Новости и прогнозы рынков CFD — 09-01-2008

BMO Capital Markets снизил рейтинг Equity Res Outperform до Market Perform
Bear Stearns снизил рейтинг Petrobras Energia Participaciones S.A. с Peer Perform до Underperform
Deutsche Securities снизил рейтинг Garmin с Buy до Hold
Bear Stearns снизил рейтинг Tesoro с Peer Perform до Underperform

00:30 Австралия Торговый баланс, млн. -2983
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительно ноябрь 70.0
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов, предварительно ноябрь 18.2
09:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС, млрд. -4.4
09:30 Великобритания Торговый баланс, млрд -7.1
12:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии по ставкам 5,5%
12:45 Е-13 Решение по ставкам ЕЦБ 4%
13:30 США Кол-во заявок на получение пособия по б/р (неделя до 05.01) 342K 336K
13:30 Е-13 Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише
13:30 Канада Разрешения на строительство 6.8%
13:30 Канада Цены на первичном рынке недвижимости, г/г 6.1%
15:00 США Оптовые запасы ноябрь 0.5% 0.0%
21:30 США денежная масса М2, млрд. (31.12) +8.1
23:50 Япония Изменение денежной массы М2, млрд. 2.0%

AmTech Research повысил рейтинг NVIDIA с Sell до Neutral
KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг Texas Industries с Hold до Buy
Bear Stearns повысил рейтинг Delta Air Lines с Peer Perform до Outperform
UBS повысил рейтинг AMR Corp с Sell до Neutral
UBS повысил рейтинг US Airways с Neutral до Buy

Apollo Group Inc Cl, которой принадлежит Университет Финикса заявила об мувеличении прибыли в первом квартале на 23%. Результаты превысили ожидания аналитиков, что привело к росту акций на 14.37%

Аналитики понизили рейтинг акций Circuit City Stores, Inc. после того, как сеть магазинов бытовой техники заявила о падении продаж на 11% в декабре. Акции компании упали на 9.53%

Акции E.I. du Pont de Nemours and Company выросли на 4.26% после того, как компания заявила о том, что годовая прибыль может оказаться вблизи верхней границы прогнозируемого диапазона, а также повысила прогноз по прибыли на 2008 год.

Онлайн-брокер E Trade Financial Corp продал $3 млрд. ценных бумаг и облигаций, обеспеченных ипотекой для поддержания финансового состояния в свете кризиса на кредитном и ипотечном рынках. Акции компании укрепились на 1.33%

Фондовые индексы продолжают нести потери. Здравоохранительный (+1.2%) и коммунальный (+0.1%) сектора являются единственными, акции которых растут.
Февральский контракт на нефть NYMEX crude начал снижаться в цене после достижения максимума в районе $97.97. В данный момент цена на американскую легкую нефть составляет $95.79 (-$0.55).

Аналитик Томи Кресцензи из Miller, Tabak отмечает, что участники рынка должны быть осторожны в отношении завтрашнего отчета о заявках на получение пособий по безработице(jobless claims), поскольку существует вероятность резкой реакции. Если jobless claims вырастут до приблизительно 370k, это станет сигналом рецессии и приведет к падению фондовых индексов на 20%.

Слабые данные из Германии стали причиной падения евро сегодня против доллара на спекуляциях, что замедление экономического роста в еврозоне станет причиной удержания ставки ЕЦБ без изменений в этом году.

Отчеты сегодня показали падение розничных продаж и промышленного производства в Германии, в то время, как совместный прогноз Ifo, ISAE и Insee показал, что институты ожидают некоторое замедление экономики в еврозоне в 2008 году. Однако в целом было отмечено, что, в случае отсутствия новых потрясений на рынках, замедление темпов экономического роста в регионе будет непродолжительным.

Поддержку доллару сегодня оказали как технические факторы, так и выступление Президента ФРБ Сент-Луиса Пула, который отметил, что слишком рано говорить о том, что экономика сползает в стадию рецессии, риски которой все же выросли в связи с "проблемами на кредитных рынках."

Доллар вырос также на фоне закрытия коротких позиций в преддверии выступления Бена Бернанке в четверг.
"Доллар хоть и вырос, однако остается в районах сложившихся диапазонов. Трейдеры закрывают позиции в преддверии завтрашних событий," говоритМанфред Вольф из HVB Bank. "Завтрашний день ознаменуется решениями по ставкам Банка Англии и ЕЦБ, а также выступлением Бена Бенрнанке.".

Напомним, что доллар вырос ранее после того, как Wall Street Journal сообщил, что правительство США рассматривает возможность принятия мер по сокращению налогов и стимулированию капитальные инвестиции.

Фунт стерлингов упал сегодня к рекордному минимуму против евро, а также снизился до 9-месячного минимума против доллара на фоне ожиданий снижения ставки Банка Англии завтра до 5.25%. Давление на стерлинг также оказал отчет, который показал, что продажи крупнейшего британского продавца одеждыMarks & Spencer в четвертом квартале прошлого года упали на 2,2% впервые за последние 2,5 года.

Иена оставалась под давлением в свете активности в сфере carry trades.

"ВВП США в первом полугодии составит около 1.0%-1.5%, однако сможет показать рост в 2.5%-3.0% во втором полугодии текущего года. Фундаментальные данные указывают на неоднозначную картину. ОднакоФРС необходимо будет снижать ставку более агрессивно. Мы прогнозирует снижение учетной ставки еще на 75 пп до 3.50% к концу весны."

ВВП: +0.5% кв/кв в 4Q, +0.4% в 1Q, +0.4% в 2Q.
Среднее значений HICP: +2.9% г/г в 4Q, +3.0% в 1Q, +2.8% в 2Q.
Промышленное производство: +0.6% кв/кв в 4Q, +0.4% в 1Q, +0.4% в 2Q.
Инвестиции: +0.7% кв/кв в 4Q, +0.5% в 1Q, +0.6% в 2Q.
Частное потребление: +0.5% кв/кв в 4Q, +0.4% в 1Q, +0.4% в 2Q.
В целом, отмечается, что, в случае отсутствия новых потрясений на рынках, замедление темпов экономического роста в регионе будет непродолжительным.

Фондовые индексы укрепляются на фоне роста акций технологического и фармацевтического секторов.

Рост акций Hewlett-Packard поддерживает технологический сектор после сообщения о том, что компания справиться с кризисом в США.

Акции Gilead Sciences Inc. и Pfizer Inc. укрепились после того, как аналитики из Goldman заявили, что прибыль компаний фармацевтического сектора продолжит увеличиваться не смотря на замедление экономики США.

Акции DuPont Co. достигли 5-летнего максимума (+7%) после того, как компания заявила о росте прибыли в прошлом году на 11%, а также повысила прогноз по прибыли на 2008 год.

Статистика остается неоднозначна, однако риск рецессии весьма высок. Экономический рост будет очень низким в первом полугодии, однако улучшиться во втором.

Пара установила новый минимум в районе $1.4645, поглотив стопы на $1.4660. Ближайшей целью представляются ордера на покупку в районе $1.4640 со стопами ниже.

Курс поглотил ордера на покупку в районе $1.9580 при снижении к минимуму в районе $1.9569. Ближайшая поддержка отмечена в районе $1.9560 с ордерами на покупку в области $1.9510/00.

Фондовые индексы продолжают укрепляться, однако рост ограничен падением финансового сектора на 0.9%. Как показал отчет, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 января, снизились на 6.74 млн. баррелей, до 282.8 млн. в то время, как аналитики прогнозировали падение запасов всего на 2.1 млн. баррелей.Телекоммуникационный сектор остается основным аутсайдером на фоне снижения акций AT&T.

Эксперты прогнозируют очередное снижение запасов сырья на 2.1 млн. баррелей. Запасы дистиллятов по всей вероятности вырастут на 1.0 млн. баррелей, а бензина на 1.6 млн.
Цена нефти WTI Nymex crude oil к настоящему времени составляет $95.95 за баррель, -$0.38.

Для стабилизации ситуации на финансовых рынках потребуется некоторое время, однако, 2008 будет годом экономического роста, поскольку фундаментальные показатели остаются сильными. Слишком рано говорить о том, что экономика сползает в стадию рецессии, риски которой все же выросли в связи с "проблемами на кредитных рынках."

Попытки восстановления пары были ограничены в районе $1.9620 и в настоящее время GBP/USD возобновил снижение в район сессионного минимума $1.9585. Ниже $1.9580 по некоторым данным располагаются стопы, поглощение которых откроет дорогу на $1.9550.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что сегодня основные индексы откроются незначительным ростом: (S&P futures vs fair value: +2.7. Nasdaq futures vs fair value: +5.8). Фьючерсы несколько снизились после сообщения о сокращении дивидендов страховой компанией MBIA (MBI) до $0.13 с $0.34, а также заявления CEO Best Buy (BBY) о наличии признаков некоторого ухудшения ситуации в сфере розничной торговли. Напомним, что данный сектор с начала года потерял 9%.
Определенную поддержку рынку могут оказать сообщение производителя химической продукции DuPont. Компания, акции которой входят в состав Dow, повысила прогноз прибыли по итогам 2007 года благодаря сильным результатам в четвертом квартале.
Прогноз на 2008 также был пересмотрен с повышением.
Сегодня стартует сезон квартальных отчетов. Первым свои результаты после закрытия регулярной сессии представит Alcoa. Эксперты прогнозируют снижение прибыли производителя алюминия по сравнению с прошлым годом на 55%.
Единственным экономическим отчетом дня станут еженедельные данные о запасах нефти в США.
Эксперты прогнозируют очередное их снижение. Цена нефти к настоящему времени выросла на 59 центов до $96.92 за баррель.
Отчет будет опубликован в 1530GMT.

"Недавние данные говорят о том, что экономика США сползает в рецессию. Мы ожидаем отрицательных темпов экономического роста во второй половине 2008 года, после чего последует постепенное его восстановление в течение 2009. Реакцией ФРС по всей вероятности станет снижение процентной ставки на 2.5% во второй половине 2008." Период рецессии, основной причиной которой GS называет рост безработицы из-за проблем на рынке жилья, составит 2-3 квартала."

Аналитики CitiFX Techs добавили к коротким позициям по евро-доллару на текущих уровнях, ожидая активизации снижения пары в область $1.4175, или даже к $1.4000. Уровень стопа выше $1.4790.

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Изменение объёма розничных продаж, м/м 0.2%
07:00 Германия Изменение объёма розничных продаж с поправками на сезонные колебания, г/г ноябрь -1,3% -0.6% 07:00 Германия Изменение объёма розничных продаж с поправками на сезонные колебания, м/м ноябрь -3,2% -3.3% 07:00 Германия Платежный баланс без поправок на сезонные колебания, млрд. ноябрь 20,0 13.7
07:00 Германия Сальдо торгового баланса без поправок на сезонные колебания, млрд ноябрь 19,8 18.7
10:00 Е-13 Рост ВВП, пересмотренное значение, г/г 3 кв. 2.7% 2.7% 2.7%
10:00 Е-13 Рост ВВП, пересмотренное значение, м/м 3 кв. 0.8% 0.7% 0.7%
11:00 Германия Промышленное производство, г/г ноябрь 3.5% 6.4%
11:00 Германия Промышленное производство, м/м ноябрь -0.9% 0.1%


Доллар получил поддержку и укрепил свои позиции против основных конкурентов после того, как Wall Street Journal сообщил, что правительство США рассматривает возможность принятия мер по сокращению налогов и стимулированию капитальные инвестиции.
Целью данных мер является увеличение потребления, что в случае успеха может поддержать экономический рост в стране.
Фунт остается под давлением в преддверии очередной встречи MPC Банка Англии, по итогам которой можно ожидать снижения основной процентной ставки.


EUR/USD торговался в диапазоне $1.4700/40, после чего преодолев $1.4700 достиг отметки $1.4670. Ордера на покупку $1.4640, $1.4605/00. Ордера на продажу остаются на $1.4740/50, $1.4770/80.
GBP/USD в ходе возобновления продаж преодолел отметку $1.9650 и, поглотив стопы достиг зоне сосредоточения ордеров на покупку $1.9600. Взятие данной отметки откроет дорогу на $1.9560.
USD/JPY консолидировался в пределах Y109.10/70.


Публикации важных американских данных в среду не ожидается и торги будут проходить под влиянием технических факторов, причем наиболее вероятным сценарием развития событий представляется сохранение тенденции укрепления доллара.

Главной причиной являются более слабые прогнозы темпов экономического роста в 2008 году, которые составляют около 1.3%. "Мы прогнозируем, что после определенного периода выжидания, ЕЦБ по всей вероятности прибегнет к снижению процентной ставки во втором полугодии в общей сложности на 50 б.п., до 3.5%", отмечается в аналитической записке BNP Paribas.

Поглотив стопы, располагавшиеся ниже $1.9620 пара вплотную приблизилась к зоне сосредоточения ордеров на покупку $1.9600. Взятие данной отметки откроет дорогу на $1.9560.

Доллар получил поддержку после того, как Wall Street Journal сообщил, что правительство США рассматривает возможность принятия мер по сокращению налогов в общей сложности на $500 на каждого американца, а также планирует стимулировать компании увеличивать капитальные инвестиции.
Целью данных мер является увеличение потребления, что в случае успеха может поддержать экономический рост в стране.
Тем не менее, не стоит ожидать серьезного укрепления доллара против евро в преддверии очередной встречи ЕЦБ, которая, напомним, состоится в четверг. Рост инфляции в декабре до максимальной за последние 6 лет отметки (3.1% против целевого уровня 2.0%) не позволит центральному банку снизить уровень процентной ставки, что в сочетании с уверенностью рынка в том, что в конце января ФРС снизит ставку на 50 б.п. серьезно увеличит разницу доходности между американскими и европейскими активами в пользу последних.
"Поддержка евро сохранится, и курс единой валюты против доллара сегодня может укрепиться до $1.4740," отмечает Токичи Ито, управляющий токийским представительством Trust & Custody Services Bank Ltd.
Фунт остается под давлением в преддверии очередной встречи MPC Банка Англии, по итогам которой можно ожидать снижения основной процентной ставки. Продажи иены вызваны активизацией сделок carry trades в ходе возобновления роста на азиатских фондовых рынках.

EUR/USD $1.4750, $1.4400
USD/JPY Y110.00, Y109.00
EUR/GBP stg0.7500
AUD/USD $0.8800, $0.8765

Уровень сопротивления 3: Y111.60
Уровень сопротивления 2: Y110.40
Уровень сопротивления 1: Y109.80
Текущая цена: Y109.57
Уровень поддержки 1: Y108.70
Уровень поддержки 2: Y107.90
Уровень поддержки 3: Y106.50

Комментарий: Доллар протестировал середину 5-дневного диапазона на Y108.70/80. Далее поддержка остается в области нижней границы диапазона Y107.90/00. Ее пробитие значительно ускорит падение доллара к Y106.50. Выше недавних максимумов на Y109.80 (верхняя граница) целью роста станет канальная линия сопротивления на Y110.40, далее - Y111.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1310
Уровень сопротивления 2: Chf1.1250
Уровень сопротивления 1: Chf1.1190
Текущая цена: Chf1.1122
Уровень поддержки 1: Chf1.1100
Уровень поддержки 2: Chf1.1020
Уровень поддержки 3: Chf1.0950

Комментарий: Доллар торгуется неподалеку от промежуточного уровня поддержки Chf1.1100, преодоление которого приведет курс в район Chf1.1020. Пробитие последней увеличит потери до Chf1.0950 (минимум 27 ноября), а далее – к Chf1.0880. Сопротивление в области недавних максимумов на Chf1.1190. Далее целью роста станет канальная линия сопротивления на Chf1.1250 и Chf1.1310.

Уровень сопротивления 3: $1.9890
Уровень сопротивления 2: $1.9830
Уровень сопротивления 1: $1.9760
Текущая цена: $1.9638
Уровень поддержки 1: $1.9620
Уровень поддержки 2: $1.9540
Уровень поддержки 3: $1.9410

Комментарий: Фунт остается под давлением в преддверии очередной встречи MPC Банка Англии, по итогам которой можно ожидать снижения основной процентной ставки. Ближайшей поддержкой остается область июньских минимумов $1.9620. Ниже целью продаж может стать $1.9540. Важной поддержкой является $1.9420/10 (канальная линия с 09 ноября 2007 года и 161.8 Фибо $2.100-$1.9670). Сопротивление остается в области $1.9755/60 и вчерашнего максимума $1.9830, перепись которого может привести к тестированию $1.9890 (50% снижения пары $2.100-$1.9670).

Уровень сопротивления 3: $1.4900
Уровень сопротивления 2: $1.4820
Уровень сопротивления 1: $1.4740
Текущая цена: $1.4709
Уровень поддержки 1: $1.4660
Уровень поддержки 2: $1.4600
Уровень поддержки 3: $1.4570

Комментарий: Евро продолжает консолидироваться в достаточно узком ценовом диапазоне. Ближайшей поддержкой остается зона минимумов понедельника на $1.4660, более сильный уровень – в районе канальной линии поддержки с 20 декабря на $1.4600. Пробитие последнего увеличит потери до $1.4570. Сопротивление расположено в области максимумов вторника на $1.4740, преодоление которой приведет к тестированию пиков прошлой недели $1.4820 и канальной линии сопротивления на $1.4900. Далее целью роста станет зона исторических пиков на $1.4963.

GBP/USD обновил минимумы в области $1.9617 и вернулся к $1.9627. Курс остается под давлением. Ордера на покупку расположены вплоть до $1.9600, а ордера на продажу остаются в зоне $1.9760/80.

EUR/USD: $1.4750, $1.4400 OT
USD/JPY: Y110.00, Y109.00
AUS/USD: $0.8800, $0.8765
EUR/GBP: stg0.7500

EUR/GBP продолжает тестировать stg0.7500, торгуясь в области stg0.7495. Ордера на продажу расположены в области фигуры со стопами выше.

EUR/USD остается в диапазоне, при этом трейдеры отмечают, что швейцарский банк купил евро на $1.4705. Ордера на продажу остаются на $1.4740.

EUR
Ордера на покупку: $1.4700, $1.4680/60, $1.4640
Ордера на продажу: $1.4745/50, $1.4800, $1.4825

JPY
Ордера на покупку: Y108.80, Y108.50
Ордера на продажу: Y109.80, Y110.00, Y110.50

GBP
Ордера на покупку: $1.9620
Ордера на продажу: $1.9760/80

AUSSI
Ордера на покупку: $0.8800/90, $0.8774
Ордера на продажу: $0.8850/60

GBP/USD показал минимумы на $1.963 и откатил к текущим уровням на $1.9645. Курс поглотил опционный барьер на $1.9650. Ордера на покупку остаются в области минимумов июня 2007 года на $1.9625/20 со стопами ниже.

"Мы полагаем , что к 30 апреля основная ставка ФРС достигнет отметки 3.5% и останется на данном уровне до конца года. Главной причиной изменения нашего прогноза является наметившаяся в последние недели слабость рынка занятости, а последний отчет payrolls увеличил вероятность того, что в течение ближайших месяцев рост занятости будет чрезвычайно слабым."

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует дальнейшее ослабление на рынке ипотеки и жилья в 2008 году в США, которое в дальнейшем повлечет замедление национальной экономики и усиление нисходящего давления в секторе гос.кредитования. Рейтинговое агентство ожидает усиления фискального давления из-за замедления роста, и по тем же причинам снижения государственных доходов. Fitch отмечает, что беспокойства вызывает усиление давления в здравоохранении, в топливном секторе и стоимости капитала.

В среду японская иена упала к 2-недельному минимуму против доллара и евро на фоне роста спроса на высокодоходные валюты до 2-месячного пика. Австралийский доллар укрепился по отношению к иене после того, как опубликованный отчет показал рост розничных продаж, который превысил прогнозы аналитиков. Это усилило вероятность дальнейшего повышения ставки Резервного Банка Австралии.
Давление на иену также оказали спекуляции, что заместитель главы Банка Японии Тоширо Муто повторит, что ставка останется неизменной (на уровне 0.5%). Выступление Муто запланировано на четверг.
Мировой Банк прогнозирует, что экономический рост Японии замедлится в 2008 году до +1.8%.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.4700/40.
GBP/USD показал минимум на $1.9680 и вернулся к $1.9715.
USD/JPY вырос из области Y108.80 к Y109.70.

Выход важных американских данных в среду не ожидается. Между тем, внимание инвесторов могут привлечь пересмотренные оценки роста экономики Еврозоны за III квартал (10:00 GMT).

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила о росте инфляции в ноябре на фоне резкого подорожания энергоносителей и продуктов питания. Годовой уровень инфляции в 30 странах ОЭСР, в ноябре вырос до 3,3% с 2,8% в октябре, За месяц инфляция выросла на 0,5% против 0,3% в октябре.
Рост уровня инфляции был в основном обусловлен подорожанием энергоносителей на 13,3% г/г. Цены на продукты питания также выросли в ноябре на 4,6% г/г.
ФРС США и Банк Англии снизили ключевые процентные ставки.ЕЦБ, наоборот, обеспокоен возможными вторичными последствиями роста инфляции. В банке говорят, что еще одно повышение процентной ставки вполне возможно.
Базовая инфляция без цены на энергоносители и продукты питания и более точно отражает влияние давления со стороны спроса. Уровень базовой инфляции в странах, являющихся членами ОЭСР, вырос в ноябре, однако лишь немного, до 2,0% с 1,9% в октябре.

Японские акции в среду выросли в цене после недавнего снижения. Nikkei 225 Stock Average вырос на 70.49 пп или 0.5% до 14,599.16. Topix прибавил 21.23 пп или 1.5% до 1,424.29.

Deutsche Welle
E.ON и Bayerngas объединят свои газовые сети
С 1 октября 2008 года немецкие компании E.ON Ruhrgas и Bayerngas объединят свои сети для транспортировки газа высокой теплотворности. Этот шаг призван упростить доступ поставщиков топлива к потребителю, сообщается в совместном пресс-релизе компаний, распространенном 7 января.
Китай стал для Audi самым важным экспортным рынком
Немецкий концерн Audi добился рекордного сбыта на все более важном китайском автомобильном рынке. В прошлом году он впервые продал в КНР, включая Гонконг, свыше 100 тысяч машин - это означает увеличение продаж сразу на четверть. В результате Китай стал для Audi самым важным экспортным рынком. Руководство концерна убеждено, что в наступившем году вновь добьется в КНР рекордных показателей.
Mercedes установил годовой рекорд
В минувшем году по всему миру было продано небывалое число "Мерседесов" - 1185300. В значительной мере установлению этого очередного рекорда способствовал успех нового поколения С-класса. Объемы продаж этой модели Mercedes выросли на 16%. Однако и наиболее дорогие лимузины класса S продавались лучше, чем аналогичные модели конкурентов, отмечается в сообщении концерна Daimler. Практически во всех важнейших регионах мира марка Mercedes-Benz сумела увеличить свою долю рынка, в частности, в США. При этом в Западной Европе и в азиатско-тихоокеанском регионе объемы продаж достигли рекордных показателей.
Немецких аптекарей оштрафовали на 615 тысяч евро
Федеральное антимонопольное ведомство Германии решило оштрафовать ряд предприятий фармацевтической отрасли и аптек. Как объявлено во вторник, 8 января, в Бонне, общая сумма штрафов составила 615 тысяч евро. Ведомство считает, что аптеки завысили цены на ряд продуктов. Оно потребовало от них придерживаться ценовых рекомендаций производителей.

BBC
Merrill Lynch: в США "наступил экономический спад"
Спад американской экономики, которого опасались многие специалисты, уже начался. Так считают в одном из крупнейших инвестиционных банков мира Merrill Lynch. Как говорится в выпущенном этим банком документе, опубликованный в пятницу доклад о занятости, который привел к падению акций на мировых рынках, стал подтверждением того, что в США начался спад экономики. Впрочем, эту точку зрения разделяют не все. В частности, с ней не согласны в другом банке - Lehman Brothers.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +28.12 +0.19% 14,528.67
Topix +10.35 +0.70% 1,403.06
FTSE +20.80 +0.33% 6,356.50
DAX +32.82 +0.42% 7,849.99
CAC +42.84 +0.79% 5,495.67
Dow -238.42 -1.86% 12,589.07
NASDAQ -58.95 -2.36% 2,440.51
S&P -25.99 -1.84% 1,390.19
10yr Note +0.0100 +0.003% 3.840%
NYMEX Crude Oil +1.24 +1.30% 96.33
Gold +18.30 +2.12% 880.30

Во вторник фондовый рынок Японии впервые в новом году смог завершить торги ростом основных индексов.
Инвесторы проявляли особый интерес к акциям компаний, состояние которых в наименьшей степени зависит от снижения темпов мирового экономического роста.
Акции NTT DoCoMo Inc. и Mizuho Financial Group Inc., дивиденды которых превышают доходность государственных ценных бумаг, стали лидерами торгов после того, как Credit Suisse Group рекомендовал своим клиентам увеличить в инвестиционных портфелях долю т.н. "защитных акций". Mitsui O.S.K. Lines Ltd. стал лидером в секторе морского транспорта после того, как Deutsche Bank AG рекомендовал покупать акции представителей данного сегмента.

Fanuc Ltd. стал лидером продаж в секторе производителей промышленного оборудования и автомобилей из-за опасений, что снижение темпов роста глобальной экономики приведет к падению прибылей представителей данных отраслей.

BHP Billiton Ltd. и Anglo American Plc, возглавили рост в добывающем секторе. Акции Roche и Novartis достигли максимальных отметок за последний месяц, а рост акций UBS AG стал самым значительным за последние три недели после заявления представителя крупнейшего европейского банка, что ситуация на кредитных рынках стабилизируется.

Во вторник доллар упал против евро и других основных валют в связи с активизацией спекуляций, что ФРС снизит основную процентную ставку на 50 б.п., до 3.75%. В настоящее время вероятность снижения ставки на 50 б.п. в конце января оценивается в 64%, по сравнению с 0% на прошлой неделе, а шансы понижения ставки на 25 б.п. составляют около 36% против 92% неделю назад. ФРС в прошлом году снизил процентную ставку на 1 процентный пункт, до 4.25%, с целью оживления экономического роста и ограничения влияния на него проблем на рынке жилья.
Темпы ослабления последнего могут ускориться в текущем году, что увеличит риски "более значительного ослабления" экономики, заявил сегодня президент ФРБ Бостона Эрик Роенгрин
Президент ФРБ Филадельфии Чарльз Плосье в своем выступлении заявил, что могут потребоваться дополнительные меры по снижению ставку в случае, если перспективы экономического роста "окажутся значительно слабее" чем это предполагалось ранее.
Таким образом, официальные представители ФРС признают существование серьезных рисков для роста экономики, и в этой связи возобновление давления на доллар в самом ближайшем времени не должно стать сюрпризом.

EUR/USD показал минимумы на $1.4660 и слегка восстановился к $1.4740. Ордера на продажу в зоне $1.4740/50 ограничили дальнейший рост.
GBP/USD стремительно вырос после публикации сильного отчета по ценам на жилье в Британии, однако слабый отчет по розничным продажам послужил катализатором отката и курс отступил с максимумов в районе $1.9825 к $1.9710.
USD/JPY вырос из области Y109.00 к Y109.70, однако потом отступил под Y109.00.

Британский фунт стерлингов накануне резко упал после уверенного роста, вызванного выходом сильного отчета по ценам на жилье в Великобритании. Крупнейшее строительное общество страны Halifax сообщило, что цены на жилье выросли в декабре на 1.3% против предыдущего месяца, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 0.5% после 3-х месяцев снижения.
Первоначально стерлинг значительно вырос на ожиданиях, что сильные данные удержат Банк Англии от снижения ставки.
Также во вторник стало известно, что в декабре у розничных компаний Великобритании был самый худший период за последние 3 года: продажи выросли всего на 0.3% г/г, что значительно ниже роста в предыдущем месяце на 1,2%.
Выход важных американских данных в среду не ожидается. Между тем, внимание инвесторов могут привлечь пересмотренные оценки роста экономики Еврозоны за III квартал (10:00 GMT).

Уровень сопротивления 3: Y111.60
Уровень сопротивления 2: Y110.40
Уровень сопротивления 1: Y109.80
Текущая цена: Y109.57
Уровень поддержки 1: Y108.90
Уровень поддержки 2: Y107.90
Уровень поддержки 3: Y106.50
Комментарий: Доллар протестировал 4-дневную канальную линию поддержки на Y108.90. Далее поддержка остается в области Y107.90/00. Ее пробитие значительно ускорит падение доллара к Y106.50. Выше недавних максимумов на Y109.80 целью роста станет канальная линия сопротивления на Y110.40, далее - Y111.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1310
Уровень сопротивления 2: Chf1.1250
Уровень сопротивления 1: Chf1.1190
Текущая цена: Chf1.1135
Уровень поддержки 1: Chf1.1020
Уровень поддержки 2: Chf1.0950
Уровень поддержки 3: Chf1.0880
Комментарий: Доллар тестирует 4-дневную канальную линию поддержки на Chf1.1020, пробитие которой увеличит потери до Chf1.0950 (минимум 27 ноября), а далее – к Chf1.0880. Сопротивление в области недавних максимумов на Chf1.1190. Далее целью роста станет канальная линия сопротивления на Chf1.1250 и Chf1.1310.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США слегка выросли на утренних торгах в среду на фоне закрытия позиций после вчерашнего падения. Мартовский фьючерс на S&P прибавил 2.3 пп до 1399.3, а фьючерс на Nasdaq вырос на 4.75 пп до 1933.25.

Уровень сопротивления 3: $2.0060
Уровень сопротивления 2: $1.9940
Уровень сопротивления 1: $1.9830
Текущая цена: $1.9752
Уровень поддержки 1: $1.9650
Уровень поддержки 2: $1.9540
Уровень поддержки 3: $1.9400
Комментарий: Фунт консолидируется. Ближайшей поддержкой остается вчерашний минимум на $1.9650. Ниже целью продаж может стать $1.9540. Важной ключевой поддержкой является канальная линия с 09 ноября 2007 года на $1.9450. Сопротивление в области сессионного максимума на $1.9830, перепись которого может привести к тестированию $1.9940 и далее – к канальной линии сопротивления в районе $2.0060.

Основные фондовые индексы Китая завершили торги в среду с повышением. Индекс Shanghai Comp вырос на 10.99 пп или 0.20% до 5,397.52. Shanghai A-share Index прибавил 11.43 пп до 5,664.69, в то время как Shenzhen A-share Index вырос на 18.28 пп до 1,601.54. FTSE/Xinhua China A 50 Index взлетел на 75.70 пп до 21,070.25, а FTSE/Xinhua China A 200 Index – на 90.34 пп до 15,671.14.

Уровень сопротивления 3: $1.4960
Уровень сопротивления 2: $1.4890
Уровень сопротивления 1: $1.4740
Текущая цена: $1.4716
Уровень поддержки 1: $1.4660
Уровень поддержки 2: $1.4600
Уровень поддержки 3: $1.4480
Комментарий: Евро продолжает консолидироваться в достаточно узком ценовом диапазоне. Ближайшей поддержкой остается зона минимумов понедельника на $1.4660, более сильный уровень – в районе канальной линии поддержки с 20 декабря на $1.4600. Пробитие последнего увеличит потери до $1.4480. Сопротивление расположено в области максимумов вторника на $1.4740, преодоление которой приведет к тестированию канальной линии сопротивления на $1.4890. Далее целью роста станет зона исторических пиков на $1.4963.

Цены на нефть повышаются на азиатской сессии в среду. Основной февральский контракт на нефть марки WTI прибавил 33 цента до $96.66 за баррель, что немногим ниже сессионного максимума на $96.87.

Change % Change Last
Nikkei +28.12 +0.19% 14,528.67
Topix +10.35 +0.70% 1,403.06
FTSE +20.80 +0.33% 6,356.50
DAX +32.82 +0.42% 7,849.99
CAC +42.84 +0.79% 5,495.67
Dow -238.42 -1.86% 12,589.07
NASDAQ -58.95 -2.36% 2,440.51
S&P -25.99 -1.84% 1,390.19
10yr Note +0.0100 +0.003% 3.840%
NYMEX Crude Oil +1.24 +1.30% 96.33
Gold +18.30 +2.12% 880.30

High Low Close
EUR/USD 1.4737 1.4677 1.4705
USD/JPY 109.81 108.84 108.88
GBP/USD 1.9825 1.9665 1.9730
USD/CHF 1.1189 1.1118 1.1123

EUR/JPY 161.48 160.07 160.11
EUR/GBP 0.7464 0.7419 0.7451
GBP/JPY 217.32 214.55 214.86
GBP/CHF 2.2135 2.1918 2.1949

00:30 Австралия Изменение объёма розничных продаж, м/м 0.2%
07:00 Германия Изменение объёма розничных продаж с поправками на сезонные колебания, г/г ноябрь -0.6%
07:00 Германия Изменение объёма розничных продаж с поправками на сезонные колебания, м/м ноябрь -3.3%
07:00 Германия Платежный баланс без поправок на сезонные колебания, млрд. ноябрь 13.7
07:00 Германия Сальдо торгового баланса без поправок на сезонные колебания, млрд ноябрь 18.7
10:00 Е-13 Рост ВВП, пересмотренное значение, г/г 3 кв. 2.7% 2.7%
10:00 Е-13 Рост ВВП, пересмотренное значение, м/м 3 кв. 0.7% 0.7%
11:00 Германия Промышленное производство, г/г ноябрь 6.0%
11:00 Германия Промышленное производство, м/м ноябрь -0.3%

00:30 Австралия Изменение объёма розничных продаж, м/м 0.2%
07:00 Германия Изменение объёма розничных продаж с поправками на сезонные колебания, г/г ноябрь -0.6%
07:00 Германия Изменение объёма розничных продаж с поправками на сезонные колебания, м/м ноябрь -3.3%
07:00 Германия Платежный баланс без поправок на сезонные колебания, млрд. ноябрь 13.7
07:00 Германия Сальдо торгового баланса без поправок на сезонные колебания, млрд ноябрь 18.7
10:00 Е-13 Рост ВВП, пересмотренное значение, г/г 3 кв. 2.7% 2.7%
10:00 Е-13 Рост ВВП, пересмотренное значение, м/м 3 кв. 0.7% 0.7%
11:00 Германия Промышленное производство, г/г ноябрь 6.0%
11:00 Германия Промышленное производство, м/м ноябрь -0.3%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +28.12 +0.19% 14,528.67
Topix +10.35 +0.70% 1,403.06
FTSE +20.80 +0.33% 6,356.50
DAX +32.82 +0.42% 7,849.99
CAC +42.84 +0.79% 5,495.67
Dow -238.42 -1.86% 12,589.07
NASDAQ -58.95 -2.36% 2,440.51
S&P -25.99 -1.84% 1,390.19
10yr Note +0.0100 +0.003% 3.840%
NYMEX Crude Oil +1.24 +1.30% 96.33
Gold +18.30 +2.12% 880.30

Во вторник фондовый рынок Японии впервые в новом году смог завершить торги ростом основных индексов.
Инвесторы проявляли особый интерес к акциям компаний, состояние которых в наименьшей степени зависит от снижения темпов мирового экономического роста.
Акции NTT DoCoMo Inc. и Mizuho Financial Group Inc., дивиденды которых превышают доходность государственных ценных бумаг, стали лидерами торгов после того, как Credit Suisse Group рекомендовал своим клиентам увеличить в инвестиционных портфелях долю т.н. "защитных акций". Mitsui O.S.K. Lines Ltd. стал лидером в секторе морского транспорта после того, как Deutsche Bank AG рекомендовал покупать акции представителей данного сегмента.

Fanuc Ltd. стал лидером продаж в секторе производителей промышленного оборудования и автомобилей из-за опасений, что снижение темпов роста глобальной экономики приведет к падению прибылей представителей данных отраслей.

BHP Billiton Ltd. и Anglo American Plc, возглавили рост в добывающем секторе. Акции Roche и Novartis достигли максимальных отметок за последний месяц, а рост акций UBS AG стал самым значительным за последние три недели после заявления представителя крупнейшего европейского банка, что ситуация на кредитных рынках стабилизируется.

00:30 Австралия Изменение объёма розничных продаж, м/м 0.2%
07:00 Германия Изменение объёма розничных продаж с поправками на сезонные колебания, г/г ноябрь -0.6%
07:00 Германия Изменение объёма розничных продаж с поправками на сезонные колебания, м/м ноябрь -3.3%
07:00 Германия Платежный баланс без поправок на сезонные колебания, млрд. ноябрь 13.7
07:00 Германия Сальдо торгового баланса без поправок на сезонные колебания, млрд ноябрь 18.7
10:00 Е-13 Рост ВВП, пересмотренное значение, г/г 3 кв. 2.7% 2.7%
10:00 Е-13 Рост ВВП, пересмотренное значение, м/м 3 кв. 0.7% 0.7%
11:00 Германия Промышленное производство, г/г ноябрь 6.0%
11:00 Германия Промышленное производство, м/м ноябрь -0.3%