Новости и прогнозы рынков CFD — 30-10-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Сентябрь 9.1%

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ Октябрь 0

00:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Октябрь -9 -10

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Сентябрь 0.5%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Сентябрь 5.5%

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Октябрь 52.4 52.0

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Октябрь 55.4

02:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии -0.1%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Сентябрь -2.0% -3.6%

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Сентябрь -10.6%

05:00 Япония Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции

06:30 Франция ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв 0.5% 0.5%

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Октябрь 1.0%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Октябрь -0.2%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Октябрь 1.1%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Октябрь 1.5% 1.4%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Сентябрь 9.1% 9%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) III кв 2.3% 2.4%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв 0.6% 0.5%

12:30 Канада Индекс цен производителей, м/м Сентябрь 0.3%

12:30 Канада Индекс цен производителей, г/г Сентябрь 1.9%

12:30 Канада ВВП, м/м Август 0.0% 0.1%

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Август 5.8% 6.0%

13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Октябрь 65.2 62.0

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Октябрь 119.8 121

19:30 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

21:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв III кв -0.2%

21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы III кв 4.8%

22:30 Австралия Индекс деловой активности в производственном секторе от AiG Октябрь 54.2

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (22 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL +2.07%). Аутсайдер - Merck & Co., Inc. (MRK, -6.06%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.9%). Больше всего вырос сектор базовых ресурсов (+0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole CIB FX Strategy Research обсуждает перспективы доллара США на этой неделе, отмечая, что эпопея с председателем ФРС должна наконец завершится в ближайший четверг. "Сообщения в минувшую пятницу подтвердили наши ожидания относительно того, что Джером Пауэлл является наиболее вероятным кандидатом, что в свою очередь вызвало некоторую нисходящую коррекцию доллара. Если эта информация подтвердится, мы ожидаем дальнейшего умеренного давления на доллар США, но рынок, вероятно, будет сохранять свой взгляд на более широкий состав FOMC, где появление некоторых ястребиных фигур по-прежнему будет возможно", - утверждает CACIB.

Что касается ключевых данных на этой неделе, CACIB ожидает, что отчет по количеству занятых в несельскохозяйственном секторе, который выйдет в пятницу, отразит прирост более чем на 300 тыс. Что касается средних почасовых доходов, оценки CACIB предполагают замедление роста до 2,5%-2,6% против 2,9% годовых в сентябрьском отчете.

"Мы полагаем, что восстановление доллара США приблизилось до своих пределов и в отсутствие новых катализаторов вряд ли американская валюта укрепится еще больше", - утверждает CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После нескольких программ спасения отношения между Европой и Международным валютным фондом (МВФ) могут кардинально измениться.

Еврозона изучает пути совершенствования полномочий Европейского механизма стабильности (ESM) - фонда, помогающего странам еврозоны, которые нуждаются в заемных средствах деньги, - и для того, чтобы в конечном итоге заменить присутствие МВФ в программах помощи.

Детальные планы от Европейской комиссии ожидаются до конца года, но общая идея заключается в том, чтобы предоставить ESM больше обязанностей по мониторингу и обеспечению соблюдения требований во время программ спасения, продолжая выделять средства - это в основном, задачи МВФ.

"В настоящее время еврозона является более устойчивой, чем в прошлые годы ... Я считаю, что ESM теперь должен постепенно переходить в Европейский валютный фонд, который, однако, должен быть прочно закреплен в правилах и компетенциях Европейского союза, - заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер депутатам в сентябре.

Зачем еврозоне нужен собственный МВФ?

Идея европейских чиновников и лидеров, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона, заключается в углублении связей внутри зоны евро и, тем самым, в обеспечении ее большей устойчивости к финансовым потрясениям. Но, в основном, это сделало бы Европу независимой от МВФ каждый раз, когда страна, использующая евро, нуждается в финансовой помощи.

По словам Карстен Бржески, главного экономиста ING, еврозона хочет создать своего собственного "пожарного" для потенциальных будущих суверенных кризисов. "EMF (Европейский валютный фонд) также оставит проблемы еврозоны для решения в еврозоне, а не "аутсайдерами", - сказал Бржески .

Во время греческого кризиса между Европой и МВФ наблюдались значительные политические разногласия. Они начинались с различий в прогнозах - например, в том, каким будет основной профицит Греции, - и доходили до важных решений, таких как, каким образом должна проходить дальнейшая работа по реструктуризации долга. Стоит отметить, что МВФ, в отличие от большинства членов еврозоны, был одним из крупнейших сторонников адаптации долгового профиля Греции.

В то же время создание Европейского валютного фонда особенно приветствуется в Германии. Крупнейшая экономика еврозоны является одних из самых ярых критиков деятельности Европейской комиссии как фискального органа - исполнительный орган ЕС отвечает за отслеживание соблюдения странами правил дефицита и долговых обязательств, но, несмотря на несколько отклонений по всему региону, комиссия никогда не применяла штрафы.

"Под поверхностью я думаю, что во многих кругах есть разочарование, которое поддерживает предложение EMF с политическим характером Европейской комиссии", - сказал Эрик Джонс, профессор европейских исследований Университета Джона Хопкинса.

Это связано с тем, что ESM может в рамках предстоящих предложений включать полномочия действовать в качестве фискального органа в странах евро. Учитывая, что ESM является межправительственным и считается свободным от политического вмешательства, некоторые аналитики считают, что это может быть ответом на призыв Германии к эффективному применению европейских фискальных правил. "Они опасаются, что комиссия, скорее всего, не захочет сильно "давить" на государства-члены, когда они нарушают правила. EMF будет меньше бояться быть непопулярным и будет более охотно налагать дисциплинарные санкции", - сказал Джонс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно подорожал против доллара США, достигнув максимума пятничной сессии. Катализатором роста пары EUR/USD было повсеместное ослабление американской валюты на фоне усиления политической неопределенности и новостей по налоговой реформе в США, значительное падение доходности 10-летних гособлигаций США, а также новая волна бегства инвесторов от рисков.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,33%, до уровня 94,61. Между тем, доходность 10-летних облигаций США сейчас составляет 2.374%. С начала сессии снижение доходности составило 5,4 базисных пункта или 2,3%.

Согласно сообщениям СМИ, Пол Манафорт, который некоторое время возглавлял предвыборный штаб президента США Трампа, сдался властям в связи с уголовным расследованием по делу о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Однако, позднее Белый дом заявил, что обвинения, выдвинутые против Манафорта, не связаны с президентской кампанией Трампа, и при этом добавил, что нет никаких доказательств сговора Трампа с Россией.

Помимо этого, экс-советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос признался в том, что вводил ФБР в заблуждение. Согласно судебным материалам, Пападопулос контактировал с неким профессором из России в целях сбора компромата на Хилари Клинтон. Также Пападопулос сказал, что Трамп встретился с ведущими российскими лидерами во время кампании.

Что касается налоговой реформы, Bloomberg сообщило, что Белый дом рассматривает возможность поэтапного сокращения корпоративного налога. Эксперты отмечают, что это не очень хорошая новость для фондового рынка США. В последних предположения сообщалось, ставка корпоративного налога на прибыль в 20%, которую команда президента Трампа активно рекламировала, не вступит в силу до 2022 года. В течение этого периода данная ставка будет постепенно сокращаться.

Кроме того, инвесторы проявляют осторожность перед оглашением решения Трампа по кандидатуре главы ФРС. Сегодня Белый дом подтвердил, что Трамп примет решение по этому вопросу в четверг. Трамп может выдвинуть на пост главы ФРС действующего управляющего ФРС Джерома Пауэлла. В списке кандидатов также находится экономист Стенфордского университета Джон Тейлор. Эксперты отмечают, что выбор Пауэлла может негативно отразится на курсе доллара США так как инвесторы оценивают Пауэлла как кандидата, менее склонного к жесткой денежно-кредитной политике.

Фунт значительно вырос против доллара США, снова преодолев психологический уровень $1.32, причиной чему было ослабление доллара по всему спектру рынка, сильное падение кросс-пары EUR/GBP (сейчас она торгуется вблизи минимума 29 сентября), позитивные британские данных по потребительскому кредитованию и надежды на повышение ставки Банка Англии в ближайший четверг.

Банк Англии сообщил, что в сентябре потребительское кредитование выросло на 1,6 млрд. фунтов после роста на 1,8 млрд. фунтов в августе. Аналитики ожидали повышение на 1,5 млрд. фунтов. Кредитование, обеспеченное жильем, выросло на 3,8 млрд. фунтов по сравнению с увеличением на 3,9 млрд. фунтов в августе. Это было слабее ожидаемого роста на 4 млрд. фунтов. В то же время кредиты нефинансовым компаниям снизились на 1,4 млрд. фунтов после падения на 5 млрд. фунтов. Годовой прирост денежного агрегата M4 ускорился до 4,8 процента с 4,4 процента в августе. За месяц M4 упал на 0,2 процента, сменив рост на 1,1 процента.

Инвесторы также находятся в ожидании заседания Банка Англии. Ожидается, что в четверг ЦБ анонсирует первое за последние 10 лет повышение процентной ставки, объяснив такой шаг желанием сдержать ускорение инфляции. Напомним, годовые темпы потребительской инфляции в сентябре достигли максимума за более чем 5,5 лет, составив 3%, что существенно выше целевого уровня Банка Англии в 2%. Согласно прогнозу, ставка будет увеличена на 25 базисных пунктов, что вернет ее на ту же отметку, на которой она находилась до снижения, предпринятого Банком после референдума по Брекзиту. Сейчас вероятность повышения процентной ставки составляет более 80%, и если в этот раз ЦБ не примет данного решения, он рискует утратить доверие к своим опережающим сигналам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Относительно оптимистичные фондовые рынки во всем мире, несмотря на ожесточенный конституционный кризис, бушующий в Испании, вынуждают многих аналитиков размышлять о том, почему настроения инвесторов не пострадали от стремления Каталонии к независимости.

Испанский индекс IBEX 35 вырос на 2,44% в понедельник, несмотря на политические беспорядки в Каталонии. Индекс IBEX снизился лишь на 0,7% после референдума о независимости, который состоялся 1 октября, при этом он повысился более чем на 9% в годовом исчислении. Другие европейские биржи также не пострадали.

Клаус Вистесен, главный экономист еврозоны в Pantheon Macroeconomics, считает, что неспособность Каталонии продвинутся вперед с независимостью является одной из основных причин для оптимизма.

"Рынки считают маловероятным, что Каталония станет полностью независимой и попытается спровоцировать какой-то сильный раскол в Испании. В конце концов, у них нет поддержки со стороны правительственной структуры, чтобы сделать это", - сообщил Вистесен CNBC по электронной почте.

В пятницу, испанский регион Каталония объявил о независимости от Мадрида, в то время как национальное правительство сразу ввело прямое управление над региональным правительством и призвало к новым выборам. Испанские акции упали на этих новостях, а доходность 10-летних государственных облигаций достигла сессионного максимума.

Однако рынки вскоре стабилизировались, и главный стратег BNP Paribas Fortis Филипп Гийзельс считает, что дешевые деньги в Европе благодаря программе количественного смягчения Европейского центрального банка (ЕЦБ) также делают инвесторов спокойными.

"Чем хуже будет становится геополитически, тем мягче будет денежно-кредитная политика", - сказал он, имея в виду, что если политическая ситуация ухудшится, ЕЦБ вмешается в случае необходимости, чтобы защитить экономическое восстановление в регионе.

Кроме того, инвесторы также уверены в испанской экономике, которая с момента рецессии демонстрировала одни из сильнейших показателей в еврозоне. Данные, опубликованные в понедельник, показали, что в третьем квартале этого года экономика Испании выросла на 0,8%, что лишь немного меньше повышения на 0,9% в предыдущем квартале. Тем не менее, ВВП Испании вырастет примерно на 2,8% в этом году, согласно прогнозам Еврокомиссии.

"Мягкая денежно-кредитная политика и общее циклическое возрождение имеют много общего с этим относительным безразличием. Если бы экономика замедлялась, беспокойство также было бы гораздо больше, я думаю", - добавил Вистесен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию разнонаправленно, поскольку инвесторы отыгрывали последние корпоративные отчеты о доходах и продолжали следить за новостями, поступающими из Испании и США.

Читать далее

Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник после сообщения о том, что Палата представителей обсуждает "постепенное внедрение" для планов корпоративного налогообложения президента Дональда Трампа.

Кроме того, как стало сегодня известно, в сентябре потребительские расходы в США зафиксировали наибольшее увеличение в течение более восьми лет в сентябре, вероятно из-за того, что домохозяйства в Техасе и Флориде заменили поврежденные водой автомобили, но базовая инфляция осталась приглушенной. Министерство торговли заявило в понедельник, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, в прошлом месяце выросли на 1,0%. Увеличение, которое также включало увеличение расходов домохозяйств на коммунальные услуги, было самым большим с августа 2009 года.

Вместе с тем, данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, показали, что в октябре деловая активность производителей Техаса сильно выросла, несмотря на прогнозируемое снижение. Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Даллас в октябре повысился до 27,6 пункта с 21,3 пункта в сентябре. Аналитики ожидали снижение показателя до 21,0 пункта. Напомним, значение индекса выше нуля говорит о росте деловой активности. Экономисты воспринимают отчеты региональных федеральных резервных банков как предварительные данные перед публикацией ежемесячного отчета Института управления поставками (ISM). Отчет ФРБ Далласа является последним из пяти производственных опросов, проводимых региональными подразделениями ФРС.

Цены на нефть незначительно выросли в понедельник, поддерживаемые ожиданиями касательного того, что сделка по сокращению производства будет продлена после марта. Однако, рост экспорта нефти со стороны Ирака ограничивал повышение котировок.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (22 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +2.21%). Аутсайдер - Merck & Co., Inc. (MRK, -5.89%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.4%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23306.00 -66.00 -0.28%

S&P 500 2570.50 -8.00 -0.31%

Nasdaq 100 6224.00 +8.75 +0.14%

Oil 54.07 +0.17 +0.32%

Gold 1278.80 +7.00 +0.55%

U.S. 10yr 2.38 -0.05

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Избиратели дали президенту Дональду Трампу худшую оценку его президентства, согласно новому опросу NBC News-Wall Street Journal, опубликованному в воскресенье, который показал зловещие признаки недовольства избирателей накануне промежуточных выборов в 2018 году.

Рейтинг одобрения работы Трампа достиг 38 процентов, снизившись на 5 пунктов с сентября, при этом 58 процентов заявили, что они не одобряют его президентство. Предыдущий минимум был установлен в мае - тогда уровень одобрения составлял 39 процентов.

Результаты опроса NBC-WSJ в значительной степени отразили результаты опроса Fox News, опубликованного в пятницу, который также показал рейтинг одобрения на отметке 38 процентов на фоне падения поддержки среди его республиканской базы.

Результаты опроса отражают ситуацию с налоговой реформой на Капитолийском холме, где и Белый дом, и республиканцы Конгресса остро нуждаются в законодательной победе. Крупный провал с отменой Obamacare, в сочетании с предстоящими уходами высокопоставленных руководителей Республиканской партии, подняли ставки.

Потеря поддержки Трампа также происходит во время культурных дебатов с участием профессиональных спортсменов. Поведение Трампа после урагана Мария, в результате которого началась война слов между ним и мэром Сан-Хуана, также спровоцировало дни плохой прессы, даже когда избиратели, казалось, дали Трампу одобрения его действий после ураганов Харви и Ирма. Согласно опросу NBC News, президент получил самые высокие оценки на этот счет.

Отдельно, однако, смерть солдата в Нигере - и ответ Трампа - также вызвали споры и дискуссии по поводу его обращения с семьями с "золотыми звездами".

Падение рейтинга одобрения Трампа вызывает вопросы о том, может ли он и Конгресс вытеснить гнев избирателей, если усилия по налоговой реформе потерпят неудачу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

American International Group Inc. (AIG) в последнем квартале столкнулась с сезоном ураганов - и инвесторы ожидают, что услышат об их эффекте во время объявления финансовых результатов страховщика.

Ранее в октябре AIG объявила, что ожидает сообщить о потерях в третьем квартале, за вычетом перестраховочных денег, в размере от $2,9 млрд до $3,1 млрд.

Это было примерно то, что прогнозировал Ларри Гринберг, аналитик Janney, для страхового гиганта.

"Хотя подсчет конечных потерь будет оставаться незавершенным для всех участников отрасли, мы рады, что, по всей видимости, серьезных сюрпризов в общих рисках AIG не наблюдается", - сказал Гринберг.

Аналитики J.P. Morgan отправили свои оценки еще дальше. Потребительские убытки, вероятно, составят $0,91 на акцию в третьем квартале, пишут они, а прибыль за весь год сократится до $3,42 на акцию с $4,87.

"Мы считаем, что соотношение риска к вознаграждению акций отрицательно искажено в ближайшей перспективе", - пишут аналитики J.P. Morgan. У компании есть "здоровая позиция капитала", и они ожидают улучшения маржи. Более того, в то время как назначение нового генерального директора в начале этого года "служит хорошим предзнаменованием", - пишут они, "скорее всего, потребуются годы, чтобы существенно улучшить производительность компании, а не несколько кварталов".

Команда J.P. Morgan имеет "нейтральный" рейтинг и целевую стоимость на конец 2018 года в размере $66, что не намного превышает текущий торговый уровень.

За год до настоящего времени акции AIG потеряли около 1%, а индекс SPX S&P 500 прибавил 15%.

Недавние ураганы и мексиканское землетрясение, а также внутренняя перетасовка в компании затмевают несколько хороших новостей, которые произошли ранее осенью, когда правительство заявило, что больше не будет рассматривать AIG как "системно важное финансовое учреждение". Аналитики были оптимистичными в отношении компании на фоне экономии регулирующих расходов.

Среди аналитиков, опрошенных FactSet, средний квартальный прогноз - потеря $680 млн или $0,52 на акцию. Это сопоставимо с прибылью в $462 млн, или $0,42 на акцию, годом ранее. Средний прогноз по доходам - $11,77 млрд.

На текущий момент акции American International Group (AIG) котируются по $64,68 (+0,20%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российские биржевые индексы в понедельник к закрытию торгов изменились разнонаправленно. Индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже снизился на 0,17% - до 2065,25 пункта, а РТС вырос на 0,49%, до 1124,05 пункта.

"Перед данными API по запасам нефти, по индексу ММВБ во вторник нельзя исключать возрастания до 2084 пунктов, и за индексом РТС может угадываться пространство для наступления на важные рубежи около 1137,5 пункта, в том случае если котировки топливного сырья продолжат консолидироваться выше $60 за баррель", - считает директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года на бирже ICE в Лондоне уменьшилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,2%, до $60,31 за баррель.

Цены на нефть незначительно выросли в понедельник, поддерживаемые ожиданиями касательного того, что сделка по сокращению производства будет продлена после марта. Однако, рост экспорта нефти со стороны Ирака ограничивал повышение котировок.

Читать далее

Котировки золота выросли в понедельник, чему способствовало повсеместное ослабление доллара и усиление спроса на активы-убежища из-за политической неопределенности в США. Вместе с тем, некоторые трейдеры оставались вне рынка в ожидании заседаний Центробанков и объявления имени кандидата на пост председателя Федрезерва.

Читать далее

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 00:00 GMT Новая Зеландия выпустит индекс уверенности в деловых кругах от ANZ за октябрь.

В 00:05 GMT Британия представит индекс потребительского доверия от GfK за октябрь. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Ожидается, что индекс снизился до -10 с -9 в сентябре.

В 01:00 GMT Китай выпустит индекс производственной активности PMI и индекс активности в непроизводственной сфере за октябрь. Первый показатель рассчитывается на основании опроса около 700 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. Прогнозируется, что индекс производственной активности PMI ухудшился до 52,0 с 52,4 в сентябре.

В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение Банка Японии по процентной ставке. Согласно прогнозу, процентная ставка будет сохранена на уровне -0,1%.

В 05:00 GMT в Японии выйдет доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции, а в 06:30 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии.

Также в 06:30 GMT Франция отчитается по изменению объема ВВП за 3-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,5% кв/кв.

В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за октябрь, а также отчитается по изменению уровня безработицы за сентябрь и объема ВВП за 3-й квартал. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Согласно прогнозу, индекс потребительских цен вырос на 1,4% годовых, уровень безработицы снизился до 9,0% с 9,1% в августе, а ВВП вырос на 0,5% за квартал и на 2,4% в годовом выражении.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за август. Ожидается, что ВВП вырос на 0,1% м/м после нулевого изменения в июле.

В 13:00 GMT США представит индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за август. Показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Не смотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. Прогнозируется, что индекс вырос на 6,0% годовых после увеличения на 5,8% в июле.

В 13:45 GMT США опубликует индекс менеджеров по закупкам Чикаго за октябрь, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за октябрь. Первый индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Второй индикатор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Основан на данных опроса около 5000 домохозяйств. Опрос включает в себя широкий круг вопросов. Проводится как анализ текущей ситуации, так и ожиданий. Ожидается, что индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал до 62,0 с 65,2 в сентябре, а индикатор уверенности потребителей улучшился до 121 с 119,8 в сентябре.

В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению числа занятых и уровня безработицы за 3-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно сообщениям СМИ, Пол Манафорт, который некоторое время возглавлял предвыборный штаб президента США Трампа, сдался властям в связи с уголовным расследованием по делу о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Помимо этого, экс-советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос признался в том, что вводил ФБР в заблуждение. Согласно судебным материалам, Пападопулос контактировал с неким профессором из России в целях сбора компромата на Хилари Клинтон. Также Пападопулос сказал, что Трамп встретился с ведущими российскими лидерами во время кампании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Полностью сниженная ставка корпоративного налога не вступит в силу до 2022 года. Эксперты отмечают, что это не очень хорошая новость для фондового рынка.

В последних предположения сообщалось, ставка корпоративного налога на прибыль в 20%, которую команда Трампа активно рекламировала, не вступит в силу до 2022 года. В течение этого периода ставка будет постепенно сокращаться.

Агентство Bloomberg обратилось к официальному представителю Белого дома, который подтвердил, что Трамп примет решение в четверг.

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 35,049 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,260% против 1,245% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,47 по сравнению с 3,21 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 58,80% от объёма размещения по сравнению с 41,56% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,59% от объёма размещения по сравнению с 4,48% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 38,61% от объёма размещения по сравнению с 53,95% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 41,282 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,130% против 1,090% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,02 по сравнению с 3,19 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 34,85% от объёма размещения по сравнению с 47,72% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,13% от объёма размещения по сравнению с 10,15% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 57,02% от объёма размещения по сравнению с 42.13% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Рост инвестиций в основной капитал в России в третьем квартале 2017 года составил 3,6-4%, говорится в докладе Минэкономразвития. Министерство также сохраняет прогноз по росту инвестиций по итогам года на 4,1%.

"Сохраняется положительная динамика инвестиций в терминах последовательных приростов, при этом снижение годовых темпов роста обусловлено исчерпанием эффекта низкой базы первого полугодия 2016 года. По итогам года рост инвестиций в основной капитал прогнозируется на уровне 4,1%", - отмечается в докладе.

Кроме того, продолжение снижения процентных ставок в экономике на фоне улучшения общей экономической ситуации создало предпосылки для начала восстановительной фазы кредитного цикла, считают в Минэкономразвития.

"При этом в условиях сохранения банками консервативного подхода к управлению рисками опережающими темпами растет портфель ипотечных кредитов (12,3% год к году по итогам августа). Корпоративный кредитный портфель увеличивается в терминах последовательных приростов с апреля 2017 года", - указывается в докладе.

/Добавлена информация по тексту/

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Рост ВВП России за январь - сентябрь 2017 года составил 1,8%, при этом в третьем квартале показатель увеличился на 2,2%, говорится в докладе Минэкономразвития.

Кроме того, министерство пересмотрело оценку роста ВВП в августе с 2,3% до 2,7%. В сентябре показатель вырос на 2,4%.

"Важный вклад в рост в сентябре внесло сельское хозяйство благодаря рекордным показателям сбора зерновых", - указывают в министерстве.

При этом в промышленности источники роста сосредоточены в несырьевом секторе. "Обрабатывающая промышленность в сентябре второй месяц подряд демонстрирует умеренно положительную динамику после июльского провала. Набирает обороты рост химического комплекса, позитивные тенденции наблюдаются в пищевых производствах и деревообработке. В отраслях, связанных с добычей и первичной переработкой полезных ископаемых, в последние месяцы, напротив, наблюдались негативные тенденции", - поясняется в докладе.

Помимо этого, сальдо текущего счета платежного баланса РФ осталось положительным, вопреки ожиданиям Минэкономразвития, благодаря более высоким ценам на энергоносители и другим сырьевым позициям российского экспорта, отмечается в докладе.

Данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, показали, что в октябре деловая активность производителей Техаса сильно выросла, несмотря на прогнозируемое снижение.

Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Даллас в октябре повысился до 27,6 пункта с 21,3 пункта в сентябре. Аналитики ожидали снижение показателя до 21,0 пункта. Напомним, значение индекса выше нуля говорит о росте деловой активности. Экономисты воспринимают отчеты региональных федеральных резервных банков как предварительные данные перед публикацией ежемесячного отчета Института управления поставками (ISM). Отчет ФРБ Далласа является последним из пяти производственных опросов, проводимых региональными подразделениями ФРС

Кроме того, данные показали, что темпы роста новых заказов ускорились в октябре - соответствующий индекс поднялся до 24,8 пункта с 18,6 пункта в сентябре. Индикатор невыполненных заказов вырос до 10,4 пункта с 8,1 пункта месяцем ранее, а индекс производства улучшился до 25,6 пункта с 19,5 пункта. Индекс загрузки производственных мощностей вырос в октябре до 22,5 пункта с 15,8 пункта в сентябре, а индекс сроков поставки снизился до 3,0 пункта с 10,1 пункта. Индекс закупочных цен на сырье упал до 32,3 пункта с 34,5 пункта, а индекс цен, полученных за готовую продукцию, снизился до 15,3 пункта с 17,5 пункта в сентябре. Индекс занятости вырос до 16,7 пункта с 16,3 пункта в сентябре. Между тем, прогнозный показатель общей деловой активности (на 6 месяцем вперед) вырос до 38,5 пункта с 34,5 пункта в сентябре

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам сентября ведущий экономический индекс (LEI) для еврозоны увеличился на 0,7 процента, и составил 114,8 пункта (2010=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,8 процента в августе и прирост на 0,4 процента в июле. В течение шести месяцев (с марта по сентябрь 2017 года) показатель вырос на 4,3 процента после того, как увеличился на 4,4 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос в сентябре на 0,1 процента, и составил 104,8 пункта (2010 = 100), что последовало за повышением на 0,3 процента в августе и увеличением на 0,1 процента в июле. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс вырос на 1,0 процента по сравнению с повышением на 1,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2017 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономический рост в Испании несколько замедлился в третьем квартале, показали в понедельник предварительные данные статистического управления INE.

В третьем квартале валовой внутренний продукт вырос на 0,8 процента, что несколько ниже, чем рост на 0,9 процента во втором квартале.

Квартальный рост соответствовал ожиданиям. Экономика расширяется с конца 2013 года.

На ежегодной основе рост ВВП остался неизменным на уровне 3,1 процента в третьем квартале, как и ожидалось.

Другой отчет INE показал, что инфляция в Испании несколько замедлилась в октябре.

Инфляция потребительских цен снизилась до 1,6 процента в октябре с 1,8 процента в сентябре.

Аналогичным образом, инфляция, основанная на гармонизированном индексе потребительских цен, замедлилась до 1,7 процента с 1,8 процента в сентябре.

За месяц потребительские цены выросли на 0,9 процента против роста на 0,2 процента в предыдущем месяце. В то же время, HICP поднялся на 0,6 процента, как и в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительные данные от Destatis показали, что инфляция в Германии ослабла впервые за пять месяцев в октябре и была меньше, чем ожидалось.

Индекс потребительских цен вырос на 1,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после того, как в сентябре вырос на 1,8 процента. Экономисты прогнозировали 1,7-процентную инфляцию. Аналогичная ставка была ранее отмечена в июне.

Инфляция замедлилась впервые с мая, когда она упала до 1,5 процента с 2 процента.

Энергетическая инфляция снизилась более чем вдвое до 1,2 процента с 2,7 процента. Напротив, продовольственная инфляция выросла до 4,3 процента с 3,6 процента.

По сравнению с сентябрем индекс потребительских цен был неизменным, тогда как ожидалось, что он вырастет на 0,1 процента.

Гармонизированный индекс потребительских цен, или HICP, который предназначен для сравнения между странами ЕС, вырос на 1,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после увеличения на 1,8 процента в каждом из предыдущих двух месяцев. Экономисты прогнозировали 1,7-процентную инфляцию.

Инфляция HICP также снизилась впервые за пять месяцев.

По сравнению с предыдущим месяцем, HICP упал на 0,1 процента в октябре, в отличие от ожиданий экономистов 0,1-процентного прироста.

Destatis намерен выпустить окончательные данные по октябрьской инфляции 14 ноября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре потребительские расходы в США зафиксировали наибольшее увеличение в течение более восьми лет в сентябре, вероятно из-за того, что домохозяйства в Техасе и Флориде заменили поврежденные водой автомобили, но базовая инфляция осталась приглушенной.

Министерство торговли заявило в понедельник, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, в прошлом месяце выросли на 1,0 процент. Увеличение, которое также включало увеличение расходов домохозяйств на коммунальные услуги, было самым большим с августа 2009 года.

Потребительские расходы выросли на 0,1 процента в августе. Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы в сентябре увеличились на 0,8 процента.

Данные были включены в отчет о валовом внутреннем продукте за 3-й квартал прошлого года, в результате которого рост потребительских расходов замедлился до 2,4 процента в годовом исчислении после стабильного роста на 3,3 процента во втором квартале.

Замедление потребительских расходов было компенсировано ростом инвестиций в запасы, расходами бизнеса на оборудование и сокращением импорта, что привело к тому, что экономика увеличилась на 3,0 процента в третьем квартале после стремительного темпа 3,1 процента в апреле-июне.

Министерство торговли сообщило, что сентябрьские данные отражают последствия ураганов Харви и Ирма, но сказало, что они не могут количественно оценить общее воздействие ураганов на потребительские расходы и личные доходы.

Потребительские расходы в сентябре были подкреплены покупками автомобилей, вероятно из-за того, что водители в Техасе и Флориде заменили автомобили, которые были уничтожены, когда Харви и Ирма обрушились на штаты в конце августа и начале сентября. В прошлом месяце расходы на товары долгосрочного пользования, такие как авто, выросли на 3,2 процента. Расходы на услуги выросли на 0,5 процента.

Хотя перебои в цепочке поставок в результате ураганов также, вероятно, способствовали росту инфляции в прошлом месяце, базовое ценовое давление оставалось мягким.

Предпочитаемый Федеральной резервной системой показатель инфляции, базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE), за исключением продовольствия и энергии, в сентябре вырос на 0,1 процента. Базовый PCE до настоящего времени рос на 0,1 процента в течение пяти месяцев подряд.

Базовый PCE увеличился на 1,3 процента за 12 месяцев до сентября после аналогичного увеличения в августе. Базовый PCE отстает от 2-процентного целевого показателя ФРС в течение почти 5,5 лет.

Слабое значение базового PCE, вероятно, усилит дебаты по инфляции среди чиновников ФРС, которые проведут во вторник и среду заседание по вопросам политики. Центральный банк США вряд ли повысит процентные ставки на этой неделе, но, как ожидается, сделает это в декабре. В этом году он повысил ставки уже два раза.

С учетом инфляции потребительские расходы в сентябре выросли на 0,6 процента после снижения на 0,1 процента в августе.

В то время как потребительские расходы направляются в четвертый квартал на более высокой траектории роста, эта ситуация вряд ли будет устойчивой, поскольку домохозяйства все чаще используют сбережения для финансирования покупок.

Личные доходы выросли на 0,4 процента в прошлом месяце после увеличения на 0,2 процента в августе. Заработная плата выросла на 0,4 процента. Сбережения упали до 441,9 млрд. долл. США в сентябре, что является самым низким уровнем с августа 2008 года, по сравнению с 521,4 млрд. долл. США в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1580 (EUR 810m) 1.1600 (460m) 1.1650 (510m) 1.1670 (305m) 1.1815(350m) 1.1900 (385m)

USDJPY: 112.00 (USD 780m) 113.00 (350m) 113.25 (265m) 113.80 (530m) 115.00(450m)

GBPUSD: Ntg of note

USDCHF: 1.0100 (USD 370m)

AUDUSD: Ntg of note

AUDNZD: 1.0970-75 (AUD 585m) 1.0983 (365m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.39% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $54.09 (+0.35%)

Золото $1,273.40 (+0.13%)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Сентябрь 3.0% Пересмотрено с 2.8% 3% 4.1%

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Сентябрь -0.2% Пересмотрено с -0.4% 0.7% 0.5%

08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Октябрь 105.8 Пересмотрено с 106.1 105.5 109.1

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Сентябрь 67.23 Пересмотрено с 66.58 66.05 66.23

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Сентябрь 4.8 Пересмотрено с 5.6 5.5 4.3

09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Сентябрь 1.76 Пересмотрено с 1.583 1.5 1.606

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Октябрь 113.1 Пересмотрено с 113 113.4 114.0

10:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Октябрь -1.2 -1 -1

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Октябрь 1.34 Пересмотрено с 1.3 1.4 1.4

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Октябрь 6.7 Пересмотрено с 6.6 7 7.9

12:30 США Личные доходы, м/м Сентябрь 0.2% 0.4% 0.4%

12:30 США Личные расходы, м/м Сентябрь 0.1% 0.8% 1.0%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Сентябрь 0.1% 0.1% 0.1%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Сентябрь 1.3% 1.3% 1.3%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Октябрь 1.8% 1.7% 1.6%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Октябрь 0.1% 0.1% 0.0%

Британский фунт уверенно растет в понедельник при поддержке данных по потребительскому кредитованию и надежды на повышение ставки Банка Англии.

Одобренные заявки на ипотечные кредиты в Великобритании в сентябре снизились до 3-месячного минимума, сообщил в понедельник Банк Англии.

Одобренные заявки на ипотечные кредиты упали до 66 232 в сентябре с 67 232 в августе. Это был самый низкий показатель с июня, но выше ожидаемого уровня в 66 050.

Потребительское кредитование выросло на 1,6 млрд. фунтов стерлингов после роста на 1,8 млрд. фунтов стерлингов в августе. По прогнозам, потребительское кредитование выросло на 1,5 млрд. фунтов стерлингов.

Кредитование, обеспеченное жильем, выросло на 3,8 млрд. фунтов стерлингов по сравнению с предыдущим месяцем, после увеличения на 3,9 млрд. фунтов стерлингов в августе. Это было слабее ожидаемого роста на 4 млрд. фунтов стерлингов.

В то же время кредиты нефинансовым компаниям снизились на 1,4 млрд. фунтов стерлингов после падения на 5 млрд. фунтов стерлингов.

Годовой прирост денежного агрегата M4 ускорился до 4,8 процента в сентябре с 4,4 процента в августе. За месяц M4 упал на 0,2 процента, сменив рост на 1,1 процента.

В четверг состоится заседание банка Англии, на котором, как ожидается, ключевая процентная ставка будет повышена на 25 базисных пунктов, до 0,5%.

Эти ожидания "оказывают фунту некоторую поддержку", говорят аналитики ING.

По мнению аналитиков ING, пара EUR/GBP может опуститься до 0,8800, но в краткосрочной перспективе этот уровень, видимо, станет нижней границей диапазона, так как перспективы евро сейчас не так уж негативны.

В ING говорят, что фунт едва избежал понижательного давления, когда в пятницу агентства S&P и Fitch не стали понижать рейтинги Великобритании.

Евро умеренно вырос против доллара на данных по настроениям в экономике в еврозоне, но позже отступил после выхода отчета по личным расходам в США, которые выросли максимально с августа 2009 года.

Экономическая уверенность в еврозоне поднялась до самого высокого уровня с начала 2001 года, показали в понедельник результаты опроса Европейской комиссии.

Индекс экономических настроений улучшился больше, чем ожидалось, до 114,0 в октябре с 113,1 в сентябре. Это было самым высоким уровнем с января 2001 года, когда чтение составило 144,4. Ожидаемый результат составил 113,4.

Улучшение настроений стало результатом заметного повышения доверия к отраслям промышленности, розничной торговли и строительства и, в меньшей степени, от повышения доверия к сфере услуг.

Индекс промышленных настроений вырос до 7,9 с 6,7 в сентябре. Ожидаемый результат составил 7.

Индекс уверенности в розничной торговле составил 5.5 против 3.0 месяц назад. В то же время индекс доверия в секторе услуг вырос умеренно до 16,2 с 15,4 месяца назад.

Показатель потребительских настроений улучшился до -1 в октябре с -1,2 в предыдущем месяце. Результат совпал с первоначальной оценкой.

Еще один отчет из ЕС показал, что индекс деловой уверенности вырос до 1,44 с 1,34 в сентябре. Ожидаемый результат составил 1,41.

Значительно улучшились оценки менеджеров по запасам готовой продукции, прошлой продукции и общим портфелям заказов. Напротив, производственные ожидания менеджеров немного снизились, и их оценки портфеля экспортным заказов в октябре остались неизменными.

Потребительские расходы в США в сентябре резко выросли, что говорит о позитивном вкладе американских домохозяйств в рост ВВП в начале последнего квартала текущего года. Об этом в понедельник сообщило Министерство торговли США.

Согласно представленным данным, личные расходы американцев в сентябре с учетом коррекции на сезонные колебания выросли на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало наилучшим результатом за последние восемь лет. Экономисты ожидали, что рост составит 0,8%.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1641 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3200

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y113.39

В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за сентябрь. В 23:30 GMT Япония отчитается по изменению объема расходов домохозяйств, уровню безработицы и объема промышленного производства за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,572.75 (-0.22%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.02% до уровня 6,214.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 22,011.67 +3.22 +0.01%

Hang Seng 28,336.19 -102.66 -0.36%

Shanghai 3,390.59 -26.22 -0.77%

S&P/ASX 5,919.08 +15.92 +0.27%

FTSE 7,486.10 -18.93 -0.25%

CAC 5,495.08 +0.95 +0.02%

DAX 13,239.99 +22.45 +0.17%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $54.04 за баррель (+0.26%)

Золото торгуется по $1,271.80 за унцию (0.00%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы предпочитают не рисковать перед оглашением решения президента США Дональда Трампа по кандидатуре главы ФРС, который сменит действующего руководителя Джанет Йеллен после истечения срока ее полномочий в начале 2018 года.

Согласно сообщениям СМИ, наиболее вероятно, что новым главой ФРС президент США назначит Джерома Пауэлла, который сейчас входит в совет управляющих регулятора. Также СМИ называют в числе других возможных кандидатов на замещение данной должности экономиста Стенфордского университета Джона Тейлора, не исключая при этом возможности сохранения Джанет Йеллен своего поста. Ожидается, что свое решение Дональд Трамп озвучит до пятницы, когда начнется его 11-дневный визит в Азию.

Участники рынка также анализируют данные по личным доходам/расходам за сентябрь. Как сообщило Министерство торговли США, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, в прошлом месяце выросли на 1%. Увеличение, которое также включало увеличение расходов домашних хозяйств на коммунальные услуги, было самым большим с августа 2009 года. Потребительские расходы выросли на 0.1% в августе. Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы в сентябре увеличились на 0.8%. В то же время личные доходы выросли на 0.4% в прошлом месяце после увеличения на 0.2% в августе, что совпало с прогнозом экономистов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Merck (MRK) отозвала заявку на использование ее препарата для иммунотерапии меланомы Кейтруда (Keytruda) в Европе. Акции MRK на премаркете обвалились на 3.6%.

В фокусе внимания продолжают находится квартальные отчеты компаний. На этой неделе свои финансовые результаты за третий квартал представят Pfizer (PFE), Facebook (FB), DowDuPont (DWDP) и Apple (AAPL).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1650 1.1665 1.1680 1.1700 1.1720 1.1750

Ордера на покупку: 1.1610 1.1600 1.1580 1.1550 1.1530 1.1500

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.85 114.00 114.30 114.35 114.50 114.80 115.00

Ордера на покупку: 113.50 113.35 113.20 113.00 112.85 112.50 112.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3175-80 1.3200 1.3220 1.3250-55 1.3280 1.3300

Ордера на покупку: 1.3125-30 1.3100 1.3080-85 1.3065 1.3050 1.3030 1.3000

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7685 0.7700 0.7725 0.7750 0.7785 0.7800

Ордера на покупку: 0.7660 0.7625-30 0.7600 0.7580 0.7565 0.7550

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8850-55 0.8865 0.8885 0.8900-05 0.8920 0.8950

Ордера на покупку: 0.8825-30 0.8800 0.8785 0.8750 0.8700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 132.30 132.50 132.85 133.00 133.30 133.50

Ордера на покупку:132.00 131.80 131.50 131.00 130.85 130.50

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Merck (MRK) до уровня Equal-Weight с Overweight

Аналитики Barclays снизили рейтинг акций Merck (MRK) до уровня Equal Weight с Overweight

Аналитики SunTrust снизили рейтинг акций Merck (MRK) до уровня Hold с Buy

Аналитики Goldman снизили рейтинг акций General Motors (GM) до уровня Sell с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BMO Capital Markets повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Outperform с Market Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

31 октября

До начала торгов:

MasterCard (MA). Средний прогноз: EPS $1.23, выручка $3280.72 млн.

Pfizer (PFE). Средний прогноз: EPS $0.65, выручка $13174.88 млн.

1 ноября

После окончания торгов:

Facebook (FB). Средний прогноз: EPS $1.28, выручка $9843.66 млн.

Tesla (TSLA). Средний прогноз: EPS -$2.28, выручка $2922.46 млн.

2 ноября

До начала торгов:

DowDuPont (DWDP). Средний прогноз: EPS $0.45, выручка $18243.16 млн.

После окончания торгов:

American Intl (AIG). Средний прогноз: EPS -$0.79, выручка $12050.00 млн.

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $1.87, выручка $50757.54 млн.

Starbucks (SBUX). Consensus EPS $0.55, выручка $5807.92 млн.

3 ноября

После окончания торгов:

Berkshire Hathaway (BRK.B). Средний прогноз: EPS $2402.47, выручка $60428.65 млн.

Европейские фондовые индексы немного снизились в понедельник утром, в то время как инвесторы оценивали корпоративные доходы, а цены на нефть торговались вблизи двухлетних максимумов на фоне опасений по поводу предложения.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 уменьшился на 0,1 процента на ранних утренних торгах, с секторами и крупными биржами, указывающими в противоположных направлениях.

Сектора продуктов питания, напитков и бытовых товаров были наихудшими в понедельник утром, снизившись на 0,6 процента на фоне новостей о доходах.

Bankia сообщил о 10-процентном снижении чистой прибыли в третьем квартале в понедельник утром, поскольку доход по кредитам оставался под давлением низких процентных ставок. Испанские банки, опубликовавшие свои последние отчеты о доходах, получили свои результаты, частично омраченные стремлением Каталонии к независимости. Однако акции Bankia были менее затронуты, и в понедельник они выросли более чем на 2 процента.

Glencore увеличила свой прогноз на весь год для прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) до диапазона от 2,6 млрд. долл. США до 2,8 млрд. долл. США в понедельник. Группа по добыче полезных ископаемых и торговле сырьевыми товарами указала на продолжающееся восстановление после обвала сырьевого рынка, который закончился в 2016 году. Его акции снизились на 0,6 процента в начале утренних сделок.

Акции технологического сектора поддерживались сильным приростом высокотехнологичных гигантов США на предыдущей сессии. В преддверии отчета о прибылях и убытках на этой торговой неделе Apple заявила, что предварительные заказы на 10-летний юбилейный iPhone X были «сняты с графика» в пятницу. Между тем, акции Alphabet, Amazon и Microsoft все выросли на прошлой неделе на фоне стабильных квартальных результатов.

Испания отстранила от власти регионального лидера правительства Каталонии в пятницу, вскоре после того, как Каталония объявила независимость от Испании. Мадрид также распустил каталонский парламент и призвал к проведению новых региональных выборов. Испанский IBEX вырос на 1,5 процента в начале торгов.

Нефтяные рынки были стабильными в понедельник, когда Brent остался выше 60 долларов за баррель, в ожидании продления соглашения о сокращении производства в рамках ОПЕК, срок которого истекает в марте.

На текущий момент:

FTSE 7481.67 -23.36 -0.31%

DAX 13228.78 11.24 0.09%

CAC 5490.58 -3.55 -0.07%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономическая уверенность в еврозоне поднялась до самого высокого уровня с начала 2001 года, показали в понедельник результаты опроса Европейской комиссии.

Индекс экономических настроений улучшился больше, чем ожидалось, до 114,0 в октябре с 113,1 в сентябре. Это было самым высоким уровнем с января 2001 года, когда чтение составило 144,4. Ожидаемый результат составил 113,4.

Улучшение настроений стало результатом заметного повышения доверия к отраслям промышленности, розничной торговли и строительства и, в меньшей степени, от повышения доверия к сфере услуг.

Индекс промышленных настроений вырос до 7,9 с 6,7 в сентябре. Ожидаемый результат составил 7.

Индекс уверенности в розничной торговле составил 5.5 против 3.0 месяц назад. В то же время индекс доверия в секторе услуг вырос умеренно до 16,2 с 15,4 месяца назад.

Показатель потребительских настроений улучшился до -1 в октябре с -1,2 в предыдущем месяце. Результат совпал с первоначальной оценкой.

Еще один отчет из ЕС показал, что индекс деловой уверенности вырос до 1,44 с 1,34 в сентябре. Ожидаемый результат составил 1,41.

Значительно улучшились оценки менеджеров по запасам готовой продукции, прошлой продукции и общим портфелям заказов. Напротив, производственные ожидания менеджеров немного снизились, и их оценки портфеля экспортным заказов в октябре остались неизменными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Германии в сентябре остался неизменным, сообщило в понедельник агентство Destatis.

Уровень безработицы в сентябре стабилизировался на отметке 3,6 процента. На нескорректированной основе уровень безработицы снизился до 3,5 процентов с 3,7 процента в августе.

С коррекцией на сезонность и нерегулярные эффекты число безработных сократилось примерно на 18 000 до 1,54 миллиона человек.

В то же время число занятых лиц в сентябре увеличилось на 220 000 или 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем благодаря началу осеннего подъема.

После сезонной корректировки занятость увеличилась на 42 000, или 0,1 процента в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Одобренные заявки на ипотечные кредиты в Великобритании в сентябре снизились до 3-месячного минимума, сообщил в понедельник Банк Англии.

Одобренные заявки на ипотечные кредиты упали до 66 232 в сентябре с 67 232 в августе. Это был самый низкий показатель с июня, но выше ожидаемого уровня в 66 050.

Потребительские кредитование выросло на 1,6 млрд. фунтов стерлингов после роста на 1,8 млрд. фунтов стерлингов в августе. По прогнозам, потребительское кредитование выросло на 1,5 млрд. фунтов стерлингов.

Кредитование, обеспеченное жильем, выросло на 3,8 млрд. фунтов стерлингов по сравнению с предыдущим месяцем, после увеличения на 3,9 млрд. фунтов стерлингов в августе. Это было слабее ожидаемого роста на 4 млрд. фунтов стерлингов.

В то же время кредиты нефинансовым компаниям снизились на 1,4 млрд. фунтов стерлингов после падения на 5 млрд. фунтов стерлингов.

Годовой прирост денежного агрегата M4 ускорился до 4,8 процента в сентябре с 4,4 процента в августе. За месяц M4 упал на 0,2 процента, сменив рост на 1,1 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мера, сигнализирующая о будущих поворотных моментах в швейцарской экономике, улучшилась второй месяц подряд в октябре до самого сильного уровня за семь лет, показали в понедельник данные опроса Швейцарского экономического института KOF.

Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF поднялся до 109,1 в октябре с 106,1 в сентябре, который был пересмотрен с 105,8.

Экономисты ожидали, что индекс упадет до 105,5.

Тенденция к росту в октябре была в основном обусловлена банковскими и производственными показателями.

Показатели экспорта и активности сферы услуг по размещению и питанию были также несколько лучше, чем раньше.

В то же время индикаторы внутреннего потребления продемонстрировали стагнацию, в то время как строительный сектор несколько снизился.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Банк России принял решение о размещении очередного выпуска купонных облигаций в объеме 324 млрд 372,2 млн руб. по номиналу с погашением 17 января 2018 г. Об этом говорится на сайте регулятора. Аукцион по размещению выпуска состоится 31 октября на Московской бирже.

Номинальная стоимость одной облигации составит 1 тыс. руб. Ставка купона привязана к ключевой ставке Банка России. Дата выплаты купона совпадает с датой погашения облигаций.

Большинство индексов Азиатско-тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, несмотря на то, что акции Уолл-стрит закрылись на рекордных максимумах в пятницу после выхода оптимистичных результатов корпоративных доходов, а также твердых данных по ВВП США. Читать далее...

Handelsblatt

Зловещая власть Facebook & Co

На первый взгляд интернет кажется пространством плюрализма. Но на самом деле там образовалась информационная олигополия, в которой несколько американских концернов при поддержке бесчисленных мелких компаний решают, что мы увидим в сети, какие данные о нас они при этом получат, и какую рекламу нам покажут. Регуляторы бьют тревогу, они хотят обуздать доминирование концернов.

Guardian

Трамп укрепляет ядерный арсенал США

В настоящее время администрация Трампа занимается разработкой такой политики в области ядерного оружия, которая может положить конец стартовавшей после окончания холодной войны эпохе разоружения, укрепив арсенал США и смягчив требования, в соответствии с которыми может применяться ядерное оружие. Трамп неоднократно заявлял о своем намерении усилить арсенал США.

Bloomberg и Forbes

Основатель Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире

Основатель Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире, опередив основателя Microsoft Билла Гейтса. Об этом сообщают Bloomberg и Forbes.

За сутки состояние Безоса увеличилось более чем на $10 млрд после того, как акции Amazon выросли на 13%. Это произошло после публикации квартального отчета компании, показатели которого превзошли ожидания аналитиков.

По данным Bloomberg, состояние бизнесмена составляет $93,8 млрд; Forbes дает более скромную оценку - $93,1 млрд.

Reuters

Вашингтон, Сеул и Токио предостерегли КНДР от безответственных провокаций

Главы объединенных комитетов начальников штабов вооруженных сил США, Южной Кореи и Японии провели трехстороннюю встречу в штаб-квартире Тихоокеанского командования американских ВС на Гавайях, в ходе которой обсудили исходящую от КНДР угрозу. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщило агентство Reuters.

Участники переговоров призвали Пхеньян отказаться от его "разрушительных и безрассудных" планов, а также воздержаться от "безответственных провокаций, которые усугубляют региональную напряженность".

Во встрече принимали участие генерал корпуса морской пехоты США Джозеф Данфорд, его южнокорейский коллега Чон Ген Ду и японский адмирал Кацутоси Кавано.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть стабильно растут на фоне перспектив продления договора ОПЕК и стран, не входящих в картель, о сокращении производства.

Напомним, нефтеэкспортная группа ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

30 ноября в Вене состоится очередное заседание ОПЕК, на котором участники сделки обсудят нынешний успех договора о сокращении добычи и дальнейшую политику. Одним из главных противовесов усилиям ОПЕК+ остается наращивание производства сырья в США.

"Строгое соблюдение условий соглашения ОПЕК+ уже поддержало рынок, а слова наследного принца Саудовской Аравии о готовности королевства продлить действие пакта только подогрели ралли", - говорят аналитики ANZ.

Фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 0,48% до $60,42 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $53,97 за баррель, увеличившись на 0,09% с момента закрытия предыдущих торгов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1580(801 млн), 1.1600(459 млн), 1.1650(508 млн), 1.1670(302 млн), 1.1815(350 млн), 1.1900(382 млн)

USD/JPY: 112.00(778 млн), 113.00(350 млн), 113.25(263 млн), 113.80(530 млн), 115.00(450 млн)

USD/CHF: 1.0100(370 млн)

AUD/NZD: 1.0965-75(584 млн), 1.0983(364 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и достиг отметки 58,04 рубля.

Курс евро снизился на 1 копейку, до 67,40 руб. -0--мхх/ баг

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 2067,65 пункта.

Индекс РТС увеличился на 0,3% и достиг отметки в 1122,06 пункта.

Розничные продажи, публикуемые Cтатистическим ведомством Германии (Destatis), в сентябре в годовом исчислении выросли на 4,1% и это самый высокий показатель за четыре месяца. Экономисты прогнозировали рост продаж на 3,0% после роста на 3,0% в августе (пересмотрено с 2,8%).

В месячном исчислении розничные продажи увеличились на 0,5% в сентябре, после снижения на -0,2% в августе. Тем не менее, месячный рост был немного медленнее, чем прогноз увеличения на 0,7%.

Данный индикатор отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику таких продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным или позитивным фактором для европейской валюты.

Подробнее в отчете Destatis отмечено, что продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли в сентябре на 2,2%, а непродовольственных товаров - на 5,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новая неделя началась с ослабления новозеландского доллара, негативное влияние на динамику которого оказали комментарии нового министра финансов Новой Зеландии, заявившего, что реформа Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) может привести к снижению ставок. Провести данную реформу новое правительство намерено путем внесения изменений в закон о резервном банке и данное обязательство является одной из наиболее значимых инициатив пришедшей к власти коалиции. Читать далее...

Сегодня агентство Bloomberg написало статью о ситуации на рынке облигаций и акций. «Спокойствие на рынках КНР сохранялось на фоне недавнего съезда Коммунистической партии. Однако, теперь государственные облигации КНР снова начали проседать. Правительство активизировало усилия по ужесточению условий в финансовом секторе для предотвращения образованных дисбалансов. Это привело к тому, что акции компаний с малой капитализацией получили наибольший удар. В итоге, пессимизм на рынке облигаций распространился и на акции. Рост доходности государственных облигаций КНР приводит к ухудшению настроений и увеличению затрат для компаний, из которых более мелкие страдают больше всего, поскольку они больше полагаются на рынок, а не на банковские кредиты для своего финансирования» - отметили в статье Bloomberg.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних бондов

В 10:30 GMT в Лиссабоне глава Банка Португалии Карлос Коста выступит с речью

В 14:30 GMT в Таллине глава Банка Эстонии Ардо Ханссон выступит в рамках мероприятия круглого стола

В 17:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных облигаций

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных облигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты Danske Bank прогнозируют, что предварительные данные по ВВП за третий квартал для еврозоны продолжат восстановление, хотя и окажутся немного ниже, чем во втором квартале. «Публикация ВВП состоится во вторник. Мы прогнозируем квартальный рост на 0.5%, что немного ниже по сравнению с ростом за второй квартал. Поскольку показатели активности бизнеса, такие как PMI, были ниже на протяжении всего третьего квартала, чем во втором, отсюда и более слабые прогнозы по ВВП» - отметили в Danske Bank.

Что касается инфляции, то экономисты банка считают, что она должна снизиться в октябре к отметке 1.4% г/г главным образом за счет влияния изменения цен на энергоносители. «С начала 2017 года инфляция цен на энергоносители снижалась, что привело к снижению показателя с пикового значения в феврале 2% до 1.5% в сентябре. Ожидаем, что в октябре базовая инфляция останется на уровне 1.1% г/г. Также обратите внимание, что данные по инфляции в Германии должны быть опубликованы в понедельник» - добавили в Danske Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

«Согласно последним данным опубликованного отчета CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами) трейдеры в второпях скупают американскую валюту и избавляются от японской иены» - отметили в своей записке для клиентов аналитики банка Scotiabank. Эксперты добавили, что в отличие от предыдущего отчета в спекулятивном позиционировании за торговую неделю, закончившуюся 24 октября, в этом отчете произошли резкие изменения. «Общее число продаж по доллару США снизилось к минимуму июня и уже составляет менее 10 млрд долл. В то же время по иене, общий пул продаж поднялся на 1.5 млрд долл до отметки 13 млрд долл» - подчеркнули в Scotiabank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1761 (2068)

$1.1721 (2037)

$1.1664 (778)

Цена на момент написания обзора: $1.1614

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1565 (6169)

$1.1531 (4182)

$1.1490 (3368)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 115972 контракта (согласно данным за 27 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (9810);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3214 (1231)

$1.3192 (2428)

$1.3163 (924)

Цена на момент написания обзора: $1.3144

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3099 (1543)

$1.3077 (2621)

$1.3049 (1953)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 43351 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (4095);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 36960 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3201);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 октября составило 0,85 против 0,87 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, после позитивных сигналов с Уолл-стрит в пятницу на оптимистичных результатах корпоративной прибыли, а также данных, показавших более высокий, чем ожидалось, экономический рост в США.

Австралийский рынок растет. Акции Woodside Petroleum и Santos подорожали почти на 2%, а Oil Search - более чем на 1% на фоне роста цен на нефть. Бумаги ANZ Banking, National Australia Bank и Westpac торгуются в диапазоне от +0,2 до +0,7%, в то время как банк Commonwealth снизил капитализацию на -0,2%. Между тем, рыночная стоимость BHP Billiton и Rio Tinto сокращается менее чем на 0,1%, а Fortescue Metals - на 0,6%.

Японский рынок упал на отрицательную территорию после открытия в зеленой зоне. Инвесторы осторожны, так как Банк Японии начинает сегодня свое двухдневное заседание по денежно-кредитной политике.

Крупнейшие экспортеры торгуются смешанно на фоне более сильной иены. Акции Sony подорожали более чем на 1%, Panasonic - почти на 1%, Mitsubishi Electric - на 0,5%, а Canon - на 0,3%.

Среди автопроизводителей, бумаги Toyota подешевели менее чем на -0,1%, а Honda - на -0,2%. В банковском секторе Mitsubishi UFJ Financial теряет -1%, а Sumitomo Mitsui - 0,5% стоимости акций.

NIKKEI 21998.80 -9.65 -0.04%

SHANGHAI 3392.03 -24.78 -0.73%

HSI 28452.22 +13.37 +0.05%

ASX 200 5925.80 +22.64 +0.38%

KOSPI 2504.20 +7.57 +0.30%

NZ50 8143.98 +58.99 +0.73%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется около трехмесячных максимумов против основных валют, в то время как евро удерживает потери, полученные после заседания Европейского центрального банка, и беспорядков в Испании.

Евро торгуется в узком диапазоне, после того, как в пятницу снизился до трехмесячного минимума за неделю, что привело к худшему результату за 11 месяцев.

В субботу уволившийся президент Каталонии Карлес Пудждемтон призвал мирную «демократическую оппозицию» к захвату региона после его одностороннего провозглашения независимости от Испании.

В четверг ЕЦБ объявил, что он продолжит покупки своих облигаций до сентября 2018 года, сократив ежемесячные покупки на половину до 30 млрд евро, начиная с января. Этот шаг заставил инвесторов сделать ставку на то, что центральный банк не начнет повышать ставки до 2019 года.

"ЕЦБ хотел сохранить свою адаптивную политику дольше, чтобы достичь своей цели в области инфляции", - сказал Масафуми Ямамото, главный стратег-аналитик в Mizuho Securities. "Также ожидалось последнее движение вниз по евро, и я думаю, что оно будет продолжаться некоторое время, - сказал он. - Пока ситуация в Каталонии не будет урегулирована, она останется встречным ветром".

В отличие от ЕЦБ, ожидается, что Федрезерв США продолжит повышать процентные ставки и это произойдет в декабре.

ФРС проведет двухдневную политическую встречу во вторник и среду, на которой ожидается, что ставки останутся неизменными.

Президент Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы назначить главой Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, сообщили в пятницу источники, знакомые с этим вопросом. На этой неделе Трамп объявит своего кандидата.

Иена немного выросла против иены в преддверии заседания Банка Японии. На своем двухдневном заседании, которое закончится во вторник, Банк Японии намерен сохранить процентную ставку на уровне -0,1%, а также оставить целевой уровень доходности 10-летних облигаций в районе 0%.

Глава Банка Японии Харухико Курода является ведущим кандидатом на второй пятилетний срок управления. Его нынешний срок заканчивается в апреле, сообщает бизнес-газета Nikkei , что, вероятно, означало бы продолжение ультрамягкой денежно-кредитной политики банка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Основные экономические данные США и следующий председатель ФРС остаются наиболее важными факторами при оценке перспектив политики ФРС на 2018 год

• Политическая позиция кандидата на пост главы ФРС Пауэлла похожа на политику Йеллен, а вот Тейлор, как председатель или вице-председатель, мог бы наклонить монетарную политику на более яростную сторону.

• Мы не ожидаем существенных изменений от FOMC

• Мы ожидаем, что Банк Англии обеспечит повышение ставок на 25 б.п. и развеет ожидания одноразового повышения, при этом GBP вырастет

• Мы ожидаем , что денежно-кредитная политика Банка Японии останется без изменений, удерживая курс иены.

• Долговечность и масштаб продолжающегося отскока доллара также будут зависеть от прогноза налоговой политики. Сокращение налогов означало бы лишь скромный прирост доллара США, в то время как налоговая реформа привела бы к значительному повышению курса доллара, вероятно, повторив свои январские максимумы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

План президента Дональда Трампа по пересмотру налоговой системы США столкнулся с растущей оппозицией со стороны групп интересов в воскресенье, поскольку республиканцы готовятся к обнародованию законопроекта, который могло бы устранить некоторые из самых популярных налоговых льгот, - сообщает Reuters .

Республиканцы, которые контролируют Палату представителей США, не будут раскрывать свой законопроект до среды. Но Национальная ассоциация строителей жилья (NAHB), мощная торговая группа по торговле жильем, выступает против законопроекта, в связи с изменениями, которые могут повлиять на использование вычетов по ипотечным кредитам, в то время как республиканские лидеры пытаются противостоять возможным изменениям индивидуальных пенсионных сбережений и государственные и местные налоговые платежи.

"Мы выступаем против налогового законопроекта, и мы будем очень агрессивны, выступая за его отмену, - сказал исполнительный директор NAHB Джерри Ховард. - Законопроект повредит ценам на жилье в США, отделив стоимость отчислений на проценты по ипотечным кредитам в качестве стимула для покупки жилья"

Трамп и республиканцы пообещали принять крупнейшую налоговую реформу в этом году с 1986 года. Но план предоставления до $6 трлн сокращения налогов для бизнеса и частных лиц сталкивается с проблемами даже со стороны рядовых республиканцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цель министра финансов Великобритании Филиппа Хэммонда - запустить бюджетный профицит к середине 2020-х годов, будет сбита с пути в следующем месяце, если официальные эксперты обратят внимание на "розовые" предположения о долгосрочном росте.

Несмотря на то, что в прошлом месяце заимствование упало до 10-летнего минимума, Хаммонду понадобилось бы найти более 50 млрд фунтов ($66 млрд) в год дополнительных сбережений к 2021 году, если он захочет придерживаться планов, которые он изложил в марте, чтобы сократить бюджетный дефицит , - говорят в Институте фискальных исследований (IFS).

"Возможно, пора признать, что твердая приверженность безнадежному профициту бюджета с середины 2020-х годов уже нецелесообразна", - сказал Карл Эммерсон, заместитель директора IFS, добавив, что Brexit создал дальнейшую экономическую неопределенность.

Британское правительственное агентство, которое делает бюджетные прогнозы, ранее также заявляло в начале этого месяца, что оно ожидает пересмотра своих долгосрочных предположений о росте производительности, когда оно будет давать свежие прогнозы для следующего бюджета , который Хаммонда объявит 22 ноября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Dailymail

Объем розничных продаж, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности, в сентябре вырос на 0,8% после снижения на -1,7% в августе. В годовом исчислении данный индикатор увеличился на 2,2% по сравнению с ростом на 1,7% в августе. Экономисты ожидали рост показателя на 2,5%.

Розничные продажи - индикатор оценивающий совокупный объем продаж через специализированные торговые точки, занимающиеся реализацией товара и сопутствующих услуг, населению, как домохозяйствам, так и для личного потребления. Потребительские расходы - важный индикатор состояния японской экономики. Высокое значение показателя является позитивным фактором для японской валюты.

В отчете Министерства экономики отмечено, что розничные продажи в Японии выросли в сентябре самым быстрым темпом за три месяца . Это знак того, что потребительские расходы остаются сильными из-за жесткого рынка труда.

"Потребление в июле-сентябре, вероятно, будет немного слабее, чем в предыдущем квартале, но перспективы остаются здоровыми", - сказал Шуджи Тоночи, старший экономист по рынкам Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. - "Потребительские расходы по-прежнему находятся в состоянии умеренного восстановления. Рынок труда будет поддерживать расходы в будущем".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 54.07 +0.32%

Gold 1,273.00 +0.09%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +268.67 22008.45 +1.24%

TOPIX +17.15 1771.05 +0.98%

Hang Seng +236.47 28438.85 +0.84%

CSI 300 +28.39 4021.97 +0.71%

Euro Stoxx 50 +15.03 3652.23 +0.41%

FTSE 100 +18.53 7505.03 +0.25%

DAX +84.26 13217.54 +0.64%

CAC 40 +38.73 5494.13 +0.71%

DJIA +33.33 23434.19 +0.14%

S&P 500 +20.67 2581.07 +0.81%

NASDAQ +144.49 6701.26 +2.20%

S&P/TSX +61.88 15953.51 +0.39%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1607 -0,40%

GBP/USD $1,3128 -0,17%

USD/CHF Chf0,99707 -0,01%

USD/JPY Y113,69 -0,28%

EUR/JPY Y131,96 -0,68%

GBP/JPY Y149,251 -0,45%

AUD/USD $0,7676 + 0,21%

NZD/USD $0,6872 +0,52%

USD/CAD C$1,28153 -0,25%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 30 октября 2017 года

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Октябрь 2.0%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Октябрь 0.2%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Сентябрь 2.8% 3.5%

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Сентябрь -0.4% 0.5%

08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Октябрь 105.8 105.5

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Сентябрь 66.58 66.00

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Сентябрь 5.6

09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Сентябрь 1.583 1.5

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Октябрь 113 113.4

10:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Октябрь -1.2 -1

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Октябрь 1.34 1.41

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Октябрь 6.6 7

12:30 США Личные доходы, м/м Сентябрь 0.2% 0.4%

12:30 США Личные расходы, м/м Сентябрь 0.1% 0.7%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Сентябрь 0.1% 0.1%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Сентябрь 1.3%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Октябрь 1.8% 1.7%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Октябрь 0.1% 0.1%

21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Сентябрь 10.2%

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Сентябрь 6.0% 0.7%

23:30 Япония Уровень безработицы Сентябрь 2.8% 2.8%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Сентябрь 2.1% -1.5%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Сентябрь 5.4%

Вторник, 31 октября 2017 года

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Сентябрь 9.1%

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ Октябрь 0

00:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Октябрь -9 -10

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Сентябрь 0.5%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Сентябрь 5.5%

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Октябрь 52.4 52.0

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Октябрь 55.4

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии -0.1%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Сентябрь -2.0% -3.6%

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Сентябрь -10.6%

05:00 Япония Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции

06:30 Франция ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв 0.5% 0.5%

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Октябрь 1.0%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Октябрь -0.2%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Октябрь 1.1%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Октябрь 1.5% 1.4%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Сентябрь 9.1% 9%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) III кв 2.3% 2.4%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв 0.6% 0.5%

12:30 Канада Индекс цен производителей, м/м Сентябрь 0.3%

12:30 Канада Индекс цен производителей, г/г Сентябрь 1.9%

12:30 Канада ВВП, м/м Август 0.0% 0.1%

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Август 5.8% 6.0%

13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Октябрь 65.2 62.0

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Октябрь 119.8 121

21:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв III кв -0.2%

21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы III кв 4.8%

22:30 Австралия Индекс деловой активности в производственном секторе от AiG Октябрь 54.2

Среда, 01 ноября 2017 года

00:00 Италия Официальный выходной день

00:00 Франция Официальный выходной день

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 52.9 52.5

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Октябрь 51.0 51.0

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 61.7

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Октябрь 55.9 56.0

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Октябрь 135 225

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 53.1 54.5

14:00 США Расходы на строительство, м/м Сентябрь 0.5% -0.1%

14:00 США Производственный индекс Института управления поставками (ISM) Октябрь 60.8 59.0

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Октябрь 0.856 -2.578

18:00 США Решение ФРС по ставкам 1.25% 1.25%

18:00 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

19:30 США Общий объем продаж автомобилей, млн Октябрь 18.57 17.39

Четверг, 02 ноября 2017 года

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Сентябрь 0.4%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь 0.99 0.875

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Октябрь 43.9

06:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO IV кв -3

08:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Сентябрь -0.2%

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Сентябрь -0.2%

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 56.1 56.7

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 60.6 60.5

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Октябрь 5.6% 5.6%

08:55 Германия Изменение количества безработных Октябрь -23 -11

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 58.1 58.6

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Октябрь 48.1 48.0

12:00 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции

12:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.25% 0.5%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435

12:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1893 1.893

12:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (предварительные данные) III кв 0.2% 0.4%

12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (предварительные данные) III кв 1.5% 2.4%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 233 235

22:30 Австралия Индекс услуг от AIG Октябрь 52.1

Пятница, 03 ноября 2017 года

00:00 Япония Официальный выходной день

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Сентябрь -0.6%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Октябрь 50.6

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Октябрь 53.6 53.3

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -3.41 -3

12:30 Канада Уровень безработицы Октябрь 6.2% 6.3%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Октябрь 10 15

12:30 США Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности Октябрь -1 15.0

12:30 США Количество служащих государственного сектора Октябрь 7

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Октябрь 34.4 34.4

12:30 США Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе Октябрь -40 310

12:30 США Средняя почасовая оплата Октябрь 0.5% 0.3%

12:30 США Доля экономически активного населения Октябрь 63.1%

12:30 США Торговый баланс, млрд. Сентябрь -42.4 -43.2

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Октябрь -33 300

12:30 США Уровень безработицы Октябрь 4.2% 4.2%

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Октябрь 55.3 55.9

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Октябрь 59.8 58.6

14:00 США Производственные заказы, м/м Сентябрь 1.2% 1.3%

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Ноябрь 737

Воскресение, 05 ноября 2017 года

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

Информационно-аналитический отдел TeleTrade