Анализ рынков CFD: Новости и прогнозы на 9 марта 2020

23:50

Календарь на завтра, вторник, 10 марта 2020 г.

Время	Страна	Событие	Период	Предыдущее значение	Прогноз
00:30	Австралия	Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank	Февраль	-1
01:00	Новая Зеландия	Выступление главы РБНЗ Эдриана Орра
01:30	Китай	Индекс цен производителей, г/г	Февраль	0.1%	-0.3%
01:30	Китай	Индекс потребительских цен, г/г	Февраль	5.4%	5.2%
06:00	Япония	Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г	Февраль	-35.6%
06:30	Франция	Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе	IV кв	0.2%
07:45	Франция	Изменение объема промышленного производства, м/м	Январь	-2.8%	1.8%
10:00	Еврозона	Изменение числа занятых, кв/кв	IV кв	0.1%	0.3%
10:00	Еврозона	ВВП, кв/кв	IV кв	0.3%	0.1%
10:00	Еврозона	ВВП, г/г	IV кв	1.2%	0.9%
22:00	Австралия	Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля
23:30	Австралия	Индекс уверенности потребителей от Westpac	Март	95.5

23:17

Понедельник: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США упали более чем на 7%, так как инвесторы были обеспокоены обвалом котировок нефти и распространением коронавируса.

22:34

Основные фондовые индексы США в последний час торгов демонстрируют негативную динамику:

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Исключение - Walmart Inc. (WMT; +0.32%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -20.66%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-16.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

22:20

Обзор ожидаемых на текущей неделе событий по еврозоне

Решение Европейского центрального банка по процентной ставке

Решение будет оглашено в четверг, 12 марта, в 12:45 GMT

В отличие от Федеральной резервной системы, Европейский центральный банк (ЕЦБ) до сих пор воздерживался от принятия решительных мер по борьбе с возможным замедлением экономического роста из-за распространения COVID-19. В какой-то степени это имеет смысл, поскольку ЕЦБ, похоже, испытывает все большее неудобство с идеей дальнейшего снижения депозитной ставки. которая уже находится на отрицательной территории. А поскольку Центральный банк уже покупает суверенные облигации в рамках программы количественного смягчения, дополнительные варианты смягчения относительно ограничены. Представляется вероятным, что ЕЦБ сделает условия следующего раунда целевых долгосрочных операций рефинансирования (TLTROs) более благоприятными. Кроме того, мы не ожидаем какого-либо дополнительного смягчения денежно-кредитной политики на заседании на этой неделе, хотя мы считаем, что ЕЦБ в конечном итоге придется прибегнуть к дополнительному снижению ставок. Мы ожидаем, что ставка по депозитам на конец 2-го квартала 2020 года будет на 20 б. п. ниже текущей -0,50%.

Согласно прогнозам, депозитная ставка будет сохранена на уровне -0,50%.

22:00

DJIA -6.98% 24,059.62 -1805.16 Nasdaq -6.16% 8,047.12 -528.50 S&P -6.79% 2,770.61 -201.76

21:40

Обзор ожидаемых на текущей неделе американских данных

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в среду, 11 марта, в 12:30 GMT

Потребительские цены, вероятно, не изменились в феврале на фоне не по сезону большого снижения цен на бензин. Однако, мы ожидаем, что за исключением продуктов питания и энергоносителей цены немного выросли в феврале. В то время как цены на основные товары снова находятся под давлением после того, как первоначальное воздействие тарифов было смягчено, инфляция основных услуг по-прежнему поддерживается растущими расходами на жилье и медицинское обслуживание. Тем не менее, общая инфляционная картина остается довольно умеренной. Падение цен на топливо указывает на более слабый рост инфляции в феврале после того, как она увеличилась на 2,5% годовых в январе. Базовая инфляция ИПЦ остается около 2,3% в годовом исчислении, что, как правило, согласуется с целевым показателем ФРС в 2%, измеренным PCE (ценовой индекс расходов на личное потребление), но она была усилена резким ростом расходов на медицинское страхование (измеренных и взвешенных по-разному в дефляторе PCE). Мы ожидаем некоторого снижения базового индекса потребительских цен в ближайшие несколько месяцев, так как инфляционные ожидания вернулись к историческим минимумам.

Согласно прогнозам, в феврале индекс не изменился после роста на 0,1% в январе.

Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan

Показатель будет опубликован в пятницу, 13 марта, в 14:00 GMT

Предварительное мартовское чтение индекса настроений от Мичиганского университета позволит заранее взглянуть на то, как потребители реагировали на волатильность финансового рынка в последние недели и распространение коронавируса за пределы Китая. Опрос будет охватывать интервью с 26 февраля по 11 марта, что делает его одним из самых актуальных в плане представлений о последних событиях. В преддверии марта потребительские настроения наконец вышли за пределы диапазона, зарегистрированного в 2019 году. Потребительские настроения в феврале выросли до 101,0, поскольку домохозяйства сообщили об улучшении представлений о текущих и будущих экономических ожиданиях. Недавняя волатильность рынка и новости об увеличении числа случаев заболевания в Соединенных Штатах, вероятно, обратили это улучшение вспять. Степень изменений будет внимательно отслеживаться ФРС в преддверии заседания FOMC 17-18 марта, чтобы оценить, как потребительские расходы могут быть затронуты в ближайшей перспективе.

Согласно прогнозам, в марте индекс упал до 97,0 с 101,0 в феврале.

21:22

Американский фокус: доллар США обвалился против основных валют

Доллар США существенно подешевел против основных валют, что было обусловлено обвалом доходности облигаций США и усилением ожиданий по поводу дальнейшего снижения процентной ставки ФРС

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется со снижением на 1,15%, на уровне 94,85.

Инвесторы продолжали скупать безопасные активы на фоне усилившихся опасений, что коронавирус разрушит глобальные цепочки поставок и ввергнет мировую экономику в рецессию. Доходность 10-летних казначейских облигаций США впервые упала ниже 0.5%, а 30-летних пробила уровень в 1%. В какой-то момент в начале понедельника доходность 10-летних американских гособлигаций уходила даже до 0.32%.

Между тем, президент США Дональд Трамп обвинил борьбу за долю на нефтяном рынке между Саудовской Аравией и Россией, а также неуказанные "фейковые новости" в резком падении цен на американские акции в понедельник на фоне снижения спроса на нефть из-за коронавируса.

В серии твитов Трамп также сказал, что связанное с этим падение цен на нефть пойдет на пользу американцам: "хорошо для потребителя, цены на бензин снижаются!"

Ссылаясь на "фейковых новостях", Трамп, по-видимому, имел в виду освещение коронавируса.

Распространение вируса по всему миру - и растущее число смертей от COVID-19, болезни, которую он вызывает - потрясли мировые рынки.

На протяжении всего своего президентства Трамп, которому грозит переизбрание в ноябре, часто указывал на рост цен на акции и рекордно высокие рыночные индексы как на сигнал о здоровье американской экономики.

"Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и потоке нефти. Это, а также фейковые новости, являются причинами падения рынка", - написал Трамп в Twitter.

В отдельном твите он преуменьшил влияние коронавируса, сравнив количество погибших американцев с большим количеством смертей от сезонного гриппа.

"Ничто не закрывается, жизнь и экономика продолжаются", - написал он. - Подумайте об этом!"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:59

Понедельник: итоги дня на основных фондовых площадках Европы

Европейские фондовые рынки существенно снизились в понедельник, поскольку глобальные инвесторы готовились к удару от распространения коронавируса, и цены на нефть упали после провала переговоров ОПЕК.

20:40

Южная Корея: ведущий экономический индекс снизился в январе

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам января ведущий экономический индекс (LEI) для Южной Кореи снизился на 0,9 процента, и составил 104,0 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 1,1 процента в декабре и увеличение на 0,5 процента в ноябре. В течение шести месяцев (с июля 2019 по январь 2020 года) показатель вырос на 1,6 процента после повышения на 2,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с июня 2019 года по декабрь 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в январе, и составил 104,4 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,7 процента в декабре и увеличением на 0,4 процента в ноябре. За шестимесячный период (по январь) индекс вырос на 1,3 процента после увеличения на 1,9 процента за предыдущий шестимесячный период (с июня 2019 года по декабрь 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:18

Трамп сослался на нефтяную борьбу и "фейковые новости" в качестве причины обвала фондового рынка

Президент США Дональд Трамп обвинил борьбу за долю на нефтяном рынке между Саудовской Аравией и Россией, а также неуказанные "фейковые новости" в резком падении цен на американские акции в понедельник на фоне снижения спроса на нефть из-за коронавируса.

В серии твитов Трамп также сказал, что связанное с этим падение цен на нефть пойдет на пользу американцам: "хорошо для потребителя, цены на бензин снижаются!"

Ссылаясь на "фейковых новостях", Трамп, по-видимому, имел в виду освещение коронавируса.

Распространение вируса по всему миру - и растущее число смертей от COVID-19, болезни, которую он вызывает - потрясли мировые рынки.

На протяжении всего своего президентства Трамп, которому грозит переизбрание в ноябре, часто указывал на рост цен на акции и рекордно высокие рыночные индексы как на сигнал о здоровье американской экономики.

В понедельник основные фондовые индексы США упали на 5 - 6,5% после того, как цены на нефть рухнули более чем на 20%.

"Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и потоке нефти. Это, а также фейковые новости, являются причинами падения рынка", - написал Трамп в Twitter.

В отдельном твите он преуменьшил влияние коронавируса, сравнив количество погибших американцев с большим количеством смертей от сезонного гриппа.

"Ничто не закрывается, жизнь и экономика продолжаются", - написал он. - Подумайте об этом!"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:00

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию в минусе: FTSE 100 5,994.04 -468.51 -7.25% DAX 10,625.02 -916.85 -7.94% CAC 40 4,707.91 -431.20 -8.39%

19:51

Wall Street: Основные фондовые индексы США в минусе

Основные фондовые индексы США демонстрируют сильное снижение, так как инвесторы обеспокоены падением котировок нефти и распространением коронавируса.

Торги на американских фондовых биржах были приостановлены сразу после открытия, так как индекс S&P 500 упал на 7% до самого низкого уровня с июня 2019 года, что вызвало автоматическое 15-минутное отключение, введенное в действие после финансового кризиса 2008-2009 годов.

По последним данным, количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 111 тыс. человек, скончались более 3800 человека. Ситуация также стремительно ухудшается в США, где уже восемь штатов объявили чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.

Саудовская Аравия в субботу снизила официальные цены продажи нефти на апрель и заявила о возможном увеличении производства нефти, неожиданно изменив свой предыдущий курс, направленный на поддержку рынка нефти, поскольку коронавирус ограничивает мировой спрос. Это произошло после того, как в пятницу переговоры ОПЕК с Россией о новом сокращении добычи нефти провалились, что заставило некоторых экспертов снизить их прогнозы цен на нефть до $20 в этом году.

Перспективы ценовой войны на рынке нефти стали большей проблемой для рынков, чем коронавирус и его последствия для мировой экономики.

Фьючерсы на нефть марки Brent в моменте демонстрируют снижение на 16.3% после падения на 31% до $31.27 ранее сегодня. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в момент максимального падения опускались более, чем на 33% до $27.34, - сильнейший обвал с 1991 года.

На этом фоне под давлением оказались акции энергетических компаний: индекс S&P 500 Energy Index (SPNY) упал на 17%.

Инвесторы продолжают скупать безопасные активы на фоне усилившихся опасений, что коронавирус разрушит глобальные цепочки поставок и ввергнет мировую экономику в рецессию. Доходность 10-летних казначейских облигаций США впервые упала ниже 0.5%, а 30-летних пробила уровень в 1%. В какой-то момент в начале понедельника доходность 10-летних американских гособлигаций уходила даже до 0.32%.

Это оказало негативное влияние на акции банков, поскольку снижение доходности оказывает давление на их маржу, в то время как нефтяной кризис может привести к дефолту энергетических компаний по их обязательствам. Акции JPMorgan (JPM) обвалились более чем на 11%.

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Исключение - Walmart Inc. (WMT; +1.71%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -18.14%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-13.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Индекс	Значение	Изменение, пункты	Изменение в %
Нефть	34.56	-6.72	-16.28%
Золото	1662.60	-9.80	-0.59%
Dow	24599.00	-1190.00	-4.61%
S&P 500	2833.75	-130.25	-4.39%
Nasdaq 100	8235.50	-267.75	-3.15%
10-летние облигации США	0.582	-0.124	-17.56%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

19:46

Нефть: обзор ситуации на рынке

Цены на нефть рухнули в понедельник, записав крупнейшее ежедневное снижение со времен войны в Персидском заливе 1991 года, после провала соглашения ОПЕК+ о поставках, которое теперь угрожает захлестнуть мир нефтью, что спровоцировало панику во всем энергетическом секторе.

19:24

Золото: обзор ситуации на рынке

Цены на золото выросли в понедельник, ненадолго преодолел уровень $1700 и достигнув самого высокого уровня с декабря 2012 года, но затем растеряли все заработанные позиции на фоне частичной фиксации прибыли.

19:01

Основные события завтрашнего дня

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 01:00 GMT в Новой Зеландии с речью выступит глава РБНЗ Эдриан Орр.

В 01:30 GMT Китай представит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за февраль. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Китае. Второй индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Ожидается, что ИПЦ вырос на 5,2% годовых, а индекс цен производителей упал на 0,3%.

В 10:00 GMT еврозона объявит об изменении объема ВВП за 4-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,1% за квартал и на 0,9% годовых.

В 22:00 GMT в Австралии с речью выступит помощник главы РБА Г. Дэбелль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

18:39

Результаты аукциона по продаже 6-и месячных казначейских векселей США

Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 35,423 млрд. долларов
Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,400% против 1,010% на предыдущем аукционе.
Отношение спроса и предложения составило 2,60 по сравнению с 3,11 за последнее размещение.
Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 21,60% от объёма размещения по сравнению с 53,51% на предыдущем аукционе.
Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,88% от объёма размещения по сравнению с 3,22% на предыдущем аукционе
Первичные дилеры выкупили 72,52% от объёма размещения по сравнению с 43,27% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

18:38

Результаты аукциона по продаже 3-х месячных казначейских векселей США

Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 41.163 млрд. долларов
Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,390% против 1,505% на предыдущем аукционе.
Отношение спроса и предложения составило 2,74 по сравнению с 3,02 за последнее размещение.
Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 43,42% от объёма размещения по сравнению с 58,65% на предыдущем аукционе.
Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 14,45% от объёма размещения по сравнению с 6,20% на предыдущем аукционе.
Первичные дилеры выкупили 42,12% от объёма размещения по сравнению с 35,15% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

18:23

Акции Tesla (TSLA) под давлением, поскольку падение цен на нефть делает электромобили менее привлекательными

Как отмечает TheStreet, стоимость акций Tesla (TSLA) снижается, так как падения цен на нефть подрывает интерес к электромобилям.

Акции Tesla (TSLA) в понедельник резко упали, так как привлекательность электромобилей снизилась из-за падения цен на нефть.

West Texas Intermediate (WTI), ценовой ориентир для сырой нефти в США, снизился на 24% в понедельник до $31.47, расширив ее падение до 36% за последний месяц. Это, очевидно, удешевит ее для водителей автомобилей с бензиновым двигателем.

Акции Tesla упали на 13.9% до $605.39 на открытии торгов в понедельник. Безусловно, падение широкого фондового рынка не обошло стороной и обычные автомобильные компании. Стоимость акций General Motors (GM) на открытии упала на 9.4% до $ 26.00, а Ford Motor (F) - на 8.0% до $5.97.

Многие инвесторы и аналитики в течение нескольких лет утверждали, что Tesla является переоцененной, поскольку она прожигает деньги и страдает от некоторых производственных проблем. Согласно данным Yahoo Finance, коэффициент короткого интереса (short ratio) для акций Tesla, или число коротко проданных акций, деленное на средний дневной объем торгов, составил колоссальные 0.76 по состоянию на 14 февраля.

Аналитик Morningstar Дэвид Уистон (David Whiston) дал неоднозначную оценку акциям Tesla в отчете, который он написал две недели назад.

"У Tesla есть шанс стать доминирующей компанией по производству электромобилей и стать ведущим игроком в сегменте автономных транспортных средств, а также вертикально интегрированной компанией, занимающейся производством устойчивых источников энергии, с продуктами для производства и хранения энергии", - отметил он.

"Но мы не видим, что у нее будут объемы для массового рынка в течение еще одного десятилетия". Этот сценарий, похоже, не сулит ничего хорошего для акций на фоне падения рынка в целом. Индекс S&P 500 в моменте торгуется на уровне 2791.41, снизившись на 6.1% с уровня пятничного закрытия.

В своем отчете две недели назад Уистон оценил справедливую стоимость акций Tesla $471, что почти на 35% ниже их текущего уровня.

На текущий момент акции TSLA котируются по $635.17(-9.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

18:19

Conference Board: индекс тенденций занятости в США ухудшился в феврале EURUSD GBPUSD

Отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, ухудшился по итогам февраля после того, как зафиксировал повышение месяцем ранее.

Согласно данным, индекс тенденций занятости упал в феврале до 108,96 пункта по сравнению с 109,85 пункта в январе (пересмотрено с 110,24). Между тем, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года индекс демонстрирует снижение на 1,3%.

Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В Conference Board сообщили, что падение индекса в феврале было вызвано негативным вкладом 5 из 8 компонентов.

"Индекс тенденций занятости снизился в феврале после сильного роста в январе. Падение в феврале стало результатом большого негативного вклада компонента "труднодоступности рабочих мест". Общий вклад остальных семи компонентов был несколько положительным. Поэтому мы не интерпретируем падение индекса в феврале как признак ослабления рынка труда до вспышки COVID-19. Вспышка болезни практически не повлияла на индекс в феврале", - сказал Гад Леванон, глава Института рынка труда Conference Board

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

18:00

Представитель премьер-министра Великобритании Борис Джонсон: Банк Англии предпримет все необходимые шаги для защиты стабильности

Банк Англии дал понять, что предпримет все необходимые шаги для защиты финансовой и валютной стабильности, заявил в понедельник представитель премьер-министра Великобритании Борис Джонсон, когда его спросили о падении рынков.

Британский премьер-министр Борис Джонсон и официальные лица обсудили в понедельник «ряд шагов», которые могут быть использованы для сдерживания и задержки распространения коронавируса в ближайшие недели на экстренном совещании, сказал его представитель.

"Был обсужден ряд шагов по сдерживанию распространения коронавируса в ближайшие недели", - сказал представитель, добавив, что Британская научная консультативная группа по чрезвычайным ситуациям соберется во вторник и в среду состоится очередное экстренное совещание старших министров.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

17:40

Сегодня в 15:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

USD/JPY 106.15 (550 млн)
AUD/USD 0.6600 (653 млн)
USD/CAD 1.3310 (1.2 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

17:21

Главный экономист МВФ Гита Гопинатх: Правительства должны предлагать денежные переводы и налоговые льготы для ослабления воздействия коронавируса

Мировым правительствам необходимо будет принять "существенные" целевые меры в области финансов, денежно-кредитной политики и финансового рынка для борьбы с экономическим воздействием быстро распространяющегося коронавируса, заявила в понедельник главный экономист Международного Валютного Фонда Гита Гопинатх.

В блоге на веб-сайте МВФ Гопинат сказала, что ее главные рекомендации касаются передачи денег непосредственно в руки домохозяйств и предприятий. Широкое снижение процентных ставок может вселить уверенность, но будет эффективно стимулировать деятельность только после нормализации условий ведения бизнеса, добавила она.

"Домохозяйства и предприятия, пострадавшие от перебоев в поставках и падения спроса, могут быть нацелены на получение денежных трансфертов, субсидий на заработную плату и налоговых льгот, помогая людям удовлетворять свои потребности, а бизнесу оставаться на плаву", - пишет Гопинатх.

В качестве примера она привела решение Италии о продлении сроков налогообложения для компаний в пострадавших районах и расширенного фонда для повышения заработной платы для поддержки работников, уволенных из-за карантина и ограничений на поездки.

По ее словам, в Южной Корее также введены субсидии на заработную плату мелким торговцам и увеличены пособия по уходу на дому и ищущим работу, в то время как Китай временно отказался от взносов в фонд социального обеспечения для предприятий.

Гопинатх также сказала, что центральные банки должны быть готовы предоставить достаточную ликвидность банкам и небанковским финансовым компаниям, "особенно тем, кто кредитовал малые и средние предприятия, которые могут быть менее готовы противостоять резкому нарушению."

Правительства также могли бы предложить временные и целевые кредитные гарантии для краткосрочных потребностей этих фирм в ликвидности, и регуляторы и надзорные органы финансового рынка могли бы также поощрять, на временной и временной основе, продление сроков погашения кредитов, сказала она.

Далее в ее списке были более широкие денежно-кредитные стимулы, такие как снижение ставок политики и покупки активов. Это может поднять доверие и поддержать финансовые рынки, если существует заметный риск значительного ужесточения финансовых условий.

Более широкий бюджетный стимул также может помочь со временем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

17:03

Общая стоимость разрешений на строительство в Канаде увеличилась в январе.

Общая стоимость разрешений на строительство, выданных канадскими муниципалитетами, увеличилась на 4,0% до $9,2 млрд в январе. Увеличение было зарегистрировано в шести провинциях, во главе с Британской Колумбией.

Большая часть январского Национального прироста стоимости разрешений на строительство пришлась на Британскую Колумбию (+$751 млн). Стоимость разрешений увеличилась в CMA Ванкувера на 81,8%, до повышения платы за разработку, которое вступило в силу 15 января. Между тем , Квебек (-$366 млн) и Онтарио (-$161 млн) сообщили о крупнейшем сокращении провинций после сильной активности в декабре 2019 года .

Жилой сектор сообщил о значительном росте в январе, увеличившись на 12,7% с декабря 2019 года до $5,8 млрд. Количество разрешений на многоквартирные дома в январе выросло на 17,1% до $3,4 млрд, в основном благодаря многочисленным проектам в CMA Ванкувера.

Общая стоимость разрешений на жилье для одной семьи увеличилась на 7,0% до $2,4 млрд, главным образом из-за жилищных новостроек в Онтарио (+ $105 млн) и Квебеке (+ $48 млн). CMA Брэнтфорд сообщил о наибольшем увеличении стоимости разрешений на односемейные дома (+ 340,9% до $ 41 млн).

Стоимость разрешений на нежилые помещения в январе снизилась на 7,8% до $3,5 млрд. Это снижение было в значительной степени обусловлено снижением общей стоимости институциональных разрешений (-30,5% до $732 млн) после значительного роста в декабре 2019 года .

Несмотря на увеличение в семи провинциях, стоимость коммерческих разрешений снизилась на 0,8% до $2,1 млрд, причем Квебек сообщил о наибольшем снижении (-$249 млн).

Стоимость промышленных разрешений компенсировала некоторое снижение стоимости нежилых помещений , увеличившись на 6,8% до$682 млн, во главе с Онтарио (+$90 млн).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

16:43

Уверенность инвесторов в еврозоне снижается в марте на фоне опасений рецессии - Sentix

Настроения инвесторов в еврозоне снижается в марте больше всего за всю историю наблюдений, отражая опасения по поводу глобальной рецессии на фоне распространения коронавируса (COVID19), о чем свидетельствуют результаты тщательного опроса, опубликованного в понедельник.

Индекс доверия инвесторов упал до -17,1 в марте с 5,2 в феврале, сообщил исследовательский институт поведенческих исследований (Sentix). Снижение на 22,3 пункта было самым резким за месяц с момента начала опроса. Чтение было самым низким с апреля 2013 года.

В Sentix заявили, что новый коронавирус, который в настоящее время значительно распространяется по всему миру и требует последовательных мер по его сдерживанию, погружает мировую экономику в рецессию.

Исследовательский центр отметил, что никогда еще экономические данные Sentix не падали так резко во всех регионах мира в течение месяца.

Индекс текущих условий снизился до четырехмесячного минимума -14,3 с 4,0 в феврале.

В то же время индекс ожиданий упал до -20,0, самого низкого показателя с августа 2012 года, с +6,5 в феврале. Это «негативный сюрприз» означает, что инвесторы готовятся к длительному периоду экономической слабости, считает аналитический центр.

Опрос проводился среди 1155 инвесторов в период с 5 по 7 марта.

Тематический индекс Центрального банка в ходе опроса подскочил до небывалого максимума в 37,75 пункта, указывая не что иное, как то, что инвесторы требуют сильного сигнала от денежно-кредитной политики, отмечает Sentix.

ЕЦБ собирается провести свою политическую сессию 12 марта, и на этот раз президент ЕЦБ Кристина Лагард, которая назвала себя «совой», столкнулась с жестким испытанием.

Кризис COVID19 также оказывает давление на фискальную политику.

В Германии индекс доверия инвесторов резко упал до -16,9 в марте, что было самым низким показателем с октября 2019 года. Как оценка текущей ситуации, так и ожидания среди инвесторов ослабли до пятимесячных минимумов.

В США ситуация была лучше, но и здесь также ожидается спад. Индекс доверия снизился до 0,2 с 20,3 в феврале.

Согласно Sentix, в Китае рецессия очевидна. Индекс доверия составил -13,5 против 7,1 в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

16:35

Wall Street. Индексы начали сессию существенно ниже нулевой отметки: Dow -7.22%, Nasdaq -6.84%, S&P -6.93%

Нефть (WTI) $32.56 (-21.12%)

Золото $1,684.20 (+0.71%)

16:29

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют сильное снижение

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,819.00 (-4.90%), фьючерс NASDAQ снизился на 4.82% до уровня 8,093.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Индекс/сырье	Текущее значение	Изменение, пункты	Изменение в %
Nikkei	19,698.76	-1,050.99	-5.07%
Hang Seng	25,040.46	-1,106.21	-4.23%
Shanghai	2,943.29	-91.22	-3.01%
S&P/ASX	5,760.60	-455.60	-7.33%
FTSE	6,002.70	-459.85	-7.12%
CAC	4,748.18	-390.93	-7.61%
DAX	10,676.33	-865.54	-7.50%
Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI	$31.77		-23.04%
Золото	$1,679.20		+0.41%

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют сильное снижение, поскольку к опасениям по поводу глобальной рецессии из-за быстрого распространения коронавируса в США и Европе прибавились беспокойства по поводу начала ценовой войны на рынке нефти.

Саудовская Аравия в субботу снизила официальные цены продажи нефти на апрель и заявила о возможном увеличении производства нефти, неожиданно отвернувшись от предыдущих попыток поддержать рынок нефти, поскольку коронавирус ограничивает мировой спрос. Это произошло после того, как в пятницу переговоры по ОПЕК с Россией о новом сокращении добычи нефти провалились, что заставило некоторых экспертов снизить прогнозы цен на нефть до $20 в этом году.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Apple (AAPL) продала менее 500 000 смартфонов в Китае в феврале из-за сокращения спроса на фоне коронавируса. Как сообщило агентство Reuters, ссылаясь на данные Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT), поставки iPhone в прошлом месяце упали до 494 000 с 1.27 млн. в аналогичном периоде 2019 года. Акции AAPL на премаркете обвалились на 8.7%.

Также стало известно, что компания Twitter (TWTR) заключила сделку с инвестиционными компаниями Elliott Management и Silver Lake после попытки свергнуть генерального директора Джека Дорси. Условия сделки включают в себя предоставление компанией Silver Lake $1 млрд. инвестиций Twitter, которые та намерена направить на выполнение программы обратного выкупа акций общей стоимостью в $2 млрд. Акции TWTR на премаркете снизились на 6.1%.

16:25

Обзор европейской сессии: Доллар упал по отношению к японской иене и валютам, связанным с сырьевыми товарами

Время	Страна	Событие	Период	Предыдущее значение	Прогноз	Фактическое
06:45	Швейцария	Уровень безработицы (без учета сезонных поправок)	Февраль	2.6%		2.5%
07:00	Германия	Платежный баланс, млрд	Январь	24.8	20.1	16.6
07:00	Германия	Промышленное производство (м/м)	Январь	-2.2%	1.7%	3.0%
07:00	Германия	Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд	Январь	15.2		13.9
09:00	Франция	Отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти
09:30	Еврозона	Индикатор уверенности инвесторов от Sentix	Март	5.2		-17.1

Доллар упал на 3% по отношению к японской иене и валютам, связанным с сырьевыми товарами, поскольку 30% -ный крах цен на нефть и падение фондовых рынков заставили инвесторов паниковать, что вызвало резкое колебание цен на валюту.

Индикатор волатильности ЕUR/USD - самой продаваемой валютной пары в мире - достиг максимума с апреля 2017 года, когда евро вырос более чем на 1% до самого сильного с января 2019 года.

Однодневная волатильность доллара и иены выросла до 11-летнего максимума на уровне 8,8%, поскольку доллар упал до самого низкого уровня с ноября 2016 года.

Инвесторы сбрасывают доллары из-за обвала доходностей казначейства США. Ориентир доходности составляет 0,47% после того, как несколько дней назад торговался выше 1%, поскольку трейдеры теряют рискованные активы и стремятся к безопасности рынков государственных облигаций.

Цены на нефть упали на 30% после того, как Саудовская Аравия обязалась снизить цены и увеличить добычу после краха соглашения ОПЕК о поставках.

Это нервировало инвесторов, и без того напуганных более чем слабыми дикими движениями на рынках, когда они пытались оценить экономический ущерб, причиненный коронавирусом.

Индекс доллара упал до самого слабого с сентября 2018 года, прежде чем восстановился до 95,181, снизившись на 0,3%.

Швейцарский франк прибавил почти 1% по отношению к доллару, но остался на прежнем уровне по отношению к евро.

Некоторые из самых больших движений были в валютах, связанных с ценами на нефть.

Норвежская корона упала до рекордно низкого уровня.

Канадский доллар упал на 1,3%. Российский рубль и мексиканский песо упали на 6% по отношению к доллару.

ЕUR/USD: с начала торгов пара выросла с $1.1335 до максимума 1 февраля 2019 года ($1.1495). Позже пара немного снизилась и в ходе европейской сессии торгуется в диапазоне $1.1360-1.1470.

GBP/USD: пара резко выросла с начала европейской сессии (с $1.3030 до психологического уровня $1.3200). Но в ходе торгов пара вновь снизилась к $1.3060, утратив почти все завоеванные позиции.

USD/JPY: пара резко снизилась с начала сессии (с Y104.60 до Y101.55), достигнув минимума с ноября 2016 года. Позже пара немного выросла и в ходе европейской сессии торгуется в диапазоне Y101.80-103.10.

В 12:15 GMT Канада заявила об изменении закладок новых фундаментов за февраль, а в 12:30 GMT - об изменении разрешений на строительство за январь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

15:57

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

3M Co	MMM	148	-5.65(-3.68%)	21331
ALCOA INC.	AA	9.5	-1.51(-13.71%)	126999
ALTRIA GROUP INC.	MO	40.15	-2.00(-4.75%)	25388
Amazon.com Inc., NASDAQ	AMZN	1,785.00	-116.09(-6.11%)	130694
American Express Co	AXP	101.7	-6.54(-6.04%)	31073
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	AIG	34.8	-3.04(-8.03%)	8787
Apple Inc.	AAPL	265.27	-23.76(-8.22%)	1120413
AT&T Inc	T	35.07	-1.96(-5.29%)	210946
Boeing Co	BA	236.86	-25.47(-9.71%)	164860
Caterpillar Inc	CAT	110.99	-10.42(-8.58%)	28285
Chevron Corp	CVX	79.8	-15.52(-16.28%)	169902
Cisco Systems Inc	CSCO	37.25	-2.43(-6.12%)	82849
Citigroup Inc., NYSE	C	54.7	-6.58(-10.74%)	173230
Deere & Company, NYSE	DE	153	-11.04(-6.73%)	7831
E. I. du Pont de Nemours and Co	DD	36.05	-4.45(-10.99%)	13353
Exxon Mobil Corp	XOM	40.31	-7.38(-15.47%)	1320058
Facebook, Inc.	FB	169.8	-11.29(-6.23%)	305264
FedEx Corporation, NYSE	FDX	120.23	-7.45(-5.83%)	13383
Ford Motor Co.	F	6	-0.49(-7.55%)	901224
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE	FCX	8.28	-1.15(-12.20%)	156619
General Electric Co	GE	8.42	-0.98(-10.43%)	911183
General Motors Company, NYSE	GM	25.47	-3.22(-11.22%)	127952
Goldman Sachs	GS	172.4	-20.45(-10.60%)	47022
Google Inc.	GOOG	1,213.11	-85.30(-6.57%)	34127
Hewlett-Packard Co.	HPQ	20	-1.41(-6.59%)	4937
Home Depot Inc	HD	213.52	-14.99(-6.56%)	27421
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	HON	152	-12.03(-7.33%)	3176
Intel Corp	INTC	52.25	-3.52(-6.31%)	118567
International Business Machines Co...	IBM	120.4	-7.33(-5.74%)	35954
International Paper Company	IP	33.5	-2.21(-6.19%)	5838
Johnson & Johnson	JNJ	135.75	-6.28(-4.42%)	12349
JPMorgan Chase and Co	JPM	97.34	-10.74(-9.94%)	166677
McDonald's Corp	MCD	189.58	-9.28(-4.67%)	22190
Merck & Co Inc	MRK	78.48	-3.72(-4.53%)	9769
Microsoft Corp	MSFT	150.43	-11.14(-6.89%)	717588
Nike	NKE	82.3	-6.06(-6.86%)	22521
Pfizer Inc	PFE	33.18	-1.84(-5.25%)	57746
Procter & Gamble Co	PG	115.22	-6.44(-5.29%)	9365
Starbucks Corporation, NASDAQ	SBUX	70.69	-4.65(-6.17%)	51287
Tesla Motors, Inc., NASDAQ	TSLA	608.41	-95.07(-13.51%)	680334
The Coca-Cola Co	KO	52.48	-2.78(-5.03%)	44968
Travelers Companies Inc	TRV	117	-7.02(-5.66%)	5508
Twitter, Inc., NYSE	TWTR	30.38	-3.08(-9.21%)	189423
United Technologies Corp	UTX	118.94	-7.54(-5.96%)	11137
UnitedHealth Group Inc	UNH	268.2	-15.67(-5.52%)	8672
Verizon Communications Inc	VZ	54.41	-2.46(-4.33%)	41571
Visa	V	171	-13.36(-7.25%)	84663
Wal-Mart Stores Inc	WMT	113.07	-4.16(-3.55%)	23709
Walt Disney Co	DIS	108.5	-6.77(-5.87%)	167881
Yandex N.V., NASDAQ	YNDX	34.5	-5.01(-12.68%)	48762

15:42

До начала регулярной сессии поступили сообщения о повышении рейтингов акций следующих компаний

Аналитики Robert W. Baird повысили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость $124

15:30

Канада: Разрешение на строительство, м/м, Январь 4%

15:16

Канада: Число закладок новых фундаментов , Февраль 210

14:46

Фондовые индексы Европы торгуются со значительным снижением

Европейские фондовые индексы торгуются со значительным снижением после того, как итальянское правительство приказало фактически заблокировать большую часть своего богатого севера, включая финансовую столицу Милан, что вызывает опасения, что блокировка может подтолкнуть страну к рецессии.

Правительство Германии объявило о мерах, включая дополнительные инвестиции в течение следующих четырех лет, чтобы стимулировать экономику, поскольку коронавирус (COVID19) повредил расширению экономической активности.

"В результате коронавируса ни одна компания в Германии не должна обанкротиться, и ни одна работа не должна быть потеряна в максимально возможной степени", - говорится в заявлении коалиции в понедельник. Меры были приняты после переговоров в конце воскресенья.

Европейский союз (ЕС) нуждается в «массивном» пакете экономических стимулов для борьбы с негативным воздействием вспышки коронавируса, заявил сегодня министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

Слабые данные по экспорту из Китая и 30-процентное падение цен на нефть также ослабили настроения. Цены на нефть упали на 30%, вызвав опасения, что это будет иметь серьезные последствия для американских производителей энергии, которые сталкиваются с более низкими ценами и потенциальной потерей потребителей.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -6,3% после падения на -3,7% в пятницу.

Австрийский производитель сенсоров AMS потерял более -7%. Компания сообщила, что ее финансовый директор Майкл Вахслер покинет свой пост в правлении компании с 31 мая 2020 года

Акции Norsk Hydro ASA снизились на -6,4%. Компания заявила, что одна из четырех производственных линий на принадлежащем ей алюминиевом заводе Albras в Бразилии была закрыта из-за пожара в электрическом трансформаторе в пятницу утром по местному времени.

Акции Deutsche Bank упали на -11%, а Commerzbank - на -10%, поскольку доходность немецких 10-летних государственных облигаций упала до исторического минимума.

Группа Nordex подешевела на -11% после того, как ее результаты за 2019 год оказались ниже прогнозов.

Акции BP Plc упали на -18%, а Royal Dutch Shell потерял более -14% на фоне падения цен на нефть.

Холдинг Phoenix Group снизил капитализацию на -5,4%, а Clarkson - на -4,8% после публикации результатов по прибыли за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.

На экономических новостях, немецкое промышленное производство выросло в январе на 3% в месячном исчислении, обращая вспять падение на -2,2% в декабре, показали данные Destatis. Прогнозировалось, что производство будет умеренно расти на 1,7%.

Другой отчет показал, что немецкий экспорт остался без изменений в январе, а импорт восстановился после падения в течение двух месяцев подряд.

Показатель морального духа инвесторов в еврозоне упал в марте до самого низкого уровня с апреля 2013 года.

На текущий момент:

Индекс	Цена	Изменение, пункты	Изменения в %
FTSE	6 064,87	-397,68	-6,15%
DAX	10 838,07	-703,8	-6,1%
CAC	4 818,04	-321,07	-6,25%

Информационно-аналитический отдел Teletrade

14:36

Новости компаний: Apple (AAPL) продала менее 500 000 смартфонов в Китае в феврале из-за коронавируса

Как сообщает агентство Reuters, данные, обнародованные китайским правительством в понедельник, показали, что в феврале компания Apple (AAPL) продала в Китае менее полумиллиона смартфонов, поскольку вспышка коронавируса сократила вдвое спрос на все такие устройства.

Власти Китая ограничили пассажирские перевозки и попросили население избегать общественных мест в конце января, в преддверии празднования Нового года по лунному календарю, - главного праздника, сопровождающегося дарением подарков. Эти ограничения в основном оставались в силе в течение большей части февраля.

По данным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT), в целом бренды мобильных телефонов поставили в общей сложности 6.34 млн. устройств в феврале, что на 54.7% меньше по сравнению с 14 млн. в том же месяце прошлого года.

Это самый низкий объем для февраля с 2012 года, когда CAICT начала публиковать данные.

На бренды Android, которые включают устройства, производимые Huawei Technologies и Xiaomi, пришлась большая часть падения, так как они в совокупности сократили поставки с 12.72 млн. устройств в феврале 2019 года до 5.85 млн.

В то же время поставки устройств Apple упали до 494 000 с 1.27 млн. в феврале 2019 года. В январе объем поставок устройства не изменился и составил чуть более 2 млн.

Исследовательские фирмы IDC и Canalys ранее прогнозировали, что общие поставки смартфонов сократятся примерно на 40% в первом квартале, так как вспышка вируса повлияла на спрос и привела к проблемам в цепочке поставок.

Фирменные магазины Apple в Китае не работали две недели в феврале из-за опасений по поводу вспышки коронавируса.

Главный исполнительный директор компании Тим Кук написал письмо инвесторам в том же месяце, предупреждая, что из-за проблем со спросом Apple не сможет выполнить ранее объявленный прогноз по выручке на текущий квартал.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $268.50 (-7.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

14:19

Германия инвестирует 12,4 млрд евро в поддержку экономики на фоне воздействия COVID19

Правительство Германии объявило о мерах, включая дополнительные инвестиции в течение следующих четырех лет, чтобы стимулировать экономику, поскольку коронавирус (COVID19) повредил расширению экономической активности.

"В результате коронавируса ни одна компания в Германии не должна обанкротиться, и ни одна работа не должна быть потеряна в максимально возможной степени", - говорится в заявлении коалиции в понедельник. Меры были приняты после переговоров в конце воскресенья.

Большая коалиция канцлера Ангелы Меркель решила увеличить инвестиции на 3,1 млрд евро в каждом году с 2021 по 2024 год.

Эта помощь на общую сумму 12,4 млрд евро будет инвестирована в ориентированные на будущее проекты, такие как современные транспортные маршруты, доступное жилье, цифровая стратегия и искусственный интеллект.

В качестве другой меры, направленной на снижение экономического шока от COVID19, коалиция решила улучшить льготы по сокращению рабочего времени, тем самым защитить рабочие места и поддержать работодателей.

Согласно принятым новым положениям, компании могут претендовать на временное пособие, только если затронуто 10% рабочей силы. Ранее порог составлял треть работников.

Кроме того, временные работники могут также требовать краткосрочных пособий на работу.

Правительство также планирует увеличить финансовую помощь для компаний, говорится в сообщении.

Коалиционный комитет также решил, что Германия должна принять от 1000 до 1500 детей из лагерей беженцев в Греции, которые либо нуждаются в срочном лечении из-за серьезного заболевания, либо находятся без сопровождения и моложе 14 лет, большинство из которых - девочки.

Последние данные Destatis показали, что крупнейшая экономика еврозоны в последнем квартале 2019 года стагнировала на фоне снижения частного потребления и спада экспорта.

Экономика, ориентированная на экспорт, получит большой удар, поскольку коронавирус, возникший в Китае, распространился на более чем 100 стран и вызвал сбои в цепочке поставок по всему миру.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

14:03

Обзор финансово-экономической прессы: Коронавирусные миллиарды: 10 китайских бизнесменов, которые заработали $14,5 млрд за неделю

Forbes.

Ужасный конец или ужас без конца: почему развал сделки ОПЕК+ был неизбежен

Сокращение глобальной доли ОПЕК вкупе с торможением спроса рано или поздно обессмыслило бы сдерживание добычи. Развернувшаяся эпидемия коронавируса лишь приблизила этот момент.

Коронавирусные миллиарды: 10 китайских бизнесменов, которые заработали $14,5 млрд за неделю

Пока западные фондовые рынки штормит из-за коронавируса, акции китайских компаний удерживают цены, а некоторые - даже дорожают. За неделю состояние десяти китайских миллиардеров выросло почти на $14,5 млрд. Причем более половины из них связаны с сектором здравоохранения

Wall Street Journal

Стоимость нефти Saudi Aramco упала для ослабления позиций России

Падение цен на нефть, инсценированное саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, было необходимо для ослабления позиций России на мировом рынке этого энергоносителя. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ОПЕК и представителей властей Саудовской Аравии.

В издании назвали такой план «элементом агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка».

Bloomberg

Goldman Sachs предрек падение цены барреля нефти до $20

В американском инвестиционном банке Goldman Sachs полагают, что цена барреля нефти может снизиться до $20 из-за нестабильной ситуации на мировом нефтяном рынке. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад регулятора.

В докладе отмечается, что такой обвал цен кардинально изменит прогнозы по рынкам нефти и газа, участники которых рассчитывали, что стоимость барреля поднимется до $30 во втором и третьем кварталах.

Путин начинает войну со сланцевой нефтью США?

Кремль пришел к выводу, что попытки поддержать цены на фоне эпидемии коронавируса, обернувшейся резким падением спроса, станут настоящим подарком для американской сланцевой индустрии. Поэтому время потеснить американцев, объясняется американское издание мотивы России.

New York Times

Богатеи к эпидемии коронавируса готовятся по-своему

Новый коронавирус не знает ни национальных, ни социальных границ. Но это не значит, что социальные границы перестали существовать. Домашние врачи, яхты, чартерные рейсы и обеззараженные убежища без микробов - как готовятся к вирусу богатые и очень богатые люди.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

13:46

Первое большое испытание для Кристины Лагард: пять вопросов для ЕЦБ

Президент Европейского центрального банка Кристина Лагард столкнулась с первым серьезным испытанием, поскольку панический рынок ожидает от нее плана по борьбе с последствиями вспышки коронавируса, которая рискует привести еврозону к рецессии.

ЕЦБ находится под растущим давлением, чтобы действовать быстро после чрезвычайного снижения ставки ФРС на прошлой неделе. И Лагард, возглавляющая ЕЦБ с ноября, также должна обратиться к более личному пункту давления: будет ли она пользоваться тем же доверием рынков, которым славился ее предшественник даже в самые трудные времена?

Вот пять ключевых вопросов, которыми задается рынок:

1. Теперь, когда ФРС снизила ставки, последует ли за ней ЕЦБ?

Возможно, не так быстро. Федеральный резерв имеет больше возможностей для маневра, чем ЕЦБ. Ставки в США даже после неожиданного снижения составляют 1-1,25%. Депозитная ставка ЕЦБ находится на рекордно низком уровне -0,5%, и дальнейшие сокращения, как утверждают многие, окажут ограниченное влияние.

Большинство экономистов, опрошенных Reuters, не прогнозируют снижения ставки на этой неделе.

2. Что еще может сделать ЕЦБ перед лицом коронавируса?

Согласно источникам, ЕЦБ готовит возможные меры по обеспечению ликвидности предприятий, пострадавших от вспышки коронавируса. Рынки будут следить за любыми объявлениями.

Одной из обсуждаемых идей является целевая долгосрочная операция рефинансирования (TLTRO) - выгодные кредиты для банков, которые требуют от них кредитования домашних хозяйств и предприятий - для малых и средних предприятий.

ЕЦБ может рассмотреть различные другие меры ликвидности, чтобы помочь банкам и кредиторам.

Но проблема для политиков заключается в том, что их арсенал в области денежно-кредитной политики был исчерпан годами чрезвычайных стимулов, призванных ослабить слабый рост и инфляцию.

Хотя денежно-кредитная политика может повысить спрос за счет снижения затрат по займам, она не может восстановить нарушенные глобальные цепочки поставок или убедить людей летать или посещать собрания, особенно если правительства или компании запрещают деятельность из-за вируса.

Поэтому Лагард может еще раз призвать правительства взять на себя инициативу и увеличить государственные расходы.

3. На сколько ЕЦБ сократит свои экономические прогнозы?

Последние прогнозы ЕЦБ должны быть опубликованы в четверг, и теперь вопрос заключается в том, насколько они будут снижены, учитывая воздействие коронавируса, которое может привести к рецессии экономики Германии и Италии.

Capital Economics ожидают, что прогноз экономического роста ЕЦБ на 2020 год будет снижен примерно с 0,8% до 1,1%

Взгляд ЕЦБ на экономические перспективы также имеет ключевое значение.

4. Как насчет увеличения программы покупки активов?

Этот вариант, хотя и является спорным, не может быть исключен, учитывая более широкий спред облигаций. В Италии, центре вспышки коронавируса в Европе, разрыв в доходности облигаций за 10 лет над Германией близок к самому большому с августа, составив 191 базисный пункт. Снижение затрат по займам для правительств может побудить их поддержать рост за счет более высоких расходов. Но ЕЦБ уже приближается ко многим из своих лимитов покупки облигаций, усложняя такой шаг.

Это могло бы также исказить его покупки в сторону корпоративных облигаций, которые, по мнению экономистов, являются лучшим средством поддержки реальной экономики и ослабляют давление на покупки государственных облигаций.

5. ЕЦБ беспокоится о силе евро?

Ожидания ослабления ФРС быстро взвинтили единую валюту Европы. Лагард может спросить, существует ли уровень, на котором ЕЦБ начинает беспокоиться о влиянии сильной валюты на свою экспортно-зависимую экономику.

Евро взлетел на 5% менее чем за три недели до самого высокого уровня с июля прошлого года . Измеренный во взвешенном торговом выражении, за которым внимательно следит ЕЦБ, евро вырос на 2,4% с середины февраля, хотя только до уровней, наблюдаемых в последний раз в ноябре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

13:23

Понедельник: Итоги торгов на основных фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона

Азиатские фондовые индексы завершили торги со значительным снижением на фоне распродаж по всем направлениям, из-за слабых данных по экспорту из Китая, падения цен на нефть и опасений, связанных с распространением коронавируса, оказывающим давление на рынки .

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -3,01%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng упал на -4,23%.

Экспорт Китая снизился в период с января по февраль, поскольку вспышка коронавируса и продолжительный лунный новогодний праздник отразились на глобальных цепочках поставок и общей деловой активности.

В январе и феврале экспорт сократился на -17,2%, показали данные Главного таможенного управления за выходные. Экономисты прогнозировали снижение экспорта на -16,2% после 7,9-процентного годового роста в декабре.

Аналогичным образом импорт сократился на -4% против роста на 16,5% в декабре. Ожидалось, что импорт упадет на -16,1%.

Следовательно, дефицит торгового баланса составил -$7,09 млрд против ожидаемого профицита в $38,8 млрд.

Японские акции достигли 14-месячного минимума в ответ на распространение вспышки коронавируса и падение цен на нефть.

Акции SoftBank упали в цене на -10,4%, а Fast Retailing - на -3%.

В техническом пространстве, рыночная стоимость Tokyo Electron и Advantest снизилась более чем на -5%.

Нефтяная компания Inpex потеряла -13% стоимости бумаг, а Japan Petroleum - на 12,7%.

На экономических новостях, Кабинет министров заявил, что в четвертом квартале 2019 года валовой внутренний продукт Японии понизился до -7,1% в годовом исчислении. Это было хуже ожиданий снижения на -6,6%после того, как в предварительном чтении в прошлом месяце предполагалось снижение на -6,3%.

Другой отчет показал, что в январе профицит счета текущих операций Японии составил Y612,3 млрд, что на 6,6% больше, чем в прошлом году. Это не дотянуло до Y623,5 млрд по сравнению с Y524,0 млрд в декабре.

Рынки Австралии потеряли $136 млрд за один день, так как инвесторы обеспокоены быстрым распространением коронавируса и войной цен на нефть.

Акции энергетического сектора пострадали больше всего после того, как цены на нефть упали более чем на 30% на фоне ценовой войны на мировом рынке. Рыночная стоимость Origin Energy, Woodside Petroleum, Santos и Oil Search снизилась на -18-35%.

Шахтеры BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group подешевели на -6-14%.

Золотодобывающие компании в основном упали, несмотря на то, что инвесторы обращались к золоту в качестве убежища.

Средняя цена Kospi в Южной Корее упала на -4,19%, поскольку инвесторы продолжили рост продаж на фоне возобновившихся опасений по поводу нового коронавируса и падения цен на нефть после того, как Саудовская Аравия начала ценовую войну с Россией.

Акции Samsung Electronics подешевели на -4,1%, а производитель чипов № 2 SK Hynix снизил капитализацию на -6,2%.

Индекс	Изменение, пункты	Цена закрытия	Изменения в %
NIKKEI	-1 050,99	19 698,76	-5,07%
SHANGHAI	-91,22	2 943,29	-3,01%
HSI	-1 106,21	25 040,46	-4,23%
ASX 200	-455,6	5 760,6	-7,33%
KOSPI	-85,45	1 954,77	-4,19%
NZX 50	-334,09	11 091,81	-2,92%

Информационно-аналитический отдел Teletrade

13:03

Банк Франции понижает прогноз роста экономики в первом квартале

Экономика Франции, вероятно, расширится медленнее, чем предполагалось ранее, в первом квартале, согласно ежемесячному опросу Банка Франции, опубликованному в понедельник.

Валовой внутренний продукт, по прогнозам, вырастет на 0,1% в первом квартале, - пересмотрено в сторону снижения на 0,2 процентных пункта. В четвертом квартале экономика сократилась на -0,1%.

Производственный индекс доверия остался неизменным на уровне 96 в феврале. Промышленное производство восстановилось в феврале благодаря автомобильному и авиационному секторам.

Зарубежные заказы снизились в феврале. На фоне опасений, связанных с коронавирусом, лидеры бизнеса ожидают снижения промышленного производства в марте.

В сфере услуг индекс делового доверия упал до 96 с 98 в январе. Поставщики услуг сообщили о продолжающемся росте большинства услуг, но более медленными темпами. Более того, бизнес-лидеры прогнозируют снижение активности в марте.

Индекс доверия в строительстве снизился до 104 в феврале с 105 в январе. Активность в строительном секторе оставалась высокой, но ожидается, что активность в марте снизится.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

12:44

Нефть резко подешевела после того как Саудовская Аравия снизила свои официальные цены на рынке

Нефть резко подешевела, потеряв более четверти своей стоимости, после того как Саудовская Аравия снизила свои официальные цены на рынке, уже шатающемся от воздействия коронавируса на мировой спрос.

Саудовская Аравия снизила свои официальные отпускные цены и планирует увеличить добычу нефти в следующем месяце после того, как Россия возразила против дальнейшего резкого сокращения добычи, предложенного Организацией стран-экспортеров нефти для стабилизации нефтяных рынков.

Фьючерсы на нефть марки Brent на -25%, до $33,89 за баррель после того, как ранее упали до $31,02, - самого низкого уровня с 12 февраля 2016 года. Фьючерсы на нефть Brent были на пути к самому большому ежедневному снижению с 17 января 1991, когда цены упали в начале первой войны в Персидском заливе.

Нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на -27%, до $30,16 за баррель, после достижения отметки в $27,34, также самого низкого уровня с 12 февраля 2016 года. Американский ориентир потенциально мог достичь самого большого падения за всю историю, превысив падение на 33% в январе 1991 года.

Распад группы под названием ОПЕК +, состоящей из ОПЕК и других производителей, включая Россию, завершает более трех лет сотрудничества в поддержку рынка.

Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки в апреле после того, как в конце марта истечет срок действия соглашения по ограничению добычи, сообщили Reuters в воскресенье два источника.

Крупнейший в мире экспортер нефти пытается наказать Россию, второго по величине производителя в мире, за то, что она не поддерживает сокращения производства, предложенные на прошлой неделе ОПЕК.

Саудовская Аравия, Россия и другие крупные производители в последний раз боролись за долю рынка, как это было между 2014 и 2016 годами, чтобы попытаться выдавить добычу из Соединенных Штатов, которые выросли, чтобы стать крупнейшим в мире производителем нефти, поскольку потоки из сланцевых месторождений удвоились за последнее десятилетие

Саудовская Аравия на выходных снизила свои официальные цены продажи в апреле для всех сортов нефти по всем направлениям на $6-8 за баррель.

Между тем усилия Китая по сокращению вспышки коронавируса разрушили вторую по величине экономику мира и сократили поставки крупнейшему импортеру нефти.

А распространение вируса в другие крупные страны, такие как Италия и Южная Корея, и растущее число случаев заболевания в Соединенных Штатах усилили опасения, что спрос на нефть в этом году упадет.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

12:32

Уровень безработицы в Швейцарии оставался стабильным в феврале - SECO

Уровень безработицы в Швейцарии в феврале оставался стабильным, показали в понедельник данные Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO).

Безработица оставалась стабильной с учетом сезонных колебаний на уровне 2,3% в феврале, что соответствует ожиданиям.

На нескорректированной основе уровень безработицы снизился до 2,5% с 2,6% в предыдущем месяце.

В январе число безработных сократилось на 3 196 человек по сравнению с предыдущим месяцем до 117 822 человек.

Уровень безработицы среди молодежи, в возрастной группе от 15 до 24 лет, снизился до 2,3% с 2,4% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

12:30

Еврозона: Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, Март -17.1

12:15

Экспорт Германии в январе остался неизменным, а импорт восстановился

Экспорт Германии в январе остался неизменным, а импорт восстановился после падения в течение двух месяцев подряд, как показали данные статистического управления Destatis.

Экспорт остался на прежнем уровне в январе с декабря, когда поставки выросли на 0,2%. Экономисты прогнозировали рост экспорта на 0,8%.

Между тем, импорт вырос в январе на 0,5% после падения на -0,3% в декабре. Прогнозировалось, что импорт вырастет на 0,6%.

Следовательно, положительное сальдо торгового баланса сократилось до 18,5 млрд евро с учетом сезонных колебаний по сравнению с 19 млрд евро месяцем ранее.

В годовом исчислении экспорт и импорт сократились на -2,1% и -1,8% соответственно.

В результате положительное сальдо торгового баланса сократилось до 13,9 млрд евро с 14,5 млрд евро в предыдущем году.

Кроме того, данные показали, что профицит счета текущих операций снизился до 16,6 млрд евро с 17,6 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

12:03

Промышленное производство в Германии восстановилось в январе

Промышленное производство в Германии восстановилось в январе быстрее, чем ожидалось, показали данные статистического управления Destatis.

Промышленное производство выросло на 3% в месячном исчислении, остановив падение на -2,2% в декабре. Прогнозируется, что производство будет умеренно расти на 1,7%.

В то же время объем промышленного производства снизился на -1,3% по сравнению с прошлым годом, но медленнее, чем снижение на -5,3%, зарегистрированное в декабре. Экономисты прогнозировали ежегодное снижение на -3,8%.

Без учета энергетики и строительства промышленное производство выросло на 2,9%. Производство энергии сократилось на -0,2%, а объем строительства увеличился на 4,7%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

11:40

Экспорт Китая резко сократился с января по февраль после вспышки коронавируса

Экспорт Китая резко сократился в период с января по февраль, поскольку вспышка коронавируса и продолжительный лунный новогодний праздник отразились на глобальных цепочках поставок и общей деловой активности.

В январе и феврале экспорт сократился на -17,2% показали данные Главного таможенного управления за выходные.

Экономисты прогнозировали снижение на -16,2% после 7,9-процентного годового роста в декабре

Аналогичным образом импорт сократился на -4% против роста на 16,5% в декабре. Ожидалось, что импорт упадет на -16,1%.

Следовательно, дефицит торгового баланса составил -$7,09 млрд против ожидаемого профицита в $38,8 млрд.

"Хотя мы не ожидаем V-образного восстановления производства и экспорта в марте, мы считаем, что Китай не получит больше пожертвований от остального мира", - сказала Айрис Панг, экономист ING. "Почти наоборот, мы ожидаем, что Китай будет экспортировать некоторые медицинские товары в другие страны, которые нуждаются в помощи для борьбы с коронавирусом."

Таким образом , даже несмотря на то, что торговля Китая может быть в отрицательном темпе роста в годовом исчислении в марте, торговый баланс должен стать положительным, добавил экономист.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

11:23

Основные фондовые площадки Европы открылись со значительным снижением

Индекс	Изменение, пункты	Цена открытия	Изменения в %
FTSE 100	-108,74	6 353,81	-1,68%
DAX	-856,18	10 685,69	-7,42%
CAC 40	-192,64	4 946,47	-3,75%

Информационно-аналитический отдел Teletrade

11:08

Обзор азиатской сессии: Иена взлетела, нефть обвалилась

Время	Страна	Событие	Период	Предыдущее значение	Прогноз	Фактическое
05:00	Япония	Индекс текущей ситуации от Eco Watchers	Февраль	41.9	44.6	27.4
05:00	Япония	Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers	Февраль	41.8	45.7	24.6

Японская иена резко выросла к трехлетнему максимуму против доллара США, так как растущая паника связанная с распространением коронавируса заставила инвесторов скупать валюты-убежища, которой является японская валюта.

Число людей, зараженных коронавирусом, превысило 107 000 человек по всему миру. Вспышка болезни распространяется на все больше стран и становится причиной серьезных экономических потрясений. В частности власти Италии приняли решение заблокировать большую часть севера страны, включая финансовую столицу страны - Милан.

В то время как иена выросла, доллар упал против евро, из-за падения доходностей 10-летних американских казначейских облигаций США, опустившихся ниже 0,5%. Фактически это уничтожило основную причину привлекательности доллара США последних лет.

Цены на нефть рухнули, упав более чем на 20% после того, как Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер черного золота, пообещала значительно увеличить добычу сырья после краха соглашения о сокращении поставок ОПЕК с Россией. Это события также сильно ударило по валютам стран экспортеров нефти. Так мексиканский песо упал на 6% по отношению к доллару. Канадский доллар упал более чем на 1%, снизившись к 14-месячному минимуму. Норвежская крона потеряла 3% стоимости, достигнув своего рекордного минимума, а российский рубль упал на 4%, к своему четырехлетнему минимуму.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла очередной день на положительной территории около цены $1.1295. Сегодня евро стремительно вырос к $1.1495, обновив месячные максимумы. На часовом графике евро по-прежнему остается выше линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1095). На четырехчасовом графике аналогичная ситуаций. Исходя из этого, вероятно, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на покупку, пока цены удерживаются выше MA 200 H1.

В пятницу пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день ростом около цены $1.3040. Сегодня фунт также вырос и поднялся к отметке $1.3120, обновив месячный максимум. На часовом графике британская валюта торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2880). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из этого, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и пока пара находится выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

В пятницу USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день на отрицательной территории около цены Y105.35. Сегодня утром пара продолжила снижение, опустившись к отметке Y101.55. На часовой графике USD/JPY по-прежнему находится существенно ниже линии скользящей средней MA (200) H1 (Y107.80). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. В текущих условиях стоит и далее придерживаться южного направления в торговле и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока пара USD/JPY находится ниже MA 200 H1.

В понедельник выйдет небольшое количество данных. В 06:45 GMT Швейцария заявила об изменении уровня безработицы за февраль. В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении объема промышленного производства и сальдо торгового баланса за январь. В 09:30 GMT еврозона представит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за март. В 12:15 GMT Канада заявит об изменении закладок новых фундаментов за февраль, а в 12:30 GMT - об изменении разрешений на строительство за январь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

10:38

Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел Teletrade

10:19

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в красной зоне

DAX -6.7%

CAC 40 -7.2%

FTSE -6.0%

Европейские фондовые индексы могут резко упасть на открытии в понедельник, поскольку вспышка коронавируса охватывает все больше стран, что сильно угрожает мировой экономике. В частности данные показали, что экспорт Китая резко сократился в первые два месяца года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade