Новости и прогнозы рынков CFD — 09-04-2012

Правительство Испании под руководством Мариано Рахоя в понедельник объявило о своих планах сократить Е10 млрд из расходов на здравоохранение и образование. В своем заявлении правительство заявило, что новые реформы нацелены на повышение эффективности управления крупнейшими услугами. Сумма в Е10 млрд., которую планируется сэкономить, эквивалентна практически 10% от общих расходов на здравоохранения.

Испанское правительство подчеркнуло, что планирует достичь полного соответствия требованиям ЕС. "Посредством данной программы к 2013 году соотношение дефицита к ВВП будет сокращено до 3%", - говорится в официальном заявлении.

Также представители правительства объявили о двух дополнительных мерах: ускорении темпов продаж банков с государственным участием и увеличении предоставляемых кредитных средств, чтобы минимизировать возможность развития кредитного кризиса в экономике.

Также решение включает в себя принятие программы приватизаций и различных реформ, направленных на оптимизацию затрат, повышение конкурентоспособности и повышение гибкости испанской экономики.

Отметим, что данное объявление прозвучало после того, как стоимость кредитования в Испании выросла, а спрэд доходности гособлигаций Испании/Германии на прошлой неделе превысил отметку в 400 пунктов.

Потребительские цены в Китае выросли больше, чем ожидалось в марте, что связывают с уменьшением вероятности проведения нового раунда ослабления политики, так как Пекин пытается бороться с замедлением экономики.
По данным Национального бюро статистики, потребительские цены выросли на 3,6% в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно прогнозам, ожидался рост на уровне 3,3%.
Данные показывают, что в марте инфляция увеличилась по сравнению с 3,2% в феврале, но меньше чем 3,9% среднегодового роста в январе и феврале.
В марте индекс потребительских цен вырос на 0,2%, по сравнению с 0,1% падения в феврале. В среднем за 2 месяца цены на продовольственные товары выросли на 7,5% (6,2% роста в феврале, и 10,5% в январе).
Другие официальные данные, вышедшие в понедельник, показали, что индекс цен производителей и показатель оптовых цен упал на 0,3% по сравнению с годом ранее, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Евро вырос по отношению к доллару США на фоне объявления о том, что Испания сократит расходы еще на Е10 млрд. В фокусе участников рынка находятся данные по торговому балансу Германии, которые будут опубликованы завтра. Данные могут показать падение объема экспорта в феврале. Согласно предварительному опросу экономистов экспорт из крупнейшей экономики еврозоны, Германии, вероятно, снизится на 1,2% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель вырос на 2,4%.

Канадский доллар вырос против своего американского коллеги после того, как Банк Канады заявил, что весеннее исследование бизнес-сектора отражает оптимизм. Так, рост продаж будет сильнее в следующие 12 месяцев - 58% компаний (19% - без изменений, 23% ожидают снижения). Инфляционные ожидания не превышают целевого диапазона ЦБ, хотя и выросли на фоне повышения цен на нефть.

Фондовые индексы США торгуются с понижением, отыгрывая данные по рынку труда за март, во многом не оправдавшие надежд. Так, несмотря на снижение уровня безработицы с 8,3% в феврале до 8,2%, занятость в несельскохозяйственном секторе выросла лишь на 120 тыс (наименьший за последние пять месяцев прирост), хотя ожидалось увеличение на 203 тыс после роста на 240 тыс месяцем ранее.

Что касается других показателей, средняя продолжительность рабочей недели снизилась с 34,6 часа месяцем ранее до 34,5 часа, как и ожидалось, при этом, средняя почасовая заработная плата выросла на 0,2%, совпав с прогнозами аналитиков, после повышения на 0,3% в феврале.

Dow 12,939.73     -120.41        -0.92%, Nasdaq       3,048.27       -32.23 -1.05%, S&P 500    1,382.60         -15.48 -1.11%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют преимущественно негативную динамику. Более 2% теряют Bank of America (BAC, -2,49%), Caterpillar (CAT, -2,36%) и Walt Disney (DIS, -2,21%). Котировки DIS упали в связи с тем, что аналитики Citigroup понизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до “нейтрально” с “покупать”.

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка смотрятся коммунальный сектор и хай-тек. Хуже рынка выглядят сектора промышленных товаров и конгломератов.

Рыночная капитализация алюминиевого гиганта Alcoa (АА) снизилась на 0,31% в преддверии представления квартального отчета.

Котировки Интернет-компании AOL выстрелили на 46,15% после того, как стало известно, что Microsoft приобретет у нее 800 патентов и выплатит в рамках сделки более $1 млрд наличными. Тем временем, бумаги Microsoft "стали легче" на 1,02%

Бумаги поставщика косметики по каталогам Avon Products снизились на 3,12%. Представители компании заявили, что новым исполнительным директором станет Шерилин Маккой (Sherilyn McCoy), ранее занимавшая пост CEO в компании Johnson & Johnson. Следует отметить, что новые полномочия Маккой вступят в силу, начиная с 23 апреля.

Оператор сети салонов красоты Regis убавил из своего актива 3,04%. Компания отчиталась о снижении выручки в третьем квартале на 1% до $574 млн. в связи с сокращением числа посетителей.

Ближайшее сопротивление $1.3170 (максимум 5 апреля)

Сальдо текущего счета платежного баланса в Японии резко показало профицит в феврале после рекордного дефицита в предыдущем месяце, так как улучшение в экспорте увеличило стабильный доход и доход от инвестиций за рубежом.
В то время как восстановление экспорта, скорее всего, будет медленным, аналитики ожидают, что сальдо текущего счета в Японии будет стабильно показывать профицит, и тем самым ослабит опасения, что страна должна будет опираться на зарубежные средства для финансирования своей огромной задолженности.
“Мы еще можем увидеть дефицит торгового баланса в будущем, но он будет уменьшаться с ростом экспорта благодаря подъему глобальной экономики, что приведет к улучшению перспектив экономики США", - сказал Хироаки Муто, старший экономист в Sumitomo Mitsui Asset Management в Токио.
Данные Министерства финансов Японии показали, что сальдо текущего счета платежного баланса было зафиксировано на уровне ¥1.1778 трлн ($14.30 млрд.) в феврале, а это больше, чем средний прогноз на значении ¥1,1485 трлн., после заявления о рекордном дефиците в ¥437.3 млрд. в январе. Это был самый высокий профицит за пять месяцев.
Reuters заявило, что в феврале профицит снизился на 30,7% по сравнению с годом ранее, а это меньше, чем средний прогноз на уровне 32,5%. Исходя их этого, восстановление в экспорте может быть вялым из-за замедления роста в Европе и странах Азии.
Доход текущего счета увеличился на 3,9%, поднявшись до 11-и месячного максимума благодаря стабильному росту доходов от зарубежных инвестиций.
Сальдо текущего счета, общий показатель торговли и других потоков, резко ухудшились в прошлом году, когда экспорт упал и затраты на импорт топлива увеличились после разрушительного мартовского землетрясения, что привело к остановке атомных электростанций.
Ожидается, что экономика Японии покажет умеренное восстановление, так как иена отступила от рекордных максимумов, а темпы экономического роста в странах с развивающейся экономикой снизят влияние на экспорт.
Но любой отскок будет, скорее всего, не сильным. Компании все еще находятся в тяжелом состоянии, чтобы увеличить производство и капитальные затраты. Все это сохраняет давление на Банк Японии, чтобы вынудить центробанк предложить дополнительные денежно-кредитные стимулы в ближайшие месяцы.
Банк Японии, как ожидается, воздержится от смягчения денежно-кредитной политики на заседании, которое пройдет во вторник. Но многие аналитики ожидают, что он начнет действовать на заседании 27 апреля, темой которого будут долгосрочные экономические и ценовые прогнозы.

Нефть в Нью-Йорке упала до семинедельного минимума на фоне новостей о возобновлении переговоров Ирана с "шестеркой" международных посредников.

Ранее в понедельник СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон сообщили, что переговоры Ирана с "шестеркой" международных посредников по ядерной программе Исламской республики возобновятся в субботу, 14 апреля, в Стамбуле.

Группа международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) с 2003 года совместно с МАГАТЭ добивается от Ирана приостановки работ по обогащению урана, которые могут представлять угрозу режиму ядерного нераспространения. Последняя попытка переговоров Ирана и "шестерки" была предпринята в Стамбуле 21-22 января 2011 года и закончилась безрезультатно.

С октября 2011 г., когда баррель американской нефти стоил 75 долларов, "черное золото" подорожало до 100 долларов и выше на фоне эскалации напряженности вокруг иранской ядерной программы. В западных СМИ регулярно появлялись сообщения о том, что Израиль может атаковать иранские ядерные объекты, чтобы остановить прогресс Тегерана в области атомных технологий.

В пятницу J.P. Morgan опубликовал прогноз, в котором говорится, что Иран может снизить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки к концу июня, до менее чем 2,5 млн баррелей в сутки. По мнению аналитиков банка, покупки иранской нефти в Китае не компенсируют резкое сокращение импорта в Европе, ЮАР и Японии. В феврале экспорт нефти из Ирана снизился на 300 тыс. баррелей в сутки, или на 14%.

Напомним, с 1 июля вступают в силу санкции США и Евросоюза против стран, импортирующих нефть из Ирана. Если клиенты Тегерана не сократят закупки, они могут быть отрезаны от финансовой системы США, хотя некоторые трейдеры и аналитики сомневаются, что Вашингтон введет санкции против Китая и Индии — крупнейших покупателей иранской нефти.

Влияние на нефтяные цены оказывает и слабая статистика по крупнейшей в мире экономике, усилившая опасения о замедлении спроса на топливо. В минувшую пятницу стало известно, что уровень безработицы в США в марте неожиданно снизился до 8,2% с 8,3% в феврале, однако число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло всего на 120 тысяч при прогнозе увеличения на 205 тысяч.

Также напряжение на рынки добавили данные о высокой инфляции в КНР. Инфляция в КНР составила в марте 3,6% в годовом исчислении, тогда как экономисты прогнозировали рост потребительских цен на 3,3%. Инвесторы опасаются, что увеличение инфляции может ограничить возможности правительства для стимулирования экономического роста во второй по величине стране потребителе нефти.

Стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) сегодня упала до 100,81 долларов за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 2,33 доллара до 121,10 долларов за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

Золото дорожает после разочаровывающих данных о занятости в США и сообщения о неожиданно высокой инфляции в Китае.

В пятницу стало известно, что уровень безработицы в США в марте неожиданно снизился до 8,2% с 8,3% в феврале, однако число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло всего на 120 тысяч. Данные были восприняты рынками с негативом, несмотря на снижение уровня безработицы — ожидалось, что прирост числа рабочих мест составит 205 тысяч. При этом февральский показатель был пересмотрен в сторону повышения до 240 тысяч с 227 тысяч.

Инфляция в КНР составила в марте 3,6% в годовом исчислении, тогда как экономисты прогнозировали рост потребительских цен на 3,3%. Данный факт также увеличил интерес инвесторов к золоту как надежному активу, так как, по мнению многих аналитиков, данные по росту потребительских цен в КНР являются подтверждением того, что правительство страны продолжит стимулировать рост экономики Китая.

Спрос на золото со стороны инвесторов в Китае резко вырос в прошлом году из-за высокой инфляции: по данным Мирового совета по золоту, физический спрос повысился на 20 процентов по сравнению с 7-процентным ростом на мировом рынке в целом.

Аналитики предполагают, что несмотря на слабые данные о занятости, в целом состояние американской экономики улучшается на фоне продолжающегося кризиса в еврозоне, что в ближайшее время приведет к укреплению доллара и, следовательно, снижению цен на золото. На прошлой неделе курс доллара к валютной корзине вырос на 1,3 процента.

Ювелиры в Индии — крупнейшем в мире рынке золота — в субботу завершили трехнедельную забастовку, так как министр финансов пообещал, что правительство еще раз обдумает введение акциза на небрендованные ювелирные изделия. Спрос на физическом рынке Китая повысился на прошлой неделе благодаря снижению мировых цен.

Стоимость майских фьючерсов на золото на COMEX сегодня выросла до  $1648,6 за унцию.

Вторник начнет в 01:00 GMT Китай, где выйдут сальдо баланса внешней торговли, изменение объема экспорта и импорта за март. В 01:30 GMT Австралия опубликует индекс числа вакансий от ANZ и индекс делового доверия NAB за март. В 05:00 GMT станет известно решение по процентной ставке Банка Японии (ожидается на том же уровне) и будет опубликован комментарий по кредитно-денежной политике. В 05:45 GMT Швейцария опубликует уровень безработицы за март. В 06:00 GMT в Германии выйдет сальдо баланса внешней торговли за февраль. В 07:00 GMT начнется пресс-конференция Банка Японии. В 08:00 GMT Китай опубликует объем займов в юанях за март. В 16:30 GMT выступит с речью член FOMC Richard Fisher. В 16:45 GMT выступит с речью член FOMC Dennis Lockhart. В 18:30 GMT выступит с речью член FOMC Narayana Kocherlakota. В 21:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс цен на жильё от REINZ и изменение объёма продаж жилья от REINZ за март. В 22:00 GMT Новая Зеландия отчитается по индикатору настроений деловой среды от NZIER за 1 квартал. В 23:01 GMT Британия опубликует монитор розничных продаж BRC за март. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема заказов на машины и оборудование за февраль.

Сопротивление 3:1397     (максимума 5 апреля)

Сопротивление 2:1383     (минимум 5 апреля)

Сопротивление 1:1378     (сессионный максимум)

Текущая цена: 1377,50

Поддержка 1:1371        (сессионный минимум)

Поддержка 2:1364        (МА(55) для D1)

Поддержка 3:1338        (минимум марта)

Сопротивление 3:1397     (максимума 5 апреля)

Сопротивление 2:1383     (минимум 5 апреля)

Сопротивление 1:1378     (сессионный максимум)

Текущая цена: 1377,50

Поддержка 1:1371        (сессионный минимум)

Поддержка 2:1364        (МА(55) для D1)

Поддержка 3:1338        (минимум марта)

Сегодняшняя статистика зафиксировала рост индекса оценки текущей ситуации от Eco Watchers выше уровня 50 пунктов в первые с августа прошлого года.
Индекс охватывает настроения среди так называемых "наблюдателей экономики", такие как магазины, клерки, менеджеры отелей и таксисты, вырос до отметки 51,8 пункта против 45,9 пункта в феврале. Прогноз по показателю был на уровне 46,6 пункта.
Рост индекса отражает высокий уровень внутреннего потребления, что указывает на ускорение восстановления экономики Японии в марте 2011. Все три ключевых компонента - расходы домашних хозяйств, корпоративных мероприятий и условий труда - заметно улучшились в марте этого года.
“Последние данные показывает, что экономика взяла курс на восстановление." - отметили в Секретариате кабинета министров.
В феврале было отмечено, что экономика умеренно набирает темпы, несмотря на негативное влияние от повышения курса иены.
Среди респондентов, многие отметили, что высокий внутренний спрос связан с поддерживаемой государством восстановительных работ, что помогло экономической деятельности в пострадавшем от катастрофы северо-востоке Японии.
Опрос также показал, что экспортеры, в особенности автомобилей и техники, заметили некоторое облегчение в связи с недавним ослабления иены по отношению к доллару США и другим основным валютам. Поддержку автопроизводителям также оказывают экономические стимулы правительства, в том числе была восстановлена ​​программа субсидий на покупку экологически чистых транспортных средств.
Индекс перспектив развития событий, который оценивает настроения на ближайшие два-три месяца, в марте составил 49,7 пункта  по сравнению с 50,1 пункта в феврале. Это первое снижение показателя за три месяца. Отмечая продолжение повышения спроса на внутреннем рынке, исследование также отметили широко распространенные опасения по поводу негативного воздействия от повышения цен на сырую нефть.

Ниже поддержка расположена в области минимумов марта $41,70.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-1,1%) и достиг отметки 1375.50, фьючерс NASDAQ потерял 1.0% до уровня 2725.75 пункта.

Давление на фьючерсы оказывает опубликованный накануне отчет по рынку труда США за марта.

Опубликованные данные показали, что занятость в несельскохозяйственном секторе экономики США в марте выросла на 120 тыс. Ожидался рост показателя на 203 тыс. В то же время, уровень безработицы в марте составил 8,2%, ожидалось 8,3%.

Основные валютные пары в течении европейской сессии торговались относительно в узких коридорах на фоне низкой активности в связи с официальным выходным днем в Европе по случаю празднования Пасхи.
В течении европейской сессии не было опубликовано каких-либо макроэкономических данных.

В фокусе участников рынка находятся данные по торговому балансу Германии, которые будут опубликованы завтра. Данные могут показать падение объема экспорта в феврале. Согласно предварительному опросу экономистов экспорт из крупнейшей экономики еврозоны, Германии, вероятно, снизится на 1,2% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель вырос на 2,4%.

Под давлением продолжала находится пара USD/JPY на фоне опубликованных накануне данных по платежному балансу Японии, сальдо которого по итогам февраля оказалось положительным.

EUR/USD: европейскую сессию пара провела в рамках $1,3055-$1,3086.

GBP/USD: пара отступила от сессионных минимумов в область $1,5880, но позже вернулась обратно в область $1,5850.

USD/JPY: пара оставалась в рамках Y81,20-Y81,60.

В 14:30 GMT Канада опубликует индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов, по данным Банка Канады и индикатор ожидаемого роста объёма торговли (Обзор настроений в деловой среде от Банка Канады) за 1 квартал. В 23:01 GMT в Британии выйдет баланс цен на жилье от RICS и индекс доверия в занятости от Lloyds за март. В 23:15 GMT начнется речь председателя ФРС Бернанке. В 23:30 GMT в Британии выступит с речью член Комитета по денежной политике Адам Позен.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3220, $1.3210, $1.3180/200, $1.3120/25
Ордера на покупку $1.3035/30, $1.3020, $1.3005/00, $1.2980/70

EUR/JPY
Ордера на продажу Y108.00, Y107.40, Y107.00
Ордера на покупку Y106.00/20, Y105.70, Y105.60

USD/USD
Ордера на продажу Y83.50, Y83.40, Y83.00
Ордера на покупку Y81.20, Y81.00

Сопротивление 3: Y82.55 (максимум 6 апреля)

Сопротивление 2: Y82.30 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: Y81.60 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y81.34

Поддержка 1: Y81.10 (38,2% FIBO Y76,00-Y84,20)

Поддержка 2: Y80.60 (минимум марта)

Поддержка 3: Y80.20 (минимум 29 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9340 (максимум марта)

Сопротивление 2: Chf0.9250 (максимум 16 марта)

Сопротивление 1: Chf0.9220 (область сессионного максимума и максимума 5 апреля)

Текущая цена: Chf0.9188

Поддержка 1: Chf0.9160 (минимум 6 апреля)

Поддержка 2: Chf0.9140 (ранее сопротивление, максимум 26 марта, минимум 5 апреля)

Поддержка 3: Chf0.9090 (ранее сопротивление, максимум 29 марта)

Сопротивление 3: $1.6060 (максимум 2 апреля)

Сопротивление 2: $1.5980 (область минимума 2 апреля)

Сопротивление 1: $1.5910 (область максимумов 4-5 апреля)

Текущая цена: $1.5875

Поддержка 1: $1.5830 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5800 (минимум 26 марта и 5 апреля, линия поддержки от 13 января)
Поддержка 3: $1.5770 (минимум 22 марта)

Сопротивление 3: $1.3250 (максимум 4 апреля, минимум 29 марта)

Сопротивление 2: $1.3170 (максимум 5 апреля)

Сопротивление 1: $1.3100 (область сессионного максимума, максимума 6 апреля и минимума 4 апреля)  

Текущая цена: $1.3071

Поддержка 1: $1.3030 (сессионный минимум, минимум 5 апреля)

Поддержка 2: $1.3000 (минимум марта)

Поддержка 3: $1.2975 (минимум февраля)

На часовом графике пара GBP/USD формирует паттерн “ABCD”:

Если паре удастся восстановится к уровню $1.5920 возможно начало нового нисходящего движения. С целями $1.5890 (максимум 6 апреля) и $1.5835 (минимум сегодняшних торгов). Стоит заметить, что на четырехчасовом графике продолжает медвежий тренд, что повышает шансы очередного снижения.

Торги в Азии в понедельник закрылись снижением фондовых индексов. Укрепление иены после разочаровывающих данных США по занятости оказало давление на акции экспортеров.

Nikkei 225 9,546.26 -142.19 -1.47%

Hang Seng 20,593 -197.98 -0.95%

S&P/ASX 200 4,319.85 -14.02 -0.32%

Shanghai Composite 2,285.78 -20.78 -0.90%

Акции корпорации Toyota Motor упали на 1,5 процента на торгах в Токио после разочаровывающих данных США по занятости, что оказало давление на акции экспортера.

Акции компании Samsung Electronics Co снизились на 1,4 процента после того, как в американском суде Apple потребовала заблокировать продажу продукции Samsung.

Бумаги Sony по итогам торгов закрылись с повышением на 0,6% по 1644 иен, тем самым восстановившись после отмеченного ранее падения. Это произошло после сообщения Nikkei со ссылкой на осведомленные источники о планах компании по сокращению порядка 10 000 сотрудников по всему миру, что составляет примерно 6% от всего штата. Сокращения, возможно, будут проведены до конца текущего года. Такахаси из Daiwa полагает, что в фокусе окажется то, "насколько хорошо компании удастся претворить свой план в жизнь" а кроме того отмечает, что Sony необходимо не только сократить штат, но и уменьшить сферу охвата.

DW

Иран: переговоры с "шестеркой" посредников будут возобновлены в Стамбуле

Новый раунд переговоров по иранской атомной программе пройдет 13 и 14 апреля в Стамбуле. Об этом в воскресенье, 8 апреля, сообщило государственное телевидение Ирана PressTV. Таким образом, переговоры с "шестеркой" международных посредников будут возобновлены после более чем годичного перерыва. Между тем, по данным СМИ, в Стамбуле западные дипломаты будут настаивать на закрытии подземной лаборатории по обогащению урана в Фордо. Кроме того, международные посредники намерены призвать иранскую сторону отказаться от обогащения урана и вывезти за пределы страны уже имеющиеся запасы этого материала.

BBC

Рост рынка труда США замедлился в марте

В США число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в марте увеличилось только на 120 тысяч, тогда как аналитики ожидали роста на 203 тысячи. Уровень безработицы немного снизился до 8,2%.

Аналитики предполагали, что март станет четвертым подряд месяцем с увеличением рабочих мест на более чем 200 тысяч. Количество рабочих мест неуклонно растет на протяжении последних шести месяцев, но безработица не опускается ниже 8% с начала 2009 года. Данные американского министерства труда показывают, что мартовское увеличение рабочих мест стало наименьшим с октября прошлого года. Низкий уровень занятости может отрицательно сказаться на выборных перспективах идущего на второй срок президента Барака Обамы.

РБК-Daily

Б.Обама предрек трудности американскому рынку труда

Президент США Барак Обама полагает, что американский рынок труда продолжит испытывать трудности, несмотря на выход экономики из кризиса и создание новых рабочих мест. Глава американского государства констатировал, что восстановление экономики — неравномерный процесс, передает Associated Press. Американский лидер отметил также, что на данный момент приоритетной задачей является восстановление экономической безопасности для всех американцев. Напомним, в марте 2012г. уровень безработицы в США по сравнению с показателем предыдущего месяца снизился на 0,1 процентного пункта и составил 8,2%.

На четырехчасовом графике пара EUR/CHF находится в “нисходящем канале”:

В случае преодоления линии сопротивления канала пара может вырасти к Chf1.2070 (50.0% FIBO Chf1.1995-Chf1.2145). Далее возможен рост к Chf1.2090 (61.8% FIBO Chf1.1995-Chf1.2145).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Швейцария Официальный выходной день  -

00:00 Германия Официальный выходной день  -

00:00 Франция Официальный выходной день  -

00:00 Великобритания Официальный выходной день  -

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г  март +3.2% +3.4% +3.6%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г март 0.0% -0.2% -0.3%

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers март 45.9 46.6 51.8

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers март 50.1 49.7

На четырехчасовом графике пара NZD/USD формирует фигуру “нисходящий треугольник”:

В случае преодоления линии поддержки $0.8120 (минимум прошлой недели) треугольника пара может снизится к $0.8060/70 (минимум марта). Далее возможен спад к $0.8040 (138.2% FIBO $0.8260-$0.8120).

Прошедшая неделя оказалась неблагоприятной для европейских валют из-за возобновившихся проблем на долговом рынке еврозоны. Так, доходность испанских и итальянских гособлигаций значительно выросла. В среду состоялся неудачный аукцион испанских гособлигаций, так как спрос на бумаги был довольно низким. Также в течение недели были опубликованы протоколы заседания федерального комитета по открытым рынкам ФРС США, на котором не прозвучало каких-либо намеков на возможность проведения очередного раунда количественного смягчения. По итогам недели британский фунт, швейцарский франк и евро упали против доллара на 0,88%, 1,57% и 1,90% соответственно. Сырьевые валюты показали незначительное изменение против доллара, а в наибольшем выигрыше оказалась японская иена (+1,50%).

Евро в понедельник снизился против доллара после выхода неблагоприятной европейской статистики. Индекс PMI в Германии составил 48,4 пунктов, против 50,2 пункта месяцем ранее, а композитный показатель PMI по еврозоне снизился до отметки в 47,7 пунктов. Кроме того, согласно данным статистического управления Европейского союза, безработица в 17 странах еврозоны по состоянию на февраль 2012 года составила 10,8%, что больше на 0,01%, чем в январе. Данный уровень является максимумом безработицы с июня 1997 года, ещё с того времени, когда евро не ввели. Годом ранее этот показатель в феврале составлял 10%. Во вторник доллар колебался после достижения почти месячного минимума по отношению к евро в ожидании публикации протокола последнего заседания до Комитета по открытым рынкам ФРС США, на котором члены комитета подняли оценку экономики. Однако, позже члены ФРС сообщили, что не хотят запускать печатный станок, чего так ждут многие игроки. Это в свою очередь привело к росту стоимости доллара США. Евро ранее ослаб против доллара на фоне роста доходности испанских облигаций и роста уровня безработицы в этой стране. Тон торгам в европейской сессии задали заявления министра финансов Испании Кристобаля Монторо, который отметил, что “Испания находится в критической ситуации.” Ранее министр экономики Испании Луис де Гуиндос заявил, что ожидается рост госдолга страны в 2012 году до уровня до 78% от ВВП. По итогам 2011 года показатель был на уровне 68,5% от ВВП. Стоит отметить, что, несмотря на то, что соотношение госдолга к ВВП Испании находится ниже, чем у остальных проблемных стран еврозоны, данный показатель остается значительно выше принятой для стран валютного соглашения отметки в 60% от ВВП. Заявления двух испанских министров стали причиной спекуляций относительно сохранения долговых проблем в регионе, несмотря на принятые ранее меры ЕС и МВФ. В частности, аналитики Citigroup отметили, что на горизонте появляется  "новая Греция": “Испания может пойти по стопам Греции и надолго стать новостью дня для финансовых рынков.” Тем не менее, движение евро являются ограниченными ожиданиями заседание Европейского центрального банка. Согласно средним прогнозам, ожидается, что по итогам грядущего заседания не будет внесено изменений в денежно-кредитную политику ЕЦБ. В среду евро показал максимальное падение по отношению к доллару почти за месяц на фоне провального аукциона испанских облигаций. Испания разместила облигации на общую сумму 2,59 млрд евро при минимально запланированных 3,5 млрд евро. При этом доходность долговых бумаг при размещении выросла по сравнению с предыдущими аукционами, а спрос, в целом, снизился. Единая валюта также ослабла после того, как Европейский центральный банк сохранил ставку на рекордно низком уровне и президент Марио Драги заявил, что экономический прогноз, по-прежнему, подвержен понижательным рискам. Опубликованная макроэкономическая статистика для евро в целом оказалась негативной. Позитив от индексов деловой активности в сервисных секторах Франции, Германии и Еврозоны в целом, которые вышли незначительно лучше ожиданий, был нивелирован слабыми данными  по розничным продажам в еврозоне, которые оказались значительно хуже прогнозов. Данные по производственным заказам в Германии вышли смешанные (в месячном исчислении хуже прогнозов, в годовом - лучше). В четверг курс евро упал до трехнедельного минимума против доллара на фоне роста опасений относительно нового витка долгового кризиса в Европе. Данные опасения стали причиной снижения цен на испанские и итальянские гособлигации, а также повысили среднюю доходность французских гособлигаций, которые были размещены. Доходность испанских 10-летних облигаций выросла на 15 базисных пунктов до уровня 5,84%, доходность аналогичных итальянских долговых бумаг поднялась на 12 базисных пунктов до отметки 5,48%. Франция в результате проведенного аукциона привлекла 4,3 млрд евро сроком на 10 лет при средней доходности 2,98% против 2,91% для аналогичного предыдущего выпуска. Средняя доходность по 5-и и 15-и летним облигациям также поднялась. Давление на евро также оказали плохие данные по промышленному производству в Германии - промышленное производство снизилось в феврале на 1,3% м/м, ожидалось уменьшение на 0,5% м/м. Евро в пятницу продолжил крупнейшее недельное падение против иены за последние семь месяцев, на фоне роста доходности по долговым обязательствам Испании. Инвесторы обеспокоены, что страна не в состоянии удержать долговой кризис. Также единая валюта торговалась на 0,3 процентном расстоянии от трехнедельного минимума против доллара, в преддверии публикации на следующей неделе важных европейских данных. Ожидается снижение немецкого экспорта и французского промышленного производства, что доказывает негативное влияние финансовых проблем региона на рост экономики. Согласно среднему прогнозу экономистов, вероятно, немецкий экспорт упадет на 1,2 процента в феврале против январского роста на 2,4 процента. Публикация отчета ожидается 10 апреля. В тот же день бюро статистики Франции, вероятно сообщит, что промышленное производство в стране вырастет на 0,2 процента в феврале, против роста на 0,3 процента в предыдущем месяце.

В понедельник иена выросла против всех основных валют на фоне обеспокоенности инвесторов об ослаблении китайского производства после выхода противоречивых данных по индексу менеджеров по закупкам. Так, опубликованные на выходных данные об индексах деловой активности в промышленности Китая в марте 2012 года носили неоднозначный характер и, с одной стороны, сигнализировали улучшение в промышленности, а с другой — показали падение экспортных заказов и замедление в отрасли, что не позволило рынкам остаться в плюсе надолго. Отметим, что китайская государственная Федерация логистики и закупок сообщила, что индекс менеджеров по закупкам (Purchasing managers index) вырос в марте 2012 года на 2,1 пункта и достиг максимального за 11 месяцев значения в 53,1 пункта, развеяв опасения инвесторов относительно риска «жесткой посадки» китайской экономики. Иена и доллар в среду укрепились против всех основных валют на фоне спроса на безопасные активы. В пятницу иена выросла против доллара после выхода плохих отчетов по рынку труда США. Так, занятость в несельскохозяйственном секторе в марте выросла на 120 тыс, ожидалось повышение на 203 тыс. В то же время, уровень безработицы в марте составил 8,2%, ожидалось 8,3%. В итоге пара USD/JPY поглотила стопы под уровнем Y81.50, содержащим барьер. Тонкий рынок усилил падение пары, а снижение доходности в США оказало давление на доллар.

Британский фунт в среду вырос, получив поддержку благодаря публикации позитивного значения PMI в сфере услуг и роста цен на жилье. Так, индекс деловой активности в секторе услуг в марте составил 55,3 пункта, ожидалось 53,4 пункта. Кроме того, цены на жилье в Великобритании выросли на 2,2 процента в марте, после 0,4 процента падения в феврале, в соответствии с последними данными Индекса цен на жилье от Halifax. Фунт в четверг снизился против доллара под давлением слабых данных по промышленному производству Великобритании.  Промышленное производство в феврале выросло на 0,4% м/м, ожидалось +0,3% м/м. По сравнению с прошлым годом промышленное производство снизилось на 2,3%, ожидалось -2,3% г/г. В то же время, фунт вырос против евро. По итогам заседания Банк Англии, как и предполагалось, оставил учетную ставку на уровне 0,50%. Неизменным также остался размер программы покупки активов (325 млрд. фунтов).

Спрос на безопасные активы оказал в четверг поддержку франку, что позволило паре EUR/CHF временно опуститься ниже установленного ШНБ в сентябре прошлого года уровня Chf1,2000. Но когда EUR/CHF опустился ниже 1,20, ШНБ вышел на рынок и как словами, так и действиями подтвердил свое обещание защищать отметку.

По итогам торгов пятницы основные азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправлено. Сессия в Японии проходила в негативном ключе на фоне фиксации прибыли игроками после продолжительного ралли. Макроданные по стране вышли смешанные и не оказали влияния на настроения; как стало известно, индексы опережающих и совпадающих индикаторов повысились в феврале, а валютные резервы сократились в марте до JPY1 288 млрд с JPY1 302 млрд. Заметим, что с начала года индексы Nikkei 225 и Topix прибавили около 15%, чему немало способствовало ослабление иены, и сейчас игроки выходят из акций на фоне наблюдающегося в мире уменьшения аппетита к риску.

По итогам дня:

Nikkei 225 9,688.45   -79.16 -0.81%        

Hang Seng 20,593    -197.98 -0.95%                  

S&P/ASX 200 4,319.85      -14.02 -0.32%        

Shanghai Composite 2,306.55 +4.31 +0.19%

По итогам недели:

Nikkei 225 9,688.45   -395.11 -3.92%      

Hang Seng 20,593    +37.42 +0.18%                  

S&P/ASX 200 4,319.85      -15.40 -0.36%        

Shanghai Composite 2,306.55 +43.76 +1.93%       

Хуже рынка торговались японские автопроизводители - к концу торгов Toyota Motor, Honda Motor и Nissan Motor потеряли 1,5%-2,02% стоимости акций. Котировки сталелитейных компаний Nippon Steel и Tokyo Steel Manufacturing также подверглись продажам, и по итогам торгов акции компаний зафиксировали снижение на 2,75% и 1,26% соответственно.

На торгах в Китае наблюдался умеренный рост. Сильных движений на бирже не наблюдалось в преддверии выхода в понедельник данных по промышленной и потребительский инфляции. На следующей неделе мы также ждем публикации статистики по торговому балансу, промышленному производству и розничным продажам, что в целом может скорректировать рыночные ожидания относительно монетарной политики в Китае и дополнительных стимулов экономике.

Хуже рынка смотрелся банковский сектор - акции China Construction Bank просели на 1,25%, Industrial and Commercial Bank of China и Industrial Bank завершили день в 0,23%-ном минусе.

В корпоративной сфере стоит отметить отчетность крупнейшего в Азии производителя потребительской электроники Samsung Electronics. Так, в 1 квартале компания зафиксировала рекордный уровень прибыли на уровне $5,15 млрд благодаря хорошим продажам смартфонов и планшетных миникомпьютеров Galaxy Note; выручка в рассматриваемом периоде увеличилась на 22% до 45 трлн вон. Вместе с тем, отчетность не вызвала резкий рост котировок Samsung Electronics, и в пятницу акции финишировали в 0,15%-ном плюсе.

Сопротивление 3: Y83.00 (максимум 3 апреля)

Сопротивление 2: Y82.55 (максимум 6 апреля)

Сопротивление 1: Y81.80 (минимум 5 апреля)

Текущая цена: Y81.37

Поддержка 1: Y81.20 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y80.55 (минимум 7 марта)

Поддержка 3: Y80.00 (минимум 28 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9335 (максимум 15 марта)

Сопротивление 2: Chf0.9255 (максимум 16 марта)

Сопротивление 1: Chf0.9220 (максимум 5 апреля)

Текущая цена: Chf0.9198

Поддержка 1: Chf0.9160 (минимум 6 апреля)

Поддержка 2: Chf0.9140 (минимум 5 апреля)

Поддержка 3: Chf0.9095 (минимум 4 апреля)

Сопротивление 3: $1.5975 (максимум американской сессии 3 апреля)

Сопротивление 2: $1.5910 (максимум 4-5 апреля)

Сопротивление 1: $1.5895 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5860

Поддержка 1: $1.5835 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5805 (минимум 5 апреля)

Поддержка 3: $1.5770 (минимум 22 марта)

Сопротивление 3: $1.3210 (максимум европейской сессии 4 апреля)

Сопротивление 2: $1.3165 (максимум 5 апреля)

Сопротивление 1: $1.3110 (максимум 6 апреля)

Текущая цена: $1.3060

Поддержка 1: $1.3030 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3000 (психологический уровень)

Поддержка 3: $1.2975 (минимум 16 февраля)

В понедельник в 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за март. В 03:00 GMT в Китае выйдет объем золотовалютных резервов за 1 квартал. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за март. В 08:30 GMT в Еврозоне выйдет индикатор уверенности инвесторов от Sentix за апрель. В 14:30 GMT Канада опубликует индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов, по данным Банка Канады и индикатор ожидаемого роста объёма торговли (Обзор настроений в деловой среде от Банка Канады) за 1 квартал. В 23:01 GMT в Британии выйдет баланс цен на жилье от RICS и индекс доверия в занятости от Lloyds за март. В 23:15 GMT начнется речь председателя ФРС Бернанке. В 23:30 GMT в Британии выступит с речью член Комитета по денежной политике Adam Posen.

Вторник начнет в 01:00 GMT Китай, где выйдут сальдо баланса внешней торговли, изменение объема экспорта и импорта за март. В 01:30 GMT Австралия опубликует индекс числа вакансий от ANZ и индекс делового доверия NAB за март. В 05:00 GMT станет известно решение по процентной ставке Банка Японии (ожидается на том же уровне) и будет опубликован комментарий по кредитно-денежной политике. В 05:45 GMT Швейцария опубликует уровень безработицы за март. В 06:00 GMT в Германии выйдет сальдо баланса внешней торговли за февраль. В 07:00 GMT начнется пресс-конференция Банка Японии. В 08:00 GMT Китай опубликует объем займов в юанях за март. В 16:30 GMT выступит с речью член FOMC Richard Fisher. В 16:45 GMT выступит с речью член FOMC Dennis Lockhart. В 18:30 GMT выступит с речью член FOMC Narayana Kocherlakota. В 21:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс цен на жильё от REINZ и изменение объёма продаж жилья от REINZ за март. В 22:00 GMT Новая Зеландия отчитается по индикатору настроений деловой среды от NZIER за 1 квартал. В 23:01 GMT Британия опубликует монитор розничных продаж BRC за март. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема заказов на машины и оборудование за февраль.

В среду Австралия в 00:30 GMT опубликует индекс уверенности потребителей от Westpac за апрель, а в 01:30 GMT - изменение объема ипотечного кредитования за февраль. В 05:00 GMT состоится публикация ежемесячного отчета Банка Японии. В 12:15 GMT Канада опубликует число закладок новых фундаментов за март. В США в 12:30 GMT выйдет индекс цен на импорт за март, в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики, в 18:00 GMT - ежемесячный отчет об исполнении бюджета. В 18:00 GMT состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 21:30 GMT выступит с речью член FOMC Janet Yellen.

В четверг Австралия в 01:00 GMT опубликует ожидания по инфляции потребительских цен за апрель, в 01:30 GMT - изменение числа занятых и уровень безработицы за март. В 08:00 GMT выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ. В 08:30 GMT Британия опубликует сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за февраль. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет изменение объема промышленного производства за февраль. В 12:30 GMT Канада опубликует сальдо баланса внешней торговли за февраль и индекс цен на жилье на первичном рынке за февраль. В США в 12:30 GMT выйдет индекс цен производителей за март, сальдо баланса внешней торговли за февраль, число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 13:00 GMT выступит с речью член FOMC Dennis Lockhart. В 17:00 GMT выступит с речью член FOMC Narayana Kocherlakota. В 18:00 GMT в Британии выступит с речью член Комитета по денежной политике Adam Posen. В 19:30 GMT выступит с речью член FOMC Sarah Bloom Raskin. В 23:50 GMT будет опубликован протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

Пятницу начнет в 02:00 GMT Китай данными по изменению объема реального ВВП за 1 квартал, по объему инвестиций в основные фонды за март, изменению объема промышленного производства за март. В 02:00 GMT в Китае начнется пресс-конференция Национального Бюро Статистики. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за март. В 08:30 GMT в Британии выйдут индексы закупочных и отпускных цен производителей за март. США в 12:30 GMT опубликует индекс потребительских цен за март, а в 13:55 GMT - индекс настроения потребителей от университета Мичигана за апрель. В 17:00 GMT начнется речь председателя ФРС Бернанке.

В воскресенье в 23:01 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Rightmove за апрель.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Швейцария Официальный выходной день  -

00:00 Германия Официальный выходной день  -

00:00 Франция Официальный выходной день  -

00:00 Великобритания Официальный выходной день -

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г  март +3.2% +3.4%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г март 0.0% -0.2%

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers март 45.9 46.6

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers март 50.1

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix  Апрель -8.2 -7.4

14:30 Канада Индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов, по данным Банка Канады  I кв -6.3

14:30 Канада Индекс ожиданий роста объёмов торговли от Банка Канады I кв -4

23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS  март -13% -12%

23:15 США Речь председателя ФРС Бернанке  -

23:30 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии А. Позена