Новости и прогнозы рынков CFD — 09-12-2015

• Ослабление экономики главным образом вызвано ухудшением условий торговли

• Безработица выросла

• В случае необходимости процентная ставка будет снижена

• Любые дальнейшие понижения ставки будут зависеть от экономических данных

• Темпы роста цен на жилье в Окленде сильные, это представляет собой риск для финансовой стабильности

• РБНЗ видит первые признаки замедления роста цен на жилье в Окленде

• Сильный новозеландский доллар "не приносит пользы", уместно его дальнейшее снижение

• РБНЗ ожидает, что инфляция будет находиться в рамках целевого диапазона с начала 2016 г

Банк Японии рассчитывает на то, что увеличение почасовой оплаты работников с частичной занятостью в итоге поспособствует ускорению темпов роста цен на услуги, говорят источники, близкие к Банку Японии.

Согласно официальным данным, почасовая оплата работников, занятых неполное рабочее время, во 2-м квартале выросла на 1,5% против роста на 1,2% в 1-м квартале. Тем не менее, цены на услуги, которые по мнению Банка Японии должны отражать изменения почасовой оплаты, так как большинство вакансий с частичной занятостью приходится на сферу услуг, все еще отстают.

Официальные данные показывают, что цены на услуги в период с апреля по октябрь росли на 0,4% - 0,5% ежемесячно.

Такая двойственная ситуация означает, что "напряжение накапливается", а инфляционное давление на цены в секторе услуг растет и, в итоге, выйдет на поверхность, говорят некоторые экономисты.

Тем не менее, старший экономист Dai-ichi Life Research Institute Тосихиро Нагахама предостерегает, что надежды Банка Японии не будут оправданы, если спрос в сфере услуг не сможет вырасти.

Доллар США продолжил снижаться, опустившись до самых низких значений этого месяца против евро и японской иены, так как инвесторы находились в ожидании заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе.

Инвесторы уже долгое время открывают позиции, рассчитывая на рост доллара США в ожидании повышения ключевой процентной ставки ФРС впервые за почти 10 лет. Многие ожидают, что ставки будут повышены на заседании Комитета по операциям на открытом рынке, которое состоится 15-16 декабря. Рост стоимости заимствования в США сделает доллар более привлекательным для инвесторов, ищущих более высокую доходность.

Однако в последнее время некоторые управляющие активами пришли к выводу, что непосредственно после заседания ФРС доллар ослабнет, как это происходило исторически, и лишь после этого вновь начнет рост.

Кроме того, инвесторы собираются закрывать позиции в связи с завершением года, и многие ожидают, что ликвидность на рынке после заседания ФРС снизится.

Давление на доллар также оказала вышедшая сегодня статистика. Отчет, опубликованный Бюро переписи населения США, показал, что с учетом сезонных колебаний товарные запасы на складах оптовой торговли уменьшились в октябре на 0,1%, достигнув уровня $585.9 млрд. Эксперты ожидали, что запасы вырастут на 0,1% после увеличения на 0,2% в сентябре (пересмотрено с +0,5%). По сравнению с октябрем 2014 года запасы увеличились на 3,6%. Также стало известно, что запасы товаров длительного пользования снизились на 0,1% в месячном выражении, но выросли на 2,5% годовых. Запасы металлов и минералов, за исключением нефти, упали на 1,1%, в то время как запасы электрических и электронных товаров выросли на 0,6%. Запасы товаров кратковременного пользования уменьшились на 0,1% по сравнению с сентября, но выросли на 5,4% годовых.

Кроме того, отчет показал, что оптовые продажи составили в октябре $448,0 млрд., почти не изменившись по сравнению с сентябрем. Однако, в годовом выражении продажи сократились на 3,7%. Продажи товаров длительного пользования упали 0,8% за месяц, и снизились на 2,2% годовых. Продажи транспортных средств и запчастей до них снизились на 2,6% в октябре. Продажи товаров кратковременного пользования повысились на 0,7% за месяц, но упали на 5,1% годовых. Продажи нефти и нефтепродуктов выросли на 2,9%, а продажи бумаги и бумажных изделий увеличились на 1,5%.

Также в Бюро переписи населения сообщили, что коэффициент соотношения запасов к продажам составил в октябре 1,31 месяца. Напомним, в октябре 2014 года данное соотношение было на уровне 1,22 месяца.

Ранее небольшое влияние на рост евро оказали данные по Германии и заявления представителя ЕЦБ Новотны. Федеральное бюро статистики Германии сообщило, что торговый баланс страны, без учета сезонных поправок, составил 22.5 млрд, что ниже предыдущего значения, пересмотренного на 22.8 млрд с 22.9 млрд. Экспорт и импорт Германии в октябре сократились, а экономика, по всей видимости, больше не сможет в значительной степени полагаться на экспортный сектор. Экспорт с учетом коррекции на сезонные колебания и календарные факторы уменьшился на 1,2% по сравнению с сентябрем, а объемы импорта сократились на 3,4%.

Также сегодня институт IFO пересмотрел в сторону понижения свои прогнозы по росту Германии на 2015 год до 1,7% с 1,9%. Оценки на 2016 год были улучшены до +1,9% с 1,85%. Также в IFO добавили, что падение цен на нефть, увеличение заработков, а также облегчение налоговой нагрузки на домашние хозяйства будет способствовать тому, что частное потребление продолжит оказывать наибольшую поддержку экономике. В то время как инвестиции в строительство, как ожидается, резко вырастут в течение прогнозируемого периода, инвестиции в оборудование покажут только скромное увеличение, несмотря на благоприятные условия финансирования. Поскольку импорт будут расти больше, чем экспорт из-за прогнозов сильного внутреннего спроса, не будет почти никаких стимулов от внешней торговли.

Тем временем, представитель ЕЦБ Эвальд Новотны отметил, что недавнее решение банка расширить меры по поддержке экономики было "правильным" ввиду по-прежнему медленного экономического роста. "Темпы экономического роста в еврозоне остаются замедленными", - сказал Новотны, добавив, что инфляция все еще существенно ниже целевого уровня ЕЦБ "чуть ниже 2%". Комментарии представителя ЦБ прозвучали через несколько дней после того, как масштабы смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ не оправдали ожиданий многих участников рынка.

Фунт значительно укрепился против доллара, отыграв при этом все утраченные вчера позиции. Причиной такой динамики было общее ослабление американской валюты и ожидания завтрашнего заседания ЦБ Англии. Ожидается, что Банк Англии объявит о сохранении процентных ставок на рекордно низком уровне 0,5%. Вероятно, восемь из девяти членов правления банка проголосуют за то, чтобы оставить ставки на прежнем уровне. Также эксперты отмечают, что в ЦБ могут просигнализировать о том, что ставки будут остаться низкими в течение длительного периода времени.

Инвесторы также обратили внимание на доклад Британский торгово-промышленной палаты (BCC). В нем сообщалось, что экономика Великобритании продолжит демонстрировать умеренный рост, который в основном будет обусловлен высокой активностью в секторе услуг и повышением потребительских расходов. Однако, слабость в сфере торговли и производственной деятельности будет оказывать давление на экономику. В BCC отметили, что валовой внутренний продукт вырастет на 2,4 процента в этом году, а не 2,6 процента, как сообщалось в последнем экономическом прогнозе. Прогноз на следующий год был снижен до 2,5 процента с 2,7 процента. Для 2017 года, рост был пересмотрен до 2,5 процента с 2,7 процента. Более слабые, чем ожидалось, данные по торговле и производственной активности были основными причинами понижения прогноза по росту ВВП, сказали в ВСС. Также аналитики заявили, что в квартальный рост экономики в 4-м квартале в среднем будет чуть более 0,6 процента. Сектор услуг расширится на 2,7 процента в 2015 году, а производство, как ожидается, сократится на 0,2 процента. В 2016 году, рост в данных секторах, вероятно, составит 2,9 процента и 0,7 процента соответственно. Уровень безработицы, согласно прогнозам, снизится с 5,3 процента в третьем квартале 2015 года, до 5,2 процента во втором квартале 2016 года, а затем до 5,1 процента во втором квартале 2017 года.

Банк Англии завтра, как ожидается, объявит о сохранении процентных ставок на рекордно низком уровне 0,5% вплоть до 2016 года. Хотя увеличение стоимости заимствования Федеральной резервной системой в этом месяце может подготовить путь для Банка Англии, аналитики полагают, что восемь из девяти членов правления банка проголосуют за то, чтобы оставить ставки на прежнем уровне. Это говорит о том, что ставки могут остаться низкими в течение длительного периода времени.

В поддержку этого решения выступает и опубликованная в последний месяц статистика. Так, в 3-м квартале внешняя торговля тормозила рост экономики Великобритании. Это, наряду с другими признаками слабости мировой экономики, означает, что Банк Англии, видимо, не будет спешить с повышением процентных ставок.

В 3-м квартале по сравнению с предыдущим кварталом ВВП Великобритании вырос на 0,5%, сообщило Национальное бюро статистики (ONS). Это соответствует опубликованной в октябре предварительной оценке и означает замедление по сравнению со 2-м кварталом, когда рост составил 0,7%. Оценка роста в годовом исчислении была понижена до 1,9% с 2%, так как промышленное производство оказалось слабее, чем считалось ранее.

Данные Великобритании контрастируют с показателями США, где, судя по опубликованному в ноябре отчету, рост экономики ускорился. Тем не менее, экономика Великобритании остается одной из самых быстрорастущих среди стран Большой семерки.

Вместе с тем вышедшие в ноябре данные указывают на то, что и Великобритания, и США сталкиваются с трудностями, имеющими внешнее происхождение. Например, замедление активности в Китае негативно сказывается на спросе на многие товары, предлагаемые на мировых рынках. В экспорте Великобритании на Китай приходится всего 4%, но экономисты говорят, что замедление китайской экономики оказывает на британскую также косвенное влияние, через проблемы, с которые оно создает для основных торговых партнеров этой страны.

По данным ONS, в 3-м квартале внешняя торговля оказала на рост экономики Великобритании самое большое негативное воздействие с 1997 года, то есть с тех пор, как ведется такая статистика. Импорт рос быстрым темпом, а экспорт оставался сдержанным. Результаты опросов компаний свидетельствуют о том, что больше всего пострадала обрабатывающая промышленность, так как усиление фунта снижает доступность ее продукции для зарубежных покупателей.

Руководители Банка Англии признают, что при определении оптимальных сроков повышения процентных ставок они учитывают исходящие от развивающихся рынков угрозы. Управляющий центрального банка Марк Карни сказал, что подавленная инфляция позволяет не менять стоимость заимствований более продолжительное время. Согласно прогнозам, в ближайшие месяцы инфляция будет оставаться около нуля, то есть намного ниже установленного Банком Англии целевого уровня 2%.

Судя по рынку деривативов, инвесторы ожидают, что центральный банк будет сохранять ставки на текущем рекордно низком уровне 0,5% как минимум до конца 2016 года. В то же время многие аналитики прогнозируют, что ФРС на декабрьском заседании ужесточит денежно-кредитную политику, что произойдет впервые почти за 10 лет.

Вместе с тем, судя по официальным данным, в целом состояние британской экономики остается хорошим, благодаря активным расходам потребителей, ускорению роста капиталовложений и накоплению запасов у компаний.

Потребительские цены в Великобритании в октябре снизились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года второй месяц подряд, подтверждая общемировую тенденцию.

Индекс потребительских цен (CPI) в октябре упал на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после снижения на 0,1% в сентябре. Падение показателя в октябре было обусловлено снижением цен на продукты питания и напитки, а также более слабым ростом платы за обучение по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Темпы инфляции остаются ниже целевого уровня Банка Англии 2% с декабря 2013 года, что в целом является следствием низких мировых цен на энергоносители и сырьевые товары, а также недавнего укрепления британского фунта, благодаря которому импортные товары становятся дешевле для потребителей в Великобритании.

Банк Англии не сталкивался со столь продолжительным периодом низкой инфляции с момента определения целевого уровня годовой инфляции в 2% в 2003 году, согласно данным ONS. Темпы годовой инфляции составляют не более одной десятой процентного пункта уже в течение девяти месяцев подряд.

Ситуация на рынке труда Великобритании в 3-м квартале улучшилась, но это вряд ли заставит Банк Англии произвести более ранее повышение процентных ставок.

Безработица в Великобритании в период с июля по сентябрь составила 5,3% после 5,6% во 2-м квартале. В то же время доля занятых граждан стала самой высокой с момента начала ведения такой статистики в 1971 году, составив 73,7%. Средний недельный заработок за отчетный период вырос на 3%, отчасти благодаря стремительному росту бонусов.

Эти данные рисуют более позитивную картину ситуации в экономике, чем данные Национального бюро статистики, согласно которым экономика замедлилась в 3-м квартале. Последние данные, однако, вряд ли заставят Банк Англии повысить процентные ставки раньше срока, о котором центральный банк просигнализировал в ходе последнего заседания.

В своем последнем докладе об инфляции руководство Банка Англии в основном демонстрировало склонность к мягкой денежно-кредитной политике, что практически полностью исключило возможность более раннего повышения процентных ставок.

Ранее в центральном банке не считали, что замедление развивающихся экономик может нанести экономический вред Великобритании, поскольку британские компании продают большую часть своих экспортных товаров в другие западные страны. Тем не менее, управляющий Банка Англии Марк Карни недавно признал, что центральный банк теперь обеспокоен возможными негативными последствиями для торговых партнеров Великобритании ввиду замедления китайской экономики.

Иэн Маккафферти, один из членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, продолжает голосовать за повышение стоимости заимствований, опасаясь, что ускорение роста заработных плат сулит сильный рост инфляции потребительских цен. В то же время признаки того, что производительность труда продолжает улучшаться, могут развеять подобные опасения среди руководителей центрального банка.

Руководители Банка Англии в ноябре просигнализировали, что они не торопятся повышать процентные ставки в Великобритании. Они опасаются, что ценовое давление в стране все еще недостаточно сильное для достижения целевого уровня инфляции.

Выступая перед законодателями, руководители Банка Англии, в том числе и управляющий Марк Карни, заявили, что, вероятно, следующим шагом относительно денежно-кредитной политики станет повышение ставок, но сроки его еще не определены.

"Я задаю себе вопрос о том, когда в текущих условиях настанет подходящее время для повышения процентных ставок", - сказал Карни. Он выразил осторожность, учитывая слабость ценового давления в мировой экономике, а также еще раз повторил, что повышение процентных ставок будет постепенным.

Кристин Форбс, одна из четырех членов Комитета по денежно-кредитной политике, заявила о своей уверенности в том, что следующим изменением процентных ставок в Великобритании будет их повышение. По ее мнению, рост заработных плат в Великобритании еще не настолько велик, чтобы годовая инфляция вернулась к целевому уровню в 2%. В октябре потребительские цены в стране снизились на 0,1%, и ожидается, что в течение нескольких ближайших месяцев темпы инфляции будут близки к нулю.

Падение безработицы и другие факторы "свидетельствуют о необходимости повышения ставок скорее раньше, чем позже, но ценовое давление все еще недостаточно сильное", отметила Форбс.

Главный экономист Банка Англии Эндрю Халдейн не исключает возможности смягчения денежно-кредитной политики в случае ухудшения перспектив экономики Великобритании.

Ранее в ноябре были опубликованы последние прогнозы Банка Англии относительно перспектив роста экономики и инфляции, которые позволили предположить, что руководство центрального банка может отложить повышение ставок на более поздний срок в 2016 году и при этом не создать дополнительных рисков в отношении достижения целевого уровня инфляции.

Инвесторы ожидают, что Банк Англии повысит ставки в конце 2016 года или в начале 2017 года, согласно финансовым инструментам, которые отслеживают динамику ключевой процентной ставки Банка Англии.

Ранее Банк Англии был близок к повышению ставок после того, как в течение почти десяти лет они оставались на близких к нулю уровнях, но падение цен на нефть спровоцировало ослабление инфляции в Великобритании.

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже поднялся на 0,83% до 1733,09 пункта, а РТС подскочил на 1,96% до 792,41 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 3% до 41,4 доллара за баррель, преодолев отметку 41 доллар после падения накануне ниже 40 долл/барр впервые с февраля 2009 г.

"В четверг рост отечественного фондового рынка продолжится под воздействием благоприятной конъюнктуры по нефти. Индекс ММВБ, вероятно, вырастет до 1750 пунктов, и индекс РТС - до 796 пункта на фоне укрепления рубля", - прогнозирует директор аналитического департамента ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Тем не менее, пока индекс ММВБ удерживается ниже 1735 пунктов присутствуют опасения погружения к 1700 пунктам, и даже 1680 пунктам, где сейчас проходит годовой восходящий тренд, предупреждает эксперт "БКС Экспресс" Альберт Короев.

По его словам, впереди два важных события - заседание ЦБ РФ 11 декабря и ФРС США 15-16 декабря. "Что касается Федрезерва, вероятность подъема ставки в декабре согласно динамике фьючерсов на CME выросла с 79% до 83%. Здесь вопросов у рынка, судя по всему, больше нет. Декабрьское решение ФРС уже в ценах, вопрос в дальнейших темпах подъема, общей оценке ситуации. Сложнее ситуация у российского ЦБ. Аналитики вновь разделились во мнениях о возможности снижения ставок в связи санкциями против Турции и снижением цен на нефть, провоцирующих инфляцию. По данным Reuters, консенсус все же склоняется к сохранению ставки на уровне 11%, но перевес небольшой. Принципиального значения в данный момент это решение не имеет, но все же консервативная позиция ЦБ в случае сохранения ставки может поддержать рубль", - считает эксперт.

Рубль сегодня укрепляется вслед за нефтью. Так, курс доллара опустился ниже отметки 69 рублей. Нефть ускорила рост после сообщений о сокращении запасов этого сырья в США. Коммерческие запасы нефти в США упали за неделю с 27 ноября по 4 декабря на 3,52 млн баррелей до 485,90 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали, что рост запасов составит 1,3 млн баррелей.

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские банки за 11 месяцев 2015 г. заработали 265 млрд руб., сообщила пресс- служба ЦБ РФ.

"Прибыль российских банков по итогам 11 месяцев 2015 г. составила 265 млрд руб.", - сообщили ТАСС в пресс-службе Банка России.

Данный показатель по банковскому сектору РФ за аналогичный период 2014 г. составил 781 млрд руб.

Ранее ТАСС сообщал, что российские кредитные организации за 10 месяцев текущего года получили прибыль в размере 193 млрд руб., что в 3,8 раза меньше, чем годом ранее.

Первый зампред ЦБ РФ Алексей Симановский также заявлял, что банки РФ по итогам текущего года могут заработать больше 200 млрд руб., а в 2016 г. - около 200 млрд руб.

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ на ближайшем заседании рассмотрит проект закона о продлении действия программы материнского капитала. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложила вице-премьер Ольга Голодец, рассказывая о том, что кабмин сделает для выполнения Послания главы государства Федеральному Собранию.

По оценке Голодец, в последние годы в России проводилась весьма эффективная демографическая политика. По ее оценке, по эффективности "материнский капитал не сравнить ни с чем". Голодец сообщила, что именно эта программа дала 60% успеха в увеличении рождаемости в стране. Поэтому она считает, что законопроект будет одобрен правительством и принят Госдумой, несмотря на сложности в экономике.

Голодец также отметила, что положительную роль в улучшении демографической ситуации играют и другие программы. Среди них она назвала проведение процедуры ЭКО за счет государства, а также поддержку молодых семей, отказавшихся от искусственного прерывания беременности. Голодец сообщила, что число абортов в РФ ежегодно снижается на 70 тысяч ежегодно.

/Обновлено, добавлены подробности в 3-м абзаце и бэкграунд/

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Объем импорта продовольствия из Украины в РФ в 2015 году не превысит 200 млн долларов. После введения в отношении Украины продэмбарго Россия восполнит поставки продуктами из третьих стран и импортозамещением. Об этом заявил сегодня глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в эфире телеканала "Россия 1".

"В этом году величина продовольственного импорта из Украины вряд ли существенно превысит 200 млн долларов - это макроэкономически незначимая величина. Она абсолютно легко восполняется диверсификацией поставок из третьих стран и реализацией проектов импортозамещения", - отметил Улюкаев.

В 2013 году импорт товаров из Украины был "действительно большим", но за последние два года сократился в 11 раз, подчеркнул министр.

С 1 января 2016 года вступят в силу положения соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом о создании зоны свободной торговли. Как заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, Украина не может участвовать одновременно в двух зонах свободной торговли - с ЕС и СНГ.

На основании этого положения правительство РФ приняло решение с 1 января 2016 года ввести продэмбарго в отношении Украины, сообщал ранее Улюкаев. В сентябре министр говорил, что продовольственное эмбарго в отношении Украины будет таким же, как и в отношении стран ЕС.

В свою очередь, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что в случае введения Россией продэмбарго против украинских товаров это решение получит зеркальный ответ со стороны украинского правительства. Ранее он говорил, что Украина оценивает потери от продуктового эмбарго России в 600 млн долларов.

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ, по предварительным данным, выросло в январе-ноябре 2015 года до 60,8 млрд долларов против 54,2 млрд долларов за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении Банка России.

"Рост произошел, главным образом, за счет сокращения традиционно складывающихся с дефицитом баланса услуг и инвестиционных доходов при существенном сжатии торгового баланса под влиянием продолжающегося падения цен на энергоносители", - поясняется в сообщении.

По прогнозу Банка России, профицит счета текущих операций по итогам года составит 73 млрд долларов.

В счет текущих операций входят экспорт и импорт товаров и услуг, чистый доход от инвестиций и чистый объем трансфертных платежей. Положительное сальдо счета текущих операций характерно для экспортоориентированных стран.

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. В Минфине опасаются, что освобождение компаний от налогов на доходы с облигаций снизит спрос на депозиты в банках. "По мнению министерства финансов, мы можем обеспечить определенный перекос и компании начнут даже искусственно пытаться приобрести облигации, выпускаемые эмитентами, в ущерб тому тому, чтобы они размещали денежные средства на депозитах в банковских организациях", - озвучил позицию министерства первый вице- премьер Игорь Шувалов на совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, законопроект об этом уже готов. Однако Минфин предлагает освободить от налогообложения только доходы физлиц, полученные от облигаций. "Эти преференции не должны касаться юридических лиц и для юридических лиц должно быть экономически одинаково - размещать деньги на депозитных счетах в кредитных организациях или приобретать облигации. Это позиция Минфина", - подчеркнул Шувалов. "Мы в течение недели этот вопрос доработаем и Вам доложим дополнительно", - резюмировал он.

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Правительство к 14 декабря подготовит доклад об изменении системы администрирования фискальных платежей, сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Мы считаем, что есть большой резерв, что мы изменим систему администрирования обязательных платежей не только налоговых, но и таможенных и других. Будет изменена система работы на рынке оборота алкоголя, в том числе в части перераспределения функций Росалкогольрегулирования", - сказал Шувалов.

Он добавил, что этот вопрос уже рассматривался на совещании у премьер-министра. "Дан срок до понедельника (14 декабря), когда должен быть представлен уже сводный доклад, как нам стоит поступать, как эти полномочия и функции будут перераспределяться между органами", - добавил Шувалов. По его словам, это будет касаться информационных баз, ресурсов, а также отдельных полномочий, "вплоть до исчезновения некоторых полномочий отдельных органов исполнительной власти". "Мы понимаем, что делать. Документ официально будет представлен в понедельник", - заключил первый вице-премьер.

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Чистый отток капитала из РФ в январе-ноябре 2015 г., предварительно, составил 53 млрд долларов, снизившись более чем вдвое по сравнению с показателем за аналогичный период 2014 г. Об этом говорится в материалах Банка России.

"Его уровень сформировался в основном в первом полугодии 2015 г. за счет операций, связанных с погашением внешних обязательств банками и наращиванием иностранных активов прочими секторами. Величина чистого вывоза капитала частным сектором во втором полугодии текущего года сложилась на минимальном за последние годы уровне на фоне существенного уменьшения объема выплат по внешнему долгу и сжатия чистого спроса на иностранные активы", - объясняют в ЦБ.

Объем резервов в иностранной валюте в Швейцарском национальном банке достиг отметки 562,718 миллиарда швейцарских франков в конце ноября 2015 года. Значение показателя составило 551,505 миллиарда швейцарских франков в конце октября.

Объем депозитов до востребования в Швейцарском национальном банке достиг отметки 467,539 миллиарда швейцарских франков по результатам недели, закончившейся 4 декабря 2015 года. Значение показателя составило 468,354 миллиарда швейцарских франков неделей ранее.

Европейские фондовые индексы умеренно снизились после вчерашнего обвала, так как цены на сырье восстановились с самого низкого уровня за шесть лет. Читать далее

Центральный банк Португалии понизил свои прогнозы по экономическому росту на следующие два года на фоне замедления внешнего спроса. Ожидается, что экономика вырастет на 1,6% в текущем году.

В предыдущем июньском прогнозе говорилось о росте ВВП на 1,7% в текущем году, а также о росте на 1,7% и 1,8% соответственно на протяжении ближайших двух лет, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем ожидалось ранее.

С другой стороны, центральный банк заявляет о том, что доля экспортного сектора в экономике продолжит расти в направлении 45% от ВВП в 2017 году по сравнению с 32% от ВВП в 2008 году.

Тем не менее, неопределенность относительно данных прогнозов довольно высока, учитывая, что новое правительство пока не представило бюджет на 2016 год, сообщили в центральном банке.

Денежная масса М2 в Японии выросла на 3,3 процента в годовом исчислении в ноябре, Банк Японии заявил в среду - и составила 915,3 трлн.

Основной показатель уступил ожиданиям увеличения на 3,5 процента, и был меньше пересмотренного 3,7-процентного прироста в октябре (первоначально сообщалось о 3,6 процента).

Денежная масса М3 увеличились на 2,7 процента годовых до 1232,0 трлн иен - также оказавшись ниже прогнозов роста на 2,8 процента, и по сравнению с подъемом на 2,9 процента в предыдущем месяце.

Денежная масса L поднялась на 4,0 процента до 1632,6 трлн иен после роста на 4,3 процента месяцем ранее.

Снижение дисконтной ставки Европейским центральным банком на прошлой неделе не повлияло на швейцарский франк настолько, чтобы привести к изменению политики Швейцарского национального банка, говорят в Societe Generale.

В Societe Generale считают, что Швейцарский национальный банк на заседании в четверг оставит процентные ставки без изменения. По мнению Societe Generale, если швейцарский франк вновь укрепится или если инфляция или рост экономики не оправдают ожиданий, центральный банк может продолжить снижение ставок, которые уже находятся на отрицательной территории.

На текущий момент ставка по депозитам Швейцарского национального банка составляет -0,75%, и в Societe Generale замечают, что этот уровень близок к нижней границе эффективного значения. В Societe Generale не исключают усиления разговоров о возможности проведения валютных интервенций.

В среду польский рынок акций зафиксировал снижение. По итогам дня индикатор широкого рынка WIG потерял 2.06%. Большинство секторов индекса закончили торговый день с отрицательным результатом. Исключением стали только энергогенерация (+0.78%) и IT-сектор (+0.16%). Напротив, хуже всего день закончил медиасектор (-3.48%).

Стоимость бумаг компаний большой капитализации снизилась на 2.31% по индексу WIG30. Среди индексных бумаг в лидерах падения оказались акции ритейлеров LPP (WSE: LPP) и CCC (WSE: CCC), которые обвалились на 9.12% и 7.74% соответственно на фоне понижения их рейтинга аналитиками. За ними следуют бумаги FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR), страховой компании PZU (WSE: PZU) и добытчика коксующего угля JSW (WSE: JSW), которые потеряли 6.34%, 4.53% и 4.46% соответственно. Напротив, наибольший рост показали акции энергогенерирующей компании TAURON PE (WSE: TPE), подскочившие на 9.28% после того, как новый президент компании сообщил о намерении пересмотреть инвестиционный план и возможном отказе от некоторых проектов. Также в числе лидеров роста оказались бумаги энергокомпании ENERGA (WSE: ENG), IT-компании ASSECO POLAND (WSE: ACP) и нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN), котировки которых повысились на 2.45%, 1.24% и 1.19% соответственно.

Цены на нефть West Texas Intermediate продолжили рост после того, как данные показали, что объем запасов нефти в США на прошлой неделе сократился впервые за 11 недель. Читать далее

Цены на золото резко снизились после раннего роста, вызванного слабостью доллара. Рост доллара США застопорился после того, как он достиг месячного минимума против евро и японской иены. Читать далее

Аналитики Rabobank отмечают, что в июле глава Банка Англии Марк Карни заявил, что решение о том, когда начать процесс изменения процентных ставок станет «ключевым моментом» в конце этого года.

Эксперты заявили: «Возможно, это действительно произойдет. Однако замедление роста некоторых развивающихся рынков в совокупности с укреплением стерлинга указывает на то, что MPC все ещё далек от того, чтобы определиться со временем повышения стоимости кредитования.

Что касается решения ЕЦБ, то оно успокоило рынки, так как вопреки опасениям, не обвалило евро против фунта.

В целом же мы по-прежнему рассчитываем, что Банк Англии вряд ли повысит ставки раньше августа 2016, а МакКафферти остается в одиночестве со своим ястребиным призывом на декабрьском заседании».

Американские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику в среду, так как цены на сырую нефть вернули часть своих потерь, а также на фоне новостей о переговорах о слиянии между Dow Chemical (DOW) и DuPont (DD) которые помогли поддержать акции сырьевых компаний.

Цены на сырую нефть стабилизировались после сильного пятидневного падения, но многие инвесторы ожидают что нефть упадет ниже минимумов 2008 года из-за глобального избытка предложения.

DuPont (DD) и Dow Chemical (DOW), как сообщает WSJ, близки к завершению сделки по слиянию. О заключении сделки может быть объявлено уже в ближайшие дни. Суммарная капитализация данных компаний составляет порядка $120 млрд.

Кроме того, в центре внимания участников рынка сообщение об отказе компанией Yahoo! (YHOO) от планов выделения в независимую компанию своей доли в Alibaba. Как сообщает CNBC, решение принято из-за риска крупных налоговых выплат. Отказавшись от выделения доли в Alibaba, Yahoo! изучает возможность отделения своего интернет-бизнеса вместе с долей в Yahoo Japan. Акции YHOO на премаркете выросли на 2.96%.

Как показал отчет, опубликованный Бюро переписи населения США, с учетом сезонных колебаний товарные запасы на складах оптовой торговли уменьшились в октябре на 0,1%, достигнув уровня $585.9 млрд. Эксперты ожидали, что запасы вырастут на 0,1% после увеличения на 0,2% в сентябре (пересмотрено с +0,5%). По сравнению с октябрем 2014 года запасы увеличились на 3,6%. Также стало известно, что запасы товаров длительного пользования снизились на 0,1% в месячном выражении, но выросли на 2,5% годовых.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL, -1.04%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +12.66%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Лидером является сектор основных материалов (+3,3%).

На текущий момент:

Dow 17705.00 +171.00 +0.98%

S&P 500 2072.25 +13.50 +0.66%

Nasdaq 100 4681.00 -6.25 -0.13%

Oil 37.93 +0.42 +1.12%

Gold 1070.30 -5.00 -0.46%

U.S. 10yr 2.26 +0.03

Мега сделка слияния химических гигантов Dow Chemical Co. (DOW) и DuPont Co. (DD) может иметь далеко идущие последствия для европейских конкурентов, которым придется не сладко в связи с появлением американского гиганта.

Dow в поздней стадии переговоров о слиянии с компанией DuPont, и это может стать крупнейшей сделкой в ​​химической промышленности. После возможного слияния компания по антимонопольным причинам разделит свой бизнес на две или три компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, близких к сделке.

В центре внимания в Европе в среду сразу попала швейцарская Syngenta AG, которая почти четыре месяца назад отказалась от $46 млрд предложения от Monsanto Co (MON).

Слияние Dow и DuPont "более вероятно, чем повторные попытки Monsanto купить Syngenta", - считают аналитики Bernstein. Monsanto может предложить 485 швейцарских франков, что больше, чем 470 швейцарских франков, предложенных в августе.

DuPont и Dow, которые имеют рыночную капитализацию в размере около $58,4 млрд и $59 млрд соответственно, в последние месяцы подтвердили, что рассматривают различные варианты для их бизнесов сельскохозяйственных химикатов, оба из которых поставляют генетически модифицированные семяна. Были озвучены предположения о возможных сделках M&A в этой отрасли, так как низкие цены на урожай ударили по фермерским расходам.

Любая сделка Dow-DuPont как крупнейшей в мире компании на рынке семян и пестицидов и второй по величине химической компании после немецкой BASF AG может существенно изменить конкурентную среду в отрасли, а также предложить на активы в европейских игроков.

Давление на Monsanto, одного из крупнейших игроков на рынке семян, вероятно, будет огромным, так как химические компании захотят защитить или даже усилить свои позиции на рынке, сказал Оливер Шварц, аналитик MM Warburg.

Слияние позволит создать сильного конкурента для европейских компаний в Северной и Южной Америке, считают аналитики Baader Helvea. По их мнению, объединенные американские компании будут продавать около 16% пестицидов в мире, и будут третьим по величине поставщиком химических веществ для сельскохозяйственного сектора.

Регуляторные препятствия для сделки могут заставить объединенную компанию продать некоторые предприятия.

"Безусловно, там будут активы для продажи, и те, кто ими заинтересуются, например BASF", считают в MM Warburg's Schwarz. "Все крупные компании, которые плавают в этом пруду, вероятно, будут заинтересованы активах Dow или DuPont".

На текущий момент акции The Dow Chemical (DOW) котируются по $56.48 (+10,96%), а DuPont Co. (DD) по $74.83 (+12,36%)

Четверг будет богат на события первостепенной важности. Откроет серию значимых отчетов Австралия данными по рынку труда - в 00:30 GMT выйдут уровень безработицы и изменение числа занятых. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Ожидается, что в ноябре уровень безработицы вырастет до 6% с 5,9%, а число занятых сократится на 10 тыс. против прироста на 58,6 тыс. в предыдущем месяце.

В 08:30 GMT станет известно решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке, состоится заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики и пройдет пресс-конференция Национального Банка Швейцарии. Согласно последним прогнозам, заседание не приведет к изменению денежно-кредитной политики и основная процентная ставка снова останется на уровне -0,75%. Напомним, в последний раз политика менялась в начале января - тогда неожиданно для всех ЦБ решил отменить нижний предел по паре EUR/CHF на уровне CHF1.20, что спровоцировало укрепление нацвалюты почти на 20%. Чтобы нивелировать последствия от резко роста франка ЦБ также опустил ставку по депозитам с -0,25% до -0,75%. С тех пор динамика франка стабилизировалась. В последнее время пара EUR/CHF торгуется в диапазоне CHF1.08-CHF1.09.

В 12:00 GMT будет опубликовано решение Банка Англии по процентной ставке и объему программы покупки активов и выйдут протоколы заседания. Банк Англии, как ожидается, объявит о сохранении процентных ставок на рекордно низком уровне 0,5% вплоть до 2016 года. Хотя увеличение стоимости заимствования Федеральной резервной системой в этом месяце может подготовить путь для Банка Англии, аналитики полагают, что восемь из девяти членов правления банка проголосуют за то, чтобы оставить ставки на прежнем уровне. Это говорит о том, что ставки могут остаться низкими в течение длительного периода времени.

В 09:30 GMT Великобритания выпустит общее сальдо торгового баланса. Показатель отражает все торговые операций Великобритании. Сальдо торгового баланса - это разница между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

Отчет, опубликованный Бюро переписи населения США, показал, что с учетом сезонных колебаний товарные запасы на складах оптовой торговли уменьшились в октябре на 0,1%, достигнув уровня $585.9 млрд. Эксперты ожидали, что запасы вырастут на 0,1% после увеличения на 0,2% в сентябре (пересмотрено с +0,5%). По сравнению с октябрем 2014 года запасы увеличились на 3,6%. Также стало известно, что запасы товаров длительного пользования снизились на 0,1% в месячном выражении, но выросли на 2,5% годовых. Запасы металлов и минералов, за исключением нефти, упали на 1,1%, в то время как запасы электрических и электронных товаров выросли на 0,6%. Запасы товаров кратковременного пользования уменьшились на 0,1% по сравнению с сентября, но выросли на 5,4% годовых.

Кроме того, отчет показал, что оптовые продажи составили в октябре $448,0 млрд., почти не изменившись по сравнению с сентябрем. Однако, в годовом выражении продажи сократились на 3,7%. Продажи товаров длительного пользования упали 0,8% за месяц, и снизились на 2,2% годовых. Продажи транспортных средств и запчастей до них снизились на 2,6% в октябре. Продажи товаров кратковременного пользования повысились на 0,7% за месяц, но упали на 5,1% годовых. Продажи нефти и нефтепродуктов выросли на 2,9%, а продажи бумаги и бумажных изделий увеличились на 1,5%.

Также в Бюро переписи населения сообщили, что коэффициент соотношения запасов к продажам составил в октябре 1,31 месяца. Напомним, в октябре 2014 года данное соотношение было на уровне 1,22 месяца.

Аналитики TD Securities полагают, что в ходе своего сегодняшнего заседания Резервный банк Новой Зеландии может понизить ставку на 25 базисных пункта.

"Мы прогнозируем, что политика РБНЗ будет противоположной курсу ФРС США, и на этом заседании Банк понизит ставку на 0,25, до 2,5%. Также политики могут намекнуть, что в 2016 году она может быть снижена еще сильнее. Инфляция остается низкой в течение длительного времени. Рост экономической активности, который отмечался в последнее время, в основном касался объемов, а не цен, и пока не привел к устойчивому повышению инфляции", - отметили в TD Securities.

Тем временем, аналитики RBS также заявили, что ждут понижения ставки до 2,5%, где она оказалась после землетрясения в 2011 году. "В октябре РБНЗ оставил ставку на прежнем уровне, после того как на трех предыдущих заседаниях понижал ее на 25 б.п. Однако тон заявления совершенно четко указал на то, что дальнейшее понижение весьма вероятно. Также добавим, что с момента прошлого заседания цены на молочную продукцию возобновили падение. И учитывая это, РБНЗ может изменить риторику в отношении валюты", - заявили в RBS.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.24% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $37.98 (+1.28%)

Золото $1083.30 (+0.74%)

Затраты на рабочую силу в Германии снова выросли в третьем квартале, но более умеренными темпами, чем за предыдущие три месяца. Об этом сообщалось в отчете Статистического ведомства Destatis.

Согласно данным, с учетом коррекции на число рабочих дней расходы на оплату труда за час работы, состоящие из валовой выручки и расходов, не связанных с заработной платой, выросли на 2,4 процента в третьем квартале по сравнению с повышением на 3,0 процента во втором квартале, которое было пересмотрено с +3,1 процента.

Также стало известно, что с учетом календарных поправок объем валовой выручки поднялся на 2,3 процента, в то время как расходы, не связанные с заработной платой, выросли на 2,5 процента.

На ежеквартальной основе, затраты на рабочую силу остались без изменений в период с июля по сентябрь после роста на 0,6 процента во втором квартале. Объем валовой выручки снизился на 0,3 процента, в то время как расходы, не связанные по заработной платой, выросли на 0,8 процента.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2053.25 (-0.27%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.32% до уровня 4672.25.

Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,301.07 -191.53 -0.98%

Hang Seng 21,803.76 -101.37 -0.46%

Shanghai Composite 3,473.1 +3.03 +0.09%

FTSE 6,135.96 +0.74 +0.01%

CAC 4,635.56 -46.30 -0.99%

DAX 10,593.3 -80.30 -0.75%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $37.81 за баррель (+0.80%)

Золото торгуется по $1082.00 за унцию (+0.62%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение. Инвесторы оценивают перспективы роста глобальной экономики.

В фокусе внимания участников рынка находятся акции американских химкомпаний DuPont (DD) и Dow Chemical (DOW), которые, как сообщает WSJ, близки к завершению сделки по слиянию. О заключении сделки может быть объявлено уже в ближайшие дни. Суммарная капитализация данных компаний составляет порядка $120 млрд. Предполагается, что сделка будет оформлена как слияние равных, т.е. акционеры обеих компаний не получат значительной премии. Затем объединенная компания может быть разделена на три части, что позволит ускорить процесс специализации и создать более четко ориентированные компании, которые объединят такие направления бизнеса, как сельскохозяйственные химикаты, химические вещества, материалы и материаловедение, а также специализированная продукция. Однако есть риск, что из-за своих масштабов слияние может быть заблокировано регулирующими органами. Акции DD и DOW на премаркете взлетели более чем на 9%.

Также в центре внимания участников рынка сообщение об отказе компанией Yahoo! (YHOO) от планов выделения в независимую компанию своей доли в Alibaba. Как сообщает CNBC, решение принято из-за риска крупных налоговых выплат. Отказавшись от выделения доли в Alibaba, Yahoo! изучает возможность отделения своего интернет-бизнеса вместе с долей в Yahoo Japan. Акции YHOO на премаркете выросли на 2.96%.

Важной макростатистики перед началом торговой сессии не публиковалось. После начала торгов ожидается выход данных по товарным запасам на складах оптовой торговли (15:00 GMT) и изменениям запасов нефти от министерства энергетики (15:30 GMT).

По мнению аналитиков NAB, несмотря на ослабление рисков в отношении мировых рынков, экономический рост и прогнозы на будущее по-прежнему не радуют.

"С середины 2012 года рост глобальной экономики не превышает отметки 3,25%. Такой умеренный рост связан с падением цен на сырьевые товары, разворотом движения капитала, ориентацией Центральных банков на возвращении инфляции к целевому уровню, и замедлением роста развивающихся рынков. В еврозоне инфляция также ниже целевого уровня. Для того, чтобы улучшить ситуацию ЕЦБ объявил о новом раунде количественного смягчения. В Японии с инфляцией похожая картина, однако ЦБ не спешит запускать новые меры, полагая, что уже сделал достаточно, - отметили эксперты.

"Согласно нашему прогнозу, в 2015 году глобальная экономика расширится на 3%, что ниже трендового значения. Также мы ожидаем, что в 2016 году рост ускорится до 3,2%, а в 2017 году - до 3,3%", - резюмировали в NAB.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций Intel (INTC) до Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики FBR Capital повысили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $44 с $39

Аналитики Nomura повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $850 с $700

USD/JPY 122.15 (USD 220m) 124.40 (444m)

EUR/USD 1.0800 (EUR 1.3bln) 1.0825 (EUR 629m) 1.0840 (1.6bln) 1.0970 (518m) 1.1000 (541m)

GBP/USD Nothing of note

USD/CAD Nothing of note

AUD/USD 0.7225 (AUD 249m) 0.7350 (341m)

EUR/JPY 132.10 (227m)

AUD/JPY 88.30 (AUD 283m)

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Инфляция в РФ с 1 по 7 декабря 2015 года составила 0,2%, с начала года достигла 12,3%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Для сравнения, в 2014 году инфляция в целом за декабрь составила 2,6%, с начала года - 11,4%.

Исходя из данных ведомства, инфляция в годовом выражении на 7 декабря снизилась до 14,9%.

За прошедшую неделю цены на яйца куриные увеличились на 1,7%, молоко, сметану, творог, хлеб, маргарин, чай, карамель и конфеты шоколадные - на 0,3-0,5%. Одновременно сахар-песок и рис подешевели на 0,4%, свинина и крупа гречневая - на 0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,6%, в том числе на помидоры свежие - 6,6%, огурцы свежие - 4,4%, капусту свежую - 2,7%.

Цены на бензин автомобильный снизились на 0,1%, на дизельное топливо - выросли на 0,3%.

Как сообщает CNBC, решение принято из-за риска крупных налоговых выплат. Напомним, налоговая служба США (Internal Revenue Service) отказалась заранее выносить постановление о том, потребует ли сделка от Yahoo! уплаты налогов, сумма которых может составить миллиарды долларов.

По информации CNBC, отказавшись от выделения доли в Alibaba, Yahoo! изучает возможность отделения своего интернет-бизнеса вместе с долей в Yahoo Japan.

Акции YHOO на премаркете выросли до уровня $35.51 (+1.89%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Октябрь 2.0% -1% -0.5%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Ноябрь -5.9% -5.9% -5.9%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 1.3% 1.4% 1.5%

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Ноябрь -22.9% -17.9%

06:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Ноябрь 3.3% 3.3% 3.4%

07:00 Германия Платежный баланс, млрд Октябрь 25.1 23.0

07:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Октябрь 22.9 22.5

12:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Декабрь -0.2% +1.2%

Евро умеренно вырос против доллара, приблизившись до максимума, достигнутого после оглашения итогов заседания ЕЦБ, что связано с техническими факторами и активизацией продавцов американской валюты. Небольшое влияние оказали данные по Германии и заявления представителя ЕЦБ Новотны. Федеральное бюро статистики Германии сообщило, что торговый баланс страны, без учета сезонных поправок, составил 22.5 млрд, что ниже предыдущего значения, пересмотренного на 22.8 млрд с 22.9 млрд. Экспорт и импорт Германии в октябре сократились, а экономика, по всей видимости, больше не сможет в значительной степени полагаться на экспортный сектор. Экспорт с учетом коррекции на сезонные колебания и календарные факторы уменьшился на 1,2% по сравнению с сентябрем, а объемы импорта сократились на 3,4%.

Также сегодня институт IFO пересмотрел в сторону понижения свои прогнозы по росту Германии на 2015 год до 1,7% с 1,9%. Оценки на 2016 год были улучшены до +1,9% с 1,85%. Также в IFO добавили, что падение цен на нефть, увеличение заработков, а также облегчение налоговой нагрузки на домашние хозяйства будет способствовать тому, что частное потребление продолжит оказывать наибольшую поддержку экономике. В то время как инвестиции в строительство, как ожидается, резко вырастут в течение прогнозируемого периода, инвестиции в оборудование покажут только скромное увеличение, несмотря на благоприятные условия финансирования. Поскольку импорт будут расти больше, чем экспорт из-за прогнозов сильного внутреннего спроса, не будет почти никаких стимулов от внешней торговли.

Тем временем, представитель ЕЦБ Эвальд Новотны отметил, что недавнее решение банка расширить меры по поддержке экономики было "правильным" ввиду по-прежнему медленного экономического роста. "Темпы экономического роста в еврозоне остаются замедленными", - сказал Новотны, добавив, что инфляция все еще существенно ниже целевого уровня ЕЦБ "чуть ниже 2%". Комментарии представителя ЦБ прозвучали через несколько дней после того, как масштабы смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ не оправдали ожиданий многих участников рынка.

Фунт значительно укрепился против доллара, отыграв при этом все утраченные вчера позиции. Причиной такой динамики было общее ослабление американской валюты и ожидания завтрашнего заседания ЦБ Англии. Ожидается, что Банк Англии объявит о сохранении процентных ставок на рекордно низком уровне 0,5%. Вероятно, восемь из девяти членов правления банка проголосуют за то, чтобы оставить ставки на прежнем уровне. Также эксперты отмечают, что в ЦБ могут просигнализировать о том, что ставки будут остаться низкими в течение длительного периода времени.

Инвесторы также обратили внимание на доклад Британский торгово-промышленной палаты (BCC). В нем сообщалось, что экономика Великобритании продолжит демонстрировать умеренный рост, который в основном будет обусловлен высокой активностью в секторе услуг и повышением потребительских расходов. Однако, слабость в сфере торговли и производственной деятельности будет оказывать давление на экономику. В BCC отметили, что валовой внутренний продукт вырастет на 2,4 процента в этом году, а не 2,6 процента, как сообщалось в последнем экономическом прогнозе. Прогноз на следующий год был снижен до 2,5 процента с 2,7 процента. Для 2017 года, рост был пересмотрен до 2,5 процента с 2,7 процента. Более слабые, чем ожидалось, данные по торговле и производственной активности были основными причинами понижения прогноза по росту ВВП, сказали в ВСС. Также аналитики заявили, что в квартальный рост экономики в 4-м квартале в среднем будет чуть более 0,6 процента. Сектор услуг расширится на 2,7 процента в 2015 году, а производство, как ожидается, сократится на 0,2 процента. В 2016 году, рост в данных секторах, вероятно, составит 2,9 процента и 0,7 процента соответственно. Уровень безработицы, согласно прогнозам, снизится с 5,3 процента в третьем квартале 2015 года, до 5,2 процента во втором квартале 2016 года, а затем до 5,1 процента во втором квартале 2017 года. Кроме того, в ВСС ожидают,

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0951

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.5094

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y122.40

В 15:00 GMT США представит данные по товарным запасам на складах оптовой торговли за октябрь. В 20:00 GMT станет известно решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке. В это же время состоится пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии. В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за ноябрь. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс деловых условий для крупных производителей за 4-й квартал.

Экономика Великобритании продолжит демонстрировать умеренный рост, который в основном будет обусловлен высокой активностью в секторе услуг и повышением потребительских расходов. Однако, слабость в сфере торговли и производственной деятельности будет оказывать давление на экономику. Об этом говорилось в докладе Британский торгово-промышленной палаты (BCC).

В BCC отметили, что валовой внутренний продукт вырастет на 2,4 процента в этом году, а не 2,6 процента, как сообщалось в последнем экономическом прогнозе. Прогноз на следующий год был снижен до 2,5 процента с 2,7 процента. Для 2017 года, рост был пересмотрен до 2,5 процента с 2,7 процента. Более слабые, чем ожидалось, данные по торговле и производственной активности были основными причинами понижения прогноза по росту ВВП. Меньший, чем прогнозировалось, фактический рост ВВП в третьем квартале 2015 года и пересмотр в сторону понижения ранних оценок Статистическим бюро также имел влияние на ожидания.

Также аналитики заявили, что в квартальный рост экономики в 4-м квартале в среднем будет чуть более 0,6 процента. Сектор услуг расширится на 2,7 процента в 2015 году, а производство, как ожидается, сократится на 0,2 процента. В 2016 году, рост в данных секторах, вероятно, составит 2,9 процента и 0,7 процента соответственно.

Что касается сроков повышения процентной ставки Банком Англии, в BCC сказали, что первое повышение, вероятно, произойдет в третьем квартале 2016 года. Ранее аналитики ожидали, что ставка будет увеличена во втором квартале. Уровень безработицы, согласно прогнозам, снизится с 5,3 процента в третьем квартале 2015 года, до 5,2 процента во втором квартале 2016 года, а затем до 5,1 процента во втором квартале 2017 года. Кроме того, в ВСС ожидают, что в 2019/20 годах Великобритания вернется к профициту бюджета, что соответствует последним оценкам Управления бюджетной ответственности.

Согласно информации WSJ, о заключении сделки может быть объявлено уже в ближайшие дни. Суммарная капитализация данных компаний составляет порядка $120 млрд.

Предполагается, что сделка будет оформлена как слияние равных, т.е. акционеры обеих компаний не получат значительной премии. Затем объединенная компания может быть разделена на три части, что позволит ускорить процесс специализации и создать более четко ориентированные компании, которые объединят такие направления бизнеса, как сельскохозяйственные химикаты, химические вещества, материалы и материаловедение, а также специализированная продукция.

WSJ отмечает, что переговоры по сделке еще не завершены, кроме того, есть риск, что из-за своих масштабов слияние заблокируют регулирующие органы.

Акции DD на премаркете выросли до уровня $74.30 (+11.56%), акции DOW - до $55.11 (+8.27%).

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил сегодня закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2016 года до 6 тысяч 204 рублей в месяц.

В 2015 году минимальный размер оплаты труда составил 5 тысяч 965 рублей в месяц, одобренным сегодня законом МРОТ увеличивается на 4%. По словам замминистра труда и соцзащиты РФ Любови Ельцовой, соотношение нового показателя МРОТ "с прогнозируемым прожиточным минимумом трудоспособного населения (в 2016 году) оценивается в 53,6%". Она отметила, что по итогам 2015 года это соотношение составит 55,5%, в 2014 году оно находилось на уровне 64%.

Минтруд по-прежнему ставит перед собой задачу довести МРОТ до прожиточного минимума, заявила директор департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда РФ Марина Маслова. По ее словам, ведомство подготовило законопроект, который предусматривал достижение этой цели к 2020 году. "Но у нас есть принципиальные разногласия с профсоюзами по составу МРОТ. Мы эту тему планируем продолжать, вести консультации со сторонами социального партнерства, чтобы найти решение", - сообщила Маслова.

Сенаторы намерены обратить внимание правительства на ситуацию с МРОТ, уровень которого, вопреки намерениям Минтруда РФ, продолжает уменьшаться по отношению к прожиточному минимуму, заявил ТАСС заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Александр Борисов. "Мы понимаем, что ситуация кризисная и, возможно, сейчас не самое лучшее время, чтобы добиваться повышения МРОТ до размера прожиточного минимума, но мы должны обратить на это внимание", - отметил он, добавив, что "надо менять подходы ко всей этой теме" и что комитет СФ готов заняться выработкой таких подходов.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) состоит из минимальной суммы выплат работнику, включающей тарифную сетку или оплату труда по бестарифной системе, а также доплаты, надбавки, премии. Размер минимальной зарплаты необходим для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности. МРОТ также используется для определения величины налогов, сборов и иных платежей. Работодатели не имеют права платить работникам месячную заработную плату меньше минимальной.

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Цены на нефть в будущем году не выйдут за границу 50 долларов за баррель, нынешняя цена в районе 40 долларов является пиковой с точки зрения ее падения и необъективной. Об этом заявил журналистам глава нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов.

"Решение ОПЕК в пятницу (4 декабря - прим. ред.) было прогнозируемым, что ни к чему не придут. Там слишком разные интересы и очень много непредсказуемости. Поэтому мы прогнозируем, что в 2016 г. цена на нефть не выйдет за пределы 50 долларов", - сказал он.

Ранее ТАСС сообщал, что решение ОПЕК поднять квоту на добычу нефти до уровня реальной добычи привело к резкому - на 1,11 доллара - снижению цены на "черное золото" на Нью- Йоркской товарной бирже. К окончанию торгов 4 декабря стоимость нефти сорта WTI понизилась до 39,97 доллара за баррель.

В прошедшую пятницу министры стран ОПЕК не приняли четкого решения по квотам на добычу из-за позиции стран, не входящих в организацию. Министр нефти Ирака Адель Абдель Махди разъяснил, что ОПЕК сохранила квоты на неопределенном уровне, примерно они составляют 30-31 млн барр/сутки. По мнению министра, для стабилизации цен на нефть все страны должны установить ограничения на добычу.

По словам президента картеля, министра нефти Нигерии Эммануэля Ибе Качикву, ситуация на рынке может потребовать созыва внеочередной конференции ОПЕК еще до запланированной на 2 июня регулярной встречи. Среди причин он назвал колебание цен, а также неопределенность с параметрами возвращения на рынок нефти Ирана после снятия с него санкций, связанных с ядерной программой. Россия может принять участие в экспертной встрече стран ОПЕК и стран, не входящих в организацию, в середине декабря.бмп/рм/бас/ бке

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0930-35 1.0950-60 1.0980 1.1000 1.1030 1.1050 1.1080 1.1100

Ордера на покупку 1.0900 1.0880 1.0865 1.0850 1.0825-30 1.0800 1.0785 1.0750 1.0725-30 1.0700

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5055-60 1.5080-85 1.5100 1.5120-25 1.5135 1.5150-55 1.5175 1.5200-10

Ордера на покупку 1.5020-25 1.5000 1.4985 1.4965 1.4950 1.4930 1.4900 1.4885-90 1.4865 1.4850 1.4835 1.4800

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7275-80 0.7300 0.7320 0.7350 0.7375 0.7400

Ордера на покупку 0.7245-50 0.7215-20 0.7200 0.7180 0.7165 0.7150 0.7130 0.7100

EUR/JPY

Ордера на продажу 134.20-25 134.50 134.75 135.00 135.50 136.00

Ордера на покупку 133.80 133.50 133.25-30 133.00 132.75 132.50 132.00 131.50 131.00

USD/JPY

Ордера на продажу 122.85 123.00 123.20-25 123.50 123.75 124.00 124.30 124.50

Ордера на покупку 122.65 122.50 122.20-25 122.00 121.75-80 121.50 121.30 121.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7235 0.7250 0.7280 0.7300 0.7325 0.7340-50 0.7375 0.7400

Ордера на покупку 0.7200 0.7185 0.7165 0.7150 0.7130 0.7100 0.7085 0.7065 0.7050

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Среднегодовая цена на нефть в 2015 году будет ниже, чем заложено в действующем прогнозе Минэкономразвития РФ, и составит 51,5 доллара за баррель, сообщил сегодня в Совете Федерации министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

"Нефть у нас хуже, чем в прогнозе (53 доллара за баррель - прим.ред.). По факту будет 51,5 доллара за баррель", - сказал он.

При этом, отметил министр, Минэкономразвития сохраняет прогноз среднегодового курса доллара на уровне 61 рубля, снижением промпроизводства будет на прогнозируемом уровне (минус 3,3%).

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ разместил сегодня на аукционе облигаций федерального займа с привязкой к инфляции (ОФЗ-ИН) выпуска N52001 на сумму 13 млрд 583,7 млн руб. при объеме предложения в размере 20 млрд 415,6 млн руб. Об этом сообщается на сайте Московской биржи.

Средневзвешенная доходность выпуска 52001 составила 2,68% годовых. При этом спрос на аукционе достиг 19,465 млрд руб.

Цена отсечения составила 99,2%, а средневзвешенная цена - 99,3359%.

В июле Минфин РФ провел первое размещение ОФЗ с привязкой к инфляции общим объемом 75 млрд руб. по номиналу. Спрос на инфляционные ОФЗ превысил предложение в 2,6 раза. В размещении участвовали инвесторы из США, Великобритании, континентальной Европы и Азии.

ОФЗ, привязанные к инфляции, исключают инфляционные риски и делают этот инструмент особенно привлекательным для пенсионных фондов.

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, что в основном связано с падением датчика акций горнодобывающих компаний до шестилетнего минимума.

"Настроения преимущественно негативные на всех рынках, - сказал Алекс Скотт, эксперт Seven Investment Management. - Акции по-прежнему "переваривают" дальнейшее падение стоимости сырьевых товаров. Это доминирующий фактор в настоящее время".

Инвесторы также сфокусированы на декабрьском заседании Федеральной резервной системы, на котором, как ожидается, будет принято решение о повышении ключевых процентных ставок с ультранизких уровней. "Инвесторы придерживаются выжидательного подхода, пока не увидят, что сделает ФРС, - говорит О'Киффи. - Стали бы вы вкладывать в рынок деньги за неделю до первого более чем за девять лет повышения ставок ФРС?".

Небольшое влияние на ход торгов также оказали заявления представителя ЕЦБ Эвальда Новотны. Он отметил, что недавнее решение банка расширить меры по поддержке экономики было "правильным" ввиду по-прежнему медленного экономического роста в еврозоне. "Темпы экономического роста в еврозоне остаются замедленными", - сказал Новотны, добавив, что инфляция все еще существенно ниже целевого уровня ЕЦБ "чуть ниже 2%". Комментарии представителя ЦБ прозвучали через несколько дней после того, как масштабы смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ не оправдали ожиданий многих участников рынка.

Кроме того, стало известно, что институт IFO пересмотрел в сторону понижения свои прогнозы по экономическому росту Германии на 2015 год до 1,7% с 1,9%. Тем временем, оценки на 2016 год были улучшены до +1,9% с 1,85%. Также в IFO добавили, что падение цен на нефть, увеличение заработков, а также облегчение налоговой нагрузки на домашние хозяйства будет способствовать тому, что частное потребление продолжит оказывать наибольшую поддержку экономике. В то время как инвестиции в строительство, как ожидается, резко вырастут в течение прогнозируемого периода, инвестиции в оборудование покажут только скромное увеличение, несмотря на благоприятные условия финансирования. Поскольку импорт будут расти больше, чем экспорт из-за прогнозов сильного внутреннего спроса, не будет почти никаких стимулов от внешней торговли.

Акции Anglo American Plc подешевели на 13 процентов, достигнув самого низкого уровня с 1999 года, а котировки Fresnillo Plc упали на 7,3 процента после происшествия на руднике в Мексике, в результате которого произошла утечка 450 тонн токсичных отходов.

Стоимость Stagecoach Group Plc снизилась на 14 процентов после того, как компания понизила свои оценки по прибыли на текущий год.

Бумаги Bayer AG подешевели на 2,3 процента после сообщения, что Европейское агентство по безопасности лекарств проводит расследование в отношение одного из продуктов компании.

Капитализация Ashtead Group Plc выросли на 7,3 процента, так как квартальная прибыль превысила оценки. Также компания заявили, что финансовые результаты за весь 2015 год будут лучше, чем ранее ожидалось.

Стоимость Nestle SA понизились на 0,8% после новостей о поглощении конкурентом JAB Holding компании Keurig Green Mountain Inc за $14 млрд.

На текущий момент:

FTSE 100 6,123.85 -11.37 -0.19%

CAC 40 4,648.96 -32.90 -0.70%

DAX 10,622.1 -51.50 -0.48%

Как стало известно, институт IFO пересмотрел в сторону понижения свои прогнозы по экономическому росту Германии на 2015 год до 1,7% с 1,9%. Тем временем, оценки на 2016 год были улучшены до +1,9% с 1,85%.

В IFO сообщили, что скромный рост немецкой экономики, как ожидается, будет продолжаться в течение некоторого времени. Реальный валовой внутренний продукт увеличится на 1,7% в этом году, на 1,9% в 2016 году и затем на 1,7% в 2017 году. Также в IFO добавили, что падение цен на нефть, увеличение заработков, а также облегчение налоговой нагрузки на домашние хозяйства будет способствовать тому, что частное потребление продолжит оказывать наибольшую поддержку экономике. Кроме того, стимулирующие эффекты от финансовой и социальной политики будет более выраженными, не в последнюю очередь из-за более высоких государственных расходам на потребление. В то время как инвестиции в строительство, как ожидается, резко вырастут в течение прогнозируемого периода, инвестиции в оборудование покажут только скромное увеличение, несмотря на благоприятные условия финансирования. Поскольку импорт будут расти больше, чем экспорт из-за прогнозов сильного внутреннего спроса, не будет почти никаких стимулов от внешней торговли.

• Уровень инфляции в еврозоне значительно ниже целевого уровня
  
• США находится в другой фазе цикла роста
  
• ЕЦБ должен следить за побочными эффектами, включая возникновение пузырей.
  
• ЦБ не позволит ожиданиям рынка влиять на решения по монетарной политике.
  
• Ожидания рынка касательно итогов заседания были абсурдны
  
• Аналитики были неправы относительно экономических основ
  
• ЕЦБ не имеет целевого обменного курса
  
  

• Средняя доходность 12-месячных долговых обязательств была на уровне -0.024% против -0,049% на прошлом аукционе
  
• Коэффициент покрытия (отношение спроса и предложения) 12-месячных долговых обязательств составил 1,9 против 2,09 на прошлом аукционе
  
  

• Средняя доходность 6-месячных долговых обязательств была на уровне -0.069% против -0,098% на прошлом аукционе
  
• Коэффициент покрытия (отношение спроса и предложения) 6-месячных долговых обязательств составил 5,0 против 3,78 на прошлом аукционе
  
  

Данные, опубликованные Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO), показали, что уровень безработицы в Швейцарии снова остался без изменений в ноябре.

С учетом сезонных колебаний уровень безработицы составил в ноябре 3,4 процента, что также соответствовало результату за октября. Также добавим, что последнее значение совпало с прогнозами экспертов. На нескорректированной основе, уровень безработицы, однако, вырос до 3,4 процента с 3,3 процента в предыдущем месяце. Ожидалось, что безработица остается без изменений.

Также в отчете сообщалось, что количество зарегистрированных безработных выросло в ноябре на 6874 человек, составив при этом 148 143 человек. По сравнению с тем же месяцем прошлого года число безработных увеличилось на 11 591 человек. Уровень безработицы среди молодежи (возрастная группа от 15 до 24 лет) упал в прошлом месяце до 3,3 процента против 3,5 процента в октябре.

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Период волатильности на нефтяном рынке завершится во втором квартале 2016 г. Такое мнение журналистам высказал министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

"Я и многие аналитики считают, что волатильность - это примерно два-три квартала, где то середина 2016 г. Это с высокой степенью вероятности - нахождение нового баланса, баланса между спросом и предложением на рынке нефти. До этого времени мы можем испытать и снижение", - сказал министр.

В среднем в 2016 году цена нефти будет составлять 50 долларов за баррель, полагает министр. "А консенсус-прогноз - даже выше, чем 50 долларов за баррель. Поэтому 50 представляется довольно реалистичным предположением", - добавил он.

По словам министра, МЭР разработало консервативный прогноз с ценой нефти 40 долларов за баррель. "Прогноз предусматривает ухудшение возможностей для экономического роста, инвестиций, но не означает принципиальных рисков для макроэкономической сбалансированности, бюджетной сбалансированности, в целом для социально-экономической ситуации", - добавил он.

Говоря о курсе рубля, министр отметил, что он связан с нефтяными ценами, состоянием торгового баланса. "Но есть и другая сторона дела - это капитальный счет платежного баланса, то есть движение капитала. Мы видели, что, по данным Центрального банка, за третий квартал знак движения капитала с отрицательного сменился на положительный. И мы не можем считать, что эта тенденция устойчивая, тем не менее, мы видим, что фонды иностранные увеличили свои инвестиции в российский фондовый рынок. Есть и другие свидетельства того, что платежный баланс в этом смысле будет лучше", - добавил министр.

Стабилизатором курсовых соотношений является изменение текущего счета в сторону понижения и капитального - в сторону повышения, добавил Улюкаев. "Как сложится реальный баланс, мне кажется, шансы одинаковые на повышение и понижение", - подчеркнул он.

Новозеландский доллар, который является единственной сырьевой валютой, устоявшей на фоне падения мировых цен на сырьевые товары, может получить еще большую поддержку, если РБНЗ на заседании в четверг оставит свою ключевую ставку без изменений. Большинство экономистов считают, что РБНЗ снизит ставку с 2,75% до 2,50%, но неожиданная сила новозеландской экономики уже побудила некоторых экономистов повысить прогнозы роста ВВП Новой Зеландии. "Существует небольшая, но вполне реальная вероятность того, что РБНЗ оставит ключевую ставку без изменений. Такое решение окажет повышательное давление на новозеландский доллар, так как он останется самой популярной валютой, которую будут покупать в рамках торговли на разнице между процентными ставками", - говорит Борис Шлоссберг, управляющий директор в BK Asset Management.

Комментарии аналитиков BK Asset Management приводит агентство Dow Jones Newswires.

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Торги в Токио закрылись снижением основных котировок, несмотря на позитивную статистику об объеме промышленных заказов в Японии в октябре. Читать далее...

BBC

Соединённые Штаты пожаловались в ВТО на Китай

Соединённые Штаты обратились во Всемирную торговую организацию с жалобой на Китай, обвинив его в нарушении правил свободной торговли. Американская сторона попросила ВТО о совместных с Китаем консультациях по вопросу о взымании сбора на импортные самолеты - в США недовольны введённым Китаем налогом на добавленную стоимость в 17%. Торговый представитель США Майкл Фроман объяснил, что Китай облагает налогом самолеты весом менее 25 метрических тонн, поставляемые в страну из-за рубежа.

DW

В Бразилии приостановлен процесс импичмента президента Дилмы Русефф

Верховный суд Бразилии в среду, 9 декабря, приостановил процесс импичмента президента страны Дилмы Руссефф до заседания 16 декабря. За это время суд должен разобраться с тем, имеют ли проводимые процедуры юридическую силу. Сообщается, что таким образом суд намерен избежать ситуации, когда он будет вынужден признавать действия парламентариев недействительными. Формальную процедуру импичмента Дилмы Руссефф 2 декабря запустил глава Палаты депутатов Эдуарду Кунья.

Японский филиал Deutsche Bank могут оштрафовать за раскрытие инсайдерской информации

Японская Комиссия по надзору за ценными бумагами и биржами рекомендовала японскому Агентству финансовых услуг, осуществляющему банковский надзор, принять административные меры в отношении токийского подразделения Deutsche Bank, пишет Financial Times. О каком роде административных взысканий идет речь, не уточняется.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли на +1.5% до $38.0 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на +1,2% до $40,7 за баррель. Таким образом черное золото торгуется с повышением корректируясь после вчерашнего падения. Поддержку нефти оказали снижения запасов нефти в США, хорошая экономическая статистика Японии и снижение импортных пошлин в Китае. Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1,9 миллиона баррелей до 488 миллионов баррелей, по данным Американского института нефти, при прогнозе повышения на 0,3 миллиона баррелей.

Согласно опубликованным сегодня данным Федерального бюро статистики Германии, торговый баланс страны, без учета сезонных поправок, составил 22.5 млрд, что ниже предыдущего значения, пересмотренного на 22.8 млрд с 22.9 млрд. Экспорт и импорт Германии в октябре сократились, а значит крупнейшая экономика Европы, по всей видимости, больше не сможет в значительной степени полагаться на экспортный сектор. Экспорт с учетом коррекции на сезонные колебания и календарные факторы в октябре уменьшился на 1,2% по сравнению с сентябрем, а объемы импорта сократились на 3,4%. Показатели экспорта колебались на протяжении прошлого года на фоне резкого падения спроса в России и Китае, где наблюдалось ухудшение экономической ситуации. При этом, спрос в других европейских странах по-прежнему был достаточно высок. Ослабление евро также привело к росту поставок в США, т.к. конкурентоспособность товаров из еврозоны на международном рынке увеличилась.

Данные приводит агентство Dow Jones Newswires

USD/JPY 122.15 (USD 220m) 124.40 (444m)

EUR/USD 1.0800 (EUR 1.3bln) 1.0825 (EUR 629m) 1.0840 (1.6bln) 1.0970 (518m) 1.1000 (541m)

GBP/USD Nothing of note

USD/CAD Nothing of note

AUD/USD 0.7225 (AUD 249m) 0.7350 (341m)

EUR/JPY 132.10 (227m)

AUD/JPY 88.30 (AUD 283m)

В четверг утром (по местному времени) Резервный Банк Новой Зеландии объявит свое последнее в этом году решение по монетарной политике. Также через 5 минут после объявления решения глава ЦБ Уилер выступит на пресс-конференции, а еще через 4 часа будет выступать перед парламентским комитетом. Напомним, на текущий момент уровень учетной ставки Новой Зеландии составляет 2.75%. Согласно проведенным опросам агентством Reuters, 21 из 24 экономистов ожидают понижение процентной ставки на 25 б.п. Опрос от Bloomberg показывает, что 15 из 18 экспертов ждут аналогичного решения. В пользу этого говорит несколько факторов. Во-первых, уровень инфляции в стране продолжает оставаться на низком уровне уже продолжительное время. Снижение ставок будет способствовать снижению Новозеландской валюты, а также способствовать повышению инфляции. Во-вторых, на экономику страны продолжает оказывать давление низкий уровень стоимости на молочную продукцию. Более того, каких либо существенных предпосылок к повышению цен на молоко пока не наблюдается. Как следствие, в 3-м квартале данные по торговле снизились. В-третьих, у РБНЗ по-прежнему вызывает беспокойство ситуация на рынке жилья Окленда. В-четвертых, есть существенная вероятность повышения ставки ФРС в декабре. Это может негативно повлиять на мировую экономику и в том числе на новозеландскую.

В тоже время некоторые аналитики считают, что ставка останется прежней. В частности, экономисты ANZ полагают, что РБНЗ не будет понижать ставки. "В случае сомнений лучше воздержаться от действий. Поэтому мы считаем, что, хотя ключевая ставка будет понижаться от текущего уровня, вполне вероятно, что центральный банк решит подождать большей определенности в мире, прежде чем действовать", - сказали в ANZ. Ранее на этой неделе стратег-аналитик Westpac Имре Шпайцер сказал, что РБНЗ может разочаровать инвесторов, ставящих на снижение новозеландского доллара, не понизив ставку или понизив ее, но заявив, что дальнейшее понижение маловероятно.

Учитывая все вышеуказанные факты, стоит отметить, что уровень процентной ставки Резервный Банк Новой Зеландии, вероятно, будет понижен на 25 б.п. до отметки 2.5%.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1035 (5032)

$1.0994 (2796)

$1.0965 (1802)

Цена на момент написания обзора: $1.0918

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0826 (1029)

$1.0779 (1306)

$1.0720 (3580)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 48799 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (5032);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 60545 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0450 (7713);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 декабря составило 1,24 против 1,23 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5303 (1005)

$1.5205 (716)

$1.5108 (2503)

Цена на момент написания обзора: $1.5037

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4987 (1204)

$1.4891 (1346)

$1.4794 (1316)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 14555 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (2503);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 14744 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (2733);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 декабря составило 1,01 против 1,04 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Октябрь 2.0% -1% -0.5%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Ноябрь -5.9% -5.9% -5.9%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 1.3% 1.4% 1.5%

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 06:00 GMT Член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

В 09:00 GMT Член правления ЕЦБ Эвальд Новотны выступит с речью

В 09:30 GMT Протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии

В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

В 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-летних облигаций Schatz

В 18:01 GMT США проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 20:00 GMT Решение РБНЗ по основной процентной ставке

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе на фоне снижения мировых цен на нефть до шестилетних минимумов, что также стало причиной снижения котировок в ходе торгов на фондовых биржах США. Цена барреля нефти марки Brent на бирже в Лондоне опустились ниже $40, обновив минимум 2009 года. Такое резкое падение было вызвано итогами заседания ОПЕК в Вене, на котором министры нефти не приняли четкого решения по квотам на добычу.

Котировки на Токийской фондовой бирже падают на фоне снижения мировых цен на нефть. Помимо прочего на торги в Токио влияет и некоторое укрепление национальной валюты к доллару, что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным в первую очередь на внешние рынки.

Торги на фондовом рынке материкового Китая начались со снижения котировок, однако в ходе торгов цены на акции начали расти, на что в некоторой степени повлияли опубликованные данные по индексу потребительских цен Китая.

Как стало известно, в ноябре индекс потребительских цен, публикуемый Национальным бюро статистики Китая, вырос на 1,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, ускорившись по сравнению с ростом на 1,3% в октябре. Аналитики ожидали рост 1.4%. Рост потребительских цен в Китае в ноябре ускорился, что указывает на то, что усилия Пекина, направленные на оживление китайской экономики, начинают оказывать влияние. Главным фактором увеличения индекса в ноябре стал рост цен на продукты питания.

Национальное бюро статистики Китая также сообщило, что Индекс цен производителей в ноябре упал на -5,9% по сравнению с ноябрем 2014 года, как и в октябре. Падение индекса наблюдается уже более трех лет. По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей в ноябре снизились на 0,5% после снижения в октябре на 0,4%.

"Влияние дефляции в Китае сохраняется, несмотря на то, что статистика по PPI и CPI была лучше, чем ожидали аналитики", - отмечает главный экономист банка HSBC в Китае Цюй Хунбинь.

Nikkei 225 19,325.21 -167.39 -0.86 %

Hang Seng 21,850.53 -54.60 -0.25 %

S&P/ASX 200 5,085 -23.61 -0.46 %

Shanghai Composite 3,492.58 +22.51 +0.65 %

Topix 1,556.94 -11.79 -0.75 %

Евро продолжает расти по отношению к доллару США. Американская валюта, хотя и демонстрирует умеренное снижение против основных валют, поддерживается, после пятничной публикации сильного отчета по занятости в США, повысившего надежды на то, что в ходе предстоящего 15-16 декабря заседания ФРС начнет поднимать процентные ставки впервые с 2006 года. Однако трейдеры уже подготовились к этому, и, возможно, они держат чрезмерное количество коротких позиций по паре EUR/USD и будут сокращать их. Число коротких позиций по евро выросло после того, как ЕЦБ воздержался от агрессивного количественного смягчения на прошлой неделе.

Между тем на рынках доминируют пессимистичные настроения после выхода китайских данных во вторник, показавших, что объемы экспорта Китая сокращаются пятый месяц подряд, усиливая обеспокоенность состоянием второй по величине экономики в мире. В ноябре китайский экспорт сократился на 6,8% в годовом выражении из-за слабого мирового спроса, в то время как импорт снизился на 8,7%.

Сегодня стало известно, что в ноябре индекс потребительских цен, публикуемый Национальным бюро статистики Китая, вырос на 1,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, ускорившись по сравнению с ростом на 1,3% в октябре. Аналитики ожидали рост 1.4%. Рост потребительских цен в Китае в ноябре ускорился, что указывает на то, что усилия Пекина, направленные на оживление китайской экономики, начинают оказывать влияние. Главным фактором увеличения индекса в ноябре стал рост цен на продукты питания.

Национальное бюро статистики Китая также сообщило, что Индекс цен производителей в ноябре упал на -5,9% по сравнению с ноябрем 2014 года, как и в октябре. Падение индекса наблюдается уже более трех лет. По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей в ноябре снизились на 0,5% после снижения в октябре на 0,4%.

Индекс цен производителей измеряет темпы роста инфляции для производителей. Он отражает среднее изменение в ценах, отмеченное китайскими внутренними производителями сырьевых материалов на всех стадиях их обработки. Изменения в PPI являются индикатором инфляционной динамики в сырьевом секторе.

"Влияние дефляции в Китае сохраняется, несмотря на то, что статистика по PPI и CPI была лучше, чем ожидали аналитики", - отмечает главный экономист банка HSBC в Китае Цюй Хунбинь.

Иена укрепилась по отношению к доллару США, вернувшись к максимуму вчерашнего дня после публикации позитивных данных по заказам на продукцию машиностроения. В октябре заказы на продукцию машиностроения в Японии увеличились до 10.7%, что выше ожиданий аналитиков -1.5% и предыдущего значения 7.5%. В годовом исчислении показатель также вырос и составил 10.3%.

Отчет по новым заказам, публикуемый Кабинетом министров Японии, отражает общий объем заказов на продукцию машиностроения, размещенных в крупных компаниях-производителях Японии. Это официальные контракты, заключенные между потребителями и производителями, на предмет поставок товаров и услуг. Данный отчет считается лучшим опережающим индикатором в сфере расходов капитала предприятий, прирост показателя указывает на улучшение делового доверия и, соответственно, высокое значение показателя является позитивным для японской валюты, тогда как негативный результат расценивается как замедление роста.

Вчера были опубликованы пересмотренные данные по ВВП Японии, которые ослабили ожидания относительно новых мер смягчения денежно-кредитной политики со стороны Банка Японии. Как стало известно, ВВП Японии в третьем квартале составил 0.3%, что выше предыдущего значения -0.2%. В годовом исчислении ВВП Японии вырос на 1.0% как и ожидали аналитики.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, для которого стимулирование экономики является приоритетной задачей администрации, доволен нынешним ростом ВВП Японии, хотя экономический рост продолжает отставать от рекордных прибылей корпораций и роста фондового рынка.

В октябре заказы на продукцию машиностроения в Японии увеличились до 10.7%, что выше ожиданий аналитиков -1.5% и предыдущего значения 7.5%. В годовом исчислении показатель также вырос и составил 10.3%.

Отчет по новым заказам, публикуемый Кабинетом министров Японии, отражает общий объем заказов на продукцию машиностроения, размещенных в крупных компаниях-производителях Японии. Это официальные контракты, заключенные между потребителями и производителями, на предмет поставок товаров и услуг. Данный отчет считается лучшим опережающим индикатором в сфере расходов капитала предприятий, прирост показателя указывает на улучшение делового доверия и, соответственно, высокое значение показателя является позитивным для японской валюты, тогда как негативный результат расценивается как замедление роста.

Согласно отчета, опубликованного Австралийским бюро статистики, ипотечное кредитование в Австралии в октябре снизилось до -0.5% с предыдущего значения 2.0%. Однако аналитики ожидали падение индекса на -1.0%.

Отчет по ипотечному кредитованию отражает число ипотечных кредитов. Он также прослеживает развитие тренда на рынке жилья Австралии и уровень потребительского доверия, так как крупные ссуды на покупку недвижимости не учитываются. Высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты, а низкое - негативным.

Расширенные данные:

Объем инвестиционного кредитования снизился на -6.1% с предыдущего значения -8.2%, которое было пересмотрено с -8.5%

В ноябре индекс потребительских цен, публикуемый Национальным бюро статистики Китая, вырос на 1,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, ускорившись по сравнению с ростом на 1,3% в октябре. Аналитики ожидали рост 1.4%. Индекс потребительских цен - это показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. Покупательная способность CNY снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. Существенный рост индекса потребительских цен является признаком того, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и потенциально может спровоцировать Народный Банк Китая на ужесточение монетарной политики и финансовой политики.

Рост потребительских цен в Китае в ноябре ускорился, что указывает на то, что усилия Пекина, направленные на оживление китайской экономики, начинают оказывать влияние. Главным фактором увеличения индекса в ноябре стал рост цен на продукты питания.

Национальное бюро статистики Китая также сообщило, что Индекс цен производителей в ноябре упал на -5,9% по сравнению с ноябрем 2014 года, как и в октябре. Падение индекса наблюдается уже более трех лет. По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей в ноябре снизились на 0,5% после снижения в октябре на 0,4%.

Индекс цен производителей измеряет темпы роста инфляции для производителей. Он отражает среднее изменение в ценах, отмеченное китайскими внутренними производителями сырьевых материалов на всех стадиях их обработки. Изменения в PPI являются индикатором инфляционной динамики в сырьевом секторе.

"Влияние дефляции в Китае сохраняется, несмотря на то, что статистика по PPI и CPI была лучше, чем ожидали аналитики", - отмечает главный экономист банка HSBC в Китае Цюй Хунбинь.

Доллар США демонстрирует умеренное снижение против основных валют, но поддерживается за счет повышенных ожиданий роста ставок в США на следующей неделе. Спрос на доллар поддерживается после пятничной публикации сильного отчета по занятости в США, повысившего надежды на то, что в ходе предстоящего 15-16 декабря заседания ФРС начнет поднимать процентные ставки впервые с 2006 года. Между тем на рынках доминировали пессимистичные настроения после выхода китайских данных во вторник, показавших, что объемы экспорта Китая сокращаются пятый месяц подряд, усиливая обеспокоенность состоянием второй по величине экономики в мире. В ноябре китайский экспорт сократился на 6,8% в годовом выражении из-за слабого мирового спроса, в то время как импорт снизился на 8,7%.

Евро подорожал против доллара, превысив при этом вчерашний максимум, чему способствовали ослабление доллара, технические факторы, снижение фондовых индексов и рост пары EUR/GBP. Небольшое влияние также оказала статистика по еврозоне. Окончательные данные, опубликованные Статистическим агентством Eurostat, показали, что рост экономики еврозоны немного замедлился в 3-м квартале, но совпал с ожиданиями экспертов и предварительными оценками. Поддержку экономике оказало увеличение запасов и расходов домашних хозяйств, что в свою очередь компенсировало негативное влияние от сектора торговли. В Eurostat подтвердили, что в период с июля по сентябрь экономический рост среди 19 стран еврозоны составил 0,3 процента в квартальном выражении и 1,6 процента годовых. Напомним, по итогам 2-го квартала экономика расширилась на 0,4 процента и на 1,6 процента соответственно. Также в отчете сообщалось, что потребление домашних хозяйств и запасы добавили по 0,2 процентных пункта до конечного результата ВВП. Государственные расходы помогли увеличить ВВП на 0,1 пункта, но внешняя торговля отняла 0,3 пункта, так как импорт вырос гораздо больше, чем экспорт. Объем ВВП 28 стран ЕС увеличился на 0,4 процента в квартальном выражении и на 1,9 годовых, что совпало с предварительной оценкой, опубликованной 13 ноября.

Фунт заметно снизился против доллара, опустившись ниже психологической отметки $1.5000, что было вызвано публикацией слабых данных по Британии. Результаты исследований, опубликованные финансовой группой Halifax Bank of Scotland, показали, что стоимость жилья неожиданно снизилась в ноябре. Согласно данным, в ноябре цены на жилье упали 0,2 процента по сравнению с октябрем, когда они выросли на 1 процент. Экономисты прогнозировали повышение цен на 0,3 процента. За трехмесячный период (по ноябрь) стоимость жилья увеличилась на 9 процентов годовых. Напомним, за предыдущие три месяца (по октябрь) цены выросли на 9,7 процента годовых. Ожидалось, что рост цен замедлится только до 9,5 процента. В сентябре-ноябре цены на жилье поднялись на 1,4 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами, зафиксировав при этом самый медленный темп с декабря 2014 года.

Между тем, Управление национальной статистики сообщило, что объем производства в обрабатывающей промышленности неожиданно снизился по итогам октября, уменьшив при этом надежды на то, что данный сектор поможет экономическому росту в последние месяцы года. Согласно данным, производство в обрабатывающем секторе упало в октябре на 0,4 процента после роста на 0,9 процента в сентябре (пересмотрено с +0,8 процента). Аналитики ожидали, что объем производства останется без изменений. В годовом выражении производство в обрабатывающем секторе уменьшилось на 0,1 процента против ожиданий на +0,1 процента. Тем временем, объем промышленного производства увеличился на 0,1 процента в месячном выражении и на 1,7 процента годовых. Месячное изменение совпало с прогнозами, а годовой рост превысил ожидания (+1,2 процента). В УНС заявили, наибольшее давление на показатель оказало снижение в обрабатывающем секторе и в сегменте ремонта, особенно ремонта воздушных судов. Добавим, объем промпроизводства по-прежнему почти на 9 процентов ниже показателей, записанных до спада в начале 2008 года. Тем временем, производство в обрабатывающем секторе примерно на 6,1 процента ниже своего пикового уровня.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 37.85 +0.91%

Gold 1,074.10 -0.11%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,492.6 -205.55 -1.04 %

Hang Seng 21,905.13 -298.09 -1.34 %

Shanghai Composite 3,470.19 -66.74 -1.89 %

FTSE 100 6,135.22 -88.30 -1.42 %

CAC 40 4,681.86 -74.55 -1.57 %

Xetra DAX 10,673.6 -212.49 -1.95 %

S&P 500 2,063.59 -13.48 -0.65 %

NASDAQ Composite 5,098.24 -3.57 -0.07 %

Dow Jones 17,568 -162.51 -0.92 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0891 +0,51%

GBP/USD $1,5006 -0,32%

USD/CHF Chf0,9922 -0,78%

USD/JPY Y122,92 -0,36%

EUR/JPY Y133,88 +0,15%

GBP/JPY Y184,46 -0,67%

AUD/USD $0,7214 -0,72%

NZD/USD $0,6642 +0,02%

USD/CAD C$1,3584 +0,65%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Октябрь 2.0% -1%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Ноябрь -5.9% -5.9%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 1.3% 1.4%

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Ноябрь -23.1%

06:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Ноябрь 3.3% 3.3%

07:00 Германия Платежный баланс, млрд Октябрь 25.1

07:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Октябрь 22.9

12:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Декабрь -0.2%

15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Октябрь 0.5% 0.1%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Декабрь 1.177

20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.75% 2.5%

20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

20:05 Новая Зеландия Пресс-конференция РБНЗ

23:50 Япония Индекс деловых условий для крупных производителей IV кв 11 12.1

Основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ниже нуля во вторник. Цены на нефть стабилизировались, но остались вблизи 7-летних минимумов, а слабые торговые данные Китая усилили опасения замедления мировой экономики.

Читать далее