Новости и прогнозы рынков CFD — 01-07-2010

Merriman понизил рейтинг TASER TASR с Buy до Neutral.
Gleacher & Company понизил рейтинг Jacobs JEC с Buy до Neutral.
Robert W. Baird понизил рейтинг Hawaiian Electric HE с Outperform до Neutral.
Gleacher & Company понизил рейтинг Tetra Tech TTEK с Buy до Neutral.

UBS повысил рейтинг Dell DELL с Neutral до Buy.
UBS повысил рейтинг FedEx FDX с Neutral до Buy.
WBB Securities повысил рейтинг Jazz Pharma JAZZ с Buy до Strong Buy.
Robert W. Baird повысил рейтинг UIL Holdings UIL с Neutral до Outperform.
Robert W. Baird повысил рейтинг NextEra Energy NEE с Neutral до Outperform.
Merriman повысил рейтинг Smith & Wesson SWHC с Neutral до Buy.

Давление на фондовом рынке выросло и "голубые фишки" снова демонстрируют существенные потери.Индекс волатильности Volatility Index упал более, чем на 2%.

"Голубые фишки" остаются под давлением, хотя потери заметно сократились.
Между тем, розничные компании поддержали сектор, который сейчас демонстрирует рост на 1.2%, это, в свою очередь, поддержало сектор компаний, производящих товары народного потребления (+0.8%).

EUR/USD установил новые сессионные максимумы на $1.2485 и откатил к $1.2477. Объемы торгов незначительны. Курс находится недалеко от $1.2500.

Аналитики Wells Fargo говорят, что продолжают ожидать вялого экономического роста в 2010 году. Они "прогнозируют реальный рост ВВП на 2.0% во втором полугодии 2010 года, при этом базовая инфляция вырастет на 1.2%."

Энди Шавериат, технический аналитик BNP Paribas говорит, что "даже с ростом аппетита инвесторов к риску евро остается выше циклического минимума на и потенциально может сформировать второй минимум на $1.2150. Выше максимумов июня, установленного 21 июня (когда Китая допустил ревальвацию юаня) целью роста станет $1.2570-$1.2785 (38.2% и 50% снижения с апреля по июнь", говорит он.

Фондовые индексы остаются в красной зоне, при этом снижение носит масштабный характер. Однако, индексы восстановились из области сессионных минимумов.

Аналитики BarCap говорят, что сокращение расходов на строительство на 0.2% в мае "приятно" удивило, однако эффект от этого "был в большей степени нивелирован пересмотром с понижением апрельского показателя до 2.3% с 2.7%."

Американская валюта отступила до 7-месячного минимума против иены на спекуляциях, что крупнейшая в мире экономика может замедлить темпы восстановления, в то время как евро валют на ослаблении опасений относительно состояния финансовых институтов региона.

Позиции доллара ослабели после того, как американские данные показали, что производственная активность в стране росла минимальными темпами, а количество обращений за пособиями по безработице увеличилось.
Индекс производственной активности в июне снизилось до 56.2 пп с 59.7 пп месяцем ранее. Экономисты прогнозировали снижение всего до 59 пп.
Отчет Министерства труда показал, что на предыдущей неделе количество обратившихся за пособием по безработице американцев увеличилось на 13,000 до 472,000, в то время как экономисты прогнозировали снижение до 455,000.
Аналитики прогнозируют сокращение занятости в завтрашнем отчете по занятости на 125,000 в июне.
"Слабые данные из США стимулируют рост неуверенности среди участников рынка и способствуют оттоку средств из долларовых активов", отмечает Борис Шлоссенберг из GFT Forex. "Перспективы дальнейшего ослабления темпов восстановления экономики США во втором полугодии, что может сделать долларовые активы менее привлекательными для инвесторов".
Евро укрепляется второй день подряд против доллара, поскольку ЕЦБ заявил, что 78 банков попросили 6-дневного финансирования по ставке 1%. Сегодня банкам необходимо выплатить 442 млрд. евро в 12-месячных кредитах). Банки попросили финансирование в размере 131.9 млрд. евро.

Аналитики JPM понизили свой прогноз по росту экономики, отмечая, что "публикуемые статистические данные способствовали снижения прогноза по росту ВВП во втором квартале с +4.0% до +3.2%. Кроме того, мы также снижаем прогноз роста экономики в третьем квартале с +4.0% до +3.0%. С момента разворачивания финансового кризиса в Европе с конце апреля, риски экономического роста в США в сторону снижения усилились".

Золото торгуется в области $1212.25/унц. - у нижней границы торгового диапазона ограниченного $1211.95 - $1243.50. Трейдеры полагают, что котировки ниже не уйдут, если учесть тот факт, что доллар сегодня торгуется под давлением. Минимумы июня находятся на $1215, ниже поддержка расположена в области минимума 04 июня на $1196.65.

Поглотив ордера на продажу, размещавшиеся выше $1.5100/05, пара тестирует спрос в районе $1.5120/30. Уверенное преодоление $1.5130 откроет дорогу на $1.5218, 76.4% снижения из $1.5525 до $1.4226.

"Экономическая активность в производственном секторе в июне выросла 11 месяц кряду, причем в целом экономика восстанавливается уже на протяжении 14 месяцев подряд. Несмотря на рост в секторе, его темпы в июне снизились по сравнению с маем. Снижение PMI было вызвано ослаблением показателей новых заказов и производства. Поскольку восстановление в производственном секторе носило интенсивный и продолжительный характер, некоторое снижение его темпов нельзя назвать неожиданным. Сектор остается на пути уверенного восстановления. Комментарии респондентов в целом позитивны, однако, они ожидают, что во втором полугодии рост будет не столь значительным как это предполагалось ранее и июньские данные подтверждают данную тенденцию. Рост был отмечен в 13 из 18 отраслях.

цены 57.0, новые заказы 58.5, занятость 61.4 против 66.6.

Пробив Y88.00 пара достигла отметки Y87.65 в ходе поглощения стопов в районе Y87.95/90. Ближайшая поддержка располагается на Y87.36 (минимум 9 декабря 2009 года) и на подходе к Y87.00.

Как ожидается снизится и июне до 59 против 59.7 в мае, причем в последнее время на рынке появились слухи, что падение индекса может оказаться еще более существенным.

Четверг начнется снижением индексов в связи с сохранением опасений инвесторов в отношении темпов восстановления мировой экономики.
В среду индексы не смогли удержать достижений первой половины дня и закрылись с потерями.

За последний квартал Dow потерял более 10%, в то время как Nasdaq и S&P 500 упали на 12%.
Экономические новости дня: количество обращений за пособиями по безработице (Initial jobless claims) +13k до 472k.Индекс ISM, характеризующий состояние производственного сектора экономики США выйдет в 14:00 GMT и как ожидается снизится и июне до 59 против 59.7 в мае.
В это же время выйдут данные о расходах на строительство, которые, как предполагается, сократились в мае на 0.9% против роста на 2.7% в апреле.
В течение дня будут публиковаться июньские данные о продажах автомобилей в США.
Мировые рынки:

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.2350, $1.2380/85, $1.2400, $1.2410/15
Ордера на покупку: $1.2310/00, $1.2280/70, $1.2255/50

06:00 Германия Розничные продажи Июнь 1,0% 0,5% 0.4%
06:00 Германия Розничные продажи, г/г Июнь -3,1% -2.4%
07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 58,4 58,1 58.4
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 55,8 55,6 55,6
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 58,0 57,8 57.5

Фунт упал против евро на фоне обвала на рынках облигаций. Фунт просел против иены после сообщений о снижении промышленного производства в Великобритании в июне. Экономисты прогнозируют что подобный отчет по США тоже окажется негативным.

Эксперты прогнозируют что курс евро к доллару США снизится к концу года до 1,05, после чего произойдет его небольшое укрепление, которое последует за постепенным восстановлением экономического роста в еврозоне. По сравнению с началом года это будет означать девальвацию евро приблизительно на 20% к корзине валют, отражающей структуру внешней торговли еврозоны.

"Свежие данные по основным экономикам вызывают вопросы о силе и устойчивости глобального экономического восстановления," говорит одри Фриман, валютный стратег из Brown Brothers Harriman Ltd. "Риск в данный момент подавлен. Инвесторы предпочитают безопасные активы."

EUR/USD евро укрепляется.

GBP/USD фунт укрепляется в ходе корректировки.

USD/JPY иена укрепляется, отскочив от верхней границы нисходящего канала.

В 12:30 GMT будут опубликованы данные США о количестве обращений за пособиями по безработице.

Согласно прогнозу, курс евро к доллару США снизится к концу года до 1,05, после чего произойдет его небольшое укрепление, которое последует за постепенным восстановлением экономического роста в еврозоне. По сравнению с началом года это будет означать девальвацию евро приблизительно на 20% к корзине валют, отражающей структуру внешней торговли еврозоны.

Старший экономический советник исследования Мари Дирон подчеркивает: "Курс евро испытывает на себе сильное давление, вызванное сомнением относительно фискальной устойчивости нескольких стран еврозоны и их способности решать основополагающие проблемы. Сейчас курс евро к доллару США колеблется около 1,20, что является самым низким значением с 2006 года и на 20% ниже курса в начале 2010 года".

По мнению авторов исследования, ввиду слабости перспектив экономического роста и отсутствия инфляционных рисков, ЕЦБ оставит процентные ставки на неизменно низком уровне, по меньшей мере до середины 2011 года.

Евро продолжает укрепляться против доллара и иены после того, как ЕЦБ заявил о намерении кредитовать финансовые институты на 111.2 млрд евро на шесть дней.

На данный момент курс евро против доллара достиг отметки $1.2334. франкфуртское отделение ЕЦБ сообщает, что 78 банков запросило финансирование по ставке 1%. сегодня наступает срок, когда банки должны выплатить 442 млрд евро по 12-месячным долговым обязательствам.

-- -5,7% г/г с корректировкой на длительность рабочего дня

Сопротивление 3:Y89.50 (максимум 28-29 июня)
Сопротивление 2:Y89.00 (минимум 28 июня)
Сопротивление 1:Y88.60 (сессионный максимум, линия сопротивления от 21 июня)
Текущая цена: Y88.31
Поддержка 1:Y88.10 (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y87.30 (минимум 9 декабря 2009 года)
Поддержка 3:Y84.80 (15-летний минимум)

Комментарии: Техническая картина не изменилась. Ближайшая поддержка - Y88,10. Ниже потери курса могут увеличится до Y87,30. Ближайшее сопротивление - Y88,60. Выше возможен рост до Y89,00 и далее до Y89,50.

Сопротивление 3: Chf1.0900 (максимум 29 июня)
Сопротивление 2: Chf1.0850 (вчерашний максимум, линия сопротивления от 11 июня)
Сопротивление 1: Chf1.0800 (ранее поддержка, сессионный максимум, минимум 29 июня)
Текущая цена: Chf1.0706
Поддержка 1: Chf1.0700 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1.0610 (61,8% FIBO Chf0,9920-Chf1,1730)
Поддержка 3: Chf1.0500 (минимум 14-15 апреля)

Комментарии: Пара приблизилась к поддержке Chf1,0700. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0610. Ближайшее сопротивление Chf1,0800. Выше есть вероятность роста до Chf1,0880.

Сопротивление 3:$1.5240 (38,2% FIBO $1,6870-$1,4250)
Сопротивление 2:$1.5130 (минимум апреля, максимум 28 июня)
Сопротивление 1:$1.5000 (минимум 29 июня, максимум 24 июня)
Текущая цена: $1.4904
Поддержка 1: $1.4870 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.4830 (38,2% FIBO $1,4340-$1,5130)
Поддержка 3: $1.4730 (38,2% FIBO $1,4340-$1,5130)

Сопротивление 3:$1.2400 (максимум 28 июня)
Сопротивление 2:$1.2340 (линия сопротивления от 21 июня)
Сопротивление 1:$1.2240 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1,2284
Поддержка 1: $1.2190 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2150 (максимум 11 июня, минимум 29 июня)
Поддержка 3: $1.2040 (минимум 11 июня)

Комментарии: Курс восстановился. Ближайшее сопротивление - $1,2290. Выше возможен рост до $1,2340. Ближайшая поддержка - $1,2190. Ниже потери могут увеличится до $1,2150.

- Сокращение бюджетных расходов - признак стабильности и ясности
- Европе нужна новая система оповещения
- Госдолг должен сократиться по мере роста экономики
- Число безработных может упасть ниже уровня 3 млн

Йена и доллар укрепились против основных валют на фоне опасений относительно замедления темпов восстановления мировой экономики.
Участники рынка ожидают снижения индексов деловой активности в производственных секторах ЕС, Великобритании и США. Данные по ожидаемым показателям будут опубликованы сегодня.
Разочаровали инвесторов и экономические данные Китая, которые зафиксировали снижение индекса деловой активности в производственном секторе страны до 52,1 пункта в июне по сравнению с 53,9 пункта в мае. Средний прогноз по показателю составлял 53,2 пункта.
Евро снизился после того, как Fitch Ratings заявил, что долговые проблемы в странах ЕС увеличивают риск начала новой рецессии. Прогноз рейтингового агентства по росту мирового ВВП в текущем году составляет 3,1%.

EUR/USD показал минимумы ниже отметки $1,2200

EUR/USD $1.2100, $1.2200, $1.2310
USD/JPY Y88.00, Y88.50, Y89.00, Y89.50
AUD/USD $0.8350, $0.8450, $0.8500

BBC
Таможенный союз заработал на две трети
С 1 июля вступает в силу Таможенный кодекс, регулирующий отношения Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии. Между тем, до сих пор неизвестно, ратифицировал ли Минск этот кодекс.

Компания PayPal присматривается к России
Представители одной из крупнейших платежных систем мира PayPal провели встречи с двумя ведущими участниками российского рынка интернет-платежей — "Яндекс.деньгами" и WebMoney.

ЕС ограничивает банковские премии
Европейский Союз достиг договоренности с банками об ограничении с будущего года премиальных выплат банкирам.
По договоренности с Европарламентом, банкиры будут получать единовременно наличными не более 30% от назначенных им премиальных, а в случае с особо крупными бонусами – не более 20%.

Банк КНР проведет крупнейшее в истории размещение акций
В Гонконге началось IPO Сельскохозяйственного банка Китая. Ожидается, что это станет крупнейшим размещением акций в истории.
Малые инвесторы выстроились в очереди перед отделениями банка для того, чтобы получить проспект эмиссии. Акции также будут размещены на шанхайском рынке.

The Times
Олигархи находятся "на грани войны" за контроль над крупнейшим добытчиком никеля
Олег Дерипаска и Владимир Потанин более двух лет соперничают за контроль над "Норильским никелем. 28 июня на выборах в совет директоров "Норникеля" был неожиданно забаллотирован его председатель Александр Волошин - креатура Дерипаски.

Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили потерями. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 191.04 пункта или на 2.04% до уровня 9191.60, индекс TOPIX потерял 13.03 пункта и достиг отметки 828.39 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.124 млрд акций; 15 компонентов индекса выросли в цене, 207 снизились и 3 остались на неизменном уровне.

Евро укрепился по итогам вчерашней сессии после того, как инвестора с оптимизмом восприняли результаты аукциона ЕЦБ трехмесячных фондов, по итогам которых объем средств, которые европейские банки посчитали необходимым привлечь для своих нужд составил €131.9 млрд.. Показатель оказался существенно ниже ожиданий и может свидетельствовать о том, что проблемы в банковском секторе региона вовсе не столь серьезны как это предполагалось ранее.
Конечно, новости вовсе не означают того, что здоровье банковской системы региона не вызывает опасений, а последние данные из США следует игнорировать, однако, существует достаточно обоснованное мнение, что весь негатив на данный момент уже учтен ценами и рынки готовы возобновить рост.
В этой связи определяющим фактором настроений инвесторов, впрочем, как это и бывает в большинстве случаев, станет пятничный отчет по рынку труда США.
Доллар снизился против евро на фоне спекуляций относительно того, что замедление темпов восстановления американской экономики отдаляет процесс начала повышения ставки по федеральным фондам ФРС.

EUR/USD рост евро против доллара по итогам вчерашней сессии составил около 50 пунктов

Японские фондовые рынки обвалились, основные фондовые индексы достигли минимальных уровней за семь месяцев. А обвал уверенности потребителей в США привел к новым беспокойствам относительно глобального экономического восстановления.

Сопротивление 3:Y89.50 (максимум 28-29 июня)
Сопротивление 2:Y89.00 (минимум 28 июня)
Сопротивление 1:Y88.60 (сессионный максимум, линия сопротивления от 21 июня)
Текущая цена: Y88.35
Поддержка 1:Y88.10 (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y87.30 (минимум 9 декабря 2009 года)
Поддержка 3:Y84.80 (15-летний минимум)

Комментарии: Пара незначительно отступила от достигнутых сегодня минимумов. Ближайшая поддержка - Y88,10. Ниже потери курса могут увеличится до Y87,30. Ближайшее сопротивление - Y88,60. Выше возможен рост до Y89,00 и далее до Y89,50.

Сопротивление 3: Chf1.0900 (максимум 29 июня)
Сопротивление 2: Chf1.0850 (вчерашний максимум, линия сопротивления от 11 июня)
Сопротивление 1: Chf1.0800 (ранее поддержка, сессионный максимум, минимум 29 июня)
Текущая цена: Chf1.0744
Поддержка 1: Chf1.0700 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1.0610 (61,8% FIBO Chf0,9920-Chf1,1730)
Поддержка 3: Chf1.0500 (минимум 14-15 апреля)

Комментарии: Давление на доллар сохраняется. Ближайшая поддержка - Chf1,0700. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0610. Ближайшее сопротивление Chf1,0800. Выше есть вероятность роста до Chf1,0880.

На утренних торгах цены на нефть снизились на фоне опасений относительно замедления темпов восстановления экономик США и Китая.
На текущий момент августовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $74.79 за баррель (-$0,84).

Сопротивление 3:$1.5240 (38,2% FIBO $1,6870-$1,4250)
Сопротивление 2:$1.5130 (минимум апреля, максимум 28 июня)
Сопротивление 1:$1.5000 (минимум 29 июня, максимум 24 июня)
Текущая цена: $1.4941
Поддержка 1: $1.4910 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.4830 (38,2% FIBO $1,4340-$1,5130)
Поддержка 3: $1.4730 (38,2% FIBO $1,4340-$1,5130)

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах снизились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -198.74 -2.12% 9,183.90
Hang Seng -119.91 -0.59% 20,128.99
S&P/ASX 200 -57.90 -1.35% 4,243.60
Shanghai 180 A Share Index -57.56 -1.02% 5,574.23

Сопротивление 3:$1.2340 (линия сопротивления от 21 июня)
Сопротивление 2:$1.2290 (МА(200) для Н1)Сопротивление 1:$1.2240 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1,2214
Поддержка 1: $1.2150 (максимум 11 июня, минимум 29 июня)
Поддержка 2: $1.2040 (минимум 11 июня)Поддержка 3: $1.1955 (минимум 10 июня)

Комментарии: Пара остается выше отметки $1,2200. Ближайшее сопротивление - $1,2240. Выше возможен рост до $1,2290. Ближайшая поддержка - $1,2150. Ниже потери могут увеличится до $1,2040.

Change % Change Last

06:00 Германия Розничные продажи Июнь 0,5% 1,0%
06:00 Германия Розничные продажи, г/г Июнь -3,1%
07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 58,1 58,4
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 55,6 55,8
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 57,8 58,0
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 26/06 460К 457К
14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 58,5 59,7
14:00 США Расходы на строительство Май -0,7% 2,7%

06:00 Германия Розничные продажи Июнь 0,5% 1,0%
06:00 Германия Розничные продажи, г/г Июнь -3,1%
07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 58,1 58,4
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 55,6 55,8
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 57,8 58,0
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 26/06 460К 457К
14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 58,5 59,7
14:00 США Расходы на строительство Май -0,7% 2,7%