Новости и прогнозы рынков CFD — 02-11-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Официальный выходной день

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Сентябрь -0.6% 0.4%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Октябрь 50.6 50.8

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Октябрь 53.6 53.3

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -3.41 -3

12:30 Канада Уровень безработицы Октябрь 6.2% 6.2%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Октябрь 10 15

12:30 США Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности Октябрь -1 15.0

12:30 США Количество служащих государственного сектора Октябрь 7

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Октябрь 34.4 34.4

12:30 США Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе Октябрь -40 303

12:30 США Средняя почасовая оплата Октябрь 0.5% 0.2%

12:30 США Доля экономически активного населения Октябрь 63.1%

12:30 США Торговый баланс, млрд. Сентябрь -42.4 -43.2

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Октябрь -33 310

12:30 США Уровень безработицы Октябрь 4.2% 4.2%

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Октябрь 55.3 55.9

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Октябрь 59.8 58.5

14:00 США Производственные заказы, м/м Сентябрь 1.2% 1.3%

16:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Ноябрь 737

20:15 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (14 в минусе, 16 в плюсе). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +1.66%). Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP, -1.80%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.9%). Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CIBC Research комментирует итоги сегодняшнего заседания Банка Англии. "Банк Англии повысил свою ставку овернайт на 25 б.п. с 0,25% до 0,50% в ответ на растущее ужесточение условий на рынке труда. Тем не менее, мы рассматриваем повышение ставок как признание того, что экономика Великобритании растет не так сильно, как ожидалось Банком Англии сразу после референдума по вопросу Брекзита, который состоялся в июне 2016 года. Учитывая, что сегодняшнее изменение ставки в основном ожидалось рынками, и детали сопроводительного заявление не предполагали, что рост ставки был началом цикла ужесточения денежно-кредитной политики, фунт стерлингов существенно подешевел. Мы ожидаем, что Центробанк Великобритании повысит свою ставку, по крайней мере, еще один раз в ближайшие кварталы, и в связи с этим мы полагаем, что фунт продолжит снижаться как против евро, так и против доллара США в следующем году", - утверждает CIBC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Danske Bank FX Strategy Research рассматривает перспективы швейцарского франка (CHF), отмечая при этом, что пара USD/CHF все еще колеблется вблизи уровня паритета, который был преодолен в конце прошлой недели, когда ЕЦБ (и, следовательно, ШНБ) фактически отложил отмену отрицательных ставок.

"Это подчеркивает, что, несмотря на то, что пара EUR/CHF приняла удар от общей слабости евро после умеренного сворачивания ЕЦБ программы количественного смягчения, эффективный курс CHF продолжает снижаться, но в последнее время из-за укрепления доллара США.

Продолжающееся падение еженедельных показателей по депозитам в Швейцарии действительно свидетельствует о том, что ШНБ "отошел в сторону" с точки зрения продаж CHF. Само по себе это говорит о том, что ШНБ медленно продвигается к "нормализации", несмотря на постепенность ЕЦБ в этом отношении.

Тем не менее, мы по-прежнему подчеркиваем, что, по нашему мнению, ШНБ предпочтет, чтобы пара EUR/CHF превысила уровень 1,20, прежде чем существенно изменит свою коммуникационные сигналы. Мы все еще считаем, что пара EUR/CHF будет повышаться, но лишь постепенно, в 2018 году", - утверждает Danske.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно подешевел против евро, отреагировав на план налоговой реформы, представленный Республиканской партией.

План налоговой реформы предусматривает снижение корпоративного налога на прибыль до 20% с 35%, сокращение числа ступеней подоходного налога, а также отмену налога на наследование дорогостоящей недвижимости. Однако, некоторые инвесторы сомневаются, что республиканцы смогут добиться принятия этой инициативы в Конгрессе из-за разногласий между политиками.

Участники рынка также ожидают новостей о том, кто станет следующим председателем ФРС. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, примет свое решение позднее сегодня. Трамп, вероятно, выдвинет кандидатуру управляющего ФРС Джерома Пауэлла на пост главы центрального банка, который сейчас занимает Джанет Йеллен. Считается, что Пауэлл менее склонен к ужесточению политики, чем другие кандидаты, которых рассматривал Трамп, включая бывшего управляющего ФРС Кевина Уорша и профессора экономических наук в Стэнфордском университете Джона Тейлора.

Между тем, дальнейшее падение доллара ограничивалось благоприятными статданными по США. Министерство труда сообщило, что производительность в несельскохозяйственном секторе, измеряемая как товары и услуги, произведенные за час работы, увеличилась на 3,0% с учетом сезонных колебаний в третьем квартале, по сравнению с темпами роста на 1,5% во втором квартале 2017 года. Экономисты ожидали роста на 2,4% за последний квартал. Выпуск вырос на 3,8% по сравнению со 2-м кварталом, тогда как отработанные часы - на 0,8%. По сравнению с предыдущим годом производительность выросла на 1,5% в третьем квартале, что свидетельствует о том, что объем производства вырос чуть быстрее, чем отработанные часы. Производительность снизилась в прошлом квартале на производственных предприятиях, но это было более чем компенсировано сильными успехами в других сферах. В третьем квартале удельные затраты на рабочую силу в несельскохозяйственных предприятиях выросли на 0,5% в третьем квартале. Экономисты ожидали роста на 0,6%. Стоимость единицы рабочей силы - это соотношение почасовой оплаты труда и производительности труда. С начала года удельные затраты на рабочую силу сократились на 0,1%.

Фунт обвалился более чем на 1,4% против доллара США, достигнув минимума с 6 октября. Катализатором этому были итоги заседания Банка Англии, и последующие "голубиные" сигналы ЦБ.

Банк Англии впервые за более чем 10 лет повысил свои процентные ставки (с 0,25% до 0,5%), но сигнализировал лишь о постепенном ужесточении политики в будущем (Банк указал, что к концу 2020 года ставка, вероятно, будет повышена еще дважды). Кроме того, ЦБ снизил прогноз роста ВВП в 2018 г до 1,7% против августовского прогноза 1,8%. ЦБ по-прежнему прогнозирует рост ВВП в 2019 г на уровне 1,7%, ожидает такого же роста в 2020 года. Эти прогнозы были основаны на предположении, что ключевая ставка поднимется до 1% к концу 2020 года. Также ЦБ отметил, что инфляция, вероятно, приблизится к целевому уровню в 2% к 2020 году. Между тем, Банк Англии в очередной раз заявил, что выход страны из состава ЕС будет оказывать негативное влияние на экономику в течение нескольких лет, пока Великобритания будет налаживать экономические и торговые связи с ЕС и другими странами мира на новых условиях.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иммиграция остается сложной и политической проблемой, поскольку Соединенное Королевство пытается представить себе будущее за пределами Европейского Союза. Но надежды на то, что Британия и ЕС могут заключить сделку по миграции могут быть напрасными, по словам одного из ведущих ученых.

"Во-первых, никакая мыслимая сделка по Брекзиту не будет связана с перемещением "восточноевропейцев", проживающих в настоящее время в Британии", - сказал Пол Кольер, профессор экономики и государственной политики в Оксфордском университете.

Многие из них будут следить за тем, как премьер-министр Тереза ​​Мэй намерена заниматься этим вопросом в предстоящих раундах переговоров по Брекзиту. Мэй пообещала "взять контроль над границами Британии", который включает в себя такие меры, как внедрение системы регистрации мигрантов. Однако ее руки могут быть связаны, когда речь заходит о миллионах неграждан, которые уже живут и работают в стране.

Десять лет назад Британия совершила огромную ошибку. Это была единственная страна в ЕС, которая сказала: "Мы не будем вводить семилетний переходный период, мы просто откроем наши границы", - сказал Колье. - Этот шаг привел к большому притоку людей в Британию, и нет никакого способа, который это изменит".

Некоторые аналитики выделили иммиграцию в качестве фактора, ведущего к голосованию за Брекзит. По-видимому, антимиграционные настроения растут не только в Великобритании, но и в других европейских странах, включая Германию, Австрию и Чехию.

Согласно данным от независимой организации по проверке фактов fullfact.org, в 2016 году в Великобритании проживало около 3,6 миллиона граждан других стран ЕС, что составляло около 6 процентов населения страны. По данным fullfact.org, в 2015 году число беженцев в стране составило около 123 000 человек.

По словам Кольера, разрешение кризиса в Европе в целом остается возможным. Этот метод заключается в создании рабочих мест для людей в приютах для беженцев, таких как Иордания, которая, как говорят, особенно открыта и гостеприимна для иммигрантов - усилия, которые во многом игнорируют европейские страны, сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Индексы ММВБ и РТС снизились к закрытию сессии в четверг: ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже опустился на 0,47% - до 2073,04 пункта, РТС - на 0,69%, до 1118,66 пункта, следует из данных торгов.

По состоянию на 18.50 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,1% - до $60,45 за баррель. Курс доллара к рублю на Московской бирже прибавил 0,15% - до 58,38 рубля, евро - 0,59%, до 68,14 рубля.

"Индекс ММВБ в пятницу может снизиться до 2065 пунктов, и индекс РТС рискует упасть к 1106,2 пункта, при повышении пары доллар/рубль на 0,7% под влиянием слухов о возможности увеличения корпоративного спроса на валюту США на российском рынке", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги разнонаправленно, так как инвесторы переварили корпоративную отчетность и реагировали на резкое падение курса фунта стерлингов.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в четверг, так как инвесторы оценивают долгожданные предложения по сокращению налогов, обнародованные республиканцами на фоне глубокого скептицизма по поводу принятия законопроекта.

Кроме того, число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало на прошлой неделе, несмотря на то, что Пуэрто-Рико, опустошенный ураганами, только начал процесс обработки отстающих заявок. Первичные обращения за пособиями по безработице, индикатор увольнений по всем штатам США, упали на 5 000 до 229 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 28 октября, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты ожидали 235 000 первичных обращений на прошлой неделе.

Производительность в несельскохозяйственном секторе, измеряемая как товары и услуги, произведенные за час работы, увеличилась на 3,0% с учетом сезонных колебаний в третьем квартале, по сравнению с темпами роста на 1,5% во втором квартале 2017 года, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты ожидали роста на 2,4% за последний квартал. Выпуск вырос на 3,8% по сравнению со вторым кварталом, тогда как отработанные часы - на 0,8%.

Показатель деловой активности в Нью-Йорке умеренно улучшился в прошлом месяце, но оказался ниже прогнозов аналитиков. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка. Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, вырос в октябре до 51,6 пункта с 49,7 пункта в сентябре. Экономисты прогнозировали, что индекс поднимется до 56,8 пункта. Напомним, значение выше 50 пунктов говорит о расширении активности. Вместе с тем, индекс, отражающий экономические условия через шесть месяцев, улучшился до 62,6 пункта против 58,4 пункта в сентябре.

Нефтяные котировки стабилизировались, поскольку некоторые инвесторы фиксировали прибыль, но перспективы рынка оставались оптимистичными, поскольку соглашению по сокращению поставок, возглавляемое ОПЕК, привело к ужесточению рынка и сокращению уровня запасов.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +1.30%). Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP, -1.75%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23396.00 +24.00 +0.10%

S&P 500 2572.50 -2.25 -0.09%

Nasdaq 100 6224.00 -16.75 -0.27%

Oil 54.37 +0.07 +0.13%

Gold 1277.40 +0.10 +0.01%

U.S. 10yr 2.35 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

SEB Research комментирует вчерашнее решение FOMC по денежно-кредитной политике. "ФРС сохранила целевой диапазон ставок по федеральным фондам на уровне 1,00-1,25 процента на вчерашнем совещании. Голосование по этому вопросу было единогласным. Также напомним, что данная встреча не сопровождалась пересмотром прогнозов и пресс-конференцией главы ЦБ Йеллен. Ввиду этого, реакция рынка была спокойной. ФРС заявила, что прогнозирует постепенное ускорение инфляции PCE и ожидает, что она приблизится к целевому уровню к концу 2018 года. Этого достаточно для того, чтобы большинство членов FOMC продолжали политику постепенного повышения ставок. Во вчерашнем заявлении FOMC не было ничего, что предполагало бы, что ожидания ФРС о третьем повышении ставок в этом году были отменены, и мы придерживаемся нашего прогноза, что ФРС произведет еще одно увеличение ставки в декабре. Также мы прогнозируем еще три увеличения процентной ставки в 2018 году (июнь, сентябрь и декабрь) и одно повышение в 2019 году", - утверждает SEB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Tesla Inc (TSLA) в среду перенесла сроки полномасштабного начала производства своего нового седана Model 3 примерно на три месяца, заявив, что трудно предсказать, сколько времени потребуется, чтобы исправить все узкие места производства.

Компания также сообщила о своем крупнейшем ежеквартальном убытке, и акции производителя электромобилей упали, поскольку потери были больше, чем ожидали аналитики.

Tesla, возглавляемая Элоном Маском, сталкивается с решающим испытанием в своей стратегии роста, поскольку она наращивает производство Model 3, нового седана, цены на который начинается с $35 000, что примерно вдвое дешевле флагманской Model S.

Несмотря на то, что Tesla стала лидером среди производителей роскошных автомобилей с передовыми технологиями и инновационным дизайном в седане Model S и внедорожнике Model X, на Model 3 делается ставка как на источник долговременной жизнеспособности компании. Tesla продолжает осваивать наличные деньги и потратила $1,1 млрд капитальных расходов в третьем квартале.

Компания заявила, что теперь планирует производить 5000 Model 3 в неделю к концу первого квартала 2018 года с первоначальной целевой даты декабря.

Tesla также сообщила, что основным препятствием является сборочная линия аккумуляторного модуля на Gigafactory в штате Невада, где компании пришлось переделать часть производственного процесса.

Из-за этих проблем, компания сделала всего 260 седанов Model 3 в третьем квартале, в то время как планировала построить более 1500.

К давлению на компанию добавляется тот факт, что налоговые льготы США для покупателей Tesla, призванные помочь производителям наращивать спрос на электромобили, начинают истекать после того, как компания продаст свой 200-тысячный автомобиль в Соединенных Штатах. Компания не сказала, когда это будет, но она продала уже 250 000 авто во всем мире.

Tesla также может столкнуться с новыми требованиями к наличным деньгам, учитывая проблемы с Model 3, возможным строительством завода в Китае и разработке других транспортных средств, в том числе электрического грузовика большой грузоподъемности.

Компания предсказала капитальные затраты в размере около $1 млрд в четвертом квартале. Это, вместе с расходами в третьем квартале, соответствовало августовской оценке Tesla в размере $2 млрд в капитальных расходах во второй половине года.

Tesla сообщила, что денежные средства и их эквиваленты выросли до $3,53 млрд на 30 сентября с $3,04 млрд в конце второго квартала. Компания также потратила $325 млн на погашение кредитной линии в квартале.

Продолжающаяся потребность Tesla в наличных средствах усугубляется стремлением Маска к вертикальной интеграции, например, изготовлением собственных батарей и продажей автомобилей непосредственно клиентам. Это, по мнению отраслевых экспертов, является одной из причин, по которой Tesla не приближается к своей агрессивной цели - собирать 500 000 автомобилей ежегодно в следующем году, большинство из них - Model 3.

Чистый убыток Tesla составил $619,4 млн, или $3,70 долл на акцию за третий квартал, закончившийся 30 сентября, по сравнению с прибылью в $21,9 млн, или $0,14 на акцию, годом ранее.

Выручка выросла на 30% до $2,98 млрд.

В прошлом месяце компания Tesla сообщила, что в третьем квартале она поставила 26 150 автомобилей, что на 4,5% больше чем в аналогичном периоде 2016 года.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $297,03 (-7,49%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефтяные котировки стабилизировались в четверг, поскольку некоторые инвесторы фиксировали прибыль, но перспективы рынка оставались оптимистичными, поскольку соглашению по сокращению поставок, возглавляемое ОПЕК, привело к ужесточению рынка и сокращению уровня запасов.

Читать далее

Цены на золото откатились до уровня открытия сессии после того, как ранее сегодня резко выросли, и обновили максимум 24 октября на фоне более слабого доллар США, снижения доходности облигаций США и ожиданий решения президента США Трампа по кандидатуре следующего председателя ФРС.

Читать далее

В пятницу будет представлено умеренное число данных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении объема розничных продаж за сентябрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи выросли на 0,4%.

В 01:45 GMT Китай выпустит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit за октябрь. Индекс представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, и рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Согласно прогнозу, индекс улучшился до 50,8 пункта с 50,6 пункта.

09:30 GMT Британия опубликует индекс PMI в сфере услуг за октябрь. Ожидается, что индекс снизился до 53,3 пункта с 53,6 пункта в сентябре.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за октябрь, а также изменении сальдо торгового баланса за сентябрь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Последний показатель отражает все торговые операций Канады. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 6,2%, число занятых увеличилось на 15 тыс., а дефицит торгового баланса сократился до C$3,0 млрд. с C$3,41 млрд. в августе.

Также в 12:30 GMT США отчитается по сальдо торгового баланса за сентябрь, а также изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровня безработицы, средней почасовой оплаты труда, средней продолжительности рабочей недели, и доли экономически активного населения за октябрь. Второй показатель - это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. Согласно прогнозу, дефицит торгового баланса вырос до $43.2 млрд. с $42,4 млрд. в августе, число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 312 тыс., а уровень безработицы остался на отметке 4,2%.

В 14:00 GMT США выпустит индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за октябрь. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Ожидается, что индекс снизился до 58,5 пункта с 59,8 пункта в сентябре.

Также в 14:00 GMT США отчитается по изменению объема производственных заказов за сентябрь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Согласно прогнозу, производственные заказы выросли на 1,3% после повышения на 1,2% в августе.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Федеральная резервная система США находится в состоянии "красивой нормализации", которая уравновешивает рост процентных ставок и стабильность рынков и экономики - это то, что следующий председатель, кем бы он ни был, не захочет нарушать, сказал главный экономический советник Allianz Мохамед Эль-Эриан.

Президент Дональд Трамп, как ожидается, назначит следующего председателя ФРС позднее сегодня. Нынешний губернатор ФРС Джером Пауэлл рассматривается в качестве главного претендента на эту должность.

"Федеральная резервная система приступила к этой "прекрасной нормализации": она прекратила количественное смягчение, повысила ставки, объявила о пути сокращения баланса, и при этом не вызвала потрясений на рынках и не сорвала глобальное восстановление. И я не думаю, что кто-то захочет испортить эту прекрасную нормализацию", - сказал Эль-Эриан в интервью CNBC.

"Это означает, что в краткосрочной перспективе ничего не изменится, - добавил Эль-Эриан, в то время как ФРС, как ожидается, что повысит процентные ставки в декабре и продолжит настаивать на сокращении своего баланса.

Признавая, что инвесторы были чрезмерно довольны высоким уровнем доходности, Эль-Эриан сказал, что основная неопределенность заключается в том, могут ли больше центральных банков обеспечить "прекрасную нормализацию", такую ​​как ФРС.

Европейский центральный банк и Банк Англии являются основными центральными банками, которые будут стремится к сворачиванию своей стимулирующей политики в ближайшей перспективе. Также ожидается, что Банк Японии и Народный банк Китая последуют этому примеру в будущем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Комментируя сегодняшнее решение Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии, Ли Хопли, главный экономист EEF, организации производителей, сказал: "Очевидно, что сейчас не время сюрпризов, и поэтому MPC проголосовал так, как большинство его участников сигнализировали. Последнее решение, несомненно, будет расценено как историческое - но не для промышленности, поскольку производители могут ожидать, как это одно увеличение ставки отразится на условиях спроса - с точки зрения того, что это может означать для пути денежно-кредитной политики в ближайшие несколько лет. Поскольку в Великобритании перспективы инфляция и роста по-прежнему подвержены высокой степени неопределенности, это было не совсем оправданным решением. Сигнал о том, что цикл повышения ставки будет постепенным и ограниченным, обеспечивает частичное заверение, но его необходимо сбалансировать с постоянной ясностью относительно того, как эволюция данных будет определять сроки и темпы будущих изменений. Это решение было четко сбалансировано, а следующее должно прийти только с появлением явных признаков нового внутреннего инфляционного давления или наращивания понижательных рисков для роста и инфляции".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Показатель деловой активности в Нью-Йорке умеренно улучшился в прошлом месяце, но оказался ниже прогнозов аналитиков. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка.

Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, вырос в октябре до 51,6 пункта с 49,7 пункта в сентябре. Экономисты прогнозировали, что индекс поднимется до 56,8 пункта. Напомним, значение выше 50 пунктов говорит о расширении активности. Вместе с тем, индекс, отражающий экономические условия через шесть месяцев, улучшился до 62,6 пункта против 58,4 пункта в сентябре.

В отчете также сообщалось, что суб-индекс занятости вырос до 54,8 пункта до 48,3 пункта в сентябре. Показатель количества покупок снизился до 45,0 пункта против 48,1 пункта в сентябре, в то время как показатель закупочных цен увеличился до 60,0 пункта с 52,3 пункта в сентябре. Между тем, индекс текущих доходов снизился до уровня 45,5 пункта с 50,0 пункта в сентябре, а показатель ожидаемых доходов вырос с 52,0 пункта до 63,6 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

И хотя сам план оказался не настолько плохим, инвесторы были разочарованы определенными менее приятными деталями плана, которые ранее были неизвестны.

Продажи новых автомобилей в Германии, согласно опубликованным данным, выросли в октябре на 3,9%, при этом дизельные автомобили продолжили терять рыночную долю.

Как сообщил немецкий федеральный регулятор автомобильного транспорта KBA,число регистраций новых автомобилей - индикатор продаж - выросло в октябре до 272 855 единиц.

Число регистраций дизельных автомобилей снизилось на 17,9%, тогда как аналогичный показатель для автомобилей с бензиновым двигателем вырос на 18,8% к прошлогоднему периоду.

Рост продаж автомобилей у Peugeot SA был одним из самых высоких - на 38%, в то время как продажи бренда Mercedes компании Daimler AG выросли на 6,9%, а продажи одноименного бренда компании Volkswagen AG увеличились на 1,8%. Продажи BMW и Audi AG снизились на 9,1% и 7% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производительность в несельскохозяйственном секторе, измеряемая как товары и услуги, произведенные за час работы, увеличилась на 3,0% с учетом сезонных колебаний в третьем квартале, по сравнению с темпами роста на 1,5% во втором квартале 2017 года, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты ожидали роста на 2,4% за последний квартал.

Выпуск вырос на 3,8% по сравнению со вторым кварталом, тогда как отработанные часы - на 0,8%.

По сравнению с предыдущим годом производительность выросла на 1,5% в третьем квартале, что свидетельствует о том, что объем производства вырос чуть быстрее, чем отработанные часы.

Производительность снизилась в прошлом квартале на производственных предприятиях, но это было более чем компенсировано сильными успехами в других сферах.

В третьем квартале удельные затраты на рабочую силу в несельскохозяйственных предприятиях выросли на 0,5% в третьем квартале, сказали в Министерстве труда. Экономисты ожидали роста на 0,6%. Стоимость единицы рабочей силы - это соотношение почасовой оплаты труда и производительности труда. С начала года удельные затраты на рабочую силу сократились на 0,1%.

Сдержанное давление на рабочую силу согласуется с мягким ростом заработной платы и инфляции потребительских цен в последние годы.

Данные о производительности, как правило, нестабильны от квартала к кварталу, но с момента рецессии улучшения были скромными. Ежегодный рост составил в среднем 1,2% с 2007 по 2016 год, что значительно ниже среднего показателя в 2,1%.

Производительность увеличилась в течение шести кварталов подряд, и самый последний рост был лучшим с третьего квартала 2014 года.

Повышение производительности труда может указывать на улучшение тенденций в заработной плате. Средняя почасовая заработная плата увеличилась на 2,9% по сравнению с предыдущим годом в сентябре, что соответствует лучшему приросту с момента окончания рецессии.

Слабое повышение производительности, возможно, затруднили для бизнеса обоснование увеличения заработной платы для работников. Если отдельные работники не могут производить больше, фирмы могут предпочесть добавить больше сотрудников, а не давать прибавку к зарплате персоналу.

«Рост производительности в последние годы был довольно слабым», - сказала в своем выступлении в конце сентября председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. «И эмпирический анализ показывает, что он сдерживает совокупный рост компенсации труда независимо от использования рабочей силы в последние годы».

Показатели заработной платы и данные о производительности могут быть искажены ураганами, которые поразили США в последние месяцы, хотя Министерство труда не сообщило о конкретном влиянии на производительность. Другие правительственные отчеты показали, что ураганы привели к сокращению числа рабочих мест, в то время как экономический рост продемонстрировал самые высокие темпы после окончания рецессии. Это повод для повышения производительности в ближайшей перспективе, потому что многие из связанных с ураганом потери работы, как ожидается, будут временными.

Президент Дональд Трамп нацелился на экономический рост как минимум на 3% годовых. Этот темп был достигнут за последние два квартала. Чтобы сохранить его в период сокращения предложения безработных американцев, необходимо будет продолжать улучшать производительность труда.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало на прошлой неделе, несмотря на то, что Пуэрто-Рико, опустошенный ураганами, только начал процесс обработки отстающих заявок.

Первичные обращения за пособиями по безработице, индикатор увольнений по всем штатам США, упали на 5 000 до 229 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 28 октября, сообщило в четверг Министерство труда.

Экономисты ожидали 235 000 первичных обращений на прошлой неделе.

Это падение заявок на пособие по безработице приходит после того, как Пуэрто-Рико начал обрабатывать отстающие заявки на территориях США, пострадавших в результате недавних ураганов, говорится в сообщении Министерства труда. Аварийные отключения электроэнергии и ущерб инфраструктуры в Пуэрто-Рико и Виргинских островах США вынудили многих претендовать на пособие по безработице подать бумажные заявки, сказал экономист Министерства труда.

Хотя способность обрабатывать заявки улучшилась в Пуэрто-Рико, процедура рассмотрения заявок остается нарушенной на Виргинских островах США.

Это привело к всплеску обращений после того, как влияние ураганов утихло.

На национальном уровне число заявок на получение пособий по безработице близко к 44-летнему минимуму, демонстрируя общее состояние здоровья рынка труда. Первичные обращения остаются ниже 300 000 за неделю в течение более двух с половиной лет.

Данные о заявках на пособие по безработице могут быть неустойчивыми. Четырехнедельная скользящая средняя, ​​более стабильная мера, на прошлой неделе упала на 7 250 до 232 500, что является самым низким уровнем с 1973 года.

Число повторных заявок также сократилось, снизившись до 1884 000 за неделю, закончившуюся 21 октября. Это также самый низкий уровень с 1973 года.

Уровень безработицы снизился до 4,2% в сентябре, что является самым низким показателем за 16 лет, несмотря на то, что американские работодатели в несельскохозяйственной сфере лишились рабочих мест впервые с сентября 2010 года. Потерянные рабочие места, вероятно, являются отражением связанных с ураганом экономических сбоев, которые затронули другие части страны, хотя Пуэрто-Рико и Виргинские острова США не включены в национальные данные о занятости.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1580 (EUR 820m) 1.1600 (1.32bln) 1.1605-10 (1.03bln) 1.1650 (1.52bln) 1.1670 (780m) 1.1700-05 (1.3bln) 1.1850 (560m)

USDJPY: 112.50 (USD 450m) 113.00 (735m) 114.00 (1.4bln)

GBPUSD: 1.3055-60 (GBP 430m)

AUDUSD: 0.7700(AUD 1,5bln) 0.7725 (520m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO IV кв -3 0 -2

08:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Сентябрь -0.7% Пересмотрено с -0.2% 0.5%

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Сентябрь -1.0% Пересмотрено с -0.2% 0.4% -0.4%

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 56.1 56.7 56.1

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 60.6 60.5 60.6

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Октябрь 5.6% 5.6% 5.6%

08:55 Германия Изменение количества безработных Октябрь -22 Пересмотрено с -23 -10 -11

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 58.1 58.6 58.5

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Октябрь 48.1 48.1 50.8

12:00 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.25% 0.5% 0.5%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435 435

12:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1899 Пересмотрено с 1893 1.897 1884

12:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (предварительные данные) III кв 0.3% Пересмотрено с 0.2% 0.5% 0.5%

12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (предварительные данные) III кв 1.5% 2.4% 3.0%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 234 Пересмотрено с 233 235 229

12:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла

Британский фунт упал после того, как Банк Англии повысил свою ключевую процентную ставку, став последним из крупнейших центральных банков мира, совершивших шаг в сторону сворачивания мер стимулирования.

Ключевая процентная ставка центрального банка Великобритании в четверг была повышена с 0,25% до 0,5%. Кроме того, руководство Банка Англии просигнализировало о том, что до конца 2020 года можно ожидать еще двух повышений ставки.

Темпы роста экономики Великобритании отстают от остальных крупнейших экономик мира. В Банке Англии объясняют это неопределенностью, возникшей на фоне принятого по итогам референдума в 2016 году решения о выходе из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем по этому вопросу должны продолжиться 9 и 10 ноября. Ожидается, что Великобритания выйдет из состава ЕС в марте 2019 года.

В опубликованном заявлении руководители Банка Англии в очередной раз заявили, что выход страны из ЕС будет оказывать негативное влияние на экономику в течение нескольких лет, пока Великобритания будет налаживать экономические и торговые связи с ЕС и другими странами мира на новых условиях.
Ранее в фокусе внимания инвесторов были данные по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании. Британская строительная активность показала заметный подъем в октябре, чему способствовал устойчивый рост жилищных строительных работ, показали в четверг результаты опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по снабжению в строительном секторе от IHS Markit / Chartered Institute of Supply & Supply вырос до 50,8 в октябре с 48,1 в сентябре. Экономисты ожидали, что индекс останется на уровне 48,1.

Любое чтение выше 50 указывает на расширение, тогда как оценка ниже 50 предполагает сокращение сектора.

Заметный рост в октябре был подкреплен сильным увеличением активности в сфере жилищного строительства.

Последний рост жилищной активности был более быстрым, чем в сентябре, но по-прежнему был ниже по сравнению со средним показателем за 2017 год.

В то же время коммерческая строительная активность упала четвертый месяц подряд в октябре, а гражданское строительство было наихудшей подкатегорией.

Новые заказы немного выросли в октябре после снижения в предыдущие три месяца.

Индекс, измеряющий ожидания компаний в отношении деловой активности в течение года, снизился до 58-месячного минимума в октябре.

В результате создание рабочих мест оставалось приглушенным, а инвестиции в закупки увеличились лишь незначительно.

На ценовом фронте инфляция закупочных цен оставалась сильной, в ​​октябре, но была более мягкой, чем почти шестилетний пик, наблюдавшийся в начале этого года.

Евро торгуется без единой динамики против доллара на фоне данных по деловой активности стран еврозоны и отчета по рынку труда США. Производственная активность в еврозоне в октябре выросла наиболее быстрыми темпами в течение более шести лет, показали данные IHS Markit в четверг.

Индекс менеджеров по снабжению вырос до 80-месячного максимума 58,5 в октябре с 58,1 в сентябре. Тем не менее, показатель был немного ниже первоначальной оценки 58,6.

Индекс PMI сигнализировал о расширении в течение каждого месяца с июля 2013 года. Рост объема выпуска и новых заказов оставался повышенным, а темпы создания рабочих мест ускорились до рекордно высокого уровня.

Средние закупочные цены выросли самыми быстрыми темпами за шесть месяцев, а объем производства увеличился тринадцатый месяц подряд в октябре.

«С ростом выпуска, спроса и повышенного ценового давления, данные опроса поддерживают недавний сдвиг в политике ЕЦБ в сторону снижения покупок активов в 2018 году», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

Рост в блоке снова возглавило мощное ядро трех стран: Германии, Нидерландов и Австрии.

Производственный PMI от IHS Markit / BME для Германии в октябре достиг 60,6, оставшись без изменений на 77-месячном максимуме сентября. Предварительная оценка была 60,5.

Восстановление французского производственного сектора продолжилось в начале четвертого квартала. В октябре индекс PMI остался стабильным и составил 56,1, что было самым высоким уровнем с апреля 2011 года. Тем не менее, это было ниже предварительной оценки 56,7.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1666 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3084

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y114.21

В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс услуг от AiG за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.35% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $54.29 (-0.02%)

Золото $1,276.60 (-0.05%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,575.75 (+0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.08% до уровня 6,245.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 22,539.12 +119.04 +0.53%

Hang Seng 28,518.64 -75.42 -0.26%

Shanghai 3,383.14 -12.77 -0.38%

S&P/ASX 5,931.71 -6.06 -0.10%

FTSE 7,549.55 +61.59 +0.82%

CAC 5,506.15 -8.14 -0.15%

DAX 13,451.46 -14.05 -0.10%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $54.21 за баррель (-0.17%)

Золото торгуется по $1,277.10 за унцию (-0.02%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы ожидают публикации плана налоговой реформы в США и оглашения Трампом преемника нынешнего главы ФРС Йеллен.

Сегодня представители республиканской партии должны обнародовать свой план налоговой реформы, который, согласно сообщениям СМИ, будет подразумевать только временное (на 10 лет) сокращение корпоративного налога с 35% до 20%. Спикер Палаты представителей США Пол Райан заявил, что налоговый законопроект будет опубликован в 15:15 GMT.

Оглашение президентом США Дональдом Трампом преемника нынешнего главы ФРС Джанет Йеллен ожидается сегодня в 21:00 GMT. На рынке много разговоров о том, что следующим главой федрезерва будет Джером Пауэлл, который сейчас входит в совет управляющих регулятора. Считается, что Пауэлл менее склонен к ужесточению политики, чем другие кандидаты, которых рассматривал Трамп, включая бывшего управляющего ФРС Кевина Уорша и профессора экономических наук в Стэнфордском университете Джона Тейлора.

В фокусе внимания инвесторов продолжают находиться квартальные отчеты компаний, в том числе Facebook (FB; -0.4%), Tesla (TSLA; -5.9%) и DowDuPont (DWDP; +0.7%).

Кроме того, инвесторы анализируют еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Последний отчет показал, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало до минимума на 44.5 года на прошлой неделе, что подтвердило ожидания резкого отскока в росте занятости в октябре после падения в сентябре из-за ураганов. Согласно сообщению, первичные обращения сократились на 5 000 до 229 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся октябре. Экономисты прогнозировали 235 000 новых заявок.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Apple (AAPL), Starbucks (SBUX) и American Intl (AIG).

• Инфляционное давление в экономике Великобритании, вероятно, будет усиливаться

• Первое за десять лет повышение ключевой ставки создает некоторую неопределенность

• Дальнейшее повышение ключевой ставки будет постепенным и ограниченным

• Brexit остается определяющим фактором для перспектив экономики

• Денежно-кредитная политика по-прежнему оказывает "значительную поддержку" экономической активности и рынку труда

• Повышение ставки позволит замедлить сокращение реальных доходов британцев

• Необходимо еще два повышения ставки, чтобы замедлить темпы инфляции

• Устранение неопределенности вокруг Brexit может привести к переменам в денежно-кредитной политике

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1660 1.1675 1.1685 1.1700 1.1720 1.1750

Ордера на покупку: 1.1620 1.1600 1.1580 1.1550 1.1530 1.1500

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.30 113.50-55 113.85 114.00 114.30 114.35 114.50

Ордера на покупку: 113.00 112.80-85 112.50 112.00 111.80 111.50

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3220 1.3230-35 1.3250-55 1.3280 1.3300

Ордера на покупку: 1.3185-90 1.3165 1.3150 1.3125-30 1.3100

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7700 0.7725 0.7750 0.7785 0.7800

Ордера на покупку: 0.7665 0.7650 0.7625-30 0.7600 0.7580 0.7565 0.7550

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8830-35 0.8850-55 0.8865 0.8885 0.8900-05

Ордера на покупку: 0.8800 0.8785 0.8750 0.8700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 131.85 132.00 132.30 132.50 132.85 133.00

Ордера на покупку: 131.45-50 131.30 131.00 130.85 130.50 130.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $215 с $185

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $195 с $200

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $230 с $195

Аналитики RBC Capital Mkts снизили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $340

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики VTB Capital снизили рейтинг акций Yandex N.V. (YNDX) до уровня Hold с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

• Рамсден и Канлифф проголосовали за сохранение ставки на уровне 0,25%

• Повышение ключевой ставки Банка Англии было первым со времен мирового финансового кризиса

• Банк Англии в качество причины для повышения ставки назвал понизившийся "скоростной лимит" для экономики

• Потенциальный экономический рост сейчас оценивается в 1,5% против 1,75% в авг

• Банк Англии просигнализировал о том, что к концу 2020 г ставка, вероятно, будет повышена еще дважды

• Инфляция, вероятно, приблизится к целевому уровню в 2% к 2020 г

• Прогнозы Банка Англии основаны на предположении, что ключевая ставка поднимется до 1% к концу 2020 г

• Банк Англии снизил прогноз роста ВВП в 2018 г до 1,7% против августовского прогноза 1,8%

• Банк Англии по-прежнему прогнозирует рост ВВП в 2019 г на уровне 1,7%, ожидает такого же роста в 2020 г

• Члены Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, не согласившиеся с большинством, не увидели особых признаков ускорения роста зарплат, внутреннего ценового давления

• Процесс Brexit оказывает "заметное влияние" на британскую экономику

• Brexit усиливает "выраженное замедление" потенциального экономического роста

• Реакция домохозяйств и компаний на Brexit - "существенный риск" для перспектив

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DowDuPont (DWDP) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.55 в расчете на одну акцию (против $0.91 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.45.

Квартальная выручка компании составила $18.285 млрд. (+7.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.243 млрд.

Акции DWDP на премаркете выросли до уровня $74.32 (+1.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Tesla (TSLA) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $2.92 в расчете на одну акцию (против прибыли $0.71 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков, предполагающего убыток на уровне $2.29.

Квартальная выручка компании составила $2.985 млрд. (+29.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.939 млрд.

В компании также сообщили о смещении ранее установленных сроков производства Model 3: теперь прогнозируется, что объем производства Model 3 достигнет уровня в 5 тыс. в неделю только к концу первого квартала 2018 ФГ, тогда как ранее прогнозировался выход на данный объем выпуска к концу 2017 ФГ.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $306.06 (-4.68%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook (FB) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.59 в расчете на одну акцию (против $1.09 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.28.

Квартальная выручка компании составила $10.328 млрд. (+47.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.844 млрд.

В компании также сообщили, что количество пользователей, ежедневно посещающих соцсеть (показатель Daily Active Users, DAUs), составляло 1.37 млрд. в среднем в сентябре (+16% г/г), тогда как число ежемесячно активных пользователей (Monthly Active Users, MAUs) достигло 2.07 млрд. по состоянию на конец сентября 2017 г. (+16% г/г).

Акции FB на премаркете снизились до уровня $180.50 (-1.18%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются смешанно в середине торгов в четверг, так как инвесторы отреагировали на множество отчетов о доходах и ожидают оглашения последнего решения Банка Англии.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,14 процента, при этом большинство секторов торгуются на отрицательной территории.

Акции сектора путешествий и отдыха были худшими исполнителями в середине утренней торговли. Playtech упал более чем на 21 процент, заявив, что его результаты за весь год не дотянут до ожиданий рынка. Новость увела вниз весь сектор.

Акции сектора здравоохранения также оказались под давлением после разочаровывающих новостей о доходах. Sanofi упал примерно на 1,7 процента после сообщения о том, что продажи у его диабетической серии упали. Его результаты за третий квартал также были немного ниже ожиданий, но компания подтвердила прогноз на 2017 год.

Акции сектора розничной торговли поднялись выше, восстановив часть потерь, понесенных в среду из-за более низкой, чем ожидалось, прибыли.

Британский поставщик кухонной техники Howden Joinery был среди тех, кто возглавил европейский индекс, увеличившись более чем на 7 процентов, после того, как в последнем квартале он увеличил общий доход в долларах США на 8,2 процента.

Акции Credit Suisse выросли примерно на 4 процента после публикации почти в шесть раз увеличившейся годовой чистой прибыли в третьем квартале в четверг, опередив ожидания аналитиков на фоне продолжающегося плана реструктуризации.

Randgold упал на 4 процента после того, как снижение объема производства повлияло на прибыль в третьем квартале.

Инвесторы с нетерпением ожидают новостей о том, кто станет следующим председателем Федеральной резервной системы. Президент Дональд Трамп выберет представителя ФРС Джей Пауэлла на пост следующего председателя, сообщил Wall Street Journal со ссылкой на источник. Решение будет принято в 19:00 GMT.

Между тем, инвесторы будут следить за Банком Англии, который собирается повысить процентные ставки впервые за десятилетие. Центральный банк объявит свое решение в 12:00 GMT.

На текущий момент:

FTSE 7507.44 19.48 0.26%

DAX 13433.97 -31.54 -0.23%

CAC 5504.88 -9.41 -0.17%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре 2017 года оборот в секторе розничной торговли остался стабильным в номинальном выражении по сравнению с предыдущим годом. Сезонно скорректированный, номинальный оборот вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Это предварительные данные Федерального статистического управления (FSO).

Реальный оборот в секторе розничной торговли, скорректированный на дни продаж и праздников, снизился на 0,4% в сентябре 2017 года по сравнению с предыдущим годом. Реальный оборот учитывает инфляцию. По сравнению с предыдущим месяцем реальный сезонно скорректированный оборот розничной торговли увеличился на 0,5%.

С учетом дней продаж и праздников розничный сектор, за исключением станций технического обслуживания, продемонстрировал снижение номинального оборота на 0,2% в сентябре 2017 года по сравнению с сентябрем 2016 года (в реальном выражении -0,5%). В розничных продажах продуктов питания, напитков и табачных изделий зарегистрировано увеличение номинального оборота на 0,5% (в реальном выражении + 0,1%), а непродовольственный сектор зафиксировал номинальный отрицательный оборот 1,1% (в реальном выражении -0,4%).

Без учета станций техобслуживания розничный сектор показал сезонно скорректированное увеличение номинального оборота на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем (в реальном выражении + 0,5%). Розничные продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий составили плюс 1,4% (в реальном выражении + 1,2%). Непродовольственный сектор показал нулевой рост (в реальном выражении -0,2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британская строительная активность показала заметный подъем в октябре, чему способствовал устойчивый рост жилищных строительных работ, показали в четверг результаты опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по снабжению в строительном секторе от IHS Markit / Chartered Institute of Supply & Supply вырос до 50,8 в октябре с 48,1 в сентябре. Экономисты ожидали, что индекс останется на уровне 48,1.

Любое чтение выше 50 указывает на расширение, тогда как оценка ниже 50 предполагает сокращение сектора.

Заметный рост в октябре был подкреплен сильным увеличением активности в сфере жилищного строительства.

Последний рост жилищной активности был более быстрым, чем в сентябре, но по-прежнему был ниже по сравнению со средним показателем за 2017 год.

В то же время коммерческая строительная активность упала четвертый месяц подряд в октябре, а гражданское строительство было наихудшей подкатегорией.

Новые заказы немного выросли в октябре после снижения в предыдущие три месяца.

Индекс, измеряющий ожидания компаний в отношении деловой активности в течение года, снизился до 58-месячного минимума в октябре.

В результате создание рабочих мест оставалось приглушенным, а инвестиции в закупки увеличились лишь незначительно.

На ценовом фронте инфляция закупочных цен оставалась сильной, в ​​октябре, но была более мягкой, чем почти шестилетний пик, наблюдавшийся в начале этого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность в еврозоне в октябре выросла наиболее быстрыми темпами в течение более шести лет, показали данные IHS Markit в четверг.

Индекс менеджеров по снабжению вырос до 80-месячного максимума 58,5 в октябре с 58,1 в сентябре. Тем не менее, показатель был немного ниже первоначальной оценки 58,6.

Индекс PMI сигнализировал о расширении в течение каждого месяца с июля 2013 года. Рост объема выпуска и новых заказов оставался повышенным, а темпы создания рабочих мест ускорились до рекордно высокого уровня.

Средние закупочные цены выросли самыми быстрыми темпами за шесть месяцев, а объем производства увеличился тринадцатый месяц подряд в октябре.

«С ростом выпуска, спроса и повышенного ценового давления, данные опроса поддерживают недавний сдвиг в политике ЕЦБ в сторону снижения покупок активов в 2018 году», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

Рост в блоке снова возглавило мощное ядро трех стран: Германии, Нидерландов и Австрии.

Производственный PMI от IHS Markit / BME для Германии в октябре достиг 60,6, оставшись без изменений на 77-месячном максимуме сентября. Предварительная оценка была 60,5.

Восстановление французского производственного сектора продолжилось в начале четвертого квартала. В октябре индекс PMI остался стабильным и составил 56,1, что было самым высоким уровнем с апреля 2011 года. Тем не менее, это было ниже предварительной оценки 56,7.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство индексов Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, так как инвесторы ожидали объявления следующего главы ФРС, а также отчета о занятости в США, который выйдет в пятницу. Читать далее...

В Швейцарии доверие потребителей в октябре немного улучшилось, показали в четверг данные опроса Государственного секретариата по экономическим вопросам.

Индекс доверия потребителей вырос до -2 в октябре с -3 в июле. Ожидалось, что оценка повысится до нуля.

Оптимистичные перспективы экономического развития и безработицы, в частности, продолжали способствовать позитивному прогнозу.

Показатель общего экономического развития в течение следующего года снизился на 2 пункта до +14. Тем не менее, оценка была заметно выше долгосрочного среднего значения -10.

Субиндекс ожидаемого развития безработных снизился на 2 пункта до +39 в октябре, что значительно ниже среднего показателя 50.

Между тем, ожидания относительно будущего финансового положения остались пессимистичными. Соответствующий показатель упал до -6, по сравнению с -4 в июле, но ниже среднего значения +2.

При небольшом увеличении на 5 пунктов до +22 пунктов субиндекс ожидаемых сбережений был близок к среднему значению +21 пункта в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Wall Street Journal

Козел отпущения для Трампа - иммиграция

Правоохранительные органы продолжают расследовать теракт, совершенный во вторник 29-летним выходцем из Узбекистана, направившим грузовик на пешеходов в Нижнем Манхэттене и убившим восьмерых из них. Поэтому плачевно и контрпродуктивно то, что первый инстинкт президента Трампа - политизировать трагедию, обвинив в ней иммиграцию, - что же еще? - сетует The Wall Street Journal.

Очевидно, рано утром в среду президент узнал сенсационную новость: обвиняемого в совершении этого теракта Сайфулло Саипов впустили в США в 2010 году по результатам проводимой Госдепартаментом лотереи по розыгрышу иммиграционных виз. После этого он разразился твитами, разносящими розыгрыш Грин-карт в пух и прах, - говорится статье.

Tesla отчиталась о самом большом убытке в своей истории

Третий квартал 2017 года компания Tesla Inc. закончила с самым большим в своей истории убытком, сообщает Wall Street Journal. Из отчета компании следует, что по итогам июня-сентября 2017 года ее чистый убыток, относящийся к акционерам Tesla, составил $619,376 млн, тогда как за аналогичный период предыдущего года компания сумела получить прибыль $21,878 млн.

В результате скорректированный убыток в расчете на одну акцию по итогам третьего квартала составил $2,92, что существенно превысило консенсус-прогноз аналитиков ($2,28).

Bloomberg

Почему демократы недовольны соцсетями

На слушаниях в конгрессе сенаторы-демократы раскритиковали руководство компаний Facebook, Twitter и Google за их вялую реакцию на вмешательство России в политику США. А некоторые члены Комитета по разведке сената настаивают на принятии закона, согласно которому они должны будут раскрывать источники политической рекламы. Но компании против федерального регулирования возражают.

Die Welt

Почему иностранные банки уходят из России

Не только российские частные банки капитулируют из-за тяжелых экономических потрясений. Все чаще покидают Россию иностранные банки. В этой бедственной ситуации больше всего выигрывает государство. Однако эксперты считают, что, хотя доля иностранных банков будет сокращаться и дальше, спрос на их услуги все же останется, потому что эти банки славятся своей надежностью.

DW

Почему Эстония - цифровой лидер ЕС в сфере госуслуг

Во второй половине 2017 года Эстония председательствует в Совете Европейского Союза. Один из важнейших приоритетов страны во время председательства состоит в том, чтобы подтолкнуть Европу к развитию цифровых технологий и начать работу по организации свободного передвижения данных между всеми 28 странами ЕС, говорится на сайте электронного правительства Эстонии.

По оценке американского журнала о новых технологиях Wired, эта страна заслужила репутацию одного из самых цифровых обществ в мире. Среди стран ЕС Эстония занимает первое место по уровню цифровизации сферы госуслуг, об этом свидетельствуют данные Индекса цифровой экономики и общества DESI, который составляет Еврокомиссия.

РБК

В Гонконге продали небоскреб за рекордные $5,15 млрд

Глава CK Infrastructure Holdings, один из самых богатейших людей Гонконга Ли Ка-Шинг продал небоскреб The Center за $5,15 млрд. Об этом сообщает South China Morning Post. Как стало известно изданию, покупателем здания стала инвестиционная компания C.H.M.T. Peaceful Development Asia Property.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшних торгов цены на нефть демонстрировали слабую разнонаправленную динамику, а с начала европейских торгов начали снижаться, несмотря на данные о сокращении запасов сырья в США и комментарии относительно продления соглашения о сокращении нефтедобычи рядом государств ОПЕК и стран не входящих в картель.

Скорее всего, ОПЕК продлит действие глобального договора об ограничении добычи нефти до конца 2018 года, несмотря на прогнозируемые перебои с производством сырья, сообщили осведомленные источники.

Напомним, ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в декабре 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года. Следующее заседание ОПЕК, на котором участники сделки обсудят успех общего дела и дальнейшую политику, запланировано на 30 ноября в Вене.

Сегодня Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал, что баланс спроса и предложения на мировом рынке продолжает восстанавливаться, а запасы сырья снижаются. Что касается соблюдения договора ОПЕК+, то аль-Фалих считает, что его участники превосходно справляются со своей задачей.

Фьючерсы на нефть сорта Brent упали в цене на -0,46% до $60,21 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $54,09 за баррель, сократившись на -0,39% с момента закрытия предыдущих торгов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Экспорт улучшается благодаря нынешнему уровню иены

• Координация между фискальной и монетарной политикой хорошо себя зарекомендовала при Курода

• Губернатор Курода провел большие изменения по монетарной политике Банка Японии

• Во время своей встречи премьер Абе и президент США Трамп больше сосредоточится на безопасности, чем экономике

• Абэ поручил мне обеспечить окончание дефляции, продолжить консолидацию

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия, публикуемый кабинетом министров Японии и оценивающий настроения и степень доверия граждан к экономике страны, октябре вырос до 44,5 с 43,9 в сентябре. Между тем экономисты прогнозировали снижение показателя до 43,6.

В отчете кабмина Японии отмечено, что потребительское доверие в стране неожиданно улучшилось в октябре до самого высокого уровня за последние четыре года. Высокий уровень потребительского доверия является фактором, стимулирующим рост экономики, в то время как низкое доверие ведет к экономическому спаду.

Показатель средств к существованию в октябре вырос до 43,5 с 42,5 в предыдущем месяце. Аналогичным образом, индекс роста доходов увеличился с 41,8 до 42,5.

Показатель измерения занятости увеличился до 48,7 с 47,8, а готовность покупать товары длительного пользования выросла до 43,6 с 43,5.

Опрос по потребительскому доверию проводился кабинетом министров Японии среди 8 400 домашних хозяйств в середине октября

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сессия четверга началась с ослабления американского доллара, негативное влияние на динамику которого оказали сообщения, касающиеся ожидаемой налоговой реформы в США. Сегодня представители республиканской партии должны обнародовать свой план налоговой реформы сегодня, который, согласно сообщениям СМИ, будет подразумевать только временное сокращение налогов (на 10 лет). В случае оправдания подобных прогнозов, в первую очередь стоит ожидать снижения американских фондовых индексов, так как наблюдаемый на протяжении года их рост был во многом обусловлен ожиданиями относительно существенного сокращения налогов в США. Читать далее...

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Россия продолжает процесс оздоровления банковского сектора, он продлится еще несколько лет. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью немецкой газете "Хандельсблат", которое опубликовано в четверг.

"Мы начали процесс оздоровления банковского сектора четыре года назад, мы убирали с рынка хронически слабые банки или же банки с сомнительной финансовой моделью. С тех было отозвано 350 лицензий. Сделана значительная часть работы, однако еще год или два мы должны будем наводить порядок", - сообщила она.

По словам Набиуллиной, вопрос сокращения государственных долей в банковском секторе может быть актуален лишь в будущем, и при этом нужно учитывать настроения со стороны населения. "Опросы показывают, что доверие граждан к банку зависит от того, является ли он государственным. Когда активная фаза консолидации банковского рынка пройдет и снизится обеспокоенность надежностью отдельных частных финучреждений, то тогда мы можем вернуться к этой дискуссии", - отметила председатель ЦБ РФ. "В принципе, мы хотим приватизировать банки лишь тогда, когда рынок будет готов к этому", - сказала Набиуллина.

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и достиг отметки 58,22 руб.

Курс евро вырос на 10 копеек, составив 67,84 руб.

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,36% и составил 2075,33 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,27% и составил 1123,39 пункта.

Согласно прогнозам специалистов банка United Overseas Bank пара USD/JPY вряд ли в ближайшем будущем покажет сильное движение и скорее всего будет торговаться в диапазоне Y113.00-Y114.50. В банке считают, что настроения по паре сохраняются преимущественно бычьим, но пробой сопротивления Y114.50 вряд ли произойдет. «Только сильное и стремительное взятие этого уровня может подать сигнал на начало нового глобального бычьего тренда. Но шансы на это не велики. Что касается поддержки, то она базируется на уровне Y113.35 и Y112.95» - заявили в United Overseas Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1801 (3905)

$1.1754 (2441)

$1.1712 (2739)

Цена на момент написания обзора: $1.1652

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1587 (5991)

$1.1545 (3729)

$1.1498 (3817)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 120174 контракта (согласно данным за 1 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (10004);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3338 (3442)

$1.3313 (1022)

$1.3294 (4287)

Цена на момент написания обзора: $1.3261

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3228 (2173)

$1.3203 (975)

$1.3172 (2744)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 45723 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (4287);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 39578 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (3228);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 ноября составило 0,87 против 0,84 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:30 GMT представитель FOMC Саймон Поттер выступит с речью

В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 10-ти и 30-ти летних бондов

В 10:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-ти и 30-ти летних бондов

В 22:15 GMT член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью

Япония отмечает День культуры

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно прогнозам аналитиков банка TD Securities пара EUR/USD может в скором времени снова начать расти. Эксперты банка согласны, что экономика ЕС растет, но нужного восстановления уровня зарплат и тем более инфляции в еврорегионе не наблюдается. В связи с этим, Марио Драги и ЕЦБ будут вербально поддерживать рынки. «Конечно ЕЦБ скорее всего примет решение сократить объем программы QE в следующем году. Однако, рост учетной ставки мы увидим не ранее 2019 г. Когда сворачивания программы количественного смягчения от Европейского центрального банка станет не только словами, участники рынков будут открывать длинную позицию по евро. Мы остаемся быками по паре EUR/USD и рекомендуем покупать единую валюту уже в 2017 году» - подчеркнули в TD Securities.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики UOB Group уверены, что уровень сопротивления $1.3380 является ключевым для пары GBP/USD. «Только если пара закрепится выше этого сопротивления, можно будет считать настроения по британской валюте снова бычьими. Скорее всего начатое 2 дня назад движение вверх продолжится и фунт вырастет к $1.3335-40. Вероятность ухода еще выше маловероятна. Поддержка находится около отметки $1.3220» - подытожили в United Overseas Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются после смешанных сигналов с Уолл-стрит. Вчера вечером ФРС приняла решение оставить свои процентные ставки без изменения и просигнализировала о повышении ставок до конца года. После заявления ФРС доллар США был стабилен.

Инвесторы также анализируют новости о том, что позже сегодня президент США Дональд Трамп назначит губернатора ФРС Джерома Пауэлла в качестве следующего главы центрального банка, заменив Джанет Йеллен.

Австралийский рынок торгуется с незначительным снижением после смешанных сигналов с Уолл-стрит. Слабость банковских акций компенсировала прибыль в горнодобывающих и нефтяных акциях.

Акции National Australia Bank теряют почти -3% стоимости после того, как банк заявил, что сократит 4 000 рабочих мест в течение следующих трех лет, даже когда банк сообщил о 2,5-процентном увеличении годовой денежной прибыли. Другие основные банки также торгуются со снижением в диапазоне от -0,4% до -0,6%.

Рыночная стоимость BHP Billiton и Rio Tinto увеличилась на 2%, а Fortescue Metals - почти на 5%, после того, как цены на железную руду восстановились в ходе торгов.

Японский рынок торгуется с умеренным повышением, несмотря на резкий рост курса иены. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial подорожали на 0,3%, а Sumitomo Mitsui Financial - на 0,4%. Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota выросла почти на 1%. Honda получала почти 5% стоимости акций после того, как автопроизводитель сообщил о снижении прибыли во втором квартале на 1,7%, но повысил прогноз на весь год.

NIKKEI 22472.30 +52.22 +0.23%

SHANGHAI 3376.11 -19.80 -0.58%

HSI 28552.47 -41.59 -0.15%

ASX 200 5934.30 -3.47 -0.06%

KOSPI 2546.73 -9.74 -0.38%

NZ50 8083.06 +29.25 +0.36%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США отступил от более чем 3-месячного максимума против иены, а также упал против евро, так как инвесторы с осторожностью ожидают нового налогового законопроекта США, который будет обнародован после однодневной задержки.

Доллар упал после того как вчера укрепился, подкрепленный оптимистичными экономическими данными США и улучшенными перспективами повышения процентной ставки в декабре.

Вчера вечером ФРС приняла решение оставить свои процентные ставки без изменения и просигнализировала о повышении ставок до конца года. После заявления ФРС доллар США был стабилен. На своем сентябрьском заседании руководители ФРС сказали, что планируют повысить ставки еще один раз в этом году и три раза в 2018 году. В сентябре ФРС также положила начало процессу сокращения баланса, размер которого достигает 4,2 трлн долларов. Центральный банк одновременно с этим планирует повышать ставки, нормализуя денежно-кредитную политику до тех параметров, которые наблюдались до финансового кризиса 2008-го года.

Информация, полученная после заседания Федерального комитета открытого рынка в сентябре, свидетельствует о том, что рынок труда продолжает укрепляться и что экономическая активность растет стабильно, несмотря на связанные с ураганом сбои. Хотя ураганы привели к снижению занятости в сентябре, уровень безработицы еще больше снизился. Расходы домашних хозяйств растут с умеренными темпами, а объемы инвестиций в основной капитал также выросли в последние кварталы. Цены на бензин выросли после ураганов, что привело к росту общей инфляции в сентябре; однако инфляция для товаров, отличных от продуктов питания и энергии, оставалась мягкой. Рыночные меры по компенсации инфляции остаются низкими.

Сегодня стало известно что Дональд Трамп в 19.00 GMT объявит нового главу ФРС. Вчера WSJ сообщил о том, что президент США Дональд Трамп выдвинет кандидатуру управляющего ФРС Джерома Пауэлла на пост главы центрального банка, который пока занимает Джанет Йеллен. Считается, что Пауэлл менее склонен к ужесточению политики, чем другие кандидаты, которых рассматривал Трамп, включая бывшего управляющего ФРС Кевина Уорша и профессора экономических наук в Стэнфордском университете Джона Тейлора.

Австралийский доллар продемонстрировал сильный рост после публикации некоторых экономических данных. Согласно данным Австралийского бюро статистики, положительное сальдо внешней торговли Австралии в сентябре составило A$1,75 млрд, что выше предыдущего значения A$0,873 млрд (пересмотрено с A$0,989 млрд). Экономисты прогнозировали положительное сальдо в размере A$1,2 млрд. Экспорт Австралии в сентябре вырос на 3,0% после увеличения на 1,0% в августе, а импорт не изменился по сравнению с августом.

В отчете статуправления отмечено, что положительное сальдо внешней торговли Австралии растет в этом году на фоне повышения цен на железную руду и уголь. Экспорт газа также увеличился, при этом рост наблюдался и среди производства на новых заводах, расположенных на севере страны.

Число разрешений на новые строительные проекты в Австралии в сентябре увеличилось на 1,5% после роста на 0,1% в августе ( пересмотрено с 0,4%), сообщило сегодня Австралийское бюро статистики. Экономисты ожидали снижение показателя на -1%. В годовом исчислении число разрешений на строительство снизилось на -2,4% после более значительного снижения на -15,1% ранее в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидается, что президент Дональд Трамп обнародует свой долгожданный налоговый план, а также объявит нового главу Федерального резерва сегодня вечером. В среду Wall Street Journal сообщила, ссылаясь на анонимные источники из Белого дома, что президент Трамп склонен к выбору Джерома Пауэлла на пост главы ФРС.

64-летний губернатор ФРС Пауэлл в настоящее время курирует банковские правила Уолл-стрит в центральном банке. Но в отличие от Джанет Йеллен и двух председателей ФРС, которые ей предшествовали, Пауэлл не имеет степени кандидата наук и не экономист. Вместо этого он начал работать юристом после окончания Джорджтаунского университета в 1979 году. Позднее он работал в отделе казначейства в начале 90-х. В период с 1997 по 2005 год Пауэлл работал в частной акционерной компании Carlyle Group. Позднее он станет приглашенным ученым в Центре политики Бипартиса. Затем в 2012 году он был назначен членом Совета Федеральной резервной системы президентом Бараком Обамой.

У Трампа есть причина для предпочтения политики с низкими процентными ставками, которая поддерживалась под руководством Йеллен. Трамп часто рекламировал многократные рекордные уровни фондового рынка с момента его избрания в качестве доказательства его президентской доблести. И когда процентные ставки растут, как он сам указывал на себя во время избирательной компании, фондовые рынки падают.

Джером Пауэлл широко поддерживал денежную политику эпохи Йеллен, которую называли "доблестной" за ее приверженность к снижению процентных ставок. Ожидается, что Пауэлл повысит процентные ставки быстрее, чем Йеллен, хотя ускорение будет далеко не экстремальным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Fortune

Недавно стало известно, что президент США Дональд Трамп объявит кандидатуру председателя ФРС сегодня в 19:00 GMT .

Вчера в Твиттере Трамп заявил: "Завтра я объявлю нового руководителя ФРС. Я думаю, вы будете очень впечатлены этим человеком!"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число разрешений на новые строительные проекты в Австралии в сентябре увеличилось на 1,5% после роста на 0,1% в августе ( пересмотрено с 0,4%), сообщило сегодня Австралийское бюро статистики. Экономисты ожидали снижение показателя на -1%. В годовом исчислении число разрешений на строительство снизилось на -2,4% после более значительного снижения на -15,1% ранее в августе.

Подробнее из отчете Австралийского бюро статистики:

• Утвержденная тенденция к общему количеству жилья в сентябре выросла на 1,8% и рост был самым значительным за последние восемь месяцев. С учетом сезонных колебаний общее число разрешений на строительство жилья в сентябре выросло на 1,5% - самое высокое значение за последние два месяца.

• Число разрешений на строительство домов в частном секторе увеличилось на 0,7%, рост наблюдается в течении семи месяцев. Сезонно скорректированная оценка домов частного сектора в сентябре выросла на 0,6% после падения на -0,8% в предыдущем месяце.

• Сметная стоимость жилья в частном секторе, за исключением отдельных домов, выросла в сентябре на 3,2% - самое высокое значение за четыре месяца.

• Оценочная стоимость на разрешенные строительные проекты в сентябре выросла на 1,3% и это самый значительный показатель за последние девять месяцев. Стоимость строительства жилых зданий увеличилась на 1,5%, а стоимость нежилого строительства выросла на 1,0%. Сезонно скорректированная оценка стоимости утвержденного общего строительства выросла на 8,3% в сентябре после падения в течение двух месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Австралийского бюро статистики, положительное сальдо внешней торговли Австралии в сентябре составило A$1,75 млрд, что выше предыдущего значения A$0,873 млрд (пересмотрено с A$0,989 млрд). Экономисты прогнозировали положительное сальдо в размере A$1,2 млрд.

Торговый баланс - индикатор, оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Устойчивый спрос на экспорт из Австралии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на австралийский доллар.

Экспорт Австралии в сентябре вырос на 3,0% после увеличения на 1,0% в августе, а импорт не изменился по сравнению с августом.

В отчете статуправления отмечено, что положительное сальдо внешней торговли Австралии растет в этом году на фоне повышения цен на железную руду и уголь. Экспорт газа также увеличился, при этом рост наблюдается и среди производства на новых заводах, расположенных на севере страны. Однако высокий курс австралийского доллара является препятствием для роста экспорта.

Комментируя сегодняшние данные аналитики Westpac заявили: "Торговое сальдо Австралии удивительно высокое. Рост экспорта превысил ожидания, а импорт в течение месяца незначительно изменился. Увеличение излишка торгового баланса было несмотря на небольшое снижение условий торговли, связанное с более низкими ценами на сырьевые товары. Объемы экспорта восстановились после того, как в первом квартале значительно снизились. Объемы импорта расширяются, удовлетворяя растущий внутренний спрос. Это означает, что реальный чистый экспорт внесет позитивный вклад в рост ВВП Австралии в третьем квартале, скорее всего, в целом в соответствии с нашим прогнозом +0,3 п.п".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вчера доллар США вырос после сообщения WSJ о том, что президент США Дональд Трамп выдвинет кандидатуру управляющего ФРС Джерома Пауэлла на пост главы центрального банка, который пока занимает Джанет Йеллен. Считается, что Пауэлл менее склонен к ужесточению политики, чем другие кандидаты, которых рассматривал Трамп, включая бывшего управляющего ФРС Кевина Уорша и профессора экономических наук в Стэнфордском университете Джона Тейлора.

Вчера вечером ФРС приняла решение оставить свои процентные ставки без изменения и просигнализировала о повышении ставок до конца года. После заявления ФРС доллар США был стабилен. На своем сентябрьском заседании руководители ФРС сказали, что планируют повысить ставки еще один раз в этом году и три раза в 2018 году. В сентябре ФРС также положила начало процессу сокращения баланса, размер которого достигает 4,2 трлн долларов. Центральный банк одновременно с этим планирует повышать ставки, нормализуя денежно-кредитную политику до тех параметров, которые наблюдались до финансового кризиса 2008-го года.

Ранее катализатором роста американской валюты были оптимистичные данные по занятости от ADP, которые способствовали улучшению ожиданий инвесторов по пятничным данным, а также повсеместное укрепление американской валюты в преддверии оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы.

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в октябре сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в октябре количество занятых выросло на 235 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за сентябрь на уровне 110 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 135 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 200 тыс. Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 85 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 150 тыс.

Фунт заметно подешевел против доллара США, что было вызвано частичной фиксацией прибыли по паре GBP/USD, которая существенного выросла с начала недели, и достигла максимума с 13 октября.

Кроме того, инвесторы корректировали позиции перед сегодняшним оглашением результатов заседания Банка Англии. Ожидается, что Центробанк анонсирует первое за последние 10 лет повышение процентной ставки, объяснив такой шаг желанием сдержать ускорение инфляции. Напомним, годовые темпы потребительской инфляции в сентябре достигли максимума за более чем 5,5 лет, составив 3%, что существенно выше целевого уровня Банка Англии в 2%. Согласно прогнозу, ставка будет увеличена на 25 базисных пунктов, что вернет ее на ту же отметку, на которой она находилась до снижения, предпринятого Банком после референдума по Брекзиту в июне 2016 года.

Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) заявил, что ожидает, что Банк Англии начнет устойчивый цикл ужесточения денежно-кредитной политики в этот четверг, что в свою очередь приведет к повышению процентных ставок до пика на уровне 2 процента в 2021 году.

Прогноз от NIESR является более "ястребиным", чем сообщили почти все экономисты, опрошенные Reuters на прошлой неделе. Три месяца назад NIESR заявил, что ожидает первого повышения ставки Банка Англии до февраля 2018 года, в то время как большинство экономистов все еще ожидало, что ЦБ будет ждать до 2019 года, прежде чем начнет повышать ставки.

Рынки сейчас видят почти 90-процентный шанс того, что Банк Англии повысит ставки до 0,5 процента с 0,25 процента в четверг. Тем не менее, большинство экономистов, опрошенных Reuters, не видят достаточного инфляционного давления, чтобы оправдать повышение ставок в настоящее время, и считают, что сочетание приглушенного ценового давления и неопределенности Брекзиту делают дальнейший рост ставки маловероятным в 2018 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 54.22 -0.29%

Gold 1,276.60 +0.48%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +408.47 22420.08 +1.86%

TOPIX +20.75 1786.71 +1.17%

Hang Seng +348.52 28594.06 +1.23%

CSI 300 -10.10 3996.62 -0.25%

Euro Stoxx 50 +23.45 3697.40 +0.64%

FTSE 100 -5.12 7487.96 -0.07%

DAX +235.94 13465.51 +1.78%

CAC 40 +11.00 5514.29 +0.20%

DJIA +57.77 23435.01 +0.25%

S&P 500 +4.10 2579.36 +0.16%

NASDAQ -11.13 6716.54 -0.17%

S&P/TSX +3.74 16029.33 +0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1622 -0,20%

GBP/USD $1,3249 -0,26%

USD/CHF Chf1,00266 +0,59%

USD/JPY Y114,12 +0,42%

EUR/JPY Y132,64 +0,21%

GBP/JPY Y151,201 +0,17%

AUD/USD $0,7676 +0,27%

NZD/USD $0,6889 +0,07%

USD/CAD C$1,28605 -0,22%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Сентябрь 0.4% -1%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь 0.99 1200

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Октябрь 43.9 43.6

06:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO IV кв -3 0

08:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Сентябрь -0.2%

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Сентябрь -0.2% 0.4%

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 56.1 56.7

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 60.6 60.5

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Октябрь 5.6% 5.6%

08:55 Германия Изменение количества безработных Октябрь -23 -10

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 58.1 58.6

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Октябрь 48.1 48.1

12:00 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции

12:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.25% 0.5%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435

12:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1893 1.897

12:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (предварительные данные) III кв 0.2% 0.5%

12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (предварительные данные) III кв 1.5% 2.4%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 233 235

12:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла

16:20 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

22:30 Австралия Индекс услуг от AIG Октябрь 52.1

Информационно-аналитический отдел TeleTrade