Новости и прогнозы рынков CFD — 06-11-2017

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS, +1.75%). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ, -4.24%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор базовых ресурсов (+2.0%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сальдо торгового баланса

Показатель будет опубликован в среду, 8 ноября, в 03:00 GMT

Рост в стоимости экспорта и импорта Китая превратился в отрицательный в прошлом году, поскольку мировая экономика замедлилась, и цены на сырьевые товары обвалились. Тем не менее, международная торговля Китая снова оживилась в этом году, так как рост мировой экономической активности укрепился. Данные, публикация которых запланирована на среду, представят некоторое представление о состоянии китайской торговли в начале четвертого квартала. Консенсус-оценки предполагают, что положительное сальдо торгового баланса значительно увеличилось в октябре. Замедление темпов роста, которое произошло в китайской экономике за последние несколько лет, сдерживало инфляционное давление в Китае. Данные по индексу потребительских цен за октябрь выйдут в четверг, но аналитики не ждут заметного роста инфляции в ближайшее время. Между тем, данные по денежной массе и кредитованию за октябрь могут быть выпущены в конце этой недели. Эти данные помогут получить некоторое представление о состоянии монетарной стороны китайской экономики в настоящее время.

Согласно средним прогнозам, в октябре профицит торгового баланса вырос до $39,50 млрд. с $28,61 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство

Показатель будет опубликован во вторник, 7 ноября, в 07:00 GMT

Рост глобальной экономической активности усилился в этом году, и немецкая экономика участвовала в этом развитии. Действительно, годовой темп роста промышленного производства в Германии заметно ускорился. Некоторая коррекция в сентябре после всплеска промпроизводства в августе представляется вероятной, но производственный сектор в Германии, вероятно, остается устойчивым в целом. Новые данные по производственным заказам и международной торговле предоставят больше информации о текущем состоянии промышленного сектора Германии. Аналитики будут использовать эти данные для уточнения своих оценок по росту ВВП Германии в третьем квартале, которые будут опубликованы 14 ноября. Данные по французскому и итальянскому промышленному производству за сентябрь, которые будут опубликованы в пятницу, предложат более полное представление о промышленном секторе еврозоны в конце третьего квартала.

Согласно средним прогнозам, в сентябре промпроизводство снизилось на 0,8% после увеличения на 2,6% в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский фунт существенно подорожал против доллара США, обновив максимум пятничной сессии. Драйверами такой динамики были комментарии главы Банка Англии Марка Карни и премьер-министра Британии Терезы Мэй, а также новая волна повсеместного ослабления доллара США в ответ на ускорившееся снижение доходности облигаций США.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,23%, на уровне 94,72.

В ходе своего выступления в воскресенье Марк Карни заявил: "Из-за того, что процесс Брекзита затягивается и вселяет неопределенность в умы инвесторов, приток капитала в британскую экономику идет вяло. По моим расчетам, инвестиции должны были хлынуть в бизнес Королевства. В ближайшее время трудности не отступят, так как потребуется какое-то время для перенаправления своей экономики, которая была сильно интегрирована с ЕС. Это скажется на росте ВВП. Правительству необходимо постараться на переговорах по Brexit, поскольку Банка Англии уже вряд ли сможет понизить процентные ставки из-за угрозы растущей инфляции".

Между тем, Тереза Мэй выступая на конференции Конфедерации британской промышленности приветствовала новости о том, что Европейский союз начал обсуждать взаимоотношения с Британией после Брекзита и ставит себе задачу максимально прояснить ситуацию для бизнеса.

Евро укрепился против доллара США, вернувшись до уровня открытия сессии. Причиной этому было снижение доходности 10-летних облигаций США, а также частичная фиксация прибыли по паре EUR/USD после того, как ранее сегодня она опустилась до минимума с 27 октября.

В настоящее время доходность 10-летних облигаций США составляет 2,318% (самый низкий уровень с 19 октября). С начала сессии доходность снизилась на 2,5 базисных пункта или на 1,06%.

В отсутствии новых драйверов участники рынка также продолжали анализировать сегодняшние данные по еврозоне. Частный сектор еврозоны начал последний квартал на прочной основе, но темпы роста замедлились с сентября, показали окончательные данные IHS Markit. Композитный индекс активности упал до 56,0 с 56,7 в сентябре. Но показатель был немного выше предварительной оценки 55,9, при этом индикатор сигнализировал о расширении в каждом из последних 52 месяцев. Аналогично, индекс PMI в секторе услуг снизился меньше, чем оценивалось, до 55,0 в октябре с 55,8 в сентябре. Предварительная оценка составила 54,9.

Между тем, в ноябре доверие инвесторов в еврозоне достигло самого высокого уровня за последние десять лет, показали результаты опроса аналитического центра Sentix. Индикатор уверенности инвесторов вырос до 34,0 с 29,7 в октябре. Это было самым высоким показателем с июля 2007 года, а ожидаемый результат составил 31,0. И оценка нынешней ситуации, и ожидания способствовали этому позитивному развитию. Показатель текущей ситуации вырос до 45,8 в ноябре с 41,8 в октябре.

Помимо этого, отчет от Евростата указал, что в сентябре по сравнению с августом 2017 года цены промышленных производителей выросли на 0,6% как в зоне евро (EA19), так и в ЕС28. В августе 2017 года цены выросли на 0,3% в еврозоне и на 0,4% в ЕС28. В сентябре по сравнению с сентябрем 2016 года цены промышленных производителей выросли на 2,9% в еврозоне и на 3,3% в ЕС28.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Внешнеторговая среда Китая будет оставаться в целом благоприятной в 2018 году, даже когда риски от торгового протекционизма растут, сообщило Министерства торговли Китая в понедельник.

Более сильные, чем ожидалось, торговые показатели Китая в этом году оказали поддержку экономике, в то время как правительство проводит политику, направленную на охлаждение сектора недвижимости и на решение долговых рисков в экономике.

"Если говорить о 2018 годе, условия внешней торговли Китая в целом будут благоприятны, поскольку мировая экономика неуклонно восстанавливается и экономика Китая плавно растет. Но по-прежнему существует множество внешних рисков и неопределенностей, связанных с экономическими и неэкономическими факторами. По мере того, как продолжает усиливаться торговый протекционизм, внутренние издержки также продолжают расти. В результате давление на бизнес возросло, и развитие внешней торговли Китая продолжает сталкиваться со многими трудностями и проблемами", - заявили в Министерстве торговли.

Внешняя торговля Китая восстановилась в этом году после нескольких лет сокращения, хотя правительство не ставило количественную цель для роста внешней торговли в последние два года. "Рост внешней торговли может замедлиться, но по-прежнему будет оставаться на высоком уровне в четвертом квартале", - говорится в докладе министерства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в пятницу, 10 ноября, в 09:30 GMT

Рост британского промышленного производства замедлился в этом году наряду с остальной экономикой. Не только неопределенность, связанная с Брекзитом сдерживала капитальные расходы, но и растущая инфляция подрывала рост реальных доходов, что привело к снижению темпом роста потребительских расходов. Оба эти фактора способствовали замедлению роста британского промышленного производства. Консенсус-прогноз предполагает, что промпроизводство увеличилось в сентябре после незначительного повышения в предыдущем месяце. Реальный ВВП Великобритании вырос на 1,6% в годовом исчислении в третьем квартале 2007 года. Национальный институт экономических и социальных исследований, авторитетный аналитический центр, выпустит свою оценку по месячному ВВП за октябрь в пятницу. Аналитики ожидают, что британская экономика продолжит расти в ближайшие кварталы, но признают, что неопределенность, связанная с Брекзитом, омрачает перспективы.

Согласно средним прогнозам, в сентябре промпроизводство выросло на 0,3% после увеличения на 0,2% в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию разнонаправленно, причиной чему были неоднозначные корпоративные отчеты о прибыли. Вместе с тем, поддержку рынку оказывало резкое повышение цен на сырьевые товары.

Читать далее

Большинство европейских компаний планируют сократить заказы от британских поставщиков из-за медленного прогресса переговоров по Брекзиту, показал опрос менеджеров компаний в понедельник.

63 процента небританских европейских компаний планируют перенести некоторые из своих цепочек поставок из Великобритании, по сравнению с 44 процентами в мае, сообщил Королевский институт закупок и снабжения (CIPS). Учитывая то, что до выхода Великобритании из Европейского Союза остается всего 17 месяцев, отсутствие четкого прогресса в переговорах вызвало опасения среди руководителей о резком выходе из ЕС без какого-либо переходного периода. Эксперты отмечают, что данный опрос поднял перспективу дезинтеграции британских производителей с клиентами из ЕС.

В воскресенье Конфедерация британской промышленности заявила, что почти две из трех британских фирм реализуют планы по Брекзиту (на случай непредвиденных ситуации) к марту, если к тому времени Великобритания и остальная часть ЕС не заключат переходную сделку.

Великобритания и ЕС заявили на прошлой неделе, что они были готовы ускорить переговоры, но CIPS заявила, что уже слишком поздно для множества компаний, которые, скорее всего, будут "сброшены" европейскими клиентами.

"Британские компании просто не могут поставить своих поставщиков и клиентов в "режим ожидания", пока участники переговоров начнут действовать вместе", - сказал Джерри Уолш, генеральный директор группы CIPS. - Отсутствие ясности, исходящей от обеих сторон, уже формирует британскую экономику будущего - и это не наполняет бизнес доверием".

CIPS заявила, что пятая часть британских компаний изо всех сил пытается обеспечить контракты, которые выходят за рамки марта 2019 года - даты, когда Британия должна покинуть состав ЕС.

Опрос также добавился к признакам того, что падение фунта после прошлогоднего голосования по Брекзит принесло больше вреда, чем пользы для экономики Великобритании. Почти две трети фирм заявили, что эти колебания курса валюты повысили стоимость управления их цепочками поставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS)

Показатель будет опубликован во вторник, 7 ноября, в 15:00 GMT

Напомним, в августе уровень вакансий остался на рекордно высоком уровне 4,0%, поскольку количество вакансий снизилось лишь незначительно. Однако, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года число вакансий выросло на 10,8%. Повышенный уровень вакансий в конце прошлого месяца подчеркивает, что сентябрьское падение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях стало результатом недавних ураганов и то, что спрос на рабочую силу сдерживается. Текучесть была ниже в августе, при этом наблюдалось как падение валового найма, так и увольнений в течение месяца .Уровень увольнений снизился на 0,1% относительно июля, и составил 2,1%, что сопоставимо с максимумом предыдущего цикла. Количество увольнений мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере. В целом, более высокий уровень увольнений рабочих должен оказывать некоторое скромное повышательное давление на заработную плату.

Согласно средним прогнозам, в сентябре уровень вакансий снизился до 6,08 млн. с 6,082 млн. в августе.

Объем потребительского кредитования

Показатель будет опубликован во вторник, 7 ноября, в 20:00 GMT

Во вторник Федеральная резервная система опубликует свой отчет по потребительскому кредитованию. Этот показатель совсем недавно привлек внимание, поскольку деловой цикл продолжает продлеваться. Потенциальная мягкость в потребительских покупках в кредит в условиях растущей ставки может сигнализировать о том, что большее замедление экономического роста не за горами. В августе рост потребительского кредитования не оправдал ожиданий, наряду с заметной мягкостью в невозобновляемом кредитовании. Невозобновляемое кредитование выросло всего на 3,2% в годовом исчислении, по сравнению с возобновляемым кредитованием, которое увеличилось на 7,0% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Возобновляемое кредитование остается ниже своего пика до рецессии, а невозобновляемое кредитование продолжает устанавливать новые рекорды каждый месяц. Аналитики ожидают, что обе эти категории будут демонстрировать постепенный рост. Если ФРС продолжит повышать свои ставки в "медленном и устойчивом" темпе, как в течение прошлого года, тогда резкий подъем в просроченной задолженности потребителей, скорее всего, не произойдет, при прочих равных условиях.

Согласно средним прогнозам, в сентябре объем потребительского кредитования вырос до $18.50 млрд. с $13.06 млрд.

Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan

Показатель будет опубликован в пятницу, 10 ноября, в 15:00 GMT

В то время как жесткие данные медленно догоняют более мягкие данные по настроениям, разрыв по-прежнему существует. Это больше говорит о повышенных уровнях достоверности данных, чем о каких-либо заметных слабостях в жестких данных. Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета подскочил на 5,6 пункта в октябре, до нового максимума цикла 100,7. Доля потребителей, заявляющих, что экономику страны ожидают непрерывные "хорошие времена", увеличилась на 8 процентных пунктов, а доля, прогнозирующих "плохие" времена, снизилась на 6 пунктов. Данный опрос, как правило, больше сосредоточен на финансовых вопросах и, вероятно, что индекс поднимется выше на фоне ралли на фондовом рынке. Между тем, инфляционные ожидания на ближайшие 12 месяцев упали в октябре до 2,4% с 2,7% в сентябре. Падение, вероятно, отражало более низкие цены на бензин после всплеска, вызванного ураганами.

Согласно средним прогнозам, в ноябре индекс потребительских настроений вырос до 117,2 с 100,7 в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 35,315 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,300% против 1,260% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,23 по сравнению с 3,47 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 51,85% от объёма размещения по сравнению с 58,80% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,18% от объёма размещения по сравнению с 2,59% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 44,97% от объёма размещения по сравнению с 38,61% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 40,778 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,185% против 1,130% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,17 по сравнению с 3,02 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,30% от объёма размещения по сравнению с 34,85% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,93% от объёма размещения по сравнению с 8,13% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 52,76% от объёма размещения по сравнению с 57.02% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля в понедельник, Nasdaq поднялся на новый внутридневной максимум, чему способствовала новость о возможном поглощении QUALCOMM Incorporated компанией Broadcom Limited (AVGO) за $103 млрд, что является самым большим поглощением в секторе производителей чипов.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, не публиковалось.

Сезон корпоративной отчетности продолжается, но количество "весомых" эмитентов в списке тех, кому еще предстоит обнародовать результаты, начинает сокращаться. Компания Priceline (PCLN) представит свой ежеквартальный отчет после закрытия сегодняшней сессии, тогда как 21st Century Fox (FOXA), Walt Disney (DIS) и NVIDIA (NVDA) отчитаются позже на этой неделе.

Котировки нефти подскочили более чем на 2% в понедельник, и достигли самого высокого уровня с июля 2015 года, поскольку наследный принц Саудовской Аравии укрепил свою власть в минувшие выходные с помощью "чистки" политической элиты, и глобальные рынки продолжали ужесточаться. Аналитики пока не видят, что Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, меняет свою политику повышения цен на сырую нефть.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +1.43%). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ, -4.70%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.5%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23473.00 +24.00 +0.10%

S&P 500 2585.25 +2.50 +0.10%

Nasdaq 100 6298.50 +8.00 +0.13%

Oil 57.05 +1.41 +2.53%

Gold 1281.60 +12.40 +0.98%

U.S. 10yr 2.32 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,07%, на уровне 94,57.

Доходность 10-летних облигаций США сейчас составляет 2,322%. С начала сессии доходность упала на 2,1 базисных пункта или на 0,91%

Самая длинная "мыльная опера" в мире телекоммуникаций завершилась в субботу днем, когда T-Mobile US, Inc. (ТMUS) и Sprint (S) окончательно положили конец слухам о слиянии. Главный акционер Sprint и генеральный директор SoftBank Масаёси Сон не смог убедить владельца T-Mobile, Deutsche Telekom.

Сон столкнулся с перспективой того, что он может получить небольшую или не более высокую стоимость на акцию для SoftBank и других акционеров, чем $7,65, которые он заплатил в 2013 году, когда приобрел почти 80% Sprint за $22 млрд. После этого T-Mobile, возродившийся под руководством Джона Леже, превзошел Sprint в цене на фондовом рынке.

Потеря Сона из-за падения акций Sprint в понедельник - огромная победа для беспроводных потребителей. С четырьмя основными игроками, оставшимися на рынке беспроводной связи, потребители должны продолжать выигрывать от конкуренции, которая снижает цены, устраняет двухлетние контракты и всевозможные дополнительные сборы.

Фактически, антимонопольные регуляторы дважды отклоняли поглощение T-Mobile (в 2011 году и в 2014 году). Только неожиданная победа Дональда Трампа и его про-деловая повестка дня оживили надежды на то, что сделка может быть достигнута. Федеральная комиссия по связи заявила, что на рынке беспроводной связи "эффективная конкуренция" впервые за восемь лет. По иронии судьбы, когда юридические барьеры для слияния были снижены, экономика сделки не могла быть выработана.

Другие крупные победители - это работники двух компаний. Одним из основных обоснований объединения двух компаний было резкое сокращение расходов. По оценкам аналитиков, от 20000 до 30000 человек могли быть уволены, а тысячи магазинов закрыты.

Сону сейчас предстоит сложная задача продолжения поддержки Sprint, уже отягощенной более чем на $30 млрд долга. Тем не менее, Сон обещал в субботу, что SoftBank купит еще 5% или более акций Sprint. Это может немного подтолкнуть цену акций Sprint в краткосрочной перспективе, но также перераспределяет более $1 млрд, которые могли быть использованы для улучшения операционных результатов оператора связи.

Тяжелая долговая нагрузка и посредственные операционные результаты, возможно, были значительной частью того, что положило конец сделке в первую очередь. Долгое время телекоммуникационный аналитик Крейг Моффетт из MoffettNathanson Research предупреждал, что растущая цена акций Sprint, в основном из-за спекуляций о слиянии, не может быть подтверждена финансовыми результатами оператора. Моффетт предупредил, что T-Mobile и Deutsche Telekom вряд ли будут платить премию за то, что он видел в качестве завышенной оценки.

На текущий момент акции Sprint (S) котируются по $5,87 (-12,06%), а T-Mobile (TMUS) - по $55,50 (-5,79%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти подскочили более чем на 2% в понедельник, и достигли самого высокого уровня с июля 2015 года, поскольку наследный принц Саудовской Аравии укрепил свою власть в минувшие выходные с помощью "чистки" политической элиты, и глобальные рынки продолжали ужесточаться.

Читать далее

Золото умеренно подорожало в понедельник, снова поднявшись выше отметки $1270, поскольку стабилизация доллара США и падение доходности облигаций повысили привлекательность металла среди некоторых инвесторов.

Читать далее

На вторник запланировано небольшое количество важных событий. В 03:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление РБА. Это процент, под который Резервный Банк Австралии предоставляет кредиты коммерческим банкам. Отталкиваясь от данного значения, коммерческие банки устанавливают свои проценты по кредитам и вкладам. Основная учетная ставка - один из самых важных механизмов, с помощью которого осуществляется регуляция экономики страны. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 1,5%.

В 07:00 GMT отчитается по изменению промышленного производства за сентябрь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Согласно прогнозу, производство сократилось на 0,8%

В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении розничных продаж за сентябрь. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи выросли на 0,6% относительно августа и увеличились на 2,7% в годовом выражении.

В 15:00 GMT США сообщит об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за сентябрь. Согласно прогнозу, уровень вакансий снизился до 6,08 млн. с 6,082 млн. в августе.

В 17:45 GMT с речью выступит глава Банка Канады Стивен Полоз. Как глава центрального банка, который контролирует краткосрочные процентные ставки, он имеет большее влияние на стоимость валюты страны, чем любой другой человек. Трейдеры внимательно следят за его комментариями, поскольку они часто могут дать сигналы относительно будущей денежно-кредитной политики центробанка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, резко улучшился по итогам октября после того, как снизился в сентябре.

Согласно данным, октябрьский индекс тенденций занятости подскочил до 135,54 пункта по сравнению с 132,86 пункта в сентябре (пересмотрено с 132,74 пункта). Данное изменение представляет собой прирост индекса на 5,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В Conference Board сообщили, что в октябре 8 из 8 компонентов зафиксировали повышение.

"Обратный отскок индекса тенденций занятости в октябре был одним из крупнейших месячных повышений за все время исследований, и последовал после двух снижений, которые были связаны с ураганами, - заявил Гэд Леванон, главный экономист Conference Board. - Как и ожидалось, индекс повысился и продолжил свой сильный восходящий тренд, предполагая, что рост занятости останется прочным в ближайшие месяцы".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Темпы роста в ключевом секторе услуг Испании упали до самого низкого за девять месяцев в октябре, так как политический кризис в Каталонии в значительной степени повлиял на деловые настроения.

Центральное правительство Испании взяло на себя прямой контроль над Каталонией в конце октября после того, как региональное правительство организовало незаконное голосование по вопросу отделения от остальной Испании, прежде чем объявить себя независимым.

Индекс менеджеров по закупкам от Markit (PMI) компаний сферы услуг в октябре составил 54,6 против 56,7 в сентябре.

Индекс удерживается выше нейтральной отметки 50, отделяющей сокращение от роста в каждом месяце с октября 2013 года.

Данные за октябрь показали, что сектор услуг продолжает расширяться, поскольку испанская экономика поддерживает устойчивую тенденцию роста, сказал заместитель директора IHS Markit Эндрю Харкер, добавив, что каталонский кризис повлиял на сектор.

«События в Каталонии способствовали ослаблению роста, а влияние на поставщиков услуг было больше, чем было замечено для производителей в предыдущем обзоре PMI на прошлой неделе. Появились сообщения о том, что клиенты откладывают решения о расходах на фоне неопределенности, в то время как бизнес-настроения упали до самого низкого уровня за год", сказал он.

Бизнес-настроения в секторе услуг упали до 67,7 в октябре, это самый низкий уровень за год, с 70,0 месяцем ранее, сказал Markit.

Испанская производственная активность расширилась в октябре самыми быстрыми темпами за 2,5 года, показал опрос в четверг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров улучшился по итогам октября, превзойдя прогнозы экспертов.

Согласно отчету, в октябре индекс деловой активности вырос до 53,8 пунктов с 59,6 пунктов в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что показатель вырастет до 60,2 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

• суб-индекс занятости в октябре упал до 52,0 с 59,4 в сентябре

• суб-индекс запасов вырос в октябре до 58,2 с 52,8 в сентябре

• суб-индекс цен вырос в октябре до 59,0 с 52,4 в сентябре

• суб-индекс сроков доставки ухудшился в октябре до 45,9 с 48,5 в сентябре

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам упал в октябре до 63,5 пункта с 68,6 пункта в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост активности в секторе услуг Италии замедлился третий месяц подряд в октябре, показал в понедельник опрос Markit, предполагая, что недавний подъем экономической активности может сойти на нет.

Индекс деловой активности от Markit / ADACI для компаний-поставщиков услуг снизился до 52,1 с 53,2 сентября, оставаясь выше отметки 50, которая отделяет рост от сокращения, но опубликовав самое низкое значение за год.

Субиндекс новых заказов в компаниях, от страховщиков до парикмахеров, также упал до самого низкого уровня за год в октябре, до 52,1 с 53,2.

С другой стороны, субиндекс, измеряющий ожидания бизнеса в течение следующих 12 месяцев, достиг своего самого высокого уровня за 21 месяц.

Исследование Markit для производственного сектора, опубликованное в четверг, показало, что активность выросла быстрее всего за шесть лет.

Составной PMI для секторов услуг и производства снизился до 53,9 в октябре, что является самым низким с января, с 54,3 в сентябре.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,4 процента в каждом из первых двух кварталов этого года - это сильный рост по стандартам Италии, которая была самой вялой экономикой еврозоны с момента запуска единой валюты в 1999 году.

В сентябре правительство повысило прогноз роста ВВП в этом году на 1,5 процента по сравнению с предыдущим прогнозом в 1,1 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.32% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $55.77 (+0.23%)

Золото $1,272.50 (+0.26%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,582.75 (+0.00%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.06% до уровня 6,294.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 22,548.35 +9.23 +0.04%

Hang Seng 28,596.80 -6.81 -0.02%

Shanghai 3,389.12 +17.37 +0.52%

S&P/ASX 5,953.78 -6.10 -0.10%

FTSE 7,561.26 +0.91 +0.01%

CAC 5,506.59 -11.38 -0.21%

DAX 13,460.80 -18.06 -0.13%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $55.91 за баррель (+0.49%)

Золото торгуется по $1,272.30 за унцию (+0.24%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после роста рынка до новых рекордных уровней на прошлой неделе, так как инвесторы с интересом следят за 12-дневным турне президента США Дональд Трамп по Азии, которое началось в воскресенье, и нефтяными котировками, которые выросли до самого высокого уровня за последние два года на фоне новостей об арестах высокопоставленных особ в Саудовской Аравии по подозрению в коррупции.

Король Саудовской Аравии укрепил власть, арестовав 11 членов королевской семьи, четырех действующих и десятки бывших министров по подозрению в коррупции. Среди тех, кого задержали, оказался миллиардер Алвалид бин Талал, племянник короля и владелец инвестиционной фирмы Kingdom Holding, который является также акционером Citigroup (C) и Twitter (TWTR) и др.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компании Intel Corp. (INTC) и Advanced Micro Devices Inc. (AMD), которые конкурировали между собой на протяжении десятилетий, объединяют усилия в работе над чипами для ПК, чтобы побороть Nvidia Corp.(NVDA). Об этом сообщил Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленный источник. На премаркете акции INTC и AMD подскочили на 1.3% и 7.6% соответственно, тогда как акции NVDA упали на 0.9%.

Сезон корпоративной отчетности продолжается, но количество "весомых" эмитентов в списке тех, кому еще предстоит обнародовать результаты, начинает сокращаться. Компания Priceline (PCLN) представит свой ежеквартальный отчет после закрытия сегодняшней сессии, тогда как 21st Century Fox (FOXA), Walt Disney (DIS) и NVIDIA (NVDA) отчитаются позже на этой неделе.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, начало которого запланировано на 17:10 GMT.

Продажи автомобилей в Великобритании зарегистрировали двузначное снижение в октябре из-за более слабой уверенности среди потребителей, показали в понедельник данные, опубликованные Обществом автопроизводителей и трейдеров (SMMT).

Продажи автомобилей снизились на 12,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 158 192 единиц в октябре. Это было седьмое последовательное снижение продаж.

Ежегодная регистрация снизилась на 4,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые десять месяцев 2017 года было зарегистрировано около 2,22 миллиона автомобилей.

Снижение делового и потребительского доверия, несомненно, сказывается на спросе на рынке новых автомобилей, но это усугубляется путаницей правительственной политики в отношении дизельного топлива, сказал Майк Хоуз, исполнительный директор SMMT.

Потребители нуждаются в срочной уверенности в том, что последние дизельные автомобили с низким уровнем выбросов в продаже не будут иметь никаких запретов, сборов или других ограничений в любой точке Великобритании, добавил Хоуз.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сильная экономика в еврозоне повысила уверенность политиков в том, что инфляция достигнет цели, открыв возможности для снижения объема покупки облигаций, заявил в понедельник член Правления Европейского центрального банка Питер Прет.

26 октября ЕЦБ сообщил, что размер его ежемесячных закупок активов в начале следующего года сократится вдвое до 30 млрд. евро, но они будут продолжаться в течение девяти месяцев.

В течение этого года банк выбрал «более низкий для более длинного» стиль сужения, и многие надеются, что это станет началом конца ультралегкой денежно-кредитной политики после глобального финансового кризиса 2007-08 годов.

Прет, который также является главным экономистом ЕЦБ, сказал, что существует три основных аспекта при принятии решения о сокращении размера программы покупки активов или APP (asset purchase programme), а именно темпа, горизонта и опциональности.

Он выступал на семинаре ЕЦБ по финансовым рынкам и денежно-кредитной политике во Франкфурте.

Что касается темпа, то, по словам Прета, более яркие экономические перспективы повысили уверенность ЕЦБ в постепенном сближении инфляции с целью «ниже, но близко к 2 процентам».

«Это вызвало более низкие темпы покупок», - сказал политик.

Тем не менее, существенное количество денежных средств по-прежнему необходимо для обеспечения постепенного сближения инфляции с целью ЕЦБ, подчеркнул Прет.

Он повторил, что денежно-кредитная политика должна быть постоянной и терпеливой для того, чтобы базовое давление инфляции постепенно нарастало.

«Это говорит в пользу достаточно длинного горизонта дополнительных чистых покупок», - сказал Прет.

«Более длинный горизонт также закрепляет ожидания краткосрочных процентных ставок на более длительный период, тем самым усиливая передовые рекомендации Совета управляющих по вопросам политики».

Сохранение опций для повторной калибровки APP, если это оправдано, согласуется с предварительным руководством по APP, добавил Прет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Vertical Group снизили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Sell с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Neutral с Sell

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

EURUSD: 1.1530 (EUR 310m) 1.1600 (595m) 1.1670-75 (710m) 1.1690-00 (640m)

USDJPY: 111.90-95 (USD 500m) 112.95-113.00 (535m) 113.40 (400m) 114.50 (1.12bln) 115.00 (365m)

GBPUSD: Ntg of note

AUDUSD: 0.7850 (AUD 280m)

EURJPY: 130.35 (EUR 310m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Производственные заказы, м/м Сентябрь 4.1% Пересмотрено с 3.6% -1.5% 1.0%

08:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 0.7% 0.8% 0.7%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Октябрь 0.2% 0.2% 0.1%

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 57 57.4 57.3

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 55.6 55.2 54.7

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 55.8 54.9 55

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Ноябрь 29.7

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Сентябрь 0.3% 0.4% 0.6%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Сентябрь 2.5% 2.8% 2.9%

Евро снизился против доллара после консолидации в первой половине дня, не сумев развить импульс на положительных данных по производственным заказам в Германии и индикатору уверенности инвесторов от Sentix.

Производственные заказы, публикуемые Статистическим ведомством Германии (Destatis), в сентябре увеличились на 1,0% в месяц, но рост был медленнее, чем августовское увеличение на 4,1%. Тем не менее, экономисты прогнозировали снижение показателя на -1,5%.

Производственные заказы - индикатор, включающий в себя отгрузки, складские запасы, а также новые и невыполненные заказы. Рост общего числа производственных заказов может указывать на укрепление немецкой экономики, а также является инфляционным фактором. Стоит отметить, что немецкие промзаказы практически не оказывают влияния, как положительного, так и отрицательного на общую величину ВВП еврозоны.

Подробнее в отчете Destatis отмечено, что за исключением крупных заказов на производство, новые заказы в сентябре увеличились на 1,3%. Внутренние заказы упали на -0,1% в месяц, в то время как иностранные заказы выросли на 1,7% в сентябре. Заказы из еврозоны выросли на 6,3%, а из других стран снизились на -1,0% по сравнению с августом 2017 года.

Кроме того, данные показали, что оборот обрабатывающей промышленности снизился на -1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, в отличие от роста на 3,5% в августе.

В ноябре доверие инвесторов в еврозоне достигло самого высокого уровня за последние десять лет, показали в понедельник результаты опроса аналитического центра Sentix.

Индикатор уверенности инвесторов от Sentix вырос более, чем ожидалось, до 34,0 в ноябре с 29,7 в октябре. Это было самым высоким показателем с июля 2007 года, а ожидаемый результат составил 31,0.

И оценка нынешней ситуации, и ожидания способствовали этому позитивному развитию. Показатель текущей ситуации вырос до 45,8 в ноябре с 41,8 месяц назад.

В то же время индекс ожиданий составил 22,8 против 18,3 в октябре. Это было самым высоким показателем с мая 2015 года.

В Германии доверие инвесторов достигло рекордного уровня в ноябре. Соответствующий индекс вырос до 42,4 с 37,7 в предыдущем месяце. Индекс текущей ситуации поднялся до рекордно высокого уровня, а ожидания выросли умеренно в крупнейшей экономике еврозоны.

Фунт вырос против доллара, возобновив пятничный рост на комментариях главы Банка Англии Марка Карни и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

В воскресенье состоялось выступление главы Банка Англии Марка Карни, который заявил: «Из-за того, что процесс Брекзита затягивается и вселяет неопределенность в умы инвесторов, приток капитала в британскую экономику идет вяло. По моим расчетам, инвестиции должны были хлынуть в бизнес Королевства. В ближайшее время трудности не отступят, т.к. потребуется какое-то время для перенаправления своей экономики, которая была сильно интегрирована с ЕС. Это скажется на росте ВВП. Правительству необходимо постараться на переговорах по Brexit, т.к. ЦБ Англии уже вряд ли сможет понизить ставки из-за угрозы растущей инфляции».

Выступая на конференции Конфедерации британской промышленности, Мэй приветствовала новости о том, что Евросоюз начал обсуждать взаимоотношения с Британией после Брекзита и ставит себе задачу максимально прояснить ситуацию для бизнеса.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1583

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3126

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y113.94

В 15:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за октябрь. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере строительства от AiG за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1630 1.1650 1.1665 1 .1680-85 1.1700 1.1720 1.1750

Ордера на покупку: 1.1595-00 1.1580 1.1550 1.1530 1.1500 1.1485 1.1450

USD/JPY

Ордера на продажу: 114.35 114.50-55 114.80 115.00 115.20 115.50

Ордера на покупку: 114.00 113.80-85 113.60 113.30 113.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3130-35 1.3150 1.3180 1.3200 1.3220 1.3250 1.3280 1.3300

Ордера на покупку: 1.3080 1.3060 1.3030 1.3000 1.2980-85 1.2965 1.2950

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.760-65 0.7680 0.7700 0.7725-30 0.7750 0.7785 0.7800

Ордера на покупку: 0.7630-35 0.7620 0.7600 0.7580 0.7560 0.7520 0.7500

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8885 0.8900-05 0.8930 0.8950 0.8975-80 0.9000

Ордера на покупку: 0.8830 0.8800 0.8780 0.8745-50 0.8720 0.8700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 132.80 133.00 133.20 133.50

Ордера на покупку: 132.20 132.00 131.80 131.45-50 131.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает The Wall Street Journal, компании Intel Corp. (INTC) и Advanced Micro Devices Inc. (AMD), которые конкурировали между собой на протяжении десятилетий, объединяют усилия, чтобы создать препятствия Nvidia Corp.

По информации WSJ, Intel планирует представить в понедельник чип для ноутбука, который объединяет процессор Intel и графический блок AMD. Об этом WSJ сообщил осведомленный источник.

Чип предназначен для ноутбуков, которые являются тонкими и легкими, но достаточно мощными, чтобы запускать высококачественные видеоигры - атрибуты, которые в последнее время позволяют увеличивать продажи на рынке персональных компьютеров.

Это будет первое сотрудничество конкурентов с 1980-х годов, сказал аналитик Патрик Мурхед (Patrick Moorhead) из Moor Insights & Strategy и отражает сложную динамику переключения в полупроводниковой отрасли.

На протяжении десятилетий Intel и AMD воевали за доли рынка чипов для ПК. По данным Mercury Research, Intel доминировала в течение большей части этого периода и в последнее время удерживала почти 100%. Но недавно AMD выпустила чипы, которые впервые за много лет стали реальной конкуренцией для Intel на этом рынке.

AMD также недавно обновила свои графические чипы, надеясь отобрать долю рынка Nvidia, на которую приходится порядка 80% продаж всех графических чипов.

Intel конкурирует с Nvidia в управлении расчетами искусственного интеллекта для крупных интернет-компаний. В течение нескольких кварталов продажи чипов компанией Nvidia центрам обработки данных росли выражающимися трёхзначными числами темпами по сравнению с предыдущим годом, предположительно вытесняя продажи процессоров Intel.

"Стратегически Intel более комфортно соперничать с AMD, чем с Nvidia", - сказал г-н Мурхед. "Они чувствуют, что знают, что делать, чтобы конкурировать", поэтому они могут позволить себе сотрудничать в определенной степени.

Акции INTC на премаркете выросли до уровня $46.38 (+0.68%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного снизились в понедельник утром, в то время как инвесторы сосредоточились на отчетах о доходах и оценивали комментарии президента Дональда Трампа, сделанные в ходе поездки по Азии.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 упал на 0,07 процента, а сектора двигались в разных направлениях.

Телекоммуникационный сектор был самым плохим исполнителем в утренних сделках после новостей о том, что Sprint и T-Mobile отменили свое слияние после нескольких месяцев переговоров. В результате Deutsche Telekom, владеющий T-Mobile, снизился на 3,4 процента.

Сектор основных ресурсов подскочил примерно на 1 процент, так как инвесторы ожидают более высокий спрос на никель и медь. По данным Reuters, Goldman Sachs повысил прогноз по никелю.

Рассматривая отдельные акции, ConvaTec поднялся на вершину Stoxx 600, увеличившись более чем на 7 процентов. Это произошло после того, как акции упали на 18 процентов в пятницу после сообщения о том, что он может купить еще одних дистрибьюторов в США, несмотря на предупреждение о прибыли в прошлом месяце.

Postnl также был среди лучших исполнителей после сообщения о более высоких доходах в третьем квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Sbm Offshore упал более чем на 10 процентов после объявления о предоставлении 238 миллионов долларов США для урегулирования спора в США, связанного с «неправильной практикой продаж», сообщает Reuters.

Vopak также снизился на 4 процента после того, как уступил своему целевому показателю прибыли в третьем квартале и, таким образом, снизил прогноз своих доходов на 2017 год.

Цены на Brent выросли на 0,4 процента до 62,31 доллара США, а WTI вырос на 0,4 процента до 55,88 доллара. Это последовало за новостями о том, что несколько министров и принцев Саудовской Аравии были задержаны в минувшие выходные в рамках антикоррупционного расследования.

Продажи автомобилей в США упали седьмой месяц подряд в октябре. По данным Reuters, продажи сократились примерно на 12 процентов в годовом исчислении, уменьшившись в результате снижения деловой активности и доверия потребителей.

Между тем, инвесторы следили за комментариями Трампа, который начал 12-дневную поездку в Азию в понедельник в Японии. Он сказал, что США привержены улучшению торговли со страной.

В Европе правоцентристская коалиция, возглавляемая Сильвио Берлуcкони, намерена выиграть региональные выборы на Сицилии, сообщает Reuters. Голосование рассматривается как предварительный результат всеобщих выборов в первой половине следующего года.

Между тем министры финансов еврозоны собираются в понедельник в Брюсселе, а премьер-министр Тереза ​​Мэй выступит на конференции CBI в понедельник утром.

На текущий момент:

FTSE 7553.20 -7.15 -0.09%

DAX 13456.11 -22.75 -0.17%

CAC 5509.92 -8.05 -0.15%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Частный сектор еврозоны начал последний квартал на прочной основе, но темпы роста замедлились с сентября, показали в понедельник окончательные данные IHS Markit.

Комбинированный индекс активности упал до 56,0 в октябре с 56,7 в сентябре. Но показатель был немного выше предварительной оценки 55,9, при этом индикатор сигнализировал о расширении в каждом из последних 52 месяцев.

Аналогично, индекс PMI в секторе услуг снизился менее, чем оценивалось, до 55,0 в октябре с 55,8 в сентябре. Предварительная оценка составила 54,9. Показатель свидетельствует о росте в течение 51 месяца подряд.

Итоговый PMI за октябрь соответствует среднему показателю в третьем квартале и направляет регион к темпам роста на 0,6-0,7% в последнем квартале 2017 года, сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

Национальные данные PMI показали, что Франция поднялась на первое место в рейтинге роста активности в октябре, в первый раз с тех пор, как достигла этой позиции в августе 2011 года.

Окончательный составной PMI во Франции составил 57,4, по сравнению с 57,1 в сентябре, но был чуть ниже предварительной оценки 57,5. Аналогично, индекс PMI в секторе услуг вырос до 57,3 с 57,0 месяц назад, и был ниже предварительной оценки 57,4.

Активность частного сектора в Германии улучшилась в октябре, но была несколько ниже, чем предполагалось ранее. Предварительная оценка составила 56,9.

Индекс PMI в секторе услуг снизился более, чем оценивалось, до 54,7 с 55,6 в предыдущем месяце. Предварительная оценка составила 55,2.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ноябре доверие инвесторов в еврозоне достигло самого высокого уровня за последние десять лет, показали в понедельник результаты опроса аналитического центра Sentix.

Индикатор уверенности инвесторов от Sentix вырос более, чем ожидалось, до 34,0 в ноябре с 29,7 в октябре. Это было самым высоким показателем с июля 2007 года, а ожидаемый результат составил 31,0.

И оценка нынешней ситуации, и ожидания способствовали этому позитивному развитию. Показатель текущей ситуации вырос до 45,8 в ноябре с 41,8 месяц назад.

В то же время индекс ожиданий составил 22,8 против 18,3 в октябре. Это было самым высоким показателем с мая 2015 года.

В Германии доверие инвесторов достигло рекордного уровня в ноябре. Соответствующий индекс вырос до 42,4 с 37,7 в предыдущем месяце. Индекс текущей ситуации поднялся до рекордно высокого уровня, а ожидания выросли умеренно в крупнейшей экономике еврозоны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре 2017 года по сравнению с августом 2017 года цены промышленных производителей выросли на 0,6% как в зоне евро (EA19), так и в ЕС28, согласно оценкам Евростата, статистического бюро Европейского союза. В августе 2017 года цены выросли на 0,3% в еврозоне и на 0,4% в ЕС28.

В сентябре 2017 года по сравнению с сентябрем 2016 года цены промышленных производителей выросли на 2,9% в еврозоне и на 3,3% в ЕС28.

Рост цен промышленных производителей в промышленности в еврозоне на 0,6% в сентябре 2017 года по сравнению с августом 2017 года обусловлен ростом на 1,5% в энергетическом секторе, 0,4% для промежуточных товаров и 0,2% для товаров длительного пользования, тогда как цены оставались стабильными для капитальных товаров и товаров длительного пользования. Цены в общей промышленности за исключением электроэнергии выросли на 0,1%.

В ЕС28 рост на 0,6% обусловлен ростом на 2,0% в энергетическом секторе, 0,4% для промежуточных товаров, 0,2% для товаров длительного пользования и 0,1% для непродовольственных потребительских товаров, в то время как цены оставались стабильными для капитальных товаров. Цены в общей промышленности за исключением энергии выросли на 0,2%.

Наибольший рост цен промышленных производителей наблюдался в Нидерландах (+ 2,9%), Дании (+ 1,4%), Бельгии (+ 1,3%) и Греции (+ 1,2%), тогда как снижение произошло на Кипре (-1,4%).

Рост цен промышленных производителей в промышленности в еврозоне на 2,9% в сентябре 2017 года по сравнению с сентябрем 2016 года обусловлен ростом на 4,6% в энергетическом секторе, 3,3% для промежуточных товаров, 2,3% для недолговечных потребительских товаров, 1,0% для капитальных товаров и 0,7% для товаров длительного пользования. Цены в общей промышленности за исключением энергии выросли на 2,2%.

В ЕС28 рост цен на 3,3% объясняется ростом на 6,0% в энергетическом секторе, 3,5% для промежуточных товаров, 2,7% для товаров длительного пользования, 1,1% для капитальных товаров и 1,0% для потребительских товаров длительного пользования. Цены в общей промышленности за исключением энергии выросли на 2,5%.

Цены промышленных производителей выросли во всех государствах-членах. Наибольший рост был зафиксирован в Бельгии (+ 7,0%), Нидерландах (+ 6,4%), Болгарии (+ 6,0%), Эстонии (+ 5,5%) и Великобритании (+ 5,4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Американские танкеры поставляют в терминал сжиженного газа в Антверпене топливо, закупаемое в России. Об этом говорится в опубликованном в понедельник газетой "Суар" новом расследовании деятельности офшорных компаний, получившем название Paradise Papers ("Пэрадайс пэйперс"). В рамках этого расследования международная журналистская группа ICIJ (Ай-си-ай-джей - International consortium of investigative journalists), финансируемая, в частности, фондами Джорджа Сороса, изучила около 13,5 млн документов о работе офшорных групп.

"Суар" отмечает, что поступающий в бельгийский Антверпен сжиженный газ доставляется четырьмя танкерами, которые принадлежат зарегистрированной на Маршалловых островах компании Navigator Holdings ltd ("Навигэйтор Холингз лимитед"), 31% акций которой, по утверждению участников расследования, принадлежит министру торговли США Уилбуру Россу. Сжиженный газ производства компании "Сибур" они закупают в российском порту Усть-Луга.

Ранее в интервью ТАСС постпред РФ при ЕС Владимир Чижов отмечал, что "по меньшей мере наивно" рассчитывать на приход сжиженного газа из США на терминалы в Европу. По его словам, "рынки ищут более высокую цену, а значит избытки сжиженного газа из США пойдут на азиатские рынки, где спрос и цена значительно превышают европейские".

Расследование "Суар" подтверждает данное мнение, указывая на то, что создающиеся в Европе терминалы сжиженного газа, направленные на снижение зависимости стран ЕС от экспорта голубого топлива по российским трубопроводам, действуют в соответствии с законами рынка. Они получают газ не из США, а из ближайшего источника - России, но по более высокой цене, чем при трубопроводной транспортировке.

Большинство индексов Азиатско-тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Инвесторы следили за 12-дневным турне президента США Дональд Трамп по Азии, которое началось в воскресенье и анализировали новости о борьбе с коррупцией в Саудовской Аравии, что привело к аресту нескольких правителей и министров Саудовской Аравии, в том числе известного инвестора принца Альвейледа бен Талала. Читать далее...

New York Times

Тихое соперничество между Китаем и Россией

Инициатива Китая "Один пояс - один путь" - план экономической экспансии, который проходит по торговым путям средневековых династий Тан и Юань через Евразию - чрезмерно амбициозен, потому что, как и все грандиозные стратегии, он честолюбив. Однако в его замысел вписано будущее Евразии, - пишет в The New York Times Роберт Каплан, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности и старший советник в Eurasia Group.

"Новый шелковый путь служит нескольким целям китайских лидеров, которые стремятся превратить свою страну в полноценную супердержаву, - продолжает автор. - Это брендинговая операция для тех многих дорог, мостов, трубопроводов и железных дорог, которые Китай уже построил и которые связали его с ранее находившимися под советским контролем странами Центральной Азии, богатой энергетическими ресурсами. В этом процессе проект "Один пояс - один путь" пытается развивать - и в то же время окружить - мусульманский регион Китая, который граничит с Центральной Азией".

ВВС

Что мы узнали из новых утечек о налоговых секретах сверхбогатых

Утечка показывает, что принадлежащие королеве 10 млн фунтов были инвестированы в офшоры

Новая масштабная утечка финансовых документов показала, как огромные средства известных и богатых людей, включая владения королевы Великобритании, тайно содержатся в офшорных налоговых гаванях.

Согласно новым документам, министр торговли в правительстве Дональда Трампа оказался среди держателей акций компании, которая работает с российскими лицами, находящимися под санкциями США.

Утечка получила название "Райское досье" (Paradise Papers). В ней содержится 13,4 млн документов, в основном от одной из компаний, занимающейся офшорными финансами.

Программа ВВС "Панорама" входит в состав почти 100 групп журналистов-расследователей, которые изучали эти документы.

Стрельба в церкви Техаса: не менее 26 погибших, нападавший мертв

По меньшей мере 26 человек погибли в результате стрельбы в церкви в американском штате Техас. Десятки людей получили ранения. Нападавший - молодой белый мужчина в бронежилете со штурмовой винтовкой в 11.30 по местному времени вошел в здание церкви во время воскресной службы в городке Сазерленд-Спрингс (население около 400 человек) и открыл стрельбу. Среди погибших - люди в возрасте от 5 до 72 лет.

Bloomberg

Европа устает от Британии

Всего несколько лет назад усталость от «нотаций англосаксонского мира» была характерной чертой таких авторитарных режимов, как режимы Владимира Путина в России и Си Цзиньпина в Китае. Теперь же эта усталость стала все чаще проявлять себя в европейских СМИ - верный признак того, что после Брекзита и победы Дональда Трампа англоязычный мир теряет свою интеллектуальную легитимность.

Трамп назвал нечестной торговлю между США и Японией

Президент США Дональд Трамп назвал торговлю между США и Японией «нечестной» и «не открытой». Об этом он заявил в ходе своего визита в Токио, передает Bloomberg.

«В течение многих последних десятилетий Япония выигрывала [в торговле с США]. Вы это знаете. Сейчас наша торговля с Японией не является честной и открытой», - сказал он.

The Hill

Трамп планирует встретиться с Путиным во время поездки в Азию

Находясь на борту самолета, направлявшегося в Японию, Трамп сообщил репортерам, что он встретится с Путиным, чтобы обсудить Северную Корею. Трамп впервые встретился с Путиным во время саммита Большой двадцатки в Гамбурге. Их двусторонняя встреча, по сообщениям, продлилась более двух часов, а не 30 минут, как было запланировано.

CNN

Япония заморозит счета 35 лиц и организаций КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что счета 35 лиц КНДР будут заморожены 7 ноября, передает CNN.

«Мы примем дополнительные санкции. Завтра будет принято решение о заморозке активов 35 северокорейских юридических и частных лиц», - заявил Абэ.

DW

Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп не исключил встречи с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. "Я готов пообщаться с каждым, с кем посчитаю нужным. Не думаю, что это выражение силы или слабости", - заявил он в воскресенье, 5 ноября, отвечая на вопрос ведущей американской телепрограммы Full Measure Шерил Атткинсон. По словам Трампа, он "безусловно, готов" к подобной встрече, но считает, что об этом говорить еще "слишком рано".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут в ходе сегодняшних торгов на фоне снижения объемов буровой активности в США на прошлой неделе и новостях о борьбе с коррупцией, что привело к аресту нескольких правителей и министров Саудовской Аравии, в том числе известного инвестора принца Альвейледа бен Талала.

На выходных король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз объявил о создании "верховного комитета" во главе с наследными принцем Мохаммедом ибн Салманом, а также председателем Комиссии по мониторингу и расследованиям, председателем Комиссии Национального антикоррупционного органа, главой Генерального бюро аудита, генеральным прокурором и главой Службы национальной безопасности. Кроме прочего, по указанию комитета был арестован принц аль-Валид ибн Талал, причем акции его компании KingdomHoldings на фондовой бирже Tadawul упали в воскресенье на 10%.

Нефтяные фьючерсы также получили поддержку от существенного снижения количества действующих буровых установок в США. Согласно данным компании Baker Hughes, количество действующих буровых установок в США упало на прошлой неделе на 8 до 729. Это четвертое недельное падение за пять недель.

Фьючерсы на нефть сорта Brent выросли в цене на 0,52% до $62,39 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $55,95 за баррель, увеличившись на 0,56% с момента закрытия предыдущих торгов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственные заказы, публикуемые Статистическим ведомством Германии (Destatis), в сентябре увеличились на 1,0% в месяц, но рост был медленнее, чем августовское увеличение на 4,1%. Тем не менее, экономисты прогнозировали снижение показателя на -1,5%.

Производственные заказы - индикатор, включающий в себя отгрузки, складские запасы, а также новые и невыполненные заказы. Рост общего числа производственных заказов может указывать на укрепление немецкой экономики, а также является инфляционным фактором. Стоит отметить, что немецкие промзаказы практически не оказывают влияния, как положительного, так и отрицательного на общую величину ВВП еврозоны.

Подробнее в отчете Destatis отмечено, что за исключением крупных заказов на производство, новые заказы в сентябре увеличились на 1,3%. Внутренние заказы упали на -0,1% в месяц, в то время как иностранные заказы выросли на 1,7% в сентябре. Заказы из еврозоны выросли на 6,3%, а из других стран снизились на -1,0% по сравнению с августом 2017 года.

Кроме того, данные показали, что оборот обрабатывающей промышленности снизился на -1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, в отличие от роста на 3,5% в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новая неделя началась с ослабления иены, давление на которую оказали комментарии главы Банка Японии Харухико Куроды. Выступая перед руководителями компаний, Курода заявил, что японская экономика продолжает расти, получая поддержку от внешнего и внутреннего спроса, но для достижения целевого уровня инфляции в 2% все еще нужно время. Читать далее...

В 10:00 GMT Встреча Еврогруппы

В 13:00 GMT глава ФРС Йеллен выступит с речью

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

В 18:00 GMT представитель правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты банка Credit Agricole настроены оптимистично по отношению к паре EUR/USD. Эксперты банка видят сокращение медвежий настроений по единой валюте и считают корреляционным падение курса евро на прошлой неделе считают корреляционным. В Credit Agricole уверены - тренд по евро восходящий. «Эта неделя не будет насыщена важными публикациями статданных. По этой причине советуем вести торговлю по направлению основных тенденций. Рекомендуем покупать единую валюту на коррекциях и наращивать длинные позиции особенно по парам EUR/USD и EUR/CHF", - заявили в Credit Agricole .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В воскресенье состоялось выступление главы Банка Англии Марка Карни. «Из-за того, что процесс Брексита затягивается и вселяет неопределенность в умы инвесторов, приток капитала в британскую экономику идет вяло. По моим расчетам, инвестиции должны были хлынуть в бизнес Королевства. В ближайшее время трудности не отступят, т.к. потребуется какое-то время для перенаправления своей экономики, которая была сильно интегрирована с ЕС. Это скажется на росте ВВП. Правительству необходимо постараться на переговорах по Brexit, т.к. ЦБ Англии уже вряд ли сможет понизить ставки из-за угрозы растущей инфляции» - добавил Карни.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня агентство Moody's опубликовало свой доклад о ситуации с рынком недвижимости Китая. Эксперты агентства сохранили прогноз стабильным, но подчеркнули риск снижения в данном секторе. «Затяжные регулирующие меры со стороны ЦБ представляют собой сильный риск снижения. Прогноз развития сектора жилой недвижимости в Китае стабилен до 2018 года (А1). Цены в крупных городах Китая будут ограничены правительственными инструментами контроля цен на новые дома. Тем не менее, существенная корректировка цен маловероятна из-за здорового уровня спроса на рынке» - подчеркнули в Moody's.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1755 (4514)

$1.1701 (1077)

$1.1657 (759)

Цена на момент написания обзора: $1.1611

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1559 (5787)

$1.1533 (8039)

$1.1502 (5906)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 146817 контракта (согласно данным за 3 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (8039);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3204 (1281)

$1.3180 (649)

$1.3130 (1281)

Цена на момент написания обзора: $1.3074

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3035 (1118)

$1.3001 (1281)

$1.2953 (1780)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 37633 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (3038);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 37342 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (4568);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 ноября составило 0,99 против 0,88 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются со снижением, несмотря на рекордные максимумы на Уолл-стрит в пятницу и прирост цен на сырую нефть. Инвесторы следят за 12-дневным турне президента США Дональд Трамп по Азии, которое началось в воскресенье.

Инвесторы также переваривают новости о борьбе с коррупцией в Саудовской Аравии, что привело к аресту нескольких правителей и министров Саудовской Аравии, в том числе известного инвестора принца Альвейледа бен Талала.

Австралийский рынок снижается, несмотря на положительные сигналы с Уолл-стрит в пятницу. Westpac сообщил о 7-процентном увеличении прибыли за весь год, чему способствовал рост австралийских ипотечных кредитов, в то время как денежная прибыль за год выросла ниже ожидаемых 3,1%. Акции банка упали в цене более -2%. Другие банки - ANZ Banking, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются также со снижением в диапазоне от -0,4% до -0,6%.

Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась менее чем на 0,1%, Fortescue Metals - на 0,3%, а Rio Tinto - на 0,6%.

Акции Santos набирают почти 3%, Woodside Petroleum - почти на 2%, а Oil Search - более 1% на фоне роста цен на нефть.

Японский рынок открылся после выходных с незначительным ростом, однако вскоре перешел на отрицательную территорию вслед за ростом курса иены.

Акции Mitsubishi UFJ Financial упали в цене на 1%, а Sumitomo Mitsui Financial - на -0,2%. В нефтяном пространстве рыночная стоимость Inpex растет более чем на 2% после того, как цены на сырую нефть продолжили увеличиваться.

Среди автопроизводителей, акции Toyota подорожали на 0,6%, а Honda - более чем на 2%.

NIKKEI 22453.18 -85.94 -0.38%

SHANGHAI 3367.23 -4.52 -0.13%

HSI 28436.67 -166.94 -0.58%

ASX 200 5949.90 -9.98 -0.17%

KOSPI 2542.03 -15.94 -0.62%

NZ50 8053.63 -11.49 -0.14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В начале сегодняшних торгов доллар приблизился к почти 8-месячному максимума против иены, чему способствовали ожидания сохранения дивергенции денежно-кредитной политикой Федрезерва и Банка Японии.

Доллар поднялся до Y114,73, что является самым высоким показателем с середины марта, однако, вскоре американская валюта утратила большую часть завоеванных позиций и на момент написания статьи торгуется около Y114,26.

Ранее, по мнению аналитиков, контрастные перспективы денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах и ​​Японии способствовали устойчивому росту доллара против иены, поскольку ФРС будет оставаться на пути постепенного ужесточения политики, в то время как Банк Японии не торопится выйти из сверхмягкой денежно-кредитной политики.

Как сообщил в понедельник губернатор Банка Японии Курода, выступая на встрече с бизнес-лидерами в Нагое, Банк Японии продолжит мощное смягчение денежной массы при управлении кривой доходности и будет неуклонно двигаться к достижению цели по инфляции в 2%.

Он также заявил, что экономика Японии пользуется ростом, обусловленным сбалансированной поддержкой внешнего и внутреннего спроса. "Надежный рынок труда побуждает фирмы принимать меры для решения долгосрочных проблем, связанных с сокращением численности населения",- сказал Курода

Доллар был устойчивым к другим валютам после неудовлетворительных данных о занятости в США за октябрь, которые показали замедление роста заработной платы и меньшее, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест, не связанных с несельскохозяйственным сектором.

Несмотря на то, что рост заработной платы в США разочаровывает, аналитики по-прежнему оптимистично оценивают заработную плат. Между тем, последние данные почти не изменили ожидания рынка о том, что ФРС повысил процентные ставки в декабре в третий раз в этом году.

В ближайшей перспективе участники рынка будут следить за тем, будет ли прогресс в налоговых реформах США, в то время как основное внимание будет уделено визиту президента США Дональда Трампа в Азию. Сейчас президент США находится в Японии, где важнейшими вопросами переговоров станут ситуация на Корейском полуострове и торговые отношения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляционные ожидания, публикуемые Резервным Банком Новой Зеландии и оценивающие ожидания бизнес-менеджеров в отношении годового ИПЦ в 2-летней перспективе, снизились до 2,0% с 2,1% в предыдущем квартале. РБНЗ также снизил прогнозы роста экономики, что, скорее всего, подтвердит мнение, что ставки центробанка останутся на прежнем уровне до 2019 года.

Обзор ожиданий Резервного банка показал, что респонденты наблюдают ежегодную инфляцию на уровне 1,87% против 1,77% в предыдущем опросе три месяца назад.

Центральному банку поручено поддерживать ежегодную инфляцию потребительских цен между 1% и 3%, причем основное внимание уделяется средней точке. Годовая инфляция в третьем квартале составила 1,9%.

Опрос проводился за несколько дней до того, как Резервный банк планирует выпустить свое последнее официальное решение о денежно-кредитной политике в этом году. Все 16 экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидают, что центральный банк сохранит ставки на рекордно низком уровне 1,75% до сентября 2019 года.

В последнее время, однако, новозеландский доллар резко упал и сейчас торгуется на 7% ниже прогнозов центробанка. Существуют также признаки инфляционного давления, поскольку новое правительство планирует отменить минимальную заработную плату и увеличить расходы на инфраструктуру.

В то время как центральный банк может опубликовать свои прогнозы в четверг, чтобы отразить растущее инфляционное давление и более слабую валюту, экономисты ожидают крайне осторожного тона.

Фирмы сократили ожидания по экономическому росту: в годовом исчислении ожидается замедление роста ВВП до 2,65% на год вперед с 2,75% и до 2,45% с 2,64% на два года вперед.

Уровень безработицы, согласно ожиданиям, составит 4,66% через год, по сравнению с предыдущим значением 4,78%. Ожидается, что рост заработной платы останется ослабленным. Ежегодный прирост почасовой заработной платы в течение одного года ожидается на уровне 2,25% через год против 2,26% в предыдущем опросе и на уровне 2,57% через два года против 2,49% ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американский и японский лидеры будут стремится продемонстрировать прочный двусторонний альянс на саммите в понедельник, так как их страны сталкиваются с растущими угрозами со стороны Северной Кореи.

Самым важным вопросом на повестке дня переговоров между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Синдзо Абэ остается ситуация в Северной Корее. «Начиная с ситуации в Северной Корее, мы надеемся потратить время на тщательное обсуждение различных международных вопросов», - сказал Абэ журналистам после того, как президент Трамп прибыл в Японию в воскресенье.

На пресс-конференции, состоявшейся после переизбрания премьер-министра в среду, Абэ также сказал: «Мы проанализируем новейшую ситуацию в Северной Корее, подробно обсудим наш ответ и подтвердим наше еще более тесное сотрудничество».

«Для президента Трампа важно подчеркнуть во время встречи, что США на 100% связаны с Японией», - сказал японский правительственный чиновник.

Трамп в воскресенье заявил журналистам, что вскоре он решит, переименовать Северную Корею в качестве государства-спонсора терроризма, чтобы еще больше изолировать страну. Ожидается, что премьер-министр Абе выражает поддержку этому движению. Абэ также поддерживает позицию США и не исключает военных действий против Северной Кореи. Это не значит, что он не будет играть на руку Пхеньяна, который пытается подорвать единство между Вашингтоном, Сеулом и Токио, полагая, что Южная Корея и Япония не хотят военного конфликта на Корейском полуострове.

Оба лидера могут также обсудить конкретные военные варианты. «Естественно, руководители обсуждают [военные варианты], чтобы подготовиться к чрезвычайной ситуации», - сказал источник в Министерстве обороны Японии.

Абэ надеется также обсудить морские амбиции Китая. Когда он посетил США в феврале, Абэ пошел на многое, чтобы выступить с совместным заявлением, в котором подтверждается приверженность США делу защиты островов Сэнкаку префектуры Окинавы, которые востребованы Китаем.

Торговля также станет важной темой. Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил журналистам в воскресенье, что торговый представитель США Роберт Лайтхизер коснулся соглашения о свободной торговле с Японией во время встречи в тот же день.

«Мы обсудим наши наилучшие возможные варианты в рамках двустороннего экономического диалога», - сказал Коно. Японская сторона считает, что министру иностранных дел удалось удержать некоторую победу в этот вопросе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Nikkei

Рейтинговое агентство Moody's заявляет, что активность теневого банкинга в Китае перестает расти. "Впервые с 2012 года номинальный ВВП рос быстрее, чем теневые банковские активы в течение первого полугодия 2017 года, в результате чего такие активы упали до 82,6% ВВП по состоянию на 30 июня 2017 года и по сравнению с пиком 86,5% в 2016 году", - говорят в агентстве.

"Китайская теневая банковская деятельность прекратила свой рост в первом полугодии 2017 года из-за падения в первую очередь, выпуска более высокорисковых инструментов, таких как продукты управления активами банков, а во-вторых, из-за планов управления активами небанковских финансовых институтов, - говорит управляющий директор Moody's Майкл Тейлор. - Тем не менее, основная теневая банковская деятельность, включая доверительные кредиты, продолжает расти, увеличиваясь по сравнению с широким тендерным банковским сектором".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень инфляции от TD Securities, публикуемые факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна и оценивающие уровень инфляции в австралийской экономике, в октябре вырос на 0,3% как и в сентябре. В годовом исчислении потребительские цены выросли на 2,6% в октябре после роста на 2,5% в сентябре.

Ежемесячное исследование Мельбурнского института помогает следить за уровнем инфляции, так как официальные данные по индексу потребительских цен публикуются Австралийским статистическим бюро один раз в квартал. Если такие результаты отразятся и в официальных данных Австралийского бюро статистики, следующий выпуск которых не должен выйти до января 2018 года, то они укажут прямо на целевой диапазон инфляции Резервного банка Австралии, который составляет 2-3%.

Очередное заседание РБА состоится завтра, 7 ноября. Ожидается, что центробанк сохранит процентную ставку на рекордно низком уровне 1,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс числа вакансий, публикуемый Банковской группой Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) и отражающий число объявлений о вакансиях в крупнейших столичных газетах и на интернет-сайтах, в октябре вырос на 1,4% после снижения на -0,7% в сентябре ( пересмотрено с 0,0%). Данный индикатор используется для прогнозирования роста занятости в Австралии, указывая на перспективы условий на рынке труда страны. Высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты.

В отчете ANZ отмечено, число вакансий в Австралии восстановилось в октябре после небольшого падения в предыдущем месяце, что свидетельствует о росте занятости в стране, который может продолжаться некоторое время.

Количество объявлений о вакансиях увеличилось на 12,5% до 169 577 по сравнению с прошлым годом и остается самым высоким показателям с 2011 года.

"Откат в рекламе в октябре соответствует высоким условиям бизнеса и использованию мощностей", - сказал глава отдела австралийской экономики ANZ Дэвид Планк.

"Небольшое замедление роста месячных темпов с августа подтверждает наше мнение о том, что рост занятости, скорее всего, смягчился после чрезвычайного периода роста", - сказал он.

Рост занятости ускорился в этом году, согласно официальному показателю, и опустил уровень безработицы до 5,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Губернатор Банка Японии Курода выступает на встрече с бизнес-лидерами в Нагое заявил:

• Ожидаем, что экономика Японии будет неуклонно двигаться к достижению цели по инфляции в 2%

• Банк Японии продолжит мощное смягчение денежной массы при управлении кривой доходности

• Экономика Японии пользуется ростом, обусловленным сбалансированной поддержкой внешнего и внутреннего спроса

• Глобальная экономика в хорошем состоянии, но остаются неопределенности, такие как геополитические риски, экономическая политика США и ее влияние на рынки

• Надежный рынок труда побуждает фирмы принимать меры для решения долгосрочных проблем, связанных с сокращением численности населения

• Движения на валютном рынке должны отражать экономические и финансовые основы

• Банк Японии может способствовать долгосрочной стабильности валютных курсов, ориентируясь на инфляцию в размере 2%, которая является глобальным стандартом среди основных центральных банков

Полный текст выступления.

Пара USD / JPY стабилизировалась после роста выше 114.50 ранее

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 55.64 0.00%

Gold 1,269.20 0.00%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +119.04 22539.12 +0.53%

TOPIX +7.37 1794.08 +0.41%

Hang Seng +84.97 28603.61 +0.30%

CSI 300 -4.43 3992.70 -0.11%

Euro Stoxx 50 +1.16 3689.96 +0.03%

FTSE 100 +5.03 7560.35 +0.07%

DAX +37.93 13478.86 +0.28%

CAC 40 +7.47 5517.97 +0.14%

DJIA +22.93 23539.19 +0.10%

S&P 500 +7.99 2587.84 +0.31%

NASDAQ +49.49 6764.44 +0.74%

S&P/TSX +5.17 16020.16 +0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1608 -0,41%

GBP/USD $1,3074 +0,13%

USD/CHF Chf1,00039 +0,12%

USD/JPY Y114,07 +0,00%

EUR/JPY Y132,43 -0,41%

GBP/JPY Y149,142 +0,13%

AUD/USD $0,7650 -0,83%

NZD/USD $0,6905 -0,09%

USD/CAD C$1,27598 -0,40%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 06 ноября 2017 года

02:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

03:30 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Октябрь 0.3%

03:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Октябрь 0.0%

04:00 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

10:00 Германия Производственные заказы, м/м Сентябрь 3.6% -1.5%

11:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

11:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 0.7% 0.8%

11:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Октябрь 0.2% 0.2%

11:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 57 57.4

11:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 55.6 55.2

12:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 55.8 54.9

12:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Ноябрь 29.7

13:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Сентябрь 0.3% 0.4%

13:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Сентябрь 2.5% 2.8%

18:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Октябрь 59.6 60.2

20:10 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

Вторник, 07 ноября 2017 года

01:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Октябрь 54.7

03:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Сентябрь 0.9%

06:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.50%

06:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

10:00 Германия Промышленное производство (м/м) Сентябрь 2.6% -0.8%

11:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Октябрь 724.4

11:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Октябрь 0.8% 0.3%

11:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Октябрь 4.0% 3.6%

13:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Сентябрь 1.2% 3.1%

13:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Сентябрь -0.5% 0.6%

18:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, млн. Сентябрь 6.082 6.08

20:45 Канада Речь главы Банка Канады Стивена Полоза

23:00 США Объем потребительского кредитования, млрд долл Сентябрь 13.06 18.50

Среда, 08 ноября 2017 года

06:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь 28.61 39.50

08:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Сентябрь 107.2

08:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Сентябрь 117.7

10:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -4.5

16:15 Канада Число закладок новых фундаментов Октябрь 217.1 211

16:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Сентябрь -5.5% -1%

18:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Ноябрь -2.435

23:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 1.75%

23:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

Четверг, 09 ноября 2017 года

00:00 Новая Зеландия Пресс-конференция РБНЗ

02:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, млрд. Сентябрь 2380.4 2

02:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Сентябрь 4.4% 1.9%

02:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Сентябрь 3.4% -1.8%

03:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Сентябрь 1.0% 0.5%

04:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Октябрь 6.9% 6.3%

04:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 1.6%

08:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Октябрь 51.3

08:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Октябрь 51

09:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Октябрь 3.0%

10:00 Германия Платежный баланс, млрд Сентябрь 17.8

10:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Сентябрь 20.0

12:00 Еврозона Экономический бюллетень ЕЦБ

13:00 Еврозона Экономические прогнозы от Еврокомиссии

16:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Сентябрь 0.1% 0.2%

16:30 Канада Индекс цен на новое жилье, г/г Сентябрь 3.8%

16:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1884 1.89

16:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 229 231

18:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Сентябрь 0.8% 0.3%

Пятница, 10 ноября 2017 года

03:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике

10:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Сентябрь -0.3% 0.7%

10:45 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (предварительные данные) III кв 0.4%

12:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Сентябрь 1.6% 1.9%

12:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Сентябрь 0.2% 0.3%

12:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Сентябрь 0.4% 0.3%

12:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Сентябрь 2.8% 2.3%

12:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Сентябрь -5.63

18:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Ноябрь 100.7 100.7

21:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Ноябрь 729

Воскресение, 12 ноября 2017 года

Информационно-аналитический отдел TeleTrade