Новости и прогнозы рынков CFD — 10-04-2012

Сегодня в США будет дан старт сезону отчетности, который откроет Alcoa (отчетность выйдет после окончания торгов в США). Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, инвесторы не ожидают от компании впечатляющих результатов (ожидания по EPS: -0,04 долл. против -0,03 долл. в предыдущем квартале).

По итогам 2011 г. Alcoa является крупнейшей компанией в США и четвертой в мире по производству алюминия. Ожидания по отчетности компании за I квартал 2012 г. достаточно противоречивые. Согласно прогнозам Bloomberg, выручка упала как в квартальном, так и в годовом пересчете. Налицо проблемы с себестоимостью и контролем за производственными затратами. Alcoa, крупнейший в США производитель алюминия, в 2012 г. сократит свои мощности по выплавке металла на 12%, писала WSJ по факту публикации последней отчетности. Высокие расходы компании и снижение цен на алюминий ставят под угрозу прибыли Alcoa. Более того, стоимость алюминия к настоящему моменту упала более чем на 25% по сравнению с пиковым уровнем, зафиксированным в мае 2011 г., на фоне сокращения объемов строительства в Китае, на долю которого приходится почти половина потребляемого в мире алюминия.

В квартальном пересчете показатель чистой прибыли, согласно ожиданиям Bloomberg, вырастет почти на 90%, но останется на отрицательной территории (-24 млн долл.). В годовом - падение чистой прибыли оценивается в 107%. Тем не менее, в пресс-конференции по факту публикации квартальной отчетности инвесторов заинтересуют прогнозы менеджмента компании на среднесрочную перспективу, которая судя по ожиданиям рынка, достаточно неплохая.

Акции Alcoa в настоящий момент торгуются с понижением на 2,60%.

• Власти США боятся принимать решения перед выборами

• Инфляция действительно вызывает беспокойство

• Влияние действий ФРС на рынок труда незначительно

• Мартовский отчет по занятости никак не изменил прогноз

Европейские фондовые индексы упали до двухмесячного минимума на фоне растущей обеспокоенности относительно долгового кризиса в регионе. Также европейские рынки после двухдневных выходных отыгрывали статистику по рынку труда США и инфляции Китая, которые были опубликованы в пятницу и понедельник. Кроме того, сдерживала позитив смешанная статистика по промышленному производству Франции, а также неожиданно слабая статистика по индексу доверия инвесторов в Еврозоне Sentix. Таким образом,  долговые проблемы Европы остаются в центре внимания. Доходность итальянских и испанских бондов продолжает расти.

Помимо этого, важным событием сегодняшней ночи стало выступление председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке, который заявил, что банки должны иметь больший объем капитала под рукой для того, чтобы обеспечить финансовую устойчивость системы. Кроме того, он отметил, что регулирующие органы должны продолжать искать новые пути укрепления банковской системы, так как экономика США до сих пор не оправилась от последствий финансового кризиса. Также он акцентировал внимание на вопросах рисков, связанных с теневой банковской деятельностью, которая остается источником финансовых потрясений.

Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках, за исключением Греции, где индекс ASE подскочил на 3,2%, и Исландии. Индекс Испании IBEX 35 упал на 3% до самого низкого уровня с марта 2009 года, в то время как индекс Италии FTSE MIB опустился на 5%.

FTSE 100 5,595.55 -128.12 -2.24%, CAC 40 3,217.6 -102.21 -3.08%, DAX 6,606.43 -168.83 -2.49%

Возглавили распродажи итальянские банки. Крупнейший банк страны UniCredit потерял 8,1%, в то время как акции Intesa Sanpaolo и Banca Popolare снизились на 7,9% и 6,8%.

Также упали котировки испанских кредиторов. Глава центрального банка Испании Михель Анхель Фернандез Ордонез заявил, что испанским кредиторам может понадобиться больше капитала в случае, если экономическая ситуация в стране продолжит ухудшаться. При этом, по мнению Ордонеза, высоких темпов восстановления экономики Испании в краткосрочной перспективе ждать не стоит. Бумаги испанских банков Santander,  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria и Banco Popular Espanol потеряли 3,9%, 3,6% и 3,5% соответственно.

Акции крупнейшего в Европе производителя полупроводников STMicroelectronics упали на 8,2% после того, как он сообщил о том, что по решению суда обязан заплатить $59 млн фирме NXP Semiconductors Netherlands. Как стало известно, данные выплаты приведут к снижению маржи прибыли на 2,6%.

Британская горнодобывающая компания Vedanta Resources, деятельность которой сосредоточена в Индии, зафиксировала падение годового производства железной руды в связи с наложением запрета на ее добычу в индийском штате Карнатака. Так, производство железной руды за 12 месяцев с окончанием 31 марта упало с 18,8 млн тонн годом ранее до 13,8 млн тонн, при этом продажи в рассматриваемом периоде снизились с 18,1 млн тонн годом ранее до 16 млн тонн. Акции Vedanta упали на 6,5%.

Значительным ростом отметились акции греческих банков в преддверии объявления своих планов о рекапитализации. Так, котировки второго по величине кредитора Греции EFG Eurobank Ergasias подскочили на 29%. Крупнейший кредитор страны National Bank of Greece вырос на 24%, а четвертый по величине Piraeus Bank добавил в свой актив 27%.

Иена показывает рост пятый день подряд по отношению к доллару и евро после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что восстановление США является далеко не полным, что стимулировало спрос на валюту-убежище. Также японская валюта выросла против всех 16 наиболее торгуемых валют после того, как Банк Японии воздержался от ослабления денежно-кредитной политики. Как заявил сегодня глава Банка Японии М. Сиракава, шансы национальной экономики на постепенное восстановление растут, и прогноз ЦБ, согласно которому страна должна вернуться на путь умеренного восстановления в 1-м полугодии фин. 2012 г., становится более реалистичным, «благодаря сокращению рисков со стороны Европы». В этой связи Сиракава сообщил, что на следующем заседании, которое состоится 27 апреля, Банк пересмотрит и, возможно, изменит свои среднесрочные прогнозы по экономике и инфляции.

Евро снизился против основных валют на фоне роста опасений относительно нового витка кризиса в Европе. Данные опасения стали причиной роста доходности гособлигаций Испании и Италии. В частности, доходность испанских 10-летних облигаций сегодня достигла 5,96%, что является крайне высоким показателем для станы с уровнем безработицы 20%. Поводом для продаж единой валюты также стали данные по индикатору уверенности инвесторов Еврозоны от Sentix. Показатель за апрель составил -14.7 пунктов при прогнозе -7.4.

Объем торговли со странами вне зоны евро привел к росту немецкого экспорта в феврале вопреки ожидаемого снижения. Но при этом общее сальдо торгового баланса по-прежнему падает на фоне роста импорта.

Данные Управления федеральной статистики во вторник показали, что экспорт вырос с учетом сезонных колебаний на 1,6 процента, опередив прогнозируемое небольшое снижение.

Импорт вырос на 3,9 процента, а сальдо торгового баланса снизилось до 13,6 млрд. евро.

"Все больше и больше судьба немецкой экономики находится в руках ее торговых партнеров за пределами зоны евро", - сказал Карстен Бржески, экономист ING в Брюсселе.

"Основными составляющими роста экспорта в Германии в настоящее время выступают такие страны: США, Великобритания и Китай.

Германия, на долю которой приходится почти 40 процентов от общего объема экспорта еврозоны, восстановилась быстрее, чем другие страны со времен кризиса в 2008/09 году.

Но новости по поводу роста экспорта и импорта вышли после данных, свидетельствующих о большем, чем ожидалось, падении промышленного производства в феврале, что может вызвать опасения о возможной технической рецессии в Германия.

В феврале немецкий экспорт в другие страны еврозоны в Европейском Союзе был на 9,7% выше, чем год назад. Для стран-не членов ЕС экспорт был на 13,4% больше, чем в феврале 2011 года.

С учетом сезонных поправок сальдо торгового баланса снизилось до 13,6 млрд. евро по сравнению с пересмотренным 15,1 млрд в январе, что соответствовало консенсус-прогнозу.

Немецкая экономика сократилась на 0,2 процента в четвертом квартале в связи с ослаблением экспорта и частного потребления. Но экономисты по-прежнему ожидают, что смогут избежать сокращения в первом квартале этого года, и, следовательно, восстановиться от спада, который наблюдается два последних квартала.

Фондовые индексы США демонстрируют негативную динамику несмотря на то, что опубликованная макроэкономическая статистика по стране была неплохой - величина оптовых продаж в феврале возросла на 1,2%, т.е. существенно сильнее ожиданий, а индекс экономического оптимизма IBD увеличился с 47,5 пункта до 49,3 пункта. Индексы отступают уже пятый день кряду - для Standard & Poor’s 500 это самая длительная проигрышная серия с ноября.

На биржевых площадках доминируют медвежьи настроения в преддверии старта сезона отчетностей за минувший квартал, и первопроходцем станет гигант алюминиевой промышленности Alcoa. Ожидания по данной компании не самые благоприятные, впрочем, как и в целом по сезону отчетностей - особенно впечатляющих цифр на Уолл-Стрит не ожидают.

Dow 12,769.06     -160.53        -1.24%, Nasdaq       3,003.81       -43.27 -1.42%, S&P 500    1,364.08         -18.12 -1.31%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют преимущественно негативную динамику. Более 2,5% теряют Bank of America (BAC, -3,36%) и Caterpillar (CAT, -2,79%). В лидерах роста Hewlett-Packard (HPQ, +1,82%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка смотрятся сектора здравоохранения и хай-тек. Хуже рынка выглядит сектор конгломератов.

Акции Alcoa (АА) торгуются с понижением на 1,9% - ожидается, что публикующаяся сегодня после закрытия отчетность покажет снижение квартальной выручки.

Ритейлер электроники Best Buy теряет 3,7% на новостях о том, что СЕО Брайан Данн уйдет со своего поста и уступит место одному из членов совета директоров. Сообщается, что решение об обновлении руководства было принято по "взаимному согласию".

Производитель компьютеров Dell прибавляет 0,5% - компания получила солидный контракт на поставки американскому оборонному сектору.

Сеть супермаркетов и аптек Supervalu подскочила на 10,2%, опубликовав свои прогнозы по прибыли на 2013 г. с превышением оценок Уолл-Стрит.

Данные, опубликованные во вторник Государственным секретариатом по экономическим связям (SECO), показали, что уровень безработицы в Швейцарии остался неизменным на уровне 3,1% с поправкой на сезонные колебания в марте.

Эти данные соответствуют прогнозу экономистов. Если брать во внимание нескорректированный уровень безработицы, то он снизился до 3,2% с 3,4% в феврале. Экономисты прогнозировали, что снижение будет на уровне 3,3%.

Количество зарегистрированных безработных сократилось на 6 762 по сравнению с предыдущим месяцем и составило 126 392 в конце марта. В то же время, количество зарегистрированных людей, ищущих работу, сократилось на 3,4% в феврале и составило 180 912 человек.

Стоимость нефти снижается на фоне обеспокоенности инвесторов возможным снижением спроса Китая на "черное золото" после утренней публикации слабых данных по импорту в КНР.

Как стало известно сегодня, в прошлом месяце торговый баланс Китая отразил профицит. Тем не менее, сокращение импорта говорит о том, что масштабы снижения активности во 2-й по величине экономике мира могут оказаться весьма серьезными. Объем импорта вырос на 5,3% против прогнозируемых 9%, в то время как экспорт зарегистрировал подъем на 8,9%, что в совокупности привело к увеличению профицита торгового баланса до $5,35 млрд вместо ожидаемого дефицита в $3.15 млрд.

Также сегодня стало известно, что Тегеран намерен в ближайшие дни сократить экспорт нефти в ряд стран Европы, сообщило во вторник агентство Синьхуа со ссылкой на заявление иранского министра нефти Ростама Кассеми. Также министр заявил, что "Иран не обеспокоен введением ЕС эмбарго на поставки иранской нефти".

Ранее Иран заявлял о прекращении поставок нефти в Великобританию, Францию и Грецию, а также угрожал сократить экспорт в Португалию, Испанию, Италию, Германию и Голландию.

Главы МИД 27 стран ЕС в конце января одобрили введение эмбарго на поставки нефти из Ирана. В рамках нового пакета санкций предполагается, что к 1 июля все члены Евросоюза, закупающие нефть у Тегерана, должны будут полностью свернуть импорт из этой страны. В ответ иранские власти пригрозили перекрыть Ормузский пролив — ключевой морской путь для транспортировки нефти из Персидского залива. США ответили усилением своего военно-морского присутствия в заливе. Иран, со своей стороны, провел учения ВМС в Ормузском проливе.

Ранее сегодня сообщалось, что Иран имеет достаточно средств, чтобы выдержать полное эмбарго на продажу нефти в течение нескольких лет. Так, по крайней мере, считает Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад.

Стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) сегодня упала до 100,90 долларов за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Банк Японии во вторник оставил свою ключевую процентную ставку без изменений, и есть вероятность, что третья по величине экономика в мире в ближайшее времен может прибегнуть к новым мерам смягчения.
Центральный банк, который сделал заявление после двухдневного заседания совета, сообщил, что решение держать ставки без изменений на уровне от нуля до 0,1 процента было принято единогласно. Эта новость повысила стоимость иены.
"Решение во вторник, похоже, разочаровало некоторых краткосрочных спекулянтов, но для большинства экономистов это не удивительно," - сказал Сатоши Осанаи, экономист Daiwa Institute.
Ранее в этот день банк предупредил, что суверенные долговые проблемы в Европе и рост мировых цен на сырье по-прежнему вызывают обеспокоенность.
"Экономическая активность Японии показала некоторые признаки восстановления, хотя она оставалась практически неизменной," -  говорится в заявлении Банка Японии.
Борьба с дефляцией, которая существует в экономике страны в течение многих лет, будет продолжаться.
Падение цен повлияет на прибыль корпораций, заставит ведущих фирм сократить рабочие места и отсрочить капиталовложения, что заставляет потребителей откладывать покупки.
Банк заявил, что перед экономикой Японии стоит важная задача - преодоления дефляции и возвращение на путь устойчивого роста с ценовой стабильностью.
Также во вторник министр финансов Японии Азуми выразил надежду, что центральный банк будет "действовать адекватно", чтобы помочь экономическому росту.
В стране наблюдается смешанная статистика экономических данных. В феврале был зафиксирован профицит текущего счета торгового баланса, но доверие среди производителей Японии остается слабым.

Цены на золото снижаются на фоне укрепления доллара. Вопреки ожиданиям экспертов, публикация данных министерства труда США в прошлую пятницу и сообщение об окончании забастовки ювелиров в Индии не способствовали росту цен на золото.

Хотя спрос в Индии — крупнейшем в мире рынке золота — и вырос после окончания забастовки, дилеры удивлены, что спрос по-прежнему сравнительно невелик.

Производство золота в Китае в феврале выросло на 11 процентов к январю до 26,9 тонны, по данным министерства промышленности и информационных технологий. Китай — крупнейший производитель золота в мире и в прошлом году произвел рекордное количество.

Стоимость майских фьючерсов на золото на COMEX сегодня упала до $1632,6 за унцию.

В среду Австралия в 00:30 GMT опубликует индекс уверенности потребителей от Westpac за апрель, а в 01:30 GMT - изменение объема ипотечного кредитования за февраль. В 05:00 GMT состоится публикация ежемесячного отчета Банка Японии. В 12:15 GMT Канада опубликует число закладок новых фундаментов за март. В США в 12:30 GMT выйдет индекс цен на импорт за март, в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики, в 18:00 GMT - ежемесячный отчет об исполнении бюджета. В 18:00 GMT состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 21:30 GMT выступит с речью член FOMC Janet Yellen.

Сопротивление 3:1397     (максимума 5 апреля)

Сопротивление 2:1383     (максимум 9 апреля)

Сопротивление 1:1377     (линия сопротивления от 2 апреля)

Текущая цена: 1371,00

Поддержка 1:1370        (минимум 9 апреля, сессионный минимум)

Поддержка 2:1364        (МА(55) для D1)

Поддержка 3:1338        (минимум марта)

Наращивание потерь основными фондовыми индексами США оказывает поддержку доллару, который возвращается к достигнутым сегодня максимумам против европейских валют.

GBP/USD, укрепившись в область $1,5880 после утреннего падения, снова вернулся в район $1,5820. Значительные ордера на покупку по прежнему находятся в области $1,5800.

На прошлой неделе XAG/USD продемонстрировал падение $33,25-$30,97, после чего началась консолидация.

В данный момент пара приблизилась к нижней границе треугольника, который четко вырисовывается на 30-минутном интервале.

В случае преодоления нижней границы данной фигуры и закрепления ниже, первой целью снижения станет область $31,00 (минимум 4 апреля).

Далее снижение может продолжится в область $29,50/40.

EUR/USD $1.3000, $1.3175, $1.3200, $1.3225

USD/JPY  Y82.00, Y82.50

EUR/GBP stg0.8355

USD/CHF  Chf0.9055

AUD/USD $1.0250, $1.0265, $1.0280, $1.0390

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,02%) и достиг отметки 1377.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.2% до уровня 2734.00 пункта.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

05:45 Швейцария Уровень безработицы март 3.1% 3.1% 3.1%
06:00 Германия Торговый баланс, млрд  Февраль 14.2 13.6 13.6
06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м  Февраль +0.3% +0.2% +0.3%
06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г  Февраль -1.5% -1.4% -1.9%
08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Апрель -8.2 -7.4 -14.7

Евро в течении первой половины европейской сессии снизился против основных валют на фоне роста опасений относительно нового витка кризиса в Европе. Данные опасения стали причиной роста доходности гособлигаций Испании и Италии.

В частности, доходность испанских 10-летних облигаций сегодня достигла 5,96%, что является крайне высоким показателем для станы с уровнем безработицы 20%.

Поводом для продаж единой валюты также стали данные по индикатору уверенности инвесторов Еврозоны от Sentix. Показатель за апрель составил -14.7 пунктов при прогнозе -7.4.

Тем не менее, во второй половине сессии евро восстановил большую часть понесенных потерь против доллара.

Среди прочих событий европейской сессии стоит отметить заявление временного президента Национального банка Швейцарии (SNB) Томаса Джордана, который отметил, что “любые сомнения в решимости Швейцарского национального банка защитить предельный уровень франка ошибочны". Однако, выступление Джордана существенного влияния на динамику франка не оказало.

EUR/USD: пара показала минимум в области $1,3060, позже восстановилась выше отметки$1,3100.

GBP/USD: пара показала минимум незначительно выше важного уровня поддержки $1,5800. Позже курс восстановился в район $1,5880.

USD/JPY: пара снизилась, показав минимум ниже уровня Y81,00.

В 14:00 GMT выйдут данные по товарно-материальным запасам в США. В 16:30 GMT выступит с речью представитель ФРС Ричард Фишер. В 16:45 GMT выступит с речью представитель ФРС Деннис Локхард. В 18:30 GMT выступления представителей ФРС продолжит Нараяна Кочерлакота. В 21:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс цен на жильё от REINZ и изменение объёма продаж жилья от REINZ за март. В 22:00 GMT Новая Зеландия отчитается по индикатору настроений деловой среды от NZIER за 1 квартал. В 23:01 GMT Британия опубликует монитор розничных продаж BRC за март. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема заказов на машины и оборудование за февраль.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3280, $1.3240/50, $1.3205/20, $1.3180, $1.3165/70, $1.3145/50, $1.3115/25, $1.3095/100
Ордера на продажу $1.3035/30, $1.3020, $1.3005/00, $1.2980/70

GBP/USD
Ордера на продажу $1.6000/10, $1.5980/85, $1.5960/65, $1.5900/05, $1.5880, $1.5850
Ордера на покупку $1.5805/00, $1.5780/70, $1.5750/40

USD/JPY
Ордера на продажу Y83.00, Y82.75/80, Y82.50/55, Y82.30/35, Y81.85/90, Y81.60/65
Ордера на покупку Y81.00, Y80.65/55, Y80.50, Y80.30/25, Y80.10/00

EUR/JPY
Ордера на продажу Y108.10/20, Y107.60/65, Y107.45/50, Y107.15/20, Y106.95/00, Y106.75/80
Ордера на покупку Y105.65/60, Y105.45/40, Y105.10/00, Y104.75/70, Y104.50

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0425/30, $1.0380/00, $1.0360/65, $1.0350
Ордера на покупку $1.0265/55, $1.0230, $1.0200, $1.0150

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8320/25, stg0.8300, stg0.8280
Ордера на покупку stg0.8235/30, stg0.8225/20, stg0.8200, stg0.8180

• франк остается существенной проблемой для экономики Швейцарии;

• Швейцарский национальный банк не может полностью контролировать франк на мировом валютном рынке;
• банки могут пробить уровень пары EUR/CHF Chf1,20, но не на имеющем значение рынке;
• Швейцарский национальный банк готов покупать иностранную валюту в неограниченных количествах;
• Швейцарский национальный банк будет защищать предельный нижний уровень всеми имеющимися у него способами;
• Швейцарский национальный банк не может исключать возможности того, что евро будет продаваться ниже Chf1,20 франка в будущем;
• Швейцарский национальный банк не имеет планов менять систему мониторинга пары EUR/CHF.

• франк остается существенной проблемой для экономики Швейцарии;

• Швейцарский национальный банк не может полностью контролировать франк на мировом валютном рынке;
• банки могут пробить уровень пары EUR/CHF Chf1,20, но не на имеющем значение рынке;
• Швейцарский национальный банк готов покупать иностранную валюту в неограниченных количествах;
• Швейцарский национальный банк будет защищать предельный нижний уровень всеми имеющимися у него способами;
• Швейцарский национальный банк не может исключать возможности того, что евро будет продаваться ниже Chf1,20 франка в будущем;
• Швейцарский национальный банк не имеет планов менять систему мониторинга пары EUR/CHF.

Сопротивление 3: Y82.55 (максимум 6 апреля)

Сопротивление 2: Y82.15 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: Y81.90 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y81.11

Поддержка 1: Y81.10 (область сессионного минимума и 38,2% FIBO Y76,00-Y84,20)

Поддержка 2: Y80.60 (минимум марта)

Поддержка 3: Y80.20 (минимум 29 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9340 (максимум марта)

Сопротивление 2: Chf0.9250 (максимум 16 марта)

Сопротивление 1: Chf0.9210/20 (область сессионного максимума и максимумов 5 и 9 апреля)

Текущая цена: Chf0.9195

Поддержка 1: Chf0.9175 (максимум азиатской сессии)

Поддержка 2: Chf0.9140 (ранее сопротивление, максимум 26 марта, минимум 5 апреля, сессионный минимум)

Поддержка 3: Chf0.9090 (ранее сопротивление, максимум 29 марта)

Сопротивление 3: $1.5960 (61,8% FIBO $1,6060-$1,5800)

Сопротивление 2: $1.5930 (сессионный максимум)

Сопротивление 1: $1.5870/80 (область пробитой линии поддержки от 5 апреля, 50,0% FIBO сегодняшнего снижения)

Текущая цена: $1.5826

Поддержка 1: $1.5800 (минимум 26 марта и 5 апреля, линия поддержки от 13 января)
Поддержка 2: $1.5770 (минимум 22 марта)
Поддержка 3: $1.5700/690 (область минимумов 16 марта)

Сопротивление 3: $1.3200 (область МА(200) для Н1)

Сопротивление 2: $1.3150 (сессионный максимум)

Сопротивление 1: $1.3100 (область минимума азиатской сессии)

Текущая цена: $1.3066

Поддержка 1: $1.3030 (минимум 5 и 9 апреля)

Поддержка 2: $1.3000 (минимум марта)

Поддержка 3: $1.2975 (минимум февраля)

Продажи толкают курс к нижней границе треугольника, сформировавшегося на Н4 и ограничивающего дальнейшее снижение пары в области $0,8145/50.

Преодоление данной отметки откроет дорогу к МА(200) для D1, которая в данный момент находится на $0,8090. Однако, в случае успешного преодоления поддержки $0,8145/50 есть вероятность падения в область минимумов марта $0,8050.

В случае отскока от нижней границы треугольника возможно восстановление в область $0,8220/30 (МА(200) для Н4, верхняя граница треугольника).

Кроме опубликованных в пятницу данных по рынку труда в США, давление на фондовые индексы Европы оказывает сегодняшняя публикация индикатора уверенности инвесторов Еврозоны от Sentix. Показатель за апрель составил -14.7 пунктов при прогнозе -7.4.

Также задали тренд азиатские и американские рынки, которые завершили сессию в красной зоне. В добавок Центробанк Японии отказался объявить о дополнительных мерах стимулирования экономики, а Китай сообщил о профиците торгового баланса.

На текущий момент:

FTSE  5,671.01 -52.66 -0.92%

CAC  3,276.43 -43.38 -1.31%

DAX 6,709.55 -65.71 -0.97%

Финансовый сектор демонстрирует снижение. Бумаги  Barclays, Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland и HSBC снижаются с 1,1% до 3,2%, акции Deutsche Bank и Commerzbank теряют в цене 1,5% и 2,8% соответственно. Также дешевеют бумаги

BNP Paribas и Societe Generale на 2,8% и 3,1% соответственно.

Вместе с финансовым сектором снижается и горнодобывающий. Акции Vedanta Resources подешевели на 2,9% в результате снижения цен на медь, а также данных о более низких продажах железной руды, чем прогнозировалось. Капитализация  Rio Tinto и BHP Billiton сократилась на 2,38% и 1,73% соответственно.

EUR/USD $1.3000, $1.3175, $1.3200, $1.3225

USD/JPY  Y82.00, Y82.50

EUR/GBP stg0.8355

USD/CHF  Chf0.9055

AUD/USD $1.0250, $1.0265, $1.0280, $1.0390

На часовом графике пара EUR/JPY  формирует паттерн “ABCD”:

Если паре удастся опустится к уровню Y105.75 возможно начало нового восходящего движения. С целями Y106.50 (максимум азиатской сессии 9 апреля) и Y107.25 (максимум 9 апреля).

Азиатские фондовые индексы во вторник демонстрировали разнонаправленную динамику. Инвесторы продолжали анализировать признаки ухудшения, о которых просигнализировали последние мировые макроданные, а между тем ослабление иены оказало поддержку токийскому рынку. Все азиатские рынки вновь открылись - большинство из них не работали в пятницу и в понедельник по причине праздников – и как вышедшие в пятницу данные по занятости в США ниже ожиданий, так и вышедшие в понедельник данные по потребительским ценам в Китае выше ожиданий по-прежнему активно обсуждались.  

Nikkei 225 9,538.02 -8.24 -0.09%

Hang Seng 20,356.24 -236.76 -1.15%

S&P/ASX 200 4,292.26 -27.58 -0.64%

Shanghai Composite 2,305.86 +20.09 +0.88%

Акции корпорации Sony, которая вчера заявила, что сократит 10 000 рабочих мест, сегодня продолжили снижение на фоне укрепления курса иены вызванное решением Банка Японии оставить денежно-кредитную политику без изменений.

Акции China Resources Land Ltd упали после публикации данных по китайскому экспорту, а также вчерашнего доклада по инфляции. которая связывает руки политикам провести очередной этап смягчения денежно-кредитной политики.

Акции BHP Billiton Ltd, крупнейшей горнодобывающей компании в мире, упали на 0,6 процента после снижения цены на нефть.

DW

Испанцам непросто найти работу в Германии

В Испании зафиксирована самая высокая безработица в странах Евросоюза. Ее уровень достиг 23,6 процентов трудоспособного населения. А среди молодежи этот показатель и вовсе составляет 50,5 процента. Германия заявляет о своей готовности трудоустроить часть испанцев, обладающих должной квалификацией. Однако, как свидетельствует практика, это оказывается часто невозможным из-за отсутствия у них надлежащей профессиональной подготовки. В декабре 2011 года в Испании был объявлен конкурс среди инженеров, желающих работать на автомобильном заводе Volkswagen в Германии. Он проводился отделом кадров входящей в концерн Volkswagen испанской компании Seat. На 25 мест претендовало 1800 кандидатов. Выдержали конкурс лишь 8 человек. В начале апреля они приступили к стажировке, которая продлится от 3 до 6 месяцев, после чего испанцы подпишут двухлетние контракты.

РБК-Daily

Sony уволит 10 тыс. сотрудников в 2012г.

Японская корпорация Sony уволит 10 тыс. сотрудников к концу 2012г., сократив штат на 6%. Увольнения затронут персонал компании как в Японии, так и за рубежом. Кроме того, Sony может потребовать от руководства (семи исполнительных директоров, включая Говарда Стрингера) вернуть полученные бонусы, передает Reuters со ссылкой на японскую прессу. В начале апреля 2012г. в Sony сменилось руководство: новым президентом и главным исполнительным директором компании был назначен Казуо Хираи, ранее занимавший пост исполнительного заместителя президента и отвечавший за сектор потребительской электроники. К.Хираи сменил Г.Стрингера, который с июня 2012г. займет должность председателя совета директоров Sony.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд март -31.5 -3.0 +5.4

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м март +3.3% +1.0%

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank март 1 3

03:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии  0.10% 0.10% 0.10%

05:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г март -8.6% +2.4%

• Не следует заранее делать предположений о решениях, которые будут приняты на следующем заседании правления

• Основная позиция в отношении борьбы с инфляцией не изменилась
• Побочные риски со стороны долгового кризиса в Европе ослабевают
• Не следует принимать решения денежно-кредитной политики в ответ на краткосрочные изменения на рынке
• Вероятность умеренного восстановления экономики Японии, похоже, растет
• Ситуация с ценами улучшилась по сравнению с худшим периодом 2009 г
• Центральные банки должны анализировать как основные, так и побочные влияния денежно-кредитной политики
• Экономике США потребуется время для коррекции баланса
• Не думаю, что новая программа долларовых займов повредит индустриям Японии
• Банк Японии разделяет мнение председателя ФРС Бернанке в отношении экономики США
• Новая программа долларовых займов вряд ли повредит функционированию рынка
• Корпоративный сектор США, как ожидается, выиграет от низких процентных ставок, останется прочным
• Крайне важно обеспечить устойчивость в налогово-бюджетной сфере
• Экономику Китая вряд ли ждет значительное замедление
• Следует следить за влиянием роста цен на бензин на экономику США

• Не следует заранее делать предположений о решениях, которые будут приняты на следующем заседании правления

• Основная позиция в отношении борьбы с инфляцией не изменилась
• Побочные риски со стороны долгового кризиса в Европе ослабевают
• Не следует принимать решения денежно-кредитной политики в ответ на краткосрочные изменения на рынке
• Вероятность умеренного восстановления экономики Японии, похоже, растет
• Ситуация с ценами улучшилась по сравнению с худшим периодом 2009 г
• Центральные банки должны анализировать как основные, так и побочные влияния денежно-кредитной политики
• Экономике США потребуется время для коррекции баланса
• Не думаю, что новая программа долларовых займов повредит индустриям Японии
• Банк Японии разделяет мнение председателя ФРС Бернанке в отношении экономики США
• Новая программа долларовых займов вряд ли повредит функционированию рынка
• Корпоративный сектор США, как ожидается, выиграет от низких процентных ставок, останется прочным
• Крайне важно обеспечить устойчивость в налогово-бюджетной сфере
• Экономику Китая вряд ли ждет значительное замедление
• Следует следить за влиянием роста цен на бензин на экономику США

Банк Японии во вторник оставил без изменений денежно-кредитную политику после оценки влияния своих предыдущих мер по ее смягчению, несмотря на настойчивое политическое давление, побуждающее его к принятию дополнительных мер по борьбе с дефляцией. Это решение банка совпало с консенсус-прогнозом наблюдателей за Банком Японии. Тем не менее, на финансовом рынке сохранялись ожидания того, что центральный банк может попробовать продемонстрировать свою приверженность недавно принятым обязательствам достичь целевого уровня инфляции. В конце своего двухдневного заседания правление банка единогласно проголосовало за сохранение без изменений масштаба программы покупки активов в объеме 65 трлн иен. Эта программа является главным инструментом смягчения условий кредитования в условиях нулевой процентной ставки. Правление также решило оставить без изменений процентную ставку по необеспеченным кредитам "овернайт" в диапазоне 0,0%-0,1%. Заседание проходило на фоне отсутствия двух членов, поскольку правительству не удалось заручиться поддержкой парламента в отношении замещения этих вакансий, что стало еще одним признаком того, что многие законодатели недовольны усилиями Банка Японии по борьбе с дефляцией.

Вчера евро вырос по отношению к доллару США на фоне объявления о том, что Испания сократит расходы еще на Е10 млрд. В фокусе участников рынка находятся данные по торговому балансу Германии, которые будут опубликованы завтра. Данные могут показать падение объема экспорта в феврале. Согласно предварительному опросу экономистов экспорт из крупнейшей экономики еврозоны, Германии, вероятно, снизится на 1,2% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель вырос на 2,4%.

Канадский доллар вырос против своего американского коллеги после того, как Банк Канады заявил, что весеннее исследование бизнес-сектора отражает оптимизм. Так, рост продаж будет сильнее в следующие 12 месяцев - 58% компаний (19% - без изменений, 23% ожидают снижения). Инфляционные ожидания не превышают целевого диапазона ЦБ, хотя и выросли на фоне повышения цен на нефть.

Иена выросла против всех основных валют, на фоне публикации данных, которые зафиксировали профицит платежного баланса в Японии. Также напряженность вокруг северокорейской ракеты оказала влияние на привлекательность валюты как убежище. В общем иена упала почти на 5 процентов против доллара, после того, как 14 февраля Банк Японии установил 1 процентный уровень инфляции за цель и увеличил объем покупок государственных облигаций. С вчерашнего дня Банк Японии начал двухдневное заседание.

Торги в Азии в понедельник закрылись снижением фондовых индексов на фоне неблагоприятной статистики по рынку труда в США, опубликованной в пятницу, 6 апреля. Так, занятость в несельскохозяйственном секторе продемонстрировала в марте минимальный прирост за последние пять месяцев, что возродило сомнения касательно восстановления крупнейшей экономики в мире. Что касается статистической информации внутри региона, то индекс потребительских цен в Китае вырос в марте на 0,2% м/м на фоне повышения размера заработных плат и увеличения цен на топливо, в то время как ожидалось нулевое изменение. При этом по сравнению с данными аналогичного периода годом ранее показатель повысился на 3,6% против прогнозируемого аналитиками увеличения на 3,3% г/г.

Еще одной новостью, вызвавшей лишь негатив, стала подготовка Северной Кореи к проведению третьего по счету в истории страны подземного ядерного испытания. В 2006 году первое ядерное испытание было проведено три месяца спустя после испытательного запуска ракеты большой дальности, а в 2009 году пауза между испытанием ракеты и ядерным взрывом составила один месяц.

В довершении всего пессимизм усилило укрепление курса йены по отношению к доллару до месячного максимума, что привело к падению акций ряда японских экспортеров. Стоит отметить, что данное обстоятельство вынуждает руководство центрального банка Японии задуматься о проведении стимулирующих мер для экономики страны. Так, 27 апреля, когда станут известны данные по инфляции, его глава Масааки Сиракава (Masaaki Shirakawa) может объявить о расширении программы приобретения активов. При этом во вторник, 10 апреля, центральный банк примет окончательное решение по вопросу дальнейшего проведения политики процентных ставок в стране.

Акции корпорации Toyota Motor упали на 1,5 процента на торгах в Токио после разочаровывающих данных США по занятости, что оказало давление на акции экспортера.

Акции компании Samsung Electronics Co снизились на 1,4 процента после того, как в американском суде Apple потребовала заблокировать продажу продукции Samsung.

Бумаги Sony по итогам торгов закрылись с повышением на 0,6% по 1644 иен, тем самым восстановившись после отмеченного ранее падения. Это произошло после сообщения Nikkei со ссылкой на осведомленные источники о планах компании по сокращению порядка 10 000 сотрудников по всему миру, что составляет примерно 6% от всего штата. Сокращения, возможно, будут проведены до конца текущего года. Такахаси из Daiwa полагает, что в фокусе окажется то, "насколько хорошо компании удастся претворить свой план в жизнь" а кроме того отмечает, что Sony необходимо не только сократить штат, но и уменьшить сферу охвата.

Сопротивление 3: Y83.00 (максимум 3 апреля)

Сопротивление 2: Y82.55 (максимум 6 апреля)

Сопротивление 1: Y81.85 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y81.53

Поддержка 1: Y81.20 (минимум 9 апреля)

Поддержка 2: Y80.55 (минимум 7 марта)

Поддержка 3: Y80.00 (минимум 28 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9255 (максимум 16 марта)

Сопротивление 2: Chf0.9220 (максимум 5 апреля)

Сопротивление 1: Chf0.9175 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9155

Поддержка 1: Chf0.9140 (минимум 5 апреля)

Поддержка 2: Chf0.9095 (минимум 4 апреля)

Поддержка 3: Chf0.9070 (максимум 2 апреля)

Сопротивление 3: $1.6045 (максимум 3 апреля)

Сопротивление 2: $1.5975 (максимум американской сессии 3 апреля)

Сопротивление 1: $1.5935 (50.0% FIBO $1.5805-$1.6065)

Текущая цена: $1.5926

Поддержка 1: $1.5885 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5835 (минимум 9 апреля)

Поддержка 3: $1.5805 (минимум 5 апреля)

Сопротивление 3: $1.3250 (61.8% FIBO $1.3030-$1.3380)

Сопротивление 2: $1.3210 (максимум европейской сессии 4 апреля)

Сопротивление 1: $1.3165 (максимум 5 апреля)

Текущая цена: $1.3131

Поддержка 1: $1.3100 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3030 (минимум 9 апреля)

Поддержка 3: $1.3000 (психологический уровень)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $102.25 -0.21 -0.20%

Gold $1,642.30 -1.60 -0.10%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,546.26 -142.19 -1.47%

Hang Seng closed

S&P/ASX 200 closed

Shanghai Composite 2,285.78 -20.78 -0.90%

FTSE 100 closed

CAC 40 closed

DAX closed

Dow 12,929.59 -130.55 -1.00%

Nasdaq 3,047.08 -33.42 -1.08%

S&P 500 1,382.20 -15.88 -1.14%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3109 +0,11%

GBP/USD $1,5896 +0,14%

USD/CHF Chf0,9166 -0,07%

USD/JPY Y81,56 -0,09%

EUR/JPY Y106,91 +0,07%

GBP/JPY Y129,63 +0,07%

AUD/USD $1,0308 +0,04%

NZD/USD $0,8215 +0,27%

USD/CAD C$0,9969 +0,01%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд  март -31.5 -3.0

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  март +3.3%

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank  март 1

05:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии  0.10% 0.10%

05:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

05:45 Швейцария Уровень безработицы  март 3.1% 3.1%

06:00 Германия Торговый баланс, млрд  Февраль 14.2 13.6

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г  март -8.6%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м  Февраль +0.3% +0.2%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г  Февраль -1.5% -1.4%

07:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix  Апрель -8.2 -7.4

14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли  Февраль +0.4% +0.5%

16:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера

16:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда

18:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

21:00 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м март +0.8%

22:00 Новая Зеландия Индикатор настроений деловой среды от NZIER  I кв 0

23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS  март -13%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение  Февраль +3.4% -0.7%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г  Февраль +5.7% +3.0%

Фондовые индексы США провели торги с понижением, отыгрывая данные по рынку труда за март, во многом не оправдавшие надежд. Так, несмотря на снижение уровня безработицы с 8,3% в феврале до 8,2%, занятость в несельскохозяйственном секторе выросла лишь на 120 тыс (наименьший за последние пять месяцев прирост), хотя ожидалось увеличение на 203 тыс после роста на 240 тыс месяцем ранее. 
Что касается других показателей, средняя продолжительность рабочей недели снизилась с 34,6 часа месяцем ранее до 34,5 часа, как и ожидалось, при этом, средняя почасовая заработная плата выросла на 0,2%, совпав с прогнозами аналитиков, после повышения на 0,3% в феврале. 
Dow 12,929.59 -130.55 -1.00%, Nasdaq 3,047.08 -33.42 -1.08%, S&P 500 1,382.20 -15.88 -1.14% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Более 2% потеряли Bank of America (BAC, -3,25%), Walt Disney (DIS, -2,25%) и Caterpillar (CAT, -2,17%). Котировки DIS упали в связи с тем, что аналитики Citigroup понизили рейтинг акций Walt Disney до “нейтрально” с “покупать”. 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка смотрелись коммунальный сектор (-0,6%) и хай-тек (-0,8%). Хуже рынка выглядели сектора промышленных товаров (-1,5%) и конгломератов (-1,7%). 
Рыночная капитализация алюминиевого гиганта Alcoa (АА) снизилась на 0,31% в преддверии представления квартального отчета. 
Котировки Интернет-компании AOL выстрелили на 43,32% после того, как стало известно, что Microsoft приобретет у нее 800 патентов и выплатит в рамках сделки более $1 млрд наличными. Тем временем, бумаги Microsoft "стали легче" на 1,33% 
Бумаги поставщика косметики по каталогам Avon Products снизились на 3,12%. Представители компании заявили, что новым исполнительным директором станет Шерилин Маккой (Sherilyn McCoy), ранее занимавшая пост CEO в компании Johnson & Johnson. Следует отметить, что новые полномочия Маккой вступят в силу, начиная с 23 апреля. 
Оператор сети салонов красоты Regis убавил из своего актива 2,12%. Компания отчиталась о снижении выручки в третьем квартале на 1% до $574 млн. в связи с сокращением числа посетителей.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд  март -31.5 -3.0

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  март +3.3%

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank  март 1

05:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии  0.10% 0.10%

05:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

05:45 Швейцария Уровень безработицы  март 3.1% 3.1%

06:00 Германия Торговый баланс, млрд  Февраль 14.2 13.6

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г  март -8.6%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м  Февраль +0.3% +0.2%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г  Февраль -1.5% -1.4%

07:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix  Апрель -8.2 -7.4

14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли  Февраль +0.4% +0.5%

16:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера

16:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда

18:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

21:00 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м март +0.8%

22:00 Новая Зеландия Индикатор настроений деловой среды от NZIER  I кв 0

23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS  март -13%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение  Февраль +3.4% -0.7%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г  Февраль +5.7% +3.0%