Новости и прогнозы рынков CFD — 09-07-2020

Почти все компоненты DOW в минусе (26 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +2.52%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -8.31%). 

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-3.35%). В лидерах роста технологический сектор (+0,90%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото вчера преодолели важное психологическое сопротивление на уровне 1800 долларов за унцию, и есть ряд причин для того, чтобы цены продолжали повышаться, считают стратеги из ABN Amro, которые ожидают, что золото будет торговаться на уровне $1900 за унцию к концу года и на уровне $2000 за унцию к концу 2021 года.

"Во-первых, политика Центрального банка является сильным драйвером роста цен на золото. Мало того, что официальные ставки близки к нулю во многих странах, они вряд ли будут расти в нашем прогнозном горизонте. Более того, большинство Центральных банков объявили о количественном смягчении"

"Во-вторых, в ряде стран существуют отрицательные ставки (официальные и/или государственные облигационные ставки). Как известно, золото не приносит никаких процентов. Таким образом, отрицательные ставки являются еще одной серьезной поддержкой цен на золото, особенно по отношению к евро".

"В-третьих, США могут не иметь отрицательных официальных ставок или доходности государственных облигаций, но номинальные ставки с поправкой на инфляционные ожидания (реальные ставки) находятся на отрицательной территории. Пока есть ожидания, что ФРС перейдет к форме контроля кривой доходности, рост доходности казначейских облигаций США ограничен. Таким образом, если инвесторы обеспокоены инфляцией в долгосрочной перспективе, это будет видно по инфляционным ожиданиям и отрицательной реальной доходности США. Мы ожидаем относительно стабильную доходность казначейских облигаций США и отсутствие роста инфляции из-за негативного влияния пандемии на экономику. Таким образом, мы считаем, что этот драйвер должен оказывать меньшее влияние в будущем".

"В-четвертых, правительства приступили к широкомасштабному фискальному стимулированию для поддержки экономики. В результате бюджетный дефицит во многих странах существенно вырос, даже до двузначных цифр. Такое развитие событий заставило некоторых инвесторов понервничать, особенно в сочетании со значительным объемом стимулирования денежно-кредитной политики".

"В-пятых, и, наконец, технический прогноз является позитивным. Инвесторы рассматривали каждое падение цен на золото как возможность покупки. Теперь психологическое сопротивление $1800 за унцию было преодолено. Похоже, что инвесторы будут довольны только в том случае, если будет достигнут и обновлен прежний пик цен на золото в $1931 за унцию. Выше этой отметки на первый план выйдет важный психологический уровень в 2000 долларов за унцию".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Данные, опубликованные в четверг, показали еще одно снижение числа первичных заявок на пособие по безработице. Аналитики Wells Fargo отмечают, что снижение наблюдалось даже в штатах, столкнувшихся с резким ростом числа случаев COVID-19.

"Еженедельные первичные заявки на пособие по безработице падают уже 14-ю неделю подряд. Заявки упали немного больше, чем консенсус-оценка, но остаются исторически высокими - 1,314 миллиона. С точки зрения перспективы, в начале года число заявок на пособие по безработице стабильно составляло чуть более 200 000 в неделю. Однако, экономика была в другой эпохе и отражала самый сильный рынок труда за последние полвека. Минимумы числа заявок на пособие по безработице не являются полезным ориентиром для определения того, вернулся ли рынок труда к нормальному состоянию. Нормальный уровень обращений в экономике такого размера, вероятно, находится где-то между 300 000 и 350 000 - или примерно на миллион ниже текущего уровня. Короче говоря, нам еще предстоит пройти длинный путь, чтобы вернуться к “нормальному" состоянию. Хотя до полной занятости еще далеко, рынок труда явно улучшается. Возобновление случаев заболевания COVID-19 по всему "солнечному поясу" до сих пор не привело к увеличению числа заявок на пособие по безработице в штате. В Оклахоме (-40,208), Флориде (-11,313), Мэриленде (-9,926), Джорджии (-8,240) и Калифорнии (-7,132) было зафиксировано самое большое еженедельное снижение числа заявок на пособие по безработице без учета сезонных колебаний. Предварительные заявки на 4 июля показывают продолжающееся падение во Флориде, Джорджии и Калифорнии. Однако в Техасе заявки растут, и чиновники ссылались на увольнения в сфере здравоохранения, транспорта и отдыха и гостеприимства".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США умеренно подорожал, отступив от четырехнедельного минимума, поскольку падение фондовых рынков США усилило привлекательность валюты для инвесторов в качестве убежища после всплеска новых случаев коронавируса и решения Верховного Суда США по финансовым отчетам президента Дональда Трампа.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,30%, до уровня 96,72.

Евро упал с месячного максимума по отношению к доллару, в то время как сырьевые валюты, которые имеют тенденцию расти, когда усиливается аппетит к риску, также упали против доллара.

Ралли доллара совпало с решением Верховного суда в четверг о том, что прокурор Нью-Йорка может получить финансовые отчеты Трампа. Но это помешало, по крайней мере на данный момент, Палате представителей, возглавляемой демократами, получить те же самые записи.

"Доллар в течение последних нескольких недель взял на себя роль безопасного убежища”, - сказал Рональд Симпсон, управляющий директор по глобальному валютному анализу Action Economics.

"Решение Верховного Суда оказало большое влияние на все: доллар вырос, доходность (казначейских облигаций) упала, а акции рухнули. Это создает некоторый риск для Трампа прямо сейчас, что что-то плохое может выйти наружу”, - добавил он.

Инвесторы также следили за развитием ситуации вокруг коронавируса. Соединенные Штаты сообщили о более чем 60 000 новых случаев заболевания COVID-19 в среду, что является самым большим увеличением, зарегистрированным страной за один день. Согласно анализу Reuters, за последние две недели число случаев заболевания коронавирусом возросло в 42 из 50 штатов США. Новый всплеск побудил такие штаты, как Калифорния и Техас, вновь ввести некоторые ограничения.

Между тем, данные Министерства труда показали, что первоначальные обращения за пособием по безработице с учетом сезонных колебаний составили 1,314 млн за неделю, закончившуюся 4 июля, по сравнению с 1,413 млн на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 1,375 миллиона заявок. Число людей, получающих пособия после первой недели оказания помощи, сократилось до 18,062 млн за неделю, закончившуюся 27 июня, с 18,760 млн за предыдущую неделю. Эти так называемые постоянные обращения за пособием превысили рекордные 24,912 млн в начале мая. Отчет, наиболее своевременные данные о состоянии экономики, может привести к снижению уровня занятости на рынке труда в июле. На прошлой неделе правительство сообщило, что в июне было создано 4,8 млн рабочих мест, больше всего с тех пор, как ведение учета началось в 1939 году. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительское доверие в США ухудшилось впервые за семь недель, что повысило перспективы замедления экономического подъема, поскольку рост числа инфекций Covid-19 побудил несколько штатов отказаться от повторного открытия.

Индекс потребительского комфорта от Bloomberg упал на 0,4 пункта, до 42,9 за неделю, закончившуюся 5 июля. Показатель отношения к покупательскому климату и показатель настроений среди респондентов на Юге, где вспышки были заметными, снизились до трехнедельных минимумов.

Пауза в общем восходящем импульсе индикатора после достижения шестилетнего минимума в середине мая подчеркивает связь между опасениями американцев по поводу пандемии и перспективами потребительских расходов. Поскольку некоторые штаты "замораживают" или отменяют свое повторное открытие, проблемы со здоровьем и неопределенность угрожают замедлить темпы восстановления экономики, которая вступила в рецессию в феврале.

В отчете также сообщалось, что индекс потребительского комфорта сейчас на 24,4 пункта ниже своего максимума за 20 лет, который был достигнут в конце января, и на 8,2 пункта выше майского минимума.

Показатель личных финансов также снизился на прошлой неделе, поскольку потребители сохраняли осторожность в отношении своих доходов. В то же время индекс настроений в отношении национальной экономики вырос почти до трехмесячного максимума на фоне последовательного ежемесячного рекордного увеличения числа рабочих мест.

Дальнейшее снижение потребительских настроений может усилить опасения по поводу того, что недавний отскок экономики начинает выравниваться. Некоторые работники, которые были вновь наняты, уже были уволены снова на фоне паузы в возобновлении работы. Опасения по поводу открытия школ осенью также усиливают опасения по поводу восстановления экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Министры финансов и иностранных дел Германии отклонили приглашение принять участие в вашингтонской встрече министров из "Большой семерки", сообщил в четверг журнал Der Spiegel.

По данным издания, Германия сообщила правительству США, что вместо Олафа Шольца и Хейко Мааса направит на мини-саммит, запланированный на 29 июля, госсекретарей. Журнал сообщил, что другие страны G7 приняли аналогичное решение.

Ранее сообщалось, что канцлер Ангела Меркель отказалась принять участие во встрече на уровне национальных лидеров в Вашингтоне, что было широко истолковано как пренебрежение к администрации президента США Дональда Трампа.

Министерство финансов и Министерство иностранных дел отказались комментировать этот доклад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 30-летние облигации на сумму 18.997 млрд. долларов

• Доходность 30-летних облигаций составила 1,330% против 1,450% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,50 по сравнению с 2,30 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 72,05% от объёма размещения по сравнению с 62,20% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,50% от объёма размещения по сравнению с 13,25% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 17,45% от объёма размещения по сравнению с 24,55% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы продолжили свое снижение в четверг, так как опасения по поводу роста заболеваемости коронавирусом в США, по-видимому, компенсировали надежды на потенциальное восстановление экономики.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам мая ведущий экономический индекс (LEI) для Германии упал на 2,1 процента, и составил 88,3 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 4,0 процента в апреле и падение на 3,2 процента в марте. В течение шести месяцев (с ноября 2019 по май 2020 года) показатель упал на 9,7 процента после снижения на 7,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2019 года по апрель 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,7 процента в мае, и составил 100,1 пункта (2016 = 100), что последовало за падением на 3,2 процента в апреле и снижением на 1,3 процента в марте. За шестимесячный период (по май) индекс снизился на 3,6 процента после падения на 4,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2019 года по апрель 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Основные фондовые индексы США снижаются, так как опасения по поводу возможной повторной приостановки экономической активности, чтобы сдержать наблюдающийся рост числа случаев инфицирования COVID-19, перевесили более сильное, чем ожидалось, снижение количества еженедельных заявок на пособие по безработице в США.

Отчет Министерства труда показал, что первичные обращения за пособием по безработице с учетом сезонных колебаний составили 1.314 млн. за неделю, закончившуюся 4 июля, по сравнению с 1.413 млн. на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 1.375 млн. заявок на последней неделе. Число обращений достигло исторического уровня в 6.867 млн. в конце марта. Оно постепенно снижается, хотя и остается примерно вдвое выше своей высшей точки во время Великой рецессии 2007-09 годов.

Соединенные Штаты зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости COVID-19 - более, чем 60 тыс. новых случаев за один день. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 3 055 144, - самый высокий показатель среди стран. Всего в мире коронавирусом заразились 12 068 034 человек.

Наблюдающийся всплеск случаев заболевания коронавирусом заставил некоторые штаты свернуть свои планы по возобновлению экономической деятельности, что, как опасаются некоторые участники рынка, может затормозить восстановление американской экономики. 

Советник по здравоохранению Белого дома доктор Энтони Фаучи заявил в интервью CNBC, что штатам с растущим числом заразившихся коронавирусом стоит серьезно задуматься о возобновлении ограничений.

Давление на рынок также оказывают акции Walgreens Boots Alliance (WBA), стоимость которых упала 9.7% после того, как компания сообщила, что в последнем квартале он заработала $0.83 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.22 на одну акцию. Квартальная выручка компании лишь незначительно превзошел оценку Уолл-стрит, и она огласила более слабый, чем ожидалось, прогноз прибыли на весь 2020 год.

Почти все компоненты DOW в минусе (28 из 30). Исключение - Cisco Systems Inc. (CSCO; +1.33%) и Walmart Inc. (WMT; +1.25%). Аутсайлер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -9.66%). 

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-3.28%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 38.946 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,120% против 0,135% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,96 по сравнению с 2,91 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 26,74% от объёма размещения по сравнению с 46,88% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,90% от объёма размещения по сравнению с 1,96% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 68,36% от объёма размещения по сравнению с 51,16% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 38.674 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,100% против 0,115% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,18 по сравнению с 3,19 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 44,07% от объёма размещения по сравнению с 57,78% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,35% от объёма размещения по сравнению с 0,68% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 50,58% от объёма размещения по сравнению с 41,54% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, акции Microsoft (MSFT) торговались на рекордно высоком уровне в начале торговой сессии четверга после того, как аналитик Wedbush Дэн Айвс (Dan Ives) повысил свою оценку их целевой стоимости на $40 до $260/акцию - самое высокое значение среди оценок аналитиков Wall Street, - в преддверии публикации отчетности за четвертый квартал 2020 финансового года технологического гиганта позднее в этом месяце.

Кроме того, Айвс подтвердил свой рейтинг по акциям MSFT на уровне “Outperform”, который действовал еще до публикации результатов за третий квартал компании. 

Аналитики Morgan Stanley также сообщили сегодня о повышении целевой стоимости акций Microsoft – на $32 до $230/акцию.

Дополнительную поддержку акциям Microsoft также обеспечило сообщение о более высоких, чем ожидалось, финансовых результатах ее конкурента SAP SE (SAP), - одной из крупнейших европейских технологических компаний, что предлагает высокий спрос на услуги, которые помогают компаниям переходить на облачные сервисы, поскольку их сотрудники переходят на работу из дома, а их клиентские базы расширяются по всему миру.

“Во многих случаях мы видим, что предприятия ускоряют свою цифровую трансформацию и облачную стратегию с Microsoft на шесть-двенадцать месяцев, так как перспективы большей доли дистанционно-работающего персонала в обозримом будущем теперь кажутся неминуемыми в свете COVID-19”, - заявил Айвс. "В моменте мы полагаем, что импульс облачной платформы Azure все еще находится на ранних этапах развития внутри огромной базы установленного программного обеспечения компании, и переход на Office 365 для потребителей и предприятий в ближайшие несколько лет предусматривает благоприятные факторы для роста".

Акции Microsoft повысились на 1.6% в начале торгов в четверг, достигнув отметки в $215.95, - новый исторический максимум, но затем отступили от этого уровня.

Microsoft заработала $1.40 на акцию в третьем квартале 2020 финансового года при выручке в $35 млрд., которую подстегнул 39%-ный скачек продаж сегмента коммерческих облачных вычислений, который сочетает Microsoft Azure с другими предложениями облачного программного обеспечения.

Компания обнародует свою отчетность за четвертый квартал 22 июля. Аналитики ожидают, что она покажет квартальную прибыль на уровне $1.39 на акцию при выручке в $36.5 млрд. 

На текущий момент акции MSFT котируются по $211.97 (-0.40%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали примерно на 2%, так как инвесторы опасались, что возобновление блокировок для сдерживания распространения коронавируса в Соединенных Штатах снова приведет к снижению потребления топлива.

Читать далее 

Золото умеренно подешевело в четверг, но осталось выше психологической отметки $1800. Давление на драгметалл оказала частичная фиксация прибыли и общее укрепление американской валюты.

Читать далее 

В пятницу выйдет незначительное количество данных. В 08:00 GMT будет представлен отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за июнь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Ожидается, что уровень безработицы упал до 12,0% с 13,7% в мае, а число занятых выросло на 700 тыс.

Также в 12:30 GMT США представят индекс цен производителей за июнь. Индекс цен производителей отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Большее объективным является индекс цен производителей без учета пищевой и энергетической отрасли промышленности (базовое значение показателя). При расчете индекса не учитываются цены на импортные товары и услуги. Согласно прогнозу, индекс цен производителей вырос на 0,4% относительно мая и упал на 0,2% годовых.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Оптовые запасы в США упали в мае, поскольку пандемия COVID-19 сократила импорт почти к 10-летнему минимуму, поддерживая ожидания того, что во втором квартале произойдет самое резкое сокращение экономического роста со времен Великой Депрессии.

Министерство торговли заявило, что оптовые запасы упали на 1,2% в мае, как и предполагалось в прошлом месяце. Запасы оптовиков в апреле выросли на 0,2%. Составляющая оптовых запасов, которая идет в расчет валового внутреннего продукта, упала в мае на 0,7%.

Импорт товаров упал в мае до самого низкого уровня с июля 2010 года, поскольку коронавирусный кризис подавил спрос и "перевернул" мировую торговлю. Импорт также был сдержан торговой войной Белого дома с Китаем. Хотя сокращение импорта является положительным фактором в расчете ВВП, оно было омрачено еще большим сокращением экспорта.

Это привело к увеличению торгового дефицита, который вместе с продолжающимся сокращением запасов, как ожидается, будет способствовать самому резкому снижению ВВП за всю историю. Напомним, экономика сократилась на 5,0% в годовом исчислении в первом квартале, что является самым резким темпом снижения ВВП со времен Великой рецессии 2007-2009 годов. Экономика впала в рецессию уже в феврале. Экономисты ожидают, что ВВП сократится на целых 35% в апреле-июне. Правительство опубликует свою предварительную оценку ВВП за второй квартал позже в этом месяце.

Снижение запасов в мае было значительным: запасы автомобилей и запчастей сократились на 5,1%. Продажи оптовиков выросли на 5,4% в мае после падения на 16,4% в апреле. При майских темпах продаж оптовикам потребуется 1,53 месяца, чтобы распродать запасы, по сравнению с 1,63 месяцами в апреле

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мировые державы должны лучше сотрудничать в области денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики для преодоления экономического кризиса вызванного эпидемией COVID-19, скажут министры финансов Европейского Союза и центральные банки своим коллегам из G20 на встрече на следующей неделе.

Группа из 20 наиболее промышленно развитых стран мира также должна стремиться к глобальной сделке по цифровому налогообложению в этом году и избегать отката запланированных и текущих реформ финансового регулирования во время пандемии, говорится в документе ЕС.

Документ, который, как ожидается, будет утвержден в пятницу после видеоконференции министров финансов ЕС, отражает позицию ЕС перед встречей министров финансов и центральных банков стран G20 18 июля под председательством Саудовской Аравии.

“G20 должна поддерживать более тесное международное сотрудничество для определения необходимых мер денежной, фискальной и структурной реформы для обеспечения безопасного выхода из нынешнего кризиса”, - говорится в документе.

Блок из 27 стран подтверждает в документе, что он подталкивает к глобальной сделке по цифровому налогу в этом году, несмотря на то, что Соединенные Штаты отказываются от переговоров по этому вопросу.

Он также призывает партнеров G20 придерживаться повестки дня финансовой реформы, согласованной до пандемии.

В документе ЕС говорится, что борьба с отмыванием денег через финансовую систему должна оставаться приоритетом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters.

Британскому министру финансов Риши Сунаку, вероятно, придется увеличить объем заимствований в этом году, даже несмотря на то, что страна уже находится на пути к своему крупнейшему дефициту бюджета в мирное время за три столетия, заявили в четверг ведущие аналитические центры.

Институт фискальных исследований заявил, что дефицит может составить 350 млрд фунтов ($442 млрд) после последнего объявления министра финансов о чрезвычайных расходах на коронавирус, но это была цена за спасение экономики.

“Еще в марте правительство прогнозировало дефицит около 50–60 млрд фунтов в этом году. По нашим нынешним оценкам, она может составить около 350 миллиардов фунтов”, - сказал заместитель директора IFS Карл Эммерсон.

По словам IFS, Сунак, вероятно, снова окажет более целенаправленную поддержку экономике осенью.

Британская экономика сократилась на четверть в марте и апреле, и признаки восстановления пока ограничены.

Сунак, который проигнорировал прорыночные инстинкты своей Консервативной партии, чтобы поставить государство в центр своего плана восстановления, в среду объявил о мерах стоимостью 30 млрд фунтов стерлингов, принятых остановить всплеск безработицы.

Он также снизил налог на добавленную стоимость на расходы в отелях, ресторанах и туристических достопримечательностях, стремясь защитить 2,4 миллиона рабочих мест в сфере гостеприимства, и временно отказался от налогов на покупку домов стоимостью менее 500 000 фунтов стерлингов в надежде на расширение рынка жилья и экономики в целом.

Новые меры привели к дополнительным расходам в размере около 160 млрд фунтов с тех пор, как в марте обострился коронавирусный кризис.

Отвечая на вопрос о повышении налогов, Сунак сказал, что вернет государственные финансы на устойчивую основу, когда у него будет более четкое представление о восстановлении экономики после ее глубокого спада.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.65% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $40.48 (-1.00%)

Золото $1,820.40 (-0.01%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,169.75 (+0.20%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.67% до уровня 10,733.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, поскольку инвесторы взвешивают более сильное, чем ожидалось, снижение количества еженедельных заявок на пособие по безработице в США и риски новой приостановки экономической активности в связи с резким ростом числа случаев инфицирования COVID-19.

Отчет Министерства труда показал, что первичные обращения за пособием по безработице с учетом сезонных колебаний составили 1.314 млн. за неделю, закончившуюся 4 июля, по сравнению с 1.413 млн. на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 1.375 млн. заявок на последней неделе. Число обращений достигло исторического уровня в 6.867 млн. в конце марта. Оно постепенно снижается, хотя и остается примерно вдвое выше своей высшей точки во время Великой рецессии 2007-09 годов.

Соединенные Штаты зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости COVID-19 - более, чем 60 тыс. новых случаев за один день. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 3 055 144, - самый высокий показатель среди стран. Всего в мире коронавирусом заразились 12 068 034 человек.

Наблюдающийся всплеск случаев заболевания коронавирусом заставил некоторые штаты свернуть свои планы по возобновлению экономической деятельности, что, как опасаются некоторые участники рынка, может затормозить восстановление американской экономики. 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Walgreens Boots Alliance (WBA). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $0.83 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.22 на одну акцию. Квартальная выручка компании лишь незначительно превзошел оценку Уолл-стрит, и она огласила более слабый, чем ожидалось, прогноз прибыли на весь 2020 год. Акции WBA на премаркете подешевели на 5.1%.

• EUR/USD: 1.1275 (986 млн), 1.1300 (1.8 млрд), 1.1350 (569 млн), 1.1375 (956 млн)

• USD/JPY: 105.80 (879 млн), 107.10 (388 млн), 107.25 (381 млн), 107.(50 1.1 млрд)

• USD/CAD: 1.3500 (788 млн), 1.3600 (888 млн)

• NZD/USD: 0.6485 (506 млн),  0.6520 (311 млн), 0.6550 (345 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Снижение спроса и возрождение новых случаев заражения COVID-19 удерживают новые заявки США на получение пособий по безработице чрезвычайно высокими, и это говорит о том, что рынок труда остается хрупким, несмотря на рекордный рост рабочих мест в июне.

Согласно заявлению Министерства труда, первоначальные обращения за пособием по безработице с учетом сезонных колебаний составили 1,314 млн за неделю, закончившуюся 4 июля, по сравнению с 1,413 млн на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 1,375 миллиона заявок на последней неделе.

Число обращений достигло исторического уровня в 6,867 млн в конце марта. Оно постепенно снижается, хотя и остается примерно вдвое выше своей высшей точки во время Великой рецессии 2007-09 годов.

Число людей, получающих пособия после первой недели оказания помощи, сократилось до 18,062 млн за неделю, закончившуюся 27 июня, с 18,760 млн за предыдущую неделю. Эти так называемые постоянные обращения за пособием превысили рекордные 24,912 млн в начале мая.

Отчет, наиболее своевременные данные о состоянии экономики, может привести к снижению уровня занятости на рынке труда в июле.

На прошлой неделе правительство сообщило, что в июне было создано 4,8 млн рабочих мест, больше всего с тех пор, как ведение учета началось в 1939 году. Компании нанимают работников, уволенных, когда такие заведения, как рестораны, бары, спортивные залы и стоматологические кабинеты, закрываются в середине марта, чтобы замедлить распространение респираторных заболеваний.

Однако возобновление операций сопровождалось рекордными всплесками коронавирусной инфекции в густонаселенных штатах, таких как Флорида, Техас и Калифорния. Это вынудило свернуть или приостановить повторное открытие и снова отправило некоторых рабочих домой.

Так как экономика в феврале впала в рецессию еще до карантина, некоторые предприятия борются со слабым спросом, усугубляя вторую волну увольнений. От розничных продавцов до авиакомпаний, компании объявили о сокращении рабочих мест и отпусках.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wedbush повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $260 с $220

Аналитики DA Davidson снизили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость снижена до $25

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Cisco (CSCO) до уровня Overweight с Equal-Weight; целевая стоимость $54

Аналитики DA Davidson повысили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $117 

Руководитель Европейского союза заявил сегодня, что в его переговорах с Великобританией по поводу их новых отношений с 2021 года сохраняются «существенные расхождения».

Великобритания вышла из ЕС в январе и находится в переходном периоде с блоком, чтобы дать обеим сторонам время наладить новые отношения во всем - от торговли до безопасности.

Переговоры до сих пор не привели к преодолению разногласий в области рыболовства и гарантий добросовестной конкуренции, в том числе по другим вопросам.

“Мы прилагаем все усилия, чтобы преодолеть значительные расхождения, которые остаются между нами”, - заявил пресс-секретарь Европейской комиссии на ежедневной пресс-конференции. “Мы работаем над соглашением.”

Переговорщики снова встретятся в Брюсселе на следующей неделе после переговоров на этой неделе в Лондоне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walgreens Boots Alliance (WBA) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.83 в расчете на одну акцию (против $1.47 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.22 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $34.631 млрд. (+0.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $34.318 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2020 ФГ рассчитывают заработать $4.65-4.75 на акцию против среднего прогноза аналитиков в на акцию.

Акции WBA на премаркете снизились до уровня $40.36 (-4.56%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал против большинства валют, поскольку ралли более рискованных активов, таких как глобальные акции и сырьевые товары, нанесло удар по спросу на безопасную американскую валюту.

Китайский юань вырос до четырехмесячного максимума по отношению к доллару, расширив недавний рост, так как инвесторы увеличили позиции в китайских акциях из-за растущих признаков восстановления второй по величине экономики мира.

Китайская валюта стала звездным игроком, поскольку инвесторы снимают с себя дипломатическую напряженность между Вашингтоном и Пекином, чтобы сосредоточиться на улучшающейся экономике Китая и его привлекательном технологическом секторе.

Юань вырос примерно на 2,3% после семимесячного минимума по отношению к доллару, установленного 27 мая.

Евро колебался вблизи месячного максимума, достигнутого ранее днем, даже после того, как данные по экспорту Германии не оправдали ожиданий аналитиков.

Экспорт вырос на 9% в мае после снижения на -24% в апреле. Тем не менее прогнозировалось, что поставки будут расти гораздо более быстрыми темпами - на 13,8%.

В то же время импорт вырос на 3,5% в мае после падения на -16,6% месяц назад. Экономисты ожидали, что рост составит 12%.

В результате положительное сальдо торгового баланса выросло до 7,6 млрд евро с учетом сезонных колебаний с 3,4 млрд евро в апреле. Это также оказалось выше прогноза экономистов в 5,2 млрд евро.

В годовом исчислении экспорт упал на -29,7%, а импорт сократился в мае на -21,7%.

ЕUR/USD: с начала торгов, пара выросла до месячного максимума $1.1370, но вскоре начала снижаться и на момент написания статьи торгуется около $1.1320.

GBP/USD: пара торгуется в основном с ростом, достигнув трехнедельного максимума $1.2665.

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y107.20-40, после снижения вчера до минимального значения с начала месяца Y107.20.

В 12:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за июнь. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема запасов на складах оптовой торговли за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с ростом, поскольку китайские рынки продлили свою серию побед до восьми дней в надежде на более быстрое восстановление для второй по величине экономики в мире .

Экономические данные дня оказались смешанными. Потребительская инфляция в Китае выросла в прошлом месяце, но цены на производственные товары упали пятый месяц подряд на фоне вялого спроса, показали отдельные отчеты.

Немецкий экспорт восстановился в мае меньше, чем ожидалось, несмотря на отмену мер по блокировке.

Позднее сегодня инвесторы ждут решающей встречи министров финансов еврозоны, поскольку континент переживает худший спад в истории ЕС.

В преддверии саммита лидеров ЕС на следующей неделе Еврогруппа изберет своего нового президента и найдет способы обеспечить адекватное финансирование для реализации планов восстановления региона.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,2%, после снижения на -0,7% в среду.

Крупнейшая в Европе технологическая компания SAP выросла на 7,5% после публикации квартальных результатов, превосходящих ожидания. Infineon Technologies продвинулась на 2,2%, а Dialog Semiconductor прибавила 1,2%.

Siemens AG прибавил около 1%. Промышленный конгломерат объявил, что его акционеры проголосуют за его предложение выделить им 55 процентов акций Siemens Energy.

Коммерцбанк снизил капитализацию почти на -2%. Банк заявил, что его наблюдательный совет принял отставку своего главного исполнительного директора на заседании.

Акции Rolls-Royce упали на -8,2%. Производитель реактивных двигателей сказал, что его бизнес Civil Aerospace испытал значительное падение спроса из-за пандемии коронавируса в течение первой половины.

Primary Health Properties потеряли около -4% стоимости бумаг после обнародования планов сбора средств для финансирования новых разработок

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Состояние богатейшего человека мира впервые превысило $180 млрд

Состояние богатейшего человека мира Джеффа Безоса превысило $180 млрд — это рекордная сумма для миллиардеров из списка Forbes. Если бы не развод, основатель Amazon был бы единственным на планете человеком с состоянием свыше $200 млрд

«Президента назначает Господь»: рэпер-миллиардер Канье Уэст об Илоне Маске, Дональде Трампе, COVID-19 и уроках «Черной пантеры»

Канье Уэст дал Forbes первое интервью после своего заявления о намерении баллотироваться в президенты США. Он рассказал, почему больше не поддерживает Дональда Трампа, какую должность собирается предложить Илону Маску и в связи с чем видит в вакцинах «печать антихриста»

Amazon оштрафовали за нарушение санкций против Крыма

Amazon заплатит штраф за нарушение американских санкций. Компания признала, что в том числе нарушила ограничения на работу в Крыму

Американский интернет-ретейлер Amazon заплатит $134 523 за нарушение действующих санкционных программ, в том числе в отношении Крыма. Об этом сказано в заявлении OFAC — подразделения Минфина США, которое отвечает за правоприменение в области санкций.

Handelsblatt

Посол Германии в Москве уверен, что «Северный поток — 2» будет достроен

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр уверен, что строительство газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море будет завершено, несмотря на санкции США. Об этом сообщает Handelsblatt. Сейчас, когда Дания объявила, что новые трубоукладчики могут начать работу, фон Гейр с оптимизмом смотрит на будущее газопровода.

Der Spiegel

Тихая смерть американского среднего класса

Перед нами — анализ электората Трампа, то есть белого рабочего класса США. Картина печальная: смертность из-за алкоголизма и наркомании — как в третьем мире. Причины экономические: «Зарплата пролетариата США вот уже полвека не растет — покупательная способность белых рабочих с 1979 по 2017 снизилась на 13%».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейский центральный банк готов в случае необходимости более инновационно использовать свои денежно-кредитные инструменты, заявил сегодня член Совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллерой де Гальо.

“Чтобы со временем выполнить свой мандат на ценовую стабильность, Евросистема будет поддерживать до тех пор, пока это необходимо, очень благоприятные процентные ставки и очень обильную ликвидность", - сказал Виллеруа, который также является главой французского Центрального банка.

“И она по-прежнему будет готова быть настолько новаторской, насколько это необходимо в отношении ее инструментов”, - добавил он, написав в ежегодном письме французскому президенту.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом, несмотря на опасения по поводу увеличения числа случаев коронавируса в США и других частях мира.

Китайские акции продемонстрировали значительный рост, продлив восьмидневную серию побед, несмотря на то, что государственные СМИ предупреждают трейдеров о необходимости уважать рынок и управлять рисками. 

Национальное бюро статистики сообщило сегодня, что в июне потребительские цены в Китае выросли на 2,7% в годовом исчислении. Это превысило ожидания роста на 2,5%, после увеличения на 2,4% в мае.

В месячном исчислении потребительские цены снизились на -0,1% по сравнению с ожиданиями фиксированного значения после снижения на -0,8% в предыдущем месяце.

Бюро статистики также заявило, что цены производителей упали в годовом исчислении на -3,7% - без изменений по сравнению с показаниями предыдущего месяца.

Японские акции выросли на фоне ослабления иены по отношению к доллару и позитивных данных о заказах продукции машиностроения. 

Акции Fanuc подорожали на 1,6%, а Sony - на 3,3% после внезапного роста акций высокотехнологичных компаний США. 

Автопроизводитель Nissan Motor потерял около -2% стоимости бумаг, а Mazda Motor снизилась на -1,4%.

Рыночная стоимость FamilyMart подскочила на 22,8% после того, как торговый дом Itochu объявил о планах получить полный контроль над сетью магазинов у дома.

Бумаги SoftBank Group подорожали на 4,5%, а Fast Retailing - на 0,4%. Eisai Co. получила 4,8% стоимости акций, после запуска в Японии своего препарата против бессонницы Dayvigo.

Кабинет министров заявил, что общая стоимость заказов на продукцию машиностроения в Японии выросла с учетом сезонных колебаний на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, составив Y765,0 млрд. Это превзошло ожидания снижения на -5,4% после падения на -12,0% в апреле.

В годовом исчислении количество заказов на продукцию машиностроения сократилось на -16,3%, опередив ожидания снижения на -17,1% после падения на -17,7% в предыдущем месяце.

Австралийские рынки продвинулись во главе с горнорудными гигантами. Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto получили 2-3%. 

Золотодобывающая компания Evolution Mining взлетела на 4,3%, St Barbara прибавила 1,9%, а Newcrest Mining выросла на 1,7%, так как цена на золото взлетела выше технического порога в 1800 долларов.

На экономических новостях, правительственный отчет показал, что общая стоимость займов, занимаемых владельцами, выданных в Австралии, упала в мае с учетом сезонных колебаний на -10,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это ниже прогнозов падения на -7,5% и последовало за спадом на -5,0% в апреле.

Акции Новой Зеландии закрылись со снижением. 

Энергетическая компания Contact Energy упала на -14%, а Meridian Energy - на -10,8% после того, как Rio Tinto заявила, что закроет свой алюминиевый завод в Новой Зеландии из-за высоких затрат и сложного рынка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский министр финансов Риши Сунак заявил сегодня, что важно быть внимательным к возможным изменениям процентных ставок, добавив, что, вероятно, стоимость обслуживания долга будет включена в будущие бюджетные правила правительства.

“Сейчас мы можем брать кредиты по рекордно низким ставкам, что позволяет нам нести более высокую степень долга", - сказал Сунак в интервью радио ВВС. - "Но важно, чтобы мы оставались бдительными к изменениям в этих процентных ставках, поэтому, если мы думаем о наших будущих финансовых рамках, вполне вероятно и, вероятно, разумно, что у нас есть некоторое представление о процентных расходах как части этого.”

Министр финансов также заявил, что Британия переживает серьезный спад, но пока рано говорить о том, как быстро экономика сможет восстановиться.

Отвечая на вопрос о перспективах развития экономики, Сунак сказал: “Пока рано говорить ... мы не будем знать точную форму восстановления в течение некоторого времени”.

“Я абсолютно обеспокоен состоянием экономики. Мы вступаем в очень значительную рецессию, мы знаем, что это происходит”, - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рынок жилья Великобритании продемонстрировал признаки восстановления, поскольку покупательский спрос, продажи и новые листинги заметно улучшились после падения, связанного с блокировкой, показали результаты опроса, проведенного Королевским институтом дипломированных оценщиков RICS.

61% респондентов сообщили о росте количества запросов покупателей в июне, что было сильным отскоком от -94%, зарегистрированных в мае.

В то же время новые инструкции на рынке сбыта уверенно росли, а чистый баланс достиг 42% по сравнению с -22% в мае.

Показатель опроса о новых согласованных продажах переместился на положительную территорию впервые с февраля. Чистое сальдо +43% вкладчиков указало на увеличение транзакций в июне. Ожидается, что продажи увеличатся в течение следующих трех месяцев.

Баланс цен на жилье вырос в июне до -15% с -32% в мае. Однако, цены на жилье продолжают оставаться под некоторым давлением. Баланс цен на жилье оставался отрицательным третий месяц подряд.

Кроме того, прогноз цен на жилье становился все менее негативным в каждом из последних трех месяцев, при этом чистый баланс в июне вырос до -12% с -43% ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются, так как опасения по поводу возобновления блокировки COVID-19 в США перевесили признаки восстановления спроса на бензин в США.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на -0,3%, до $40,76 за баррель, после роста на 0,7% в среду.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на -0,2%, до $43,22, после роста на 0,5% в среду.

Цены на нефть выросли в среду, так как данные Управления энергетической информации США показали, что запасы бензина в США упали на 4,8 млн баррелей на прошлой неделе, что намного больше, чем ожидали аналитики, так как спрос вырос до 8,8 млн баррелей в сутки - самый высокий показатель с 20 марта. 

Однако увеличение случаев COVID-19 в нескольких штатах США повысил вероятность возобновления блокировок, которые, вероятно, будут сдерживать любое устойчивое восстановление спроса на топливо.

Соединенные Штаты сообщили о более чем 58 000 новых случаев COVID-19 в среду, самый большой рост, когда-либо зарегистрированный страной за один день, с ростом числа инфекций в 42 из 50 штатов.

Рынок также находится в режиме ожидания в преддверии заседания 15 июля группы экспертов по мониторингу рынка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников.

Вместе названные OPEC +, производители могут решить сократить или увеличить рекордное сокращение поставок на 9,7 млн ​​баррелей в сутки с августа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В мае экспорт Германии впервые вырос после того, как пандемия коронавируса поразила экономику в марте, показали данные статистического управления Destatis.

Экспорт вырос на 9% в мае после снижения на -24% в апреле. Тем не менее прогнозировалось, что поставки будут расти гораздо более быстрыми темпами - на 13,8%.

В то же время импорт вырос на 3,5% в мае после падения на -16,6% месяц назад. Экономисты ожидали, что рост составит 12%.

В результате положительное сальдо торгового баланса выросло до 7,6 млрд евро с учетом сезонных колебаний с 3,4 млрд евро в апреле. Это также оказалось выше прогноза экономистов в 5,2 млрд евро.

В годовом исчислении экспорт упал на -29,7%, а импорт сократился в мае на -21,7%.

На нескорректированной основе положительное сальдо торгового баланса резко сократилось до 7,1 млрд евро с 20,7 млрд евро в предыдущем году.

Сальдо счета текущих операций показало профицит в размере 6,5 млрд евро против профицита в 13,3 млрд евро, наблюдавшегося за тот же период прошлого года.

Статистическое управление заявило, что экспорт в Китай был на -12,3% ниже, чем в мае прошлого года, а экспорт в Соединенные Штаты сократился на 36,5% в годовом исчислении в мае.

Поскольку экспортно-зависимые производители Германии томятся в период рецессии, правительство хочет оживить экономику, повысив потребление за счет более низких ставок налога на добавленную стоимость во второй половине года и единовременной стипендии для родителей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В мае неожиданно выросли объемы заказов на продукцию машиностроения в Японии, что позволило политикам успокоиться, несмотря на удар по корпоративной прибыли в результате пандемии коронавируса.

Базовые заказы, серия данных с высокой волатильностью, рассматриваемая как ведущий индикатор капитальных расходов, выросли на 1,7% в мае после спада на -12,0% в апреле. Экономисты прогнозировали снижение показателя на -5,4%.

Падение заказов производителей на -15,5% было компенсировано увеличением заказов непроизводителей на 17,7%, показали данные кабинета министров в четверг.

Зарубежные заказы упали на -18,5% с мая до самого низкого уровня с 2010 года, указывая на то, что пандемия нанесла ущерб мировому спросу.

Япония впала в рецессию в первом квартале, поскольку последствия пандемии добавили проблем фирмам и домашним хозяйствам, которые уже испытывали шок от прошлогоднего повышения налогов и мягкого мирового спроса.

Но капитальные затраты были подкреплены инвестиционным спросом на автоматизацию и технологии для компенсации хронической нехватки рабочей силы среди быстро стареющего населения.

Крупные фирмы ожидают увеличения капитальных затрат на 3,2% в текущем финансовом году до марта 2021 года, как показал квартальный опрос Банка Японии на прошлой неделе.

Прогноз капитальных расходов будет одним из ключевых факторов, которые Банк Японии изучит при проведении денежно-кредитной политики. Ожидается, что он будет сдерживать расширение стимулов при пересмотре ставок на следующей неделе после смягчения политики в марте и апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил сегодня, что экономика останется в тяжелом состоянии, но улучшится, поскольку влияние пандемии коронавируса стихает.

“Ожидается, что экономика Японии улучшится по мере того, как стихает пандемия, поддерживаемая неудовлетворенным спросом ... благоприятной денежной средой и пакетом мер стимулирования правительства”, - сказал Курода в своем выступлении на ежеквартальном заседании регионального отделения центрального банка.

Курода также сказал, что основные потребительские цены в Японии, вероятно, в настоящее время упадут из-за снижения цен на нефть и последствий пандемии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар немного стабилизировался после вчерашних потерь и торгуется около многонедельных минимумов. Вчерашнее ралли среди рискованных активов, глобальных рынках акции и сырьевых товаров, нанесло удар по спросу на безопасную американскую валюту.

Доллар падал против швейцарского франка, приблизившись к самому низкому уровню почти за четыре месяца. По отношению к евро доллар котировался вблизи трехнедельного минимума. Доллар США также был близок к трехнедельному минимуму против фунта.

Китайский юань вырос до четырехмесячного максимума против доллара США, продолжая свой недавний рост, поскольку инвесторы в большинстве своем наращивают позиции в китайских акциях из-за растущего оптимизма. Дополнительную поддержку китайской валюте оказали опубликованные сегодня инфляционные показатели. Так индекс цен производителей (PPI), который измеряет затраты на товары на производстве, завершил четырех месячное падение и вырос в июне на 0,1% в месячном исчислении, благодаря таким факторам, как рост мировых цен на сырьевые товары, устойчивое восстановление внутреннего производства и улучшенный рыночный спрос. Индекс потребительских цен (CPI), основной показатель инфляции, вырос в июне в годовом исчислении на 2,5%, увеличившись всего на 0,1 процентный пункт по сравнению с маем.

Сохраняющиеся опасения по поводу распространения коронавируса и слабый календарь публикации новостей в Азии могут удерживать некоторые валютные пары в узком диапазоне, но потери доллара постепенно растут, поскольку позитивные настроения благоприятствуют более рискованным ставкам на долгосрочный экономический рост. Азиатские фондовые индексы выросли в четверг после роста высокотехнологичного индекса Nasdaq к своему рекордному максимуму накануне. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1325. Сегодня пара также выросла, поднявшись к отметке $1.1360. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1260). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2545. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2535-65, оставаясь вблизи 3-недельного максимума. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2430). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y107.25. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y107.20-35, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY пробила и закрепилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.50). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В четверг будет представлено небольшое количество данных. В 06:00 GMT Германия сообщила об изменении сальдо баланса внешней торговли за май. Также в 06:00 GMT Япония объявила об изменении объема заказов на оборудование за июнь. Кроме того, в четверг состоится заседание Еврогруппы. В 12:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за июнь. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема запасов на складах оптовой торговли за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 11:00 GMT Мексика опубликует инфляционные данные за июнь

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 30-ти летних гособлигаций 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +1.1%

IBEX +0.9%

FTSE +0.6%

Европейские фондовые индексы, вероятно, могут открыться в четверг на позитиве поскольку инвесторы делают ставку на то, что власти будут запускать новые стимулы для поддержки восстановления экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1467 (5662)

$1.1439 (1854)

$1.1415 (1747)

Цена на момент написания обзора: $1.1359

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1286 (378)

$1.1264 (239)

$1.1238 (436)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 50751 контракта (согласно данным за 8 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (5662);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2781 (1429)

$1.2728 (1235)

$1.2690 (654)

Цена на момент написания обзора: $1.2628

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2525 (150)

$1.2437 (282)

$1.2400 (1103)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 17763 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2991);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 18126 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (1467);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 июля составило 1,02 против 1,03 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня данным Национального бюро статистики Китая, индекс потребительских цен  (CPI), основной показатель инфляции, вырос в июне в годовом исчислении на 2,5%, увеличившись на 0,1 процентный пункт по сравнению с маем. Стало известно, что цены на свинину выросли на 3,6%, по сравнению с падением на 8,1% в прошлом месяце, из-за сокращения поставок свинины связанных с более медленным убоем живых свиней, ужесточением требований к развитию сектора из-за эпидемий и сокращением импорта. Цены на овощи также выросли в июне, показав рост на 2,8% из-за недостатка предложения в краткосрочной перспективе в некоторых местах, что объясняется стихийными бедствиями и новым всплеском случаев коронавируса в пекинском Ксинфади, крупнейшем оптовом рынке в Азии. Другие категории продуктов питания, такие как сезонные фрукты и яйца, зафиксировали падение цен на 7,6% и 4,1% соответственно. 

Китайский индекс цен производителей (PPI), который измеряет затраты на товары на производстве, завершил четырех месячное падение и вырос в июне на 0,1% в месячном исчислении благодаря таким факторам, как рост мировых цен на сырьевые товары, устойчивое восстановление внутреннего производства и улучшенный рыночный спрос.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade