Новости и прогнозы рынков CFD — 08-11-2017

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - Merck & Co., Inc. (MRK, +1.89%). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM, -1.53%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Перспективы денежно-кредитной политики все еще окружены неопределенностью

• РБНЗ прогнозирует, что официальная процентная ставка во 2-м кв 2019 года составит 1,9%

• Дальнейшее ослабление новозеландского доллара приведет к ускорению инфляции

• Инфляция потребительских цен, согласно прогнозам, останется вблизи середины целевого диапазона

• Долгосрочные инфляционные ожидания закрепились на отметке в 2%

• Рост ВВП во 2-м кв в целом соответствовал ожиданиям

• Ожидаем дальнейшего замедления темпов роста цен на жилье

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай будет поддерживать макроэкономическую стабильность в следующем году и принимать меры, чтобы предотвратить экономический риск. Правительство также будет углублять реформы в области предложения, устраняя устаревшие производственные мощности. Об этом заявило государственное радио, процитировав премьер-министра страны Ли Кэцяна.

По словам Ли Кэцяна, экономика была на пути к достижению ежегодного целевого показателя роста правительства в этом году, но по-прежнему сталкивается с некоторыми неопределенностями. "Глубокие противоречия во внутренней экономике остаются поразительными, и различные риски и скрытые угрозы нельзя игнорировать", - сказал премьер-министр.

В течение первых девяти месяцев этого года экономика Китая зафиксировала более высокий, чем ожидалось, рост - почти на 6,9% - благодаря сильным государственным инфраструктурным расходам, устойчивому рынку недвижимости и неожиданному расширению экспорта. Напомним, в прошлом году экономика выросла на 6,7%, зафиксировав самые медленные темпы расширения за последние 26 лет. В этом году правительство нацелилось на рост ВВП примерно на 6,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский фунт существенно подешевел против доллара США, обновив минимум вчерашней сессии. Катализатором такой динамики было усиление политических рисков в Британии после новостей о том, что министр международного развития страны Прити Пател тайно (без официального уведомления правительства) встречалась с высокопоставленными израильскими политиками. Между тем, палестинский представитель в Великобритании Мануэль Хассасиан резкой раскритиковал отказ премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить Прити Пател. В целом, последние события вызвали у инвесторов сомнения в эффективности управления Мэй и в том, что ей удастся удержаться на должности достаточно долго, чтобы довести до конца переговоры по Брекзиту.

Участники рынка также обратили внимание на итоги исследования Oxford Economics, которые указали, что влияние "жесткого" Брекзита на экономический рост Великобритании будет как минимум в 10 раз больше, чем ощутит Германия, Франция или Италия. Если переговоры между Великобританией и Европейским Союзом потерпят крах, страна столкнется со "значительным увеличением торговых сбоев" с марта 2019 года, что в свою очередь приведет к снижению ВВП на 16 млрд. фунтов в денежном выражении к 2020 году, говорится в докладе. Это эквивалентно потере 2 процентов экономического роста за данный период, что значительно опережает воздействие на другие европейские страны, сказали в Oxford Economics. Ирландия к 2020 году увидит снижение на 1 процентный пункт, в то время как влияние на другие страны будет гораздо меньше. Риски для прогнозов по экономике Великобритании "перекошены в строну понижения",, - написали экономисты Oxford Economics Джеймс Никсон и Эндрю Гудвин. - Падение доверия или неспособность вовремя создать необходимую таможенную инфраструктуру может легко привести к худшему результату".

Евро торговался в узком диапазоне против доллара США, оставаясь вблизи уровня открытия сессии. Причиной этому были опасения о возможных задержках с планами налоговой реформы Дональда Трампа, свидетельствующими об ослаблении популярности президента США. Washington Post, ссылаясь на свои источники, сообщила во вторник, что лидеры республиканской партии в Сенате рассматривают возможность задержки вступления в силу сокращения ставки корпоративного налога в США на один год. По словам аналитиков, любая потенциальная задержка в осуществлении снижения налогов или возможности проведения предложенных реформ будет работать против валюты США.

«Ожидания в отношении процентных ставок в ФРС и поток новостей, касающихся реформ, являются двумя ключевыми элементами в плане эффективности доллара", - сказал Джереми Стретч, глава стратегии валютных курсов G10 на рынках капитала CIBC. - Мы видели, что поддержка курса доллара с точки зрения снижения доходности США ослабевает, поэтому я думаю, что это ограничивает рост доллара и удерживает индекс доллара от возвращения к недавним максимумам".

"Если информация Washington Post верна, и правительства рассматривает задержку на один год для сокращения корпоративного налога, то ... большие различия (среди членов Конгресса) должны быть учтены, поэтому мы продолжаем сомневаться в этом", - сказал европейский глава MUFG по исследованиям глобальных рынков Дерек Хальпенни, добавив, что последний опрос Wall Street Journal указал, что рейтинг одобрения Трампа резко падает, даже в округах, которые проголосовали за него, что потенциально может побудить членов Конгресса выступать против его планов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Обсуждения долгосрочной устойчивости долга Греции, как ожидается, начнутся после завершения обзора реформ кредиторами страны, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас в среду.

Ципрас сказал законодателям своей левой партии Сириза, что переговоры с кредиторами идут хорошо. Ранее правительство заявляло, что переговоры с кредиторами по обзору реформ будут завершены к январю 2018 года.

"Сразу же после завершения третьего обзора реформ мы ожидаем начала обсуждений вопроса долгосрочной устойчивости долга, и Греция окажется на финальном этапе для выхода из программы финансовой помощи", - сказал Ципрас парламентариям.

Напомним, в августе 2018 года истекает срок действия программы финансовой помощи Греции на общую сумму до 86 млрд. евро.

Третий обзор, или раунд обсуждений с кредиторами о темпах проведения реформ, начатый в октябре, проводился в "необычайно хорошем климате", сказал Ципрас.

Облегчение бремени задолженности стало основной задачей администрации Ципраса с тех пор, как он пришел к власти в 2015 году, пообещав покончить с жесткой экономией только для того, чтобы договориться о новой помощи в том году, и предотвратить банкротство и "изгнание" из еврозоны.

С 2010 года страна получила три международных помощи, и ее долг теперь составляет 177 процентов от объема экономики.

Правительства еврозоны обещали рассмотреть вопрос об облегчении долгового бремени для страны после истечения срока ее программы спасения и только в случае необходимости и не взяли на себя никаких дальнейших обязательств.

Еврозона рассмотрит данный вопрос примерно в августе 2018 года на основе анализа долговой устойчивости в то время, сказал глава фонда спасения еврозоны ESM Клаус Релинг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно исследованию Oxford Economics, влияние "жесткого" Брекзита на экономический рост Великобритании будет как минимум в 10 раз больше, чем ощутит Германия, Франция или Италия.

Если переговоры между Великобританией и Европейским Союзом потерпят крах, страна столкнется со "значительным увеличением торговых сбоев" с марта 2019 года, что в свою очередь приведет к снижению ВВП на 16 млрд. фунтов в денежном выражении к 2020 году, говорится в докладе.

Это эквивалентно потере 2 процентов экономического роста за данный период, что значительно опережает воздействие на другие европейские страны, сказали в Oxford Economics. Ирландия к 2020 году увидит снижение на 1 процентный пункт, в то время как влияние на другие страны будет гораздо меньше.

Риски для прогнозов по экономике Великобритании "перекошены в строну понижения",, - написали экономисты Oxford Economics Джеймс Никсон и Эндрю Гудвин. - Падение доверия или неспособность вовремя создать необходимую таможенную инфраструктуру может легко привести к худшему результату".

Данные прогнозы могут вызвать гнев среди сторонников Брекзита, которые критиковали экономистов и международные организации за то, что они были слишком пессимистичными перед референдумом по Брекзиту, который состоялся в июне 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля в среду на фоне сомнений по поводу принятия республиканского налогового плана.

Издание Washington Post со ссылкой на свои источники сообщило, что лидеры республиканской партии в Сенате рассматривают возможность задержки вступления в силу сокращения ставки корпоративного налога в США на один год. Напомним, в минувший четверг республиканцы опубликовали план по налоговой реформе, ключевым пунктом которого является снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Индекс S&P вырос примерно на 21% с момента избрания Дональда Трампа президентом в ноябре прошлого года, отчасти на фоне его обещаний сократить налоги для бизнеса.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить разочаровывающие квартальные результаты Snap (SNAP): по итогам третьего квартала компания показала убыток в размере $0.14 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков предполагал -$0.15) при выручке $207.9 млн. (прогноз аналитиков $236.71 млн.), а также показатель DAU (ежедневные активные пользователи) на уровне 178 млн. (средний прогноз 183 млн). Акции SNAP обвалились на 22% в ответ на квартальный отчет, но сделали резкий отскок после выхода сообщения, что китайский технический гигант Tencent (TCEHY) купил 12% акций компании. На текущий момент стоимость акций SNAP демонстрирует снижение на 11.4%.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (16 из 30). Лидер роста - Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +1.51%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -0.83%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23498.00 +10.00 +0.04%

S&P 500 2589.50 +2.75 +0.11%

Nasdaq 100 6333.25 +17.25 +0.27%

Oil 56.65 -0.55 -0.96%

Gold 1285.10 +9.30 +0.73%

U.S. 10yr 2.32 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 10-летние ноты на сумму 22,969 млрд. долларов

• Доходность 10-летних нот составила 2,314% против 2,346% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,48 по сравнению с 2,54 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 68,00% от объема размещения по сравнению с 69,10% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,04% от объема размещения по сравнению с 6,02% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 22,96% от объема размещения по сравнению с 24.87% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Snap Inc (SNAP) поменяет дизайн приложения Snapchat с исчезающими сообщениями, чтобы охватить более широкую аудиторию, так как на Уолл-стрит остались недовольны замедлением роста пользователей приложения.

Компания, чей мартовский дебют на фондовом рынке была самым жарким из всех технологических акций за последние годы, сообщила о росте доходов и пользователей в третьем квартале, значительно ниже ожиданий Wall Street, поскольку она изо всех сил пытается конкурировать с Instagram от Facebook Inc (FB).

Snap разочаровал инвесторов каждый квартал своего короткого существования в качестве публичной компании.

Рост пользователей за последние три месяца был значительно ниже ожиданий инвестиционных аналитиков. Количество ежедневно активных пользователей выросло до 178 миллионов в третьем квартале с 173 миллионов во втором квартале. По данным исследовательской фирмы FactSet, аналитики ожидали 181,8 миллиона.

Исполнительный директор Эван Шпигель сказал, что компания запускает редизайн после того, как в течение многих лет слышала, что Snapchat трудно понять или трудно использовать.

"Мы собираемся облегчить обнаружение огромного количества контента на нашей платформе", - сказал Шпигель аналитикам на телефонной конференции.

27-летний генеральный директор сказал, что существует "большая вероятность", что редизайн будет разрушительным в краткосрочной перспективе, но Snap готов рискнуть для долгосрочной выгоды.

Такое радикальное изменение вскоре после IPO действительно необычно.

Snap - это не единственная компания в социальных сетях, которая хочет возродить рост, изменив свой внешний вид. Twitter Inc (TWTR) сообщил во вторник, что разрешил 280-символьные твиты для пользователей по всему миру, удвоив длину своих знаковых твитов на 140 символов.

Шпигель сказал, что компания в следующем году также создаст больше инструментов для того, чтобы делиться контентом с широкой аудиторией за пределами своих друзей, что-то вроде общественного вещания, распространенного на Instagram и Twitter.

"Похоже на значительное изменение за короткий промежуток времени", - сказал аналитик Rich Greenfield из BTIG на телефонной конференции со Шпигелем по телефону. Он спросил, что привело к сдвигам. Шпигель ответил, что Snap нужно быстро развиваться. "Мы просто не боимся вносить изменения в долгосрочные интересы бизнеса", - сказал он.

В третьем квартале выручка Snap, основная часть которой приходится на рекламу, выросла до $207,9 млн со $128,2 млн. Аналитики в среднем ожидали, что выручка составит 236,9 млн.

Средний доход на одного пользователя вырос до $1,17 за квартал, с $0,84 годом ранее, но оказался ниже средней оценки аналитиков в размере $1,30.

Директор по стратегическим вопросам Имран Хан сказал, что на выручку повлиял переход на программную аукционную систему для продажи рекламы - метод, используемый Facebook и Alphabet Inc, который снизил среднюю цену.

В краткосрочной перспективе система аукционов снизила доход, но "закладывает основу для долгосрочного масштабируемого дохода", - отметил Хан в письменных замечаниях. Он сказал, что в третьем квартале более чем утроил доход от предприятий малого и среднего бизнеса по сравнению с первой половиной года.

Snap значительно отстает от Facebook и Google в том, что делает свою рекламную систему доступной для малого бизнеса и должна двигаться быстрее, сказал Грег Портелл, консультант A.T. Kearney.

Вместе с тем, Snap сообщил о чистом убытке в размере $443,2 млн, или $0,36 на акцию, по сравнению с убытком в размере $124,2 млн, или $0,15 на акцию, годом ранее.

По данным Thomson Reuters I/B/E/S, Wall Street ожидала потери в $0,32 на акцию.

На текущий момент акции Snap (SNAP) котируются по $12,38 (-18,12%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию разнонаправленно, что было обусловлено публикацией новой порции корпоративной отчетности, которая преподнесла смешанные результаты.

Читать далее

• Была необходимость сокращения процентной ставки после Брекзита

• Не могу сказать, когда может произойти следующее повышение ставок

• Кривая доходности сместилась относительно сентября

• Рост цен на жилье выглядит относительно устойчивым

• Основная цель - удержать инфляцию на уровне 2%

• Если инфляция возрастет, придется рассматривать ряд факторов при принятии решения по ставке

• Рост инфляции в Великобритании связан с резким ростом импортных цен после падения фунта и роста цен на нефть

• Скорее всего, будет некоторое перемещение банковских операций из Лондона из-за Брекзит

Nordea FX Strategy Research обсуждает перспективы британского фунта в свете решения Банка Англии по процентной ставке, принятого на прошлой неделе.

"Банк Англии повысил ставки в ходе своего ноябрьского заседания, но это было не единственное, что было поднято. Также была повышена передняя часть прогноза инфляции от Банка Англии, в то время как конечная точка прогноза была снижена только на 0,07%, несмотря на увеличение ставок. Более того, Банк Англии отказался от формулировки, согласно которой ставки могут быть увеличены больше, чем предполагает текущее рыночное ценообразование. Тем не менее, мы по-прежнему видим больше смысла в длинных позициях по паре EUR/GBP с целью на уровне 0,91, поскольку Банк Англии, вероятно, недооценивает негативный импульс от валютных эффектов, в то время как рынок жилья в Великобритании обеспечивает еще одну причину для беспокойства", - утверждает Nordea.

BNP Paribas Research. "Мы ожидаем, что рост в Великобритании замедлится намного больше, чем указывают прогнозы Банка Англии. ЦБ ожидает рост ВВП на 1,6% в 2018 году, но мы полагаем, что рост замедлится до 1%. По мере замедления роста, мы ожидаем, что ценообразование, которое остается на рынке и предполагает дальнейшее повышение ставки Банка Англии, будет исчезать, и позитивные настроения по фунту продолжат ослабевать. Анализ BNP Paribas FX Positioning Analysis показывает, что на рынке есть много возможностей для восстановления короткого позиционирования по фунту. Поэтому мы сохраняет наш медвежий взгляд на пару GBPUSD, и ориентируемся на движение пары до уровня $1,25 в течение следующих 6 месяцев", - сообщили аналитики BNPP.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Nomura FX Strategy Research рассматривает перспективы новозеландского доллара (NZD) перед заседанием ЦБ Новой Зеландии (РБНЗ), итоги которого будут оглашены уже сегодня в 20:00 GMT.

"За последние пару месяцев NZD значительно подешевел. Позиционирование по валюте решительно изменилось (теперь оно чистое короткое) на фоне более негативных настроений, которые были усилены недавними политическими изменениями в стране. Среднесрочные проблемы для NZD остаются, однако в краткосрочной перспективе, мы считаем, что пик пессимизма, возможно, уже достигнут. Следующим ключевым событием для NZD является заседание Резервного банка Новой Зеландии. Мы ожидаем, что РБНЗ повторит свою нейтральную позицию, что может разочаровать тех участников рынка, которые рассчитывали на переход ЦБ к более "голубиному" тону", - заявили в Nomura.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российские биржевые индексы к закрытию торгов в среду показали рост. Индекс ММВБ (MICEX) по итогам сессии на Московской бирже поднялся на 0,35% - до 2163,01 пункта, РТС прибавил почти 0,3% - до 1150,36 пункта.

Индексы укрепляются, несмотря на некоторое снижение цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года на бирже ICE в Лондоне опустилась по состоянию на 19.00 мск на 0,77% - до $63,2 за баррель.

"После оживления нефти и прорыва индексом сильных уровней ситуация для индекса ММВБ существенно улучшилась. В ближайшее время можно ожидать роста индекса ММВБ к отметке 2200 пунктов, верхней границе растущего тренда. К концу текущего года индекс ММВБ будет стремиться к отметке 2300 пунктов", - считает старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков.

Стоимость нефти немного снизилась на фоне неоднозначных данных по запасам нефти в США и сообщений о падении импорта китайской нефти до годичного минимума. Однако, потери были частично компенсированы осторожностью инвесторов в связи с усилением политической напряженности на Ближнем Востоке.

Читать далее

Котировки золота заметно выросли, приблизившись до 3-недельного максимума, так как доллар США ослаб из-за ожиданий возможных задержек в долгожданных налоговых реформах США.

Читать далее

В четверг выйдет умеренное количество важных данных. В 01:30 GMT Китай выпустит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за октябрь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Китае. Второй индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 1,8% годовых, а индекс цен производителей увеличился на 6,6%.

В 06:45 GMT Швейцария объявит об изменении уровня безработицы за октябрь. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Прогнозируется, что уровень безработицы (без учета сезонных поправок) остался на отметке 3,0%.

В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении сальдо торгового баланса за сентябрь. Показатель отражает все торговые операций Германии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Экономика Германии является экспортно-ориентированной, что означает преобладание экспорта над импортом.

В 09:00 GMT в еврозоне выйдут экономические прогнозы от Еврокомиссии.

В 13:30 GMT Канада представит индекс цен на новое жилье за сентябрь. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей. Согласно прогнозам, индекс вырос на 0,2% после увеличения на 0,1% в августе.

Также в 13:30 GMT США заявит об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается, что число обращений выросло до 231 тыс. с 229 тыс. неделей ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам сентября ведущий экономический индекс (LEI) для Японии снизился на 0,1 процента, и составил 103,9 пункта (2010=100). Напомним, индекс зафиксировал нулевое изменение в августе и падение на 0,3 процента в июле. В течение шести месяцев (с марта по сентябрь 2017 года) показатель уменьшился на 0,1 процента после того, как увеличился на 0,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал в сентябре на 0,3 процента, и составил 100,3 пункта (2010 = 100), что последовало за повышением на 0,3 процента в августе и увеличением на 0,1 процента в июле. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс вырос на 0,7 процента по сравнению с повышением на 1,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2017 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские фирмы планируют продолжать наращивать свои инвестиции умеренно в течение следующего года, согласно «Агентскому Обзору условий бизнеса», опубликованному Банком Англии.

Тем не менее, ожидается, что в течение следующих двух лет рост инвестиций будет несколько слабее. «Экономическая неопределенность была самой большой проблемой для инвестиционных планов», - говорится в Обзоре.

Сообщается, что ожидания относительно будущих торговых соглашений и других факторов, связанных с решением Великобритании о выходе из Европейского союза, например, проблемы с будущей доступностью зарубежного труда, сдерживают инвестиции, говорится в сообщении банка.

Кроме того, в Обзоре сообщается, что рост заработной платы ускоряется и, как ожидается, будет несколько выше в 2018 году, чем в этом году, поскольку трудности с набором персонала усилились.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МВФ в среду призвал Японию сохранить свою массивную программу монетарного стимулирования для повышения потребительских цен. При этом, по мнению члена правления центрального банка, ожидаемое ужесточение политики будет оставаться приемлемым.

Управляющий директор Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что глава Банка Японии Харухико Курода делает все возможное, чтобы держать денежный поток открытым до тех пор, пока инфляция не достигнет 2-процентной цели.

«Одна из сильных сторон представителей центральных банков это ясность их сообщений, и определяется их решимостью, которую ясно продемонстрировал глава ЦБ Курода», - сказала Лагард в среду в интервью агентству Reuters.

Банк Японии столкнулся с растущей критикой того, что его массивные покупки активов деформируют рынки и подталкивают вверх цены акций в Токио, которые на этой неделе достигли 26-летнего максимума, за пределы уровней, оправданных экономическими основами.

Но с учетом того, что инфляция далека от своей цели, Банк Японии заявил, что он не планирует ответный стимул, даже когда его американские и европейские коллеги близки к выходу из политики кризисного режима.

Член правления Банка Японии Юкитоши Фуно в среду также защищал покупку активов, заявив, что он не видит необходимости сейчас замедлять закупки биржевых фондов (ETF) с нынешних темпов в 6 триллионов иен (53 миллиарда долларов США) в год.

«Цены на акции не перегреваются», - сказал Фуно на брифинге в Миядзаки, на юге Японии, добавив, что «очень выгодно», что цены на акции выросли так сильно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.31% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $57.00 (-0.37%)

Золото $1,285.60 (+0.77%)

Разрешения на строительство выросли в сентябре впервые за три месяца, поскольку сила в нежилом секторе перевесила небольшую слабость в жилом секторе.

В сентябре муниципалитеты Канады выдали разрешения на строительство на сумму 7,9 млрд. долл. США, что на 3,8% больше, чем в предыдущем месяце. Снижение жилищного сектора на 1,7% было более чем компенсировано увеличением на 13,9% в нежилом секторе. Значительное увеличение было вызвано высокоэффективным институциональным разрешением на строительство, выпущенным в Альберте.

Институциональный компонент относится к зданиям, используемым для размещения государственных и полупубличных услуг, таких как услуги в области здравоохранения и социального обеспечения, образования или государственного управления, а также здания, используемые для религиозных служб. В сентябре разрешения на больницы были основным фактором увеличения стоимости разрешений на институциональное строительство на 30,0%.

Стоимость разрешений на жилое строительство в сентябре снизилась на 82,7 млн. долл. США (-1,7%) до 4,8 млрд. долл. США, отметив третье месячное снижение подряд. Наибольшее снижение произошло в Онтарио, главным образом из-за более низких разрешений на строительство квартир.

В Британской Колумбии общая стоимость разрешений на жительство увеличилась на 15,6% до 1,0 млрд. долл. США, отметив третий месяц в этом году, когда провинциальная стоимость достигла отметки в 1,0 млрд. долл. США. Разрешения на строительство многоквартирных домов в городском районе (CMA) Ванкувера привели к увеличению.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,585.25 (-0.06%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.02% до уровня 6,317.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 22,913.82 -23.78 -0.10%

Hang Seng 28,907.60 -86.74 -0.30%

Shanghai 3,414.91 +1.33 +0.04%

S&P/ASX 6,016.27 +1.92 +0.03%

FTSE 7,516.25 +3.14 +0.04%

CAC 5,470.35 -10.29 -0.19%

DAX 13,387.62 +8.35 +0.06%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.03 за баррель (-0.30%)

Золото торгуется по $1,281.90 за унцию (+0.48%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как сезон корпоративной отчетности подходит концу и основной фокус внимания инвесторов сместился на сообщения, касающиеся продвижения налоговой реформы в США.

Издание Washington Post со ссылкой на свои источники сообщило, что лидеры республиканской партии в Сенате рассматривают возможность задержки вступления в силу сокращения ставки корпоративного налога в США на один год. Напомним, в минувший четверг республиканцы опубликовали план по налоговой реформе, ключевым пунктом которого является снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Индекс S&P вырос примерно на 21% с момента избрания Дональда Трампа президентом в ноябре прошлого года, отчасти на фоне его обещаний сократить налоги для бизнеса.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить разочаровывающие квартальные результаты Snap (SNAP): по итогам третьего квартала компания показала убыток в размере $0.14 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков предполагал -$0.15) при выручке $207.9 млн. (прогноз аналитиков $236.71 млн.), а также показатель DAU (ежедневные активные пользователи) на уровне 178 млн. (средний прогноз 183 млн). Акции SNAP обвалились на 22% в ответ на квартальный отчет, но сделали резкий отскок после выхода сообщения, что китайский технический гигант Tencent (TCEHY) купил 12% акций компании. В моменте стоимость акций SNAP демонстрирует снижение на 11.4%.

В фокусе также находятся акции Time Warner (TWX), которые на премаркете упали на 2.3%. Компания AT&T (T; +0.7%) на конференции Wells Fargo сообщила, что сроки закрытия M&A-сделки с Time Warner остаются неопределенными.

Акции 21st Century Fox (FOXA; +0.5%) продолжают дорожать в преддверии публикации компанией квартальной отчетности (выход запланирован после закрытия сегодняшней сессии). Отметим, что отчет выходит в интересное время для Fox. Ее акции взлетели в понедельник после того, как СМИ сообщили, что компания недавно вела переговоры о продаже большей части своих активов Disney (DIS; +0.4%).

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти в США, которые выйдут в 15:30 GMT.

Трендовая мера числа закладок новых фундаментов в октябре 2017 года составила 216 770 единиц, по сравнению с 215 153 единицами в сентябре 2017 года, согласно данным Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC). Эта трендовая мера представляет собой шестимесячную скользящую среднюю месячных сезонных скорректированных годовых ставок (SAAR) числа закладок новых фундаментов.

«Трендовая мера числа закладок новых фундаментов в основном стабилизировалась в октябре после снижения в сентябре», - сказал Боб Дуган, главный экономист CMHC. «Тем не менее строительство нового жилья остается очень сильным в 2017 году, поскольку сезонно скорректированное количество закладок новых фундаментов в девяти из десяти месяцев в этом году превысило 200 000 единиц».

SAAR числа закладок новых фундаментов отдельностоящих домов для всех районов в Канаде в октябре составил 222 771 единиц, по сравнению с 219 293 единицами в сентябре. SAAR городских закладок новых фундаментов в октябре увеличился на 2,5 процента до 205 935 единиц. Многоквартирные городские закладки новых фундаментов в октябре увеличились на 12,5 процента до 149 593 единицы. Отдельностоящие городские закладки новых фундаментов снизились на 17,1 процента, до 56 342 единиц.

Сельские закладки новых фундаментов оценивались с учетом сезонных колебаний в размере 16 836 единиц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

EURUSD: 1.1545-60 (EUR 1.33bln) 1.1600 (980m) 1.1640 (845m) 1.1700 (505 m)

USDJPY: 112.25-30 (USD 1.68bln) 113.50 (695m) 113.70-75 (1.05bln) 113.95-114.00(980m) 114.50 (1.34bln) 114.75 (605m) 115.00 (600m)

GBPUSD: 1.3050-55 (GBP 545m) 1.3090 (500m) 1.3248 (320m)

AUDUSD: 0.7640-50 (AUD 520m) 0.7675-80(460m) 0.7750-55 (340m) 0.7800-05(365m)

NZD/USD: 0.6920-25 (NZD 645m), 0.6950 (655m)

AUDNZD: 1.1200 (AUD 1.58bln)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -4.2 Пересмотрено с -4.5 -4.8 -4.7

13:15 Канада Число закладок новых фундаментов Октябрь 217.1 210.0 222.8

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Сентябрь -5.5% -0.2% 3.8%

Доллар снизился до недельного минимума против иены, отягощенный опасениями о возможных задержках с планами налоговой реформы Дональда Трампа, свидетельствующими об ослаблении популярности президента США, а также снижением доходности бумаг Казначейства.

Washington Post, ссылаясь на свои источники, сообщила во вторник, что лидеры республиканской партии в Сенате рассматривают возможность задержки вступления в силу сокращения ставки корпоративного налога в США на один год. По словам аналитиков, любая потенциальная задержка в осуществлении снижения налогов или возможности проведения предложенных реформ будет работать против валюты США.

Так называемая «Trumpflation trade» - делающая ставку на то, что политика Трампа повысит рост и инфляцию, что означает более быстрый темп повышения процентных ставок Федрезервом США - привела к тому, что доллар достиг 14-летних максимумов после его избрания, и 10-летние казначейские облигации США достигли максимума с 2014 года на уровне более 2,6 процента. И трежерис, и доллар, с тех пор отступили.

Были разговоры о возрождении Trumpflation trade, когда доллар вырос до 3,5-месячного максимума против корзины валют в прошлом месяце после того, как Сенат США утвердил бюджетный план налоговой реформы.

Но последний отчет вызвал сомнения в том, сможет ли Трамп действительно продвигать эту программу.

«Ожидания в отношении ставок в ФРС и поток новостей касающихся ... реформ являются двумя ключевыми элементами в плане эффективности доллара», - сказал Джереми Стретч, глава стратегии валютных курсов G10 на рынках капитала CIBC в Лондоне.

«Мы видели, что поддержка курса доллара с точки зрения снижения доходности США снижается ... поэтому я думаю, что это, безусловно, ограничивает рост доллара и удерживает индекс доллара от ... недавних максимумов», - добавил он.

«Если верна версия, что они рассматривают задержку на один год для сокращения корпоративного налога, то ... большие различия (среди членов Конгресса) должны быть учтены, поэтому мы продолжаем сомневаться в этом», сказал европейский глава MUFG по исследованиям глобальных рынков в Лондоне Дерек Хальпенни.

Хальпенни добавил, что во вторник опрос Wall Street Journal показал, что рейтинг одобрения Трампа резко падает, даже в округах, которые проголосовали за него, что добавляет красок к картине все более непопулярного президента, которая потенциально может побудить членов Конгресса выступать против его планов и продолжит и далее ослаблять доллар.

Евро умеренно снизился против доллара на фоне данных по торговому балансу Франции. Дефицит торгового баланса Франции увеличился в сентябре, свидетельствуют данные от таможенной службы страны.

Как стало известно, дефицит торгового баланса в сентябре увеличился до €4,7 млрд. с €4,2 млрд. в августе. Ожидаемый уровень дефицита составил €4,8 млрд.

Торговый баланс отражает соотношение между объемами экспорта и импорта всех товаров и услуг.

Экспорт увеличился на 0,3% в сентябре с августа, когда он поднялся на 1,7%. В то же время импорт вырос на 1,3%, что оказалось слабее повышения на 1,6%, зафиксированного в августе.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1583

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3090

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y113.38

В 15:30 GMT США отчитается об изменение запасов нефти по данным министерства энергетики. В 20:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление РБНЗ. В 21:00 GMT состоится пресс-конференция РБНЗ. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование и сальдо счета текущих операций за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Bloomberg, компания Apple Inc. (AAPL), которая стремится создать революционный продукт, который смог бы повторить успех iPhone, ставит за цель уже в 2019 году получить готовую технологию для гарнитуры дополненной реальности (augmented reality; AV), тогда как поставки данного продукта могут стартовать в 2020 году.

По словам осведомленных источников, в отличие от современного поколения гарнитур виртуальной реальности (virtual reality; VR), которые используют для управления смартфон, устройство Apple будет иметь свой собственный дисплей и работать на новом чипе и операционной системе. Сроки разработки очень агрессивны и все еще могут измениться, сказал источник на правах анонимности.

В то время как виртуальная реальность погружает пользователя в цифровой мир, дополненная реальность накладывает изображения и данные на реальный мир.

Bloomberg отмечает, что главный исполнительный директор Apple Тим Кук считает технологию AR менее изолирующей, чем VR, и такой же потенциально революционной, как смартфон.

В Apple отказалась от комментариев.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $174.35 (-0.26%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1585 1.1600-05 1.1630 1.1650 1.1670 1.1700

Ордера на покупку: 1.1550 1.1530 1.1500 1.1485 1.1450 1.1430 1.1400

USD/JPY

Ордера на продажу: 114.35 114.50-55 114.80 115.00 115.20 115.50

Ордера на покупку: 114.00 113.80-85 113.60 113.30 113.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3165 1.3180 1.3200 1.3220 1.3250 1.3280 1.3300

Ордера на покупку: 1.3135 1.3120 1.3100 1.3080 1.3060 1.3030 1.3000

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7700-05 0.7725-30 0.7750 0.7785 0.7800

Ордера на покупку: 0.7670-75 0.7650 0.7630-35 0.7620 0.7600

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8885 0.8900-05 0.8930 0.8950 0.8975-80 0.9000

Ордера на покупку: 0.8830 0.8800 0.8780 0.8745-50 0.8720 0.8700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 132.50 132.80 133.00 133.20133.50

Ордера на покупку: 132.00 131.80 131.45-50 131.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного повысились в среду утром, в то время как инвесторы сосредоточились на отчетах о доходах и следили за визитом президента Дональда Трампа в Азию.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 немного вырос, на 0,09 процента, при этом большинство секторов двигались на положительной территории.

Акции коммунального сектора были топ-исполнителями в начале торгов на фоне отчетов по прибыли и новостях о слияниях. Британская фирма SSE и Innogy заявили, что объединят свой британский розничный энергетический бизнес. Акции SSE выросли на 3,2 процента.

Акции сектора бытовых товаров также выросли на отчетах о доходах. В частности, Ubisoft вырос на 6 процента после публикации продаж за второй квартал, которые оказались выше прогнозов.

Банковские акции упали более чем на полпроцента, также на фоне отчетов о прибыли. Французский банк Credit Agricole упал примерно на 4 процента после публикации более низкой чистой прибыли.

Акции Marks & Spencer выросли более чем на 4 процента в среду после объявления о прибыли до налогообложения, которая была немного выше прогнозов, хотя и ниже, чем год назад. Подразделения одежды и предметов домашнего обихода столкнулись с трудностями, в то время как отделы продуктов питания и международного бизнеса выросли.

Акции Persimmon упали более чем на 2 процента в начале торгов, хотя домостроитель сказал, что форвардные продажи после 2017 года выросли на 10 процентов, и он продал все свои акции за текущий год, сообщает Reuters. Британская фирма приобрела более 5 500 новых участков в третьем квартале этого года.

Vonovia сообщила, что ее доход от аренды был выше на 8,1 процента за первые девять месяцев года. Акции немецкой компании по недвижимости немного выросли.

На более широкой основе, инвесторы будут следить за развитием событий в Саудовской Аравии, где борьба с коррупцией привела к нескольким арестам высших должностных лиц. В понедельник Королевство также обвинило Иран в том, что он стоит за атакой баллистических ракет, совершенной в Йемене, что вызывает напряженность в регионе.

В другом месте Трамп обратился к Северной Корее с требованием избежать «фатального просчета». Сообщение было получено в то время, когда президент продолжает свою 12-дневную поездку в Азию.

На текущий момент:

FTSE 7516.12 3.01 0.04%

DAX 13363.56 -15.71 -0.12%

CAC 5465.53 -15.11 -0.28%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк должен как можно быстрее прекратить покупку активов и опубликовать стратегию нормализации своей экспансивной денежно-кредитной политики, сообщила в среду группа экономических советников правительства Германии.

В своем годовом отчете группа советников и экономических экспертов Германии из пяти членов, которая консультирует немецкое правительство по экономической политике, сообщила, что экспансивная денежно-кредитная политика ЕЦБ может поставить под угрозу финансовую стабильность и создать рыночную волатильность.

Немцы подвергли критике программу покупки облигаций ЕЦБ, которая была введена три года назад, чтобы снизить затраты по займам и возродить рост южной периферии еврозоны.

«Учитывая макроэкономические события, ЕЦБ должен как можно быстрее сократить закупки и положить конец им ранее, чем было запланировано», - говорится в докладе группы.

В прошлом месяце ЕЦБ сделал шаг в сторону ухода еврозоны от свободных денег, но обещал продолжение стимулов и даже оставил дверь открытой для отказа.

«Развитие рыночных процентных ставок» предполагает, что ЕЦБ должен значительно ужесточить свою денежно-кредитную политику, чтобы адаптироваться к макроэкономическим изменениям», - заявила группа, призывая центральный банк срочно опубликовать стратегию нормализации политики.

Немецкая экономика, крупнейшая в Европе, направляется в «фазу бума», добавила группа. Они подняли свои прогнозы по росту экономики Германии до 2,0 процента в этом году и 2,2 процента в следующем году.

Тем не менее, группа назвала беспорядочный, так называемый «жесткий Брекзит», как один из рисков, который сильнее всего ударил бы по Британии, а также вызвал бы потрясение в остальных 27 странах-членах Европейского Союза.

«Совет экспертов считает, что одноразовое продление (переговоров по Брекзиту), которое в значительной степени сохранит статус-кво, было бы разумным», - добавила группа.

С учетом того, что экономика Германии в надежной форме, советники призвали следующее правительство решить надвигающиеся проблемы демографических изменений и перехода на цифровые технологии, а не сосредотачиваться на социальном обеспечении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре промышленное производство в Испании выросло более быстрыми темпами, сообщило в среду статистическое управление INE.

Промышленное производство в сентябре выросло на 3,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после роста на 1,9 процента в августе.

Однако на нескорректированной основе объем промышленного производства увеличился медленнее, на 0,2 процента после роста на 2,3 процента месяцем ранее.

Среди компонентов объем производства капитальных товаров увеличился на 5,5 процента, а производство промежуточных товаров выросло на 6,6 процента годовых. Выпуск потребительских товаров вырос на 1,5 процента, а объем производства энергии снизился на 1,5 процента.

Ежемесячно рост промышленного производства заметно снизился до 0,1 процента с 1 процента в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 8 ноября /ТАСС/. Банк России установил на 9 ноября официальный курс доллара на уровне 59,248 рубля, что на 79,23 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 93,63 копейки, до 68,704 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 85,71 копейки, до 63,5032 рубля.

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. "Уралкалий" не планирует выплачивать дивиденды по итогам 2017 г., а средства от размещения 150 млн "префов" и продажи 10% акций "Уралхиму" планируется направить на снижение долговой нагрузки. Об этом сообщается в пресс-релизе "Уралкалия".

"Средства, полученные от размещения привилегированных акций, планируется направить на снижение долговой нагрузки компании. Вместе с тем, с учетом текущей финансово- экономической ситуации и с учетом положений принятой дивидендной политики, компания не ожидает выплаты дивидендов по итогам 2017 г.", - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что в будущем владельцы "префов" будут иметь преимущественное право на получение дивидендов перед владельцами обыкновенных акций. Соответственно, компания сможет выплатить дивиденды только после выплаты дивидендов владельцам привилегированных акций.

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении внесенный правительством РФ закон, направленный на совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Документ расширяет условия поддержки субъектов МСП, оказываемой, в том числе, при участии Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Законом предусматривается установление нормативов финансовой устойчивости для госкорпорации с возможностью выдавать гарантии.

Присвоение гарантиям корпорации первой категории качества позволит удешевить кредиты субъектам МСП за счет снижения банками-партнерами резервов на возможные потери по ссудам, обеспеченным гарантиями и поручительствами корпорации, что станет стимулирующим фактором для банков по увеличению объема кредитов субъектам МСП, обеспеченных гарантиями и поручительствами Корпорации МСП, отмечается в пояснительной записке к документу.

Закон содержит исчерпывающий перечень разрешенных активов для инвестирования и размещения временно свободных средств Корпорации МСП. Для корпорации вводится обязанность раскрывать информацию о соблюдении нормативов. Данные о фактических числовых значениях нормативов и информация, необходимая для их расчета, должна размещаться на официальном сайте Корпорации МСП в интернете и в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. На соблюдение нормативов корпорацию будут проверять аудиторские организации.

Дочерние общества корпорации получат право инвестировать временно свободные средства, при этом дочерние общества, не являющиеся и не признанные квалифицированными инвесторами, вправе осуществлять инвестирование или размещение временно свободных средств исключительно в долговые обязательства РФ.

Законом вводится ограничение объема возможных убытков корпорации в отдельных отчетных периодах в объеме, не превышающем сумму накопленной нераспределенной прибыли за предыдущие периоды.

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон о продлении срока предоставления льготы по налогу на прибыль для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток, реализующих крупные инвестиционные проекты на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Согласно документу, для резидентов ТОР и свободного порта Владивосток продлевается срок выхода на применение льготного режима по налогу на прибыль организаций. Проекты с объемом инвестиций более 500 млн рублей смогут переходить на льготный режим после пяти лет работы без прибыли, проекты более 1 млрд руб. - после шести лет, для особо крупных проектов свыше 100 млрд руб. - после девяти лет. Сейчас такой срок составляет три года.

В настоящее время для резидентов ТОР и резидентов свободного порта Владивосток предусмотрено обнуление ставки по налогу на прибыль в течение пяти лет в части, зачисляемой в федеральный бюджет, и пониженная ставка по налогу на прибыль в части, зачисляемой в региональные бюджеты в течение пяти лет.

Установлены льготные периоды, по истечении которых сроки начинают отсчитываться, даже если прибыль не получена. В результате того, что для крупных инвестпроектов предполагается более продолжительный, чем три года, период выхода на проектную мощность, воспользоваться льготным периодом могут не все инвестпроекты. Для поддержки крупных инвестпроектов увеличиваются сроки, по истечении которых начинается отсчет льготных периодов по налогу на прибыль, поясняли ранее в Минфине. При этом выпадение доходов бюджета из-за утверждения налоговых льгот на ближайшую бюджетную трехлетку не прогнозируется.

Документ коснется, в частности, проектов строительства "Газпромом" Амурского газоперерабатывающего завода с общим объемом инвестиций 690 млрд руб., строительства "Сибуром" Амурского газохимического комбината в ТОР "Свободный", а также создания Восточного нефтехимического комплекса компанией "Роснефть" в ТОР "Нефтехимический".

Основные индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как геополитические опасения на Ближнем Востоке возобновились, а цены на сырьевые товары ослабли после публикации китайских данных о торговле.

Профицит торгового баланса в Китае в октябре составил $38,2 млрд по сравнению с ожидаемым профицитом в размере $39,5 млрд. Отметим, что показатель был выше предыдущего значения $28,61 млрд. В долларовом выражении экспорт в октябре вырос на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что немного ниже прогноза экономистов 7,2% и предыдущего значения 8,1%. В то же время импорт увеличился на 17,2% в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив ожидаемый рост на 16,0%.

Внимание участников торгов также привлекли сообщения, касающиеся продвижения налоговой реформы в США. Издание Washington Post со ссылкой на свои источники сообщило, что лидеры республиканской партии в Сенате рассматривают возможность задержки вступления в силу сокращения ставки корпоративного налога в США на один год.

Доллар упал против иены, тогда как цены на нефть упали после того, как данные показали, что импорт сырой нефти в Китае снизился до самого низкого уровня за год.

На торгах в Токио акции Canon, Toyota Motor, Panasonic и Sony подорожали на 2-3%. Падение доходности облигаций удерживало банки и страховые компании под давлением. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial подешевели на -0,9%, а T & D Holdings упал более чем на -2%.

В Австралии цены на акции Miners Rio Tinto, BHP Billiton, South32 и Fortescue Metals Group упали на -1-3% после резкого падения цен на базовые металлы во вторник.

Акции в Новой Зеландии упали, так как молочные компании, такие как A2 Milk и Synlait, продолжали поддаваться давлению на фоне понижения цен на молочные продукты на последних мировых аукционах.

NIKKEI 22913.82 -23.78 -0.10%

SHANGHAI 3414.91 +1.33 +0.04%

HSI 28907.60 -86.74 -0.30%

ASX 200 6016.27 +1.92 +0.03%

KOSPI 2552.40 +6.96 +0.27%

NZ50 8040.42 -9.25 -0.12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть торгуется разнонаправленно с незначительным изменением в ходе сегодняшней сессии. Инвесторы анализируют неоднозначные данные по запасам нефти в США. Также на динамику торгов по прежнему влияет напряженность на Ближнем Востоке.

Нефть марки WTI с поставкой в декабре подешевела на -0,16% до $57,09 за баррель. Нефть марки Brent выросла в цене на 0,13% до $63,77 за баррель.

Вчера Американский институт нефти сообщил, что запасы нефти в США сократились на 1,562 млн баррелей, запасы бензина выросли на 520 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов упали на 3,133 млн. Аналитики ожидали, что запасы нефти сократятся на 2,7 млн баррелей, запасы дистиллятов уменьшатся на 2,1 млн баррелей, а запасы бензина упадут на 2,176 млн. Запасы в нефтехранилище в Кушинге выросли на 812 тыс. баррелей.

Сегодня свои оценки опубликует Управление по энергетической информации.

Вчера нефть упала в цене, после того как ОПЕК заявила, что ожидает, что увеличение объема добычи нефти в Северной Америке ограничит спрос на добываемую картелем нефть.

Управление по энергетической информации США в своем отчет также повысило прогноз по объему добычи нефти в США. Согласно данным управления, объем добычи нефти в США вырастет на 720 тыс. баррелей в день до 9,95 млн в 2018 году. В прошлом месяце Управление по энергетической информации прогнозировало, что добыча вырастет на 680 тыс. до 9,92 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg

Через два-три года у Северной Кореи будет ракета, которая сможет поразить США, заявляет Россия

Россия сообщила, что Северной Корее все еще требуется два-три года, чтобы быть в состоянии нанести удар по США ракетой большой дальности, тем самым предоставляя дипломатии возможность остановить ядерно-ракетную программу закрытого коммунистического государства, передают корреспонденты агентства Bloomberg Степан Кравченко и Генри Мейер.

"Если мы не найдем политического решения", у режима Ким Чен Ына "неизбежно" появятся за это время межконтинентальные баллистические ракеты, заявил агентству в ходе интервью в Москве на прошлой неделе Михаил Ульянов, директор департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ. "Нам нужно остановить эти программы сейчас, а санкции сработают лишь в течение четырех-пяти лет", - добавил дипломат.

New York Times

Кремлевские деньги в Twitter и Facebook

Российский миллиардер Юрий Мильнер крепко обосновался в Кремниевой долине. Недавняя утечка документов показывает, что за инвестициями Мильнера в Twitter и Facebook стоит Кремль под прикрытием запутанной системы офшорных компаний. Длинная финансовая рука Кремля уже простерлась за пределы российской элиты и дотянулась до американских технологических гигантов.

ВВС

"Райское досье": где Apple укрывает свои доходы

Самая прибыльная компания в мире прибегла к новой тайной схеме, которая может помочь ей продолжать избегать уплаты многомиллиардных налогов - сообщается в "Райском досье".

В этих документах рассказывается, как Apple обошла в 2013 году ужесточение режима налоговых отчислений, которые ранее проводились через Ирландию, начав активно искать новые офшорные зоны.

Компания затем переправила большую часть своих незарегистрированных налоговыми органами офшорных средств - теперь насчитывающих 252 млрд долларов - на остров Джерси, входящий в состав Нормандских островов.

DW

Немецкие банки вовлечены в нелегальный бизнес с интернет-казино

В скандал вокруг разоблачений, сделанных журналистским консорциумом ICIJ и получивших название "Райские досье", оказались вовлечены немецкие финансово-кредитные институты. Ряд банков подозреваются в систематическом нарушении законодательства ФРГ и участии в бизнесе с нелегальными онлайн-казино, сообщили вечером во вторник, 7 ноября, газета Sddeutsche Zeitung и телеканал NDR.

О чем спорят Siemens и дочки "Ростеха" в российском суде

На ежегодной пресс-конференции в Мюнхене в четверг, 9 ноября, немецкий технологический концерн Siemens подведет итоги финансового года. В 2017 году компания ограничила свою деятельность на российском рынке в ответ на скандал вокруг поставки четырех газовых турбин Siemens в аннексированный Россией Крым. В Московском арбитражном суде продолжается рассмотрение сразу трех исков на эту тему. В разбирательствах участвуют четыре юридических лица, которые предъявляют друг другу претензии по двум контрактам. DW разбиралась, кто кого и в чем обвиняет.

Forbes

Министр CША завысил свои доходы на $2 млрд, чтобы попасть в рейтинг Forbes

Министр торговли США Уилбур Росс завысил размер своего состояния на $2 млрд, чтобы попасть в рейтинг журнала Forbes. Об этом сообщается на сайте Forbes.

Как стало известно, в 2016 году капитал Росса оценивался в $2,9 млрд. Однако, после того, как он получил место работы в администрации президента США Дональда Трампа, официальные данные рассекретили стоимость его активов - они составили менее $700 млн.

В свою очередь министр рассказал, что более $2 млрд его капитала находятся в семейных трастах. Предоставить информацию о трастах Росс отказался, сославшись на конфиденциальность информации.

Reuters

Бразилия отвергла приложение Саудовской Аравии присоединиться к ОПЕК+

Бразилия ответила отказом на неформальное предложение Саудовской Аравии присоединиться к ОПЕК+, сообщает Reuters со ссылкой на секретаря по нефти, природному газу и возобновляемым источникам энергии министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Марсио Феликса.

Феликс заявил, что получил звонок от министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

Guardian

Герцогство принца Чарльза вложило миллионы фунтов в офшорные фонды

Управляющие герцогства Корнуэлл, которое принадлежит принцу Уэльскому Чарльзу, вложили несколько миллионов фунтов в офшорные фонды, сообщает Guardian со ссылкой на отчет Paradise Papers.

Как отмечает издание, герцогство инвестировало около $100 тыс. в компанию друга Чарльза, Хью ван Катсема. Средства были переданы тайно, что может вызвать «неудобные вопросы».

WSJ

В Саудовской Аравии у подозреваемых в коррупции изымут активы на $800 млрд

Власти Саудовской Аравии намерены изъять у обвиненных в коррупции принцев и министров активы на сумму $800 млрд, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что по подозрению в коррупции были задержаны несколько крупных бизнесменов. Общее число задержанных составило 60 человек.

По сведениям издания, значительная часть активов находится за границей, что осложнит их возвращение и передачу в собственность государства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1545-55(1.1 млрд), 1.1600(911 млн), 1.1640(753 млн), 1.1700(503 млн).

USD/JPY: 112.25-30(988 млн), 113.50(691 млн), 113.72-75(1.05 млрд),113.95-114.00(980 млн), Y114.50(1.34 млрд), 114.75(605 млн), 115.00(598 млн).

GBP/USD: 1.3050-55(542 млн), 1.3090(497 млн), 1.3248(319 млн).

AUD/USD: 0.7640-50(517 млн), 0.7675-80(457 млн), 0.7750-55(336 млн),0.7800-05(365 млн).

NZD/USD: 0.6920-25(642 млн), 0.6950(652 млн).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Moody's Investors Service заявляет, что перспективы суверенной кредитоспособности в 2018 году стабильны в целом, а здоровый рост и синхронизированная глобальная экономическая экспансия 2017 года может продолжаться до конца 2018 года.

"Благоприятное состояние глобальной суверенной кредитной среды отражается в том факте, что почти три четверти суверенных рейтингов Moody's в настоящее время имеют стабильный прогноз рейтинга, несмотря на риски высокого уровня задолженности, а также повышенной геополитической напряженности", - говорит Аластер Уилсон, управляющий директор Moody's.

В соответствии с кредитной средой, которую Moody's предвидит в 2018 году, 102 (74%) из 137 суверенных рейтингов Moody's имеют стабильный прогноз, а еще 13 (10%) имеют положительный прогноз. Только 22 (16%) суверенных стран имеют негативный прогноз по сравнению с 35 (26%) годом ранее, указывая на вероятность уменьшения корректировок в сторону понижения в 2018 году по сравнению с 2017 годом.

"Макроэкономическая среда более благоприятна, чем год назад", - говорит Уилсон. "Moody's ожидает, что глобальный рост ВВП в 2018 году останется на уровне 3% в 2018 году, как и в 2017 году. Этот благоприятный экономический фон позволяет правительствам проводить экономические и налоговые реформы".

Полный текст .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит торгового баланса Франции увеличился в сентябре, свидетельствуют данные от таможенной службы страны.

Как стало известно, дефицит торгового баланса в сентябре увеличился до €4,7 млрд. с €4,2 млрд. в августе. Ожидаемый уровень дефицита составил €4,8 млрд.

Торговый баланс отражает соотношение между объемами экспорта и импорта всех товаров и услуг.

Экспорт увеличился на 0,3% в сентябре с августа, когда он поднялся на 1,7%. В то же время импорт вырос на 1,3%, что оказалось слабее повышения на 1,6%, зафиксированного в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Протекционистские настроения пока проявляются только на словах, - сказала в среду управляющий директор Международного валютного фонда Кристин Лагард, - Но если это произойдет, это нанесет ущерб азиатским экономикам с открытыми и свободными рынками".

Лагард отмахнулась от беспокойства некоторых инвесторов о том, что расходения денежно-кредитной политики крупных центральных банков могут нарушить азиатские потоки капитала, подчеркнув, что "у политиков есть инструменты и средства коммуникации, необходимые для предотвращения рыночных потрясений".

"Необходимо оптимизировать торговые договоренности, чтобы торговля смогла остаться двигателем мирового роста" - сказала Лагард, добавив, что "торговые договоры должны включать правила о трудовой практике и интеллектуальной собственности".

Лагард сказал, что торговые сделки должны быть "основаны на правилах" и использовать существующие механизмы урегулирования споров, такие как Всемирная торговая организация, хотя она отказалась ответить, соответствовала ли торговая политика Трампа этим правилам.

Глава МВФ сказала, что массового оттока капитала из Азии не было, благодаря осторожному подходу центральных банков и четкой коммуникации вокруг их политических сдвигов.

"Мы считаем, что эти условия могут помочь обеспечить возможность, чтобы изменения в денежно-кредитной политике не провоцировали ненужные движения капитала", - сказала она.

Лагард отметила, что в "ближайшие месяцы ФРС будет стабильно повышать процентные ставки, а Европейский центральный банк подчеркнул, что его количественное смягчение продолжится, а процентные ставки останутся на низком уровне в течение длительного периода времени".

Она также сказала, что "глава Банка Японии Курода четко дает понять, что он намерен добиться роста инфляции к целевому уровню".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,22%, до отметки 2150,71 пункта.

Долларовый индекс РТС снизился на 0,49% и достиг уровня 1141,37 пункта.

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и достиг отметки 59,41 рубля.

Курс евро вырос на 8 копеек, до 68,87 руб.

Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил сегодня, что FOMC остается на курсе повышения ставок в декабре, сообщает Reuters. Он также заявил, что Федеральная резервная система США находится на этапе повышения ставок в декабре, а число повышений ставок в 2018 году зависит от инфляции. Также он заявил, что инфляция не должна выходить из-под контроля, и поддерживает медленные и устойчивые повышения ставки, чтобы избежать перевернутой кривой доходности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

03:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь 28.61 39.50 38.2

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Сентябрь 107.2 106.7 106.6

Основным событием утренней сессии среды была публикация статистики по торговому балансу Китая. Хотя профицит баланса и увеличился, данные оказались слабее ожиданий. В октябре был отмечен рост как экспорта (+6,9% г/г), так и импорта (+17,2% г/г), при этом темпы роста экспорта оказались хуже, чем прогнозировалось, а импорта лучше. Также отчет показал, что по итогам октября значительно снизился импорт Китаем меди, нефти, железной руды и угля. Китайские данные спровоцировали снижение австралийского доллара, но оно оказалось весьма ограниченным и к началу европейской сессии австралийская валюта восстановилась до уровней, наблюдаемых перед публикацией статистики.

Внимание участников рынков привлекли сообщения, касающиеся продвижения налоговой реформы в США. Издание Washington Post со ссылкой на свои источники сообщило, что лидеры республиканской партии в Сенате рассматривают возможность задержки вступления в силу сокращения ставки корпоративного налога в США на один год. Подобные слухи являются негативом для доллара и американского фондового рынка и если такие поправки будут приняты и доллар, и фондовые индексы отреагируют снижением.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1585-05. На четырехчасовом графике евро все еще торгуется под уровнем сопротивления нисходящего канала от 9 сентября и глобально находится в нисходящем тренде. Тем не менее, на часовом графике сформировалась бычья дивергенция. По этой причине стоит присматриваться к покупкам пары с короткими целями. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1555 (минимум 7 ноября)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара снизилась к $1.3150. Фунт нашел сопротивление около уровня MA 200 H1. Глобально пара находится под контролем медведей. В данной ситуации наиболее уместным будет присматриваться к продажам пары. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.3180 (максимум 7 ноября)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара упала к Y113.65, но чуть позже восстановилась. Пара все еще находится около уровня MA 200 H1 и торгуется в глобальном восходящем канале. В данной ситуации наиболее уместным будет открывать покупки на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень Y113.50-60 (минимумы 2-3 ноября)

В центре внимания участников рынков находится заседание Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ). Его итоги будут озвучены в 20:00 GMT, а в 21:00 GMT начнется пресс-конференция главы регулятора. Хотя никаких изменений в денежно-кредитной политике новозеландского центробанка не прогнозируется, ожидается много комментариев относительно дальнейших действий регулятора. Значимость данного заседания повышается еще и тем, что это первое заседание центробанка после формирования нового правительства Новой Зеландии, которое пообещало реформу центрального банка страны.

Итоги заседания РБНЗ будут главным событием среды. Значительно менее важными будут данные по закладкам новых домов в Канаде (13:30 GMT) и статистика по запасам сырой нефти в США (15:30 GMT).

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1710 (3801)

$1.1662 (958)

$1.1635 (758)

Цена на момент написания обзора: $1.1599

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1552 (5757)

$1.1529 (8287)

$1.1500 (6035)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 150553 контракта (согласно данным за 7 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (8287);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3271 (1890)

$1.3235 (634)

$1.3204 (1281)

Цена на момент написания обзора: $1.3155

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3108 (1115)

$1.3060 (1306)

$1.3030 (2506)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 39262 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (3183);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 38105 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (4620);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 ноября составило 0,97 против 0,98 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уже сегодня в 20:00 по времени GMT или завтра по местному времени Резервный банк Новой Зеландии огласит свое решение по процентным ставкам. Большинство экономистов уверены, что ЦБ не станет менять процентную ставку и сохранит ее на уровне 1.75%. Дело в том, что в последнее время стоимость молочной продукции, составляющей основной экспорт Новой Зеландии, снизилась на последнем аукционе GDT на 3.5%. Более того, это уже третье снижение цены на молочку и наиболее масштабное с января 2017. Также за последний месяц просели розничные продажи, настроения потребителей и предпринимателей и активность на рынке жилья Новой Зеландии. В связи с этим у Резервного банка Новой Зеландии уже есть серьезная причина для того, чтоб сохранять мягкую денежную политику несмотря на относительно позитивные данные на рынке занятости и рост потребительских цен в 3-м кв.

«Вероятность того, что РБНЗ изменит ставку наличных денег в этом заявлении по денежно-кредитной политике близка к нулю. Но большой интерес будут вызывать комментарии и прогнозы Банка, особенно вокруг его процентной ставки. В то же время, почти наверняка РБНЗ пересмотрит свой курс инфляции. Мы также полагаем, что политика нового правительства выводит негативное давление на инфляцию , которую РБНЗ также будет обсуждать на этой неделе» - высказали свое мнение в банке National Bank of Australia.

Таким образом, подавляющее большинство экономистов ожидает, что вероятность изменения ставки со стороны Резервного банка Новой Зеландии близка к нулю. ЦБ вероятно поддержит нейтральный тон в своем сопроводительном заявлении. Скорее всего денежно-кредитная политика ЦБ будет оставаться мягкой на протяжении еще значительного периода времени.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:00 GMT состоится встреча ЕЦБ посвященная немонетарной теме

В 08:00 GMT Великобритания проведет аукцион по продаже 10-летних гособлигаций

В 18:01 GMT США проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В своем сегодняшнем анализе, эксперты банка United Overseas Bank изменили свою точку зрения относительно дальнейшего роста по паре USD/JPY. «Уже маловероятно, что пара покажет рост. Мы прогнозировали, что американский доллар закрепится выше Y114.50. Однако, подъем к Y114.70 и дальнейшее стремительное падение стало сильным и непредсказуемым для нас. Теперь мы понимаем, что дальнейший спад, пусть даже и вялотекущий будет доминировать. Уровень Y113.30 - сильный уровень поддержки, а Y114.05 и Y114.35 - сильные сопротивления.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня кабинет министров Японии опубликовал предварительные данные по индексу ведущих индикаторов экономики за сентябрь. Показатель снизился до отметки 106.6 после укрепления в предыдущем отчетном месяце к 107.2 (самый высокий показатель с февраля 2014 года). Стоит отметить, что срединный прогноз большинства аналитиков предполагал снижение индекса до 115.9, однако реальное значение показателя оказалось еще чуть хуже. Напомним, что данный показатель измеряет, насколько это возможно, будущую экономическую активность. Индекс совпадающих индикаторов в предварительной публикации также оказался слабее прогноза и предыдущего значения и составил 115.8.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются после смешанных сигналов с Уолл-стрит. Инвесторы также анализируют более слабые, чем ожидалось, данные по торговому балансу Китая.

Профицит торгового баланса в октябре составил $38,2 млрд по сравнению с ожидаемым профицитом в размере $39,5 млрд. Отметим, что показатель был выше предыдущего значения $28,61 млрд. В долларовом выражении экспорт в октябре вырос на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что немного ниже прогноза экономистов 7,2% и предыдущего значения 8,1%. В то же время импорт увеличился на 17,2% в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив ожидаемый рост на 16,0%.

Австралийский рынок торгуется с незначительным ростом после смешанных данных с Уолл-стрит и слабых цен на сырьевые товары.

Акции Rio Tinto и BHP Billiton упали в цене более чем на -1%, а Fortescue Metals - более чем на -2% после того, как цены на железную руду немного снизились.

Среди крупных банков, ANZ Banking, National Australia Bank и Westpac торгуются выше в диапазоне от 0,2% до 0,5%.

Японский рынок снижается вслед за ростом курса иены.

В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial упали в цене более чем на -1%, а Sumitomo Mitsui Financial - почти на -1%. Среди автопроизводителей, Toyota и Honda увеличили капитализацию на 0,6% и 0,2% соответственно.

NIKKEI 22876.21 -61.39 -0.27%

SHANGHAI 3431.98 +18.40 +0.54%

HSI 29079.92 +85.58 +0.30%

ASX 200 6018.50 +4.16 +0.07%

KOSPI 2544.72 -0.72 -0.03%

NZ50 8040.42 -9.25 -0.12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США снизился против иены после жестких высказываний президента Трампа в сторону Северной Кореи. Президент США Дональд Трамп выступая в Южной Корее заявил в сторону Северной Корее: "Вы недооценивайте нас, и не пытайтесь нас запугать. Мы будем защищать нашу общую безопасность, наше совместное процветание и нашу священную свободу". "Мы не допустим, чтобы американским городам угрожали разрушение. Мир не может мириться с угрозой мошеннического режима, который угрожает ему ядерным опустошением", - заявил Трамп. - "Все ответственные нации должны объединить свои силы для изоляции жестокого режима Северной Кореи. Чем дольше мы ждем, тем больше возрастает опасность и останется меньше вариантов решения проблемы".

Австралийский доллар снизился после публикации данных по торговому балансу Китая. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, профицит торгового баланса в октябре составил $38,2 млрд по сравнению с ожидаемым профицитом в размере $39,5 млрд. Отметим, что показатель был выше предыдущего значения $28,61 млрд.

Также стало известно, что в октябре экспорт Китая увеличился медленнее, чем ожидалось. В долларовом выражении экспорт в октябре вырос на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что немного ниже прогноза экономистов 7,2% и предыдущего значения 8,1%.

В то же время импорт увеличился на 17,2% в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив ожидаемый рост в 16,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету, опубликованному Департаментом иностранных дел и торговли (DFAT), откат соглашений о свободной торговле может привести к потере 270 000 австралийских рабочих мест и сокращению доходов домашних хозяйств на сумму около $8 500 в год .

Но это неполная картина факторов, влияющих на торговлю, как сейчас, так и в будущем, - говориться в издании The Conversation. Услуги (такие как образование, туризм и телекоммуникации) в настоящее время доминируют в производстве и экспорте Австралии. Отчет DFAT основан на оценке торговли и экспорта за последние 30 лет, в ходе которых товары и производство были более важными.

Тарифы на услуги не так негативно сказываются, как экспорт продукции. Поэтому, даже внезапный приступ протекционизма по всему миру, вряд ли будет иметь серьезные последствия, о которых предсказал отчет DFAT. Кроме того, в докладе не учитываются более широкие социально-экономические результаты торговли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговый баланс, публикуемый Главной таможенной администрацией КНР и оценивающий общее соотношение экспорта и импорта всех товаров и услуг, в октябре составил $38,2 млрд по сравнению с ожидаемым профицитом в размере $39,5 млрд. Отметим, что показатель был выше предыдущего значения $28,61 млрд.

Положительное значение баланса свидетельствует о его профиците, в то время как отрицательное - о дефиците. Поскольку экономика Китая оказывает ощутимое влияние на мировую экономику, данный индикатор имеет определенное значение для рынка Forex.

Австралийский доллар снизился после выхода данных по торговому балансу Китая.

Как стало известно, в октябре экспорт Китая увеличился медленнее, чем ожидалось. В долларовом выражении экспорт в октябре вырос на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что немного ниже прогноза экономистов 7,2% и предыдущего значения 8,1%.

В то же время импорт увеличился в октябре на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив ожидаемый рост на 16,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара AUD/USD снизилась до $0,7645 с $0,7655 после выхода более слабых чем ожидалось данных по торговому балансу Китая.

Торговый баланс Китая в октябре составил $38,2 млрд , хотя экономисты ожидали рост показателя до $39,5 млрд.

Президент США Дональд Трамп выступая в Южной Корее заявил в сторону Северной Кореи:

• Не стоит недооценивать нас и не пытайтесь нас запугать. Мы будем защищать нашу общую безопасность, наше совместное процветание и нашу священную свободу.
  
• Мы не допустим, чтобы американским городам угрожали разрушение. Мир не может мириться с угрозой мошеннического режима, который угрожает ему ядерным опустошением.
  
• Все ответственные нации должны объединить свои силы для изоляции жестокого режима Северной Кореи - отрицать его в любой форме.
  
• Чем дольше мы ждем, тем больше возрастает опасность и меньше останется вариантов решения проблемы.
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня 8 ноября в 20.00 GMT Резервный банк Новой Зеландии объявит свое решение по процентной ставке и опубликует сопроводительное заявление о денежно-кредитной политике

Предварительный обзор от National Bank of Australia:

• Вероятность того, что РБНЗ изменит процентную ставку в этом заявлении по денежно-кредитной политике близка к нулю. Но большой интерес будут вызывать комментарии и прогнозы Банка, особенно вокруг его процентной ставки.

• Резервный банк должен будет учитывать ряд инфляционных «позитивных» событий с момента его августовского заседания, включая более высокую, чем ожидалось, начальную точку инфляции ИПЦ, намного более слабый курс NZD, более сильный, чем прогнозировалось, рынок труда и перспективы более высоких минимальных заработных плат, а также улучшение глобального экономического фона.

• Мы также полагаем, что политика нового правительства выводит негативное давление на инфляцию , которую РБНЗ также будет обсуждать на этой неделе.

• С другой стороны, деловая уверенность упала, и рынок жилья выглядит мягче, чем прогнозировал Банк.

• В то же время, почти наверняка РБНЗ пересмотрит свой курс инфляции.

• Учитывая все обстоятельства, мы полагаем, что есть очень мало шансов, что Банк будет более "голубиным", чем в августе, и он может быть заметно более "ястребиным".

• Что касается пресс-конференции, то , несомненно, будет много вопросов о том, какие потенциальные изменения в Законе о РБНЗ или Соглашении о целевых показателях политики могут иметь значение для денежно-кредитной политики. Но мы не ожидаем, что Банк даст какие-либо окончательные ответы, отчасти потому, что для этого потребуется некоторое время, чтобы это стало ясным для самого РБНЗ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Все еще должно пройти некоторое время до достижения цели инфляции в 2%

• Важно продолжить мощное смягчение денежно-кредитной политики

• Индекс потребительских цен, скорее всего, продолжит восходящий тренд

• Ключевой показатель инфляции, вероятно, достигнет 2% в 2019 финансовом году

• Компании по-прежнему проявляют осторожность при установлении заработной платы, и наблюдают за установкой заработной платы в других фирмах

• Возможный рост инфляционных ожиданий будет задерживаться из-за установившейся цены компаний производителей

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно подорожал против евро, обновив почти 4-месячный максимум, но затем растерял часть заработанных позиций на фоне фиксации прибыли некоторыми инвесторами и новой волны падения доходности гособлигаций США. Катализаторами снижения пары EUR/USD было повсеместное укрепление американской валюты, а также ожидания сохранения дивергенции денежно-кредитной политики Федрезерва и ЕЦБ.

Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,24%, на уровне 94,99 (максимальное значение с 27 октября). Между тем, доходность 10-летних облигаций США сейчас составляет 2,309% (минимум с 19 октября). С начала сегодняшней сессии доходность упала на 1,1 базисных пункта или на 0,47%.

Определенную поддержку доллару оказали позитивные данные по США. Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в сентябре число вакансий увеличилось до 6,093 млн. Между тем, показатель за август был пересмотрен в сторону повышение - до 6,090 млн. с 6,082 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий вырастет до 6,091 млн. Уровень вакансий составил 4,0 процента, не изменившись относительно августа. Количество вакансий мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственном сегменте. Кроме того, стало известно, что в сентябре найм составил 5,273 млн. против 5,420 млн. в августе. Уровень найма в сентябре снизился на 0,1 процента, и составил 3,6 процента. Найм мало изменился как в частном секторе, так и в правительственной сфере.

Между тем, данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, сильно вырос в ноябре, и достиг отметки 53,6 пункта, что является самым высоким чтением с марта 2017 года. Эксперты ожидали, что показатель вырастет лишь до 51,2 пункта с 50,3 пункта в октябре. Индекс находится выше уровня 50 уже 14 месяц подряд, что является самой длительной серией более чем десятилетие. Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце все три компонента улучшились. Суб-индекс экономических перспектив - мера того, что потребители думают о перспективах экономики в ближайшие шесть месяцев - вырос на 6,4% в ноябре, до 51,8 пункта (максимум с марта 2017 года), а суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев увеличился до 61,6 пункта с 59,5 пункта. Суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике подскочил в ноябре до 47,3 пункта с 42,8 пункта в октябре.

Фунт сильно подешевел против доллара США, приблизившись до психологический отметки $1.31, но затем восстановил более половины утраченных позиций.

Причиной падения пары GBP/USD был общий рост доллара США, а также угасание оптимизма в отношении Брекзита, который усилился после заявлений премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сделанных в минувшие выходные. Между тем, восстановление пары было обусловлено снижением доходности облигаций США, и общим настроем рынков в отношении рисковых активов.

Кроме того, инвесторы находятся в ожидании данных по промышленному производству и внешней торговле Британии, которые выйдут в пятницу. Эти данные могут подтвердить, что первое за десять лет повышение ставки Банка Англии, состоявшееся в минувший четверг, не было преждевременным. Согласно прогнозу, темпы роста промпроизводства в сентябре несколько ускорились в месячном выражении - до 0,3% с 0,2% в августе. При этом производство в обрабатывающей промышленности, согласно прогнозам, увеличилось на 0,3% после роста на 0,4% августе. Кроме того, ожидается небольшое снижение дефицита внешней торговли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 56.94 -0.71%

Gold 1,275.70 -0.46%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +389.25 22937.60 +1.73%

TOPIX +20.63 1813.29 +1.15%

Hang Seng +397.54 28994.34 +1.39%

CSI 300 +33.36 4054.25 +0.83%

Euro Stoxx 50 -23.59 3658.77 -0.64%

FTSE 100 -49.17 7513.11 -0.65%

DAX -89.52 13379.27 -0.66%

CAC 40 -26.61 5480.64 -0.48%

DJIA +8.81 23557.23 +0.04%

S&P 500 -0.49 2590.64 -0.02%

NASDAQ -18.65 6767.78 -0.27%

S&P/TSX +39.58 16131.79 +0.25%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1585 -0,20%

GBP/USD $1,3163 -0,04%

USD/CHF Chf0,9994 +0,21%

USD/JPY Y113,99 +0,27%

EUR/JPY Y132,06 +0,05%

GBP/JPY Y150,05 +0,23%

AUD/USD $0,7643 -0,61%

NZD/USD $0,6891 -0,76%

USD/CAD C$1,27751 +0,57%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

03:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь 28.61 39.50

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Сентябрь 107.2 106.7

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Сентябрь 117.7

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -4.5 -4.8

13:15 Канада Число закладок новых фундаментов Октябрь 217.1 210.0

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Сентябрь -5.5% -0.2%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Ноябрь -2.435 -2.800

20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 1.75% 1.75%

20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

21:00 Новая Зеландия Пресс-конференция РБНЗ

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, млрд. Сентябрь 2380.4 2375.4

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Сентябрь 4.4% 1.9%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Сентябрь 3.4% -1.8%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились: на S&P негативно повлияло падение финансовых акций, а Nasdaq просел на фоне слабого прогноза компании Priceline.

Читать далее