Новости и прогнозы рынков CFD — 29-06-2010

Национальный Банк Греции - коммерческий банк, и один из крупнейших банков в зоне евро.

Влияние рецессии на инфляцию оказалось не столь значительным, как это предполагалось, многие компании зафиксировали цены, заморозили зарплаты и стремились сохранить рабочие места, а не сокращать их. По мнению Фишера не следует ожидать существенного роста инфляционного давления по мере восстановления спроса.

JPM отмечает рост сомнений в отношении темпов восстановления экономики, однако, полагает, что "несмотря на то, что сворачивание стимулирующих мер влечет за собой ряд рисков, в целом восстановление экономики носит устойчивый характер" и паника вскоре должна пройти. Бизнес получает прибыль, долговые обязательства домашних хозяйств сокращаются, а ФРС продолжает поддерживать рынки. По мнению аналитиков банка темпы роста ВВП США должны превысить 3% для снижения безработицы."

Неуверенность относительно будущего экономики стала главной причиной падения индекса после трех месяцев роста показателя кряду (14.9% респондентов заявили о возможности ухудшения краткосрочных перспектив). Текущие условия 25.5 против 29.8 в мае; Ожидания 71.2 против 84.6. Планы покупок сократились по всей стране и лишь в двух регионах был отмечен рост потребительской уверенности. Нет проблем с работой (Jobs Plentiful) 4.3 против 4.6, сложности с поиском работы (Jobs Hard to Get) 44.8 против 43.9. Годовые инфляционные ожидания 5.2%.

Goldman ожидает показатель потребительских настроений на уровне 61 против 63.3 в мае и медианного прогноза 62.5.

Аналитик JPM Майк Краусс отмечает, что "S+P 500 Cash Index закрылся на отметке 1075. В краткосрочной перспективе настроения остаются осторожными после бычьего разворота в пятницу в области 1077. В этой связи лишь закрепление выше зоны 1106-1112, гарантирует от ретеста минимумов 1045-1041."

В ходе восстановления достиг отметки $1.5105, однако, не смог активировать стопы, размещающиеся выше данной отметки и в настоящее время торгуется в районе $1.5080. В случае взятия $1.5105 откроется дорога к максимуму азиатской сессии и вчерашнего дня $1.5120/30. выше вероятно тестирование $1.5150. Поддержка остается на $1.5020/10.

Во вторник основные индексы откроются резким снижением после обвала азиатских и европейских рынков в связи с опасениями в отношении перспектив мировой экономики.
Накануне индексы закрылись с потерями, причем S&P500 завершил падением пятый день за последние шесть торговых сессий. Давление оказало снижение цен на нефть и металлы.
Опасения по поводу того, европейские банки не смогут в ближайший четверг погасить задолженность перед ЕЦБ, в рамках предоставленной последним кредитной программы помощи в размере €442 млрд., оказывают давление на мировые рынки и сегодня.
Мировые рынки:

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.2200/10, $1.2220, $1.2250, $1.2260/65,
Ордера на покупку: $1.2190/80, $1.2160/40, $1.2100

EUR/USD $1.2150, $1.2240, $1.2300, $1.2325, $1.2350
USD/JPY Y88.50, Y88.80, Y89.25, Y90.00, Y90.25
AUD/USD $0.8740, $0.8350
AUD/NZD NZ$1.2400

Выходили следующие данные:
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, Май, 0.0% 0,0%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, Май, 2.8% 2,8%
08:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млрд, Май, 0.3% 0,1 -0,1
09:00 EU(16) Индекс настроений в экономике, Июнь, 98.7 98,2 98,4
09:00 EU(16) Индекс настроения в деловых кругах, Июнь, 0.37 0,50 0,37

Британский фунт стерлингов упал из области 7-недельного максимума против доллара, в то время как британские облигации выросли на опасениях, связанных с перспективами экономического роста Китая, что оказало давление на фондовые рынки и привело к сокращению спроса на активы стран, которые строго привязаны к темпам экономического роста.
Стерлинг также отступил по отношению к японской иене, поскольку статистика показала, что индекс основных экономических индикаторов Китая показал в апреле минимальный рост за последние 5 месяцев, что привело к снижению общего азиатского фондового индекса MSCI на 1.4%.
Британские бонды, тем временем, продолжили рост после того, как опубликованный отчет засвидетельствовал меньшее количество одобренных ипотечных кредитов, чем прогнозировали экономисты.
В этом месяце британская валюта выросла на 3.3% против доллара.
Бонды также выросли, при этом доходность 10-летних облигаций снизилась на 5 базисных пункта до 3.32%.

EUR/USD не смог удержаться на плаву и упал с $1.2292 до минимумов на $1.2174. Попытки восстановиться не смогли вернуть курс выше $1.2200.

"В среднесрочной перспективе мы видим восстановление британского фунта", отмечает Майкл Деркс, ведущий стратег валютного рынка в FXPro Financial Services Ltd.. "Правительственный план финансовой консолидации был хорошо принят рынками".

EUR/USD $1.2150, $1.2240, $1.2300, $1.2325, $1.2350
USD/JPY Y88.50, Y89.25, Y90.00, Y90.25
AUD/USD $0.8740, $0.8350
AUD/NZD NZ$1.2400

GBP/USD тестирует сопротивление на $1.5065/75 (76.4% последнего снижения с $1.5095) в рамках восстановления с $1.5011. Преодоление этого ровня откроет дорогу на $1.5095 ($1.5094 76.4% движения $1.5120/$1.5011), затем - к $1.5102 (76.4% $1.5030/$1.5011). Сильный уровень сопротивления отмечается в зоне $1.5120/30 (максимумы сессий Азии и Нью-Йорка в понедельник).

EUR/USD торгуется в области $1.2194, восстановившись из района минимумов на $1.2177. Стопы остаются в районе $1.2175/70. Прохождение этой зоны приведет к тестированию ордеров на покупку на $1.2160/40.

Евровалюта отступает во вторник, обновив 2-недельные минимумы в области $1.2172.

С технической точки зрения, Слободан Дрвеника из Windsor говорит: "Рост с $1.2208 и $1.2252 прервался на $1.2398 накануне перед разворотом. Прохождение четкое трендовой линии поддержки на $1.2290 и $1.2252 сделает вероятным тестирование поддержку на $1.2208 и $1.2162. Сопротивление расположено на $1.2295”.
Опубликованные сегодня данные показали, что индекс доверия в экономических кругах Еврозоны в июне вырос до 98.7 пп против 98.4 пп месяцем ранее, несмотря на то, что аналитики прогнозировали снижение до 98.1 пп. С другой стороны, потребительское доверие в этом месяце снизилось в соответствии с прогнозами до -17.0 пп.
Британский фунт стерлингов продолжил отступать во вторник поскольку инвесторы снизили покупки высокорисковых активов.

EUR/GBP тестирует поддержку на stg0.8090 со стопами ниже. Фунт восстанавливается из области $1.5011 и сейчас торгуется в области $1.5065. Пробитие stg0.8090 приведет к дальнейшим потерям до stg0.8070/65.

Сопротивление 3:Y91.10
Сопротивление 2:Y90.30
Сопротивление :Y89.20
Текущая цена: Y88.75
Поддержка 1:Y88.50
Поддержка 2:Y87.80
Поддержка 3:Y88.10

Сопротивление 3: Chf1.1140
Сопротивление 2: Chf1.1070
Сопротивление 1: Chf1.0940
Текущая цена: Chf1.0881
Поддержка 1: Chf1.0810
Поддержка 2: Chf1.0740
Поддержка 3: Chf1.0610

Сопротивление 3:$1.5380
Сопротивление 2:$1.5280
Сопротивление 1:$1.5130
Текущая цена: $1.5050
Поддержка 1: $1.5000
Поддержка 2: $1.4860
Поддержка 3: $1.4700

Сопротивление 3:$1.2470
Сопротивление 2:$1.2400 Сопротивление 1:$1.2290
Текущая цена: $1.2190
Поддержка 1: $1.2150
Поддержка 2: $1.2040
Поддержка 3: $1.1860
Комментарии: Пара отступает во вторник, приближаясь к канальной линии поддержки от 21 июня на $1.2150. Ее прохождение откроет дорогу к $1.2040 и далее - к минимумам 07 июня на $1.1860. Сессионные максимумы на $1.2190 представляют ближайшее сопротивление. Более сильный уровень расположен на $1.2400 (максимум 28 июня) и далее - на $1.2470 (максимум 21 июня).

Августовский фьючерс на нефть марки WTI упал после достижения максимумов на $79.34 за баррель в понедельник на закрытии длинных позиций и комментариев со стороны членов ОПЕК относительно одобрения ценового коридора $70-80 за баррель. Сегодня утром котировки резко упали до $76.23 за баррель. Котировки восстановились до $76.86 за баррель. Поддержка расположена на $75.80-85. Сопротивление отмечается на $78.85-90 и $79.45-50.

GBP/USD снова тестирует поддержку на $1.5020, при этом трейдеры отмечают ордера на покупку в области $1.5010/00. Стопы ниже $1.4960. Ранее отмечались крупные стопы на $1.4970. Промежуточная поддержка на $1.4980/70.

EUR/GBP вернулся выше stg0.8100 и тестирует ранее пройденную поддержку на stg0.8110. Пока кросс будет торговаться ниже stg0.8110/15 акценты смещены к дальнейшему снижению.

AUD/USD продолжает падать, показав новый сессионный минимум в области $0.8553 (новые минимумы 2010 года). Трейдеры отмечают, что текущее падение курса вызвано закрытием длинных позиций. Техническая поддержка по AUD/JPY была пройдена и кросс установил новые минимумы 2010 года на Y75.75. Сейчас AUD торгуется на $0.8565 и Y75.90.

GBP/USD вернулся под $1.5050 в рамках коррекции из области максимумов. Стопы были поглощены ниже $1.5040 и теперь целью снижения станет $1.5010/00. Ниже ордера на покупку расположены в области $1.4980/70. Стопы находятся ниже.

Йена укрепилась в связи с повышением спроса на валюты убежища на фоне признаков замедления темпов восстановления мировой экономики.
Участники рынка ожидают ухудшения настроений в экономиках ЕС и США, о чем могут засвидетельствовать публикуемые на текущей неделе данные.
Японская валюта укрепилась несмотря на то, что опубликованные данные показали рост безработицы в Японии до уровня 5,2% в мае с предыдущего значения 5,1%. Прогноз составлял 5,0%.
Швейцарский франк достиг рекордного максимума против евро на фоне спекуляций относительно того, что центрального банк страны будет воздерживаться от вмешательства на валютные рынки в целях ослабления национальной валюты в связи с признаками ослабления дефляции. Вчера представитель Швейцарского Национального Банка в интервью отметил, что дефляционное давление "практически исчезло."
Новозеландский доллар снизился на фоне слабых данных по рынку недвижимости страны, которые зафиксировали снижение строительства нового жилья, а также сокращение количества разрешений на строительство на 9,6% в последнем отчетном периоде.

EUR/USD упал в область $1,2220

- ВВП Франции в 2011 г вырастет примерно на 2%
- Французское правительство может достичь целей, при этом не поставив под угрозу рост
- Решения Франции по долгу и дефициту очень четкие
- Дела у французских банков идут хорошо

EUR/USD $1.2150, $1.2240, $1.2300, $1.2325, $1.2350
USD/JPY Y88.50, Y89.25, Y90.00, Y90.25
AUD/USD $0.8740, $0.8350
AUD/NZD NZ$1.2400

BBC
Тайвань и Китай договорились о торговле
Во вторник Китай и Тайвань подпишут торговый договор - это самое значимое соглашение между обеими сторонами за последние 60 лет.

Deutsche Welle
E.ON рассматривает возможность продажи акций "Газпрома"
Немецкая компания E.ON намерена в ближайшее время продать пакет акций российского "Газпрома" стоимостью 4 миллиарда долларов. О сделке может быть объявлено до конца июня.

Российская "Система" намерена купить долю в немецкой Infineon
Российская АФК "Система" планирует приобрести крупный пакет акций немецкой компании Infineon. При этом российские бизнесмены рассчитывают на поддержку политиков, утверждает Financial Times Deutschland.

Siemens собирается открыть собственный банк
Немецкий концерн Siemens подал заявку на получение банковской лицензии. Таким образом компания рассчитывает получить больший контроль над своими финансовыми средствами.
Технологический концерн Siemens рассчитывает в скором времени получить от Федерального ведомства по надзору за финансовым сектором (BaFin) лицензию на открытие собственного банка.

Началось строительство немецкого участка "Северного потока"
Прокладка труб газопровода "Северный поток" с понедельника ведется на немецкой территории. Всего в территориальных водах ФРГ будет проложено 82 километра труб. Отдыхающие на немецких пляжах не должны заметить работ.

На фоне укрепления национальной валюты основные фондовые индексы Японии сессию вторника завершили потерями. Индекс Nikkei упал на 123.27 пункта или на 1.27% до 9570.67 пункта, потери индекса TOPIX составили 8.61 пункта до уровня 852.19 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 890.8 млн акций; 19 компонентов выросли в цене, 202 снизились и 4 остались на неизменном уровне.

Евро упал в понедельник против доллара и иены на фоне снижения испанских и итальянских бондов после того, как лидеры Большой Двадцатки заявили, что могут подождать с сокращением дефицитов бюджетом до тех пор, пока экономика не поднимется на ноги.
В целом, лидеры договорились, что до 2013 года дефициты должны быть сокращены в два раза.
"Участники рынка продолжают нервничать, поскольку ситуация с бондами Испании и Италии не радует", отмечает Арне Лохманн Расмуссен из Danske Bank A/S. "Никто сейчас не уверен в перспективах этих стран".
Банка
Новозеландский доллар снизился после того как опубликованный отчет показал снижение индекса делового оптимизма в июне.

EUR/USD потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 100 пунктов

Азиатские фондовые площадки снижались. Встреча лидеров G20 не убедила инвесторов в силе глобального экономического восстановления. Акции японских банков упали, в то время как производители энергии укрепились.

Сопротивление 3:Y89.80 (максимум 25 июня)
Сопротивление 2:Y89.40 (сессионный максимум)
Сопротивление 1:Y89.00 (минимум 28 июня)
Текущая цена: Y88.72
Поддержка 1:Y88.60 (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y88.15 (минимум 6 мая)
Поддержка 3:Y88.15 (минимум 9 декабря 2009 года)

Комментарии: Йена укрепилась. Ближайшая поддержка - Y88,60. Ниже потери курса могут увеличится до Y88,15. Ближайшее сопротивление - Y89,00. Выше возможен рост до Y89,40 и далее до Y89,80.

Сопротивление 3: Chf1.1050 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 2: Chf1.0980 (минимум 24 июня)
Сопротивление 1: Chf1.0890 (минимум вчерашней азиатской сессии, сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.0852
Поддержка 1: Chf1.0820 (50,0% FIBO Chf0,9920-Chf1,1730, линия поддержки от 26 ноября)
Поддержка 2: Chf1.0750 (минимум мая)
Поддержка 3: Chf1.0610 (61,8% FIBO Chf0,9920-Chf1,1730)

Комментарии: Давление на доллар сохраняется. Ближайшая поддержка - Chf1,0820. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0750. Ближайшее сопротивление Chf1,0890. Выше есть вероятность роста до Chf1,0980.

На утренних торгах цены на нефть снизились на фоне роста опасений относительно того, что замедление темпов восстановления глобальной экономики негативно отобразится на спросе на сырье.
На текущий момент августовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $77.57 за баррель (-$0,68).

Сопротивление 3:$1.5520 (максимум апреля)
Сопротивление 2:$1.5240 (38,2% FIBO $1,6870-$1,4250)
Сопротивление 1:$1.5130 (минимум апреля, максимум 28 июня, сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5090
Поддержка 1: $1.5070 (максимум вчерашней азиатской сессии)
Поддержка 1: $1.5000 (максимум 24 июня)
Поддержка 3: $1.4970 (линия поддержки от 22 июня)

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах торгуются в красной зоне. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -49.30 -0.51% 9,644.64
Hang Seng -224.70 -1.08% 20,501.98
S&P/ASX 200 -7.45 -0.17% 4,377.10
Shanghai 180 A Share Index -35.63 -0.60% 5,894.92

Сопротивление 3:$1.2470 (максимум 21 июня)
Сопротивление 2:$1.2400 (максимум 25-28 июня)
Сопротивление 1:$1.2290 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1,2271
Поддержка 1: $1.2250 (минимум 25 июня, сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2210 (минимум 23 июня)Поддержка 3: $1.2150 (максимум 11 июня)

Комментарии: Пара снизилась. Ближайшая поддержка - $1,2250. Ниже потери могут увеличится до $1,2210 и далее до $1,2150. Ближайшее сопротивление - $1,2390. Более сильный уровень - $1,2400.

Change % Change Last

08:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Май 0,0%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Май 2,8%
08:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млрд Май 0,1 -0,1
09:00 EU(16) Индекс настроений в экономике Июнь 98,2 98,4
09:00 EU(16) Индекс настроения в деловых кругах Июнь 0,50 0,34
14:00 США Индикатор уверенности потребителей Июнь 62,8 63,3
23:01 Великобритания Индикатор уверенности потребителей от Gfk Июнь -20 -18

08:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Май 0,0%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Май 2,8%
08:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млрд Май 0,1 -0,1
09:00 EU(16) Индекс настроений в экономике Июнь 98,2 98,4
09:00 EU(16) Индекс настроения в деловых кругах Июнь 0,50 0,34
14:00 США Индикатор уверенности потребителей Июнь 62,8 63,3
23:01 Великобритания Индикатор уверенности потребителей от Gfk Июнь -20 -18