Новости и прогнозы рынков CFD — 15-11-2012

Евро вырос против доллара после того, как негативные тенденции в промышленном производстве региона Нью-Йорка доминировали в четвертый месяц кряду, на этот раз, в частности, в связи с ураганом Сэнди - выключения электроэнергии и простои предприятий не могли не повлиять на величину этого показателя.  Еженедельная статистика по количеству первичных обращений за пособиями по безработице также попала под влияние урагана - показатель увеличился с пересмотренных 361 тыс до 439 тыс при средних прогнозах увеличения до 375 тыс.

Кроме того, всплеск интереса к риску был спровоцирован комментариями представителя ФРС Лэкера, по словам которого, экономика может вырасти более чем на 3%, если властям удастся придти к договоренности в отношении дефицита бюджета.

Ранее евро упал по отношению к доллару на фоне данных, показавших, что зона евро вступила во вторую рецессию в четыре года. Европейский ВВП в 3 кв. отметил спад на 0,1% кв/кв в соответствии с прогнозом, несмотря на приятные сюрпризы, преподнесённые крупнейшими странами еврозоны. Французский ВВП ослаб от 0,3% до 0,2%, немецкий от 0,5% до 0,4% против прогноза 0,8%. Испанский вышел в соответствии с ожиданиями, сократившись от -1,3% г/г до -1,6% г/г и на 0,3% кв/кв в 3 квартале. Итальянский показатель неожиданно оказался лучше ожиданий: -0,2% кв/кв и -2,4% г/г против -0,5% кв/кв и -2,9% г/г.

Иена упала до самого низкого уровня за более чем шесть месяцев по отношению к доллару на спекуляциях, что выборы в Японии следующем месяце приведут к передачи власти оппозиционной партии, которая выступает за более агрессивную политику кредитно-денежной либерализации.

Фунт упал до 10-недельного минимума по отношению к доллару после того, как данные показали, что уровень розничных продаж резко упал в октябре в связи с падением продаж продуктов, одежды, и обуви. Объем розничных продаж снизился в октябре на 0,8% по сравнению с прошлым месяцем, и вырос на 0,6% в год. Это было значительно ниже среднего прогноза на уровне -0,1% за месяц и роста на 1,6% в год.

В Великобритании в октябре число обращений по трудоустройству увеличилось на 10.1 тыс. при ожидавшемся отсутствии изменений; в процентном отношении количество кандидатов на трудоустройство в соответствии с прогнозами составило 4.8%.

Руководство ФРС сфокусировано на долгосрочной безработице

Руководство ФРС все еще обеспокоено "упрямо высокой" безработицей

ФРС надеется, что ее действия стимулируют инвестиции, найм, расходы

Действия ФРС способствуют более низким ставкам по ипотечным кредитам

Низкие ипотечные ставки делают владение жильем доступным большему числу людей

Ситуация в жилищном сектре улучшается, вносит вклад в рост экономики, в улучшение ситуации на рынке труда

Восстановление рынка жилья встречает препятствия, проходит неровно

Возможно, "маятник качнулся слишком далеко" в сторну жестких условий кредитования

"Чрезмерно жесткие" условия кредитования могут вредить рынку жилья

Европейские фондовые индексы упали до двухмесячного минимума в то время, как зона евро вступила во вторую рецессию в четыре года.

Европейский ВВП в 3 кв. отметил спад на 0,1% кв/кв в соответствии с прогнозом, несмотря на приятные сюрпризы, преподнесённые крупнейшими странами еврозоны. Французский ВВП ослаб от 0,3% до 0,2%, немецкий от 0,5% до 0,4% против прогноза 0,8%. Испанский вышел в соответствии с ожиданиями, сократившись от -1,3% г/г до -1,6% г/г и на 0,3% кв/кв в 3 квартале. Итальянский показатель неожиданно оказался лучше ожиданий: -0,2% кв/кв и -2,4% г/г против -0,5% кв/кв и -2,9% г/г.

Ранее рисковые настроения получили поддержку на фоне комментариев Олли Рена. Он полагает, что европейская экономика достигла дна и теперь, после некоторой коррекции страны Прибалтики возобновляют рост.

Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что нестандартные меры помогли Центробанку выиграть драгоценное время. Драги остался верным своему убеждению в том, что проект евро необратим. Тем временем Минфин Германии заявил, что решение о помощи Греции будет принято ко вторнику.

Национальные фондовые индексы снизились во всех рынках Западной Европы, за исключением Испании.

FTSE 100 5,677.75 -44.26 -0.77%, CAC 40 3,382.4 -17.62 -0.52%, DAX 7,043.42 -58.50 -0.82%

Капитализация крупнейшего страховщика Швейцарии Zurich Insurance Group упала на 3,9% после того, как квартальная прибыль оказалась ниже прогнозов аналитиков. В третьем квартале прибыль упала на 62% после того, как страховщик списал $ 550 млн после пересмотра своего общего страхового бизнеса в Германии. Чистая прибыль составила $ 477 миллионов, что меньше средней оценки аналитиков в $ 707 500 000.

Второй по величине в мире ритейлер одежды Hennes & Mauritz (H&M) просел на 3%, сообщив о 5%-ном снижении сопоставимых продаж в октябре, ссылаясь на слабый спрос в охваченной долговым кризисом Европе, при этом аналитики ожидали 0,4%-ный рост. Сообщается, что общие продажи в минувшем месяце выросли на 4%, тогда как аналитики прогнозировали увеличение на 9%.

Другой представитель отрасли - крупнейший розничный бизнес в Европе по рыночной капитализации Tesco Plc упал на 1,6%.

В настоящее время рынки спокойны

Объявление об операциях OMT помогло инвесторам вернуться в Южную Европу

Программа OMT была предназначена к действию, ЕЦБ готов действовать

Нет никаких причин считать, что восстановление экономики не состоится

Верность МВФ еврозоне не ставится под сомнение

Сегодня индексы снова начали сессию выше нулевой отметки и снова не сумели удержаться на положительной территории, в результате чего были обновлены многомесячные минимумы.

На рынка продолжают царить негативные настроения. Ухудшение ситуации в Европе и проблема “бюджетного обрыва” продолжают давить на рынки. Обострение ситуации на Ближнем Востоке также оказывает негативное влияние.
После начала сессии вышли слабые данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, которые стали катализатором новых продаж.
Относительно нейтральный отчет ритейлера Wal-Mart (WMT) был воспринят участниками рынка негативно. В результате, акции компании упали в цене почти на 4%. Прибыль компании по итогам отчетного квартала оказалась немного выше прогнозов, выручка - немного ниже. Компания также уточнила прогнозы на следующие отчетные периоды, подняв нижние границы ожиданий: по итогам 4-го квартала ожидается прибыль в размере $1.53-$1.58 в расчете на одну акцию против средних прогнозов аналитиков $1.57; прогноз по прибыли на 2013 финансовый год уточнен до $4.88-$4.93 в расчете на одну акцию против предыдущего прогноза $4.83-$4.93 и средних прогнозов по рынку $4.93.
Основное внимание участников рынка сейчас сосредоточено на завтрашней встрече президента США Барака Обамы и лидеров Демократической и Республиканской партий, которая будет посвящена вопросу сокращения налоговых льгот и предотвращения “бюджетного обрыва”.

Большинство компонентов индекса DOW (22 из 30) упали в цене. Максимальные потери несут акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -3.86%). Больше остальных подорожали акции Cisco Systems(CSCO, +1.90%).

Большинство секторов индекса S&P находятся в минусе. Скромный рост демонстрируют только финансовый сектор и сектор потребительских товаров, которые выросли на 0,1%. Максимальные потери демонстрирует сектор  базовых материалов (-0,9%).

Дефицит счета текущих операций платежного баланса Франции в сентябре составил 3.3 млрд евро, величина дефицита в августе пересмотрена с 4.0 до 3.6 млрд евро.

Целевой уровень сокращения дефицита, установленный для Греции МВФ, не подлежит обсуждению, сообщил сегодня представитель фонда Уильям Мюррей, добавив, что ЕС должен принять "дополнительные меры", чтобы помощь стране снизить долговое бремя. Тем временем, Европа продолжает противостоять идее реструктуризации греческого долга.

"Для нас важно, чтобы уровень долга в Греции стал поддерживаемым. Это означает, что мы хотим, чтобы к 2020 году он был сокращен до 120% от ВВП, -говорит Мюррей. - Ясно, что необходимо принять другие меры, чтобы убедиться, что эта цель будет достигнута".

Как заявил Мюррей, МВФ уже продлил сроки погашения и снизил процентные ставки по некоторым кредитам Греции и не может сделать еще что-либо. Тем не менее, по мнению представителя МВФ, переговоры со страной не зашли в тупик.

"Мы хотим решения проблемы в долгосрочной, а не краткосрочной перспективе, так как сейчас временная договоренность просто не будет работать".

Нефтяные фьючерсы незначительно изменились после того, как Минэнерго США сообщило о том, что запасы увеличились меньше, чем прогнозировалось, а спрос на бензин достиг 10-недельного максимума.

Стоимость нефти на торгах в Нью-Йорке держится в диапазоне  $1,07 за баррель после того, как министерство энергетики сказало, что запасы сырой нефти за неделю выросли на 1,11 млн. до 375,9 млн. баррелей, самого высокого уровня с июля. Спрос на бензин вырос до 8910 тысяч баррелей в день.

В начале дня цены на нефть росли на опасениях о возможных перебоях в поставках сырья после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Израиль объявил в среду о проведении масштабной операции против боевиков в сектора Газа. Операция стала ответом на массированные ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков.

За "точечной ликвидацией" лидера военизированных формирований ХАМАС аль-Джабари последовали удары по инфраструктуре боевиков по всей территории сектора. Ряд мировых лидеров призвали стороны прекратить столкновения. Президент Египта Мухаммед Мурси отозвал египетского посла из Израиля и обратился к СБ ООН и Лиге арабских государств с требованием созвать чрезвычайные заседания для обсуждения обстановки в Газе.

Нефть подешевела ранее, когда согласно опубликованным данным, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в ноябре вопреки ожиданиям увеличился с -6,16 пункта до -5,22 пункта, тогда как ожидалось уменьшение до -6,70 пункта. Тем не менее, негативные тенденции в промышленном производстве региона Нью-Йорка доминировали в четвертый месяц кряду, на этот раз, в частности, в связи с ураганом Сэнди - выключения электроэнергии и простои предприятий не могли не повлиять на величину этого показателя.

Еженедельная статистика по количеству первичных обращений за пособиями по безработице также попала под влияние урагана - показатель увеличился с пересмотренных 361 тыс до 439 тыс при средних прогнозах увеличения до 375 тыс.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 85,76 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на $1,22 до $110,83 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Золото дешевеет вслед за рынками акций, но поддержку драгметаллу оказывают напряженность на Ближнем Востоке и страх перед финансовым кризисом в США.

Мировой спрос на золото снизился на 11 процентов в третьем квартале по сравнению с прошлым годом из-за сокращения спроса в Китае, сообщил Мировой совет по золоту (WGC).

"На фоне продолжающейся неопределенности в мировой экономике и выборов в Китае и США пятилетняя тенденция к росту спроса на золото подтверждает его фундаментальное свойство как способа сохранения капитала", — сказал управляющий директор WGC по инвестиционному анализу Маркус Грабб.

Коммунистическая партия Китая представила новое руководство, которое будет управлять второй по величине экономикой мира ближайшие пять лет.

Золото нашло поддержку в усилении напряженности на Ближнем Востоке: Израиль предпринял новое наступление на палестинских боевиков в секторе Газа, в ходе которого был убит один из командиров группировки Хамас. Ракета, выпущенная Хамас, в четверг убила трех израильтян к северу от Газа.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX сегодня упала до 1704.50 доллара за унцию.

В данный момент:
Dow 12,543.80 -27.15 -0.22%
Nasdaq 2,836.52 -10.29 -0.36%
S&P 500 1,353.54 -1.95 -0.14%

Индексы демонстрировали скромный рост, но неожиданно слабый производственный индекс ФРБ Филадельфии добавил негатива на рынки, в следствии чего индексы переместились в красную зону.

В пятницу в 09:00 GMT Еврозона опубликует данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за сентябрь. В 10:00 GMT Еврозона отчитается относительно сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 13:30 GMT Канада предоставит отчет об объеме операций с иностранными ценными бумагами за сентябрь. В 14:00 GMT в США станет известно об чистом объеме покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за сентябрь, а также об общем чистом объёме покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за сентябрь. Завершит неделю в 14:15 GMT США данными по коэффициенту загрузки производственных мощностей и изменении объема промышленного производства за октябрь.  

Министр экономики Испании Луис де Гиндос еще раз подчеркнул, что страна не нуждается в финансовой помощи со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

Член Управляющего совета ЕЦБ Люк Коэн заявил сегодня утром, что Испания должна срочно попросить помощи у ЕС. Комиссар ЕС по вопросам экономической и финансовой политики Олли Рен, который выступил позднее, заверил, что решение греческих проблем требует введение ряда мер, однако основная сумма долга должна остаться без изменений.

Бельгийское издание De Standaard опубликовало комментарии Коэна, сделанные в ходе выступления в Университете Гента, согласно которым он призвал Испанию сделать запрос помощи как можно скорее. Он также сказал, что без частичного списания долга Греция не сможет решить своих проблем.

В Испании правительство Рахоя опровергло циркулировавшие сегодня слухи о том, что страна планирует запросить помощь у МВФ в обход ЕС.

Что касается ситуации в Греции, Рен настаивал на том, что решение проблем многострадальной страны не должно включать в себя ряд элементов, и напомнил, что основная сумма долга должна остаться без изменений.

«Среди властей еврозоны наблюдается полное единодушие в данном вопросе», - заверил Рен.

Как показал отчет Департамента занятости США, за неделю по 10 ноября количество первичных обращений за пособиями по безработице выросло до уровня 439 тыс против пересмотренного значения за неделю по 3 ноября на уровне 361 тыс. Ожидалась цифра в 362 тыс.
Причиной столь значительного роста стал обрушившейся в конце октября на северо-восточное побережье США ураган “Сэнди”, в следствие чего многие безработные не сумели обратится в центры занятости и перенесли свои визиты в данное учреждение на будущее. Как только ситуация улучшилась, количество обращений выросло за счет тех безработных, которые не сумели подать заявление на пособие в предыдущую отчетную неделю. Фундаментальных причин для резкого роста количества первичных обращений нет, и в ближайшие неделю-две количество первичных обращений за пособиями по безработице должно вернуться к диапазону 350-400 тыс в неделю.
Количество повторных обращений за пособиями по безработице выросло с 3,163 млн за неделю, которая завершилась 27 октября, до 3,334 млн за неделю, которая завершилась 3 ноября. Средний прогноз аналитиков был на уровне 3,120 млн.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.07%) до уровня 1352.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.16% до уровня 2533.50 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

• США нуждаются в устойчивом долгосрочном финансовом плане

• ожидаю, что риски, связанные с Европой уменьшатся в следующем году

• ожидаю значительный прогресс в вопросах бюджета США

• экономике потребуется время, чтобы оправиться от серьезных потрясений

• постоянная покупка ценных бумаг ставит под угрозу инфляционную цель

• отношусь с «осторожным оптимизмом» к ближайшим перспективам США

• прогнозирую дальнейшее улучшение роста к концу 2013 года

• ожидается рост в 2013 году на уровне 2% или выше

• фундаментальные причины для роста остаются достаточно сильными

• США нуждаются в устойчивом долгосрочном финансовом плане

• ожидаю, что риски, связанные с Европой уменьшатся в следующем году

• ожидаю значительный прогресс в вопросах бюджета США

• экономике потребуется время, чтобы оправиться от серьезных потрясений

• постоянная покупка ценных бумаг ставит под угрозу инфляционную цель

• отношусь с «осторожным оптимизмом» к ближайшим перспективам США

• прогнозирую дальнейшее улучшение роста к концу 2013 года

• ожидается рост в 2013 году на уровне 2% или выше

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики National Securities присвоили акциям AT&T (T) рейтинг “нейтрально”
Аналитики National Securities присвоили акциям Verizon (VZ) рейтинг покупать, целевая стоимость $50
Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций Hewlett-Packard (HPQ) на уровне “нейтрально”, целевая стоимость снижена до $17 с $15.

• Ответственность последней инстанции лежит на государствах

• OMT - не для денежно-кредитного финансирования государств

• Стабилизация периферии - в интересах кредиторов

• Инфляционные ожидания в еврозоне надежно закреплены

• Дефляция в некоторых странах не против инфляционного мандата ЕЦБ

• Бездействие было бы ошибкой

• Риски для налогоплательщиков возникают лишь тогда, когда правительства терпят крах

• Операции OMT при соблюдении условий не таят в себе рисков для налогоплательщиков

• Прямые денежные операции OMT не имеют лимита, но имеют условия

• OMT - необходимый инструмент против катастрофы

• Наш мандат - обеспечение ценовой стабильности, будем оставаться в его рамках

• Верный путь - сокращение расходов госсектора, а не повышение налогов

• Суверенные доходности не должны быть одинаковыми во всей еврозоне

• Стоимость заимствований должна иметь стабильное соотношение с процентными ставками

По итогам 3-го квартала финансового года прибыль компании составила $1.08 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.07 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $0.97). Выручка за отчетный период была на уровне $113.93 млрд (+3.4%, прогноз $114.03 млрд.).

Компания ожидает по итогам 4-го квартала получить прибыль в размере $1.53-$1.58 в расчете на одну акцию против средних прогнозов аналитиков $1.57. Прогноз по прибыли на 2013 финансовый год уточнен до $4.88-$4.93 в расчете на одну акцию против предыдущего прогноза $4.83-$4.93 и средних прогнозов по рынку $4.93.
Акции WMT на премаркете торгуютсяпо $69.08 (-3.13%).
График:

EUR/USD $1.2650, $1.2700, $1.2715, $1.2750, $1.2800, $1.2820, $1.2825

GBP/USD $1.5800, $1.5950

AUD/USD $1.0300, $1.0350, $1.0395, $1.0415, $1.0425, $1.0500

USD/JPY Y79.50, Y79.60, Y79.70, Y79.90, Y80.00

EUR/GBP stg0.7930, stg0.7990, stg0.8000

NZD/USD Nz$0.8140

Отметим, что значение ИПЦ увеличилось на 0,6% в сентябре, что было вызвано повышением цен в августе. Вероятнее всего, рост цен на энергоносители на 4,5% в сентябре продолжит быть движущей силой индекса. В то же время большая часть роста стоимости энергии была сосредоточена в ценах на топливо, которые выросли на 7,0% в сентябре. Тем не менее, розничные цены на бензин снизились более чем на 7% в октябре и, следовательно, должны оказать какое-то давление на инфляцию. Мы ожидаем, что потребительские цены вырастут на 0,1% в октябре, а цены в среднем увеличатся примерно на 2,3% в годовом исчислении в четвертом квартале. В это же время значение ИПЦ продолжит расти, но более медленными темпами, чем в прошлом месяце.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября ожидается на уровне +0,1%, по сравнению с +0,6% в прошлом месяце. 

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $86.49 за баррель (+0,20%).
Повышению котировок нефти способствует обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Цены на золото отступили на 0.71% до уровня $1717.90 за унцию.
Цены на серебро для поставки в декабре снизились на 1.19% до уровня $32.49 за унцию.
Давление на золото и серебро оказывают сильные позиции доллара против основных валют. Индекс доллара удерживается в области 2-х месячного максимума, поднявшись сегодня на 0,12% до уровня 81,20 пункта.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2850, $1.2800, $1.2775/80

Ордера на покупку $1.2705/00, $1.2680, $1.2655/50, $1.2630/20

• Ожидается, что политика Китая станет более прозрачной

• Руководство Китая, скорее всего, продолжит реформы финансовой системы, государственных предприятий

• Руководство Китая продолжит стремиться к достижению годового роста ВВП выше 7% в следующие 5-10 лет

• Доходность облигаций Франции OATei с погашением в июле 2022 г 0,20% против 0,28% на аукционе 20 сентября

• Франция разместила облигации OATei с погашением в июле 2022 г на сумму 445 млн евро

• Доходность по облигациям Франции BTANi с погашением в июле 2016 г -1,02% против 0,13% на аукционе 19 января

• Франция разместила облигации BTANi с погашением в июле 2016 г на сумму 560 млн евро

• Самая значительная политическая проблема Великобритании - балансирование необходимости в налогово-бюджетной консолидации и стимулирования экономики

• Макроэкономическая ситуация повышает риск того, что долговые показатели Великобритании не стабилизируются в течение 3-4 лет

• Ослабшие макроэкономические условия Великобритании создадут препятствия для роста дохода

• Недостаток роста сокращает способность Великобритании перенести дальнейшие налогово-бюджетные и экономические потрясения

• Недостаток экономического роста в Великобритании был негативным фактором для кредитного рейтинга

• Рейтинг Великобритании выигрывает от очень высокой институциональной силы

• Ожидаем, что сила Великобритании будет сохраняться в средне- и долгосрочной перспективе

• Приверженность Великобритании налогово-бюджетной консолидации, в значительной степени склоняющейся к сокращению расходов, поддерживают рейтинг

• Благоприятная структура долга, включая низкий риск рефинансирования, сильная база внутренних инвесторов оказывают поддержку рейтингу Великобритании

• Крупная диверсифицированная экономика Великобритании с высокой конкурентоспособностью, гибкая рабочая сила позиционируют ее для возврата к росту на 2%-2,5% в долгосрочной перспективе

• Проверим рейтинг Великобритании "Ааа" и прогноз в первые несколько месяцев 2013 финансового года, чтобы оценить влияние сложностей

• Усилиям Великобритании по достижению налогово-бюджетной консолидации и сокращению долга вредит более слабая экономика

• С осторожностью относимся к рискам для Великобритании со стороны продолжающегося кризиса суверенного долга еврозоны

• Рейтинг правительственного долга Великобритании "Ааа" /прогноз "негативный"/ получает поддержку со стороны значительной структурной силы

• Несмотря ни на что, правительство США смещает политику в сторону строгой экономии

• Надеюсь, что проблема "бюджетного обрыва" будет разрешена

• Неопределенность, "бюджетный обрыв", ситуация в Европе оказывают давление

• Краткосрочные процентные ставки будут оставаться низкими, даже когда восстановление укрепится

• Политика ФРС оказывает желаемое влияние на экономику

• Инфляция будет удерживаться ниже 2% в течение нескольких лет

• Уровень безработицы, вероятно, будет оставаться выше 7% до конца 2014 г

• ВВП США вырастет на 2% в 2012 г, на 2,5% - в 2013 г, на 3,5% - в 2014 г

• Ожидаю, что рост экономики продолжит набирать обороты

• Инфляция ниже целевого уровня предоставляет ФРС пространство для действий

• У ФРС есть "существенное пространство" для обеспечения стимулирования

• Стимулирование необходимо, так как уровень безработицы по-прежнему слишком высок

• Перспективы стимулирования со стороны ФРС зависят от динамики экономики

• Ожидаю, что "операция твист" будет заменена новыми покупками казначейских облигаций

Европейские индексы снижаются на фоне событий в США и не самых позитивных макроэкономических данных касательно Еврозоны.

Барак Обама разработал план, который позволит избежать "фискального обрыва". Президент США будет настаивать на увеличении налоговых доходов бюджета до $1,6 трлн на ближайшие десять лет. Сумма вдвое превышает ранее согласованную. Эти действия вызывают опасения инвесторов, так как могут привести к замедлению экономического роста.

ВВП Еврозоны  в III кв снизился на -0.1%  при прогнозируемом снижении на -0.2%. Индекс потребительских цен Еврозоны оказался на уровне прогноза, розничные продажи в октябре в Великобритании снизились на -0.8% (прогноз -0.1%).

FTSE 100 5,705.43 -16.58 -0.29%

CAC 40 3,395.94 -4.08 -0.12%

DAX 7,071.13 -30.79 -0.43%

Акции BP Plc снизились на 0,6%. Это вызвано слухами о том, что BP, собирается признать себя виновной в аварии на платформе Deepwater Horizon в обмен на отказ от судебного преследования в будущем. Позже компания подтвердила факт переговоров с властями.

• Франция разместила облигации BTAN с погашением в сентябре 2014 г на сумму 2,537 млрд евро

• Средняя доходность по французским облигациям BTAN с погашением в сентябре 2014 г 0,10% против 0,19% на аукционе 18 октября

• Франция разместила облигации BTAN с погашением в июле 2017 г на сумму 2,815 млрд евро

• Средняя доходность по французским облигациям BTAN с погашением в июле 2017 г 0,76% против 0,92% на аукционе 18 октября

• Франция разместила облигации ОАТ с погашением в апреле 2015 г на сумму 2,135 млрд евро

• Средняя доходность по французским облигациям ОАТ с погашением в апреле 2015 г 0,16% против 0,95% на аукционе 16 мая

• В 3-м квартале добыча золота -1% до 731,6 тонн

• В 3-м квартале спрос на золото со стороны государственных институтов -31% до 97,6 тонны

• В 3-м квартале общий объем предложения золота -2% до 1188,3 тонны

• Объем покупок золотых монет и слитков в 3-м квартале на мировом рынке -30% до 293,9 тонны

• Объем инвестиций в золото на мировом рынке в 3-м квартале -16% до 429,9 тонны

• Мировой спрос на золото со стороны ювелиров в 3-м квартале -2% до 448,8 тонны

• В 3-м квартале мировой спрос на золото со сторны технологического сектора -6% до 108,2 тонны

• Китайский спрос на золото в 3-м квартале упал

• Объем инвестиций в биржевые фонды, специализирующиеся на золоте, в 3-м квартале +56% до 136 тоннн

• Спрос на золото в Индии в 3-м квартале улучшился

• Уменьшение спроса на золотые слитки и монеты стало основной причиной снижения спроса на золото в 3-м квартале

• Мировой спрос на золото в 3-м квартале в физическом выражении -11% г/г, до 1084,6 тонн

• Мировой спрос на золото в 3 квартале в денежном выражении составил 57,6 млрд долларов, -14% г/г

EUR/USD $1.2650, $1.2700, $1.2715, $1.2750, $1.2800, $1.2820, $1.2825

GBP/USD $1.5800, $1.5950

AUD/USD $1.0300, $1.0350, $1.0395, $1.0415, $1.0425, $1.0500

USD/JPY Y79.50, Y79.60, Y79.70, Y79.90, Y80.00

EUR/GBP stg0.7930, stg0.7990, stg0.8000

NZD/USD Nz$0.8140

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали, приблизившись к минимуму за два месяца из-за опасений, что бюджетные разногласия в США приведут к ослаблению мирового экономического роста. Однако японский рынок вырос на ожиданиях, что досрочные парламентские выборы приведут к новым энергичным мерам поддержки экономики.

Nikkei 225 8,829.72 +164.99 +1.90%

S&P/ASX 200 4,349.25 -39.12 -0.89%

Shanghai Composite 2,030.29 -25.13 -1.22%

Котировки акций крупнейшей горнодобывающей группы мира BHP Billiton Ltd. упали на торгах в Сиднее на 1,8%. Капитализация компании снижается 6-ю сессию подряд, чего не наблюдалось с июля.

Ведущая интернет-компания Китая Tencent Holdings Ltd. сократила стоимость бумаг на 7% на торгах в Гонконге из-за слабой квартальной отчетности, не оправдавшей ожидания инвесторов. Чистая прибыль Tencent увеличилась в третьем квартале до 3,22 млрд юаней при прогнозировавшихся рынком 3,33 млрд юаней.

Цена акций Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp., лидера черной металлургии Японии, поднялась на 4,8%.

• ЕЦБ готов осуществить программу ОМТ

• ЕЦБ видит понижательные риски для экономики еврозоны

• Перспективы динамики цен в целом сбалансированные

• ЕЦБ повысил прогнозы по инфляции в еврозоне в 2012 г и в 2013 г. Гармонизированный индекс потребительских цен /HICP/ еврозоны +2,5% в 2012 г, +1,9% в 2013 г

• ЕЦБ понизил прогнозы по росту ВВП еврозоны в 2012 г и в 2013 г. ВВП еврозоны -0.5% в 2012 г, +0,3% в 2013 г

• ЕЦБ повысил прогнозы по уровню безработицы в 2012 году и в 2013 году

  
  

РБК-Daily
Темпы роста ВВП Германии замедлились
Валовой внутренний продукт (ВВП) Германии в III квартале 2012г., по предварительным данным, по сравнению с предыдущим кварталом повысился на 0,2%. Об этом сообщило сегодня Национальное статистическое бюро Германии. Аналитики ожидали роста ВВП на 0,2%.
Относительно III квартала 2011г. ВВП Германии за отчетный квартал увеличился на 0,4%. Экономический рост "локомотива" Европы в III квартале замедлился на фоне продолжающегося в еврозоне долгового кризиса, оказавшего негативное влияние на активность потребителей.
ВВП Франции вырос впервые с конца 2011г.
Валовой внутренний продукт (ВВП) Франции за III квартал 2012г., по предварительным данным, вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, сообщило сегодня Национальное статистическое бюро страны Insee. Аналитики ожидали, что данный показатель в квартальном выражении не изменится. При этом аналитики Insee пересмотрели данные по ВВП Франции за II квартал 2012г. Уточняется, что за данный период французская экономика сократилась на 0,1%, тогда как ранее сообщалось, что показатель во II квартале не изменился.
Греческая экономика сократилась на 7,2%
Валовой внутренний продукт (ВВП) Греции в III квартале 2012г., по предварительным данным, в годовом исчислении сократился на 7,2%, сообщается в отчете греческого статистического агентства ELSTAT. Речь идет о ВВП в постоянных ценах 2005г. без поправки на сезонность. Динамику показателя относительно предыдущего квартала статслужба не публикует. Падение греческой экономики ускорилось по сравнению со II кварталом 2012г., когда спад в годовом выражении составил 6,3%.
D/W
В Китае произошла смена власти
В Китае произошла смена власти, которую наблюдатели уже назвали исторической.На пленуме ЦК КПК генеральным секретарем, как и ожидалось, избран Си Цзиньпин. Утвержден также новый состав членов постоянного комитета (ПК) политбюро ЦК Компартии Китая. В его состав, в частности, вошел Ли Кэцян, вице-премьер Госсовета КНР, который, как планируется, весной 2013 года на сессии Всекитайского собрания народных представителей должен сменить на посту главы правительства Вэнь Цзябао.
Застой в экономике Франции - новая угроза для еврозоны?
Тревожные новости все чаще беспокоят французское правительство. В начале ноября Международный валютный фонд указал в своем финансовом отчете по Франции на слабую конкурентоспособность ее промышленности. Высокая государственная задолженность страны, считает МВФ, может стать угрозой стабильности еврозоны в том случае, если Франция будет и далее утрачивать доверие финансовых рынков.

Иена показала максимальный спад за восемь месяцев по отношению к доллару после того, как премьер-министр Японии Ёсихико Нода заявил о своем желании распустить в пятницу нижнюю палату парламента, если оппозиционная Либерально-демократическая партия Японии согласится на определенные условия. Сообщалось, что лидер ЛДПЯ Синдзо Абэ призвал Банк Японии печатать "иены в неограниченном количестве" для достижения нового, точно не установленного целевого уровня инфляции.

Доллар упал против евро после того, как представитель ФРС Джанет Йеллен сказала о необходимости удерживать процентные ставки в США в течение более длительного периода времени. В своем выступлении Йеллен поддержала важное изменение в коммуникационной политике центрального банка, заявив, что ФРС связывает повышение ставок с конкретными уровнями безработицы и инфляции.

Доллар утратил позиции перед публикацией протоколов заседания ФРС, состоявшегося в прошлом месяце. Аналитики ожидают ориентиров в отношении дальнейших действий, которые может предпринять центральный банк после того, как в следующем месяце завершится программа покупки облигаций.

Евро вырос после того, как в США розничные продажи в октябре сократились на 0,3%, тогда как ожидалось уменьшение на 0,2%, а месяцем ранее отмечался рост на 1,1%, при этом изменение со знаком минус было зафиксировано впервые за 4 месяца.

Что касается Европы, промышленное производство еврозоны в сентябре сократилось сильнейшим образом за 3 с лишним года - на 2,5% м/м и 2,3% г/г. Наибольшее падение объемов промпроизводства было зафиксировано в Ирландии и Португалии.

Британский фунт упал после того, как отчет Банка Англии и комментарии его управляющего указали на то, что центральный банк может еще больше смягчить денежно-кредитную политику в будущем. В последней серии ежеквартальных прогнозов Банк Англии заявил, что инфляция, вероятно, будет оставаться выше целевого уровня в 2% до середины 2014 года. Банк Англии также понизил прогноз для экономического роста, указав, что квартальный скачок ВВП на 1% в 3-м квартале, скорее всего, окажется неустойчивым.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Наиболее активный подъем демонстрировали котировки бумаг финансового сектора. "Доверие к экономике имеет исключительное значение, - отметил аналитик китайского подразделения JPMorgan Chase & Co. Цзин Ульрих. - Экономика начинает стабилизироваться. Возможно, в ближайшие несколько месяцев мы увидим рост финпоказателей компаний. Мы уже наблюдаем сигналы улучшения ситуации в электроэнергетике, секторе розничных продаж, промпроизводстве, а экспорт из КНР вырос в октябре больше ожиданий, что стало приятной неожиданностью".

Nikkei 225 8,664.73 +3.68 +0.04%

S&P/ASX 200 4,388.37 +8.56 +0.20%

Shanghai Composite 2,055.42 +7.53 +0.37%

Капитализация Sharp Corp. подскочила на 7.2% на информации, что компания находится на финальной стадии переговоров с Intel Corp., которая намерена инвестировать в Sharp крупную сумму. Котировки акций крупнейшего в мире производителя микрочипов для мобильных телефонов Qualcomm Inc., который, по слухам, может участвовать в соглашении, поднялись на 0,8%.

На торгах в Сиднее стоимость акций Iluka Resources Ltd. упала на 6,4% после того, как Goldman Sachs Group рекомендовал продавать акций крупнейшего производителя циркония в мире.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Ноябрь +2.6% +2.2%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Октябрь +4.6% -2.8%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Октябрь +14.4% +8.6%

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2840 (5135)
$1.2818 (1708)
$1.2787 (628)
Цена на момент написания обзора: $1,2742
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2716 (3386)
$1.2684 (1931)
$1.2660 (2766)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 53856 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2750 (5135);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 83180 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (13417);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 ноября составило 1,54 против 1,57 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6101 (1938)
$1.6003 (752)
$1.5907 (446)
Цена на момент написания обзора: $1,5845
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5793 (1688)
$1.5697 (1015)
$1.5599 (1544)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 11610 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (1938);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря  составляет 13946 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5800 (1688);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 ноября составило 1,20 против 1,22 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $86.20 -0.12 -0.14%

Gold $1,724.90 -5.20 -0.30%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,664.73 +3.68 +0.04%

S&P/ASX 200 4,388.37 +8.56 +0.20%

Shanghai Composite 2,055.42 +7.53 +0.37%

FTSE 100 5,722.01 -64.24 -1.11%

CAC 40 3,400.02 -30.58 -0.89%

DAX 7,101.92 -67.20 -0.94%

Dow 12,570.95 -185.23 -1.45%

Nasdaq 2,846.81 -37.08 -1.29%

S&P 500 1,355.49 -19.04 -1.39%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2735 +0,25%

GBP/USD $1,5839 -0,20%

USD/CHF Chf0,9448 -0,25%

USD/JPY Y80,23 +1,07%

EUR/JPY Y102,20 +1,34%

GBP/JPY Y127,09 +0,90%

AUD/USD $1,0375 -0,58%

NZD/USD $0,8101 -0,70%

USD/CAD C$1,0039 +0,20%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Ноябрь +2.6%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Октябрь +4.7%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Октябрь +14.4%

01:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

06:30 Франция ВВП, кв/кв (предварительные данные)  III кв 0.0% 0.0%

06:30 Франция ВВП, г/г (предварительные данные)  III кв +0.3% 0.0%

07:00 Германия ВВП, кв/кв (предварительные данные)  III кв +0.3% +0.1%

07:00 Германия ВВП, г/г (предварительные данные)  III кв +0.5% +0.4%

09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Ноябрь

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Октябрь +0.6% -0.1%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Октябрь +2.5% +1.6%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.7% +0.2%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные)  Октябрь +2.5% +2.5%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +1.5% +1.5%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные)  III кв -0.2% -0.2%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные)  III кв -0.4% -0.6%

13:30 США Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.6% +0.1%

13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +2.0% +2.1%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Октябрь +0.1% +0.1%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +2.0% +2.0%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  355 362

13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Ноябрь -6.16 -7.35

13:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Сентябрь +1.5% +0.3%

14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Лэкера

15:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Ноябрь 5.7 2.3

15:00 США Доля просроченных платежей по ипотеке III кв 7.58%

16:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +1.8

Сегодняшнюю сессию индексы начали выше нулевой отметки, однако удержаться на положительной территории не сумели.

Утренний рост фьючерсов стал результатом сильного квартального отчета Cisco (CSCO) и данных, которые зафиксировали снижение инфляционного давления в США. Тем не менее, этого было не достаточно для продолжения роста индексов, особенно на фоне других негативных сообщений.

Рынки находятся в нервозном состоянии в связи с проблемой “бюджетного обрыва” в США. Сейчас каждый инвестор наблюдает за процессом решения данного вопроса. Фокус участников рынка сейчас находится не на корпоративных отчетах, а именно на проблеме “бюджетного обрыва” и связанной с ней неопределенностью, что и определяет ситуацию на рынках.

Любые сообщения о прогрессе в решении данного вопроса могут оказать поддержку фондовым индексам.  Важные переговоры по вопросу сокращения налоговых льгот должны пройти в пятницу, когда Обама проведет переговоры с лидерами Демократической и Республиканской партий.

Согласно вышедшей статистике, розничные продажи в октябре сократились на 0,3%, тогда как ожидалось уменьшение на 0,2%, а месяцем ранее отмечался рост на 1,1%, при этом изменение со знаком минус было зафиксировано впервые за 4 месяца.

Опубликованные протоколы заседания ФРС почти не оказали влияния, учитывая то, что в них не было ничего, чего бы рынок уже не знал. Руководители ФРС в целом дали позитивные оценки последнему этапу покупки облигаций на заседании в прошлом месяце. Однако руководители по-прежнему расходились во мнениях относительно того, продолжать ли реализовывать программу покупки облигаций в следующем году.

Все компоненты индекса DOW, за исключением одного, упали в цене. Максимальные потери понесли акции Bank of America (BAC, -3.64%). Рост смогли показать только акции Cisco Systems(CSCO, +4.81%), которые благодаря сильному квартальному отчету сегодня обновили максимум ноября.

Все сектора индекса S&P находятся в минусе. Максимальные потери показали сектора  конгломератов (-2,3%) и промышленных товаров (-2,3%).

Ритейлер молодежной одежды Abercrombie & Fitch взлетел на 34,5% также на фоне опубликованной отчетности - прибыль компании составила $71,5 млн или 87 центов на одну акцию по сравнению с $50,9 млн или 57 центами на бумагу годом ранее при средних прогнозах Уолл-Стрит на уровне 59 центов.

На момент закрытия:

Dow 12,570.95 -185.23 -1.45%

Nasdaq 2,846.81 -37.08 -1.29%

S&P 500 1,355.49 -19.04 -1.39%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Ноябрь +2.6%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Октябрь +4.7%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Октябрь +14.4%

01:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

06:30 Франция ВВП, кв/кв (предварительные данные)  III кв 0.0% 0.0%

06:30 Франция ВВП, г/г (предварительные данные)  III кв +0.3% 0.0%

07:00 Германия ВВП, кв/кв (предварительные данные)  III кв +0.3% +0.1%

07:00 Германия ВВП, г/г (предварительные данные)  III кв +0.5% +0.4%

09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Ноябрь

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Октябрь +0.6% -0.1%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Октябрь +2.5% +1.6%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.7% +0.2%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные)  Октябрь +2.5% +2.5%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +1.5% +1.5%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные)  III кв -0.2% -0.2%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные)  III кв -0.4% -0.6%

13:30 США Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.6% +0.1%

13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +2.0% +2.1%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Октябрь +0.1% +0.1%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +2.0% +2.0%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  355 362

13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Ноябрь -6.16 -7.35

13:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Сентябрь +1.5% +0.3%

14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Лэкера

15:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Ноябрь 5.7 2.3

15:00 США Доля просроченных платежей по ипотеке III кв 7.58%

16:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +1.8

18:20 США Речь председателя ФРС Бернанке

Большинство компонентов индекса DOW (28 из 30) упали в цене. Максимальные потери несут акции United Technologies (UTX, -2.88%). Больше остальных подорожали акции Cisco Systems(CSCO, +4.76%), которые благодаря сильному квартальному отчету сегодня обновили максимум ноября.

Все сектора индекса S&P находятся в минусе. Максимальные потери демонстрирует сектор  конгломератов (-2,1%).

По последним данным Управления национальной статистики число лиц, претендующих на получение пособия по безработице в Великобритании, неожиданно выросло в октябре, в то время как уровень безработицы упал до самого низкого уровня более чем за год.
Как стало известно, значение данного показателя увеличилось в октябре на 10100 человек, по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув при этом отметки 1,58 млн., и также превысило прогнозы экономистов, которые ожидали, что количество заявлений на получение пособий по безработице останется без изменений. Также отметим, что это был самый сильный рост числа требований на выплату пособия с сентября 2011 года. Между тем, отчет показал, что показатель за прошлый месяц был пересмотрен в сторону увеличения с -4 тыс. до уровня +0,8 тыс.
В это же время уровень безработицы, по данным от ILO, составил 7,8% (с июля по сентябрь), по сравнению с 8% (с апреля по июнь), а число безработных сократилось на 49 000 (за квартал) до уровня 2,51 млн., а также упало на 110 000 по сравнению с прошлым годом. Отметим также, что число занятых выросло на 100 тысяч в апреле-июне, и достигло отметки 29 580 000, а уровень занятости составил 71,2%, по сравнению с 71% с апреля по июнь.
Данные показали сегодня, что общая плата, включая премии, выросла на 1,8% в течение трех месяцев по сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Регулярная плата без учета бонусов увеличилась на 1,9% за тот же период.
Конфедерация британской промышленности сказала в своем докладе, что будет небольшой рост безработицы в первом полугодии 2013 года, учитывая относительно слабые экономические показатели в первой половине 2012 года. Условия на рынке труда, как ожидается, неуклонно будут улучшаться со второй половины 2013 года и в течение следующего года.