Новости и прогнозы рынков CFD — 13-03-2020

По итогам недели все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал австралийский доллар (-6,70%). Меньшее падение зафиксировали британский фунт (-5,41%), новозеландский доллар (-4,23%), канадский доллар (-3,00%), японская иена (-2,67%), швейцарский франк (-1,69%) и евро (-1,66%).

В понедельник доллар США существенно подешевел против основных валют, что было обусловлено обвалом доходности облигаций США и усилением ожиданий по поводу дальнейшего снижения процентной ставки ФРС. Инвесторы продолжали скупать безопасные активы на фоне усилившихся опасений, что коронавирус разрушит глобальные цепочки поставок и ввергнет мировую экономику в рецессию. Доходность 10-летних казначейских облигаций США впервые упала ниже 0.5%, а 30-летних пробила уровень в 1%. В какой-то момент в начале понедельника доходность 10-летних американских гособлигаций уходила даже до 0.32%. Между тем, президент США Дональд Трамп обвинил борьбу за долю на нефтяном рынке между Саудовской Аравией и Россией, а также неуказанные "фейковые новости" в резком падении цен на американские акции в понедельник на фоне снижения спроса на нефть из-за коронавируса. В серии твитов Трамп также сказал, что связанное с этим падение цен на нефть пойдет на пользу американцам: "хорошо для потребителя, цены на бензин снижаются!" Ссылаясь на "фейковых новостях", Трамп, по-видимому, имел в виду освещение коронавируса.

Во вторник доллар США существенно вырос против основных валют на фоне надежд инвесторов на то, что мировые валютные политики предпримут дальнейшие меры стимулирования, чтобы смягчить экономические последствия вспышки коронавируса. Восстановление доллара совпало с отскоком доходности казначейских облигаций США после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он проведет во вторник пресс-конференцию об экономических мерах в ответ на вирус. Аналитики заявили, что еще слишком рано предсказывать прогнозировать минимальный уровень доллара, который упал в понедельник после того, как ценовая война в энергетическом секторе между Саудовской Аравией и Россией спровоцировала самый большой ежедневный обвал цен на нефть со времен войны в Персидском заливе 1991 года, и доходность казначейских облигаций продолжила падать. Иена также упала по отношению к евро и австралийскому доллару, после того, как официальные лица Банка Японии заявили, что они готовы наращивать стимулирование в случае необходимости, до заседания по политике на следующей неделе

В среду доллар США возобновил свое падение против японской иены и швейцарского франка, так как опасения по поводу распространения коронавируса подтолкнули инвесторов в безопасные гавани. Центральные банки и правительства по всему миру изо всех сил пытаются ограничить экономический ущерб от вспышки коронавируса, которая обрушила фондовые рынки по всему миру. Инвесторы также были разочарованы после того, как президент Дональд Трамп не сделал никаких серьезных заявлений о стимулирующих мерах. Ожидания, что Трамп обнародует значительный план стимулирования, во вторник усилили аппетит к риску и побудили инвесторов временно отказаться от более безопасных активов. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что попросит Конгресс о снижении налога на заработную плату и других "очень важных" мерах стимулирования, но детали остаются неясными. Фунт первоначально вырос против доллара США на фоне новостей о снижении ставки Банком Англии, но затем растерял все заработанные позиции. Банк Англии в среду объявил о чрезвычайном снижении процентных ставок в попытке ограничить экономические последствия от нового коронавируса.

В четверг евро подешевел, так как инвесторов не впечатлили меры стимулирования Европейского центрального банка по борьбе с экономическими последствиями вспышки коронавируса. Вместо этого инвесторы устремились к валютам-убежищам, таким как доллар США и японская иена. ЕЦБ одобрил новые меры стимулирования в четверг, чтобы помочь экономике еврозоны справиться с растущей стоимостью эпидемии коронавируса, но сохранил процентные ставки без изменений Аналитики говорили, что доллар вырос, поскольку спреды свопов по основным валютам "взорвались", и инвесторы бросились покупать американскую валюту. Доллар ранее находился под давлением после того, как президент США Трамп запретил поездки из Европы для борьбы с коронавирусом. С последним запретом, создающим новый разрыв в мировой экономике, трейдеры были также разочарованы отсутствием широких мер в плане Трампа по борьбе с патогеном, что побудило трейдеров сделать ставку на дальнейшее агрессивное смягчение политики ФРС.

В пятницу фунт ослаб до пятимесячного минимума против доллара США, так как американская валюта выросла по всем направлениям в ходе волатильных торгах. Доллар упал на азиатской и ранней лондонской сессиях, затем восстановил все свои потери и продолжил демонстрировать резкий к иене-убежищу, поскольку фондовые рынки восстановились во всем мире на фоне усилий правительств и политиков по борьбе со вспышкой коронавируса. Между тем, фунт упал более чем на 2% против доллара США, достигнув минимума 10 октября 2019 года. На еженедельной основе фунт снизился более чем на 5,8%, записав самое большое недельное падение с января 2009 года в разгар мирового финансового кризиса.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

• Просит больницы активировать экстренные планы

• Чрезвычайное положение дает обширные права для активации аварийных планов

• Позволяет больницам отказаться от некоторых требований

• Когда вы сравниваете то, что мы сделали по сравнению с другими странами, это невероятно

• Власти США не хотят, чтобы люди проходили тест на коронавирус, если они в этом не нуждаются

• Ожидается, что в начале следующей недели будет готово до 500 тыс. дополнительных тестов

• Мы не хотим, чтобы все проходили этот тест, он совершенно не нужен

В понедельник выйдет незначительное количество данных. В 00:01 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Rightmove за март. В 02:00 GMT Китай сообщит об изменении объема инвестиций в основные фонды, объема промышленного производства и объема розничной торговли за февраль. Также в понедельник выйдет первая годовая финансовая отчетность Saudi Aramco после IPO. В 07:30 GMT Швейцария представит индекс цен производителей и импорта за февраль. В 11:00 GMT в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка. В 12:30 GMT США опубликуют индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за март. В 20:00 GMT США заявят об изменении чистого объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за январь.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT в Австралии выйдет протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики, а также индекс цен на жилье за 4-й квартал. В 04:30 GMT Япония сообщит об изменении объема промышленного производства за январь. В 06:45 GMT в Швейцарии состоится публикация экономического прогноза от SECO. В 09:30 GMT Британия заявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за февраль, а также уровня безработицы и уровня среднего заработка за январь. В 10:00 GMT Германия и еврозона представят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за март. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема производственных поставок и объема операций с иностранными ценными бумагами за январь. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении объема розничной торговли за февраль, а в 13:15 GMT - об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за февраль. В 14:00 GMT США опубликуют индекс состояния рынка жилья от NAHB за март, и объявят об изменении объема запасов на коммерческих складах и уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за январь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 4-й квартал. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за февраль. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за февраль.

В среду будет представлено значительное количество данных. В 00:30 GMT в Австралии выйдет ежеквартальный отчет РБА. В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за февраль и сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за январь. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за февраль, а США объявят об изменении числа выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за февраль. В 14:30 GMT в США выйдет отчет по изменению запасов нефти от Минэнерго США. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC и экономический прогноз от FOMC. В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема ВВП за 4-й квартал. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен за февраль.

В четверг состоится публикация умеренного количества данных. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за февраль В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение Банка Японии по процентной ставке. В 04:30 GMT Япония представит индекс активности во всех отраслях экономики за январь, а в 06:30 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. В 07:00 GMT Швейцария заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за февраль. В 08:30 GMT в Швейцарии будет оглашено решение ШНБ по процентной ставке. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на новое жилье за февраль. В это же время США опубликуют производственный индекс ФРС-Филадельфии за март, а также сообщат об изменении сальдо платежного баланса за 4-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США выпустят индекс опережающих индикаторов за февраль.

В пятницу объем статистики будет небольшим. В 07:00 GMT Германия представит индекс цен производителей за февраль. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении сальдо платежного баланса ЕЦБ за январь. В 09:30 GMT Британия заявит об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за февраль. В 12:00 GMT в Британии выйдет ежеквартальный бюллетень Банка Англии. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема розничных продаж за январь. В 14:00 GMT США заявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за февраль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Фунт ослаб до пятимесячного минимума против доллара США, так как американская валюта выросла по всем направлениям в ходе волатильных торгах.

Доллар упал на азиатской и ранней лондонской сессиях, затем восстановил все свои потери и продолжил демонстрировать резкий к иене-убежищу, поскольку фондовые рынки восстановились во всем мире на фоне усилий правительств и политиков по борьбе со вспышкой коронавируса.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 1,21%, на уровне 98,65

Между тем, фунт упал на 2,25% против доллара США, достигнув минимума 10 октября 2019 года.

На еженедельной основе фунт снизился более чем на 5,8%, записав самое большое недельное падение с января 2009 года в разгар мирового финансового кризиса.

Фунт в значительной степени отслеживал волатильные движения на мировых рынках на этой неделе, благодаря двойным мерам стимулирования Банка Англии и правительства Великобритании, включая снижение процентной ставки и миллиарды фунтов поддержки борющихся фирм, но эти меры оказали лишь временную поддержку.

"Британская валюта оказалась под давлением, поскольку инвесторы ожидают, что она останется уязвимой из из-за ее подверженности основным экспортным рынкам, включая Соединенные Штаты и Европу", - заявил Джеффри Халли, старший аналитика рынка OANDA,.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением в пятницу, но зафиксировали существенные потери за неделю, так как быстрое распространение пандемии коронавируса продолжало доминировать в настроениях инвесторов.

Читать далее

Президент Дональд Трамп планирует объявить чрезвычайное положение в стране в связи с пандемией коронавируса, сообщили NBC News представители администрации.

Эта декларация позволит высвободить финансовые ресурсы для оказания помощи американцам, пострадавшим от вспышки болезни. Президент назначил пресс-конференцию на 19:00 GMT в Белом доме.

Конференция должна состояться вскоре после того, как Трамп планирует встретиться в Белом доме с руководителями крупных лабораторных компаний по поводу реакции на вспышку коронавируса.

Представитель Белого дома отказался от комментариев, когда его спросили о плане.

Объявление чрезвычайного положения Трампом, как ожидается, подпадает под действие закона Стаффорда, который допускает два типа президентских деклараций. Во-первых, это чрезвычайная ситуация, о которой, как ожидается, объявит Трамп. Вторая - это крупная катастрофа, которая дает управлению чрезвычайными ситуациями еще больший доступ к ресурсам. В обоих случаях ответственность за происходящее возлагается на Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в пятницу, что он, Трамп и остальные лидеры стран G7 договорились организовать в понедельник внеочередной саммит лидеров в режиме видеоконференции по Covid-19.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европа стала новым эпицентром пандемии COVID-19, поскольку случаи заболевания в Китае замедляются, а смертельный коронавирус проходит через Италию и близлежащие страны, заявили в пятницу представители Всемирной организации здравоохранения.

"В настоящее время (в Европе) ежедневно регистрируется больше случаев заболевания, чем в Китае в разгар эпидемии", - заявил генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебреес на пресс-конференции в штаб-квартире организации в Женеве.

Официальные лица ВОЗ объявили COVID-19 глобальной пандемией в среду, поскольку вирус быстро распространяется по всему миру от Азии до Европы, Ближнего Востока и теперь части Соединенных Штатов.

"Когда вирус распространяется, у населения нет иммунитета и нет никакой терапии, тогда от 60% до 70% населения будет заражено", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине в сред. В стране проживает более 82 миллионов граждан.

Появившись из Уханя, Китай, менее трех месяцев назад, вирус распространился более чем на 132 000 человек в 123 странах и территориях, где погибло 5000 человек, сообщили официальные лица ВОЗ. Число новых случаев заболевания в Китае замедлилось до минимума: по данным ВОЗ, в четверг было зарегистрировано 26 новых случаев заболевания, в то время как число случаев заболевания в Европе резко возросло за одну ночь.

"Китай, безусловно, достиг своего пика, и, безусловно, наблюдается спад, но всегда есть шанс", - сказала д-р Мария Ван Керхове, руководитель отдела новых болезней ВОЗ.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейский союз и еврозона, скорее всего, окажутся в рецессии в этом году из-за вспышки коронавируса, заявил в пятницу высокопоставленный экономический чиновник Европейской комиссии.

"Весьма вероятно, что экономический рост в еврозоне и Европейском Союзе в целом упадет ниже нуля в этом году и, возможно, даже значительно ниже нуля", - заявил на пресс- конференции в Брюсселе глава департамента экономики исполнительной власти ЕС Маартен Вервей.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 7 по 13 марта количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 1 единицу, и составило 683 штуки. Напомним, годом ранее количество установок составляло 833 штуки. Количество установок по добыче газа снизилось на 2 штуки, и составило 107 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) снизилось на 1 штуку, и составило 792 штуки (по сравнению с 1026 единиц годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 6 марта, общее число буровых установок в стране выросло на 3 штуки, и составило 793 единиц. Количество нефтяных установок увеличилось на 4 штуки, до 682 единиц. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 1 штуку, и составило 109 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $32.10 (+3.79%) по сравнению с $31.81 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Основные фондовые индексы США выросли более, чем на 3% каждый, так как надежды на одобрение пакета мер для стимулирования американской экономики из-за коронавируса, способствуют отскоку рынка акций, который накануне пережил свой худший день после краха "Черного понедельника" в октябре 1987.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в интервью CNBC, что Белый дом и Конгресс приближаются к соглашению о мерах стимулирования экономики и что администрация президента Трампа стремится сделать все возможное, чтобы поддержать экономику. Он не представил никаких подробностей, хотя упомянул предыдущие заявления президента Дональда Трампа, который выступал за "налоговые каникулы" от уплаты налога на заработную плату, которые могут продлиться до конца года. Ранее аналогичное заявление сделала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. "Мы разрешили большинство наших разногласий", - заявила Пелоси журналистам в четверг вечером.

Инвесторы также с нетерпением ожидают анонсированную на 19:00 GMT пресс-конференцию Дональда Трампа, на которой он, по информации Bloomberg, планирует объявить чрезвычайное положение в стране в связи со вспышкой коронавируса, что сделает возможным увеличение федеральной помощи штатам и муниципалитетам. Об этом агентству сообщили два осведомленные источника.

Участники рынка получили данные по индексу потребительских настроений в США, которые оказались незначительно лучше, чем ожидалось. Отчет Мичиганского университета показал, что предварительное значение индекса потребительских настроений Reuters/Michigan сократилось до 95.9 в начале марта. Это был самый низкий показатель с октября 2019 года. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 95.0 в этом месяце с окончательного февральского значения 101.0. В докладе отмечается, что потребительские настроения упали в начале марта из-за распространения коронавируса и резкого падения цен на акции. Вместе с тем отчет подчеркнул, что "первоначальная реакция на пандемию не породила такой экономической паники среди потребителей, которая присутствовала в преддверии Великой рецессии. Тем не менее, полученные данные свидетельствуют о том, что по мере дальнейшего ускорения распространения вируса вероятность дальнейшего снижения доверия все еще остается высокой."

Также сегодня стало известно, что цены на импорт в США в феврале упали наиболее сильно за шесть месяцев в связи с падением стоимости нефтепродуктов. Как показал отчет Министерства труда, цены на импорт упали на 0.5% в прошлом месяце после повышения в январе на 0.1%. Ранее сообщалось, что импортные цены без учета тарифов в январе не изменились. Экономисты прогнозировали, что цены на импорт в феврале снизятся на 0.8%. За 12 месяцев до февраля импортные цены снизились на 1.2% после роста на 0.3% в январе. В то же время, экспортные цены упали на 1.1% в феврале, самое большое снижение с декабря 2015 года, после увеличения на 0.6% в январе. Экспортные цены снизились на 1.3% в годовом исчислении в феврале после роста на 0.4% в январе.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM; +7.28%). Аутсайдер - Exxon Mobil Corp. (XOM; -4.36%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+3.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Котировки нефти немного выросли в пятницу. Впрочем, текущую неделю нефть готовится завершить с худшим результатом со времени финансового кризиса 2008 года, поскольку вспышка коронавируса угрожала спросу, а производители нефти обещали увеличить предложение.

Читать далее

Как сообщает TheStreet, аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня "Overweight", ссылаясь на "привлекательное" соотношение риска и вознаграждения в долгосрочной перспективе. По их оценкам, в течение следующих 12-24 месяцев технологический гигант сможет вернуть прибыль до уровня в $15 в расчете на одну акцию.

Рейтинг акции Apple были повышен до уровня "Overweight" с "Equal Weight" аналитиками Wells Fargo, которые считают их риск/вознаграждение привлекательным даже на фоне неопределенности в отношении влияния коронавируса.

В Wells Fargo подтвердили свою оценку целевой стоимости AAPL в $315/за штуку, заявив, что в течение следующих 12-24 месяцев Apple возвратит свой показатель прибыль на акцию до около $15, сохранив при этом свободный денежный поток на уровне $40 млрд. или более.

Аналитик Аарон Рэйкерс (Aaron Rakers) отмечает улучшение цепочки поставок от таких важных партнеров, как компания Foxconn, которая на прошлой неделе сообщила, что восстанавливает производство быстрее, чем ожидалось.

Аналитик также считает, что сильная кэш-позиция Apple и стабильный свободный денежный поток обеспечивают компании значительную гибкость в вопросе возврата капитала, увеличивая ее ценность для инвесторов в условиях неопределенности на рынке.

В числе других катализаторов он также называет положительный цикл обновления на смартфоны с поддержкой 5G и растущую категорию Apple, объединяющую носимые устройства, устройства для дома и аксессуары.

Wells Fargo понизила оценку поставок iPhone во втором квартале до 36.5 млн. с 39.1 млн. Стоит отметить, что предыдущая оценка была уже ниже, чем оценка Уолл-стрит в 42.6 млн.

Но эти оценки могут быть компенсированы ростом сегмента услуг Apple.

"Apple закончила первый квартала 2020 финансового года с 480 млн. платных подписок, что на 120 млн. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и отражает устойчивую тенденцию увеличения на более чем на 30 млн. кв./кв.", - отметил Рэйкерс.

"Apple ранее отмечала, что она ожидает превзойти свой прежний прогноз на конец 2020 года в более 500 млн. платных подписчиков во втором квартале 2020 финансового года (заканчивается в марте 2020 года); теперь она целится на 600 млн.+ платных подписчиков на конец 2020 года".

На текущий момент акции AAPL котируются по $255.87 (+3.08%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Цены на золото упали более чем на 3,5% в пятницу, и готовились зафиксировать худший недельный результат за последние три года после того, как более широкая рыночная распродажа на этой неделе вынудила инвесторов продавать слитки, чтобы покрыть маржинальные требования.

Читать далее

MUFG Research обсуждает текущую ситуацию вокруг COVID-19, чтобы понять, когда мы можем увидеть пик.

"Данные по COVID-19 продолжают отображать ту же картину, что и раньше. Хорошая новость заключается в том, что Китай и Южная Корея демонстрируют признаки пика - новые случаи заболевания в Китае сегодня находятся на уровне +21, а общее число случаев заболевания составляет чуть более 80 тыс. Плохая новость заключается в том, что новые случаи заболевания за исключением Китая продолжают ускоряться. Вчера был еще один новый рекорд с 7 832 новыми случаями заболевания, по сравнению с рекордом предыдущего дня в 6 531. Мы рассмотрели средний процент ежедневного прироста в глобальных случаях за пределами Китая за 10-дневный период - прирост в настоящее время составляет +17%. Если предположить, что тот же средний показатель за последние 10 дней сохранится и до конца марта, то общее число случаев заболевания COVID-19 превысит 1 миллион...Страхи по поводу здоровья и безопасности, а также экономических последствий не исчезнут в ближайшее время", - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Валютные рынки были, по меньшей мере, сбиты с толку. Возврат ставки к нулю для ФРС в обычных обстоятельствах был бы серьезной амортизирующей силой для доллара США. Очевидно, что это ненормальные обстоятельства, сообщают экономисты TD Securities.

"Мы предпочитаем подчеркивать привлекательность доллара в краткосрочной перспективе, даже несмотря на то, что стратегический прогноз очень быстро стал мрачным. Функционирование рынка было нарушено, и доллар США будет пользоваться спросом. Хотя мы не хотим придавать слишком большой вес обвалу рисковых активов на этой неделе, очевидно, что "традиционные" корреляции или рациональные ожидания подвергаются сомнению. После того, как мы извлекли выгоду от раскрутки позиционирования / переноса в предыдущие недели, очень трудно понять, что может предложить евро прямо сейчас. Если вы не верите, что Европа - это новая Япония, перспективы действительно мрачные. Во всяком случае, до пандемии экономика региона уже балансировала на грани рецессии. Запрет на поездки в США только ухудшил ситуацию".

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам января ведущий экономический индекс (LEI) для Британии вырос на 0,1 процента, и составил 91,4 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,1 процента в декабре и падение на 0,3 процента в ноябре. В течение шести месяцев (с июля 2019 по январь 2020 года) показатель упал на 1,4 процента после снижения на 1,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с июня 2019 года по декабрь 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в январе, и составил 104,3 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,1 процента в декабре и нулевым изменением в ноябре. За шестимесячный период (по январь) индекс вырос на 0,6 процента после повышения на 0,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с июня 2019 года по декабрь 2019 года).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Эпидемия коронавируса ставит под угрозу до 50 миллионов рабочих мест в глобальном секторе путешествий и туризма, причем поездки, вероятно, сократятся на четверть в этом году, поскольку Азия является наиболее пострадавшим континентом, заявил в пятницу Всемирный Совет по путешествиям и туризму (WTTC).

Это воздействие будет зависеть от того, как долго длится эпидемия, и все еще может быть усугублено недавними ограничительными мерами, такими как те, которые были приняты администрацией США в отношении поездок в Европу, сообщила агентству Reuters управляющий директор WTTC Вирджиния Мессина.

"Некоторые меры не помогают, и они могут привести к тому, что экономический эффект будет гораздо более значительным", - сказал Мессина, ссылаясь на решение США.

Она утверждала, что такая политика является слишком общей и не доказала своей эффективности для сдерживания вируса. Она также заявила, что такие ограничения могут осложнить поездки медицинских экспертов и доставку медикаментов.

По словам Мессины, около 850 000 человек ежемесячно путешествуют из Европы в Соединенные Штаты, что эквивалентно ежемесячному вкладу в экономику США в размере $3,4 млрд.

По ее прогнозам, из 50 миллионов рабочих мест, которые могут быть потеряны, около 30 миллионов будут в Азии, семь миллионов в Европе, пять миллионов в Америке и остальные на других континентах.

WTTC заявил, что эквивалент потери трехмесячных мировых путешествий в 2020 году может привести к соответствующему сокращению рабочих мест на 12-14%, а также призывает правительства отменить или упростить визы, где это возможно, снизить налоги на поездки и ввести стимулы, как только эпидемия будет под контролем.

На индустрию туризма приходится 10% мирового ВВП и рабочих мест.

Мессина подсчитала, что после того, как вспышка окажется под контролем, туристическому сектору потребуется до 10 месяцев, чтобы вернуться к нормальному уровню.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

• EUR/USD: 1.1200 (1.6 млрд)

• USD/JPY: 104.50 (525 млн), 105.00 (536 млн), 106.00 (2.4 млрд)

• GBP/USD: 1.2575 (274 млн)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Отчет Мичиганского университета показал, что предварительное значение индекса потребительских настроений Reuters/Michigan сократилось до 95,9 в начале марта. Это был самый низкий показатель с октября 2019 года.

Экономисты ожидали, что индекс снизится до 95,0 в этом месяце с окончательного февральского значения 101,0.

Согласно отчету, индекс текущих экономических условий США снизился до 112,5 в марте с 114,8 в предыдущем месяце. Между тем, индекс потребительских ожиданий упал до 85,3 в этом месяце с 92,1 в феврале.

В докладе отмечается, что потребительские настроения упали в начале марта из-за распространения коронавируса и резкого падения цен на акции. Вместе с тем показатель подчеркнул, что "первоначальная реакция на пандемию не породила такой экономической паники среди потребителей, которая присутствовала в преддверии Великой рецессии. Тем не менее, полученные данные свидетельствуют о том, что по мере дальнейшего ускорения распространения вируса вероятность дальнейшего снижения доверия все еще остается высокой."

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Министр энергетики России Александр Новак заявил в пятницу, что Россия не видит оснований для возврата к дискуссиям со своими партнерами по ОПЕК +, сообщило информационное агентство Интерфакс.

Новак сказал, что в апреле Россия может увеличить добычу нефти на 200 000 баррелей в сутки.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Цены на импорт в США в феврале упали наиболее сильно за шесть месяцев в связи с падением стоимости нефтепродуктов, а экономисты заявили, что они могут еще больше снизиться из-за пандемии коронавируса и войны цен на нефть между Саудовской Аравией и Россией.

Министерство труда сообщило, что цены на импорт упали на -0,5% в прошлом месяце после повышения в январе на 0,1%. Ранее сообщалось, что импортные цены без учета тарифов в январе не изменились.

Экономисты прогнозировали, что цены на импорт в феврале снизятся на -0,8%. За 12 месяцев до февраля импортные цены снизились на -1,2% после роста на 0,3% в январе.

Ожидается, что дефляция импортных цен и коронавирус будут подавлять инфляцию в ближайшие месяцы. Вирус разрушил цепочки поставок, поскольку Китай, основной источник ресурсов, используемых на многих заводах в Соединенных Штатах, изо всех сил пытается вернуть производственное производство на полную мощность.

В феврале цены на импортные горюче-смазочные материалы упали на -7,7% после падения на -0,6% в январе. Цены на нефть упали на -7,6% после стабильности в январе.

Цены на импортные продукты питания выросли на 1,5% в прошлом месяце. Это последовало за увеличением на 0,4% в январе. Без учета топлива и продуктов питания цены на импорт вырос на 0,2% в прошлом месяце. Так называемые основные импортные цены выросли на 0,1% в январе. Базовые импортные цены упали на -0,8% за 12 месяцев до февраля.

Стоимость товаров, импортируемых из Китая, снизилась на -0,2% в феврале, больше всего с января 2019 года, после того как в предыдущем месяце она не изменилась. Цены упали на -1,5% в годовом исчислении в феврале.

Отчет также показал, что экспортные цены упали на -1,1% в феврале, самое большое снижение с декабря 2015 года, после увеличения на 0,6% в январе. Экспортные цены снизились на -1,3% в годовом исчислении в феврале после роста на 0,4% в январе.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.93% (+14 б.п.).

Нефть (WTI) $32.96 (+4.63%)

Золото $1,576.40 (-0.87%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,582.00 (+5.13%), фьючерс NASDAQ повысился на 5.66% до уровня 7,609.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют сильный рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидный рост, так как надежды на одобрение пакета мер по стимулированию американской экономики, чтобы смягчить потенциальный удар коронавируса, способствуют отскоку рынка акций, который накануне пережил свой худший день после краха "Черного понедельника" в октябре 1987.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в интервью CNBC, что Белый дом и Конгресс приближаются к соглашению о мерах стимулирования экономики и что администрация президента Трампа стремится сделать все возможное, чтобы поддержать экономику. Он не представил никаких подробностей, хотя упомянул предыдущие заявления президента Дональда Трампа, который выступал за "налоговые каникулы" от уплаты налога на заработную плату, которые могут продлиться до конца года.

Ранее аналогичное заявление сделала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. "Мы разрешили большинство наших разногласий", - заявила Пелоси журналистам в четверг вечером.

Доллар вырос, резко укрепившись по отношению к иене, поскольку фондовые рынки восстановились, а инвесторы приветствовали признаки того, что правительства и политики готовы сделать больше для борьбы с экономическим шоком от коронавируса.

Доллар США продолжил рост по отношению к нескольким валютам после того, как в четверг произошел всплеск спредов свопов, сигнализировавший о том, что инвесторы хотят получить доллары. Хотя эти спреды появились в пятницу, доллар держится уверенно.

Евро понес убытки, несмотря на то, что политики Европейского центрального банка пытались успокоить рынки после большой распродажи европейских активов в четверг после того, как инвесторы были не в восторге от мер стимулирования банка.

Центральный банк Норвегии стал последним, кто снизил ставки, пытаясь ограничить экономический ущерб, посылая корону около 2% по отношению к доллару США и евро, так как инвесторы приветствовали движение в поддержку экономики, зависящей от нефти.

Аналитики HSBC говорят, что корона может отскочить дальше, если норвежское правительство репатриирует часть своих огромных зарубежных активов.

ЕЦБ в четверг объявил о пакете стимулов, который предоставляет банкам кредиты со ставками до -0,75% и увеличивает покупки облигаций, но он не присоединился к своим коллегам в Соединенных Штатах и ​​Великобритании путем снижения ставок.

Президент ЕЦБ Кристина Лагард усугубила рыночную распродажу, заявив, что задача центрального банка не заключалась в том, чтобы закрыть спред между затратами по займам различных членов, комментарии, которые она позже попыталась откатить.

Восстановление доллара на этой неделе отражает его роль как самой ликвидной валюты в мире, которую инвесторы ищут во времена стресса.

ФРС собирается на следующей неделе, и теперь многие аналитики ожидают, что центральный банк снизит собственную целевую ставку политики, возможно, до нуля, и даст рынкам новое руководство о том, как он планирует бороться с экономическими последствиями коронавируса.

ЕUR/USD: с начала сессии пара торговалась с ростом (с $1.1165 до $1.1220), но в ходе европейских торгов утратила все набранные позиции и снизилась к $1.1140.

GBP/USD: к началу европейских торгов пара выросла с $1.2510 до $1.2625, но на момент написания статьи утратила все завоеванные позиции и вновь опустилась к пятимесячному минимуму $1.2500.

USD/JPY: пара торгуется с ростом с Y104.50 до Y107.30, почти достигнув недельного максимума (Y107.40)

В 12:30 GMT США представили индекс цен на импорт за февраль, а в 14:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за март. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Deutsche Bank снизили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $80

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Overweight с Equal Weight; целевая стоимость $315

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Barrick (GOLD) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $22

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Morgan Stanley (MS) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость снижена до $43

Европейские фондовые индексы восстанавливаются сегодня после самого худшего в своей истории снижения вчера в надежде на то, что

пакет мер стимулирования США может помочь снизить экономический ущерб от вспышки коронавируса.

По последним данным Университета Джона Хопкинса, в настоящее время этот вирус заразил более 128 000 человек во всем мире, при этом 4720 человек погибли.

Ранее в тот же день центральный банк Норвегии внепланово снизил ключевую учетную ставку и заявил, что готов к дальнейшему снижению ставок, поскольку ожидает серьезного удара по экономике от распространения коронавируса Covid-19.

Кроме того, Управление по финансовому надзору Швеции объявило, что оно снизило требования к антициклическому буферу капитала для банков до 0% с 2,5% из-за воздействия коронавируса. Это соответствует сокращению около 45 миллиардов шведских крон.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подскочил на 3,5% после потери на -11,5% на предыдущей сессии, отмечая худшие ежедневные потери за всю историю наблюдений.

Итальянская компания Leonardo подскочила на 12% после сообщения о более высокой выручке и прибыли в четвертом квартале 2019 года .

Страховая группа Assicurazioni Generali SpA увеличила капитализацию на 8,6% после отмены дивидендов и поддержки.

Акции Ferrari выросли на 5,4%. Компания объявила, что активизировала более строгие профилактические меры для обеспечения самых высоких стандартов медицинских процедур для своих сотрудников.

Акции Air France-KLM Group подскочили на 15%. Компания заявила, что использовала возобновляемую кредитную линию на общую сумму 1,1 млрд евро, разделенную на два транша по 550 млн евро каждый.

Акции Wirecard AG прибавили 11,5%. Платежная фирма заявила, что независимый аудит не обнаружил никаких манипуляций с ее финансовой отчетностью.

Рыночная стоимость BP Plc выросла на 5,5%, а Royal Dutch Shell - на 7,5%, поскольку цены на нефть подскочили более чем на 6%, но все еще находились на пути к самой большой еженедельной потере за последние десять лет.

Акции Premier Oil подскочили на 67% после повторения прогнозов по производству в 2007 году.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Forbes

Худший день за 30 лет: состояние 20 богатейших людей мира в четверг упало на $78 млрд

Совокупное состояние 20 богатейших миллиардеров мира за день уменьшилось на $78 млрд. Четверг стал худшим днем на фондовых рынках США и Европы за 30 лет из-за панического бегства инвесторов из активов

Washington Post

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса из-за коронавируса

В случае, если распространение коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии. К такому выводу пришел экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч.

Он обратил внимание на приостановку коммерческой деятельности в стране и считает, что будущее восьмой крупнейшей экономики мира будет зависеть от выносливости банковской системы.

Линч утверждает, что бизнес и частные лица, оставшись без денег в сложившейся ситуации, могут перестать обслуживать собственные кредиты.

Handelsblatt

В России растет пропасть между богатыми и бедными

"Согласно одному из исследований, в России значительно вырастет число мультимиллионеров. В том, что при этом сократится количество бедных, сомневается Счетная палата", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Россия, будучи преемницей социалистического Советского Союза, действительно является страной с наибольшим в Европе неравномерным распределением собственности. В прошлом году журнал Forbes насчитал в России 100 долларовых миллиардеров. В мире Россию по этому показателю превосходят только США, Китай, Германия и Индия. Одновременно в последние годы в России значительно выросло количество бедных", - указывает журналист Андре Баллен.

Bloomberg

Плавающий валютный курс - козырь Кремля

Главным оружием России в ценовом противостоянии с Саудовской Аравией станет гибкий курс рубля, пишет Bloomberg. Как отмечают экономисты, в условиях падающих цен на нефть стабильная, привязанная к доллару валюта может потянуть саудовскую экономику на дно.

Financial Times

Россия может погубить американский сланцевый сектор

«Ценовая война» между Россией и Саудовской Аравией способна потопить американские сланцевые компании, которые и без того переживают нелегкие времена, пишет Financial Times. Между тем Россия, по мнению авторов статьи, на сей раз хорошо подготовилась к кризису и сможет долго держаться на накопленных резервах.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

В то время как президент Дональд Трамп борется за новые способы смягчить экономический удар от быстро распространяющегося коронавируса, отраслевые группы, законодатели и даже некоторые правительственные чиновники возрождают предыдущую просьбу: снизить тарифы на китайские и другие импортные товары.

Антитарифные силы как снаружи, так и внутри правительства видят в вирусном кризисе самую большую возможность для снижения хотя бы некоторых налогов на импорт с тех пор, как в декабре была достигнута торговая сделка между США и Китаем “Фаза 1”.

Они говорят, что отмена протекционистской политики Трампа может сэкономить американским компаниям и потребителям миллиарды долларов и послать позитивный сигнал инвесторам, которые отправили американские акции вниз примерно на 10% на территорию медвежьего рынка.

Тарифы в размере до 25% сохраняются на импорт китайских товаров на сумму около $370 млрд ежегодно. Американским импортерам были выставлены счета на сумму $48,1 млрд в виде пошлин на китайские товары из “раздела 301 " тарифов администрации Трампа за последние 20 месяцев, согласно данным Таможенной и пограничной службы США.

В среду демократ из Флориды призвал торгового представителя США Роберта Лайтхизера объявить торговую «разрядку», отменив тарифы на китайские и европейские товары, чтобы помочь малому и среднему бизнесу.

Американо-китайский деловой совет также настаивает на снижении тарифов как Китаем, так и Соединенными Штатами, чтобы помочь обеим экономикам справиться с давлением коронавируса.

Трамп рекламировал свою жесткую позицию в отношении торговли с Китаем как ключевой отличительной черты от демократических претендентов на президентских выборах в ноябре. Сохранение тарифов на китайские товары позволяет ему сказать, что он поддерживает рычаги влияния на Китай для торговой сделки на втором этапе.

Но быстро ухудшающиеся финансовые рынки и опасения, что COVID-19 остановит экономическую деятельность во всем мире, может привести к изменению торговых взглядов внутри администрации, сказал человек, знакомый с торговыми дискуссиями в Белом доме.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд со ссылкой на Reuters

Европа должна предоставить ликвидность компаниям, пострадавшим от вспышки коронавируса, чтобы избежать банковского кризиса, сказала группа немецких экономистов в пятницу.

Это предупреждение прозвучало, когда ведущие банкиры Германии направились в Берлин, чтобы обсудить с министром финансов возможные меры.

Экономисты, связанные с Институтом финансовых исследований Лейбница SAFE, заявили, что кризис ликвидности в экономике может привести к новому банковскому кризису.

"Только скоординированные меры фискальной политики могут снизить риски дефолта банков и, таким образом, стабилизировать финансовую систему", - написали они.

Министр финансов Германии Олаф Шольц проводит встречу с руководителями Deutsche Bank, Commerzbank, а также другие высокопоставленные банкиры и регуляторы, чтобы обсудить меры в пятницу днем.

Европейские компании, борющиеся с последствиями коронавируса, вскоре могут претендовать на многомиллионные кредиты, обеспеченные Европейским Союзом и крупными банками в рамках схемы, которая может быть реализована в течение нескольких дней, сообщает Reuters.

"Надвигающаяся неплатежеспособность фирм все больше подчеркивает роль банков как кредиторов", - говорят экономисты.

Акции ведущих европейских банков сильно пострадали от распространения вируса: только в четверг Deutsche упала на 18%, а Commerzbank- еще больше в результате более широкой распродажи на рынке.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением, после исторического падения на американских рынках в одночасье, так как инвесторы стали беспокоиться о том, что правительства слишком поздно начали замедлять распространение нового коронавируса.

Инвесторы также обеспокоены тем, что пакетов стимулов будет недостаточно для предотвращения глобальной рецессии после вспышки коронавируса, которая заразила более 125 000 человек по всему миру и убила более 4600 человек.

Китайский индекс Shanghai Composite снизился на -1,23%, а гонконгский индекс Hang Seng - на -1,14%.

Японские акции упали на фоне глобального разгрома опасений рецессии, связанной со вспышкой коронавируса.

После трехсторонней экстренной встречи между правительством, Агентством финансовых услуг и Банком Японии Йошики Такеучи, заместитель министра финансов по международным делам, заявил сегодня журналистам, что правительство и центральный банк будут уделять пристальное внимание рынку и экономике.

Ранее Банк Японии заявил, что купит государственные облигации на сумму Y500 млрд ($ 4,7 млрд), чтобы ввести деньги на рынки. В ходе внеплановой операции во второй половине дня центральный банк заявил, что купит дополнительные Y200 млрд. японских государственных облигаций с погашением от пяти до 10 лет.

Акции Japan Airlines упали на -12,5%. Авиакомпания объявила о своем решении временно сократить объем внутренних услуг с 16 по 28 марта в ответ на вспышку COVID-19.

Акций SoftBank упали в цене на -5%, несмотря на объявление о выкупе акций на Y500 млрд иен или $ 4,7 млрд, которые начнутся в понедельник.

Австралийские рынки полностью изменили ранние потери и резко выросли в течение дня.

Крупные четыре банка выросли на 2-5%, а Банк Содружества стал лидером роста.

Рыночная стоимость Macquarie Group выросла на 4,2% после того, как отозвала предложение по векселям из-за крайне нестабильного рынка.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto подорожали на 1,5% и 4,8% соответственно, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group подскочил на 13%.

В нефтяном секторе акции Woodside Petroleum выросли почти на 10%, Santos поднялся на 6,8%, а Origin Energy - более чем на 7%.

Virgin Australia Holdings выросла более чем на 31%, несмотря на то, что прогноз по доходам на год приостановился .

Акции Новой Зеландии резко упали, так как распространение коронавируса создало неуверенность и панику по всему миру.

Производственный сектор в Новой Зеландии обратился к расширению впервые за три месяца, согласно последнему опросу BusinessNZ, опубликованному сегодня, индекс производственного PMI составил 53,2 против 49,8 в январе.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Инфляция во Франции замедлилась в феврале, как и предполагалось, из-за цен на энергоносители и продукты питания, показали окончательные данные статистического управления Insee.

Потребительские цены выросли на 1,4% в годовом исчислении в феврале после роста на 1,5% в январе.

Замедление цен на энергоносители и продукты питания было частично компенсировано восстановлением цен на промышленные товары и ускорением роста цен на услуги и табак.

В месячном исчислении потребительские цены не изменились по сравнению с падением на -0,4% в январе. Статистическое управление подтвердило месячные и годовые показатели инфляции за февраль.

Инфляция, основанная на гармонизированном индексе потребительских цен, замедлилась в феврале до 1,6%, с 1,7% в январе. В месячном исчислении показатель HICP оставался стабильным по сравнению с падением на -0,5% в январе. Ежемесячная инфляция также соответствовала предварительной оценке.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Цены на нефть были наихудшими за неделю после финансового кризиса 2008 года, несмотря на рост более чем на 3% в пятницу, поскольку инвесторы беспокоились по поводу сокращения спроса из-за пандемии коронавируса и роста добычи со стороны ведущих производителей.

Нефть марки Brent подорожала на 3,4%, до $34,33 за баррель после падения более чем на -7% в четверг. В течение недели, Brent может потерять около -24%, самое большое недельное снижение с декабря 2008 года, когда цена упала почти на -26%.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 3,7%, до $2,66 за баррель после падения более чем на 1 доллар в начале сессии. На этой неделе индекс WTI упадет почти на -21%, также больше всего с момента финансового кризиса.

Подобно тому, как запреты на поездки, отмененные события и другие экономические сбои влияют на спрос на сырую нефть, крупные производители нефти планируют добавить больше нефти на рынок с избыточным предложением.

Поток дешевой нефти из Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера, и из Объединенных Арабских Эмиратов усиливает давление на цены после краха соглашения о поддержке цен с Россией на прошлой неделе.

Россия, второй по величине производитель в мире, не собирается возвращаться к соглашению с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

В четверг российские производители нефти встретились с министром энергетики Александром Новаком, но не обсуждали вопрос о возвращении к сделке, а глава "Газпром нефти" заявил, что планирует увеличить добычу в апреле.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Инфляция потребительских цен в Испании ослабла больше, чем первоначально предполагалось, показали окончательные данные статистического управления INE.

Индекс потребительских цен вырос в феврале на 0,7% в годовом исчислении, медленнее, чем рост на 1,1% в январе. Согласно первоначальной оценке, инфляция составила 0,8%.

В месячном исчислении потребительские цены упали на -0,1% в феврале после снижения на -1,0% в предыдущем месяце. Это соответствовало первоначальной оценке.

Гармонизированный индекс потребительских цен увеличивался в феврале на 0,9% в годовом исчислении после роста на 1,1% в предыдущем месяце, как и предполагалось первоначально.

В месячном исчислении HICP снизился на -0,1% в феврале. Согласно первоначальной оценке, HICP не изменился.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

В феврале потребительские цены в Германии стабильно росли, сообщают в пятницу окончательные данные статистического управления Destatis.

Инфляция потребительских цен осталась неизменной на уровне 1,7% в феврале. Это соответствовало первичной оценке, опубликованной 28 февраля. Подобный более высокий показатель в последний раз наблюдался в июле 2019 года.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,4%, что также соответствует первоначальным оценкам.

Стоимость путевок выросла на 15,5%, а цены на энергоносители снизились на -1,2%.

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), предназначенный для сравнения с ЕС, в феврале вырос на 1,7% в годовом исчислении после роста на 1,6% в январе.

Последний уровень инфляции HICP был самым высоким с апреля 2019 года, когда он составлял 2,1%.

В месячном исчислении HICP вырос на 0,6% в феврале, в отличие от снижения на -0,8% в предыдущем месяце. Годовые и месячные ставки соответствовали предварительной оценке.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

В пятницу политик Европейского центрального банка и глава Банка Франции Франсуа Вильрой де Гальхау защитил последние меры, принятые ЕЦБ для поддержки экономики еврозоны, даже несмотря на то, что ЕЦБ подвергся критике со стороны национальных лидеров и инвесторов за то, что они сделали не достаточно.

"Наш пакет согласован с точки зрения экономического анализа и является мощным подспорьем для компаний", - сказал Виллерой на Radio Classique.

В четверг ЕЦБ выпустил новый пакет стимулов, чтобы помочь бороться с последствиями эпидемии коронавируса, но отказался от снижения процентных ставок, оказав твердое давление на правительства и отправив рынки в штопор.

В отличие от Федеральной Резервной Системы США и Банка Англии, ЕЦБ воздержался от снижения ставок, и источники, близкие к обсуждению, заявили, что снижение не было предложено в четверг, хотя рынки полностью оценили этот шаг.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар в пятницу вырос, на фоне роста спроса инвесторов на самую ликвидную валюту в мире из-за усиливающейся паники по поводу распространения коронавируса. Инвесторы сталкиваются с нехваткой долларов, поскольку рынки акций упали на фоне опасений об экономическом воздействии вируса гриппа.

В то же время евро потерял в стоимости после того, как вчера Европейский центральный банк принял пакет стимулов, который предоставляет кредиты банкам со ставками от -0,75% и увеличивает объем покупок облигаций. Президент ЕЦБ Кристин Лагард также усугубила рыночную распродажу, заявив, что задача центрального банка не заключалась в том, чтобы закрывать спред между процентами по займам.

Федеральная резервная система перешла к предоставлению краткосрочной ликвидности в размере 1,5 трлн долларов и изменила сроки погашения казначейских обязательств. Инвесторы ожидают, что ФРС придется пойти еще дальше в стимулирование, чтобы восстановить спокойствие на финансовых рынках. До сих пор некоторые инвесторы выражают разочарование реакцией правительства США на рост инфекций, и трейдеры предупреждают, что на широком спектре финансовых рынков могут снова произойти обвалы.

Италия, которая стала самой горячей точкой Европы от коронавирусных инфекций, фактически заблокировала всю свою страну, чтобы замедлить распространение вируса.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1170. Сегодня евро торговалось в диапазоне $1.1150-05, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике евро вчера пробило и закрепилось ниже линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1255). На четырехчасовом графике пара остается выше линии MA 200 H4. Исходя из этого, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле, и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока цены удерживаются ниже MA 200 H1.

Вчера пара GBP/USD сильно упала и закрыла день на отрицательной территории около цены $1.2575. Сегодня фунт торгуется в узком диапазоне $1.2505-70, оставаясь около недельных минимумов. На часовом графике британская валюта вчера окончательно закрепилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2890). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из этого, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле и пока пара будет удерживаться ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формированиях коррекции.

Вчера USD/JPY торговалась разнонаправлено и закрыла день без существенных изменений около цены Y104.60. Сегодня утром пара торговалась в диапазоне Y104.50-25, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовой графике USD/JPY со вчерашнего дня начала тестировать на прочность линию скользящей средней MA (200) H1 (Y105.40). На четырехчасовом графике пара остается ниже линии MA 200 H4. В текущих условиях стоит и далее придерживаться южного направления в торговле и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока пара USD/JPY находится ниже MA 200 H1.

В пятницу объем статистики будет минимальным. В 07:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за февраль. В 07:45 GMT Франция опубликует индекс потребительских цен за февраль. В 12:30 GMT США представят индекс цен на импорт за февраль, а в 14:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за март. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 12:00 GMT Мексика опубликует данные по промпроизводству за январь

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по торговому балансу за январь

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -0.7%

CAC 40 без изм.

FTSE -2.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу разнонаправлено вслед за американскими фьючерсами на акции после крупнейшего однодневного падения на Уолл-стрит с 1987 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1366 (2593)

$1.1340 (3218)

$1.1318 (2065)

Цена на момент написания обзора: $1.1201

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1100 (844)

$1.1076 (2085)

$1.1048 (1586)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 апреля составляет 77791 контракта (согласно данным за 12 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (5210);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3035 (967)

$1.2992 (894)

$1.2951 (257)

Цена на момент написания обзора: $1.2570

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2516 (1375)

$1.2501 (2467)

$1.2483 (1993)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 апреля составляет 17480 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (2564);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 апреля составляет 19729 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (2848);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 марта составило 1,13 против 1,09 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade