Новости и прогнозы рынков CFD — 08-07-2010

Фондовый рынок начал рост, но темп остается сдержанным.

Основным вызовом в настоящее время становится разработка внушающей доверие фискальной политики, своевременность реализации которой должна быть "тщательно выверена" для минимизации снижения спроса. Рост реального ВВП составит +3.3% в 2010 и сократится до +2.9% в 2011. ФРС "хорошо позиционирован" для сворачивания политики нетрадиционных мер стимулирования.

S&P 500 обновил сессионный минимум, однако по прежнему остается на положительной территории.
Финансовый сектор находится под существенным давлением (-0.2%) в связи с продажами акций JPMorgan Chase (JPM 37.77, -0.38) и Goldman Sachs (GS 134.95, -0.88) в ходе фиксации прибыли. Напомним, что накануне сектор вырос на 4%.

Индексы несколько сократили свои утренние достижения, однако, сохраняют широкую поддержку и остаются на положительной территории, как, впрочем и все 10 главных экономических сектора S&P500. Потребительский сектор демонстрирует наименее впечатляющие результаты (+0.2%) из-за слабости розничного сегмента (-0.5%) после публикации не особо впечатляющих результатов продаж крупнейших ритейлеров.
Лидируют индустриальный (+1.2%), энергетический (+0.7%), технологический (+0.6%), сектор потребительских товаров (+0.6%), здравоохранения (+0.6%), финансовый (+0.6%), коммунального хозяйства (+0.5%), материальный (+0.4%) и телекоммуникационный (+0.2%) сектора.

Фондовые индексы начали день уверенным ростом. Следует также отметить укрепления товарно-сырьевого сегмента рынка: CRB Commodity Index +0.8%. Рост цен на нефть (+2.2% до $75.70 за баррель) является основным фактором поддержки данного сегмента в преддверии публикации в 15:00 GMT данных о запасах сырья в США на прошлой неделе. Treasuries несут потери: доходность 10-летних обязательств снова выше 3.0%.

Пара поглотила ордера на продажу, располагавшиеся в районе $1.2680 и ближайшей целью роста в настоящее время представляется область $1.2700. Стопы находятся выше фигуры, им усиливаются при пробитии $1.2720. Предложение сосредоточено на подходе к 7-месячной линии сопротивления $1.2740/50. Поддержка остается на $1.2635 и в области сессионного минимума $1.2620.

EUR/USD $1.2500, $1.2550/55, $1.2650/55
USD/JPY Y87.50, Y88.25, Y88.50, Y89.75
EUR/JPY Y110.50
GBP/USD $1.5220
AUD/USD $0.8700, $0.8650
AUD/NZD NZ$1.2250

- ряд экономических данных подтверждает справедливость данного прогноза.

В четверг фондовый рынок США начнет регулярную сессию без определенной тенденции после публикации позитивных данных по рынку труда и в ожидании выхода результатов продаж крупнейших ритейлеров.

В среду укрепление евро оказало поддержку представителям товарно-сырьевого сектора, а решение банка State Street повысить прогноз прибыли позитивно повлияло на финансовый сектор.
Экономические новости: количество обращений за пособиями по безработице, 03/07 (Initial jobless claims) -21k до 454k.
Результаты продаж крупнейших ритейлеров: Target +1.7% г/г, Costco +4% г/г, Tandy Leather +14%. Dillards +2% г/г, Macys +6.5% г/г, GAP 0.0%.
Мировые рынки:Августовская нефть подорожала на 67 центов до $74.74 за баррель.
Золото на COMEX прибавило в цене 70 центов до $1,199.60 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США остается на уровне 2.98%.

- было бы ошибочно интерпретировать движения рынков в качестве сигналов монетарной политики.

- Трише приветствовал решение Европейского союза опубликовать результаты стресс-тестов банков
- в отношении банков будут предприняты в случае необходимости все соответствующие меры.

- ожидается, что рост реального ВВП продолжится умеренными темпами, однако будет проходить неравномерно
- восстановление будет сдерживаться процессом сокращения дефицитов

- последние данные подтверждают продолжение восстановления в первом полугодии 2010
- ожидается, что экономика еврозоны продолжит рост умеренными неравномерными темпами
- инфляционное давление сдержано
- ценовая стабильность в среднесрочной перспективе сохранится
- инфляционные ожидания прочно сдержаны
- для сохранения ценовой стабильности будет сделано все возможное
- все нестандартные меры соответствуют нашим полномочиям и носят временный характер.

Target +1.7% г/г, Costco +4% г/г, Tandy Leather +14%. Dillards +2% г/г, Macys +6.5% г/г, GAP 0.0%.

EUR/USD:
Ордера на продажу: 1.2665, $1.2700, $1.2720, $1.2720, $1.2740/50
Ордера на покупку: $1.2620, $1.2605/00, $1.2585/80, $1.2555/50

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Уровень безработицы Июнь 5.1% 5,2% 5,2%
01:30 Австралия Изменение числа занятых Июнь 45.9K 15,3К 26,9К
05:45 Швейцария Уровень безработицы Июнь 3.9% 4,0% 4,0%
06:00 Германия Сальдо платежного баланса, млрд Май 2.2 11,8
06:00 Германия Сальдо торгового баланса, млрд Май 10.6 13,8 13,4
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от агентства Halifax Июнь -0.6% -0.4%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от агентства Halifax, 3 мес г/г Июнь 6.3% 6.9%
08:30 Великобритания Промышленное производство Май 0.7% -0,4%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Май 2.6% 2,1%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности Май 0.3% -0,4%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности, г/г Май 4.3% 3,4%
10:00 Германия Промышленное производство Май 2,6% 1,0% 0,9%
10:00 Германия Промышленное производство, г/г Май 12,4% 9,2% 13,3%
11:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии по учетной ставке 0.50% 0,50% 0,50%
11:45 EU(16) Оглашение решения ЕЦБ по учетной ставке 1,00% 1,00% 1,00%


Рост позитивных настроений на рынках продолжает оказывать давление на йену. Инвесторы с оптимизмом восприняли данные по рынку труда Австралии, которые зафиксировали снижение уровня безработицы в стране, а также рост количества занятых в последний отчетный месяц. Положительно на рынки также повлияло сообщение от МВФ, который повысил свой прогноз по росту мирового ВВП.
На этом фоне значительным ростом завершили торги основные фондовые индексы Японии, выше нуля в данный момент находятся основные фондовые индексы Европы.
Вчера МВФ повысил прогноз темпов роста мировой экономики в 2010 году до уровня 4,6% с предыдущего 4,2%. По данным МВФ, мировая экономика продемонстрировала значительный рост в первой половине текущего года, в особенности страны Азии, в отличие от Европы, темпы роста экономики которой могут значительно снизится в 2010 году. В частности, прогноз по росту экономики Китая повышен до 10,5% с 10,0%.
В центре внимания участников рынка находятся сегодняшние заседания центробанков Великобритании и ЕС. Сегодня не ожидается изменения учетных ставок данными центробанками. Интерес представляют последующие комментарии регулирующих органов.
"Мы ожидаем, что некоторого роста уверенности Трише в экономике." - Дариуш Ковальчук, Credit Agricole CIB в Гонконге.
На предыдущем заседании (10 июня) ЕЦБ учетную ставку также не изменил, отметив при этом, что продолжит скупать правительственные облигации.
Поддержку евро также оказывают сообщения о том, что результаты тестов на стрессоустойчивость европейских банков могут оказаться лучше, чем ожидалось.
"Эти тесты призваны успокоить инвесторов", отмечает Кон Гох, ведущий экономист ANZ National Bank Ltd.. "Инвесторы начинают сокращать свои долларовые позиции и диверсифицировать риски в евро".

Традиционная пресс-конференция главы ЕЦБ начнется в 1230 GMT и основными темами которой станут оценка состояния банковской системы, стресс-тесты и меры по регулированию ликвидности. Как ожидается, президент ЕЦБ Жан-Клод Трише представит новые правила обеспечения кредитов центрального банка и прольет свет на будущее практики покупки правительственных обязательств. Оценка центробанком перспектив экономики региона и, в частности инфляции, по всей вероятности останутся без изменений.
В 1230 GMT выйдет отчет Министерства труда США по количеству обращений за пособиями по безработице. В 1430 GMT с запозданием на один день будет опубликован отчет по запасам топлива на прошлой неделе.

Нет сомнений, что основная ставка рефинансирования сохранится на уровне 1.00%. Основной интерес будет представлять традиционная пресс-конференция главы ЕЦБ, которая начнется в 1230GMT и основными темами которой станут оценка состояния банковской системы, стресс-тесты и меры по регулированию ликвидности. Как ожидается, президент ЕЦБ Жан-Клод Трише представит новые правила обеспечения кредитов центрального банка и прольет свет на будущее практики покупки правительственных обязательств. Оценка центробанком перспектив экономики региона и, в частности инфляции, по всей вероятности останутся без изменений.

"Это вносит некоторые понижательные риски в наши прогнозы ВВП. Но 2 кв. вероятно окажется лучше первого." Причиной тому служат рост доходов, промышленности и достижение дна рынком недвижимости.

Рост позитивных настроений на рынках продолжает оказывать давление на йену. Инвесторы с оптимизмом восприняли данные по рынку труда Австралии, которые зафиксировали снижение уровня безработицы в стране, а также рост количества занятых в последний отчетный месяц. Положительно на рынки также повлияло сообщение от МВФ, который повысил свой прогноз по росту мирового ВВП.
На этом фоне значительным ростом завершили торги основные фондовые индексы Японии, выше нуля в данный момент находятся основные фондовые индексы Европы.
Вчера МВФ повысил прогноз темпов роста мировой экономики в 2010 году до уровня 4,6% с предыдущего 4,2%. По данным МВФ, мировая экономика продемонстрировала значительный рост в первой половине текущего года, в особенности страны Азии, в отличие от Европы, темпы роста экономики которой могут значительно снизится в 2010 году. В частности, прогноз по росту экономики Китая повышен до 10,5% с 10,0%.
В центре внимания участников рынка находятся сегодняшние заседания центробанков Великобритании и ЕС. Сегодня не ожидается изменения учетных ставок данными центробанками. Интерес представляют последующие комментарии регулирующих органов.
"Мы ожидаем, что некоторого роста уверенности Трише в экономике." - Дариуш Ковальчук, Credit Agricole CIB в Гонконге.
На предыдущем заседании (10 июня) ЕЦБ учетную ставку также не изменил, отметив при этом, что продолжит скупать правительственные облигации.
Поддержку евро также оказывают сообщения о том, что результаты тестов на стрессоустойчивость европейских банков могут оказаться лучше, чем ожидалось.
"Эти тесты призваны успокоить инвесторов", отмечает Кон Гох, ведущий экономист ANZ National Bank Ltd.. "Инвесторы начинают сокращать свои долларовые позиции и диверсифицировать риски в евро".

Сопротивление 3:Y89.20 (38,2% FIBO Y92,90-Y86,90)
Сопротивление 2:Y88.80 (максимум 30 июня)
Сопротивление 1:Y88.50 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y88.13
Поддержка 1:Y87.60 (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y86.90 (минимум 1 июля)
Поддержка 3:Y84.80 (15-летний минимум)

Комментарии: Йена снизилась. Ближайшее сопротивление - Y88,50. Выше возможен рост до Y88,80. Более сильный уровень - Y89,20. Ближайшая поддержка - Y87,60. Ниже потери курса могут увеличится до Y86,90.

Сопротивление 3: Chf1.0700 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 2: Chf1.0610 (линия сопротивления от 11 июня)
Сопротивление 1: Chf1.0560 (минимум 6 июля, сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.0524
Поддержка 1: Chf1. 0480 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1.0430 (минимум апреля)
Поддержка 3: Chf1.0370 (минимум 25 января)

Комментарии: Пара остается в нисходящем тренде. Ближайшая поддержка - Chf1,0480. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0430. Ближайшее сопротивление Chf1,0560. Выше есть вероятность роста до Chf1,0610.

Сопротивление 3:$1.5520 (максимум апреля)
Сопротивление 2:$1.5320 (максимум мая)
Сопротивление 1: $1.5230/40 (максимум 2 и 6 июля, сессионный максимум, 38,2% FIBO $1,6870-$1,4250)
Текущая цена: $1.5169
Поддержка 1: $1.5090 (38,2% FIBO $1.4870-$1.5230)
Поддержка 2: $1.50500 (50,0% FIBO $1.4870-$1.5230)
Поддержка 3: $1.5090 (61,8% FIBO $1.4870-$1.5230)

Комментарии: Пара остается в прежних рамках. Ближайшая поддержка - $1,5090. Ниже потери могут увеличиться до $1,5050. Ближайшее сопротивление - $1,5230/40. Выше возможен рост до $1,5320.

Сопротивление 3:$1.2880 (минимума апреля прошлого года)
Сопротивление 2:$1.2780 (50,0% FIBO $1,3690-$1,1860)
Сопротивление 1:$1.2690/00 (сессионный максимум, линия сопротивления от 3 декабря)
Текущая цена: $1,2660
Поддержка 1: $1.2620 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2550 (вчерашний минимум)
Поддержка 3: $1.2500 (38,2% FIBO $1,2490-$1,2690)

Комментарии: Пара торгуется в области достигнутых максимумов. Ближайшее сопротивление - $1,2690/00. Выше возможен рост до $1,2780. Ближайшая поддержка - $1,2620. Ниже потери могут увеличится до $1,2550.

- Курс юаня будет ориентироваться на корзину валют
- Будем гибко использовать различные инструменты денежно-кредитной политики
- Ликвидность в банковской системе в 1-м полугодии была в целом адекватной
- Будет сохранен надлежащий рост кредитования и денежной массы
- Будет повышена гибкость макроэкономической политики
- Курс юаня будет основываться на рыночном спросе и предложении
- В восстановлении мировой экономики существует много факторов неопределенности
- По-прежнему сталкиваемся с трудностями в деле перестройки экономики
- По-прежнему сталкиваемся с трудностями в сохранении стабильного и быстрого экономического роста
- Экономика движется в том направлении, на которое нацелена макроэкономическая политика
- Продолжим совершенствовать механизм формирования курса юаня
- По-прежнему сталкиваемся с непростой задачей управления инфляционными ожиданиями
- Будем сохранять умеренно мягкую денежно-кредитную политику

Промышленное производство Май 0.7%
Промышленное производство, г/г Май 2.6%
Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности Май 0.3%
Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности, г/г Май 4.3%

Выходили следующие данные:
01:30 Австралия Уровень безработицы, Июнь, 5.1% 5,2% 5,2%
01:30 Австралия Изменение числа занятых, Июнь, 45.9K 15,3К 26,9К

Иена ослабела в четверг третий день подряд против евро, поскольку фондовые рынки Азии выросли на признаках восстановления мировой экономики, что сократило спрос на иену как на валюту-убежище.
Иена упала также против австралийского доллара после того, как опубликованный утром отчет показал рост занятости в Австралии, который в три раза превысил прогнозы, а МВФ повысил прогноз роста мирового ВВП.
Занятость в Австралии растет 4-й месяц подряд: в июне показатель вырос на 45,900 человек после майского увеличения на 22,800. Экономисты прогнозировали рост на 15,000.
МВФ пересмотрел прогноз роста мировой экономики в 2010 года до +4.6% с +4.1% (в апреле), однако на 2011 год прогноз оставлен без изменений на уровне +4.3%.
Евро укрепился до 7-недельного максимума после того, как источники, приближенные к европейским управляющим органам сообщили, что результаты тестов на стрессоустойчивость могут оказаться лучше, чем ожидалось.
"Эти теспы призваны успокоить инвесторов", отмечает Кон Гох, ведущий экономист ANZ National Bank Ltd.. "Инвесторы начинают сокращзать свои долларовые позиции и диверсифицировать риски в евро".

EUR/USD вырос из области $1.2614 до $1.2684, после чего вернулся к $1.2632.

GBP/USD показал максимум на $1.5240, после чего снизился к $1.5160.
USD/JPY торгуется в диапазоне Y88.20/44.
На европейской сессии в 08:30 GMT будут опубликованы данные из промышленного сектора Великобритании. В 10:00 GMT Германия предоставит свои показатели промышленного производства.
Основными событиями европейской сессии станут оглашения решений по ставкам Банка Англии и ЕЦБ в 11:00 GMT и 11:45 GMT соответственно. Ожидается, что ставки останутся на уровнях 0.5% и 1.0%. В 12:30 GMT состоится традиционная пресс-конференция ЕЦБ.
В 12:30 GMT выйдет отчет Министерства труда США по количеству обращений за пособиями по безработице
В 14:30 GMT с запозданием на один день будет опубликован отчет по запасам топлива на прошлой неделе.

USD/JPY: Y87.50, Y88.25, Y88.50, Y89.75
EUR/JPY: Y110.50
GBP/USD: $1.5220
AUD/USD: $0.8700, $0.8650
AUD/NZD: NZ$1.2250

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг с повышением: индекс Nikkei 225 вырос на 2.8% до 9,535.74 (максимум с 03 июня). Индекс более широкого рынка Topix поднялся на 2.3% до 861.02.

Индекс Nikkei 225 упал на 9.6% в этом году, поскольку дефициты в Европе и меры по ограничению роста экономики в Китае усилили опасения относительно устойчивости восстановления мировой экономики.

Handelsblatt
Иностранцы снова хотят больше инвестировать в Россию
Как показал опрос первых лиц крупных европейских концернов, 64% из них планируют новые инвестиции на российском рынке. После короткого и болезненного кризиса доверие медленно возвращается. Впрочем, проблемы бюрократии и коррупции также остаются.

Financial Times
Дерипаска обостряет спор вокруг "Норильского никеля"
Во вторник российский магнат Дерипаска поклялся обеспечить переизбрание Александра Волошина на пост председателя совета директоров "Норильского никеля". Далеко не ясно, вмешается ли российское правительство, чтобы ратовать за переизбрание Волошина.

The Times
Россия стремится завладеть властью при срочной распродаже активов BP на 10 млрд долларов
"Газпром" собирается прицениться к активам BP на территории бывшего СССР, утверждает The Times, ссылаясь на источники, близкие к "Газпрому". Конкретно "Газпром" заинтересован в 25,5-процентной доле BP в проекте "Шах-Дениз" в Азербайджане.

Financial Times
Болгария откажется от участия в проекте нефтепровода
По словам премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, его страна больше не заинтересована в проекте нефтепровода Бургас-Александруполис. "После разлива нефти в Мексиканском заливе я не считаю безопасной разгрузку танкеров в нашем курортном районе".

BBC
Власти США будут следить за всеми сделками с акциями ВР
Вашингтон потребовал от нефтяной компании ВР заблаговременно сообщать обо всех крупных сделках по продаже активов компании, либо о возможных слияниях. Это весьма необычное требование поступило в виде письма от министерства юстиции США, датированного 23 июня. Представитель ВР сообщает, что компания пока не ответила на письмо.
В Европе установили ограничения на бонусы банкирам
Депутаты Европарламента утвердили ограничения на выплату бонусов сотрудникам банков, которые вступят в силу со следующего года. Согласно договоренности, достигнутой министрами финансов стран-членов Евросоюза, банкиры смогут получать в денежной форме не более 30% своих бонусов, а в случае очень крупных выплат - не более 20%. Оставшаяся часть вознаграждений будет привязана к долгосрочным результатам работы и выплачиваться с задержкой не менее трех лет, причем 50% оставшейся суммы - акциями.
Скандал с наследницей L'Oreal докатился до Саркози
Связанный с финансами наследницы империи L'Oreal Лилиан Бетанкур скандал выходит за рамки семейной драмы и истории об уклонении от налогов. История, за которой уже не первый месяц вся Франция следит, как за перипетиями мыльной оперы, теперь затрагивает и президента страны. И происходит все это в самое неудачное время, когда правительства ряда стран вынуждены проводить весьма непопулярные меры экономии для снижения бюджетных дефицитов и госдолга. Шестого июля на влиятельном французском новостном сайте Mediapart появилась история о том, как некая Клэр Т., бывший бухгалтер мадам Бетанкур, поделилась подробностями передачи конвертов с наличными ряду политических деятелей незадолго до президентских выборов 2007 года.

EUR/USD тестирует поддержку на $1.2645/35 в рамках коррекции из области утренних максимумов на $1.2688. Прохождение этой поддержку откроет дорогу более глубокому снижению до $1.2620. Ордера на продажу расположены на $1.2688 (утренний максимум) вплоть до $1.2700.

AUD/USD продолжает свой рост после выхода сильного отчета по занятости. рост из области $0.8670 в итоге привел курс к $0.8750/60, где ордера на продажу пытаются сдержать дальнейший рост австралийца. Сопротивление омтечается на $0.8775-80 и $0.8805-10, а поддержка - на $0.8860 и $0.8820.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei (-0.6%) 9279.65
Topix (-0.7%) 841.51
DAX +51.88 (+0.87%) 5992.86
CAC +60.08 (+1.76%) 3483.44
FTSE-100 +49.82 (+1.00%) 5014.82
Dow +274.66 (+2.82%) 10018.28
Nasdaq +65.59 (+3.13%) 2159.47
S&P500 +32.21 (+3.13%) 1060.27
10YR +0.05 2.98%
Oil +2.47 $74.49

Фондовые индексы Японии упали, завершив 3-дневный период роста после того, как индекс непроизводственной активности США показал большее замедление роста, чем прогнозировалось. Это усилило опасения относительно того, что восстановление крупнейшей в мире экономики сбавляет обороты.

Акции Honda Motor Co. отступили на 1.6%.
Акции Sony Corp. подешевели на 1.7%.
Акции Sharp Corp. упали в цене на 1.5%.
Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. подешевели на 3% после снижения стоимости перевозок.
«Экономические данные из США были не очень позитивными и рынок по-прежнему находится в неопределенности», полагает Наотеру Тераока из Chuo Mitsui Asset Management Co. «Внешние факторы продолжают сильно влиять на рынок и сейчас сложно предугадать дальнейшее развитие событий».

Однако ситуация в Европе была более позитивной – индексы выросли на ожиданиях того, что тесты европейских банков на стрессоустойчивость окажутся не такими жесткими, как полагалось.
Акции Societe Generale SA и Banco Santander SA взлетели в цене более чем на 6%, что позволило банковскому сектору продемонстрировать максимальный рост за последние два месяца.
Финансовые компании также получили поддержку благодаря сильному квартальноум отчету State Street Corp., которая сообщила об операционной прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков.
Акции BP Plc растут третий день подряд, что происходит впервые с момента взрыва на нефтяной скважине Deepwater Horizon в апреле.
На 4.9% подорожали акции J Sainsbury Plc.
Акции Hexagon AB взлетели на 7.2%.

«Голубые фишки» в среду также выросли, при этом рост стал максимальным с мая на ожиданиях хороших финансовых результатов розничных компаний США.
Продажи розничных компаний США в среднем увеличились на 4% в первые 5 месяцев текущего года - максимальный рост с 2006 года. Такой прогноз составил Международный Совет Торговых Центров в преддверии публикации отчета за июнь завтра. Nordstrom Inc. и Kohl’s Corp. будут первыми, кто может сообщить о позитивных результатах.
Поддержку банкам оказал сильный квартальный отчет State Street Corp
В целом, рост носил масштабный характер. Среди компонентов Dow заметными лидерами стали Boeing, Caterpillar, Chevron, Hewlett-Packard, IBM и 3M.

Опасения относительно темпов восстановления мировой экономики стали причиной повышения спроса на иену как валюту-убежище, что позволило японской валюте на утренних торгах укрепилась против основных конкурентов.
Доллар упал против новозеландского доллара на фоне роста мировых фондовых рынков на оптимистических ожиданиях отчетов розничных компаний США, что сократило спрос на валюты-убежища.
Канадский и австралийский доллары выросли против доллара США на признаках восстановления экономики США, что привело к росту цен на сырье.
Индекс Standard & Poor’s 500 вырос на 1.5% после падения на 5% на прошлой неделе. Августовский фьючерс на нефть марки WTI вырос в цене на 2.5% до $73.76 за баррель после падения накануне до минимумов 08 июня.
Австралийский доллар смог укрепиться, несмотря на то, что данные из Австралии утром продемонстрировал падение активности в секторе строительства.
Продажи розничных компаний США в среднем увеличились на 4% в первые 5 месяцев текущего года - максимальный рост с 2006 года. Такой прогноз составил Международный Совет Торговых Центров в преддверии публикации отчета за июнь звтра. Nordstrom Inc. и Kohl’s Corp. будут первыми, кто может сообщить о позитивных результатах.
Евро ранее снизился против доллара, поскольку Министерство экономики Германии заявило о сокращении заводских заказов в мае на 0.5% после роста на 3.2% в апреле. Экономисты же прогнозировали рост в мае на 0.3%.
"Еще понадобится определенное время прежде, чем евро сможет полностью вернуть доверие инвесторов", говорит Ючи Онсен, ведущий стратег из T&D Asset Management Co..
Швейцарский франк вырос на 0.6% против евро. 17 июня национальный Банк Швейцарии во главе с главой Филиппом Хилдербрандом заявил, что дефляционные риски "практически исчезли".

EUR/USD изначально снизился к минимумам на $1.2250, после чего смог укрепить свои позиции до $1.2667. К концу дня курс стабилизировался на $1.2624.

GBP/USD упал к $1.5080, однако позднее курс смог компенсировать ранее понесенные потери и вырос до $1.5220.
USD/JPY упал с Y87.70 до Y87.00. Позднее курс смог переписать утренние максимумы, показав Y87.80.
На европейской сессии в 08:30 GMT будут опубликованы данные из промышленного сектора Великобритании. В 10:00 GMT Германия предоставит свои показатели промышленного производства.
Основными событиями европейской сессии станут оглашения решений по ставкам Банка Англии и ЕЦБ в 11:00 GMT и 11:45 GMT соответственно. Ожидается, что ставки останутся на уровнях 0.5% и 1.0%. В 12:30 GMT состоится традиционная пресс-конференция ЕЦБ.
В 12:30 GMT выйдет отчет Министерства труда США по количеству обращений за пособиями по безработице
В 14:30 GMT с запозданием на один день будет опубликован отчет по запасам топлива на прошлой неделе.

Сопротивление 3:Y89.80
Сопротивление 2:Y89.20
Сопротивление 1:Y88.40
Текущая цена: Y88.30
Поддержка 1:Y87.60
Поддержка 2:Y87.00
Поддержка 3:Y85.60

Сопротивление 3: Chf1.0770
Сопротивление 2: Chf1.0640
Сопротивление 1: Chf1.0560
Текущая цена: Chf1.0511
Поддержка 1: Chf1. 0480
Поддержка 2: Chf1.0400
Поддержка 3: Chf1.0300
Комментарии: Пара продолжает торговаться в рамках нисходящего с 15 июня канала, ограниченного Chf1.0300/Сhf1.0560 (сильный поддержка/сопротивление). Промежуточная поддержка находится на Chf1.0480, далее - на Chf1.0400. Прохождение последней приведет к тестированию Chf1.0300. Если же курс удастся возобновить рост и преодолеть верхнюю границу канала на Chf1.0560, далее целью роста станет Chf1.0640 (максимумы среды). Выше сопротивление расположено на Chf1.0770 (23.6% Фибо падения курса с Chf1.1730 до Chf1.0470).

Сопротивление 3:$1.5500
Сопротивление 2:$1.5370
Сопротивление 1: $1.5230
Текущая цена: $1.5186
Поддержка 1: $1.5180
Поддержка 2: $1.5030
Поддержка 3: $1.4870
Комментарии: Фунт отступает, хотя в целом картина выглядит оптимистично. Ближайшее сопротивление находится на $1.5230 (максимумы утренней сессии и среды). Более сильное сопротивление представлено канальной линией с 08 июня на $1.5370, далее - на $1.5500. Ближайшая поддержка выставлена в области сессионных минимумов на $1.5180. Ниже потери могут увеличиться до канальной линии поддержки на $1.5030. Минимумы 01 июля представляют поддержку на $1.4870.

Нефтяные котировки торгуются с повышением в четверг, хотя и не в состоянии преодолеть отметку в $75.00 за баррель. Основной контракт на нефть марки WTI вырос в цене на 67 центов до $74.74 за баррель, показав максимум на $75.10.

Сопротивление 3:$1.2980
Сопротивление 2:$1.2780
Сопротивление 1:$1.2690
Текущая цена: $1.2651
Поддержка 1: $1.2550
Поддержка 2: $1.2480
Поддержка 3: $1.2270
Комментарии: Евро сохраняет оптимизм, несмотря на текущую коррекцию из области утренних максимумов на $1.2690 (также канальная линия сопротивления от 07 июня). Преодоление этого уровня приведет к тестированию важного сопротивления в области $1.2780 (50,0% Фибо падения курса с $1.3690 до $1.1860). Далее сопротивление представлено $1.2980 (61.8%). Ближайшая поддержка находится в районе вчерашних минимумов на $1.2550. Более сильный уровень - на $1.2480 (минимум 06 июля). Ключевая поддержка расположена в области канальной линии на $1.2270.

Change % Change Last
Nikkei (-0.6%) 9279.65
Topix (-0.7%) 841.51
DAX +51.88 (+0.87%) 5992.86
CAC +60.08 (+1.76%) 3483.44
FTSE-100 +49.82 (+1.00%) 5014.82
Dow +274.66 (+2.82%) 10018.28
Nasdaq +65.59 (+3.13%) 2159.47
S&P500 +32.21 (+3.13%) 1060.27
10YR +0.05 2.98%
Oil +2.47 $74.49

EUR/USD 1.2664 1.2552 1.2632
GBP/USD 1.5219 1.5079 1.5178
USD/JPY 87.81 87.00 87.77
USD/CHF 1.0637 1.0507 1.0519

EUR/JPY 110.95 109.29 110.86
EUR/GBP 0.8340 0.8290 0.8319
GBP/JPY 133.34 131.22 133.21
GBP/CHF 1.6085 1.5957 1.5964

01:30 Австралия Уровень безработицы, Июнь, 5,2% 5,2%
01:30 Австралия Изменение числа занятых, Июнь, 15,3К 26,9К
05:45 Швейцария Уровень безработицы, Июнь, 4,0% 4,0%
06:00 Германия Сальдо платежного баланса, млрд, Май, 11,8
06:00 Германия Сальдо торгового баланса, млрд, Май, 13,8 13,4
08:30 Великобритания Промышленное производство, Май, -0,4%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г, Май, 2,1%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности, Май, -0,4%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности, г/г, Май, 3,4%
10:00 Германия Промышленное производство, Май, 1,0% 0,9%
10:00 Германия Промышленное производство, г/г, Май, 9,2% 13,3%
11:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии по учетной ставке, 0,50% 0,50%
11:45 EU(16) Оглашение решения ЕЦБ по учетной ставке, 1,00% 1,00%
12:30 EU(16) Пресс-конференция ЕЦБ
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице, 03/07, 460К 472К
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей, 02/07, -2,0
19:00 США Потребительское кредитование, млрд, Май, -2,0 1,0
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд, 28/06, 23,6

01:30 Австралия Уровень безработицы, Июнь, 5,2% 5,2%
01:30 Австралия Изменение числа занятых, Июнь, 15,3К 26,9К
05:45 Швейцария Уровень безработицы, Июнь, 4,0% 4,0%
06:00 Германия Сальдо платежного баланса, млрд, Май, 11,8
06:00 Германия Сальдо торгового баланса, млрд, Май, 13,8 13,4
08:30 Великобритания Промышленное производство, Май, -0,4%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г, Май, 2,1%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности, Май, -0,4%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности, г/г, Май, 3,4%
10:00 Германия Промышленное производство, Май, 1,0% 0,9%
10:00 Германия Промышленное производство, г/г, Май, 9,2% 13,3%
11:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии по учетной ставке, 0,50% 0,50%
11:45 EU(16) Оглашение решения ЕЦБ по учетной ставке, 1,00% 1,00%
12:30 EU(16) Пресс-конференция ЕЦБ
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице, 03/07, 460К 472К
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей, 02/07, -2,0
19:00 США Потребительское кредитование, млрд, Май, -2,0 1,0
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд, 28/06, 23,6

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei (-0.6%) 9279.65
Topix (-0.7%) 841.51
DAX +51.88 (+0.87%) 5992.86
CAC +60.08 (+1.76%) 3483.44
FTSE-100 +49.82 (+1.00%) 5014.82
Dow +274.66 (+2.82%) 10018.28
Nasdaq +65.59 (+3.13%) 2159.47
S&P500 +32.21 (+3.13%) 1060.27
10YR +0.05 2.98%
Oil +2.47 $74.49

Фондовые индексы Японии упали, завершив 3-дневный период роста после того, как индекс непроизводственной активности США показал большее замедление роста, чем прогнозировалось. Это усилило опасения относительно того, что восстановление крупнейшей в мире экономики сбавляет обороты.

Акции Honda Motor Co. отступили на 1.6%.
Акции Sony Corp. подешевели на 1.7%.
Акции Sharp Corp. упали в цене на 1.5%.
Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. подешевели на 3% после снижения стоимости перевозок.
«Экономические данные из США были не очень позитивными и рынок по-прежнему находится в неопределенности», полагает Наотеру Тераока из Chuo Mitsui Asset Management Co. «Внешние факторы продолжают сильно влиять на рынок и сейчас сложно предугадать дальнейшее развитие событий».

Однако ситуация в Европе была более позитивной – индексы выросли на ожиданиях того, что тесты европейских банков на стрессоустойчивость окажутся не такими жесткими, как полагалось.
Акции Societe Generale SA и Banco Santander SA взлетели в цене более чем на 6%, что позволило банковскому сектору продемонстрировать максимальный рост за последние два месяца.
Финансовые компании также получили поддержку благодаря сильному квартальноум отчету State Street Corp., которая сообщила об операционной прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков.
Акции BP Plc растут третий день подряд, что происходит впервые с момента взрыва на нефтяной скважине Deepwater Horizon в апреле.
На 4.9% подорожали акции J Sainsbury Plc.
Акции Hexagon AB взлетели на 7.2%.

«Голубые фишки» в среду также выросли, при этом рост стал максимальным с мая на ожиданиях хороших финансовых результатов розничных компаний США.
Продажи розничных компаний США в среднем увеличились на 4% в первые 5 месяцев текущего года - максимальный рост с 2006 года. Такой прогноз составил Международный Совет Торговых Центров в преддверии публикации отчета за июнь завтра. Nordstrom Inc. и Kohl’s Corp. будут первыми, кто может сообщить о позитивных результатах.
Поддержку банкам оказал сильный квартальный отчет State Street Corp
В целом, рост носил масштабный характер. Среди компонентов Dow заметными лидерами стали Boeing, Caterpillar, Chevron, Hewlett-Packard, IBM и 3M.