Новости и прогнозы рынков CFD — 26-10-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г III кв 1.7%

00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв III кв 0.5% 0.4%

06:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Октябрь 101 101

07:15 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв (предварительные данные) III кв 0.3% 1.2%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв (предварительные данные) III кв 0.90% 1.3%

12:30 США ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв 3.1% 2.5%

14:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Октябрь 95.1 100.9

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Октябрь 736

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +3.58%). Аутсайдер - 3M Company (MMM, -2.12%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-1.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глава крупнейшего бизнес-лобби Японии в четверг поддержал план премьер-министра в отношении компаний, чтобы повысить заработную плату на 3 процента в следующем году, увеличив вероятность того, что расходы домашних хозяйств будут стимулировать повышение потребительских цен.

Зарплата в крупных компаниях растет чуть более чем на 2 процента каждый год с 2014 года, свидетельствуют данные правительства, а увеличение на 3 процента и более в следующем году поможет Банку Японии достичь своего целевого показателя инфляции.

"Бизнес-сообщество осознает, что общество требует более высокую заработную плату, поэтому мы хотим предпринять более агрессивные шаги для повышения зарплаты", - сказал Садаюки Сакакибара, председатель бизнес-лобби Keidanren, на встрече консультативной группы правительства.

Ранее премьер-министр Синдзо Абэ изложил план, поощряющий компании к повышению заработной платы и увеличению расходов на капитальные вложения, наряду с налоговыми льготами.

Стремление к повышению заработной плате является важной частью экономической повестки Абэ, который имеет сильную общественную поддержку после уверенной победы его правящей коалиции на парламентских выборах 22 октября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прикажет своему Кабинету министров на следующей неделе составить дополнительный бюджет к концу года, чтобы придать импульс его экономической повестке дня после победы на выборах его правящего блока, сообщили в четверг источники в правительстве.

Абе даст указание 1 ноября, когда он, как ожидается, будет переизбран на пост премьер-министра в парламенте после его уверенной победы на выборах в нижнюю палату в минувшее воскресенье. Источники настаивали на анонимности, поскольку они не уполномочены говорить со СМИ.

Подробная информация о размере дополнительных расходов или о том, как они будут финансироваться, не была озвучена, но правительство, скорее всего, задействует средства из бюджета предыдущего года, которые не были использованы.

Дополнительный бюджет будет включать меры по поддержке фермеров. Япония и Европейский союз подписали пакт о свободной торговле в этом году, который вызвал недовольство некоторых представителей сельскохозяйственного сектора Японии, таких как молочные фермеры, которые опасаются жесткой конкуренции.

Он также будет направлен на содействие повестке дня Абэ, а именно поддержке талантливых людей для борьбы с нехваткой рабочей силы и поощрения инноваций в сектора производства.

Дополнительный бюджет будет частью экономического пакета на общую сумму около 2 трлн. иен, который Абэ обязался составить для выполнения своего обещания тратить значительные средства на образование и уход за детьми.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро обвалился на 1,3% против доллара США, достигнув минимума 27 июля. Катализатором такой динамики были итоги заседания ЕЦБ, последующие комментарии главы ЕЦБ Драги, а также сообщения о том, что Палата представителей Конгресса США утвердила проект бюджета на 2018 финансовый год, что расчищает путь к принятию налогового законопроекта.

ЕЦБ объявил, что продлит программу покупки облигаций до сентября 2018 года, но сократит с января объем покупок до 30 млрд евро в месяц с текущих 60 млрд евро в месяц. ЕЦБ также заявил, что при необходимости и в случае ухудшения условий может продлить программу покупок, а также не исключает увеличения объема покупок. ЕЦБ будет также реинвестировать доходы по приобретенным облигациям "в течение продолжительного периода". Вместе с тем, ЕЦБ, как и ожидалось, сохранил процентные ставки без изменений и подтвердил, что они будет оставаться на текущих уровнях продолжительное время после завершения программы количественного смягчения. В ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Драги сказал, что последние решения по денежно-кредитной политике были приняты для сохранения "очень благоприятных условий финансирования, которые необходимы для устойчивого возвращения инфляции к уровню ниже, но близки к 2%".

Между тем, рост доллара ускорился после новостей о том, что Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию о бюджете на 2018 финансовый год в размере около $4 трлн. Бюджет был одобрен 216 голосами против 212, причем все демократы голосовали против. Одобренная резолюция стала важным шагом на пути реализации планов президента Трампа, касающихся масштабной налоговой реформы и сокращения налогового бремени в отношении частных лиц и компаний. Через шесть дней будут опубликованы детали дальнейших планируемых шагов в налоговой сфере.

Фунт значительно подешевел против доллара США, растеряв более половины позиций, заработанных накануне, что было вызвано частичной фиксацией прибыли после вчерашнего ралли, повсеместным укреплением американской валюты, и статданными по Великобритании.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,94%, до 94,59, достигнув максимального уровня с 20 июля. Поддержку доллару оказывали свежие спекуляции о том, что следующим председателем ФРС может быть политический "ястреб". Этому предшествовали сообщения о том, что нынешний председатель ФРС Йеллен находится вне гонки. Во вторник президент США Трамп провел опрос среди республиканцев о том, предпочитают ли они экономиста Стэнфордского университета Тейлора или нынешнего губернатора ФРС Пауэлла для этой работы и большинство сенаторов отдали голоса Тейлору.

Что касается данных по Британии, результаты опроса Конфедерации британской промышленности выявили, что британские ритейлеры наблюдали резкое сокращение продаж, что привело к разочаровывающим ожиданиям в отношении надежного расширения. Чистый баланс -36% сказал, что продажи сократились в октябре по сравнению с годом назад, это самое большое снижение с марта 2009 года. Аналогичным образом, нетто -43% ожидают меньше заказов у ​​поставщиков, что также было самым быстрым снижением с марта 2009 года. Розничные торговцы ожидают, что объемы продаж стабилизируются до ноября, но ожидается, что заказы будут снижаться, хотя и медленнее. Баланс 3% ожидает, что объем продаж увеличится в следующем месяце. «Понятно, что розничные торговцы начинают ощущать влияние более высокой инфляции, - сказал Рейн Ньютон-Смит, главный экономист CBI. - В то время как розничные продажи могут быть неустойчивыми из месяца в месяц, резкое падение продаж в октябре повторяет другие недавние данные, указывающие на заметное смягчение потребительского спроса".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай не поставит перед собой цель удвоить свой валовой внутренний продукт, начиная с 2021 года, поэтому он сможет больше сосредоточиться на более качественном и долгосрочном росте, сказал высокопоставленный представитель Коммунистической партии страны.

Вторая по величине экономика в мире находится на пути к достижению цели удвоения ВВП и доходов на душу населения к 2020 году с 2010 года. Рыночные спекуляции по поводу новых целей Китай снова активизировались в преддверии съезда Коммунистической партии, который закончился во вторник.

В то время как стремление Китая достичь высоких целевых показателей роста на протяжении многих лет помогло вывести глобальную экономику из рецессии после финансового кризиса, корпоративный и местный правительственный долг страны значительно вырос, региональные экономические диспропорции расширились, а экологический ущерб ухудшился.

Ян Веймин, вице-министр канцелярии Центральной ведущей группы по финансовым и экономическим вопросам, заявил на пресс-конференции в Пекине в четверг, что Китай не только будет добиваться экономической экспансии и подчеркнет качество своего роста.

Переход от амбициозных долгосрочных целевых показателей роста правительства является отходом от прошлой практики в Китае и знаменует собой новую стратегию долгосрочного экономического развития.

Во вступительном слове 19-го партийного съезда на прошлой неделе президент Си Цзиньпин прямо не упомянул о цели удвоения ВВП к 2020 году. На протяжении всего собрания также не было публичных заявлений о новых целевых показателях экономического роста.

Вместо этого Си Цзиньпин установил широкие долгосрочные цели для развития Китая "в новую эру", представив его как современную социалистическую страну к 2035 году и современную социалистическую "сильную державу" с ведущим влиянием на мировой арене к 2050 году.

Меньшее внимание к целях может дать разработчикам политики больше возможностей для продвижения вперед с болезненными структурными реформами - теоретически - с риском взвешивания на внутренний и глобальный рост.

Международный валютный фонд (МВФ) и многие экономисты призывали Китая отказаться в целом или снизить официальные целевые показатели роста, чтобы уменьшить зависимость страны от долгового стимулирования, и поощрения более продуктивных инвестиций.

МВФ предупредил в этом году, что рост кредитования в Китае находится на "опасной траектории" и призвал к "решительным действиям", в то время как Банк международных расчетов заявил в конце 2016 года, что чрезмерный рост задолженности сигнализирует о банковском кризисе в ближайшие три года.

Согласно опросу аналитиков от Reuters, в 2017 году экономика Китая, скорее всего, расширится на 6,8 процента, и зафиксирует ускорение впервые за семь лет. Аналитики считают, что правительство продолжит устанавливать ежегодные целевые показатели роста до 2020 года, и они ожидают, что в следующем году целевой показатель снова будет установлена ​​на уровне около 6,5 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 7-летние ноты на сумму 27,989 млрд. долларов

• Доходность 7-летних нот составила 2,280% против 2,130% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,39 по сравнению с 2,70 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 63,45% от объема размещения по сравнению с 70,64% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 13,31% от объема размещения по сравнению с 18,95% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 23,23% от объема размещения по сравнению с 10.41% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили в четверг, чему способствовал рост финансовых и технологических акций.

Как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе увеличилось меньше, чем ожидалось, что свидетельствует о том, что рынок труда продолжает ужесточаться после недавних сбоев, связанных с ураганами. Первичные обращения за пособиями по безработице увеличились на 10 000 до 233 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 21 октября, сообщило в четверг Министерство труда. Обращения упали до 223 000 на предыдущей неделе, что было самым низким уровнем с марта 1973 года.

Вместе с тем, число контрактов на покупку жилья на вторичном рынке не изменилось в сентябре, при этом активность в годовом выражении снизилась в пятый раз в течение последних шести месяцев, так как спрос на недвижимость по-прежнему превышал предложение. Национальная ассоциация риэлторов заявила в четверг, что ее прогнозный индекс внутренних продаж, основанный на контрактах, подписанных в прошлом месяце, не изменился и остался на уровне 106,0. Августовский индекс был пересмотрен с понижением. Экономисты прогнозировали, что незавершенные сделки по продаже жилья в прошлом месяце выросли на 0,2%.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +3.74%). Аутсайдер - 3M Company (MMM, -3.61%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23359.00 +58.00 +0.25%

S&P 500 2559.50 +1.00 +0.04%

Nasdaq 100 6046.25 -18.25 -0.30%

Oil 52.35 +0.17 +0.33%

Gold 1271.10 -7.90 -0.62%

U.S. 10yr 2.43 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Barrick Gold Corp. (ABX) сообщил о неожиданном чистом убытке в третьем квартале на фоне налоговых издержек, связанных с операциями в Танзании.

Запрет на экспорт в африканской стране также привел к сокращению производства и доходов крупнейшего в мире золотодобытчика. Barrick понизил верхнюю границу своего прогноза по производству в 2017 году до 5,5 млн с 5,6 млн унций, говорится в заявлении компании.

Чистый убыток в третьем квартале составил $11 млн, по сравнению с чистой прибылью в $175 млн годом ранее. Согласно средней оценке аналитиков, отслеживаемых Bloomberg, ожидалось, что Barrick сообщит о чистой прибыли в размере $186 млн. Прибыль, исключая разовые статьи, составляла $0,16 на акцию, в соответствии со средним показателем 14 аналитиков, составленным Bloomberg.

Barrick неоднократно подчеркивал, что улучшение потока свободных денежных средств является более важным, чем добавление унций к его производству. Компания произвела 1,243 млн унций золота в соответствии с более низкими предварительными оценками добычи, выпущенными на прошлой неделе.

Налоговый спор между правительством Танзании и Acacia Mining Plc, 64-процентной долей которой владеет Barrick, привел к запрету на экспорт золота и меди Acacia и снижению производства. Предварительная сделка с Танзанией была достигнута на прошлой неделе. Согласно предлагаемым условиям, Acacia выплатит правительству $300 млн и разделит будущие экономические выгоды от своих операций по добыче полезных ископаемых со страной.

В среду Barrick сообщил, что будет работать с правительством Танзании по окончательному соглашению, которое будет рассмотрено и одобрено Acacia. "Мы ожидаем, что эта работа будет завершена в первой половине 2018 года".

На текущий момент акции Barrick Gold (ABX) котируются по $14,69 (-6,74%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки Европы значительно выросли в четверг после того, как Европейский центральный банк объявил, что планирует продлить, но уменьшить объем своей программы покупки облигаций.

Читать далее

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российские биржевые индексы к закрытию торгов в четверг практически не изменились. Индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже уменьшился на 0,14% - до 2046,69 пункта, а РТС вырос на 0,01%, до 1118,19 пункта.

"В пятницу индекс ММВБ может повыситься до 2050 пунктов на оптимизме международного фондового рынка по поводу отчетности компаний из производственного сектора экономики и сферы высоких технологий. Но не исключено, что индекс РТС снизится до 1109 пунктов благодаря возможному возобновлению продаж рубля перед данными по числу буровых установок в США и закрытием налогового периода в России", - считает директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,3% - до $58,63 за баррель.

Barclays Capital FX Strategy Research прогнозирует некоторую стабилизацию доллара США в течение следующих 3-6 месяцев, с предстоящими объявлениями о "новой ФРС" и налоговой политике США. "Поскольку рынки продолжают закладывать в цены меньшее число повышений процентной ставки, чем подразумевают медианные прогнозы ФРС или наши собственные прогнозы, назначение более "ястребиного" председателя ФРС (и трех других губернаторов) может спровоцировать переоценку ожиданий по процентным ставкам. Лишь пакет умеренных налоговых сокращений, который, как представляется более вероятным, также не должен привести к изменению тенденции по доллару США, но представляет собой повышательный риск для наших прогнозов по диапазону доллара США для 1-го квартале 2018. Однако, после 1-го квартала 2018 года доллар США, скорее всего, будет ожидать ослабление в среднесрочной перспективе. Мы рассматриваем риски для нашего долларового прогноза как симметричные: налоговые реформы, геополитика и протекционистская политика приведут к росту рисков (последние два в первую очередь против развивающихся рынков), но также мы видим риски снижения доверия и экономической активности, исходящие от политики США", - сообщили в Barclays.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Один инвестиционный банк призывает инвесторов подготовиться к тому, что экономика США "перевернется" уже в 2018 году.

"Экономика США, по всей вероятности, значительно замедлится: есть предел увеличения доли участия и уровня занятости, рост реальной заработной платы замедляется, - написал Патрик Артус, главный экономист Natixis. - Поэтому инвесторы должны готовиться к последствиям".

Последствия этого замедления, отмечает Артус, включают в себя кратковременный рост процентных ставок, распродажу на рынке и обесценивание американского доллара.

Natixis - французский корпоративный и инвестиционный банк со штаб-квартирой в Париже. Согласно данным на его сайте, Natixis Global Asset Management контролирует около 950 миллиардов долларов.

Аналитик также назвал текущий уровень корпоративных инвестиций "аномально высоким" и предложил понижательную коррекцию.

Безусловно, более крупные инвестиционные банки на Уолл-стрит не столь пессимистичны. Уолл-стрит предусматривает 2,5-процентный рост ВВП в третьем квартале года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, согласно консенсус-оценке, собранной Thomson Reuters. Бюро экономического анализа выпустит данные по ВВП в пятницу, в 12:30 GMT. Между тем, ни один из крупных банков не видит рецессии на горизонте.

Американский народ еще более оптимистичен. Согласно Общеамериканскому экономическому обзору CNBC, оптимизм в отношении экономики достиг рекордного уровня в начале этого месяца. 43 процента населения полагает, что экономика находится в отличном или хорошем состоянии, в то время как средний показатель за четыре квартала по каждой основной экономической метрике в опросе находился на рекордном 10-летнем максимуме.

Goldman Sachs, вероятно, придерживается наиболее медвежьей позиции по экономике США среди крупных фирм, прогнозируя годовой рост мировой экономики на 3,9 процента до 2020 года, но при этом ожидает, что рост экономики США замедлится до 1,5 процента в годовом исчислении за это время.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть незначительно подорожала в четверг, поскольку негатив от вчерашней статистики по запасам нефтепродуктов в США был нивелирован ожиданиями ужесточения глобального нефтяного рынка.

Читать далее

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов уверен, что совет директоров Центрального банка 27 октября на заседании продолжит тренд на снижение ключевой ставки. Об этом он сообщил в Госдуме, выступая на встрече с фракцией КПРФ.

"Завтра заседание совета директоров Центрального банка. Уверен, что дальше продолжится тренд на снижение (ключевой ставки - прим. ред.). Завтра узнаем", - сказал министр.

Котировки золото умеренно снизились, вернувшись до вчерашнего минимума, что было вызвано существенных укреплением доллара США по отношению к евро после того, как ЕЦБ анонсировал сокращение объема покупки облигаций, но продлил срок действия программы покупки облигаций.

Читать далее

В пятницу выйдет минимальное количество важных данных. В 12:30 GMT США заявит об изменении объема ВВП за 3-й квартал и опубликует ценовой дефлятор за 3-й квартал. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Второй показатель отражает отношение текущего значения ВВП (в текущих ценах) к его базовому значению (в ценах базового периода). Отражает величину инфляционной составляющей в значении ВВП. То есть является той величиной, которая вычитается из номинального ВВП, чтобы получить реальный. Показатель выходит ежеквартально и имеет три значения - предварительное, пересмотренное и окончательное. Предварительные данные являются самыми ранними и, следовательно, оказывают наибольшее влияние на рынки. Ожидается, что ВВП вырос на 2,5% кв/кв после увеличения на 3,1% во 2-м квартале, а ценовой дефлятор повысился на 1,2% кв/кв после того, как вырос на 0,3% за предыдущие три месяца.

В 14:00 GMT США выпустит индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за октябрь. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Согласно прогнозам, индекс вырос до 100,9 с 95,1 в сентябре.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет по числу активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CIBC FX Strategy Research комментирует сегодняшнее решение Европейского центрального банка (ЕЦБ). "ЕЦБ официально обнародовал свой план на 2018 год, который предполагает более низкие темпы покупок облигаций (QE), но на более длительный срок. Ежемесячные покупки будут снижены с нынешних 60 млрд. евро до 30 млрд. в месяц начиная с января 2018 года, причем продление программы покупок облигаций в настоящее время запланировано на 9 месяцев, до сентября. Решение ЕЦБ было очень похоже на консенсус-прогнозы экономистов, которые они озвучили перед заседанием. Сегодня ЕЦБ пообещал, что QE будет работать до тех пор, пока путь инфляции не будет "устойчиво скорректирован", что также повышает вероятность еще одного продления данной программы в будущем. В то время сегодняшнее решение в целом соответствовало ожиданиям, "голубиный" тон относительно будущего процентных ставок негативно отразился на курсе евро", - утверждает CIBC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительское доверие в Италии неожиданно усилилось в октябре до самого сильного уровня почти за два года, в то время как уверенность в бизнесе улучшилась уже третий месяц подряд, показали в четверг данные опроса статистического управления Istat.

Индекс потребительского доверия немного вырос до 116,1 в октябре с 115,6 в сентябре. Между тем, экономисты ожидали, что индекс упадет до 114,9.

Более того, последнее чтение было самым высоким с января 2016 года, когда оно достигло 118,3.

Потребительские ожидания относительно их личной ситуации улучшились в октябре.

Данные также показали, что совокупный индекс деловой уверенности поднялся до 109,1 в октябре с 108,1 в сентябре.

Среди компонентов уверенность в производстве увеличилась с 110,5 до 111,0. Настроения также усилились в сфере розничной торговли и рыночных услуг, в то время как в строительном секторе уверенность ослабла.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число контрактов на покупку жилья на вторичном рынке не изменилось в сентябре, при этом активность в годовом выражении снизилась в пятый раз в течение последних шести месяцев, так как спрос на недвижимость по-прежнему превышал предложение.

Национальная ассоциация риэлторов заявила в четверг, что ее прогнозный индекс внутренних продаж, основанный на контрактах, подписанных в прошлом месяце, не изменился и остался на уровне 106,0. Августовский индекс был пересмотрен с понижением.

Экономисты прогнозировали, что незавершенные сделки по продаже жилья в прошлом месяце выросли на 0,2 процента.

Незавершенные сделки по продаже жилья рассматриваются как перспективный индикатор состояния рынка жилья, потому что они становятся продажами через один или два месяца.

Хотя экономика США продолжает укрепляться, жилищный сектор в этом году чувствует себя неуверенно. Продажи на внутреннем рынке ослабли на фоне сдержанных запасов, в то время как строители указали на нехватку земли и рабочей силы в качестве препятствия на пути строительства.

По сравнению с прошлым годом ожидаемые продажи упали на 3,5 процента в целом, и во всех четырех регионах страны наблюдалось ежегодное снижение.

По сравнению с предыдущим месяцем ожидаемые продажи в сентябре выросли на 1,2 процента на северо-востоке, на 1,4 процента на Среднем Западе и на 1,9 процента на Западе.

«Активность отстает от прошлогодних темпов, потому что новые предложения не справляются с тем, что продается», - сказал главный экономист NAR Лоуренс Юн в своем заявлении.

Он добавил, что ситуация, скорее всего, будет еще более усугубляться, так как запасы начинают падать в зимние месяцы.

Показатель на Юге в сентябре снизился на 2,3 процента, что в значительной степени связано с последствиями ураганов Харви и Ирма.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1700 (EUR 520m) 1.1750 (610m) 1.1800 (330m) 1.1850 (350m) 1.1900 (860m) 1.1950 (1.05bln)

USDJPY:112.50 (USD 550m) 113.00 (1.87bln) 113.50 (650m) 113.60 (1.1bln) 113.70 (320m) 113.80 (300m) 114.00 (890m)

GBPUSD: Ntg of note

EURGBP: 0.8980 (EUR 520m) 0.9050 (590m)

AUDUSD: 0.7750 (AUD 370m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.42% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $52.11 (-0.13%)

Золото $1,276.80 (-0.17%)

Британские ритейлеры сообщили о резком сокращении продаж, что привело к разочаровывающим ожиданиям в отношении надежного расширения, показали в четверг результаты Опроса по дистрибуционным сделкам от Конфедерации британской промышленности.

Чистый баланс -36 процентов сказал, что продажи сократились в октябре по сравнению с годом назад, это самое большое снижение с марта 2009 года.

Аналогичным образом, нетто -43 процентов ожидают меньше заказов у ​​поставщиков, что также было самым быстрым снижением с марта 2009 года.

Заглядывая в будущее в следующем месяце, розничные торговцы ожидают, что объемы продаж стабилизируются в этом году до ноября, но ожидается, что заказы будут снижаться, хотя и медленнее. Баланс 3 процента ожидает, что объем продаж увеличится в следующем месяце.

«Понятно, что розничные торговцы начинают ощущать влияние более высокой инфляции», - сказал Рейн Ньютон-Смит, главный экономист CBI.

«В то время как розничные продажи могут быть неустойчивыми из месяца в месяц, резкое падение продаж в октябре повторяет другие недавние данные, указывающие на заметное смягчение потребительского спроса», - добавил экономист.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,561.00 (+0.10), фьючерс NASDAQ снизился на 0.07% до уровня 6,060.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 21,739.78 +32.16 +0.15%

Hang Seng 28,202.38 -100.51 -0.36%

Shanghai 3,408.24 +11.35 +0.33%

S&P/ASX 5,916.30 +10.70 +0.18%

FTSE 7,482.62 +35.41 +0.48%

CAC 5,419.20 +44.31 +0.82%

DAX 13,030.96 +77.55 +0.60%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.22 за баррель (+0.08%)

Золото торгуется по $1,276.20 за унцию (-0.22%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения на фоне публикаций квартальных отчетов компаний и продолжающихся спекуляций вокруг следующего главы Федеральной резервной системы (ФРС).

Превысившие ожидания квартальные результаты Twitter Inc. (TWTR) и Ford Motor Co.(F), а также озвученные ими прогнозы на весь 2017 год в целом, порадовали инвесторов. Как результат, акции TWTR на премаркете взлетели на 12%, тогда как акции F подорожали на 1.7%. Напротив, разочаровывающими оказались финансовые показатели за третий квартал Barrick Gold (ABX): квартальная прибыль компании совпала с прогнозами, тогда как выручка оказалась ниже средних прогнозов аналитиков. Компания также снизила прогноз добычи золота на 2017 год до 5.3-5.5 млн. унций с ранее прогнозируемых 5.3-5.6 млн. унций. На этом фоне акции ABX на премаркете подешевели на 1.1%.

Издание Politico сообщило, что председатель Джанет Йеллен не останется на второй срок во главе ФРС.

Инвесторы также анализируют еженедельные данные по первичным обращениям за пособиями по безработице. Как показал отчет Министерства труда, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе увеличилось меньше, чем ожидалось, что свидетельствует о том, что рынок труда продолжает ужесточаться после недавних сбоев, связанных с ураганами. Согласно отчету, первичные обращения за пособиями по безработице увеличились на 10 000 до 233 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 21 октября. Обращения упали до 223 000 на предыдущей неделе, что было самым низким уровнем с марта 1973 года. Экономисты прогнозировали, что в последнюю неделю произошел рост до 235 000. Первичные обращения снизились с почти трехлетнего максимума в 298 000 человек в начале сентября после ураганов Харви и Ирма, которые разорили части Техаса и Флориды.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделкам по продаже жилья (14:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кашкари (14:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Intel (INTC) и Microsoft (MSFT).

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе увеличилось меньше, чем ожидалось, что свидетельствует о том, что рынок труда продолжает ужесточаться после недавних сбоев, связанных с ураганами.

Первичные обращения за пособиями по безработице увеличились на 10 000 до 233 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 21 октября, сообщило в четверг Министерство труда. Обращения упали до 223 000 на предыдущей неделе, что было самым низким уровнем с марта 1973 года.

Экономисты прогнозировали, что в последнюю неделю произошел рост до 235 000. Первичные обращения снизились с почти трехлетнего максимума в 298 000 человек в начале сентября после ураганов Харви и Ирма, которые разорили части Техаса и Флориды.

Воздействие Харви и Ирма в значительной степени исключено из данных для материковой части Соединенных Штатов. Но ураганы Ирма и Мария продолжают влиять на данные по обращениям на Виргинских островах и Пуэрто-Рико, которые теперь фактически изолированы из-за разрушения инфраструктуры из-за ураганов. Сотрудник Министерства труда сказал, что они продолжают оценивать данные об обращениях на островах.

На прошлой неделе была отмечена 138-я неделя подряд, когда обращения остались ниже порога 300 000, что связано с сильным рынком труда. Это самый длинный такой период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. Рынок труда почти полностью занят, при этом уровень безработицы составляет более, чем 16,5-летний минимум в 4,2 процента.

Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, рассматриваемая как лучшая мера тенденций на рынке труда, поскольку она улавливает недельную волатильность, упала на 9 000 до 239 500 на прошлой неделе. Это говорит о резком скачке роста занятости в октябре после того, как в сентябре число занятых снизилось на 33 000 рабочих мест.

В отчете также было показано, что количество людей, которые по-прежнему получают пособия после начальной недели помощи, снизилось на 3 000 до 1,90 млн. за неделю, закончившуюся 14 октября, это самый низкий уровень с декабря 1973 года.

Четырехнедельная скользящая средняя так называемых повторных заявок упала на 4 500 до 1,90 млн., что является самым низким показателем с января 1974 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Драги повторил, что ставки будут оставаться на нынешних уровнях еще долго после завершения QE

• Принятые решения будут сохранять очень благоприятные условия финансирования

• Рекалибровка покупок активов отражает растущую уверенность в том, что инфляция достигнет целевого уровня

• Внутреннее ценовое давление остается сдержанным

• Перспективы экономики зависят от дальнейшей поддержки со стороны денежно-кредитной политики

• Необходимо значительное денежно-кредитное стимулирование

• Экономический подъем остается сильным и широкомасштабным

• Данные и опросы указывают на сохранение импульса роста во втором полугодии

• Частное потребление получает поддержку со стороны растущей занятости

• Риски для перспектив экономического роста представляются сбалансированными

• События, происходящие на валютных рынках, представляют собой понижательный риск

• Общая инфляция временно снизится

• Индикаторы базовой инфляции умеренно выросли, но признаков устойчивого восходящего тренда не наблюдается

• Ожидается дальнейший постепенный рост базовой инфляции в еврозоне

• Мы не обсуждали состав покупок активов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Credit Suisse снизили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) до уровня Neutral с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

• В рамках QE покупки будут составлять 30 млрд евро в месяц, начиная с января

• Покупки в рамках QE будут продолжаться до сентября 2018 г

• Покупки в рамках QE будут продолжены и после сентября 2018 г, если это будет необходимо

• Если перспективы ухудшатся, совет может увеличить размер/продолжительность QE

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Twitter (TWTR) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.10 в расчете на одну акцию (против $0.13 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.06.

Квартальная выручка компании составила $0.590 млрд. (-4.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.586 млрд.

Акции TWTR на премаркете выросли до уровня $19.20 (+12.02%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Ford Motor (F) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.43 в расчете на одну акцию (против $0.26 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.33.

Квартальная выручка компании составила $33.646 млрд. (0.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $32.805 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $1.75-1.85 с ранее прогнозируемых $1.65-1.85 против среднего прогноза аналитиков $1.74.

Акции F на премаркете выросли до уровня $12.25 (+1.74%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Ноябрь 10.8 10.8 10.7

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Сентябрь 2.7% 2.9% 2.7%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Сентябрь 5.0% 5.0% 5.1%

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Октябрь 42 15 -36

11:45 Еврозона Решение ЕЦБ по депозитной ставке -0.4% -0.4% -0.4%

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0% 0% 0.00%

Евро упал после того, как Европейский центральный банк объявил, что продлит программу покупки облигаций до сентября 2018 года, но сократит с января объем покупок до 30 млрд евро в месяц с текущего уровня 60 млрд евро в месяц.

ЕЦБ также заявил, что при необходимости и в случае ухудшения условий может продлить программу покупок, а также не исключает увеличения объема покупок.

ЕЦБ будет также реинвестировать доходы по приобретенным облигациям "в течение продолжительного периода".

Большинство аналитиков и участников рынка ожидали, что ЕЦБ продлит программу и сократит объемы покупок до 20-40 млрд евро в месяц.

Как и ожидалось, ЕЦБ сохранил процентные ставки без изменений и подтвердил, что они останутся на текущих уровнях продолжительное время после завершения программы количественного смягчения.

Теперь инвесторы ожидают, что более подробно о планах ЕЦБ расскажет его президент Марио Драги во время пресс-конференции, которая начнется в 12:30 GMT.

Ранее небольшое давление на евро оказали немецкие данные. Согласно опубликованным сегодня данным экономического института GfK Group, индекс уверенности потребителей Германии неожиданно снизился в ноябре до отметки 10.7.

Срединный прогноз экономистов, как и предыдущее значение показателя составляли 10.8. «Несмотря на снижение, потребительские настроения в сильнейшей экономике ЕС остаются хорошими.

Показатель экономических ожиданий вырос на 10.1 пункта до 43.5 в октябре. Между тем, ожидаемые доходы упали на 4 пункта до 48.7. Тем не менее, оценка выросла почти на 4 пункта по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на слегка приглушенные перспективы в отношении доходов, потребительское доверие по-прежнему было высоким осенью 2017 года. Готовность к покупке немецких граждан увеличилась на 2.2 пункта до 59.2 пункта в октябре" - заявили в GfK.

В компании видят определенные риски для потребления в Германии, в основном из-за рубежа: это неустойчивые переговоры по Брекзиту, напряженность в Северной Корее и будущая торговая политика США.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1738

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3178

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y113.86

В 12:30 GMT состоится пресс-конференция ЕЦБ. Также в это время США заявит об изменении баланса внешней торговли товарами за сентябрь и количества первичных обращения за пособием по безработице. В 14:00 GMT США отчитается по объему незавершенных сделок по продаже жилья за сентябрь. В 23:30 GMT Япония представит национальный индекс потребительских цен за сентябрь и индекс потребительских цен в регионе Токио за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick Gold (ABX) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.16 в расчете на одну акцию (против $0.24 в третьем квартале 2016 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $1.933 млрд. (-15.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.020 млрд.

Акции ABX на премаркете снизились до уровня $15.56 (-1.21%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Altria (MO) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.90 в расчете на одну акцию (против $0.82 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.87.

Квартальная выручка компании составила $5.100 млрд. (-1.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.217 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2017 ФГ рассчитывают получить прибыль в размере $3.26-3.32 в расчёте на акцию против среднего прогноза аналитиков $3.27.

Акции MO на премаркете выросли до уровня $63.94 (+0.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1780 1.1800 1.1825 1.1835 1.1850

Ордера на покупку: 1.1740 1.1720-25 1.1700 1.1680 1.1650

USD/JPY

Ордера на продажу: 114.00-05 114.20 114.35 114.50 114.80 115.00

Ордера на покупку: 113.70 113.50 113.35 113.20 113.00 112.80 112.50

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3140-50 1.3165 1.3185 1.3200-05 1.3225-30 1.3250

Ордера на покупку: 1.3100 1.3080 1.3065 1.3050 1.3030 1.3000 1.2980 1.2950

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7735 0.7750 0.7785 0.7800 0.7820 0.7835 0.7850

Ордера на покупку: 0.7695-0.7700 0.7675 0.7650 0.7630 0.7600

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8980 0.9000 0.9030 0.9050 0.9080 0.9100

Ордера на покупку: 0.8950 0.8935 0.8920 0.8900 0.8880 0.8865 0.8850

EUR/JPY

Ордера на продажу: 134.00 134.20 134.50 134.80 135.00

Ордера на покупку: 133.70 133.50 133.25 133.00 132.85 132.50

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рынки в Европе умеренно выросли в четверг утром, когда инвесторы оценивали новые отчеты о прибылях и ожидали услышать комментарии президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,15 процента, при этом большинство секторов торговалось смешанно. Технологические акции были самыми слабыми в середине утренней торговли, под давлением Nokia. Акции компании упали на 14 процентов после отчета о продажах и прибыли сети, которые оказались ниже консенсуса.

Банковские акции также оказались в числе крупнейших проигравших после более низких, чем ожидалось, результатов в этом секторе. Deutsche Bank опубликовал более сильный, чем ожидалось, прирост чистой прибыли. Чистая прибыль в третьем квартале составила 649 миллионов евро (768 миллионов долларов США). Но акции упали более чем на 2 процента, поскольку немецкий кредитор остался менее привлекательным, чем его международные партнеры. Британский банк Barclays сообщил о худшей, чем ожидалось, прибыли до налогообложения в третьем квартале. Акции упал более чем на 6 процентов в середине торгов.

В других секторах компания Orange сообщила о снижении выручки в третьем квартале, несмотря на то, что во Франции был зарегистрирован рекордный рост продаж. Акции выросли на 1,3 процента.

Debenhams заявила, что ее годовая прибыль до вычета налогов снизилась на 16,6 процента в четверг. Но ритейлер сказал, что хорошо подготовлен к рождественскому периоду.

Bayer снизился на 3,4 процента после объявления 4-процентного увеличения квартальных базовых доходов от роста продаж фармацевтических препаратов, но предостерег по поводу слабого бизнеса в области здравоохранения для потребителей.

ABB сообщила, что прибыль была немного выше ожиданий, заявив, что ее интерес к роботам для индустрии продуктов питания и напитков оправдался. Акции выросли на 3 процента.

На текущий момент:

FTSE 7473.31 26.10 0.35%

DAX 12985.19 31.78 0.25%

CAC 5393.09 18.20 0.34%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Испании упал до почти девятилетнего минимума в третьем квартале, сообщило статистическое бюро INE в четверг.

Уровень безработицы снизился до 16,38 процента с 17,22 процента во втором квартале. За тот же период 2016 года уровень безработицы составлял 18,9 процента.

Это был самый низкий показатель с четвертого квартала 2008 года, а также ниже ожидаемого уровня в 16,6 процента.

В третьем квартале число безработных сократилось на 182,6 тыс. до 3,73 млн. человек.

Данные показали, что занятость увеличилась на 301 700 в секторе услуг и на 139 400 человек в промышленности. В строительстве было создано 47 400 рабочих мест.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем денежной массы в еврозоне вырос более быстрыми темпами в сентябре, а кредитование частного сектора зафиксировало стабильный рост, свидетельствуют данные Европейского центрального банка в четверг.

Общий денежный агрегат M3 вырос на 5,1 процента в годовом исчислении, что несколько быстрее, чем 5-процентное увеличение, наблюдавшееся в августе. Ожидалось, что M3 снова вырастет на 5 процентов в сентябре.

Годовые темпы роста кредитования частного сектора в сентябре составили 2,8 процента, как и в августе.

В то же время скорректированные кредиты частному сектору выросли на 2,7 процента после роста на 2,6 процента.

В частности, кредиты для домашних хозяйств в сентябре выросли на 2,7 процента, а рост кредитов нефинансовым корпорациям ускорился до 2,5 процентов с 2,4 процента в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство индексов Азиатско-тихоокеанского региона закрылись сегодня на положительной территории.

Торги в Токио завершились ростом на фоне подъема секторов банковских услуг и страхования. Nikkei вырос на фоне положительной отчетности компаний. Наибольший рост показали бумаги компании Daiwa Securities Group Inc., которые прибавили в цене 5.39%. В то же время акции Kobe Steel просели в стоимости после сообщения о том, что корпорацию лишили лицензии на реализацию медной продукции. Читать далее ...

EUR/USD 1.1950 1.05 млрд, 1.1900 850 млн, 1.1850 380 млн, 1.1800 330 млн, 1.1745/50 610 млн, 1.1700 510 млн

USD/JPY 113.95/00 885 млн, 113.80 300 млн, 113.70 315 млн, 113.60 - 113.61 1.09 млрд, 113.50 645 млн, 113.00/05 1.86 млрд, 112.50 540 млн

AUD/USD 0.7750 365 млн

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Выступая сегодня на запланированной пресс-конференции, заместитель главы РБА Дебелль заявил, что страна можем столкнуться со сдержанным ростом зарплат при полной занятости в экономике. «В настоящее время рост зарплат в основном сдерживается наличием свободных мощностей. В конечном итоге соотношение спроса и предложения приведет к ускорению роста зарплат» - добавил чиновник.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным экономического института GfK Group, индекс уверенности потребителей Германии неожиданно снизился в ноябре до отметки 10.7. Срединный прогноз экономистов, как и предыдущее значение показателя составляли 10.8. «Несмотря на снижение, потребительские настроения в сильнейшей экономике ЕС остаются хорошими. Показатель экономических ожиданий вырос на 10.1 пункта до 43.5 в октябре. Между тем, ожидаемые доходы упали на 4 пункта до 48.7. Тем не менее, оценка выросла почти на 4 пункта по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на слегка приглушенные перспективы в отношении доходов, потребительское доверие по-прежнему было высоким осенью 2017 года. Готовность к покупке немецких граждан увеличилась на 2.2 пункта до 59.2 пункта в октябре" - заявили в GfK. В компании видят определенные риски для потребления в Германии, в основном из-за рубежа: это неустойчивые переговоры по Брекзиту, напряженность в Северной Корее и будущая торговая политика США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

РБК

Трамп назвал «позорным» финансирование Клинтон сбора досье на него

Президент США Дональд Трамп назвал «позорным» помощь штаба экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон и Национального комитета Демократический партии в финансировании расследования, результатом которого стала публикация досье о предполагаемых связях Трампа с Россией. Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу Fox Business.

DW

Трамп раскритиковал позицию России в конфликте вокруг КНДР

Президент США Дональд Трамп обвинил РФ в препятствовании борьбе с наращиванием ядерного арсенала КНДР. "Китай помогает нам, а Россия идет, вероятно, в другом направлении, нанося вред тому, чего мы добились", - заявил Трамп в эфире телеканала Fox в четверг, 27 октября. Он подчеркнул, что плохие отношения между Москвой и Вашингтоном затрудняют урегулирование северокорейского конфликта. "Думаю, что наши отношения с Россией могли бы быть лучше, а ситуацию вокруг КНДР можно было бы уладить проще", - добавил Трамп.

BBC

Трамп разрешил пускать в США беженцев отовсюду, кроме 11 стран

Президент Дональд Трамп разрешил возобновить прием беженцев в США по истечении четырехмесячного моратория, но фактически продлил запрет на предоставление убежища для граждан 11 официально не называемых государств, которые Белый дом относит к группе риска. В июне после серии судебных баталий Трамп закрыл въезд для беженцев из любой страны на 120 дней, выполняя одно из ключевых обещаний своей предвыборной кампании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв III кв -5.7% -6.3% -3.0%

00:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв III кв -0.1% -1.4% -1.6%

В центре внимания рынков находится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), итоги которого будут озвучены в 11:45 GMT. Традиционно спустя 45 минут после оглашения решения начнется пресс-конференция главы регулятора. Ожидается, что на октябрьской встрече ЕЦБ примет решение оставить параметры своей денежно-кредитной политики без изменений, но основной интерес представляют планы центробанка относительно дальнейшей судьбы программы количественного смягчения (QE), в рамках которой сейчас покупаются долговые бумаги частного и государственного сектора на сумму не более 60 млрд. евро в месяц. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1942 (3288)

$1.1887 (3016)

$1.1849 (381)

Цена на момент написания обзора: $1.1824

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1778 (2484)

$1.1753 (3411)

$1.1721 (3247)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 110576 контракта (согласно данным за 25 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (10174);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3363 (3418)

$1.3320 (3867)

$1.3296 (2407)

Цена на момент написания обзора: $1.3153

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3211 (2178)

$1.3185 (886)

$1.3154 (1738)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 41781 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (3867);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 ноября составляет 36506 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3139);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 октября составило 0,87 против 0,88 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На следующей неделе в четверг (2 ноября) состоится очередное заседание Банка Англии. Аналитики Morgan Stanley отмечают, что в преддверии заседания необходимо обратить внимание на данные по ВВП и инфляцию. «Предварительные данные за 3 квартал по росту экономики скорее всего были слишком оптимистичны. Скорее всего окончательные данные разочаруют экономистов и окажутся ниже. Помимо этого, отчет по инфляции от ЦБ также не внушает оптимизма. Слабые розничные продажи, приглушенный рост заработной платы - все это снижает вероятность повышения ставки регулятора в ноябре» - отметили в Morgan Stanley. помимо этого, не стоит забывать, что переговоры по Brexit все еще проходят крайне вяло и еще не перешли во вторую стадию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 07:45 GMT Заместитель главы РБА Гай Дебелл выступит с речью

В 08:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 10-ти летних бондов

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 7-ми летних гособлигаций

Также сегодня парламент Каталонии проведет очередную сессию, где возможно примет резолюцию о независимости

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня, выступая перед журналистами, Коичи Хамада заявил, что планы премьера Абэ повысить налог с продаж верны и хорошо отразятся на экономике страны, вопреки скептическому мнению многих экономистов. «Неправильно критиковать Банк Японии за то, что они не достигли цели по инфляции. Зато японская экономика практически вышла на полную занятость» - добавил Хамада.

Напомним, Абэ намерен увеличить налог с продаж в 2019 году до уровня 10% с текущих 8%. Он планирует использовать часть дополнительного дохода для улучшения образование.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Barclays, Европейский центральный банк на своем октябрьском заседании объявит о продлении еще на девять месяцев программы стимулов, но более низким объемом выкупа облигаций в размере 30 млрд евро в месяц. «Мы не ожидаем, что ЕЦБ вовсе откажется от QE, по крайней мере, до конца 2018 года. Не ждем каких-либо дополнительных изменений в ближайшем будущем и считаем, что первое повышение уровня учетной ставки произойдет в 4 квартале следующего года» - добавили экономисты Barclays.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно после отрицательного результата на Уолл-стрит, а инвесторы анализируют детали региональных корпоративных отчетов.

Инвесторы также осторожны перед оглашением результатов заседания Европейского центрального банка позднее сегодня. Ожидается, что глава ЕЦБ Марио Драги объявит о постепенном сокращении массированного денежного стимулирования, поскольку экономический рост в еврозоне набирает обороты.

Австралийский рынок начал снижаться, следуя слабым сигналам с Уолл-Стрит. Акции крупнейших четырех банков Австралии торгуются со снижением в диапазоне -0,2%-0,5%.

Рыночная стоимость BHP Billiton снизилась на -1%, а Rio Tinto - на 0,5% после того, как цены на железную руду упали на -1% за ночь.

В экономических новостях, Австралийское статистическое бюро сообщило, что экспортные цены в Австралии за третий квартал 2017 года снизились на -3,0%, после снижения на -5,7% за три месяца до этого. Цены на импорт снизились на -1,6%, после сокращения на -0,1% во втором квартале.

Японский рынок, который упал по итогам предыдущей сессии, растет, несмотря на слабые сигналы с Уолл-стрит и более сильную иену.

Основные экспортеры торгуются выше, несмотря на более сильную иену. Акции Panasonic подорожали более чем на 1%, Canon - на 0,6%, Sony - на 0,4%, а Mitsubishi Electric - на 0,3%.

Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota выросла на 0,4%, а Honda - 0,5%. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui увеличили капитализацию на 0,2%.

NIKKEI 21730.95 +23.33 +0.11%

SHANGHAI 3412.45 +15.55 +0.46%

HSI 28275.59 -27.30 -0.10%

ASX 200 5899.70 -5.90 -0.10%

KOSPI 2489.64 -2.86 -0.11%

NZ50 8085.47 -37.20 -0.46%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе азиатской сессии евро растет, так как инвесторы ожидают подробных планов от Европейского центрального банка по сокращению программы стимулирования покупки облигаций, а доллар объявил передышку после недавнего ралли.

ЕЦБ почти наверняка сократит свой размере покупки облигаций. Поскольку инфляция остается низкой, ожидается, что любое сокращение ежемесячной суммы покупок активов будет сопровождаться длительным продлением программы.

"Тем не менее, похоже, существует некоторая осторожность в отношении риска того, что решение ЕЦБ может поднять курс евро", - сказал Стивен Иннес, глава отдела торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Сингапуре.

Между тем доллар объявил передышку после того, как на прошлой неделе вырос на оптимизме относительно перспектив налоговых реформ в США, а также предположении о том, что следующий председатель Федерального резерва США может проводить политику в более яростном направлении.

Вчера стало известно о том, что экономист из Стэнфордского университета Джон Тейлор произвел впечатление на президента Дональда Трампа в своем собеседовании на пост главы ФРС. Тейлор выступает за основанный на правилах подход к установлению процентных ставок и рассматривается как тот, кто может поставить ФРС на путь более быстрого повышения ставок по сравнению с председателем ФРС Джанет Йеллен, срок полномочий которого истекает в феврале следующего года. Другими возможными кандидатами Трампа на пост главы ФРС являются Йеллен, федеральный губернатор Джером Пауэлл, его экономический советник Гэри Кон и бывший губернатор ФРС Кевин Уорш.

Среди других основных валют фунт держится стабильно, после того, как в среду он поднялся на 1%, так как более сильные, чем ожидалось, данные по росту ВВП в Великобритании подтвердили ожидания, что Банк Англии повысит процентные ставки на следующей неделе.

Канадский доллар торгуется в узком диапазоне, после того как вчера обвалился более чем на 1% против доллара США, приблизившись до минимума 12 июля. Катализатором такой динамики были итоги заседания Банка Канады и последующие заявления главы ЦБ Канады Стивена Полоза и представителя Банка Канады Кэролин Уилкинс.

Как и ожидалось, Банк Канады оставил процентную ставку на уровне 1% после двух повышений в июле и сентябре. Между тем, ЦБ пообещал принимать дальнейшие решения относительно денежно-кредитной политики "с осторожностью" ввиду ожидаемого замедления канадской экономики на фоне сдержанного роста зарплат и неопределенности торговых отношений с США. Банк Канады также пересмотрел свои прогнозы по росту экономики и инфляции.

Между тем, глава Банка Канады Полоз заявил, что Центробанк по-прежнему больше обеспокоен понижательными рисками для инфляции, и добавил, что инфляция в последнее время не дотягивала до целевого уровня ЦБ. Вместе с тем, представитель ЦБ Канады Уилкинс заявила, что сильный канадский доллар ощутимо влияет на инфляцию, однако это временный эффект, который мы не будем принимать во внимание.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глава казначейства Австралии Джон Фрейзер заявил, что австралийские банки могут столкнуться с дополнительными ограничениями и предупредил, что регулирующие органы вынуждены защищаться от чрезмерной задолженности в финансовой системе.

Джон Фрейзер, который также является членом Управляющего совета РБА, заявил выступая в парламенте, что активы австралийского домашнего сектора примерно в пять раз превышают его долги. "Тем не менее, ценности активов всегда могут падать, и часто это происходит, в то время как долговые ценные бумаги в целом не делают этого, сжимая чистую стоимость и, возможно, более важно, что около 75% активов домашних хозяйств находятся в недвижимости и пенсионном обеспечении", - отметил глава казначейства

По этим причинам, по его словам, "австралийские финансовые регуляторы ожидают риски, связанных с задолженностью в секторе домашних хозяйств, и они будут и впредь тесно внедрять надежные методы кредитования австралийскими финансовыми учреждениями".

Фрейзер также добавил: "В ближайшие сто лет процентные ставки будут расти. Люди должны быть мудрыми, чтобы подготовиться к этому".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен, публикуемый РБА и повторно публикуемый Австралийским бюро статистики (ABS), в третьем квартале вырос на 0,6% после роста на 0,2% во втором квартале, но рост был слабее прогноза экономистов 0,8%. В годовом исчислении показатель инфляции в Австралии увеличился на 1,8%, что ниже предыдущего значения 1,9% и прогноза экспертов 2,0%.

Подробнее об инфляции в Австралии от Capital Economics:

• Рост уровня инфляции ниже прогноза весьма примечателен, учитывая рост цен на коммунальные услуги.

• Это просто подчеркивает слабость ценового давления в других областях, что подтверждает наше мнение о том, что РБА не будет повышать процентные ставки в следующем году.

• РБА будет рассматривать рост цен на коммунальные услуги как удар по покупательской способности домашних хозяйств, а не как признак того, что инфляционное давление формируется.

• Приглушенный спрос и интенсивная конкуренция удерживают инфляцию в экономике. Это не скоро изменится.

• Эти данные подтверждают наше мнение о том, что экономика не будет достаточно сильной, чтобы поднять базовую инфляцию до середины целевого диапазона РБА в 2-3%. Более того, эти данные немного завышают истинный уровень инфляции. Начиная с четвертого квартала, когда ABS обновит меры расходов в корзине ИПЦ, инфляция будет немного ниже, чем предполагается.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс экспортных цен, публикуемый Австралийским бюро статистики, в третьем квартале снизился на -3,0%, после снижения на -5,7% во втором квартале, хотя экономисты ожидали снижение цен на -6,3%.

Сельскохозяйственная продукция и минералы составляют свыше 60% от экспорта промышленных товаров Австралии. Таким образом, изменения в динамике цен на сырье оказывает влияние на экономику Австралии и обуславливает низкую волатильность австралийской валюты.

Падение цен на экспорт в третьем квартале было обусловлено более низкими ценами на уголь, кокс и брикет (-7,4%), на железную руду и металлолом (-1,5%), а также на природный и промышленный газ (-4,0%).

В годовом исчислении индекс цен на экспорт вырос на 14,2%, чему способствовало рост цен уголь, кокс и брикет (62,1%).

Цены на импорт упали на -1,6% в третьем квартале, вслед за незначительным снижением на -0,1% во втором квартале. Индекс цен на импорт был немного ниже прогноза экономистов -1,5%.

В годовом исчислении цены на импорт снизились на -0,4%, чему способствовало падение цен на телекоммуникационную и звукозаписывающую аппаратуру (-15,9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит торгового баланса Новой Зеландии в сентябре составил -NZ$1143 млн. после зафиксированного дефицита в августе в размере -NZ$1179 млн, сообщило сегодня Бюро статистики Новой Зеландии. Основной показатель торгового баланса был ниже относительно ожидаемого дефицита в размере -900 млн.

Экспорт вырос на NZ$313 млн. или на 9,0% в годовом исчислении до NZ$3,78 млрд., что оказалось ниже прогноза роста до NZ$3,90 млрд.. Напомним, в августе экспорт составлял NZ$3,69 млрд..

Экспорт молока, масла и сыра вырос в сентябре на NZ$175 млн. до NZ$791 млн., что на 28% больше, чем в прошлом году. Молочные жиры, включая масло, привели к росту продаж, связанных с молочными продуктами, на NZ$62 млн. (43%) до NZ$207 млн., хотя объемы упали. Молочный порошок (до NZ$58 млн.), а также молоко и сливки (до NZ$44 млн.), также способствовали росту. Средняя удельная цена на масло составляла $8 280 за тонну в сентябре по сравнению с менее чем $5000 за тонну годом ранее.

"Увеличение суммы экспорта как масла, так и сухого молока было обусловлено ценами, - сказал менеджер международной статистики Tehseen Islam. - Основной объем экспорта молока и сливок увеличился, особенно в Китае, хотя цены тоже выросли". Почти 80% молока и сливок было экспортировано в Китай.

Экспорт пищевых продуктов, включая детскую смесь, в сентябре увеличился на NZ$58 млн. (104%). Более половины этого товара было экспортировано в Китай.

Импорт увеличился на 1,4% или на NZ$67 млн. до NZ$4,9 млрд., что оказалось примерно в соответствии с ожиданиями в размере NZ$4,88 млрд. после увеличения до NZ$4,92 млрд. месяцем ранее.

Импорт машин и оборудования увеличился на NZ$116 млн. (19%). Импорт автомобильного дизеля вырос на NZ$46 млн., в то время как импорт транспортных средств, запчастей и аксессуаров увеличился на NZ$41 млн. Импорт самолетов упал на NZ$242 млн., а сырой нефти - на NZ$107 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канадский доллар обвалился более чем на 1% против доллара США, приблизившись до минимума 12 июля. Катализатором такой динамики были итоги заседания Банка Канады и последующие заявления главы ЦБ Канады Стивена Полоза и представителя Банка Канады Кэролин Уилкинс.

Как и ожидалось, Банк Канады оставил процентную ставку на уровне 1% после двух повышений в июле и сентябре. Между тем, ЦБ пообещал принимать дальнейшие решения относительно денежно-кредитной политики "с осторожностью" ввиду ожидаемого замедления канадской экономики на фоне сдержанного роста зарплат и неопределенности торговых отношений с США. Банк Канады также пересмотрел свои прогнозы по росту экономики и инфляции. В настоящее время ЦБ ожидает роста ВВП лишь на 1,8% годовых в 3-м квартале после роста на 4,5% во 2-м квартале. Однако рост ВВП должен ускориться до 2,5% в 4-м квартале года. В целом, рост ВВП в 2017 году ожидается на уровне 3,1%, после чего он замедлится до 2,1% в 2018 году. Что касается инфляции, Банк Канады заявил, что потребуется больше времени на то, чтобы достичь целевого уровня 2% - теперь ожидается, что это произойдет во втором полугодии 2018 года. В целом, заявление Банка Канады указывает на меньшую склонность к ужесточению денежно-кредитной политики.

Между тем, глава Банка Канады Полоз заявил, что Центробанк по-прежнему больше обеспокоен понижательными рисками для инфляции, и добавил, что инфляция в последнее время не дотягивала до целевого уровня ЦБ. "Экономика Канады продолжат расти темпами, превосходящими уровни потенциала. Однако, экономика может преподнести любого рода неожиданности, Любое отклонение от прогнозов приведет к "обсуждению" процентной ставки, - сказал Полоз, - Рост заработных плат отстает от роста рабочих мест и на рынке труда сохраняются незадействованные трудовые ресурсы". Полоз сообщил, что исход ни одного из заседаний ЦБ не предопределен заранее, и добавил, что на каждом заседании решение принимается исходя из поступающих на текущий момент статданных.

Вместе с тем, представитель ЦБ Канады Уилкинс заявила, что сильный канадский доллар ощутимо влияет на инфляцию, однако это временный эффект, который мы не будем принимать во внимание.

Британский фунт подорожал почти на 0,9% против доллара США, достигнув максимума 17 октября, причиной чему были более сильные, чем ожидалось, данные по ВВП Британии за третий квартал, а также результаты опроса по инфляционных ожиданиям, которые могут укрепить решимость Банка Англии, и вынудить его повысить свою процентную ставку на ближайшем заседании (2 ноября).

Управление национальной статистики сообщило, что в третьем квартале британская экономика выросла в большей степени, чем ожидалось аналитиками. В течение трех месяцев, закончившихся в сентябре, валовой внутренний продукт вырос на 0,4 процента. При этом Статистическое управление пересмотрело свою оценку роста во 2 квартале до 0,4 процента с 0,3 процента. Ожидалось, что в третьем квартале ВВП вырастет на 0,3 процента. Распределение ВВП на стороне производства показало, что услуги остаются крупнейшим источником роста ВВП. Сектор услуг вырос на 0,4 процента. После слабого второго квартала производство в обрабатывающей промышленности выросло на 1 процент. Общий объем производства также вырос на 1 процент. Между тем, строительство сократилось второй квартал подряд. Оно упало на 0,7 процента. На ежегодной основе экономика увеличилась на 1,5 процента, превысив ожидания роста на 1,4 процента.

Тем временем, ожидания британской общественности относительно инфляции в течение ближайших 12 месяцев являются самыми высокими за последние четыре года, выявил ежемесячный опрос YouGov в среду, после того, как официальный показатель инфляции в Великобритании достиг 5-летнего максимума в сентябре. Опрос YouGov, проведенный для американского банка Citi, показал, что средние ожидания по инфляции в течение следующих 12 месяцев в октябре выросли до 2,8 процента (самый высокий показатель с октября 2013 года) по сравнению с 2,5 процента в сентябре. Долгосрочные инфляционные ожидания на ближайшие пять-десять лет выросли до 3,2 процента с 3,1 процента в сентябре, что привело их к соответствие с долгосрочным средним показателем опроса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 52.17 -0.57%

Gold 1,278.60 +0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -97.55 21707.62 -0.45%

TOPIX -5.49 1751.43 -0.31%

Hang Seng +147.92 28302.89 +0.53%

CSI 300 +17.55 3976.95 +0.44%

Euro Stoxx 50 -19.23 3591.46 -0.53%

FTSE 100 -79.33 7447.21 -1.05%

DAX -59.78 12953.41 -0.46%

CAC 40 -19.91 5374.89 -0.37%

DJIA -112.30 23329.46 -0.48%

S&P 500 -11.98 2557.15 -0.47%

NASDAQ -34.54 6563.89 -0.52%

S&P/TSX -50.37 15854.77 -0.32%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1815 +0,44%

GBP/USD $1,3262 +1,01%

USD/CHF Chf0,98925 -0,16%

USD/JPY Y113,67 -0,21%

EUR/JPY Y134,31 +0,23%

GBP/JPY Y150,765 +0,81%

AUD/USD $0,7703 -0,91%

NZD/USD $0,6888 -0,14%

USD/CAD C$1,27856 +0,86%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв III кв -5.7% -6.3%

00:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв III кв -0.1% -1.4%

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Ноябрь 10.8 10.8

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Сентябрь 2.7% 2.9%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Сентябрь 5.0% 5.0%

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Октябрь 42 15

11:45 Еврозона Решение ЕЦБ по депозитной ставке -0.4% -0.4%

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0% 0%

12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

12:30 США Баланс внешней торговли товарами, $ млрд. Сентябрь -62.94 -63.80

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1888

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 222 235

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Сентябрь -2.6% 0.2%

14:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Октябрь 0.5% 0.5%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Октябрь 0.5% 0.1%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 0.7% 0.7%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Сентябрь 0.7% 0.8%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade