Новости и прогнозы рынков CFD — 13-03-2012

Китай предложил, что юань уже не так существенно недооценен. Главные китайские должностные лица центрального банка в понедельник сказали, что огромный дефицит торгового баланса Китая в феврале показал, что стоимость валюты близка к равновесию после более чем шести лет постепенного укрепления.

Опубликованные правительством данные в субботу показали, что в прошлом месяце в Китае был зафиксирован самый большой месячный дефицит торгового баланса с 1998 года в, импорт опережает экспорт на $31.5 млрд.

Большее количество данных о торговле внутри и за пределами Китая и другие показатели, такие как потоки капитала и медленное наращивание валютных резервов страны, являются доказательством того, что юань действительно приближается к уровню своего «равновесия».

После 5 процентного роста по отношению к доллару США в прошлом году, юань практически не изменился в этом году, и на прошлой неделе был самым неперспективным по отношению к доллару с середины 2010 года.

Чэнь Дэмин, министр торговли Китая, на прошлой неделе заявил, что валюта достигла «разумных пределов».

Поскольку десять лет назад Китай снял привязку к доллару США, в июле 2005 года валюта укрепилась примерно на 30 процентов по отношению к доллару. Но в Пекине привязка фактически была  восстановлена во время финансового кризиса 2008 года, и держала курс юаня на фиксированном уровне по отношению к доллару на протяжении двух лет.

США и другие торговые партнеры уже давно утверждают, что экспортеры Китая получают несправедливое преимущество в недооцененной валюте, что делает их товары более дешевыми и привлекательными.

На конференции NPC в понедельник, Чжоу Сяочуань, губернатор Центрального банка, описал дефицит торгового баланса в первые два месяца этого года, как "хороший". Но он предупредил, что это было "не так просто" для центрального банка остановить повышение курса китайской валюты.

Г-н Чжоу отметил, что Китай увеличил дефицит торгового баланса в первые месяцы 2011 года, но завершил год с положительным сальдо торгового баланса на уровне $150 млрд, благодаря сезонным колебаниям, а также продолжительному росту экспорта.

Благодаря искажениями, связанных с лунным Новым годом, Китай сообщил о большом профиците торгового баланса в январе, в результате чего совокупный дефицит торговли за январь и февраль составил  около $ 4,2 млрд.

Большинство аналитиков ожидают, что профицит в 2012 годe по сравнению с прошлым годом, особенно в ключевых экспортных рынках, таких как Европа, останется вялым. Г-н Чжоу определил нестабильность экономической и финансовой ситуации в Европе и медленное восстановление мировой экономики как самый большой негатив для экономики Китая в этом году.

Доллар вырос по отношению к евро и иене после того, как Комитет по открытым рынкам ФРС сохранил базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0%-0.25%. Отсутствие упоминаний о QE3 и признание улучшения экономической ситуации в США обеспечили поддержку доллару США. Также поддержку доллару оказала публикация данных по розничным продажам в США, которые, за исключением продаж автомобилей, оказались незначительно лучше прогноза. Объем розничных продаж в США в феврале увеличился на 1,1% по сравнению с январем и составил в денежном выражении 407,8 миллиарда долларов, а в годовом выражении продажи увеличились на 6,5%. Данные совпали с прогнозами аналитиков и продемонстрировали максимальный рост за последние пять месяцев. Объем розничных продаж, исключая автомобили и комплектующие, повысился в феврале на 0,9% по сравнению с январем, оказавшись выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост на 0,7%.

Ранее евро вырос против доллара на фоне неожиданно хороших данных по настроениям в деловой среде еврозоны  от института ZEW, показатель за март составил  11 пунктов при прогнозе 3,8. Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW за март равен 22.3 пункта при прогнозе 11.2. Также росту  единой валюты способствовала информация о том, что министры финансов стран еврозоны приняли политическое решение запустить программу предоставления Греции второго транша финансовой помощи. Речь идет о выделении республике 130 млрд евро для преодоления долгового кризиса. Негативно на курс евро повлияли новости о том, что министры финансов еврозоны по рекомендации Еврокомиссии одобрили во вторник заморозку предоставления Венгрии 495 миллионов евро из Фонда сотрудничества ЕС, поскольку страна, по их мнению, не предпринимает достаточных мер по сокращению бюджетного дефицита.

Иена упала ранее до почти 11-месячного минимального уровня по отношению к доллару после того, как  Банк Японии не стал принимать агрессивные меры смягчения политики во вторник. Это застало врасплох инвесторов, ожидавших, что Центробанк снова объявит о новых мерах, как он сделал в прошлом месяце. Глава Банка Японии и практически все его коллеги решили сохранить учётную ставку и объём покупки активов на прежнем уровне: 0,1% и 30 трлн. иен соответственно, после того как в прошлом месяце программа стимулирования была увеличена на 10 трлн. иен. Вместо этого была расширена программа кредитования, направленного на стимулирование экономического роста, от 3 трлн. иен до 3,5 трлн. иен.

Нуриэль Рубини и его партнер Ян Бреммер провели интервью с Foreign Policy? обсуждая целый ряд геополитических и экономических вопросов.

Не удивительно, что Рубини еще скептически относится к восстановлению США, отметив, что некоторые цифры, например, заказы на товары длительного использования не слишком радуют последнее время. Европа по-прежнему остается в тяжелом состоянии, хотя он признает, что некоторые улучшение на данный момент все таки есть.

Большой проблемой есть ситуация вокруг Ирана, и по мнению Бреммер война неизбежна, особенно с учетом политических соображений Белого дома.

В своем интервью Бреммер заявил:

Это правда, что во втором квартале мы увидим попытку увеличить санкции, которые уже заняли свое место, но должны быть выполнены с помощью реальных усилий на переговорах. Также вы видели недавние успешные парламентские выборы в Иране, которым не предшествовали демонстрации. Мы видели как Хаменеи вышел и сказал почти беспрецедентно положительные вещи об Обаме и Соединенных Штатах. Таким образом, ясно, что они собираются дать несколько месяцев на переговоры, и есть шанс, что сейчас, в краткосрочной перспективе, геополитика Ирана раздута больше, чем должно быть.

В более долгосрочной перспективе, администрация Обамы не хочет участвовать в военных ударах по Ирану до выборов. Израильтяне также не хотят участвовать в забастовках. Был недавний опрос в Haaretz, в котором 58 процентов израильтян выступают против одностороннего удара по Ирану. Нетаньяху понимает, что самое лучшее для него сейчас, это сделать вид, что он собирается атаковать. Тогда, по крайней мере, американцы должны будут пойти на уступки, и поэтому он в лучшем положении, чтобы требовать какие либо уступки, и если он не нападает.

Но если все-таки война будет, то экономические последствия будут разрушительными.

Худший сценарий затяжного конфликта заключается в том, что производство и экспорт из Ирана могут просто упасть к «нулю», и тогда цена на нефть может пойти вверх до $ 170, $ 180, $ 200 за баррель.

Таким образом, если «конфликт» будет серьезным и длительным, то и рост цен на нефть тоже будет значительным, я бы сказал, что мы говорим не только о рецессии в США, но и глобальном экономическом спаде.

Европейские фондовые индексы выросли на фоне неожиданно хороших данных по настроениям в деловой среде еврозоны  от института ZEW, показатель за март составил  11 пунктов при прогнозе 3,8. Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW за март равен 22.3 пункта при прогнозе 11.2. Также росту индексов способствовала информация о том, что министры финансов стран еврозоны приняли политическое решение запустить программу предоставления Греции второго транша финансовой помощи. Речь идет о выделении республике 130 млрд евро для преодоления долгового кризиса.

Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,955.91 +63.16 +1.07%, CAC 40 3,550.16 +60.10 +1.72%, DAX 6,995.91 +94.56 +1.37%

Наибольший успех на торгах сопутствовал акциям банковского сектора. Raiffeisen, третий по величине кредитор Восточной Европы, добавил в свой актив 1,4%. Крупнейший кредитор Италии UniCredit вырос на 3,9%.

Акции SpA Tod `s , итальянского владельца бренда Hogan, подскочили на 7,2% после того, как компания сообщила о 20%-ном увеличение прибыли в 2011 году, что превзошло средние оценки аналитиков.

Также в выигрыше оказали акции горнодобывающих компаний. Бумаги Eramet подскочили на 6%, в то время как котировки Vedanta Resources поднялись на 4,5%.

• ФРС ожидает, что будет сохранять крайне мягкую денежно-кредитную политику

• Рост цен на нефть и газ временно подтолкнут инфляцию вверх

• Мировая финансовая напряженность ослабла, но все еще представляет значительный риск

• ФРС будет регулярно пересматривать объем и состав активов

• Продолжим увеличивать срок погашения ценных бумаг

• Экономика растет умеренными темпами

• Расходы домохозяйств и капиталовложений компаний растут

• Цены на нефть и газ выросли; инфляция сдержанная

• Наблюдается дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда

• Уровень безработицы значительно снизился, но все еще остается высоким

• Долгосрочные инфляционные ожидания стабильны

• ФРС ожидает умеренного экономического роста в следующие кварталы

• Уровень безработицы будет снижаться постепенно

Фондовые индексы США демонстрируют выраженную положительную динамику на фоне благоприятной макроэкономической статистики, опубликованной до начала торгов. Согласно вышедшим данным, розничные продажи в феврале увеличились максимальным образом за 5 месяцев - на 1,1% при средних прогнозах повышения на 1%. Продолжающееся улучшение макроэкономической картины, как на рынке труда, так и в других сферах, сформировало на американских биржевых площадках позитивный и "благостный" настрой, который позволяет индексам фиксировать длительные выигрышные серии. Сегодня вечером будут опубликованы итоги очередного заседания ФРС, и, тогда как нет причин сомневаться в сохранении процентной ставки на прежнем уровне, есть основания усомниться в намерении ФРС продолжать дополнительные меры монетарного стимулирования в том же объеме. Если Бернанке даст намек на ограничение этих мер в среднесрочной перспективе, это может сыграть в пользу доллара, а реакция рынка акций может быть произвольной - вовсе необязательно это будет воспринято как сигнал к распродаже.

Dow 13,070.78     +111.07       +0.86%, Nasdaq      3,016.15       +32.49 +1.09%, S&P 500   1,383.46         +12.37 +0.90%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average преимущественно повышаются. В лидерах роста Alcoa (АА, +2,85%) и Caterpillar (САТ, +2,69%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне. Наиболее предпочтительно смотрится сектор конгломератов; хуже рынка выглядит коммунальный сектор.

Оператор кинотеатров Carmike Cinemas взлетел на 20,1% после того, как отчитался за четвертый квартал с превышением средних ожиданий Уолл-Стрит.

В то же время, ритейлер одежды и аксессуаров Urban Outfitters проседает на 5,1% на фоне разочаровывающей квартальной отчетности.

Биофармацевтическая компания Cornerstone Therapeutics подскочила на 7,2% благодаря новостям о том, что FDA одобрила новый вариант применения ее препарата CRTX 080.

Оператор аквапарков Great Wolf Resorts выстрелил на 22,4% после того, как согласился на предложение о покупке со стороны Apollo Global Management.

Нефть выросла после выхода статданных в США о розничных продажах. По данным Министерства торговли, показатель в феврале увеличился на 1,1% по сравнению с январем и составил в денежном выражении 407,8 миллиарда долларов. Таким образом, показатель достиг максимальной отметки за последние пять месяцев. Опубликованные данные совпали с прогнозами аналитиков. В годовом выражении продажи увеличились на 6,5%. Кроме того, позитив на рынок принесли данные об укреплении доверия инвесторов к крупнейшей экономике Европы — ФРГ.

Инвесторы также ожидают результатов заседания федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, которые будут опубликованы позднее во вторник. Ожидается, что регулятор оставит ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне — в диапазоне 0,0-0,25% годовых.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 107,35 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 1,11 доллара до 126,45 доллара за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

• Испания не планирует повышать налог на добавленную стоимость

• Новая цель по дефициту (5,3%) свидетельствует о том, что власти ЕС верят в Испанию

• В 2013 цель по дефициту для Испании должна составить 3%

• Защитный барьер не избавляет нас от необходимости проведения реформ

• Страны-должники еврозоны пытаются решить свои проблемы

• Европа находится на правильном пути

Цены на золото опустились ниже $1.700 накануне решения центробанка США по процентным ставкам.

Главным событием для финансовых рынков во вторник станет решение ФРС США о денежно-кредитной политике. Ожидают, что центробанк сообщит о планах оставить процентные ставки на уровне, близком к нулевому, но не укажет на возможность дополнительных стимулирующих мер.

С тех пор как ФРС объявила о первом этапе валютного стимулирования в конце 2008 года цены на золото выросли более чем вдвое.

Инвестиционный спрос на золото остается высоким, о чем говорит рост запасов фондов ETF до рекордного максимума на этой неделе. К завершению торгов понедельника запасы крупнейших фондов достигли 70,887 миллиона унций, поднявшись с начала марта на 361.000 унций.

Стоимость апрельских фьючерсов на золото на COMEX сегодня упала до $1683,3 за унцию.

В среду в 04:30 GMT в Японии выйдет изменение объема промышленного производства (пересмотренное значение) за январь. В 05:00 состоится публикация ежемесячного отчета Банка Японии. В 09:30 GMT Британия опубликует изменение числа заявлений на получение пособий по безработице за февраль (ожидается увеличение до 7.9K против 6.9K в предыдущем месяце), уровень заявлений безработных на трудоустройство за февраль, уровень безработицы от ILO за январь, изменение уровня среднего заработка (с учетом премий) за январь. В 10:00 GMT Швейцария отчитается по индексу ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за март. Продолжит день в 10:00 GMT блок статистики еврозоны данными по инфляции за февраль и изменению объема промышленного производства за февраль. В 12:30 GMT Канада опубликует коэффициент загрузки производственных мощностей за 4 квартал. В 12:30 GMT в США выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса за 4 квартал и индекс цен на импорт за февраль. В 14:00 GMT начнется речь председателя ФРС Бернанке. В 14:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

Сопротивление 3:1410     (максимум июня 2008 года)

Сопротивление 2:1400     (психологический уровень)

Сопротивление 1:1377     (область максимумов 29 февраля, 1-2 марта)

Текущая цена: 1374,00

Поддержка 1:1370        (внутри дневной минимум)

Поддержка 2:1360        (минимум 12 марта)

Поддержка 3:1357        (минимум 9 марта)

• повышение инфляции обусловлено в основном ростом цен на сырьевые товары;
• немецкие инфляционные ожидания остаются хорошо закрепленными.

EUR/USD $1.3050, $1.3075, $1.3100, $1.3150, $1.3200

USD/JPY Y81.75, Y82.00, Y82.10, Y82.25, Y82.75, Y83.00

AUD/USD $1.0500, $1.0530, $1.0550, $1.0560, $1.0600

GBP/USD $1.5790, $1.5850

EUR/JPY Y107.00

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,4%) и достиг отметки 1372.25, фьючерс NASDAQ добавил 0,4% до уровня 2657.75 пункта.

Фьючерсы увеличили свой рост после публикации данных по розничным продажам в США, которые, за исключением продаж автомобилей, оказались незначительно лучше прогноза.

До публикации статистических данных позитивное влияние на динамику фьючерсов оказали сообщения с Европы. Стало известно, что министры финансов стран еврозоны приняли политическое решение запустить программу предоставления Греции второго транша финансовой помощи. Речь идет о выделении республике 130 млрд евро для преодоления долгового кризиса.

Сегодня фокус участников рынка направлен на заседание комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоится сегодня.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei  9,899.08 +9.22 +0.09%

Hang Seng 21,339.7 +205.52 +0.97%

Shanghai Composite 2,455.79 +20.94 +0.86%

FTSE  5,930.83 +38.08 +0.65%

CAC  3,523.46 +33.40 +0.96%

DAX 6,963.8 +62.45 +0.90%

Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $106.42 за баррель (+0,1%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1684.20 за тройскую унцию (-0,9%).

Были опубликованы следующие данные:

06:30 Франция Индекс потребительских цен, м/м  Февраль -0.4% +0.4% +0.5%

06:30 Франция Индекс потребительских цен, г/г  Февраль +2.3% +2.4% +2.5%

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м  Февраль 0.0% +0.4% -0.8%

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г  Февраль -2.4% -2.4% -1.9%

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

09:30 Великобритания Торговый баланс  Январь -7.1 -7.8 -7.5

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW  март 5.4 11.2 22.3

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW  март -8.1 3.8 11.0

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3200, $1.3150/55

Ордера на покупку $1.3080/70, $1.3050/40, $1.3035/25, $1.3010/00

Сопротивление 3: Y84.00 (область максимума февраля 2011 года, психологический уровень)

Сопротивление 2: Y83.10 (максимум 20 апреля 2011 года)

Сопротивление 1: Y82.80 (сессионный максимум, максимум 27 апреля 2011 года)

Текущая цена: Y82.65

Поддержка 1: Y82.50 (максимум азиатской сессии)

Поддержка 2: Y81.90 (область сессионного минимума и максимума 5 марта)

Поддержка 3: Y81.50 (минимум 9 марта)

Комментарии: ряд технических факторов (дивергенции между ценой и индикатором MACD на D1, RSI>70 - сигнал перекупленности на D1) указывает на высокую вероятность начала коррекции.

Сопротивление 3: Chf0.9340 (максимум 25 января)

Сопротивление 2: Chf0.9300 (максимум февраля)

Сопротивление 1: Chf0.9220 (максимум 12 марта)

Текущая цена: Chf0.9197

Поддержка 1: Chf0.9140 (сессионный минимум)

Поддержка 1: Chf0.9110 (внутри дневной минимум 9 марта)

Поддержка 3: Chf0.9080/70 (область минимумов 8-9 марта, максимум 1 марта)

Сопротивление 3: $1.5750 (внутри дневной минимум 9 марта)

Сопротивление 2: $1.5700 (максимум 12 марта, минимум 6-7 марта)

Сопротивление 1: $1.5675 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5662

Поддержка 1: $1.5610/00 (минимум 12 марта, 50,0% FIBO $1,5230-$1,5990)

Поддержка 2: $1.5520 (61,8% FIBO $1,5230-$1,5990)

Поддержка 3: $1.5500 (психологический уровень)

Индексы продолжают уверенный рост на фоне неожиданно хороших данных по настроениям в деловой среде еврозоны  от института ZEW, показатель за март составил  11 пунктов при прогнозе 3,8. Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW за март равен 22.3 пункта при прогнозе 11.2

Ещё с начала торгов росту индексов способствовала информация о том, что министры финансов стран еврозоны приняли политическое решение запустить программу предоставления Греции второго транша финансовой помощи. Речь идет о выделении республике 130 млрд евро для преодоления долгового кризиса.

На текущий момепнт:

FTSE 5,941.65 +48.90 +0.83%

DAX 6,976.38 +75.03 +1.09%

CAC 3,527.40   +37.34 +1.07%

Ростом отметился финансовый сектор, акции Barclays и Royal Bank of Scotland поднялись на 1,1% и 1,46% соответственно, бумаги немецкого Deutsche Bank - на 1,01%, французского BNP Paribas - на 1,37%. Бумаги итальянского банка UniCredit SpA выросли в цене на 1,79% после повышения аналитиками Exane BNP Paribas рекомендаций по акциям банка с "нейтрально" до "выше рынка".Не так хорошо чувствуют себя горнодобывающие компании, чьи позиции пошатнулись после снижения прогнозов по Китаю. Однако на сегодняшний момент цены немного стабилизировались после резкого снижения. Акции Rio Tinto и BHP Billiton поднялись на 0,45% и 0,72%, бумаги  Anglo American - на 0,66%, Xstrata - на 0,39%.

Сопротивление 3: $1.3360 (максимум 1 марта)

Сопротивление 2: $1.3280 (область минимума 1 марта, максимумов 8-9 марта)

Сопротивление 1: $1.3190 (сессионного максимум)

Текущая цена: $1.3114

Поддержка 1: $1.3080 (минимум 12 марта)

Поддержка 2: $1.2975 (минимум февраля)

Поддержка 3: $1.2930 (минимум 25 января)

EUR/USD $1.3050, $1.3075, $1.3100, $1.3150, $1.3200

USD/JPY Y81.75, Y82.00, Y82.10, Y82.25, Y82.75, Y83.00

AUD/USD $1.0500, $1.0530, $1.0550, $1.0560, $1.0600

GBP/USD $1.5790, $1.5850

EUR/JPY Y107.00

Как полагают аналитики Commerzbank, пара достигла вершины на 1.0857, таким образом, они прогнозируют снижение: "Мы полагаем, что вершина была сформирована на 1.0857, так что ждем снижения до 200-дневной МА на 1.0406, а затем к максимуму декабря 2011 на 1.0382", пишет аналитик Карен Джонс. "Это минимальные нисходящие цели, и они также должны играть роль барьеров на пути к 1.00 и ниже", отмечает она, добавляя, что сопротивление ожидается на 1.0670. Ниже него тренд останется медвежьим.

Азиатские фондовые индексы во вторник растут при поддержке со стороны роста склонности инвесторов к риску на фоне возросшей уверенности в том, что Греция получит второй пакет финансовой помощи в ближайшее время. Это перевесило опасения относительно замедления экономического роста в Китае. На торгах в Токио котировки акций продолжают получать поддержку со стороны слабой японской иены. Но многие инвесторы продолжают проявлять осторожность в преддверии долгожданного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США позднее во вторник на фоне различных мнений относительно того, какую позицию может занять ФРС в свете последних макроданных США.

Nikkei 225 9,899.08 +9.22 +0.09%

Hang Seng 21,339.7 +205.52 +0.97%

S&P/ASX 200 4,247.62 +50.93 +1.21%

Shanghai Composite 2,455.79 +20.94 +0.86%

Стоимость акций крупнейшего банка в Европе HSBC Holdings Plc, выросла на 1,3 процента на торгах в Гонконге.

Акции оператора казино основанного миллиардером Стивом Уинном Wynn Macau Ltd., выросли на 9,1 процента после того, как Deutsche Bank AG заявил, что доходы казино в  Макао могут вырасти на 25 процентов в 2012 году.

Акции производителя фото и видео камер, компании Canon Inc,  упали на 0,7 процента на торгах в Токио, после того как Банк Японии отказался от  расширения программы покупки  активов.

DW

В Греции завершился обмен облигаций

Греция завершила обмен выпущенных по греческому праву облигаций на сумму в 177,2 млрд евро, сообщает в понедельник, 12 марта, агентство dpa со ссылкой на греческое министерство финансов. Оставшиеся облигации на сумму в 28,5 млрд евро обменяют на новые до 11 апреля. В результате крупномасштабного списания долгов задолженность Греции уменьшилась почти вдвое, отмечает агентство DAPD. Это стало возможным после того как в пятницу, 9 марта, на списание долга согласились инвесторы, владеющие 85,8 процента греческих госбондов. Глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил, что на пути предоставления Греции второго пакета финансовой помощи размером в 130 млрд евро нет никаких препятствий, сообщает агентство dpa.

Die Welt

США не допустят атомного вооружения Ирана

Ближайшие месяцы будут определяться кризисным менеджментом на грани войны на Ближнем Востоке. После визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон ситуация изменилась. Америка берет ответственность на себя. "Сдерживание успеха не имело", констатирует Обама. Глава Пентагона Леон Панетта уточняет: "Мы не проводим политику, направленную на сдерживание. Мы не допустим атомного вооружения Ирана. Если удар нанесем мы, он будет чертовски мощным". Прямым текстом это означает: Если Тегеран не пойдет на уступки, Вашингтон остановит атомную программу Ирана с помощью военных ударов. Срок он назначит сам, предположительно, после выборов 4 ноября, а Израиль участвовать в операции не будет, как и в войне в регионе Персидского залива в 1991 году. Это - последнее предупреждение для иранцев. Одновременно это указание для европейцев, насколько серьезно положение. Если сдерживание или готовность смириться с иранской атомной бомбой исключаются, остается лишь превентивный удар или возврат Ирана на исходные позиции, то есть, к мирному использованию атомной энергии под наблюдением инспекторов МАГАТЭ. Третьего не дано.

BBC

США судятся с Китаем из-за редкоземельных металлов

США намерены подать иск против Китая во Всемирную торговую организацию из-за решения Пекина ввести ограничения на экспорт редкоземельных металлов. Европейский Союз и Япония, как ожидается, поддержат США в этом деле. Пекин установил квоты на экспорт редкоземельных металлов – нечасто встречающихся в природе минералов, которые обладают особыми свойствами и используются при производстве высокотехнологичной продукции. США утверждают, что ограничение экспорта Китаем, крупнейшим производителем редкоземельных минералов, привело к росту цен на этом рынке. Китай производит более 95% редких металлов в мире, и любые ограничения на экспорт из этой страны по понятным причинам оказывают влияние на мировые цены.

РБК-Daily

Новые греческие гособлигации начали обращение на рынке

Новые государственные облигации Греции, выпущенные в рамках обмена с частным сектором, 12 марта 2012г. начали официально обращаться на международным рынке. Как свидетельствуют данные Reuters, доходности новых греческих облигаций с погашением в 2023-2042гг. составляют от 14% до 19% (по ценам bid, или ценам спроса). При этом по греческим бондам наблюдается обратная (инвертированная) кривая доходности: инструменты с более близким сроком погашения торгуются с большей доходностью. По бумагам с погашением в 2023г. доходность bid составляет 19,3%, а по бумагам с погашением в 2042г. - 14,25%. Инверсия кривой доходности свидетельствует о том, что инвесторы по-прежнему опасаются дефолта Греции - теперь уже по новым облигациям.

00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS  Февраль -16% -13% -13%

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования  Январь +2.1% 0.0% -1.2%

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Февраль 4 1

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии  март 0.10% 0.10% 0.10%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике -

03:00 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м Февраль -1.4% +0.8%

Сегодня банк Японии оставил без изменений ключевую процентную ставку, чтобы оценить действенность неожиданных мер смягчения денежно-кредитной политики, принятых месяц назад. Тем не менее, банк решил увеличить объем программы кредитования под низкую процентную ставку для секторов с потенциалом высокого роста в попытке стимулировать экономику. Центральный банк увеличит свою программу для секторов быстрого роста на 2 трлн иен до 5,5 трлн иен, а также продлит срок подачи заявок на предоставление кредитов на два года, до марта 2014 года, тогда как ранее планировалось, что он завершится в конце этого месяца.

В рамках программы кредитования центральный банк впервые рассмотрит возможность предоставления кредитов, деноминированных в долларах США, в объеме 1 трлн иен с использованием активов в иностранной валюте, находящихся в держании Банка Японии. Программа кредитования, вступившая в силу в июне 2010 года, предусматривает предоставление кредитов частным банкам сроком на один год под 0,1% с целью финансирования 18 быстрорастущих секторов экономики, в том числе таких, как возобновляемые источники энергии, оказание медицинской помощи и уход за больными.

В ходе заседания Банка Японии Риудзо Мияо предложил увеличить размер программы покупки активов Банком Японии на 5 трлн иен, до 70 трлн иен, но его предложение было отклонено другими восемью членами правления.

В прошлом месяце Банк Японии удивил рынок, неожиданно увеличив программу покупки активов и обозначив 1,0% как целевой уровень инфляции Программа покупки активов является главным инструментом реализации денежно-кредитной политики, учитывая, что ключевая процентная ставка уже находится вблизи нулевой отметки. В конце двухдневного заседания члены правления центрального банка единогласно приняли решение оставить процентную ставку по необеспеченным кредитам "овернайт" в диапазоне 0,0%-0,1%. Теперь участники рынка будут следить за комментариями управляющего Банка Японии Масааки Сиракавы на пресс-конференции, которая начнется в 06.30 по Гринвичу, в поисках намеков на возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Вчера евро вырос по отношению к доллару на фоне заявления министров финансов еврозоны в Брюсселе. Так, глава Еврогруппы Юнкер заявил, что ожидает, что «окончательное решение» по греческой программе будет принято в среду и «нет сомнений» в том, что власти Европы одобрят ее. Также он надеется, что выборы в Греции не станут причиной затягивания реформ, и не видит сходства между ситуацией в Греции и Испанией. Ожидает, что Испания достигнет намеченных целей по бюджетному дефициту на 2013 г.  А решение по размеру «защитного барьера» будет принято на заседании 30 марта.

Фунт упал против доллара в преддверии публикации данных по розничным продажам в США. Большинство аналитиков ожидают увеличение роста показателя, что снижает возможность реализации дополнительных мер по стимулированию американской экономики со стороны ФРС. Вероятно, что розничные продажи в США, увеличатся на 1,1 процента в феврале, что будет самым высоким показателем за последние 5 месяцев. Также завтра комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США объявит о своем решении в отношении дальнейшей политики. Представители центрального банка просигнализировали о том, что по итогам этого заседания вряд ли будут запущены новые программы.

Азиатские фондовые индексы двигались разно направленно на торгах в понедельник в условиях осторожного настроя на рынке после выхода слабых данных Китая и сохраняющихся опасений относительно усилий Греции в рамках реструктуризации долга. Это оттесняет на второй план позитивные макроэкономические данные США.
Акции крупнейшего поставщика Wal-Mart Stores Inc, компании Li & Fung Ltd, которая получает более 95 процентов доходов от экспорта из Китая, снизились на 2 процента на тограх в Гонконге.
Стоимость акций самого крупного экспортера потребительской электроники в Южной Кореи Samsung Electronics Co, упали на 1,1 процента на торгах в Сеуле, после того, как в Apple, заявили о нарушении постановления суда со стороны Samsung.
Стоимость акций Ж.д. компаний на торгах в Гонконге упала, после сообщения об обрушении высокоскоростных железных дорог в Китае.
Стоимость акций производителя бульдозеров и кранов, Hitachi Construction Machinery Co, выросла на 1,2 процента на торгах в Токио.

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено на фоне слабых статданных из Китая. Инвесторов разочаровала статистика из Китая, показавшая серьезное замедление темпов роста экспорта товаров и услуг из страны. В минувшую субботу стало известно, что дефицит торгового баланса КНР в феврале достиг 31,48 миллиарда долларов — показатель значительно превысил прогнозы аналитиков и оказался максимальным за период почти в 22 года.
Рост индексов также ограничивали данные по ВВП Италии за 4-й квартал 2011 года. Показатель снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом (совпало с предварительными данными), в годовом исчислении снижение ВВП Италии в отчетном квартале составило 0,4% (согласно предварительным данным, ВВП Италии в IV квартале по сравнению с IV кварталом 2010г. снизился на 0,5%).
Национальные фондовые индексы сократились в 11 из 18 западноевропейских рынках.
Котировки горнодобывающих компаний Европы снизились вслед за снижением цен на промышленные металлы на фоне ожиданий ослабевания спроса со стороны КНР. Акции Vedanta Resources упали на 3,7%. Французский Eramet потерял 4,1%, а котировки Rio Tinto снизились на 1,7%.
Акции производителей программного обеспечения Temenos и Misys упали на 4,9% и 3,8% соответственно после появления сообщения о прекращении переговоров о слиянии двух компаний.
Акции итальянского производителя автомобильных шин Pirelli выросли на 7,2% после повышения прогноза по марже прибыли за текущий год в связи с расширением бизнеса на рынке премиум-товаров. Так, компания ожидает, что маржа прибыли без учета процентов и налогов составит не менее 12% от объема продаж за текущий год, при этом ранее ожидалось, что данная цифра окажется на уровне 11-12%.

Основные фондовые индексы США закончили торги на смешанной территории с преобладанием отрицательной составляющей. Сегодня в центре внимания инвесторов - встреча министров финансов еврозоны, на которой ожидалось согласование окончательных условий предоставления Греции финансовой помощи на общую сумму 130 млрд евро ($170 млрд). Кроме того, представители европейских стран намерены обсудить положение дел в Португалии, успехи в сокращении бюджетного дефицита Испании, а также рассмотреть возможность объединения средств европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) и постоянно работающего антикризисного механизма (ESM). Министр финансов Греции Венизелос сообщил, что доля участия инвесторов в облигационном свопе составила 96%.
Негативным фактором, существенно повлиявшим на настроения инвесторов, стало расширение дефицита торгового баланса Китая до $31,5 млрд в феврале, рекордного уровня за последние 22 года, а также снижение его промышленного производства и розничных продаж в рассматриваемом периоде, оказавшихся хуже средних ожиданий аналитиков.
Dow 12,959.71 +37.69 +0.29%, Nasdaq 2,983.66 -4.68 -0.16%, S&P 500 1,371.09 +0.22 +0.02%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average преимущественно повысились. С наибольшим понижением торговались JPMorgan (JPM, -1,19%) и Caterpillar (CAT, -1,16%). В лидерах роста Exxon Mobil (XOM, +1,48%) и Merck (MRK, +1,33%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся коммунальный сектор (+0,5%); хуже рынка выглядел сырьевой сектор (-0,8%).
Акции американских компаний энергетического и сырьевого секторов снизились на фоне снижения спроса со стороны Китая. Так, котировки второго по величине в США производителя природного газа Chesapeake Energy и производителя удобрений Mosaic опустились на 1,38% и 0,97% соответственно.
Бумаги американских банков ушли в минус: JPMorgan - на 1,19%, Morgan Stanley - на 0,93%, а Wells Fargo & Co - на 0,47%.
Акции второго по величине в мире разработчика программного обеспечения Oracle стали легче на 1,39% после того, как аналитики Jefferies Group понизили рекомендации по ним с "покупать" до "держать".
Американский производитель и ритейлер элитной одежды Michael Kors Holdings уменьшил рыночную капитализацию на 2,06% в связи с намерением осуществить продажу 25 млн своих бумаг.

Сопротивление 3: Y83.75 (максимум 15 апреля)

Сопротивление 2: Y83.10 (максимум 20 апреля)

Сопротивление 1: Y82.65 (максимум 9 марта)

Текущая цена: Y82.08

Поддержка 1: Y81.90 (максимум азиатской сессии 9 марта)

Поддержка 2: Y81.45 (минимум 9 марта)

Поддержка 3: Y81.05 (минимум 8 марта)

Сопротивление 3: Chf0.9250 (максимум 15  февраля)

Сопротивление 2: Chf0.9220 (максимум 12 марта)

Сопротивление 1: Chf0.9180 (минимум европейской сессии 12 марта)

Текущая цена: Chf0.9154

Поддержка 1: Chf0.9140 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9110 (минимум европейской сессии 9 марта)

Поддержка 3: Chf0.9070 (минимум 8 марта)

Сопротивление 3: $1.5750 (минимум европейской сессии 9 марта)

Сопротивление 2: $1.5695 (максимум 12 марта)

Сопротивление 1: $1.5660 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5645

Поддержка 1: $1.5600 (психологический уровень, минимум 12 марта)

Поддержка 2: $1.5530 (минимум 24-25 января)

Поддержка 3: $1.5450 (минимум 20 января)

Сопротивление 3: $1.3290 (максимум 8 марта)

Сопротивление 2: $1.3230 (максимум европейской сессии 9 марта)

Сопротивление 1: $1.3190 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3162

Поддержка 1: $1.3135 (максимум европейской сессии 12 марта)

Поддержка 2: $1.3080 (минимум 12 марта)

Поддержка 3: $1.3040 (минимум 15 февраля)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $106.41 +0.07 +0.07%

Gold $1,700.50 +0.70 +0.04%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,889.86 -39.88 -0.40%

Hang Seng 21,134.18 +48.18 +0.23%

S&P/ASX 200 4,196.69 -15.30 -0.36%

Shanghai Composite 2,434.86 -4.60 -0.19%

FTSE 100 5,892.75 +5.26 +0.09%

CAC 40 3,490.06 +2.58 +0.07%

DAX 6,901.35 +21.14 +0.31%

Dow 12,959.71 +37.69 +0.29%

Nasdaq 2,983.66 -4.68 -0.16%

S&P 500 1,371.09 +0.22 +0.02%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3148 +0,27%

GBP/USD $1,5633 -0,26%

USD/CHF Chf0,9171 -0,21%

USD/JPY Y82,31 -0,12%

EUR/JPY Y108,22 +0,14%

GBP/JPY Y128,66 -0,38%

AUD/USD $1,0509 -0,57%

NZD/USD $0,8184 -0,33%

USD/CAD C$0,9925 +0,18%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS  Февраль -16% -13%

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования  Январь +2.3% 0.0%

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank  Февраль 4

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии  март 0.10% 0.10%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

03:00 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м Февраль -1.4%

06:30 Франция Индекс потребительских цен, м/м  Февраль -0.4% +0.4%

06:30 Франция Индекс потребительских цен, г/г  Февраль +2.3% +2.4%

07:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м  Февраль 0.0% +0.4%

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г  Февраль -2.4% -2.4%

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

09:30 Великобритания Торговый баланс  Январь -7.1 -7.8

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW  март 5.4 11.2

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW  март -8.1 3.8

12:30 США Розничные продажи Февраль +0.4% +1.1%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей  Февраль +0.7% +0.8%

12:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

16:30 Канада Речь первого заместителя главы Банка Канады Т. Маклема

18:15 США Решение по учетной ставке ФРС   0.25% 0.25%

18:15 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac  март +4.2%

23:50 Япония BSI Manufacturing Index   I кв -6.1 1.3

Основные фондовые индексы США закончили торги на смешанной территории с преобладанием отрицательной составляющей. Сегодня в центре внимания инвесторов - встреча министров финансов еврозоны, на которой ожидалось согласование окончательных условий предоставления Греции финансовой помощи на общую сумму 130 млрд евро ($170 млрд). Кроме того, представители европейских стран намерены обсудить положение дел в Португалии, успехи в сокращении бюджетного дефицита Испании, а также рассмотреть возможность объединения средств европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) и постоянно работающего антикризисного механизма (ESM).  Министр финансов Греции Венизелос сообщил, что доля участия инвесторов в облигационном свопе составила 96%. 
Негативным фактором, существенно повлиявшим на настроения инвесторов, стало расширение дефицита торгового баланса Китая до $31,5 млрд в феврале, рекордного уровня за последние 22 года, а также снижение его промышленного производства и розничных продаж в рассматриваемом периоде, оказавшихся хуже средних ожиданий аналитиков. 
Dow 12,959.71 +37.69 +0.29%, Nasdaq 2,983.66 -4.68 -0.16%, S&P 500 1,371.09 +0.22 +0.02% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average преимущественно повысились. С наибольшим понижением торговались JPMorgan (JPM, -1,19%) и Caterpillar (CAT, -1,16%). В лидерах роста Exxon Mobil (XOM, +1,48%) и Merck (MRK, +1,33%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся коммунальный сектор (+0,5%); хуже рынка выглядел сырьевой сектор (-0,8%). 
Акции американских компаний энергетического и сырьевого секторов снизились на фоне снижения спроса со стороны Китая. Так, котировки второго по величине в США производителя природного газа Chesapeake Energy и производителя удобрений Mosaic опустились на 1,38% и 0,97% соответственно. 
Бумаги американских банков ушли в минус: JPMorgan - на 1,19%, Morgan Stanley - на 0,93%, а Wells Fargo & Co - на 0,47%. 
Акции второго по величине в мире разработчика программного обеспечения Oracle стали легче на 1,39% после того, как аналитики Jefferies Group понизили рекомендации по ним с "покупать" до "держать". 
Американский производитель и ритейлер элитной одежды Michael Kors Holdings уменьшил рыночную капитализацию на 2,06% в связи с намерением осуществить продажу 25 млн своих бумаг.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS  Февраль -16% -13%

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования  Январь +2.3% 0.0%

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank  Февраль 4

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии  март 0.10% 0.10%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

03:00 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м Февраль -1.4%

06:30 Франция Индекс потребительских цен, м/м  Февраль -0.4% +0.4%

06:30 Франция Индекс потребительских цен, г/г  Февраль +2.3% +2.4%

07:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м  Февраль 0.0% +0.4%

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г  Февраль -2.4% -2.4%

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

09:30 Великобритания Торговый баланс  Январь -7.1 -7.8

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW  март 5.4 11.2

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW  март -8.1 3.8

12:30 США Розничные продажи Февраль +0.4% +1.1%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей  Февраль +0.7% +0.8%

12:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

16:30 Канада Речь первого заместителя главы Банка Канады Т. Маклема

18:15 США Решение по учетной ставке ФРС   0.25% 0.25%

18:15 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac  март +4.2%

23:50 Япония BSI Manufacturing Index   I кв -6.1 1.3