Новости и прогнозы рынков CFD — 10-01-2008

"ЕЦБ в вопросе процентных ставок настроен намного более оптимистично, чем ФРС, Банк Англии или Банк Японии", говорит Роберт Фуллем из Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. "Евро продолжит дорожать".

Capital One Financial Corporation понизила прогноз по прибыли на 2007 год.

E Trade Financial Corp намеревается продать ценные бумаги на сумму в $3 млрд.

Оператор сети магазинов Kohl's Corporation предостерег, что прибыль по итогам IV квартала будет ниже прогнозов, поскольку продажи в декабре упали более чем на 11%.

Ходят слухи, что Microsoft планирует купить крупнейшего в мире производителя компьютерных мышек Logitech Intl.

Продажи Macy's, Inc. в декабре снизились на 8%.

Продажи Target Corp в декабре сократились на 5%.

Продажи крупнейшей в мире розничной компании Wal-Mart Stores, Inc выросли в декабре на 2.4%, однако компания предостерегла, что прибыль в IV квартале будет ниже прогнозов.

Ведущий немецкий торговый концерн Metro завершил 2007 год с рекордным показателем роста оборота. Как было объявлено в четверг, 10 января, в Дюссельдорфе, согласно предварительным данным, он увеличился на 10% и составил 65,9 миллиарда евро. Самыми быстрыми тепами обороты росли на заграничных торговых предприятиях концерна (+13,6% ).

После сегодняшнего выступления Бернанке многие участники рынка обсуждают вероятный исход голосования FOMC 30 января. Аналитик SoGen Сириан О'Хоган говорит: "Ясно одно, неизбежность снижения ставки на 50 пунктов очевидна, вопрос в том, случится это 30 января или позднее. Однако речь Бернанка четко дала понять рынку, какими удут дальнейшие действия центрального банка". О'Хоган полагает, что снижение ставки ФРС продолжится.

В четверг американская валюта рухнула к минимальному за последние 2 месяца уровню против евро после того, как глава Федерального резерва Бен Бернанке дал понять, что в этом месяце центральный банк может снизить учетную ставку, чтобы "сгладить риски экономического роста".
Комментарии Бернанке усилили спекуляции относительно того, что ФРС в этом месяце снизит ставку сразу на 50 пунктов до 3.75%. Ранее доллар оказался под давлением после того, как ЕЦБ принял решение оставить свою ставку на уровне 4.0%, а глава центрального банка Жан-Клод Трише на традиционной пресс-конференции сказал, что целью ЕЦБ является инфляция ниже 2%. Напомним, что в декабре темпы роста инфляции достигли 3.1% (максимальное увеличение с мая 2001 года. ЕЦБ прогнозирует, что инфляция в этом году составил 2.5%, что выше показателя 2007 года в 2.1%. Это будет 9-й год подряд роста инфляции в регионе выше целевого порога ЕЦБ.
В настоящий момент фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность снижения ставки ФРС 30 января на 50 пунктов в 90% против 34% неделей ранее. Вероятность дальнейшего снижения в марте на 25 пунктов оценивается в 88%.
Банк Англии сегодня также оставил ставку на уровне 5.5%, однако аналитики полагают, что на заседании 7 февраля ставка будет снижена на 25 пунктов.

Фондовые индексы укрепились после того, как Bloomberg опубликовал речь Бернанке, который отметил, что может понадобиться дополнительное снижение ставки. Золото, тем временем, достигло нового дневного максимума на $893.60 за унцию.

Мы готовы действовать своевременно и решительно для поддержания экономического роста. Инфляционные ожидания "остаются весьма сдержанными"

"Основными показателями, которые определят будет ли снижение ставки ФРС на 25 или 50 пунктов, станут декабрьские данные о розничных продажах, а также отчет о CPI, которые будут опубликованы на следующей неделе," отмечает Иан Шефердсон из High Frequency Economics. Падение розничных продаж, а также базовый CPI на уровне +0.2% увеличат ожидания более серьезного снижения ставки."

Экономист Стивен Риччуто из Handelsbank полагает, что преждевременно ожидать снижения процентной ставки ФРС сразу на 50 б.п.. В состав FOMC 2008 "входит значительное число инфляционных "ястребов", и ключевым фактором влияния на решение в отношении ставки станут инфляционные данные, "в особенности базовый индекс потребительских цен (core CPI)." Эксперт полагает, что очередной показатель на уровне +2.3% г/г "сузит пространство для маневраFOMC ." Для оценки же ситуации в ближайшем времени, экономист рекомендует обратить внимание на сегодняшнее выступление Бернанке, которое начнется в 1800GMT.

Фондовые индек4сы остаются под давлением оскольку инвесторы переключили свое внимание на новости из финансового сектора. Производитель кредитных карточек Capital One Financial Corp предупредил о том, что прибыль может не оправдать ожиданий аналитиков. Сообщение стало причиной падения акций Capital One на 9.7%. АкцииJPMorgan Chase & Co, также оказались под давлением, снизившись на 2%.
Также на настроение инвесторов повлияли слабые продажи от ряда сетей розничных продаж, включая AnnTaylor Stores Corp, Target, Hot Topic и American Eagle Outfitters.
Акции Ann Taylor упали на 10% в то время, как акции Target Corp смогли восстановиться.
Технологический сектор также несет потери поскольку является одним из наиболее чувствительных к замедлению в экономике и потребительском секторе. Акции Apple Inc снизились на 2.1%.

МВФ в своем отчете отметил риск снижения темпов роста мировой экономики, а также высокий риск рецессии в США. Инфляционное давление носит ограниченный характер, однако его рост может осложнить задачу для ФРС.

Основные фондовые индексы продолжают восстановление. Телекоммуникационный сектор (+0.6%) продолжает лидировать в течении уже двух дней. Причиной роста акций телекоммуникационных компаний стало заявление Verizon о том, что кризис в США не повлияет на финансовое состояние компании.

Пара смогла преодолеть опционный барьер на $0.8865, установив максимум в районе $0.8885. Закрепление выше $0.89, сделает возможным тестирование максимума декабря на $0.8905. Австралийский доллар продолжает укрепляться на фоне роста цен на золото, а также ожиданий дальнейшего ужесточения кредитной политики центробанка, в особенности после того, как отчеты на этой неделе указали на весьма позитивную картину в экономике страны.

"Мы уверены в снижении ставки на 25 б.п. 30 января и 18 марта, однако, теперь ожидаем снижения на 25 б.п. также 30 апреля и 25 июня. В результате к середине года процентная ставка достигнет отметки 3.25%."

Основные индексы восстановились из районов сессионных минимумов, причем наибольший интерес покупателей вызывают акции представителей "защитных" секторов. Интересным фактором представляется закрепление розничного сектора на положительной территории: S&P 500Retailing Index +0.3%.
Среди восьми главных секторов, несущих потери, лидером продаж является энергетический (-1.6%), что вызвано падением цен на нефть на 2.1% до отметки $93.70 за баррель. Активные продажи отмечены в финансовом секторе (-1.0%).

Более агрессивный по сравнению с ожиданиями тон выступления главы ЕЦБ спровоцировал активизацию продаж доллара. В результате EUR/USD достиг зоны сосредоточения ордеров на продажу $1.4720 и в настоящее время сохраняет позитивный настрой. Предложение отмечено также на $1.4745/50.
Ордера на покупку остаются на подходе к $1.4650/40.

Динамика фьючерсов свидетельствует, что несмотря на более сильные по сравнению с ожиданиями данные о заявках на получение пособия по безработице (initial claims) основные индексы откроют день снижением: (S&P futures vs fair value: -9.4. Nasdaq futures vs fair value: -17.3.)
Опасения рецессии усилились после в общем более слабых по сравнению с ожиданиями декабрьских результатов продаж крупнейших сетей розничной торговли.
Wal-Mart Stores сообщил, что продажи в прошлом месяце выросли на 2.7%. результат оказался у верхней границы диапазона прогнозов и превысил ожидания аналитиков Thomson First Call, прогнозировавших рост на 1.8%.
Тем не менее, Wal-Mart предупредил, что результаты четвертого квартала окажутся слабее ожиданий.
Основной конкурент Wal-Mart - Target сообщил, что рост продаж составил лишь 0.6% и объявил об уходе 1 мая со своего поста управляющего компанией Bob Ulrich.
Продажи Hot Topic (HOTT) и American Eagle Outfitters (AEO) снизились, кроме того, обе компании предупредили, что результаты четвертого квартала не оправдают ожиданий.
Costco сообщил о росте продаж на 7% против ожидавшихся 5.7%. Тем не менее, результат в значительной степени был достигнут благодаря увеличению продаж на внешних рынках.
The Wall Street Journal сообщил, что Citigroup и Merrill Lynch, которые ранее испытывали серьезные проблемы из-за потерь на рынке ипотечных обязательств, намерены привлечь миллиардные внешние инвестиции.
Alcoa в среду начал сезон квартальных отчетов. Прибыль производителя алюминия выросла благодаря продаже бизнеса по производству упаковки. В итоге акции компании прибавили в цене 4%.

Цена нефти WTI Nymex crude снизилась под отметку $94.00 за баррель, потеряв с начала дня $1.78.

Target +0.6% г/г, GAP -6.0% г/г, TJX +3.0% г/г

Рост HICP замедлится в течении 2008 года, однако, инфляционный всплеск окажется более продолжительным чем это предполагалось

Цены на нефть и другие сырьевые материалы, а также протекционизм также являются рисками.

Замедление американской экономики может компенсировать рост развивающихся рынков.
Внешний спрос должен оказать поддержку европейским экспортерам
Тем не менее, сохраняется весьма высокая степень неопределенности в отношении перспектив экономики.

Основным сценарием остается рост ВВП в соответствии с потенциальными темпами.
Рост на рынке труда остается оживленным.

Рост денежной и кредитной масс остается весьма активным
Данные полностью подтверждают существование рисков для ценовой стабильности.

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Торговый баланс, млн -2254 -2983
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительно ноябрь 33,0 70.0
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов, предварительно ноябрь 10,0 18.2
09:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС, млрд. -4,4 -4.4
09:30 Великобритания Торговый баланс, млрд -7,4 -7.1
12:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии по ставкам 5.50% 5.50%
12:45 Е-13 Решение по ставкам ЕЦБ 4.00% 4.00% 4.00%


Как и ожидалось, основные процентные ставки Банка Англии и ЕЦБ остались без изменений, на уровне 5.50% и 4.00%, соответственно.
В настоящее время внимание инвесторов фокусируется на пресс-конференции главы ЕЦБ Трише, которая начнется в 13:30GMT.
Принимая во внимание ожидания снижения процентных ставок в США в течение года, "агрессивные комментарии главы ЕЦБ могут оказать евро определенную поддержку," полагает Ян Станнард, стратег лондонского представительства BNP Paribas SA.
Фьючерсами на федеральные фонды вероятность снижения основной процентной ставки на ближайшей встрече FOMC 30 января на 50 б.п., до 3.75%, оценивается в 76%, против 68% в среду и 24% на прошлой неделе.
Вероятность того, что ставка будет снижена на 25 б.п. 18 марта, составляет 76%, а шансы еще одного такого снижения, в апреле оцениваются в 68%.

EUR/USD консолидировался в пределах $1.4650/95, Однако, после объявления решения ЕЦБ снизился в район $1.4640. Ордера на продажу сосредоточены на подходе к $1.4700, $1.4720, $1.4745/50. Ордера на покупку находятся на $1.4640
GBP/USD после установления сессионного минимума в районе $1.9540 начал восстанавливаться и перед объявлением решения БА достиг отметки $1.9540. Курс обновил сессионный максимум в районе $1.9665 после того, как БА решил оставить ставку на уровне 5.50%. Ордера на продажу располагаются на подходе к $1.9700/20, а спрос сосредоточен на в области дневного минимума $1.9540 и $1.9510/00.
USD/JPY получив поддержку в районе Y109.55, консолидировался в пределах Y109.65/95.


Тем не менее, поддержку доллару могут оказывать спекуляции, что в намеченном на 1800GMT выступлении глава Федерального резерва Бен Бернанке скажет, что США смогут избежать рецессии, а инфляционные риски не позволят прибегнуть к радикальному снижению процентных ставок.

Практически отсутствуют сомнения, что по итогам сегодняшней встречи процентная ставка ЕЦБ останется на уровне 4.00%, а глава центрального банка Жан-Клод Трише даст понять, что озабоченность в отношении роста инфляции сохраняется и в случае необходимости ЕЦБ предпримет все необходимые меры для сохранения ценовой стабильности.
Тон заявления Трише будет иметь определяющее значение с точки зрения ближайших перспектив единой валюты.
Принимая во внимание ожидания снижения процентных ставок в США в течение года по крайней мере трижды, "агрессивные комментарии главы ЕЦБ могут оказать евро определенную поддержку," полагает Ян Станнард, стратег лондонского представительства BNP Paribas SA.

GBP/USD подскочил на 50 пунктов и обновил сессионный максимум в районе $1.9665 после того, как БА решил оставить ставку на уровне 5.50%. Ордера на продажу располагаются на подходе к $1.9700/20, а спрос сосредоточен на в области дневного минимума $1.9540 и $1.9510/00.

Цена февральского контракт на нефть марки crude пробила линию поддержки канала с 6 декабря в районе $95.70. В настоящее время риск состоит в снижении в область 21-дневного МА на $94.75 и $92.95, 50.0% движения $85.82 - $100.09.

Евро укрепляет свои позиции против основных конкурентов в связи со спекуляциями, что сегодня ЕЦБ оставит уровень процентной ставки без изменений, а глава центрального банка Жан-Клод Трише даст понять, что озабоченность в отношении роста инфляции сохраняется и в случае необходимости ЕЦБ предпримет все необходимые меры для сохранения ценовой стабильности.
Таким образом, на рынке практически отсутствуют сомнения, что по итогам сегодняшней встречи процентная ставка ЕЦБ останется на уровне 4.00%.
Принимая во внимание ожидания снижения процентных ставок в США в течение года по крайней мере трижды, "агрессивные комментарии главы ЕЦБ могут оказать евро определенную поддержку," полагает Ян Станнард, стратег лондонского представительства BNP Paribas SA.
Фьючерсами на федеральные фонды вероятность снижения основной процентной ставки на ближайшей встрече FOMC 30 января на 50 б.п., до 3.75%, оценивается в 76%, против 68% в среду и 24% на прошлой неделе.
Вероятность того, что ставка будет снижена на 25 б.п. 18 марта, составляет 76%, а шансы еще одного такого снижения, в апреле оцениваются в 68%.
Фунт восстанавливает свои позиции в связи со спекуляциями, что Банк Англии может сегодня оставить процентную ставку без изменений. Сегодняшнее решение может стать определяющим с точки зрения ближайших перспектив британской валюты.
В случае снижения ставки, вероятность чего представляется незначительной, последуют активные продажи стерлинга. Если же ставка останется неизменной, степень укрепления курса будет зависеть от тона комментариев центрального банка.

Уровень сопротивления 3: Y111.60
Уровень сопротивления 2: Y110.80
Уровень сопротивления 1: Y110.00
Текущая цена: Y109.81
Уровень поддержки 1: Y109.30
Уровень поддержки 2: Y108.80
Уровень поддержки 3: Y107.80

Комментарий: Доллар продолжает торговаться немногим выше 5-дневной канальной линии поддержки на Y109.30. Далее поддержка остается в области Y108.80. Ее пробитие значительно ускорит падение доллара к Y107.80. Выше недавних максимумов на Y110.00 целью роста станет канальная линия сопротивления на Y110.80, далее - Y111.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1310
Уровень сопротивления 2: Chf1.1250
Уровень сопротивления 1: Chf1.1190
Текущая цена: Chf1.1111
Уровень поддержки 1: Chf1.1100
Уровень поддержки 2: Chf1.1020
Уровень поддержки 3: Chf1.0950

Комментарий: Доллар торгуется неподалеку от промежуточного уровня поддержки Chf1.1100, преодоление которого откроет дорогу в район Chf1.1040/20. Пробитие последней отметки увеличит потери до Chf1.0950 (минимум 27 ноября), и далее – к Chf1.0880. Сопротивление в области недавних максимумов на Chf1.1180/90. Далее целью роста станет Chf1.1250 и Chf1.1310.

Уровень сопротивления 3: $1.9820
Уровень сопротивления 2: $1.9760
Уровень сопротивления 1: $1.9650
Текущая цена: $1.9639
Уровень поддержки 1: $1.9550
Уровень поддержки 2: $1.9400
Уровень поддержки 3: $1.9340

Комментарий: Фунт восстанавливается в связи со спекуляциями, что Банк Англии может сегодня оставить процентную ставку без изменений. Сопротивление отмечается на $1.9640/50, более важное – в области максимума среды на $1.9760. До тех пор, пока пара находится ниже данной отметки можно ожидать возобновления продаж стерлинга.
Ближайшая поддержка остается в области сессионного минимума на $1.9550, более сильная – в районе канальной линии с 09 ноября на $1.9400. Пробитие этого уровня увеличит потери курса до $1.9340.

Уровень сопротивления 3: $1.4820
Уровень сопротивления 2: $1.4740
Уровень сопротивления 1: $1.4700
Текущая цена: $1.4682
Уровень поддержки 1: $1.4630
Уровень поддержки 2: $1.4580
Уровень поддержки 3: $1.4460

Комментарий: Евро остается в пределах восходящего с 20 декабря канала, ограниченного $1.4630/$1.4910 (поддержка и сопротивление соответственно). Промежуточное сопротивление находится в области $1.4700, а более серьезное в районе вчерашних максимумов на $1.4740, перепись которых приведет к тестированию $1.4820. Далее целью роста станет $1.4910. Ниже $1.4630, поддержка расположена на $1.4580/75. Пробитие последнего уровня увеличит потери до $1.4460.

EUR/USD: $1.4710, $1.4680
USD/JPY: Y110.00, Y109.25, Y109.15, Y109.00
AUS/USD: $0.8750

"ВВП США в первом полугодии составит около 1.0%-1.5%, однако сможет показать рост в 2.5%-3.0% во втором полугодии текущего года. Фундаментальные данные указывают на неоднозначную картину. Однако ФРС необходимо будет снижать ставку более агрессивно. Мы прогнозирует снижение учетной ставки еще на 75 пп до 3.50% к концу весны."

Аналитик Томи Кресцензи из Miller, Tabak отмечает, что участники рынка должны быть осторожны в отношении сегодяшнего отчета о заявках на получение пособий по безработице (jobless claims), поскольку существует вероятность резкой реакции. Если jobless claims вырастут примерно до 370k, это станет сигналом рецессии и приведет к падению фондовых индексов на 20%.

EUR
Ордера на покупку: $1.4640
Ордера на продажу: $1.4720, $1.4740/50

JPY
Ордера на покупку: Y109.50/30
Ордера на продажу: Y110.00, Y110/50

GBP
Ордера на покупку: $1.9510/00
Ордера на продажу: $1.9590/00, $1.9620

AUSSI
Ордера на покупку: $0.8810/00
Ордера на продажу: $0.8860, $0.8920/30

ВВП: +0.5% кв/кв в 4Q, +0.4% в 1Q, +0.4% в 2Q.
Среднее значений HICP: +2.9% г/г в 4Q, +3.0% в 1Q, +2.8% в 2Q.
Промышленное производство: +0.6% кв/кв в 4Q, +0.4% в 1Q, +0.4% в 2Q.
Инвестиции: +0.7% кв/кв в 4Q, +0.5% в 1Q, +0.6% в 2Q.
Частное потребление: +0.5% кв/кв в 4Q, +0.4% в 1Q, +0.4% в 2Q.
В целом, отмечается, что, в случае отсутствия новых потрясений на рынках, замедление темпов экономического роста в регионе будет непродолжительным.

JPM: «ФРС снизит ставку в этом месяце на 50 пп. В конце марта ставка будет составлять 3.5%, однако уже во втором полугодии 2009 года ФРС может прибегнуть к увеличению ставки на 100 пп».

Иена выросла в четверг на фоне снижения фондовых рынков Азии, что способствовало сокращению сделок по высокодоходным валютам.
Иена выросла против британского фунта и канадского доллара, поскольку инвесторы начали закрывать позиции carry trades на опасениях охлаждения мировой экономики.
Евро прибавил в цене и достиг рекордного уровня против фунта. Участники рынка полагают, что ЕЦБ по итогам сегодняшнего заседания оставит ставку на уровне 4.0%, в то время как Банк Англии снизит ее с уровня в 5.5%.
Иена продолжила укрепляться даже после того, как заместитель главы Банка Японии Муто заявил, что экономика страны «будет замедляться некоторое время».

EUR/USD показал максимум на $1.4695 и откатил к $1.4655.
GBP/USD торговался в диапазоне $1.9535/85.
USD/JPY упал с Y110.05 до Y109.55, после чего восстановился к Y109.80.

Основными событиями четверга станут решения Банка Англии и ЕЦБ по ставкам, которые буду оглашены в 12:00GMT и 12:45GMT соответственно. В 13:30GMT состоится традиционная пресс-конференция ЕЦБ. Ожидается, что ставка Банка Англии может быть снижена на 25 пунктов до 5.25%, в то время как ЕЦБ оставит свою ставку неизменной – на уровне 4.0%.
Между тем, европейские новости начнутся в 07:45GMT с показателей промышленного производства и дефицита бюджета Франции. В 09:30 GMT Великобритания опубликует отчет по торговому балансу, а в 09:45GMT состоится выступление казначея Британии Алистера Дарлинга в Избирательном Комитете Казначейства.
Потери доллара могут носить ограниченный характер на спекуляциях, что главы Федерального резерва Бен Бернанке сегодня скажет, что США смогут избежать рецессии.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг смешанно: Nikkei 225 вырос на 211.05 пп или 1.45% до 14388.11. Индекс TOPIX снизился на 22.93 пп до 1401.36.

Deutsche Welle
Бывший глава концерна VW: "Я ничего не знал о злоупотреблениях"
В Германии продолжается судебный процесс по обвинению высокопоставленных сотрудников автомобильного концерна Volkswagen в злоупотреблении доверием и служебным положением. В среду, 9 января, в Брауншвейге показания в суде в качестве свидетеля дал бывший председатель правления Фердинанд Пиех (Ferdinand Piech).
Volkswagen заявил об экспансии на индийском рынке
Немецкий концерн Volkswagen в среду, 9 января, заявил о широкомасштабной экспансии на индийском рынке. В 2009 году объем производства автомобилей в этой стране превысит сто тысяч единиц. Руководство Volkswagen поставило перед компанией цель стать частью индийской автомобильной промышленности. Напомним, что лидером среди иностранных производителей в Индии сегодня является японский автоконцерн Suzuki. Ему уже принадлежит половина местного рынка.
Air Berlin перевез почти 28 миллионов пассажиров
Второй по величине в Германии авиаперевозчик Air Berlin закончил 2007 году с рекордным показателем. Как было объявлено в среду, 9 января, число пассажиров увеличилось на 10 процентов, приблизившись вплотную к 28 миллионам человек.
Оборот розничной торговли сократился на 1%
Повышение налога на добавленную стоимость в Германии в минувшем году заметно омрачило настроение потребителей. В результате оборот розничной торговли сократился на 1 процент. В стоимостном выражении это самый худший результат за последние четыре года. Об этом в среду, 9 января, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

BBC
Тони Блэр стал советником банка JP Morgan
Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании, принял предложение от американского инвестиционного банка JP Morgan. Политик, покинувший пост главы правительства Ее Величества в июне прошлого года и с тех пор работает - без оплаты - посланником "ближневосточного квартета". В JP Morgan, как указывается в заявлении банка, Блэр принят на работу по договору "в консультативной сфере". Стоимость контракта не разглашается, но есть данные о том, что он будет получать более 1 миллиона долларов в год.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +70.49 (+0.5%) 14,599.16
Topix +21.23 (+1.5%) 1,424.29
FTSE -83.80 (-1.32%) 6,272.70
CAC -60.25 (-1.10%) 5,435.42
Dax -67.28 (-0.86%) 7,782.71
DOW +146.24 (+1.16%) 12,735.31
NASDAQ +34.04 (+1.39%) 2,474.55
S & P 500 +18.94 (+1.36%) 1,409.13
10yr Note -0.4900 -0.128% 3.791%
NYMEX Crude Oil -0.68 -0.71% $95.65
Gold +1.40 +0.16% $881.70

Фондовый рынок Японии завершил торги ростом индексов поскольку многие инвесторы решили воспользоваться падением цен на акции, отмеченным ранее, для скупки их по более низкой цене.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 2.7%, тем не менее Mitsubishi потерял 16% рынка за последний месяц. Акции сталепроизводителя JFE Holdings Inc. выросли на 4.5%. Акции крупнейшей фармацевтической компании Takeda также укрепились на 3%. Крупнейший в Японии оператор мобильной связи NTT DoCoMo Inc. прибавил 3.3% цены акций.
Акции Lawson Inc. выросли на 5.9%, что стало сильнейшим ростом акций компании с 10 марта 2004 года, после того, как стало известно, что чистая прибыль компании за девять месяцев выросла на 7.4% до 18.9 млрд. иен ($174 млн.).Экспортеры продолжили нести потери в свете опасений по поводу замедления глобальной экономики. Акции Honda снизились на 0.9%, акции Takeuchi, который экспортирует более 90% строительной техники, упали на 3.9%. Акции Mitsumi Electric Co., который производит некоторые детали для Nintendo Co.'s, упали на 4.6%.

Европейские фондовые индексы упали в среду после того, как Marks & Spencer Group Plc опубликовал разочаровывающий отчет о продажах, а Merrill Lynch & Co. понизил прогноз прибыли BP Plc.
Акции крупнейшей в Великобритании сети розничных продаж одежды Marks & Spencer упали на 19% после того, как результаты квартальных продаж не оправдали ожиданий аналитиков, снизившись впервые за последние 2,5 года. Акции Tesco Plc, Carrefour SA и Metro AG также упали в цене на 5.3%, 1.6% и 5.4% соответственно.
Акции Next Plc упали на 5.4% в тов время, как акции Carphone Warehouse Group Plc потеряли 11% своей цены.
Акции BP снизились до 3-недельного минимума после того, как Merrill сократил прогноз прибыли компании на 4 кв.
Акции Siemens AG снизились на 5.3% на спекуляциях, что компания может понизить прогноз прибыли в ближайшее время.

В среду евро отступил по отношению к американскому доллара после выхода слабых данных из Германии, которые послужили поводом для спекуляций, что замедление экономического роста в еврозоне станет причиной удержания ставки ЕЦБ без изменений в этом году.
Отчеты показали падение розничных продаж и промышленного производства в Германии, в то время, как совместный прогноз Ifo, ISAE и Insee показал, что институты ожидают некоторое замедление экономики в еврозоне в 2008 году. Однако в целом было отмечено, что, в случае отсутствия новых потрясений на рынках, замедление темпов экономического роста в регионе будет непродолжительным.
Поддержку доллару оказали как технические факторы, так и выступление Президента ФРБ Сент-Луиса Пула, который отметил, что слишком рано говорить о переходе экономики США в стадию рецессии, риски которой все же выросли в связи с "проблемами на кредитных рынках."
Доллар вырос также на фоне закрытия коротких позиций в преддверии выступления Бена Бернанке в четверг.
Фунт стерлингов упал к рекордному минимуму против евро, а также снизился до 9-месячного минимума против доллара на фоне ожиданий снижения ставки Банка Англии до 5.25%. Давление на стерлинг также оказал отчет, который показал, что продажи крупнейшего британского продавца одежды Marks & Spencer в четвертом квартале прошлого года упали на 2,2% впервые за последние 2,5 года.

EUR/USD показал максимум на $1.4740, после чего рухнул к минимумам на $1.4640.
GBP/USD также отступил с $1.9760 к $1.9550, однако к закрытию рынка смог восстановиться к $1.9590.
USD/JPY торговался в диапазоне Y108.90/Y109.60, позднее курс достиг Y110.10.

Основными событиями четверга станут решения Банка Англии и ЕЦБ по ставкам, которые буду оглашены в 12:00GMT и 12:45GMT соответственно. В 13:30GMT состоится традиционная пресс-конференция ЕЦБ. Ожидается, что ставка Банка Англии может быть снижена на 25 пунктов до 5.25%, в то время как ЕЦБ оставит свою ставку неизменной – на уровне 4.0%.
Между тем, европейские новости начнутся в 07:45GMT с показателей промышленного производства и дефицита бюджета Франции. В 09:30 GMT Великобритания опубликует отчет по торговому балансу, а в 09:45GMT состоится выступление казначея Британии Алистера Дарлинга в Избирательном Комитете Казначейства.

Уровень сопротивления 3: Y111.60
Уровень сопротивления 2: Y110.80
Уровень сопротивления 1: Y110.00
Текущая цена: Y109.66
Уровень поддержки 1: Y109.30
Уровень поддержки 2: Y108.80
Уровень поддержки 3: Y107.80
Комментарий: Доллар продолжает торговаться немногим выше 5-дневной канальной линии поддержки на Y109.30. Далее поддержка остается в области Y108.80. Ее пробитие значительно ускорит падение доллара к Y107.80. Выше недавних максимумов на Y110.00 целью роста станет канальная линия сопротивления на Y110.80, далее - Y111.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1350
Уровень сопротивления 2: Chf1.1290
Уровень сопротивления 1: Chf1.1190
Текущая цена: Chf1.1149
Уровень поддержки 1: Chf1.1040
Уровень поддержки 2: Chf1.0950
Уровень поддержки 3: Chf1.0880
Комментарий: Техническая картина по доллару не изменилась – курс продолжает тестировать 5-дневную канальную линию поддержки на Chf1.1040, пробитие которой увеличит потери до Chf1.0950 (минимум 27 ноября), а далее – к Chf1.0880. Сопротивление в области недавних максимумов на Chf1.1190. Далее целью роста станет канальная линия сопротивления на Chf1.1290 и Chf1.1350.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются сегодня с повышением. Декабрьский фьючерс на S&P вырос на 3.7 пп до 1415.2, в то время как мартовский контракт на Nasdaq прибавил 6.25 пп до 1962.75.

Уровень сопротивления 3: $1.9820
Уровень сопротивления 2: $1.9760
Уровень сопротивления 1: $1.9640
Текущая цена: $1.9560
Уровень поддержки 1: $1.9550
Уровень поддержки 2: $1.9400
Уровень поддержки 3: $1.9340
Комментарий: Фунт остается под давлением в преддверии решения по ставке Банка Англии. Ближайшая поддержка расположена в области сессионного минимума на $1.9550, более сильная – в районе канальной линии с 09 ноября на $1.9400. Пробитие этого уровня увеличит потери курса до $1.9340. Сопротивление отмечается на $1.9640, более важное – в области максимума среды на $1.9760.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию с повышением. Индекс Shanghai Comp прибавил 5.97 пп или 0.11% до 5,441.77. Shanghai A-share Index вырос на 6.31 пп до 5,711.23, а Shenzhen A-share Index вырос на 29.22 пп до 1,649.04. FTSE/Xinhua China A 50 Index взлетел на 123.84 пп до 21,311.15, а FTSE/Xinhua China A 200 Index – на 174.87 пп до 15,976.99.

Уровень сопротивления 3: $1.4910
Уровень сопротивления 2: $1.4820
Уровень сопротивления 1: $1.4740
Текущая цена: $1.4716
Уровень поддержки 1: $1.4630
Уровень поддержки 2: $1.4580
Уровень поддержки 3: $1.4460
Комментарий: Евро продолжает торговаться в пределах восходящего с 20 декабря канала, ограниченного $1.4630/$1.4910 (поддержка и сопротивление соответственно). Промежуточная поддержка сохраняется в области вчерашних максимум на $1.4740, перепись которых приведет к тестированию $1.4820. Далее целью роста станет $1.4910. Ниже $1.4630, поддержка расположена на $1.4580. Пробитие последнего увеличит потери до $1.4460.

Нефть слегка выросла в цене на утренних торгах в четверг: основной контракт на нефть марки WTI с поставкой в феврале прибавил 19 центов до $95.86 за баррель. Сессионный максимум был установлен на $96.06.

Change % Change Last
Nikkei 225 +70.49 (+0.5%) 14,599.16
Topix +21.23 (+1.5%) 1,424.29
FTSE -83.80 (-1.32%) 6,272.70
CAC -60.25 (-1.10%) 5,435.42
Dax -67.28 (-0.86%) 7,782.71
DOW +146.24 (+1.16%) 12,735.31
NASDAQ +34.04 (+1.39%) 2,474.55
S & P 500 +18.94 (+1.36%) 1,409.13
10yr Note -0.4900 -0.128% 3.791%
NYMEX Crude Oil -0.68 -0.71% $95.65
Gold +1.40 +0.16% $881.70

High Low Close
EUR/USD 1.4741 1.4639 1.4657
USD/JPY 110.09 108.78 110.02
GBP/USD 1.9761 1.9553 1.9583
USD/CHF 1.1169 1.1104 1.1165

EUR/JPY 161.63 160.00 161.28
EUR/GBP 0.7500 0.7444 0.7482
GBP/JPY 216.44 213.82 215.49
GBP/CHF 2.1976 2.1796 2.1865

00:30 Австралия Торговый баланс, млн. -2983
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительно ноябрь 70.0
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов, предварительно ноябрь 18.2
09:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС, млрд. -4.4
09:30 Великобритания Торговый баланс, млрд -7.1
12:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии по ставкам 5,5%
12:45 Е-13 Решение по ставкам ЕЦБ 4%
13:30 США Кол-во заявок на получение пособия по б/р (неделя до 05.01) 342K 336K
13:30 Е-13 Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише
13:30 Канада Разрешения на строительство 6.8%
13:30 Канада Цены на первичном рынке недвижимости, г/г 6.1%
15:00 США Оптовые запасы ноябрь 0.5% 0.0%
21:30 США денежная масса М2, млрд. (31.12) +8.1
23:50 Япония Изменение денежной массы М2, млрд. 2.0%

00:30 Австралия Торговый баланс, млн. -2983
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительно ноябрь 70.0
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов, предварительно ноябрь 18.2
09:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС, млрд. -4.4
09:30 Великобритания Торговый баланс, млрд -7.1
12:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии по ставкам 5,5%
12:45 Е-13 Решение по ставкам ЕЦБ 4%
13:30 США Кол-во заявок на получение пособия по б/р (неделя до 05.01) 342K 336K
13:30 Е-13 Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише
13:30 Канада Разрешения на строительство 6.8%
13:30 Канада Цены на первичном рынке недвижимости, г/г 6.1%
15:00 США Оптовые запасы ноябрь 0.5% 0.0%
21:30 США денежная масса М2, млрд. (31.12) +8.1
23:50 Япония Изменение денежной массы М2, млрд. 2.0%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +70.49 (+0.5%) 14,599.16
Topix +21.23 (+1.5%) 1,424.29
FTSE -83.80 (-1.32%) 6,272.70
CAC -60.25 (-1.10%) 5,435.42
Dax -67.28 (-0.86%) 7,782.71
DOW +146.24 (+1.16%) 12,735.31
NASDAQ +34.04 (+1.39%) 2,474.55
S & P 500 +18.94 (+1.36%) 1,409.13
10yr Note -0.4900 -0.128% 3.791%
NYMEX Crude Oil -0.68 -0.71% $95.65
Gold +1.40 +0.16% $881.70

Фондовый рынок Японии завершил торги ростом индексов поскольку многие инвесторы решили воспользоваться падением цен на акции, отмеченным ранее, для скупки их по более низкой цене.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 2.7%, тем не менее Mitsubishi потерял 16% рынка за последний месяц. Акции сталепроизводителя JFE Holdings Inc. выросли на 4.5%. Акции крупнейшей фармацевтической компании Takeda также укрепились на 3%. Крупнейший в Японии оператор мобильной связи NTT DoCoMo Inc. прибавил 3.3% цены акций.

Акции Lawson Inc. выросли на 5.9%, что стало сильнейшим ростом акций компании с 10 марта 2004 года, после того, как стало известно, что чистая прибыль компании за девять месяцев выросла на 7.4% до 18.9 млрд. иен ($174 млн.).

Экспортеры продолжили нести потери в свете опасений по поводу замедления глобальной экономики. Акции Honda снизились на 0.9%, акции Takeuchi, который экспортирует более 90% строительной техники, упали на 3.9%. Акции Mitsumi Electric Co., который производит некоторые детали для Nintendo Co.'s, упали на 4.6%.

Акции крупнейшей в Великобритании сети розничных продаж одежды Marks & Spencer упали на 19% после того, как результаты квартальных продаж не оправдали ожиданий аналитиков, снизившись впервые за последние 2,5 года. АкцииTesco Plc, Carrefour SA и Metro AG также упали в цене на 5.3%, 1.6% и 5.4% соответственно.

Акции Next Plc упали на 5.4% в тов время, как акции Carphone Warehouse Group Plc потеряли 11% своей цены.

Акции BP снизились до 3-недельного минимума после того, как Merrill сократил прогноз прибыли компании на 4 кв.
Акции Siemens AG снизились на 5.3% на спекуляциях, что компания может понизить прогноз прибыли в ближайшее время.

Сегодня стартует сезон квартальных отчетов. Первым свои результаты после закрытия регулярной сессии представит Alcoa. Эксперты прогнозируют снижение прибыли производителя алюминия по сравнению с прошлым годом на 55%.

Как показал отчет, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 января, снизились на 6.74 млн. баррелей, до 282.8 млн. в то время, как аналитики прогнозировали падение запасов всего на 2.1 млн. баррелей. Это стало причиной роста цен на нефть до максимума на $97.97. Однако к завершению торгов цена на американскую легкую нефть снизилась до $95.65 (-$0.68).

Рост акций Hewlett-Packard поддержал технологический сектор после того, как компания заявила, что справиться с кризисом в США.

Акции Gilead Sciences Inc. и Pfizer Inc. укрепились после того, как аналитики из Goldman заявили, что прибыль компаний фармацевтического сектора продолжит увеличиваться не смотря на замедление экономики США.

Акции DuPont Co. достигли 5-летнего максимума (+7%) после того, как компания заявила о том, что годовая прибыль может оказаться вблизи верхней границы прогнозируемого диапазона, а также повысила прогноз по прибыли на 2008 год.
Онлайн-брокер E Trade Financial Corp продал $3 млрд. ценных бумаг и облигаций, обеспеченных ипотекой для поддержания финансового состояния в свете кризиса на кредитном и ипотечном рынках.