Анализ рынков CFD: Новости и прогнозы на 2 июля 2010

23:29

В Азии неделя завершилась снижением основных индексов после того, как Goldman Sachs Group Inc. понизил прогноз темпов роста ВВП Китая в текущем году с 11.4% до 10.1%, отметив, что правительственные меры, направленные на ограничение кредитования и охлаждение рынка жилья замедлят экономический рост страны.

Фондовые рынки Европы также понесли потери после того, как опубликованные отчеты показали замедление активности в производственном секторе Китая и США, а также большее, чем ожидалось, сокращение рабочих мест в США.
Лидерами снижения стали Daimler AG и HeidelbergCement AG, поскольку компании строго привязаны к показателям экономического роста.
Акции BHP Billiton Ltd., Rio Tinto Group и Xstrata Plc восстановились после того, как австралийское правительство отказалось от планов введения налога на прибыль добывающих компаний. Акции Dana Petroleum Plc подскочили на 22% после сообщения шотландской нефтяной компании об интересе к ней корейской Korea National Oil Corp.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 Index по итогам недели потерял 4.5%.

За прошедший квартал Standard & Poor’s 500 Index потерял 12%, после того, как за прошедший год вырос на 47%. Падение индекса оказалось самым значительным с последнего квартала 2008 года.

Публикация слабых данных по рынку труда спровоцировала активизацию спекуляций по поводу снижения темпов роста крупнейшей мировой экономики в связи с сокращением потребительского спроса.
Занятость в частном секторе США выросла на 83,000, что ниже ожидавшихся 110,000.
Согласно официальной статистике, количество новых рабочих мест созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики в июне сократилось на 125,000, в основном из-за сокращения временных работников нанятых правительством для проведения переписи населения, в то время как эксперты прогнозировали падение показателя на 100,000. Официальный уровень безработицы снизился с 9,7% до 9,5% из-за сокращения рабочей силы.
Существенным поводом для опасений в отношении потребительской активности стало сокращение средней рабочей недели и средне-часовых доходов, что может умерить спрос со стороны американских потребителей, который является одним из главных факторов роста экономики страны.

По мнению JPM: "в ближайшем времени медведи будут удерживать рынок ниже 1040. В среднесрочной перспективе - на протяжении лета - можно ожидать коррекции с целью в области ключевой поддержки 950-1000 и формирования основания для стадии роста в четвертом квартале и на протяжении 2011. В целом коррекция из района пика 26 апреля 1220 продлится от 3-х до 6-ти месяцев."

23:28

Обзор валютного рынка за неделю:

Доллар продолжил нести потери против основных валют после того, как публикация слабых данных по рынку труда спровоцировала активизацию спекуляций по поводу снижения темпов роста крупнейшей мировой экономики в связи с сокращением потребительского спроса.
Согласно официальной статистике, количество новых рабочих мест созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики в июне сократилось на 125,000, в основном из-за сокращения временных работников нанятых правительством для проведения переписи населения, в то время как эксперты прогнозировали падение показателя на 100,000. Официальный уровень безработицы снизился с 9,7% до 9,5% из-за сокращения рабочей силы.
Занятость в частном секторе США выросла на 83,000, что ниже ожидавшихся 110,000.
Существенным поводом для опасений в отношении потребительской активности стало сокращение средней рабочей недели и средне-часовых доходов, что может умерить спрос со стороны американских потребителей, который является одним из главных факторов роста экономики страны.
С учетом публиковавшихся в течение недели слабых данных по рынку жилья и отчетов, зафиксировавших падение темпов роста в производственном секторе, фундаментальная картина складывается не в пользу американской валюты.
"Слабые данные из США стимулируют рост неуверенности среди участников рынка и способствуют оттоку средств из долларовых активов", отмечает Борис Шлоссенберг из GFT Forex. "Перспективы дальнейшего ослабления темпов восстановления экономики США во втором полугодии, могут сделать долларовые активы еще менее привлекательными для инвесторов".
Индекс производственной активности ISM в июне снизился до 56.2 пп с 59.7 пп месяцем ранее, в то время как экономисты прогнозировали снижение всего до 59 пп.
Отчет Министерства труда показал, что на предыдущей неделе количество обратившихся за пособием по безработице американцев увеличилось на 13,000 до 472,000, в то время как экономисты прогнозировали снижение до 455,000.
По данным Национальной Ассоциации Риэлтеров, индекс незавершенных сделок по продаже жилья упал в мае на 30%.
"Восстановление экономики продолжается, однако, не такими быстрыми темпами как многие ожидали или надеялись," говорит Джон Сильвия, главный экономист Wells Fargo Securities LLC. "Это ни V-образное восстановление ни двойная рецессия что заставляет нервничать большое количество людей."

Евро резко укрепил свои позиции против доллара после того как инвесторы с оптимизмом восприняли успешное размещение испанских государственных обязательств и результаты аукциона ЕЦБ трехмесячных фондов, по итогам которых объем средств, которые европейские банки посчитали необходимым привлечь для своих нужд составил €131.9 млрд.. Показатель оказался существенно ниже ожиданий и может свидетельствовать о том, что проблемы в банковском секторе региона вовсе не столь серьезны как это предполагалось ранее. В конце недели европейским банкам необходимо было выплатить ЕЦБ €442 млрд. евро в рамках погашения 12-месячных кредитов.
Конечно, новости вовсе не означают того, что здоровье банковской системы региона не вызывает опасений, однако, существует достаточно обоснованное мнение, что весь негатив в отношении еврозоны на данный момент уже учтен ценами и единая валюта готова возобновить рост.
Технические аналитики CitiFX подсчитали, что закрытие EURUSD пятницы выше 1.2490 завершит неделю с бычьим настроем, а закрытие выше МА(55) на днях на уровне 1.2550 подтвердит бычий прорыв, следующей целью которого станет уровень 1.31. Швейцарский франк и японская иена оказались в наибольшем выигрыше среди основных валют в ходе увеличения спроса на безопасные активы на фоне падения мировых фондовых и товарных рынков, спровоцированного сообщениями о замедлении экономической активности в Китае.

Goldman Sachs Group Inc. понизил прогноз темпов роста ВВП Китая в текущем году с 11.4% до 10.1%, отметив, что правительственные меры, направленные на ограничение кредитования и охлаждение рынка жилья замедлят экономический рост страны.
По мере роста озабоченности относительно темпов восстановления мировой экономики, иена достигла максимального за последний год уровня против доллара США, а франк обновил исторический пик против евро.