Новости и прогнозы рынков CFD — 24-10-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв III кв 0.2% 0.8%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г III кв 1.9% 2%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/кв III кв 0.5% 0.5%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г III кв 1.8% 2.0%

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Сентябрь 1.53

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Октябрь 107.4 107.3

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Октябрь 123.6 123.5

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Октябрь 115.2 115.2

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Сентябрь 41.807 41.9

08:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные) III кв 1.5% 1.4%

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв 0.3% 0.3%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Сентябрь 0.2% 0.5%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Сентябрь 1.7% 1.0%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Сентябрь 2.2%

13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Август 0.2% 0.4%

14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1% 1%

14:00 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике

14:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

14:00 США Продажи новостроек, тыс. Сентябрь 560 0.555

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Октябрь -5.731 -2.500

15:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Сентябрь -1235 -900

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - 3M Company (MMM, +7.02%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -2.33%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg цитирует заявления сенатора Скотта, что Тейлор, похоже, имеет большинство голосов. Скотт отметил, что Трамп также говорил о Пауэлле и Йеллен.

Китай рассчитывает сделать серьезный шаг против глобального доминирования доллара, и это может произойти уже в этом году.

Новая стратегия заключается в том, чтобы заручиться помощью энергетических рынков: Пекин может ввести новый способ для оценки стоимости нефти в ближайшие месяцы - но в отличие от контрактов на основе доллара США, которые в настоящее время доминируют на мировых рынках, этот стандарт будет использовать собственную валюту Китая. Если данная методика получит широкое признание, как надеются китайцы, то это ознаменует собой шаг к оспариванию статуса доллара как самой мощной валюты в мире.

Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, и поэтому Пекин считает логичным, что его собственная валюта должна оценивать самый важный товар мировой экономики. Но помимо этого, переход от доллара является стратегическим приоритетом для таких стран, как Китай и Россия. Обе эти страны стремятся к тому, чтобы в конечном счете уменьшить зависимость от доллара США, ограничив свою подверженность валютному риску США и американской политике режима санкций.

План заключается в том, чтобы цена на нефть выражалась в юанях с использованием фьючерсного контракта на золото в Шанхае, но эта дорога будет длинной и трудной.

Пекин сталкивается со скептическими мировыми нефтяными рынками и глобальными представлениями, что он слишком сильно контролирует государство. Эти факторы будут препятствовать его стремлению построить жизнеспособный ценообразующий эталон, который способен конкурировать с более общепринятыми эталонами, как West Texas Intermediate (WTI) или Brent (оба деноминированы в долларах).

Разработчики "нефтеюаня" столкнулись с упорной борьбой за вытеснение "нефтедоллара" и, вместе с тем, более четырех десятилетий выражения цен на нефть в долларе США. Привлечение интереса со стороны укоренившихся и активных рынков в Европе, США и Ближнего Востока создает еще одну серьезную проблему.

"Многие, многие фьючерсные контракты запускаются, потому что они имеют какой-то смысл с логической рыночной точки зрения, и они получают много внимания, но затем они умирают, потому что ключевым является ликвидность", - сказал Джефф Браун, президент FGE.

"Действительно существует только несколько действительно глобальных нефтяных контрактов, на которых базируется все остальное", - пояснил Браун, и добавил, что будет чрезвычайно сложно изменить это.

Еще одним препятствием, стоящим на пути амбиций Китая по выражению цены нефти в юанях, является сама валюта. Юань еще не полностью конвертируемый, он фиксируется ежедневно, подвержен вмешательству и подлежит контролю за движением капитала. Учитывая режим жесткого контроля над валютой, многие глобальные игроки, скорее всего, предполагают, что нефтяной контракт, деноминированный в юанях, будет находится под пристальным контролем Пекина.

"Будет ли контракт создавать равные условия? Самая большая проблема на мировых нефтяных рынках может быть заключаться в обеспечении того, чтобы ни одна страна или организация не имели доминирующего преимущества", - сказал Джон Дрисколл, директор JTD Energy Services. - Китай может стать самым быстрорастущим и самым "грозным" потребителем энергии в мире, но его центральное правительство играет доминирующую роль в энергетическом секторе".

Пекин, скорее всего, будет сильно опираться на государственные нефтяные компании, чтобы принять контракт на основе юаню в целях активизации деятельности и обеспечения достаточной ликвидности - жизненной силы любого финансового инструмента. Но, несмотря на масштабы, которые они приносят, вовлечение таких поддерживаемых государством игроков рискует обескураживать участников за пределами Китая.

"Основная надежда на выживание нефтяных фьючерсных контрактов в юане заключается в том, что правительство подталкивает китайские национальные нефтяные компании на биржу, - сказал Джефф Браун. - Однако, большинство контрагентов не захотят иметь ничего общего с этим контрактом, поскольку он увеличивает список затрат и рисков. Им также не нравятся контракты с несколькими доминирующими покупателями или продавцами и роль правительства".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

За три месяца до июня итальянские банки избавлялись от плохих кредитов быстрее, чем банки в любой другой стране еврозоны, сообщил во вторник Европейский центральный банк в своем отчете.

Данные свидетельствуют о том, что давление ЕЦБ с целью очистки крупнейшей горы неоплаченных кредитов в еврозоне - наследие длительного экономического кризиса в Италии - начинает приносить плоды, но при этом вызывает ожесточенную реакцию в стране по этому вопросу.

Проблемные кредиты итальянских банков, которое включают в себя неоплаченные кредиты и другие виды плохих кредитов, сократились на 50 млрд. евро, до 212 млрд. евро за три месяца до июня. Это было наибольшее падение среды любых других стран еврозоны в абсолютном и относительном выражении, показала ежеквартальная статистика ЕЦБ.

Среди других стран, пострадавших от кризиса, испанские банки сократили свое проблемные кредиты на 4,7 млрд. евро, греческие банки - на 2,3 млрд. евро, а португальские банки - на 1,9 млрд. евро.

В целом, 114 банков еврозоны, опрошенных ЕЦБ, имели на своих балансах плохих кредитов на сумму 843 млрд. евро в конце июня, что на 71 млрд. евро меньше, чем в первом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole CIB FX Strategy Research отмечает, что имя кандидата на пост председателя ФРС должно быть объявлено в течение ближайших двух недель, до поездки президента Трампа в Азию.

"Мы согласны с рыночным консенсусом в отношении того, что шансы Джерома Пауэлла выглядят лучше всего на данный момент, не в последнюю очередь потому, что у него должны быть сторонники по обе стороны, и его путь к подтверждению в Сенате может быть относительно гладким. Если предположить, что в цене доллара США оценивается некоторая вероятность номинации более "ястребиных" кандидатов (Тейлор или Уорш), немедленная реакция будет заключаться в продаже доллара США. Тем не менее, падение курса пары USD/JPY будет представлять собой возможность для покупки, на наш взгляд, до тех пор, пока данные по США будут благоприятными (мы ожидаем, что в пятницу отчет укажет на рост ВВП США на 2,7% кв/кв в 3-м квартале), и доллар будет поддерживаться надеждами по налоговой реформе", - утверждает CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидания инвесторов относительно долгосрочной инфляции в едином валютном блоке выросли до самого высокого уровня за семь месяцев во вторник, что является обнадеживающим признаком для Европейского центрального банка, который готовится к сворачиванию своего чрезвычайного монетарного стимулирования.

Более сильный экономический рост в еврозоне и за ее пределами, отступление единой валюты от недавно достигнутых 2,5-летних максимумов и в целом более высокие цены на нефть помогают объяснить этот ход.

Благоприятные итоги исследований по бизнесу и банковскому кредитованию во вторник предоставили больше доказательств того, что ЕЦБ объявит о сокращении своих ежемесячных закупок облигаций на собрании в четверг, что в свою очередь подтолкнуло вверх доходность облигаций и ключевой рыночный датчик будущего ценового давления.

Пятилетняя безубыточная форвардная ставка (индикатор рыночных ожиданий среднего уровня инфляции за 5 лет через 5 лет) - показатель инфляции, тщательно отслеживаемый ЕЦБ - вырос до 1,6571 процента, что является самым высоким с марта. Это все еще ниже целевого показателя инфляции ЕЦБ "почти 2 процента", но выше минимумов около 1,5 процента, установленных в июне.

Между тем, доходность немецких 10-летних облигаций, которая также очень чувствительна к изменениям инфляционных ожиданий, выросла до самого высокого уровня за почти три недели.

"Это отражает удивительно прочные европейские данные в последнее время, такие как PMI, - сказал стратег Commerzbank Райнер Гантерманн, ссылаясь на опросы по деловой активности. - ЕЦБ сигнализирует о том, что он сделает все, что необходимо для повышения инфляции, и ожидания "мягкого" выхода из схемы стимулирования также поддерживают инфляционные ожидания".

Любой рост инфляционных ожиданий, скорее всего, будет приветствоваться ЕЦБ, который сталкивается с техническими ограничениями в своей схеме покупки активов и ищет признаки как более сильного роста, так и инфляции, чтобы начать сокращать свою программу покупки активов. Эксперты ожидают, что ЕЦБ начнет уменьшать объем покупок активов уже в начале 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летние ноты на сумму 25,771 млрд. долларов

• Доходность 2-летних нот составила 1,596% против 1,462% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,74 по сравнению с 2,88 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,15% от объема размещения по сравнению с 44,15% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 14,15% от объема размещения по сравнению с 19,04% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 37,70% от объема размещения по сравнению с 36.81% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги с незначительным повышением, так как инвесторы анализировали последние корпоративные отчеты и внимательно следили за конституционным кризисом в Испании.

Читать далее

Банки в еврозоне ожидают дальнейшего повышения спроса на корпоративные кредиты, потребительские кредиты и ипотечные кредиты в последние три месяца 2017 года, заявил Европейский центральный банк в своем ежеквартальном обзоре кредитования.

Спрос на кредиты неуклонно растет в течение многих лет, поскольку доступ к кредитам стал легче, чему отчасти способствовало усиление конкуренции между банками и дешевое оптовое и розничное финансирование.

В последние три месяца года банки намерены сохранить свои кредитные стандарты по корпоративным кредитам в целом без изменений, но доступ домохозяйств к потребительским кредитам и жилищным кредитам может еще больше смягчится, сказал ЕЦБ, опираясь на результаты опроса 134 банков.

В третьем квартале кредитные стандарты для корпоративных кредитов оставались в целом неизменными, несмотря на ожидания их смягчения, но за этот период были смягчены стандарты для ипотечных кредитов и потребительских кредитов, добавил ЕЦБ.

"Конкурентоспособное давление, восприятие рисков банками, а также стоимость финансирования и балансовые ограничения оказали смягчающее влияние на кредитные стандарты по кредитам предприятиям в третьем квартале 2017 года, в то время как устойчивость к рискам банков оказала ужесточающее влияние", - показало исследование ЕЦБ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российские биржевые индексы к закрытию торгов во вторник снизились. Индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже уменьшился на 0,1% - до 2061,79 пункта, а РТС - на 0,36%, до 1127,03 пункта.

"В среду возобновление роста на биржах Соединенных Штатов, ожидаемое со дня на день - возможно, завтра, - скорее всего, направит индекс ММВБ к 2070 пунктам, и индекс РТС - к 1135 пунктам, при увеличении нефтяных котировок в случае существенного снижения запасов бензина и дистиллятов в Америке по данным API или при укреплении рубля на +0,3% от не исключаемого нами появления комментариев по направлениям развития экономики", - считает директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 1,2% - до $58,08 за баррель.

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, индекс Dow Jones на рекордных отметках, чему способствовали хорошие отчеты промышленных гигантов 3M (MMM) и Caterpillar (CAT).

Кроме того, данные за октябрь указали на надежное и ускоренное расширение деловой активности частного сектора США. Подъем был поддержан самым быстрым ростом производственного сектора в течение восьми месяцев, наряду с еще одним надежным ростом выпуска в секторе услуг. С учетом сезонных колебаний композитный индекс PMI от IHS Markit вырос до 55,7 в октябре, с 54,8 в сентябре. В результате последнее чтение показало самый быстрый рост активности частного сектора с января.

Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда остался положительным в октябре, хотя сводный индекс упал из-за заметного снижения суб-индекса поставок, который ослаб с 22 до 9. Несмотря на это, индекс остался положительным по всем компонентам, указывая на продолжающийся рост. Хотя большинство суб-индексов упали в октябре, индекс занятости увеличился с 17 до 24, что является самым высоким уровнем с мая 2000 года.

Нефть подорожала во вторник, так как Саудовская Аравия вновь заявила о своем намерении добиваться баланса между предложением и спросом на нефть. Поддержку ценам также оказывали сохраняющиеся геополитические риски для глобальных запасов.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - 3M Company (MMM, +7.51%). Аутсайдер - International Business Machines Corporation (IBM, -2.23%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23415.00 +187.00 +0.81%

S&P 500 2567.50 +4.00 +0.16%

Nasdaq 100 6083.75 +19.00 +0.31%

Oil 52.45 +0.55 +1.06%

Gold 1276.80 -4.10 -0.32%

U.S. 10yr 2.41 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 44,458 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,005% против 0,995% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,30 по сравнению с 3,24 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 38,41% от объёма размещения по сравнению с 22,72% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,86% от объёма размещения по сравнению с 11,93% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 54,73% от объёма размещения по сравнению с 65.35% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть подорожала во вторник, так как Саудовская Аравия вновь заявила о своем намерении добиваться баланса между предложением и спросом на нефть. Поддержку ценам также оказывали сохраняющиеся геополитические риски для глобальных запасов.

Читать далее

Цены на золото упали во вторник, вернувшись до минимума вчерашней сессии, поскольку инвесторы с опаской ожидают новостей о следующем главе ФРС США, в то время как активный рост фондовых рынков и более спокойная геополитическая обстановка ограничивают спрос на активы-убежища.

Читать далее

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия опубликует индекс потребительских цен за 3-й квартал. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежеквартально и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Австралии. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что индекс вырос на 0,8% за квартал и на 2,0% годовых.

В 08:00 GMT Германия выпустит индекс делового климата от IFO, индекс текущих условий от IFO, и индекс ожиданий от IFO за октябрь. Первый показатель отражает ситуацию с настроениями в деловых кругах крупнейшей экономике ЕС - Германии. Для расчета показателя опрашивается около 7000 руководителей предприятий, которые оценивают относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на ближайшие 6 месяцев. Значение выше 100 показывает растущий оптимизм среди предпринимателей. Значение индикатора может изменяться в пределах от 80 до 120, за 100 принят уровень деловой активности в 2005 году. Согласно прогнозам, индекс делового климата остался без изменений, на уровне 115,2 пункта.

В 08:30 GMT Британия заявит об изменении объема ВВП за 3-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,3% в квартальном выражении и на 1,4% по сравнению с 3-м кварталом 2016 года.

В 12:30 GMT США отчитается по изменению заказов на товары длительного пользования за сентябрь. Показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет, например: автомобили, мебель, различная техника и прочее). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Поскольку товары длительного пользования стоят достаточно дорого, то увеличение числа заказов на них показывает готовность потребителей тратить на них свои средства. Прогнозируется, что объем заказов увеличился на 1,0% после роста на 1,7% по итогам августа.

В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке и состоится публикация сопроводительного заявления Банка Канады. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 1,0%.

Также в 14:00 GMT США заявит об изменении продаж новостроек за сентябрь. Показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Согласно прогнозу, продажи новостроек уменьшились до 555 тыс. с 560 тыс. в августе.

В 14:30 GMT США сообщит об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 15:15 GMT в Канаде состоится пресс-конференция Банка Канады.

В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению сальдо торгового баланса за сентябрь. Показатель отражает все торговые операций Новой Зеландии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что дефицит торгового баланса сократился до NZ$900 млн. с NZ$1235 млн. в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам сентября ведущий экономический индекс (LEI) для Китая увеличился на 1,0 процента, и составил 175,4 пункта (2010=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 1,3 процента в августе и прирост на 0,9 процента в июле. В течение шести месяцев (с марта по сентябрь 2017 года) показатель вырос на 7,3 процента после того, как увеличился на 6,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос в сентябре на 0,7 процента, и составил 168,1 пункта (2010 = 100), что последовало за снижением на 0,2 процента в августе и ростом на 0,5 процента в июле. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс вырос на 2,4 процента по сравнению с повышением на 3,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2017 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда остался положительным в октябре, хотя сводный индекс упал из-за заметного снижения суб-индекса поставок, который ослаб с 22 до 9. Несмотря на это, индекс остался положительным по всем компонентам, указывая на продолжающийся рост. Хотя большинство суб-индексов упали в октябре, индекс занятости увеличился с 17 до 24, что является самым высоким уровнем с мая 2000 года.

Производственные фирмы остались оптимистично настроенными в отношении роста в ближайшие шесть месяцев. При этом индексы ожиданий выросли максимально, за исключением занятости и средней рабочей недели, которые все же остались положительными и были значительно выше средних значений.

Производственные фирмы сообщили, что цены выросли в октябре, хотя и несколько медленными темпами, чем в сентябре. Компании ожидают роста цен в ближайшие шесть месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные за октябрь показали надежное и ускоренное расширение деловой активности частного сектора США.

Подъем был поддержан самым быстрым ростом производственного сектора в течение восьми месяцев, наряду с еще одним надежным ростом выпуска в секторе услуг.

С учетом сезонных колебаний композитный индекс PMI от IHS Markit вырос до 55,7 в октябре, с 54,8 в сентябре. В результате последнее чтение показало самый быстрый рост активности частного сектора с января.

Однако рост общих объемов новых заказов отступил дальше от двухлетнего пика, наблюдаемого в августе. Это отразилось на замедлении сектора услуг, в то время как производственные фирмы сообщили о самом сильном росте новых заказов с марта.

В последнем обзоре было зафиксировано ускорение роста занятости частного сектора при поддержке самого высокого роста числа рабочих мест в производственной сфере с июня 2015 года.

Между тем инфляция закупочных цен замедлилась с сентябрьского трехлетнего пика. Это способствовало замедлению темпов инфляции отпускных цен до самой слабой за шесть месяцев. Тем не менее, производители продолжили сообщать об относительно высокой инфляции издержек, обусловленной ростом цен на сырьевые товары (в частности, металлы).

Данные за октябрь также указали на наибольшее давление по производственным цепочкам поставок с 2014 года. Опрошенные респонденты назвали в качестве причин нарушение и удлинение рабочих нагрузок среди поставщиков, вызванных ураганами Харви и Ирма.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.41% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $52.26 (+0.69%)

Золото $1,277.80 (-0.24%)

EURUSD: 1.1800 (EUR 1.55bln) 1.1830 (560m) 1.1850 (985m)

USDJPY: 112.50 (USD 950m) 113.00 (600m) 113.50-55 (900m) 114.00 (880m) 114.50 (620m)

GBPUSD: Ntg of note

AUDUSD: 0.7900 (AUD 380m) 0.7920 (275m) 0.7938 (320m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,568.00 (+0.18), фьючерс NASDAQ повысился на 0.24% до уровня 6,079.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно повышение.

Nikkei 21,805.17 +108.52 +0.50%

Hang Seng 28,154.97 -150.91 -0.53%

Shanghai 3,388.25 +7.55 +0.22%

S&P/ASX 5,897.61 +3.65 +0.06%

FTSE 7,521.47 -2.98 -0.04%

CAC 5,407.11 +20.30 +0.38%

DAX 13,039.94 +36.80 +0.28%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.27 за баррель (+0.71%)

Золото торгуется по $1,278.70 за унцию (-0.17%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику. Инвесторы анализируют обнародованные квартальные отчеты компаний.

В частности, свои отчеты представили такие компании как 3M (MMM), Caterpillar (CAT), General Motors (GM), McDonald's (MCD), United Tech (UTX) и Yandex N.V. (YNDX). Большинство из этих компаний показали хорошою отчетность и улучшили прогнозы на весь 2017 финансовый год (ФГ) в целом.

Особенно инвесторов порадовали результаты Caterpillar (CAT), которая показала прибыль на уровне $1.95 в расчете на одну акцию против $0.85 в третьем квартале 2016 ФГ и среднего прогноза аналитиков на уровне $1.27, и выручку в размере $11.413 млрд., что оказалось на 24.6% выше аналогичного показателя за третий квартал 2016 ФГ и на 6.7% выше среднего прогноза аналитиков. Caterpillar также повысила прогнозы показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $6.25 (против среднего прогноза аналитиков $5.24), с $5.00; выручки до $44 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $42.97 млрд.), с $42-44 млрд. Акции CAT на премаркете взлетели на 6.7%.

Компания McDonald's (MCD) показала прибыль на уровне $1.76, что оказалось ниже ожиданий аналитиков, и выручку в размере $5.755 млрд. (-10.4% г/г), что в целом совпало с прогнозами рынка. Несмотря на смешанные результаты, акции акции MCD на премаркете повысились на 1.5% на фоне хороших данных по продажам в США.

Стоит отметить, что на этой неделе инвесторы также ожидают увидеть отчеты ряда других компаний-индексных тяжеловесов, включая AT&T (T), Coca -Cola (KO), Boeing (BA), Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Intel (INTC), Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX).

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе (13:45 GMT) и индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (13:45 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности AT&T (T). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.75 в расчете на акцию при выручке в $40.335 млрд.

Бизнес-барометр Национального банка Бельгии в октябре значительно ускорился. Это улучшение индикатора появилось после нескольких месяцев стагнации.

Уверенность среди лидеров бизнеса значительно укрепилась в обрабатывающей промышленности. Экономическая ситуация также улучшилась в строительной отрасли. После двух крупных понижений подряд деловой климат немного укрепился в сфере, связанной с бизнес-услугами. Тем не менее, индикатор упал в секторе торговли.

Сильные успехи, достигнутые индикатором в обрабатывающей промышленности, были особенно заметны в выпуске капитальных товаров, что объясняется серьезным пересмотром прогнозов, как спроса, так и занятости, и более благоприятной оценкой портфеля общих заказов.

В строительной отрасли портфели заказов получили более позитивную оценку с учетом сезонных факторов, при этом предприниматели ожидают роста спроса в течение следующих трех месяцев.

В связанных с бизнесом услугах небольшое оживление оптимизма объясняется лучшим мнением об уровне текущей деятельности в компаниях и более позитивными ожиданиями в отношении общего рыночного спроса. Перспективы собственных компаний, тем не менее, продолжают ухудшаться.

Потеря доверия к сектору розничной торговли проистекает из неблагоприятных прогнозов спроса и заказов, размещенных у поставщиков.

Давая направление основной экономической тенденции, общая сглаженная синтетическая кривая все еще указывает немного вниз.

Наконец, результаты ежеквартального исследования производственных мощностей в обрабатывающей промышленности указывают на то, что коэффициент использования производственных мощностей отражает недавнее улучшение, наблюдаемое в этой сфере деятельности.

Сезонно скорректированный коэффициент использования производственных мощностей вырос с 81,1% в июле до 81,7% в октябре, достигнув наивысшего уровня с октября 2008 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stephens присвоили акциям Int'l Paper (IP) рейтинг Equal Weight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Во Франции производственное доверие сохранилось на самом высоком уровне с конца 2007 года, показали во вторник результаты опроса статистического управления Insee.

Индекс уверенности в производственном секторе составил 111,0 в октябре, то же самое значение, что и в сентябре, которое было пересмотрено с 110,0.

Более того, индекс остался на самом высоком уровне с декабря 2007 года.

Индекс общего прогноза производства увеличился до 31 в октябре с 23 сентября.

Между тем, компонент индекса для личных производственных ожиданий снизился с 20 до 17.

Баланс мнений по прошлой деятельности улучшился в октябре, при этом соответствующий показатель вырос до 16 с 12.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Atlantic Equities повысили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Neutral с Underweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Oppenheimer снизили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Underperform

Аналитики Stifel снизили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Hold; целевая стоимость снижена до $22

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's (MCD) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.76 в расчете на одну акцию (против $1.62 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.77.

Квартальная выручка компании составила $5.755 млрд. (-10.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.749 млрд.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $164.10 (+0.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors (GM) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.32 в расчете на одну акцию (против $1.72 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.11.

Квартальная выручка компании составила $30.475 млрд. (-16.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $29.927 млрд.

Компания подтвердила прогнозы на 2017 ФГ: прибыль ожидается в середине диапазона $6.00-6.50 (средний прогноз аналитиков $6.16); выручка прогнозируется на уровне показателя 2016 ФГ. В компании также сообщили, что планируют вернуть инвесторам $7 млрд. через выкуп акций и выплату дивидендов.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $46.99 (+4.08%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 57.0 56.9 57.4

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 56.1 56 56.7

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 60.6 60.2 60.5

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 55.6 55.6 55.2

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 55.8 55.6 54.9

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 58.1 58.2 58.6

Фунт подешевел против евро и доллара во вторник на фоне неопределенности относительно того, повысит ли Банк Англии процентные ставки на следующей неделе, а также беспокойства за состояние переговоров по Brexit.

Несмотря на то, что в последние дни наблюдается небольшой прогресс в развитии событий в связи с выходом Британии из Европейского Союза, долгосрочные опасения и неопределенность в отношении прогноза курса Банка Англии свели на нет какие-либо крупные успехи для фунта.

Заместитель губернатора Банка Англии Джон Канлифф снова выразил сомнения относительно того, поддержит ли он рост ставок на следующей неделе, назвав его «открытым вопросом» в интервью, опубликованном валлийской газетой в понедельник.

«У нас были более осторожные комментарии от ... Калиффа, поэтому некоторые колебания, возможно, были связаны слишком сильно с ценами на рынке», - говорит аналитик британского валютного провайдера Caxton FX Александра Рассел-Оливер.

«Теперь это отражает скорее возможность повышения ставок, а не вероятность того, какие цены на рынке были ранее».

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил во вторник, что ЕС не ведет переговоры с Лондоном враждебно и предполагает, что ЕС и Британия достигнут справедливой сделки по Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в понедельник заявила, что она «честолюбива и позитивна» в отношении прогресса переговоров по Brexit и будущего страны в целом, описывая последние дискуссии как «конструктивный дух».

Но инвесторы по-прежнему осторожны.

«Настроения, похоже, немного смягчились на фоне саммита ЕС, но с более широкой точки зрения у нас все еще есть разногласия», - сказал Мануэль Оливери, валютный стратег Credit Agricole.

Инвесторы ждут данных по ВВП в третьем квартале для Великобритании, которые должны появиться в среду как подсказку в ​​отношении здоровья экономики и любых доводов, которые могут привести к повышению процентной ставки.

Предварительные данные, как ожидается, покажут, что в третьем квартале ВВП вырос на 0,3 процента, что было таким же медленным квартальным ростом, как и в предыдущие три месяца.

Евро торгуется в боковом тренде против доллара на фоне смешанных данных по деловой активности частного сектора стран еврозоны. В октябре активность частного сектора в еврозоне заметно увеличилась, но темпы роста замедлились с сентября, свидетельствуют данные предварительного опроса от IHS Markit во вторник.

Композитный индекс выпуска упал больше, чем ожидалось, до 55,9 в октябре с 56,7 месяц назад. Ожидалось, что оценка снизится незначительно до 56,5.

После ожидаемого увеличения ВВП на 0,7 процента в третьем квартале, темпы роста, похоже, останутся на уровне этой отметки, в то время как год подходит к концу, сказал Эндрю Харкер, заместитель директора IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг в октябре составил 54,9 в октябре по сравнению с 55,8 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали, что показатель останется стабильным на уровне 55,8.

Между тем, производственный PMI неожиданно поднялся до 80-месячного максимума 58,6 с 58,1 в сентябре. Ожидалось, что индекс сократится до 57,7.

Аналитики Julius Baer считают, что торгуясь в районе 1,17-1,18, пара ЕUR/USD находится намного выше обоснованных разницей процентных ставок уровней. Они ожидают, что в четверг ЕЦБ объявит о сокращении покупок облигаций в 2018 году до 25-30 млрд евро в месяц и продлении программы на девять месяцев, что вряд ли сильно поддержит евро.

"Мы считаем, что пространство для роста евро на заявлении о менее агрессивном стимулировании экономики ограничено", - говорят в банке, добавляя, что спекулятивное позиционирование указывает на чрезмерно позитивное мнение".

Вместе с тем это означает, что ЕЦБ "отлично поработал, подготовив финансовый рынок к сокращению покупок активов", - говорят в Julius Baer.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3157

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y113.96

В 14:00 GMT США выпустит индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar (CAT) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.95 в расчете на одну акцию (против $0.85 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.27.

Квартальная выручка компании составила $11.413 млрд. (+24.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.691 млрд.

Компания повысила прогнозы показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $6.25 (против среднего прогноза аналитиков $5.24), с $5.00; выручки на 2017 ФГ до $44 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $42.97 млрд.), с $42-44 млрд.

Акции CAT на премаркете выросли до уровня $140.61 (+6.78%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1780-85 1.1800 1.1825 1.1835 1.1850

Ордера на покупку: 1.1740-45 1.1720-25 1.1700 1.1680 1.1650

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.80-85 114.00 114.20 114.35 114.50 114.80 115.00

Ордера на покупку: 113.50 113.35 113.20 113.00112.80 112.50

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3200-05 1.3225-301.3250 13280 1.3300

Ордера на покупку: 1.3175-80 1.3150 1.3130 1.3100 1.3080-85 1.3050

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7835 0.7850 0.7870 0.7880-85 0.7900

Ордера на покупку: 0.7795-00 0.7780 0.7765 0.7750 0.7730 0.7700

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8930-35 0.8950 0.8965 0.8980 0.9000 0.9030 0.9050

Ордера на покупку: 0.8900 0.8880 0.8865 0.8850 0.8830 0.8800

EUR/JPY

Ордера на продажу: 133.85 134.00 134.20 134.50 134.80 135.00

Ордера на покупку: 133.50 133.25 133.00 132.85 132.50 132.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M (MMM) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $2.33 в расчете на одну акцию (против $2.15 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.21.

Квартальная выручка компании составила $8.172 млрд. (+6.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.927 млрд.

В компании также повысили прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $9.00-9.10 с ранее прогнозируемых $8.80-9.05, против среднего прогноза аналитиков $8.96.

Акции MMM на премаркете выросли до уровня $229.39 (+3.54%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yandex N.V. (YNDX) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла RUB7.16 в расчете на одну акцию (против RUB11.64 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне RUB9.21.

Квартальная выручка компании составила RUB23.438 млрд. (+21,5% г/г), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

В компании также сообщили, что, согласно их расчетам, выручка по итогам 2017 ФГ покажет рост на 22-23% г/г до $92.63-93.38 млрд. против среднего прогноза аналитиков $93.08 млрд.

Акции YNDX на премаркете выросли до уровня $31.40 (+2.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Tech (UTX) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.73 в расчете на одну акцию (против $1.76 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.69.

Квартальная выручка компании составила $15.062 млрд. (+4.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.994 млрд.

В компании также повысили прогнозы показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $6.58-6.63 с $6.45-6.50 (против среднего прогноза аналитиков на уровне $6.57) и выручки до $59.0-59.5 млрд. с $58.5-59.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $59.4 млрд.).

Акции UTX на премаркете выросли до уровня $122.20 (+1.08%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки немного снизились во вторник утром, в то время как инвесторы продолжали оценивать последние корпоративные отчеты о доходах и внимательно следили за конституционным кризисом в Испании.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 упал примерно на 0,1 процента в середине утренних торгов с секторами и крупными биржами, указывающими в противоположных направлениях.

Акции секторов здравоохранения и путешествий и отдыха возглавили потери в Европе во вторник, они снизились более чем на 0,5 процента на фоне новостей о доходах.

Британская компания Whitbread сообщила, что прибыль в первом полугодии выросла на 6,7 процента, поскольку она добавила больше номеров Premier Inn и открыла дополнительные кофейные магазины Costa. Несмотря на рост прибыли в первые шесть месяцев этого года, крупнейший оператор гостиничного бизнеса и кофейных магазинов в Великобритании упал до нижней части сводного показателя во вторник, снизившись примерно на 5 процентов.

Шведская оборонная фирма Saab опубликовала отчет о прибыли во вторник, сообщив, что заказы и прибыли превысили рыночные прогнозы в третьем квартале. Компания заявила, что этому также способствовало увеличение расходов на оборону и растущие инвестиции в гражданскую безопасность. Акции выросли более чем на 5 процентов в середине утренних сделок.

Центральное правительство Испании предприняло беспрецедентный шаг, намереваясь уволить правительство Каталонии в субботу в рамках последней попытки предотвратить нежелание региона оставаться в составе страны. В ответ каталонские сепаратистские лидеры призвали к массовому гражданскому неповиновению. Испанский IBEX вырос на 0,2 процента в середине утренних сделок, отыграв некоторые из потерь предыдущей сессии.

Что касается статистики, активность компаний в еврозоне выросла медленнее, чем ожидалось в этом месяце. Композитный индекс менеджеров по снабжению (PMI) снизился до 55,9 в октябре по сравнению с 56,7 в сентябре. В то время как чтение было слабее, чем ожидалось, оно по-прежнему демонстрирует устойчивое расширение, поскольку любой значение индекса более 50 показывает рост.

На текущий момент:

FTSE 7528.32 3.87 0.05%

DAX 13025.50 22.36 0.17%

CAC 5400.26 13.45 0.25%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В октябре активность частного сектора в еврозоне заметно увеличилась, но темпы роста замедлились с сентября, свидетельствуют данные предварительного опроса от IHS Markit во вторник.

Композитный индекс выпуска упал больше, чем ожидалось, до 55,9 в октябре с 56,7 месяц назад. Ожидалось, что оценка снизится незначительно до 56,5.

После ожидаемого увеличения ВВП на 0,7 процента в третьем квартале, темпы роста, похоже, останутся на уровне этой отметки, в то время как год подходит к концу, сказал Эндрю Харкер, заместитель директора IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг в октябре составил 54,9 в октябре по сравнению с 55,8 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали, что показатель останется стабильным на уровне 55,8.

Между тем, производственный PMI неожиданно поднялся до 80-месячного максимума 58,6 с 58,1 в сентябре. Ожидалось, что индекс сократится до 57,7.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В октябре частный сектор Германии расширился более медленными темпами, показали во вторник результаты опроса IHS Markit.

Композитный индекс выпуска упал до 56,9 в октябре с 77-месячного максимума сентября 57,7. Тем не менее, это был один из самых высоких показателей, наблюдавшихся с 2011 года.

IHS Markit сказал, что частный сектор поддерживает сильный импульс роста, а приток новых заказов растет наивысшими темпами в течение шести с половиной лет.

«Несмотря на то, что в октябре индекс композитный PMI немного снизился, фундаментальные показатели оставались сильными, и экономика обеспечила устойчивый импульс роста на заключительных этапах года», - сказал главный экономист IHS Markit Фил Смит.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг упал до 55,2 с 55,6 в сентябре. Ожидалось, что оценка не изменится на уровне 55,6.

Аналогично, PMI в обрабатывающей промышленности достиг 60,5, по сравнению с 60,6 месяцем ранее, но был выше ожидаемого показателя 60,0.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В октябре активность частного сектора Франции увеличилась самыми быстрыми темпами за почти лет, согласно данным опроса IHS Markit во вторник.

Совокупный индекс активности поднялся до 57,5 ​​в октябре с 57,1 в сентябре. Любое чтение выше 50 указывает на расширение в секторе.

Активность сектора услуг возросла максимальными темпами с марта 2017 года. Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг в октябре увеличился до 57,4 с 57,0 в предыдущем месяце.

Аналогичным образом, производственный PMI поднялся до 78-месячного максимума 56,7 в октябре с 56,1 в сентябре.

«Дальнейшее улучшение было обусловлено широким характером расширения, причем рост активности ускоряется как в обрабатывающей промышленности, так и в секторе услуг, каждый из которых опирается на солидный спрос клиентов», - сказал экономист IHS Markit Алекс Гилл.

Французские компании частного сектора поддержали оптимистичный прогноз относительно их перспектив роста активности в течение предстоящего 12-месячного периода.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись сегодня в основном в зеленой зоне, так как иена держалась стабильно, цены на нефть росли, а правящая коммунистическая партия Китая проголосовала за одобрение второго пятилетнего срока для 64-летнего президента Си Цзиньпина. Читать далее...

Time

Пять главных угроз для Трампа

Каждый президент США в какой-то момент сталкивается с серьезным кризисом. Несмотря на то, что администрация Дональда Трампа уже пережила сезон рекордных ураганов, Трампу еще предстоит столкнуться с геополитическим кризисом, который заставит мир замереть в тревожном ожидании. И вот пять вероятных глобальных угроз для нынешнего американского президента.

Times

Борис Джонсон призвал Запад к самокритичности в оценке отношений с Россией

Times рассказывает, что перед официальным визитом в Москву министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал задуматься о том, как "мы потеряли Россию", признав, что Запад, возможно, тоже отчасти виновен в ухудшении отношений с Москвой.

Джонсон сказал, что у России и Великобритании есть общие приоритеты, такие как борьба с терроризмом; Иран и Северная Корея; и будущее Сирии. Он добавил, что по этим вопросам необходимо взаимодействие между странами.

ВВС

Британский бизнес требует ясности о переходной фазе "брексита"

Пять крупнейших британских организаций, представляющих интересы деловых кругов, обратились с совместным письмом к министру по "брекситу" Дэвиду Дэвису, призывая его достичь договоренности о переходном периоде после выхода страны из Евросоюза.

Членство Соединенного Королевства в ЕС прекратится 29 марта 2019 года. Часть членов британского правительства, включая премьер-министра Терезу Мэй, говорили о желательности переходного периода после этой даты, но среди них нет единства относительно длительности этого перехода, и в любом случае Евросоюз настаивает, что обсуждения отношений сторон после "брексита" могут начаться лишь по достижении существенного прогресса по урегулированию текущих обязательств Британии. С точки зрения ЕС этот прогресс пока не достаточен.

Forbes

Энергия будущего. Сможет ли спрос на электромобили снизить цену на нефть до $10 за баррель

Опрошенные Forbes эксперты полагают, что мировые транспортные системы не способны измениться быстро, а серьезная угроза рынку углеводородов исходит не от замены бензиновых двигателей электрическими

В ближайшие шесть-восемь лет цена нефти упадет до $10 за баррель из-за быстрого развития рынка электромобилей, заявил Крис Уотлинг, генеральный директор британской консалтинговой компании Longview Economics в эфире телеканала CNBC в ходе обсуждения предстоящего IPO Saudi Aramco.

Полина Дерипаска войдет в список самых богатых женщин по версии Forbes

Дочь Валентина Юмашева в октябре стала владелицей 6,9% акций En+, стоимость которых после IPO составит около $500 млн. Состояние Олега Дерипаски, по подсчетам Forbes, также вырастет как минимум до $6,4 млрд

Состояние миллиардера Олега Дерипаски F 23 после IPO холдинга En+ в ноябре 2017 года значительно увеличится, свидетельствуют подсчеты Forbes. При размещении акций по нижней границе диапазона ($14 за GDR) оно составит $6,4 млрд, при размещении по верхней границе диапазона ($17 за GDR) - $7,7 млрд.

Associated Press.

Mitsubishi объявила об отзыве более 161 тыс. машин в США и Канаде

Японская компания Mitsubishi отзывает 161,1 тыс. автомобилей из США и Канады из-за неисправности электрических реле. Об этом заявили в компании, передает Associated Press.

Как отмечается в сообщении, из-за неисправности реле двигатель может глохнуть или перегреваться. Отзыву подлежат кроссоверы Outlander SUV и Outlander Sport, которые были выпущены в период с 2015 по 2017 год, седаны Lancer, реализованные за этот же период, и седаны Lancer Evolution, которые сошли с конвейера в 2015 году. В Канаде должны быть отозваны 28,6 автомобилей, а остальные - из США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности после второго абзаца/

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Страны, входящие в соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, в январе - сентябре 2017 года исполнили сделку на 102%. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Технический комитет ОПЕК и вне ОПЕК подвел итоги за 9 месяцев. Общее исполнение соглашения составило 102%", - сказал он.

Новак также отметил, что за 9 месяцев 2017 г. излишки запасов нефти в мире снизились на 180 млн баррелей, до 160 млн.

Министр считает, что в мире уже начался процесс возврата инвестиций в отрасль. Но текущая динамика позволит только в 2020 году вернуться к уровню инвестиций 2014 года, в котором произошел обвал цен.

Министр также сообщил, что произошло улучшение прогноза по росту потребления нефти на конец года с 1,2 млн до 1,35-1,6 млн баррелей в сутки.

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин в ходе сессии первого дня форума ВТБ Капитал "Россия зовет!" обратился к министру энергетики Александру Новаку с просьбой повлиять на рост нефтяных цен и ускорить их к X форуму "Россия зовет" в 2018 году.

"Александр Валентинович, вот вы сказали, что со времени прошлой нашей конференции ВТБ Капитал "Россия зовет!" цены [на нефть] выросли на 13 долларов. В следующем году у нас юбилейная, десятая конференция. Просьба все-таки еще поднять на 13 [долларов за баррель] хотя бы повыше. Что- нибудь такое можно? Наказ такой нашего форума, чтобы поработать над этим?", - сказал Костин.

В ответ на эту просьбу Новак напомнил Костину слова президента РФ Владимира Путина о комфортной цене на нефть. "Две недели назад в Москве проходил большой энергетический форум, на котором выступал президент России Владимир Владимирович Путин, и он сказал, что цена от 50 до 55 долларов за баррель для нашей страны комфортна. Поэтому я не знаю, надо сначала определиться, а нужно ли нам повышать цены выше? Или не нужно?", - ответил Новак.

"Но ведь предела комфорта нет же?", - шутливо возразил глава ВТБ.

Новак в свою очередь добавил, что повышение цен на нефть повлияет и на курс рубля. "Просто, если мы повысим на 13 долларов цены, допустим, совместными действиями, как себя поведет курс тогда рубля по отношению к доллару? Получим ли мы этот эффект?" - добавил министр энергетики РФ. После этого в дискуссию вступил и глава Минфина Антон Силуанов. "А бюджетное правило на что? Все учтено уже", - ответил он на слова Новака о курсе рубля.

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Минэнерго РФ ожидает прироста инвестиций в нефтяную отрасль в 2017 году, их объем может составить до 1,3 трлн рублей, сообщил, выступая на форуме "Россия зовет!", министр энергетики РФ Александр Новак.

"Объем инвестиций в нефтегазовый сектор, несмотря на снижение цен, остается высоким. По добыче нефти и нефтепереработке у нас во время кризиса инвестиции были 700-800 млрд рублей, за последние два года инвестиции увеличились на 20% - до 1,2 трлн рублей. В этом году прирост еще ожидается примерно до 1,3 млрд рублей", - сказал он.

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Московская биржа может запустить торги "зелеными" облигациями - долговыми бумагами, средства от привлечения которых пойдут на финансирование экологических проектов. Об этом ТАСС сообщил источник на финансовом рынке.

"С таким предложением к бирже обратился ВЭБ", - рассказал источник.

Эту информацию ТАСС подтвердила управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова: "Московская биржа рассматривает возможность создания сектора "зеленых" облигаций, который будет способствовать развитию ответственного инвестирования в России. Данный вопрос обсуждался с регулятором, представителями эмитентов, брокеров и инвесторов на соответствующих пользовательских комитетах биржи".

По ее словам, биржа, регулятор и участники рынка договорились совместно выработать предложения по созданию стимулов для эмитентов со стороны государства "с целью развития экологически ответственных проектов с их финансированием через публичные рынки капитала". "Зеленые облигации" - это и возможность привлечь на российский рынок средства международных фондов, вкладывающих средства исключительно в социально и экологически ответственный бизнес", - заключила Кузнецова.

Ранее с идеей запуска в России "зеленого финансирования" выступало Минприроды. Министр природных ресурсов Сергей Донской заявлял, что ставка по кредитам на такие проекты не должна превышать 6%, а для размещения "зеленых" облигаций необходимо разработать законодательную базу.

EUR/USD: 1.1800(1.55 млрд), 1.1830(553 млн), 1.1850(987 млн), 1.2000(908 млн)

USD/JPY: 110.40-50(Y650 млн), 112.50(946 млн), 112.95-113.00(602 млн), 113.50-55(895 млн), 113.95-114.00(879 млн), 114.50(620 млн)

USD/CHF: 0.9840(405 млн)

AUD/USD: 0.7900(376 млн), 0.7920(271 млн), 0.7938(322 млн)

NZD/USD: 0.7100(558 млн), 0.7125(359 млн)

USD/CAD: 1.2550(491 млн)

EUR/GBP: 0.8950(722 млн)

EUR/JPY: 133.00(300 млн), 133.80(643 млн)

AUD/JPY: 86.75(400 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшней торговой сессии цены на нефть были малоподвижны и к началу европейской сессии немного снизились, несмотря на ограничение экспорта из Ирака, а также прогнозы снижения коммерческих запасов сырья в США.

Экспорт нефти с северных и южных месторождений Ирака снизился более чем на 200.000 барр. в сутки. Прокачка нефти из Курдистана в турецкий порт Джейхан между тем выросла до 280.000 барр в сутки к концу вчерашнего дня с 225.000 барр. в сутки на прошлой неделе. Обычно поставки из Курдистана составляют 600.000 барр. в сутки.

На дальнейшую динамику торгов будут влиять данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США. На рынке ожидается сокращение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе. Официальный отчет Управления энергетической информации Минэнерго США о запасах и добыче будет опубликован в среду.

Среди других факторов, которые сдерживают более значительное снижение цен на нефть, является активный спрос на сырь в Азии, особенно в Китае.

Согласно опубликованным сегодня данным, объем импорта нефти в Китай увеличился в сентябре: Импорт нефти из России достиг рекордного уровня 1.545 млн барр. в сутки, увеличившись на 60,5% в годовом исчислении. Из США импорт нефти вырос на 250% в годовом исчислении на уровне 120,850 барр. в сутки. Значительный рост импорта нефти из США пропорционален, но все еще значительно ниже уровней, чем у других в реальном выражении. Импорт из Анголы увеличился на 11,5% в годовом исчислении до 1.15 млн барр. в день. Из Саудовской Аравии на +9,6% до 1.04 млн барр. в день.

Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $57,18 за баррель, что на -0,33% ниже закрытия предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на -0,19% до $51,80 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным, объем импорта нефти в Китай увеличился в сентябре:

Импорт нефти из России достиг рекордного уровня 1.545 млн барр. в сутки, увеличившись на 60,5% в годовом исчислении.

Из США импорт нефти вырос на 250% в годовом исчислении до уровня 120,850 барр. в сутки. Значительный рост импорта нефти из США пропорционален, но все еще значительно ниже уровней, чем у других в реальном выражении.

Импорт из Анголы увеличился на 11,5% в годовом исчислении до 1.15 млн барр. в день. Из Саудовской Аравии на 9,6% до 1.04 млн барр. в день.

Импорт нефти из Иран вырос на 59,2% до 784,060 барр. в сутки, а импорт из Омана сократился на 25% до 608,560 барр. в день

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 57,54 рубля.

Курс евро вырос на 6 копеек, до 67,65 рубля. -0--бнж/ бед

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи подрос на 0,02%, до 2064,16 пункта.

Долларовый индекс РТС опустился на 0,2% и достиг уровня 1129,31 пункта.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1890 (3367)

$1.1831 (1321)

$1.1796 (406)

Цена на момент написания обзора: $1.1760

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1715 (2963)

$1.1691 (3000)

$1.1662 (4926)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 101590 контракта (согласно данным за 23 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (6678);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3352 (3314)

$1.3297 (3975)

$1.3262 (2367)

Цена на момент написания обзора: $1.3209

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3169 (2155)

$1.3124 (1671)

$1.3093 (2274)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 39840 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (3975);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 35516 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3178);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 октября составило 0,89 против 0,88 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В начале сессии вторника на валютном рынке наблюдается коррекция американского доллара. После сообщений об определенном прогрессе на пути налоговой реформы США каких-либо новых значимых новостей, способных оказать поддержку американской валюте не поступало, что и определило ее коррекцию. Читать далее...

Согласно прогнозу аналитиков Scotiabank, фунт будет снижаться. Аналитики отмечают, что после достижения максимума на уровне $1.37 в сентябре, пара GBP/USD взяла курс на ослабление и уже преодолела поддержку $1.3240 (MA 40 D1). «Такое стечение событий предполагает дальнейшее ослабление фунта. По всей видимости пара GBP/USD намерена преодолеть поддержку долгосрочного тренда на отметке $1.3060. В то же время ближайшее сопротивление, на наш взгляд, находится на $1.3220-40» - заявили в Scotiabank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х недельных гособлигаций

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 2-х летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка ANZ пара NZD/USD по всей видимости нащупала свое дно и встретила на своем пути сильную поддержку. Напомним, ранее новозеландский доллар снизился на после создания коалиции между левыми и централами. «Считаем, что все заявления представителей новой коалиции будут внимательно анализироваться экономистами на предмет влияния на экономику. Помимо этого, рост американского доллара также может давить на новозеландского коллегу. Также добавим, что сильные статданные, скорее всего, продолжаться и разговоры о продвижении новой налоговой реформы в Новой Зеландии могут усилится» - добавили в ANZ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американская инвестиционная компания PIMCO сегодня высказала свое мнение относительно планов правительства Китая по сокращению долговой нагрузки китайских компаний и населения в следующем году. Люк Спаджич, руководитель отдела управления портфелем для развивающихся стран Азии в Pimco заявил, что основная проблема заключается в том, что никакого снижения доли долга не произойдет. «Пекин объявил о планах уйти от резкого замедления экономического роста в течение следующих нескольких лет. Поскольку долговой рынок финансируется внутри страны, то, по всей вероятности, этот долг буде только наращиваться. Скорее всего, китайские компании смогут рефинансировать большую часть своих заимствований в течение следующих 12 месяцев, но это будет способствовать увеличению долга быстрее, чем рост номинального валового внутреннего продукта КНР» - отметил Спаджич.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, несмотря на негативные сигналы с Уолл-стрит. Тем не менее, доходы скромны, так как инвесторы ожидают публикацию важных региональных экономических данных, которые выйдут на этой неделе, а также следят за 19-м съездом Коммунистическим конгрессом Китая, который сегодня официально закрывается.

Австралийский рынок торгуется с незначительным ростом, после отрицательного открытия. Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 0,3%, Fortescue Metals - почти на 1%, а Rio Tinto - на 0,7%. Акции Santos и Oil Search упали на -1%, а Woodside Petroleum - на -0,4%, несмотря на рост цен на сырую нефть.

Японский рынок торгуется умеренно выше, тогда как более сильная иена негативно влияет на стоимость акций экспортеров. Акции Mitsubishi Electric подешевели на -0,4%, Sony - на -0,3 процента, Panasonic - на -0,4%, а Canon - на -0,1%. Среди автопроизводителей, бумаги Toyota и Honda выросли в цене менее чем на 0,1% и 0,2%. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui подорожали на 1,0% и 0,6% соответственно.

NIKKEI 21733.10 +36.45 +0.17%

SHANGHAI 3383.24 +2.54 +0.08%

HSI 28328.64 +22.76 +0.08%

ASX 200 5896.20 +2.24 +0.04%

KOSPI 2493.16 +3.11 +0.12%

NZ50 8132.76 +3.21 +0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшних торгов доллар США немного снизился против евро, после вчерашнего роста. Внимание инвесторов нацелено на результаты ближайшего заседания ЕЦБ, а также их волнует вопрос, кто станет следующим главой центрального банка США.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в понедельник, что он «очень, очень близок» к решению, кто должен возглавлять Федеральную резервную систему после интервьюирования пяти кандидатов на эту должность. К ним относятся нынешний председатель ФРС Джанет Йеллен, срок полномочий которого истекает в феврале, а также федеральный губернатор Джером Пауэлл, экономист Стэнфордского университета Джон Тейлор, главный экономический советник Трампа Гэри Кон и бывший губернатор ФРС Кевин Уорш.

Назначение более ястребиного кандидата обеспечит поддержку доллару.

Инвесторы также следят за развитием налоговой реформы США. Утверждение Сенатом бюджетной резолюции в пятницу вызвало надежду, что налоговые планы Трампа продвинутся в этом году.

Участники рынка готовятся к заседанию ЕЦБ, которое состоится в четверг. Недавно агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в ЕЦБ, сообщило, что ЦБ рассматривает сейчас возможность сокращения размера программы покупок активов (QE) до 30 млрд. евро в месяц с января 2018 года. И хотя руководство ЦБ еще не обсуждало официально возможные сценарии, они полагают, что снижение объема QE с текущих 60 млрд. евро до 30 млрд. в месяц - вполне реалистичный вариант. Также в Bloomberg заявили, что ЕЦБ намеревается продлить срок действия QE как минимум до сентября 2018 года, но в ЦБ присутствуют разногласия касательно необходимости четко обозначать дату окончания QE или брать на себя обязательства продолжать покупки облигаций до сентября.

Курс иены практически не изменился, после публикации данных по индексу активности производственного сектора Японии от Nikkei. PMI от Nikkei, который дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии, в октябре снизился до 52,5 с 52,9 в сентябре, что является самым минимальным значением за последние 11 месяцев. Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое разделяет расширение рт сокращения. Подробнее в отчете Nikkei отмечено, что производство, новые заказы, новые экспортные заказы и количество покупок увеличились в октябре, но в более слабом темпе чем в сентябре. Занятость и отпускные цены увеличились более быстрыми темпами. Предварительное чтение от Nikkei основано на 85- 90% ответов респондентов. Окончательные данные будут опубликованы на следующей неделе.

Новозеландский доллар резко снизился после выступления премьер-министра Новой Зеландии Джакинда Ардерн, которая заявила сегодня, что готова пересмотреть и реформировать закон по Резервному банку Новой Зеландии. Она заявила, что является приверженцем финансовой ответственности.

Также глава правительства Новой Зеландии пообещала значительно увеличить минимальную заработную плату, а также пересмотреть соглашение о запрете покупки существующих домов иностранными покупателями.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новозеландский доллар резко снизился после выступления премьер-министра Новой Зеландии. Пара NZD/USD упала до $0,6940 с $0,7000.

Новая премьер-министр Новой Зеландии Джакинда Ардерн заявила сегодня, что готова пересмотреть и реформировать закон по Резервному банку Новой Зеландии. Она заявила, что является приверженцем финансовой ответственности.

Также глава правительства Новой Зеландии пообещала значительно увеличить минимальную заработную плату, а также пересмотреть соглашение о запрете покупки существующих домов иностранными покупателями.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара AUD / USD растет с начала сегодняшних торгов, так как цены на базовые металлы и уголь были выше в течение ночи и вчерашней торговой сессии.

Аналитики CBA отмечают, что продажи, связанные с выборами в Новой Зеландии, по-видимому, были исчерпаны, что смягчило некоторое скромное понижательное давление на австралийский доллар. Пара AUD / NZD остается на привлекательно высоких среднесрочных уровнях для импортеров.

Теперь участники торгов ожидают выхода данных по инфляции в Австралии, которые будут опубликованы в среду в 00.30 GMT.

"Мы видим риск роста индекса потребительских цен, который может создать определенную поддержку австралийской валюте по мере того, как доходность австралийских 2-х и 3-х летних облигаций повышается" , - говорят в CBA. - "Пара AUD / USD, скорее всего, поднимется до 30-дневной скользящей средней $0,7881, если австралийский индекс потребительских цен в третьем квартале будет выше, чем ожидается".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Сокращение запасов продолжает влиять на баланс, но рынок будет все больше ориентироваться на 2018 год.

• Данные по запасам от Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показывают, что сырьевые рынки постепенно перебалансируются.

• Мы наблюдаем хорошо синхронизированное восстановление мировой экономики во всех регионах

• Перспективы глобального роста позитивны

• Глобальный рост обусловлен расширением развитых экономик и экономическим подъемом в государствах с развивающейся экономикой

• Снижение кредитного импульсного сигнала, которое, вероятно, повлияет на «старую экономику», уже влияет на падение цен на базовые металлы

• Объемы производства электроэнергии также снижаются, что повлияет на товарный аппетит

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности от Nikkei, который дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии, в октябре снизился до 52,5 с 52,9 в сентябре, что является самым минимальным значением за последние 11 месяцев. Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое разделяет расширение рт сокращения.

Подробнее в отчете Nikkei отмечено, что производство, новые заказы, новые экспортные заказы и количество покупок увеличились в октябре, но в более слабом темпе чем в сентябре. Занятость и отпускные цены увеличились более быстрыми темпами.

Предварительное чтение от Nikkei основано на 85- 90% ответов респондентов. Окончательные данные будут опубликованы на следующей неделе.

Комментируя данные опроса японского производственного индекса, экономист IHS Markit Джо Хейс отметил: "Несмотря на то, что японский производственный сектор все еще хорошо расширяется, в октябре он потерял некоторый импульс, так как рост замедлился с четырехмесячного максимума, зафиксированного сентября. Более мягкие темпы расширения были замечены как в производстве, так и среди новых заказов. Между тем, фирмы продолжали в значительной степени поглощать давление с точки зрения затрат, а инфляция цен на продукцию в октябре снова была незначительной. Признаки замедления роста совпадали с неуверенным оптимизмом, поскольку уровень положительных настроений упал до 11-месячного минимума".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные по индексу потребительских цен Австралии за третий квартал будут опубликованы в среду 25 октября в 00:30 GMT.

Предварительный обзор от Société Générale:

• Розничные цены на электроэнергию растут в результате снижения производства электроэнергии, что , вероятно, начнет ощутимо влиять на инфляцию потребительских цен. Тем не менее, точное время и масштабы этих увеличений неопределенны и могут варьироваться в разных государствах.

• Несколько факторов указывают на продолжение слабого базового ценового давления в третьем квартале:

1. Цены на бензин продолжали снижаться, отняв 0,1% от общего индекса потребительских цен

2. Мы подозреваем, что цены на продукты питания также были слабыми, учитывая необычную слабость номинальных розничных продаж продуктов питания в июле и августе

3. При сильном росте предложения жилья, особенно квартир, рост арендной платы, вероятно, остался на уровне десятилетия, но рост во втором квартале составил всего 0,6% годовом исчислении (самый низкий уровень с 1994 года)

4. Умеренное повышение цен на новое жилье предполагает, что повторное ускорение этого компонента в ИПЦ за последний год, скорее всего, изменится, хотя большой разрыв между ним и другими показателями цен на жилые дома является источником некоторой неопределенности. Арендная плата и стоимость новых жилищ вместе составляют 15,4% от ИПЦ, поэтому они имеют ключевое значение.

5. Более фундаментально, низкая заработная плата и рост удельных затрат на рабочую силу указывают на то, что внутренние ценовые давления остаются низкими, и хотя обменный курс, влияющий на внешнюю торговлю, снизился как во втором квартале, так и в третьем квартале, снижение было незначительным, особенно по сравнению с прибылью в предыдущие шесть кварталов. Следовательно, импортное ценовое давление также должно оставаться низким. Инфляция, вероятно, будет укрепляться в ближайшие кварталы.

6. Существенный рост национальной минимальной заработной платы (и связанной с ней заработной платы) в июле, вероятно, добавит давления на зарплату в ближайшие кварталы. Кроме того, резкое увеличение цен на коммунальные услуги, вероятно, продолжится.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно укрепился против евро, достигнув максимума 9 октября. Драйвером роста американской валюты был оптимизм в отношении налоговой реформы в США и заявления президента США Дональда Трампа о том, что он "очень близок" к принятию решения по кандидатуре следующего председателя ФРС.

Напомним, в пятницу Сенат США утвердил план бюджета на 2018 финансовый год. План на сумму $4 трлн. был одобрен голосованием в 51 против 49 голосов. Принятие бюджета является одним из этапов реализации налоговой реформы, обещанной Трампом, поскольку позволяет республиканцам избежать блокирования данного процесса демократами. Налоговая реформа станет возможна благодаря заложенному в проекте бюджета сокращению расходов. Документ также задает бюджетные рамки для периода с 2019 по 2027 годы. Некоторые аналитики предупредили, что Белому дому предстоит долго бороться, чтобы воплотить в жизнь эти инициативы. Однако, Трамп заявил в воскресенье, что оптимистично настроен касательно голосования по налоговой реформе в Конгрессе.

Между тем, инвесторы ожидают новостей о том, кто будет преемником председателя ФРС Джанет Йеллен, срок полномочий которой истекает в феврале 2018 года. Сейчас Трамп рассматривает возможность назначения губернатора ФРС Джерома Пауэлла и экономиста из Стэнфордского университета Джона Тейлора на должность главы ФРС. Пауэлл считается менее "ястребиным" политиком, чем Тейлор, который, как ожидается, будет выступать за более высокие ставки. Последний опрос экономистов от Reuters показал, что Пауэлл возглавит ФРС, хотя большинство из них заявили, что повторное назначение Йеллен было бы лучшим вариантом.

Участники рынка также готовятся к заседанию ЕЦБ, которое состоится в четверг. Недавно агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в ЕЦБ, сообщило, что ЦБ рассматривает сейчас возможность сокращения размера программы покупок активов (QE) до 30 млрд. евро в месяц с января 2018 года. И хотя руководство ЦБ еще не обсуждало официально возможные сценарии, они полагают, что снижение объема QE с текущих 60 млрд. евро до 30 млрд. в месяц - вполне реалистичный вариант. Также в Bloomberg заявили, что ЕЦБ намеревается продлить срок действия QE как минимум до сентября 2018 года, но в ЦБ присутствуют разногласия касательно необходимости четко обозначать дату окончания QE или брать на себя обязательства продолжать покупки облигаций до сентября.

Фунт возобновил повышение против доллара США, и вернулся до максимума сессии, причиной чему были сообщения на тему Брекзита, а также комментарии представителя Банка Англии Канлиффа.

Премьер-министр Британии Мэй сообщила вчера, в ходе 2-дневного саммита, который завершился в пятницу, удалось достичь прогресса в вопросе обсуждения связей Британии и ЕС после Брекзита. "Великобритания и Европейский Союз достигли единого мнения по основным вопросам, касающимся прав граждан ЕС. Также удалось достичь значительного прогресса в вопросе Северной Ирландии. Я уверена, что удастся достичь взаимовыгодной договоренности с ЕС, - сказала Мэй. - Предпочитаю, чтобы в переходный период отношения между сторонами изменились настолько мало, насколько возможно". Вместе с тем, Мэй предупредила, что отсутствие договоренности лучше, чем невыгодное соглашение, и добавила, что сейчас рассматривается вопрос юридических обоснований оплаты счета за Брекзит. Тем временем, глава Еврокомиссии Юнкер отметил, что Британия должна согласиться на оплату счета за Брекзит перед тем, как приступать к обсуждению будущих торговый отношений с ЕС после Брекзита.

Что касается представителя Банка Англии Канлиффа, он сообщил, что вопрос повышения процентных ставок остается открытым. "В следующие три года Банку Англии необходимо будет повышать свою процентную ставку. Впрочем, нет необходимости повышать ставку также сильно или быстро, как до кризиса", - заявил Канлифф, и добавил, что не хотел бы предугадывать итоги ноябрьской встречи Центробанка.

Постепенно фокус рынка смещается на предварительные данные по ВВП Британии за 3-й квартал, которые выйдут в среду. Эксперты ожидают, что экономика выросла на 0,3% кв/кв, как и во 2-м квартале. Однако, в годовом выражении рост ВВП, согласно прогнозам, замедлился до 1,4% с 1,5% во 2-м квартале. Если данные не оправдают ожиданий, это может заставить ЦБ Англии отложить повышение ставки и приведет к ослаблению фунта. Если данные превзойдут ожидания, это может убедить ЦБ в целесообразности ужесточения денежно-кредитной политики и вызвать рост фунта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 51.86 +0.04%

Gold 1,283.60 +0.24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +239.01 21696.65 +1.11%

TOPIX +14.61 1745.25 +0.84%

Hang Seng -181.36 28305.88 -0.64%

CSI 300 +3.95 3930.80 +0.10%

Euro Stoxx 50 +3.78 3608.87 +0.10%

FTSE 100 +1.22 7524.45 +0.02%

DAX +11.86 13003.14 +0.09%

CAC 40 +14.43 5386.81 +0.27%

DJIA -54.67 23273.96 -0.23%

S&P 500 -10.23 2564.98 -0.40%

NASDAQ -42.22 6586.83 -0.64%

S&P/TSX -1.46 15855.76 -0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1748 -0,27%

GBP/USD $1,3196 +0,05%

USD/CHF Chf0,98483 +0,09%

USD/JPY Y113,47 -0,03%

EUR/JPY Y133,31 -0,29%

GBP/JPY Y149,741 +0,03%

AUD/USD $0,7808 -0,06%

NZD/USD $0,6975 +0,16%

USD/CAD C$1,26457 +0,16%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 52.9 53.1

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 57.0 56.9

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 56.1 55.9

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 60.6 60.0

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 55.6 55.6

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 55.8 55.7

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 58.1 58.2

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Октябрь -3.5 -3.0

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 53.1 53.6

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (предварительные данные) Октябрь 55.3 55.6

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Октябрь 19 17

Информационно-аналитический отдел TeleTrade