Новости и прогнозы рынков CFD — 15-03-2012

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли, получив поддержу от макроэкономических данных, опубликованных в США. По данным министерства труда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 14 тыс — до минимальных с марта 2008 года 351 тыс. Снижение британских индексов было вызвано тем, что агентство Fitch снизило прогноз по рейтингу Великобритании со «стабильного» до «негативного». Также из других новостей по еврозоне стоит отметить отставку министра финансов Греции. Кроме того, сегодня проходило размещение французских и испанских суверенных долговых бумаг с различными сроками погашения. В начале аукциона наблюдалось снижение доходности, хотя объём привлечённых средств по испанским облигациям оказался немного ниже, чем было запланировано изначально.

Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,940.72 -4.71 -0.08%, CAC 40 3,580.21 +15.70 +0.44%, DAX 7,144.45 +65.03 +0.92%

Акции второго по величине в Европе ритейлера одежды Hennes & Mauritz выросли на 2,4% после сообщения о неожиданном росте продаж.

Котировки французского производителя алкогольных напитков Pernod-Ricard упали на 2,1% после того, как инвестиционная компания Groupe Bruxelles Lambert осуществила продажу 6,2 млн акций Pernod-Ricard за 499 млн евро ($650 млн).

Бумаги производителя оборудования для полупроводниковой отрасли Aixtron выросли на 15% в связи с тем, что аналитики Deutsche Bank повысили рекомендацию по акциям.

Третий по величине в мире производитель цемента HeidelbergCement добавил в свой актив 5,1% на фоне прогноза роста операционной прибыли и продаж.

Клиентам одного из четырех банковских финансовых учреждений, которые не прошли стресс-теста ФРС, не стоит беспокоиться о том, что их банки терпят крах, но они должны быть заинтересованы в том, что если их депозиты превышают предельное значение, они должны быть были застрахованы.
"Теоретически, если банк не прошел стресс-тест, это не означает что банк не является финансово обеспеченным", сказал Дэн Геллер, исполнительный вице-президент по рыночному курсу Insights, которая исследует финансовые институты. "Это означает, что банк не отвечает критериям созданного стресс-теста. Пока сумма вклада остается в пределах страхового лимита в $ 250 000 на человека, сума депозита находится в безопасности ", сказал он.
В банках, застрахованных Федеральной корпорацией страхования депозитов, эти суммы находятся на процентных счетах, а также будет охвачено неограниченное страхование на беспроцентных счетах, если банк не пройдет стресс-тест.
Во вторник Федеральная резервная система заявила, что 15 из 19 крупнейших банков США прошли проверки на "достаточность капитала". Банками, которые не прошли проверку являются: Citigroup Inc. C, MetLife Inc. MET, SunTrust Banks Inc. STI , Ally Financial Inc.
У них теперь есть 30 дней для повторной проверки.
Это уже третий раунд стресс-тестов, которые начались в 2009 году.
Тесты проводились для определения того, имеют ли крупнейшие банки страны достаточно капитала на руках для кредитования населения и предприятий.
Подробнее о банках, которые не прошли стресс-тесты ФРС.
Серьезной, по определению ФРС, будет ситуация, когда безработица достигнет 13%, падение цен на акции составит 50%, а цены на жилье упадут на 21%, а также будут крупные беспорядки на европейских и азиатских финансовых рынках.
Уровень безработицы в настоящее время составляет около 8,3%, и снижается медленно, поскольку он достиг 10,2% в ноябре 2009 года.
Тесты требуют от банка, чтобы капитал составлял 10,1% от активов. Значение на этом уровне будет означать, что банк имеет надежный уровень капитала. В сценариях критического дня ФРС считает, что если банки пострадают от $ 534 млрд убытков за два года, значение опустится до 6,3%, но даже этого будет достаточно.
Помните также, что это худший - и невероятный — сценарий, который вряд ли, может возникнуть, даже если экономика США будет испытывать глубокую рецессию и в то же время, экономическая активность в других крупных экономиках заметно снизится ", заявила ФРС в пресс-релизе во вторник.
"Те, кто не прошел до сих пор стресс-тест, показали, чтобы являются слабыми с точки зрения капитала в особенно тяжелой ситуации ", сказал MarketWatch Берт Эли
Теперь они будут находиться под давлением увеличения капитала, а не выплаты дивидендов, как Citigroup надеялась сделать.
Более 400 финансово неустойчивых банков уже перешли к правительству с 2007 года. "Проблемы были выведены из системы", сказал Эли.
"Это не означает, что люди не должны быть осведомлены о финансовом положении своих банков, но они не должны подвергать сомнению успех и доверие (банка) на стресс-тест", сказал он.
Вы должны беспокоиться о том, сколько у вас денег на индивидуальных счетах в FDIC застрахованных банков. Предел, который был установлен на уровне $ 250,000 на процентные счета два года назад, истекает 31 декабря 2013 года, хотя ожидается, что он будет продлен.
Если счет превышает этот порог, то лучше разбить его на отдельные счета в отдельных банках.
Неограниченное страхование беспроцентных счетов истекает в этом году 31 декабря.

Евро и фунт отметили рост против доллара на известиях об одобрении пакета помощи для Греции со стороны МВФ, а также на решении агентства Standard & Poor's поместить рейтинг новых греческих облигаций на уровень 'CCC'.

Ранее фунт ослаб впервые за три дня по отношению к евро после того, как международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз по рейтингу Великобритании до негативного со стабильного, при этом долгосрочный суверенный кредитный рейтинг оставлен на уровне ААА. Свое решение рейтинговое агентство аргументирует недостаточной защищена от экономических потрясений. В агентстве отметили, что рейтинг Великобритании на уровне ААА подкрепляется высоким уровнем доходов и политической стабильностью в стране. Напомним, что несколько месяцев назад  Fitch предупреждало о возможности снижения рейтинг Великобритании, что стало результатом оглашения министром финансов Великобритании жестких мер экономии.

Швейцарский франк вырос впервые за последние четыре дня по отношению к евро после того, как центральный банк страны повысил свой ​​прогноз по росту экономики на сегодняшнем заседании. Также в Цюрихе центральный банк сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне, как и прогнозировала большинство экономистов. Валюта выросла с семи-недельного минимума против доллара, после того как Швейцарский национальный банк заявил о росте экономики на 1 процент в этом году. Это оценка оказалась вдвое большей, чем на предыдущем  заседании. Управляющий монетарный орган Швейцарии во главе с временным председателем Томасом Джорданом, сохранил потолок на валюту на уровне 1,20 франка за евро, и пообещал защитить уровень проявляя "самую твердую решимость". ШНБ предположил, что потребительские цены упадут на 0,6 процента в этом году. В 2013 году уровень инфляции ожидается на 0,3 процентном значении, а в 2014 году - 0,6 процента.

Фондовые индексы США торгуются с повышением на фоне данных по рынку труда и промышленности. Как стало известно, число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось сильнее ожиданий, составив 351 тыс, а индекс деловой активности вырос до 12,5 пункта, что стало максимальным значением с апреля прошлого года и превзошло ожидания экономистов. Индекс S&P 500 превысил отметку 1 400 пунктов впервые с июня 2008 года.

Dow   13,225.70   +31.60       +0.24%, Nasdaq   3,049.96    +9.23  +0.30%, S&P 500 1,400.20     +5.92  +0.42%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют преимущественно положительную динамику. Более 1% теряет Cisco Systems (CSCO, -1,34%). В лидерах роста Bank of America (BAC, +4,07%) и JPMorgan (JPM, +2,66%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «зеленой» зоне, за исключением коммунального. Наиболее предпочтительно смотрятся финансовый сектор и сектор промышленных товаров.

Как уже было отмечено, финансовый сектор возглавляет рост: отраслевой банковский индекс повысился на 1,35%, а отдельные банки торгуются в приличном плюсе - Bank of America (+4,07%), Citigroup (+3,07%), PNC Financial Services (+2,48%), SunTrust Banks (+4,87%).

Акции компании Aixtron, выпускающей оборудование для производства полупроводников, подскочили на 15,29% в связи с тем, что аналитики Deutsche Bank подняли рекомендацию по акциям до "покупать" с "держать", ссылаясь на признаки восстановления спроса в отрасли.

Котировки производителя одежды Guess упали на 11,3% после того, как менеджмент спрогнозировал прибыль фискальном 2013 году не более $2,65 на акцию, что оказалось значительно меньше ожиданий аналитиков ($3,16 на акцию).

Для ритейлера женских аксессуаров Vera Bradley сессия также складывается не очень удачно - котировки ушли в 8,6%-ный минус в связи с тем, прогноз по прибыли на 1 кв не оправдал ожиданий Уолл-Стрит.

Нефть компенсировала потери на торгах в Нью-Йорке после того, как в докладе администрации президента Обамы было сказано о том, что США и Великобритания договорились о сотрудничестве в рамках усилий по сокращению роста цен на бензин.

В целом, сегодня нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent торгуются без общей тенденции. В то время как котировки нефти WTI (Light Sweet) понемногу растут, котировки Brent снижаются. Нефть на биржах сегодня технически отыгрывает свое снижение накануне. При этом дополнительную поддержку рынку оказывает некоторое ослабление интереса к покупкам американского доллара. В то же время отрицательная динамика котировок Brent вызвана предстоящим завершением контрактного периода по апрельскому фьючерсу.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 103,78 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. В настоящий момент фьючерсы выросли до 105,60 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 1,47 доллара до 125,30 доллара за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange. В течение дня цена варьировалась от $ 120,97 до $ 125,35.

В марте в своем краткосрочном энергетическом отчете EIA повысил прогноз цен на нефть на 2012 до 106$ за баррель, подняв цену на 5$ по сравнению с предыдущим прогнозом, на фоне озабоченности по поводу геополитической напряженности на Ближнем Востоке, роста мирового спроса и ограничениях поставок в странах, не входящих в ОПЕК. Тем не менее, агентством пересмотрен прогноз спроса на нефть на этот год в сторону понижения. Глобальный спрос на нефть ожидается на уровне 88.96 миллионов баррель, по сравнению с оценкой в ​прошлом месяце на уровне 89.25 миллионов баррель, но при этом спрос увеличился на 1.20% от пересмотренных вверх 87.9 миллионов баррелей в 2011 году. Между тем, ОПЕК также пересмотрел в сторону понижения глобальное потребления нефти на 2012 год до уровня 88.6M баррелей из 88.2M баррелей прогнозируемых в прошлом месяце, в то время как IEA заявила, что глобальный спрос, как ожидается, останется неизменными на уровне 89.9M баррель в этом году.

Что касается других новостей по поводу нефти, то IEA в своем докладе заявила, что в связи с тем, что эмбарго ЕС на нефть начинается в июле, поставки из Ирана сократятся на 50%. Тем не менее, Саудовская Аравия попыталась успокоить рынок, пообещав взять на себя потерянную нефть в Иране, так что поставки нефти в европейские страны не будут затронуты. Между тем, президент США Барак Обама и премьер-министр Великобритании Камерон совместно сказали, что шанс на дипломатическое решение конфликта с Ираном сокращается. Напряженность вокруг Ирана, как ожидается, продолжит оказывать влияние на цену нефти в ближайшей перспективе.

Согласно официальному заявлению, €28 млрд. будут выданы в течение 4 лет, а €1.65 млрд. - немедленно

Одной из самых горячих и самых важных дискуссий в мировой экономике, является ли замедление экономики Китая результатом жесткой или мягкой политики.

По большей части, эксперты утверждают, что политика будет мягкой. Иными словами, замедление роста будет умеренным и управляемым.

Тем не менее, выступая на конференции, Адриан Моуэт из JP Morgan заявил, что “замедление будет гораздо более серьезным и будет характеризоваться жесткой политикой”.

Представитель от Bloomberg Weiyi Lim заявил: "Если вы посмотрите на китайские данные, вы должны понимать что и речи не может быть о жесткой политике. Продажи автомобилей падают, производство цемента снижается, производство стали падает, акции строительных компаний снижаются».

Представитель JP Morgan Адриан Моуэт сказал: "То, что происходит на рынке недвижимости Китая, вызывает обеспокоенность. Люди слишком самодовольны и уверены, что правительство может прекратить то, что происходит на этом рынке в любой момент".

«Что вы можете, так это смотреть вперед, в надежде на то, что спрос на недвижимость вырастет, но это выглядит маловероятно. И я не вижу никаких предпосылок к этому событию, которое приведет экономику к повторному развитию."

Стоимость золота на торгах четверга корректируется вверх после значительного падения накануне, происходившего на фоне снижения уверенности инвесторов в намерении ФРС США проводить третий раунд стимулирования национальной экономики.

Уверенность инвесторов в новом раунде политики количественного смягчения (QE3) в США сократилась после публикации во вторник очередного решения по монетарной политике комитета по открытым рынкам ФРС США.

Регулятор оставил без изменений базовую процентную ставку — на рекордно низком уровне в 0,0-0,25% — и сохранил объем выкупаемых с рынка активов в рамках операции твист на уровне 400 миллиардов долларов. При этом в своем заявлении Федрезерв отметил, что перспективы развития экономики США улучшаются — таким образом, автоматически снижается необходимость в запуске новой программы QE.

Уменьшение вероятности проведения очередного раунда стимулирования также снижает и инфляционные риски — так как программы QE проводятся за счет печатного станка — что негативно влияет на динамику золота как актива-убежища.

Стоимость апрельских фьючерсов на золото на COMEX сегодня выросла до $1651,9 за унцию.

В пятницу в 10:00 GMT в еврозоне выйдет сальдо баланса внешней торговли за январь (ожидается снижение до 4.6B против 7.5B в предыдущем месяце). В 12:30 GMT Канада отчитается по объему операций с иностранными ценными бумагами за январь. Данные по инфляции в США за февраль выйдут в 12:30 GMT. В 12:30 GMT Канада опубликует изменение объема производственных поставок за январь. Завершит день США публикацией в 13:15 GMT коэффициента загрузки производственных мощностей за февраль, изменения объема промышленного производства за февраль и в 13:55 GMT - индекса настроения потребителей от университета Мичигана за март.

В воскресенье в 21:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс экономической уверенности от Westpac за 1 квартал.

Сопротивление 3:1410     (максимум июня 2008 года)

Сопротивление 2:1400     (психологический уровень)

Сопротивление 1:1394     (максимум 14 марта)

Текущая цена: 1391,50

Поддержка 1:1384        (минимум 14 марта)

Поддержка 2:1375        (максимум азиатской сессии 13 марта)

Поддержка 3:1370        (внутри дневной минимум 13 марта)

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3150/55, $1.3120/25

Ордера на покупку $1.3030, $1.3000, $1.2980/70, $1.2950, $1.2930

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0645/50, $1.0600/20, $1.0555/60

Ордера на покупку $1.0445/40, $1.0400

USD/JPY

Ордера на продажу Y84.75, Y84.50, Y84.25, Y83.70

Ордера на покупку Y83.00, Y82.85/80, Y82.55/50, Y82.30

Перед открытием рынка фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 25 пунктов до 13155 пунктов, на Standard & Poor's 500 – на 0,3 процента, до 1392.60 пунктов.

Американские фондовые фьючерсы выросли, на что указывает подъем индекса Dow Jones Industrial Average, который растет седьмой день подряд после сообщения о падении уровня безработицы и росту производства в регионе Нью-Йорка.

Так, в США количество первичных заявок на получения пособия по безработице на прошлой неделе, упало до самого низкого уровня последние четыре года, что лишний раз доказывает улучшение ситуации на американском рынке труда. Также позитивно на рост фьючерсов повлияло расширение производства в Нью-Йорке. Данные оказались наилучшими с июня 2010 года, что указывает на стремительное расширение производства.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei   10,123.28 +72.76 +0.72%

Hang Seng 21,353.53 +45.64 +0.21%

Shanghai Composite 2,373.77 -17.46 -0.73%

FTSE 100 5,932.94 -12.49 -0.21%

CAC 40 3,562.34 -2.17 -0.06%

Xetra DAX 7,099.7 +20.28 +0.29%

Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $106.05 за баррель (0,59%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1645.30 за тройскую унцию (0,17%).

Были опубликованы следующие данные:

06:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO  II кв

08:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке  0.25% 0.25% 0.25%

08:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики -

09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ  март

10:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв  IV кв -0.1% -0.2% -0.2%

11:30 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента

Сопротивление 3: Y85.50 (максимум 2011 года)

Сопротивление 2: Y84.80 (максимум 12 апреля)

Сопротивление 1: Y84.15 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y83.45

Поддержка 1: Y82.85 (линия поддержки от 7 марта)

Поддержка 2: Y81.90 (область минимума 13 марта и максимума 5 марта)

Поддержка 3: Y81.45 (минимум 9 марта)

Сопротивление 3: Chf0.9410 (максимум 19 января)

Сопротивление 2: Chf0.9380 (максимум 23 января)

Сопротивление 1: Chf0.9335 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9281

Поддержка 1: Chf0.9265 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9225 (минимум 14 марта)

Поддержка 3: Chf0.9185 (минимум американской сессии 13 марта)

Сопротивление 3: $1.5745 (максимум 13 марта)

Сопротивление 2: $1.5705 (линия сопротивления от 2 марта)

Сопротивление 1: $1.5675 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5643

Поддержка 1: $1.5630 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5610/00 (минимум 12-13 марта, 50.0% FIBO $1.5230-$1.5990)

Поддержка 3: $1.5530 (минимум 25 января)

Существует вероятность разворота нисходящего тренда пары EUR/CHF, который начался в декабре, говорят в Barclays Capital. В случае закрытия пары по итогам дня выше 1,2130 следующим целевым уровнем станет 1,2230, причем при любых снижениях пара будет встречать поддержку на уровне 1,2080.

Рынок находится в ожидании. Сегодня будет опубликован доклад о состоянии американского рынка труда. Министерства труда США опубликует данные по числу первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 10 марта 2012 г. Несмотря на достаточно оптимистичные прогнозы аналитиков, европейские трейдеры сдерживают свою активность.

Вышедшие в 12:00 по Киеву данные по рынку труда Европы не внесли изменений в ожидания и оказались на уровне прогнозов, за исключением Греции (уровень безработицы 4-й кв 20,7% против 17,7% в 3-м кв).

FTSE 5,944.74 -0.69 -0.01%

DAX 7,098.74 +19.32 +0.27%

CAC 3,568.71 +4.20 +0.12%

В преддверии публикации данных в красной зоне оказался европейский банковский сектор. Акции Royal Bank of Scotland понизились на 0,6%, а Lloyds Banking Group и HSBC - на 0,3% и 0,2% соответственно. Нет согласованного движения на сырьевых рынках. Акции BP и Royal Dutch Shell снизились на 1,1%. Капитализация Rio Tinto и BHP Billiton поднялась на 1,4% и 1,3%, а Xstrata и Anglo American - на 0,5% и 0,4% соответственно.

Сопротивление 3: $1.3100 (максимум американской сессии 13 марта)

Сопротивление 2: $1.3090 (максимум 14 марта)

Сопротивление 1: $1.3070 (сессионного максимум)

Текущая цена: $1.3043

Поддержка 1: $1.3005 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2975 (минимум февраля)

Поддержка 3: $1.2930 (минимум 25 января)

EUR/USD $1.3000, $1.3050, $1.3070, $1.3100, $1.3125, $1.3140

USD/JPY Y83.00, Y83.40, Y84.00

GBP/USD $1.5695, $1.5700, $1.5900

USD/CHF Chf0.9225

EUR/CHF Chf1.2100

AUD/USD $1.0400

Азиатские фондовые индексы в четверг завершили сессию разно направлено. Лучше остальных сегодня выглядели фондовые показатели Японии, поддержку которым оказал уверенный рост акций экспортеров на фоне продолжения снижении иены. Кроме снижения иены, покупки акций экспортеров оказал повышение уверенности участников рынка в американской экономики, рынок которой является основным для многих компаний.

По итогам сегодняшних торгов:

Nikkei   10,123.28 +72.76 +0.72%

Hang Seng 21,353.53 +45.64 +0.21%

Shanghai Composite 2,373.77 -17.46 -0.73%

Акции Honda Motor Co, более 40% доходов которая получает с Северной Америки, выросли сегодня на 3.5%.

На 7.5% сегодня выросли в цене акции Nippon Chutetsukan К.К.. Причиной столь значительного роста стало повышение компанией прогноза по прибыли.

Акции Sharp Corp потеряли в цене 5,3% после того, как компания сообщила об изменении руководства, которое последовало за оглашением ожиданий рекордных убытков в текущем отчетном квартале.

Handelsblatt

Россия: зависимость от нефти тормозит экономическое развитие

МВФ предупреждает: если Россия не изменит экономическую стратегию, то в среднесрочной перспективе рост экономики будет составлять от 3,5 до 4%. Если правительство проведет реформы, то ежегодный плюс, по прогнозам фонда, может составить 6%.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей  март +2.5% +2.7%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м  Февраль +1.2% +2.2% 0.0%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г  Февраль +2.7% +1.7%

В течении азиатской сессии доллар продолжил укрепляться против основных валют, обновив при этом 11-и месячный максимум против иены.

Поддержку доллара по прежнему оказывают сильные макроэкономические данные из США, которые являются причиной снижения ожиданий участников рынка относительно того, что федрезер начнет третий раунд покупки облигаций.

Сегодня будут опубликованы данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США. Прогнозируется, что показатель продолжит оставаться в области 4-х летних минимумов.

Фунт оказался под давлением после того, как международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз по рейтингу Великобритании до негативного со стабильного, при этом долгосрочный суверенный кредитный рейтинг оставлен на уровне ААА.

Свое решение рейтинговое агентство аргументирует недостаточной защищена от экономических потрясений.

В агентстве отметили, что рейтинг Великобритании на уровне ААА подкрепляется высоким уровнем доходов и политической стабильностью в стране.

Напомним, что несколько месяцев назад  Fitch предупреждало о возможности снижения рейтинг Великобритании, что стало результатом оглашения министром финансов Великобритании жестких мер экономии.

EUR/USD: пара отступила от вчерашнего минимума в области $1.3000 и укрепилась в район $1.3040.

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.5630-$1.5675.

USD/JPY:  пара показала максимум выше отметки Y84.00, после чего отступила.

Продолжит день блок статистики США: в 12:30 GMT - индекс цен производителей за февраль, число первичных обращений за пособием по безработице (ожидается увеличение до 357K против 362K в предыдущем месяце), число повторных заявок на получение пособия по безработице, в 13:00 GMT - чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за январь (прогнозируется рост до $29.3B против $17.9B в предыдущем месяце), общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами, в 13:30 GMT - производственный индекс Empire Manufacturing за март, в 14:00 GMT - производственный индекс ФРС-Филадельфии. Завершит день в 23:50 GMT Япония публикацией протокола совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

Также было сказано о готовности покупать иностранную валюту в неограниченных количествах.

Прогноз по ВВП: +1.0% в 2012 году против предыдущего прогноза +0.5%.

Прогноз по инфляции: -0.6% в 2012 году и +0.3% в 2013 году.

Свое решение рейтинговое агентство аргументирует недостаточной защищена от экономических потрясений.

Вчера доллар продолжил укрепляться против основных валют, достигнув при этом нового 11 - месячного максимума против иены после того, как Федеральная резервная система повысила свой прогноз экономического роста в США, снизив тем самым ожидания участников рынка относительно того, что центральный банк начнет третий раунд покупки облигаций.

Рост доллара против основных валют сдерживала позитивная динамика на мировых фондовых площадках, что отражает повышение склонности участников рынка к риску и влечет за собой снижение спроса на безопасные активы в пользу  более рисковых.

Негативным для евро стала публикация данных по промышленному производству в еврозоне, которые оказались хуже прогнозов. Так, промышленное производство в январе выросло на 0,2% м/м, ожидалось +0,5% м/м. По сравнению с прошлым годом промышленное производство снизилось на 1,2%, ожидалось -0,8% г/г, предыдущее изменение было пересмотрено с -2,0% г/г до -1,8% г/г

Фунт отступил от сессионных максимумов против доллара после выхода данных по рынку труда Великобритании. Статистика зафиксировала, что уровень безработицы в стране остался неизменным, при этом количество обращений за пособиями по безработице выросло более значительно, чем ожидалось. Министр финансов Британии сообщил, что Еврокомиссия одобрила схемы смягчения условий на рынке кредитования Британии и Центробанк готов запустить программу смягчения условий на рынке кредитования в начале следующей недели.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара упала в район $1.3030, показав при этом минимум в районе отметки $1.3000.

GBP/USD: диапазон вчерашних торгов составил около 100 пунктов ($1.5647-$1.5742).

USD/JPY:  вчера пара росла, показав максимум на Y83.82.

Давление на доллар оказывает сила доллара, который, в свою очередь, получает поддержку от снижения вероятности нового раунда количественного смягчения от ФРС.

Негативным для цен на золото также являются его продажи инвесторами в пользу инструментов фондового рынка.

Поддержка отмечается в районе трендовой линии $1601, преодоление которой откроет дорогу к  $1445/1450.

Более близко поддержка расположена в области вчерашнего минимума $1633.70 и минимума 13 января $1625.00.

Сопротивление может оказать область $1650.50. Далее расположена МА(200) для D1 на $1681.60 (также вчерашний максимум).

В данный момент цена золота составляет $1645.30 за унцию.

Азиатские фондовые индексы в среду выросли. Позитивные экономические данные США и благоприятные результаты стресс-тестов для ряда крупных банков США поддержали склонность инвесторов к риску, южнокорейский биржевой индекс вырос до нового максимума, а акции японских экспортеров укрепились на слабой иене. 
Стоимость акций корпорации Toyota Motor выросла на 2,1 процента на торгах в Токио.
Стоимость акций крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton Ltd, выросла на 1,3 процента на торгах в Сиднее, на фоне роста цен на металлы.
Стоимость акций компании Samsung Electronics Co поднялась на 2,4 процента на торгах в Сеуле, после того, как комания заявила, что будет поставлять экраны для Apple, на новые модели IPad.Стоимость акций Evergrande Real Estate Group Ltd, снизилась на 3,2 процента. 

Ожидается рост ВВП на 0.8% в 2012 рост на 0,8% против предыдущего прогноза +0,5%.

Сопротивление 3: Y85.50 (максимум 2011 года)

Сопротивление 2: Y84.50 (психологический уровень)

Сопротивление 1: Y84.20 (область сессионного максимума)

Текущая цена: Y83.79

Поддержка 1: Y83.55 (внутри дневной минимум 14 марта)

Поддержка 2: Y83.10 (внутри дневной минимум 14 марта, максимум 13 марта)

Поддержка 3: Y82.70 (внутри дневной минимум 13 марта, максимум 9 марта)

Сопротивление 3: Chf0.9400 (минимум 12-13 января)

Сопротивление 2: Chf0.9380 (максимум 20 января)

Сопротивление 1: Chf0.9330 (сессионный максимум, максимум 14 марта)

Текущая цена: Chf0.9285

Поддержка 1: Chf0.9260 (38.2% FIBO Chf0.9140-Chf0.9330)

Поддержка 2: Chf0.9240 (50.0% FIBO Chf0.9140-Chf0.9330)

Поддержка 3: Chf0.9120/15 (максимум 12 марта, 61.8% FIBO Chf0.9140-Chf0.9330)

Сопротивление 3: $1.5800 (область 50.0% FIBO $1.5990-$1.5600)

Сопротивление 2: $1.5750 (максимум 13-14 марта, 38.2% FIBO $1.5990-$1.5600)

Сопротивление 1: $1.5710 (линия сопротивления от 1 марта)

Текущая цена: $1.5652

Поддержка 1: $1.5620/00 (минимум 12-13 марта, 50,0% FIBO $1,5230-$1,5990)

Поддержка 2: $1.5530 (61.8% FIBO $1,5230-$1,5990)

Поддержка 3: $1.5500 (психологический уровень)

Сопротивление 3: $1.3120 (максимум американской сессии 13 марта)

Сопротивление 2: $1.3090 (максимум 14 марта)

Сопротивление 1: $1.3040 (сессионного максимум)

Текущая цена: $1.3020

Поддержка 1: $1.3000 (сессионный минимум, психологический уровень)

Поддержка 2: $1.2975 (минимум февраля)

Поддержка 3: $1.2930 (минимум 25 января)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $105.65 +0.22 +0.21%

Gold $1,644.00 +1.10 +0.07%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей  март +2.5%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м  Февраль +1.3% +2.2%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г  Февраль +2.7%

06:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO  II кв

08:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке   0.25% 0.25%

08:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики

09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ  март

10:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв  IV кв -0.1% -0.2%

11:30 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.   10/03/2012 362 357

12:30 США Индекс цен производиелей, м/м Февраль +0.1% +0.5%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г Февраль +4.1% +3.1%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м   Февраль +0.4% +0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г   Февраль +3.0% +2.9%

12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка   март 19.5 17.6

13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами   Январь 17.9 29.3

13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами   Январь 87.1 40.0

14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии   март 10.2 11.8

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

Фондовые индексы США провели сессию, балансируя на грани с околонулевым изменением после того, как в начале торгов демонстрировали умеренно положительную динамику. После вчерашних комментариев ФРС по итогам очередного заседания на биржевых площадках осталось позитивное настроение. Также поддержку покупкам оказали и данные стресс тестов крупнейших банков США, которые засвидетельствовали в целом хорошее состояние банковской системы страны, так как 15 из 19 банков прошли их успешно. 
Dow 13,194.10 +16.42 +0.12%, Nasdaq 3,040.73 +0.85 +0.03%, S&P 500 1,394.28 -1.67 -0.12% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average показали смешанную динамику. Более 1% потерял Walt Disney (DIS, -1,20%). В лидерах роста Bank of America (BAC, +4,12%) и American Express (AXP, +3,50%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Наиболее предпочтительно смотрелся сектор промышленных товаров (-0,1%); хуже рынка выглядели коммунальный (-1,4%) и сырьевой (-1,5%) сектора. 
Акции банка из Солт-Лейк-Сити Zions Bancorporation подскочили на 10,50% на новостях о планах выпустить долговые бумаги на сумму $600 млн для погашения задолженности в размере $1,4 млрд перед государством. 
Citigroup и MetLife потеряли 3,4% и 5,83% в свете опубликованных вчера результатов стресс-тестов, которые были провалены этими компаниями. 
Представитель высокотехнологичного сектора Apple прибавил 3,78% на фоне продолжения позитивных комментариев и прогнозов аналитиков Уолл-Стрит - на этот раз аналитики Morgan Stanley повысили прогноз по его акциям. 
Добытчик угля и железной руды Cliffs Natural Resources прибавил 7,07% - компания объявила об увеличении дивидендов более чем вдвое. 
Производители полупроводников сегодня пользуются спросом у инвесторов - акции NXP Semiconductors прибавили 3,18% после того, как аналитики Goldman Sachs добавили эту компанию в свой список "покупать с пристрастием".

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей  март +2.5%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м  Февраль +1.3% +2.2%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г  Февраль +2.7%

06:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO  II кв

08:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке   0.25% 0.25%

08:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики

09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ  март

10:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв  IV кв -0.1% -0.2%

11:30 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.   10/03/2012 362 357

12:30 США Индекс цен производиелей, м/м Февраль +0.1% +0.5%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г Февраль +4.1% +3.1%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м   Февраль +0.4% +0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г   Февраль +3.0% +2.9%

12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка   март 19.5 17.6

13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами   Январь 17.9 29.3

13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами   Январь 87.1 40.0

14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии   март 10.2 11.8

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии