Новости и прогнозы рынков CFD — 29-06-2020

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Исключение - Cisco Systems Inc. (CSCO; -0.76%) и JPMorgan Chase & Co. (JPM; -0.18%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +12.54%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос промышленный сектор (+2.37%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг 

Показатели будут опубликованы во вторник, 30 июня, в 01:00 GMT

Второй квартал завершится на этой неделе релизами индексов PMI в производственном секторе и сфере услуг за июнь. После февральского спада, экономика Китая значительно восстановилась в последующие месяцы, что нашло отражение в производственном индексе PMI и индексе PMI для сферы услуг, которые оставались выше нейтральной отметки 50 в течение последних трех месяцев. Что касается июня, будет некоторый интерес к тому, оказала ли возобновившаяся вспышка COVID-19 в Китае какое-либо влияние на экономическую активность или перспективы. Для производственного сектора консенсус-прогноз заключается в том, что индекс PMI снизился до 50,4, хотя важно отметить, что он останется выше ключевого уровня 50. Новая вспышка COVID-19 может оказать некоторое влияние на сектор услуг, хотя ожидается, что индекс активности в сфере услуг незначительно вырос, до 53,7. В целом, опросы доверия в течение второго квартала, по-видимому, согласуются с устойчивым восстановлением экономики после падения ВВП в первом квартале.

Согласно прогнозам, в июне производственный индекс снизился до 50,4 с 50,6 в мае, а индекс PMI в сфере услуг улучшился до 53,7 с 53,6.

Отчет Банка Японии Tankan: индексы активности в непроизводственном секторе и в секторе крупных производителей

Показатели будут опубликованы во вторник, 30 июня, в 23:50 GMT

Уже завтра будет опубликовало японское исследование Tankan за второй квартал, которое является тщательно отслеживаемым и своевременным индикатором экономической производительности Японии. Экономика испытывает трудности с конца 2019 года в связи с повышением налога на потребление - было зафиксировано два последовательных квартальных снижения ВВП. Потребление было слабым в последние месяцы, и после значительного сокращения расходов в марте и апреле последовало едва заметное улучшение ранних показателей розничной торговли в мае. В целом, исследование Tankan должно подтвердить, что во втором квартале, вероятно, произошло еще одно последовательное снижение экономической активности и что темпы спада усилились. Ожидается, что индекс активности в секторе крупных производителей упал на 23 пункта, до -31, в то время как индекс активности в непроизводственном секторе снизился на 26 пунктов, до -18. Несмотря на значительное снижение, эти показатели все же не будут такими слабыми, как во время глобального финансового кризиса. Однако они будут соответствовать нашему прогнозу падения ВВП во 2-м квартале на 5% по сравнению с предыдущим кварталом.

Согласно прогнозам, во 2-м квартале непроизводственный индекс упал до -18 с 8 в 1-м квартале, а индекс активности в секторе крупных производителей снизился до -31 с -8.

Фунт подешевел по отношению к доллару и евро, так как инвесторы переключили внимание на то, как правительство Великобритании будет платить за свою запланированную большую инфраструктурную программу, в то время как риски, связанные с Брекзитом, продолжали оказывать давление на фунт.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что удвоит планы по увеличению государственных инвестиций после того, как министр внутренних дел Прити Патель заявила, что во вторник правительство разработает план по увеличению расходов на инфраструктуру.

После роста на обещаниях расходов на инфраструктуру в ходе предыдущих торгов, а также опасений инвесторов относительно новой волны коронавируса в США, фунт упал на 0,4% против доллара.

Сомнения в том, что Великобритания заключит торговый пакт с Европейским Союзом, также подтолкнули фунт к снижению, поскольку был достигнут скудный прогресс в согласовании будущих отношений Великобритании с блоком, из которого она вышла 31 января.

“Существует много скептицизма относительно того, пойдет ли правительство Джонсона на компромисс с ЕС, или же оно просто "уйдет" и оставит торговлю, чтобы вернуться к условиям ВТО (Всемирной торговой организации) с января следующего года”, - сказал Фоули.

Джонсон, придерживаясь своей жесткой линии в отношении будущих связей с ЕС, дал понять в субботу, что Великобритания будет готова отказаться от своих переходных соглашений с ЕС “на условиях Австралии”, если сделка не будет достигнута.

Австралия не имеет всеобъемлющего торгового соглашения с ЕС. Большая часть торговли ЕС-Австралия следует правилам ВТО, хотя для некоторых товаров существуют специальные соглашения.

В выходные, насыщенные новостями, самый высокопоставленный государственный служащий Великобритании ушел в отставку в воскресенье после сообщений о столкновениях с главным политическим советником Джонсона, что, как ожидается, станет более широкой встряской чиновников в центре власти.

Инвесторы также опасаются риска второй волны коронавирусных инфекций, поскольку Джонсон объявил на прошлой неделе о значительном ослаблении блокировки в Англии, заявив, что пабы, рестораны и бары могут вновь открыться с 4 июля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Валовой внутренний продукт (ВВП)

Показатель будет опубликован во вторник, 30 июня, в 12:30 GMT

Отчет по ВВП Канады за апрель выйдет уже завтра, при этом другие индикаторы активности предполагают очередное резкое месячное падение. Розничные продажи в апреле упали на 26,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а продажи в обрабатывающей промышленности снизились на 28,5%, в то время как занятость сократилась в апреле почти на 2 млн. Учитывая эти данные, ожидается, что в апреле ВВП сократился на 12,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Прогнозируемое снижение в апреле приведет к тому, что уровень ВВП будет примерно на 15% ниже среднего показателя за первый квартал, что подготовит экономику к исторически значительному падению во втором квартале. Хорошая новость, если это можно так назвать, заключается в том, что апрель может стать “дном” для экономики. Уровень занятости в мае заметно вырос, а предварительные оценки Статистического управления Канады указывают на значительный скачок розничных продаж в мае. В последние месяцы Статистическое агентство публиковало предварительные оценки ВВП, поэтому любые цифры, относящиеся к ВВП за май, будут тщательно отслеживаться. Тем не менее, несмотря на признаки восстановления, глубина падения в начале 2020 года означает, что значительное снижение ВВП за весь 2020 год практически неизбежно.

Согласно прогнозам, в апреле ВВП упал на 12,3% после снижения на 7,2% в марте.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) может расширить свою программу покупки облигаций еще на 1 триллион евро в течение следующих двух-трех лет, поскольку инфляция занимает центральное место, считает европейский экономист Berenberg Флориан Хенсе.

Ранее в этом месяце Центральный банк увеличил свою программу экстренной закупки на случай пандемии (PEPP) на 600 миллиардов евро, до 1,35 триллиона евро, чтобы поддержать экономику, пострадавшую от пандемии коронавируса.

Хенсе сказал, что, хотя рынок в целом ожидает еще одного расширения PEPP примерно на 500-600 миллиардов евро, ЕЦБ может обеспечить общее увеличение от 800 миллиардов до 1,6 триллиона евро, в зависимости от перспектив инфляции, успех долгосрочных кредитов ЕЦБ и приостановленного в настоящее время обзора стратегии денежно-кредитной политики.

Беспрецедентный масштаб покупок активов позволил успокоить финансовые рынки после исторического спада, когда коронавирус распространился по всему миру, и Хенсe ожидает, что теперь ЕЦБ придется обратить свое внимание на инфляцию.

Хенсe обозначил наиболее важное решение на заседании Управляющего совета ЕЦБ в начале этого месяца как явно "сопряжение" увеличения PEPP на 600 миллиардов евро со "связанным с пандемией пересмотром в сторону понижения прогноза по инфляции".

"Связь увеличения PEPP с понижением прогноза по инфляции является явным признаком того, что ЕЦБ сместил свое внимание с краткосрочного антикризисного управления на поддержку экономического восстановления в среднесрочной перспективе”, - сказал Хенсе.

"ЕЦБ удалось очень эффективно стабилизировать рынки, но возвращение к "докризисному пути инфляции" – это совсем другое дело, и это потребует усилий и времени", - добавил Хенсе.

Прогнозы ЕЦБ на июнь 2020 года предполагают, что после роста на 1,2% в 2019 году потребительские цены в еврозоне могут вырасти только на 0,3% в 2020 году и на 0,8% в 2021 году. Хенсе ожидает, что при инфляции значительно ниже целевого показателя ЕЦБ ("близко, но ниже 2%"), дальнейшее смягчение политики будет необходимо для поддержки роста и содействия более быстрому повышению потребительских цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Индикатор уверенности потребителей

Показатель будет опубликован во вторник, 30 июня, в 14:00 GMT

Потребительское доверие держится достаточно хорошо, учитывая, что США продолжают бороться с глобальной пандемией. Доверие, измеренное Conference Board, снизилось в мае всего на 46 пунктов по сравнению с его февральским пиковым значением (до COVID), и на уровне 86,6, доверие остается таким же низким, как и в 2014 году. Напомним, доверие снизилось в общей сложности на 86,6 пункта во время рецессии 2008 года, до рекордно низких 25,3 пункта. Во время рецессии 2001 года доверие упало на аналогичные 81,1 пункта в течение 31 долгого месяца и имело некоторые ложные всплески по пути вниз. Резкий спад доверия в марте и апреле был связан с тем, что большая часть экономики была временно закрыта, а потребители были “прикованы” к своим домам. В мае многие требования на пребывание дома начали отменяться, и доверие, вероятно, улучшилось, предотвратив дальнейшее падение. Мы ожидаем, что доверие немного повысилось в июне, когда стартовали планы повторного открытия штатов. Но остается риск дальнейшего снижения в ближайшие месяцы, особенно на фоне увеличения числа случаев заболевания.

Согласно прогнозам, в июне индикатор уверенности потребителей вырос до 90,0 с 86,6 в мае.

Сальдо торгового баланса

Показатель будет опубликован в четверг, 2 июля, в 12:30 GMT

Международная торговля была подорвана COVID-19. Внутренние блокировки привели к тому, что многие фабрики и предприятия закрылись или работали на пониженных мощностях, что ограничило спрос на импорт, в то время как блокировки за рубежом также ограничивали экспортный спрос. Однако экспорт упал быстрее, чем импорт, в результате чего торговый дефицит резко увеличился с февраля, и мы ожидаем аналогичного роста в мае. Предварительные данные по торговле показали резкое увеличение дефицита товаров в мае, что в значительной степени объяснялось падением чистого экспорта в компоненте промышленных поставок, который включает нефть. Что касается услуг, то путешествия и транспорт составляют значительную долю торговли - около 36% экспорта и почти 80% импорта. Поскольку рекомендации по туризму и ограничения все еще действовали в течение большей части мая, экспорт и импорт услуг, вероятно, оставались слабыми. Чистый экспорт все еще может внести позитивный вклад в рост во втором квартале, хотя он будет полностью компенсирован значительным снижением потребления и инвестиций.

Согласно прогнозам, в мае дефицит торгового баланса вырос до $52 млрд. с $49,4 млрд. в апреле.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс.

Показатель будет опубликован в четверг, 2 июля, в 12:30 GMT

Экономика США потеряла более 20 миллионов рабочих мест с момента своего февральского пика (до COVID). Однако неожиданное увеличение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в мае на 2,5 млн. человек позволило предположить, что рост занятости произошел раньше, чем ожидалось. Восстановление на рынке труда, вероятно, продолжилось в июне, и мы ожидаем, что работодатели добавили 3 млн. рабочих мест. Хотя это будет означать дальнейшее улучшение, занятость в несельскохозяйственном секторе все еще будут значительно ниже своего февральского пика. Восстановление займет некоторое время, и, скорее всего, пройдет несколько лет, прежде чем уровень занятости в несельскохозяйственном секторе вернется к новым максимумам. Повторные заявки на пособие по безработице свидетельствуют о том, что по состоянию на 13 июня 19,5 млн. человек все еще получали страховую выплату на случай безработицы. Кроме того, первичные обращения за пособием продолжают снижаться, но остаются удивительно высокими - на уровне 1,5 млн. по состоянию на 20 июня. Мы ожидаем, что “дно” на рынке труда было достигнуто в апреле, и продолжаем прогнозировать постепенное восстановление, хотя ситуация вокруг COVID несет в себе понижательные риски для данного прогноза.

Согласно прогнозам, в июне число занятых выросло на 3 млн. после увеличения на 2,509 млн. в мае.

Европейские фондовые индексы закрылись повышением в понедельник, несмотря на рост числа смертей и случаев заболевания коронавирусом в США.

Читать далее 

Федеральный Резервный Банк Далласа сообщил, что его общий индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в Техасе вырос до -6,1 в июне с -49,2 в мае.

Согласно отчету, индекс производства, ключевой показатель состояния производственных условий в стране, вырос с -28,0 в мае до 13,6 в июне, что свидетельствует об умеренном росте производства после трех месяцев рекордного или почти рекордного снижения. Индекс новых заказов вырос на 34 пункта до 2,9 в июне, зафиксировав свое первое положительное значение за четыре месяца, причем почти треть производителей отметили увеличение заказов. Индексы загрузки производственных мощностей и поставок также вернулись на положительную территорию. Тем временем, индекс занятости вырос на 10 пунктов, до -1,5, но остался отрицательным.

В других местах восприятие более широких условий ведения бизнеса в июне было неоднозначным. Общий индекс деловой активности вырос на 43 пункта, но остался отрицательным, на уровне -6,1. Индекс, измеряющий неопределенность в отношении перспектив компаний, вновь заметно снизился, до 9,1, что является самым низким показателем с января.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, восстанавливаясь после распродаж на прошлой неделе, так как инвесторы положительно отреагировали на новости о начале летных испытаний самолета Boeing (BA) 737 MAX, тогда как надежды на восстановление экономики, поддерживаемое существенными стимулами, перевесили беспокойства по поводу скачка глобального числа инфицированных коронавирусом.

Компания Boeing (BA) уже сегодня может начать сертификационные летные испытания самолетов  737 MAX, которые не эксплуатируются с весны 2019 года из-за двух авиакатастроф. По информации TheStreet, производитель самолетов получил одобрение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на проведение испытательных полетов своего самолета 737 MAX на этой неделе. “Ожидается, что тестирование займет несколько дней и будет включать в себя широкий спектр маневров и аварийных процедур, которые позволят управлению оценить, соответствуют ли изменения стандартам сертификации FAA”, - заявили в регуляторе. Акции BA в моменте демонстрируют повышение на 6.1%. 

По последним данным университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 возросло до 10 168 657  в мире, в том числе 2 549 069 в США, - это самый высокий показатель среди всех стран. Скачек новых случаев заболевания коронавирусом и неуклонный рост числа госпитализаций в некоторых южных штатах США, включая Техас и Флориду, вынудили некоторых губернаторов приостановить или отменить развертывание планов постепенного возобновления экономической активности из-за усиливающихся из-за возросших опасений по поводу второй волны коронавируса, которая может помешать восстановлению национальной экономики.

Тем не менее, инвесторы продолжают надеяться на дополнительные фискальные и монетарные стимулы для поддержки экономики и продолжение возобновления работы бизнеса в большинстве штатов, даже несмотря на появление “горячих точек”.  

Поддержку рынку также оказывают сильные данные по незавершенным сделкам по продаже жилья. Согласно отчету Национальной ассоциации риэлторов, индекс незавершенных продаж домов, основанный на контрактах, подписанных в прошлом месяце, вырос на 44.3% в мае, до 99.6, что стало самым большим увеличением с начала ведения этой статистики (с 2001 года). Эти данные свидетельствуют, что рынок жилья начал разворачиваться после того, как был поражен пандемией COVID-19 вместе с остальной экономикой. Тем не менее, контракты оставались ниже уровня феврале (111.4), прежде чем второстепенные предприятия были закрыты в попытке замедлить распространение респираторных заболеваний, что почти остановило экономику. Экономисты прогнозировали, что незавершенные контракты на жилье, которые станут продажами через месяц или два, вырастут на 18.9% в мае. Впрочем, по сравнению с прошлым годом незавершенные продажи жилья упали на 5.1%.

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Исключение - Cisco Systems Inc. (CSCO; -0.77%) и Intel Corp. (INTC; -0.05%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +6.12%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос промышленный сектор (+2.32%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 50,504 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,165% против 0,175% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,99 по сравнению с 2,94 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 54,28% от объёма размещения по сравнению с 45,23% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,40% от объёма размещения по сравнению с 3,80% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 43,32% от объёма размещения по сравнению с 50,96% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 53.290 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,150% против 0,155% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,86 по сравнению с 2,69 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 39,12% от объёма размещения по сравнению с 35,78% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,69% от объёма размещения по сравнению с 3,73% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 59,19% от объёма размещения по сравнению с 60,49% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, компания Micron Technology (MU), которая должна обнародовать свои квартальные результаты в понедельник (29 июня) после закрытия торгов, уже обрисовала четкие ожидания для своих инвесторов с учетом пандемии COVID-19, которая принесла хаос в мировую экономику. Тем не менее, все еще есть веские причины, чтобы внимательно изучить результаты производителя чипов памяти.

То, что инвесторы известно о квартальных результатах компании, они получили от ее генерального директора за день до окончания заканчивающегося в мае квартала. В ходе виртуальной конференции с инвесторами гендиректор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) изложил цифры и некоторые подробности: выручка в диапазоне от $5.2 до $5.4 млрд. и прибыль в диапазоне от $0.61 до $0.66 в расчете на акцию. Оба основных типа памяти, которые компания продает - для хранения и вычислений – показали особенно хорошие результаты на рынке, так как многие люди работали из дома или осуществляли онлайн покупки.

Micron, которая остается одной из самых дешевых акций компаний-производителей чипов, сообщила, что ожидает, что ее скорректированная прибыль составит от $0.75 до $0.80 на акцию, что выше верхней границы ее прогнозного диапазона, озвученного в марте, - от $0.40 до $0.70 на акцию.

"Мы осторожно оптимистичны относительно сохранения текущих показателей нашей деятельности также в четвертом квартале", - заявил Мехротра в ходе виртуальной конференции. В Micron не предложили ничего более конкретного, поэтому инвесторам следует следить за комментариями и прогнозами относительно текущего квартала, особенно с точки зрения того, что компания говорит о коронавирусе.

По мнению аналитиков, опрошенных FactSet, на Уолл-стрит уверены, что результаты Micron даже превзойдут прогнозы ее менеджмента, оглашенные примерно месяц назад. В настоящее время аналитики прогнозируют, что компания отчитается о прибыли в $0.75 на акцию при выручке в $5.2 млрд. Это представляет собой скромное падение по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, когда Micron показала прибыль в размере $1.05 на акцию и выручку в $5.27 млрд.

Несмотря на прогнозы самой Micron и солидные ожидания Уолл-стрит, стоит напомнить, что 23 июня аналитик BMO Capital Markets Амбриш Шривастава (Ambrish Srivastava) заявил, что цены на чипы памяти будут снижаться, и это будет оказывать негативное влияние на Micron в течение следующих нескольких кварталов.

В своем отчете Шривастава сообщил, что он навел справки о спотовых цен на память, в результате чего обнаружил, что падение, которое увидела его команда, вероятно, выйдет за пределы сиюминутного спроса и вскоре будет отражено в долгосрочных контрактах. Такие падения цен продлятся далеко за один квартал, и его анализ показывает, что снижение цен на чипы памяти может продолжаться целых три квартала.

В свою очередь, аналитик Mizuho Securities Виджей Ракеш (Vijay Rakesh) отметил в отчете для клиентов, что инвесторы должны внимательно следить за тем, что Micron скажет о центрах обработки данных и капитальных затратах, - пункты, о которых руководство компании не упомянуло в мае. Компания пересмотрела ожидания относительно планов капитальных затрат в сторону понижения, но не дала конкретного прогноза.

Аналитик Keybanc Captial Markets Уэстон Тригг (Weston Trigg) в своем отчете признал, что прогноз, озвученный менеджментом компании в мае, был солидным, но предсказывает, что во второй половине года будет снижение. Рост спроса на серверы в течение первого полугодия замедлится, люди будут выбирать телефоны среднего класса, что приводит к меньшему объему продаж чипов памяти, и персональные компьютеры также не будут продаваться в сложных экономических условиях, вызванных коронавирусом. Однако, следующий год - это другая история, и Micron будет в выгодном положении после того, как отток уменьшится.

На текущий момент акции MU котируются по $48.24 (-0.52%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти выросли примерно на 1% в понедельник, поддержанные улучшением экономических данных и сокращением поставок крупными производителями, но сдерживаемые резкими всплесками новых коронавирусных инфекций по всему миру, которые вынудили некоторые страны вновь ввести частичные блокировки.

Читать далее 

Цены на золото немного выросли в понедельник, вернувшись до почти восьмилетнего максимума, и оказавшись на пути к самому большому квартальному росту за последние четыре года, поскольку всплеск глобальных случаев коронавируса вызывал беспокойство инвесторов.

Читать далее 

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 01:00 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в сфере услуг за июнь. Первый показатель рассчитывается на основании опроса около 700 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. Ожидается, что производственный индекс PMI снизился до 50,4 с 50,6 в мае.

В 01:30 GMT в Новая Зеландия представит индекс уверенности в деловых кругах от ANZ за июнь.

В 06:00 GMT Британия заявит об изменении объема ВВП, сальдо платежного баланса и объема коммерческих инвестиций за 1-й квартал. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозу, ВВП упал на 2% за квартал и на 1,6% годовых, дефицит платежного баланса увеличился до 15,8 млрд. фунтов с 5,6 млрд. фунтов в 4-м квартале, а объем коммерческих инвестиций не изменился за квартал и вырос на 0,7% годовых.

В 07:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за июнь. Индикатор измеряет общее экономическое состояние, объединяя двадцать пять опережающих индикаторов, среди которых можно выделить потребительские ожидания, разрешения на строительство домов, курсы акций и спреды процентных ставок. Ожидается, что индекс вырос до 77,0 с 53,2 в мае.

В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за июнь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,1% годовых.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за апрель. Ожидается, что ВВП упал на 12,3% относительно марта.

В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за апрель. Показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Не смотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. Согласно прогнозу, индекс вырос на 3,7% годовых.

В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго и индикатор потребительской уверенности за июнь. Первый индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов являются индикатором замедления темпов развития экономики. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Второй индикатор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Основан на данных опроса около 5000 домохозяйств. Опрос включает в себя широкий круг вопросов, включая оценку финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценку общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Проводится как анализ текущей ситуации, так и ожиданий. Ожидается, что индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос до 44,5 с 32,3 в мае, а индикатор уверенности потребителей улучшился до 90,0 с 86,6.

В 16:30 GMT с США с речью выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Комментарии Пауэлла, который является главой самого влиятельного центробанка в мире, имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ФРС. Некоторые его выступления позволяют довольно ясно сформировать четкую картину будущих действий ФРС.

В 23:50 GMT Япония опубликует индекс активности в секторе крупных производителей Tankan и индекс активности в непроизводственном секторе Tankan за 2-й квартал. Первый показатель - это ежеквартальный экономический обзор, публикуемый департаментом исследований и статистики Банка Японии. Обзор составляется на основе оценок более 8000 компаний, фирм и институтов по следующим экономическим параметрам: условия ведения бизнеса; производство и сбыт; спрос и предложение, уровень цен; доходы; прямые инвестиции; занятость; налоговые условия. Данный отчет является одним из самым важным отчетом среды экономических данных Японии. Квартальный индекс активности крупных производителей оценивает текущее состояние основных компаний страны. Значения выше нуля отражают улучшение прогноза. Ожидается, что индекс активности в секторе крупных производителей упал до -31 с -8 в 1-м квартале, а индекс активности в непроизводственном секторе снизился до -18 с 8.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Контракты на покупку ранее принадлежавших домов в США резко увеличились в мае, предполагая, что рынок жилья начал разворачиваться после того, как был поражен пандемией COVID-19 вместе с остальной экономикой.

Национальная ассоциация риэлторов заявила в понедельник, что индекс незавершенных продаж домов, основанный на контрактах, подписанных в прошлом месяце, вырос на 44,3% в мае, до 99,6, что стало самым большим увеличением с начала ведения этой статистики (с 2001 года).

Тем не менее, контракты оставались ниже уровня феврале (111,4), прежде чем второстепенные предприятия были закрыты в попытке замедлить распространение респираторных заболеваний, что почти остановило экономику.

Экономисты прогнозировали, что незавершенные контракты на жилье, которые станут продажами через месяц или два, вырастут на 18,9% в мае. Впрочем, по сравнению с прошлым годом незавершенные продажи жилья упали на 5,1%.

В мае перепродажи жилья упали до более чем 9,5-летнего минимума. Экономисты считают, что рынок жилья может быстрее выйти из рецессии, начавшейся в феврале, благодаря исторически низким процентным ставкам.

Заявки на ипотечные кредиты находятся вблизи 11-летнего максимума, а разрешения на строительство резко подскочили в мае. Но рекордная безработица создает проблемы.

В мае контракты выросли на 43,3% на густонаселенном Юге. Они подскочили на 56,2% на Западе и увеличились на 44,4% на Северо-востоке. Контракты также выросли на 37,2% на Среднем Западе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Англии  посоветовал банкам и страховщикам продолжить анализ влияния изменения климата на их деятельность, заявив, что за руководством, опубликованным в понедельник, последуют целевые показатели на следующий год.

Руководство, разработанное Форумом по климатическим финансовым рискам (CFRF), которое было учреждено Банком Англии и Британским управлением по финансовому поведению в прошлом году, является первым в своем роде и описывает, как финансовые фирмы могут анализировать и раскрывать риски, связанные с изменением климата и определить возможности для новых потребительских товаров.

Сара Бриден, сопредседатель Совета директоров CFRF, сказала, что фирмы должны немедленно начать анализ, используя руководство, основанное на передовом опыте фирм.

“Гораздо легче сказать, чем сделать. Это требует времени для развития", - сказала Бриден на онлайн-мероприятии по презентации руководства.

Бриден сказала, что, хотя руководство не имеет силы обязательных правил, оно устанавливает, чего Банк Англии ожидает от фирм, которые оно регулирует.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европа постепенно выходит из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, но конца еще не видно, заявил член совета управляющих Европейского центрального банка Габриэль Махлуф.

“Мы медленно выходим из глубин экономического кризиса, но я бы не решился сказать, что мы можем увидеть конец кризиса прямо сейчас”, - сказал Махлуф, глава Центрального банка Ирландии, на онлайн-конференции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1165 (760 млн), 1.1200 (855 млн), 1.1270 (989 млн), 1.1300 (888 млн)

• USD/JPY: 108.00 (431 млн)

• USD/CAD: 1.3720 (562 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.65% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $38.71 (+0.57%)

Золото $1,781.70 (+0.08%)

Общая стоимость разрешений на строительство, выданных канадскими муниципалитетами, выросла в мае на 20,2% до $7,4 млрд после снижения на -13,4% в марте и на -15,4% в апреле. Это был самый большой процентный рост с марта 2009 года, и он совпал с ослаблением ограничений на строительство COVID-19 в Онтарио, Квебеке и на острове Принца Эдуарда. Майский уровень все еще на 20,4% ниже последнего пика, наблюдавшегося в январе 2020 года.

Хотя во всех провинциях в мае все еще действовали ограничения по распространению коронавируса, в Онтарио, Квебеке и на острове Принца Эдуарда произошли наиболее важные изменения в политике в течение месяца. В Онтарио некоторые нежилые строительные проекты были возобновлены с 4 мая. Кроме того, провинция перешла на этап 1 повторного открытия 19 мая, который включал полное возобновление всех строительных проектов.

Общая стоимость разрешений на строительство жилья выросла в мае в шести провинциях, увеличившись на 18,7% до $4,8 млрд в национальном масштабе. Самый большой рост был в Квебеке (53,4% за месяц). 

Подавляющее большинство прироста жилой площади было связано с увеличением стоимости разрешений на строительство односемейных домов, которая выросла на рекордные $518 млн (+37,5%) после падения на -34,6% в апреле. 

Стоимость разрешений на многосемейное жилье увеличилась на 9,0% и составила $2,9 млрд благодаря проектам в столичных районах.

Стоимость коммерческих разрешений на строительство в мае выросла на 20,8% до $1,5 млрд, при этом наибольшее увеличение зарегистрировано в Онтарио (+ 26,3%) и Квебеке (+ 147,8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Цены на продукты, произведенные в Канаде, измеренные индексом цен на промышленные товары ( IPPI ), выросли в мае, главным образом, из-за роста цен на мясо, рыбу и молочные продукты, а также энергоносители и нефтепродукты. 

В мае IPPI вырос на 1,2% после четырех месяцев снижения подряд. Это было первое увеличение в 2020 году для IPPI . За исключением энергии и нефтепродуктов индекс вырос на 0,8%. Из 21 основных товарных групп 6 выросли, 11 снизились и 4 остались без изменений.

Увеличение IPPI в мае было в основном связано с ростом цен на мясо, рыбу и молочные продукты (+ 8,3%). Сбои в цепочке поставок из-за пандемии COVID -1 9 и возросшего спроса на мясные продукты способствовали увеличению этой товарной группы.

Энергетика и нефтепродукты также привели к росту IPPI в мае, при этом цены выросли на 4,6% после сильного снижения в апреле ( -2,3%) и марте ( -1,1%). 

Первичная продукция из цветных металлов (+ 1,5%) подорожала в мае второй месяц подряд, главным образом из-за повышения цен на необработанное серебро и сплавы серебра (+ 7,2%). Цены на необработанную медь и медные сплавы выросли на + 3,1%.

В годовом исчислении IPPI снизился на -4,9% в мае, в основном за счет снижения цен на энергоносители и нефтепродукты ( -4,0 %). Цены на мясо, рыбу и молочные продукты (+ 10,7%) были основным фактором, сдерживающим спад.

Цены на сырье, закупаемое производителями, работающими в Канаде, согласно индексу цен на сырье ( RMPI ), выросли, в основном благодаря росту цен на сырую нефть.

Индекс RMPI вырос в мае на 16,4% в месячном исчислении после четырех месяцев снижения подряд. Из шести основных товарных групп пять выросли, а одна снизилась.

Рост RMPI в мае был в основном связан с ростом цен на сырые энергоносители (+ 73,5%). В этой группе обычная сырая нефть (+ 81,8%) продемонстрировала самый большой месячный прирост за всю историю. 

Индекс RMPI без учета энергоносителей вырос на 1,8%. 

По сравнению с маем 2019 года индекс RMPI снизился на 24,3%, в основном благодаря снижению цен на сырые энергоносители ( -50,9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,018.50 (+0.39%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.08% до уровня 9,857.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы взвешивают надежды на дополнительные стимулы и улучшающиеся макропоказатели против скачка глобального числа инфицированных коронавирусом.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 возросло до 10 168 657  в мире, в том числе 2 549 069 в США, - это самый высокий показатель среди всех стран. 

Скачек новых случаев заболевания коронавирусом и неуклонный рост числа госпитализаций в некоторых южных штатах США, включая Техас и Флориду, вынудили некоторых губернаторов приостановить или отменить развертывание планов постепенного возобновления экономической активности из-за усиливающихся из-за возросших опасений по поводу второй волны коронавируса, которая может помешать восстановлению национальной экономики.

Неутешительная ситуация с COVID-19 также затмила последние макроданные, которые указали на медленное, но неуклонное улучшение объемов производства, потребительских расходов и занятости в США, несмотря на то, что количество еженедельных заявок на пособие по безработице немного превысило ожидания рынка на прошлой неделе перед июньским отчетом о ситуации на рынке труда США, публикация которого состоится в конце этой недели.

Тем не менее, инвесторы продолжают надеяться на дополнительные фискальные и монетарные стимулы для поддержки экономики и продолжение возобновления работы бизнеса в большинстве штатов, даже несмотря на появление “горячих точек”.  

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Boeing (BA) уже в на этой неделе может начать сертификационные испытания самолетов  737 MAX, которые не эксплуатируются с весны 2019 года из-за двух авиакатастроф. По информации TheStreet, производитель самолетов получил одобрение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на проведение испытательных полетов своего самолета 737 MAX. “Ожидается, что тестирование займет несколько дней и будет включать в себя широкий спектр маневров и аварийных процедур, которые позволят агентству оценить, соответствуют ли изменения стандартам сертификации FAA”, - заявили в регуляторе. Акции BA на премаркете подскочили на 6.1%. 

В фокусе также находятся акции Facebook (FB), которые на премаркете подешевели на 3.9%, поскольку более 160 компаний присоединились к кампании по бойкотированию рекламы на платформе соцсети на фоне критики ее политики в отношении разжигания ненависти и дезинформации.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать окончательные данные по незавершенным сделкам по продаже жилья в мае, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Micron Technology (MU). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.68 в расчете на акцию при выручке в $5.05 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Годовая инфляция в Германии ускорилась в июне, показали предварительные данные, но оставались значительно ниже целевого показателя Европейского центрального банка, предоставляя дальнейшие обоснования для стимулирования.

Федеральное статистическое управление ( Destatis ), что потребительские цены в Германии, приведенные в соответствие с данными по инфляции в других странах Европейского союза, выросли на 0,8% в годовом исчислении по сравнению с 0,5% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост инфляции на 0,6%.

За месяц цены, согласованные с ЕС, выросли на 0,7% в июне. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,4%.

Уровень инфляции в Германии, измеряемый как годовой рост индекса потребительских цен, в июне 2020 года вырос на 0,9% после роста  на 0,6% в мае.

Целью ЕЦБ является удержание инфляции вблизи валютного блока, но ниже 2%.

Президент ЕЦБ Кристина Лагард заявила в пятницу, что еврозона «вероятно прошла» худший из этапов экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, но восстановление будет неравномерным.

В Германии правительство надеется, что пакет стимулов на сумму более 130 млрд евро ($ 146,68 млрд) поможет вернуть крупнейшую в Европе экономику на путь роста в конце этого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Еврокомиссар по торговле Фил Хоган заявил в понедельник, что не будет стремиться стать следующим генеральным директором Всемирной торговой организации, хотя ранее он говорил, что рассматривает такую ​​возможность.

В заявлении Хогана говорится, что торговая повестка ЕС, включая трансатлантическую напряженность, необходимость создания равных условий для игры с Китаем и переговоры с Великобританией о будущих отношениях, требует полного участия Европейского союза и, в частности, комиссара по торговле.

“Соответственно, я решил, что я не буду выдвигать свою кандидатуру на должность Генерального директора Всемирной торговой организации”, - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Monness Crespi & Hardt повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $3500 c $2800

В понедельник фунт стерлингов упал по отношению к евро, поскольку инвесторы сместили акцент на то, как правительство Великобритании будет платить за запланированную крупную инфраструктурную программу, в то время как связанные с Brexit риски оказывали давление на фунт.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что он удвоит планы по увеличению государственных инвестиций после того, как министр внутренних дел Прити Патель заявил, что правительство представит во вторник план по увеличению расходов на инфраструктуру.

После повышения обещаний по расходам на инфраструктуру на ранних торгах против ослабления доллара, а также из-за опасений инвесторов по поводу новой волны коронавируса в США, фунт упал и против доллара.

Сомнения в том, будет ли Великобритания заключать торговый пакт с Европейским союзом, также подтолкнули фунт вниз, так как был достигнут незначительный прогресс в согласовании будущих отношений Великобритании с блоком, который она покинет 31 января.

Джонсон, придерживаясь своей жесткой линии в отношении будущих связей с ЕС, в субботу дал понять, что Великобритания будет готова отказаться от своих переходных соглашений с ЕС «на условиях Австралии», если не будет достигнуто соглашение.

Австралия не имеет всеобъемлющей торговой сделки с ЕС. Большая часть торговли между ЕС и Австралией следует правилам ВТО по умолчанию, хотя для определенных товаров существуют конкретные соглашения.

Доллар увеличивает потери, в то время как евро растет, хотя валютным рынкам не хватает четкого направления, поскольку растущие случаи коронавируса сдерживали экономический оптимизм.

По данным Reuters, общее число погибших в мире от COVID-19 достигло полумиллиона в воскресенье. Случаи в южных и западных штатах США резко возросли, что побудило Калифорнию приказать закрыть некоторые бары при первом значительном откате усилий по восстановлению экономики.

В других местах, прибыль китайских промышленных компаний впервые за шесть месяцев в мае выросла, и это говорит о том, что восстановление экономики страны набирает обороты.

Данные Еврокомиссии показали в понедельник, что восстановление экономических настроений в еврозоне усилилось в июне после скромного роста в мае. Индекс экономических настроений в июне вырос на 8,2 пункта до 75,7. Тем не менее, чтение было ниже прогноза экономистов 80,0.

ЕUR/USD: пара торгуется с ростом с $1.1215 к $1.1285

GBP/USD: с начала торгов пара выросла с $1.2320 до $1.2390, но позже утратила все завоеванные позиции, и вновь опустилась к месячному минимуму $1.2315. 

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y107.05-35

В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен производителей за май. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за май. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня безработицы за май, а в 23:50 GMT - об изменении объема промышленного производства за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с незначительным ростом, так как растущей коронавирусной инфекции в США и других странах мира влияют на настроения инвесторов.

Акции Ams AG выросли на 4%. Австрийский производитель сенсоров заявил, что он обратился к австрийским властям по собственной инициативе в связи с расследованиями, о которых говорилось в сообщениях СМИ в четверг.

Nokia снизила капитализацию на -0,5%. Компания была выбрана Taiwan Mobile в качестве единственного поставщика сети 5G.

Авиакомпания Ryanair Holdings поднялась на 2,4%, а easyJet выросла на 4,6%, в то время как Lufthansa упала на -3,6%.

Акции TUI AG выросли на 3,6% на фоне сообщений о том, что за последнюю неделю количество путешествий в туристической компании выросло на 50%.

Бумаги Airbus подешевели на -2%. Выступая на обсуждении WELT, генеральный директор Гийом Фори сказал, что компания предполагает, что производство и поставки в течение следующих двух лет будут на 40% ниже предыдущих оценок. 

Акции Wirecard AG подскочили на целых 130%. После подачи заявления о несостоятельности платежная компания, пострадавшая от скандала, заявила, что ее бизнес будет продолжен.

Согласно опубликованным Европейской комиссией данным, экономические показатели еврозоны улучшились самыми высокими темпами за июнь.

Индекс экономических настроений в июне вырос на 8,2 пункта до 75,7. Тем не менее, чтение было ниже прогноза экономистов 80,0.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Airbus сократит объемы производства на 40 процентов 

Генеральный директор Фори предупредил о массовых сокращениях сотрудников европейского авиаконцерна Airbus из-за пандемии.  

Wall Street Journal.

Американский пионер сланцевой нефтедобычи объявил о банкротстве

Американская нефтегазовая компания Chesapeake Energy объявила о банкротстве. На сайте компании сообщается, что она попросила о защите суд Южного округа штата Техас, чтобы упростить процесс реорганизации деятельности. Падение цен на нефть и газ из-за пандемии коронавируса стало «последним ударом» по компании, накопившей значительные долги, пишет The Wall Street Journal.

Bloomberg

В Китае четыре нефтяных гиганта создадут альянс

В Китае четыре государственные нефтеперерабатывающие компании создадут альянс, чтобы совместно закупать нефть, пишет Bloomberg.

Отмечается, что речь идет о Sinopec, PetroChina, CNOOC и Sinochem, которые уже получили поддержку властей. Компании хотят таким образом расширить свое влияние на формирование цен.

SCMP

Способна ли БРИКС разрешить конфликт между Китаем и Индией?

Если этот конфликт не разрядится, то авторитету этой группы государств с развивающейся экономикой может быть нанесен серьезный удар, считает эксперт. Россия была приглашена в качестве посредника, что напоминает ту роль, которую она сыграла в 2017 году во время конфликта между Китаем и Индией на плато Доклам.

Handelsblatt

Немецкой экономике нельзя отворачиваться от России

Автор скептически относится к поправкам в российской конституции и в целом к обстановке в России. Однако он уверен, что политика не должна быть препятствием для экономического сотрудничества, ведь с этой точки зрения у России большой потенциал. А исторически немецко-российские отношения — это успех.

Project Syndicate

Санкции не остановят экспансию Китая на Запад

Профессор экономики из Китая утверждает, что политика западных санкций в отношении Поднебесной наивна и неэффективна. Санкции только ускоряют рост внутреннего рынка и создание свободных экономических зон. Свой оптимистичный прогноз автор подкрепляет многочисленными фактами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что правительство должно занять активистский и интервенционистский подход к экономике.

"Я лично считаю, то, что правительство должно сделать прямо сейчас, - это продолжать активистский, интервенционистский подход”, - сказал Джонсон.

“Но это также способ заставить бизнес быть уверенным, начать инвестировать, начать принимать людей обратно и начать создавать новые рабочие места и стимулировать новый рост.”

Говоря о росте случаев заболевания коронавирусом в английском городе Лестер, он сказал: "Мы обеспокоены.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономические настроения в еврозоне улучшились в июне самыми высокими темпами за всю историю наблюдений, показали данные, опубликованные Европейской комиссией.

Индекс экономических настроений в июне вырос на 8,2 пункта до 75,7. Тем не менее, чтение было ниже прогноза экономистов 80,0.

Промышленное доверие выросло в июне до -21,7 с -27,5 в предыдущем месяце. Прогнозируемый показатель был -20,5.

Показатель доверия к услугам составил -35,6 против -43,6 месяц назад. Ожидаемое значение было -27,0.

Аналогичным образом, индекс потребительских настроений улучшился до -14,7 в июне, в соответствии с предварительными оценками, с -18,8 в мае.

Показатель ожиданий занятости резко улучшился второй месяц подряд на 12,7 пункта до 82,8 в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, поскольку продолжающийся рост числа новых заражений коронавирусом во всем мире усугубил опасения дальнейшей экономической нестабильности.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, число случаев заболевания коронавирусом во всем мире превысило 10 миллионов, а число погибших в результате пандемии в мире возросло до более чем 500 000.

Есть опасения, что такие случаи могут привести к повторному введению блокировок и других мер сдерживания распространения эпидемии.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,61%, а гонконгский индекс Hang Seng - на -1,01%.

Согласно отчету, опубликованному сегодня, прибыль китайских промышленных предприятий впервые за шесть месяцев выросла в мае.

Центральный банк Китая в воскресенье пообещал усилить корректировку макроэкономической политики, а также улучшить координацию и реализацию налогово-бюджетной, денежно-кредитной политики и политики занятости после закачки денежных средств в банковскую систему посредством обратных операций РЕПО для поддержания ликвидности.

Японский рынок также закрылся со снижением, после того, как данные показали, что розничные продажи в стране в мае упали на -12,3% в год, после падения на -13,7% в предыдущем месяце.

В месячном исчислении розничные продажи выросли с учетом сезонных колебаний на 2,1%, превзойдя прогнозы снижения на -5,4% после снижения в апреле пересмотренных в сторону понижения на -9,9% (первоначально -9,6%).

Акции SoftBank Group упали в цене на -2,8% после того, как он объявил, что он получит Y600 млрд ($5,6 млрд) от первоначальной продажи акций T-Mobile.

Австралийские рынки рухнули, так как страна сообщила о своем крупнейшем однодневном росте новых коронавирусных инфекций за последние два месяца, и Виктория, второй по численности населения штат Австралии, заявила, что рассматривает вопрос о введении ограничений на социальное окружение.

Крупные четыре банка закрылись со снижением в диапазоне -1%-1,6%, в то время как энергетические компании Woodside Petroleum и Santos потеряли около -3%.

Горнорудные компании BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group снизили капитализацию на -2-3%. Rio Tinto заявила, что достигла соглашения с Монголией о внутреннем снабжении электроэнергией для своего медно-золотого рудника Ою-Толгой.

Акции Infigen Energy подорожали на 3,4% после того, как испанская коммунальная компания Iberdrola увеличила предложение о поглощении австралийского оператора ветропарка до $0,89 за акцию.

Акции Новой Зеландии резко выросли после того, как Fisher & Paykel Healthcare опубликовали рекордную прибыль на фоне высокого спроса на продукты для лечения пациентов с Covid-19. Базовый индекс NZX 50 поднялся на 1,11%, в то время как акции производителя медицинского оборудования выросли на 4,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снизились вторую сессию подряд, поскольку случаи заболевания коронавирусом в Соединенных Штатах и ​​других местах возросли, а это привело к тому, что некоторые страны возобновили частичную блокировку, что может снизить спрос на топливо.

Нефть марки  Brent  подешевела на -2%, до $40,21 за баррель, в то время как американская нефть WTI упала в цене на -2% до $37,74.

Нефть Brent должна закрыться в июне с третьим ежемесячным приростом после того, как основные мировые производители продлили беспрецедентное соглашение о сокращении поставок на 9,7 млн баррелей в сутки в июле, в то время как спрос на нефть улучшился после того, как страны во всем мире ослабили карантин.

Тем не менее, число случаев заражения коронавирусов в мире в воскресенье превысило 10 миллионов. О новых вспышках сообщается в таких странах, как Китай, Новая Зеландия и Австралия, что побуждает правительства снова вводить ограничения.

Несмотря на усилия ОПЕК + - Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, включая Россию, - по сокращению поставок, запасы сырой нефти в Соединенных Штатах, крупнейшем в мире производителе и потребителе нефти, достигли рекордного максимума.

Несмотря на то, что количество работающих нефтяных и газовых буровых установок упало до рекордно низкого уровня на прошлой неделе, более высокие цены на нефть побуждают некоторых производителей возобновить бурение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что планирует удвоить свои планы по увеличению государственных инвестиций, и возвращение к жесткой экономии будет ошибкой, поскольку страна пытается оправиться от воздействия коронавируса на экономику.

Джонсон сказал Радио Times в понедельник, что он хочет “рузвельтовский” подход к экономике, ссылаясь на бывшего президента США Франклина Д. Рузвельта, чья программа “Новый курс” помогла Соединенным Штатам оправиться от Великой Депрессии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Существенная часть пакета мер Европейского Союза по оказанию помощи экономике в восстановлении после пандемии коронавируса должна состоять из грантов, а не кредитов, сообщил немецкому еженедельнику Der Spiegel главный экономист Международного Валютного Фонда.

"В противном случае это не будет способствовать экономическому восстановлению”, - цитирует в понедельник немецкий журнал слова Гиты Гопинатх.

В апреле лидеры ЕС договорились создать чрезвычайный фонд, чтобы помочь 27-национальному блоку оправиться от пандемии, но окончательные детали еще не согласованы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В годовом исчислении прибыль государственных компаний Китая упала с января по май на -52,7%, до 663,1 млрд юаней ($93,67 млрд), согласно заявлению Министерства финансов страны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Розничные продажи в Японии продолжили снижаться в мае двузначными темпами второй месяц подряд, поскольку меры локализации эпидемии коронавируса нанесли серьезный удар по уверенности потребителей и перспективам восстановления экономики.

Устойчивый спад спроса повышает риск того, что третья по величине экономика мира может остаться в рецессии дольше, чем ожидалось, и оживление может быть более медленным.

Розничные продажи в мае упали на -12,3% по сравнению с годом ранее, что было вызвано падением расходов на автомобили, а также одежда и товары общего назначения. Об этом свидетельствуют данные министерства торговли, опубликованные в понедельник.

Падение последовало за падением на -13,9% в апреле, которое было самым большим падением с марта 1998 года, и было хуже прогноза падения на -11,6%.

Политики надеются, что восстановление частных расходов, на которые приходится более половины экономики, поможет поддержать рост, поскольку неопределенность в отношении перспектив мирового спроса грозит отсрочить восстановление.

По сравнению с месяцем ранее розничные продажи в мае впервые выросли за три месяца, увеличившись с учетом сезонных колебаний на 2,1% после падения на -9,9% в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торговался сдержанно на фоне перепадов настроений инвесторов. С одной стороны растут надежды на восстановление экономики, с другой - есть вероятность обострения ситуации с пандемией COVID-19. 

По отношению к корзине валют доллар немного отступил от недельного максимума, достигнутого в пятницу, и опустился на 0,2%. Австралийский и новозеландский доллары, наоборот, выросли примерно на 0,2%.

Власти Калифорнии приказали некоторым заведениям закрыться в воскресенье, следуя аналогичным шагам в Техасе и Флориде, поскольку количество новых зараженных по всей стране взлетело до рекордных уровней. Штат Вашингтон и город Сан-Франциско приостановили планы повторного открытия своих экономик. Тем не менее в других местах - от Нью - Йорка до Европы и Азии-повторные открытия экономик и снятия всех ограничений продолжаются быстрыми темпами.

Австралийский доллар и новозеландский доллар движутся к тому чтоб зафиксировать конец месяца ростом около 3%. Иена и швейцарский франк, похоже, также настроены закрыть июнь ростом против доллара США на 0,6% и 1,5% соответственно. Фунт отскочил на 0,3% от месячного минимума, установленного в пятницу, поскольку инвесторы беспокоились о том, сможет ли Великобритания урегулировать торговый пакт с Европейским Союзом после Brexit. На этой неделе должен начаться новый раунд переговоров.

Во всем мире от COVID-19 умерло полмиллиона человек, примерно четверть из них-в Соединенных Штатах. Скачок новых заболеваний был наиболее заметен в нескольких южных и западных штатах, которые возобновили работу раньше и более агрессивно. Инвесторы внимательно следят за масштабами и серьезностью возобновленных ограничений. В других местах отказы от ограничений проходят беспроблемно, а вспышки в других глобальных горячих точках, от Германии до Мельбурна и Пекина, пока локализованы.

Экономические данные продолжают удивлять с положительной стороны. Прибыль промышленных компаний Китая выросла впервые за шесть месяцев в мае, сообщило в воскресенье Национальное бюро статистики Китая.

Инвесторы ожидают данных по доверию в еврозоне, которые должны быть опубликованы в 09.00 по Гринвичу, и данных по инфляции в Германии в 12.00 по Гринвичу для последнего показателя экономического здоровья региона. Это также важная неделя для американских данных. Выйдет отчет ISM Manufacturing в среду и платежные ведомости в четверг, в преддверии праздника Дня Независимости. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл также выступит во вторник.

В пятницу пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1195-$1.1235 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.1245. На часовом графике EUR/USD продолжает тестировать на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1240). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2335. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2320-70, оставаясь около месячного минимума. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2455). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y106.80-Y107.35 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне Y107.10-35, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике USD/JPY продолжает тестировать на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.00). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении объёма агрегата M4 денежной массы, количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объема чистых займов частным лицам за май. В 09:30 GMT в Британии с речью выступит глава Банка Англии Эндрю Бэйли. В 10:00 GMT еврозона представит индекс уверенности потребителей, индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс настроений в деловых кругах за июнь. В 12:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен  за июнь. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен производителей за май. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за май. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня безработицы за май, а в 23:50 GMT - об изменении объема промышленного производства за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.8%

IBEX -2.0%

FTSE -1.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник в красной зоне после того, как два крупнейших американских штата восстановили некоторые ограничения на фоне роста новых инфекций COVID-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:45 GMT Германия проведет аукцион по продаже 12-месячных гособлигаций

В 12:00 GMT Россия опубликует отчет ЦБ по монетарной политике

В 13:00 GMT Франций проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1317 (1999)

$1.1285 (1877)

$1.1265 (1174)

Цена на момент написания обзора: $1.1247

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1182 (869)

$1.1143 (1442)

$1.1097 (2366)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 2 июля составляет 56683 контракта (согласно данным за 26 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (2366);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2507 (519)

$1.2466 (695)

$1.2402 (846)

Цена на момент написания обзора: $1.2377

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2296 (824)

$1.2268 (1010)

$1.2231 (1292)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 2 июля составляет 16050 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (1689);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 2 июля составляет 18790 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2550 (1484);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 июня составило 1,17 против 1,18 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade