Новости и прогнозы рынков CFD — 25-10-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв III кв -5.7% -6.3%

00:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв III кв -0.1% -1.4%

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Ноябрь 10.8 10.8

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Сентябрь 2.7% 2.9%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Сентябрь 5.0% 5.0%

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Октябрь 42 15

11:45 Еврозона Решение ЕЦБ по депозитной ставке -0.4% -0.4%

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0% 0%

12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

12:30 США Баланс внешней торговли товарами, $ млрд. Сентябрь -62.94 -63.80

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1888

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 222 235

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Сентябрь -2.6% 0.2%

14:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Октябрь 0.5% 0.5%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Октябрь 0.5% 0.1%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 0.7% 0.7%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Сентябрь 0.7% 0.8%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (22 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +3.13%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -3.30%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай внесет изменения в методологию расчета индекса цен на жилье, поскольку нынешняя система столкнулась с "новыми вызовами", сообщило Бюро статистики.

Ли Сяочао, заместитель директора Национального бюро статистики (НБС), сказал, что нынешняя методология расчета цен на жилье встретилась с "новыми вызовами и трудностями" после рабочей встречи с выездной немецкой делегацией на этой неделе, в соответствии с заявлением, размещенным на сайте агентства.

Ли Сяочао не уточнил, каковы были проблемы, но сказал, что Китай будет продолжать совершенствовать систему статистики цен на жилье и методологию расчета, чтобы "лучше содействовать государственному макроконтролю на рынке недвижимости". Он не назвал временной период, но добавил, что изменения будут внесены по мере того, как Китай будет активно извлекать уроки из опыта Европейского союза и Германии.

Китай впервые создал систему оценки цен на недвижимость в 1997 году и с тех пор внес два существенных изменения в ее методологию, включая расширение количества городов, которые она охватывает. В настоящее время НБС каждый месяц готовит и публикует индекс цен на недвижимость, который охватывает 70 крупных и средних городов.

Цены на недвижимость в стране сильно выросли с конца 2015 года, во главе с резким повышение цен в крупнейших городах, которое с тех пор распространилось на более мелкие центры. С октября 2016 года более 45 крупных городов приняли меры по охлаждению "перегретых" рынков жилья.

Критики давно сомневаются в надежности официального индекса цен на жилье в Китае, поскольку между официальным индексом и общим восприятием людьми роста цен наблюдается значительное расхождение. Цены на новые дома в сентябре выросли на 6,3 процента по сравнению с предыдущим годом, замедлившись с 8,3 процента в августе, чему во многом способствовали меры правительства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Barclays Capital FX Strategy Research не видит убедительного соотношения риска-вознаграждения в предварительном позиционировании в евро накануне заседания ЕЦБ на том основании, что сложно определить "консенсус-ожидания", и учитывая то, что рынок заложил в цены потенциальные изменения в различных аспектах программы покупки активов (QE).

"Теперь мы ожидаем более продолжительного расширения QE, но с более медленными темпами покупок облигаций. Сейчас мы думаем, что ЕЦБ объявит о продлении QE на девять месяцев с уменьшенными покупками в размере 30 млрд. евро в месяц, но мы не исключаем возможности продления программы на 12 месяцев и покупки на уровне 20 евро -25 млрд. в месяц. ЕЦБ вряд ли совершит сужение QE до нуля к концу периода продления. Что касается политики процентных ставок, сейчас мы ожидаем, что в четвертом квартале 2018 года произойдет повышение ставок по депозитам на 20 б.п.. Ранее мы прогнозировали два повышения ставок по 10 б.п. в июне и декабре 2018 года", - сообщили в Barclays.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Boeing (BA) сообщил о чистой прибыли в третьем квартале в размере $1,85 млрд, что превзошло ожидания аналитиков, а также повысил прогноз на год.

Чикагская компания заработала $3,06 за акцию, или $2,72 с учетом коррекции единоразовых статей. Согласно прогнозу Zacks Investment Research, это на $0,07 выше, чем прогнозировали аналитики отрасли.

В прошлом квартале Boeing поставил рекордные 202 коммерческих самолета, увеличив выручку до $24,31 млрд, что также оказалось лучше прогнозов Уолл-стрит и выше $23,9 млрд за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль авиастроителя упала почти на 20% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. В третьем квартале прошлого года Boeing опубликовал прибыль в размере $2,28 млрд.

Boeing ожидает, что годовой доход будет находиться в диапазоне от $9,90 до $10,10 за акцию, что лучше, чем в предыдущих прогнозах.

Министерство торговли также сообщило в среду, что заказы на коммерческие самолеты выросли более чем на 30% в сентябре, что отражает прочность во всей отрасли.

Акции Boeing Co. выросли за последние 12 месяцев более чем на 90% и прибавили более 70% в этом году.

На текущий момент акции Boeing (BA) котируются по $256,59 (-3,54%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США в минусе. Ралли на Уолл-стрит приостановилось в среду после того, как последние квартальные отчеты компаний, включая AT&T (T) и Boeing (BA), не впечатлили инвесторов.

Кроме того, как стало сегодня известно, заказы на товары длительного пользования выросли на 2,2% в сентябре, опередив прогнозы роста на 1,1%. За исключением транспорта заказы увеличились на 0,7%. Инвестиции в бизнес выросли на 1,3% в течение третьего месяца подряд, основываясь на тесно связанной мере, известной как базовые заказы на капитальные товары. В прошлом году эти заказы выросли на 7,8%.

Продажи вновь построенных домов выросли самыми высокими темпами в течение десятилетия в сентябре, поскольку надежный спрос поддерживал строителей. Продажи новостроек выросли до 667 000 годовых, сообщило в среду Министерство торговли. Это на 18,9% больше, чем в августе, и на 17% больше, чем год назад. Экономисты прогнозировали 555 000 годовых темпов. По словам правительства, продажи восстановились после августовских ураганов. Они были сильными в каждом регионе, в том числе на юге, который был разрушен ураганами.

Цены на нефть немного снизились после того, как Минэнерго США опубликовало свежие данные по запасам нефтепродуктов. Вместе с тем, дальнейшее падение котировок ограничивали вчерашние заявления Саудовской Аравии о том, что она намерена положить конец избытку предложения.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (26 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +3.63%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -2.23%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23231.00 -172.00 -0.73%

S&P 500 2548.50 -18.75 -0.73%

Nasdaq 100 6041.50 -38.00 -0.63%

Oil 52.04 -0.43 -0.82%

Gold 1278.90 +0.60 +0.05%

U.S. 10yr 2.44 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Комментируя предварительные данные по ВВП Великобритании за 3 квартал 2017 года, опубликованные сегодня УНС, Сурен Тиру, руководитель экономического отдела в Британской торговой палате (BCC), сказал: "В то время как рост ВВП в третьем квартале был немного большим в сравнении с предыдущим кварталом, показатели совокупного экономического роста Великобритании за первые девять месяцев 2017 года по-прежнему были самыми слабыми с конца 2012 года и свидетельствуют о том, что экономика Великобритании остается "заблокированной" на траектории с низким ростом. Производственный сектор был ярким пятном для экономики Великобритании в третьем квартале, в то время как строительный сектор по-прежнему вызывает озабоченность подтверждением того, что он снова вернулся в рецессию. Однако, процентный вклад строительного сектора в ВВП означает, что его влияние на общий рост в третьем квартале было ограничено. Хотя сектор услуг внес наибольший вклад в рост ВВП в 3-м квартале, последние данные подтверждают, что активность в секторе остается приглушенной, причем рост оставался неизменным по сравнению с предыдущим кварталом. Собственный ежеквартальный экономический обзор BCC подтверждает, что сектор остается под давлением, при этом почти все показатели услуг ниже их уровней, наблюдаемых до референдума по Брекзиту, особенно показатели для фирм, ориентированных на потребителя. Так как последние данные по ВВП подтверждают, что экономика Великобритании все еще находится в трудном периоде, эти цифры, вероятно, будут влиять на то, будет ли Банк Англии повышать процентные ставки в следующем месяце. Мы хотели бы призвать Банк Англии проявлять осторожность при повышении ставок, поскольку ужесточение денежно-кредитной политики в условиях нынешней экономической и политической неопределенности может ослабить рост. Крайне важно, чтобы в бюджете, который будет представлен в ноябре, основное внимание уделялось поддержке роста бизнеса, в том числе решению проблемы роста бремени авансовых бизнес-издержек".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 5-летние ноты на сумму 33,948 млрд. долларов

• Доходность 5-летних нот составила 2,058% против 1,911% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,44 по сравнению с 2,52 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 61,56% от объема размещения по сравнению с 69,63% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,05% от объема размещения по сравнению с 7,05% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 27,39% от объема размещения по сравнению с 23.31% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги на негативной территории, так как инвесторы отыгрывали новые отчеты о доходах и анализировали свежие статданные по Германии и Британии.

Читать далее

Ожидания британской общественности относительно инфляции в течение ближайших 12 месяцев являются самыми высокими за последние четыре года, показал ежемесячный опрос YouGov в среду, после того, как официальный показатель инфляции в Великобритании достиг пятилетнего максимума в сентябре.

Опрос YouGov, проведенный для американского банка Citi, показал, что средние ожидания по инфляции в течение следующих 12 месяцев в октябре выросли до 2,8 процента (самый высокий показатель с октября 2013 года) по сравнению с 2,5 процента в сентябре.

Долгосрочные инфляционные ожидания на ближайшие пять-десять лет выросли до 3,2 процента с 3,1 процента в сентябре, что привело их к соответствие с долгосрочным средним показателем опроса, сказал Citi.

"Рост инфляционных ожиданий вызывает озабоченность по поводу влияния второго раунда высоких фактических темпов инфляции. Это может укрепить решимость Банка Англии, и вынудить его повысить ставку на ближайшем заседании 2 ноября", - сказали экономисты Citi Кристиан Шульц и Энн О'Келли

В опросе YouGov приняли участие 2 126 взрослых британцев. Он проходил с 20 октября по 23 октября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российские биржевые индексы к закрытию торгов в среду снизились. Индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже уменьшился на 0,6% - до 2049,48 пункта, а РТС - на 0,79%, до 1118,13 пункта.

"В четверг индекс ММВБ может вырасти до 2070 пунктов, и индекс РТС способен увеличиться до 1135 пунктов", - считает директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,5% - до $58,05 за баррель.

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 14,991 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,048% против 0,055% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,56 по сравнению с 3,46 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 60,15% от объёма размещения по сравнению с 47,11% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 0.67% от объёма размещения по сравнению с 0.00% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 39,18% от объёма размещения по сравнению с 52.89% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Нужно наблюдать за реакцией домохозяйств на новые правила ипотечного кредитования

• Рост заработных плат отстает от роста рабочих мест

• На рынке труда сохраняются незадействованные трудовые ресурсы

• Любое отклонение от прогнозов приведет к "обсуждению" процентной ставки

Цены на нефть немного снизились после того, как Минэнерго США опубликовало свежие данные по запасам нефтепродуктов. Вместе с тем, дальнейшее падение котировок ограничивали вчерашние заявления Саудовской Аравии о том, что она намерена положить конец избытку предложения.

Читать далее

• Инфляция в последнее время не дотягивала до целевого уровня ЦБ

• Экономика Канады продолжат расти темпами, превосходящими уровни потенциала

• Производство близки к уровням полной мощности

• Потребуется время на то, чтобы понять динамику долга домашних хозяйств

• Экономика может генерировать более сильный неинфляционный рост

Котировки золота упали до 2,5-недельного минимума после сообщений, что сенаторы-республиканцы высказались за то, чтобы Джон Тейлор стал следующим главой ФРС. Однако, вскоре драгметалл вернулся до уровня открытия сессии на фоне повсеместного ослабления американской валюты.

Читать далее

В четверг будет представлено умеренное число важных данных. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс уверенности потребителей от GfK за ноябрь. Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Ожидается, что индекс остался на уровне 10,8 пункта.

В 08:00 GMT еврозона заявит об изменении денежного агрегата М3 за сентябрь. Денежную массу в статистических органах ЕС разделяют на агрегаты M1, M2 и M3, и оценивают значение каждого агрегата ежемесячно. Самое большое внимание при принятии решений по кредитно-денежной политике уделяется агрегату M3, по которому Европейский Центральный Банк устанавливает инфляционные цели. Согласно прогнозу, агрегат М3 вырос на 5,0% годовых.

В 11:45 GMT в еврозоне ЕЦБ огласит решение по процентных ставкам. Ожидается, что ставка рефинансирования останется на уровне 0,0%, а депозитная ставка - на уровне -0,4%.

В 12:30 GMT состоится пресс-конференция ЕЦБ. После пресс-конференции глава ЕЦБ отвечает на вопросы журналистов. Данные ответы могут содержать сигналы относительно будущих изменений в денежно-кредитной политике Центробанка. Участники рынка внимательно следят за выступлением главы ЕЦБ, особенно тщательно отслеживается формулировка и тон выступления.

Также в 12:30 GMT США заявит об изменении количества первичных обращения за пособием по безработице. Прогнозируется, что число обращений выросло до 235 тыс. с 222 тыс. неделей ранее.

В 14:00 GMT США отчитается по объему незавершенных сделок по продаже жилья за сентябрь. Показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке. Ожидается, что объем незавершенных сделок увеличился на 0,2% после сокращения на 2,6% в августе.

В 23:30 GMT Япония представит национальный индекс потребительских цен за сентябрь и индекс потребительских цен в регионе Токио за октябрь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Согласно прогнозам, национальный индекс вырос на 0,7% годовых, а ИПЦ в регионе Токио - на 0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Рынок жилья ждет охлаждение из-за динамики процентных ставок и новых правил выдачи ипотечных кредитов

• Данные по заработным платам и другие отчеты указывают на "слабость" рынка труда

• Снижение уровня безработицы преувеличивает масштаб улучшения ситуации на рынке труда

• Экономический рост замедлится, но будут отмечаться "более устойчивые темпы"

• Банк Канады прогнозирует рост ВВП на 3,1% в этом году и на 2,1% в 2018 г

• Банк Канады ожидает роста ВВП на 1,8% годовых в 3-м кв и на 2,5% в 4-м кв

• Достижение инфляцией 2% откладывается до второй половины 2018 г ввиду силы канадского доллара

• Перспективы окружены "значительной неопределенностью" ввиду ряда факторов, например переговоры о НАФТА

SEB FX Strategy Research отмечает, что традиционные драйверы для пары EUR/USD, такие как ожидания по денежно-кредитной политике, были неэффективными в прогнозировании движения валютной пары с апреля. "Доходность долгосрочных облигаций, однако, показывают некоторую корреляцию и предполагают, что относительная долгосрочная перспектива и период премии могут быть одной из причин ослабления доллара. В ближайшие 3-6 месяцев разница между доходностью 10-летних облигаций США и Европы, скорее всего, расширится, так как мы ожидаем роста инфляции в США. Более того, Федеральная резервная система начала сокращать размер своего баланса, а европейский Центральный банк продолжает работать с QE. Это должно оказать некоторую поддержку доллару в четвертом квартале и первом квартале следующего года, и вернуть пару EUR/USD в диапазон $1,13-$1,15. Действительно, дальнейшее падение в направлении $1.13-$1,15 к концу этого года и в первом квартале следующего года представляется разумным, учитывая наши ожидания относительно неизменной денежно-кредитной политики и неизменной доходности 10-летних облигаций", - заявили в SEB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи вновь построенных домов выросли самыми высокими темпами в течение десятилетия в сентябре, поскольку надежный спрос поддерживал строителей.

Продажи новостроек выросли до 667 000 годовых, сообщило в среду Министерство торговли. Это на 18,9% больше, чем в августе, и на 17% больше, чем год назад. Экономисты прогнозировали 555 000 годовых темпов.

По словам правительства, продажи восстановились после августовских ураганов. Они были сильными в каждом регионе, в том числе на юге, который был разрушен ураганами.

В сентябре средняя цена продажи составила 319 700 долл. США по сравнению с 314 700 долл. США год назад. При текущих темпах продаж потребуется 5 месяцев, чтобы исчерпать все имеющиеся запасы. Большее число домов имеет решающее значение для рынка, истосковавшегося по запасам.

Поскольку ежемесячные отчеты правительства о продажах новостроек основаны на небольших образцах данных, они часто подвергаются широким пересмотрам. Многие экономисты считают более полезным взглянуть на тенденции, охватывающие несколько месяцев, для лучшей картины на рынке. За текущий год продажи выросли на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1600 (EUR 410m) 1.1700 (765m) 1.1720-25 (510m) 1.1750 (800m) 1.1800 (545m) 1.1850 (740m)

USDJPY:113.00 (USD 550m) 113.25 (695m) 113.50-55 (465m) 114.00 (2.2bln) 114.60 (130m)

GBPUSD: 1.3100 ( GBP 300m) 1.3185 (230m) 1.3250 (150m)

EURGBP: 0.8875 (830m)

USDCAD: 1.2700 (USD 700m)

AUDUSD: 0.7760 (AUD 260m) 0.7800 (435m) 0.7825 (540m)

NZDUSD: 0.7000 (720m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.46% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $52.18 (-0.55%)

Золото $1,277.80 (-0.24%)

Уверенность инвесторов в Швейцарии улучшилась в течение второго месяца подряд в октябре до второго по величине уровня с начала 2014 года, показали в среду данные опроса Credit Suisse и CFA Society Switzerland.

Индикатор от Credit Suisse CFA Society Switzerland, который измеряет ожидания финансовых аналитиков швейцарской экономики в течение следующих шести месяцев, второй раз подряд поднялся до 32 пунктов, что является вторым по величине уровнем с января 2014 года.

Ранее индекс был выше в июле на уровне 34,7 пункта.

Опрос показал, что 36 процентов опрошенных ожидают дальнейшего улучшения, а 60 процентов не ожидают изменений в экономической ситуации в Швейцарии в течение следующих шести месяцев.

Нынешняя ситуация в швейцарской экономике также была положительно оценена 48 процентами участников опроса, что является самым высоким показателем с июля 2014 года.

Кроме того, в докладе говорится, что финансовые аналитики ожидают дальнейшего снижения курса швейцарского франка по отношению к евро и доллару США и увеличения цен на акции в Швейцарии.

Опрос проводился с 9 по 19 октября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,563.00 (-0.17%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.23% до уровня 6,065.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 21,707.62 -97.55 -0.45%

Hang Seng 28,302.89 +147.92 +0.53%

Shanghai 3,398.30 +10.06 +0.30%

S&P/ASX 5,905.60 +7.98 +0.14%

FTSE 7,488.40 -38.14 -0.51%

CAC 5,403.90 +9.10 +0.17%

DAX 3,007.75 -5.44 -0.04%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.22 за баррель (-0.48%)

Золото торгуется по $1,273.20 за унцию (-0.40%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне публикации неоднозначных квартальных результатов американскими компаниями.

Существенное снижение демонстрируют акции компаний Chipotle Mexican Grill (CMG; -12.8%) и Advanced Micro (AMD; -9.4%), так как первая компания обнародовала разочаровывающие квартальные результаты по выручке и прибыли, тогда как вторая озвучила пессимистический прогноз на следующий квартал.

Давление на рынок оказывают также акции компании-тяжеловеса AT&T Inc (T; -1.9%), которые теряют в стоимости на фоне сообщения, что и прибыль, и выручка компании оказались хуже ожиданий.

Отчетности некоторых других крупнейших компаний, включая Visa (V; +1%), Int'l Paper (IP; +0.7%), Freeport-McMoRan (FCX; +1.7%), Coca-Cola (KO; -0.1%) и Boeing (BA; +0.1%), оказались лучше, чем ожидали аналитики.

Инвесторы также анализируют данные Министерства торговли США, которые показали, что заказы на товары длительного пользования выросли на 2,2% в сентябре, опередив прогнозы роста на 1.1%. За исключением транспорта заказы увеличились на 0.7%. Инвестиции в бизнес выросли на 1.3% в течение третьего месяца подряд, основываясь на тесно связанной мере, известной как базовые заказы на капитальные товары. В прошлом году эти заказы выросли на 7.8%. В сентябре поставки товаров длительного пользования выросли на 1%. Запасы выросли на 0.6%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по продажи домов на первичном рынке США (14:00 GMT) и отчет по запасам сырой нефти в США (14:30 GMT)

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Barrick Gold (ABX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.16 в расчете на акцию при выручке в $2.020 млрд.

Цены на жилье в США в августе выросли на 0,7 процента по сравнению с предыдущим месяцем,

согласно индексу цен на жилье (HPI) от Федерального агентства по жилищному финансированию (FHFA).

Ранее сообщаемое увеличение на 0,2 процента в июле было пересмотрено до 0,4 процента.

Ежемесячный HPI от FHFA рассчитывается с использованием информации о ценах на продажу жилья от проданных или заложенных ипотечных кредитов или гарантированных Fannie Mae и Freddie Mac. С августа 2016 года по август 2017 года цены на жилье выросли на 6,6 процента.

Для девяти регионов переписи скорректированные с учетом сезонных колебаний цены с июля 2017 года по август 2017 года колебались от -0,1 процента в регионе Новой Англии до +1,4 процента в Тихоокеанском регионе. 12-месячные изменения были положительными, от +5,0 процентов в Средне-Атлантическом регионе до +9,3 процента в Тихоокеанском регионе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики HSBC Securities присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг Buy; целевая стоимость $193

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций United Tech (UTX) до $124

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Caterpillar (CAT) до $145 с $125

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Caterpillar (CAT) до $143 с $120

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций 3M Co. (MMM) до $244 с $220

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций 3M Co. (MMM) до $209

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций General Motors (GM) до $316 с $327

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций General Motors (GM) до уровня Equal-Weight с Overweight

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций 3M Co. (MMM) до уровня Neutral с Sell; целевая стоимость повышена до $229 с $194

Заказы на товары длительного пользования выросли на 2,2% в сентябре, опередив прогнозы роста на 1,1%. За исключением транспорта заказы увеличились на 0,7%.

Инвестиции в бизнес выросли на 1,3% в течение третьего месяца подряд, основываясь на тесно связанной мере, известной как базовые заказы на капитальные товары. В прошлом году эти заказы выросли на 7,8%.

В сентябре поставки товаров длительного пользования выросли на 1%. Запасы выросли на 0,6%.

Рост заказов в прошлом месяце был сосредоточен на коммерческих самолетах, военной технике и электронике.

Заказы немного снизились на машины и первичные металлы, используемые в ассортименте товаров, но это снижение, скорее всего, исключение. В 2017 году размещение заказов значительно возросло.

В целом, отчет о заказах на товары длительного пользования за сентябрь был сильным. При этом запасы выросли с самой высокой скоростью с середины 2015 года.

Общая картина такова: американские производители столкнулись с восстановлением в 2017 году, чему способствовал высокий спрос на жилье и лучшая мировая экономика за многие годы. Продажи и прибыль выросли, как и найм.

Хотя в прошлом месяце пара ураганов нарушила цепи поставок в США, тяжелая промышленность в основном восстановилась. И если Конгрессу действительно удастся сократить корпоративные налоги, хорошие времена, вероятно, продолжатся и в следующем году.

Однако, если деловые инвестиции не останутся сильными, хорошие времена не будут продолжаться. Так называемые базовые заказы достигли пятилетнего максимума в течение лета. Большой отскок будет явным предупреждающим знаком.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Int'l Paper (IP) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.08 в расчете на одну акцию (против $0.91 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.05.

Квартальная выручка компании составила $5.913 млрд. (+12.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.854 млрд.

Акции IP на премаркете котируются на уровне $58.67 (0.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa (V) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.90 в расчете на одну акцию (против $0.78 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.85.

Квартальная выручка компании составила $4.855 млрд. (+13.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.630 млрд.

Акции V на премаркете выросли до уровня $109.25 (+0.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Freeport-McMoRan (FCX) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.34 в расчете на одну акцию (против $0.13 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.31.

Квартальная выручка компании составила $4.310 млрд. (+11.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.056 млрд.

Акции FCX на премаркете выросли до уровня $15.58 (+2.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Сентябрь 1.50 Пересмотрено с 1.53 1.56

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Октябрь 107.5 Пересмотрено с 107.4 107.3 109.1

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Октябрь 123.7 Пересмотрено с 123.6 123.5 124.8

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Октябрь 115.3 Пересмотрено с 115.2 115.2 116.7

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Сентябрь 41.762 Пересмотрено с 41.807 41.800 41.584

08:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные) III кв 1.5% 1.4% 1.5%

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв 0.3% 0.3% 0.4%

Фунт резко вырос против евро и доллара после того, как данные по ВВП Великобритании в 3-м квартале превзошли средние прогнозы экспертов. Фунт растет, так как эти данные усилили ожидания повышения процентных ставок Банка Англии на заседании 2 ноября.

В третьем квартале британская экономика увеличилась более, чем ожидалось, свидетельствуют данные Управления национальной статистики (ONS).

В течение трех месяцев, закончившихся в сентябре, валовой внутренний продукт вырос на 0,4 процента. Статистическое управление пересмотрело свою оценку роста во 2 квартале до 0,4 процента с 0,3 процента.

Ожидалось, что в третьем квартале ВВП вырастет на 0,3 процента.

Распределение ВВП на стороне производства показало, что услуги остаются крупнейшим источником роста ВВП. Сектор услуг вырос на 0,4 процента.

После слабого второго квартала производство в обрабатывающей промышленности выросло на 1 процент. Общий объем производства также вырос на 1 процент. Между тем, строительство сократилось второй квартал подряд. Оно упало на 0,7 процента.

На ежегодной основе экономика увеличилась на 1,5 процента, превысив ожидания роста на 1,4 процента.

В другом отчете ONS показано, что индекс услуг в августе вырос с 0,2 процента. За три месяца до августа объем услуг вырос на 0,4 процента по сравнению с предыдущим кварталом.

Евро вырос против доллара, получив поддержку от данных по деловому доверию в Германии. Деловое доверие в Германии улучшилось в октябре, показали результаты опроса Института Ifo в среду.

Индекс делового климата неожиданно вырос до 116,7 с пересмотра 115,3 в предыдущем месяце. Ожидаемое значение составило 115,2.

В то же время индекс текущих условий составил 124,8, что выше прогноза 123,5. Аналогичным образом, индикатор ожиданий поднялся до 109,1 по сравнению с ожидаемым уровнем 107,3.

Аналитики Commerzbank ожидают, что перед назначенным на четверг заседанием ЕЦБ евро может снизиться на "высокой вероятности того, что весы сместятся в сторону" доллара США.

В последнее время пара ЕUR/USD торговалась в узком диапазоне, так как позитивные для евро и для доллара факторы примерно уравновешивали друг друга, говорят в Commerzbank.

Вероятно, в среду доллар будет расти на информации о том, что президент Дональд Трамп назначит председателем ФРС "известного ястреба", говорят аналитики.

В то же время, по их словам, "аппетит к длинным позициям по евро непосредственно перед заседанием ЕЦБ, вероятно, будет ограничен ".

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1785

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3266

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y114.23

В 12:30 GMT США отчитается по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования за сентябрь. В 13:00 GMT США выпустит индекс цен на жилье за август. В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке и состоится публикация сопроводительного заявления Банка Канады. Также в 14:00 GMT США заявит об изменении продаж новостроек за сентябрь. В 14:30 GMT США сообщит об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 15:15 GMT в Канаде состоится пресс-конференция Банка Канады. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению сальдо баланса внешней торговли за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola (KO) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.50 в расчете на одну акцию (против $0.49 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.49.

Квартальная выручка компании составила $9.078 млрд. (-14.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.727 млрд.

Акции KO на премаркете снизились до уровня $45.98 (-0.43%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Boeing (BA) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $2.72 в расчете на одну акцию (против $3.51 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.66.

Квартальная выручка компании составила $24.309 млрд. (+1.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $24.090 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $9.90-10.10 (с ранее прогнозируемых $9.80-10.00) против среднего прогноза аналитиков $10.03.

Акции BA на премаркете снизились до уровня $264.00 (-0.75%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T (T) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.74 в расчете на одну акцию (против $0.74 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.75.

Квартальная выручка компании составила 39.668 млрд. (-3.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $40.335 млрд.

Акции T на премаркете снизились до уровня $34.12 (-2.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1780 1.1800 1.1825 1.1835 1.1850

Ордера на покупку: 1.1740 1.1720-25 1.1700 1.1680 1.1650

USD/JPY

Ордера на продажу: 114.00-05 114.20 114.35 114.50 114.80 115.00

Ордера на покупку: 113.70 113.50 113.35 113.20 113.00 112.80 112.50

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3140-50 1.3165 1.3185 1.3200-05 1.3225-30 1.3250

Ордера на покупку: 1.3100 1.3080 1.3065 1.3050 1.3030 1.3000 1.2980 1.2950

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7735 0.7750 0.7785 0.7800 0.7820 0.7835 0.7850

Ордера на покупку: 0.7695-0.7700 0.7675 0.7650 0.7630 0.7600

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8980 0.9000 0.9030 0.9050 0.9080 0.9100

Ордера на покупку: 0.8950 0.8935 0.8920 0.8900 0.8880 0.8865 0.8850

EUR/JPY

Ордера на продажу: 134.00 134.20 134.50 134.80 135.00

Ордера на покупку: 133.70 133.50 133.25 133.00 132.85 132.50

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 14.00 GMT станут известны результаты октябрьского заседания Банка Канады по монетарной политике, а в 15:15 GMT начнется пресс-конференция главы регулятора Стивена Полоза.

Широко ожидается, что после двух повышений процентной ставки подряд, в августе и сентябре, на октябрьском заседании центробанк займет выжидательную позицию и сохранит процентную ставку на уровне 1%, поскольку новые правила ипотечного кредитования замедлили рост активности на рынке жилья, канадские инфляционные данные не оправдали ожидания, а неопределенность в отношении переговоров по НАФТА омрачает перспективы развития экономики.

При этом шансы еще одного ужесточения денежно-кредитной политики в текущем году по-прежнему остаются и подобное решение может быть принято в декабре.

В настоящее время шанс третьего повышения ставок Банком Канады в декабре составляет примерно 45%, в то время как медианный прогноз Reuters также указал на еще одно увеличение ставки до конца текущего года.

Неизвестная судьба Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), более сильный канадский доллар и еще большее регулирование рынка жилья будут влиять на потребление и экспорт, замедляя то, что вызвало неожиданно сильный экономический всплеск в начале года.

Кроме того, Банку Канады необходимо оценить, каким было влияние предыдущих повышений ставок, особенно в связи с тем, что новые правила ипотечного кредитования, негативно скажется на домохозяйствах, имеющих задолженность.

Глава Банка Канады Стивен Полоз заявил в начале этого месяца, что он по-прежнему видит улучшения в экономике, и в то время как спекуляции на жилье рассеялись, спрос на жилье по-прежнему опережает предложение. Это говорит о том, что канадский центробанк не слишком пессимистичен, но, основываясь на результатах экономики за последний месяц или около того, у центрального банка очень мало оснований корректировать свое мнение по поводу умеренного роста экономики во втором полугодии. Имея это ввиду, Стивен Полоз и члены совета Банка Канады, возможно, будут осторожны в своих комментариях, избегая намеков на будущую политику. Их нейтральный или мягкий тон повлечет за собой пересмотр ожиданий относительно дальнейших действий Банка Канады, что окажет негативное влияние на канадский доллар. Если же позиция канадского регулятора не изменится и будет просигнализировано о готовности продолжить процесс ужесточения денежно-кредитной политики, канадский доллар получит поддержку.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду утром европейские фондовые индексы колебались вокруг флэтовой линии, в то время как инвесторы оценивали новые отчеты о доходах и отслеживали свежие экономические данные.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 упал на 0,02 процента, при этом сектора двигались в разных направлениях.

Сектор основных ресурсов был худшим исполнителем в середине утренней торговли на фоне отчетов о доходах. Акции горнодобытчика Antofagasta упали на 3,6 процента после сокращения прогноза на 2017 год. Бумаги Fresnillo упали после публикации отчета за третий квартал.

Акции автопроизводителей также находились под давлением, когда Valeo снизился примерно на 4 процента на фоне публикации результатов за третий квартал.

Bic упал до нижней точки индекса, снизившись на 9 процентов, после сообщения о снижении чистых продаж в третьем квартале. На противоположном конце Kering вырос на 7 процентов после публикации более высоких продаж в третьем квартале, чему способствовал бренд Gucci.

Peugeot заявила в среду утром, что выручка выросла на 31,4 процента в третьем квартале, а продажи выросли во всем мире, за исключением Китая. Акции упали на 1,2 процента.

Heineken, второй по величине пивоваренный завод в мире, объявил о более высоких продажах в третьем квартале с ростом во всех регионах, кроме Европы.

Lloyds Banking Group сообщил о более низкой, чем ожидалось, прибыли до налогообложения в третьем квартале. В середине утренней торговли акции незначительно упали.

Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила о сильных результатах за третий квартал, указав, что доходы в следующем квартале могут превысить 4,5-процентное увеличение, наблюдаемое в этот раз. Акции немного выросли в середине торгов.

Индекс делового климата от Ifo в Германии вырос в октябре до 116,7, с 115,3 в сентябре. В прошлом году индекс составлял 110,2. Компании «очень оптимистично» настроены относительно предстоящих месяцев.

В третьем квартале этого года экономика Великобритании выросла на 0,4 процента, опережая рыночные оценки.

Инвесторы также следят за переговорами в Соединенных Штатах, где президент Дональд Трамп провел консультации о том, кто должен стать следующим председателем Федрезерва США. Трамп попросил сенаторов высказать свое мнение во время обеденного совещания во вторник, и экономист из Стэнфорда Джон Тейлор стал победителем.

На текущий момент:

FTSE 7517.66 -8.88 -0.12%

DAX 13021.01 7.82 0.06%

CAC 5408.10 13.30 0.25%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция цен производителей в Испании слегка ускорилась в сентябре, сообщает статистическое бюро INE в среду.

Цены производителей выросли на 3,4 процента в годовом исчислении в сентябре, что немного выше, чем рост на 3,3 процента в августе.

Без учета энергии инфляция цен производителей увеличилась до 2,4 процента с 2,1 процента в предыдущем месяце.

Среди компонентов энергия показала самый большой ежегодный рост на 6 процентов. Цены на промежуточные товары выросли на 3,5 процента, а цены на потребительские товары выросли на 2 процента. Цены на капитальные товары выросли всего на 0,9 процента.

На ежемесячной основе цены производителей выросли на 0,5 процента, сменив падение на 0,1 процента в августе. Это было первое увеличение за четыре месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В третьем квартале британская экономика увеличилась более, чем ожидалось, свидетельствуют данные Управления национальной статистики (ONS).

В течение трех месяцев, закончившихся в сентябре, валовой внутренний продукт вырос на 0,4 процента. Статистическое управление пересмотрело свою оценку роста во 2 квартале до 0,4 процента с 0,3 процента.

Ожидалось, что в третьем квартале ВВП вырастет на 0,3 процента.

Распределение ВВП на стороне производства показало, что услуги остаются крупнейшим источником роста ВВП. Сектор услуг вырос на 0,4 процента.

После слабого второго квартала производство в обрабатывающей промышленности выросло на 1 процент. Общий объем производства также вырос на 1 процент. Между тем, строительство сократилось второй квартал подряд. Оно упало на 0,7 процента.

На ежегодной основе экономика увеличилась на 1,5 процента, превысив ожидания роста на 1,4 процента.

В другом отчете ONS показано, что индекс услуг в августе вырос с 0,2 процента. За три месяца до августа объем услуг вырос на 0,4 процента по сравнению с предыдущим кварталом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Деловое доверие в Германии улучшилось в октябре, показали результаты опроса Института Ifo в среду.

Индекс делового климата неожиданно вырос до 116,7 с пересмотренных 115,3 в предыдущем месяце. Ожидаемое значение составило 115,2.

В то же время индекс текущих условий составил 124,8, что выше прогноза 123,5. Аналогичным образом, индикатор ожиданий поднялся до 109,1 по сравнению с ожидаемым уровнем 107,3.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись сегодня в основном в зеленой зоне, так как оптимистичные результаты по корпоративной прибыли и оптимизм в отношении глобального экономического роста способствуют улучшению настроений инвесторов.Читать далее...

Wall Street Journal

Экс-глава штаба Трампа Пол Манафорт - фигурант еще одного расследования отмывания денег

"По словам трех информированных источников, прокуратура США в Манхэттене проводит расследование в связи с тем, что Пол Манафорт, возможно, занимался отмыванием денег", - сообщает The Wall Street Journal. Это расследование дополняет другие дела, по которым Манафорт проходит в США, отмечают авторы статьи Эрика Орден и Николь Хонг.

"Два источника сказали, что расследование прокурора США по Южному округу Нью-Йорка проводится сообща с другим расследованием, которым руководит спецпрокурор Роберт Мюллер, проверяющий Манафорта и возможный факт отмывания денег", - извещает газета.

НАТО планирует создать две новые команды на фоне трений с Россией

Корреспондент The Wall Street Journal Джулиан Барнс сообщает: "НАТО намеревается одобрить создание двух новых команд для улучшения логистики стран-союзниц и защиты линий обеспечения, чтобы устранить слабости на случай возможного конфликта с Россией, заявили представители альянса".

Washington Post

Клинтон и демократы финансировали составление досье по связям Трампа с РФ

По информации американской газеты The Washington Post, избирательный штаб бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии (DNC) финансировали составление компрометирующего досье на соперника Клинтон на выборах Дональда Трампа. В апреле 2016 года юрист Марк Элиас по поручению кампании Клинтон и DNC заключил контракт с вашингтонской фирмой Fusion GPS по расследованию связей Трампа с Россией, пишет издание во вторник, 24 октября, ссылаясь на неназванные осведомленные источники.

Финансирование этого досье продолжалось вплоть до выборов в начале ноября 2016 года, утверждает газета, не указывая точный размер выплат. По даным WP, ранее, на этапе праймериз, Fusion GPS собирала данные о Трампе по поручению Республиканской партии.

USA Today

Сенат США проголосовал за отмену возможности для потребителей подать в суд на банк

Сенат США проголосовал за отмену правила, которое позволяет потребителям объединяться, чтобы подавать в суд на банки и кредитные организации, сообщает USA Today.

Отмечается, что окончательное решение в голосовании принял вице-президент Майк Пенс. Указ об отмене правила должен быть подписан президентом США Дональдом Трампом для вступления в силу.

По мнению администрации Дональда Трампа, правило наносило вред свободному рынку. Отмечается, что отмена правила лоббировалась банковским сектором.

РБК

Вирус Bad Rabbit попытался атаковать российские банки из топ-20

Вирус-вымогатель Bad Rabbit, атаке которого 24 октября подверглись российские СМИ, пытался атаковать и российские банки из топ-20. Об этом ТАСС сообщил Илья Сачков - гендиректор компании Group-IB, занимающейся расследованиями киберпреступлений.

Атака, по словам Сачкова, была проведена на инфраструктуры российских банков, которые используют систему обнаружения вторжений компании. «Эти файлы приходили туда во вторник с 13:00 до 15:00 мск», - пояснил гендиректор. Он отметил, что среди этих банков есть кредитные организации из топ-20, но не уточнил, какие именно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт вырос после публикации данных по ВВП Великобритании за третий квартал, которые оказались выше прогноза экспертов. Пара GBP/USD выросла до 1,3110 до 1,3170, а пара EUR/GBP снизилась до 0,8940 против 0,8975 до выхода данных.

Нефть торгуется разнонаправленно с незначительным колебанием, оставаясь около четырехнедельного максимума, достигнутого днем ​​ранее, после того, как Саудовская Аравия пообещала побороть избыточное предложение на рынке нефти.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что основное внимание было уделено сокращению запасов нефти в промышленно развитых странах до их пятилетнего среднего уровня. Это увеличило перспективу длительного ограничения объема производства после того, как закончится договор о сокращении добычи ОПЕК.

Также на динамику торгов повлияли данные Американского института нефти, которые показали, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 519 тыс.баррелей. При этом запасы бензина сократились на 5,753 млн баррелей, а запасы дистиллятов - на 4,949 млн. Ожидалось, что запасы нефти сократятся на 2,5 млн баррелей, запасы дистиллятов уменьшатся на 1,9 млн баррелей, а запасы бензина упадут на 1,9 млн.

Сегодня выйдут официальные данные от Министерства энергетики США. Эти два набора оценок зачастую различаются.

Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $58,41 за баррель, что на всего на 0,14% выше закрытия предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на -0,27% до $52,33 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным инвестиционного банка UBS, индикатор потребительской активности в Швейцарии вырос в сентябре до 1,56 пункта с 1,50 в августе (просмотрено с 1,53). Индикатор состоит из пяти компонентов: продажи новых автомобилей, уровень активности в секторе розничных продаж, число забронированных ночей в отелях Швейцарии, уровень доверия потребителей и объем транзакций по кредитным картам.

В отчете UBS отмечено, что в сентябре показатель потребления был подкреплен значительно более высокими ожиданиями в розничной торговле. Тем не менее, UBS прогнозирует, что потребительские расходы вырастут всего на 1,3% в 2017 году из-за слабого роста занятости в первые шесть месяцев и роста инфляции.

Под влиянием девальвации франка по отношению к евро в последние несколько месяцев улучшилась ценовая конкурентоспособность швейцарских ритейлеров, что, в свою очередь, повысило настроение розничных продавцов.

Несмотря на то, что количество гостей в швейцарских гостиницах в сентябре увеличилось на 1% , регистрации новых легковых автомобилей в сентябре упали на 6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 57,66 рубля. Курс евро опустился на 6 копеек до 67,77 рубля.

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи подрос на 0,34%, до отметки 2068,88 пункта.

Долларовый индекс РТС поднялся на 0,38% и достиг уровня 1131,28 пункта.

Ключевым событием утренней сессии среды были австралийские данные по инфляции, которые оказались хуже ожиданий. Вопреки прогнозам, подразумевающим рост индекса потребительских цен, вышедшие данные указали на его снижение. На данный момент темпы роста индекса потребительских цен в годовом исчислении составляют 1,8%. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1904 (3165)

$1.1858 (1315)

$1.1822 (277)

Цена на момент написания обзора: $1.1763

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1712 (3342)

$1.1676 (4932)

$1.1636 (6288)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 110518 контракта (согласно данным за 24 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (10224);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3259 (3869)

$1.3211 (2382)

$1.3168 (1050)

Цена на момент написания обзора: $1.3117

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3075 (2295)

$1.3046 (1698)

$1.3012 (2034)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 40268 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (3869);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 35550 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3140);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 октября составило 0,88 против 0,89 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вчера вечером эксперты банка Nomura рекомендовали своим клиент и далее удерживать покупки по единой европейской валюте. Аналитики не исключают, что из-за политических моментов по евро возможны волатильные колебания, однако, в целом единая валюта сохраняет бычий тренд.

«Мы не ждем радикальных изменений в Италии и соседней Испании. Советуем присмотреться к новым покупкам по евро. Мы нарастили покупку по парам EUR / JPY и EUR / NZD» - отметили в Nomura.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 20:00 GMT США разместит 5-ти летние гособлигации

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в новостных лентах азиатских изданий стали появляться заголовки, со ссылками на проверенные но анонимные источники, о плане премьера Абэ уговорить компании Японии повысить заработные платы своим сотрудникам в замен на новые налоговые льготы. «Если мы дадим вам налоговые привилегии, вы повысите заработную плату сотрудникам?» - моделируют ситуацию в СМИ. Напомним, что для команды премьера очень важен этот шаг со стороны руководства японских компаний для того, чтобы разогнать инфляцию в стране и выйти на целевое значение индекса потребительских цен в 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Си Цзиньпин был переизбран на должности генерального секретаря КНР. В то же время Грег Михаловский из Forexlive считает, что никаких других кандидатов не было и более того, даже не было намека на то, кто возможно станет преемником китайского руководителя через 5 лет. «На данный момент в Поднебесной нет новых лидеров. Есть вероятность, что Си решил прервать план преемственности, который существовал 25 лет. Есть высокая вероятность того, что действующий генсек останется в должности и после 2022 года» - отметил Михаловский.

На прошлой неделе Си Цзиньпин объявил о планах превратить Китай в ведущую глобальную державу к 2050 году, с процветающим средним классом, чистой средой и сильными военными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, так как оптимистичные результаты по корпоративной прибыли и оптимизм в отношении глобального экономического роста способствуют улучшению настроений инвесторов.

Австралийский рынок показывает незначительный рост. Прибыль горнорудных и энергетических компаний компенсируется слабостью в секторе потребительских товаров.

Акции BHP Billiton подорожали более чем на 1%, Rio Tinto - на 0,6%, а Fortescue Metals - на 0,2% после того, как цены на железную руду выросли в течении ночи. Золотоискатели Newcrest Mining и Evolution Mining увеличили капитализацию почти на 1% каждый. Бумаги Woodside Petroleum и Oil Search подорожали на 0,5%.

Розничный торговец Wesfarmers Coles сообщил о замедлении роста продаж в первом квартале до 0,4% по сравнению с ростом на 1,8% за аналогичный период прошлого года, поскольку маржа была под давлением. Акции Wesfarmers подешевели более чем на -2%.

Что касается экономической статистики, то сегодня стало известно, что инфляция в Австралии выросла в третьем квартал в более слабом темпе, чем ожидалось. Индекс потребительских цен вырос на 0,6% в третьем квартале после роста на 0,2% во втором квартале, но рост был слабее прогноза экономистов 0,8%. В годовом исчислении показатель инфляции в Австралии увеличился на 1,8%, что ниже предыдущего значения 1,9% и прогноза экспертов 2,0%.

Японский рынок растет 17-ю сессию подряд, следуя позитивным сигналам с Уолл-стрит и получая поддержку от более слабой иены.

Акции Canon подорожали более чем на 1%, а Sony - на 0,2%. Panasonic теряет 0,5% стоимости бумаг, а котировки Mitsubishi Electric снизились на 0,3%.

NIKKEI 21850.28 +45.11 +0.21%

SHANGHAI 3392.29 +4.04 +0.12%

HSI 28364.30 +209.33 +0.74%

ASX 200 5902.70 +5.09 +0.09%

KOSPI 2495.23 +4.74 +0.19%

NZ50 8126.80 -3.30 -0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется c незначительным ростом против всех основных валют, поскольку доходность 10-х казначейских облигаций выросла вчера выше 2,4%. Более сильные, чем ожидалось, данные о производстве, перспектива налоговой реформы США и неизбежное объявление выбора главы ФРС, волнуют инвесторов.

Налоговая реформа была бы чрезвычайно положительной для доллара США, поскольку она обеспечивает законный источник роста для экономики в ближайшие годы. По данным Республиканской партии, налоговый законопроект может быть выпущен уже 1 ноября. Гонка на место следующего председателя ФРС, похоже, сводится к Пауэллу и Тейлору. Пауэлл менее выгоден для доллара, чем Тейлор, но если мы получим сочетание председателя / вице-председателя, результат все равно может быть положительным для американской валюты, поскольку инвесторы рассматривают выбор как уменьшение неопределенности.

Сегодняшний день будет напряженным ​​на валютном рынке, и самым важным событием станет объявление итогов заседания Банка Канады. По всей видимости, здесь будет некоторая интрига. Вероятность повышения процентной ставки Банка Канады оценивается в 17%.

Австралийский доллар резко снизился после выхода данных по инфляции в Австралии за третий квартал. Индекс потребительских цен, публикуемый РБА и повторно публикуемый Австралийским бюро статистики (ABS), в третьем квартале вырос на 0,6% после роста на 0,2% во втором квартале, но рост был слабее прогноза экономистов 0,8%. В годовом исчислении показатель инфляции в Австралии увеличился на 1,8%, что ниже предыдущего значения 1,9% и прогноза экспертов 2,0%.

Между тем, индекс потребительских цен, рассчитанный методом усечённого среднего, вырос на 0,4% за квартал и 1,8% в годовом исчислении.

Квартальный рост индекса потребительских цен был обусловлен более высокими ценами на коммунальные услуги, табачные изделия и цены на поездки, что компенсировало слабость расходов на овощи, топливо и телекоммуникации. Цены на электроэнергию подскочили на 8,9%, опережая рост цен на табак, международные поездки, отпуск и проживание (4,2%). Расходы на овощи, топливо и телекоммуникации снизились на 10,9%, 2,3% и 1,5% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла примерно на 6 б.п. вчера, в результате чего она переместилась выше уровня 2,40%.

Еще в мае доходность выросла выше 2,40%, до 2,41%, но не смогла удержаться на данном уровне, снизившись примерно до 2,13%. В июле доходность снова вернулась к уровню 2,40%, но снова упала. На этот раз снижение в сентябре было примерно до 2,04%. С того времени доходность снова поднялась выше уровня 2,40%, до почти 2,42%.

Часть роста была связана с тем, что президент Трамп провел предварительный опрос республиканцев Сената относительно того, кого они предпочли в качестве следующего главы ФРС. Джон Тейлор, который славится своим ястребиным настроем, по-видимому, победил. Кого предпочитает сам Трамп пока неизвестно. "Сам президент, предпочитает низкие ставки, и если ястреб-глава ФРС повлияет на прибыль на фондовом рынке в процессе, "босс не будет доволен, - говорят аналитики JP Morgan. - Тем не менее, у президента есть образец влияния низких и высоких процентных ставок и он должен "очень и очень скоро" принять решение".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министра Новой Зеландии Джасинда Ардерн назначила Гранта Робертсона министром финансов страны. Также стало известно, что Уинстон Петерс станет министром иностранных дел и заместителем премьер-министра.

Грант Робертсон представлял Лейбористскую партию в резиденции Веллингтон-Центра с 2008 года. В 2011 году он был избран заместителем главы лейбористской партии под руководством Дэвида Ширера. Он оспаривал руководство партии на выборах в 2013 году и был заменен Дэвидом Паркером. В настоящее время он является финансовым представителем лейбористов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Слушание против трех крупнейших банков Австралии, обвиняемых в фальсификации процентных ставок, было отложено в среду, чтобы предоставить больше времени кредиторам договориться об урегулировании ситуации с правительством.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) вызвала в суд три крупнейших кредитора страны (Westpac Banking Corp, National Australia Bank Ltd и Australia and the New Zealand Banking Group Ltd), обвинив их в том, что они сфальсифицировали базовую ставку сводного банковского счета (BBSW) для получения прибыли. Первый день слушаний был запланирован на 23 октября, но регулятор потребовали отложить рассмотрение дела после того, как ANZ согласилась урегулировать сделку, которая по-прежнему нуждается в одобрении суда. Адвокаты ANZ и NAB заявили, что они все еще ведут переговоры и просили суд перенести слушания

Адвокаты сказали, что официальное слушание начнется 31 октября, если только банки не достигнут окончательного урегулирования с правительством.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Индекс потребительских цен, публикуемый РБА и повторно публикуемый Австралийским бюро статистики (ABS), в третьем квартале вырос на 0,6% после роста на 0,2% во втором квартале, но рост был слабее прогноза экономистов 0,8%. В годовом исчислении показатель инфляции в Австралии увеличился на 1,8%, что ниже предыдущего значения 1,9% и прогноза экспертов 2,0%.

Между тем, индекс потребительских цен, рассчитанный методом усечённого среднего, вырос на 0,4% за квартал и 1,8% в годовом исчислении.

Квартальный рост индекса потребительских цен был обусловлен более высокими ценами на коммунальные услуги, табачные изделия и цены на поездки, что компенсировало слабость расходов на овощи, топливо и телекоммуникации.

"В 3-м квартале цены на коммунальные услуги сильно выросли", - сказал Брюс Хокман, главный экономист по ABS. - "Наиболее значимые повышения связаны с ценами на электроэнергию и газ, а увеличение оптовых цен передается потребителям. Увеличение оптовых цен наблюдалось на Национальном рынке электроэнергии (NEM), причем самый значительный рост в этом квартале наблюдался в Аделаиде, Сиднее, Канберре и Перте".

Цены на электроэнергию подскочили на 8,9%, опережая рост цен на табак, международные поездки, отпуск и проживание (4,2%).

Расходы на овощи, топливо и телекоммуникации снизились на 10,9%, 2,3% и 1,5% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара AUD/USD упала с $0,7785 до $0,7745, после выхода данных по инфляции в Австралии за третий квартал, которые оказались ниже прогноза. Индекс потребительских цен в третьем квартале вырос на 0,6%, хотя экономисты ожидали рост показателя на 0,8%. В годовом исчислении инфляция увеличилась на 1,8% ( прогноз 2,0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 52.53 +1.21%

Gold 1,277.80 -0.24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +108.52 21805.17 +0.50%

TOPIX +11.67 1756.92 +0.67%

Hang Seng -150.91 28154.97 -0.53%

CSI 300 +28.60 3959.40 +0.73%

Euro Stoxx 50 +1.82 3610.69 +0.05%

FTSE 100 +2.09 7526.54 +0.03%

DAX +10.05 13013.19 +0.08%

CAC 40 +7.99 5394.80 +0.15%

DJIA +167.80 23441.76 +0.72%

S&P 500 +4.15 2569.13 +0.16%

NASDAQ +11.60 6598.43 +0.18%

S&P/TSX +49.38 15905.14 +0.31%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1763 +0,12%

GBP/USD $1,3128 -0,52%

USD/CHF Chf0,99082 +0,60%

USD/JPY Y113,91 +0,39%

EUR/JPY Y134,00 +0,51%

GBP/JPY Y149,546 -0,13%

AUD/USD $0,7773 -0,44%

NZD/USD $0,6898 -1,11%

USD/CAD C$1,26761 +0,24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв III кв 0.2% 0.8%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г III кв 1.9% 2%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/кв III кв 0.5% 0.5%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г III кв 1.8% 2.0%

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Сентябрь 1.53

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Октябрь 107.4 107.3

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Октябрь 123.6 123.5

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Октябрь 115.2 115.2

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Сентябрь 41.807 41.9

08:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные) III кв 1.5% 1.4%

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв 0.3% 0.3%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Сентябрь 0.2% 0.5%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Сентябрь 1.7% 1.0%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Сентябрь 2.2%

13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Август 0.2% 0.4%

14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1% 1%

14:00 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике

14:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

14:00 США Продажи новостроек, тыс. Сентябрь 560 0.555

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Октябрь -5.731 -2.500

15:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Сентябрь -1235 -900

Информационно-аналитический отдел TeleTrade