Новости и прогнозы рынков CFD — 17-03-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +20.82%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -7.32%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует сектор коммунальных услуг (+10.0%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Ежемесячные данные по Китаю показали очень мрачную картину состояния экономики. По мнению Туули Койву из Nordea, влияние коронавируса на ВВП в первом квартале может составить около -15%, поскольку данные указывают на гораздо более слабое восстановление, чем ожидалось ранее.

"Ежемесячные данные по экономике Китая показали резкое снижение во всех секторах. В качестве нескольких примеров можно привести годовое падение промышленного производства (-14%), розничных продаж (-21%) и инвестиций в основной капитал (-25%) за первые два месяца текущего года. Мы ожидаем, что ВВП Китая сократится на 10-15% в квартальном выражении и примерно на 10% годовых в 1-м квартале 2020 года. Хотя уровень неопределенности огромен и возможен быстрый поворот к более позитивному развитию, мы не можем исключить сценарий, при котором годовой темп роста ВВП Китая в 2020 году будет близок к 0%".

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Компаниям, пострадавшим от коронавируса, будет разрешено получать государственные гранты в размере до 500 000 евро или субсидированные государственные гарантии по банковским кредитам в рамках новых временных правил, заявил во вторник глава антимонопольного управления ЕС Маргрет Вестагер.

Вестагер сказал, что этот шаг обеспечит ликвидность для поддержания деятельности компаний и обеспечения согласованности в блоке из 27 стран, где некоторые правительства приняли односторонние меры для защиты своих граждан и компаний.

"Мы должны иметь возможность полагаться на единый европейский рынок, чтобы помочь нашей экономике выдержать вспышку болезни и прийти в норму", - говорится в заявлении Вестагера.

В соответствии с предлагаемыми временными рамками, которые Комиссия намерена ввести в действие в течение ближайших нескольких дней, правительствам будет также разрешено облегчать предоставление государственных и частных займов с субсидируемыми процентными ставками.

Временные правила также облегчат банкам оказание помощи своим клиентам, особенно малым и средним предприятиям.

Аналогичные временные правила были введены во время банковского кризиса 2008 года, когда Европейская комиссия разрешила правительствам закачивать миллиарды долларов в финансовые учреждения, чтобы удержать их на плаву.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доллар США существенно вырос во вторник, когда компании и инвесторы искали наиболее ликвидную валюту, поскольку опасения по поводу "остановок" экономик из-за коронавируса продолжали снижать аппетит к риску.

Федеральная резервная система в воскресенье снизила ставки до нуля и запустила новую программу покупки облигаций. Другие центральные банки приняли аналогичные меры, но до сих пор эти меры не смогли остановить дефицит ликвидности и панику на рынке.

Центральные банки также снизили цены на свои своп-линии, чтобы облегчить предоставление долларов финансовым учреждениям по всему миру. Но рынки фондирования демонстрируют продолжающийся стресс в поиске источников финансирования доллара США.

Американская валюта первоначально упала в начале марта, так как доходность государственных облигаций США снизилась, но с тех пор доллар восстановился и по отношению к корзине основных валют вырос более чем на 5% с 9 марта. В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 1,56%, на 99,59.

Инвесторы надеются, что ФРС поддержит рынок коммерческих бумаг, к которому компании обращаются за краткосрочными кредитами, и что правительства введут новые налоговые стимулы, чтобы помочь компенсировать экономический спад.

Между тем, данные во вторник показали, что розничные продажи в США неожиданно упали в феврале, когда домохозяйства сократили закупки целого ряда продуктов, а вспышка коронавируса, как ожидается, снизит продажи в ближайшие месяцы.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские фондовые рынки завершили торги с повышением на фоне надежд на дополнительные меры стимулирования, поскольку быстро распространяющийся коронавирус подпитывает страхи перед надвигающейся рецессией.

Читать далее

У Центральных банков все еще есть много боеприпасов, чтобы справиться с экономическими шоками, несмотря на то, что их недавние решения в значительной степени не увенчались успехом, поскольку глобальные фондовые рынки продолжают падать, сообщили аналитики CNBC.

Вспышка коронавируса распространяется по всему миру и тяжело сказывается на всех основных экономиках. Поэтому Центральные банки ускорили денежно-кредитное стимулирование, снизив процентные ставки и купив еще больше государственных облигаций.

"Это кризис, который возник за пределами финансовых рынков и реальной экономики. Поэтому они недоступны для центральных банков", - сказал главный экономист ING в Германии Карстен Бжески.

Центральные банки были в центре внимания после финансового краха 2008 года, который побудил использовать нетрадиционные инструменты политики, такие как отрицательные процентные ставки. Эти меры остаются с нами на протяжении последнего десятилетия, вызывая споры об их эффективности. Эта дискуссия возобновилась в течение последних нескольких дней, когда фондовые рынки вновь упали.

Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц заявил, что новая вспышка коронавируса - это "другой вид кризиса", и агрессивной денежно-кредитной политики "недостаточно" для преодоления экономического шока.

"Это беспрецедентный кризис, с беспрецедентным сочетанием нарушений спроса и предложения. Финансовые рынки реагируют на эту неопределенность. Ни одни действия Центрального банка не может устранить первопричину", - сказал Бжески.

Многие аналитики полагают, что недавние решения в области денежно-кредитной политики приведут к увеличению долга в странах с уже имеющимися долгами и не заставят людей потреблять больше. В результате действия вируса граждане не могут ходить в рестораны, кинотеатры и так далее, даже если у них есть деньги, чтобы их потратить.

"Покупка суверенных облигаций, которые уже имеют самую низкую доходность в истории, и снижение ставок только помогают уже задолжавшим, а не миллионам, которые пострадают от краха доходов и накопления оборотного капитала. Вы не решите проблему шока предложения и эпидемии с помощью политики спроса", - сказал Даниэль Лакалль, главный экономист Tressis Gestion.

Однако аналитики также придерживаются мнения, что центральные банки будут продолжать делать больше, если коронавирус еще больше повредит их экономике.

"Центральные банки только начинают экспериментировать со своими новыми полномочиями", - сказал Эрик Джонс, профессор Университета Джона Хопкинса.

"Это еще не конец (действий Центральных банков)", - сказал Джордан Рочестер, валютный аналитик Nomura.

