Новости и прогнозы рынков CFD — 09-03-2012

Доллар поднялся до 10-месячного максимума против иены после того, как отчет Министерства труда показал, что рост занятости в США за последние шесть месяцев был самым сильным с 2006 года, снизив перспективы дальнейших денежно-кредитных стимулов от Федеральной резервной системы. Отчет показал, что по итогам февраля в несельскохозяйственных отраслях экономики США было 227К новых рабочих мест против прогноза 208К. При этом, показатель за январь был значительно пересмотрен в сторону повышения до уровня 284К. Уровень безработицы по итогам отчетного периода остался на уровне 8,3%.

Евро ослаб впервые за три дня по отношению к доллару на фоне негативного восприятия участниками рынка сообщений о том, что Греция применит правило коллективного действия, чтобы принудить несогласных инвесторов участвовать в программе PSI. Это позволит властям Греции довести уровень участия частных инвесторов в обмене облигаций до 95,7% против добровольного уровня 85,5%. Минфин Греции сообщил, что к обмену предъявлены облигации на сумму 152 млрд евро из 177 млрд евро, которые выпущенных в рамках греческого законодательства. Позже власти Греции сообщили о продлении срока действия предложения для держателей долга, который выпущен в рамках иностранного или международного права  до 23 марта. По мнению Афин, это может повысить долю участия до 100%. Напомним, что активация программы PSI является условием получения Грецией второй программы финансирования со стороны еврозоны и МВФ объемом 130 млрд евро. Давление на единую валюту оказывают опасения относительно того, что использование властями Греции поправки коллективного действия может стать основанием для активации так называемых кредитных дефолтных свопов (CDS), с помощью которых держатели страхуются от дефолта. Для того, чтобы CDS активировались, Международная ассоциация по свопам и деривативам (ISDA) должна признать обмен греческих облигаций с использованием поправки коллективного действия кредитным событием.

Европейские фондовые индексы выросли в связи с объявлением итогов приема заявок от частных инвесторов на участие в обмене с дисконтом старых греческих облигаций на новые с целью списания части греческого долга. В пятницу инвесторов порадовали сообщения о том, что на добровольную реструктуризацию греческого долга согласились инвесторы, представляющие 83,5% от номинала выпущенных по греческому праву бондов, подлежащих обмену с дисконтом в 53,5% до 12 марта, с учетом всех инвесторов эта цифра возрастает до 85,8%. После применения законодательной меры, позволяющей принудить меньшинство согласиться с мнением большинства, участие может возрасти до 95,7%.

В то же время опасения за судьбу еврозоны сохраняются из-за прогнозов Европейского центрального банка по развитию экономики в еврозоне. Так, накануне стало известно, что ЕЦБ ухудшил прогноз по динамике ВВП еврозоны в 2012 году — до сокращения в 0,1% против ожидавшегося ранее роста в 0,3%. В 2013 году регулятор ожидает роста экономики еврозоны на 1% против ожидавшихся ранее 1,3%. Кроме того, были ухудшены прогнозы по инфляции в еврозоне — в 2012 году инфляция составит 2,4% (тогда как ранее ожидались 2%), а в 2013 году — 1,6% (против 1,5%, ожидавшихся ранее). В то же время совет управляющих ЕЦБ на заседании в четверг принял решение сохранить базовую процентную ставку без изменений — на уровне 1% годовых.

Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,887.49 +27.76 +0.47%, CAC 40 3,487.48 +9.12 +0.26%, DAX 6,880.21 +45.67 +0.67%

Акции оператора Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group выросли на 6,4% в связи с новостью о достижении договоренности по покупке 60% акций крупнейшего клирингового дома Европы LCH.Clearnet за 463 млн евро.

Котировки крупнейшего издателя во Франции Lagardere упали на 6,1% после сообщения о годовом чистом доходе, не дотянувшем до прогнозов аналитиков.

Бумаги Straumann Holding и Nobel Biocare Holding, двух швейцарских производителей стоматологических имплантатов, выросли на 8,7% и 8,1% соответственно, после того, как Goldman Sachs Group повысил рекомендации по акциям компаний.

Hermes International, французский производитель сумок Birkin и шелковых шарфов, потерял 2,1% после понижения рейтинга акций аналитиками HSBC.

Фондовые индексы демонстрируют умеренно положительную динамику. Основную поддержку рынки получили после сильных данных по рынку труда США. Сегодняшний отчет показал, что по итогам февраля в несельскохозяйственных отраслях экономики США было 227К новых рабочих мест против прогноза 208К. При этом, показатель за январь был значительно пересмотрен в сторону повышения до уровня 284К. Уровень безработицы по итогам отчетного периода остался на уровне 8,3%.

В то же время, дефицит торгового баланса США в январе продемонстрировал сильнейший рост с октября 2008 года, чему способствовал рекордный скачок импорта. Показатель дефицита вырос на 4,3% до $52.6 млрд. от $50.4 млрд. в декабре, о чем сегодня в Вашингтоне сообщило Министерство торговли. Аналитики, опрошенные накануне релиза, ожидали цифру на уровне $49 млрд. Из отчета также стало известно, что объем экспорта вырос на 1,4% до $180.8 млрд. благодаря спросу на компьютеры и продукцию отрасли авиастроения. Импорт же зарегистрировал подъем на 2,1% до $233.4 млрд., так как совокупная стоимость ввозимого бензина снизилась до $17.2 млрд. от $17.4 млрд. в декабре. Восходящая динамика импорта может сохраниться, так как восстановление рынка труда способствует росту потребительских расходов, а компании вынуждены пополнять складские запасы и заменять устаревшее оборудование.

Рост индексов сдерживают сообщения о том, что Греция применит правило коллективного действия, чтобы принудить несогласных инвесторов участвовать в программе PSI. Использование властями Греции поправки коллективного действия может стать основанием для активации так называемых кредитных дефолтных свопов (CDS), с помощью которых держатели страхуются от дефолта. Для того, чтобы CDS активировались, Международная ассоциация по свопам и деривативам (ISDA) должна признать обмен греческих облигаций с использованием поправки коллективного действия кредитным событием. Напомним, что активация программы PSI является условием получения Грецией второй программы финансирования со стороны еврозоны и МВФ объемом 130 млрд евро.

Dow 12,953.39     +45.45 +0.35%, Nasdaq      2,993.20       +22.78 +0.77%, S&P 500   1,374.25       +8.34         +0.61%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявляют преимущественно позитивную динамику. С понижением свыше 1% торгуется только Hewlett-Packard (HPQ, -1,54%). Больше 1% прибавляют акции JPMorgan (JPM, +2,35%), Du Pont (+1,61%), Alcoa (АA, +1,23%) и Bank of America (BAC, +1,05%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Наиболее предпочтительно смотрится сектор промышленных товаров; хуже рынка выглядит сектор основных материалов.

Котировки Lennar и D.R. Horton поднялись на 4,8% и 6,3% соответственно после того, как аналитики Credit Suisse Group подняли рейтинги строительных компаний.

Акции корпорации Pall, поставляющей фильтры для фармпроизводителей и нефтеперерабатывающих заводов, упали на 3,1% в связи со снижением рейтинга акций аналитиками Wedbush Securities.

В настоящий момент пара торгуется на уровне $1.3115

Нефть растет третий день на торгах в Нью-Йорке после того, как США увеличили фонд заработной платы больше, чем прогнозировалось, укрепив оптимизм, что крупнейшая экономика в мире и спрос на топливо будут расти.

Фьючерсы выросли на 1,5% после того, как данные Министерства труда показали, что фонд заработной платы увеличился на 227 000 в феврале, при этом эксперты ожидали прирост 210 000. Также поддержку фьючерсам оказали новости из Европы, где Греция заявила, что достигла своей цели в крупнейшей реструктуризации в суверенной истории, снизив вероятность дефолта страны.

Цены упали ранее на 0,4% после того, как Организация стран-экспортеров нефти сократила свои глобальные перспективы спроса на нефть в этом году, предупредив, что риски для экономического роста могут подорвать потребление сырья. ОПЕК сократила прогноз спроса на нефть в 2012 года на 130 000 баррелей в день до 8 8630 тыс. баррелей.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 108,20 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,42 доллара до 125,86 доллара за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

Сегодня стоимость золота снижалась под давлением укрепления доллара на фоне сильных данных по рынку труда США и опасений относительно того, что использование властями Греции поправки коллективного действия может стать основанием для активации так называемых кредитных дефолтных свопов (CDS), с помощью которых держатели страхуются от дефолта.

Падение цен на золото обеспечили привлекательность драгметалла для покупок, в связи с чем стоимость золота за последний час резко выросла.

Стоимость апрельских фьючерсов на золото на COMEX упала до $1677,00 за унцию, и затем выросла да $1714,90 за унцию.

Сопротивление 3:1400     (психологический уровень)

Сопротивление 2:1377     (область максимумов 29 февраля, 1-2 марта)

Сопротивление 1:1366  (сессионный максимум)

Текущая цена: 1365,00

Поддержка 1:1357        (сессионный минимум)

Поддержка 2:1350        (область внутри дневного минимума 8 марта)

Поддержка 3:1344     (минимум 8 марта, область внутри дневных минимумов 7 марта)

"Без учета изменения цен, реальный дефицит увеличился до$49.1 млрд. Рост дефицита указывает на повышение давления экспорта на экономический рост. Однако не смотря на это, сильные данные по рынку труда и продажам автомобилей позволяют ожидать роста ВВП США в 1 квартале на 2,4%.”

EUR/USD $1.3100, $1.3150, $1.3200, $1.3250, $1.3285/90, $1.3300, $1.3350, $1.3370

USD/JPY Y81.00, Y81.25, Y82.00

AUD/USD $1.0550, $1.0600, $1.0800

EUR/CHF Chf1.2065

GBP/USD $1.6050

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,1%) и достиг отметки 1362.25, фьючерс NASDAQ добавил 0,1% до уровня 2635.25 пункта.

Основную поддержку фьючерсы получили после сильных данных по рынку труда США. Сегодняшний отчет показал, что по итогам февраля в несельскохозяйственных отраслях экономики США было 227К новых рабочих мест против прогноза 208К. При этом, показатель за январь был значительно пересмотрен в сторону повышения до уровня 284К. Уровень безработицы по итогам отчетного периода остался на уровне 8,3%.

Рост фьючерсов сделживают сообщений о том, что Греция применит правило коллективного действия, чтобы принудить несогласных инвесторов участвовать в программе PSI.

Использование властями Греции поправки коллективного действия может стать основанием для активации так называемых кредитных дефолтных свопов (CDS), с помощью которых держатели страхуются от дефолта.

Для того, чтобы CDS активировались, Международная ассоциация по свопам и деривативам (ISDA) должна признать обмен греческих облигаций с использованием поправки коллективного действия кредитным событием.

Напомним, что активация программы PSI является условием получения Грецией второй программы финансирования со стороны еврозоны и МВФ объемом 130 млрд евро.

В фокусе участников рынка также находятся данные по инфляции в Китае. Статистика зафиксировала более значительное чем прогнозировалось снижение индекса потребительских цен по итогам февраля (с 4,5% в январе до 3,2% в феврале при прогнозе 3,6%), что позволяет Народному банку Китая более активно действовать, чтобы не допустить значительно замедления темпов экономического роста.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Nikkei  9,929.74 +160.78 +1.65%

Hang Seng 21,086 +185.27 +0.89%

Shanghai Composite 2,439.46 +19.19 +0.79%

FTSE  5,871.83 +12.10 +0.21%

CAC  3,490.12 +11.76 +0.34%

DAX 6,867.66 +33.12 +0.48%

Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $106.46 за баррель (-0,1%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1683.30 за тройскую унцию (-0,9%).

Аналитики Jeffries присвоили акциям Johnson & Johnson (JNJ) рейтинг “держать”.

Аналитики Piper Jaffray присвоили акциям American Express (AXP) рейтинг “нейтрально”.

Аналитики Guggenheim присвоили акциям JPMorgan (JPM) рейтинг “покупать”, целевая стоимость $50.

Тем не менее, реакция фондовых рынков оказалась более сдержанной.

Причиной укрепления доллара является тот факт, что на фоне дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда США снижается необходимость, а в месте с ней и вероятность нового раунда количественного смягчения от ФРС.

После выхода данных EUR/USD показал минимум на $1,3159, GBP/USD вернулся в область $1,5760, USD/JPY поднялся выше Y82,00.

Данные по количеству новых рабочих мест созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики США удивляли ростом в течение последних нескольких месяцев, что является позитивным моментом для экономики. Но ежемесячные изменения и корректировки данных могут быть весьма волатильными.  

Согласно прогнозам, по итогам февраля число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 208 тыс. по сравнению с 243 тыс. в январе.

Были опубликованы следующие данные:

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Февраль -0.4% +0.7% +0.7%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Февраль +2.1% +2.3% +2.3%

07:00 Германия Торговый баланс, млрд  Январь 13.9 14.3 14.2

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м  Январь -1.4% +0.6% +0.7%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г  Январь -1.3% -1.2% +2.3%

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м  Январь +0.5% +0.4% -0.4%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г  Январь -3.3% -3.1% -3.8%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м  Январь +1.0% +0.4% +0.1%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  Январь +0.8% +0.2% +0.3%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м  Февраль +0.5% +0.7% +2.1%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г  Февраль +7.0% +7.1% +7.3%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м)  Февраль +0.5% +0.4% +0.6%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г  Февраль +4.1% +3.9% +4.1%

09:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей  I кв +4.1% +3.5%

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3330/40, $1.3300/10

Ордера на покупку $1.3210/00, $1.3190, $1.3185/80, $1.3165/60, $1.3130

Сопротивление 3: Y82.80 (максимум 27 апреля 2011 года)

Сопротивление 2: Y82.20 (максимум мая)

Сопротивление 1: Y81.90 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y81.83

Поддержка 1: Y81.45 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y81.15 (МА(200) для Н1)

Поддержка 3: Y80.55 (минимум 7 марта)

Комментарии: ряд технических факторов (дивергенции между ценой и индикатором MACD на разных временных интервалах, RSI>70 - сигнал перекупленности на D1) указывает на высокую вероятность начала коррекции.

Сопротивление 3: Chf0.9200 (область максимумов 6-7 марта)

Сопротивление 2: Chf0.9160 (область минимума 7 марта и максимумов европейской сессии 8 марта)

Сопротивление 1: Chf0.9125 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9118

Поддержка 1: Chf0.9110 (минимум 5 марта, внутри дневной минимум)

Поддержка 2: Chf0.9070 (максимум 1 марта и минимум 8 марта)

Поддержка 3: Chf0.9020 (минимум 1 марта)

На текущий момент USD/CAD торгуется на уровне C$0,9922.
Ближайшими уровнями поддержки/сопротивления выступают C$0,9890/C$0,9935 (сессионный минимум/максимум) соответственно.
В целом, пара остается в средине нисходящего канале, который берет свое начало в средине декабря.

Темпы найма в Канаде заметно замедлились в последние месяцы, но вместе с 3-х и 6 месячным трендом находятся на положительной территории. Скромное увеличение занятости в паре с аналогичным размером увеличения численности рабочей силы, будут оставлять ставку безработицы без изменения на уровне 7.6%. Смотря дальше, в 2012 г. ожидается замедление темпов занятости и это будет преобладать до тех пор, пока экономика Канады не получит «очередную волну поддержки».
Согласно прогнозам, по итогам февраля число занятых вырастет до 13,9 тыс.(+2,3 тыс. в предыдущем месяце), а уровень безработицы останется на уровне 7,6%.

Сопротивление 3: $1.5880 (максимум 5-6 марта)

Сопротивление 2: $1.5830/40 (сессионный максимум, максимум 78 марта)

Сопротивление 1: $1.5790 (внутри дневной максимум)

Текущая цена: $1.5781

Поддержка 1: $1.5750 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5700 (область минимумов 6-7 марта, 38,2% FIBO $1,5230-$1,5990)

Поддержка 3: $1.5650 (минимум 22-23 февраля)

Сопротивление 3: $1.3390 (минимум 28 февраля)

Сопротивление 2: $1.3360 (максимум 1 марта)

Сопротивление 1: $1.3280 (область минимума 1 марта, сессионного максимума и максимума 8 марта)

Текущая цена: $1.3229

Поддержка 1: $1.3210 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3160 (минимум европейской сессии 8 марта, максимум 7 марта)

Поддержка 3: $1.3100 (область минимумов 6-7 марта)

Сейчас торги в Европе проходят разно направленно. В фокусе участников рынка находятся ожидаемые данные по рынку труда США и . заседание комитета ISDA, посвященное решению вопроса о том, является ли греческий долговой своп кредитным событием. От данного определения зависит будут ли активированы кредитно-дефолтные свопов (CDS), с помощью которых держатели страхуются от дефолта.

На текущий момент:

FTSE  5,853.53 -6.20 -0.11%

CAC  3,474.33 -4.03 -0.12%

DAX 6,844.87 +10.33 +0.15%

EUR/USD $1.3100, $1.3150, $1.3200, $1.3250, $1.3285/90, $1.3300, $1.3350, $1.3370

USD/JPY Y81.00, Y81.25, Y82.00

AUD/USD $1.0550, $1.0600, $1.0800

EUR/CHF Chf1.2065

GBP/USD $1.6050

Азиатские акции показали двухдневный рост после того, как Греция достигла соглашения с кредиторами, что поможет Европе противостоять долговому кризису. Также позитивно на фондовые площадки повлияло замедление темпов инфляции в Китае, что повышает шансы дальнейшего стимулирования второй по величине экономики в ​​мире.

Nikkei 225 9,929.74 +160.78 +1.65%

Hang Seng 21,086 +185.27 +0.89%

S&P/ASX 200 4,211.99 +40.95 +0.98%

Shanghai Composite 2,439.46 +19.19 +0.79%

Стоимость акций Sony Corp, которая реализует пятую часть своих продаж в Европе, выросла на 4,3 процента.

Акции Guangzhou R & F Properties выросли на фоне, замедление темпов инфляции в Китае, что повышает шансы дальнейшего стимулирования экономики.

Стоимость акций Newcrest Mining Ltd. выросла на 4,2 процента на торгах в Сиднее после того, как цены на металлы выросли.

DW

На обмен греческих гособлигаций согласились более 85 процентов кредиторов

Реструктуризация греческой задолженности состоится, и Афины получат дальнейшую кредитную помощь от международных доноров. Властям Греции удалось добиться согласия необходимого большинства держателей гособлигаций страны на добровольный обмен ценных бумаг. На списание греческого долга согласились инвесторы, владеющие 85,8 процента греческих госбондов. Об этом утром в пятницу, 9 марта, сообщило министерство финансов Греции. Для проведения реструктуризации необходимо было получить согласие не менее 75 процентов инвесторов. В отношении инвесторов, не согласившихся добровольно обменять греческие гособлигации, теперь будет применен закон, который позволяет принудить меньшинство кредиторов к списанию долга. Об этом сообщил министр финансов страны Эвангелос Венизелос. Срок, в течение которого держатели ценных бумаг Греции могли заявить о поддержке акции по списанию долга, истекал в 20 часов по Гринвичу (00.00 в ночь на пятницу по московскому времени).

ЕЦБ оставил процентную ставку на уровне 1 процента

Европейский центральный банк, как и ожидали эксперты, решил оставить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 1,0 процента. Об этом ЕЦБ объявил после заседания правления во Франкфурте-на-Майне в четверг, 8 марта, сообщает агентство AFP. По этой ставке коммерческие банки будут одалживать деньги у центробанка. Глава ЕЦБ Марио Драги, в ходе пресс-конференции во Франкфурте, выступил в защиту принимаемых его банком мер по стабилизации финансов в еврозоне, среди которых - сохранение базовой процентной ставки на уровне одного процента и выделение коммерческим банкам под низкий процент рекордной суммы в объеме 530 миллиардов евро. "Первые результаты этих шагов были позитивными, - констатировал Драги. - Доверие международных кредиторов и пенсионных фондов к евро восстановилось, и мы ожидаем, что предоставленные ЕЦБ кредиты еще больше укрепят стабильность финансовых рынков".

BBC

В Японии отмечен рекордный дефицит платежного баланса

В Японии отмечен рекордный дефицит платежного баланса из-за растущего импорта энергоносителей на фоне неровного процесса восстановления экономики страны. По данным министерства финансов Японии, в январе дефицит составил 437,3 млрд йен (5,4 млрд долларов). Состояние платежного баланса отражает то, сколько Япония получает от международной торговли и зарубежных инвестиций.

В то же время, как следует из уточненных статистических данных, опубликованных в четверг, ВВП Японии в конце 2011 года сократился менее, чем считалось. В годовом исчислении ВВП уменьшился в последнем квартале 2011 года на 0,7%. Это намного меньше первоначальной правительственной оценки в 2,3%.

РБК-Daily

Профицит торгового баланса ФРГ вырос до 14,2 млрд евро

Положительное сальдо торгового баланса Германии в январе 2012г. с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем выросло до 14,2 млрд евро, сообщило в пятницу Федеральное статистическое агентство ФРГ. Этот показатель оказался лучше прогноза экспертов. Аналитики ожидали значение торгового баланса на уровне 13,5 млрд евро. В декабре 2011г. профицит торгового баланса Германии составил 13,9 млрд евро с учетом сезонной коррекции. Таким образом, профицит внешней торговли ФРГ в январе с.г. относительно предыдущего месяца увеличился на 2,2%.

Без учета сезонной поправки профицит торгового баланса Германии в январе 2012г. составил 13,1 млрд евро - против 12,9 млрд евро в декабре 2011г.

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Январь 1.33 1.53 -0.67

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г  Февраль +4.5% +3.6% +3.2%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г  Февраль +0.7% 0.0% 0.0%

01:30 Китай Промышленное производство, г/г  Февраль +12.8% +12.4% +11.4%

01:30 Китай Розничные продажи, г/г  Февраль +18.1% +17.4% +14.7%

Вчера евро вырос на фоне спекуляций относительно того, что Греции удастся привлечь достаточно инвесторов, чтобы провести программу PSI.

Стало известно, что в пятницу утром правительство Греции официально объявит о результатах участия инвесторов в программе реструктуризации греческого долга. Заявление правительства будет опубликовано в пятницу в 06:00 GMT на официальном интернет-сайте, посвященном обмену облигаций, www.greekbonds.gr. Напомним, что для запуска программы PSI, которая позволит Греции получить очередной транш финансовой помощи, необходимо согласие частных инвесторов, в собственности которых находится не менее 66% греческих гособлигаций. Правительство Греция собирается использовать оговорку о коллективном действии в случае, если участие частного сектора будет недостаточно высоким. Сейчас ожидаемая доля участия в PSI  составляет 75-80%.

Позитивно на динамике евро также отразились макроэкономические данные: инвесторов порадовала статистика по промышленному производству в Германии. По итогам января промпроизодство в крупнейшей экономике Европы выросло на 1,6% при прогнозе 1,1% и значении за декабрь -2,9%.

Национальные фондовые индексы выросли на всех 18 западноевропейских фондовых площадках.

Единая валюта также укрепляется после прошедшего заседания ЕЦБ. Европейский цетробанк сохранил ключевую процентную ставку без изменений, при этом президент ЕЦБ Марио Драги отметил, что недавние исследования показали наличие признаков стабилизации ситуации в экономике.

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона по итогам сессии четверга выросли.

Смягчение беспокойства инвесторов на фоне дальнейшего прогресса в реструктуризации долга Греции привело к падению иены, что вызвало покупки в бумагах ведущих экспортеров. Также позитивным образом повлияла статистика по рынку труда в США.

Стоимость акций крупнейшего авто производителя в Азии Toyota Motor Corp, выросла на 2,6%.

Акции компании Esprit Holdings Ltd, для которой Европа является крупнейшим рынком, выросли на 4,5% на торгах в Гонконге.

Стоимость акций самого крупного банка в Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., выросла на 2,7% после роста акций американских банков. Причиной роста стало заявление Федеральной резервной системы, которая рассматривает новую программу выкупа облигаций.

Акции одного из поставщиков Apple, LG Innotek Co., прибавили в цене, после вчерашней презентации новой модели IPad.

Сопротивление 3: Y82.80 (максимум апреля)

Сопротивление 2: Y82.85 (максимум мая)

Сопротивление 1: Y81.90 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y81.78

Поддержка 1: Y81.50 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y81.05 (минимум 8 марта)

Поддержка 3: Y80.60 (минимум 7 марта)

Сопротивление 3: Chf0.9200 (максимум 7 марта)

Сопротивление 2: Chf0.9160 (максимум европейской сессии 8 марта)

Сопротивление 1: Chf0.9110 (максимум американской сессии 8 марта)

Текущая цена: Chf0.9091

Поддержка 1: Chf0.9070 (минимум 8 марта)

Поддержка 2: Chf0.9045 (минимум 2 марта)

Поддержка 3: Chf0.9020 (минимум 1 марта)

Сопротивление 3: $1.5935 (максимум европейской сессии 2 марта)

Сопротивление 2: $1.5885 (максимум 6 марта)

Сопротивление 1: $1.5835 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5816

Поддержка 1: $1.5775 (минимум американской сессии 8 марта)

Поддержка 2: $1.5725 (минимум 8 марта)

Поддержка 3: $1.5695 (минимум 6-7 марта

Сопротивление 3: $1.3420 (максимум американской сессии 22 февраля)

Сопротивление 2: $1.3355 (максимум 1 марта)

Сопротивление 1: $1.3290 (максимум 8 марта)

Текущая цена: $1.3262

Поддержка 1: $1.3225 (минимум американской сессии 8 марта)

Поддержка 2: $1.3165 (минимум европейской сессии 8 марта)

Поддержка 3: $1.3095 (минимум 7 марта)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $106.68 +0.10 +0.09%

Gold $1,702.10 +3.40 +0.20%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3274 +0,95%

GBP/USD $1,5831 +0,57%

USD/CHF Chf0,9080 -0,94%

USD/JPY Y81,56 +0,58%

EUR/JPY Y108,27 +1,52%

GBP/JPY Y129,08 +1,14%

AUD/USD $1,0643 +0,58%

NZD/USD $0,8241 +0,95%

USD/CAD C$0,9900 -0,75%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд  Январь 1.71 1.53

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г  Февраль +4.5% +3.6%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г  Февраль +0.7% 0.0%

01:30 Китай Промышленное производство, г/г  Февраль +12.8% +12.4%

01:30 Китай Розничные продажи, г/г  Февраль +18.1% +17.4%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Февраль -0.4% +0.7%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Февраль +2.1% +2.3%

07:00 Германия Торговый баланс, млрд  Январь 13.9 14.3

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м   Январь -1.4% +0.6%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г  Январь -1.3% -1.2%

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м  Январь +0.5% +0.4%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г  Январь -3.3% -3.1%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м  Январь +1.0% +0.4%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  Январь +0.8% +0.2%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м  Февраль +0.5% +0.7%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г  Февраль +7.0% +7.1%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м)  Февраль +0.5% +0.4%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г  Февраль +4.1% +3.9%

09:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей  I кв +4.1%

12:00 Канада Изменение числа занятых, тыс.  Февраль 2.3 13.9

12:00 Канада Уровень безработицы  Февраль 7.6% 7.6%

13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд  Январь 2.7 2.0

13:30 США Торговый баланс, млрд.  Январь -48.8 -48.5

13:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс.  Февраль 243 208

13:30 США Уровень безработицы  Февраль 8.3% 8.3%

13:30 США Средняя почасовая оплата труда  Февраль +0.2% +0.2%

13:30 США Средняя продолжительность рабочей недели  Февраль 34.5 34.5

15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли  Январь +1.0% +0.7%

15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR  Февраль -0.2%

Согласно последним сообщениям, доля участвующих в греческом облигационном свопе выше 85%.

Данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые вышли несколько хуже прогнозов, существенного влияния на динамику фьючерсов не оказали.

В фокусе участников рынка также находятся завтрашние данные по рынку труда США. Прогнозируется рост занятости в несельскохозяйственных отраслях экономики США по итогам февраля на 208K против январских данных +243К. Что касается уровня безработицы, то прогнозируется его неизменность на уровне 8,3%.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average по итогам сессии преимущественно продемонстрировали рост. Лидером роста были акции Alcoa, Inc. (AA, +2,30%). В минусе день завершили только акции  McDonald's Corp. (MCD, -3.21%), Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.17%), Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -0.15%), Intel Corporation (INTC, -0.26%).

Причиной продаж акций MCD являются сообщения о компании о продажах,рост которых оказался ниже ожиданий. 

Продажи акций XOM были обусловлены заявлением ее гендиректора о том, что более высокие цены на нефть могут стать причиной понижения прогнозов по добычи в будущем. Глава компании Рекс Тиллерсон сообщил, что в комбинированная добыча газа и нефти будет расти на 2-3% в 2009-2014 года, что оказалось ниже предыдущей оценки 4-5%.

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора по итогам сессии остались в «зеленой» зоне. Максимальный рост показал сектор промышленных товаров (+1,7%).

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд  Январь 1.71 1.53

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г  Февраль +4.5% +3.6%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г  Февраль +0.7% 0.0%

01:30 Китай Промышленное производство, г/г  Февраль +12.8% +12.4%

01:30 Китай Розничные продажи, г/г  Февраль +18.1% +17.4%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Февраль -0.4% +0.7%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Февраль +2.1% +2.3%

07:00 Германия Торговый баланс, млрд  Январь 13.9 14.3

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м   Январь -1.4% +0.6%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г  Январь -1.3% -1.2%

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м  Январь +0.5% +0.4%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г  Январь -3.3% -3.1%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м  Январь +1.0% +0.4%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  Январь +0.8% +0.2%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м  Февраль +0.5% +0.7%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г  Февраль +7.0% +7.1%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м)  Февраль +0.5% +0.4%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г  Февраль +4.1% +3.9%

09:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей  I кв +4.1%

12:00 Канада Изменение числа занятых, тыс.  Февраль 2.3 13.9

12:00 Канада Уровень безработицы  Февраль 7.6% 7.6%

13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд  Январь 2.7 2.0

13:30 США Торговый баланс, млрд.  Январь -48.8 -48.5

13:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс.  Февраль 243 208

13:30 США Уровень безработицы  Февраль 8.3% 8.3%

13:30 США Средняя почасовая оплата труда  Февраль +0.2% +0.2%

13:30 США Средняя продолжительность рабочей недели  Февраль 34.5 34.5

15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли  Январь +1.0% +0.7%

15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR  Февраль -0.2%

Он объяснил, что банк решил оставить ставки на прежнем уровне 1.00% в связи с его ожидания на стабильность цен в ближайшие месяцы.
В частности, его комментарии по поводу повышательного риска для ценовой стабильности порожденных притоком денег в банковскую систему дали аналитикам понять что еще одно снижение ставок в ближайшее время не предвидится.
Многие аналитики ожидали, что снижение ставок, скорее всего, произойдет в начале этого года, и если не в первом квартале, то во втором. Этот факт будет поддерживать все еще хрупкую экономику еврозоны, для которой ЕЦБ также снизил ожидания роста.
Стоит также отметить, что журналисты и экономист критиковали Драги из-за опасений относительно воздействия на баланс ЕЦБ потенциально рискованных банковских долгов, которые он хотел принимать в качестве залога для дешевых кредитов.
"На данный момент не правильно говорить, что риски для баланса ЕЦБ выше, чем риск для Федеральной резервной системы и Банка Англии "- отметил Драги, ссылаясь на крупные активы, что ЕЦБ имеет на своем балансе.

На текущий момент:

Dow 12,926.45 +89.12 +0.69%

Nasdaq 2,974.74 +39.05 +1.33%

S&P 500 1,367.74 +15.11 +1.12%

Ситуация в составе индекса Dow Jones Industrial Average существенно не изменилась. В лидерах роста по прежнемукции Alcoa, Inc. (AA, +2,77%).

Прдолжают нести потери акции McDonald's Corp. (MCD, -3.15%). Причиной продаж акций MCD являются сообщения о компании о продажах,рост которых оказался ниже ожиданий.

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лидирует по прежнему сектор промышленных товаров (+1,9%).

Инфляция в Китае неожиданно ускорилась с 4,1%в декабре до 4,5% в январе. Прирост на 1,5% за месяц был самым высоким за последние четыре года. Китайский Новый год был основной движущей силой, так как розничные продажи и цены имеют тенденцию к росту во время празднования. Со снижением инфляции центральный банк снизил норму обязательных резервов в декабре впервые за три года. Несмотря на рост инфляции в январе, банк снова снизил коэффициент в конце февраля. Правительство ожидает инфляцию на умеренном уровне в этом году, в то время как замедление экспорта и охлаждение рынка недвижимости могут повысить внутренний кредит и расходы.

Согласно средним прогнозам, ожидается, что индекс потребительских цен в будет на уровне +3,6% по итогам февраля.