Новости и прогнозы рынков CFD — 14-11-2012

Руководители отметили заметное замедление инвестиций компаний

Большинство руководителей посчитали, что инфляция находится на уровне или ниже целевого уровня 2%

Руководители в целом посчитали, что рынок жилья восстанавливается

Меры смягчения ФРС оказывают поддержку восстановлению

Руководители ожидают, что экономический рост будет оставаться сдержанным

Экономическая активность росла умеренными темпами

Практические сложности, вероятно, отложат изменения в коммуникации

Ряд руководителей поддерживает качественные политические катализаторы

Многие руководители считают, что количественные катализаторы помогают управлению

Руководители в целом поддерживают идею использования пороговых уровней

Некоторые поставили под вопрос эффективность текущих покупок активов;

В целом, программа помогла ослабить напряжение на финансовых рынках.

Иена показала максимальный спад за восемь месяцев по отношению к доллару после того, как премьер-министр Японии Ёсихико Нода заявил о своем желании распустить в пятницу нижнюю палату парламента, если оппозиционная Либерально-демократическая партия Японии согласится на определенные условия. Сообщалось, что лидер ЛДПЯ Синдзо Абэ призвал Банк Японии печатать "иены в неограниченном количестве" для достижения нового, точно не установленного целевого уровня инфляции.

Доллар упал против евро после того, как представитель ФРС Джанет Йеллен сказала о необходимости удерживать процентные ставки в США в течение более длительного периода времени. В своем выступлении во вторник Йеллен поддержала важное изменение в коммуникационной политике центрального банка, заявив, что ФРС связывает повышение ставок с конкретными уровнями безработицы и инфляции.

Доллар утратил позиции перед публикацией протоколов заседания ФРС, состоявшегося в прошлом месяце. Аналитики ожидают ориентиров в отношении дальнейших действий, которые может предпринять центральный банк после того, как в следующем месяце завершится программа покупки облигаций.

Евро вырос после того, как в США розничные продажи в октябре сократились на 0,3%, тогда как ожидалось уменьшение на 0,2%, а месяцем ранее отмечался рост на 1,1%, при этом изменение со знаком минус было зафиксировано впервые за 4 месяца.

Что касается Европы, промышленное производство еврозоны в сентябре сократилось сильнейшим образом за 3 с лишним года - на 2,5% м/м и 2,3% г/г. Наибольшее падение объемов промпроизводства было зафиксировано в Ирландии и Португалии.

Британский фунт упал после того, как отчет Банка Англии и комментарии его управляющего указали на то, что центральный банк может еще больше смягчить денежно-кредитную политику в будущем. В последней серии ежеквартальных прогнозов Банк Англии заявил, что инфляция, вероятно, будет оставаться выше целевого уровня в 2% до середины 2014 года. Банк Англии также понизил прогноз для экономического роста, указав, что квартальный скачок ВВП на 1% в 3-м квартале, скорее всего, окажется неустойчивым.

Обе партии могут работать вместе, чтобы решить проблему бюджетного обрыва

Конгрессу следует продлить сокращение налогов для среднего класса

По данным Ассоциации ипотечных банков США (MBA) число заявок на ипотечное кредитование выросло на 12.6% за неделю, завершившуюся 9 ноября, неделей ранее было отмечено снижение на 5.0%.

Европейские акции упали до двухмесячного минимума, в то время как промышленное производство в сентябре в еврозоне упало сильнее прогнозов, достигнув 2-летнего минимума.

Как стало известно, объем промпроизводства в еврозоне сократился на 2,3% г/г в сентябре после падения на 2,9% в августе. Результат совпал с прогнозами. В месячном исчислении показатель снизился на 2,5% против прогноза -1,9%.

Португальский ВВП сократился в 3-м кв. на 0.8% кв/кв и 3.4% г/г, продолжив снижение 2-го кв. (-3.3% г/г). Ставка безработицы в стране осталась на отметке 15%. Итальянские власти смогли привлечь сегодня облигаций со сроком погашения в 2015 г. (доходность 2.64%), 2023 (4.81%) и 2029 (5.33%) на общую сумму около Е5 млрд.

Глава МВФ Лагард выразила сегодня полную уверенность в том, что все проблемы Греции будут благополучно решены, включая и поддерживаемость уровня долга страны. Ранее представитель ЕС Рен заявил, что стоимость кредитования в проблемных странах снижается, а экономические индикаторы еврозоны указывают на краткосрочное ослабление. Министр экономики Испании провозгласил, что правительство продолжит стремиться к достижению целей по дефициту, несмотря на массовые протесты, вылившиеся сегодня в общенациональную забастовку.

Уровень безработицы в Британии неожиданно вырос на 10 100 за 3 месяца по октябрь против прогноза 0 тыс. Ставка безработицы снизилась в ноябре до 7,8% против пред. 7,9%. Банк Англии повысил прогноз по инфляции в своем ежеквартальном ноябрьском отчете, опубликованном в среду. Прогноз по экономике остается неопределенным и, вероятно, рост будет "слабым в краткосрочной перспективе".

Национальные фондовые индексы снизились в 14 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,722.01 -64.24 -1.11%, CAC 40 3,400.02 -30.58 -0.89%, DAX 7,101.92 -67.20 -0.94%

Акции крупнейшего в мире брокера межбанковских сделок ICAP упали на 9,2% после того, как компания зафиксировала 26%-ное падение полугодовой доналоговой на фоне негативного влияния долгового кризиса в европейском регионе на трейдинг. Компания также заявила, что прибыль по итогам года окажется у нижнего порога прогнозного диапазона, заданного аналитиками на уровне с 300 млн фунтов до 332 млн фунтов.

Котировки третьего по величине в Италии банка Banca Monte dei Paschi di Siena упали на 5,1% после того, как банк зафиксировал убыток в третьем квартале в связи со списаниями по "плохим" кредитам. Так, чистый убыток составил 47,4 млн евро ($60,25 млн), а чистые списания по "плохим" кредитам за первые 9 месяцев года достигли 1,3 млрд евро, что на 56% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Второй по величине в Европе производитель микросхем Infineon Technologies добавил в свой актив 5,9% после отчета о меньшем, чем ожидали аналитики, снижении квартальной выручки. Так, в четвертом фискальном квартале с окончанием в сентябре выручка сократилась с 990 млн евро годом ранее до 982 млн евро ($1,2 млрд). Аналитики в среднем ожидали падения до 974 млн евро.

Французская медиа-компания Vivendi зафиксировала снижение квартальной прибыли и повысила прогноз по годовым результатам деятельности. Так, в третьем квартале скорректированная прибыль компании снизилась на 2,9% до 665 млн евро при средних прогнозах аналитиков на уровне 598 млн евро. По итогам года компания ожидает скорректированную прибыль в размере 2,7 млрд евро ($3,4 млрд), ранее прогнозировалось 2,5 млрд евро. Аналитики в среднем ожидают 2,47 млрд евро. Акции Vivendi выросли на 4,7%.

Сегодня агентство Fitch повысило перспективы рейтинга Ирландии, находящегося на уровне ВВВ+ с негативных до стабильных

"Данное решение вызвано тем, что Ирландия продолжает демонстрировать прогресс в сфере бюджетной консолидации, восстановления экономики и источников финансирования. С нашей точки зрения, риски снизились и теперь выглядят более сбалансированными", - сообщило агентство в официальном заявлении.

Сегодняшнюю сессию индексы начали выше нулевой отметки, однако удержаться на положительной территории не сумели.

Как отмечалось ранее, утренний рост фьючерсов стал результатом сильного квартального отчета Cisco (CSCO) и данных, которые зафиксировали снижение инфляционного давления в США. Тем не менее, этого было не достаточно для продолжения роста индексов, особенно на фоне других негативных сообщений.
Рынки находятся в нервозном состоянии в связи с проблемой “бюджетного обрыва” в США. Сейчас каждый инвестор наблюдает за процессом решения данного вопроса. Фокус участников рынка сейчас находится не на корпоративных отчетах, а именно на проблеме “бюджетного обрыва” и связанной с ней неопределенностью, что и определяет ситуацию на рынках.
Любые сообщения о прогрессе в решении данного вопроса могут оказать поддержку фондовым индексам.
Как уже отмечалось, сегодня на 18:30 GMT намечено выступление Барака Обамы, однако не ожидается, что на сегодняшнем выступлении будут затронуты вопросы, связанные с “бюджетным обрывом”. Тем не менее, это не исключено.
Важные переговоры по вопросу сокращения налоговых льгот должны пройти в пятницу, когда Обама проведет переговоры с лидерами Демократической и Республиканской партии.

Большинство компонентов индекса DOW (23 из 30) упали в цене. Максимальные потери несут акции Chevron (CVX, -1.99%). Больше остальных подорожали акции Cisco Systems(CSCO, +6.05%), которые благодаря сильному квартальному отчету сегодня обновили максимум ноября.

Большинство секторов индекса S&P находятся в минусе. В области нулевой отметки благодаря квартальному отчету Cisco находится только технологический сектор. Максимальные потери  демонстрирует сектор  конгломератов (-1,0%).

Стоимость золота растет на фоне опубликованных неблагоприятных макроэкономических данных и обсуждений на тему "фискального обрыва".

Согласно вышедшей статистике, в США розничные продажи в октябре сократились на 0,3%, тогда как ожидалось уменьшение на 0,2%, а месяцем ранее отмечался рост на 1,1%, при этом изменение со знаком минус было зафиксировано впервые за 4 месяца.

Что касается злободневной темы "фискального обрыва", сегодня президент Обама должен встретиться в Белом доме с рядом директоров компаний, в т.ч. General Electric, и провести пресс-конференцию. После этого, 16 ноября, Обама начнет переговоры с представителями демократов и республиканцев.

Что касается Европы, промышленное производство еврозоны в сентябре сократилось сильнейшим образом за 3 с лишним года - на 2,5% м/м и 2,3% г/г. Наибольшее падение объемов промпроизводства было зафиксировано в Ирландии и Португалии.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1734.00 доллара за унцию.

Новая программа покупок облигаций (ОМТ), которую предложил Европейский центральный банк (ЕЦБ), не лишена рисков, но это необходимый инструмент, учитывая сильные дисбалансы на рынках гособлигаций. Об этом в среду заявил Йорг Асмуссен, член Управляющего совета ЕЦБ.

"Наша операционная структура основана на предположении о том, что все сделки на открытом рынке в определенной степени рискованны, и что мы, следовательно, должны защищать наш баланс соответствующим образом", - сказал Асмуссен на конференции по управлению рисками, состоявшейся в немецком городе Майнц.

Но эти действия оправданы, так как сильные диспропорции на рынке гособлигаций и чрезмерная премия за риск в некоторых сегментах вредят адекватному отражению денежно-кредитной позиции ЕЦБ на реальную экономику, предупредил он. "В таком случае целостности нашей денежно-кредитной политики, направленной на сохранение ценовой стабильности, угрожают масштабные риски", - сказал он.

Цены на нефть пошли вверх после того, как в результате израильского авиаудара был убит один из лидеров боевого крыла "Хамас"  в секторе Газа, что укрепило опасения о том, что беспорядки на Ближнем Востоке приведут к перебоям в поставках.

Фьючерсы выросли на 1,4% после того, как стало известно, что руководитель боевого крыла "Хамаса" - бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам", член политбюро движения Ахмед Джабари уничтожен в результате удара израильской авиации. А.Джабари был уничтожен, когда передвигался в своей машине по улице города Газа. Сообщается, что вместе с ним погиб его заместитель.

Тель-Авив также официально объявил о начале крупномасштабной операции против инфраструктуры террористических организаций и их активистов в секторе Газа, включая "Хамас" и "Исламский джихад". Атака авиации Израиля была предпринята в ответ на серию ракетных обстрелов израильских территорий с палестинской стороны.

Также поддержку ценам продолжает оказывать напряженность и в других районах Ближнего Востока. Турецкие истребители пролетали вблизи границы с Сирией в среду — на третий день воздушных атак сирийских ВВС на контролируемый повстанцами город Рас аль-Аин.

Нефть упала ранее после того, как розничные продажи в США в октябре снизились впервые за четыре месяца, оказавшись под влиянием урагана Сэнди. Показатель упал на 0,3% против +1,3% месяцем ранее, о чем сегодня сообщило Министерство торговли в Вашингтоне. Экономисты ожидали снижения продаж на 0,2%.

Другой сегодняшний отчет, опубликованный Министерством труда, показал, что в прошлом месяце цены американских производителей упали на 0,2% против +1,1% месяцем ранее.

Международное энергетическое агентство во вторник снизило прогнозы мирового потребления нефти в 2012 и 2013 годах и сообщило о повышении добычи и экспорта Ирана в октябре после семи месяцев снижения.

Американские политики во вторник начали переговоры о том, как избежать угрожающего стране "бюджетного обрыва", а в Европе международные кредиторы Греции дали ей дополнительное время, чтобы привести в порядок финансы, но не выделили новые кредиты, на которые рассчитывали Афины.

Запасы нефти в США на прошлой неделе, по мнению аналитиков, выросли на 1,9 миллиона баррелей. Еженедельные отчеты о запасах Американского института нефти и Управления энергетической информации выйдут на сутки позже обычного, так как в понедельник США праздновали День ветеранов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 84,93 доллара за баррель и затем выросла до 86,58 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на $1,18 до $109,44 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Целевая стоимость понижена до $12.75 с $14.00.
Акции HPQ  в данный момент торгуются по $13.31 (+1.33%).

Работники нескольких европейских стран сегодня вышли на улицы в рамках крупнейшей за всю историю скоординированной забастовки, направленной против мер жесткой экономии, принятых рядом правительств в рамках борьбы с кризисом.

В забастовке принимают участие работники Испании, Португалии, Греции, Италии, Франции, Бельгии и Великобритании, но всеобщие забастовки были организованы лишь в Испании и Португалии. Жители вышеперечисленный стран испытывают проблемы с транспортными услугами. Отмечены сотни авиарейсов, офисы и заводы закрыты на весь день или на несколько часов. В Испании и Италии отмечены столкновения с полицией.

Конфедерация профсоюзов Европы (ETUC), организовавшая забастовку, объяснила в официальном релизе, что меры экономии, принятые правитальствами стран Европы, "только усугубляют дисбаланс и усиливают неравенство".

Еврокомиссар по экономической и кредитно-денежной политике Олли Рен выступил сегодня по вопросу мер по борьбе с дефицитом, принятых Испанией. По оценкам Еврокомиссии правительство страны приняло эффективные меры, рассчитанные на 2012, 2013 годы и направленные на восстановления госфинансов. Тем не менее, ему вряд ли удастся достичь цели сокращения дефицита в 2014 году.

Рен также признал, что Испании уже удалось сгладить часть дисбаланса в экономике, и что правительство и люди прилагают большие усилия, чтобы стабилизировать сектор госфинансов.

Согласно опубликованным сегодня данным, розничные продажи в США по итогам октября снизились в первые за последние 4 месяца. Причиной слабого отчета по розничным продажам является ураган “Сэнди”, который в конце прошлого месяца обрушился на северо-восточное побережье США.

Хотя негативное воздействие обрушившегося урагана и преобладает, но не стоит исключать и позитивного влияния “Сэнди” на отчет: в преддверии урагана покупатели запасались продуктами питания и предметами первой необходимости.
Данные от Бюро Статистики и Экономического Анализа Министерства Торговли США показали, что по итогам октября продажи стройматериалов  снизились 1,9%, сокращение также продемонстрировали продажи автомобилей (-1,5%), при этом продажи топлива выросли на 1,4%, а продажи продуктов питания поднялись на 0,8%.
Устранение последствий урагана Сэнди может стать причиной существенного роста розничных продаж по итогам ноября, в первую очередь благодаря существенному роста продаж стройматериалов.

В четверг в 00:00 GMT Австралия объявит об ожидании по инфляции потребительских цен за ноябрь, а также об изменении объема продаж новых транспортных средств за октябрь. В 06:30 GMT Франция предоставит предварительные данные по изменению объема ВВП за 3 квартал. В 07:00 GMT эти же данные выпустит и Германия. В 09:00 GMT в Еврозоне ЕЦБ опубликует ежемесячный отчет за ноябрь. В 09:30 GMT Британия предоставит информацию по изменению объёма оборота розничной торговли с учетом затрат на топливо и изменении объёма оборота розничной торговли без учета затрат на топливо за октябрь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен, также за октябрь, также предварительные данные по изменению объема ВВП за 3 квартал. В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема производственных поставок за сентябрь. В это же время в США станут известны данные по индексу потребительских цен, индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, индексу потребительских цен (без учёта сезонных колебаний), основному индексу потребительских цен за октябрь, а также по число первичных обращений за пособием по безработице, числу повторных заявок на получение пособия по безработице и производственному индексу Empire Manufacturing за ноябрь. В 14:00 GMT в США запланирована речь председателя ФРС Бернанке. Также в это время с речью выступит член FOMC Джеффри Лэкер. В 15:00 GMT в США выйдет производственный индекс ФРС-Филадельфии за ноябрь. В 16:00 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за ноябрь. В 17:00 GMT в США намечена речь председателя ФРС Бернанке.            

На переговорах с лидерами Демократической и Республиканской партии, которые должны пройти в пятницу, Обама планирует отстаивать план повышения налоговых поступлений в бюджет на дополнительные $1,6 трлн в следующие 10 лет.
Летом прошлого года Обама выступал за повышение налоговых поступлений на $0,8-$1,2 трлн. И даже эти цифры являются значительно выше того уровня, на который готова согласятся Республиканская партия.
Сегодня на 18:30 GMT намечено выступление Барака Обамы, однако не ожидается, что на сегодняшнем выступлении будут затронуты вопросы, связанные с “бюджетным обрывом”.

• Откладывание "бюджетного обрыва" усилит неопределенность

• Необходим "постепенный путь" к восстановлению стабильности в налогово-бюджетной сфере

• Необходимо снизить дефицит до уровней, где долг прекратит расти как доля от ВВП

• Это ошибка объяснять увеличение дефицита политикой Обамы

• Политика Белого дома, ФРС была эффективной в стимулировании экономического роста

• Валютный курс юаня вырос весьма значительно

• Нельзя игнорировать предстоящие демографические изменения

• Европа должна продемонстрировать движение к введению реформ

• Китай сталкивается со сложностями на фоне старения населения

• Реформы в Греции будут вознаграждены

• Европе по-прежнему предстоит принять трудные решения

• Буду работать до инаугурации

• Конгресс повысит предельный уровень долга с меньшей драмой

• Очень трудно привлечь достаточно доходов, всего лишь ограничив налоговые льготы

• Падение с "бюджетного обрыва" "должно быть тем, что можно избежать"

• Признаю, что недостаток ясности вокруг налогово-бюджетных проблем является обузой

• Нет реального способа восстановить стабильность в налогово-бюджетной сфере без повышения налогов

• Обама не готов продлить срок снижения налогов для американцев с высоким уровнем дохода

• Разрешению долгосрочных трудностей в налогово-бюджетной сфере оказывается существенная поддержка

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.32%) до уровня 1375.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.47% до уровня 2572.00 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei 8,664.73 +3.68 +0.04%
Hang Seng 21,441.99 +253.34 +1.20%
Shanghai Composite 2,055.42 +7.53 +0.37%
FTSE 5,751.36 -34.89 -0.60%
CAC 3,414.34 -16.26 -0.47%
DAX 7,141.3 -27.82 -0.39%
Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $85.12 за баррель (-0.30%).
Цены на золото выросли на 0.27% до уровня $1728.70 за унцию.
 
Фьючерсы демонстрируют устойчивость не смотря на слабые данные по розничным продажам и новую порцию негатива с Европы.
Сегодняшний отчет по розничным продажам показал их снижение в октябре на 0,3% при ожиданиях неизменности. Продажи за исключением автомобилей также вышли хуже прогноза (0,0% против прогноза +0,3%). Частично уменьшили слабость отчета пересмотренные в сторону повышения данные за сентябрь, однако тем не менее розничные продажи по итогам октября упали в первые за последние 4-и месяца.
Европа: данные показали ухудшение ситуации на рынке труда Великобритании, промышленное производство в Еврозоне по итогам сентября снизилось больше прогнозов, ВВП Греции в третьем квартале упал на 7,2%.
Поддержку фьючерсам оказывает сильный квартальный отчет от крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования Cisco Systems (CSCO).
Позитивно на динамике фьючерсов также отразилась статистика по инфляции производителей в США. Отчет показал, что индекс производственных цен в октябре снизился больше ожиданий, что свидетельствует о снижении инфляционного давления, давая больше пространства для федрезерва в плане стимулирования экономики.
В целом, стоит отметить, что пока существенных причин для позитива нет, ожидания на сегодняшнюю сессию негативны.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Pacific Crest повысили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) до “выше рынка” с “на уровне рынка”
Аналитики Stifel Nicolaus повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $69
Аналитики Raymond James понизили рейтинг акций Home Depot (HD) до “на уровне рынка” с “выше рынка”.

• Отчет Тройки должен очертить план к достижению устойчивости долга в Греции

• В интересах Германии, чтобы МВФ оставался членом Тройки

• Стимулирование отодвинуло ребалансировку экономики, но не может делать это бесконечно

• Еврогруппа не может принять решения о помощи без полного отчета Тройки

• Решения по Греции следует ожидать к концу ноября

• Полный отчет тройки должен включать в себя консенсусные рекомендации

• Дискуссии Большой двадцатки в Мексике не знаменуют ничего хорошего для мировой экономики

• Экономике Великобритании нужен больший спрос со стороны остального мира

• Стимулирование отодвинуло ребалансировку экономики, но не может делать это бесконечно

• Низкие процентные ставки, количественное смягчение все еще оказывают стимулирование

• Количественное смягчение не может до бесконечности отодвигать необходимую корректировку экономики

• Не было принято решение о прекращении покупки активов в будущем

• Никто из нас не знает, когда начнется ужесточение политики

• Укрепление фунта за последний год стало нежелательным развитием событий

• Мы приобрели меньше активов, чем приобрели бы в других обстоятельствах

• Центральные банки предоставили "огромное", "беспрецедентное" стимулирование

• Рынок труда еще довольно силен

• Не утратил веры в количественное смягчения, исключаю дополнительные покупки облигаций

• Восстановление экономики будет медленным, если фунт не ослабеет

• Почти не видно изменений в проблемах еврозоны

• Мы сталкиваемся с неприятной комбинацией из сдержанного восстановления и высокой инфляции

• Экономическая ситуация в мире будет оставаться неблагоприятной

EUR/USD $1.2700, $1.2725, $1.2750, $1.2810, $1.2900

GBP/USD $1.5900

AUD/USD $1.0385, $1.0400, $1.0420, $1.0450

USD/JPY Y79.20, Y79.25, Y79.35, Y79.40, Y79.85, Y80.00

EUR/GBP stg0.8100

По итогам 1-го квартала финансового года прибыль компании составила $0.48 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.46 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $0.43). Выручка за отчетный период была на уровне $11.88 млрд (+5.5%, прогноз $11.78 млрд.).

Акции CSCO на премаркете торгуютсяпо $18.01 (+6.88%).
График:

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $85.26 за баррель (-0,14%).
Цены на золото отступили на 0.10% до уровня $1723.10 за унцию.
Цены на серебро для поставки в декабре снизились на 0.02% до уровня $32.48 за унцию.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2800, $1.2760

Ордера на покупку $1.2680, $1.2655/50, $1.2630/20

• Германия получила заявок на покупку облигаций Schatz с погашением в декабре 2014 г на сумму 8,422 млрд евро, предложение составило 5 млрд евро

• Германия продала облигаций Schatz с погашением в декабре 2014 г на сумму 4,323 млрд евро

• Средняя доходность немецких облигаций Schatz с погашением в декабре 2014 г составила -0,02%

• Отношение заявок к покрытию по немецким облигациям Schatz с погашением в декабре 2014 г 1,9

• Негативные перспективы Ирландии отражают риск для реализации плана по сокращению дефицита бюджета

• Перспективами экономического роста Ирландии движет процесс консолидации бюджета

• Moody's ожидает, что соотношение долга к ВВП Ирландии достигнет пика около 120% в 2013-14 гг

• Рейтинг Ирландии Ba1 отражает значительное ухудшение состояния государственных финансов

В красной зоне проходят торги в среду на европейских фондовых рынках. Индексы снижаются на протяжении 5 дней подряд. Причины для этого: Греция в очередной раз на грани дефолта и выхода из Еврозоны, угроза "финансового обрыва" в США, а также слабая корпоративная отчётность европейских компаний.

FTSE 100 5,756.27 -29.98 -0.52%

CAC 40 3,423.74 -6.86 -0.20%

DAX 7,158.11 -11.01 -0.15%

Стоимость акций Electricite de France SA (EDF) снизилась на 1,3%. Компания снизила целевые показатели по выработке электроэнергии на АЭС уже второй раз за год.

Капитализация брокерской компании ICAP упала на 7,2% лпосле того как доналоговая прибыль ICAP по итогам первого финполугодия обвалилась на 26% - до 137 млн фунтов стерлингов ($217 млн). Компания ожидает годовую прибыль у нижней границы прогнозируемого диапазона в 300-332 млн фунтов.

Акции Mediaset потеряли в цене 4,1%. Чистый убыток Mediaset в третьем квартале составил 88,4 млн евро по сравнению с чистой прибылью в 1,4 млн евро за аналогичный квартал годом ранее.

• Италия разместила облигации ВТР с погашением в 2015 г на 3,5 млрд евро против плана в 2,5-3,5 млрд евро

• Отношение заявок к покрытию по итальянским облигациям ВТР с погашением в 2015 г 1,50 против 1,67 на аукционе 11 октября

• Доходность по облигациям Италии ВТР с погашением в 2015 г 2,64% протв 2,86% на аукционе 11 октября

• Согласно центральному прогнозу, производительность труда и спрос будут расти вместе

• В дальнейшем рост будет постепенно ускоряться, если доходы не уменьшатся

• Базовый рост, вероятно, будет оставаться вялым в краткосрочной перспективе

• Экономический рост, вероятно, "резко снизится" в 4-м кв

• Сила восстановления экономики будет зависеть от темпов роста производительности труда

• Банк Англии прогнозирует рост г/г на уровне 1,75% в конце 2013 г против августовского прогноза в 2,0%

• Вероятность быстрого восстановления роста снизилась по сравнению с августом

• Банк Англии прогнозирует устойчивое, но медленное восстановление экономики в течение следующих 3-х лет

• Инфляция достигнет целевого уровня почти на год позже, чем прогнозировалось в августе

• Инфляция начнет падать во второй половине 2013 г, достигнет целевого уровня в 2,0% в середине 2014 г

• Прогноз для инфляции повышен в связи с неожиданно значительным ростом цен на энергоносители для домашних хозяйств

• Новые прогнозы означают низкую вероятность дальнейшего стимулирования в ближайшее время

• Банк Англии снизил краткосрочный прогноз для экономического роста, повысил прогноз для инфляции

• Компаниям, создающим рабочие места, необходима уверенность в налогах, расходах, регулировании

• Временное решение просто отложит неуверенность

• США необходимо "полностью перезагрузить" налоговую политику и политику в отношении расходов

• Дискуссии Большой двадцатки в Мексике не знаменуют ничего хорошего для мировой экономики

• Экономике Великобритании нужен больший спрос со стороны остального мира

• Стимулирование отодвинуло ребалансировку экономики, но не может делать это бесконечно

• Низкие процентные ставки, количественное смягчение все еще оказывают стимулирование

• Количественное смягчение не может до бесконечности отодвигать необходимую корректировку экономики

• Не было принято решение о прекращении покупки активов в будущем

• Никто из нас не знает, когда начнется ужесточение политики

• Укрепление фунта за последний год стало нежелательным развитием событий

• Мы приобрели меньше активов, чем приобрели бы в других обстоятельствах

• Центральные банки предоставили "огромное", "беспрецедентное" стимулирование

• Рынок труда еще довольно силен

• Не утратил веры в количественное смягчения, исключаю дополнительные покупки облигаций

• Восстановление экономики будет медленным, если фунт не ослабеет

• Почти не видно изменений в проблемах еврозоны

• Мы сталкиваемся с неприятной комбинацией из сдержанного восстановления и высокой инфляции

• Экономическая ситуация в мире будет оставаться неблагоприятной

EUR/USD $1.2700, $1.2725, $1.2750, $1.2810, $1.2900

GBP/USD $1.5900

AUD/USD $1.0385, $1.0400, $1.0420, $1.0450

USD/JPY Y79.20, Y79.25, Y79.35, Y79.40, Y79.85, Y80.00

EUR/GBP stg0.8100

AUD/JPY Y81.00

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Наиболее активный подъем демонстрировали котировки бумаг финансового сектора. "Доверие к экономике имеет исключительное значение, - отметил аналитик китайского подразделения JPMorgan Chase & Co. Цзин Ульрих. - Экономика начинает стабилизироваться. Возможно, в ближайшие несколько месяцев мы увидим рост финпоказателей компаний. Мы уже наблюдаем сигналы улучшения ситуации в электроэнергетике, секторе розничных продаж, промпроизводстве, а экспорт из КНР вырос в октябре больше ожиданий, что стало приятной неожиданностью".

Nikkei 225 8,664.73 +3.68 +0.04%

S&P/ASX 200 4,388.37 +8.56 +0.20%

Shanghai Composite 2,055.42 +7.53 +0.37%

Капитализация Sharp Corp. подскочила на 7.2% на информации, что компания находится на финальной стадии переговоров с Intel Corp., которая намерена инвестировать в Sharp крупную сумму. Котировки акций крупнейшего в мире производителя микрочипов для мобильных телефонов Qualcomm Inc., который, по слухам, может участвовать в соглашении, поднялись на 0,8%.

На торгах в Сиднее стоимость акций Iluka Resources Ltd. упала на 6,4% после того, как Goldman Sachs Group рекомендовал продавать акций крупнейшего производителя циркония в мире.

Los Angeles Times
К 2020 году США станут крупнейшим в мире производителем нефти
Как утверждается в докладе Международного энергетического агентства, США к 2020 году станут ведущим в мире производителем нефти, чистым экспортером нефти примерно к 2030 году и достигнут почти полной энергетической самодостаточности к 2035 году.
РБК-Daily
В США бюджетный дефицит в октябре составил 120 млрд долл.
Дефицит федерального бюджета США в октябре 2012г. составил 120 млрд долл. против 98 млрд долл. в октябре 2011г. Об этом сообщает Министерство финансов США.Напомним, что на прошлой неделе президент США Барак Обама заявил, что для состоятельных американцев запланировано увеличение налогов. По словам президента, это единственный способ сократить дефицит бюджета.
Потребители Великобритании в минусе: инфляция превзошла прогнозы
Потребительские цены в Великобритании в октябре 2012г. выросли на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в докладе Национального татистического бюро страны. Аналитики прогнозировали, что потребительские цены вырастут на 2,2%. Таким образом инфляция в Великобритании за отчетный месяц достигла наибольшего значения с мая 2012г. В месячном исчислении в октябре 2012г. потребительские цены выросли на 0,1%, тогда как аналитики прогнозировали рост на 0,2%.

D/W
Испания: "анатомия массовых протестов"
Так как за последние месяцы массовые протесты в Испании стали чем-то обыденным, наверное, стоит поставить вопрос по-другому: кто в Испании бастует редко, а то и вовсе отказывается от протестов? По данным социологов, это, как ни удивительно, - трудящиеся, занятые в производственной сфере и сфере обслуживания. Дело в том, что 55,5 процента испанских фирм являются семейными предприятиями, а 40 процентов насчитывают лишь от одного до девяти наемных работников. Последние обычно не бастуют, опасаясь испортить отношения с хозяевами предприятий, поясняет эксперт мадридского Центра социологических исследований Анхель Гутьеррес. Так что в забастовках, в основном, принимают участие рабочие крупных предприятий и гораздо реже - средних, где число работников не превышает ста человек.
ВВС
В Европе начинается массовая забастовка против экономии
В Португалии и Испании проходит всеобщая забастовка в рамках всеобщего дня протестов против мер жесткой экономии.Профсоюзы Италии и Греции также призвали к проведению забастовок, ряд акций пройдет во Франции, Германии и Польше.Однако самые масштабные акции, как ожидается, пройдут в средиземноморских странах Европы, пострадавших от долгового кризиса в наибольшей степени.

Евро коснулся двухмесячного минимума против доллара и швейцарского франка на фоне попыток европейских министров финансов прийти к согласию по вопросу предоставления дополнительной помощи для Греции.

Страны-участницы еврозоны так и не пришли к общему мнению касательно того, как помочь Греции выйти из долгового кризиса. В ходе встречи Еврогруппа перенесла принятие окончательного решения по данному вопросу на внеочередное заседание, которое состоится 20 ноября. При этом пока неясно, будет ли МВФ и далее принимать участие в предоставлении Греции очередного пакета финансовой помощи в размере 32,6 млрд евро ($41 млрд). Стоит отметить, что Кристин Лагард выразила свою уверенность в том, что Греция сохраняет способность самостоятельно обслуживать свой внешний долг.

Давление на евро также оказали данные от института ZEW, показавшие, что доверие инвесторов Германии неожиданно снизилось в ноябре, так как кризис суверенного долга продолжает давить на крупнейшую европейскую экономику. Центр экономических исследований ZEW заявил, что индекс ожиданий инвесторов и аналитиков, прогнозирующий ситуацию на следующие 6 месяцев, снизился до -15,7 от -11,5 в октябре. Это стало первым падением с августа. По прогнозам экономистов, ожидалось небольшое восстановление до -10.

Позже единая валюта смогла отыграть потери против доллара на фоне подъема фондовых рынков и роста аппетита к риску. Евро отступил от минимумов после того, как немецкая газета Bild-Zeitung сообщила, что Германия выступает, за предоставление помощи Греции единым траншем. Как говорится в заявлении, Греция может получить 44 млрд евро (56 млрд долл.).

Между тем, прошедшая в Брюсселе встреча все же принесла некоторые плоды - министры финансов еврозоны договорились о предоставлении Греции дополнительных двух лет для достижения цели по снижению дефицита бюджета до 2% от ВВП. Таким образом, теперь у Греции есть время до 2016 года.

Фунт вырос по отношению к большинству валют после того, как отчет показал, что в октябре инфляция в Великобритании выросла больше, чем прогнозировали экономисты. Согласно данным от национального статистического агентства Великобритании, инфляция потребительских цен существенно выросла в октябре, достигнув при этом самого высокого уровня за последние пять месяцев, что было вызвано ростом цен на питание, транспорт, а также увеличением стоимости обучения. Рост базовой инфляции до уровня 2,6%, который является максимальным значением с декабря 2011 года, является еще одним фактором, который будет влиять на решение Банка Англии относительно проведения дополнительного монетарного стимулирования экономики.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2828 (5010)
$1.2803 (1717)
$1.2764 (627)
Цена на момент написания обзора: $1,2730
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2679 (3408)
$1.2651 (1920)
$1.2631 (2734)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 52932 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2750 (5010);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 83054 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (13389);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 ноября составило 1,57 против 1,76 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6102 (1651)
$1.6004 (747)
$1.5908 (395)
Цена на момент написания обзора: $1,5889
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5794 (1680)
$1.5697 (1046)
$1.5598 (1519)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 11319 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (1802);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря  составляет 13828 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5800 (1680);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 ноября составило 1,22 против 1,20 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали четвертую сессию подряд вслед за бумагами финансовых и производственных компаний.

Акции снизились на фоне нерешённости в США проблемы "фискального обрыва", а также сообщения о возможном расширении области действия налога на недвижимость в Китае за пределы Чунцина и Шанхая.

Стоит отметить, что в Китае продолжается съезд Коммунистической партии, по итогам которого будут выбраны новые лидеры страны.

Напряжённости в ход торговой сессии привнесли разногласия в Европе, связанные с долговыми проблемами Греции. На прошедшей в понедельник встрече министров финансов еврозоны было принято решение продлить предоставляемый этой стране срок для урегулирования проблемы бюджетного дефицита на два года. Однако глава МВФ Кристин Лагард высказалась против данной идеи.

Nikkei 225 8,661.05 -15.39 -0.18%

S&P/ASX 200 4,379.8 -68.23 -1.53%

Shanghai Composite 2,047.89 -31.39 -1.51%

На торгах в Сиднее стоимость бумаг Westpac Banking снизилась на 1,7%.

Курс акций крупнейшей страховой компании Австралии QBE Insurance рухнул на 6,1% в связи со снижением их рейтинга.

Акции Petrochina упали в цене на 1,7% на фоне снижения стоимости цен на нефть.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв III кв +1.0% +0.8% +0.7%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г III кв +3.7% +3.8% +3.7%

Иена упала против всех основных валют на фоне ожиданий агрессивных действий со стороны Банка Японии на ослабления стоимости национальной валюты, высокий курс которой, последнее время, крайне негативно влияет на доходы экспортеров страны. Также негативное влияние на валюту оказало сообщение от Kyodo News, где говорится, что правительство страны 16 ноября собирается в четвертый раз подряд понизить оценку экономического роста страны. Напомним, что опубликованные на этой неделе данные показали снижение экономики Японии в III квартале на 0,9% относительно прошлого квартала, зафиксировав первое снижение с 2011 г., что только подтверждает опасения о том, что замедление глобального роста и напряженность в отношениях с Китаем подталкивают ее к рецессии. Две недели назад регулятор объявил о дополнительной покупке активов на 11 трлн иен (138 млрд. долларов), а также подписал совместное с правительством заявление по преодолению дефляции. По прогнозам банка, которые были опубликованы в прошлом месяце, начиная с апреля 2014 года, цены будут расти на 0,8 процента в год. Глава ЦБ Японии Масааки Сиракава проведет свое следующее заседание уже 19-20 ноября.

Курс евро отскочил от двухмесячного минимума, на показаниях технических индикаторов, которые обозначили недавние снижение единой валюты слишком быстрым. Так 14-дневный индекс относительной силы (RSI 14) по паре eur/usd упал к отметке 33,4. Большинством трейдеров падение показателя индикатора к уровню 30, рассматривается как признак разворота направления движения цены актива. Аналогичная ситуация и по паре eur/jpy, где значение индикатора опустилось к 37,8.

Влияние на дальнейшую динамику курса евро может оказать сегодняшняя публикация европейских данных по объему промышленного производства, которое, по предварительным прогнозам, может упасть, на фоне усиливающегося долгового кризиса в евро регионе. Согласно среднему прогнозу экономистов объем промпроизводства в сентябре сократится на 2% по отношению к августу, когда показатель подрос на 0,6%.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $85.31 -0.07 -0.08%

Gold $1,725.50 +0.70 +0.04%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,661.05 -15.39 -0.18%

S&P/ASX 200 4,379.8 -68.23 -1.53%

Shanghai Composite 2,047.89 -31.39 -1.51%

FTSE 100 5,786.25 +18.98 +0.33%

CAC 40 3,430.6 +18.95 +0.56%

DAX 7,169.12 +0.36 +0.01%

Dow 12,756.18 -58.90 -0.46%

Nasdaq 2,883.89 -20.37 -0.70%

S&P 500 1,374.53 -5.50 -0.40%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2703 -0,04%

GBP/USD $1,5870 -0,04%

USD/CHF Chf0,9472 -0,10%

USD/JPY Y79,37 -0,16%

EUR/JPY Y100,83 -0,18%

GBP/JPY Y125,94 -0,18%

AUD/USD $1,0435 +0,08%

NZD/USD $0,8158 -0,21%

USD/CAD C$1,0019 +0,21%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв III кв +1.0% +0.8%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г III кв +3.7% +3.8%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Октябрь -0.3% +0.2%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +1.9% +1.9%

09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Октябрь -4.0 -5.1

09:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Октябрь 4.8% 4.8%

09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Сентябрь 7.9% 7.9%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Сентябрь +1.7% +1.8%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Сентябрь +2.0% +2.0%

10:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Ноябрь -28.9 -25.0

10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Сентябрь +0.6% -1.6%

10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Сентябрь -2.9% -2.2%

10:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии IV кв

10:30 Великобритания Глава Банка Англии Кинг выступает с речью

13:30 США Розничные продажи Октябрь +1.1% 0.0%

13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей  Октябрь +1.1% +0.3%

13:30 США Индекс цен производиелей, м/м Октябрь +1.1% +0.2%

13:30 США Индекс цен производителей, г/г Октябрь +2.1% +2.6%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Октябрь 0.0% +0.2%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Октябрь +2.3% +2.4%

19:00 США Публикация протокола встречи FOMC

21:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  Октябрь -2.9%

Сегодняшнюю сессию основные фондовые индексы США начали и закончили в минусе, но в середине торгов сумели отступить от сессионных минимумов благодаря некоторому ослаблению опасений относительно ситуации в Европе, а также сильному квартальному отчету от компании Home Depot (HD).

Снижению опасений относительно ситуации в Европе поспособствовали слова министра финансов Греции, который заявил, что переговоры с тройкой международных кредиторов прошли конструктивно и что он ожидает получить окончательное позитивное решения относительно предоставления очередного транша финансовой помощи 20 ноября.

В свою очередь, квартальный отчет компании Home Depot (HD) оказался несколько лучше ожиданий, кроме того, компания повысила прогноз по финансовым показателям на следующий год. Участники рынка восприняли сильный квартальный отчет Home Depot, которая является крупнейшей на планете сетью по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов, как дополнительный сигнал стабилизации и даже улучшения ситуации на рынке недвижимости США.

Однако, предпосылок для существенного роста индексов нет: даже если будет принято позитивное решение о выделении нового транша финансовой помощи, это проблем Греции не решает, а отчет одной из многих компаний, пускай и достаточно большой и важной с точки зрения оценки ситуации на рынке недвижимости, не меняет существенно общую картину текущего сезона квартальных отчетов, которая является достаточно неутешительной.

Нервозности рынкам добавляет проблема “фискального обрыва” в США. После своего переизбрания президентом, Обама начал активно заниматься данным вопросом, однако пока результатов нет, и сохраняются высокие шансы на то, что компромисса по этому вопросу могут и не достичь. Результатом этого станет снижение темпов роста ВВП США до 0,5% и увеличение безработицы до 9%. Во всяком случае, такие прогнозы озвучивает бюджетное управление Конгресса. Хотя истинный негативный эффект от “фискального обрыва” может оказаться более значительным.

Большинство компонентов индекса DOW снизились. Максимальные потери понесли акции Microsoft (MSFT, -3.88%), давление на которые оказывает уход из компании одного из топ-менеджеров. Больше остальных подорожали акции The Home Depot (HD, +3.91%), которые благодаря сильному квартальному отчету сегодня обновили исторический максимум.

Большинство секторов индекса S&P находятся в минусе. Ниже остальных находится сектор базовых материалов (-0,8%). Лидируют сектора потребительских товаров (+0,3%) и коммунального хозяйства (+0,3%).

На момент закрытия:

Dow 12,756.18 -58.90 -0.46%

Nasdaq 2,883.89 -20.37 -0.70%

S&P 500 1,374.53 -5.50 -0.40%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв III кв +1.0% +0.8%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г III кв +3.7% +3.8%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Октябрь -0.3% +0.2%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +1.9% +1.9%

09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Октябрь -4.0 -5.1

09:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Октябрь 4.8% 4.8%

09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Сентябрь 7.9% 7.9%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Сентябрь +1.7% +1.8%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Сентябрь +2.0% +2.0%

10:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Ноябрь -28.9 -25.0

10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Сентябрь +0.6% -1.6%

10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Сентябрь -2.9% -2.2%

10:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии IV кв

10:30 Великобритания Глава Банка Англии Кинг выступает с речью

13:30 США Розничные продажи Октябрь +1.1% 0.0%

13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей  Октябрь +1.1% +0.3%

13:30 США Индекс цен производиелей, м/м Октябрь +1.1% +0.2%

13:30 США Индекс цен производителей, г/г Октябрь +2.1% +2.6%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Октябрь 0.0% +0.2%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Октябрь +2.3% +2.4%

19:00 США Публикация протокола встречи FOMC

21:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  Октябрь -2.9%

21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 48.2

Большинство компонентов индекса DOW снижаются. Максимальные потери несут акции Microsoft (MSFT, -3.65%), давление на которые оказывает уход из компании одного из топ-менеджеров. Больше остальных подорожали акции The Home Depot (HD, +3.70%), которые благодаря сильному квартальному отчету сегодня обновили исторический максимум.

Большинство секторов индекса S&P находятся в минусе. Ниже остальных находится сектор базовых материалов (-0,6%). Лидируют сектора потребительских товаров (+0,4%) и коммунального хозяйства (+0,4%).

Согласно данным от национального статистического агентства Великобритании, инфляция потребительских цен существенно выросла в октябре, достигнув при этом самого высокого уровня за последние пять месяцев, что было вызвано ростом цен на питание, транспорт, а также увеличением стоимости обучения.
Заметим, что наибольший вклад в рост ИПЦ внесли обучение (+0,32%), продукты питания (+0,16%) и транспорт (0,08%). В это же время снижение показал сектор коммунальных услуг, отдыха, культуры (в общем -0,11%).  Хотя некоторые из этих эффектов можно рассматривать как одноразовые, рост базовой инфляции до уровня 2,6%, который является максимальным значением с декабря 2011 года, является еще одним фактором, который будет влиять на решение Банка Англии относительно проведения дополнительного монетарного стимулирования экономики.
Отметим, что согласно прогнозу Банка Англии инфляция потребительских цен составит 2,19% в 4 квартале, но последние данные по бюджету делают этот прогноз слишком оптимистичным, особенно если учитывать то, что цены на коммунальные услуги вызовут рост индекса потребительских цен в течение ближайших месяцев.
Данные также показали, что индекс потребительских цен вырос в октябре на 0,5% в месячном исчислении, и на 2,7% за год, по сравнению с 2,2% в сентябре, показав при этом самый высокий уровень с мая 2012 года. Аналитики ожидали, что рост составит 0,3% и 2,4% соответственно.