Новости и прогнозы рынков CFD — 08-07-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -3.33%). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS; +2.82%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+2.13%). Наибольшее снижение показывает сектор потребительской защиты (-0.30%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Администрация Трампа рассматривала возможность "подрыва" привязки HKD (гонконгский доллар), но, по мнению экономистов ANZ Bank, США не ударят по Гонконгу из-за своего интереса к региону и последствий ответных действий со стороны Китая.

"США вряд ли остановят Китай от сделок с долларом США. Таким образом, орган власти все еще может поддержать систему привязки HKD. Мы хотели бы подчеркнуть, что Гонконг и центральное правительство Китая готовы к этому. Финансовый секретарь Гонконга Пол Чан заявил, что даже если США примут меры, чтобы сделать расчеты в гонконгском долларе неудобными, у правительства есть план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Бдительность необходима, но люди не должны слишком беспокоиться об этом. Расчеты Гонконга в долларах США не будут затронуты. Помимо собственных коммерческих интересов в Гонконге, США должны учитывать вероятность ответных мер со стороны Китая или Гонконга. Мы не считаем, что США будут наказывать Гонконг, даже если они не согласны с Законом о национальной безопасности".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные развитые экономики сталкиваются с резким ростом долга, поскольку коронавирусный кризис вызывает массовые фискальные стимулы, но у них есть время, чтобы "навести порядок", заявил Barclays в среду.

В новом отчете по долгу на развитых рынках, британский банк добавил, что политики не смогут долго игнорировать ухудшение фискальных профилей.

Отношение долга к валовому внутреннему продукту для стран "Большой двадцатки" в следующем году должно подняться выше уровня Второй мировой войны. Barclays ожидает, что данное соотношение в США вырастет почти на 30 процентных пунктов в течение следующих двух лет, а в еврозоне, вероятно, вырастет примерно до 100% в 2020 году с примерно 85% в 2019 году.

Barclays заявил, что Соединенные Штаты наблюдают наибольшее ухудшение финансового положения, но “наименее вероятно, что им придется расплачиваться” за уровень своего долга.

Это происходит потому, что крупнейшая экономика мира пользуется преимуществами наличия резервной валюты и большого и ликвидного рынка облигаций, который менее подвержен волатильности, сказал Barclays.

Но еврозона остается уязвимой, как валютный союз без фискального союза. Долговая нагрузка Италии резко растет, но траектория ее долга, скорее всего, стабилизируется на высоком уровне, а не окажется на “неустойчивом экспоненциальном пути”, сказал Barclays. Он ожидает, что соотношение долга к ВВП страны достигнет 165%.

"Основной вклад вносят структурно низкие базовые процентные ставки и приверженность ЕЦБ ограничению итальянских спредов", - сказал Barclays, имея в виду схему покупки активов Европейского центрального банка.

Barclays также заявил, что планка для нового долгового кризиса еврозоны была высокой по сравнению с 2010-12 годами, отметив резкое падение стоимости финансирования. По его оценкам, средняя номинальная доходность по суверенному долгу упала ниже 2% с 3,75% в 2010 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США упал в среду, поумерив свою привлекательность в качестве актива-убежища на данный момент, поскольку фондовые рынки США выросли, хотя настроения оставались осторожными на фоне возобновления новых случаев коронавируса во всем мире, особенно в Соединенных Штатах.

Спрос на американскую валюту оказался на удивление стабильным, поскольку цены на нефть стабилизировались, в то время как европейские биржи завершили торги на отрицательной территории.

"Доллар имеет тенденцию дешеветь, когда Уолл-Стрит поднимается", - сказал Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions.

Он добавил, что валюты в значительной степени консолидировались, учитывая “переменчивый оптимизм по поводу экономических перспектив".

Доллар, как правило, рассматривается как безопасное убежище для инвесторов, чтобы "парковать" свои наличные деньги каждый раз, когда возрождение пандемии, по-видимому, угрожает глобальному экономическому восстановлению.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется со снижением на 0,44%, на уровне 96,45.

Фунт вырос на 0,6% против доллара США после того, как министр финансов Великобритании Риши Сунак пообещал 30 миллиардов фунтов, чтобы предотвратить кризис безработицы, заплатив компаниям за возвращение уволенных работников и сократив налоги для гостиничных фирм и покупателей жилья.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Citi обсуждает перспективы AUD и NZD и отмечает, что эти две валюты, вероятно, уязвимы к возобновления приступов неприятия риска.

"Многие факторы роста для AUD и NZD (усовершенствованная система сдерживания COVID-19, повторное открытие экономики и значительная поддержка со стороны правительства и Центрального банка) кажутся обесцененными. Это делает как AUD, так и NZD уязвимыми к возобновлению приступов неприятия риска в случае эскалации напряженности между США и Китаем, а также Австралией и Китаем. Если рассматривать долгосрочные перспективы, возможность сохранения РБА своих текущих сверхнизких ставок в течение длительного периода, и потенциал того, что Резервный банк Новой Зеландии прибегнет к отрицательным ставкам, означают, что дальнейшее увеличение недавних прибылей выглядит маловероятным", - добавили в Citi. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Экстренные инструменты ФРС "в целом выполнили свою задачу"

• Свидетельства того, что с пандемией удается эффективно справиться, "довольно неоднородны"

• Некоторые программы налогово-бюджетной поддержки, возможно, следует продлить

• Крайне важно удержать малый бизнес от крупномасштабных банкротств в период пандемии

• Довольно быстро станет понятно, как вновь открыть экономику безопасным образом

• Бостик не ожидает еще одного широкомасштабного шатдаунда на фоне роста заболеваний

• Дальнейшие меры по сдерживанию пандемии, вероятно, будут таргетированными

• Наиболее обеспокоен ударом роста числа заболеваний по доверию

• Казначейство США разместило 10-летние ноты на сумму 28,996 млрд. долларов

• Доходность 10-летних нот составила 0,653% против 0,832% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,62 по сравнению с 2,26 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 63,36% от объема размещения по сравнению с 56,74% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 16,95% от объема размещения по сравнению с 11,76% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 19,69% от объема размещения по сравнению с 31,50% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки снизились в среду, так как рост числа случаев заболевания коронавирусом в некоторых частях мира продолжает ставить под сомнение перспективу восстановления мировой экономики.

Читать далее 

Credit Suisse обсуждает технические перспективы USD/JPY и подчеркивает важность удержания уровня 107.25 для краткосрочного направления.

"Поддержка USD/JPY от "линии шеи" до небольшой базы продолжает удерживаться - уровень 107,25 - и непосредственный прогноз остается точно сбалансированным. Рост выше 107,78 необходим, чтобы ослабить давление с базовой "линии шеи", и подтвердить восходящий уклон для движения обратно к 108.17 / 24, затем к 200-дневному среднему значению на 108.39/43. В то время как мы ожидаем, что последний уровень ограничит рост, его прорыв в должное время должен открыть путь к следующему сопротивлению, “измеренному базовую целью”, на отметке 108,84. В случае падения ниже 107,25, в фокусе окажется более широкий боковой диапазон, с поддержкой на 107,05, затем 106,80 / 79. Закрепление ниже 106,80/79 может привести к повторному тестированию 106,12 / 105,98".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Администрация Трампа предпримет шаги, чтобы гарантировать, что китайское правительство не получит никакого доступа к частной информации американских граждан через телекоммуникации и социальные сети, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

Выступая через два дня после того, как он сказал, что Вашингтон "определенно рассматривает" запрет китайских приложений для социальных сетей, включая TikTok, Помпео сказал, что оценка США была сосредоточена не на конкретной компании, а на том, что это вопрос национальной безопасности.

"Комментарии, которые я сделал о конкретной компании ранее на этой неделе, относятся к тому, что мы оцениваем угрозу со стороны Коммунистической партии Китая", - сказал Помпео, добавив, что Вашингтон работает над тем, чтобы Пекин не получил доступа к каким-либо частным данным или медицинским записям американцев.

"Таким образом, вы увидите, что администрация предпринимает действия, которые сохраняют и защищают эту информацию и лишаю Коммунистическую партию Китая доступа к частной информации, которая принадлежит американцам", - сказал он.

Американские законодатели выразили обеспокоенность по поводу национальной безопасности в связи с обработкой пользовательских данных TikTok, заявив, что они обеспокоены китайскими законами, требующими от отечественных компаний "поддерживать и сотрудничать с разведывательной деятельностью, контролируемой Китайской коммунистической партией".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, так как надежды на восстановление экономики перевесили неутешительную статистику по коронавирусу.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в мире возросло до 11 850 886, в том числе 2 996 098 в США, - самый высокий показатель среди стран. Такие штаты как Калифорния, Гавайи, Айдахо, Миссури, Монтана, Оклахома и Техас зафиксировали суточные рекорды заболеваемости COVID-19. 

Несколько чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) выразили обеспокоенность по поводу скачка числа случаев заболевания COVID-19 в США. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил во вторник, что руководители компаний и потребители обеспокоены ситуацией с коронавирусом в США, добавив, что бизнес опасается, что пандемия будет длиться дольше, чем предполагалось. Между тем, заместитель председателя ФРС Ричард Кларида сказал в интервью CNN International, что судьба экономики сильно зависит от ситуации с пандемией коронавируса, и что признаки экономического восстановления в мае и июне были “очень желанным событием”. Он также отметил, что ФРС не будет оставаться в стороне, если восстановление экономики в ближайшие недели затормозится. "Мы развернули значительную аккомодацию; мы можем сделать больше, и мы сделаем больше", - заявил Кларида. 

В свою очередь, экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу попытался смягчить опасения по поводу влияния коронавируса на экономику, заявив CNBC, что данные указывают на V-образное восстановление экономики. 

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайлер - Dow Inc. (DOW; -3.23%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.73%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+1.41%). Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-0.62%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть оставались стабильными в среду, так как рост запасов сырой нефти в США и увеличение числа коронавирусных инфекций в США тормозили недавнее восстановление, вызванное ослаблением блокировки.

Читать далее 

Как отмечает TheStreet, акции Apple (AAPL) демонстрируют рост в среду после того, как аналитик Deutsche Bank Джериэль Онг (Jeriel Ong) повысил свою оценку их целевой стоимости до $400 с $380 и подтвердил по ним рейтинг “Покупать”.

У него есть некоторые сомнения по поводу недавнего роста акций технологического титана - на 44% за последние три месяца - но он верит в фундаментальные показатели компании.

"У нас есть некоторые опасения, что цена акций слишком сильно отреагировала на позитивные данные за последние два месяца", - написал Онг в отчете.

Он также видит несколько рисков:

• Сокращение расходов [потребителей] во второй половине года из-за "похудевших" кошельков и более высокой безработицы;
• Более продолжительная вторая волна COVID-19, которая приведет к последующей отмене процесса открытия магазинов и сокращению расходов;
• Задержки iPhone могут привести снижению цены акции; такую возможность инвесторы, по-видимому, сейчас в основном игнорируют.

Но "несмотря на наши опасения, мы вновь подтверждаем нашу уверенность в том, что AAPL может обеспечить потенциал роста с нынешних уровней, несмотря на то, что акции выросли на 70% после нашего повышения в конце марта", - заявил Онг.

"В долгосрочной перспективе мы видим, что инвесторы приобретают все большее доверие к четырем драйверам акций (iPhone, Air Pods, сервисы и изменение ассортимента [Golden Master версий]), поскольку рынок продолжает стабилизироваться", - добавил он.

"Несмотря на то, что мы видим риски ... в конечном итоге мы продолжаем верить, что вознаграждение/позитивные катализаторы перевешивают риски, по крайней мере, на данный момент".

На текущий момент акции AAPL котируются по $379.45 (+1.81%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото подорожало в среду, превысив уровень $1800 за унцию впервые с 2011 года, поскольку растущие опасения по поводу быстрого глобального распространения коронавируса заставили инвесторов переключится на активы-убежища.

Читать далее 

В четверг будет представлено небольшое количество данных. В 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за июнь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Китае. Второй индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Ожидается, что ИПЦ вырос на 2,5% годовых, а индекс цен производителей упал на 3,2% годовых.

В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении сальдо торгового баланса за май. Показатель отражает все торговые операций Германии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Экономика Германии является экспортно-ориентированной, что означает преобладание экспорта над импортом.

Кроме того, в четверг состоится заседание Еврогруппы.

В 12:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице.  Согласно прогнозу, число обращений составило 1375 тыс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам мая ведущий экономический индекс (LEI) для Японии упал на 1,4 процента, и составил 84,5 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 2,6 процента в апреле и падение на 1,6 процента в марте. В течение шести месяцев (с ноября 2019 по май 2020 года) показатель упал на 7,2 процента после снижения на 6,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2019 года по апрель 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) снизился на 1,1 процента в мае, и составил 98,6 пункта (2016 = 100), что последовало за падением на 2,2 процента в апреле и снижением на 0,4 процента в марте. За шестимесячный период (по май) индекс снизился на 2,8 процента после падения на 1,9 процента за предыдущий шестимесячный период (с октября 2019 года по апрель 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Международный валютный фонд предоставил чрезвычайное финансирование 72 из беднейших стран мира, чтобы помочь им справиться с пандемией коронавируса, но он должен улучшить свои кредитные инструменты для стран с низким уровнем дохода, сказала в среду управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева. 

Георгиева рассказала на онлайн-конференции по долгу, что развивающиеся рынки с сильными фундаментальными показателями выпустили облигации на сумму $124 млрд в течение первых шести месяцев 2020 года, но другие страны с плохими фундаментальными показателями не имеют доступного доступа к рынкам капитала.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс в среду призвал группу 20 крупнейших экономик продлить замораживание официальных двусторонних платежей по долгам беднейших стран мира до 2021 года и заявил, что некоторые страны с очень большой задолженностью будут нуждаться в постоянном сокращении обслуживания долга.

Малпасс заявил, что все официальные двусторонние кредиторы, включая политические банки, такие как Банк Развития Китая, должны участвовать в инициативе G20 по облегчению долгового бремени.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Министерство финансов Великобритании сообщило, что новые меры по восстановлению британской экономики от экономического ущерба от COVID-19 обойдутся в 30 млрд фунтов ($38 млрд).

Премия за сохранение рабочих мест для 9 млн работников, вернувшихся из отпуска, может стоить до 9,4 млрд фунтов стерлингов, в зависимости от того, сколько из них останется на работе.

Снижение налога на добавленную стоимость для гостиничного бизнеса и внутреннего туризма обойдется в 4,1 млрд фунтов стерлингов, в то время как снижение налогов на покупку недвижимости обойдется в 3,8 млрд фунтов стерлингов, говорится в документе, опубликованном после выступления министра финансов Риши Сунака в парламенте.

Общая сумма в 30 млрд фунтов также включала 5,6 млрд фунтов на расходы на инфраструктуру, объявленные премьер-министром Борисом Джонсоном 30 июня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.66% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $40.64 (+0.05%)

Золото $1,822.30 (+0.69%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,137.00 (+0.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.21% до уровня 10,554.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как оптимизм инвесторов  по поводу быстрого восстановления экономики ослабевает на фоне всплеска случаев заболевания коронавирусом и возобновления карантинных мер в некоторых странах мира.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в мире возросло до 11 850 886, в том числе 2 996 098 в США, - самый высокий показатель среди стран. Такие штаты как Калифорния, Гавайи, Айдахо, Миссури, Монтана, Оклахома и Техас зафиксировали суточные рекорды заболеваемости COVID-19. 

Несколько чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) выразили обеспокоенность по поводу скачка числа случаев заболевания COVID-19 в США. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил во вторник, что руководители компаний и потребители обеспокоены ситуацией с коронавирусом в США и бизнес опасается, что пандемия будет длиться дольше, чем предполагалось. Между тем, заместитель председателя ФРС Ричард Кларида отметил в интервью CNN International, что судьба экономики тесно связана с тем, что происходит с пандемией коронавируса, и что свидетельство экономического подъема в мае и июне было “очень желанным”. Он также добавил, что ФРС не будет оставаться в стороне, если восстановление экономики в ближайшие недели затормозится.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по изменению запасов нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT, а также выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, начало которого запланировано на 16:15 GMT.

• EUR/USD: 1.1250 (551 млн), 1.1300 (1.9 млрд)

• USD/JPY: 107.45 (352 млн), 107.50 (1.9 млрд), 107.55 (915 млн), 108.00 (525 млн), 108.40 (550 млн), 108.50 (400 млн)

• AUD/USD: 0.6975 (513 млн)

• NZD/USD: 0.6525 (264 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Германия будет продолжать настаивать на заключении нового соглашения о партнерстве с Великобританией к концу года, но Европейский союз должен подготовиться к резкому расколу отношений с 2021 года, заявила сегодня канцлер Германии Ангела Меркель.

“Прогресс в переговорах пока невелик, если говорить дипломатично”, - сказала Меркель Европарламенту, когда Германия приняла председательство в ЕС по очереди на оставшуюся часть года.

“Мы договорились с Великобританией об ускорении темпов переговоров ... Я буду продолжать добиваться хорошего решения, но мы также должны подготовиться к возможному сценарию без сделок”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $400 с $380

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Ожидается, что экономика Франции восстановится в третьем квартале после беспрецедентного спада, вызванного пандемией коронавируса, сообщило в среду статистическое бюро Insee.

Прогнозируется, что валовой внутренний продукт сократится на -17% во втором квартале, а затем увеличится примерно на 19% в третьем квартале и на 3% в четвертом квартале.

Ожидается, что в целом к ​​2020 году ВВП сократится на -9%, что является самым большим сокращением с 1948 года.

Insee ожидает более быстрое, чем предполагалось, сдерживание вируса, и относительно хорошее восстановление расходов домашних хозяйств приведет к относительно быстрому выздоровлению.

Согласно летнему прогнозу, опубликованному Европейской комиссией во вторник, ВВП Франции сократится на -10,6% в этом году. По словам ЕС, восстановление экономики продолжится в 2021 году, а ВВП увеличится на 7,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики Barclays снизили рейтинг акций Altria (MO) до уровня Equal Weight с Overweight; целевая стоимость $43

Аналитики BofA Securities повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Neutral с Underperform

Доллар упал по отношению к своим конкурентам, так как инвесторы возлагали надежды на быстрое восстановление экономики на фоне опасений о возобновлении пандемии, особенно в Соединенных Штатах.

Спрос на американскую валюту оказался на удивление стабильным, поскольку цены на нефть стабилизировались, в то время как европейские биржи торговались на отрицательной территории.

Евро незначительно вырос по отношению к доллару США, в то время как недавнее падение торговых позиций по отношению к доллару США предоставило место для возможных дальнейших падений.

Британский фунт проигнорировал предыдущие потери и вырос на 0,2%, поскольку возобновились переговоры между Великобританией и Европейским союзом об условиях их будущих торговых отношений.

В среду представитель Комиссии заявил, что в настоящее время проводится оценка доступа к британским банкам, клиринговым центрам и торговым площадкам, чтобы учесть, насколько далеко Соединенное Королевство будет отклоняться от правил блока.

В целом, фунт держится вблизи трехнедельного максимума, так как трейдеры ожидают объявления британского министра финансов Риши Сунака о своих следующих шагах, чтобы предотвратить волну сокращения рабочих мест, которая нанесет ущерб и без того ослабленной экономике.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1260-95,

GBP/USD: пара торгуется в основном со снижением в диапазоне $1.2510-65

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y107.40-70 

В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 19:00 GMT США заявят об изменении объема потребительского кредитования за май. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением второй день подряд, после того, как вспышка коронавируса в США преодолела мрачный рубеж в более чем 3 миллиона подтвержденных случаев заболевания, и Всемирная Организация Здравоохранения признала "появляющиеся доказательства" того, что коронавирус может передаваться по воздуху.

Трейдеры также следят за ростом напряженности в отношениях между США и Китаем после сообщений о том, что главные советники президента США Дональда Трампа взвесили предложения подорвать привязку валюты Гонконга к доллару США в попытке наказать банки в Гонконге.

HSBC Holdings, который получает более двух третей своего дохода до вычета налогов из Гонконга, снизил капитализацию на -4%.

Акции BP Plc и Royal Dutch Shell упали в цене примерно на -1%, так как нефть компенсировала предыдущие потери, торгуясь на фиксированной ноте на фоне опасений по поводу избыточного предложения.

Бумаги FirstGroup подешевели на -13% после того, как компания сообщила о потере в 300 млн фунтов стерлингов и отозвала свои дивиденды за год до марта.

Финский поставщик сетевого оборудования Nokia утратил -7,5% стоимости бумаг после того, как JPMorgan понизил свой рейтинг по акциям до «нейтрального».

Производитель бытовой техники Electrolux подскочил на 5%. Компания заявила, что сообщит о меньшем убытке, чем предполагалось ранее во втором квартале.

Немецкая логистическая группа Deutsche Post выросла примерно на 1%. После сообщения о 16-процентном увеличении операционной прибыли во втором квартале компания заявила, что выплатит своим сотрудникам бонус за их усилия во время кризиса с коронавирусом.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Доля оптимистов в российском бизнесе сократилась вдвое за полгода

За первое полугодие 2020 года доля бизнесменов, которые оптимистично смотрят на перспективы российской экономики, сократилась с 36% до 17%, свидетельствуют результаты исследования Grant Thornton. В мире по доле бизнесменов-оптимистов Россия занимает четвертое место с конца

Financial Times

FT узнала о покупке инвесторами связанных с итальянской мафией облигаций

Международные инвесторы в поисках высокой доходности во время рекордно низких ставок купили облигации, связанные с итальянской мафией, узнала FT. Среди покупателей оказался один из крупнейших частных банков Европы

Международные инвесторы с 2015 по 2019 год потратили примерно на €1 млрд на покупку облигаций, часть которых была связана с преступной организацией Ндрангета, пишет Financial Times.

El País

Испанский туризм уже скучает по «нефтедолларам»

В прошлом году золотая миля испанского побережья Коста-дель-Соль была бы заполнена гуляющими туристами, которые оставляли бы круглые суммы в местных магазинах. Газета El País пишет о бедственном положение туристической отрасли Испании, которая страдает от закрытых границ России, США и Китая.

Die Presse

Новый европейский налог сильнее всего ударит по России

Введение пограничного углеродного налога на импорт в Европе вызовет хаос в международной торговле. А больше всех пострадает Россия: под ударом окажутся ее нефть, газ и сталь, пишет Die Presse. И не только Россия, но и многие другие торговые партнеры Европы заклеймят новый налог как чистый протекционизм.

Fox Business.

Deutsche Bank оштрафован на $150 млн за сотрудничество с Эпштейном

Deutsche Bank согласился выплатить штраф в размере $150 млн после расследования финансовых сделок с Джеффри Эпштейном, передает Fox Business.

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк объявил о многомиллионном штрафе после многомесячного расследования сотрудничества Банка Германии с Эпштейном, которое продолжилось даже после того, как возникли подозрения относительно целей использования денежных средств.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Уровень безработицы в Швейцарии незначительно увеличился в июне, сообщил  Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO).

Уровень безработицы незначительно вырос до 3,3% с учетом сезонных колебаний в июне с 3,2%, зафиксированных в мае. Показатель был значительно ниже прогноза экономистов в 3,6%.

На нескорректированной основе уровень безработицы снизился до 3,2% в июне с 3,4% месяцем ранее. Экономисты ожидали, что ставка составит 3,4%.

Число безработных сократилось на 5 709 человек до 150 289 человек в июне.

Уровень безработицы среди молодежи, который относится к возрастной группе от 15 до 24 лет, снизился до 3,3% в июне с 3,4% в предыдущем месяце. Безработица среди молодежи снизилась на 2,5% до 17,317.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как ежедневный рост числа случаев заражения вирусом в США продолжал оставаться выше 50 000, что вызывает опасения по поводу возможной задержки восстановления экономики.

Мрачные экономические прогнозы от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейской комиссии также давили на рынки .

Представители Всемирной организации здравоохранения предупредили, что число погибших в результате пандемии может снова начать расти.

Китайские акции выросли седьмую сессию подряд в надежде на быстрое восстановление экономики. 

Японские акции закрылись со снижением, поскольку число новых зараженных продолжает расти во всем мире, снижая перспективы быстрого восстановления экономики. Между тем, поскольку темпы роста вирусных инфекций в Японии замедлились, министр экономики Ясутоши Нисимура заявил, что нет необходимости объявлять новое чрезвычайное положение.

SoftBank Group потерял -2,8% стоимости бумаг. Оператор торгового центра Aeon Mall снизил капитализацию на -6,3% после обнародования планов расширения.

Производитель OLED Hodogaya Chemical Co подскочил на 15,6% на сообщениях о том, что Apple Inc перейдет на OLED-экраны для своих iPhone пятого поколения в этом году.

На экономических новостях Япония сообщила, что в мае профицит счета текущих операций составил Y1176,8 млрд, свидетельствуют официальные данные. Это превзошло ожидания по профициту в Y1 088,2 млрд и выросло с Y262,7 млрд в апреле.

Торговый баланс показал дефицит в -Y556,8 млрд, сократившись на 18,1% в годовом исчислении. Экспорт упал на _28,9% в годовом исчислении до Y4,197 трлн, а импорт упал в годовом исчислении на _27,7% до Y4 754 трлн.

Австралийские рынки резко упали после того, как Виктория заявила, что в течение шести недель в столичном Мельбурне и Митчелле-Шайре будет введено ограничение на третий этап, чтобы сдержать всплеск случаев Covid-19.

Энергетические компании, такие как Woodside Petroleum, Santos, Oil Search и Beach Energy, снизили капитализацию на -2-3%, так как цены на нефть упали на фоне опасений по поводу избыточного предложения.

Горнорудные компании BHP и Rio Tinto потеряли примерно -1% стоимости бумаг, в то время как Alumina упала на целых -7% после того, как сообщило, что совместное предприятие с алюминиевым гигантом Alcoa оценило в $212 млн возвратных налогов.

Акции в Сеуле во второй день завершились снижением на фоне опасений, что всплеск случаев Covid-19 задержит восстановление экономики. 

Бумаги Samsung Electronics подешевели на -0,8%, а SK Hynix - на -1,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Жесткая блокировка во втором по величине городе Австралии, вероятно, приведет к потере почти $5 млрд экономического производства в течение шести недель, что замедлит процесс восстановления национальной экономики и вынудит правительство расширить свои и без того массивные стимулы, финансируемые за счет долга.

Австралия была одной из самых успешных стран в борьбе с распространением коронавируса, но локализация в штате Виктория и ее столице Мельбурне подорвала надежды на более быстрое и резкое восстановление экономики.

Крайне важно, что блокировка закроет трансграничную торговлю и движение между Викторией и Новым Южным Уэльсом, которые в совокупности составляют более половины экономики и населения Австралии.

Westpac понизил свои прогнозы роста экономики Австралии на $2 трлн до -4,2% в 2020 году по сравнению с 4% ранее.

Другие штаты и территории придерживаются своих запланированных повторных открытий, при этом Квинсленд, Южная Австралия, Тасмания и Северная территория намерены вновь открыть свои границы в этом месяце друг для друга и в Новом Южном Уэльсе, крупнейшем штате страны. Это было бы позитивно для внутреннего туризма, розничных расходов и управления цепочкой поставок.

Тем не менее, закрытие Мельбурна означает, что консервативное правительство премьер-министра Скотта Моррисона может столкнуться с большим счетом за стимулирование экономики.

Моррисон неоднократно заявлял, что временные меры, которые обойдутся его правительству в A$160 млрд ($111 млрд), или 8% ВВП, завершатся в сентябре.

Однако в настоящее время он сталкивается с растущим давлением с целью расширения этой поддержки, которая включает в себя снижение доходов домашних хозяйств и предоставление работникам возможности разблокировать часть своих пенсионных фондов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Великобритания выдвинет кандидатуру бывшего министра Кабинета Министров Лиама Фокса на пост нового главы Всемирной торговой организации,сообщил в среду журналист политического журнала Spectator.

"Поймите, Великобритания выдвинет кандидатуру Лиама Фокса на пост генерального директора Всемирной торговой организации", - сказал политический редактор Spectator Джеймс Форсайт в Twitter, не вдаваясь в подробности.

Фокс, сторонник Brexit, занимал пост министра торговли Великобритании при администрации бывшего премьер-министра Терезы Мэй.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются после того, как отраслевые данные, свидетельствующие о наращивании запасов сырой нефти в США, усилили опасения по поводу избыточного предложения, но надежды на быстрое восстановление экономики в Китае ограничили потери.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на -0,2%, до $42,98 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на -0,3%, до $40,50  за баррель, удерживаясь в узком диапазоне последних нескольких недель.

Запасы сырой нефти в США выросли на прошлой неделе, хотя запасы бензина и дистиллятов упали больше, чем ожидалось, показали данные отраслевой группы Американского института нефти.

Усиливая давление, Управление энергетической информации США (EIA) заявило во вторник, что добыча сырой нефти в США, как ожидается, сократится на 600 000 баррелей в день в 2020 году, что является меньшим снижением, чем прогнозировалось ранее на 670 000 баррелей в сутки.

Однако ожидается, что мировой спрос на нефть восстановится к концу 2021 года.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) планирует увеличить экспорт нефти в августе, что является первым сигналом того, что ОПЕК и ее союзники, вместе известные как ОПЕК +, готовятся облегчить рекордные сокращения добычи нефти в следующем месяце, сообщили Reuters три источника, знакомых с разработкой.

Ключевые министры в группе ОПЕК + должны провести переговоры на следующей неделе.

Между тем, вспышка коронавируса в США во вторник перешла мрачный рубеж - более 3 миллионов подтвержденных случаев, так как все больше штатов сообщили о рекордном количестве новых инфекций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июне активность по найму в Великобритании продолжила падать, так как компании продолжали замораживать или сокращать свои планы найма работников из-за пандемии коронавируса, показал в среду Отчет о рабочих местах, составленный IHS Markit.

Как постоянное размещение персонала, так и временные выплаты сокращались значительно более слабыми темпами, чем в апреле и мае, когда пандемия Сovid-19 была наиболее острой, однако темпы сокращения оставались высокими.

Согласно отчету KPMG / REC, доступность рабочих росла самыми быстрыми темпами с 2009 года из-за увеличения увольнений, а работники, находящиеся в отпуске, начали искать новые рабочие места.

Начальная оплата как для постоянных, так и для краткосрочных сотрудников в июне продолжила снижаться, поскольку спрос на работников оставался слабым, а предложение рабочей силы продолжало увеличиваться. Кроме того, спрос на персонал оставался исторически слабым в июне.

Джеймс Стюарт, вице-председатель KPMG, сказал, что атмосфера неопределенности вокруг пандемии Сovid-19 сохранится, и восстановление доверия на рынке труда Великобритании займет время.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министерство финансов Японии сообщило сегодня, что профицит счета текущих операций составил Y1176,8 млрд. Это превзошло ожидания по профициту в Y1 088,2 млрд и выросло с y262,7 млрд в апреле.

Торговый баланс показал дефицит в -Y556,8 млрд, сократившись на 18,1% в годовом исчислении. Экспорт упал на -28,9% в годовом исчислении до Y4,197 трлн, а импорт упал в годовом исчислении на -27,7% до Y4 754 трлн.

Счет операций с капиталом показал дефицит в -Y3,7 млрд, а финансовый счет - в -Y187,3 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Общий объем банковского кредитования в Японии в июне вырос на 6,2% в годовом исчислении до Y570,111 трлн, сообщил сегодня Банк Японии.

Это не оправдывало ожиданий увеличения на 7,2% после 4,8-процентного роста в мае.

Без учета трастов банковское кредитование выросло на 6,5% в год до Y497,758 трлн, ускорившись с 5,1% в предыдущем месяце.

Кредитование трастов выросло на 4,5% в годовом исчислении до Y72,353 трлн по сравнению с 2,7% в предыдущем месяце. Кредиты иностранных банков подскочили на 10,1% до Y3,242 трлн, снизившись с 12,1% в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар сохранил свой растущий потенциал на фоне участившихся новых случаев распространения  коронавируса в Соединенных Штатах. На данный момент именно США имеют самое высокое известное число случаев заболевания коронавирусом и смертей в мире. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Штатах превысило 3 миллиона человек во вторник, что вызвало опасения, что больницы будут переполнены уже в ближайшее время.

Помимо этого, негативные настроения были усилены заявлениями представителей Федеральной Резервной Системы, которые выразили обеспокоенность тем, что рост числа случаев заболевания коронавирусом может нанести ущерб экономическому росту, как только истечет срок действия стимулирующих мер. Трое чиновников Федрезерва выразили обеспокоенность тем, что всплеск инфекций угрожает сократить потребительские расходы и рост новых созданных рабочих мест, как раз к моменту истечения срока действия некоторых стимулирующих программ от ФРС. На фоне этих заявлений американские акции в большинстве своем ослабли, а доходность казначейских долговых бумаг США снизилась. 

Юань немного упал по отношению к доллару, остановив свое двухдневное восходящее ралли, после того как дневной средний уровень стоимости китайского юаня от Центрального банка Китая был установлена на более слабом, чем ожидалось, уровне.

Другие азиатские валюты, являющиеся в основном рисковыми валютами, колебались в узких диапазонах, поскольку возобновление случаев заболевания коронавирусом угрожало возвращением ограничений и  блокировки многих секторов экономик. Все это заставляло инвесторов по всему миру беспокоиться о растущих экономических издержках пандемии.

Фунт торговался вблизи трех недельных максимумов, в ожидании сегодняшнего выступления британского министра финансов Риши Сунака. Участники рынка ожидают, что министр даст более детальную информацию о  следующих шагах официального Лондона по предотвращению волны сокращений рабочих мест после ослабления экономики страны.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1270. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1265-85, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1250). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2545. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2535-65, оставаясь вблизи 3-недельного максимума. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2430). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с небольшим повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y107.50. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y107.50-70, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY продолжает тестировать на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.50). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепилась ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В среду объем статистики будет минимальным. В 05:45 GMT Швейцария заявила об изменении уровня безработицы за июнь. В 09:00 GMT в еврозоне будет представлен прогноз по экономике от Еврокомиссии. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 19:00 GMT США заявят об изменении объема потребительского кредитования за май. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-летних гособлигаций

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по уровню инфляции за июнь

В 14:00 GMT представитель ЕЦБ Гуиндос выступит с речью

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 10-летних гособлигаций 

В 17:45 GMT представитель Бундесбанка Буч выступит с речью 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.8%

IBEX -0.8%

FTSE -0.9%

Европейские фондовые индексы, вероятно, могут открыться в среду снижением, так как инвесторы беспокоятся по поводу нового всплеска коронавирусной инфекции во всем мире.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1418 (1866)

$1.1390 (1793)

$1.1348 (1449)

Цена на момент написания обзора: $1.1275

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1214 (429)

$1.1187 (1068)

$1.1155 (1749)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 48736 контракта (согласно данным за 7 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (4341);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2760 (1312)

$1.2698 (1198)

$1.2650 (635)

Цена на момент написания обзора: $1.2555

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2409 (257)

$1.2378 (1015)

$1.2343 (1413)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 17106 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2986);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 17616 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (1413);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 июля составило 1,03 против 1,08 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade