Новости и прогнозы рынков CFD — 25-06-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group (GS; +3.84%). Аутсайдер - Raytheon Technologies Corporation (RTX; -1.89%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+1.84%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидается, что новозеландский доллар будет оставаться упорно сильным до конца года, поскольку на рынке наблюдается оптимистичный настрой после успеха Новой Зеландии в борьбе с коронавирусом. Поэтому экономисты ANZ Bank ожидают, что в ближайшие месяцы пара NZD/USD будет торговаться вблизи уровня 0,65.

"Новозеландский доллар нашел больше поддержки в текущей рыночной среде, чем мы ожидали. Отчасти это отражает хорошие новости о том, что мы победили Covid-19, и поэтому мы находимся в лучшем положении, чем большинство, но это не очень хорошая новость для фермеров, поскольку зарубежные доходы подрываются более сильным новозеландским долларом. Мы больше не ожидаем значительного падения курса новозеландского доллара в ближайшие месяцы. Теперь мы ожидаем, что пара NZD/USD продолжит торговаться около отметки 0,65 вплоть до 2021 года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Первоначальные заявки на пособие по безработице упали на прошлой неделе, но меньше, чем ожидалось, до 1,48 миллиона. Аналитики Wells Fargo отмечают, что еженедельные первичные заявки на пособие по безработице упали на 60 000, но они предупреждают, что данные предыдущей недели были пересмотрены выше. Они видят постоянное улучшение со стороны повторных заявок на пособие по безработице

"Не только последнее падение еженедельных первичных заявок на пособие по безработице было меньше, чем ожидалось, но и общая сумма за предыдущую неделю была пересмотрена выше на 32 000 заявок. Повторные заявки на пособие по безработице также упали меньше, чем ожидалось, но все же снизились на 767 000 по сравнению предыдущим уровнем, который был немного пересмотрен в сторону снижения. Устойчивое снижение числа повторных обращений говорит о том, что найм персонала продолжает расти по мере того, как предприятия вновь открываются. Усилиям по возобновлению работы, скорее всего, будет препятствовать всплеск инфекций, особенно на Юге. Проблемы, связанные с COVID-19, могут оттолкнуть клиентов, из-за чего фирмам будет трудно оставаться открытыми".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос в четверг на фоне покупок активов-убежищ, так как усиливались опасения по поводу быстрого роста коронавирусных инфекций в некоторых штатах США и нарастала торговая напряженность между Соединенными Штатами и Европейским Союзом.

Губернаторы Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута в среду приказали, чтобы путешественники из восьми других штатов США быть помещенными в карантин на две недели по прибытии, так как инфекции COVID-19 вспыхнули в регионах, избежавших основной тяжести первоначальной вспышки.

"Распространение вируса действительно быстро ускоряется во многих штатах США, что будет по-прежнему проблемой для рынков”, - сказал Эрик Нельсон, макроэкономический стратег Wells Fargo.

Данные в четверг показали, что слабый спрос вынуждает американских работодателей увольнять работников, сохраняя новые заявки на пособие по безработице чрезвычайно высокими, даже несмотря на то, что предприятия вновь открылись.

Между тем, новые заказы на капитальные товары американского производства выросли больше, чем ожидалось в мае, но компенсировали лишь часть снижения за предыдущие два месяца.

Спор между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, в котором Вашингтон рассматривает возможные изменения тарифов на товары ЕС, также повредил рисковым настроениям.

Евро был отягощен снижением более рискованных активов в регионе, включая итальянские облигации, а также тем, что Европейский Центральный банк сопротивлялся немецкому суду, оспаривавшему его планы по печатанию денег.

“На европейских финансовых рынках наблюдается некоторое беспокойство, которое, вероятно, давит на евро”, - сказал Нельсон.

ЕЦБ также заявил, что будет предлагать кредиты в евро под залог центральным банкам за пределами еврозоны, чтобы поддержать рынки финансирования в условиях пандемии коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Credit Agricole CIB Research обсуждает корреляцию доллара США с рисковыми настроениями.

"Обратная корреляция между долларом США и рисковыми настроениями была очевидна во время предыдущих рыночных распродаж, когда инвесторы искали безопасность на обширном рынке казначейских облигаций США. Привлекательность доллара США как безопасного убежища получила значительный импульс в начале глобальной рецессии Covid-19 в марте и апреле, когда паникующие инвесторы без разбора продавали активы, чтобы получить в свои руки наличные доллары США. Мировые рынки в конечном счете восстановились благодаря агрессивным денежно-кредитным и финансовым мерам, объявленным во всем мире. Ралли рисковых активов также означало, что инвесторы начали тратить свои запасы наличных долларов США. Тем не менее, доллар США по-прежнему является самой высокодоходной валютой в G10, а длинные позиции по USD/CHF и короткие позиции по EUR/USD по-прежнему являются наиболее привлекательными керри-сделками G10. В целом, мы подозреваем, что доллар США может оставаться относительно устойчивым, поскольку глобальная неопределенность продолжает усиливать его привлекательность в качестве безопасного убежища с доходностью", - добавили в CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Citi обсуждает предварительные данные своих моделей ребалансировки на конец месяца.

"CitiFX Quant комментирует, что восстановление акций приводит к тому, что модель перебалансировки активов предполагает переход от акций к облигациям в конце месяца. Сигнал относительно сильный, поступающий на уровне -1/3 /+1,2 исторического стандартного уровня для акций и облигаций. соответственно. Европейские и японские акции продемонстрировали наибольший прирост и, таким образом, получили самые сильные сигналы оттока в этом месяце, наряду с американскими акциями и акциями развивающихся стран. С другой стороны, рынки облигаций, скорее всего, получат приток капитала, и облигации США, Азии, Японии и Канады получат более сильные сигналы. Валютный эффект от ребалансировки хеджирования предполагает продажу доллара США против валют G4 в конце месяца, которая еще не материализовалась", - добавляет Citi. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 7-летние ноты на сумму 40,998 млрд. долларов

• Доходность 7-летних нот составила 0,511% против 0,553% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,49 по сравнению с 2,55 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 62,61% от объема размещения по сравнению с 63,58% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 15,70% от объема размещения по сравнению с 12,39% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 21,69% от объема размещения по сравнению с 24,02% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением в четверг, несмотря на опасения по поводу глобального экономического спада и рекордного всплеска случаев заболевания коронавирусом в США.

Читать далее 

Согласно ежемесячному опросу Федерального резервного банка Канзас-Сити, опубликованному в четверг, производственная активность в центральной части США немного расширилась в июне, поскольку предприятия продолжали открываться.

Сводный индекс промышленной активности вырос до 1 в июне, резко поднявшись с майского значения -19. Это был уже второй месяц подряд улучшения показателя, который достиг самого низкого уровня за всю историю в апреле на фоне блокировок для сдерживания распространения коронавируса. Чтение превзошло ожидания экономистов, которые прогнозировали показатель на уровне -8.

Несмотря на резкое улучшение по сравнению с маем, этот показатель остается немного ниже уровней, наблюдаемых до пандемии - в феврале сводный индекс составлял 5.

"Активность региональных фабрик в июне немного возросла по сравнению с месяцем назад, но все еще была значительно ниже уровня годичной давности",-сказал Чад Уилкерсон, вице-президент и экономист Федерального резервного банка Канзас-Сити.

Опрос проводился с 17 по 22 июня, когда в некоторых штатах региона был зарегистрирован всплеск заболеваемости Covid-19, в частности в Оклахоме.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение, поскольку сообщение о смягчении правил для американских банков превысило опасения по поводу ускорение темпов прироста новых случаев в крупнейших экономиках мира и сохраняющегося высокого уровня заявок на пособие по безработице в США.

Агентство Bloomberg сообщило, что в Управлении контролера денежного обращения (OCC) одобрили изменения к "правилу Волкера", позволив банкам увеличить свои инвестиции в венчурный капитал и аналогичные фонды. OCC также отменила требование о том, чтобы кредиторы держали маржу при торговле деривативами со своими филиалами. По оценкам Bloomberg, отмена маржинального требования для СВОП-сделок может потенциально высвободить около $40 млрд. для банков Уолл-стрит.

Отчет Министерства труда показал, что первичные заявки на пособие по безработице в США упали намного меньше, чем ожидалось, на неделе, закончившейся 20 июня. Согласно отчету, число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось до 1.480 млн., что на 60 000 меньше по сравнению с пересмотренным уровнем предыдущей недели в 1.540 млн. Экономисты ожидали, что число заявок на пособие по безработице упадет до 1.300 млн. против 1.508 млн., о которых первоначально сообщалось на предыдущей неделе.

В свою очередь, отчет Министерство торговли показал, что новые заказы на товары длительного пользования в США в мае выросли больше, чем ожидалось. Согласно отчету,  объем заказов на товары длительного пользования вырос в мае на 15.8% после падения на 18.1% в апреле. Экономисты ожидали, что объем заказов на товары длительного пользования вырастет на 10.9% по сравнению с 17.7%, о которых сообщалось в предыдущем месяце.

Другой отчет Министерства торговли показал, что спад экономической активности в США в первом квартале не изменился по сравнению с предыдущей оценкой. Согласно последней оценке, реальный валовой внутренний продукт США упал на 5.0% в первом квартале, не изменившись по сравнению с оценкой, представленной в прошлом месяце.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 возросло до 9 478 266  в мире, в том числе 2 388 865 в США, - это самый высокий показатель среди всех стран. Скачек новых случаев заболевания коронавирусом усилили опасения по поводу возможного повторного введения мер по сдерживанию распространения инфекции и их негативных последствий для экономики. 

Тем не менее, советник Белого дома Ларри Кудлоу повторил сегодня, что США не будут снова останавливать экономическую деятельность.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group (GS; +2.63%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -2.10%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.99%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.77%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 48.859 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,140% против 0,135% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,72 по сравнению с 2,92 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 29,74% от объёма размещения по сравнению с 50,96% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,66% от объёма размещения по сравнению с 7,47% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 67,60% от объёма размещения по сравнению с 41,57% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 48.759 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,110% против 0,125% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,07 по сравнению с 2,89 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 53,76% от объёма размещения по сравнению с 50,83% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 0,88% от объёма размещения по сравнению с 4,61% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 45,35% от объёма размещения по сравнению с 44,56% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть незначительно подорожала в четверг после падения более чем на 5% в ходе предыдущей сессии, поскольку рекордно высокие запасы сырой нефти в США и возобновление случаев заболевания коронавирусом ставят под сомнение восстановление спроса на топливо.

Читать далее 

Цены на золото немного снизились в четверг, причиной чему было общее укрепление американской валюты. Впрочем, падение котировок сдерживалось всплеском случаев коронавируса, что ослабило спрос на более рискованные активы

Читать далее 

Как отмечает TheStreet, акции Boeing Co. (BA) резко упали в четверг после того, как аналитики Berenberg понизили свой рейтинг по акциям компании до уровня "Sell" (“Продавать”) с “Hold” (“Держать”), сославшись на обеспокоенность судьбой ее авиалайнера 737 MAX и продолжительным воздействием пандемии коронавируса на спрос на самолеты.

Аналитик Berenberg Эндрю Голлан (Andrew Gollan) снизил свою оценку целевой стоимости акций Boeing до $150/акцию и их рейтинг до уровня "Sell" (“Продавать”), сославшись на повышенные краткосрочные риски, связанные с усиливающейся пандемией коровируса и неравномерными темпами восстановления глобального воздушного движения.

Голлан также отметил, что снижение спроса на самолеты усложнит производство и поставки самолетов Boeing 737 MAX, в то время как производитель самолетов намерен вернуть самолет в эксплуатацию после сертификации Федерального управления гражданской авиации (FAA) позднее этим летом. Он добавил, однако, что в перспективе спрос должен улучшиться.

"Boeing, безусловно, предстоит разрешить проблемы со стратегией основной продукции, и, хотя потенциал самолетов MAX пониженный, мы по-прежнему твердо верим, что они появятся на рынке, когда авиационная отрасль будет выходить из этого кризиса", - отметил Голлан.

В конце прошлого месяца в Boeing заявили, что возобновили производство своего "проблемного" самолета 737 MAX, а также сообщили о планах сократить более 12 000 рабочих мест, в то время как компания ожидает разрешения со стороны FAA, а также регулирующих органов по всему миру, что позволит этому самолету возобновить полеты после катастроф в Индонезии и Эфиопии, в результате которых погибли 346 человек.

Тем не менее, чистые заказы Boeing за май составили -9, так как 14 заказов 737 MAX были отменены, что снизило общий объем заказов с начала года до 295.

По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта, спрос вряд ли вернется к прошлогодним уровням до тех пор, пока не увеличится объем воздушных перевозок коммерческих авиакомпаний, но даже если это произойдет в этом году, этот сектор, вероятно, будет обременен новым долгом в размере около $120 млрд., что негативно скажется на его способности расти, покупая новые самолеты.

Новые карантинные меры как для иностранных, так и для внутренних туристов также сдерживают способность сектора наращивать перевозки и увеличивать спрос на новые самолеты, поскольку количество новых случаев коронавируса в США и Европе продолжает расти.

На текущий момент акции BA котируются по $174.11 (-1.46%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу выйдет небольшое количество важных данных. В 08:00 GMT еврозона заявит об изменении денежного агрегата М3 за май. М3 состоит из всех компонентов агрегата М2, к которым добавляются соглашения об обратном выкупе (сделки repo), ценные бумаги различных финансовых институтов и долговые обязательство со сроком погашения до двух лет. Самое большое внимание при принятии решений по кредитно-денежной политике уделяется агрегату M3, по которому Европейский Центральный Банк устанавливает инфляционные цели. Ожидается, что денежный агрегат М3 вырос на 8,6% годовых.

В 12:30 GMT США представят базовый индекс цен расходов на личное потребление за май и объявят об изменении личных доходов и расходов за май. Первый показатель отражает темп роста цен на потребляемые товары и услуги. Является более репрезентативным индикатором инфляции, чем индекс потребительских цен, так как более полно отражает структуру потребления. ФРС долгое время отслеживал именно этот индикатор в качестве уровня инфляции. Согласно прогнозу, базовый индекс цен расходов на личное потребление увеличился на 0,9% годовых, личные доходы упали на 6% относительно апреля, а личные расходы выросли на 9%

В 14:00 GMT США опубликуют индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июнь. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Показатель имеет предварительное и окончательное значение. Более сильное влияние на рынки оказывают предварительные данные. Ожидается, что индекс вырос до 79,0 с 72,3 в мае.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Каплан все еще ожидает сокращения экономики на 5% в этом году

• В конце года безработица, вероятно, составит 8%-10%

• Теперь судьба экономики тесно связана с политикой здравоохранения

• Остается открытым вопрос о том, прошли ли США поворотный пункт в том, что касается угрозы распространения коронавируса

• "Таргетированная налогово-бюджетная политика" сейчас, вероятно, имеет более сильный эффект, чем действия ФРС

• Каплан все еще не видит причины для введения отрицательных ставок в США

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейскому центральному банку не нужно будет использовать все 1,35 трлн евро ($1,51 трлн), которые он выделил на покупку облигаций для борьбы с пандемией, если финансовые рынки успокоятся, заявил в четверг член правления ЕЦБ Ив Мерш.

“Нам возможно не понадобиться использовать полный пакет PEPP (программа экстренной закупки при пандемии), если Совет управляющих поймет, что рыночная напряженность достаточно ослабла”, - сказал Мерш.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Политики Европейского центрального банка отметили, что покупка государственных облигаций в рамках программы чрезвычайных закупок пандемии, или PEPP, и программы покупки активов, или APP, являются эффективным инструментом в нынешних условиях, говорится в протоколе заседания центробанка, состоявшегося 4 июня.

"Среди членов совета было достигнуто широкое согласие в том, что, хотя выгоды и побочные эффекты от покупки активов могут иметь разный вес, негативные побочные эффекты до сих пор явно перевешивались позитивными последствиями покупки активов для экономики в погоне за ценовой стабильностью", - говорится в протоколе.

"Использование ключа капитала ЕЦБ в качестве ориентира было одной из гарантий, помогающих поддерживать стимулы для разумной фискальной политики", - говорится в протоколе.

На заседании управляющий совет ЕЦБ увеличил размер PEPP на 600 млрд евро до 1350 млрд евро и сохранил размер ежемесячных покупок в рамках APP на уровне 20 млрд евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1200 (1.6 млрд), 1.1260 (775 млн), 1.1300 (987 млн), 1.1400 (736 млн)

• USD/JPY: 105.78 (500 млн), 107.00 (475 млн), 107.40 (501 млн), 108.00 (530 млн)

• USD/CAD: 1.3500 (957 млн), 1.3800 (2.4 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.66% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $37.78 (-0.61%)

Золото $1,774.70 (-0.02%)

Отчет, опубликованный Министерством торговли США, показал, что спад экономической активности в США в первом квартале не изменился по сравнению с предыдущей оценкой.

Министерство торговли сообщило, что реальный валовой внутренний продукт США упал на -5,0% в первом квартале, не изменившись по сравнению с оценкой, представленной в прошлом месяце.

Резкое падение ВВП в первом квартале отражает заметный поворот после 2,1-процентного скачка в четвертом квартале 2019 года.

Это снижение не было пересмотрено по сравнению с предыдущей оценкой, поскольку пересмотр в сторону увеличения объема инвестиций в основной капитал и в нежилые помещения был компенсирован пересмотром в сторону уменьшения объема частных инвестиций в товарно-материальные запасы, потребительских расходов и экспорта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,030.50 (-0.61%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.11% до уровня  9,999.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы взвешивают разочаровывающие данные по первичным обращениям за пособием по безработице и ускорение темпов прироста новых случаев в крупнейших экономиках мира.

Отчет Министерства труда показал, что первичные заявки на пособие по безработице в США упали намного меньше, чем ожидалось, на неделе, закончившейся 20 июня. Согласно отчету, число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось до 1.480 млн., что на 60 000 меньше по сравнению с пересмотренным уровнем предыдущей недели в 1.540 млн. Экономисты ожидали, что число заявок на пособие по безработице упадет до 1.300 млн. против 1.508 млн., о которых первоначально сообщалось на предыдущей неделе.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 возросло до 9 453 673 в мире, в том числе 2 381 369 в США, - это самый высокий показатель среди всех стран. Скачек новых случаев заболевания коронавирусом усилили опасения по поводу возможного повторного введения мер по сдерживанию распространения инфекции и их негативных последствий для экономики.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Walt Disney Co. (DIS) отложила открытие тематических парков из-за ситуации с коронавирусом. Акции DIS на премаркете упали на 2.3%.

Кроме того, компании HP Inc. (HPQ) и Starbucks (SBUX) решили сохранить квартальные дивиденды в размере $0.1762/акцию (текущая дивидендная доходность 4.35%) и $0.41/акцию (2.23%) соответственно. Стоимость акций HPQ на премаркете упала на 0.9%, SBUX - на 0.6%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Nike  (NKE). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.04 в расчете на акцию при выручке в $7.261 млрд.

Новые заказы на товары длительного пользования в США в мае выросли больше, чем ожидалось, но окупили лишь часть снижения за предыдущие два месяца, и это говорит о том, что инвестиции в бизнес могут отставать от более широкого экономического восстановления после пандемии COVID-19.

Министерство торговли сообщило, что объем заказов на товары длительного пользования вырос в мае на 15,8% после падения на -18,1% в апреле.

Экономисты ожидали, что объем заказов на товары длительного пользования вырастет на 10,9% по сравнению с 17,7%, о которых сообщалось в предыдущем месяце.

За исключением значительного восстановления заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования подскочили на 4,0% в мае после падения на -8,2% в апреле. Экономисты ожидали увеличения показателя на 2,5%.

Заказы на не относящиеся к обороне капитальные товары, за исключением самолетов, которые внимательно следят за планами расходов на бизнес, выросли в прошлом месяце на 2,3%, так как спрос вырос во всех направлениях. Эти так называемые основные заказы на капитальные товары упали на -6,5% в апреле.

Экономисты прогнозировали, что объем заказов на основные товары длительного пользования в мае вырастет на 1,0%. Базовые заказы на капитальные товары упали на -2,5% в мае в годовом исчислении.

Поставки основных средств производства, которые экономисты используют для расчета валового внутреннего продукта, выросли на 1,8% в мае. Прогнозируется, что ВВП во втором квартале продемонстрирует наибольший спад в годовом исчислении, начиная с 1940-х годов. В первом квартале ВВП сократился на -5% в годовом исчислении, согласно третьей оценке правительства в четверг.

Заказы на транспортное оборудование подскочили почти на 81% в мае, в том числе на 27,5% увеличилось количество автомобилей и запчастей. Стоимость заказов на коммерческие самолеты выросла до $3,1 млрд после снижения на -$8,6 млрд. 

Отдельный показатель производственной активности, вышедший во вторник, показал, что сектор идет на поправку. Производственный индекс IHS Markit вырос в июне до самого высокого уровня с февраля, но остался в состоянии сокращения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Рынки акций и других рискованных активов могут еще больше пострадать, если коронавирус распространится более широко, будут восстановлены блокировки или вновь возникнет напряженность в торговле, предупредил Международный валютный фонд в четверг.

Рынки акций в рекордно короткие сроки в начале этого года вышли на территорию медвежьего рынка, так как вирус и связанные с ним блокировки усилили настроения, но в целом они поднялись с минимума 23 марта.

“Возникло несоответствие между оптимизмом финансового рынка и развитием мировой экономики”, - сообщил МВФ в своем обновлении о глобальной финансовой стабильности. Новая блокировка распространения коронавируса повышает риск новой коррекции цен на рисковые активы”, сказал МВФ, добавив, что оценки на многих рынках акций и корпоративных облигаций выглядят «натянутыми».

Предупреждение появилось только через день после того, как МВФ еще больше урезал свои глобальные экономические прогнозы на 2020 год.

По сообщению МВФ, коррекция может быть вызвана более глубокой и более длительной рецессией, чем ожидалось в настоящее время, второй волной вируса, восстановленными методами сдерживания или возобновлением торговой напряженности.

По словам МВФ, расширение глобальных социальных волнений в ответ на растущее экономическое неравенство может также повредить настроениям инвесторов.

"Ралли медвежьего рынка случались и раньше, в периоды значительного экономического давления, часто только для того, чтобы впоследствии ослабнуть”, - говорится в сообщении.

МВФ также указал на риски от совокупного корпоративного долга на исторически высоких уровнях по отношению к ВВП и увеличению задолженности домохозяйств.

МВФ заявил, что, хотя банки вступили в кризис с более высокой ликвидностью и буфером капитала, неплатежеспособность станет проверкой устойчивости сектора.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wedbush повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $425 с $375

Аналитики Berenberg снизили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Sell с Hold; целевая стоимость $150

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций DuPont (DD) до уровня Outperform с Sector Perform; целевая стоимость повышена до $66

Слабый спрос вынуждает американских работодателей увольнять работников, сохраняя необычайно высокими новые заявки на пособия по безработице, даже несмотря на то, что предприятия вновь открылись, подкрепляя мнение, что рынку труда могут потребоваться годы, чтобы оправиться от пандемии COVID-19.

Согласно отчету, опубликованному Министерством труда в четверг, впервые заявки на пособие по безработице в США упали намного меньше, чем ожидалось на неделе, закончившейся 20 июня.

В отчете говорится, что число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось до 1,480 млн, что на 60 000 меньше по сравнению с пересмотренным уровнем предыдущей недели в 1,540 млн.

Экономисты ожидали, что число заявок на пособие по безработице упадет до 1,300 млн против 1,508 млн, о которых первоначально сообщалось на предыдущей неделе.

Заявки на пособие по безработице откатились ещё дальше от рекордно высокого уровня в 6,867 млн, установленного в конце марта, хотя темпы снижения значительно замедлились за последние две недели.

От производства до транспорта, розничной торговли, индустрии развлечений и гостеприимства компании проводят реструктуризацию, чтобы приспособиться к сильно изменившемуся ландшафту, что приводит к увольнениям и банкротствам. Государственные и местные органы власти, чьи бюджеты были ограничены борьбой с COVID-19, также сокращают рабочие места.

Растущие коронавирусные инфекции во многих частях страны, включая Калифорнию, Техас и Флориду, могут нанести вред занятости, поскольку некоторые люди держатся подальше от ресторанов и других заведений, обращенных к потребителю, даже если предприятия не закрываются снова.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США получает поддержку, так как факторы, варьирующиеся от роста торговой напряженности до опасений по поводу второй волны коронавируса, вызвали рост спроса на валюты-убежища.

Индекс доллара вырос на 0,1% до 97,35, но остался ниже максимума 2020 года - около 103 в конце марта.

Возрождение случаев заражения COVID-19 в Соединенных Штатов вызвало новые опасения, что ожидаемое рынком восстановление экономики в форме буквы V оказалось под угрозой.

Международный валютный фонд еще больше сократил свои прогнозы по глобальному производству на 2020 год, предсказав больший ущерб от пандемии, чем он ожидал ранее.

Настроение также ухудшилось из-за новостей о том, что Вашингтон рассматривает возможность изменения тарифных ставок на различные европейские продукты в рамках спора между торговыми партнерами.

Канадский доллар ослаб до 10-дневного минимума, после того, как Канада стала первой страной, потерявшей рейтинг AAA в результате государственных расходов на коронавирус.

Фунт немного вырос, когда трейдеры выкупали валюту после недавнего снижения, хотя опасения по поводу второй волны инфекций COVID-19 и переговоры по поводу сделки с Brexit сдерживали восстановление.

ЕUR/USD: пара продолжает вчерашнее снижение и опустилась до $1.1210. Вчера пара снизилась с $1.1325 до $1.1250. 

GBP/USD: пара немного выросла к $1.2460, после снижения вчера с $1.2540 до $1.2410.

USD/JPY: пара продолжает вчерашний рост, поднявшись к Y107.30.

В 12:30 GMT США заявят об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за май, объема ВВП за 1-й квартал, баланса внешней торговли товарами за май и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен в регионе Токио за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с ростом, после снижения с начала торгов, так как опрос показал, что доверие потребителей в Германии улучшилось больше, чем ожидалось.

Прогнозный индекс потребительских настроений в июле вырос до -9,6 с пересмотренного -18,6 в июне, отражая быстрое восстановление экономики после блокировки, связанной с коронавирусом, и пакета экономических стимулов, согласно результатам опроса, опубликованного исследовательской группой GfK. Прогнозируется, что показатель будет умеренно повышаться до -12 с первоначально оцененных в июне -18,9.

Британские ритейлеры сообщили о резком падении продаж в июне, но более сильный рост для бакалейщиков и стабильные объемы в специализированном секторе продуктов питания и напитков обеспечили более медленные темпы снижения, чем в мае, показали данные опроса розничной торговли Конфедерации британской промышленности (CBI). Баланс в -37% говорит, что продажи снизились в июне по сравнению с -50% в мае. Это было слабее, чем ожидания экономистов в -34%. 

Торговая напряженность между ЕС и США и снижение МВФ своих прогнозов по глобальному росту в некоторой степени сдерживали рост.

Акции Fiat Chrysler Automobiles NV выросли в цене на 1,4% после того, как Италия утвердила указ, предлагающий государственные гарантии итальянскому подразделению на 6,3 миллиарда евро.

Потребительские товары гиганта Unilever немного подорожали. Компания объявила о своих планах изменить название бренда Fair & Lovely, который продается по всей Азии, в ближайшие несколько месяцев и заявила, что покончит с упоминанием «отбеливания», «осветления» или «справедливости».

Акции Deutsche Lufthansa подскочили на 16%, так как Европейская комиссия одобрила рекапитализацию немецкой авиакомпании на 6 млрд евро.

Акции Royal Mail упали на -6,7%. Почтовый оператор заявил, что сократит около 2000 управленческих постов, или около 20% от общего числа, чтобы сэкономить средства.

Рыночная стоимость BAE Systems выросла более чем на 1%. Ожидается, что продажи за полугодие будут в целом стабильными в годовом исчислении, в то время как прибыль за полугодие ожидается примерно на 15% ниже, чем в прошлом году, говорится в заявлении оборонной, авиационной и аэрокосмической компании.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские ритейлеры сообщили о резком падении продаж в июне, но более сильный рост для бакалейщиков и стабильные объемы в специализированном секторе продуктов питания и напитков обеспечили более медленные темпы снижения, чем в мае, показали данные опроса розничной торговли Конфедерации британской промышленности (CBI).

Баланс в -37% говорит, что продажи снизились в июне по сравнению с -50% в мае. Это было слабее, чем ожидания экономистов в -34%. 

Чистые 48% прогнозируют дальнейшее снижение продаж в следующем месяце.

Общий уровень продаж, как ожидается, будет низким для этого времени года в июле. Отвечая на вопрос о потенциальных проблемах для возобновления бизнеса, 62% ритейлеров указали на отсутствие спроса со стороны клиентов.

"С учетом того, что магазины, универмаги и торговые центры вновь открылись по всей Англии на прошлой неделе среди некоторых сцен длинных очередей, вам будет простительно думать, что трудности розничных торговцев подходят к концу", - сказал Рейн Ньютон-Смит, главный экономист CBI. "Здоровье розничного сектора остается на волоске."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

РИА «Новости»

Американский аналитик не исключил наступление сравнимого с Великой депрессией кризиса

Управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак заявил, что данные обновленного прогноза Международного валютного фонда ( МВФ ) свидетельствуют о том, что потери в сфере экономики из-за пандемии коронавируса могут быть сравнимы с последствиями Великой депрессии. Об этом сообщает РИА «Новости».

New York Times

Трамп может ввести пошлины на морепродукты из КНР

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на китайские морепродукты. Об этом сообщает The New York Times.

Как уточнили в Белом доме, американский лидер подписал меморандум о защите американских лобстеров перед лицом «репрессивных китайских пошлин».

Project Syndicate

Китай на экономической развилке

Covid-19 — это самое серьезное за несколько десятилетий экономическое испытание для Китая. Но у руководства страны есть луч надежды: этот кризис дает им возможность переориентировать экономику.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейский союз предложит единый отчет о сделках на фондовом рынке в рамках усилий по созданию "действительно интегрированного" рынка капитала после Brexit, говорится в документе ЕС.

Европейская комиссия работает над следующим этапом создания союза рынков капитала (CMU), чтобы помочь компаниям привлечь больше средств путем выпуска акций и облигаций по мере восстановления экономики после COVID-19.

"Консолидированная лента", которая объединяет более 20 торговых платформ по всей Европе, является давним стремлением воспроизвести эффективность фондового рынка США.

“Комиссия предложит необходимые законодательные изменения, чтобы поддержать создание эффективной и всеобъемлющей консолидированной ленты после торговли для долевых и финансовых инструментов, подобных акционерному капиталу, к четвертому кварталу 2021 года”, - говорится в сообщении Европейской комиссии, опубликованном Reuters.

Необходимость поддержать рынок капитала стала еще более актуальной после ухода Великобритании, крупнейшего финансового центра Европы, из ЕС.

"Подавляющее большинство государств-членов по-прежнему решительно выступает против централизации большего числа надзорных полномочий в блоке”, - говорится в документе. - “Мы могли бы подчеркнуть необходимость разработки единого сборника правил, который будет стремиться к согласованию правил и ограничению национальных надзорных полномочий в ЕС после Brexit и с несколькими входами”.

Европейская комиссия должна представить свои предложения по поддержке CMU 23 сентября.

“Отчет также будет включать в себя подробное описание Brexit и необходимость для ЕС создать собственный полноценный, хорошо функционирующий и интегрированный рынок капитала”, - говорится в документе.

“В то же время необходимость суверенитета должна быть тщательно сбалансирована с необходимостью развития внешнего рынка капитала ЕС, который будет по-прежнему привлекательным для инвесторов из третьих стран”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы закрылись в красной зоне на фоне опасений, что всплеск новых случаев коронавируса в нескольких штатах США и в других местах может сорвать усилия правительств по восстановлению экономики и ослаблению ограничений на блокировку.

Неутешительный прогноз Международного валютного фонда (МВФ) и торговая напряженность в отношениях между ЕС и США также оказали давление на рынки .

Японские акции закрылись со снижением, поскольку инвесторы столкнулись с возрождающейся коронавирусной инфекцией в США и новой напряженностью между ЕС и Вашингтоном.

Обновленные экономические прогнозы Международного валютного фонда также повлияли на настроения инвесторов, так как институт предупреждает, что спад - это «кризис, какого еще не было».

Автопроизводители Honda Motor, Toyota, Nissan и Mazda Motor снизили капитализацию на -3-5%. 

Акции NEC подорожали на 2,4% после того, как гигант в области электроники заявил, что ведет переговоры с телекоммуникационной группой NTT об объединении капитала и бизнесе для развития беспроводной технологии 5G.

Рыночная стоимость Olympus взлетела на 11,2% после того, как компания обнародовала планы по продаже своего подразделения по борьбе с камерами, чтобы сосредоточиться на медицинском оборудовании.

Австралийские рынки достигли самого низкого уровня более чем за неделю после того, как в стране был зафиксирован самый большой однодневный всплеск случаев коронавируса за два месяца, что вызвало опасения относительно возможной второй волны вирусных инфекций.

Крупные четыре банка закрылись со снижением в диапазоне -2,3-3,5%, в то время как акции горнорудных компаний BHP и Rio Tinto подешевели на -2,4% и -1,6% соответственно.

Акции энергетических компаний Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy, Oil Search и Beach Energy упали в цене на -3-7%, так как нефть увеличила потери после падения более чем на 5% на предыдущей сессии.

В Сеуле фондовый рынок закрылся со снижением, так как инвесторы беспокоились о росте числа случаев заражения вирусом в основных экономиках и обострении торговой напряженности.

Бумаги Samsung Electronics и производителя чипов № 2 SK Hynix упали в цене примерно на -2%.

Рынки в Китае, Тайване и Гонконге были закрыты для Праздника лодок-драконов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский Центральный банк будет предлагать кредиты в евро под залог Центральному банку за пределами еврозоны, чтобы поддержать рынки финансирования в условиях пандемии коронавируса.

В рамках механизма РЕПО Евросистемы для центральных банков ЕЦБ будет предоставлять ликвидность в евро широкому кругу центральных банков за пределами еврозоны под адекватное рыночное обеспечение, деноминированное в евро, говорится в заявлении банка.

Новый механизм, дополняющий двусторонние линии свопов и РЕПО, будет доступен до конца июня 2021 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Испания предложит своего министра экономики Надю Кальвино в качестве кандидата на пост главы Еврогруппы, говорится в заявлении правительства в четверг, став первой страной, официально объявившей о своем кандидате.

Председатель Еврогруппы возглавляет группу из 19 министров финансов еврозоны, ключевого органа, принимающего решения в валютном блоке.

Предложения по кандидатуре нового председателя должны быть представлены до конца дня в преддверии голосования по утверждению кандидатуры, запланированного на 9 июля, сообщил источник в правительстве.

Должность председателя Еврогруппы была вакантной с тех пор, как ранее в июне министр финансов Португалии Марио Сентено объявил, что не будет претендовать на второй срок в 2,5 года.

Мадрид долгое время стремился председательствовать в этой группе, но, учитывая планы руководства Всемирной торговой организации для министра иностранных дел Аранчи Гонсалеса Лая, правительству, возможно, придется выбирать между тем, какую должность он хочет лоббировать больше всего.

Премьер-министр Педро Санчес сказал, что для Кальвино будет честью возглавить группу, и отметил, что она станет первой женщиной, которая будет занимать эту должность.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть продолжили падение, после падения более чем на 5% на предыдущей сессии, поскольку рекордное увеличение запасов сырой нефти в США и рост числа заболевших COVID-19 ставят под сомнение восстановление спроса на топливо.

Фьючерсы на нефть марки WTI упали на -0,7%, до $37,75 за баррель, после падения на $2,36 в среду.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на -0,8%, до $40 за баррель после падения на $2,32 в среду. Днем ранее, эталонный контракт достиг своей максимальной цены с начала марта, незадолго до пандемических блокировок и саудовско-российской ценовой войны.

Цены отступили после того, как данные EIA показали, что объем запасов значительно превысил ожидания.

Минэнерго США сообщило, что за период 13-19 июня запасы нефти в США возросли до рекордного максимума третью неделю подряд. Запасы нефти в США выросли на 1,442 млн баррелей до 540,7 млн баррелей. Аналитики ожидали роста запасов на 367 000 баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 500 000 баррелей в сутки до 11 млн баррелей в сутки. 

Опасения по поводу второй волны случаев COVID-19 в нескольких штатах США, где ослабли блокировки, и быстрое распространение инфекций в Южной Америке и Южной Азии, как ожидается, будут сдерживать спрос на топливо.

Опасение заключается в том, что даже в случае облегчения блокировки люди останутся дома из-за предполагаемых рисков для здоровья.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские настроения в Германии должны восстановиться в следующем месяце, отражая быстрое открытие экономики и общества, показали результаты опроса, опубликованные исследовательской группой GfK.

Прогнозируемый индекс потребительских настроений в июле вырос до -9,6 с пересмотренного -18,6 в июне. Прогнозируется, что оценка будет умеренно расти до -12.

В июне выросли как экономические ожидания, так и ожидания доходов, а также склонность к покупкам.

Индекс экономических ожиданий вырос на 18,9 пункта до 8,5 пункта в июне. Аналогичным образом показатель ожиданий по доходам вырос на 12,3 пункта до 6,6 пункта.

В то же время показатель склонности к покупкам вырос на 13,9 пункта до 19,4 пункта.

“Слабый свет в конце туннеля, который уже был очевиден в прошлом месяце, становится несколько ярче”, - сказал Рольф Бюркль, эксперт по потребительским товарам GfK.

“Обширная поддержка, оказываемая пакетами экономических стимулов, такими как объявление о временном снижении налога на добавленную стоимость (НДС), безусловно, является фактором, способствующим этому”, - добавил Бюркль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности, опубликованным в четверг, активность всех отраслей промышленности Японии снизилась в апреле третий месяц подряд.

Индекс общеотраслевой активности в апреле снизился на -6,4%, после снижения на -3,4% в марте.

Среди компонентов индекса, строительная активность не изменилась в месячном исчисления после роста на 1,9% в марте.

Промышленное производство упало на -9,8% в апреле после снижения на -3,7% в предыдущем месяце. Активность третичной промышленности снизилась на -6,0% в апреле после падения на -3,7%.

В годовом исчислении индекс активности всей промышленности в апреле снизился на -11,8% после снижения на -5,1% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Статистическое управление Новой Зеландии заявило о том, что сальдо торгового баланса в Новой Зеландии в мае составило NZ$1,3 млрд, после того как в апреле было зафиксировано положительное сальдо в NZ$1,267.

Объем экспорта снизился на -6,1% в год или на  NZ$350 млн, до NZ$5,39 млрд. Импорт упал на -25,6%, или  NZ$1,4 млрд, до NZ$4,14 млрд.

Больше всего упал импорт автомобилей и запчастей на $451 млн (-60,9%), в то время как импорт нефти и продуктов сократился на $422 млн (-56,2%) с мая 2019 года.

Ответ на пандемию COVID-19 снова был виден в данных – в мае было импортировано масок на сумму $90 млн в дополнение к $64 млн в апреле. Экспорт оборудования для дыхания также увеличился на $49 млн. 

В годовом исчислении, экспорт увеличился на 1,3%, или на NZ$ 0,8 млрд, до NZ$60,1 млрд. Импорт сократился на 5,4% или NZ$3,5 млрд до NZ$61,4 млрд, что привело к дефициту торгового баланса в размере - NZ$1,3 млрд.

“Низкий импорт за последние два месяца привел к быстрому сокращению годового торгового дефицита”, - сказал менеджер по международной статистике Даррен Аллан.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар укреплял свои позиции против большинства основных валют на фоне роста спроса на безопасные активы. Связано это было в первую очередь с продолжающимся ростом числа новых заболеваний коронавирусом в Соединенных Штатах. Согласно последним подсчетам, число новых ежедневных случаев заболевания вирусом в США выросло до 36000. Значение находится практически около рекордного уровня 36 426 случаев, зафиксированного в конце апреля. Процент положительных результатов в тестирование также растет. Губернаторы Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута приказали туристам из девяти других штатов США провести карантин в течение 14 дней по прибытии, поскольку COVID-19 показал признаки всплеска в Южной и западной частях страны. В Калифорнии, где за последние несколько дней резко возросло число новых случаев заболевания, Disney Parks заявила, что отложит повторное открытие тематических парков и курортных отелей. В то время как некоторые инвесторы ожидают, что экономический эффект от второй волны заражений инфекций может быть меньше, чем от первой. Некоторые участники рынков думают, что политики могут не отреагировать решительным образом, чтоб не рисковать состоянием экономики.

Дополнительное беспокойство на рынках вызвала напряженность в торговых отношениях между Вашингтоном и Брюсселем. Появились новости о том, что США рассматривают возможность изменения тарифных ставок на различные европейские товары. Все это подрывает надежды на быстрое восстановление мировой экономики и побуждает инвесторов сократить свои аппетиты к рисковым активам.

Канадский доллар продолжил снижение на фоне понижение суверенного рейтинга Канады агентством Fitch до уровня “АА” с “ААА”, сославшись на ухудшение состояния государственных финансов страны в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

Также негативное влияние на рынок оказали опубликованные прогнозы Международного валютного фонда. МВФ еще больше ухудшил свои прогнозы по глобальному производству на 2020 год, и видит более глубокий и широкий ущерб от пандемии, чем предполагалось вначале. Фонд ожидает, что мировое производство сократится на 4,9% по сравнению с сокращением на 3,0%, прогнозируемым в апреле, а объем производства в США сократится на 8,0%, что более чем на 2 процентных пункта ниже апрельского прогноза. В то время как массированные стимулы многих правительств смягчили удар от пандемии, помогая многим компаниям пережить блокировки, инвесторы опасаются, что более глубокая рецессия будет означать, что корпоративные доходы не восстановятся так быстро, как они первоначально надеялись.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1250. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке $1.1240. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1255). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2420. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2405-30, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2495). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y107.00. Сегодня пара также выросла, поднявшись к отметке Y107.25. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.00). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

В четверг состоится публикация умеренного количества данных. В 06:00 GMT Германия представила индекс потребительского климата от Gfk за июль. В 10:00 GMT Британия опубликует индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за июнь. В 12:30 GMT США заявят об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за май, объема ВВП за 1-й квартал, баланса внешней торговли товарами за май и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен в регионе Токио за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по розничным продажам за апрель

В 13:00 GMT Россия опубликует данные бизнес-настроений за июнь 

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций 

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 7-ми летних гособлигаций 

В 18:00 GMT ЦБ Мексики опубликует решение по ставке

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

IBEX -0.1%

FTSE -0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг с осторожностью на фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания коронавирусом и  напряженностью в мировой торговле. Все это ослабило надежды инвесторов на быстрые экономические перемены.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1343 (1976)

$1.1319 (1274)

$1.1302 (1175)

Цена на момент написания обзора: $1.1250

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1237 (2094)

$1.1211 (627)

$1.1178 (793)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 2 июля составляет 52490 контракта (согласно данным за 24 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (2278);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2540 (499)

$1.2487 (499)

$1.2456 (641)

Цена на момент написания обзора: $1.2420

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2368 (1464)

$1.2341 (653)

$1.2309 (836)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 2 июля составляет 15835 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (1690);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 2 июля составляет 18583 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2550 (1484);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 июня составило 1,17 против 1,20 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade