Новости и прогнозы рынков CFD — 11-03-2020

Все компоненты DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдер -The Boeing Co. (BA; -17.08%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-7.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты Rabobank теперь ожидают от ЕЦБ более решительных / конкретных действий на завтрашнем заседании Совета управляющих. В дополнение к снижению ставки также ожидаются меры по обеспечению ликвидности.

"Ситуация в Италии ухудшилась настолько быстро, что мы дополнительно скорректировали наш базовый прогноз роста еврозоны, снизив его до -0,1% на 2020 год с +0,2% ранее. Это целиком заслуга Италии. Снижение ставки на 10 б.п. все еще имеет место, поскольку это будет сигнал о том, что ЕЦБ готов сделать все в рамках своего мандата. Хотя мы думаем, что сокращение ставки на 20 б.п. будет рассматриваться как паника, отказ от сокращения в целом удивит рынок негативно. Мы ожидаем, что конкретные меры по ликвидности будут объявлены уже сейчас, в то время как расширение программы покупки активов больше не является немыслимым, но это не наш базовый вариант на завтра".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

COVID-19 оказывает серьезное влияние как на китайскую, так и на мировую экономику, поэтому экономисты Rabobank понизили свой прогноз роста на ближайшие годы.

"Мы ожидаем, что рост мировой экономики составит 1,6% в 2020 году и 3,2% в 2021 году. Мы резко скорректировали наш прогноз роста на 2020 год в сторону понижения в результате вспышки коронавируса, официально названного COVID-19. Мы также рассчитали сценарий риска, при котором вирус распространяется дальше. При таком сценарии экономический рост в Китае и мировой экономике снизится до 0,2% и 0,7% соответственно. Мы ожидаем, что экономический рост в Китае в 2020 году составит 2,4%, что намного ниже, чем 5,7%, которые мы прогнозировали в конце 2019 года. В связи с общенациональным ограничением в Италии, мы пересмотрели наш прогноз роста для еврозоны до -0,1% в этом году и до 1,2% в 2021 году и до -1,6% для Италии в 2020 году".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США возобновил свое падение против японской иены и швейцарского франка, так как опасения по поводу распространения коронавируса подтолкнули инвесторов в безопасные гавани.

Центральные банки и правительства по всему миру изо всех сил пытаются ограничить экономический ущерб от вспышки коронавируса, которая обрушила фондовые рынки по всему миру.

Инвесторы также были разочарованы после того, как президент Дональд Трамп не сделал никаких серьезных заявлений о стимулирующих мерах. Ожидания, что Трамп обнародует значительный план стимулирования, во вторник усилили аппетит к риску и побудили инвесторов временно отказаться от более безопасных активов. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что попросит Конгресс о снижении налога на заработную плату и других "очень важных" мерах стимулирования, но детали остаются неясными.

Фунт первоначально вырос против доллара США на фоне новостей о снижении ставки Банком Англии, но затем растерял все заработанные позиции. Банк Англии в среду объявил о чрезвычайном снижении процентных ставок в попытке ограничить экономические последствия от нового коронавируса. Центральный банк снизил ставку с 0,75% до 0,25% и объявил о новой схеме срочного финансирования для поддержки малого и среднего бизнеса, а также о мерах по оказанию помощи коммерческим банкам в кредитовании большего объема. Новый министр финансов Великобритании Риши Сунак затем объявил о мерах бюджетного стимулирования ​​на сумму около 30 млрд фунтов, включая целевые сокращения налогов и поддержку кредитов для малого бизнеса. Сунак сказал, что эти меры были частью скоординированных усилий с Банком Англии, чтобы изолировать экономику.

Снижение ставки Банком Англии последовало за аналогичными шагами центральных банков США и Канады и оказывает большее давление на ЕЦБ, чтобы он действовал, хотя у него есть ограниченное пространство для маневра, учитывая уже отрицательные процентные ставки. Денежный рынок полностью учел в ценообразовании сокращение ставки ЕЦБ на 10 б.п. на завтрашнем заседании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков TD Securities, сегодняшнее предложение по бюджету Великобритании содержит несколько положительных элементов для фунта, и может потребоваться некоторое время, чтобы это почувствовалось на валютных рынках, но влияние заголовков налицо.

"Фунт довольно медленно реагировал на сегодняшний бюджет, но мы считаем, что перспективы улучшились. Это особенно актуально, когда мы рассматриваем сегодняшний всеобъемлющий пакет мер политики в полном объеме. В то время как GBP/USD, безусловно, останется под сильным влиянием повседневных событий, фунт может начать приносить немного больше пользы в относительном смысле. Пара EUR/GBP должна возвратить некоторые из своих недавних прибылей. Мы думаем, что пара может вернуться к отметке 0,86. Этот уровень, на наш взгляд, представляет собой лучшее краткосрочное равновесие с учетом риска".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись со снижением в среду, так как инвесторы внимательно следили за распространением коронавируса

Читать далее

• Казначейство США разместило 10-летние ноты на сумму 23,996 млрд. долларов

• Доходность 10-летних нот составила 0,849% против 1,622% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,36 по сравнению с 2,56 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 61,03% от объема размещения по сравнению с 61,31% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,20% от объема размещения по сравнению с 14,77% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 29,77% от объема размещения по сравнению с 23,92% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали почти на 3% в среду после того, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты объявили о планах по увеличению производственных мощностей, а ОПЕК и Управление энергетической информации США снизили прогнозы спроса на нефть из-за вспышки коронавируса.

Читать далее

Золото снова подешевело в среду после почти 2%-ного снижения в ходе предыдущей сессии. Давление на цены оказывало укрепление доллара США. Инвесторы также ожидали дальнейших мер стимулирования со стороны крупных центральных банков.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют сильное снижение, так как администрация американского президента не предоставила подробную информацию о пакете мер по борьбе с экономическими последствиями коронавируса, о котором Дональд Трамп заявил накануне, а число случаев заражения COVID-19 в США продолжает увеличиваться.

Вице-президент США Майкл Пенс и министр финансов Стивен Мнучин встретились с законодателями в Вашингтоне поздно вечером во вторник, чтобы найти общий язык по правительственному пакету стимулов, который, как они надеются, будет включать снижение налогов на заработную плату и поддержку малого и среднего бизнеса. Демократы, однако, были более сосредоточены на таких особенностях, как оплачиваемый отпуск по болезни и бесплатное тестирование на коронавирус.

Отсутствие информации о конкретных договоренностях, а также сообщения, указывающие на быстрое распространение коронавируса, которым заразилось уже более 1000 американцев, а умерло как минимум 28, заставили участников рынка искать активы-убежища.

Согласно последним сообщениям, обещанный пакет мер будет представлен в Палате представителей Конгресса США позднее сегодня, тогда как голосование по нему ожидается в четверг.

Дополнительное давление на рынок оказало возобновление снижения стоимости нефти на фоне сообщений, что Саудовская Аравия может увеличить объемы добычи нефти до рекордных 13 млн. баррелей в день.

Инвесторы также получили инфляционные данные за февраль. Как показал отчет Министерства труда США , индекс потребительских цен в феврале вырос на 0.1%, что соответствует росту в январе. Экономисты ожидали, что цены останутся без изменений. Согласно отчету, потребительские цены выросли, поскольку повышение цен на продукты питания (+0.4%) и жилье (+0.3%) более чем компенсировало резкое падение цен на энергоносители (-2.0%). По сравнению с тем же месяцем год назад потребительские цены выросли на 2.3% в феврале, что отражает замедление с 2.5-процентного скачка в январе. В то же время, основные потребительские цены, за исключением цен на продукты питания и энергоносители, повысились на 0.2% второй месяц подряд. Увеличение базовых цен совпало с оценками экономистов. Ежегодные темпы роста базовых потребительских цен ускорились до 2.4% в феврале с 2.3% в предыдущем месяце.

Все компоненты DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдер -The Boeing Co. (BA; -11.54%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-4.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг состоится публикация незначительного количества данных. В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении промышленного производства за январь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Ожидается, что промпроизводство выросло на 1,4% за месяц и упало на 3,1% годовых.

В 12:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей за февраль и заявят об изменении первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Большее объективным является индекс цен производителей без учета пищевой и энергетической отрасли промышленности (базовое значение показателя). При расчете индекса не учитываются цены на импортные товары и услуги. Согласно прогнозу, индекс цен производителей снизился на 0,1% за месяц и вырос на 1,8% годовых, а число первичных обращений за пособием по безработице выросло до 218 тыс. с 216 тыс. неделей ранее.

В 12:45 GMT в еврозоне будет оглашено решение ЕЦБ по процентной ставке, а в 13:30 GMT состоится пресс-конференция ЕЦБ. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0,0%.

В 21:30 GMT в Новой Зеландии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за февраль. Согласно прогнозу, индекс вырос до 50,3 с 49,6 в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам января ведущий экономический индекс (LEI) для Испании снизился на 0,2 процента, и составил 100,9 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал нулевое изменение в декабре и повышение на 0,2 процента в ноябре. В течение шести месяцев (с июля 2019 по январь 2020 года) показатель не изменился после увеличения на 0,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с июня 2019 года по декабрь 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в январе, и составил 107,0 пункта (2016 = 100), что последовало за падением на 0,2 процента в декабре и увеличением на 0,1 процента в ноябре. За шестимесячный период (по январь) индекс вырос на 0,4 процента после повышения на 0,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с июня 2019 года по декабрь 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CIBC Research обсуждает свою реакцию на сегодняшний отчет по инфляции в США за февраль.

"Если вас это все еще волнует, инфляция в США выглядела немного более сильной, чем ожидалось в феврале, но явно не помешает дальнейшему снижению ставок ФРС. Прирост общего ИПЦ на 0,1% все же был достаточным для того, чтобы общая инфляция ослабла на 0,2%, до 2,3% годовых, в то время как базовые цены выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что позволило поднять 12-месячный показатель на 0,1%, до 2,4%. Цены на продовольственные товары оказались немного выше, чем мы ожидали в общем показателе, хотя базовый уровень был повышен за счет скромного прироста в одежде (более типичный отрицательный вклад), при этом основные услуги немного замедлились по сравнению с предыдущей тенденцией (до +0,2% за месяц, но все еще демонстрируют повышение на 3,1% годовых). Но в настоящее время внимание рынка, по очевидным причинам, находится в другом месте"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает TheStreet, в среду аналитик Morgan Stanley снизил свою оценку целевой стоимость акций General Motors (GM), Ford (F), Fiat Chrysler (FCAU), а также несколько других автодилеров из-за возможности "шока спроса", вызванного быстро распространяющимся коронавирусом.

Акции всех трех автопроизводителей находятся под давлением в ходе торговой сессии с в среду.

Аналитик Morgan Stanley Адам Джонас (Adam Jonas) сообщил в своем отчете для инвесторов, что он снизил свой прогноз показателя "SAAR" (очищенный от сезонности годовой уровень продаж) на 2020 год до 15.5 млн. авто с 16.5 млн., а также понизил свои оценки для General Motors (GM), Ford (F), Fiat Chrysler (FCAU) и нескольких автодилеров.

"Это [снижение целевой стоимости] обусловлено возможностью шока спроса, который может быть вызван страхом перед коронавирусом", - отметил Джонас. "Ухудшение потребительских настроений будет означать, что потребители могут отложить покупку дорогостоящих товаров не первой необходимости, таких как новый автомобиль за (примерно) $35 тыс.".

Кроме того, по словам Джонаса, поскольку около 90% новых транспортных средств финансируются с помощью такого инструмента, как кредит или лизинг, "если кредиторы ужесточат стандарты кредитоспособности из-за повышенных рисков рецессии, это может оправдать снижение SAAR".

Цены на подержанные автомобили, которые, как заявил Джонас, продолжали расти и бить рекорды, могут столкнуться с ценовым давлением.

Показатель "SAAR" часто используется аналитиками в автомобильной промышленности для учета продаж автомобилей.

Джонас теперь оценивает справедливую стоимость акций GM в $42/штуку в сравнении с прогнозируемыми ранее $46, а акций F в $10/штуку в сравнении с предыдущей оценкой в $11.

Кроме того, аналитик снизил свою оценку целевой стоимости акций автодилера Group 1 Automotive (GPI) до $119 с $130, а также акций AutoNation (AN) до $40 с $44, Penske Automotive (PAG) до $63 с $66, Lithia Motors (LAD) до $149 с $159 и Sonic Automotive (SAH) до $27 с $29.

Hа текущий момент акции GM котируются по $26.57 (-2.05%), акции F - по $6.06 (-3.27%) и акции FCAU - по $10.70 (-2.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидается, что Банк Японии ослабит денежно-кредитную политику на следующей неделе в попытке ограничить влияние вспышки коронавируса и недавней волатильности рынка на настроения в деловых кругах, сообщили Reuters источники, знакомые с мнением центрального банка.

Источники сообщили, что, хотя пока нет единого мнения о том, какие шаги должен предпринять Банк Японии, увеличение объема покупок его биржевого фонда (ETF) является одним из наиболее вероятных вариантов.

"Невозможно бороться с коронавирусом с помощью денежной политики. Но это может сыграть определенную роль в воспитании доверия среди общественности, что Банку Японии, возможно, и потребуется сделать на следующей неделе”, - сказал один из источников на условиях анонимности.

"Банк Японии должен избегать того, чтобы рыночная волатильность не вызвала нисходящую спираль в экономике из-за ухудшения настроений”, - сказал другой источник, мнение которого поддержали два других источника.

По словам источников, план является предварительным и может быть изменен, поскольку совет Банка Японии, состоящий из девяти членов, еще не вступил в полноценные переговоры о предпочтительном следующем шаге.

Банку Японии придется ослабить денежно-кредитную политику в ходе пересмотра ставок 18-19 марта, поскольку падение фондовых рынков, резкий скачок курса иены и волнения по поводу эпидемии угрожают сократить корпоративные инвестиции и сорвать хрупкое восстановление экономики.

Обещания покупать ETF более быстрыми темпами помогут заложить фундамент под фондовый рынок и предотвратить чрезмерное ухудшение настроений бизнеса в результате падения цен, говорят источники.

“Это один из вариантов, если покупки приблизятся к Y6 трлн, которые Банк Японии обязуется покупать ежегодно", - сказал третий источник о возможности увеличения своей покупки ETF.

Любой такой денежно-кредитный шаг будет сопровождаться ожидаемым решением Банка Японии о том, чтобы помочь снизить финансовую нагрузку на небольшие компании в преддверии конца марта финансового года.

Источники сообщили, что углубление отрицательных процентных ставок - еще один вариант в наборе инструментов Банка Японии - считается менее вероятным, поскольку сверхнизкие ставки уже наносят ущерб финансовым институтам.

В рамках политики, называемой контролем кривой доходности, Банк Японии устанавливает краткосрочные процентные ставки на уровне -0,1%, а доходность 10-летних государственных облигаций-около нуля. Он также покупает рискованные активы, такие как ETF, чтобы направить деньги в экономику.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

• EUR/USD: 1.1220 (1.0 млрд), 1.1300 (1.0 млрд)

• USD/JPY: 105.50 (419 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский канцлер казначейства Риши Сунак объявил обновленные прогнозы роста экономики страны, которая должна была вырасти на 1,1% в этом году и на 1,8% в 2021 году, поскольку он представил свой первый годовой бюджет.

В марте 2019 года Управление бюджетной ответственности прогнозирует рост на 1,4% к 2020 году и на 1,6% к 2021 году.

Прогнозы роста Управления бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) в среду были завершены до резкого падения цен на акции на прошлой неделе и роста числа случаев коронавируса во всем мире.

Сунак объявил прогнозы OBR, когда представил первый бюджетный план нового правительства премьер-министра Бориса Джонсона.

Британская экономика выросла на 1,4% в прошлом году, что ниже ее долгосрочного среднего уровня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский канцлер казначейства Риши Сунак выступил с первым ежегодным бюджетным заявлением нового правительства премьер-министра Бориса Джонсона.

Великобритания запустила план экономического стимулирования на 30 млрд фунтов ($39 млрд) спустя несколько часов после того, как Банк Англии снизил процентные ставки, и это двойной пакет мер, направленный на предотвращение риска рецессии коронавируса.

Ниже приведены основные моменты из выступления:

• Я хочу сразу перейти к вопросу, который больше всего волнует всех - коронавирус COVID19. Я знаю, как волнуются люди. Беспокоятся о своем здоровье, здоровье своих близких, своей работе, своем доходе, своем бизнесе, своей финансовой безопасности. Люди хотят знать, что происходит, и что можно сделать, чтобы исправить это.

• Я хочу изложить наш экономический ответ, чтобы мы принесли стабильность и безопасность. Позвольте мне сказать это: мы пройдем через это - вместе. Мы будем защищать нашу страну и наш народ. Мы справимся с этой задачей.

• Проблема заключается в следующем: скорее всего, произойдет временный сбой в нашей экономике. Что касается предложения, то до пятой части населения трудоспособного возраста в любой момент может потребоваться уйти с работы. И бизнес- цепочки поставок нарушаются по всему миру. Это сочетание неспособности людей работать ... и неспособности бизнеса получить доступ к товарам ... будет означать, что на какое-то время наши производственные мощности сократятся. Это также окажет влияние на спрос в экономике через сокращение потребительских расходов.

• Правильным немедленным политическим ответом является обеспечение безопасности и поддержки для тех, кто болеет или не может работать, путем финансирования наших государственных служб и укрепления системы социальной защиты.

• Этот ответ тесно согласован с Банком Англии. Мы с губернатором постоянно общались по поводу меняющейся ситуации, и наши ответы были тщательно продуманы, чтобы быть взаимодополняющими и иметь максимальный эффект в соответствии с нашими независимыми обязанностями.

• Любые дополнительные ресурсы, необходимые нашей Государственной службе здравоохранения для борьбы с COVID-19, она получит ... будь то миллионы фунтов или миллиарды фунтов ... ... все, что ему нужно, чего бы это ни стоило.

• И если мы ожидаем, что 20% рабочей силы не смогут работать в одно и то же время, совокупные затраты сильно повлияют на наш малый и средний бизнес. Итак, признавая эти исключительные обстоятельства, сегодня я делаю важный шаг.

• Для предприятий с численностью работников менее 250 человек ... ... я решил, что расходы на выплату установленного законом пособия по болезни любому работнику, не работающему из- за коронавируса... ...будут полностью покрываться правительством в течение 14 дней. Это может обеспечить свыше 2 млрд фунтов стерлингов для до 2 млн предприятий.

• Взятые вместе, чрезвычайные меры, которые я принял сегодня, составляют 7 млрд фунтов стерлингов для поддержки самозанятых, предприятий и уязвимых людей. Чтобы поддержать ГСЗ и другие государственные службы, я также выделяю фонд реагирования на чрезвычайные ситуации в размере 5 млрд фунтов стерлингов - и в случае необходимости буду продолжать.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный министерством труда, показал скромный рост потребительских цен в США в феврале.

Министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен в феврале вырос на 0,1%, что соответствует росту в январе. Экономисты ожидали, что цены останутся без изменений.

Потребительские цены выросли, поскольку повышение цен на продукты питания и жилье более чем компенсировало резкое падение цен на энергоносители.

В докладе говорится, что цены на продукты питания выросли на 0,4% в феврале после повышения на 0,2% в январе, при этом цены на продукты питания в домашних условиях демонстрируют самый большой месячный рост с мая 2014 года.

Индекс стоимости жилья также вырос на 0,3% в феврале после увеличения на 0,4% в предыдущем месяце.

Между тем, цены на энергоносители упали на -2,0% в феврале после падения на -0,7% в январе, поскольку все основные индексы энергетических компонентов снизились

Министерство труда сообщило, что основные потребительские цены, за исключением цен на продукты питания и энергоносители, выросли на 0,2% второй месяц подряд. Увеличение базовых цен совпало с оценками экономистов.

Наряду с индексом стоимости жилья, индексы цен на одежду, средства личной гигиены, подержанных легковых и грузовых автомобилей, образования и медицинской помощи выросли в течение месяца, в то время как индексы стоимости отдыха и авиабилетов упали.

По сравнению с тем же месяцем год назад потребительские цены выросли на 2,3% в феврале, что отражает замедление с 2,5-процентного скачка в январе.

С другой стороны, в докладе говорится, что ежегодные темпы роста потребительских цен выросли до 2,4% в феврале с 2,3% в предыдущем месяце.

"Падение инфляции до 2,3% в феврале с 2,5% - это признак того, что все еще впереди, а падение цен на сырую нефть, вероятно, приведет к снижению инфляции ниже 1,0% в ближайшие месяцы", - сказал Майкл Пирс, старший экономист Capital Economics.

Он добавил: "При сохранении базового ценового давления в поступающих данных по инфляции нет ничего, что могло бы помешать ФРС снизить ставки почти до нуля в ближайшие недели и удерживать их там в течение длительного периода".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.72% (-9 б.п.).

Нефть (WTI) $33.13 (-3.58%)

Золото $1,663.00 (+0.19%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,765.50 (-3.50%), фьючерс NASDAQ снизился на 3.07% до уровня 8,075.75. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют разнонаправленное движение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, поскольку скептицизм в отношении шансов на утверждение в ближайшем будущем пакета поддержки экономики от администрации Трампа усиливается, тогда как количество заразившихся коронавирусом в США превысило тысячу человек.

Вице-президент США Майкл Пенс и министр финансов Стивен Мнучин встретились с законодателями в Вашингтоне поздно вечером во вторник, чтобы найти общий язык по правительственному пакету, который, как они надеются, будет включать снижение налогов на заработную плату и поддержку малого и среднего бизнеса. Демократы, однако, были более сосредоточены на таких особенностях, как оплачиваемый отпуск по болезни и бесплатное тестирование на коронавирус.

Отсутствие согласия, а также сообщения, указывающие на быстрое распространение коронавируса, которым заразилось уже более 1000 американцев, а умерло как минимум 28, заставили участников рынка искать активы-убежища.

Дополнительное давление на рынок оказало возобновление снижения стоимости нефти на фоне сообщений, что Саудовская Аравия может увеличить добычу.

Инвесторы также анализируют инфляционные данные за февраль. Как показал отчет Министерства труда США , индекс потребительских цен вырос в феврале на 0.1% м/м, что соответствует росту в январе. За последние 12 месяцев индекс потребительских цен вырос на 2.3% в годовом исчислении в прошлом месяце после скачка в 2.5% в январе. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен останется на прежнем уровне м/м и увеличится на 2.2% г/г..

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о покупке компанией PepsiCo (PEP) производителя энергетических напитков Rockstar Energy за $3.85 млрд. Сделка, как ожидается, позволит американскому гиганту в сфере закусок и напитков расширить его присутствие в сегменте энергетических напитков. Акции PEP на премаркете на 3.7%.

Доллар США возобновил падение против японской иены и швейцарского франка, так как опасения по поводу распространения коронавируса загнали инвесторов в безопасные убежища, в то время как британский фунт восстановился после неожиданного снижения процентных ставок Банком Англии.

Центральные банки и правительства по всему миру борются за то, чтобы ограничить экономический ущерб от вспышки коронавируса, что привело к тому, что фондовые рынки попали в штопор, поскольку инвесторы направляются к безопасности государственных облигаций.

Банк Англии сегодня снизил процентные ставки на 0,5% до 0,25%, чтобы поддержать предприятия, пострадавшие от экономической неопределенности в условиях вспышки коронавируса. Центральный банк также ввел новую схему, чтобы компании могли легко и дешево получить доступ к кредитам.

Фунт резко снизился против доллара с начала европейских торгов с $1.2940 до $1.2825, после того как Банк Англии снизил процентную ставку, но вскоре пара вновь выросла к $1.2975.

Снижение ставки Банка Англии последовало за аналогичными действиями центробанков США и Канады и оказало большее давление на ЕЦБ, чтобы действовать, хотя оно имеет ограниченное пространство с уже отрицательными ставками.

Доллар особенно резко упал против японской иены и швейцарского франка. Он потерял 0,7%, упав более, чем на полную иену с максимума вторника.

Валюта США упала до Y101,18 в понедельник. Хотя Япония, возможно, уже находится в состоянии рецессии, ее валюта обычно растет в периоды рыночного стресса из-за профицита счета текущих операций страны и ее статуса чистого кредитора.

Швейцарский франк прибавил 0,6%, евро также вырос на 0,5%.

Доллар подскочил во вторник, поскольку инвесторы надеялись, что мировые монетарные политики предложат дополнительные стимулы, чтобы компенсировать сбои в торговле и путешествиях. Но отсутствие ясности относительно того, что будет делать Вашингтон, заставило многих инвесторов быть начеку.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что попросит Конгресс о снижении налога на заработную плату и других «очень важных» стимулов, но детали остаются неясными.

ЕUR/USD: сегодня с начала сессии пара торговалась с ростом (с $1.1270 до $1.1365), но в ходе европейских торгов снизилась к $1.1300. На момент написания статьи пара выросла до $1.1345.

GBP/USD: пара резко снизилась с начала европейских торгов (с $1.2940 до $1.2825), но вскоре вновь выросла к $1.2975. На момент написания статьи GBP/USD торгуется около $1.2935.

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y104.05-105.40 после того как вчера выросла к 105.90

В 12:30 GMT Канада сообщила об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей за 4-й квартал. Также в 12:30 GMT США опубликовала индекс потребительских цен за февраль. В 14:00 GMT в Британии выйдет оценка изменения ВВП от NIESR за февраль. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным Минэнерго. В 18:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за февраль. В 23:50 GMT Япония представит индекс BSI деловых условий для крупных производителей за 1-й квартал.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Bank of America Securities снизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $320 с $350

Аналитики Cowen снизили целевую стоимость акций FedEx (FDX) до $160 с $185

Европейские фондовые индексы торгуются ростом после того, как Китай объявил, что он "в основном обуздал" распространение коронавируса в Ухане, городе, который находится в центре глобальной эпидемии.

Число новых случаев резко сократилось в последние недели, но в сегодняшних цифрах произошел небольшой рост из-за увеличения числа импортированных случаев.

Надежды на стимулы перед лицом эпидемии также способствовали росту рискованных настроений. Банк Англии сегодня снизил процентные ставки на 0,5% до 0,25%, чтобы поддержать предприятия, пострадавшие от экономической неопределенности в условиях вспышки коронавируса.

Центральный банк также ввел новую схему, чтобы компании могли легко и дешево получить доступ к кредитам.

Канцлер казначейства Великобритании представит свой бюджет парламенту позднее. Канцлер Риши Сунак, вероятно, предоставит дополнительные средства НСЗ и домашним хозяйствам на фоне распространения коронавируса.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,45% после снижения на -1,1% до самого низкого уровня с января 2019 года во вторник.

Компания по управлению активами Quilter подскочила на 5,4% после того, как ее годовая динамика прибыли превысила ожидания рынка.

FirstGroup, поставщик транспортных услуг в Великобритании и Северной Америке, увеличил капитализацию на 1,6% после предоставления обновленной информации о своей стратегии рационализации портфеля и о торговле с конца сентября 2019 года.

Акции Puma SE упали на -3,3%. Производитель спортивной одежды заявил, что вспышка COVID-19 негативно повлияла на его бизнес с начала февраля, как с точки зрения продаж, так и с точки зрения источников.

Производитель спортивных товаров Adidas потерял -4% стоимости бумаг. Компания ожидает, что продажи в первом квартале упадут до 1 млрд евро ($1,14 млрд) в Китае из-за коронавируса.

На экономических новостях, валовой внутренний продукт Великобритании в январе остался без изменений после роста на 0,3% в декабре. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 0,2%.

В третий раз подряд ВВП оставался неизменным за три месяца до января по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Другие данные от ONS показали, что видимый торговый разрыв увеличился до 3,72 млрд фунтов стерлингов с 1,41 млрд фунтов стерлингов в декабре. Экспорт товаров упал на -5,6% по сравнению с декабрем, в то время как импорт вырос на 0,7%.

Между тем, профицит по услугам увеличился до 7,93 млрд фунтов стерлингов с 7,69 млрд фунтов стерлингов в предыдущем месяце.

Таким образом, общий торговый баланс показал положительное сальдо в размере 4,21 млрд фунтов стерлингов по сравнению с 6,27 млрд фунтов стерлингов в декабре.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Forbes

Продажи смартфонов в России выросли на фоне девальвации рубля и коронавируса

Продажи смартфонов в России выросли на фоне девальвации рубля после падения цен на нефть и коронавируса, вызвавшего трудности с поставками продукции Apple из Китая. Российские потребители в ближайшее время могут столкнуться с дефицитом техники Apple.

Не просто обвал. Почему нынешний кризис может оказаться серьезнее прежних

Мировая экономика никогда не переживала кризис, «спусковым крючком» которого стала бы пандемия. Стандартные меры денежно-кредитного стимулирования, конечно, остаются по-прежнему актуальными, однако не стоит уповать на то, что только они помогут избежать рецессии

National Interest

Экономист из США предрек России победу в нефтяной войне 2020 года

Российская Федерация стала участницей «Великой нефтяной войны» 2020 года из-за обвала цен на нефтяном рынке и может победить в ней. О таком предположении написал американский экономист и профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев в статье для National Interest.

Daily Mail

Армани пожертвовал $1,4 млн на борьбу с коронавирусом

Итальянский модельер Джорджио Армани пожертвовал $1,4 млн Италии для борьбы с коронавирусом, пишет Daily Mail.

Сумма разделена между тремя больницами в Милане, римской клиникой и Агентством гражданской защиты.

Большинство сотрудников компании Armani работает из дома.

Washington Post

Путин почувствовал возможность поквитаться с Соединенными Штатами

В связи с потрясениями на нефтяном рынке главное беспокойство, как следует из статьи, должна вызывать реальная перспектива банкротства множества американских компаний. Естественно, основные претензии по этому поводу направлены в адрес Путина, но и кронпринцу Саудовской Аравии досталось.

Wall Street Journal

Россия и Саудовская Аравия - экономические пигмеи

Американский автор пытается убедить читателей, что от падения нефтяных цен американская сланцевая отрасль практически не пострадает, а плохо будет исключительно Саудовской Аравии и России. Да и от кризиса в целом США пострадают меньше, чем «авторитарные страны». Короче говоря, «все хорошо, прекрасная маркиза...»

Handelsblatt

«Черный понедельник» подрывает экономический рост России

Российский Центробанк оперативно отреагировал на обвал рубля в «черный понедельник». Он принял меры по поддержке российской валюты, и они уже подействовали. Однако эксперты опасаются, что падение цен на нефть сильно ударит по экономике. Ее рост может даже полностью остановиться, пишет Handelsblatt.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Несмотря на победу Бориса Джонсона на выборах, экономика Великобритании в январе стагнировала, поскольку расширение сектора услуг было компенсировано падением промышленного производства и строительства, показали данные Национального управления статистики.

Валовой внутренний продукт Великобритании в январе остался без изменений после роста на 0,3% в декабре. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 0,2%.

В третий раз подряд ВВП оставался неизменным за три месяца до января по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

В преддверии публикации данных по ВВП Банк Англии неожиданно снизил ключевую процентную ставку и запустил новую схему финансирования для малых предприятий, поскольку он ожидает, что экономика Великобритании получит серьезный удар из-за вспышки коронавируса или Covid-19.

Политики единогласно решили снизить банковскую ставку на 50 базисных пунктов до рекордно низкого уровня 0,25%.

Банк Англии заявил, что в ближайшие месяцы экономическая активность в Соединенном Королевстве может существенно снизиться.

Сегодня канцлер казначейства представит свой бюджет парламенту. Новый канцлер Риши Сунак, вероятно, предоставит дополнительные средства НСЗ и домохозяйствам в условиях распространения коронавируса. Ожидается, что канцлер будет придерживаться фискальных правил.

Данные ONS показали, что рост в доминирующем секторе услуг замедлился до 0,1% в январе с 0,3% в декабре. Основным тормозом роста была информация и коммуникация.

На фоне слабой выработки энергии промышленное производство неожиданно упало на -0,1%, а месяц назад его рост составил 0,1%. Прогнозируемый рост производства составит 0,3%.

Объем производства увеличился на 0,2% медленнее, в соответствии с ожиданиями, после роста на 0,3% в декабре.

В то же время объемы строительства в январе упали на -0,8%, тогда как в декабре рост составил 0,4%.

В годовом исчислении промышленное производство упало на -2,9% после снижения на -1,8% в декабре. Аналогичным образом, производство сократилось на -3,6% против 2,5% в декабре.

Экономисты прогнозировали падение промышленного производства на -2,6%, а обрабатывающей промышленности - на -3,5%.

Другие данные от ONS показали, что видимый торговый разрыв увеличился до 3,72 млрд фунтов стерлингов с 1,41 млрд фунтов стерлингов в декабре. Экспорт товаров упал на -5,6% по сравнению с декабрем, в то время как импорт вырос на 0,7%.

Между тем, профицит по услугам увеличился до 7,93 млрд фунтов стерлингов с 7,69 млрд фунтов стерлингов в предыдущем месяце.

Таким образом, общий торговый баланс показал положительное сальдо в размере 4,21 млрд фунтов стерлингов по сравнению с 6,27 млрд фунтов стерлингов в декабре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением, так как инвесторы отреагировали на негативные заголовки вокруг коронавируса и наблюдали за стимулирующими мерами правительства по борьбе с воздействием вируса.

Были сомнения относительно того, будут ли ожидаемые меры стимулирования достаточными, чтобы смягчить экономические последствия вспышки коронавируса.

СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп во вторник проинформировал сенаторов-республиканцев о предложенном им пакете экономических стимулов в ответ на вспышку коронавируса.

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу отказался указать сумму в долларах за пакет мер стимклирования, но подтвердил, что Трамп предпочитает, чтобы он включал в себя налог на заработную плату до конца этого года.

Китай сообщил сегодня об увеличении числа случаев завоза коронавируса, обратив вспять четыре дня подряд снижения числа новых случаев заражения. Число инфицированных в Италии превысило отметку в 10 000 больше, чем где-либо, кроме Китая.

Общее число случаев заболевания во всем мире приблизилось к 120000 , причем быстрый рост новых случаев заболевания отмечался во Франции, Испании, Германии и Иране.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял -0,94%, а гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,66%.

Японские акции резко упали. Бумаги технологических компаний в целом подешевели: Advantest и Tokyo Electron потеряли около -6% своей стоимости.

Toyota снизила капитализацию на -1% из-за сообщений о том, что планирует временно сократить производство своих моделей Lexus в Японии из-за падения спроса в Китае на фоне вспышки коронавируса.

Австралийские рынки закрылись со снижением из-за разочарования в связи с отсутствием подробностей об экономическом стимулировании США.

Крупные четыре банка потеряли -5-7% стоимости бумаг, в то время как горнорудные компании BHP и Rio Tinto снизили капитализацию на -2,5% и -1,1% соответственно. Энергетические компании, такие как Woodside Petroleum и Santos, потеряли -4-5%.

Добывающая золото компания Newcrest Mining подешевела на -8,6% после снижения прогноза по добыче золота на весь год.

Данные опроса Westpac показали, что доверие потребителей в Австралии в марте снизилось до пятилетнего минимума, так как усиливающаяся вспышка коронавируса и связанный с этим рост финансовых рынков отразились на основных решениях и финансах домохозяйств в отношении покупок.

Заместитель управляющего Резервного банка Австралии Гай Дебель заявил на деловом саммите, что сочетание фискальной и монетарной политики поможет экономике пережить трудный период.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Председатель Банка Англии Марк Карни и его преемник Эндрю Бейли выступили на пресс-конференции после того, как центральный банк неожиданно снизил процентные ставки на 0,5% до 0,25%.

Ниже приведены основные моменты их комментариев:

• Роль Банка Англии заключается в том, чтобы помочь британским предприятиям и домашним хозяйствам справиться с последствиями экономического шока, который может оказаться значительным и резким, но должен быть временным.

• Именно поэтому Банк объявляет сегодня о всеобъемлющем и своевременном пакете мер, чтобы помочь британским домохозяйствам и бизнесу преодолеть экономический кризис, вызванный COVID-19. Эти меры помогут сохранить фирмы в бизнесе и людей на рабочих местах, и они предотвратят временное нарушение от причинения долгосрочного экономического ущерба.

• Банк координирует свои действия с теми, которые канцлер объявит сегодня позже в бюджете, чтобы гарантировать, что наши инициативы дополняют друг друга и что они в совокупности окажут максимальное воздействие в соответствии с нашими независимыми обязанностями.

• У нас есть свидетельства того, что мы наращиваем нашу агентскую сеть и наши прямые контакты с бизнесом, где мы видели резкое падение условий торговли, особенно в розничной торговле , потребительские дискреционные товары в течение последней недели. Еще до этого мы начали замечать сбои в цепочке поставок и в производственном секторе.

• Такое разрушение экономики должно иметь меньшее влияние на основную банковскую систему, чем недавние стресс- тесты, проведенные банком Англии, показали, что система может выдержать. Эти стресс- тесты показали, что банки смогут продолжать кредитовать домашние хозяйства и предприятия, даже несмотря на последствия существенного и продолжительного экономического спада, как в Великобритании, так и в мировой экономике, а также падения цен на активы, которые значительно превышают те, что наблюдались в последние недели.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Банк Англии сообщил банкам, что они могут задействовать один из своих буферов капитала для поддержания кредитования во время эпидемии коронавируса, но предупредил, что они не должны использовать наличные для увеличения бонусов или дивидендов.

Страховщикам также предложили облегчение на долгосрочном этапе введения новых правил капитала.

Комитет по финансовой политике Банка Англии заявил, что для банков это сокращение так называемого контрциклического буфера капитала (CCYB) до 0%, отменяя принятое в прошлом году решение повысить его с 1% до 2% к концу 2020 года .

Высвобождение буфера позволит поддержать до 190 миллиардов фунтов банковского кредитования бизнеса, что эквивалентно 13- кратному чистому кредиту банков бизнесу в 2019 году, сказал Банк Англии.

Управление по пруденциальному регулированию Банка Англии (PRA), которое контролирует банки, ожидает, что кредиторы не увеличат дивиденды или бонусы в ответ на выпуск CCYB.

"Такие ограничения согласуются с общей целью этих буферов, которая заключается в том, чтобы позволить банкам продолжать поддерживать реальную экономику и избегать усиления общесистемного кризиса", - говорится в сообщении PRA. - "Любое решение, принятое банками в отношении бонусов, должно быть согласовано с поддержанием надежной базы капитала".

Прошлогодний стресс- тест ведущих банков Великобритании показал, что кредиторы все еще могут предоставлять кредиты предприятиям даже во время затяжного экономического спада, "а также падения цен на активы, гораздо более значительного, чем наблюдалось в последние недели",- говорится в сообщении Банка Англии.

"Учитывая устойчивость основной банковской системы, предприятия и домашние хозяйства должны иметь возможность полагаться на банки для удовлетворения своих потребностей в кредитах, чтобы преодолеть период экономических потрясений", - сказал Банк Англии.

Банки уже держат триллион фунтов ликвидных активов, которые позволяют им месяцами выполнять свои обязательства, добавил он.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть упали, отказавшись от ранее достигнутых успехов, после того как Saudi Aramco заявила, что получила указание от Министерства энергетики увеличить свои производственные мощности на миллион баррелей в день.

Нефть марки Brent подешевела на -1,1%, до $36,81 за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на -1,2%, до $33,94 за баррель.

Генеральный директор Saudi Aramco Амин Насер заявил, что министерство энергетики попросило государственного нефтяного гиганта увеличить производственную мощность до 13 млн баррелей в сутки с 12 млн баррелей в сутки.

За последние несколько месяцев Саудовская Аравия прокачала около 9,7 млн баррелей в сутки, но имеет дополнительные мощности, которые она может включить, и хранит сотни миллионов баррелей нефти.

Цены на нефть выросли ранее в тот же день, окупив почти половину потерь понедельника на 25%, в надежде, что сокращение расходов североамериканских производителей, чтобы справиться с многолетними низкими ценами на нефть, приведет к падению производства.

Запасы сырой нефти в США выросли за последнюю неделю, в то время как запасы бензина и дистиллятов упали, свидетельствуют данные отраслевой группы Американского института нефти.

Между тем, беспокойство по поводу экономических последствий вспышки коронавируса и его влияния на спрос на энергию продолжало оказывать давление на цены на нефть.

Политики и центральные банки принимают меры, чтобы поддержать свою экономику от разрушений, вызванных вспышкой вируса, последним из которых является Банк Англии, который неожиданно снизил процентные ставки в среду на 0,5% до 0,25%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Розничные продажи в Испании росли в январе самыми медленными темпами за девять месяцев, показали данные Статистического управления INE.

Розничные продажи выросли в январе на 1,7% в годовом исчислении - медленнее, чем рост на 1,8% в декабре. Это был самый слабый рост с апреля, когда продажи выросли на 1,5%.

На нескорректированной основе рост розничных продаж замедлился до 0,9% с 2,0% в предыдущем месяце.

По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи выросли с учетом сезонных колебаний на 0,3%, в отличие от падения на -0,7% в декабре.

Продажа продовольственных товаров увеличилась на 0,5%, в то время как непродовольственные товары упали на -0,5% по сравнению с прошлым месяцем. Розничные продажи, исключая заправочные станции, выросли на 0,5% в месяц в январе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Банк Англии снизил процентные ставки на 0,5% до 0,25% и объявил о мерах по поддержке банковского кредитования в преддверии публикации бюджета, который должен открыть доступ к расходам на поддержку британской экономики против вспышки коронавируса.

"Хотя масштабы экономического шока от Covid-19 весьма неопределенны, активность, вероятно, существенно ослабнет в Соединенном Королевстве в ближайшие месяцы", - говориться в сообщении Банка Англии.

Снижение ставки последовало за аналогичным шагом Федеральной Резервной Системы США на прошлой неделе и было первым шагом, который произошел вне обычного графика Банка Англии с момента финансового кризиса 2008 года .

Банковская ставка сейчас вернулась к рекордно низкому уровню, которого она достигла после референдума по Brexit в 2016 году.

"Банк предпримет все дальнейшие необходимые шаги для поддержки экономики и финансовой системы Великобритании в соответствии со своими уставными обязанностями", - говорится в сообщении Банка Англии.

Губернатор Марк Карни и его преемник Эндрю Бейли проведут совместную пресс-конференцию в 09:00 GMT.

Министр финансов Риши Сунак должен представить свой первый бюджет вскоре после 12:30 GMT, который, как ожидается, будет включать в себя дополнительное финансирование здравоохранения для борьбы с коронавирусом, а также дополнительные экономические стимулы.

Стерлинг упал более чем на 0,5% по отношению к доллару США после новостей о первом снижении ставки с августа 2016 года.

Банк Англии не объявил о каком-либо новом количественном смягчении покупок облигаций, но снизил свой антициклический буферный капитал для банков до нуля и запустил новую схему поддержки кредитования малых предприятий - обе эти меры позволят продолжать заимствование.

На прошлой неделе Федеральная резервная система США и Банк Канады понизили ставки, и Европейский центральный банк, как ожидается, примет в четверг аналогичные меры.

Новая схема срочного кредитования Банка Англии будет поддерживать до 190 млрд фунтов нового кредитования.

"Временные, но значительные сбои в цепочках поставок и ослабление активности могут бросить вызов денежным потокам и увеличить спрос на краткосрочные кредиты со стороны домашних хозяйств и на оборотный капитал со стороны компаний",- говориться в сообщении Банк Англии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Заместитель управляющего Резервного банка Австралии Гай Дебель сказала, что сочетание фискальной и монетарной политики поможет экономике пережить трудный период.

Коронавирус - это шок как для спроса, так и для предложения, сказала Дебель на деловом саммите в среду. Денежно-кредитная политика не может влиять на предложение, но может усиливать спрос.

Более низкие процентные ставки обеспечат домашним хозяйствам больший располагаемый доход, а также будут работать через обменный курс, который поможет смягчить влияние воздействия вируса на внешний спрос.

Ожидается, что правительство предоставит пакет стимулов, чтобы противостоять негативным последствиям вспышки коронавируса.

Дебель заявила, что эти правительственные меры вместе с денежно-кредитной политикой обеспечат хорошие возможности для быстрого восстановления экономики после сдерживания распространения вируса.

В Австралии распространение вируса повлияло на секторы образования и туризма непосредственно в мартовском квартале. Поскольку экспорт услуг составляет 5% ВВП, это сократит рост на 0,5 процентных пункта в мартовском квартале.

По словам Дебель, слишком сложно оценить влияние вируса за мартовский квартал.

Предлагая количественное смягчение, Дебель сказала, что банк будет действовать на рынке государственных облигаций по мере необходимости.

Центральный банк снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов до нового рекордно низкого уровня на прошлой неделе.

В другом месте данные Австралийского бюро статистики показали, что ипотечные кредиты в январе росли быстрее, чем ожидалось.

По словам главного экономиста АБС Брюса Хокмана, стоимость новых кредитных обязательств для жилья выросла на 4,6% в январе, что было самым быстрым с момента перелома в сфере кредитования в середине 2019 года. Экономисты прогнозировали рост показателя на 3%.

Между тем, число разрешений на строительство сократилось на -15,3% в январе с декабря и на -11,3% по сравнению с прошлым годом.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар возобновил свое снижение против японской иены и швейцарского франка после небольшого отскока накануне, так как нервные настроения среди инвесторов по поводу эпидемии коронавируса сохранялись. На фоне низкой ликвидности на рынках доллар потерял 0,6% против иены, а швейцарский франк прибавил 0,25% против доллара.

Многие инвесторы продолжают оставаться в стороне и выбрали выжидательную позицию, несмотря на вчерашний рост акций и заявления некоторых представителей властей о готовящихся программах экономической помощи от правительств.

Во вторник доллар немного вырос, поскольку инвесторы надеялись, что ведущие Центробанки мира запустят программы стимулирования, направленные на укрепление экономик, пострадавших от сбоев в торговле и путешествиях из-за коронавируса. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что попросит Конгресс о снижении налога на заработную плату и других «очень важных» стимулов для бизнеса. Финансовые рынки также ожидают, что ФРС США снизит процентные ставки как минимум на 0,5 процентных пункта в ходе заседания на следующей неделе, в дополнение к экстренному снижению ставки ранее в начале этого месяца. Это существенно уменьшит преимущество доходности доллара по сравнению с другими основными валютами, которое было основным фактором укрепления доллара в последние несколько лет.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1290. Сегодня евро торговался в диапазоне $1.1290-35, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике евро по-прежнему остается выше линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1210). На четырехчасовом графике аналогичная ситуаций. Исходя из этого, вероятно, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на окончание коррекционного движения искать новые точки входа на покупку, пока цены удерживаются выше MA 200 H1.

Вчера пара GBP/USD упала и закрыла день на отрицательной территории около цены $1.2880. Сегодня фунт торгуется в узком диапазоне $1.2880-20, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике британская валюта начала тестировать на прочность линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2900). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из этого, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции.

Вчера USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y105.30. Сегодня утром пара торговалась в диапазоне Y104.55-25, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовой графике USD/JPY по-прежнему находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1 (Y106.35), но стала приближаться к ней. На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. В текущих условиях стоит и далее придерживаться южного направления в торговле и на окончание коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока пара USD/JPY находится ниже MA 200 H1.

В среду будет представлено умеренное количество данных. В 09:30 GMT Британия заявит об изменении объема ВВП, промышленного производства, производства в обрабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли и объема строительства за январь. В 11:30 GMT в Британии состоится ежегодная публикация бюджета. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей за 4-й квартал. Также в 12:30 GMT США опубликуют индекс потребительских цен за февраль. В 14:00 GMT в Британии выйдет оценка изменения ВВП от NIESR за февраль. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным Минэнерго. В 18:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за февраль. В 23:50 GMT Япония представит индекс BSI деловых условий для крупных производителей за 1-й квартал.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 10:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 10:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 12-месячных гособлигаций

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -0.3%

CAC 40 -0.2%

FTSE -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно откроются в среду небольшим снижением, осторожничая в связи с усиливающейся вспышкой коронавируса. Общее число случаев заболевания во всем мире приблизилось к 120 тыс с быстрым ростом новых инфекций в Италии, Франции, Испании, Германии и Иране.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1439 (2660)

$1.1416 (2607)

$1.1398 (3321)

Цена на момент написания обзора: $1.1353

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1244 (407)

$1.1224 (438)

$1.1200 (723)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 апреля составляет 73281 контракта (согласно данным за 10 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (4361);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3120 (1560)

$1.3087 (1018)

$1.3057 (892)

Цена на момент написания обзора: $1.2932

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2837 (769)

$1.2817 (1364)

$1.2793 (2868)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 апреля составляет 17134 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (2596);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 апреля составляет 19364 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (2868);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 марта составило 1,13 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сегодня ведущие СМИ Австралии заявили о том, что им стало известно из достоверных источников о намерении правительства Моррисона выделить от 15 до 20 млрд австралийских долларов на борьбу с коронавирусом и поддержку экономики Австралии. Скорее всего, помощь будет представлена в виде разовых денежных выплат в размере 500 долларов для пенсионеров и тех, кто получает пособие по безработице.

Информационно-аналитический отдел Teletrade