Новости и прогнозы рынков CFD — 11-03-2009

00:30 Австралия Уровень безработицы, Февраль, 4.8%
00:30 Австралия Изменение числа занятых, Февраль, 1.2K
09:00 Еврозона Месячный экономический отчет ЕЦБ, Март
09:00 Швейцария Решение по ключевой процентной ставке SNB, Март, 0.5%
11:00 Германия Сезонно-скорректированное промышленное производство (м/м), Январь, -4.6%
11:00 Германия Сезонно-скорректированное промышленное производство (г/г), Январь, -12.0%
12:30 США Изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей, Февраль, 0.9%
12:30 США Число первичных заявок на пособия по безработице, Неделя,
13:30 США Розничные продажи, Февраль, 1.0%
14:00 США Запасы произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах, Январь, 1.3%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи (м/м), Январь, -1.0%

Рейтинг American Express Company был понижен до “sell” с “neutral” со стороны Goldman Sachs.

Квартальные убытки Hovnanian Enterprises, Inc выросли до $178.4 млн. или $2.29 из расчета на акцию с $168.8 млн. или $2.07 на акцию годом ранее.

По итогам IV квартала J Crew Group Inc сообщил об убытках в размере $13.5 млн. или 22 цента на акцию по сравнению с прибылью в $25 млн. или 39 центов на акцию годом ранее. Выручка упала до $38 млн. с $400 млн.

Рейтинг Saks Inc был понижен со стороны Standard & Poor's до “B-“ с “B”.

Прибыль Staples Inc по итогам IV квартала сократилась на 14% до $286 млн. или 40 центов из расчета на акцию с $333.2 млн. или 47 центов на акцию годом ранее. Продажи в отчетном квартале выросли на 16% до $6.17 млрд. с $5.32 млрд.

Квартальные убытки Take-Two Interactive Software увеличились до $50.4 млн. или 66 центов на акцию по сравнению с показателем прошлого года в $38 млн. или 52 центов на акцию.

EUR/USD смог преодолеть $1.2800 и поглотил ордера на продажу и стопы в зоне $1.2820. В настоящий момент курс торгуется на $1.2856.

Аналитики Wachovia Economics Group отмечают: «Мы по-прежнему прогнозируем, что IV квартал 2008 года и I квартал 2009 года станут самыми яркими показателями рецессии. Однако путь к восстановлению будет длинным и трудным».

USD/JPY обновил сессионные минимумы в области Y97.02, однако курс смог восстановиться до текущих уровней на Y97.25.

EUR/JPY переписал минимумы, показав Y123.86 на фоне продаж USD/JPY. Однако кросс смог восстановиться к Y124.40.

Сопротивление на $1.2820 продолжает сдерживать натиск EUR/USD. Протестировав $1.2819, курс откатил к $1.2750, рухнув примерно на 60 пунктов в течение нескольких минут. В настоящий момент курс торгуется в районе $1.2785.

В среду американская валюта значительно ослабела на фоне повышенного спроса на высокорисковые активы со стороны инвесторов.

Евро подорожал против швейцарского франка, несмотря на выход слабого отчета о падении заводских заказов в Германии на 8% в январе, что в 4 раза превысило прогнозы аналитиков.
Для иены же продолжается наименее удачный старт года против доллара с 1988 года, поскольку экономические данные продолжают свидетельствовать об углублении рецессии в Японии. В прошлом месяце правительство страны сообщило о падении ВВП в IV квартале на 12.7% г/г, в то время как дефицит торгового баланса вырос в январе до 20-летнего максимума на фоне падения объемов экспорта на 46%. Стерлинг продолжает оставаться под давлением против евровалюты, которая укрепилась до 6-недельного максимума на фоне политики постепенного снижения процентных ставок Банком Англии. Фунт также упал к 6-недельномиу минимуму против доллара.

По прогнозам, продажи машин этой марки в 2009 году сократятся на 10%. Однако автостроители надеются и новый отчетный период закончить с прибылью.
Audi увеличивает объемы производства уже тринадцатый год подряд. В 2008 году компании впервые удалось продать более миллиона автомобилей. Audi увеличила сбыт и в Германии, где своих покупателей нашли более 258 тысяч машин. Доля компании на немецком рынке выросла до 8,1%. Это лучший показатель среди производителей машин премиум-класса в ФРГ. Наиболее успешной была модель среднего класса A4.
В январе-феврале спрос на автомобили Audi оставался стабильным. Однако в этом году установить новый рекорд продаж не удастся. По осторожным прогнозам автопроизводителя, из-за кризиса, который переживает сейчас вся отрасль, сбыт в ближайшие месяцы сократится на 10%.

EUR/JPY также отступает на фоне продаж USD/JPY. Кросс показал минимумы на Y124.08, после чего восстановился к текущим уровням на Y124.46.

USD/JPY показал минимум на Y97.22 после поглощения ряда стопов ниже Y97.90. Наиболее активным продавцом пары трейдеры отмечают крупный швейцарский банк.

После тестирования в начале недели 100-дневного МА апрельский контракт на нефть Nymex crude торгуется в настоящее время значительно ниже данного сопротивления ($47.70). До тех пор, пока держится данная отметка сохраняется риск снижения в область линии поддержки 4-недельного тренда $42.50 и к 21-дневной МА в область $41.40. В пользу данного сценария свидетельствует и динамика дневных индикаторов.

Инвесторы сохраняют оптимизм после того, как накануне Dow industrials вырос почти на 300 пунктов.
Сегодня Dow Jones industrial average (INDU) прибавил 53 п.п., или 0.7%, S&P 500 (SPX) вырос на 8 п.п., или на 1.2%, а Nasdaq composite (COMP) укрепился на 22 п.п., 1.6%.
Динамика рынка в ближайшие несколько дней определит был ли вчерашний рост случайным явлением или означает начало бычьей тенденции.
Напомним, что несмотря на то, что рост основных индексов по итогам вчерашнего дня составил от 6% до 7%, с начала года потери Dow все еще составляют 21%, S&P 500 20%, а Nasdaq 14%.
Сегодня лидером роста является финансовый сектор, среди лидеров которого следует отметить Citigroup (C, Fortune 500), Bank of America (BAC, Fortune 500), JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500), Wells Fargo (WFC, Fortune 500) и Morgan Stanley (MS, Fortune 500).
Доходность 10-летних обязательств Казначейства выросла до 3.01% против 3% во вторник.
Апрельская нефть марки U.S. light crude oil потеряла в цене 45 центов до $45.26 за баррель.
Апрельское золото на COMEX подорожало на $4.10 до $900 за тройскую унцию.

Преодоление промежуточной поддержки $1.3815/20 привело к резкому снижению пары под отметку $1.3800, и тестированию ордеров на покупку, сосредоточенных на $1.3750/55. Взятие данного уровня откроет дорогу на 1.3710/00. Ордера на продажу остаются на подходе к $1.3850. Преодоление данной отметки откроет дорогу на $1.3900/05 (вчерашний максимум и 38.2% $1.4305/1.3655).

Открыв день ростом основные индексы продолжают удерживать солидные достижения, несмотря на то, что S&P 500 встретил сопротивление на подходе к 730, а Dow пока не может преодолеть 7000.
Без определенной тенденции торгуется товарно-сырьевой сектор: CRB Commodity Index -0.2%.
Золото подорожало на 0.6% после падения в течение двух сессий кряду. Апрельский контракт торгуется в настоящее время на отметке $900.60 за унцию. Майское серебро прибавило в цене на 0.5% до $12.60 за унцию.
Нефть марки сrude oil несет потери вторую сессию подряд после резкого роста в понедельник после слухов о возможном продолжении снижения OPEC объемов добычи (-2.0% до $44.75 за баррель). Апрельский контракт на поставку природного газа вырос в цене на 1.2% до $3.89.
Лидеры: FOE +164.4%, PACR +18.8%, HIL +18.7%, FFG +17.5%, C-I +14.1%, C-P +13.5%, C-M +13.2%, AINV +12.3%, JTX +11.5%, GMXR +11.4%, TTI +9.3%, JCG +9.1%. Аутсайдеры: TBSI -22.4%, HBC -12.1%, PSS -10.9%, DRYS -10.1%, PLD -9.4%, DCT -7.7%, CBG -7.4%, FNF -7.3%, AXP -7.2%, LPL -7.2%.

Причиной росте цен стало более значительное по сравнению с ожиданиями падение запасов бензина - на 2.993 млн. баррелей против прогноза в 1.0 млн.. Тем не менее, скачек цен не кажется нам устойчивым - следует обратить внимание на более значительный по сравнению с ожиданиями рост запасов нефти идистиллятов.

Установив сессионный минимум в районе Y97.90/95 пара восстановилась и торгуется в настоящее время в районе отметки Y98.15. По некоторым данным в области Y97.90/00 находятся значительные объемы ордеров на покупку. Ниже расположены стопы, которые усиливаются к Y97.75. Предложение сосредоточено на подходе к Y98.65/70.

EUR/USD $1.2500, $1.2700, $1.2800,
USD/JPY Y98.05, Y98.00, Y99.90
EUR/JPY Y123.30, Y124.35, Y125.00
GBP/USD $1.3900

Пара продолжила восстановление и обновила сессионный максимум в районе отметки $1.3839, в ходе достижения EUR/GBP отметки stg0.9260, в ходе поглощения стопов выше stg0.9250. Ордера на продажу отмечаются на подходе к $1.3850. Преодоление данной отметки откроет дорогу на $1.3900/05 (вчерашний максимум и 38.2% $1.4305/1.3655).

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том, что рынок возобновит укрепление после самого серьезного роста с начала 2009 года.

Во вторник рынок акций резко вырос после сообщения Citigroup о том, что по итогам двух первых месяцев года банк смог получить прибыль, а также в связи со спекуляциями, что правительство может запретить продажу акций на некоторое время. В итоге Dow вчера вырос на 379 п.п., восстановившись из области 12-летнего минимума.
Среди сегодняшних экономических данных следует обратить внимание на бюджет Казначейства за февраль, который будет опубликован в 1800GMT. Ожидается, что дефицит составит $205 млрд..
Правительственный отчет о запасах сырой нефти в США на прошлой неделе выйдет в 14:30 GMT. Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов сырья на 1 млн. баррелей.
Комиссия Конгресса опубликует подробности плана спасения банковской системы- Troubled Asset Relief Program (TARP).
Нефть подешевела на 68 центов, до $45.03 за баррель.

Были опубликованы следующие данные:
09:30 Великобритания Видимое сальдо торгового баланса (в фунтах), млрд Январь -7,7
09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса (в фунтах), млрд Январь -7,2
11:00 Германия Сезонно-скорректированные производственные заказы февраль -8.0%
11:00 Германия Сезонно-скорректированные производственные заказы февраль -37.9%

Йена незначительно выросла по отношению к основным валютам на фоне публикации данных по убыткам UBS и статистики по торговому балансу Китая.
Крупнейший банк Швейцарии UBS сообщил, что его потери за 2008 год составили около $21 млрд.
Это почти на $2 млрд. больше, чем было заявлено ранее. В феврале банк объявил, что его убытки составили $19,697 млрд. - это были самые большие корпоративные потери за всю историю Швейцарии.
В феврале объем экспорта из КНР упал в годовом исчислении на 25,7%. В январе этот показатель снизился на 17,5%.
Импорт в прошедшем месяце сократился на 24,1% против падения на 43% в январе. Министр торговли КНР Chen Deming заявил, что снижение объемов экспорта и импорта не завершится в скором времени и добавил, что ситуация в торговой сфере в ближайшие месяцы останется тяжелой.
"Есть несколько причин укрепления йены в текущий момент." - Neil Jones, глава европейского хедж фонда Mizuho Corporate Bank Ltd. - "Одна заключается в том, что йена не может преодолеть отметку Y100 за доллар, другая заключается в том, что возобновление склонности инвесторов к риску было преувеличенным."
Публикация данных по производственным заказам в крупнейшей экономике ЕС - Германии, которые оказались хуже ожиданий, не оказали существенного влияния на динамику евро.
Martin McMahon, валютный стратег Credit Suisse Group AG: "Есть риск дальнейшего снижения евро на фоне усугубления экономических проблем, особенно в Восточной Европе".
Фунт не проявил существенно реакции на сообщения о начале покупок Банком Англии гособлигаций в рамках беспрецедентной политики оживления экономики.
"Финансовая система Великобритании и экономика страны находятся в состоянии рецессии." - ,” Yousuke Hosokawa, валютный дилер Chuo Mitsui Trust & Banking Co. в Токио. - "Участники рынка полагают, что сейчас фунт не заслуживает на покупки."

EUR/USD пара показала минимумы в районе $1,2610, после чего укрепилась и в данный момент продолжает торговаться в области $1,2760.

GBP/USD пара оставалась в рамках $1,3650-$1,3800. USD/JPY пара продолжила нести потери в результате чего йена укрепилась в область Y98,00.
Во второй половине дня в 20:00 GMT выйдет решение банка Новой Зеландии о ключевой процентной ставке. Завершится день данными из Японии, в 23:50 GMT выйдут данные по ВВП за 4кв.

- сокращение объемов заказов в обрабатывающей промышленности в годовом исчислении было максимальным с 1991 года

«Учитывая тот факт, что Банк Англии предпринимает более агрессивные шаги, нежели остальные центральные банки, сохраняется вероятность дальнейшего снижения курса стерлинга,» полагает Дерек Халпенни из Bank of Tokyo.

Уровень сопротивления 3: Y100.40
Уровень сопротивления 2: Y99.60
Уровень сопротивления 1: Y99.20
Текущая цена: Y98.49
Уровень поддержки 1: Y98.20
Уровень поддержки 2: Y97.90
Уровень поддержки 3: Y97.50
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшая поддержка находится на уровне Y98.20 (32,8% FIBO падения Y99,60-Y96,50). Ниже возможно снижение к Y97,90 (50,0%) и далее к Y95,50 (61,8%). Ближайшее сопротивление располагается в области максимума на Y99,20. Выше целью роста станет максимум 5 марта на Y99,60 и далее Y100.40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1850
Уровень сопротивления 2: Chf1.1720
Уровень сопротивления 1: Chf1.1680
Текущая цена: Chf 1.1631
Уровень поддержки 1: Chf1.1511
Уровень поддержки 2: Chf1.1432
Уровень поддержки 3: Chf1.1401
Комментарий: Доллар продолжает торговаться в коридоре Chf1.1432 - Chf1.1884 демонстрируя рост от поддержки в области Chf1.1470/60 (пятничный минимум и минимум 20,23 февраля). Ниже потери доллара могут увеличиться до Chf1.1400 ( минимум прошлого месяца). Ближайшее сопротивление находится в районе Chf1.1680 - максимум 09 марта. Выше рост вероятен к Chf1.1720 - часовое сопротивление. В случае преодоления последней отметки бычий импульс усилится и целью роста станет максимум 04 марта Chf1.1850

Уровень сопротивления 3:$1.4040
Уровень сопротивления 2: $1.3910
Уровень сопротивления 1:$1.3850
Текущая цена: $ 1.3760
Уровень поддержки 1:$1.3650
Уровень поддержки 2:$1.3600
Уровень поддержки 3: $1.3500
Комментарий: Пара продолжает консолидироваться в прежнем диапазоне. Сопротивление представлено уровнями $1.3850 - часовое сопротивление, $1.3910 - максимум 10 марта и $1.4040 - минимум 06 марта. Ближайшая поддержка находится в области сессионного минимума на $1.3690. Ниже возможно снижение к $1.3600 и далее к $1.3500 - минимум 23 января.

Уровень сопротивления 3: $1.2900
Уровень сопротивления 2: $1.2800
Уровень сопротивления 1: $1.2730
Текущая цена: $1.2710
Уровень поддержки 1: $1.2550
Уровень поддержки 2: $1.2480
Уровень поддержки 3: $1.2330
Комментарий: Курс отступил от достигнутых утром минимумов но в целом ситуация не изменилась. Пара продолжает торговаться в рамках нисходящего с начала января канала, границы которого сегодня находятся на $1.2900/$1.2330 (ключевые сопротивление и поддержка, соответственно). Ближайшее важное сопротивление расположено в районе сессионного максимума на $1.2725. При преодолении этого уровня, будет возможным тестирование $1.2800. Промежуточной поддержкой можно назвать минимум понедельника на $1.2550, далее – минимум 05 марта на $1.2480.

Основные фондовые индексы Европы перекрыли понесенные в начале смены потери и продолжают торги на позитивной территории. Лидерами роста являются акции BNP Paribas и AXA в индексе CAC, акции Allianz и Deutsche Bank в индексе DAX и акции BHP Billiton и Xstrata в индексе FTSE. На данный момент CAC +19 пп (0,71%), DAX +38 пп (0,98%), FTSE +8 пп (+0.20%).

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2850/60, $1.2820/25, $1.2770/80, $1.2745/55, $1.2715/25, $1.2680/85
Ордера на покупку $1.2618/10, $1.2600, $1.2585/80, $1.2550

USD/JPY
Ордера на продажу Y100.50/60, Y100.00, Y99.50/60, Y99.00, Y98.70
Ордера на покупку Y98.26, Y98.00/97.90, Y97.60/50

Общее сальдо торгового баланса (в фунтах), млрд Январь -7,2 против -3.6

Были опубликованы следующие данные:
00:00 США Индикатор потребительской уверенности от ABC, Март -49 -49 - 48
00:01 Великобритания Оценка ВВП Национальным Институтом Экономических и Социальных Исследований, Февраль, -1.7% -1.8%

Евро снизился против японской иены на торгах в Азии в среду, так как опубликованные в Китае данные продемонстрировали более резкое, чем ожидалось, сокращение китайского экспорта в феврале. Это обстоятельство усилило опасения относительно состояния мировой экономики и тем самым оказало понижательное давление на валюты, чувствительные к склонности к риску. Согласно представленным данным, экспорт из Китая в феврале сократился на 25,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составил 64,9 млрд долларов после падения на 17,5% в январе. Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, прогнозировали, что объем китайского экспорта в феврале уменьшится лишь на 6,7%. Первым после выхода этих данных пострадал австралийский доллар. Сокращение китайского экспорта подкрепило мнение о том, что ослабление спроса на китайские товары означает и снижение спроса на природные ресурсы из Австралии. Снижение австралийского доллара повлекло за собой и снижение других валют, отличающихся более высокой доходностью, но и более высокими рисками, в том числе и евро.
"Австралия и Китай тесно связаны друг с другом, поскольку Австралия экспортирует в Китай природные ресурсы, в то время как многие китайские компании инвестируют в австралийские, - говорит Акио Симидзу, старший валютный менеджер. – Падение австралийского доллара, в конечном итоге, оказало понижательное давление на пару евро/иена".
Единая европейская валюта также снизилась против доллара США после выхода данных в Китае, но впоследствии восстановила часть утраченных позиций.
Тем временем, доллар снизился против иены, так как японские экспортеры репатриировали полученную за границей прибыль, покупая иену, сообщают дилеры.
"Возможно, паре доллар/иена не удастся вырасти выше 99,00 в течение следующих дней из-за выставленных экспортерами приказов на продажу", - говорит Цутому Сома, старший трейдер из Okasan Securities. По словам трейдеров, покупки доллара американскими инвесторами, которые продают иностранные активы и репатриируют средства в США, по всей видимости, становятся меньше. А именно эти покупки являются одним из ключевых факторов, способствующих укреплению американской валюты в последнее время.
EUR/USD пара выросла к максимуму в район $1,2735 и затем упала в область $1,2612,на данный момент пара торгуется на $1.2649

GBP/USD пара опустившись к $1.3653 встретила поддержку и смогла укрепиться к $1.3805
USD/JPY с области сессионного максимума на Y98,85 пара упала в район Y98,24.Торговый баланс Великобритании за январь будет опубликован в 09:30 GMT. Во второй половине дня в 20:00 GMT выйдет решение банка Новой Зеландии о ключевой процентной ставке. Завершится день данными из Японии, в 23:50 GMT выйдут данные по ВВП за 4кв.

EUR/USD $1.2800, $1.2500
USD/JPY Y98.05, Y98.00, Y99.90
EUR/JPY Y125.00, Y123.30
GBP/USD $1.3900

Европейские рынки акций, корректируются после вчерашнего роста, на фоне негативных корпоративных и макроэкономических новостей и снижения цен на нефть.Данные о падении экспорта из Китая в феврале и снижении оптовых цен в Японии подогревают опасения по поводу состояния мировой экономики. Давление на рынок оказывает отчетность швейцарского банка UBS за 2008 год, оказавшаяся хуже предварительных данных. На этом фоне среди лидеров снижения оказались бумаги банков.

Продолжение снижения цен на нефть после обвала на 3% на торгах в США оказывает давление на бумаги нефтяных компаний. Акции Royal Dutch Shell и Total снижаются в пределах 2%. Британский FTSE 100 снижается на 0,91% до 3681,41 пункта, французский CAC 40 – на 0,92% до 2639,21 пункта, немецкий DAX – на 1.05% до 3846,22 пункта.

Wall Street Journal

McDonald's не хочет закрывать рестораны
Во время рецессии корпорация McDonald's оставалась одной из самых успешных компаний в мире. В понедельник гигант фаст-фуда опубликовал данные по продажам, которым можно только позавидовать – в среднем, в февраля рост составил 5,4%. Однако ухудшение экономической обстановки в мире заставляет McDonald's готовится к сложному году: если американцы делают выбор в пользу дешевого McDonald's вместо обычных ресторанов, в Европе и Азии это не везде работает.
Dow Chemical сдается и покупает Rohm & Haas
После продолжительных судебных тяжб химический концерн Dow Chemical согласился заплатить Rohm & Haas $78 за акцию, как и было закреплено в соглашении о слиянии компании в июле прошлого года. В свою очередь два крупнейших акционера Rohm & Haas инвестируют $3 млрд. в химическую компанию после объединения. По сообщению Dow, сделка обошлась компании в $16,3 млрд., включая затраты на транзакции и штрафы за задержку в выполнении обязательств
Правительство рассматривает дальнейшие шаги в отношении Citi
Не прошло и недели с тех пор как правительство США направило третий транш помощи в Citigroup, а чиновники уже изучают, какие новые шаги можно предпринять для стабилизации ситуации в банке, сообщает издание со ссылкой на осведомленные источники. Регуляторы хотят быть готовы к тому, что положение Citigroup резко ухудшится, и это будет для них неожиданностью.
Совет директоров Genentech близок к одобрению сделик с Roche
Совет директоров биотехнологической компании Genentech в ближайшее время заключит соглашение с конкурентом Roche Holding. Roche, который уже является крупнейшим акционером Genentech, получит 44% акций, по $95 за акцию, сообщает издание со ссылкой на знакомые с условиями сделки источники. Сделка оценивается в $46,7 млрд.

The New York Times

Будет ли нефть еще дешевле?
В последнее время нефть торгуется на уровне $40 за баррель. По мнению экспертов, падение стоимости сырой нефти уже достигло своего дна. На фоне сокращения добычи странами ОПЕК, нефть достигла уровня, на котором останется до конца кризиса, считает издание. Однако немногие аналитики продолжают рисовать мрачные картины и прогнозируют падение нефти до уровня $20 за баррель.
Арнольд ушла из Procter & Gamble
Сьюзан Арнольд (Susan Arnold) заявила в понедельник, что покидает пост президента международного бизнеса Procter & Gamble. Именно она, по мнению большинства экспертов, должна была занять пост главы компании. Теперь самым вероятным кандидатом на пост президента компании называют Роберта МакДОнальда (Robert McDonald)

The Washington Post

США подстрахует на $6 млрд.
Государственные регуляторы пытаются помочь компаниям, предоставляющим услуги по страхованию жизни, справится с финансовым кризисом. На эти цели они готовы направить $6 млрд. , сообщает издание со ссылкой на данные правительства.
Минфину США не хватает рук
Нехватка сотрудников в Минфине США не может не сказаться на способности ведомства бороться с финансовыми кризисом – такое мнение правительственных чиновников и представителей промышленности приводит издание.

BBC

У Обамы стало больше седых волос
"После первого всплеска активности внешнеполитическая доктрина президента Обамы приобретает конкретные очертания", - пишет Guardian.
"Всего 50 дней прошло с момента его вступления в должность, но в его внешней политике уже несложно обнаружить столь желанную нить логики", - пишет обозреватель Джонатан Фридлянд. "Никто не стал бы обвинять Барака Обаму, если бы в это время он сконцентрировался исключительно на поиске выхода из экономического кризиса, а внешнеполитические дела отложил до лучших времен". Но этого не произошло. "Дается это непросто: есть сообщения о вспышках раздражения, а также о новых седых волосах на голове президента. По всем данным, президент частенько выглядит так, будто ему хочется закурить. Очень. Но несмотря на все это, в первые полтора месяца на посту он выдвинул целый ряд внешнеполитических инициатив, каждая из которых в иное время стала бы большой новостью".

"Ирландия объединяется против убийц"
Сегодня в Ирландии планируются общественные акции протеста против убийства в Северной Ирландии в понедельник полицейского, а двумя днями ранее - двух военнослужащих. Ответственность за эти акции взяли на себя три радикальные группировки, отколовшиеся от Ирландской республиканской армии. Все газеты едины в оценке событий: поколение, выросшее уже без кровавых столкновений между республиканцами и юнионистами, не должно подвергаться тем же испытаниям. "Ирландия объединяется против убийц", - отмечает Guardian.

Deutsche Welle

Власти ФРГ ужесточают борьбу с налоговыми преступлениям
Правительство Германии грозит введением санкций всем предприятиям и гражданам страны, переводящим свои средства на счета кредитно-финансовых институтов в "налоговых оазисах". Подспорьем в этом станет новый законопроект. »

Почему тормозит господдержка ипотечных заемщиков в России
В России растет число людей, которые из-за кризиса не могут выплатить взятые ранее кредиты - особенно в долларах или евро. Государство обещает не оставить пострадавших в беде, однако проект поддержки пока не действует.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -31.05 (-0.4%) 7054.98
Topix -7.03 (-1%) 703.50
FTSE +172.83 (+4.88%) 3715.23
DAX +194.95 (+5.28%) 3886.98
CAC +144.39 (+5.73%) 2663.68
Dow +379.44 (+5.80%) 6926.49
NASDAQ +89.64 (+7.07%) 1358.28
S&P +43.07 (+6.37%) 719.60
10yr Note -1 8/32 3% 97 26/32
NYMEX Crude Oil -1.36 (-2.90%) $45.55

Падение фондового рынка Японии во вторник наблюдалось 3-й день подряд, при этом индекс Nikkei 225 обновил 26-летние минимумы. Давление на рынок продолжают оказывать опасения относительно того, что падение мирового спроса и роста цен на энергоресурсы приведут к сокращению корпоративных прибылей.

Акции Sony Corp. подешевели на 2.3% после того, как инвестор-миллиардер Уоррен Баффет заявил, что «американская экономика стоит на краю пропасти».
Акции Tokyo Electric Power Co. упали в цене на 3.6% на фоне роста цен на нефть.
На 3.9% подешевели акции Takeda Pharmaceutical Co., увеличив потери понедельника в 13% на опасениях отсрочки одобрения препарата компании, предназначенного для лечения диабета.
В то же время были и лидеры, среди которых стоит отметить Sony Financial Holdings Inc. (+12%), акции которой восстановились из области 6-летних минимумов.
Акции Canon Inc. снизились в цене на 1.2%, причем продажи акций наблюдаются 7-ю сессию подряд (наиболее продолжительный период падения с августа 2004 года).
На 1.2% отступили акции автопроизводителя Honda Motor Co., в то время как акции Toyota Motor Corp. подешевели на 1.4%.

На фондовом рынке Европы ситуация была иная: основные индексы выросли, при этом Dow Jones Stoxx 600 Index показал максимальный рост за последние 3 месяца. Поддержку финансовому сектору оказали позитивные новости от Citigroup Inc. после того, как исполнительный директор банка заявил, что текущий квартал может стать наиболее успешным с 2007 года. Акции итальянского банка UniCredit SpA и немецкого Deutsche Bank AG взлетели в цене более чем на 12% после новостей от Citigroup.
На 9.9% подорожали акции Barclays Plc на ожиданиях, что у банка достаточно капитала и нет необходимости в программе правительственной поддержки.
На 14% взлетели в цене акции HSBC Holdings Plc.
Акции Antofagasta подорожали на 5.7% после того, как компания сообщила о росте годовой прибыли на 23% до $1.71 млрд.
Лидеров среди автопроизводителей во вторник был Daimler AG (+13%). Morgan Stanley повысил рейтинг компании до “overweight”с “underweight.”
Акции Volkswagen AG выросли на 1% после того, как рейтинг компании был также повышен до “neutral” с “underweight” со стороны HSBC. Акции Porsche прибавили в цене 13%.

Основным катализатором роста акций на Wall Street во вторник стал финансовый сектор после того, как новости от Citigroup несколько ослабили опасения относительно ситуации в секторе в целом. Для «голубых фишек» вторник стал наиболее удачным торговым днем в 2009 году. Акции Citigroup взлетели в цене на 38%, чем оказали основную поддержку остальным представителям сектора, включая Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Индекс банковского сектора KBW Bank (BKX) вырос на 15.6%.
Однако ралли также наблюдалось и в других секторах, включая все 30 компонентов Dow. Среди лидеров также стоит отметить Alcoa, Caterpillar, General Electric и General Motors.
Также спросом пользовались акции представителей технологического сектора: Cisco Systems, eBay, Dell, Google и компонент Dow - Intel.

Американская валюта во вторник снизилась в цене по отношению к остальным валютным парам, поскольку рост фондового рынка после позитивных новостей от Citigroup Inc. привел к сокращению спроса на доллар как на валюту-убежище.

Стерлинг упал против евро на сообщении, что продажи жилья в Британии упали до минимального уровня с 1978 года.
«Данные с рынка недвижимости оказались разочаровывающими и продолжаем волноваться относительно перспектив экономики Британии», говорит Джереми Стретч, валютный стратег Rabobank. «Фунт может продолжить снижение против евро, поскольку Банк Англии планирует начать покупку гособлигаций», добавил эксперт. Иена отступила против австралийского и новозеландского долларов на росте опасений углубления рецессии в Японии. Опубликованные данные во вторник показали, что индекс опережающих экономических индикаторов упал до 77.1 пп в январе с пересмотренного в 79.4 пп за предшествующий месяц. Аналитики прогнозировали увидеть показатель на уровне 77.4 пп. Индекс совпадающих индикаторов упал до 89.6 пп с 92.2 пп. Аналитики прогнозируют, что запланированный на завтра отчет покажет, что заказы в машиностроительной отрасли упали на 4.8% в январе.
Индекс Standard & Poor’s 500 вырос на 5.3% после того, как исполнительный директор Citigroup Викрам Пандит заявил, что текущая стоимость акций банка не отражает потенциальную прибыль или капиталоемкость. Индекс MSCI вырос на 0.7%.Евро вырос против доллара после того, как член Совета ЕЦБ Аксель Вебер заявил, что «минимумом» для учетной ставки Европы может стать уровень в 1%. Напомним, что по итогам заседания 05 марта, ставка ЕЦУБ была понижена до 1.5%.

Торговый баланс Великобритании за январь будет опубликован в 09:30 GMT. Во второй половине дня в 20:00 GMT выйдет решение банка Новой Зеландии о ключевой процентной ставке. Завершится день данными из Японии, в 23:50 GMT выйдут данные по ВВП за 4кв.

МартовскиЙ фьючерс на золото торгуется в узком коридоре $894.10 - $894.70 В данный момент цена на NYMEX составляет $894.10 за тройскую унцию

Уровень сопротивления 3: Y100.40
Уровень сопротивления 2: Y99.60
Уровень сопротивления 1: Y99.20
Текущая цена: Y98.54
Уровень поддержки 1: Y98.20
Уровень поддержки 2: Y97.90
Уровень поддержки 3: Y97.50
Комментарий: Пара возобновила снижение. Ближайшая поддержка находится на уровне Y98.20 (32,8% FIBO падения Y99,60-Y96,50). Ниже возможно снижение к Y97,90 (50,0%) и далее к Y95,50 (61,8%). Ближайшее сопротивление располагается в области вчерашнего максимума на Y99,20. Выше целью роста станет максимум 5 марта на Y99,60 и далее Y100.40.

Рынок акций в Японии сегодня закрылся взлетом ведущих биржевых индикаторов. По итогам торгов Nikkei прибавил 4,55% до 7376,12 пункта. Индекс широкого рынка Topix вырос на 2,67% до 722,28 пункта. Поводом для оптимизма участников торгов стали новости из Штатов. Банк Citigroup Inc. заявил о том, что за первые два месяца текущего года сумел получить прибыль. Эта новость настроила инвесторов на позитивный лад и дала основания полагать, что кризисная ситуация в финансовом секторе постепенно сходит на нет. Еще одной хорошей новостью стало появление в СМИ сообщений о том, что крупнейший в стране производитель микрочипов Toshiba Corp может вернуться вскоре к операционной прибыльности. Добавили оптимизма и макроэкономические новости. Согласно отчету японского правительства, базовые промышленные заказы в частном секторе сократились в январе на 3,2%. Снижение ключевого индикатора корпоративных капиталовложений оказалось слабее среднего уровня ожиданий.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1850
Уровень сопротивления 2: Chf1.1720
Уровень сопротивления 1: Chf1.1680
Текущая цена: Chf 1.1665
Уровень поддержки 1: Chf1.1511
Уровень поддержки 2: Chf1.1432
Уровень поддержки 3: Chf1.1401
Комментарий: Доллар продолжает торговаться в коридоре Chf1.1432 - Chf1.1884 демонстрируя рост от поддержки в области Chf1.1470/60 (пятничный минимум и минимум 20,23 февраля). Ниже потери доллара могут увеличиться до Chf1.1400 ( минимум прошлого месяца). Ближайшее сопротивление находится в районе Chf1.1680 - максимум 09 марта. Выше рост вероятен к Chf1.1720 - часовое сопротивление. В случае преодоления последней отметки бычий импульс усилится и целью роста станет максимум 04 марта Chf1.1850

Уровень сопротивления 3:$1.4039
Уровень сопротивления 2: $1.3906
Уровень сопротивления 1:$1.3853
Текущая цена: $1.3705
Уровень поддержки 1:$1.3690
Уровень поддержки 2:$1.3601
Уровень поддержки 3: $1.3500
Комментарий:После коррекции к к $1.3805 пара упала и торгуется на к $1.3705. Сопротивление представлено уровнями $1.3853 - часовое сопротивление, $1.3906 - максимум 10 марта и $1.4039 - минимум 06 марта. Ближайшая поддержка находится в области вчерашнего минимума на $1.3690. Ниже возможно снижение к $1.3601 и далее к $1.3500 - минимум 23 января.

Change % Change Last
Nikkei -31.05 (-0.4%) 7054.98
Topix -7.03 (-1%) 703.50
FTSE +172.83 (+4.88%) 3715.23
DAX +194.95 (+5.28%) 3886.98
CAC +144.39 (+5.73%) 2663.68
Dow +379.44 (+5.80%) 6926.49
NASDAQ +89.64 (+7.07%) 1358.28
S&P +43.07 (+6.37%) 719.60
10yr Note -1 8/32 3% 97 26/32
NYMEX Crude Oil -1.36 (-2.90%) $45.55

Уровень сопротивления 3: $1.2900
Уровень сопротивления 2: $1.2800
Уровень сопротивления 1: $1.2725
Текущая цена: $1.2679
Уровень поддержки 1: $1.2550
Уровень поддержки 2: $1.2480
Уровень поддержки 3: $1.2330
Комментарий: Курс продолжает торговаться в рамках нисходящего с начала января канала, границы которого сегодня находятся на $1.2900/$1.2330 (ключевые сопротивление и поддержка, соответственно). Ближайшее важное сопротивление расположено в районе вчерашних максимумов на $1.2725 (здесь также располагается 21-дневное МА). При преодолении этого уровня, будет возможным тестирование $1.2800. Промежуточной поддержкой можно назвать вчерашний минимум на $1.2550, далее – минимум 05 марта на $1.2480.

High Low Close
EUR/USD 1.2820 1.2576 1.2678
GBP/USD 1.3907 1.3688 1.3746
USD/JPY 99.12 97.89 98.71
USD/CHF

EUR/JPY 126.05 124.31 125.14
EUR/GBP 0.9246 0.9132 0.9220
GBP/JPY 137.03 135.13 135.70
GBP/CHF 1.6048 1.5845 1.5943

00:01 Великобритания Оценка ВВП Национальным Институтом Экономических и Социальных Исследований, Февраль, -1.7%
09:30 Великобритания Видимое сальдо торгового баланса (в фунтах), Январь, -7.38K 09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса (в фунтах), Январь, -3.6К
11:00 Германия Сезонно-скорректированные производственные заказы, Февраль, -6.9%
11:00 Германия Сезонно-скорректированные производственные заказы, Февраль, -25.1%
20:00 Новая Зеландия Изменение ключевой процентной ставки Резервного Банка Новой Зеландии, Март, 2.75% 3.50%
23:50 Япония Данные по ВВП (кв/кв), 4 кв, -0.5%
23:50 Япония Годовые данные по ВВП, 4 кв, -1.8%

00:01 Великобритания Оценка ВВП Национальным Институтом Экономических и Социальных Исследований, Февраль, -1.7%
09:30 Великобритания Видимое сальдо торгового баланса (в фунтах), Январь, -7.38K 09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса (в фунтах), Январь, -3.6К
11:00 Германия Сезонно-скорректированные производственные заказы, Февраль, -6.9%
11:00 Германия Сезонно-скорректированные производственные заказы, Февраль, -25.1%
20:00 Новая Зеландия Изменение ключевой процентной ставки Резервного Банка Новой Зеландии, Март, 2.75% 3.50%
23:50 Япония Данные по ВВП (кв/кв), 4 кв, -0.5%
23:50 Япония Годовые данные по ВВП, 4 кв, -1.8%