Новости и прогнозы рынков CFD — 06-07-2010

Barclays Capital понизил рейтинг Trico Marine Services TRMA с Equal Weight до Underweight.
RBC Capital Mkts понизил рейтинг Maxim Integrated MXIM с Outperform до Sector Perform.
Oppenheimer понизил рейтинг Auxilium Pharma AUXL с Outperform до Perform.
RBC Capital Mkts понизил рейтинг Intersil ISIL с Outperform до Sector Perform.

McAdams Wright Ragen повысил рейтинг Banner BANR с Hold до Buy.
Barclays Capital повысил рейтинг Catalyst Health Solutions CHSI с Equal Weight до Overweight.
Caris & Company повысил рейтинг Cinemark CNK с Below Average до Average.
Brean Murray повысил рейтинг Watts Ind WTS с Hold до Buy.
FBR Capital повысил рейтинг Walter Energy WLT с Mkt Perform до Outperform.

EUR/JPY торгуется в области Y110.50 после того, как утром восстановление было ограничено в области Y110.85. Объемы торгов небольшие, при этом ордера на продажу расположены на Y111.00. Выше отмечаются небольшие стопы.

Фондовый рынок восстанавливается в последний торговый час дня.
Заметный рост демонстрирует сектор коммунального хозяйства. Предприятия оборонной промышленности "тормозили" рост в начале сессии, однако сейчас укрепляется на 0.8%, что в два превышает общий рост рынка в настоящий момент.
Сектор потребительских товаров снижается и сейчас терпит потери в 0.1%, в то время как розничные компании в целом отступили на 0.7%.

EUR/USD ослабевает наряду с Dow: эти два инструмента сегодня довольно тесно коррелируют, а участники рынка развивают тему, которая была актуальна 4 месяца назад, когда погоня за рисков чаще способствовала росту евро, нежели укреплению позиций доллара и теперь последний оказался "не в удел", отмечают трейдеры. Курс сейчас торгуется в районе $1.2625. Поддержка расположена на $1.2608 (область утреннего максимума).

"Голубые фишки" оказались под новой волной давления, которое привело практически к полному нивелированию утренних достижений. Однако S&P 500 и Dow пока еще удерживаются выше нулевой отметки, хотя с утра их рост превышал 1%, равное как и Nasdaq, который сейчас в минусах, а при открытии также вырос более чем на 1%.
Откат фондовых индексов оказал поддержку казначейским облигациям. 10-летние бонды выросли на 10 пунктов, а 30-летние - на 25 пунктов.
Индекс волатильности рынка - Volatility Index - сейчас торгуется нейтрально, хотя немногим ранее демонстрировал снижение на 7%.

Цены на золото находятся в области $1195.00/унц., при этом торговый диапазон во вторник ограничился $1190.30 - $1213.25. На прошлой неделе желтый металл показал минимумы в области $1196, однако в понедельник восстановился до $1207.95. Джеймс Мур, аналитик рынка драгоценных металлов в TheBullionDesk акцентирует внимание на цены закрытий золота. Четкое снижение под "двойное дно" в области $1196 "приведет к более глубокой коррекции до $1165-$1170", говорит он. Трейдеры также указывают на минимумы 21 мая в районе $1166.50, которые могут выступить в качестве поддержки.

Доллар упал во вторник до 6-недельных минимумов против евро и снизился против остальных валют, поскольку ралли на мировых фондовых рынках привело к росту спроса на высокорисковые валюты.
Австралийский доллар вырос против остальных валют после того, как центральный банк австралии заявил, что производственные капвложения продолжат увеличиваться.
Резервный Банк Австралии во главе с Гленном Стивенсом по итогам заседания оставили основную учетную ставку на уровне 4.5%.
"Рынок был настроен более пессимистично, чем оказалось заявление Резервного Банка Австралии", отметив Джозеф Капурсо, стратег валютного рынка в
Commonwealth Bank of Australia. "Похоже, что центральный банк не особо обеспокоен состоянием мировой экономики, как участники рынка, и это должно оказать поддержку австралийскому долару".
Мировые фондовые рынки выросли во вторник после того, как аналитики повысили свои прогнозы по прибылям американских компаний, которые должны показать рост максимальными темпами с 2004 года. Прибыли компаний S&P 500 вырастут, согласно прогнозам, в 2010 году на 34%, в то время как 29 марта ожидался рост всего на 27%.
Опубликованный сегодня отчет Института Управления Поставками показал снижение индекса активности в непроизводственной сфере до 53.8 пп в июне с 55.4 пп в предыдущем месяце.
Евровалюта в первом полугодии ослабела на 15% против доллара на спекуляциях, что рекордные дефициты бюджетов Ирландии-Португалии-Греции приведут к жесткой экономии, что негативно скажется на восстановлении экономики.

EUR/USD продолжает торговаться в области ранее установленных максимумов на $1.2662. 21 мая максимум был установлен на $1.2675 (ключевой уровень сопротивления). Крупные ордера на продажу отмечаются в этой области.

AUD/USD сохраняет оптимистический тон во вторник, что частично связано с повышенным спросом на выосокрисковые активы, а также с внутренними факторами. Стратеги RBC Capital Market говорят, что спекуляции в области слияния/поглощения также оказывают поддержку австралийскому доллару, поскольку австралийская Centennial Coal согласилась на предложение тайской Banpu (на 40% выше цены закрытия) в размере $A2.4 млрд. Стратеги RBCCM указывают на сообщение в NY Times относительно того, что "сделка является первой из нескольких ожидаемых в добывающей отрасли Австралии" после того, как правительство согласилось понизить налог на угольные компании до 30% с 40%.

В преддверии лондонского фиксинга на фоне укрепления фондового рынка США пара достигла отметки $1.2650. Ближайшей целью роста нам представляется пик 21 мая $1.2675. Более существенное предложение сосредоточено на подходе к $1.2700.

Как и предполагалось, регулярная сессия началась уверенным ростом фондовых индексов, причем в настоящее время на положительной территории торгуются все 10 основных экономических сектора S&P 500. Лидируют финансовый и технологический сегменты рынка, которые с начала дня выросли на 1.6%.
Наиболее скромные результаты демонстрируют телекоммуникационный (+0.4%), а также сектора коммунального хозяйства, здравоохранения (+0.6%), и потребительских товаров (+0.7%).

новые заказы (new orders) 54.4 против 57.1, занятость (employment) 49.7 против 50.4, цены (рrices paid) 53.8 против 60.6.

EUR/USD $1.2500, $1.2400
USD/JPY Y87.00, Y88.00, Y88.50
GBP/USD $1.5200
AUD/USD $0.8500
NZD/USD $0.6980

-- мы сделаем все возможное для защиты евро.

Пара остается в пределах узкого диапазона $1.5160/90 и торгуется в настоящее время на $1.5180. Основные объемы ордеров на продажу сосредоточены на $1.5210. преодоление данной отметки откроет дорогу к пятничному пику $1.5230. Ближайшая поддержка находится на $1.5155/50.

Во вторник фондовый рынок США откроется уверенным ростом после продолжительных выходных на фоне ралли на мировых рынках акций.
Принимая во внимание тот факт, что S&P 500 и Nasdaq завершили прошлый месяц на 20% ниже своих недавних пиков, покупатели готовы вернуться на рынок.
Мировые рынки:

"В лучшем случае они демонстрируют, что темпы экономического роста позволят стабилизироваться безработице в районе 10%. В худшем, отчеты свидетельствуют о начале нового периода ослабления рынка труда." Goldman полагает, что ФРС может рассмотреть возможность новых покупок активов, а Конгресс возможность принятия новых стимулирующих мер. "Мы ожидаем ускорения темпов роста ВВП до 3% кв/кв в 2011, однако, существует вероятность того, что наши оценки чересчур оптимистичны."

Сопротивление 3:Y89.50 (максимум 28-29 июня)
Сопротивление 2:Y89.00 (минимум 28 июня)
Сопротивление 1:Y88.20 (максимум 2 июля, минимум 29 июня)
Текущая цена: Y87.92
Поддержка 1:Y87.30 (минимум 2 июля)
Поддержка 2:Y86.90 (минимум 1 июля)
Поддержка 3:Y84.80 (15-летний минимум)

Сопротивление 3: Chf1.0810 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 2: Chf1.0720 (линия сопротивления от 11 июня)
Сопротивление 1: Chf1.0690 (максимум 2 июня)
Текущая цена: Chf1.0613
Поддержка 1: Chf1. 0580 (минимум 1 июня)
Поддержка 2: Chf1.0500 (минимум 14-15 апреля)
Поддержка 3: Chf1.0430 (минимум апреля)

Сопротивление 3:$1.5520 (максимум апреля)
Сопротивление 2:$1.5320 (максимум мая)
Сопротивление 1: $1.5240 (38,2% FIBO $1,6870-$1,4250)
Текущая цена: $1.5167
Поддержка 1: $1.5090 (38,2% FIBO $1.4870-$1.5230)
Поддержка 2: $1.50500 (50,0% FIBO $1.4870-$1.5230, МА(200) для Н1)
Поддержка 3: $1.5090 (61,8% FIBO $1.4870-$1.5230)

Сопротивление 3:$1.2730 (линия сопротивления от 3 декабря)
Сопротивление 2:$1.2670 (максимум 21 мая)
Сопротивление 1:$1.2610 (максимум 02 июля)
Текущая цена: $1,2591
Поддержка 1: $1.2450 (38,2% FIBO $1,2490-$1,2610)
Поддержка 2: $1.2400 (максимум 25-28 июня, 50,0% FIBO $1,2490-$1,2610)
Поддержка 3: $1.2350 (61,8% FIBO $1,2490-$1,2610)

Били опубликованы следующие данные:
04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4,50%
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Май 98.7
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Май 101.2

Йена остается в области 7-месячного максимума против доллара на фоне спекуляциях относительно того, что замедление темпов восстановления мировой экономики будет сдерживать центральные банки от принятия решения о сворачивания мер стимулирования экономики.
Участники рынка ожидают данных по индексу деловой активности в секторе услуг США, который, согласно средним прогнозам, в июне снизился до уровня 55,1 пункта с майского значения 55,4 пункта.
Австралийский доллар укрепился против основных валют после того, как РБА по итогам сегодняшнего заседания оставил учетную ставку на неизменном уровне 4,50%, однако при этом отметил, что потребительские расходы и инвестиции расширяются.
На текущей недели также ожидается заседания еще двух центробанков – Банка Англии и ЕЦБ.
Как ожидается, и ЕЦБ и Банк Англии продолжат удерживать учетную ставку на рекордно низком уровне.
Согласно средним прогнозам повышать ставку ЕЦБ начнет во втором квартале 2011 года.

EUR/USD повысился в область $1,2600

EUR/USD $1.2500, $1.2400
USD/JPY Y87.00, Y88.00, Y88.50
GBP/USD $1.5200
AUD/USD $0.8500
NZD/USD $0.6980

Financial Times
Россия постарается присоединиться к большинству в сфере торговли
Самые серьезные помехи вступлению России в ВТО существуют в сфере экономики, особенно в самой России. Россия не вступит в ВТО, пока ее бизнес-элиту не убедят, что этот шаг отвечает интересам страны и самой элиты.

L'Espresso
Паутина "Росатома"
Если 3 года назад, говоря о российской внешней и энергетической политике, произносили одно имя - "Газпром", то теперь настал черед гиганта атомной энергетики. Как только мир заговорил о чистой атомной энергии, "Росатом" оказался в полной готовности.

Deutsche Welle
Эксперты: Программа стабилизации евро противоречит Основному закону ФРГ
Авторы исследования, проведенного Центром европейской политики во Фрейбурге, утверждают, что программа Евросоюза по стабилизации евро противоречит Основному закону ФРГ и европейскому законодательству.

BBC
Разлив нефти стоит ВР уже больше $3 млрд.Операция по бурению скважин в Мексиканском заливе
Британская нефтяная компания ВР заявила, что разлив нефти в Мексиканском разливе и операция по ликвидации аварии уже обошлась ей в 3,12 млрд долларов.

"Альфа-групп" настаивает на выводе "Мегафона" за границу
Акционеры "Мегафона" - российская Altimo и шведско-финская TeliaSonera - будут обжаловать решение арбитражного суда Москвы, признавшего недействительным соглашение по объединению акций сотового оператора за пределами России.

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei по итогам сегодняшних торгов вырос на 71.26 пункта или на 0.77% до 9338.04 пункта, индекс TOPIX добавил 10.35 пункта и достиг уровня 847.24 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.212 млрд акций; 168 компонентов индекса выросли в цене, 44 снизились и 13 остались на неизменном уровне.

Евро незначительно отступил против доллара в связи со спекуляциями относительно того, что на фоне признаков замедления темпов восстановления мировой экономики ЕЦБ продолжит удерживать учетную ставку на рекордно низком уровне.
Заседание ЕЦБ состоится на текущей неделе в четверг.
Согласно средним прогнозам повышать ставку ЕЦБ начнет во втором квартале 2011 года.
Опубликованная вчера статистика оказалась весьма смешанной. Индексы деловой активности в секторах услуг Германии, ЕС в целом и Великобритании снизились, но оказались нескольку выше средних прогнозов. Розничные продажи в ЕС за май выросли, но в месячном исчислении оказались хуже прогнозов, в годовом значительно превзошли прогнозы.
В связи с тем, что финансовые рынки США вчера были закрыты, объем торгов на рынке был сниженный.

EUR/USD торговалась в рамках $1,2500-$1,2570

Японский фондовый рынок в понедельник продемонстрировал самые впечатляющие за последние две недели результаты.
Поддержку индексам оказал рост сектора потребительского кредитования после того, как газета Mainichi сообщила о возможной либерализации префектурой Осака кредитных ограничений. Снижение курса иены против евро поддержал акции японских экспортеров.

Сопротивление 3:Y89.50 (максимум 28-29 июня)
Сопротивление 2:Y89.00 (минимум 28 июня)
Сопротивление 1:Y88.20 (максимум 2 июля, минимум 29 июня)
Текущая цена: Y87.83
Поддержка 1:Y87.30 (минимум 2 июля)
Поддержка 2:Y86.90 (минимум 1 июля)
Поддержка 3:Y84.80 (15-летний минимум)

Сопротивление 3: Chf1.0810 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 2: Chf1.0720 (линия сопротивления от 11 июня)
Сопротивление 1: Chf1.0690 (максимум 2 июня)
Текущая цена: Chf1.0609
Поддержка 1: Chf1. 0580 (минимум 1 июня)
Поддержка 2: Chf1.0500 (минимум 14-15 апреля)
Поддержка 3: Chf1.0430 (минимум апреля)

На утренних торгах цены на нефть снизились на фоне опасений замедления темпов восстановления мировой экономики. На текущий момент августовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $71.85 за баррель (-$0,29).

Рост заработных плат немного ускорился
- Цены на жилье растут медленнее, чем в начале года
- Капиталовложения компаний будут расти в течение следующего года
- Наблюдается умеренный рост расходов на потребление, домашние хозяйства проявляют некоторую осторожность
- Цены на сырье, которое имеет наибольшее значение для Австралии, находятся на очень высоких уровнях
- Рост производства в течение следующего года будет примерно соответствовать трендовым темпам
- В течение следующего года базовая инфляция будет в верхней части целевой зоны
- Проценты по кредитам находятся около средних уровней последнего десятилетия
- Есть признаки того, что рост в Китае становится более умеренным
- Рост инфляции, вероятно, будет превышать 3% в краткосрочной перспективе
- Текущая денежно-кредитная политика является правильной

Сопротивление 3:$1.5520 (максимум апреля)
Сопротивление 2:$1.5320 (максимум мая)
Сопротивление 1: $1.5240 (38,2% FIBO $1,6870-$1,4250)
Текущая цена: $1.5153
Поддержка 1: $1.5090 (38,2% FIBO $1.4870-$1.5230)
Поддержка 2: $1.50500 (50,0% FIBO $1.4870-$1.5230, МА(200) для Н1)
Поддержка 3: $1.5090 (61,8% FIBO $1.4870-$1.5230)

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах укрепились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +12.33 +0.13% 9,279.11
Hang Seng +56.19 +0.28% 19,898.39
S&P/ASX 200 +12.89 +0.31% 4,235.00

Сопротивление 3:$1.2730 (линия сопротивления от 3 декабря)
Сопротивление 2:$1.2670 (максимум 21 мая)
Сопротивление 1:$1.2610 (максимум 02 июля)
Текущая цена: $1,2524
Поддержка 1: $1.2450 (38,2% FIBO $1,2490-$1,2610)
Поддержка 2: $1.2400 (максимум 25-28 июня, 50,0% FIBO $1,2490-$1,2610)
Поддержка 3: $1.2350 (61,8% FIBO $1,2490-$1,2610)

Change % Change Last
Nikkei 225 +63.07 +0.69% 9,266.78
Hang Seng -63.12 -0.32% 19,842.20
FTSE 100 -10.07 -0.21% 4,828.02
CAC 40 -10.62 -0.32% 3,337.75
DAX -9.59 -0.16% 5,824.56

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4,50% 4,50%
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Май 99,0 101,7
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Май 101,3
14:00 США Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь 55,6 55,4

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4,50% 4,50%
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Май 99,0 101,7
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Май 101,3
14:00 США Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь 55,6 55,4