Новости и прогнозы рынков CFD — 16-11-2012

В Японии в сентябре использование производственных мощностей уменьшилось в месячном исчислении на 5.5% после снижения на 2.6% в августе.

В США в октябре использование производственных мощностей составило 77.8% (ожидалось 78.3%) против 78.2% в сентябре.

Европейские акции показали крупнейшие еженедельные падение с июня на фоне опасений, что президент Барака Обама и лидеры Конгресса не договорятся о новом бюджете, что вызовет автоматическое увеличение налогов и сокращение расходов.

Европейские индексы сегодня демонстрировали падение, несмотря на превзошедшие прогнозы данные по торговому балансу еврозоны, позитив от которых был полностью перекрыт снижением профицита баланса счета текущих операций. Инвесторы также выслушали предостережение главы Бундесбанка Вайдманна о "поспешном" банковском союзе.

Основное внимание инвесторов приковано к встрече Обамы с лидерами Конгресса (Джоном Бейнером, Митчем Макконнелом, Нэнси Пелоси и Гарри Рейдом), в ходе которого будут обсуждаться основные проблемы страны.

Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынка, за исключением Греции и Исландии.

FTSE 100 5,605.59 -72.16 -1.27%, CAC 40 3,341.52 -40.88 -1.21%, DAX 6,950.53 -92.89 -1.32%

Крупнейший в Швейцарии страховщик Zurich Insurance Group уменьшил рыночную капитализацию на 5,2% в связи с 62%-ным падением прибыли в третьем квартале, оказавшейся хуже прогнозов аналитиков.

Бумаги второго по величине в Европе ритейлера одежды Hennes & Mauritz (H&M) подешевели на 4,7% вследствие того, что продажи продемонстрировали снижение на 5% в октябре.

Акции второго по величине в мире производителя мобильных телефонов Vodafone Group упали на 5,9% после того, как компания сообщила о 1,4%-ном снижении доходов от услуг во втором квартале, что стало первым падением за 10 кварталов.

Лидеры Конгресса США, покидая Белый дом после завершения переговоров по проблеме фискального обрыва, сообщили, что обсуждение было «конструктивным» и заложило основы для дальнейшего прогресса. Судя по всему, все стороны открыты для дискуссии.

Лидер меньшинства в Конгрессе Нэнси Пелоси заявила, что необходимо достичь договоренности по данному вопросу к Рождеству; лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнел и спикер Конгресса Джон Бейнер отметили, что республиканцы готовы сделать предметом переговоров вопрос доходов, если это будет сопровождаться значительным урезанием расходов.

Тем временем лидер большинства в Сенате Гарри Рейд заявил, что ведется работа над планом действий, и переговоры прошли очень конструктивно.

Нефть выросла на опасениях, что противостояние между Израилем и ХАМАС перерастет в более широкий конфликт, который поставит под угрозу поставки нефти на Ближнем Востоке.

Фьючерсы выросли на 1,8% после того, как Израиль расширил свои бомбардировки сектора Газа, а палестинские ракеты поразили районы вокруг Иерусалима и Тель-Авива. Премьер-министр Египта Хишам Кандиль сегодня посетил сектор Газа и призвал к международным усилиям по прекращению насилия. Израильская армия заявила, что развернула танки у границы с Газой, и призвала резервистов.

На страны Ближнего Востока и Северной Африки приходится 36% мировой добычи нефти.

Представители движения "Хамас" во второй раз за два дня обстреляли Тель-Авив с территории сектора Газа, передает Reuters со ссылкой на свидетелей из числа местных жителей.

После того как была выпущена ракета по Тель-Авиву, Израиль в ответ вновь обстрелял сектор Газа. Напомним, что несколько часов назад в связи с опасной обстановкой в районе конфликта сократил программу своего визита и покинул сектор Газа премьер-министр Египта Хишам Кандиль.

Напомним, что 15 ноября Тель-Авив подвергся обстрелам впервые с 1991г.

Сегодня, 16 ноября, Израиль, по сообщению местных СМИ, стянул на юг страны, к сектору Газа, пять воинских бригад, готовясь к возможной расширенной наземной операции. Из планировавшихся к призыву 30 тысяч резервистов уже призвано 16 тысяч.

Тем не менее, решение о проведении наземной операции Вооруженных сил Израиля в секторе Газа еще не принято.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вырсола до 87,00 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 51 цента до $108,52 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) повышен по “покупать” с “держать”, целевая стоимость на 2013-2014 года повышена до $46.
Рейтинг акций Intel (INTC) повышен по “покупать” с “держать”, целевая стоимость на 2013-2014 года повышена до $23.

Индексы резко отступили от достигнутых сегодня минусов на фоне комментариев лидеров Конгресса после прошедшей встречи с президентом Обамой, которая была посвящена проблеме “бюджетного обрыва”. Данную встречу участники охарактеризовали как “конструктивную” и “полезную”, не сообщая ее детальных подробностей.
Заявление участников встречи улучшило настроения участников рынка, спровоцировав закрытие коротких позиций после недавнего снижения индексов.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Максимальные потери несут акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -3.75%). Больше остальных подорожали акции American Express Company (AXP, +1.57%).

Большинство секторов индекса S&P находятся в плюсе. Максимальные потери несет технологический сектор (-0,3%), который находится под давлением акций Apple (AAPL, -1,75%), которые снижаются в цене третий день подряд. Максимальный рост демонстрирует сектор  коммунального хозяйства (+0,8%).

Надеюсь, что механизм покупок облигаций ЕЦБ никогда не понадобится

OMT предназначены в качестве предохранителя, чем меньше их используют - тем лучше

Денежно-кредитная политика "очень мягкая"

Отрицательная процентная ставка возможна, этот вопрос анализируется

Греция должна не терять "темпа перемен"

Простых решений для Греции нет

Стоимость золота снижается на фоне падения акций и роста доллара, так как инвесторы стали предпочитать доллар США, считающийся валютой-убежищем, после того, как боевики из организации ХАМАС направили ракеты в строну Иерусалима. Геополитика задавала тон торгам в последнее время. Обстрелы исторического города повысили опасения относительно войны в регионе.

После появления новостей о запуске ракет в направлении Иерусалима доллар стал демонстрировать широкомасштабный рост, в том числе и против основных валют, таких как евро и иена. Индекс доллара Wall Street Journal, отслеживающий стоимость доллара против корзины из основных валют, достиг нового двухмесячного максимума 71,139, укрепившись на 0,39% по сравнению с уровнем закрытия четверга.

Кроме того, усилили бегство от рисков пессимистичные заявления бывшего главы ФРС Алана Гринспена о катастрофических последствиях для рынков, в случае если власти США не смогут решить проблему фискального обрыва.

Еще одним фактором давления стали комментарии представителя ЕЦБ К. Нуайе о том, что вопрос потребности Греции в дополнительном времени или деньгах находится на усмотрении правительства и МВФ.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX сегодня упала до 1705.60 доллара за унцию.

В данный момент акции компании котируются по $510.93 (-2.79%).

Ускорившееся падение EUR/USD отбросило цену к уровням открытия этой недели на 1.2702. Пара обновила внутридневной минимум на 1.2689 и в настоящий момент торгуется в области 1.2710

Пессимистичные заявления Алана Гринспена о катастрофических последствиях для рынков, в случае если власти США не смогут решить проблему фискального обрыва, спровоцировали бегство от рисков, что обусловило укрепление доллара. Президент Обама проводит совещание с четырьмя лидерами Конгресса (Джоном Бейнером, Митчем Макконнелом, Нэнси Пелоси и Гарри Рейдом) для обсуждения проблемы фискального обрыва. GBP/USD не смог закрепиться на уровнях, достигнутых перед открытием американской сессии, и начал откат, закончившийся стремительным обвалом к минимуму 1.5835. В итоге пара оказалась в красной зоне и вернулась к 2-месячным минимумам.

• Греция должна вернуть доступ на рынок, прежде чем сможет использовать OMT

• Возможно, однажды" можно будет использовать OMT применительно к Греции

• Французскому рынку труда необходима сильная реформа

• Просьба о какой-либо помощи полностью зависит от правительства Испании

• Надеюсь, что операции OMT в будущем не понадобятся

• Риска инфляции со стороны OMT "нет абсолютно никакого"

• Быть против OMT - значит быть против ценовой стабильности

Как показал отчет федрезерва, в октябре было зафиксировано снижение промышленного производства в США на 0,4%, при этом средний прогноз аналитиков был на уровне +0,3% после роста на 0,2% в сентябре (было пересмотрено с +0,4%).
В отчете ФРС указывается, что основной причиной снижения показателя, является обрушившийся на северо-восточное побережье США ураган "Сэнди", который негативно отразился на промышленном секторе региона.
В целом, федрезерв заявляет, что негативное влияние урагана на промышленное производство оценивается в 1%.
Не смотря на это заявление федрезерва, негативное влияние урагана скорее всего было учтено в прогнозах экономистов, поэтому отчет оказался довольно слабым.

• BNP Paribas снижает прогноз по ценам на серебро в 2013 г на 6,4% до 39,05 доллара за унцию

• BNP Paribas, тем не менее, прогнозирует возможность достижения рекордного максимума ценами на золото в 2013 г

• BNP Paribas снижает прогноз по ценам на золото в 2013 г на 1,8% до 1865 долларов за унцию

• Великобритания разместила казначейские векселя на общую сумму 2.5 млрд фунтов, их которых:

• 1-месячные казначейские векселя на сумму 0.5 млрд фунтов, средняя доходность 0.205%, коэффициент покрытия 2.64;

• 3-месячные казначейские векселя на сумму 0.5 млрд фунтов, средняя доходность 0.226%, коэффициент покрытия 2.76;

• 6-месячные казначейские векселя на сумму 1.5 млрд фунтов, средняя доходность 0.303%, коэффициент покрытия 1.95.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.28%) до уровня 1355.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.33% до уровня 2530.25 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

После резкого падения на 1,4% в августе, промышленное производство немного восстановилось в сентябре, показав при этом рост на уровне 0,4%. Заметим, что производство в США продолжает оставаться слабым, а наибольший рост в докладе за прошлый месяц был отмечен в непроизводственном промышленном секторе. В это же время коммунальный сектор показал прирост на уровне 1,5%, что было вызвано за счет теплой погоды в сентябре. Несмотря на небольшой отскок в сентябре от существенного падения в августе (на 4,3%), данный сектор показал соответствующую силу за последние пару месяцев. Учитывая слабость, которую мы видели в региональных исследованиях по производству, а особенно в количестве новых заказов, мы ожидаем, что производство останется относительно приглушенным в ближайшие месяцы. Мы ожидаем, что промышленное производство несколько снизится в октябре, но покажет рост в годовом выражении в последнем квартале. Также мы прогнозируем, что промышленное производство вырастет на 3,6% в 2012 году, прежде чем замедлится до 1,8% в 2013 году.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября ожидается на уровне +0,3%, по сравнению с +0,4% в прошлом месяце. 

EUR/USD $1.2700, $1.2750, $1.2800, $1.2850

GBP/USD $1.5900

AUD/USD $1.0300, $1.0400

USD/JPY Y80.50, Y81.00, Y81.25, Y81.50

EUR/GBP stg0.8000, stg0.8020

NZD/USD Nz$0.8225

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $86.20 за баррель (+0,88%).
Повышению котировок нефти способствует обострение ситуации на Ближнем Востоке.
Цены на золото отступили на 0.14% до уровня $1711.40 за унцию.
Давление на золото оказывает снижение мирового спроса на золото. Об этом накануне сообщил Мировой совет по золоту (WGC).
Цены на серебро для поставки в декабре снизились на 0.95% до уровня $32.36 за унцию.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2850, $1.2805/10, $1.2760/65

Ордера на покупку $1.2720/15, $1.2705/00, $1.2680, $1.2655/50

• Управление, базирующееся на календаре, проблематично

• Установление пороговых уровней может вызвать замешательство

• Поддерживаю основанный на правилах подход для руководства

• ФРС может понести убытки, когда процентные ставки вырастут

• Сложно измерить риски, связанные с новой политикой

• Для политики ФРС неуместно нацеливаться на один сектор

• Избыточные резервы сейчас не являются фактором, вызывающим инфляцию

• Расширение баланса затрудняет стратегию выхода ФРС

• ФРС, возможно, придется быстро сократить поддержку

• Политика ФРС представляет собой моральный риск

• Уровень безработицы снижается "лишь медленными темпами"

• Недостаток четких ориентиров создает нестабильность

• Скептично настроен в отношении того, что дальнейшие покупки облигаций понизят ставки

• Более низкие ставки, вероятно, не повлияют существенно на занятость, экономический рост

• Безработица по-прежнему "тревожна высока"

• Банки должны совместно финансировать реструктуризацию и банкротства

• У банковского союза должен быть механизм банкротства, реструктуризации банков

• Успех банковского союза зависит от реализации договоренностей

• Списание долга Греции не решит проблемы без реформ

• Вопрос о списании части долга Греции остается открытым

• Греции для реформ потребуется больше времени, чем другим странам

• В дискуссиях относительно объема ESM нет необходимости

• Задача стран - обеспечить адекватную капитализацию банков

• Покупки облигаций ЕЦБ могут ослабить попытки стран провести реформы

• Прямые денежные операции /OMT/ ЕЦБ более не находятся в центре денежно-кредитной политике

В красной зоне открылись торги в Европе. Негативно на инвесторов влияют ожидания действий США. Барак Обама и конгрессмены должны обсудить пути выхода из сложившейся ситуации, когда в стране продолжает расти безработица и госдолг.

Премьер-министр Франции Жан-Марк Эйро в ходе своего визита в Берлин провел в четверг, 15 ноября, ряд важных встреч, в том числе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и министром финансов Вольфгангом Шойбле (Wolfgang Schuble). Основной темой переговоров стали совместные действия по выходу из кризиса в еврозоне и шаги французского правительства по улучшению экономической ситуации во Франции.

Судя по макроэкономическим данным в Еврозоне началась рецессия. В период с июля по сентябрь текущего года совокупный ВВП 17 стран Еврозоны сократился на 0,1 процента по сравнению с предыдущим кварталом.

FTSE 100 5,638.26 -39.49 -0.70%

CAC 40 3,363.54 -18.86 -0.56%

DAX 6,986.71 -56.71 -0.81%

Акции STMicroelectronics снизились на 1,7%.  Бумаги Henkel упали в цене на 3,9%. Химконцерн зафиксировал рост продаж по итогам третьего  квартала на уровне 2,5%, тогда как аналитики ожидали повышения показателя на 3,4%.

• Причины, которые заставили нас ввести нижний предел для курса евро против франка, по-прежнему сохраняются

• Бюджетные проблемы многих стран остаются потенциальным источником потоков средств к валютам-убежищам

• Австралия разместила казначейские облигации с погашением 15 февраля 2017 году на сумму 600 млн австр долл.

• Средняя доходность составила 2.5375%, а коэффициент покрытия 5.64.

EUR/USD $1.2700, $1.2750, $1.2800, $1.2850

GBP/USD $1.5900

AUD/USD $1.0300, $1.0400

USD/JPY Y80.50, Y81.00, Y81.25, Y81.50

EUR/GBP stg0.8000, stg0.8020

NZD/USD Nz$0.8225

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе, при этом японский Nikkei 225 продемонстрировал самый быстрый подъем с марта на ожиданиях, что досрочные выборы в парламент страны будут способствовать более энергичному стимулированию экономики.

Nikkei 225 9,024.16 +194.44 +2.20%

S&P/ASX 200 4,336.85 -12.40 -0.29%

Shanghai Composite 2,014.72 -15.57 -0.77%

Котировки акций третьего по объему капитализации автопроизводителя Японии, Honda Motor Co., подскочили на 5,2% благодаря снижению курса иены, которое улучшает перспективы выручки японских экспортеров.

Цена бумаг австралийской Buru Energy Ltd., специализирующейся на геологоразведке нефти и газа, подскочила на 8.5%. Компания сообщила об "обнадеживающих результатах бурения скважин" на месторождении Унгани близ одноименных озер на западе Австралии.

Рыночная стоимость крупнейшей пивоваренной компании Японии Kirin Holdings Co. снизилась на 2.9% после того, как она вошла в состав альянса инвесторов, предложившего поглотить Fraser & Neave Ltd.

РБК-Daily
Б.Бернанке: Рынок жилья США "еще не вышел из леса"
Председатель совета управляющих Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил, что ведомство продолжит использовать политические инструменты для восстановления американской экономики. Чиновник признал, что ситуация с рынком жилья по-прежнему "далека от выхода из леса". Данная идиома означает, что ситуация остается напряженной, однако постепенно она улучшается. Б.Бернанке подчеркнул, что восстановление рынка жилья является одной из приоритетных задач политиков.
DW
Французский премьер призвал ФРГ сообща преодолевать кризис
Французский премьер-министр Жан-Марк Эйро в ходе своего визита в Берлин провел в четверг, 15 ноября, ряд важных встреч, в том числе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и министром финансов Вольфгангом Шойбле (Wolfgang Schuble). Основной темой переговоров стали совместные действия по выходу из кризиса в еврозоне и шаги французского правительства по улучшению экономической ситуации во Франции.
После победы на президентских выборах в мае этого года Франсуа Олланда стимулирование французской экономики является приоритетом руководства страны, подчеркнул Эйро на встрече с немецкими предпринимателями в Берлине. Он указал на попытки нынешнего правительства в Париже консолидировать государственный бюджет и сократить его дефицит в будущем году.
В Еврозоне началась рецессия
В Еврозоне началась рецессия. В период с июля по сентябрь текущего года совокупный ВВП 17 стран еврозоны сократился на 0,1 процента по сравнению с предыдущим кварталом, сообщило в четверг, 15 ноября, Европейское статистическое ведомство Eurostat. С апреля по июнь экономисты зафиксировали сокращение экономических показателей в зоне евро на 0,2 процента, сообщает агентство Reuters. Если два квартала подряд заканчиваются с негативным результатом, эксперты говорят о рецессии.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2850 (5077)
$1.2831 (1708)
$1.2801 (628)
Цена на момент написания обзора: $1,2758
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2740 (3366)
$1.2703 (2022)
$1.2677 (2939)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 54997 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2750 (5077);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 84068 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (13267);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 ноября составило 1,53 против 1,54 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6101 (2050)
$1.6003 (751)
$1.5906 (524)
Цена на момент написания обзора: $1,5877
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5794 (1616)
$1.5697 (1010)
$1.5598 (1687)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 11630 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (2050);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря  составляет 14027 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (1687);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 ноября составило 1,21 против 1,20 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Евро вырос против доллара после того, как негативные тенденции в промышленном производстве региона Нью-Йорка доминировали в четвертый месяц кряду, на этот раз, в частности, в связи с ураганом Сэнди - выключения электроэнергии и простои предприятий не могли не повлиять на величину этого показателя.  Еженедельная статистика по количеству первичных обращений за пособиями по безработице также попала под влияние урагана - показатель увеличился с пересмотренных 361 тыс до 439 тыс при средних прогнозах увеличения до 375 тыс.

Кроме того, всплеск интереса к риску был спровоцирован комментариями представителя ФРС Лэкера, по словам которого, экономика может вырасти более чем на 3%, если властям удастся придти к договоренности в отношении дефицита бюджета.

Ранее евро упал по отношению к доллару на фоне данных, показавших, что зона евро вступила во вторую рецессию в четыре года. Европейский ВВП в 3 кв. отметил спад на 0,1% кв/кв в соответствии с прогнозом, несмотря на приятные сюрпризы, преподнесённые крупнейшими странами еврозоны. Французский ВВП ослаб от 0,3% до 0,2%, немецкий от 0,5% до 0,4% против прогноза 0,8%. Испанский вышел в соответствии с ожиданиями, сократившись от -1,3% г/г до -1,6% г/г и на 0,3% кв/кв в 3 квартале. Итальянский показатель неожиданно оказался лучше ожиданий: -0,2% кв/кв и -2,4% г/г против -0,5% кв/кв и -2,9% г/г.

Иена упала до самого низкого уровня за более чем шесть месяцев по отношению к доллару на спекуляциях, что выборы в Японии следующем месяце приведут к передачи власти оппозиционной партии, которая выступает за более агрессивную политику кредитно-денежной либерализации.

Фунт упал до 10-недельного минимума по отношению к доллару после того, как данные показали, что уровень розничных продаж резко упал в октябре в связи с падением продаж продуктов, одежды, и обуви. Объем розничных продаж снизился в октябре на 0,8% по сравнению с прошлым месяцем, и вырос на 0,6% в год. Это было значительно ниже среднего прогноза на уровне -0,1% за месяц и роста на 1,6% в год.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали, приблизившись к минимуму за два месяца из-за опасений, что бюджетные разногласия в США приведут к ослаблению мирового экономического роста. Однако японский рынок вырос на ожиданиях, что досрочные парламентские выборы приведут к новым энергичным мерам поддержки экономики.

Nikkei 225 8,829.72 +164.99 +1.90%

S&P/ASX 200 4,349.25 -39.12 -0.89%

Shanghai Composite 2,030.29 -25.13 -1.22%

Котировки акций крупнейшей горнодобывающей группы мира BHP Billiton Ltd. упали на торгах в Сиднее на 1,8%. Капитализация компании снижается 6-ю сессию подряд, чего не наблюдалось с июля.

Ведущая интернет-компания Китая Tencent Holdings Ltd. сократила стоимость бумаг на 7% на торгах в Гонконге из-за слабой квартальной отчетности, не оправдавшей ожидания инвесторов. Чистая прибыль Tencent увеличилась в третьем квартале до 3,22 млрд юаней при прогнозировавшихся рынком 3,33 млрд юаней.

Цена акций Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp., лидера черной металлургии Японии, поднялась на 4,8%.

Были опубликованы следующие данные:

---

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $85.54 +0.09 +0.11%

Gold $1,714.70 +0.90 +0.05%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,829.72 +164.99 +1.90%

S&P/ASX 200 4,349.25 -39.12 -0.89%

Shanghai Composite 2,030.29 -25.13 -1.22%

FTSE 100 5,677.75 -44.26 -0.77%

CAC 40 3,382.4 -17.62 -0.52%

DAX 7,043.42 -58.50 -0.82%

Dow 12,542.38 -28.57 -0.23%

Nasdaq 2,836.94 -9.87 -0.35%

S&P 500 1,353.33 -2.16 -0.16%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2780 +0,35%

GBP/USD $1,5859 +0,13%

USD/CHF Chf0,9419 -0,31%

USD/JPY Y81,15 +1,13%

EUR/JPY Y103,72 +1,47%

GBP/JPY Y128,72 +1,27%

AUD/USD $1,0330 -0,44%

NZD/USD $0,8091 -0,12%

USD/CAD C$1,0008 -0,31%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд  Сентябрь 8.8 9.2

09:45 Швейцария Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Сентябрь 9.9 10.6

13:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. Сентябрь 6.90 7.45

14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Сентябрь 90.0 75.0

14:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Сентябрь 91.4

14:15 США Промышленное производство, м/м Сентябрь +0.4% +0.3%

14:15 США Использование мощностей Сентябрь 78.3% 78.4%

Сегодня индексы снова начали сессию выше нулевой отметки и снова не сумели удержаться на положительной территории, в результате чего были обновлены многомесячные минимумы.

На рынках продолжают царить негативные настроения, так как ухудшение ситуации в Европе и проблема “бюджетного обрыва” продолжают давить на рынки. Обострение ситуации на Ближнем Востоке также оказывает негативное влияние.

После начала сессии вышли слабые данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, которые стали катализатором новых продаж.

Относительно нейтральный отчет ритейлера Wal-Mart (WMT) был воспринят участниками рынка негативно. В результате, акции компании упали в цене более чем на 3,6%. Прибыль компании по итогам отчетного квартала оказалась немного выше прогнозов, выручка - немного ниже. Компания также уточнила прогнозы на следующие отчетные периоды, подняв нижние границы ожиданий: по итогам 4-го квартала ожидается прибыль в размере $1.53-$1.58 в расчете на одну акцию против средних прогнозов аналитиков $1.57; прогноз по прибыли на 2013 финансовый год уточнен до $4.88-$4.93 в расчете на одну акцию против предыдущего прогноза $4.83-$4.93 и средних прогнозов по рынку $4.93.

Основное внимание участников рынка сейчас сосредоточено на завтрашней встрече президента США Барака Обамы и лидеров Демократической и Республиканской партий, которая будет посвящена вопросу сокращения налоговых льгот и предотвращения “бюджетного обрыва”.

Большинство компонентов индекса DOW (17 из 30) упали в цене. Максимальные потери понесли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -3.63%). Больше остальных подорожали акции Cisco Systems(CSCO, +1.59%).

Большинство секторов индекса S&P находятся в минусе. Наибольший рост показали финансовый сектор (+0,5%) и сектор потребительских товаров (+0,5%). Максимальные потери у коммунального сектора (-0,6%).

Представитель ИТ-сектора NetApp продвинулся на 11,4% также под влиянием квартального отчета - прибыль за квартал с окончанием 26 октября без учета некоторых статей составила 51 цент на акцию при средних прогнозах Уолл-Стрит на уровне 48 центов на акцию.

На момент закрытия:

Dow 12,542.38 -28.57 -0.23%

Nasdaq 2,836.94 -9.87 -0.35%

S&P 500 1,353.33 -2.16 -0.16%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд  Сентябрь 8.8 9.2

09:45 Швейцария Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Сентябрь 9.9 10.6

13:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. Сентябрь 6.90 7.45

14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Сентябрь 90.0 75.0

14:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Сентябрь 91.4

14:15 США Промышленное производство, м/м Сентябрь +0.4% +0.3%

14:15 США Использование мощностей Сентябрь 78.3% 78.4%

20:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда

Большинство компонентов индекса DOW (22 из 30) упали в цене. Максимальные потери несут акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -3.86%). Больше остальных подорожали акции Cisco Systems(CSCO, +1.70%).

Большинство секторов индекса S&P находятся в минусе. Скромный рост демонстрируют только финансовый сектор и сектор потребительских товаров, которые выросли на 0,3%. Максимальные потери демонстрирует коммунальный сектор (-0,9%).

Федеральное Статистическое Управление сообщило, что немецкая экономика выросла в третьем квартале больше, чем прогнозировалось, на фоне роста объемов экспорта и потребления, что помогло компенсировать снижение инвестиций в оборудование.
Данные показали, что после замедления до 0,3% во 2 квартале, рост ВВП замедлился в третьем квартале до уровня +0,2%. В это же время в годовом выражении данный показатель вырос на 0,9%.  Отметим, что большинство аналитиков ожидали несколько большего спада в ежеквартальном росте (на уровне +0,1%).
На фоне этого статистическая служба заявила, что немецкая экономика продолжает расти, но импульс постепенно замедляется.
Между тем, на внутреннем фронте объем государственного и частного потребления продолжал расти наряду с увеличением инвестиций в строительство. Эта положительная тенденция поможет немного компенсировать дальнейшее снижение инвестиций в оборудование и падение объема запасов.
Заметим, что стабильная ситуация на рынке труда, низкий уровень инфляции и рост заработной платы сохранили уровень потребительских настроений в сфере расходов на прежнем уровне, даже несмотря на слабый промышленной спрос и замедление роста производства.
Статистическая служба добавила, что немецкая экономика также выиграла от экспортного спроса в третьем квартале, а начальные результаты позволяют предположить, что рост экспорта был больше, чем импорта. В соответствии с ранее выпущенными данными без поправки на инфляцию, экспорт вырос на 1,5% в среднем в 3-м квартале, опередив при этом на 0,2% рост импорта.
В то время как потребление, как ожидается, останется устойчивыми в ближайшее время, перспективы экспорта выглядят не так уж ярко. Согласно данным, иностранные промышленные заказы упали в сентябре до самого низкого уровня с мая 2010 года, что в значительной степени было вызвано падением спроса в еврозоне на 9,8% в сентябре. Эти же данные показали, что производители снизили экспортные ожидания до самого низкого уровня за последние три года.
Между тем, перспективные индикаторы показывают, что рост ВВП продолжит замедляться в 4 квартале и, возможно, окажется отрицательным. Тем не менее, любое сокращение ВВП вряд ли будет устойчивым, так как затраты по займам на рекордно низком уровне, немецкие фирмы все еще высоко конкурентные и страхи относительно безработицы ниже среднего уровня.
Таким образом, экономический рост, как ожидается, восстановит импульс в течение следующего года, и вернется при этом в среднесрочный тренд.