Новости и прогнозы рынков CFD — 09-03-2009

Best Buy William Blair повысил рейтинг с Mkt Perform до Outperform
Coca-Cola Credit Suisse повысил рейтинг с Neutral до Outperform
Halliburton FBR Capital Markets повысил рейтинг с Mkt Perform до Outperform
DIRECTV Soleil повысил рейтинг с Sell до Hold
Turkcell Citigroup повысил рейтинг с Sell до Hold

Avon Products BMO Capital Markets снизил рейтинг с Market Perform до Underperform
Genentech Jefferies & Co снизил рейтинг с Buy до Hold
Human Genome Robert W. Baird снизил рейтинг с Outperform до Neutral

00:00 Австралия Индикатор уверенности в деловой среде от NAB Февраль -32
00:01 Великобритания Обзор розничных продаж от BRC Февраль
00:01 Великобритания Индекс обрабатывающего производства (г/г) Январь -10.2%
00:30 Австралия Индекс условий в деловой среде от NAB Февраль -11
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов Январь 80
07:00 Германия Индекс потребительских цен (г/г) Февраль 0.9%
07:00 Германия Торговый баланс Январь 6.9B
07:00 Германия Индекс потребительских цен (м/м) Февраль -0.5%
09:30 Великобритания Индекс промышленного производства (м/м) Январь -1.7%
09:30 Великобритания Индекс промышленного производства (г/г) Январь -9.4%
09:30 Великобритания Индекс обрабатывающего производства (м/м) Январь -2.2%
14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Январь -1.4%
21:00 США Индекс потребительской уверенности от ABC/Washington Post Март -49
23:30 Австралия Индикатор потребительской уверенности от Westpac -4.6%
23:50 Япония Заказы на станки и оборудование (м/м) Январь -1.7%
23:50 Япония Заказы на станки и оборудование (г/г) Январь -26.8%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары(м/м) Февраль -1.0%

Рейтинг производителя косметики Avon Prods Inc был снижен до уровня “underperform” с “market perform” аналитиками BMO Capital Markets, которые отметили, что "чрезмерное" присутствие компании на проблемных в настоящее время рынках центральной и восточной Европы может негативно повлиять на ее перспективы.

Фармацевтическая компания Evotec Ag заявила о заключении соглашения с Roche Holding в отношении проведения второй фазы клинических испытаний препарата EVT 101, предназначенного для лечения резистентной депрессией. Потенциальная стоимость странсакции превысит $300 млн., заявил представитель Evotec.

Британский ипотечный банк Lloyds Banking Group Plc заключил соглашение в соответствии с которым в обмен на правительственные гарантии активов в сумме до 260 млрд. фунтов доля правительства в банке увеличивается до 77% с нынешних 43%.

Одна из крупнейших фармацевтических компаний мира Merck & Co., согласилась купить Shering-Plough Corporation за $41.1 млрд., или $23.61 за акцию Schering, что на 34% выше курса закрытия акций компании в пятницу.

Пара торгуется в районе отметки Y98.75 и не демонстрирует какой-либо тенденции. Активность на рынке сведена к минимуму. Установив сессионный пик в области Y99.20 курс развернулся в ходе возобновления снижения на американском фондовом рынке. Тем не менее, в среднесрочной перспективе пара сохраняет позитивный настрой и ближайшей целью остается недавний пик в области Y99.68. Выше, в районе Y100.00 отмечается опционный барьер, а на Y100.05 находится в настоящее время 200-дневное скользящее вреднее, которое также представляется существенным сопротивлением.

Представители индустриального сектора Caterpillar (CAT 24.18, +0.95), Boeing (BA 31.00, +0.90), и General Electric (GE 7.54, +0.48) оказывают поддержку Dow.
McDonald's (MCD 52.27, +0.15) также укрепляет свои позиции после сообщения о росте глобальных продаж в феврале на 1.4%, а в США на 2.8%.
Тем не менее, слабость IBM (IBM 84.18, -1.63), Merck (MRK 20.69, -2.05), и Hewlett-Packard (HPQ 25.81, -1.09) ограничивает укрепление "голубых фишек".

максимум сессии был установлен на отметке $48.83.

Основные индексы остаются на отрицательной территории, хоты смогли несколько восстановиться из районов сессионных минимумов. Тем не менее, рыночные настроения оставляют желать лучшего и отношение акций несущих потери к растущим бумагам составляет 2-к-1 наNYSE и 13-к-7 на Nasdaq.

Финансовый (+2.5%) и энергетический (+1.1%) сектора в настоящее время сохраняют солидные достижения, а индустриальный сектор торгуется в районе нулевой отметки (+0.1%).
Абсолютным аутсайдером на данный момент является телекоммуникационный сектор (-3.0%), что вызвано слабостью в сегменте интегрированных телекомов AT&T (T 21.93, -0.65) и Verizon (VZ 26.21, -1.07). Акции обеих компаний были в числе лидеров в ходе нескольких последних сессий.

Иена продолжила нести потери против доллара и евро после того, как сообщение о первом за 13 лет дефиците торгового баланса Японии подорвало статус иены как валюты-убежища.
"Самый слабый за всю историю торговый баланс и первый за 13 лет дефицит текущего баланса послужили главной причиной падения иены," полагает Джек Спитц, управляющий директор представительства National Bank в Торонто.
"Быть может сегодня мы и не наберемся храбрости зайти выше отметки Y99, однако в долгосрочной тенденции взятие данного уровня сомнений не вызывает," говоритЭндрю Чавериат, валютный стратег нью-йоркского представительства BNP Paribas.
Британский фунт впервые с января снизился под отметку $1.38 против доллара и остается в настоящее время под давлением после сообщения о фактической национализации крупнейшего ипотечного банка страны Lloyds Banking Group Plc - в обмен на правительственные гарантии активов банка государство получило в свое распоряжение контрольный пакет акций кредитного учреждения.
В соответствии с опубликованным 8 марта прогнозом Мирового банка, в текущем году темпы роста глобальной экономики впервые после окончания Второй мировой войны будут отрицательными, а падение объемов мировой торговли окажется максимальным за последние 80 лет.
Таким образом, свидетельства углубления кризиса мировой экономики остаются основной причиной увеличения спроса на доллар США в качестве валюты-убежища.

В первую торговую сессию недели основные индексы Wall Street торгуются смешано. Инвесторы пытались отыграть падение к 12-летним минимумамб однако обеспокоенность замедлением экономики по прежнему оказывает давление на рынки.
Компонент Dow, американский фармацевтический гигант Merck & Co. и одна из ведущих компаний сектора Schering-Plough Corp. объявили о слиянии. По условиям сделки, которая будет проводиться путем приобретения и обмена акциями, акционеры Schering-Plough за каждую акцию компании получат 0,5767 акции Merck & Co. и $10,5. Каждая акция Merck & Co. автоматически станет акцией новой компании.
В первые часы торгов повысились цены акций некоторых банковских и финансовых компаний, таких как Bank of America, Wells Fargo, US Bancorp и KBW Bank.
Выросли в цене акции компаний, ведущих исследования в области использования стволовых клеток, в частности, компаний Stemcells Inc. и Geron Corporation. Это стало реакцией рынка на ожидающееся заявление президента США Барака Обамы о пересмотре политики предыдущей администрации по поводу ограничения научных работ в этой области.
На позитивной территории сегодня торгуются акции компонентов Dow Alcoa, Caterpillar, General Electric и General Motors. Однако, сам индекс не может закрепится выше нулевой отметки.
Упали в цене казначейские облигации, повышая тем самым доходность последних до уровня 2.92% с 2.87% (для 10-летних облигаций).
Цены на нефть выросли на $2 до уровня $47,52 за баррель оказывая тем самым поддержку акциям компаний энергетического сектора.
Золото на COMEX с поставкой в апреле выросло в цене на $16,20 до уровня $926,50 за унцию.

Пара практически полностью перекрыла понесенные в первой половине сессии потери. На данный момент курс торгуется в области $1,2650 и продолжает укрепляться. Ранее бил установлен минимум в районе $1,2550. Дальнейший рост пары приведет в возврату в область сессионного максимума на $1,2725. Более важный уровень сопротивления находится на уровне $1,2785 (38,2%FIBO падения $1,3330-$1,2450).

Возврат ниже нулевой отметки основных индексов Wall Street стал причиной роста йены, в результате чего пара отступила от достигнутых сегодня максимумов на уровне Y99,20 и в данный момент торгуется в области Y88,85. Сохранениенегативной тенденции на основных фондовых площадках США может расширить коррекцию, при этом ближайшими целями будут уровни FIBO роста Y96,55-Y99,20 на Y98,55 (23,6%), Y98,20 (38,2%) и далее Y97,55 (61,8%).

Начав сессию потерями основные индексы США быстро вернулись выше нулевой отметки, однако негативные настроения на рынке сохраняются.
Финансовый сектор начал сессию потерями около 2%, однако позже смог укрепится на 3,4%.
Все 10 основных экономических секторов начали сессию ниже нулевой отметки.

EUR/USD $1.2600, $1.2400
USD/JPY Y98.50, Y98.00, Y99.00, Y97.00, Y99.65, Y99.80
GBP/USD $1.4175
NZD/USD $0.4900

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на Wall Street (фьючерс S&P -8.70, фьючерс Nasdaq -6.30).
Причиной снижения является пессимистическое настроение на рынках, что привело к негативному закрытию последних 12 из 15 сессий. Не придало оптимизма участникам рынка неутешительный результат закрытия торгов на основных фондовых площадках Японии, где индексNikkei сегодня уменьшился до самого низкого значения за последние 26 лет.
На фоне отсутствия публикаций экономических новостей, потоки на рынке остаются слабыми.
Среди корпоративных новостей, которые окажут влияние на ход торгов, стоит отметить следующие. Американский фармацевтический гигант Merck & Co. и одна из ведущих компаний сектора Schering-Plough Corp. объявили о слиянии. По условиям сделки, которая будет проводиться путем приобретения и обмена акциями, акционеры Schering-Plough за каждую акцию компании получат 0,5767 акции Merck & Co. и $10,5. Каждая акция Merck & Co. автоматически станет акцией новой компании.
Рост цен на нефть на электронных торгах перед открытием регулярной сессии может оказать поддержку акциям компонентов энергетического сектора. На текущий момент цены на нефть находятся на уровне $48,30 за баррель (+$2,78).
Также на ход торгов сегодня также окажут влияние заявление главы Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета о том, что американская "экономика рухнула с обрыва", и все попытки стимулировать ее приведут к росту инфляции до уровня выше, чем в 1970-х годах.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2630, $1.2650/55
Ордера на покупку $1.2510/00,$1.24580

Были опубликованные следующие данные:
07:15 Швейцария Сезонно-скорректированный уровень безработицы, Февраль, 2.9% 3.1%
09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, Март, -36.1 - 42,7

Индекс уверенности инвесторов в экономике зоны обращения единой европейской валюты снизился в марте 2009 года, показал опрос, проведенный исследовательской группой Sentix. Рассчитываемый группой индекс опустился в марте до отметки в минус 42,7 пункта с минус 36,1 пункта, отмеченного в феврале. Мартовское значение индекса стало самым низким за всю историю подобных исследований, начатых в 2003 году. Аналитики, в среднем ожидали, что индекс снизится до минус 38,0 пункта.
Компонента индекса, отвечающая за оценку текущих условий, снизилась до минус 59,75 пункта с минус 52,25 пункта в феврале. Данный уровень является историческим минимумом. При этом компонента, говорящая об экономических ожиданиях в еврозоне, опустилась до минус 23,50 пункта с минус 18,25 пункта в феврале. Базовый индекс Sentix основан на опросе 900 институциональных и частных инвесторов. Опрос производился между 5 и 7 марта.
Британская Lloyds Banking Group получила от правительства гарантии на свои активы в размере 260 млрд фунтов стерлингов (292 млрд евро) в обмен на контрольный пакет акций. По условиям сделки, состоявшейся в субботу, правительство Великобритании становится крупнейшим акционером банковской группы, получая до 77% неголосующих акций Lloyds стоимостью 15,6 млрд. фунтов стерлингов. Доля правительства в Lloyds увеличивается с 43% акций, которые были в его распоряжении до сделки, до 65%, если акционеры не примут предложение приобрести правительственные акции на сумму 4 млрд. фунтов стерлингов. Рынок негативно отреагировал на новость о национализации Lloyds.
Дефицит счета текущих операций платежного баланса Японии в январе 2009 года составил 172,8 миллиарда иен ($1,76 миллиарда), свидетельствуют опубликованные в понедельник данные правительства. Аналитики, ожидали дефицита на уровне 15,3 миллиарда иен. В декабре наблюдался профицит на уровне 125,4 миллиарда иен.
Никогда еще Япония не отмечала столь значительного дефицита текущего счета, как в январе. На протяжении последних 13 лет Страна Восходящего Солнца ни разу не сталкивалась с дефицитом счета текущих операций. В последний раз дефицит наблюдался в январе 1996 года на уровне 25,6 миллиарда иен. Дефицит торгового баланса в январе 2009 года составил 844,4 миллиарда иен против дефицита в 197,9 миллиарда в декабре прошлого года.

EUR/USD установив максимум на $1,2725, снизилась на $1.2552

GBP/USD пара на ранних торгах смогла подняться на максимум сессии $1,4183 , но затем рухнула в области $1,3765. USD/JPY пара не смогла преодолеть сопротивление в области Y99,17, после чего отступила в район Y98,93.

Вторая половина дня пройдет без макроэкономических новостей.

- Мировая экономика все еще замедляется
- Сокращение мировой торговли отчасти обусловлено кризисом кредитования
- Рынки недооценивают падение ценн на нефть
- Стимул со стороны снижения цен на нефть будет значительным
- Рынки недооценивают смягчение налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики
- Мы намерены не допустить краха крупных банков
- Это намерение, возможно, не полностью учитывается рынком
- Рынок корпоративных облигаций динамичнее, чем ожидалось
- Мы приближаемся к тому моменту, когда экономика может начать набирать обороты

EUR/USD $1.2600, $1.2400
USD/JPY Y98.50, Y98.00, Y99.00, Y97.00, Y99.65, Y99.80
GBP/USD $1.4175
NZD/USD $0.4900

Фондовые площадки Японии завершились в понедельник падением индекса Nikkei 225 на 1,2% - до 7086,03 пункта.
Это самое низкое значение сводного индекса Токийской фондовой биржи за последние 26 лет – с октября 1982 года. Индекс широкого рынка Topix опустился на 1,5% - до 710,53. Распродажу обусловили макроэкономические новости, как из самой Японии, так и из США – основного рынка сбыта японских производителей.
В понедельник Министерство финансов Японии опубликовала данные о состоянии текущих статей платежного баланса за январь, согласно которым впервые за последние 13 лет страна испытывает дефицит по этому показателю в 172,8 млрд. иен, или около $1,8 млрд. Аналитики прогнозировали, что дефицит платежного баланса составит как минимум в 10 раз меньше. Падение котировок произошло практически для всех секторов японской экономик за исключением нефтяного, где котировки пошли вверх на фоне удорожания черного золота до $47 за баррель. Бумаги Inpex Corp. подорожали на 4,5%.
По итогам торгов заметно просели японский автопром и производители электроники, ориентированные на американский рынок. Акции Honda Motor Co. подешевели на 2,1%, бумаги Toyota Motor Corp. не столь значительно – на 0,3%. Акции Canon Inc. упали в цене на 1,4%.
Компании японского финансового сектора также завершили день в красной зоне. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group – крупнейшего банка страны – подешевели на 5%, бумаги второго по величине банка Mizuho Financial Group – на 3,4%.

- Американским партиям необходимо объединиться под руководством Обамы
- "Я никогда еще не видел американцев столь напуганными"
- То, что произошло с экономикой США, - это "почти самое худшее"
- США переживают "экономическую войну", которую необходимо выиграть
- Сила американской системы означает, что "все будет хорошо"
- Мудрая, адекватная политика ФРС" спасла экономику США в сентябре 2008 г
- Американские банки "могут найти свой путь и выбраться" из текущих проблем
- То, что ситуация в бизнесе продолжит ухудшаться, "еще не повод воздерживаться от покупок акций сейчас"

Британская Lloyds Banking Group получила от правительства гарантии на свои активы в размере 260 млрд фунтов стерлингов (292 млрд евро) в обмен на контрольный пакет акций. По условиям сделки, состоявшейся в субботу, правительство Великобритании становится крупнейшим акционером банковской группы, получая до 77% неголосующих акций Lloyds стоимостью 15,6 млрд. фунтов стерлингов. Доля правительства в Lloyds увеличивается с 43% акций, которые были в его распоряжении до сделки, до 65%, если акционеры не примут предложение приобрести правительственные акции на сумму 4 млрд. фунтов стерлингов. До 77% доля государства увеличится, если неголосующие акции категории "B" будут преобразованы акционерами в обычные. По условиям сделки банк несет ответственность за первые 25 млрд. фунтов стерлингов любых убытков, которые он понесет после заключения этой сделки, все последующие убытки на 90% оплачиваются государством.
Рынок негативно отреагировал на новость о национализации Lloyds. В понедельник в первые минуты после открытия фондовых торгов в Лондоне акции банка упали почти на 10%. Пара GBP/USD упала с максимума сессии $1.4180 к $1.3850 и продолжает снижаться.
Аналитики в целом приветствуют получение банком правительственных гарантий, однако считают, что цена, которую заплатит банк, слишком высока.

Уровень сопротивления 3: Y101.60
Уровень сопротивления 2: Y100.40
Уровень сопротивления 1: Y99.60
Текущая цена: Y98.90
Уровень поддержки 1: Y97.80
Уровень поддержки 2: Y96.60
Уровень поддержки 3: Y95.00
Комментарий: Йена торгуется в диапазоне в понедельник, при этом ближайшее сопротивление находится в районе максимумов 05 марта на Y99.60. Выше целью роста станет Y100.40. Ключевой уровень, однако, остается на Y101.60 (61.8% Фибо падения доллара с Y110.50 до Y87.14). Поддержка находится в области сессионных минимумов на Y97.80, более важная – на Y96.60 (минимумы пятницы).

Фондовые рынки Европы открылись в понедельник падением основных индексов. Сводный общеевропейский индекс голубых фишек FTSEurofirst 300 в первые минуты после начала сессии упал более чем на 1%. Лидерами снижения стали котировки банковского сектора. Котировки Lloyds обрушились на 14% после сообщения, что правительство Великобритании получит контрольный пакет (до 77%) акций банка, за то, что выкупит его проблемные активы на сумму 260 млрд. фунтов стерлингов (292 млрд евро). Новость о национализации Lloyds потянула в красную зону весь финансовый сектор Великобритании. Акции HSBC упали в цене на 11%. Как и в Японии, сдерживающим фактором для падения индексов стало удорожание нефти. Акции европейских нефтяных компаний BP, Royal Dutch Shell и Cairn Energy подорожали на 0,4-1,7%.

Уровень сопротивления 3:$ 1.4300
Уровень сопротивления 2: $ 1.4180
Уровень сопротивления 1:$ 1.4040
Текущая цена: $ 1.3900
Уровень поддержки 1:$ 1.3895
Уровень поддержки 2: $ 1.3855
Уровень поддержки 3: $ 1.3760
Комментарий: Пара пробила поддержку на $1.4040 (минимум пятницы) и упала на уровень $1.3900. Ниже располагается уровень $ 1.3895 и далее – на $1.3760 (спроецированная линия поддержки). Ближайшее сопротивление находится в районе $1.4040 (минимум пятницы), более важный уровень – на $1.4180 (район сессионного максимума). Ключевой уровень сопротивления остается в области $1.4300 (пятничная вершина).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1800
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1700
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1620
Текущая цена: Chf 1.1608
Уровень поддержки 1: Chf 1.1530
Уровень поддержки 2: Chf 1.1480
Уровень поддержки 3: Chf 1.1400
Комментарий: Техническая картина остается прежней. Доллар сохраняет оптимизм, тестируя в настоящий момент сопротивление Chf1.1620 (38.2% Фибо падения курса с Chf1.1840 до Chf1.1480). Выше рост вероятен к 61.8% на Chf1.1700. В случае преодоления последнего бычий импульс усилится и целью срота стане максимум 05 марта на Chf1.1800/10. Поддержка находится в районе сессионного минимума на Chf1.1530, более важная – на Chf1.1480 (пятничный минимум). Ниже потери доллара могут увеличиться до Chf1.1400.

- Merck: Намерены сохранить годовой дивиденд на уровне 1,52 долл
- Объединенная компания будет иметь на балансе порядка 8 млрд дол наличными, инвестициями
- планирует добиться ежегодной экономии на уровне 3,5 млрд долл к 2011 г

- Риски для роста экономики сейчас стали более сбалансированы
- Более низкие процентные ставки ЕЦБ сказываются и на ставках коммерческих банков
- Откровенно низкие ставки ЕЦБ могут усугубить проблемы
- Денежно-кредитная политика должна восстановить стабильность
- Существуют пределы для увеличения баланса ЕЦБ
- Расширение пула обеспечений помогло компаниям получить доступ к кредитам
- Прямые покупки корпоративных обязательств миновали бы банки
- Необходимо поддерживать финансовую независимость и ценовую стабильность
- Некоторые возможности для дальнейшего снижения процентных ставок еще остались
- Слишком низкие процентные ставки могут оказаться "контрпродуктивными" – Tageblatt
- Риски для роста экономики сейчас стали более сбалансированы

Уровень сопротивления 3: $1.2900
Уровень сопротивления 2: $1.2800
Уровень сопротивления 1: $1.2750
Текущая цена: $ 1.2617
Уровень поддержки 1: $1.2600
Уровень поддержки 2: $1.2480
Уровень поддержки 3: $1.2330
Комментарий: С пятницы техническая картина по евровалюте не изменилась – курс продолжает торговаться в рамках нисходящего с начала января канала, границы которог7о сегодня находятся на $1.2900/$1.2330 (сопротивление и поддержка соответственно). Ближайшее важное сопротивление расположено в районе пятничных максимумов на $1.2750, которые евро попытался протестировать утром. При повторном подходе возможно преодоление этого уровня, что сделает возможным тестирование $1.2800. Промежуточной поддержкой можно назвать часовой минимум пятницы на $1.2600, далее – минимум 05 марта на $1.2480.

Апрельский фьючерс на нефть марки WTI на NYMEX обозначил на электронных торгах максимум на $46.76, затем спустился к минимуму $45.53 и в данный момент цена составляет $45.91

Аналитики JPMorgan отмечают, что в 30 из 35 стран, включенных в их мониторинг, к концу прошлого года произошло заметное ослабление деловой активности, при этом больше других пострадали экономики, связанные с глобальными торговыми потоками, а не те, с которых начался финансовый кризис.

Японская иена отступила в понедельник против доллара и евро на опасениях, что дефицит платежного баланса Японии продолжит увеличиться после того, как в январе правительство сообщило впервые о дефиците за последние 13 лет.
Евро торгуется недалеко от недельного максимума против доллара на спекуляциях, что ЕЦБ замедлит темпы снижения процентной ставки, что поможет привлечь интересы инвесторов к европейским активам .
Швейцарский франк упал против доллара после того, как правительственный отчет показал рост уровня безработицы в феврале.

EUR/USD показал максимумы немногим ниже пятничной вершины – на $1.2725 и откатил к $1.2610. Позднее курс смог компенсировать часть понесенных утром потерь и вернулся к $1.2634.

GBP/USD изначально вырос до $1.4177, после чего уверенно начал отступать до $1.4085. Пара некоторое время консолидировалась в этой зоне, однако к началу европейской сессии фунт продолжил снижения до минимумов на $1.3970.USD/JPY торговался в диапазоне Y97.70/Y98.50, после чего переписал сессионные максимумы, протестировав Y98.70.Единственным достойным внимания экономическим отчетом понедельника ста нет отчет по количеству новостроек в Канаде в феврале. Аналитики прогнозируют снижение объема до 148.5K после 153.5Kв январе.

GBP/USD вернулся к ранее пройденной поддержке на $1.4000, однако выше подняться не смог. Курс в настоящий момент торгуется на $1.3990. Поддержка отмечается в районе минимумов на $1.3970, более сильная – на $1.3960/50 (минимумы 02 марта на $1.3958). Стопы расположены на пробитии $1.3950. Ниже целью падения станет технический уровень поддержки на $1.3915.

В понедельник выйдет отчет о количестве новостроек в Канаде за январь, который будет опубликован в 12:45 GMT.
Вторник более насыщен экономическими новостями, в частности в 00:01 GMT выйдут данные о состоянии розничных продаж в Великобритании BRC Retail Sales Monitor. Индекс опережающих индикаторов в Японии в феврале будет опубликован в 05:00 GMT. Далее внимания заслуживают данные по торговому балансу Германии в январе в 07:00 GMT и сальдо торгового баланса Еврозоны также в 07:00 GMT.
В среду в 00:00 GMT будут опубликованы мартовские данные индикатора потребительской уверенности от ABC. Торговый баланс Великобритании за январь будет опубликован в 09:30 GMT. Во второй половине дня в 20:00 GMT выйдет решение банка Новой Зеландии о ключевой процентной ставке.
Завершится день данными из Японии, в 23:50 GMT выйдут данные по ВВП за 4кв.
В четверг в 00:30 GMT выйдет блок австралийских данных, в частности отчет по безработице, а также мартовский отчет ожидания по потребительской инфляции. Ежемесячный отчет ЕЦБ выйдет в 09:00 GMT, а данные по промышленному производству в Германии будут опубликованы в 11:00 GMT. Основным событием дня станет публикация в 13:30 GMT отчета по розничным продажам в США за январь. Аналогичные данные по Новой Зеландии выйдут в 21:45 GMT.
Пятница начнется публикацией в 05:00 GMT индикатор уверенности потребителей в Японии за февраль. Швейцарский индекс оптовых и импортных цен выйдет в 08:15 GMT. Данные по безработице и изменения числа занятых Канады за февраль будет опубликована в 11:00 GMT.
Центральным событием пятницы станет публикация данных по торговому балансу США за январь месяц в 12:30 GMT
В 15:00 GMT выйдет февральский индекс потребительских настроений в США Reuters/Michigan.

BBC
РУСАЛ получил отсрочку по иностранным долгам
Объединенная компания РУСАЛ, крупнейший в мире производитель алюминия, договорилась с международными банками об отсрочке на два месяца выплат по кредитам на общую сумму в 7,4 млрд. долларов. Это немногим более половины задолженности компании, подконтрольной российскому миллиардеру Олегу Дерипаске. Соглашение РУСАЛа с группой из более 70 неназванных банков допускает возможность последующего продления моратория еще на один месяц. За эти два или три месяца компания намерена согласовать окончательную схему реструктуризации своих долгов.
Уровень безработицы в США - наивысший за 25 лет
Согласно официальным данным, обнародованным министерством труда США, только за февраль лишились работы 651000 американцев. Теперь уровень безработицы в стране составляет 8,1%, что является самым высоким показателем с января 1984 года, то есть за последние 25 лет. В январе без работы остались 598 тысяч человек. Таким образом, говорят эксперты, месячный рост этого показателя в феврале стал самым высоким с октября 1949 года.

Deutsche Welle
Самой устойчивой к кризису в Германии оказалась "креативная экономика"
Рост безработицы в Германии пока не сказался на сфере культуры. Напротив, число занятых на соответствующих предприятиях только увеличилось.
Берлин ждет от Opel конструктивную программу санации
Безрезультатно завершилась встреча на высоком уровне между представителями правительства ФРГ и руководством автоконцернов Opel и General Motors. Как сообщил министр экономики Карл-Теодор цу Гуттенберг, предстоит прояснить еще много вопросов. Он, однако, заверил в том, что все предложения по спасению концерна будут тщательно изучены. Федеральное правительство требует, чтобы Opel представил надежную программу оздоровления предприятия. По мнению Берлина, концепция, предложенная в понедельник, 2 марта, таковой не является. Между тем газета Bild сообщает, что General Motors более не владеет патентами Opel. По информации газеты, GM передал эти патенты в качестве гарантии министерству финансов США с целью получения от государства многомиллиардной помощи. Только в середине февраля Вашингтон предоставил GM 4 миллиарда долларов, чтобы предотвратить банкротство этого автоконцерна.

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник снижением при этом индекс Nikkei 225 закрылся на 26-летнем минимуме, упав на 87.07 пп или 1.21% до 7086.031. Индекс TOPIX снизился на 10.86 пп до 710.53, обновив 25-летние минимумы.

1.Текущие стимулы по поддержке экономики эффективны.
2. Рост задолженностей в феврале ускорился.

Фондовые индексы Японии завершили последнюю торговую сессию недели падением . По итогам торгов Nikkei потерял 3,50% до 7173,10 пункта. Индекс широкого рынка Topix упал на 2,72% до 721,39 пункта. Активные распродажи наблюдались сегодня по бумагам ведущих японских экспортеров на фоне новостей с рынка валюты, где с утра было зафиксировано укрепление иены по отношению к доллару. Незначительная коррекция курса, которая произошла позднее, не убедила инвесторов в том, что прибылям компаний, ориентированных на реализацию своей продукции за пределами Японии, не грозит укрепление национальной валюты. На торгах на валютном рынке наблюдается высокий уровень волатильности. Не добавили оптимизма и новости с сырьевых рынков – резкое снижение цен на "черное золото" по итогам биржевой сессии накануне отправило в минус бумаги "нефтянки". Кроме того, торговая сессия в США завершилась накануне обрушением ведущих индикаторов, большинство азиатских площадок сегодня под "красным флагом", так что внешний фон был для японского рынка не слишком благоприятный.

Основные фондовые индексы Европы завершили неделю снижением фондовых индексов: Бумаги страховых компаний и банков ускорили падение после публикации данных о снижении числа рабочих мест вне сельского хозяйства в США на 651 000 в прошлом месяце. По итогам волатильной сессии индекс Dow Jones Stoxx 600 снизился на 1,3% до 159,51. Таким образом, с начала недели его падение составило около 8%. Немецкий DAX 30 снизился на 0,8% до 3666,41, британский FTSE 100 повысился на доли процентного пункта до 3530,73, а французский CAC-40 упал на 1,4% до 2534,45.
Котировки акций Aviva рухнули на 14%, а AXA – на 4,9%. Решение Aviva выплатить дивиденды при убытках, согласно новому стандарту учета, на уровне 8 млрд фунтов, оказало давление на бумаги страховых компаний в Европе. "Похоже, что публикация результатов в четверг стала последней каплей. Опасения инвесторов и их намерение продавать в сочетании с мрачными результатами оказались смертельной комбинацией", - отмечают аналитики Merrill Lynch. Котировки акций банков также упали. С начала года снижение стоимости бумаг этого сектора составило 39%. В пятницу акции Credit Agricole подешевели на 7,7%, а Deutsche Bank – на 2,6%. Индексы росли некоторое время после публикации данных Министерства труда США о том, что число рабочих мест вне сельского хозяйства снизилось в феврале на 651 000. Таким образом, ежемесячное снижение рабочих мест в последние четыре месяца подряд составляло около 600 000. Некоторые участники рынка ожидали, что данные окажутся еще хуже; впрочем, ралли котировок акций, начавшееся после публикации данных, быстро иссякло. "Рынки акций упали еще ниже за последнюю неделю, поскольку неблагоприятная экономическая конъюнктура продолжает оказывать сильное давление на прогнозы по прибыли и дивидендам", - отмечает Даррен Уиндер из Cazenove. Однако падение котировок отмечалось не во всех секторах. Бумаги нефтяных компаний подорожали: Total – на 1,2%, Royal Dutch Shell – на 3,5% на фоне повышения цен на нефть до уровня выше 44 долл за баррель. Бумаги автомобильных компаний также выросли в цене. Стоимость акций Daimler повысилась на 2,2%. Компания сообщила, что ее подразделение Mercedes-Benz продало 72 200 автомобилей в феврале против 96 800 в феврале 2007 г. Хотя продажи в США снизились на 24% до 14200 легковых автомобилей, продажи в Китае выросли на 17% до 3000 автомобилей. Бумаги BMW подорожали на 2,7%, а Renault – на 2,3%. Бумаги BNP Paribas подешевели на 5,4%Акции WPP выросли в цене на 4,2% после того, как компания сообщила, что прибыль за 2008 финансовый год практически не изменилась, а операционная прибыль за первые два месяца 2009 г превысила прогнозы компании. Котировки акций других компаний этого сегмента также выросли: Havas – на 5,1%, а Publicis – на 3,3%.

Американские фондовые индексы в понедельник 2 марта рухнули на фоне огромных убытков страховой компании American International Group (AIG).
В среду 4 марта ведущие индексы США выросли. Многие инвесторы активно скупали акции, упавшие накануне до 12-летних минимумов. Положительную роль сыграли новости из Китая. Производственная активность в Китае приблизилась к восстановлению в феврале на фоне пополнения запасов предприятий в ожидании возобновления роста экономики. Так, индекс менеджеров по закупкам (PMI) вырос в феврале 2009 г. до 49 пункта с 45,3 пункта в январе. Рынок ожидал что 5 марта будет официально объявлено о том, что Китай, который является вторым по величине в мире потребителем энергоносителей, увеличит свой пакет мер по стимулированию экономики, который уже сейчас оценивается в $585 млрд. Но уже в четверг фондовые индексы обвалились на фоне панических настроений инвесторов, связанных с неопределенностью перспектив экономики. Среди инвесторов также рассеялись иллюзии по поводу возможности дополнительных мер по стимулированию китайской экономики. В четверг китайский премьер-министр подтвердил ранее анонсированные планы размером $585 млрд., не добавив к ним ничего нового. Пятница принелс неутешительные данные. Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора снизилось в феврале 2009 года на 651.000 человек по сравнению с пересмотренным в большую сторону сокращением на 655.000 человек месяцем ранее, а уровень безработицы вырос до 8,1 процента, сообщило министерство труда. С начала рецессии в декабре 2007 года американская экономика лишилась 4,4 миллиона рабочих мест. "Сейчас из США поступают исключительно негативные новости, и прогнозы ВВП будут снижены еще сильнее", - сказал Даррен Уиндер из Cazenove.
"Если не будет стабильности в оценках прибыли, сложно ожидать устойчивого ралли рынков".

Макроэкономические данные из США в четверг оказались не очень плохими. Число первичных обращений за пособием по безработице с учетом сезонной поправки за неделю, которая завершилась 28 февраля 2009г., снизилось до 639 тыс. с 670 тыс. неделей ранее. Аналитики ожидали, что значение этого показателя составит 650 тыс. Тем не менее, игроки с тревогой ожидали информации по числе занятых вне сельского хозяйства США, которая выйдет в пятницу. Без особого оптимизма восприняли инвесторы доклад Министерства труда США, согласно которому уровень безработицы в США в феврале 2009 г. увеличился по сравнению с показателем предыдущего месяца на 0,5 процентного пункта и составил 8,1%. Показатель оказался выше уровня в 7,9%, который прогнозировали аналитики, и стал самым высоким показателем безработицы с декабря 1983 г.
Американская экономика продолжает ужасать темпами падения, лишив в феврале без работы 651,000 человек, при этом за последние полгода количество безработных достигло более чем 3.3 млн., а уровень безработицы вырос до 25-летнего максимума в 8.1%. Аналитики прогнозировали снижение занятости на 650,000. Январский показатель был пересмотрен с понижением до -655,000, а декабрьский – до -681,000 (в разрезе одного месяца максимальное количество безработный за последние 59 лет).
Рост безработицы наблюдается по всей стране: от промышленного сектора до строительного, затронув также сферу финансов и торговли.
Представители Белого Дома заявили, что отчет о ситуации на рынке занятости говорит о том, что пройдет еще много времени, прежде чем экономика страны начнет восстанавливаться.
Доклад спровоцировал ликвидацию длинных позиций в американской валюте, занятых спекулянтами на ожиданиях более серьезных потерь.

На прошедшей неделе Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке призвал власти страны к активным действиям, направленным на вывод экономики из затянувшегося кризиса, даже если это грозит увеличением госдолга. "Сегодня, если мы хотим решить проблемы экономического характера, нам лучше действовать агрессивно", - сказал Бернанке, выступая перед комитетом Сената по финансам и бюджету. Глава ФРС поделился и своим мнением о влиянии бюджетных стимулов на экономику государства. Стимулы, по его мнению, должны подстегнуть спрос и производство в течение ближайших двух лет. Говоря о государственной поддержке крупных финансовых компаний, Бернанке пожаловался на отсутствие законодательной структуры и структуры регулирования, которая позволила бы эффективно решить их проблемы. Тем не менее, по его словам, лучше пытаться решить эти проблемы "в контексте продолжающихся операций, чем допустить их банкротство и хаос, который за этим последует".
Пара евро/доллар США торговалась с повышением , следуя за движением американских акций. Ранее пара снижалась до двухнедельного минимума. Курс евро очень тесно привязан к склонности инвесторов к риску. Евро покупают при росте на фондовых биржах и продают, когда акции падают, чтобы уйти в валюту-убежище, каковой является доллар. Евро начал рост, за счет поддержки со стороны открывшихся в плюсе фондовых бирж, после того, как накануне Резервный банк Австралии проголосовал за сохранение процентной ставки на прежнем уровне. Это привело к росту австралийского доллара, что в свою очередь подстегнуло рост валют, чувствительных к настроениям инвесторов, в их числе – евро. Аналитики не ожидали, что этот подъем склонности инвесторов к риску продержится долго. "От привязки к снижению акций невозможно избавиться. Курс валюты в действительности не может быть основан на местных фундаментальных факторах, пока падение акций определяет настроения на рынке, - говорит Стивен Барроу из Standard Bank в Лондоне. – Кроме того, есть свидетельства, указывающие на то, что чем слабее становятся фондовые индексы США, по отношению к другим фондовым индексам, тем сильнее становится доллар США". Однако в четверг евро упал против доллара максимальными темпами за последние 2 недели после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише намекнул на вероятность дальнейшего снижения ставки в регионе после снижения ставки в четверг 5 -го марта до рекордного минимума в 1.5%,
но уже в пятницу, на фоне доклада Министерства труда США по безработице, евро смог укрепить свои позиции к $1.2752

EUR/USD за прошедшую неделю упал от $1.2632 (открытие недели) к $1.2454 (минимум падения), затем поднялся к $1.2752 (максимум подъема), общее движение составило 298 пунктов (по максимальным значениям). Закрытие недели произошло на уровне открытия - $1.2634.

Американская валюта в понедельник достигла максимального уровня с апреля 2006 года против основных валют на фоне роста спроса на валюту после сообщения о получении большей правительственной поддержки страховой компанией American International Group Inc. Индекс доллара достиг 3-летнего максимума после того, как лидеры ЕС воспользовались правом вето в отношении предложения Венгрии о выделении кредита на сумму в Е180 млрд. ($227 млрд.) странам Западной Европы. Шведская крона рухнула до рекордных минимумов против евро на опасениях дефолта балтийских стран.
Новозеландский доллар упал на 1.9% (6,5-летний минимум) после того, как Казначейство страны заявило, что спад экономики может углубиться в этом году более масштабными темпами, чем прогнозировалось в декабре. Ожидается, что по итогам заседания 12 марта, центральный банк Новой Зеландии понизит учетную ставку на 75 пунктов с текущего уровня в 3.5%. Росту доллара также способствовало ослабление фондовых рынков, где индекс Dow Jones Industrial Average упал ниже отметки 7,000 (впервые с 1997 года). AIG получит помощь от правительства в размере $30 млрд. после того, как компания показала максимальные убытки за всю корпоративную истории США.
Аналитики прогнозируют, что ЕЦБ понизит учетную ставку до исторического минимума в 1.5% 05 марта. Без особого оптимизма восприняли инвесторы доклад Министерства труда США, согласно которому уровень безработицы в США в феврале 2009 г. увеличился по сравнению с показателем предыдущего месяца на 0,5 процентного пункта и составил 8,1%. Показатель оказался выше уровня в 7,9%, который прогнозировали аналитики, и стал самым высоким показателем безработицы с декабря 1983 г.

Британский фунт стерлингов подешевел на 2.3%, поскольку опубликованные данные показали, что цены на жилье в Великобритании упали до уровня 2001 года – на 10% м/м.
Дополнительное давление на фунт произошло после того, как Банк Англии понизил основную ставку рефинансирования на 50 пунктов. В IV квартале ВВП Британии упал на 1.5% (максимум с 1980 года). В пятницу быкам по доллару в паре с фунтом удалось не только вернуть все понесенные потери, но и перейти в контрнаступление, чему способствовало усиление в целом и без того неблагоприятного настроя непосредственно в отношении британской валюты. Последние события в Великобритании дают массу поводов для того, чтобы аналитики прогнозировали падение британца к концу года на уровне $1.3000. Еще больше ситуация склонилась не в пользу стерлинга после сообщения о том, что рейтинговое агентство S&P приняло решение понизить долгосрочные кредитные рейтинги Lloyds TSB и Bank of Scotland с АА- до А+ со стабильным прогнозом, отметив, что поводом для этого стало ухудшение рыночных условий. Ухудшение ситуации на фондовых рынках США и Европы поддержало восстановление позиций американской валюты, при этом быкам по доллару в паре с фунтом удалось не только вернуть все понесенные сегодня потери, но и перейти в контрнаступление, чему способствовало усиление в целом и без того неблагоприятного настроя непосредственно в отношении британской валюты. Поводом для такового стали сообщения о том, что рейтинговое агентство S&P приняло решение понизить долгосрочные кредитные рейтинги Lloyds TSB и Bank of Scotland с АА- до А+ со стабильным прогнозом, отметив, что поводом для этого стало ухудшение рыночных условий.

GBP/USD за прошедшую неделю упал от $1.4304 (максимум подъема) к $1.3954 (минимум падения), что составило 350пунктов (по максимальным значениям).
Инвесторы обеспокоены новыми признаками усугубления рецессии японской экономики. Не добавляют привлекательности японской валюте и другие новости – по данным СМИ, правоохранительные органы расследуют деятельность группы, возглавляемой министром торговли Тосихиро Никаем, которая подозревается в то, что использовала незаконные пожертвования. На этом фоне японская иена ослабела минимум на 2% против норвежской кроны и новозеландского доллара. Учетная ставка в Японии составляет 0.1% против 2.5% в Норвегии. Аналитики прогнозируют, что Резервный Банк Новой Зеландии на будущей неделе понизит свою ставку на 0.75% до 2.75%. В прошлом месяце иена упала на 7.9% (максимальное месячное снижение с 1995 года) после того, как опубликованные правительственные данные показали падение экономики Японии в IV квартале до уровней 1974 года, а также рост дефицита торгового баланса до размеров 1980 года. Аналитики из Barclays Capital считают, что йена может упасть против доллара до уровня Y102.00 на фоне роста уровней допустимого риска и ухудшения состояния японской экономики, которое вынуждает местных инвесторов искать объекты для инвестиций за пределами страны."Ухудшение экономического и политического климата лишь усугубляет негативный настрой по отношению к японским активам", - отметили они. "Текущий счет Японии стремительно сокращается, растут прямые иностранные инвестиции за пределами Японии, местные инвесторы продолжают покупать иностранные активы"

USD/JPY за прошедшую неделю доллар укрепился от Y96.89 к Y99.67 (максимум подъема), затем сдал позиции до уровня Y96.55(минимум падения), что составило 312 пунктов (по максимальным значениям). Неделя закрылась на уровне Y98.26

Уровень сопротивления 3: Y101.60
Уровень сопротивления 2: Y100.40
Уровень сопротивления 1: Y99.60
Текущая цена: Y98.36
Уровень поддержки 1: Y97.80
Уровень поддержки 2: Y96.60
Уровень поддержки 3: Y95.00
Комментарий: Йена торгуется в диапазоне в понедельник, при этом ближайшее сопротивление находится в районе максимумов 05 марта на Y99.60. Выше целью роста станет Y100.40. Ключевой уровень, однако, остается на Y101.60 (61.8% Фибо падения доллара с Y110.50 до Y87.14). Поддержка находится в области сессионных минимумов на Y97.80, более важная – на Y96.60 (минимумы пятницы).

Нефть продолжает дорожать на утренних торгах в понедельник, однако котировки остаются ниже сессионных максимумов на $46.76. Фьючерсы на нефть марки WTI подорожали с момента открытия на $1.02 до $46.54 за баррель.

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1800
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1700
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1620
Текущая цена: Chf 1.1613
Уровень поддержки 1: Chf 1.1530
Уровень поддержки 2: Chf 1.1480
Уровень поддержки 3: Chf 1.1400
Комментарий: Доллар сохраняет оптимизм, тестируя в настоящий момент сопротивление Chf1.1620 (38.2% Фибо падения курса с Chf1.1840 до Chf1.1480). Выше рост вероятен к 61.8% на Chf1.1700. В случае преодоления последнего бычий импульс усилится и целью срота стане максимум 05 марта на Chf1.1800/10. Поддержка находится в районе сессионного минимума на Chf1.1530, более важная – на Chf1.1480 (пятничный минимум). Ниже потери доллара могут увеличиться до Chf1.1400.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4540
Уровень сопротивления 2: $ 1.4300
Уровень сопротивления 1: $ 1.4180
Текущая цена: $ 1.4115
Уровень поддержки 1: $ 1.4040
Уровень поддержки 2: $ 1.3950
Уровень поддержки 3: $ 1.3760
Комментарий: Пара продолжает торговаться в диапазоне. Ближайшее сопротивление находится в районе сессионного максимума на $1.4180, более важный уровень – на $1.4300 (пятничная вершина). Ключевой уровень сопротивление остается в области $1.4540 (трендовая линия сопротивления от 17 декабря). Ближайшая поддержка находится на $1.404 (минимум пятницы), более важная – на $1.3950 (минимум 03 февраля), далее – на $1.3760 (спроецированная линия поддержки).

Немецкий автопроизводитель Opel грозит закрыть 3 завода в Европе и сократить штат работников на 11,000 (1/5 рабочей силы всей компании), пытаясь получить государственную помощь в несколько миллиардов евро.

Уровень сопротивления 3: $1.2900
Уровень сопротивления 2: $1.2800
Уровень сопротивления 1: $1.2750
Текущая цена: $ 1.2661
Уровень поддержки 1: $1.2600
Уровень поддержки 2: $1.2480
Уровень поддержки 3: $1.2330
Комментарий: С пятницы техническая картина по евровалюте не изменилась – курс продолжает торговаться в рамках нисходящего с начала января канала, границы которог7о сегодня находятся на $1.2900/$1.2330 (сопротивление и поддержка соответственно). Ближайшее важное сопротивление расположено в районе пятничных максимумов на $1.2750, которые евро попытался протестировать утром. При повторном подходе возможно преодоление этого уровня, что сделает возможным тестирование $1.2800. Промежуточной поддержкой можно назвать часовой минимум пятницы на $1.2600, далее – минимум 05 марта на $1.2480.

Change % Change Last
Nikkei -260.39 (-3.50%) 7173.10
Topix - 20.16 (-2.7%) 721.39
FTSE +0.87 (+0.02%) 3530.73
DAX -29.08 (-0.79%) 3666.41
CAC -35.18 (-1.37%) 2534.45
Dow +32.50 (+0.49%) 6626.94
NASDAQ -5.74 (-0.44%) 1293.85
S&P +0.83 (+0.12%) 683.38
10yr Note -16/32 (2.87%) 98 30/32
NYMEX Crude Oil +0.45 (+0.99%) $45.97

High Low Close
EUR/USD 1.2748 1.2530 1.2633
GBP/USD 1.4301 1.4038 1.4069
USD/JPY 98.48 96.58 98.28
USD/CHF 1.1716 1.1486 1.1596

EUR/JPY 124.94 122.38 124.18
EUR/GBP 0.8998 0.8857 0.8976
GBP/JPY 140.15 137.25 138.27
GBP/CHF 1.6580 1.6233 1.6317

07:15 Швейцария Сезонно-скорректированный уровень безработицы, Февраль, 2.9%
09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, Март, -36.1
12:45 Канада Начало строительства (г/г), Февраль, 148.5K 153.5K
21:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой среде от NZIER, 1 кв, -64

07:15 Швейцария Сезонно-скорректированный уровень безработицы, Февраль, 2.9%
09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, Март, -36.1
12:45 Канада Начало строительства (г/г), Февраль, 148.5K 153.5K
21:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой среде от NZIER, 1 кв, -64