Новости и прогнозы рынков CFD — 03-07-2020

Нефть подешевела примерно на 1% в пятницу, поскольку возобновление случаев заболевания коронавирусом вызвало опасения, что рост спроса на топливо может застопориться, хотя нефть все еще оставалась на пути недельного прироста на фоне снижения предложения и более широких признаков восстановления экономики.

Читать далее 

Цены на золото немного выросли в пятницу на фоне опасений по поводу растущего числа заболевания коронавирусом. Дальнейшее повышение цен сдерживалось улучшением рисковых настроений из-за позитивных экономических данных по США и Китаю,

Читать далее 

В понедельник выйдет значительное количество данных. В 01:00 GMT Австралия опубликует данные по инфляции за июнь. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс числа вакансий от ANZ за июнь. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема заказов в промышленности за май. В 08:30 GMT Британия представит индекс PMI для строительного сектора за июнь. Также в 08:30 GMT еврозона выпустит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за июль. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема розничной торговли за май. В 13:45 GMT США опубликуют индекс PMI для сферы услуг за июнь, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за июнь. В 14:30 GMT в Канаде выйдет обзор перспектив бизнеса по данным Банка Канады за 2-й квартал. В 22:00 GMT Новая Зеландия представит индикатор настроений в деловой среде от NZIER за 2-й квартал. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за июнь. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении объема расходов домохозяйств и уровня оплаты труда за май.

Во вторник состоится публикация умеренного количества данных. В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке. В 05:00 GMT Япония выпустит индекс опережающих экономических индикаторов за май. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении промышленного производства за май. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за май. В 07:00 GMT Швейцария объявит об изменении объема резервов ШНБ в иностранной валюте за июнь. В 07:30 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от Halifax за июнь. В 14:00 GMT Канада опубликует индекс деловой активности менеджеров от Ivey за июнь. В 14:00 GMT в США выйдет отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы за май. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо счета текущих операций за май.

В среду объем статистики будет минимальным. В 05:00 GMT в Японии выйдет опрос экономических наблюдателей за июнь. В 05:45 GMT Швейцария заявит об изменении уровня безработицы за июнь. В 09:00 GMT в еврозоне будет представлен прогноз по экономике от Еврокомиссии. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 19:00 GMT США заявят об изменении объема потребительского кредитования за май. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за май.

В четверг будет представлено небольшое количество данных. В 01:00 GMT Новая Зеландия выпустит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за июль. В 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за июнь. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за май. Также в 06:00 GMT Япония объявит об изменении объема заказов на оборудование за июнь. Кроме того, в четверг состоится заседание Еврогруппы. В 12:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за июнь. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема запасов на складах оптовой торговли за май.

В пятницу выйдет незначительное количество данных. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за июнь. В 06:45 GMT Франция объявит об изменении объема промышленного производства за май, а в 08:00 GMT выйдет отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за июнь. Также в 12:30 GMT США представят индекс цен производителей за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Старший экономист UOB Group Элвин Лью оценил последние данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США.

"Это был еще один рекордный месяц для американского рынка труда, поскольку в июне было добавлено поразительные 4,8 миллиона новых рабочих мест. Скачок занятости в несельскохозяйственном секторе вновь затмил недавний отчет от ADP, который отразил увеличение числа рабочих мест на 2,6 миллиона. Это необычные времена, когда пандемия коронавируса (COVID-19) и заметные улучшения на рынке труда отражают широкое возобновление экономической активности в 50 штатах [США] в июне (по сравнению с частичным повторным открытием в мае). Уровень безработицы в США снизился на 2,2 п. п., до 11,1% (с 13,3% в мае), даже несмотря на то, что уровень участия в составе рабочей силе вырос до 61,5% в июне с 60,8% в мае... Другой более серьезной проблемой было то, что Бюро статистики труда снова выделило постоянную неправильную классификацию ряда работников как "отсутствующих" на работе вместо "безработных во время временного увольнения" в июне... В своем июньском обзоре Бюро статистики труда подсчитала, что если ошибка неправильной классификации не произошла, то уровень безработицы может быть на 1,2 п.п. выше и составит 12,4% в июне, что является гораздо меньшей погрешностью по сравнению с заниженной оценкой в марте-апреле на более чем 3 процентных пункта."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Fitch Ratings понизило рекордные 33 суверенных рейтинга в первой половине этого года  - и агентство еще не закончило, поскольку пандемия коронавируса наносит удар по государственным финансам.

Джеймс Маккормак, глобальный руководитель отдела суверенных рейтингов Fitch, заявил, что агентство присвоило кредитным рейтингам 40 стран или суверенных компаний "негативный" прогноз. Это означает, что эти рейтинги потенциально могут быть понижены.

“У нас никогда в истории Fitch Ratings не было 40 стран с негативным прогнозом одновременно”, - сказал он в пятницу корреспонденту CNBC.

"Это происходит после того, как в первой половине года мы уже понизили 33 суверенных рейтинга. Мы никогда не понижали 33 рейтинга в каком-либо конкретном году, но мы уже сделали это за полгода”, - добавил он.

Суверенные кредитные рейтинги, которые Fitch понизило, включают Великобританию, Австралию и Гонконг.

Маккормак объяснил, что многие правительства увеличили расходы, чтобы защитить свою экономику от серьезного удара пандемии коронавируса. Это, как ожидается, вызовет ухудшение финансового положения всех 119 стран, которые оценивает Fitch, сказал он.

Такое ухудшение может принять форму большего дефицита или меньшего профицита в государственных бюджетах, или увеличения долга, добавил он.

Международный валютный фонд заявил, что меры по ограничению распространения коронавируса, введенные во многих странах, нанесли мировой экономике больший ущерб, чем ожидалось. Фонд предупредил, что мировой государственный долг может достичь небывалого максимума - более 100% мирового валового внутреннего продукта.

Fitch в своем майском докладе также предупредило, что суверенные дефолты могут достичь рекордного уровня в этом году из-за пандемии коронавируса и слабости цен на нефть. Аргентина, Эквадор и Ливан объявили дефолт по своим долгам в этом году, говорится в докладе агентства.

Маккормак сказал, что агентство будет следить за тем, смогут ли правительства снизить уровень своего долга после выхода экономик из-под влияния пандемии коронавируса. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD 1.1100 569 млн

• GBP/USD 1.2490 508 млн

• USD/JPY 107.00 749 млн 107.50 591 млн 108.00 1.0 млрд 108.65 400 млн

• USD/CAD 1.3505 600 млн

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты Capital Economics ожидают, что цена на нефть марки Brent вырастет до 60 долларов к концу 2022 года с текущего уровня около 42 долларов, несмотря на более медленное восстановление спроса и уменьшение объема сокращений добычи со стороны ОПЕК+.

"Мы сомневаемся, что цены на энергоносители будут продолжать расти столь же стремительно. Любое дальнейшее восстановление спроса на нефть с текущего момента, вероятно, будет медленнее, и, как показывает недавний рост числа случаев коронавируса в США, дорога, вероятно, будет ухабистой. Соблюдение ОПЕК+ сделки по сокращению добычи может начать снижаться. Тем не менее, мы ожидаем, что цена на нефть марки Brent вырастет до 60 долларов за баррель к концу 2022 года с около 42 долларов в настоящее время. Между тем, кривые фьючерсов на рынке нефти значительно сгладились. В целом, мы ожидаем, что доходность от энергоносителей в ближайшие годы будет достаточно высокой и в целом будет соответствовать доходности от акций".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Индекс S&P 500 продолжил восстанавливаться во втором квартале - он записал лучший результат с 1998 года - после падения в предыдущем квартале. Тем не менее, экономисты Capital Economics ожидают, что долгосрочное превосходство американских акций закончится в течение следующих двух с половиной лет.

"Четырьмя секторами, которые упали меньше всего во время обвала, и которые в целом вернули большую часть, если не все, позиции, которые они потеряли тогда, являются здравоохранение, услуги связи, информационные технологии и дискреционной потребительский сектор. Пять крупнейших компаний S&P 500, на долю которых приходится большая его недавнего роста, находятся в трех из четырех секторов. Мы сомневаемся, что их превосходство скоро ослабнет. Меры социального дистанцирования благоприятствуют некоторым из их бизнес-моделей. Их сильные балансовые отчеты означают, что они хорошо подготовлены к тому, чтобы выдержать удар по доходам. А победа Байдена над Сандерсом в качестве кандидата от Демократической партии снизила шансы на антимонопольную реакцию. Мы ожидаем, что долгосрочное превосходство американских акций закончится в течение следующих двух с половиной лет, поскольку аппетит инвесторов к риску растет, а доллар США падает. Два потенциальных события, которые не включены в наши базовые прогнозы, также укрепили бы эту точку зрения. Первое - это заметное снижение экономической активности в результате возобновившегося роста случаев коронавируса в США. Второе - это "полная зачистка" демократов на выборах в США в ноябре, которая выглядит более правдоподобной, основываясь на ставках рынка. Это может привести к увеличению корпоративных налогов и некоторым другим политическим мерах, недружественным к акциям".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США консолидировался в пятницу, в то время как аппетит валютных трейдеров к риску был лишь немного повышен лучшими, чем ожидалось, данными по занятости в Соединенных Штатах, при этом рост числа случаев заражения коронавирусом продолжал снижать оптимизм рынка.

Опубликованные вчера данные показали, что количество занятых в несельскохозяйственном секторе США резко выросло, но реакция валютного рынка была ограниченной. Даже после двух месяцев восстановления рабочих мест с мая, экономика США вернула чуть более трети исторического падения в 20,787 млн. рабочих мест, потерянных в апреле.

Более широкие рыночные настроения улучшились, так как азиатские акции поднялись до четырехмесячного максимума за ночь после улучшения активности в китайском секторе услуг.

По отношению к корзине валют доллар США снизился на 0,01%. Впрочем, доллар находится на пути к своему самому большому еженедельному падению с первой недели июня.

“В течение недели, характеризующейся снижением волатильности валютных курсов, доллар, похоже, восстанавливает слабый медвежий тренд, поскольку акции продолжают демонстрировать благодушие к мрачным новостям о заражении”, - отметили валютные стратеги ING в записке клиентам.

"Такое самоуспокоение все еще указывает на то, что краткосрочные перспективы рисковых активов не лишены препятствий, но все еще есть существенный шанс, что мы увидели пик доллара”,-добавили они.

Трейдеры балансируют между надеждами на восстановление экономики и растущими коронавирусными инфекциями, особенно в Соединенных Штатах, где инфекции растут в большинстве штатов.

“Мы удивлены появившимся консенсусом о том, что гораздо более быстрое, чем ожидалось, восстановление оправдывает поддержку рисковых активов. То, что мы видим в последних данных, - это просто базовые эффекты, поскольку экономики выходят из блокировок", - говорится в записке валютных стратегов Bank of America Михалиса Русакиса и Рохита Гарга.

“Мы ожидаем, что мировой объем производства стабилизируется в ближайшее время и будет значительно ниже докризисного уровня. Это не V-образное восстановление", - добавили они.

Отношения между Соединенными Штатами и Китаем также находятся в центре внимания в связи со стратегией Китая в Гонконге. Сенат США в четверг единогласно одобрил закон о наказании банков, ведущих бизнес с китайскими чиновниками, которые помогают реализовать новый закон Пекина о национальной безопасности для Гонконга.

ЕUR/USD: пара снизилась с $1.1246 до $1.1219

GBP/USD: пара торговалась в узком диапазоне

USD/JPY: пара консолидировалась в узком диапазоне

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, поскольку инвесторы проанализировали очередной рекордный рост числа случаев коронавируса в США и обнадеживающие данные по сектору услуг из Китая и Великобритании.

В четверг в США зарегистрировали более 53 000 новых случаев заболевания Covid-19, отметив рекордный скачок числа случаев инфицирования по всей стране.

Между тем, немецкий парламент принял резолюцию, в которой говорится, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) выполнил требования высшего германского суда в отношении масштабной программы покупки облигаций банка.

Евро упал после того, как премьер-министр Франции Эдуард Филипп подал в отставку в преддверии ожидаемой перестановки в правительстве президента Эммануила Макрона.

Ритейлер Next потерял -2,5% после того, как Goldman Sachs понизил свой рейтинг по акциям компании.

Essentra, поставщик изделий из пластмассы и волокна, получил 6% стоимости бумаг. Компания сообщила, что по сравнению со вторым кварталом тенденция роста выручки увеличилась. В третьем квартале компания прогнозировала продолжение роста выручки на стабильной операционной базе.

Инвестиционный траст недвижимости Land Securities Group вырос на 1,7%. Компания заявила, что на дату выплаты арендной платы 24 июня необходимо было заплатить 122 миллиона фунтов.

Peugeot потерял около -2% после сообщений о том, что французский производитель автомобилей и Fiat Chrysler рассматривают варианты сокращения запланированных денежных выплат акционерам FCA перед их слиянием.

Активность в секторе услуг еврозоны продолжала восстанавливаться в июне после рекордно низкого уровня апреля.

Согласно отчету, индекс деловой активности в сфере услуг PMI IHS Markit составил 48,3 в июне по сравнению с 30,5 в мае. Это был самый высокий показатель с февраля, но он оставался ниже отметки 50,0, которая отделяет расширение от сокращения. Это указывает на то, что бизнес-среда для поставщиков услуг продолжает оставаться сложной. Экономисты прогнозировали рост показателя до 47,3.

Данные за июнь показали, что все страны получили свои лучшие сводные показатели PMI с февраля. Следует отметить, что рост наблюдался во Франции, которая в целом была самой результативной страной. Испания вплотную приблизилась к стабилизации, но активность продолжала падать устойчивыми темпами в Италии и Германии.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes 

Сбербанк и Visa запустили систему оплаты обеда с помощью взгляда

Клиенты Сбербанка смогут оплатить заказ в кафе Prime, посмотрев в камеру терминала. Использующие эту систему получат скидку

Сбербанк и Visa запускают в сети кафе Prime возможность оплачивать кофе или обед, просто посмотрев в камеру терминала. Об этом сообщается в присланном Forbes пресс-релизе банка. 

Bloomberg

Конец эпохи джамбо-джетов: Boeing окончательно откажется от своего крупнейшего самолета

Руководство Boeing решило окончательно прекратить производство джамбо-джетов Boeing 747, хотя пока не сообщило о решении даже сотрудникам, пишет Bloomberg. Гигантские лайнеры не смогли добиться коммерческого успеха

Der Tagesspiegel

Германия — не вассал США и не объект для шантажа

Герхард Шрёдер — далеко не единственный в Германии, кто требует ответных санкций против США, атакующих «Северный поток — 2». Представитель СДПГ Карстен Шнайдер не пытается скрыть возмущение поведением американцев и называет его шантажом. Ангела Меркель высказывается более дипломатично, но тоже защищает газопровод.

Eurasianet

ЕАЭС — экспорт упал, но открываются новые горизонты

Евразийский экономический союз в основном является экспортером сырья, что сделало его уязвимым на фоне спада спроса на сырьевые товары на мировых рынках в связи с пандемией коронавируса. Однако, говорится в статье, ЕАЭС, судя по всему, возлагает надежды по диверсификации экспорта на рынок Китая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Исторический спад в британских компаниях выровнялся в прошлом месяце, поскольку некоторые экономические показатели возобновились после ослабления блокировки коронавируса.

Индекс менеджеров по снабжению сектора услуг  (PMI) IHS Markit / CIPS UK вырос до 47,1 с 29,0 в мае, немного выше предварительного значения 47,0, но все еще ниже 50-процентного порога роста.

“Обнадеживает то, что более одного из четырех поставщиков сектора  услуг сообщили о расширении нового бизнеса в июне, что обычно объясняется неудовлетворенным спросом и поэтапным перезапуском экономики Великобритании”, - сказал Тим Мур, директор по экономике IHS Markit, который составляет опрос.

“Тем не менее, меры по ограничению продолжали сдерживать туризм и отдых, в то время как компании во всех основных категориях деятельности в сфере услуг комментировали снижение основных деловых и потребительских расходов после пандемии COVID-19”.

Опрос показал, что 33% предприятий сферы услуг, на которые приходится большая часть экономики Великобритании, сообщили о снижении активности по сравнению с 54% в мае, тогда как 28% сообщили о росте.

Сводный индекс деловой активности, который объединяет сектор услуг и обрабатывающей промышленности, вырос до 47,7 в июне, по сравнению с 30,0 в мае и снова немного выше, чем предварительное значение 47,6.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне на фоне оптимистичных экономических данных из США и Китая, которые помогли поднять новый оптимизм в отношении восстановления экономики после пандемии Covid-19.

Китайские акции продвинулись вверх четвертую сессию подряд после того, как опрос показал, что сектор услуг Китая значительно расширился в июне на фоне улучшения рыночных условий после ослабления мер, связанных с коронавирусом .

Индекс менеджеров по снабжению Caixin вырос до 58,4 в июне с 55,0 в мае. Темпы расширения были самыми быстрыми с апреля 2010 года.

Общее количество новых заказов увеличилось самыми быстрыми темпами с августа 2010 года, а новые экспортные работы расширились впервые с января. Сводный индекс производства вырос до 55,7 в июне с 54,5 в мае.

Японские акции закрылись с ростом, так как надежные данные по занятости в США помогли компенсировать опасения по поводу резкого роста числа случаев Covid-19 в столице Японии. Сегодня Токио подтвердил 124 новых случая заражения вирусом, что стало самым большим ежедневным увеличением за два месяца и увеличилось с 107 днем ​​ранее.

Игровая компания Nintendo увеличила капитализацию на 3,6%, а платформа медицинских данных M3 подскочила на 4,5%, поскольку инвесторы оценили возможность возобновления ограничений.

Акции туристических компаний ANA Holdings, Kyushu Railway и Oriental Land упали в цене более чем на -1%.

Австралийские рынки немного отступили от дневных максимумов, но закрылись в зеленой зоне, несмотря на позитивные данные по розничным продажам и сектору услуг.

Согласно отчету правительства, розничные продажи в Австралии выросли на 16,9% в месячном исчислении после падения на -17,7% в апреле. Розничные продажи за май были пересмотрены с -16,3%.

Индекс менеджеров по закупкам IHS Markit и Commonwealth Bank of Australia вырос до 53,1 в июне с 26,9 в мае. Экономисты прогнозировали рост показателя до 53,2.

Акции компаний здравоохранения выросли по сравнению с предыдущей сессией: CSL подорожали на 2,7%, а Resmed - на 1,6%. Поставщик слуховых имплантатов Cochlear увеличил капитализацию на 5,9% после того, как получил одобрение на внедрение четырех продуктов на рынках США и Европы.

Судостроительный завод Austal поднялся на 3,7% на фоне позитивных брокерских звонков. Rio Tinto снизился на 1,5 процента. Шахтер сократил предполагаемые запасы, которые он будет добывать в Ою-Толгое после изменения плана добычи.

Woodside Petroleum, Santos и Origin Energy упали на -0,6-1,2%, так как цены на нефть упали в азиатских сделках после роста накануне на оптимистичных данных по занятости в США и данных, показывающих сокращение запасов сырой нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Активность в секторе услуг еврозоны продолжала восстанавливаться в июне после рекордно низкого уровня апреля.

Согласно отчету, индекс деловой активности в сфере услуг PMI IHS Markit составил 48,3 в июне по сравнению с 30,5 в мае. Это был самый высокий показатель с февраля, но он оставался ниже отметки 50,0, которая отделяет расширение от сокращения. Это указывает на то, что бизнес-среда для поставщиков услуг продолжает оставаться сложной. Экономисты прогнозировали рост показателя до 47,3.

Занятость падала четвертый месяц подряд, хотя и более медленными темпами, чем в мае. Уровень невыполненной работы также продолжал снижаться, хотя и более мягкими темпами. В то же время уровень поступающего нового бизнеса следовал аналогичной тенденции, поскольку спрос начал понемногу восстанавливаться на фоне ослабления карантина по всему региону.

Сводный индекс производства PMI еврозоны IHS Markit вырос до 48,5 в июне с 31,9 в предыдущем месяце, что указывает на самое мягкое сокращение активности частного сектора за последние четыре месяца. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 47,5 в июне.

Данные за июнь показали, что все страны получили свои лучшие сводные показатели PMI с февраля. Следует отметить, что рост наблюдался во Франции, которая в целом была самой результативной страной. Испания вплотную приблизилась к стабилизации, но активность продолжала падать устойчивыми темпами в Италии и Германии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Слабый спрос сдерживает более заметное восстановление в секторе услуг Германии, который постепенно возвращается к жизни после того, как страна сняла ограничения, введенные для замедления распространения коронавируса.

Окончательный индекс деловой активности сектора услуг PMI IHS Markit вырос до 47,3 в июне с 32,6 в мае, что выше предварительного значения 45,8, но ниже отметки 50, разделяющей рост от сокращения.

Сводный индекс PMI, охватывающий секторы услуг и обрабатывающей промышленности, вырос до 47,2 с 32,3 в предыдущем месяце. Это было выше предварительного значения 45,8.

“Ослабление блокировки вернуло жизнь к некоторым частям экономики, хотя июньское исследование PMI показывает, что активность все еще в значительной степени снижена, отчасти из-за постоянной слабости спроса”, - сказал Фил Смит, главный экономист IHS Markit.

“Экспортный бизнес был особенно мягким аспектом последних данных, поэтому открытие границ должно придать дополнительный импульс восстановлению”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Активность сектора услуг Франции в июне вновь возросла, поскольку в стране была еще более снижена блокировка коронавируса, что повысило общую деловую активность.

Индекс менеджеров по закупкам скутера услуг PMI IHS Markit вырос до 50,7 с 31,1 в мае, что лучше, чем предварительное значение 50,3.

Таким образом, индекс поднялся выше 50-балльного порога, отделяющего расширение от сокращения впервые с февраля, до того, как вспышка коронавируса достигла Франции.

В середине марта правительство наложило одну из самых строгих ограничений в Европе, вынудив большинство поставщиков услуг временно закрыть свои предприятия, пока 11 мая не начали снимать ограничения.

В сочетании с уже опубликованными данными по производственному сектору общий индекс PMI, охватывающий оба сектора, вырос до 51,7 с 32,1 в мае, что лучше, чем первоначально сообщалось о 51,3.

“Хотя восстановление было в основном обусловлено производителями, поставщики услуг также объявили о расширении своей деятельности”, - сказал экономист IHS Markit Элиот Керр.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются, полностью изменив прежний рост, поскольку возрождение эпидемии коронавируса во всем мире и в США, крупнейшем в мире потребителе нефти, вызвало опасения, что восстановление спроса на топливо может затормозиться.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на -0,8%, до $42,79 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки WTI подешевели на -0,9%, до $40,30 за баррель.

Оба показателя выросли более чем на 2% в четверг, чему способствовали более сильные, чем ожидалось, данные по занятости в США и сокращение запасов нефти в США. За неделю Brent вырос на 4,3%, а WTI - на 4,7%.

Однако, увеличение ежедневных случаев коронавируса во всем мире и в Соединенных Штатах оказывает давление на цены. По данным Reuters, число новых случаев заболевания COVID-19 в США выросло более чем на 50 000 в четверг, установив рекорд третий день подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Потребительские настроения в Великобритании умеренно улучшились в конце июня, согласно результатам опроса, проведенного исследовательской группой GfK.

Индекс потребительских настроений вырос за последние две недели июня на три пункта до -27. Июньские чтения были -30.

Четыре показателя индекса увеличились, а один показатель снизился. Оценка прошлого и будущего финансового положения усилилась в течение периода исследования.

Потребительский взгляд на прошлую общую экономическую ситуацию ослаб, в то время как прогноз будущей экономической ситуации улучшился. Индекс основных покупок заметно вырос на семь пунктов

"Несмотря на мрачные предупреждения о состоянии экономики, крупномасштабные потери рабочих мест, конец отпуска с перспективой дальнейшей безработицы и возможную вторую волну COVID-19, потребители, похоже, немного более уверены в себе, поскольку блокировка ослабевает в разных частях Великобритании", - сказал Джо Стейтон, директор по клиентской стратегии GfK.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Сектор услуг Австралии вырос впервые за пять месяцев в июне на фоне дальнейшего ослабления ограничений распространения Covid-19, показали данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам IHS Markit и Commonwealth Bank of Australia вырос до 53,1 в июне с 26,9 в мае. Экономисты прогнозировали рост показателя до 53,2.

Оценка выше 50 указывает на расширение. Более того, последнее расширение было самым быстрым за чуть более полутора лет.

Отмена ограничений обеспечила облегчение для сектора услуг, так как фирмы вновь открылись, а люди возобновили потребление. Это привело к заметному улучшению условий спроса.

Тем не менее, несмотря на возросшую нагрузку на мощности, в июне фирмы продолжали сокращать численность персонала.

Затраты на производство значительно выросли после двухмесячного снижения, с инфляцией, связанной с увеличением расходов на персонал, ростом цен на топливо и ростом цен поставщиков. Следовательно, фирмы подняли свои отпускные цены впервые за три месяца.

Наконец, бизнес- ожидания в отношении прогноза на год улучшились в июне, а настроения выросли до самого высокого уровня за девять месяцев.

Сводный индекс, который предназначен для своевременного отображения изменений деловой активности в экономике частного сектора , улучшился до 52,7 в июне с 28,1 месяцем ранее. Оценка была немного выше предварительной оценки 52,6.

Общий рост в частном секторе был обусловлен столь же значительным увеличением деловой активности в сфере услуг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Австралии выросли в мае больше, чем предполагалось, показали окончательные данные Австралийского бюро статистики.

Розничные продажи выросли на 16,9% в месячном исчислении в мае после падения на -17,7% в апреле. Розничные продажи за май были пересмотрены с -16,3%.

“Постепенное смягчение правил социального дистанцирования и  открытие  магазинов способствовали розничной торговле в мае”, - сказал Бен Джеймс, директор Quarterly Economy Wide Surveys.

Розничная торговля одеждой, обувью и личными аксессуарами в мае ускорилась на 129,2%, а кафе, рестораны и услуги по продаже продуктов на вынос увеличили продажи на 30,3%.

Розничная торговля продуктами питания выросла на 7,2%, а прочая розничная торговля - на 9,4%. Продажи товаров для жилья выросли на 16,6 процента, а продажи в универмагах подскочили на 44,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется в узком диапазоне, поддерживаемый потоками убежища, поскольку возрождение коронавируса в Соединенных Штатах отговорило некоторых инвесторов принять на себя чрезмерный риск.

Юань оставался стабильным, поскольку инвесторы избегали больших позиций из-за опасений по поводу дипломатических трений между Вашингтоном и Пекином по поводу гражданских свобод в Гонконге.

Экономика США добавила больше рабочих мест, чем ожидалось, в июне, как показали данные в четверг, но реакция на валютном рынке была приглушена, потому что очередной всплеск коронавирусных инфекций грозит вновь затормозить экономическую активность.

Волна коронавирусных инфекций вызвала прекращение или откат назад планов возобновления экономической активности в нескольких штатах США после нескольких месяцев строгих ограничений.

Чиновники также предпринимают шаги по сокращению активности во время продленных праздничных выходных Дня независимости, начиная с пятницы.

Отношения между Соединенными Штатами и Китаем также находятся в центре внимания.

Сенат США единогласно утвердил в четверг закон, предусматривающий наказание банков за ведение бизнеса с китайскими чиновниками, которые реализуют новый закон Пекина о национальной безопасности Гонконга, что повышает шансы на дальнейшие трения между двумя крупнейшими экономиками мира.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1225-$1.1300 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.1235-45, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD уже много дней подряд тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1250). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2455-30 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2455-70, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2415). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y107.30-Y107.70 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне Y107.45-50, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.25). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу объем статистики будет минимальным. В фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг от Markit за июнь: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

IBEX +0.04%

FTSE +0.2%

Европейские фондовые индексы, как ожидается, откроются с незначительным ростом, поскольку объемы торгов, вероятно, останутся на низком уровне в связи с праздником Дня независимости в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сектор услуг в Китае расширился в июне самыми быстрыми темпами за более чем десятилетие в июне, вызванный сильными заказами, поскольку меры, связанные с пандемией коронавируса, были смягчены, показали данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по снабжению Caixin вырос до 58,4 в июне с 55,0 в мае. Темпы роста были самыми быстрыми с апреля 2010 года. Оценка выше 50 указывает на расширение в секторе.

Общее количество новых заказов увеличилось самыми быстрыми темпами с августа 2010 года благодаря улучшению конъюнктуры рынка и расширению новых экспортных работ впервые с января.

Фирмы в большинстве сообщают, что общие рыночные условия продолжали улучшаться после смягчения мер, связанных с пандемией коронавируса.

Тем не менее, поставщики услуг сообщили о еще одном сокращении численности рабочей силы. По мере роста нового бизнеса непогашенные рабочие нагрузки в июне возобновили рост.

Что касается цен, опрос показал небольшое падение цен на сырье в конце второго квартала. В то же время цены, взимаемые сервисными компаниями, в июне практически не изменились, что положило конец шестимесячному периоду снижения.

Поставщики услуг выразили более оптимистичный взгляд на 12-месячный прогноз деловой активности в июне.

Сводный индекс производства вырос до 55,7 в июне с 54,5 в мае, что свидетельствует о резком и ускоренном росте общей деловой активности в Китае.

“Несмотря на то, что компании с оптимизмом смотрели на экономические перспективы, они сохраняли осторожность в отношении увеличения числа сотрудников, сокращая занятость как в производственном секторе, так и в сфере услуг”, - сказал Ван Чжэ, старший экономист Caixin Insight Group.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по уровню потребительского доверия за июнь

В 16:15 GMT Мексика опубликует данные по валютным резервам ЦБ за май

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1342 (670)

$1.1318 (1445)

$1.1299 (280)

Цена на момент написания обзора: $1.1233

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1175 (526)

$1.1153 (1038)

$1.1127 (1569)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 48157 контракта (согласно данным за 2 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (5389);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2671 (1044)

$1.2640 (821)

$1.2613 (635)

Цена на момент написания обзора: $1.2465

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2328 (636)

$1.2299 (890)

$1.2267 (763)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 15662 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2987);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 15866 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3450 (1120);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 июля составило 1,01 против 1,18 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade