Новости и прогнозы рынков CFD — 30-06-2010

Резкий спад индикатора Бизнес Ожиданий в Китае (с 78,46 в мае до 63,51 в июне) и пересмотр с понижением индекса лидирующих индикаторов США (145 в апреле пересмотрено с 147,1), насторожило рынок. Сейчас в фокусе находятся июньские PMI (CFLP и HSBC). Очень вероятно, что мы увидим замедление бизнес-активности в ближайшие месяцы."

USD/CAD снизился из области сессионных вершин на C$1.0630, при этом некоторые трейдеры отмечают, что активным покупателем курса в последний час был канадский банк, который купил порядка $1 млрд. Канадский доллар отступает также против евро. Сейчас USD/CAD торгуется на C$1.0606.

EUR/USD восстанавливается, торгуясь в настоящий момент на $1.2288, что немногим ниже утреннего максимума на $1.2305. Ордера на продажу расположены в области сессионных вершин вплоть до $1.2310. Стопы находятся выше.

Фондовые индексы колебались большую часть утренней сессии, демонстрируя небольшой рост, однако сейчас индексы находятся на утренних максимумах.
Заметный рост виден в энергетическом секторе (+1.0%), при этом цены на нгефть находятся на $75.95 за баррель.
Финансовый сектор также растет (+0.5%).

USD/JPY снизился до Y88.45 в преддверии завершения европейских торгов. Стопы находятся ниже утренних минимумов со стопами ниже Y88.25. Ордера на покупку могут располагаться на Y88.30.

GBP/USD торгуется в области новых сессионных минимумов на $1.4955. Ордера на покупку отмечаются на $1.4950, однако более сильные ордера расположены на $1.4930/20.

Индекс S&P 500 находится на уровне 1044.81, при этом торговый диапазон ограничен уровнями 1038.50 - 1046.44. Во вторник индекс прошел важный уровень поддержки на 1040, которая была протестирована в начале июне, конце мая и начале февраля. Четкое преодоление 1040 будет рассматриваться как медвежий сигнал, при этом фокус рынка сместится на поддержку в области 1020/1035 (минимум октября/ноября 2009 года), а затем - к психологически важному уровню на 1000.

Аналитики Mizuho говорят, что индекс Chi PM "продолжает ослабевать, снижаясь на протяжении последних двух месяцев (59.1 в июне, 59.7 в мае, 63.8 в апреле). "Основной причиной снижения общего показателя послужило снижение компонента новых заказов и запасов".

EUR/USD $1.2285, $1.2300, $1.2320, $1.2325, $1.2350
USD/JPY Y88.00, Y88.75, Y89.00
EUR/JPY Y110.00
AUD/USD $0.8330, $0.8400, $0.8640, $0.8790
AUD/CAD C$90.00

Компонент выплаченных цен: 61.9 пп
Компонент новых заказов: 59.1 пп
Компонент занятости: 54.2 пп
Компонент производства: 64.2 пп
Компонент запасов: 46.5 пп

Через считанные минуты в распоряжении участников рынка будут данные менеджеров по закупкам Чикаго о производственной активности региона. Аналитики прогнозируют снижение показателя до 59.0 пп с 59.7 пп.

Аналитики Mizuho пессимистически настроены в отношении экономического роста, отмечая, что "ключевые макроэкономические данные были уже опубликованы за этот квартал и предполагают реальный рост ВВП на 0.%-1.0%". Потребление выросло на 0.4%, однако июньское "неожиданное снижение потребительского доверия" указывает на то, что потребление может сократиться.

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы указывают на нейтральный старт торгов в среду после выхода менее оптимистичного, чем ожидалось, отчета по занятости.
Слабый отчет по занятости лишил инвесторов сегодня оснований для восходящей коррекции после продаж, зафиксированных накануне.
Опасения относительно темпов восстановления мировой экономики стали причиной падения фондовых рынков во вторник. Индекс S&P 500 упал на 3.1%, вслед за продажами в Азии и Европе.
Одним из катализатором продаж послужили опасения замедления темпов роста экономики Китая во втором полугодии 2010 года.
"Рынок действительно оказался под давлением накануне, поэтому теперь мы можем увидеть откат", полагает Девид Джоунс, стратег из IG Markets.
Экономика: Перед открытием рынка был опубликован отчет о занятости в частном секторе от компании ADP. Данные показали, что в июне занятость выросла на 13К, что значительно ниже среднего прогноза аналитиков в +60К. Майский показатель был пересмотрен до +57К.
Мировые рынки: Индекс Shanghai Composite снизился на 1.1%, в то время как японский Nikkei потерял 2%, а Hang Seng - 0.6%.
Однако европейские индексы смогли восстановиться: FTSE 100, CAC 40 и DAX заметно выросли.
Корпоративные новости: Сегодня руководители Goldman Sachs и AIG будут давать показания в комите6те Конгресса относительно операций с деривативами.

GBP/USD торгуется ниже $1.5000 на фоне восстановления EUR/GBP к прежним максимумам на stg0.8182. Фунт показал сессионные минимумы на $1.4970. Стопы отмечаются ниже $1.4970.

AUD/USD остается ниже $0.8600, обновив сессионные минимумы в районе $0.8480. Сейчас курс пытается вернуться к $0.8500. Поддержка теперь рассматривается на $0.8465.

USD/CAD преодолел C$1.0500 и сейчас торгуется в области C$1.0522 после выхода данных по занятости от ADP. Трейдеры сообщают, что ранее ниже C$1.0500 курс продавал местный канадский банк.

Аналитики прогнозируют, что отчет покажет увеличение количества новых рабочих мест в июне в частном секторе на 60К. Это выше предыдущего показателя в +55К. Данные могут оказать влияние на ожидания в преддверии публикации в эту пятницу правительственных данных по занятости в США, поэтому предсталяют важность для участников рынка.

Были опубликованы следующие данные:
05:00 Япония Закладки новых домов, г/г Май -4.6% 0,6%
05:00 Япония Заказа на строительство, г/г Май 9.2% -25,0%
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье Июнь 0.1% 0,3% 0,5%
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, г/г Июнь 8.7% 8,9% 9,8%
07:55 Германия Изменение числа безработных (с учетом сезонных поправок) Июнь -21К -32К -45К
07:55 Германия Количество безработных (с учетом сезонных поправок) Июнь 3,230 3,246
07:55 Германия Уровень безработицы(с учетом сезонных поправок) Июнь 7,7% 7,7% 7,7%
07:55 Германия Количество безработных (без учета сезонных поправок) Июнь 3,153 3,242
07:55 Германия Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Июнь 7,5% 7,7%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г Июнь 1.4% 1,5% 1,6%

Инвесторы с оптимизмом восприняли результаты аукциона ЕЦБ трехмесячных фондов, по итогам которых объем средств, которые европейские банки посчитали необходимым привлечь для своих нужд составил €131.9 млрд.. Показатель оказался существенно ниже ожиданий и может свидетельствовать о том, что проблемы в банковском секторе региона вовсе не столь серьезны как это предполагалось ранее.
Конечно, новости вовсе не означают того, что здоровье банковской системы региона не вызывает опасений, а последние данные из США следует игнорировать, однако, существует достаточно обоснованное мнение, что весь негатив на данный момент уже учтен ценами и рынки готовы возобновить рост.
В этой связи определяющим фактором настроений инвесторов , впрочем, как это и бывает в большинстве случаев, станет пятничный отчет по рынку труда США.
В настоящее же время вырос спрос на высокорисковые активы, в частности на акции, и и валюты товарной группы, такие как австралийский и доллар Новой Зеландии. Евро также смог получить существенную поддержку, а доллар в связи с активизацией аппетита к риску находится под давлением.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.2310, $1.2340/50, $1.2360
Ордера на покупку: $1.2280, $1.2265/60, $1.2245/40, $1.2150

Пара протестировала отметку $1.2300, установив максимум на $1.2304 (61.8% $1.2398/1.2151) в ходе восстановления, спровоцированного объявлением результатов аукциона ЕЦБ, прежде чем откатила к $1.2280. Интерес на продажу сосредоточен на $1.2300/10, а стопы находятся на $1.2310/20. В настоящее время пара поддержана в области $1.2185/70 и в случае поглощения стопов на $1.2310/20 можно ожидать продолжение роста в направлении $1.2340/50 (76.4%). Ордера на покупку остаются на подходе к $1.2200.

Инвесторы с оптимизмом восприняли результаты аукциона ЕЦБ трехмесячных фондов, по итогам которых объем средств, которые европейские банки посчитали необходимым привлечь для своих нужд составил €131.9 млрд.. Показатель оказался существенно ниже ожиданий и может свидетельствовать о том, что проблемы в банковском секторе региона вовсе не столь серьезны как это предполагалось ранее.
Конечно, новости вовсе не означают того, что здоровье банковской системы региона не вызывает опасений, а последние данные из США следует игнорировать, однако, существует достаточно обоснованное мнение, что весь негатив на данный момент уже учтен ценами и рынки готовы возобновить рост.

-- не рассматривает монетарную политику в качестве "инструмента тонкой настройки"
-- мы будем вынуждены реагировать в случае угрозы дефляции, для чего будет использована политика количественного смягчения (QE).
-- влияние мер, проводимых в рамках QE на реальную экономику непредсказуемо
-- надеется, что Великобритании удастся избежать второй волны глубокой рецессии.

Сопротивление 3:Y89.80 (максимум 25 июня)
Сопротивление 2:Y89.40 (сессионный максимум)
Сопротивление 1:Y89.00 (минимум 28 июня)
Текущая цена: Y88.65
Поддержка 1:Y88.30/15 (вчерашний минимум, минимум 6 мая)
Поддержка 2:Y87.30 (минимум 9 декабря 2009 года)
Поддержка 3:Y84.80 (15-летний минимум)

Сопротивление 3: Chf1.1010 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 2: Chf1.0940 (минимум 28 июня)
Сопротивление 1: Chf1.0900 (вчерашний максимум)
Текущая цена: Chf1.0819
Поддержка 1: Chf1.0800/20 (область вчерашнего сессионного минимумов, 50,0% FIBO Chf0,9920-Chf1,1730, линия поддержки от 26 ноября)
Поддержка 2: Chf1.0750 (минимум мая)
Поддержка 3: Chf1.0610 (61,8% FIBO Chf0,9920-Chf1,1730)

-- перспективы экономики страны в на 2010 год улучшились
-- экономика в основном стабилизировалась растет относительно быстрыми темпами.

Сопротивление 3:$1.5520 (максимум апреля)
Сопротивление 2:$1.5240 (38,2% FIBO $1,6870-$1,4250)
Сопротивление 1:$1.5130 (минимум апреля, максимум 28 июня)
Текущая цена: $1.5018
Поддержка 1: $1.5000 (область максимума 24 июня/50% $1.4850-$1.5130)
Поддержка 1: $1.4970 (МА(21) для Н4)
Поддержка 3: $1.4850 (минимум 25 июня)

Сопротивление 3:$1.2395 (пик 28 июня)
Сопротивление 2:$1.2290 (вчерашний максимум 61.8% 1.2396-1.2150)
Сопротивление 1:$1.2240 (сессионный максимум/минимум 25 июня и 38.2% 1.2396-1.2150 )
Текущая цена: $1.2230
Поддержка 1: $1.2150 (максимум 11 июня, вчерашний минимум)
Поддержка 2: $1.2040 (минимум 11 июня)Поддержка 3: $1.1955 (минимум 10 июня)

Изменение числа безработных (с учетом сезонных поправок) Июнь -21К
Количество безработных (с учетом сезонных поправок) Июнь 3,230
Уровень безработицы(с учетом сезонных поправок) Июнь 7,7%
Количество безработных (без учета сезонных поправок) Июнь 3,153
Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Июнь 7,5%

Были опубликованы следующие данные:
05:00 Япония Закладки новых домов, г/г Май -4.6%
05:00 Япония Заказа на строительство, г/г Май 9.2%

Доллар снизился против евро на фоне спекуляций относительно того, что замедление темпов восстановления американской экономики отдаляет процесс начала повышения ставки по федеральным фондам ФРС.
Причиной данных спекуляций стали вчерашние данные по индексу уверенности потребителей в США, которые оказались значительно хуже прогнозов.
Участники рынка также ожидают слабых экономических данных от сегодняшней американской статистики. В частности прогнозируется снижения индекса деловой активности ассоциации менеджеров Чикаго до уровня 58,9 пункта в июня с майского значения 59,7 пункта.
Евро по-прежнему несет потери по итогам второго квартала против основных валют на фоне опасений относительно того, что европейские банки будут вынуждены платить более высокие проценты при рефинансировании своих кредитов в центральном банке.

EUR/USD укрепился выше отметки $1,2200

EUR/USD $1.2285, $1.2300, $1.2320, $1.2325, $1.2350
USD/JPY Y88.00, Y88.75, Y89.00
EUR/JPY Y110.00
AUD/USD $0.8330, $0.8400, $0.8640, $0.8790
AUD/CAD C$90.00

Financial Times
Хейворд успокаивает Россию после утечки нефти
Тони Хейворд, исполнительный директор BP, в Москве встретился с высокопоставленными российскими чиновниками в попытке убедить их в том, что приверженность компании России не поколебалась из-за катастрофической утечки нефти в Мексиканском заливе.

Süddeutsche Zeitung
Прощание с царством холода
Концерн Eon планирует продать свою долю в "Газпроме". Немцев не устраивает то, что эта инвестиция не приносит дивидендов, поскольку прибыль "Газпрома" значительно сократилась. В прошлом году Eon сократил свою долю в "Газпроме" почти наполовину.

BBC
Медведев хочет сократить дефицит бюджета в два разаДмитрий Медведев
В ежегодном бюджетном послании российский президент Дмитрий Медведев призвал к сокращению бюджетного дефицита к 2013 году более чем в два раза по сравнению с 2009 годом.

Сессию среды основные фондовые индексы Японии завершили потерями после вчерашнего резкого снижения на Wall Street. Индекс Nikkei упал на 188.03 пункта или на 1.96% до 9382.64 пункта, индекс TOPIX потерял 10.77 пунктов и достиг отметки 841.42 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.080 млрд акций; 10 компонентов индекса выросли в цене, 213 снизились и 2 остались на неизменном уровне.

Фунт упал из области 7-недельного максимума против доллара, в то время как британские облигации выросли на опасениях, связанных с перспективами экономического роста Китая, что оказало давление на фондовые рынки и привело к сокращению спроса на активы стран, которые строго привязаны к темпам экономического роста.
Стерлинг также отступил по отношению к японской иене, поскольку статистика показала, что индекс основных экономических индикаторов Китая показал в апреле минимальный рост за последние 5 месяцев, что привело к снижению общего азиатского фондового индекса MSCI на 1.4%.
Йена укрепилась в связи с повышением спроса на валюты убежища на фоне признаков замедления темпов восстановления мировой экономики.
Участники рынка ожидают ухудшения настроений в экономиках ЕС и США, о чем могут засвидетельствовать публикуемые на текущей неделе данные.
Японская валюта укрепилась несмотря на то, что опубликованные данные показали рост безработицы в Японии до уровня 5,2% в мае с предыдущего значения 5,1%. Прогноз составлял 5,0%.

EUR/USD потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили около 90 пунктов

Азиатские фондовые рынки упали. В результате индекс MSCI Asia Pacific достиг минимального за три недели уровня, под давлением беспокойств относительно экономического восстановления в Китае.

Сопротивление 3:Y89.80 (максимум 25 июня)
Сопротивление 2:Y89.40 (сессионный максимум)
Сопротивление 1:Y89.00 (минимум 28 июня)
Текущая цена: Y88.56
Поддержка 1:Y88.30/15 (вчерашний минимум, минимум 6 мая)
Поддержка 2:Y87.30 (минимум 9 декабря 2009 года)
Поддержка 3:Y84.80 (15-летний минимум)

Комментарии: Пара торгуется в узком диапазоне. Ближайшая поддержка - Y88,30/15. Ниже потери курса могут увеличится до Y87,30. Ближайшее сопротивление - Y89,00. Выше возможен рост до Y89,40 и далее до Y89,80.

Сопротивление 3: Chf1.1010 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 2: Chf1.0980 (минимум 24 июня)
Сопротивление 1: Chf1.0900 (вчерашний максимум)
Текущая цена: Chf1.0818
Поддержка 1: Chf1.0800/20 (область вчерашнего минимума, 50,0% FIBO Chf0,9920-Chf1,1730, линия поддержки от 26 ноября)
Поддержка 2: Chf1.0750 (минимум мая)
Поддержка 3: Chf1.0610 (61,8% FIBO Chf0,9920-Chf1,1730)

Комментарии: Давление на доллар сохраняется. Ближайшая поддержка - Chf1,0800/20. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0750. Ближайшее сопротивление Chf1,0900. Выше есть вероятность роста до Chf1,0980.

На утренних торгах цены на нефть снизились на фоне роста опасений относительно замедления темпов восстановления экономики США и Китая.
На текущий момент августовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $75.81 за баррель (-$0,13).

Сопротивление 3:$1.5520 (максимум апреля)
Сопротивление 2:$1.5240 (38,2% FIBO $1,6870-$1,4250)
Сопротивление 1:$1.5130 (минимум апреля, максимум 28 июня)
Текущая цена: $1.5058
Поддержка 1: $1.5000 (область максимума 24 июня, линии поддержки от 22 июня)
Поддержка 1: $1.4920 (МА(200) для Н1)
Поддержка 3: $1.4830 (38,2% FIBO $1,4340-$1,5130)

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах снизились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -159.06 -1.66% 9,411.61
Hang Seng -119.60 -0.59% 20,129.30
S&P/ASX 200 -56.17 -1.29% 4,289.50
Shanghai 180 A Share Index -263.13 -4.46% 5,631.78

Сопротивление 3:$1.2360 (линия сопротивления от 21 июня)
Сопротивление 2:$1.2290 (вчерашний максимум)
Сопротивление 1:$1.2250 (минимум 25 июня)
Текущая цена: $1,2220
Поддержка 1: $1.2150 (максимум 11 июня, вчерашний минимум)
Поддержка 2: $1.2040 (минимум 11 июня)Поддержка 3: $1.1955 (минимум 10 июня)

Комментарии: Пара укрепилась выше отметки $1,2200. Ближайшее сопротивление - $1,2250. Выше возможен рост до $1,2290. Ближайшая поддержка - $1,2150. Ниже потери могут увеличится до $1,2040.

Change % Change Last
Nikkei 9,570.67 -1.27%
Hang Seng 20,248.90 -2.31%
FTSE 4,914.22 -3.10%
DAX 5,952.03 -3.33%
Dow 9,870.30 -2.65%
Nasdaq 2,135.18 -3.85%
S&P 1,041.24 -3.10%

05:00 Япония Закладки новых домов, г/г Май 0,6%
05:00 Япония Заказа на строительство, г/г Май -25,0%
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье Июнь 0,3% 0,5%
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, г/г Июнь 8,9% 9,8%
07:55 Германия Изменение числа безработных (с учетом сезонных поправок) Июнь -32К -45К
07:55 Германия Количество безработных (с учетом сезонных поправок) Июнь 3,246
07:55 Германия Уровень безработицы(с учетом сезонных поправок) Июнь 7,7% 7,7%
07:55 Германия Количество безработных (без учета сезонных поправок) Июнь 3,242
07:55 Германия Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Июнь 7,7%
08:30 Великобритания ВВП (окончательные данные) 1 кв 0,3% 0,3%
08:30 Великобритания ВВП (окончательные данные), г/г 1 кв -0,2% -0,2%
08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд 1 кв -1,7
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г Июнь 1,5% 1,6%
12:15 США Изменение числа занятых от ADP Июнь 55К 55К
13:45 США Индекс деловой активности Ассоциации менеджеров Чикаго Июнь 58,9 59,7
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 25/06 2,0
23:50 Япония Oтчет Банка Японии Tankan 2 кв -4 -14

05:00 Япония Закладки новых домов, г/г Май 0,6%
05:00 Япония Заказа на строительство, г/г Май -25,0%
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье Июнь 0,3% 0,5%
06:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, г/г Июнь 8,9% 9,8%
07:55 Германия Изменение числа безработных (с учетом сезонных поправок) Июнь -32К -45К
07:55 Германия Количество безработных (с учетом сезонных поправок) Июнь 3,246
07:55 Германия Уровень безработицы(с учетом сезонных поправок) Июнь 7,7% 7,7%
07:55 Германия Количество безработных (без учета сезонных поправок) Июнь 3,242
07:55 Германия Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Июнь 7,7%
08:30 Великобритания ВВП (окончательные данные) 1 кв 0,3% 0,3%
08:30 Великобритания ВВП (окончательные данные), г/г 1 кв -0,2% -0,2%
08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд 1 кв -1,7
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г Июнь 1,5% 1,6%
12:15 США Изменение числа занятых от ADP Июнь 55К 55К
13:45 США Индекс деловой активности Ассоциации менеджеров Чикаго Июнь 58,9 59,7
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 25/06 2,0
23:50 Япония Oтчет Банка Японии Tankan 2 кв -4 -14