"Если того, что они сделали, недостаточно, то разговор переходит на другие формы нетрадиционного смягчения - от вертолетных денег до новых полномочий, предоставленных Центральным банкам правительствами", - добавил он

Вертолетные деньги относятся к последнему типу денежного стимулирования, который включает в себя печатание больших сумм денег и распространение их среди населения, чтобы заставить их

Эрик Нильсен, главный экономист UniCredit, также сказал, что в конечном счете центральные банки могут решить печатать больше денег.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

• Сунак заявил о новой программе кредитования Банка Англии

• Будут рассмотрены меры поддержки авиакомпаний и аэропортов

• Небольшие компании получат денежные гранты

• Сунак продлил налоговые каникулы для небольших компаний

• Сунак сказал, что пакет мер стоит более 20 млрд фунтов в дополнение к ранее принятым мерам

• Сунак сказал, что кредиторы освободят жертв вируса от платежей по ипотеке на 3 месяца

• Будут разработаны новые формы поддержки занятости для работников

Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику, восстанавливаясь после наихудшего за последние десятилетия разгрома фондового рынка на предыдущей сессии, так как администрация американского президента и ФРС огласили новые меры по смягчению негативных экономических последствий пандемии коронавируса.

Во время совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа с членами рабочей группы по борьбе с коронавирусом Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация хочет предоставить американцам чрезвычайные средства "немедленно", поскольку кризис, связанный с распространением коронавируса, затягивается. "Американцам сейчас нужны деньги", - заявил он.

По словам Мнучина, правительство рассматривает возможность прямой отправки чеков американцам в ближайшие две недели, добавив, что программа помощи может быть больше заявленной в прессе ($1 тыс.). Он также сообщил, что корпорации смогут получить отсрочку по уплате налогов до $10 млн., а физические лица до $1 млн.

СМИ также сообщают, ссылаясь на осведомленные источники, что Белый дом также готовит пакет мер поддержки экономики объемом $850 млрд. Кроме того, как сообщили источники CNBC, что федеральные регуляторы США рассматривают возможность ослабления банковской ликвидности.

В ФРС сегодня объявили о мерах по оказанию помощи компаниям, пытающимся получить краткосрочное финансирование в условиях вспышки коронавируса. Федрезерв заявил о восстановлении программы кредитования под залог ценных бумаг, которая позволит предоставить кредитование на 3 месяца по ставке OIS +200.

Инвесторы также получили несколько важных макро отчетов. Так, отчет ФРС показал, что промышленное производство США выросло на 0.6% в феврале после пересмотренного снижения на 0,ъ.5% в январе (первоначально падение составило 0.3%). Экономисты прогнозировали, что промышленное производство в феврале увеличится на 0.4%. Согласно отчету, февральский рост был обусловлен резким ростом производства коммунальных услуг на 7.1%, что было связано с возвращением температур к более типичным уровням после не по сезону теплого января. Кроме того, объем производства в обрабатывающей промышленности в феврале вырос на 0.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; однако, за исключением значительного увеличения производства автомобилей и запчастей и значительного падения производства гражданских самолетов, объем производства на заводах остался неизменным. Добыча полезных ископаемых в феврале упала на 1.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В годовом выражении объем промышленного производства в феврале не изменился после пересмотренного падения на 1.0% в предыдущем месяце (первоначально снижение составило 0.8%).

Отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи в США неожиданно упали в феврале, когда домохозяйства сократили закупки ряда продуктов. Согласно отчету, розничные продажи упали на 0.5% в прошлом месяце. Данные за январь были пересмотрены с повышением, чтобы показать рост розничных продаж на 0.6% вместо роста на 0.3%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 0.2%. Ожидается, что вспышка коронавируса также снизит продажи в предстоящие месяцы.

Отдельный отчет Министерства торговли показал скромное снижение запасов бизнеса в США в январе месяце. Согласно отчету, в январе товарно-материальные запасы сократились на 0.1% после того, как в декабре они не изменились. Незначительное падение запасов соответствовало оценкам экономистов.

Отчет, обнародованный Национальной ассоциацией Домостроителей (NAHB) показал, что индекс рынка жилья (HMI) упал на два пункта до 72 в марте с нераскрытого февральского значения 74. Экономисты прогнозировали, что индекс деловой активности снизится до 73 пунктов.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +15.91%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -7.72%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует сектор коммунальных услуг (+8.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Торговые переговоры между Великобританией и Европейским союзом не состоятся, как планировалось, в среду из-за вспышки коронавируса, но Лондон рассчитывает поделиться своим проектом соглашения с Брюсселем "в ближайшем будущем", заявила пресс-секретарь британского правительства.

Переговорные группы должны были провести второй раунд переговоров по согласованию будущих отношений после выхода Великобритании из ЕС в январе. Но меры по социальному дистанцированию, вызванные быстрым распространением вируса, сделали невозможными переговоры с глазу на глаз.

"В свете последних указаний по коронавирусу мы формально не будем созывать завтрашние рабочие группы по переговорам, как это было в предыдущем раунде", - говорится в заявлении пресс-секретаря правительства.

"Мы рассчитываем поделиться проектом соглашения о свободной торговле вместе с проектами правовых текстов ряда автономных соглашений в ближайшем будущем, как и планировалось", - сказала она, добавив, что обе стороны "полностью привержены" переговорам и рассматривают альтернативные пути их продолжения.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Котировки нефти умеренно выросли во вторник, но аналитики предупредили, что может последовать дальнейшее снижение, поскольку пандемия коронавируса негативно влияет на спрос, а Саудовская Аравия и Россия борются за долю рынка.

Читать далее

Как сообщает TheStreet, компания Boeing (BA) просит правительство предоставить краткосрочную финансовую поддержку ей, ее поставщикам и авиакомпаниям, так как ущерб, нанесенный отрасли вспышкой коронавирусной, усиливается.

Производитель самолетов Boeing (BA), переживающий наихудший спад в отрасли авиаперевозок, обратился к Белому дому и Конгрессу с просьбой о предоставлении краткосрочной финансовой поддержки ему, его поставщикам и авиакомпаниям, поскольку пандемия коронавируса наносит невиданный ранее ущерб туристической индустрии.

"Краткосрочный доступ к публичной и частной ликвидности будет одной из наиболее важных возможностей для авиакомпаний, аэропортов, поставщиков и производителей на пути к восстановлению", - говорится в заявлении Boeing. "Мы ценим то, как администрация и Конгресс взаимодействуют со всеми элементами авиационной отрасли в это трудное время".

Компания Boeing, ее европейский конкурент Airbus и сеть поставщиков, переживают самый резкий спад в отрасли, по крайней мере, после террористических атак 11 сентября, когда страны закрывают свои границы, вынуждая людей оставаться на земле, а авиалинии беспрецедентно сокращают полеты.

Американский производитель самолетов стремится избежать увольнений и нанесения ущерба сотен небольших компаний, которые производят детали и системы для его самолетов. В то же время, он все еще борется, чтобы получить разрешение на возвращение в эксплуатацию для сотен своих самолетов 737 MAX, которые остаются под запретом после двух авиакатастроф в прошлом году.

На национальном телевидении и в Twitter президент США Дональд Трамп заявил, что правительство "поддержит авиакомпании на 100%". Торговая группа " Airlines for America" ("Авиакомпании для Америки") заявила, что перевозчикам пассажиров нужна помощь в размере $50 млрд., плюс еще $8 млрд. для перевозчиков грузов.

Между тем, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг Boeing до BBB, что только на две ступени выше "мусорного" рейтинга, отметив, что в дополнение к более слабому, чем ожидалось, восстановлению из-за продолжительного запрета самолетов 737 MAX, "... значительное сокращение глобальных авиаперевозок из-за коронавируса, вероятно, приведет к увеличению отсрочек заказов самолетов, что еще больше скажется на денежных потоках" компании.

Акции BA потеряли более половины своей стоимости в этом году, что делает Boeing аутсайдером Dow Jones Industrial Average.

На текущий момент акции BA котируются по $119.45 (-7.84%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Цены на золото упали на 3% ранее во вторник, но затем восстановили все позиции, и сейчас торгуются с повышением более чем на 3%, несмотря на ралли американской валюты. Поддержку драгметаллу оказывали опасения по поводу глобального экономического ущерба от быстро распространяющегося коронавируса.

Читать далее

• IRS не будет взимать проценты и штрафы за отсрочку в течение 90 дней

• Мы рассматриваем возможность отправки чеков работникам немедленно, в течение следующих двух недель

• Корпорации могут отсрочить налоговые платежи на сумму до $10 млн.

• Мнучин упомянул отели и авиакомпании

В среду будет представлено значительное количество данных. В 00:30 GMT в Австралии выйдет ежеквартальный отчет РБА.

В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за февраль и сообщит об изменении сальдо торгового баланса за январь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй показатель отражает совокупность всех торговых операций Еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,2% за месяц и на 1,2% годовых, а профицит торгового баланса (без сезонных поправок) снизился до 3,9 млрд. евро с 23,1 млрд. евро в декабре.

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за февраль. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,4% за месяц и на 2,1% годовых.

Также в 12:30 GMT США объявят об изменении числа выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за февраль. Первый индикатор показывает количество разрешений на строительство новых домов. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Индикатор очень чувствителен к изменению основных процентных ставок, так как под строительство необходимо брать банковские кредиты. В силу особенностей рынка недвижимости, значения показателя подвержены сезонным колебаниям. Увеличение объемов разрешений на строительство отражает улучшение благосостояния населения страны. Второй показатель отражает число строительных объектов, появляющихся каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Является одним из главных индикаторов здоровья экономики страны, поскольку рост строительства провоцирует сильный волновой эффект - создаются рабочие места для строителей, субподрядчиков, а также растет спрос на различные строительные услуги. Ожидается, что число выданных разрешений упало до 1,505 млн. с 1,55 млн. в январе, а количество закладок новых домов снизилось до 1,5 млн. с 1,567 млн.

В 14:30 GMT в США выйдет отчет по изменению запасов нефти от Минэнерго США.

В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC и экономический прогноз от FOMC. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 0,25%.

В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC.

В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема ВВП за 4-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,5% за квартал и на 2,4% годовых.

В 23:30 GMT Япония опубликует национальный индекс потребительских цен за февраль. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,8% годовых.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

MUFG Research обсуждает последние события на периферийных рынках государственных облигаций и связанное с этим негативное влияние на евро.

"Резкое замедление роста в еврозоне и переход к более мягкой фискальной политике вызвали некоторое беспокойство на периферийных рынках государственных облигаций. Спред доходности между итальянскими и испанскими государственными облигациями против немецких облигаций резко увеличился за последний месяц и составил около 2,6% и 1,3% соответственно. Чистая доходность остается относительно низкой, но это нежелательное развитие событий, которое, если оно продолжится, подорвет усилия ЕЦБ по смягчению денежно-кредитной политики для поддержки роста. Последнее, что сейчас нужно экономике еврозоны, - это еще один негативный шок. Эти события создают понижательный риск для евро, который мы будем продолжать отслеживать", - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Отчет, опубликованный Министерством торговли во вторник, показал скромное снижение запасов бизнеса в США в январе месяце.

Министерство торговли США сообщило, что в январе товарно-материальные запасы сократились на 0,1 процента после того, как в декабре они не изменились. Незначительное падение запасов соответствовало оценкам экономистов.

Скромное сокращение товарно-материальных запасов произошло отчасти из-за продолжающегося снижения оптовых товарно-материальных запасов, которые упали на 0,4 процента в январе после падения на 0,3 процента в декабре.

Производственные запасы также сократились - на 0,1 процента после роста на 0,4 процента в декабре, тогда как розничные запасы не изменились после снижения на 0,1 процента в предыдущем месяце.

Между тем, в отчете говорится, что продажи бизнеса в январе выросли на 0,6 процента после роста на 0,1 процента в декабре.

Оптовые продажи выросли на 1,6 процента в течение месяца, в то время как розничные продажи увеличились на 0,6 процента.

С другой стороны, Министерство торговли сообщило, что продажи в обрабатывающей промышленности упали на 0,5 процента в январе после роста на 0,5 процента в декабре.

С уменьшением запасов и ростом продаж общее соотношение запасов и продаж снизилось до 1,38 в январе с 1,39 в декабре.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Швейцарский национальный банк в четверг усилит тенденцию центрального банка и не будет снижать процентные ставки, которые уже находятся на отрицательной территории, показали результаты опроса Reuters.

Все, кроме двух из 29 опрошенных экономистов, ожидают, что ШНБ проигнорирует сокращения, введенные Федеральным резервом США, Банком Англии и другими центробанками, чтобы помочь их экономике выдержать вспышку коронавируса.

Вместо этого , подкрепленные решением Европейского центрального банка не снижать ставки на прошлой неделе, они ожидают, что председатель ШНБ Томас Джордан сохранит ключевую ставку Банка на уровне -0,75%.

Ожидается, что ШНБ также оставит процентную ставку по депозитным вкладам замороженной на уровне -0,75%. Эта ставка сохраняется в течение более пяти лет, поскольку Швейцарский центробанк стремится ослабить аппетит инвесторов к швейцарскому франку.

Валюта выросла примерно на 3% в этом году по отношению к евро, достигнув самого высокого уровня с июля 2015 года, поскольку инвесторы купили менее рискованные активы, чтобы компенсировать спад на мировых фондовых рынках.

ШНБ до сих пор полагался на рыночные интервенции, чтобы ограничить спрос на франк, согласно анализу еженедельных данных по депозитам до востребования.

На прошлой неделе центральный банк поднял свои интервенции на валютном рынке до самого высокого уровня за последние три года, как показали данные в понедельник, увеличив объем покупок иностранной валюты на 4,4 млрд швейцарских франков ($4,7 млрд).

Ожидается, что ШНБ будет придерживаться этой тактики, следя за действиями ЕЦБ и курсом франка, считают экономисты.

ШНБ давно стремится ослабить высоко ценившийся франк, который наносит ущерб швейцарским экспортерам, а также угрожает превратить швейцарскую инфляцию в негативную.

"ШНБ находится в сложной ситуации, когда другие центральные банки снижают ставки", - сказал экономист Credit Suisse Максим Боттерон. - "У Швейцарии остается меньше возможностей для движения, если ЕЦБ снизит свои ставки позже.

"В настоящее время мы не думаем, что ШНБ снизит ставки в четверг, но это очень нестабильная ситуация, которая может быстро измениться.

Правительственный пакет поддержки правительства в 10 миллиардов франков для предприятий, пострадавших от коронавируса, также должен был оказать давление на ШНБ.

Тем не менее, некоторые экономисты считают, что ШНБ снизит ставки позднее в этом году: Credit Suisse прогнозирует снижение до -1,0% во втором квартале, а Societe Generale - до -0,85% в третьем квартале.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Национальная ассоциация Домостроителей (NAHB) объявила, что ее индекс рынка жилья (HMI) упал на два пункта до 72 в марте с нераскрытого февральского значения 74. Экономисты прогнозировали, что индекс деловой активности снизится до 73 пунктов.

Показатель выше 50 указывает на то, что больше строителей считают условия хорошими, чем плохими.

Все три компонента HMI зарегистрировали снижение в этом месяце. Индикатор, измеряющий текущие условия продаж, снизился в марте на два пункта до 79, в то время как компонент, измеряющий трафик потенциальных покупателей, упал на один пункт до 56, а показатель, отображающий ожидания продаж, снизился на четыре пункта до 75.

Председатель NAHB Дин Мон отметил: "Уверенность строителей остается твердой, хотя ожидания продаж в течение следующих шести месяцев упали на четыре пункта из - за экономической неопределенности, вызванной коронавирусом. Процентные ставки остаются низкими, а нехватка инвентарных запасов создает рыночные возможности для односемейных строителей."

Между тем, главный экономист NAHB Роберт Дитц сказал: "Важно отметить, что половина ответов Строителей в мартовском HMI была собрана до 4 марта, поэтому недавнее падение фондового рынка и растущее экономическое воздействие коронавируса будут более отражены в отчете за следующий месяц."

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

• USD/JPY: 106.00 (460 млн), 106.75 (1.3 млрд)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Поставки в обрабатывающей промышленности Канады упали в январе на -0,2% до $56,1 млрд, пятый месяц подряд.

Поставки снизились в 9 из 21 отрасли, что было обусловлено снижением продаж в транспортном оборудовании и нефтяной и угольной промышленности. Пищевая промышленность показала наибольший прирост.

В натуральном выражении поставки продукции снизились на -0,4%.

Продажи транспортного оборудования упали второй месяц подряд, снизившись на -6,0% до $9,9 млрд в январе.

Продажи в нефтяной и угольной промышленности упали на -5,2% до $5,9 млрд, после роста на 1,9% в декабре. Снижение в январе отразилось на снижении объемов продаж и снижении цен, так как цены в промышленности снизились на -2,6% в соответствии с индексом цен промышленной продукции.

Продажи в обрабатывающей промышленности в январе выросли в 12 отраслях промышленности, во главе с пищевой (+ 2,6%), неметаллической минеральной продукцией (+ 15,7%), машиностроением (+ 4,6%) и изготовлением металлопродукции (+ 4,6%).

Запасы выросли на 0,4% до $87,5 млрд в январе после снижения на -0,6% в декабре. Запасы выросли в 12 из 21 отраслей, во главе с машиностроением (+ 5,1%) и транспортным оборудованием (+ 1,5%). Этот рост был частично компенсирован сокращением производства первичных металлов (-2,6%) и нефтепродуктов и угольных продуктов (-3,2%).

Отношение запасов к продажам увеличилось с 1,55 в декабре до 1,56 в январе. Это соотношение измеряет время в месяцах, которое потребовалось бы для исчерпания запасов, если бы продажи оставались на прежнем уровне.

Незаполненные заказы выросли на 0,5% в январе до $97,9 млрд после трехмесячного снижения. Рост числа незаполненных заказов был обусловлен отраслью транспортного оборудования и, в меньшей степени, химической промышленностью.

В январе новые заказы выросли на 0,8% до $56,6 млрд, в основном благодаря росту новых заказов на транспортное оборудование, металлопродукцию, продукты питания, а также неметаллические минеральные продукты.

Коэффициент использования производственных мощностей без учета корректировки увеличился на 0,5 процентных пункта с 76,8% в декабре до 77,3% в январе.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Федеральная Резервная Система сообщила, что промышленное производство США выросло на 0,6% в феврале после пересмотренного снижения на -0,5% в январе (первоначально падение составило -0,3%).

Экономисты прогнозировали, что промышленное производство в феврале увеличится на 0,4%.

Согласно отчету, февральский рост был обусловлен резким ростом производства коммунальных услуг на 7,1%, что было связано с возвращением температур к более типичным уровням после не по сезону теплого января. Кроме того, объем производства в обрабатывающей промышленности в феврале вырос на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; однако, за исключением значительного увеличения производства автомобилей и запчастей и значительного падения производства гражданских самолетов, объем производства на заводах остался неизменным. Добыча полезных ископаемых в феврале упала на -1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Загрузка производственных мощностей в промышленном секторе в феврале увеличилась на 0,4 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 77,0%. Это было на 0,1 процентного пункта ниже прогноза экономистов и на 2,8 процентного пункта ниже его долгосрочного среднего показателя.

В годовом выражении объем промышленного производства в феврале не изменился после пересмотренного падения на -1,0% в предыдущем месяце (первоначально снижение составило -0,8%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Годовой рост расходов на рабочую силу в еврозоне замедлился второй квартал подряд за три месяца, закончившиеся в декабре, как показали данные Евростата во вторник.

Часовая стоимость рабочей силы для всей экономики выросла на 2,4% в годовом исчислении в четвертом квартале, медленнее, чем на 2,6% в третьем квартале.

Подобные темпы роста ранее наблюдались в том же квартале прошлого года.

Компонент заработной платы вырос на 2,3% в четвертом квартале после роста на 2,6% в предыдущие три месяца. Не связанные с заработной платой расходы выросли на 2,4% после роста на 2,6%.

Затраты на оплату труда выросли на 2,3% каждый в строительстве и сфере услуг и на 2,2% в промышленности. Темпы роста резко замедлились в промышленности и сфере услуг, но затормозились в строительстве.

Затраты на рабочую силу в ЕС-28 росли на 2,7% в год в четвертом квартале против роста на 3,1% в предыдущем квартале.

Данные INE показали, что стоимость рабочей силы в Испании выросла на 2,3% в годовом исчислении в четвертом квартале после роста на 2,2% в третьем квартале.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.79% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $28.56 (-0.49%)

Золото $1,486.20 (-0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,435.25 (+1.25%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.54% до уровня 7,149.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются, сигнализируя о попытке рынка отскочить после наихудшего за последние десятилетия разгрома фондового рынка накануне. Инвесторы продолжают бороться с рекордно высокой волатильностью, непредсказуемостью масштабов заражения коронавирусом и вероятностью того, что глобальная пандемия повлечет в экономике США рецессию.

Вчерашняя распродажа вернула американские акции к уровням, которые в последний раз наблюдались почти три года назад.Однако, инвесторы не торопятся скупать акции, переоценивая свои ожидания того, когда экономические последствия пандемии коронавируса в конечном итоге исчезнут.

Последствия коронавируса уже начали обнаруживаться в макро отчетах. Так, отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи в США неожиданно упали в феврале, когда домохозяйства сократили закупки ряда продуктов. Согласно отчету, розничные продажи упали на 0.5% в прошлом месяце. Данные за январь были пересмотрены с повышением, чтобы показать рост розничных продаж на 0.6% вместо роста на 0.3%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 0.2%. Ожидается, что вспышка коронавируса также снизит продажи в предстоящие месяцы.

В свою очередь, в ФРС сообщили, что объем промышленного производства США в феврале увеличились на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали по итогам февраля увидеть прирост показателя на 0.4% после снижения в январе на 0.3%. По сравнению с февралем предыдущего года, промышленное производство осталось без изменений.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам (14:00 GMT) и индексу состояния рынка жилья от NAHB (14:00 GMT), а также обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTs; 14:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности FedEx (FDX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.46 в расчете на акцию при выручке в $16.889 млрд.

Розничные продажи в США неожиданно упали в феврале, когда домохозяйства сократили закупки ряда продуктов, а вспышка коронавируса, как ожидается, снизит продажи в предстоящие месяцы.

Министерство торговли сообщило, что розничные продажи упали на -0,5% в прошлом месяце. Данные за январь были пересмотрены с повышением, чтобы показать рост розничных продаж на 0,6% вместо роста на 0,3%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 0,2%.

Федеральный резерв в воскресенье снизил процентные ставки почти до нуля и пообещал сотни миллиардов долларов на покупку активов и поддержал иностранные власти предложением дешевого долларового финансирования. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что эпидемия оказывает «значительное» влияние на экономику.

По сравнению с февралем прошлого года розничные продажи выросли на 4,3%. Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг общественного питания розничные продажи в прошлом месяце не изменились после увеличения на 0,4% в январе.

Эти так называемые основные розничные продажи наиболее тесно связаны с компонентом потребительских расходов валового внутреннего продукта. Ранее сообщалось, что они не изменились в январе.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Ралли доллара США набирает обороты, так как трейдеры бросились покупать самую ликвидную валюту, в то время как австралийский доллар упал до 17-летнего минимума на фоне растущей паники из-за экономического спада, вызванного коронавирусом.

Скоординированные действия центральных банков не смогли подавить тревогу по поводу пандемии коронавируса, и финансовые рынки рушатся.

Инвесторы теперь ждут, чтобы увидеть масштаб правительственных фискальных ответных мер для борьбы с экономическими последствиями вируса и ограничения ожидаемого сокращения.

Американская валюта первоначально упала в начале марта, когда доходность государственных облигаций США упала, но с тех пор доллар восстановился и по отношению к корзине основных валют вырос примерно на 5% за восемь дней.

Евро упал на 1,6% и достиг своей самой большой однодневной потери с июня 2018 года.

Стерлинг упал до самого низкого уровня с сентября, снизившись на 1,5%.

Доллар вырос на 1% по отношению к иене, вернув некоторые потери понедельника.

Австралийский доллар, считающийся чувствительным к глобальному росту из-за экспорта сырьевых товаров страны, упал на 1,8% до $0,5990, что является самым низким показателем с 2003 года.

Австралийский доллар снизился на 8% в марте.

Резервный банк Австралии подтвердил, что он готов еще больше смягчить политику перед лицом беспрецедентного распространения коронавируса, что усиливает спекуляции об агрессивных мерах стимулирования на этой неделе.

Новозеландский доллар упал на 1,5% и торгуется около 11-летнего минимума.

ЕUR/USD: пара торгуется со снижением достигнув минимального значения с начала марта. Пара снизилась с $1.1190 до $1.1015

GBP/USD: пара торгуется со снижением и опустилась с $1.2275 до минимума 4 сентября 2019 года ($1.2095)

USD/JPY: пара торгуется с незначительным ростом, вернув часть утраченных вчера позицией. Пара выросла к Y107.00 после снижения вчера к Y105.10.

В 12:30 GMT Канада сообщила об изменении объема производственных поставок и объема операций с иностранными ценными бумагами за январь. Также в 12:30 GMT США заявили об изменении объема розничной торговли за февраль, а в 13:15 GMT - об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за февраль. В 14:00 GMT США опубликуют индекс состояния рынка жилья от NAHB за март, и объявят об изменении объема запасов на коммерческих складах и уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за январь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 4-й квартал. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за февраль. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за февраль.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Robert W. Baird повысили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость $34

Аналитики Oppenheimer повысили рейтинг акций Walmart (WMT) до уровня Outperform с Perform; целевая стоимость $125

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $130

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, и отказались от раннего роста, так как опасения по поводу коронавируса компенсировали ожидания дальнейшего стимулирования.

Советник Белого дома заявил, что Соединенные Штаты могут направить в экономику $800 млрд или более, чтобы минимизировать экономический ущерб от вспышки коронавируса.

Министры финансов ЕС планируют скоординированный экономический ответ на вирус, который, по словам Европейской комиссии, может подтолкнуть Европейский Союз к рецессии.

Лидеры «Большой семерки» обязались сделать «все необходимое» для борьбы с пандемией коронавируса, начиная от введения налоговых мер и заканчивая поддержкой усилий по разработке вакцины.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -1,7% после падения на -4,9% в понедельник.

Акции Anglo American выросли на 2,3%. Горнодобывающий гигант объявил о временном выводе большинства сотрудников и подрядчиков из своего медного проекта Quellaveco в Перу из-за 15-дневного национального карантина правительства Перу, чтобы ограничить распространение COVID-19.

Продовольственная и вспомогательная компания Compass Group потеряла -21%. Компания пересмотрела свой прогноз на полугодие, сославшись на закрытие предприятий в континентальной Европе и Северной Америке.

Рыночная стоимость Dixons Carphone взлетела на 8%. Компания, занимающаяся розничной торговлей и обслуживанием в области электротехники и телекоммуникаций, решила закрыть 531 автономный магазин Carphone Warehouse в Великобритании.

Акции Airbus SE упали на -7,5%. Компания заявила, что решила временно приостановить производство и сборку на своих французских и испанских предприятиях по всей компании на следующие четыре дня.

Этот шаг следует за осуществлением новых мер во Франции и Испании по сдерживанию пандемии COVID-19.

Автопроизводитель Volkswagen Group снизил капитализацию на -4,4% после того, как предупредил о трудном будущем из-за пандемии коронавируса.

На экономических новостях, уровень безработицы в Великобритании вырос в начале года, согласно данным, опубликованным во вторник Управлением национальной статистики.

Уровень безработицы вырос на 0,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом до 3,9%. По словам УНС, этот показатель практически не изменился по сравнению с годом ранее и был выше прогноза в 3,8%.

В течение ноября-января почти 1,34 миллиона человек были безработными. Это на 5000 больше, чем годом ранее, но на 515 000 меньше, чем пять лет назад.

В то же время уровень занятости вырос на 0,3 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом до общего рекордного уровня в 76,5%.

Средний недельный заработок, включая бонус и исключая бонус, вырос на 3,1% в годовом исчислении.

В феврале число заявителей незначительно выросло с учетом сезонных колебаний до 3,5% с 3,4% в январе. Число людей, претендующих на пособие по безработице, увеличилось на 17 300 человек по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс экономической уверенности Германии резко упал со времени начала исследования в 1991 году, как показали данные исследования ZEW.

Индекс экономических настроений ZEW упал на 58,2 пункта до -49,5 в марте. Это было самое большое падение за всю историю.

В то же время индекс текущей экономической ситуации снизился в марте на 27,4 пункта до -43,1.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

DW

Авиакомпании резко сокращают летные графики из-за коронавируса

Ведущие авиалинии сокращают объем авиаперевозок на 70 - 90 процентов. В Минэкономики ФРГ обсудят ситуацию с воздушными перевозчиками и профсоюзами.

Forbes

Пятеро богатейших россиян потеряли с начала марта $15 млрд

Пятеро богатейших участников российского списка Forbes потеряли с начала марта $15,3 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real Time.

«Лучше дома и без стресса»: Илон Маск разрешил сотрудникам завода Tesla не ходить на работу

Илон Маск разрешил сотрудникам завода Tesla, обеспокоенным из-за коронавируса, оставаться дома. При этом миллиардер по-прежнему считает панику вокруг пандемии раздутой и намерен продолжать ходить на работу

Bloomberg

Рубль может рухнуть на 30%

Стоимость рубля, согласно результатам анализа Bloomberg, может упасть еще почти на 30%, если пандемия коронавируса спровоцирует сильное падение котировок на фондовом рынке США. Также в наиболее уязвимом положении находятся валюты стран с дефицитом текущего счета и относительно неликвидными финансовыми рынками, говорится в статье.

Tehran Times

Снижение цен на нефть позволит России влиять на американский нефтяной экспорт

Известный аналитик и специалист по энергетической безопасности объясняет в интервью Tehran Times, как повлияют на нефтяной рынок коронавирус и «ценовая война» между Саудовской Аравией и Россией. По его мнению, главными проигравшими в этой войне станут не ее участники, а американские сланцевые компании.

Financial Times

Глобальная рецессия уже наступила

Коронавирус - «губительный коктейль» для роста экономики, считают бывшие главные экономисты МВФ. Некоторые эксперты считают, что худшее ещё впереди. Поэтому правительства должны быть готовы к тому, чтобы потратить значительные суммы денег на защиту бизнеса и домохозяйств.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Индекс экономической уверенности Германии резко упал со времени начала исследования в 1991 году, как показали данные исследования ZEW.

Индекс экономических настроений ZEW упал на 58,2 пункта до -49,5 в марте. Это было самое большое падение за всю историю.

В то же время индекс текущей экономической ситуации снизился в марте на 27,4 пункта до -43,1.

Такое сочетание сильно отрицательных значений как для экономических настроений, так и для оценки текущей ситуации было зафиксировано только во время финансового кризиса 2008 года .

"На весь 2020 год большинство экспертов в настоящее время ожидают снижения роста реального ВВП примерно на один процентный пункт в результате пандемии коронавируса", - сказал президент ZEW Ахим Вамбах.

Кроме того, настроения экспертов финансового рынка относительно экономического развития еврозоны также значительно ухудшились. Соответствующий показатель в марте упал до -49,5 пункта.

Аналогичным образом, индикатор текущей экономической ситуации упал на 38,2 пункта до -48,5 пункта.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Уровень безработицы в Великобритании вырос в начале года, согласно данным, опубликованным во вторник Управлением национальной статистики.

Уровень безработицы вырос на 0,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом до 3,9%. По словам УНС, этот показатель практически не изменился по сравнению с годом ранее и был выше прогноза в 3,8%.

В течение ноября-января почти 1,34 миллиона человек были безработными. Это на 5000 больше, чем годом ранее, но на 515 000 меньше, чем пять лет назад.

В то же время уровень занятости вырос на 0,3 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом до общего рекордного уровня в 76,5%.

Средний недельный заработок, включая бонус и исключая бонус, вырос на 3,1% в годовом исчислении.

В реальном выражении (после корректировки на инфляцию) ежегодный рост как общей заработной платы, так и обычной заработной платы оценивается в 1,5% в течение трех месяцев до января 2020 года, по сравнению с недавним пиком в 2,0% в течение трех месяцев до июня 2019 года.

В реальном выражении (с поправкой на инфляцию) ежегодный рост общей заработной платы оценивается в 1,4%, а ежегодный рост регулярной заработной платы - в 1,8% в течение трех месяцев до января 2020 года.

В феврале число заявителей незначительно выросло с учетом сезонных колебаний до 3,5% с 3,4% в январе. Число людей, претендующих на пособие по безработице, увеличилось на 17 300 человек по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно после того, как советник Белого дома заявил, что Соединенные Штаты могут направить в экономику $800 млрд или более, чтобы минимизировать экономический ущерб от вспышки коронавируса.

Поступали также сообщения о том, что министры финансов ЕС планируют скоординированные экономические меры по сдерживанию распространения вируса на фоне опасений глобальной рецессии.

Филиппины временно закрыли свои рынки "до дальнейшего уведомления" после того, как базовый индекс PSE в стране упал почти на -8% в понедельник.

Торги были приостановлены «для обеспечения безопасности работников и трейдеров в свете растущих случаев заболевания коронавирусом (COVID-19)», говорится в сообщении Филиппинской фондовой биржи, опубликованном на ее веб-сайте.

Китайские акции завершили неспокойную со скромным снижением, поскольку Китай сообщил о 21 новом случае коронавируса и 13 новых случаях смерти.

Все, кроме одного из новых подтвержденных случаев, были завезены в страну гражданами, возвращающимися из-за границы.

Японские акции немного восстановились после того как министр экономики Ясутоши Нисимура заявил, что правительство рассмотрит возможность снижения налогов и другие меры для борьбы с ущербом от вспышки вируса.

Ограничения по фондам также ослабли после того, как Банк Японии предложил $42,98 млрд в рамках своей 84-дневной операции долларового финансирования. Денежная инъекция Банка Японии произошла после того, как шесть крупнейших центральных банков мира предприняли совместный шаг, чтобы предоставить больше наличных долларов в воскресенье.

Автопроизводитель Honda Motor увеличил капитализацию более чем на 1%, Toyota Motor - на 7%, а Nissan Motor прибавил 2,4%, поскольку доллар вырос по отношению к иене и евро. Акции Sony подорожали на 3,6%, а игровой гигант Nintendo взлетел на 5,9%.

Согласно отчету правительства, промышленное производство в Японии выросло с учетом сезонных колебаний на 1,0% в месячном исчислении в январе. Экономисты ожидали роста на 0,8%. В годовом исчислении промышленное производство в январе сократилось на -2,3%.

Австралийские рынки восстановились после своего рекордного падения за всю историю.

Выпуск протокола заседания Резервного банка Австралии (РБА) в начале марта показал, что, по опасениям, коронавирус вызовет серьезное нарушение экономической активности во всем мире.

Правление постановило, что низкие процентные ставки в течение длительного периода времени потребуются для достижения целевых показателей занятости и инфляции.

Кроме того, официальные данные показали, что цены на жилье в Австралии выросли на 3,9% последовательно в четвертом квартале 2019 года. Это не оправдывало ожиданий увеличения на 4,5% по сравнению с 2,4% за три месяца до этого.

Крупные четыре банка подорожали на 7-13%, а горнорудные компании BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto подскочили на 7-12%.

Золотодобывающие компании Evolution и Newcrest взлетели на 8-10%, несмотря на снижение цен на золото за ночь. Акции Regis Resources выросли на 18,6%.

Акции в сеуле Сеула потеряли свои позиции, несмотря на то, что Банк Кореи сократил процентные ставки на 50 базисных пунктов на экстренном внеочередном заседании.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Ожидается, что объем международных путешествий в этом году сократится на -10,5%, что является самым большим падением в годовом исчислении, поскольку быстрое распространение коронавируса сеет хаос по всему сектору туризма и отдыха, по данным отраслевого консалтингового агентства Tourism Economics.

Последняя оценка- это значительное понижение рейтинга по сравнению с двумя неделями назад, когда консультанты использовали вспышку атипичной пневмонии 2003 года в качестве своего ориентира, и предполагаемые ставки поездок упали бы на 1,5%.

При негативном сценарии путешествия упадут на целых 17,9%, говорится в аналитической записке компании, входящей в состав Oxford Economics.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Нефть подорожала более чем на $1, поскольку охотники за сделками появились после недавнего резкого падения из- за пандемии коронавируса и ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией, но опасения рецессии все еще сохраняются на рынке.

Нефть марки Brent выросла на 3%, до $30,94 за баррель. Американская нефть WTI подорожала на 4,7%, до $30,06.

Соединенные Штаты заявили, что воспользуются низкими ценами на нефть для заполнения своего Стратегического нефтяного резерва (SPR), а другие страны и компании планируют аналогичные меры для заполнения резервуаров.

На фоне значительного снижения спроса в результате глобального распространения вируса, вызывающего COVID-19, Саудовская Аравия и Россия начали ценовую войну после того, как не смогли договориться о расширении своего пакта по сокращению производства для поддержки рынка.

Саудовская Aramco заявила, что, скорее всего, перенесет запланированную добычу нефти с апреля на май и что она «очень комфортная» с ценой на нефть $30 за баррель.

Страны, включая Соединенные Штаты и Канаду, а также страны Европы и Азии, тем временем предпринимают беспрецедентные шаги по сдерживанию вируса, серьезно снижая спрос на сырую и очищенную продукцию, включая бензин и топливо для реактивных двигателей.

Маржа по переработке бензина в Соединенных Штатах, крупнейшем в мире потребителе моторного топлива, упала примерно на 95% в понедельник, ненадолго превратившись в минус, поскольку люди оставались на дорогах.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что экономические сбои в связи с распространением коронавируса и принятые против него меры могут привести к рецессии.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Франция мобилизует 45 млрд евро ($ 50,22 млрд) на кризисные меры, чтобы помочь своим компаниям, при этом ожидается, что экономика сократится на 1% в этом году из-за вспышки коронавируса, заявил во вторник министр финансов Бруно Ле Мэр.

Ле Мэр сказал, что значительная часть суммы в 45 млрд евро была отсрочкой всех налоговых платежей и начислений на заработную плату, которые компании должны были заплатить в этом месяце, и отменой таких платежей для фирм, находящихся на грани краха.

"Мы собираемся мобилизовать 45 миллиардов евро в качестве нашей первой немедленной экономической помощи компаниям", - сказал Ле Мэр французскому радио RTL. - "Мы не хотим банкротств".

"Эти деньги поступают в дополнение к 300 миллиардам евро в виде государственных кредитных гарантий, которые президент Эммануэль Макрон объявил в понедельник", - сказал Ле Мэр.

Он сказал, что подготовит новый бюджетный законопроект "в течение нескольких часов", чтобы отразить последствия вируса и основываясь на прогнозе, что экономика сократится на 1% в этом году.

Отвечая на вопрос, следует ли закрывать фондовый рынок в свете экономических потрясений, Ле Мэр сказал, что есть и другие вещи, которые можно было бы сделать в первую очередь, такие как запрет коротких продаж, что, по его словам, регулятор рынка делает в течение 24 часов.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

На фоне сбоев, вызванных воздействием коронавируса, Британская торговая палата (BCC) понизила прогноз экономического роста Великобритании на 2020 год.

Согласно последнему экономическому прогнозу, рост экономики в этом году составит 0,8% вместо прогнозируемого ранее 1%. Это было бы самым слабым результатом роста с 1992 года и заметно медленнее, чем рост на 1,4% в 2019 году.

Тем не менее, прогнозируется, что в следующем году рост экономики составит 1,4%, а в 2022 году - 1,6%.

Сурен Тиру, глава отдела экономики BCC, сказал: "наш последний прогноз показывает, что экономика Великобритании сталкивается со сложной краткосрочной перспективой."

"Скорее всего, в краткосрочной перспективе рост за счет увеличения государственных расходов и большей политической определенности будет превзойден негативным воздействием коронавируса на экономику Великобритании", - добавил он.

Прогнозируется, что в первом квартале 2020 года валовой внутренний продукт увеличится на 0,2%, а во втором квартале сократится на -0,1%.

В дополнение к воздействию коронавируса, BCC сослался на отсутствие ясности в отношении будущих торговых отношений с ЕС и другими экономиками, а также на борьбу мировой экономики за ограничение ближайших перспектив роста Великобритании.

Прогнозируется, что рост экспорта в 2020 году будет самым слабым с 2009 года. Лобби прогнозирует незначительный рост экспорта на 0,1% в 2020 году и на 0,9% в следующем году.

Ожидается, что в этом году инвестиции в бизнес сократятся на -0,7%. В то же время рост расходов домохозяйств составляет 0,9%, - самый низкий показатель с 2011 года.

Между тем, по прогнозам, рост государственных расходов составит 3,6% в этом году и 3% в 2021 году.

Ожидается, что к концу 2020 года официальные процентные ставки в Великобритании вырастут с 0,25% до 0,75%, говорится в сообщении BCC. Ожидается, что процентные ставки вырастут до 1,0% в 2021 году.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Промышленное производство в Японии увеличилось в январе, показали данные Министерства экономики, торговли и промышленности.

Промышленное производство выросло в январе с учетом сезонных колебаний на 1,0% в месячном исчислении. Экономисты ожидали роста на 0,8%.

В месячном исчислении поставки выросли на 0,6% в январе, а запасы сократились на -1,6%. Коэффициент запасов вырос на 1,6%.

В годовом исчислении промышленное производство в январе сократилось на -2,3%.

Кроме того, данные показали, что загрузка мощностей в январе выросла на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а с прошлого года - на 3,9%.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Японская иена упала в стоимости на фоне внедрения ведущими Центробанками и правительствами мира экономической поддержки, направленной на стабилизацию экономической ситуации и сдерживания паники на фондовых рынках.

Рыночная ликвидность была слабой, и инвесторы продолжают беспокоится несмотря на недавние скоординированные действия центральных банков, которые не смогли в полном объеме подавить панику по поводу распространения пандемии коронавируса.

Сегодня Новая Зеландия заявила, что вложит в экономику дополнительные 12,1 млрд. новозеландских долларов. Это цифра является 4% от объема валового внутреннего продукта страны и направлена на замедление экономического спада, ожидаемого в результате сбоев в бизнесе, вызванных вспышкой коронавируса.

В Соединенных Штатах компания Boeing Co. подтвердила факт, что ведет переговоры с высокопоставленными чиновниками из Белого дома и лидерами конгресса о краткосрочной помощи для себя и всего авиационного сектора США.

Тем не менее, рыночные настроения остаются осторожными после того, как в последние несколько дней глобальные рисковые активы обвалились с цене из-за опасений, что вспышка вируса и "драконовские меры" по ее сдерживанию могут спровоцировать сильный спад в основных экономиках мира. Обвал котировок на Уолл-стрит в понедельник, вызванный опасениями по поводу быстрого распространения коронавирусного кризиса на Западе, перевесил по значимости экстренные шаги Федеральной резервной системы по снижению ставок в воскресенье.

Канадский доллар, который имеет сильную корреляцию с ценами на нефть, опустился к четырехлетнему минимуму, поскольку цены на черное золото снова резко упали в ходе спровоцированной Саудовской Аравией ценовой войны.

Вчера пара EUR/USD торговалась в диапазоне $1.1085-$1.1235, сумев закрыть день небольшим повышением. Сегодня евро также торговалось в узком диапазоне $1.1155-85, оставаясь около недельных минимумов. На часовом графике евро недавно пробило и закрепилось ниже линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1255). На четырехчасовом графике пара остается выше линии MA 200 H4. Исходя из этого, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле, и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на продажу, пока цены удерживаются ниже MA 200 H1.

Вчера пара GBP/USD снижалась и в очередной раз закрыла день на отрицательной территории около цены $1.2260. Сегодня фунт торговался в узком диапазоне $1.2230-70, оставаясь около недельных минимумов. На часовом графике британская валюта торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2790). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из этого, стоит и далее придерживаться южного направления в торговле и пока пара будет удерживаться ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формированиях коррекции.

Вчера USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день на отрицательной территории около цены Y106.30. Сегодня утром пара торговалась в диапазоне Y105.80-15, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY по-прежнему торгуется выше линии скользящей средней MA (200) H1 (Y105.20). На четырехчасовом графике пара остается ниже линии MA 200 H4. В текущих условиях стоит придерживаться северного направления в торговле и на формирование коррекционного движения искать новые точки входа на покупку, пока пара USD/JPY находится выше MA 200 H1.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 06:45 GMT в Швейцарии состоялась публикация экономического прогноза от SECO. В 09:30 GMT Британия заявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за февраль, а также уровня безработицы и уровня среднего заработка за январь. В 10:00 GMT Германия и еврозона представят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за март. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема производственных поставок и объема операций с иностранными ценными бумагами за январь. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении объема розничной торговли за февраль, а в 13:15 GMT - об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за февраль. В 14:00 GMT США опубликуют индекс состояния рынка жилья от NAHB за март, и объявят об изменении объема запасов на коммерческих складах и уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за январь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 4-й квартал. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за февраль. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за февраль.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

В 10:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 30-летних гособлигаций

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по промышленному производству за февраль

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

DAX +2.9%

CAC 40 +2.7%

FTSE +2.3%

Европейские фондовые индексы, похоже, откроются во вторник ростом, хотя в основном инвесторы, вероятно, продолжат осторожничать на фоне растущих опасений экономической рецессии, вызванной коронавирусом.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1360 (2590)

$1.1334 (3195)

$1.1314 (1056)

Цена на момент написания обзора: $1.1163

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1093 (2072)

$1.1063 (1571)

$1.1030 (1733)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 апреля составляет 78790 контракта (согласно данным за 16 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (4316);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3009 (969)

$1.2914 (258)

$1.2820 (206)

Цена на момент написания обзора: $1.2221

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2194 (762)

$1.2180 (140)

$1.2144 (188)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 апреля составляет 17542 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (2524);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 апреля составляет 20107 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (2847);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 марта составило 1,15 против 1,13 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сегодня Правительство Новой Зеландии анонсировало реализацию пакета помощи от коронавируса в 12 млрд новозеландских долларов, что является суммой в 4% от ВВП страны. Кабмин решил инвестировать 500 миллионов новозеландских долларов в сектор здравоохранения, 5,1 миллиарда долларов в субсидии к заработной плате, 126 миллионов новозеландских долларов в компенсацию отпусков и поддержку самоизоляции. Также в пакете заложена финансовая поддержка авиационного сектора Новой Зеландии в размере 600 млн новозеландских долларов. Министр финансов Робертсон заявил, что рецессия в Новой Зеландии почти наверняка появится и многие новозеландцы потеряют работу, из-за проблем на предприятиях и фабриках.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд