Новости и прогнозы рынков CFD — 26-06-2020

По итогам недели все основные валюты продемонстрировали смешанную динамику. Падение по отношению к доллару США показал канадский доллар (-0,44%), японская иена (-0,32%) и британский фунт (-0,04%). Повышение зафиксировали новозеландский доллар (+0,21%), австралийский доллар (+0,37%), евро (+0,45%) и швейцарский франк (+0,46%).

В понедельник доллар США заметно подешевел, а более рисковые валюты, включая австралийский доллар, выросли, поскольку инвесторы взвешивали улучшение экономических данных против перспективы новых закрытий бизнеса по мере дальнейшего распространения коронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в воскресенье о рекордном росте числа новых случаев коронавируса во всем мире. Наибольший рост заболеваемости был отмечен в Северной и Южной Америке. Между тем, сильные экономические данные вселяют надежду на то, что экономика быстро восстановится после закрытия бизнеса. Евро умеренно вырос по отношению к доллару. В пятницу лидеры ЕС согласились, что необходимы срочные действия, чтобы вывести их экономику из самой глубокой рецессии со времен Второй мировой войны, но не добились прогресса в реализации масштабного плана стимулирования, который разделял их в течение нескольких недель.

Во вторник евро подскочил до недельного максимума против доллара США после публикации позитивных экономических данных, в то время как другие валюты также подорожали после того, как торговый советник Белого дома Питер Наварро отказался от своего комментария о том, что торговая сделка США с Китаем была «завершена». Поддержку евро оказали данные по деловой активности Франции, которая восстановилась больше, чем ожидалось, в июне, вернувшаяся к росту после трехмесячного беспрецедентного спада, а также данные, показывающие, что спад в еврозоне в этом месяце снова замедлился. Наварро заявил в понедельник, что торговая сделка “продолжается " после его предыдущего замечания, разжигающего волатильность на рынках, уже измотанных пандемией коронавируса. Он сказал, что его комментарий о "завершении" сделки был "дико вырван из контекста“, в то время как президент США Дональд Трамп заявил в своем твиттере, что сделка с Китаем была "полностью неповрежденной".

В среду доллар США укрепился, так как рост числа случаев заболевания коронавирусом в Соединенных Штатах негативно повлиял на оптимизм относительно быстрого восстановления экономики. Тяга к риску также угасла после новостей о том, что США рассматривают возможность введения новых тарифов на товары из Франции, Германии, Великобритании и Испании на сумму 3,1 миллиарда долларов. Этот шаг является частью более широкой реакции США в связи с давним спором с Европейским Союзом по поводу субсидий крупным производителям гражданских самолетов. Аризона, Калифорния, Миссисипи и Невада во вторник сообщили о рекордном количестве новых случаев заболевания COVID-19, в то время как Техас установил рекорд в понедельник. Международный валютный фонд заявил, что пандемия коронавируса наносит более широкий и глубокий ущерб экономической активности, чем предполагалось на первый взгляд. На фоне этого МВФ еще больше сократил свои прогнозы глобального роста на 2020 год.

В четверг доллар США вырос на фоне покупок активов-убежищ, так как усиливались опасения по поводу быстрого роста коронавирусных инфекций в некоторых штатах США и нарастала торговая напряженность между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Губернаторы Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута в среду приказали, чтобы путешественники из восьми других штатов США быть помещенными в карантин на две недели по прибытии, так как инфекции COVID-19 вспыхнули в регионах, избежавших основной тяжести первоначальной вспышки. Данные в четверг показали, что слабый спрос вынуждает американских работодателей увольнять работников, сохраняя новые заявки на пособие по безработице чрезвычайно высокими, даже несмотря на то, что предприятия вновь открылись. Между тем, новые заказы на капитальные товары американского производства выросли больше, чем ожидалось в мае, но компенсировали лишь часть снижения за предыдущие два месяца. Спор между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, в котором Вашингтон рассматривает возможные изменения тарифов на товары ЕС, также повредил рисковым настроениям. Евро был отягощен снижением более рискованных активов в регионе, включая итальянские облигации, а также тем, что ЕЦБ сопротивлялся немецкому суду, оспаривавшему его планы по печатанию денег.

В пятницу доллар США, рассматриваемый как актив-убежище, консолидировался, в то время как так как инвесторы стали осторожнее относиться к возобновлению случаев заболевания коронавирусом в США, что поставило под сомнение ожидания V-образного восстановления крупнейшей экономики мира. Валюты, которые дорожают при усилении аппетита к риску, такие как евро, фунт, а также сырьевые валюты, такие как австралийский, новозеландский и канадский доллары, находились под давлением против доллара. В четверг число случаев заболевания в США выросло по меньшей мере на 39 818 человек, что стало самым большим однодневным увеличением во время пандемии, а Техас стал новой горячей точкой для коронавируса. Доллар продемонстрировал слабую реакцию после того, как данные показали, что потребительские расходы США, на которые приходится более двух третей экономической активности США, подскочили на 8,2% в мае. Это был самый большой рост с тех пор, как правительство начало отслеживать серию в 1959 году. Тем не менее, личные доходы упали на 4,2% в прошлом месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении объёма агрегата M4 денежной массы, количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объема чистых займов частным лицам за май. В 09:30 GMT в Британии с речью выступит глава Банка Англии Эндрю Бэйли. В 10:00 GMT еврозона представит индекс уверенности потребителей, индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс настроений в деловых кругах за июнь. В 12:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен  за июнь. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен производителей за май. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за май. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня безработицы за май, а в 23:50 GMT - об изменении объема промышленного производства за май.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 01:00 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в сфере услуг за июнь. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема кредитования частного сектора за май. В 05:00 GMT Япония объявит об изменении закладок новых фундаментов за май. В 06:00 GMT Британия заявит об изменении объема ВВП, сальдо платежного баланса и общего объема инвестиций за 1-й квартал. Также в 06:00 GMT Британия представит индекс цен на жилье от Nationwide за июнь. В 06:30 GMT Швейцария сообщит об изменении объема розничной торговли за май. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении объема потребительских расходов за май и выпустит индекс потребительских цен за июнь. В 07:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за июнь. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за июнь. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за апрель. В 13:00 GMT США опубликует индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за апрель. В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго и индикатор потребительской уверенности за июнь. В 16:30 GMT с США с речью выступит глава ФРС Джером Пауэлл. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в производственном секторе от AiG за июнь. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс активности в секторе крупных производителей Tankan и индекс активности в непроизводственном секторе Tankan за 2-й квартал.

В среду будет представлено значительное количество данных. В 01:30 GMT Япония выпустит индекс PMI для производственной сферы за июнь. В 01:45 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы от Caixin за июнь. В 05:00 GMT Япония выпустит индикатор потребительской уверенности за июнь. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении объема розничной торговли за май. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за июнь: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT - Франция, а в 07:55 GMT - Германия. Также в 07:55 GMT Германия заявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за июнь. В 08:00 GMT еврозона опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за июнь. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за июнь. В 12:15 GMT США объявят об изменении числа занятых от ADP за июнь. В 13:45 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе за июнь, а в 14:00 GMT - производственный индекс ISM за июнь. Также в 14:00 GMT США сообщат об изменении объема расходов в строительном секторе за май. В 14:30 GMT США заявят об изменение запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС.

В четверг состоится публикация умеренного количества статданных. В 06:30 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за июнь. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс цен производителей за май и сообщит об изменении уровня безработицы за май. В 12:30 GMT США заявят об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за июнь и числа первичных обращений за пособием по безработице. Также в 12:30 GMT США и Канада сообщат об изменении сальдо баланса внешней торговли за май. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема производственных заказов за май. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере строительства от AiG за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В пятницу объем статистики будет минимальным. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении розничных продаж, сальдо торгового баланса и числа разрешений на строительство за май. В 01:45 GMT Китай представит индекс PMI в секторе услуг от Caixin за июнь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг от Markit за июнь: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

США и Китай вступают в новую «холодную войну», которая может быть более разрушительной для мира по сравнению с геополитическим соперничеством между США и Советским Союзом в конце Второй мировой войны, заявил в пятницу консультант.

То, что разделяет эти два соперничества - это степень взаимозависимости между США и Китаем сегодня, сказал Алан Дюпон, исполнительный директор Cognoscenti Group (австралийская компания консультирует клиентов по вопросам геополитики, финансов и национальной безопасности).

"В отличие от первой "холодной войны", когда основное соперничество между Соединенными Штатами и Советским Союзом было геополитическим ... обе системы, обе группы стран не имели большого значения с точки зрения торговли и финансов. Сегодня это не так”, - сказал Дюпон.

"Вот почему я думаю, что последствия этого конфликта - это обострение соперничества между США и Китаем - потенциально будут очень серьезными”, - добавил он.

Отношения между США и Китаем ухудшились до самого худшего уровня за последние десятилетия с тех пор, как президент Дональд Трамп вступил в должность в 2017 году. С 2018 года обе страны ввели ряд новых тарифов, что переросло в разрушительную торговую войну, которая распространилась и на другие области, такие как технологии и финансы. Совсем недавно напряженность между США и Китаем еще больше обострилась, когда администрация Трампа обвинила Пекин в том, что он не предупредил мир о пандемии коронавируса ранее и скрыл масштабы ее вспышки. Пекин отверг эти обвинения. Вашингтон также "ударил" по Пекину за подрыв свободы Гонконга, полуавтономной китайской территории, которая имеет особые торговые отношения с США.

Несколько аналитиков предупредили, что соперничество может еще больше углубиться, поскольку Трамп, как ожидается, будет отстаивать жесткую позицию в отношении Китая, поскольку он добивается второго срока в Белом доме. Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США, рассматриваемый как актив-убежище, консолидировался в пятницу, в то время как так как инвесторы стали осторожнее относиться к возобновлению случаев заболевания коронавирусом в США, что поставило под сомнение ожидания V-образного восстановления крупнейшей экономики мира.

Валюты, которые дорожают при усилении аппетита к риску, такие как евро, фунт, а также сырьевые валюты, такие как австралийский, новозеландский и канадский доллары, находились под давлением против доллара США.

В четверг число случаев заболевания в Соединенных Штатах выросло по меньшей мере на 39 818 человек, что стало самым большим однодневным увеличением во время пандемии, а Техас стал новой горячей точкой для коронавируса. В среду было зарегистрировано более 36 000 новых случаев заболевания в США, что на несколько сотен меньше рекордных 36 426 случаев, зафиксированными 24 апреля.

“Существует обратная корреляция между рисковыми настроениями и долларом”, - сказал Эрик Брегар, глава отдела валютной стратегии в Exchange Bank of Canada. "Всякий раз, когда мы получаем заголовки, которые наносят ущерб рисковым настроениям, это помогает доллару".

Доллар продемонстрировал слабую реакцию после того, как данные показали, что потребительские расходы США, на которые приходится более двух третей экономической активности США, подскочили на 8,2% в прошлом месяце. Это был самый большой рост с тех пор, как правительство начало отслеживать серию в 1959 году. Тем не менее, личные доходы упали на 4,2% в прошлом месяце.

"В целом, сегодняшние смешанные цифры подтверждают мнение о том, что экономика пережила худшие последствия коронавируса, но подчеркивают то, что, как ожидается, станет неспокойной дорогой к восстановлению", - сказал Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Данные, опубликованные в пятницу, показали сильный отскок расходов в мае, однако ниже ожиданий; в то время как личные расходы отступают. Аналитики Wells Fargo считают, что падение личных доходов было не таким страшным, как опасались, поскольку рост пособий по безработице, а также зарплат и окладов компенсировал падение стимулирующих выплат.

"Снижение личных доходов на 874,2 млрд долларов или на 4,2% в значительной степени зависит от сроков проведения проверок стимулов в соответствии с Законом CARES, которые в основном были учтены в предыдущем месяце. Общие трансфертные платежи упали, хотя, по общему признанию, не так сильно, как мы ожидали. ”Другая" линия, которая охватывает стимулирование, упала почти на 2 триллиона долларов, но увеличение пособий по безработице на 825 миллиардов долларов смягчило удар. Окончательный подсчет по переводам все еще показал падение чуть более триллиона долларов; ошеломляющая сумма, хотя имейте в виду, что это в годовом исчислении. Как бы то ни было, показатели доходов сильно зависят как от сбоев, вызванных пандемией, так и от меняющейся политики правительства по обеспечению безопасности. Одним из наиболее обнадеживающих событий является то, что заработная плата и оклады начинают восстанавливаться. После рекордного снижения в этой категории в прошлом месяце, заработная плата и оклады взлетели на 2,5% в мае. Это ставит уровень примерно на 8,6% ниже февральского пика (до пандемии). Между тем, потребительские расходы выросли на 8,2% в мае, что является рекордом для страны. Май также был самым большим месячным скачком в истории для большинства категорий расходов, за исключением нескольких, таких как бакалея (этот сектор наблюдал свой лучший месяц в марте этого года на фоне панических покупок)".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Societie Generale поддерживает структурный медвежий уклон по фунту и предпочитает короткие позиции против JPY и SEK.

"Мы подчеркнули уязвимость фунта к L-образному восстановлению, которое всегда выглядело более рискованным, чем V-образное восстановление. Теперь шансы еще хуже. Поскольку в нескольких штатах США наблюдается резкое увеличение числа госпитализаций, своевременные данные (например, бронирование ресторанов, хотя существует множество таких источников) показывают американскую "V" в обратном направлении. Приведет ли это к локальным блокировкам, зависит от политиков, но это уже влияет на активность. Мы уже думали, что L-образный исход был в два раза более вероятным (30%), чем V-образный (15%) в наших сценариях риска (промежуточный центральный сценарий - остальные 55%). Великобритания ослабляет меры социального дистанцирования с 2-х метров до 1-го метра с предосторожностями.. Учитывая все вышеизложенное, мы предпочитаем короткие позиции по GBP/SEK и GBP/JPY", -  добавили в SocGen.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 20 по 26 июня количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 1 единицу, и составило 188 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 793 штуки. Количество установок по добыче газа не изменилось, и составило 75 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) сократилось на 1 штуку, и составило 265 штук (по сравнению с 967 единиц годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 19 июня, общее число буровых установок в стране снизилось на 13 штук, и составило 266 единиц. Количество нефтяных установок упало на 10 штук, до 189 единиц. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 3 штуки, и составило 75 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $38.47 (-1.54%) по сравнению с $38.34 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в пятницу на фоне беспокойства по поводу резкого роста заболеваемости коронавирусом в США

Читать далее 

Недавнее повышение цен на нефть потеряло свою силу на этой неделе. По словам Райана Фитцмориса, сырьевого стратега Rabobank, ухудшение настроений на фоне роста случаев заболевания коронавирусом и наращивания запасов увеличило риски снижения цен.

"Число случаев заболевания Covid-19 резко возросло в ключевых регионах по всему миру, поскольку условия изоляции начали смягчаться. Это поставило нефтяной рынок под удар, поскольку настроения инвесторов перешли от "усиление тяги к риску" к "бегство от риска", учитывая угрозу дальнейших ограничений или даже второй волны вспышек. Это ухудшение настроений на нефтяном рынке было только усугублено быстро растущими запасами в США и за рубежом. В дополнение к этому Министерство энергетики США сообщило об очередном увеличении запасов сырой нефти в США на 1,44 млн. баррелей, что привело к тому, что общие коммерческие запасы в стране достигли нового небывалого максимума в 541 млн. баррелей (без учета стратегического нефтяного резерва). В дополнение к фундаментальному давлению, розничные инвесторы извлекают значительный капитал из нефтяных биржевых продуктов - резкий разворот по сравнению с несколькими месяцами назад, когда деньги вливались в рынок. Заглядывая вперед, мы видим, что риски снижения формируются как для цен, так и для календарных спредов в результате рекордно высоких запасов нефти, пассивной реструктуризации фондов и надвигающегося давления на индексные показатели".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют значительное снижение, так как акции американских банков оказались под давление из-за ограничений, введенных ФРС по результатам стресс-тестов, тогда как ускорение темпов прироста новых случаев инфицирования коронавирусом в США усилило опасения, что часть экономики страны может быть закрыта для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19.

В четверг вечером Федеральная резервная система (ФРС) опубликовала результаты стресс-тестов и анализа чувствительности крупнейших американских банков, которые показали, что уровень капитала некоторых  банков может быть близок к минимальному уровню в сценариях, связанных с пандемией коронавируса. Чтобы обеспечить устойчивость, ФРС потребует от банков приостановить выкуп акций и сохранить выплаты дивидендов на текущих уровнях в третьем квартале. 

Соединенные Штаты сообщили о рекордно высоком однодневном росте случаев заболевания коронавирусной инфекцией в четверг, что усилило опасения по поводу того, что новый всплеск COVID-19 может привести к закрытию части экономики. Количество зараженных в США за сутки выросло почти на 40 тыс., при этом больше всего новых случаев было зафиксировано в южных и западных штатах. Для сдерживания распространения инфекции губернатор Техаса Грег Эбботт решил сегодня отменить ослабление некоторых карантинных ограничений, распорядившись снова закрыть все бары и снизить заполняемость мест в ресторанах до 50% с 75%.

В фокусе также оказался отчет Мичиганского университета, который показал, что потребительские настроения в США пошли на спад в конце июня по сравнению с предыдущим месяцем, когда число случаев заболевания коронавирусом снова начало расти в различных штатах. Итоговый индекс настроений Мичиганского университета упал до 78.1 с предварительного значения 78.9. По сравнению с месяцем ранее, индикатор показал самый большой рост с конца 2016 года. Ожидалось, что индекс составит 79.0. Согласно отчету,  показатель текущих условий составил 87.1 по сравнению с предварительным значением 87.8 - хотя он все еще выше, чем 82.3 в мае. В то же время индекс ожиданий снизился до 72.3 с первоначальных 73.1 и по сравнению с 65.9 в мае, что было самым низким показателем с 2013 года.

В свою очередь, отчет  Министерства торговли показал, что потребительские расходы в США выросли в мае рекордным темпом, но оставались ниже уровня, существовавшего до пандемии, поскольку американцы тратили полученные средства помощи и выходили из своих домов в недавно открытые магазины и рестораны. Согласно отчету, расходы домашних хозяйств выросли на 8.2% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым резким ростом за более чем шесть десятилетий после рекордного падения в апреле. Экономисты прогнозировали скачок показателя на 9.3%. В то же время доходы американцев снизились на 4.2%, чуть не достигнув рекордного снижения, после того как в апреле был зафиксирован самый большой в истории рост, вызванный главным образом выплатами помощи домашним хозяйствам или возвращаемыми налоговыми кредитами в размере $1200. Экономисты ожидали снижения доходов на 6% в мае; в докладе говорилось, что выплаты помощи продолжились в мае, но на более низком уровне, чем в апреле, в то время как выплаты пособий по безработице выросли.

Дополнительное давление на рынок также оказывают акции  Nike (NKE), стоимость которых упала на 6.1% после того, как компания неожиданно сообщила о получении квартального убытка в размере $0.51 в расчете на одну акцию (средний прогноз аналитиков предполагал прибыль в $0.04 на акцию). Квартальная выручка компании также оказалась намного ниже ожиданий, пострадав от карантинных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса. 

Все компоненты DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group (GS; -7.39%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-3.10%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole Research обсуждает перспективы канадского доллара (CAD) и принимает медвежий уклон в ближайшие недели.

"Большую часть недели CAD находился в затруднительном положении. Это в основном связано с возвращением неприятия риска в сочетании со снижением цен на энергоносители. Рейтинговое агентство Fitch, понизившее рейтинг страны на одну ступень до АА+, также не помогло, хотя прогноз Канады, как ожидается, будет стабильным, несмотря на значительно более высокие коэффициенты государственного долга. Мы считаем, что краткосрочная осторожность, скорее всего, будет оправдана, даже несмотря на то, что широко сбалансированное спекулятивное позиционирование предполагает, что существует лишь ограниченное пространство для сокращения коротких позиции, если только неприятие риска не возрастет более значительно", - добавили в CACIB. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали в пятницу, растеряв ранее заработанные позиции на фоне опасений по поводу роста новых случаев заболевания коронавирусом в Соединенных Штатах и Китае и ожиданий роста добычи в США, в то время как запасы сырой нефти остаются на рекордно высоком уровне.

Читать далее 

Цены на золото стабилизировались в пятницу, но оказались на пути к третьему подряд недельному росту, поскольку всплеск случаев заболевания коронавирусом разрушил надежды на быстрое восстановление экономики.

Читать далее 

Попытка золота преодолеть отметку в 1800 долларов была сорвана возобновившимися опасениями по поводу коронавируса. Тем не менее, стратеги TD Securities ожидают, что желтый металл будет торговаться выше $1800 из-за долгосрочных инфляционных ожиданий.

"Третья попытка желтого металла пробиться к отметке $1800 была прервана возобновившимися вирусными опасениями, которые приостановили рост долгосрочных инфляционных ожиданий, наблюдавшийся в течение последних нескольких торговых сессий. Тем не менее мы ожидаем, что растущая уверенность в восстановлении экономики на фоне крайне низкой волатильности ставок будет способствовать дальнейшему росту долгосрочных инфляционных ожиданий. В этом контексте снижение реальных ставок подтолкнет цены на золото до 1800 долларов. Фискальные стимулы эпохи мировой войны и стимулы Центрального банка, изменение шаблона Центрального банка, который будет включать "симметричные цели инфляции " и разворачивающуюся глобализацию, также предполагают, что активы, защищающие от инфляции, могут вырасти в популярности. В этом контексте, угасание разворота "безопасных" потоков будет по-прежнему оставаться прибыльной сделкой".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Как отмечает CNBC, даже компания Nike (NKE), которую часто называют одним из сильнейших мировых брендов в розничной торговле, несет ущерб от пандемии коронавируса.

Популярный производитель кроссовок в четверг сообщил о неожиданном квартальном убытке и падении продаж на 38% в годовом исчислении, так как его бизнес пострадал из-за того, что его магазины были временно закрыты, а выручки от онлайн продаж было недостаточно, чтобы компенсировать это.

Складские запасы компании также накапливались, что негативно сказалось на прибыли, поскольку ее оптовые партнеры, такие как универмаги, также закрывали свои магазины и получали меньше заказов на обувь и одежду.

Показатели Nike за четвертый квартал 2020 финансового года (ФГ):

• Убыток на акцию: $0.51;
• Выручка: $6.31 млрд.

Nike сообщила об убытке в размере $790 млн., или $0.51 в расчете на акцию, за трехмесячный период, закончившийся 31 мая, по сравнению с чистой прибылью в $989 млн., или $0.62 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года.

Общая выручка компании снизилась на 38% до $6.31 млрд. с $10.18 млрд. в четвертом квартале 2019 года. Продажи в Северной Америке снизились на 46%, в то время как продажи в Китае сократились всего на 3%, при этом многие магазины Nike в этом регионе открылись быстрее во время пандемии, чем в США.

Продажи бренда Converse упали на 38%. Для бренда Nike продажи обуви снизились на 35%, продажи одежды сократилась на 42%, а выручка от продажи оборудования упала на 53%, так как спортивные и многие развлекательные мероприятия были перенесены/отменены из-за пандемии COVID-19.

Онлайн продажи Nike подскочили на 75%, обеспечив около 30% общей выручки компании, поскольку покупатели обращались к веб-сайту Nike за кроссовками и тренировочным снаряжением. Ранее компания поставила цель выйти на объем онлайн продаж на уровне 30% от всей выручки к 2023 году. Но пандемия сильно ускорила темпы достижения плана. Теперь компания заявила, что нацелена выйти на онлайн продажи на уровне 50% от общего объема продаж "в обозримом будущем".

Но расходы на доставку и возврат также оказывают большее давление на прибыль компании. Рентабельность Nike сократилась до 37.3% в последнем отчетном периоде с 45.5% в аналогичном периоде 2019 ФГ.

Аналитики, опрошенные Refinitiv, прогнозировали, что компания сообщить о прибыли в $0.07 на акцию при выручке в $7.32 млрд.

В ходе конференц-колла с аналитиками генеральный директор Джон Донахью (John Donahoe) объяснил, что Nike сделает свой онлайн-бизнес более "центральным" во всем, что делает компания, и что Nike вложит средства в открытие дополнительных магазинов меньшего формата, предназначением которых будет обеспечить возможность для покупателей забирать свои онлайн-заказы. Он добавил, что компания откроет около 150 таких магазинов по всему миру.

Nike заявила, что ее складские запасы по состоянию на 31 мая составляли $7.4 млрд., что на 31% больше, чем год назад. В компания отметили, что увеличение произошло, в частности, из-за того, что она поставляла меньше товаров своим оптовым партнерам из-за пандемии.

По информации Nike, поставки продукции оптовым покупателям снизились почти на 50% в последнем квартале.

В Nike также сообщили, что по состоянию на четверг, примерно 90% принадлежащих компании магазинов снова открыты по всему миру. В Китае открыты почти все принадлежащие ей магазины, а в Северной Америке - около 85%.

В настоящее время в Nike нет прогноза на весь 2021 финансовый год. Но Донахью сообщил, что выручка должна быть на уровне показателя предыдущего года.

На текущий момент акции NKE котируются по $96.10 (-5.23%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские настроения в США пошли на спад в конце июня по сравнению с предыдущим месяцем, когда число случаев заболевания коронавирусом снова начало расти в различных штатах. Итоговый индекс настроений Мичиганского университета упал до 78,1 с предварительного значения 78,9. По сравнению с месяцем ранее, индикатор показал самый большой рост с конца 2016 года. Ожидалось, что индекс составит 79,0.

Показатель текущих условий составил 87,1 по сравнению с предварительным значением 87,8 - хотя он все еще выше, чем 82,3 в мае. Индекс ожиданий снизился до 72,3 с первоначальных 73,1 и по сравнению с 65,9 в мае, что было самым низким показателем с 2013 года.

Улучшение с мая указывает на постепенно растущий оптимизм, что экономика восстановится по мере восстановления рабочих мест и поможет медленно возродить спрос, необходимый для выхода США из рецессии.

В то же время показатель настроений остается значительно ниже уровня до пандемии, что подчеркивает сохраняющуюся тревогу потребителей по поводу перспектив экономики и занятости на фоне коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидается, что продажи автомобилей в США продолжат восстанавливаться в июне после обвала в апреле, поскольку карантин ослабляется, и покупатели медленно возвращаются на рынок, заявили отраслевые консультанты JD Power и LMC Automotive.

По оценкам консультантов, общий объем продаж автомобилей в США упадет примерно на -25% до 1,09 млн единиц в июне, после падения на более чем -40% в апреле и -29% в мае.

“Отрасль продолжает демонстрировать признаки восстановления в июне”, - говорится в заявлении консультантов. - “Сочетание неудовлетворенного спроса, штатов, смягчающих ограничения, связанные с коронавирусом, и повышенные стимулы - все это создает попутный ветер для отрасли”.

Рекордные уровни стимулов со стороны автопроизводителей поддерживают восстановление продаж, а стимулирующие расходы достигли $4,411, что является самым высоким показателем за июнь, а прирост составил $445 по сравнению с предыдущим годом, заявили J. D. Power и LMC Automotive.

Однако, по словам консультантов, ограничения на наличие запасов на фоне пандемии COVID-19 и любое снижение отложенного спроса могут повредить общим темпам восстановления продаж.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1100 (756 млн), 1.1150 (820 млн), 1.1180 (630 млн), 1.1200 (2.2 млрд), 1.1250 (764 млн), 1.1300 (699 млн), 1.1350 (586 млн)

• USD/JPY: 106.00 (641 млн), 107.00 (463 млн), 108.00 (390 млн)

• USD/CAD: 1.3800 (951 млн)

• NZD/USD: 0.6400 (402 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.66% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $38.58 (-0.36%)

Золото $1,768.30 (-0.13%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,064.75 (-0.19%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.01% до уровня 10,087.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы взвешивают результаты стресс-тестов крупнейших американских банков и ускорение темпов прироста новых случаев инфицирования коронавирусом в США.

В четверг после закрытия торговой сессии Федеральная резервная система (ФРС) опубликовала результаты стресс-тестов и анализа чувствительности крупнейших американских банков, которые показали, что уровень капитала некоторых  банков может быть близок к минимальному уровню в сценариях, связанных с пандемией коронавируса. Чтобы обеспечить устойчивость, ФРС потребует от крупных банков приостановить выкуп акций и сохранить выплаты дивидендов на текущих уровнях в третьем квартале. 

Соединенные Штаты сообщили о рекордно высоком однодневном росте случаев заболевания коронавирусной инфекцией в четверг, что усилило опасения по поводу того, что новый всплеск COVID-19 может привести к закрытию части экономики. Количество зараженных в США за сутки выросло почти на 40 тыс., при этом больше всего новых случаев было зафиксировано в южных и западных штатах. На этом фоне губернатор Техаса Грег Эбботт приостановил дальнейшее смягчение карантинных ограничений в своем штате, а губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайную ситуацию с бюджетом из-за Covid-19

Инвесторы также анализируют отчет Министерства торговли, который показал, что потребительские расходы в США выросли в мае рекордным темпом, но оставались ниже уровня, существовавшего до пандемии, поскольку американцы тратили полученные средства помощи и выходили из своих домов в недавно открытые магазины и рестораны. Согласно отчету, расходы домашних хозяйств выросли на 8.2% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым резким ростом за более чем шесть десятилетий после рекордного падения в апреле. Экономисты прогнозировали скачок показателя на 9.3%. В то же время доходы американцев снизились на 4.2%, чуть не достигнув рекордного снижения, после того как в апреле был зафиксирован самый большой в истории рост, вызванный главным образом выплатами помощи домашним хозяйствам или возвращаемыми налоговыми кредитами в размере $1200. Экономисты ожидали снижения доходов на 6% в мае; в докладе говорилось, что выплаты помощи продолжились в мае, но на более низком уровне, чем в апреле, в то время как выплаты пособий по безработице выросли.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Nike (NKE). Компания сообщила о квартальном убытке в $0.51 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал прибыль в $0.04 на акцию. Квартальная выручка компании также оказалась намного ниже ожиданий, пострадав от карантинных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса. Акции NKE на премаркете снизились на 3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать окончательные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT.

Показатель, отражающий текущую экономическую ситуацию в еврозоне, продолжил падение в июне, показали данные, опубликованные Банком Италии.

Индикатор  Eurocoin упал до -0,37 в июне с -0,32 в мае.

По словам банка, на индикатор продолжало оказывать влияние сокращение промышленного производства, несмотря на улучшение деловой активности и доверия потребителей.

Индикатор, разработанный Банком Италии, предоставляет сводный индекс текущей экономической ситуации в зоне евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Потребительские расходы в США выросли в мае рекордным темпом, , но оставались ниже уровня, существовавшего до пандемии, поскольку американцы тратили полученные средства помощи и выходили из своих домов в недавно открытые магазины и рестораны.

Расходы домашних хозяйств выросли на 8,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым резким ростом за более чем шесть десятилетий после рекордного падения в апреле, показал отчет Министерства торговли. Экономисты прогнозировали скачок показателя на 9,3%.

Доходы американцев снизились на -4,2%, чуть не достигнув рекордного снижения, после того как в апреле был зафиксирован самый большой в истории рост, вызванный главным образом выплатами помощи домашним хозяйствам или возвращаемыми налоговыми кредитами в размере $1200. Экономисты ожидали снижения доходов на -6% в мае; в докладе говорилось, что выплаты помощи продолжились в мае, но на более низком уровне, чем в апреле, в то время как выплаты пособий по безработице выросли.

Эти цифры сигнализируют о том, что восстановление потребления началось с солидного старта, поскольку многие предприятия вновь открылись, и американцы использовали свои правительственные стимулирующие чеки, в соответствии с другими цифрами, показывающими скачок рабочих мест в мае. Тем не менее, ежемесячные расходы все еще намного слабее, чем это было несколько месяцев назад, предполагая, что потребуется время, прежде чем основной драйвер экономического роста Америки полностью восстановится.

Кроме того, сохраняющийся высокий уровень безработицы наряду с резким ростом числа новых случаев заболевания и госпитализаций на юге и западе страны, вероятно, скажется на расходах. 

Заработная плата и оклады выросли на 2,7% в мае по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым большим ростом с 1993 года, поскольку американцы медленно начали возвращаться к работе. Это последовало за рекордным падением на -7,6% в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Индекс потребительского доверия и деловой уверенности в Италии улучшился в июне, показали результаты опроса статистического управления ISTAT.

Доверие потребителей выросло до 100,6 в июне с 94,3 в мае. Экономисты прогнозировали рост показателя до 97,5.

Деловая уверенность выросла до 65,4 в июне с 57,2 в предыдущем месяце.

Индекс экономических настроений вырос до 87,2 в июне с 72,9 в предыдущем месяце.

Индекс уверенности в производстве вырос до 79,8 в июне с 71,5 в мае. В строительном секторе индекс настроений вырос до 124,0 с 108,4.

Показатель уверенности для сектора услуг вырос до 51,7 с 38,9 в мае, а для розничной торговли вырос до 79,1 с 68,0.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $3333 с $2750

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до$900 с $850; сохранили рейтинг Hold 

Аналитики Bernstein снизили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Mkt Perform с Outperform; целевая стоимость $165

Курс евро сегодня достиг своего самого большого еженедельного роста за последние три недели после того, как Европейский центральный банк подтвердил свою голубую позицию в протоколе своего политического заседания, в то время как доллар плд давлением из-за резкого роста коронавирусных инфекций в США.

Столкнувшись с крупнейшим экономическим спадом, политики ЕЦБ на своем заседании 4 июня продлили срочные покупки облигаций до середины 2021 года и увеличили их на 600 млрд евро до 1,35 трлн евро, чтобы помочь государствам-членам финансировать свои ответные меры на пандемию.

Агентство Reuters сообщило после встречи, что политики обсуждали увеличение расходов с 500 млрд до 750 млрд евро.

Осторожные комментарии предполагали продление планов покупки облигаций и программ реинвестирования, скорее всего, до конца года, что может принести пользу евро.

Рост евро и рост коронавирусных инфекций в Соединенных Штатах привели к тому, что доллар изо всех сил пытался набрать обороты.

Губернатор Техаса временно приостановил возобновление работы штата в четверг, когда возросло число случаев заражения и число госпитализаций. В Техасе, который находится на переднем крае усилий по открытию после карантина, произошел один из самых больших скачков в новых случаях.

Фунт упал по отношению к доллару и евро из-за сомнений в том, что Британия заключит торговый договор с Европейским союзом, который будет самым большим весом для валюты в летние месяцы.

Хотя британская экономика постепенно открывается после того, как ее блокирование распространения коронавируса вызвало рекордный спад, аналитики говорят, что Brexit по-прежнему был самым большим фактором, влияющим на фунт через четыре года после того, как страна проголосовала за выход из ЕС.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1205-40 после снижения в предыдущие две сессии с $1.1325 до $1.1190.

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.2380-1.2440, и пытается определиться с направлением, после снижения в среду с $1.2540 до $1.2410

USD/JPY: пара торгуется со снижением с Y107.20 до Y106.80, после роста вчера до недельного максимум Y107.45

В 12:30 GMT США представят основной индекс расходов на личное потребление за май и объявят об изменении личных доходов и расходов за май. В 14:00 GMT США опубликуют индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне на фоне позитивных обновлений компании, а также надежды на усиление глобального стимулирования помогли компенсировать опасения по поводу возобновления заболеваемости Covid-19 в США.

Настроения также усилились после того, как американские регуляторы ослабили банковские правила, которые высвободят миллиарды капитала.

В европе, президент Европейского центрального банка Кристина Лагард заявила, что худшее из коронавирусного кризиса может закончиться для всего мира, но восстановление будет сдержанным и неполным.

Акции Wirecard AG увеличили убытки еще на -47% после того, как платежная компания объявила о несостоятельности.

Акции Software AG выросли более чем на 1%. Компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для предприятий, заявила, что ожидает к 2023 году пробить отметку в 1 млрд евро.

Vonovia SE, компания, занимающаяся жилой недвижимостью, подорожала на 1,3%. Компания выходит на нидерландский рынок жилья с приобретением 2,6% акций в жилом фонде Vesteda.

Бумаги Air France-KLM подорожали на 3,4% после того, как правительства Франции и Нидерландов договорились о пакете помощи для группы авиакомпаний.

Шведский ритейлер Hennes & Mauritz AB или H & M Group потерял -2% стоимости акций. Компания сообщила об убытках во втором квартале после налогообложения, в размере 5,03 млрд шведских крон по сравнению с чистой прибылью в 4,57 млрд крон в предыдущем году.

На экономических новостях, доверие потребителей во Франции улучшилось до трехмесячного максимума в июне, поскольку меры по сдерживанию коронавируса были ослаблены, показали данные опроса статистического управления Insee.

Индекс потребительских настроений вырос до 97 в июне с 93 в мае. Хотя оценка была выше прогноза экономистов в 95, показатель оказался ниже долгосрочного среднего значения 100.

Цены на импорт в Германии заметно снизились в мае, но ежегодные темпы падения с апреля замедлились, показали данные статистического управления Destatis.

Цены на импорт снизились в мае на -7% в годовом исчислении, - медленнее, чем падение на -7,4% в апреле.

В месячном исчислении импортные цены выросли на 0,3%, что стало первым повышением в этом году. В апреле цены снизились на -1,8%.

В то же время экспортные цены снизились на -1,2% по сравнению с прошлым годом после снижения на -1,1% в апреле. Это было самое большое падение с июля 2016 года, когда цены снизились на -1,5%. В месячном исчислении снижение экспортных цен сократилось вдвое в мае до 0,2% с 0,4%, зафиксированных апреле.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg

Германия подготовит ответ на случай новых санкций США против «Северного потока-2»

Германия готовит скоординированные с ЕС ответные меры на случай, если США ведут новые санкции против «Северного потока — 2», узнал Bloomberg. Законопроект о новых санкциях был внесен в сенат США в начале июня

Forbes

«Легко отделались»: инвесторы Telegram о мировом соглашении Дурова с властями США

Telegram Павла Дурова выплатит $18,5 млн штрафа и вернет инвесторам все неизрасходованные деньги — $1,244 млрд из $1,7 млрд, привлеченных на создание блокчейн-платформы TON. Такое развитие событий было предсказуемым, констатируют инвесторы в блокчейн-проект Дурова.

WirtschaftsWoche

Директор проекта ушел из «Северного потока — 2»

Немецкому деловому изданию WirtschaftsWoche стало известно, что директор Nord Stream 2 AG Хеннинг Коте покинул проект по личным причинам. Инженер-экономист Коте работал в «Северном потоке — 2» с 2006 года. Прежде он был сотрудником немецкой энергетической компании E.ON Ruhrgas AG.

Project Syndicate 

Covid — шок для доллара

Кризис сovid-19 стал особенно жёстким ударом для США — страны, которая уже давно балансирует на тонкой грани недостаточных сбережений, констатирует автор статьи. Он предрекает пострадавшей от пандемии американской экономике последствия, которые, по его собственным словам, звучат шокирующе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно обнародованному отчету, убыток компании NIKE (NKE) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.51 в расчете на одну акцию (против прибыли в $0.62 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.04 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.313 млрд. (-38.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.261 млрд.

Акции NKE на премаркете снизились до уровня $98.28 (-3.08%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Испании резко снизились в мае, но темпы падения смягчились, об этом свидетельствуют данные статистического управления INE.

Розничные продажи сократились на -19,0% ежегодно в мае после падения на -31,6% в апреле.

Скорректированные розничные продажи в мае сократились на -20,2% после падения на -31,5% в предыдущем месяце.

По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи в мае выросли на 19,3%, а в предыдущем месяце - на 20,1%. Продажи выросли впервые за три месяца.

Продажи непродовольственных товаров в мае выросли на 51,3%. Продажи бытовой техники выросли на 89,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Завершение пакета мер Европейского союза, чтобы помочь экономике оправиться от пандемии COVID-19, является «огромным приоритетом» для председательства Германии в ЕС, заявил в пятницу заместитель министра финансов Германии Йорг Кукис.

В апреле лидеры ЕС договорились о создании чрезвычайного фонда в триллион евро, чтобы помочь блоку из 27 стран восстановиться от пандемии, но окончательные детали еще предстоит согласовать.

“Нам действительно нужно действовать быстро, если мы хотим, чтобы средства были доступны с 1 января 2021 года”, - сказал Кукис на онлайн-мероприятии.

По его словам, невозможно приукрашивать серьезность экономического кризиса, с которым сталкивается Европа, и ситуация может ухудшиться, прежде чем она станет лучше.

Но есть признаки того, что кризис “достиг дна” с сильной кредитной экспансией в Германии, крупнейшей экономике ЕС, в разгар кризиса, добавил Кукис.

Германия будет определять повестку дня блока в течение следующих шести месяцев, и Кукис сказал, что в сфере финансовых услуг существует необходимость в согласованном подходе к действиям по борьбе с отмыванием денег.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы закрылись в зеленой зоне после того, как американские регуляторы ослабили банковские правила, которые высвободят миллиарды капитала. Эта новость помогла компенсировать опасения по поводу продолжающегося роста случаев коронавируса в Соединенных Штатах.

После закрытия торгов в США Федеральная Резервная Система заявила, что крупнейшие банки страны здоровы, но могут понести убытки до 700 миллиардов долларов по испорченным кредитам, если экономика будет ослабевать. ФРС приказала им ограничить выплаты дивидендов и приостановить программы выкупа акций.

Рынки в Тайване и Китае были закрыты для Праздника лодок-драконов. 

Гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,93%, поскольку Сенат США принял двухпартийный законопроект с единодушным согласием, которое наложило бы санкции на Китай за его решение о применении законов о национальной безопасности в Гонконге и Макао.

Японские акции резко выросли, после того, как регуляторы США объявили о планах по смягчению правил, которые позволят банкам инвестировать в рискованные активы, такие как венчурные фонды.

Кредиторы Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui Financial выросли на 1,3–1,7% в надежде, что смягчение банковских правил США облегчит жизнь крупным банкам со сложными торговыми и инвестиционными портфелями.

Акции SoftBank Group подорожали на 3%. Технический конгломерат объявил, что выкупит до 5,75% собственных акций на сумму Y500 млрд ($4,7 млрд) до 31 марта 2021 года.

Министерство внутренних дел и коммуникаций сообщило, что в июне общие потребительские цены выросли на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это не соответствует ожиданиям увеличения на 0,6% и снизилось с 0,4%, зафиксированных в мае.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильные цены на продукты питания, вырос на 0,2% в год - в соответствии с ожиданиями и не изменился по сравнению с майскими показателями.

Австралийские рынки восстановились, даже когда в Виктории отмечался десятый день подряд роста числа зараженных коронавирусом.

Акции горнорудных компаний BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto поднялись на 2-3%. Бумаги энергетического сектора, такие как Beach Energy, Woodside Petroleum и Oil Search, выросли примерно на 2% после того, как цены на нефть выросли в одночасье на фоне оптимизма по поводу восстановления спроса на топливо. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем кредитования компаний еврозоны в мае продолжал расти, так как фирмы сильно зависели от банковского кредита, чтобы оставаться на плаву на фоне блокировки распространения коронавируса, показали данные Европейского центрального банка.

Рост кредитования нефинансовых корпораций ускорился в мае до 7,3% с 6,6% месяцем ранее, что является лучшим показателем с начала 2009 года. Тем временем рост кредитования населения оставался стабильным на уровне 3,0%.

Хотя первоначально банки, казалось, ужесточили доступ к кредитам, ряд мер правительства и центрального банка, от государственных гарантий до более простых правил обеспечения, поддерживал кредитование.

Действительно, ЕЦБ предоставил банкам 1,3 трлн евро на прошлой неделе по низкой ставке -1%, при условии, что банки по крайней мере сохранят свои кредиты в реальной экономике.

Годовой темп роста денежной массы М3 ускорился до 8,9% с 8,2%, превзойдя ожидания увеличения на 8,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут на фоне оптимизма по поводу восстановления спроса на топливо во всем мире, несмотря на рост числа случаев коронавирусной инфекции в некоторых штатах США и признаки оживления добычи нефти в США.

Фьючерсы на американскую сырую нефть WTI подорожали на 0,7%, до $ 38,97. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,8%, до $41,37, а также ожидали небольшого снижения за неделю.

Спутниковые данные, показывающие сильный рост трафика в Китае, Европе и в Соединенных Штатах, указывают на улучшение спроса на топливо.

Перегрузка в Шанхае в последние несколько недель была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, в то время как в Москве трафик вернулся к прошлогодним уровням, показали данные, предоставленные Reuters компанией по технологиям определения местоположения TomTom.

Тем не менее, есть опасения, что всплеск инфекции COVID-19 в южных штатах США может остановить восстановление спроса, особенно в связи с тем, что некоторые из штатов, такие как Флорида и Техас, являются одними из крупнейших потребителей бензина.

Глобальные экономические перспективы также ухудшились или, в лучшем случае, остались примерно такими же как в прошлом месяце, считают большинство экономистов, опрошенных Reuters, и ожидается, что рецессия будет глубже, чем предполагалось ранее.

Перспектива увеличения добычи нефти в США также сдерживала рост в пятницу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия во Франции вырос в июне до 3-месячного максимума, поскольку меры по сдерживанию коронавируса были ослаблены,  показали данные опроса статистического управления Insee.

Индекс потребительских настроений вырос до 97 в июне с 93 в мае. Хотя оценка была выше прогноза экономистов в 95, показатель оказался ниже долгосрочного среднего значения 100.

Доля домохозяйств, считающих подходящим временем для совершения крупных покупок, резко возросла, при этом соответствующий баланс вырос в июне на 31 пункт до -14.

Оценка потребителями будущего финансового положения значительно увеличилась на 12 пунктов до -8. В то же время баланс, связанный с их прошлым финансовым положением, потерял в июне 2 пункта до -12.

Оценка будущего уровня жизни резко возросла до -52. В то же время индекс, измеряющий прошлый уровень жизни во Франции, улучшился до -56 с -49.

Опасения домохозяйств по поводу тенденции безработицы в июне немного возросли. Соответствующий баланс поднялся на 2 пункта до 78, самого высокого с июня 2013 года.

Кроме того, опрос показал, что число домохозяйств, считающих, что цены будут расти в течение следующих двенадцати месяцев, было заметно меньше, чем в предыдущем месяце. Соответствующий баланс вырос на 17 пунктов до -13 в июне.

Домохозяйства, считающие, что цены росли в течение прошлого года, также были менее многочисленными, чем в мае. Соответствующий баланс потерял 2 балла до -32.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на импорт в Германии заметно снизились в мае, но ежегодные темпы падения с апреля замедлились, показали данные статистического управления Destatis.

Цены на импорт снизились в мае на -7% в годовом исчислении, - медленнее, чем падение на -7,4% в апреле.

В месячном исчислении импортные цены выросли на 0,3%, что стало первым повышением в этом году. В апреле цены снизились на -1,8%.

Без учета энергоносителей импортные цены упали на -0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и снизились на -1,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на энергоносители в годовом исчислении упали на -50,6%, и выросли на 9% в месяц.

В то же время экспортные цены снизились на -1,2% по сравнению с прошлым годом после снижения на -1,1% в апреле. Это было самое большое падение с июля 2016 года, когда цены снизились на -1,5%.

В месячном исчислении снижение экспортных цен сократилось вдвое в мае до 0,2% с 0,4%, зафиксированных апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Производство автомобилей в Великобритании сократилось в мае и это худшее падение с 1946 года, поскольку заводы либо оставались закрытыми, либо перезапускались с уменьшенной мощностью, сообщило Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Производство автомобилей сократилось в мае на -95,4% по сравнению с прошлым годом. С конвейеров сошло всего 5 314 автомобилей.

Это было небольшое улучшение по сравнению с апрелем, когда было выпущено 197 единиц, но это все еще был худший показатель с 1946 года.

Поскольку ключевые мировые рынки только начинают открываться, в мае было экспортировано около 4260 автомобилей, в основном в ЕС, США и Китай. Экспорт автомобилей снизился на -95,5%.

В то же время производство для внутреннего рынка сократилось на -95,2% по сравнению с предыдущим годом.

В течение января по май на фабриках было выпущено 324 763 автомобиля, что на -41,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а прогноз на весь год составит менее миллиона единиц.

Майк Хоус, исполнительный директор SMMT, сказал: “Данные за май являются еще одним доказательством того, почему британская промышленность, как и ее глобальные конкуренты, нуждается в специальной поддержке для успешного перезапуска”.

"Государственная помощь до сих пор была жизненно важна для поддержания многих предприятий на плаву, но работа еще не закончена. Меры по стимулированию денежного потока, включая дополнительные и индивидуальные схемы финансирования, налоговые льготы и отсрочку бизнес-ставок, дадут немедленные результаты, когда ликвидность будет наиболее острой", - добавил Хейз.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка, считает, что мир может пройти через худший из финансовых кризисов, но говорит, что возвращение к статус-кво маловероятно.

Глава ЕЦБ сказала во время онлайн-саммита Northern Light Summit:

• Восстановление экономики будет последовательным. Не хочет прикреплять восстановление ни к одному из «алфавитных вариантов» (т. е. V-образное или W-образное восстановление)

• Восстановление будет сложным, так как остается много неопределенности

• Мы должны быть осторожны в отношении возможности второй волны инфекций

• Экономия существенно выросла за последние два месяца

• Центральные банки отреагировали на кризис «массовым» способом

• Этот кризис хуже финансового кризиса 2008-2009 годов

• Вполне вероятно, что торговля будет значительно сокращена. Мы должны быть предельно внимательны к тем, кто наиболее уязвим", - добавила она.

• Мандат ЕЦБ остается прежним, то есть сосредоточив внимание на ценовой стабильности

• Мы должны использовать инструменты, которые обеспечивают наиболее пропорциональный ответ

• "Мы знали, что нам нужно еще многое сделать", когда речь шла о первоначальном запуске PEPP на сумму 750 млрд евро

• Необходимо обеспечить достаточную ликвидность

• Также необходимо убедиться, что банки могут продолжать кредитовать экономику

• На этот раз денежная политика и фискальная политика работали рука об руку

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар удерживает высокие позиции против большинства основных валют на фоне роста спроса на валюты-убежища, что связано с растущими тревогами относительно роста случаев заболевания коронавирусом в США. Угроза второй волны коронавируса ставит под сомнение возобновление полноценной работы крупнейшей экономики мира. Губернатор Техаса временно приостановил возобновление полноценной работы штата в четверг, когда число инфекций и госпитализаций COVID-19 возросло, а новые ежедневные случаи заболевания по всей стране достигли рекордного уровня.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 возросло до 9 478 266 в мире, в том числе 2 388 865 в США, - это самый высокий показатель среди всех стран. 

Также поддержку доллару оказал расширенный спрос со стороны корпоративного сектора, который обычно наблюдается к концу отчетного месяца. 

В ходе ночной сессии доллар вырос по отношению к иене на 0,5%. Евро немного снизилось в цене, но 

сохраняет недельный рост примерно на 0,4%.

Данные в четверг показали, что слабый спрос вынуждает американских работодателей увольнять работников, сохраняя уровень новых заявок на пособие по безработице на чрезвычайно высоком значение. Отчет Министерства труда показал, что первичные заявки на пособие по безработице в США упали намного меньше, чем ожидалось, на неделе, закончившейся 20 июня. Согласно отчету, число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось до 1.480 млн., что на 60 000 меньше по сравнению с пересмотренным уровнем предыдущей недели в 1.540 млн. Экономисты ожидали, что число заявок на пособие по безработице упадет до 1.300 млн. против 1.508 млн., о которых первоначально сообщалось на предыдущей неделе.

В свою очередь, отчет Министерство торговли показал, что новые заказы на товары длительного пользования в США в мае выросли больше, чем ожидалось. Согласно отчету,  объем заказов на товары длительного пользования вырос в мае на 15.8% после падения на 18.1% в апреле. Экономисты ожидали, что объем заказов на товары длительного пользования вырастет на 10.9% по сравнению с 17.7%, о которых сообщалось в предыдущем месяце.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1215. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1210-20, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1255). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2390-$1.2460 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.2410-25, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2485). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y107.15. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y107.10-20, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.00). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепилась выше  MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

В пятницу выйдет небольшое количество данных. В 08:00 GMT еврозона заявит об изменении агрегата М3 денежной массы и кредитования частного сектора за май. В 12:30 GMT США представят основной индекс расходов на личное потребление за май и объявят об изменении личных доходов и расходов за май. В 14:00 GMT США опубликуют индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.6%

IBEX +0.6%

FTSE +0.6%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу на позитиве, на фоне опубликованных результатов стресс-тестов ФРС по финансовым институтам. Федеральный резерв заявил, что крупнейшие банки страны в целом здоровы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-ти месячных гособлигаций

В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по торговому балансу за май

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по корпоративным прибылям за апрель

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1288 (1231)

$1.1265 (1178)

$1.1244 (1507)

Цена на момент написания обзора: $1.1221

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1198 (571)

$1.1171 (802)

$1.1135 (1043)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 2 июля составляет 53529 контракта (согласно данным за 25 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (2278);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2607 (571)

$1.2525 (500)

$1.2468 (305)

Цена на момент написания обзора: $1.2431

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2400 (1484)

$1.2371 (1331)

$1.2346 (724)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 2 июля составляет 15738 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (1689);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 2 июля составляет 18592 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2550 (1484);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 июня составило 1,18 против 1,17 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade