Новости и прогнозы рынков CFD — 30-06-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +2.12%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -5.24%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор защиты потребителей (-0.28%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американские политики могут “изменить мир", девальвировав доллар, заявил один аналитик. Независимый макроэкономический советник Хью Хендри сказал, что программы количественного смягчения, в рамках которых центральные банки покупают активы, такие как государственные облигации, чтобы влить ликвидность в экономику, не работают.

Вместо того чтобы ориентироваться на облигации как на форму экономического стимулирования, политики должны обратить внимание на стоимость доллара, предложил он.

"Количественное смягчение - мы что-то упускаем, - возразил Хендри. - Просто публиковать или расширять эти инертные резервы Центрального банка и пытаться напугать нас всех до смерти тем, что они на самом деле печатают реальные деньги - это мошенничество".

Основная проблема, по его словам, заключается в том, что на мировом рынке ощущается нехватка долларов.

"Америка решила в течение нескольких десятилетий навязать глобальный долларовый стандарт, денежный стандарт для остального мира, - сказал Хендри. - Одно дело быть королем, (но) ты должен вести себя по-королевски, ты должен вести себя как король. Поэтому, если вы собираетесь навязать миру долларовый стандарт, вы должны оставаться в стороне и обеспечивать достаточную ликвидность. И именно в этом они потерпели неудачу".

Хендри сказал, что широкомасштабные распродажи в марте, когда мировые рынки резко упали на фоне роста опасений вокруг коронавируса, были частично вызваны тем, что инвесторам пришлось продать активы, чтобы "создать" доллары и погасить долги.

Хотя он признал, что линии ФРС и долларовых свопов были успешны в те моменты, когда они сдерживали предложение, Хендри предположил, что для поддержки экономики необходим альтернативный подход.

“С точки зрения прекращения этих периодических драматических вспышек, не лучше ли было бы ориентироваться не на цены облигаций, а на реальную стоимость доллара?" - спросил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research обсуждает перспективы евро и указывает на возможность роста пары EUR/USD в ближайшие недели.

"В этом месяце евро выиграл от ослабления понижательных рисков для еврозоны. Участники рынка по-прежнему оптимистичны в отношении того, что лидеры ЕС достигнут соглашения о создании фонда восстановления для поддержки экономики. Был также достигнут прогресс в попытках урегулировать противостояние между ЕЦБ и Конституционным судом Германии по поводу программы количественного смягчения. Теперь более вероятно, что поддержка ЕЦБ экономики и долговых рынков в еврозоне не будет ограничена решением Конституционного суда Германии, которое помогает ослабить риски снижения курса евро. Это создает более прочную основу для евро, чтобы продолжить его отскок против доллара США в будущем. В то же время возникло явное расхождение между распространением COVID-19 в Европе и США. В то время как опасения нарастают в связи с увеличением числа новых случаев в США, было примечательно, что рост числа случаев оставался низким и стабильным в крупных европейских странах, даже несмотря на то, что они продолжали повторно открываться в течение последнего месяца. Если это расхождение продолжит расти, оно может еще больше сдерживать восстановление экономики США по сравнению с еврозоной и тем самым стимулировать дальнейший рост пары EUR/USD".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США немного снизился против основных валют, что было связано с ребалансировкой портфелей в конце месяца и квартала, а также позитивным настроем инвесторов в отношении рисковых активов.

Впрочем, сохранялись опасения по поводу распространения нового коронавируса, поскольку страны по всему миру и некоторые штаты США ввели новые ограничения, блокирующие их пути к восстановлению экономики.

В целом, доллар был на пути к тому, чтобы закончить как второй квартал, так и июнь на отрицательной ноте. Инвесторы продавали доллар и покупали валюты, которые выиграли от более высокого аппетита к риску, поскольку страны в течение этого периода стремились открыть свою экономику и ожидали разработки новой вакцины против вируса.

В Соединенных Штатах за неделю, закончившуюся 28 июня, число новых случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 46% по сравнению с предыдущими семью днями, причем 21 штат сообщил о показателях положительного теста выше уровня, отмеченного Всемирной Организацией Здравоохранения как тревожный. Президент ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса еще далека от завершения, хотя многие страны добились определенного прогресса.

Евро незначительно подешевел по отношению к доллару, оказавшись под давлением данных, показывающих, что базовое ценовое давление в еврозоне снова снизилось. Это подчеркнуло опасения, что рост потребительских цен будет оставаться анемичным в течение многих лет.

Фунт восстановился после ранних потерь, усугубленных худшими, чем ожидалось, данными по ВВП Великобритании, хотя аналитики говорят, что его восстановление было связано с некоторой перебалансировкой портфелей в конце квартала, а не каким-либо улучшением настроений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Данные, опубликованные во вторник, показали, что индекс потребительского доверия восстановился в июне. По мнению аналитиков Wells Fargo, индекс удивил более сильным ростом, но результат, превосходящий ожидания, лишь частично компенсировал недавнее резкое снижение. Они указывают, что ожидания выросли почти до докризисного уровня, но недавняя вспышка вируса является риском.

"Первоначальная оценка потребительской уверенности за июнь составила 98,1, что было значительно лучше, чем консенсус-оценка 91,5, но все еще намного ниже предпандемического пика в 132,6. Индекс ожиданий снова поднялся выше 100, до 106,0. Текущая ситуация может быть мрачной, но ожидания не сильно отличаются от предкризисного пика, и на уровне 108,1 они фактически выше среднего значения 100,6 за весь 2019 год. Гораздо лучший, чем ожидалось, отчет о рабочих местах за май, возможно, улучшил перспективы рынка труда".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заместитель управляющего Банка Англии Джон Канлифф заявил во вторник, что ряд компаний, вероятно, столкнуться с финансовыми затруднениями, поскольку пандемия коронавируса продолжается.

"Я бы предположил, что в этом кризисе мы увидим ряд кредитных событий и дефолтов", - сказал Канлифф в онлайн-дискуссии, организованной Институтом международных финансов.

Канлифф также заявил, что Банк Англии не должен быть догматичным по поводу возможности отрицательных процентных ставок, и политики еще не пришли к выводу об их жизнеспособности в Великобритании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились во вторник, но зафиксировали свои лучшие квартальные показатели за пять лет.

Читать далее 

Европейский центральный банк может скорректировать свои антикризисные меры COVID-19 в зависимости от того, как финансовые рынки адаптируются к тому, что, вероятно, будет медленным восстановлением экономики после пандемии, заявила во вторник один из ведущих политиков Банка.

Выступая на онлайн-конференции Института международных финансов (IIF), член Исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что экономика еврозоны, как ожидается, не восстановится до своего докризисного размера, как минимум, до 2022 года.

"Очень вероятно, что восстановление будет медленным, - сказал Шнабель, - И это будет иметь среднесрочные и долгосрочные последствия для структуры экономики".

Шнабель добавила, что программа экстренной закупки на случай пандемии (PEPP) может быть остановлена раньше, чем планировалось, если ситуация достаточно улучшится, но также может быть расширена, если условия снова ухудшатся.

"В данный момент мы чувствуем себя очень комфортно с текущим объемом PEPP, - сказала она. "Если перспективы очень сильно улучшатся, мы будем реагировать на это".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика США демонстрирует признаки "разворота" по мере возобновления работы бизнеса, но темпы восстановления замедляются из-за крупномасштабных вспышек в некоторых штатах, и могут пройти годы, прежде чем экономика вернется к полным мощностям, заявил президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс.

Увеличение потребительских расходов и разрешений на строительство говорит о том, что экономическая активность улучшается в некоторых областях и что " нижняя точка" спада, возможно, прошла, сказал Уильямс. По его словам, растет производственная активность и доходы малого бизнеса в таких сильно пострадавших районах, как Нью-Йорк.

"Люди возвращаются к работе, и уровень безработицы начал снижаться", - сказал Уильямс. "Хотя это улучшение можно только приветствовать, экономика все еще далека от здорового состояния, и для полного восстановления, вероятно, потребуются годы".

В марте ФРС предприняла активные действия, чтобы поддержать экономику США, снизив ставки почти до нуля, скупив облигации на триллионы долларов и запустив ряд инструментов экстренного кредитования, чтобы поддержать приток кредитов к домашним хозяйствам и предприятиям.

В понедельник ФРС открыла механизм, который она может использовать для покупки корпоративных облигаций непосредственно у компаний, создав последнюю из нескольких программ, предназначенных для стабилизации финансовых рынков, разрушенных пандемией.

Уильямс сказал, что он считает, что рынок труда США может вернуться к уровням, которые были до пандемии, но предупредил, что масштабные вспышки, происходящие в некоторых штатах, могут замедлить темпы восстановления экономики.

"Это ценное напоминание о том, что судьба экономики неразрывно связана с путем распространения вируса, - сказал он. - Сильное восстановление экономики зависит от эффективного и устойчивого сдерживания COVID-19".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются, так как более сильные, чем ожидалось, данные по потребительскому доверию в США перевесили беспокойства, что экономическое восстановление в стране может затормозиться из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. 

В Conference Board сообщили, что индекс доверия потребителей вырос до 98.1  в июне, так как США ослабили ограничения на пребывание дома и карантин, что повысило надежду на восстановление экономики. Экономисты ожидали, что потребительское доверие вырастет до 91.8 с майского значения 85.9 (пересмотрено с 86.6).

Кроме того,  данные, опубликованные S&P/Case-Shiller, показали, что цены на жилье в США продолжили повышаться в апреле, даже несмотря на приостановку национальной экономики и резкое падение продаж домов из-за коронавируса. Согласно отчету, индекс цен на жилье, который отслеживает цены на жилье в 20 американских мегаполисах, вырос в апреле в годовом исчислении на 4.0% после роста на 3.9% в марте. Экономисты прогнозировали рост цен на 4.0%.

Улучшающиеся макроэкономические показатели усилили надежды на восстановление американской экономики, поддерживаемое существенными стимулами. Тем не менее, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл предупредил, что восстановление экономики США может затормозиться, если распространение коронавируса не будет пресечено. "Мы вступили в важную новую фазу и сделали это раньше, чем ожидалось”, - отмечается в тексте речи Пауэлла, подготовленной для выступления перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США, начало которого запланировано на 16:30 GMT. - “Хотя мы приветствуем этот отскок экономической активности, он также бросает нам новые вызовы, в частности, необходимость сдерживать вирус". 

Законодатели закачали более $3 трлн. в крупнейшую экономику мира, что способствовало росту числа рабочих мест и увеличению потребительских расходов. Но Пауэлл отметил в своем выступлении, что более 20 млн. американцев потеряли свою работу с тех пор, как в середине марта началась пандемия. “Дальнейший путь для экономики представляет собой чрезвычайную неопределенность и будет во многом зависеть от нашего успеха в сдерживании вируса", - заявил он. "Полное восстановление будет маловероятным до тех пор, пока у людей не появится уверенность в том, что возобновление широкого спектра мероприятий является безопасным", - добавил Пауэлл. 

Дальнейший рост рынка также сдерживают опасения по поводу эскалации напряженности между Китаем и США, так как Вашингтон начинает отменять особый статус Гонконга в соответствии с законодательством США в ответ на закон Китая о национальной безопасности этой территории. Парламент Китая принял закон во вторник, и страна заявила, что готовит ответные меры.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +2.09%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -5.42%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - энергетический сектор (-0.84%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.34%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный MNI Indicators во вторник, показал продолжающееся сокращение деловой активности в Чикаго в июне месяце.

MNI Indicators сообщили, что индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос в июне до 36,6 с 32,3 в мае, но значение ниже 50 все еще указывает на сокращение региональной деловой активности. Экономисты ожидали, что индекс подскочит до 45,0.

Рост индекса менеджеров по закупкам Чикаго отразил заметное ежемесячное увеличение индексов производства и новых заказов.

Между тем, в отчете говорится, что индекс занятости упал на 5,1 пункта в июне, оставаясь ниже 50 в течение двенадцатого месяца подряд.

Индекс поставок поставщиков зафиксировал второе сокращение подряд, поскольку фирмы продолжали упоминать о задержках, связанных с Covid-19.

Что касается инфляции, MNI Indicators сообщили, что закупочные цены выросли на 2,7 процента в июне, при этом многие компании отметили повышение стоимости авиаперевозок из Азии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, компания FedEx (FDX) обнародует квартальную отчетность после закрытия торговой сессии во вторник, 30 июня, и инвесторы надеются, что результаты могут помочь акциям логистического гиганта сократить падение с начала года.

Акции FedEx упали на 10% в 2020 году, почти вдвое больше, чем S&P 500.

FedEx и другие перевозчики изо всех сил пытались справиться с негативным влиянием пандемии коронавируса, которая затруднила цепочки поставок и заставила компании добавлять доплату за транспортировку, что обычно свойственно периоду праздников. Объемы бизнес-перевозок также сократились.

Кто-то может подумать, что рост онлайн торговли компенсирует эти проблемы, и в некоторой степени это так, особенно, если учитывать, что FedEx стала более влиятельным игроком на этой арене. Но это конкурентная арена с многочисленными нюансами, включая рискованное положение Почтовой службы США и усиление вторжений со стороны Amazon.com (AMZN).

FedEx внедряет технологии, чтобы улучшить свой бизнес, а крупные покупки акций компании ее инсайдерами с момента начала коронакризиса говорят, что инсайдеры с оптимизмом смотрят на перспективы компании.

По итогам предыдущего квартала FedEx показала прибыль, которая оказалась незначительно ниже прогноза Уолл-стрит, тогда как выручка компании превзошла ожидания.

Средний прогноз аналитиков предполагает, что по итогам последнего квартала компания покажет прибыль на уровне $1.62 в расчете на акцию при выручке в $16.54 млрд. по сравнению с $1.41 на акцию при $17.49 млрд. в предыдущем квартале.

Накануне публикации отчетности мнения аналитиков по поводу акций FedEx разделились: 48% рекомендуют их покупать, а 52% - держать. По акциям FDX нет "медвежьих" рекомендаций. Средняя целевая стоимость составляет $143.23, что примерно на $5 выше текущего уровня.

На текущий момент акции FDX котируются по $138.30 (+2.78%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снизились во вторник на фоне роста числа случаев COVID-19 и возможного возвращения добычи ливийской нефти, которая с начала года снизилась до минимума.

Читать далее 

Цены на золото выросли примерно на 1% во вторник на фоне ослабления доллара США, и оказались на пути к самому большому квартальному приросту за последние четыре года, поскольку всплеск случаев коронавируса ставит под сомнение быстрое восстановление мировой экономики.

Читать далее 

В среду будет представлено значительное количество данных. В 01:30 GMT Япония выпустит индекс PMI для производственной сферы за июнь. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг. Ожидается, что индекс упал до 37,8 с 38,4 в мае.

В 01:45 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы от Caixin за июнь. Согласно прогнозу, индекс снизился до 50,5 с 50,7 в мае.

В 05:00 GMT Япония выпустит индикатор потребительской уверенности за июнь. Индекс основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок.

В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении объема розничной торговли за май. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что розничные продажи (с учетом сезонных поправок) выросли на 4,1% относительно апреля.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за июнь: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT - Франция, а в 07:55 GMT - Германия. Также в 07:55 GMT Германия заявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за июнь. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Согласно прогнозу, уровень безработицы (с учетом сезонных поправок) вырос до 6,6% с 6,3% в мае, а число безработных увеличилось на 120 тыс.

В 08:30 GMT Британия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за июнь. Ожидается, что индекс вырос до 50,1 с 40,7 в мае.

В 12:15 GMT США объявят об изменении числа занятых от ADP за июнь. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Методика расчета была изменена в феврале 2007 года и декабре 2008 года, в результате чего данные от ADP стали лучше согласовываться с правительственной статистикой.

В 14:0 GMT США представят производственный индекс Института управления поставками (ISM) за июнь. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии. Ожидается, что индекс вырос до 49,0 с 43,1 в мае.

В 14:30 GMT США заявят об изменение запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС. Протокол представляет собой подробный отчет о последнем заседании Комитета по открытым рынка ФРС. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Протокол публикуется через три недели после каждого заседания Комитета по открытым рынкам ФРС

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Потребительское доверие выросло больше, чем ожидалось в июне, так как США ослабили ограничения на пребывание дома и карантин, что повысило надежду на восстановление экономики, согласно данным, опубликованным во вторник.

Индекс доверия потребителей от Conference Board вырос до 98,1. Экономисты ожидали, что потребительское доверие вырастет до 91,8 с майского значения 85,9 (пересмотрено с 86,6).

"Повторное открытие экономики и относительное улучшение числа заявок на пособие по безработице помогли улучшить оценку потребителями текущих условий”, - сказала Линн Франко, старший директор отдела экономических показателей The Conference Board. Однако Франко отметила: "индекс текущей ситуации говорит о том, что экономические условия остаются слабыми. Забегая вперед, потребители менее пессимистичны в отношении краткосрочных перспектив, но не предвидят значительного подъема экономической активности”.

"Столкнувшись с неопределенным и неравномерным путем к восстановлению и потенциальным возрождением COVID-19, слишком рано говорить о том, что потребители "повернули за угол" и готовы начать тратить деньги на уровне до пандемии”,- сказала Франко.

Индекс текущей ситуации вырос до 86,2 с 68,4, в то время как краткосрочный прогноз среди потребителей также улучшился.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Главный экономист Банка Англии Эндрю Холдейн заявил, что последние показатели свидетельствуют о том, что восстановление экономики произойдет  несколько раньше и существенно быстрее, чем прогнозировалось центробанком в мае.

“Сейчас мы ожидаем V-образное развитие экономики", - сказал он.

Холдейн сказал, что риски для экономики остаются значительными и двусторонними

В мае комитет по денежно-кредитной политике отметил, что баланс рисков для прогноза был смещен в сторону понижения. Однако Холдейн сказал, что последующие позитивные новости о спросе более чем уравновесили рост рисков снижения занятости.

Банкир отметил, что риски для прогноза несколько более равномерно сбалансированы, чем в мае, хотя и все еще с понижательным уклоном.

На июньском заседании Холдейн был единственным членом, который голосовал против расширения количественного смягчения.

Холдейн сказал, что комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии готов скорректировать политику в случае необходимости, чтобы поддержать экономику и вернуть инфляцию к своей цели на устойчивой основе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Премьер-министр Борис Джонсон пообещал вывести британскую экономику из кризиса, вызванного коронавирусом, путем ускоренного отслеживания инвестиций в инфраструктуру и сокращения правил планирования недвижимости.

"Мы не можем продолжать оставаться просто пленниками кризиса", - сказал Джонсон. “Мы должны работать быстро, потому что мы уже видели головокружительное падение ВВП, и мы знаем, что люди сейчас беспокоятся о своей работе и своем бизнесе.”

“Мы будем строить больницы, строить школы, колледжи. Но мы также восстановим экологию и создадим более красивую Великобританию”, - сказал он.

Тем не менее, с призывом «строить, строить, строить» Джонсон объявил о планах по ускорению расходов на государственную инфраструктуру и оборвал бюрократизм вокруг планирования, чтобы облегчить развитие частной собственности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Данные, опубликованные S&P/Case-Shiller, показывают, что цены на жилье продолжили расти в апреле в годовом исчислении умеренными темпами по всей территории США. 

Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller, охватывающий все девять отделов переписи населения США, вырос на 4,7% в апреле по сравнению с 4,6% в предыдущем месяце. Совокупный годовой прирост 10 городов составил 3,4%, оставаясь таким же, как и в прошлом месяце. Композитный индекс 20 городов показал рост на 4,0% в годовом исчислении по сравнению с 3,9% в предыдущем месяце. 

Финикс, Сиэтл и Миннеаполис сообщили о самом высоком годовом росте среди 19 городов (исключая Детройт). Финикс лидировал с ростом цен на 8,8% в годовом исчислении, за ним следовали Сиэтл с ростом на 7,3% и Миннеаполис с ростом на 6,4%. Двенадцать из 19 городов сообщили о более высоком повышении цен в течение года, закончившегося апреля 2020 года. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.63% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $39.01 (-1.74%)

Золото $1,779.00 (-0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,037.75 (-0.33%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.29% до уровня 9,945.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение, так как инвесторы продолжают беспокоится, что недавний скачок глобального числа инфицированных коронавирусом может поставить под угрозу экономическое восстановление. 

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл вместе с министром финансов Стивеном Мнучином предстанут перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США в 16:30 GMT с докладом о стимулах для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. В тексте речи Пауэлла, подготовленной для выступления перед законодателями, он предупредил, что восстановление экономики США может затормозиться, если распространение коронавируса не будет пресечено.

"Мы вступили в важную новую фазу и сделали это раньше, чем ожидалось”, - отмечается в тексте выступления главы ФРС. - “Хотя мы приветствуем этот отскок экономической активности, он также бросает нам новые вызовы, в частности, необходимость сдерживать вирус". 

Законодатели закачали более $3 трлн. в крупнейшую экономику мира, что способствовало росту числа рабочих мест и увеличению потребительских расходов. Но Пауэлл отметил в своем выступлении, что более 20 млн. американцев потеряли свою работу с тех пор, как в середине марта началась пандемия. “Дальнейший путь для экономики представляет собой чрезвычайную неопределенность и будет во многом зависеть от нашего успеха в сдерживании вируса", - заявил он. "Полное восстановление будет маловероятным до тех пор, пока у людей не появится уверенность в том, что возобновление широкого спектра мероприятий является безопасным", - добавил Пауэлл. 

Участники рынка также опасаются дальнейшей эскалации напряженности между Китаем и США, поскольку Вашингтон начинает отменять особый статус Гонконга в соответствии с законодательством США в ответ на закон Китая о национальной безопасности этой территории. Парламент Китая принял закон во вторник, и страна заявила, что готовит ответные меры.

Однако, дальнейшее снижение рынка ограничивают сильные макро данные. Отчет от S&P/Case-Shiller, который показал, что цены на жилье в США продолжили повышаться в апреле, даже несмотря на приостановку национальной экономики и резкое падение продаж домов из-за коронавируса. Согласно отчету, индекс цен на жилье, который отслеживает цены на жилье в 20 американских мегаполисах, вырос в апреле в годовом исчислении на 4.0% после роста на 3.9% в марте. Экономисты прогнозировали рост цен на 4.0%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Micron Technology (MU). Компания сообщила, что в последнем отчетном периоде она заработала $0.82 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне $0.68 на акцию.Квартальная выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит и она представила более солидный прогноз на текущий квартал. Акции MU на премаркете подорожали на 5.2%.

После начала торгов влияние на их ход, помимо речи Пауэлла, могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT) и индикатору уверенности потребителей (14:00 GMT), а также выступления представителей ФРС Д. Уильямса (15:00 GMT),  Л.Брайнард (15:05 GMT), Н.Кашкари (18:00 GMT) и Р. Бостика (18:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности FedEx (FDX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.62 в расчете на акцию при выручке в $16.54 млрд.

• EUR/USD: 1.1140 (712 млн), 1.1185 (1.6 млрд), 1.1250 (1.5 млрд), 1.1300 (1.4 млрд)

• USD/JPY: 107.35 (465 млн), 107.50 (696 млн)

• AUD/USD: 0.6900 (1.4 млрд)

• NZD/SD: 0.6360 (1.4 млрд), 0.6400 (245 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в апреле упал на -11,6% после снижения на -7,5% в марте. Апрель ознаменовал собой первый полный месяц мер, принятых для замедления распространения COVID-19. 

Все 20 промышленных секторов канадской экономики были в упадке, что привело к наибольшему месячному спаду с начала серии в 1961 году. Экономика была на 18,2% ниже своего февральского уровня, за месяц до начала мер по сдерживанию COVID-19.

В апреле производственный сектор сократился на -22,5%, так как все подсекторы сократились. Более четырех пятых предприятий обрабатывающей промышленности сообщили, что на их деятельность повлиял COVID -19.

Производство товаров длительного пользования упало на -29,2% в апреле после сокращения на -13,1% в марте, в основном из-за падения производства транспортного оборудования на -49,6%. 

Производство непродовольственных товаров снизилось на -15,4% в апреле. После заметного роста в марте производство продуктов питания (-1,8 %) больше всего способствовало снижению в апреле. Производство нефти и угольной продукции сократилось почти на четверть, поскольку нефтеперерабатывающие заводы продолжали сокращать производство в ответ на глобальный избыток нефти, падение цен и снижение спроса на энергоносители.

Строительный сектор упал на -22,9% в апреле, поскольку все виды строительной деятельности сократились. 

Розничная торговля сократилась на -22,9% в апреле, после снижения на -9,2% в марте, поскольку активность в традиционных  магазинах снизилась во всех подсекторах. 

Сектор транспорта и складирования упал в пятый раз за шесть месяцев, сократившись в апреле на -23,1%, так как закрытие границ и ограничения на поездки продолжали влиять на сектор.

Оптовая торговля упала на 17,9% в апреле, наибольшее снижение с начала серии в 1961 году, так как восемь из девяти подсекторов сократились. 

Государственный сектор (образование, здравоохранение и государственное управление) сократился на -7,7% в апреле.

Добыча полезных ископаемых нефти и газа в апреле снизились на -9,4%, так как все подсекторы сократились. Добыча без учета  нефти и газа снизилась на -23,0%. Сектор финансов и страхования в апреле снизился на -1,0%. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cowen присвоили акциям HP (HPQ) рейтинг Market Perform; целевая стоимость $18

Экономика Испании сократилась в первом квартале самыми быстрыми темпами за всю историю наблюдений, как и первоначально предполагалось, из-за пандемии коронавируса, показали окончательные данные статистического управления INE.

Валовой внутренний продукт Испании упал на -5,2% с четвертого квартала, когда он вырос на 0,4%. Снижение было самым значительным за всю историю наблюдений и соответствует предварительной оценке, опубликованной 30 апреля.

В годовом исчислении экономика сократилась на -4,1% после роста на 1,8% в четвертом квартале. Годовой показатель также соответствует предварительным оценкам.

Распределение ВВП по строке расходов показало, что расходы домашних хозяйств сократились на -6,6%, а государственные расходы выросли на 1,8%.

Валовое накопление основного капитала снизилось на -5,1%. Экспорт и импорт сократились на -8,2% и -6,6% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Свежая серия слабых экономических данных держат евро и фунт под давлением, так как настроения ослабли на фоне опасений, что новые вспышки заражений коронавирусом по всему миру могут поставить под угрозу быстрое восстановление мировой экономики.

Единая валюта утратила позиции по отношению к доллару на утренних торгах после того, как базовое ценовое давление снова упало в еврозоне, подчеркнув опасения, что рост потребительских цен будет оставаться анемичным в течение многих лет.

Инфляция в еврозоне ускорилась в июне, поскольку цены на энергоносители снижались более медленными темпами, показали предварительные данные Евростата.

Инфляция выросла в июне до 0,3% с 0,1% в мае. Экономисты прогнозировали, что ставка останется неизменной на уровне 0,1%.

Фунт стерлингов торгуется около месячного минимума так как опасения по поводу того, как правительство Великобритании будет платить за запланированную инфраструктурную программу, усилили опасения по поводу его способности заключить торговый договор с Европейским союзом.

Кроме того, Британское управление национальной статистики сообщило, что в период с января по март экономика сократилась на 2,2%, что является худшим показателем с 1979 года, поскольку домохозяйства сократили свои расходы.

ЕUR/USD: пара торгуется в основном со снижением с $1.1250 до $1.1200, после роста вчера к  $1.1290

GBP/USD: пара торгуется со снижением с $1.2320 до $1.2260, вернувшись к вчерашнему минимуму, после роста в конце вчерашней сессии 

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y107.50-80, после роста вчера с Y107.05 до Y107.90 (максимум 10 июня)

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за апрель. В 13:00 GMT США опубликует индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за апрель. В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго и индикатор потребительской уверенности за июнь. В 16:30 GMT с США с речью выступит глава ФРС Джером Пауэлл. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в производственном секторе от AiG за июнь. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс активности в секторе крупных производителей Tankan и индекс активности в непроизводственном секторе Tankan за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Micron Technology (MU) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.82 в расчете на одну акцию (против $1.05 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.68 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.438 млрд. (+13.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.052 млрд.

В компании также заявили, что в четвертом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.95-1.15 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.80 на акцию) при выручке в размере $5.75-6.25 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $5.51 млрд.).

Акции MU на премаркете выросли до уровня $51.75 (+5.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, так как опасения, связанные с ростом заболеваемости коронавирусом во всем мире, компенсировали обнадеживающие данные по производственной активности в Китае.

В понедельник глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесу предупредил, что “худшее еще впереди”.

Отдельно председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл приветствовал возобновление экономической активности, но предупредил, что перспективы Соединенных Штатов по-прежнему "чрезвычайно неопределенны".

На экономических новостях, инфляция в еврозоне ускорилась в июне, поскольку цены на энергоносители снижались более медленными темпами, показали предварительные данные Евростата.

Инфляция выросла в июне до 0,3% с 0,1% в мае. Экономисты прогнозировали, что ставка останется неизменной на уровне 0,1%.

Показатели ВВП Великобритании за первый квартал оказались намного мрачнее, чем ожидалось. Валовой внутренний продукт упал на -2,2% последовательно вместо 2-процентного снижения в первоначальной оценке. Последнее падение было самым крупным сокращением с третьего квартала 1979 года.

Акции технологических компаний выросли после оптимистичного прогноза дохода американской фирмы Micron Technology.

Бумаги ASM International и STMicroelectronics выросли более чем на 2%, а Infineon Technologies - на 1%.

Банки в целом торгуются со снижением: Commerzbank, Deutsche Bank и BNP Paribas снизили капитализацию более чем на -1%.

Royal Dutch Shell потеряла -2,8% стоимости бумаг. Нефтегазовая компания ожидает, что расходы на обесценение после налогообложения составят $15-22 млрд долларов во втором квартале после пересмотра прогноза цен на сырье и маржи в условиях пандемии Covid-19.

Производитель электроники Filtronic упал на -3%. Компания заявила, что существует значительная неопределенность на рынках, на которых она работает.

Инфраструктурная группа Balfour Beatty выросла примерно на 1% после заключения контракта с Гонконгом стоимостью около 577 млн ​​фунтов стерлингов.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Меркель и Макрон настаивают на принятии плана восстановления экономики ЕС

Лидеры ФРГ и Франции заявили о важности достижения в ЕС единства по вопросу принятия плана по восстановлению экономики. В мае они предложили занять на финансовых рынках 500 млрд евро под гарантии ЕС.  

CNN

Cirque du Soleil оказался на грани банкротства из-за коронавируса

Цирковая компания Cirque du Soleil подала заявление о защите от банкротства и сообщила о сокращении почти всех сотрудников. Долговая нагрузка цирка составляет более $1,5 млрд. Из-за пандемии компания остановила работу над всеми своими шоу

Fox News

Протестующие установили гильотину перед домом главы Amazon

Протестующие установили гильотину возле комплекса в Вашингтоне, где, как предполагается, находится дом генерального директора Amazon Джеффа Безоса, сообщает Fox News.

CNBC

В США начались тестовые полеты Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало проводить сертификационные полеты пассажирских лайнеров Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф, произошедших более года назад, сообщает CNBC.

РБК

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию Поставки электроники для гражданского сектора станут невозможны без лицензии

США вновь ужесточили экспортные ограничения в отношении России. Теперь поставки определенных товаров, включая полупроводники и компьютеры, даже для гражданских потребителей будут нуждаться в лицензии.

Handelsblatt

ЕС продлил санкции против России, несмотря на собственные убытки

Несмотря на значительные убытки европейских компаний, ЕС в очередной раз продлил экономические санкции против России, сообщает Handelsblatt. Теперь ограничения действуют до 31 января 2021 года. Эксперты предполагают, что санкции дорого стоят России. Но серьезно пострадала и европейская экономика.

Al Jazeera, Катар

Выше $100 за баррель — это возможно?

Мировые цены на нефть не превышали 100 долларов за баррель с 2014 года. Однако на фоне благоприятных показателей, которые демонстрировало черное золото всю прошлую неделю, американский аналитик высказал довольно оптимистичное предположение. 190 долларов за баррель, по его мнению, вполне реальная цена.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Инфляция в еврозоне ускорилась в июне, поскольку цены на энергоносители снижались более медленными темпами, показали предварительные данные Евростата.

Инфляция выросла до 0,3% с 0,1% в мае. Экономисты прогнозировали, что ставка останется неизменной на уровне 0,1%.

ЕЦБ оценивает инфляцию на уровне 2%, но уже пропустил ее в течение семи лет и ожидает, что рост произойдет не менее чем к 2022 году, поскольку спад, вызванный коронавирусом, повышает безработицу, снижает потребление и замедляет рост заработной платы.

Сегодняшние данные все еще может дать ЕЦБ небольшое утешение в том, что быстрое снижение инфляции, также вызванное падением цен на нефть, может закончиться, даже если какое-либо восстановление роста цен все еще маловероятно до следующего года.

Политики надеялись, что огромные правительственные субсидии на заработную плату, которые ограничат потери дохода для домашних хозяйств, плюс сверхлегкая денежно-кредитная политика ограничат ущерб экономике и поддержат доверие, достаточное для предотвращения опасной дефляционной спирали.

Но прогнозы ЕЦБ предполагают, что инфляция может оставаться на уровне или около нуля до конца 2020 года и только возрастет во втором квартале 2021 года.

Без учета продуктов питания, алкоголя и табака базовая инфляция несколько снизилась - до 0,8% с 0,9% в мае. Скорость соответствовала ожиданиям.

В месячном исчислении гармонизированный индекс потребительских цен в июне вырос на 0,3%.

Снижение цен на энергоносители замедлилось в июне до 9,4% с 11,9% в мае. Цены на неэнергетические промышленные товары стабильно росли на 0,2%.

Цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 3,1% после роста на 3,4%. Аналогичным образом, стоимость услуг выросла на 1,2%, медленнее, чем рост на 1,3% в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как экономический оптимизм преобладал, несмотря на резкий рост числа случаев заражения коронавирусом в мире. Данные, показавшие, что в июне производственный сектор Китая расширился больше, чем ожидалось, укрепили настроения.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в понедельник приветствовал возобновление экономической активности, но предупредил, что перспективы Соединенных Штатов по-прежнему "чрезвычайно неопределенны".

Японские акции резко выросли после сильного роста на Уолл-стрит в одночасье на фоне оптимизма по поводу экономической активности после блокировки. 

Инвесторы проигнорировали неутешительные экономические данные, опубликованные ранее, включая рост безработицы и слабую производственную активность за май.

Министерство экономики, торговли и промышленности сообщило, что объем промышленного производства в Японии в мае упал на -25,9% в годовом исчислении, после падения на -15,0% в предыдущем месяце.

В месячном исчислении с учетом сезонных колебаний промышленное производство снизилось на -8,4%, после падения на -9,8% в апреле.

Уровень безработицы в Японии вырос с учетом сезонных колебаний в мае на 2,9% с 2,6% в апреле.

Акции SoftBank Group выросли в цене на 1,3%, а Fast Retailing - на 1,8%. 

Бумаги NTT подорожали на 0,5% после сообщения Nikkei о том, что телекоммуникационная группа выйдет на рынок возобновляемой энергии.

Китайские акции заметно выросли после официального опроса, показавшего, что производственный сектор в Китае продолжал расширяться в июне, и несколько более быстрыми темпами с производственным индексом PMI 50,9. Это превзошло ожидания роста в 50,4 и выросло с 50,6 в мае.

Индекс непроизводственной сферы составил 54,4, превысив ожидания 54,1 и увеличившись с 53,6 в предыдущем месяце.

Также стало известно, что Китай принял противоречивый закон о безопасности, предоставляющий ему новые полномочия над Гонконгом после нескольких месяцев протестов в прошлом году.

Австралийские рынки выросли, поскольку инвесторы надеялись на экономический рост, вызванный стимулированием. 

Энергетические компании Woodside Petroleum и Santos взлетели примерно на 5% каждый.

Акции Collins Foods подскочили на 12,7% после того, как компания сообщила о сильной выручке за весь год и чистой прибыли.

Что касается экономической ситуации, то Резервный банк Австралии заявил, что кредитование частного сектора в Австралии сократилось на -0,1% в мае последовательно. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,2% после стабильного значения в апреле.

Акции в Сеуле закрылись с повышением, несмотря на опасения экономических неудач, вызванных недавним всплеском новых случаев коронавируса и возобновлением политической напряженности между Пекином и Вашингтоном. 

Статистическое управление Кореи сообщило, что объем промышленного производства в Южной Корее с учетом сезонных колебаний снизился на -6,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

В годовом исчислении объем промышленного производства снизился на -9,6% после падения на -5,1% в предыдущем месяце.

Другой отчет показал, что общая стоимость розничных продаж в Южной Корее выросла в мае с учетом сезонных колебаний на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем (2,2%), превзойдя ожидания увеличения на 1,2%.

В годовом исчислении розничные продажи выросли на 4,6% по сравнению с 5,3% годового роста в предыдущем месяце.

Новозеландские акции показали значительный рост после того, как управляющий Резервным банком Адриан Орр заявил, что процентные ставки в обозримом будущем останутся низкими. 

На экономических новостях, показатель деловых настроений Новой Зеландии вырос до -34,4 в июне с -41,8 в мае, показали окончательные данные ANZ. Счет оказался слабее предварительной оценки -33,0.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Парламент Китая сегодня принял закон о национальной безопасности Гонконга, что заложило основу для наиболее радикальных изменений в образе жизни бывшей британской колонии с тех пор, как она вернулась к китайскому правлению 23 года назад.

Ожидается, что государственные СМИ опубликуют подробности этого закона - который был принят в ответ на часто насильственные демократические протесты в прошлом году в городе и направлен на борьбу с подрывной деятельностью, терроризмом, сепаратизмом и сговором с иностранными силами - позже во вторник.

На фоне опасений, что закон сокрушит свободы глобального финансового центра, и сообщений о том, что самым тяжелым наказанием по нему будет пожизненное заключение, группа Демосисто продемократического активиста Джошуа Вонга заявила, что она распадется.

“Это знаменует конец Гонконга, который мир знал раньше”, - сказал Вонг в своем Твиттере.

Законодательство подталкивает Пекин к дальнейшему столкновению с правительствами США, Великобритании и других стран Запада, которые заявляют, что разрушают высокую степень автономии, предоставленной городу во время его передачи 1 июля 1997 года.

Соединенные Штаты, уже вступившие в спор с Китаем по поводу торговли, Южно-Китайского моря и нового коронавируса, в понедельник начали отменять особый статус Гонконга в соответствии с законодательством США, прекратив экспорт оборонных услуг и ограничив доступ к высоким технологиям.

Лидер Гонконга Кэрри Лэм, выступая на своей еженедельной пресс-конференции, сказала, что ей не следует комментировать законодательство, поскольку встреча в Пекине все еще продолжается, но она бросила насмешку в сторону  Соединенных Штатов.

“Никакие санкционные действия не будут пугать нас”, - сказал Лэм.

Лау Сиу-кай, вице-президент аналитического центра при Пекинском кабинете по делам Гонконга и Макао, заявил агентству Reuters, что закон был принят единогласно с 162 голосами. Ожидается, что он вступит в силу в ближайшее время.

Власти в Пекине и Гонконге неоднократно заявляли, что законодательство нацелено на нескольких «нарушителей спокойствия» и не затронет ни права, ни свободы, ни интересы инвесторов.

Позже стало известно, что продемократическая группа во главе с гонконгским активистом Джошуа Вонгом распалась во вторник, спустя несколько часов после того, как парламент Китая принял закон о национальной безопасности города, управляемого Китаем, что вызвало опасения за его свободы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Экономический барометр KOF значительно увеличивается в июне. Таким образом, после резкого снижения за последние три месяца барометр снова поднимается в первый раз. Однако при значении, сопоставимом с апрелем, барометр все еще значительно ниже своего долгосрочного среднего значения. В результате перспективы швейцарской экономики очень слабые, но несколько улучшаются по сравнению с предыдущими месяцами.

Экономический барометр KOF в июне вырос на 9,8 пункта до 59,4 с 49,6 (первоначально 53,2). Негативные тенденции в группах индикаторов отдельных секторов, которые привели к снижению значения барометра в два раза с начала года, теперь, по-видимому, прекратились. Перспективы для обрабатывающего сектора остаются на очень низком уровне, но улучшаются сильнее всего по сравнению с другими секторами. Кроме того, начиная с очень низкого уровня, наборы индикаторов от других услуг и строительства посылают несколько более позитивные сигналы. Напротив, перспективы индустрии туризма и потребителей остаются мрачными.

В производственном секторе все субиндикаторы указывают на восходящее направление. Перспективы металлургической промышленности, которая резко упала в предыдущие месяцы, сейчас наиболее сильно улучшаются по сравнению с другими секторами. Аналогичным образом, показатели машиностроительной промышленности, деревообрабатывающей, стекольной, каменной и земляной промышленности, электротехнической промышленности, текстильной и швейной промышленности дают несколько более позитивный сигнал. Напротив, перспективы химической, фармацевтической и пластмассовой промышленности остаются практически неизменными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются, поскольку трейдеры фиксируют прибыль после резкого роста на предыдущей сессии, а государственная нефтяная компания Ливии зафиксировала прогресс в переговорах о возобновлении экспорта, потенциально увеличивая поставки.

Более активные фьючерсы на нефть марки Brent на сентябрь подешевели на -0,6%, до $41,61 за баррель. Августовский контракт, срок действия которого истекает во вторник, упал на 24 цента до $41,47.

Случаи заболевания коронавирусом продолжают расти в южных и юго-западных штатах США, но сильный рост продаж жилья в США укрепил некоторый оптимизм в отношении роста мирового спроса на топливо.

Быки будут искать дополнительные признаки восстановления спроса в данных, которые должны быть опубликованы отраслевой группой Американского института нефти позднее сегодня и правительством США в среду.

Предварительный опрос агентства Reuters показал, что запасы сырой нефти в США упали с рекордных максимумов на прошлой неделе, а запасы бензина сократились третью неделю подряд.

Со стороны предложения инвесторы следят за тем, чтобы увидеть, сможет ли Ливия, которая может производить около 1% мировых поставок нефти, возобновить экспорт, заблокированный с января на фоне гражданской войны.

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) заявила в понедельник, что добивается прогресса в переговорах с соседними странами по снятию блокады.

Слабые данные по промышленному производству в Японии также отразились на настроениях на рынке, что усиливает перспективу резкого восстановления спроса на топливо.

Но более сильные, чем ожидалось, данные производственной активности в Китае и падение июньского экспорта нефти в Ираке помогли сдержать большие потери.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономике Австралии понадобится «значительная» поддержка в течение некоторого времени, заявил во вторник заместитель управляющего Резервного банка Австралии Гай Дебель, добавив, что это будет «проблемой», если правительство в сентябре отменит налогово-бюджетные стимулы, которые изначально были отмечены.

Фискальный ответ Австралии на пандемию коронавируса является одним из самых больших в мире: почти 10% валового внутреннего продукта. Это произошло из-за того, что центральный банк снизил процентные ставки до рекордно низкого уровня 0,25% и запустил программу неограниченного количественного смягчения, чтобы помочь защитить экономику от последствий глобальной вспышки.

Чрезвычайные меры до сих пор были успешными в поддержке экономики в А$2 трлн ($1,38 трлн), хотя потребуется дополнительная поддержка, отметила Дебель.

“Если все закончится в конце сентября, тогда да, это будет проблемой”, - сказала Дебель, отвечая на вопрос после речи.

“В последние дни правительство ясно дало понять, что они это хорошо знают и рассматривают, что они собираются сделать, чтобы решить эту проблему. Мы узнаем больше через несколько недель”.

Казначей Джош Фриденберг должен предоставить обновленную информацию 23 июля о том, будут ли изменения в фискальном пакете, в частности, о продлении поддержки после текущей даты исполнения в конце сентября.

С экономическим спадом впервые за 30 лет у правительства будет повод для продолжения стимулирования.

Официальные данные, опубликованные во вторник, показали, что число рабочих мест по-прежнему было на 6,4% ниже уровня середины марта, когда Австралия зарегистрировала свой 100-й подтвержденный случай COVID-19.

По данным Австралийского бюро статистики, восстановление рабочих мест с середины апреля до середины июня составляет лишь около 30% рабочих мест, первоначально потерянных для COVID-19.

Другое беспокойство вызывает тот факт, что рост числа случаев в штате Виктория может повредить второй по величине экономике Австралии, поскольку последние данные свидетельствуют о сокращении расходов по электронным картам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономика Великобритании сократилась в первом квартале самыми быстрыми темпами с 1979 года, поскольку меры, принятые для сокращения распространения коронавируса, повлияли на все секторы, показали пересмотренные данные Управления национальной статистики.

Валовой внутренний продукт упал в первом квартале на -2,2% последовательно вместо 2-процентного снижения, которое первоначально оценивалось, и последовало за нулевым ростом в четвертом квартале 2019 года. Последнее падение было самым крупным сокращением с третьего квартала 1979 года.

В годовом исчислении ВВП снизился на -1,7% в первом квартале, по сравнению с предварительной оценкой  -1,6%.

По сообщению УНС, этот релиз отражает первые непосредственные последствия пандемии коронавируса и меры правительства, принятые для сокращения распространения вируса.

Отрицательный вклад в экономический рост внесли сферы услуг, производства и строительства. Объем производства услуг упал на рекордные 2,3%, пересмотренные в сторону понижения на 0,4 процентных пункта.

Объем производства упал на пересмотренные -1,5%, в основном из-за падения производства на -1,1%. 

В первом квартале произошло падение объемов строительства на -1,7% после снижения на -1% за квартал до этого.

Что касается расходов, то частное потребление, государственное потребление и чистая торговля обеспечили отрицательный вклад в рост.

Потребление домашних хозяйств сократилось на -2,9%, - самое большое снижение с 1979 года, а государственные расходы сократились на пересмотренные -4,1%.

Валовое накопление основного капитала в первом квартале сократилось на -1,1%, что отражает сокращение государственных инвестиций, инвестиций в жилье и бизнес.

Инвестиции в бизнес упали на -0,3% в первом квартале.

Кроме того, данные показали, что в Великобритании в первом квартале отмечался торговый дефицит в размере 0,2% от номинального ВВП по сравнению с первоначальной оценкой в ​​0,9%.

Дефицит текущего счета увеличился до 21,1 млрд фунтов стерлингов с 9,2 млрд фунтов стерлингов в четвертом квартале. Это было главным образом из-за неустойчивых движений в торговле драгоценными металлами.

Годовой рост ВВП, согласно оценкам, в 2019 году составил 1,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В мае объем промышленного производства в Японии упал на -25,9% в годовом исчислении, сообщили в министерстве экономики, торговли и промышленности  (METI). Это было значительно ниже ожиданий падения на -11,3% после снижения на -15,0% в предыдущем месяце.

В месячном исчислении с учетом сезонных колебаний промышленное производство снизилось в мае на -8,4%, что опять же не соответствует оценкам падения на -5,6% после снижения на -9,8% в апреле.

После публикации данных, METI понизило оценку промышленного производства, заявив, что оно быстро снижается.

Отрасли, которые способствовали сокращению производства, включали автомобили, производственное оборудование, а также чугун и сталь.

Отгрузки сократились на -8,4% в месячном исчислении и на -26,5% в годовом исчислении, в то время как запасы упали на -2,5% в месячном и на -0,4% в годовом исчислении.

Согласно прогнозу METI, промышленное производство в июне увеличится на 5,7% в месячном исчислении и на 9,2% в годовом исчислении

Также во вторник Министерство внутренних дел и связи сообщило, что уровень безработицы в Японии вырос в мае с учетом сезонных колебаний на 2,9% с 2,6% в апреле.

Соотношение вакансий и соискателей составило 1,20, что не соответствует прогнозам 1,23 и ниже, чем 1,32 в предыдущем месяце.

Число занятых в мае составило 66,56 миллиона человек, что на 760 000 меньше, чем в предыдущем году, в то время как число безработных в мае составило 1,98 миллиона человек, что на 330 000 больше, чем в предыдущем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар вырос в начале азиатских торгов после выхода позитивного блока макроэкономической статистики из Китая и Австралии. Согласно опубликованным сегодня данным Национального бюро статистики Китая, индекс производственной активности PMI вырос в июне к 50.9. Таким образом показатель продолжил рост предыдущего месяца, когда он поднялся к уровню 50.6. Помимо этого, значение индекса превысило ожидания большинства экономистов, прогнозирующих снижение показателя к отметке 50.4. Вместе с производственным PMI, национального бюро статистики Китая также опубликовало данные по индексу активности в непроизводственной сфере. Данный показатель также вырос и составил в июне значение 54.4. Напомним, что значения PMI выше уровня 50 пунктов указывает на расширение соответствующих секторов экономики. 

Дополнительную поддержку австралийской валюте оказали данные от ANZ Business Confidence. Индекс уверенности в деловых кругах, определяемый ANZ, показал динамику на улучшение. После значения -41.8 в мае, июньский показатель улучшился к -34.4. 

Тем не менее, несмотря на позитивную статистику, к окончанию азиатской сессии повсеместное укрепление доллара и возобновление мер локализации, введенных австралийским штатом Виктория и некоторыми районами Мельбурна привело к снижению курса австралийского доллара. В понедельник в штате Виктория было зафиксировано 75 новых случаев заражения. Штат Квинсленд, в котором недавно также появилось несколько больных COVID-19 закрыл свои границы для остальной части Австралии, приняв жесткие новые ограничивающие протоколы.

Британская валюта продолжает оставаться под давлением по отношению к доллару, так как стало известно, что скорее всего правительство Великобритании будет платить за свою запланированную большую инфраструктурную программу, в то время как риски, связанные с Брекзитом, продолжали оказывать давление на фунт. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что удвоит планы по увеличению государственных инвестиций после того, как министр внутренних дел Прити Патель заявила, что во вторник правительство разработает план по увеличению расходов на инфраструктуру.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1220-85 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.1235-50, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD продолжает тестировать на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1240). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепилась ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2290. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2295-15, оставаясь вблизи месячного минимума. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2425). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y107.55. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке Y107.75. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.00). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 06:00 GMT Британия заявила об изменении объема ВВП, сальдо платежного баланса и общего объема инвестиций за 1-й квартал. Также в 06:00 GMT Британия представила индекс цен на жилье от Nationwide за июнь. В 06:30 GMT Швейцария сообщила об изменении объема розничной торговли за май. В 06:45 GMT Франция заявила об изменении объема потребительских расходов за май и выпустит индекс потребительских цен за июнь. В 07:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за июнь. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за июнь. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за апрель. В 13:00 GMT США опубликует индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за апрель. В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго и индикатор потребительской уверенности за июнь. В 16:30 GMT с США с речью выступит глава ФРС Джером Пауэлл. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в производственном секторе от AiG за июнь. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс активности в секторе крупных производителей Tankan и индекс активности в непроизводственном секторе Tankan за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:45 GMT Италия аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних гособлигаций

В 13:00 GMT Россия опубликует денежный показатель M2 за май

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х и 119-ти дневных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

IBEX +0.1%

FTSE без изм.

Европейские фондовые индексы, скорее всего, откроются во вторник небольшим ростом после того, как данные PMI показали, что экономика Китая в июне продолжила расти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1317 (2049)

$1.1286 (1863)

$1.1268 (1172)

Цена на момент написания обзора: $1.1232

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1186 (866)

$1.1145 (1479)

$1.1098 (2362)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 2 июля составляет 57535 контракта (согласно данным за 29 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (2362);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2502 (508)

$1.2455 (758)

$1.2372 (850)

Цена на момент написания обзора: $1.2290

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2220 (1292)

$1.2183 (836)

$1.2140 (650)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 2 июля составляет 16186 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (1689);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 2 июля составляет 19094 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2550 (1473);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 июня составило 1,18 против 1,17 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня данным Национального бюро статистики Китая, индекс производственной активности PMI вырос в июне к 50.9. Таким образом показатель продолжил рост предыдущего месяца, когда он поднялся к уровню 50.6. Помимо этого, значение индекса превысило ожидания большинства экономистов, прогнозирующих снижение показателя к отметке 50.4.  

Напомним, что показатель рассчитывается на основании опроса около 700 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности. 

Вместе с производственным PMI, национального бюро статистики Китая также опубликовало данные по индексу активности в непроизводственной сфере. Данный показатель также вырос и составил в июне значение 54.4.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade