Новости и прогнозы рынков CFD — 05-04-2012

Промышленное производство в Великобритании снижается уже второй месяц подряд, что указывает на то, что рост экономики может быть неравномерным.
Управление национальной статистики заявило, что производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 1% в январе, что является максимальным значением с апреля. Данные Bloomberg News показали, что средний прогноз среди 24 экономистов был в сторону увеличения на 0,1%. Производство, на долю которого приходится 10 процентов экономики, было пересмотрено на 0,3% в сторону снижения с 0,1% в январе.
Отчеты на этой неделе показали, что темпы расширения в сфере услуг, обрабатывающей промышленности и строительстве ускорились в марте, и экономика, вероятно, показала рост в первом квартале. Тем не менее, Британская Торговая Палата заявила, что восстановление остается "слабым" и Банк Англии, вероятно, будет вводить «аварийный стимул» для экономики после сегодняшней встречи.
Питер Диксон, экономист Commerzbank AG в Лондоне, сказал: "Большая часть еврозоны не будет быстро восстанавливаться, и это будет сдерживать восстановление производства".
Фунт упал на 0,1% по отношению к доллару после выхода этих данных.
В производстве девять секторов снизились в феврале по сравнению с январем, три выросли и один не изменился. Падение возглавили такие сектора - транспортное оборудование, резиновые и пластмассовые изделия, и текстиль. По сравнению с годом ранее, производство продукции в феврале снизилось на 1,4%.
Общий объем промышленного производства, на долю которого приходится около 15 процентов валового внутреннего продукта, вырос на 0,4 процента в феврале по сравнению с январем, но упал на 2,3% в годовом исчислении. Основными сферами роста были добыча полезных ископаемых, добыча нефти и газа, а также коммунальная сфера, которая включает электричество и воду.
В течение трех месяцев по февраль, производство выросло на 0,2 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами, в то время как промышленное производство снизилось на 0,5 процента.

Европейские фондовые индексы поднялись в последний час торгов, оборвав третью неделю потерями для индекса Stoxx Europe 600 на фоне подъема акций сырьевых компаний, который смог компенсировать вновь вернувшуюся озабоченность по поводу экономики еврозоны из-за роста доходности гособлигаций Испании и Франции.

Сегодня Франция разместила облигации четырех выпусков на общую сумму 8,44 млрд евро ($11,02 млрд), что оказалось на максимальном уровне в рамках запланированного объема в 8,5 млрд евро. При этом, стоимость заимствования для страны сроком на 5, 10 и 15 лет выросла, тогда как на 30 лет - снизилась. Так, доходность десятилетних бумаг по итогам аукциона выросла до 2,98% с 2,91%, что с негативом было воспринято участниками рынка. Доходность десятилетних долговых бумаг Испании также растет в четверг — показатель достиг 5,08%. Банк Англии сегодня оставил без изменений программу QE на уровне STG325 млрд. и ставку на 0,5%.

Национальные фондовые индексы упали в девяти из 15 западноевропейских фондовых рынков. Рынки в Дании, Норвегии и Исландии были сегодня закрыты в  связи с праздником. Все западноевропейские рынки будут закрыты завтра.

FTSE 100 5,723.67 +19.90 +0.35%, CAC 40 3,319.81 +6.34 +0.19%, DAX 6,775.26 -8.80 -0.13%

Акции сырьевых компаний выросли после того, как цены на медь поднялись в Нью-Йорке впервые за три дня в связи с тем, что отчеты, показавшие улучшение на рынке труда и рост потребительского доверия, укрепили признаки восстановления в США, втором по величине в мире потребителе металла. Glencore добавил в свой актив 5,8%, акции Xstrata, BHP Billiton и Vedanta Resources выросли на 3,5%, 1,6% и 2,1% соответственно.

Банки по-прежнему отступают. UniCredit, крупнейший кредитор Италии, скользнул на 3,1%. Banca Popolare di Milano потерял 4%, Commerzbank и BNP Paribas снизились на 1,9% и 1% соответственно.

Котировки немецкого фармацевта Merck снизились на 1,8% в связи с понижением рекомендации по акциям аналитиками Exane BNP Paribas.

Курс евро упал до трехнедельного минимума против доллара на фоне роста опасений относительно нового витка долгового кризиса в Европе. Данные опасения стали причиной снижения цен на испанские и итальянские гособлигации, а также повысили среднюю доходность французских гособлигаций, которые были размещены сегодня. Доходность испанских 10-летних облигаций выросла на 15 15 базисных пунктов до уровня 5,84%, доходность аналогичных итальянских долговых бумаг поднялась на 12 базисных пунктов до отметки 5,48%. Франция в результате проведенного сегодня аукциона привлекла 4,3 млрд евро сроком на 10 лет при средней доходности 2,98% против 2,91% для аналогичного предыдущего выпуска. Средняя доходность по 5-и и 15-и летним облигациям также поднялась. Давление на евро также оказали плохие данные по промышленному производству в Германии - промышленное производство снизилось в феврале на 1,3% м/м, ожидалось уменьшение на 0,5% м/м.

Британский фунт снизился против доллара под давлением слабых данных по промышленному производству Великобритании.  Промышленное производство в феврале выросло на 0,4% м/м, ожидалось +0,3% м/м. По сравнению с прошлым годом промышленное производство снизилось на 2,3%, ожидалось -2,3% г/г. В то же время, фунт вырос против евро. По итогам сегодняшнего заседания Банк Англии, как и предполагалось, оставил учетную ставку на уровне 0,50%. Неизменным также остался размер программы покупки активов (325 млрд. фунтов).

Спрос на безопасные активы оказал поддержку франку, что позволило паре EUR/CHF временно опуститься ниже установленного ШНБ в сентябре прошлого года уровня Chf1,2000. Но когда EUR/CHF опустился ниже 1,20, ШНБ вышел на рынок и как словами, так и действиями подтвердил свое обещание защищать отметку.

Фондовые индексы США торгуются разнонаправлено - Nasdaq в плюсе, а Dow Jones и S&P 500 - в небольшом минусе. К середине торгов рынок смог восстановить большую часть потерь, наблюдавшихся в начале торгов в связи с европейским фактором. После временного затишья Европа вновь дала о себе знать - дела в экономике региона ухудшаются, на облигационном рынке доходность 10-летних итальянских и испанских бондов значительно подскочила на этой неделе, и евро проигрывает доллару четвертый день подряд. Неоднозначные итоги аукциона французских долговых бумаг также добавили беспокойства - правительство Франции разместило долговые бумаги на общую сумму 8,44 млрд евро ($11,02 млрд), что оказалось на максимальном уровне в рамках запланированного объема в 8,5 млрд евро, при этом стоимость заимствования для страны сроком на 5, 10 и 15 лет выросла, тогда как на 30 лет - снизилась.

Негатив смогла умерить статистика по рынку труда. Как стало известно, на минувшей неделе число первичных обращений снизилось до 357 тыс с пересмотренных 363 тыс. Очевидно, американский рынок труда восстанавливается, и это поддерживает акции. Завтра будут опубликованы данные по занятости в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы; экономисты прогнозируют увеличение рабочих мест на 203 тыс и сохранение уровня безработицы на уровне 8,3% в марте.

Dow 13,060.22     -14.53 -0.11%, Nasdaq       3,081.00       +12.91 +0.42%, S&P 500   1,398.45       -0.51         -0.04%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют преимущественно негативную динамику. Более 1% теряют AT&T (T, -2,22%),    Verizon Communications (VZ, -1,0%) и Alcoa (АА, -1,07%). В лидерах роста отмечены Home Depot (+1,58%) и Microsoft (MSFT, +1,22%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне, за исключением сектора услуг. Хуже рынка смотрится коммунальный сектор.

Котировки американской сети магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond, подскочили на 9,2% после публикации квартальных результатов по прибыли, превзошедших средние прогнозы аналитиков - $1,48 на акцию против $1,32 на бумагу.

Акции производителя алкогольных напитков Constellation Brands упали на 13,7% на фоне пессимистичного по меркам аналитиков прогноза менеджмента по годовой прибыли; опубликованные квартальные результаты по продажам и прибыли оказались смешанными - размер прибыли превзошел прогнозы Уолл-Стрит, а продажи не дотянули до оценок аналитиков.

Химическая компания РPG Industries прибавила 2,4% на фоне позитивной квартальной отчетности. Так, в 1 кв. прибыль превысила прогнозы аналитиков благодаря увеличению спроса со стороны авиакосмической и автомобильной промышленности.

Официальные данные министерства экономики показали, что необычно холодная погода в феврале негативно повлияла на уровень немецкого промышленного производства.
Промышленное производство упало на 1,3% за месяц (с поправкой), сообщили в министерстве. Эксперты Dow Jones Newswires ожидали более скромное падение на уровне 0,5%.
Министерство также пересмотрело в сторону понижения данные за предыдущий месяц, заявив, что производство выросло только на 1,2% вместо 1,6%.
Строительный сектор показал наибольшее падения в феврале. Снижение составило 17,1% в связи со сложными погодными условиями.
Среди других ключевых категорий производства снижение было на уровне скромных 0,4%, в то время как вложения в основной капитал выросли на 0,3%, тем самым сохраняя некоторый импульс после прироста на 1,9% в январе. Это может стать позитивным сигналом для экономики Германии, которая сильно зависит от производства и экспорта тяжелой техники.
Энергетическая сфера показала признаки улучшения, увеличившись на 1,6% в феврале, сообщили в министерстве.
Производство потребительских товаров снизилось на 2,1%, а вместе с товарами длительного пользования падение составило 2,6%, а не длительного пользования - 2%.
За первые два месяца года производство снизилось на 0,8% по сравнению с двумя последними месяцами прошлого года.
Министерство заявило, что несмотря на вышедшие данные настроение у фирм остается позитивным, что свидетельствует о возможном улучшении в ближайшее время.

Нефть выросла впервые за три дня после того, как заявки на получение пособия безработицы в США упали до четырехлетнего минимума, что спровоцировало рост фондовых рынков и возродило надежды, что спрос в стране крупнейшем потребителе нефти в мире будет увеличиваться. Цены увеличились после того, как Департамент труда заявил, что количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе составило 357 тыс, сократившись на 6 тыс., при этом ожидалось 355 тыс.

Ранее цены на нефть снижались на опасениях за Испанию. В четверг инвесторы продолжают отыгрывать состоявшийся накануне аукцион испанского Министерства финансов по размещению гособлигаций страны с различными сроками погашения. Всего ведомство разместило долговые бумаги на сумму 2,589 миллиарда евро. В частности, были размещены трехлетние бумаги на 1,127 миллиарда евро. Доходность выросла до 2,89% с 2,44% на предыдущем аналогичном аукционе.

В начале дня цены на нефть росли после резкого падения в две предыдущие сессии на фоне опасений за поставки нефти из Ирана, находящегося под давлением санкций Запада.

За предыдущие два дня цены упали более чем на $3 из-за спада на мировом фондовом рынке, резкого повышения запасов нефти в США и снижения ожиданий новых стимулирующих мер со стороны ФРС.

В четверг из-за взрывов были остановлены оба нефтепровода, поставляющие нефть из Ирака в турецкий порт Джейхан, сообщил чиновник Министерства энергетики Турции. Причина взрывов пока неясна, но подобные акты — не редкость на нефте- и газопроводах, соединяющих Турцию с Ираком, где действуют курдские сепаратисты.

Одна из крупнейших страховых компаний Китая перестала страховать танкеры, перевозящие иранскую нефть, а несколькими днями ранее источники сообщили Reuters, что японские НПЗ планируют еще больше сократить закупки в Иране в апреле.

Радуют рынок и показатели Китая — крупнейшего в мире потребителя энергоносителей. Активность в секторе услуг повысилась в марте, а деловые настроения поднялись до максимума 11 месяцев.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии считают нынешние цены на нефть, составляющие более $120 за баррель, слишком завышенными и намерены бороться за снижение стоимости энергоресурса, в том числе за счет возобновления разработки старых месторождений и увеличения объема экспорта нефти в США.

Стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) сегодня упала до 101,37 долларов за баррель и затем выросла до 103,15 долларов за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,68 доллара до 123,02 долларов за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

Цена на золото в четверг растет в рамках коррекции после значительного падения в среду на фоне роста уверенности инвесторов в том, что ФРС США не будет принимать новых мер стимулирования национальной экономики.

На закрытии торгов в среду стоимость золота спот упала на 3,5% — до минимальной за последние три месяца отметки в 1614,10 доллара за тройскую унцию.

Сильное снижение спроса на золото, традиционно считающееся надежным активом, последовало после публикации протоколов заседания комитета по открытым рынкам ФРС США, свидетельствующих, что регулятор не намерен предпринимать новых стимулирующих мер, так как считает, что макроэкономические показатели улучшаются в последние месяцы.

Стоимость апрельских фьючерсов на золото на COMEX сегодня выросла до  $1633,2 за унцию.

Статистическое управление Канады в четверг заявило, что экономика Канады прибавила 823 00 новых рабочих мест в марте, а уровень безработицы снизился на 0,2% до уровня 7,2%.
Прыжок в сфере занятости в марте превзошел все ожидания. Эти данные намного лучше показателей прошлого месяца. В феврале количество рабочих мест сократилось на 2 800 человек, что привело к росту уровня безработицы до уровня 7,4 процента.
"В докладе говорится, что после нескольких месяцев уменьшения рост числа рабочих мест в марте начинает показывать некоторые признаки возобновления", - сказал Emanuella Enenajor, экономист CIBC World.
Экономисты ожидали, что число рабочих мест в марте вырастет на 10 500 человек, а уровень безработицы останется на прежнем уровне.
"С другой стороны, было множество громких заявлений об увольнениях в последние месяцы", - сказал Дуглас Портер, заместитель главного экономиста BMO Capital Markets.
На прошлой неделе министр финансов Канады Джим Флаэрти заявил, что экономисты прогнозируют экономический рост в частном секторе на уровне 2,1% в этом году и 2,4% в 2013 году. Прогнозные значение несколько изменились после последнего отчета Министерства финансов в ноябре. Тогда предполагалось, что рост экономики Канады в 2012 году составит 2%, а в 2013 увеличение составит 2,8%.

В пятницу США в 12:30 GMT опубликует изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (ожидается снижение до 211K против 227K в предыдущем периоде), изменение числа занятых в частном секторе экономики, изменение числа занятых в производственном секторе экономики, изменение средней почасовой оплаты труда, уровень безработицы (ожидается без изменений на уровне 8.3%).

В этот день праздник Страстная Пятница отмечают США, Британия, Канада, Австралия, Германия, Новая Зеландия, Франция и Швейцария.

В воскресенье в 23:01 GMT Британия опубликует баланс цен на жилье от RICS. В 23:50 GMT в Японии выйдет общее сальдо счёта текущих операций, скорректированное общее сальдо счёта текущих операций, сальдо счёта текущих операций, изменение объема заказов на машины и оборудование.

Сопротивление 3:1414     (максимума 3 апреля)

Сопротивление 2:1403     (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1:1398     (сессионный максимум)

Текущая цена: 1392,00

Поддержка 1:1384        (сессионный минимум)

Поддержка 2:1380        (минимум 23 апреля, МА(200) для Н4)

Поддержка 3:1360        (МА(55) для D1)

Пара выросла в область Y82,40, где сопротивление оказала область сессионного максимума и верхней границы нисходящего канала от 3 апреля.

В случае продолжения роста сопротивление может оказать область Y82,55 (МА(200) для Н1) и выше Y83,00 (максимум 3 апреля).
Стоит также отметить, что на дневном временном интервале пара продолжает консолидироваться после роста Y763,00-Y84,20 сохраняя вероятность продолжения данного восходящего движения.

EUR/USD $1.3100, $1.3150, $1.3200

USD/JPY Y81.70, Y82.00, Y82.30, Y82.70, Y83.00

GBP/USD $1.5850, $1.5900, $1.6015

AUD/USD $1.0250, $1.0225

EUR/GBP stg0.8300

USD/CHF Chf0.9225, Chf0.9300

AUD/JPY Y85.00

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,3%) и достиг отметки 1388.50, фьючерс NASDAQ потерял 0.1% до уровня 2735.25 пункта.

Давление на фьючерсы оказывает рост опасений относительно нового витка долгового кризиса в Европе.

Данные опасения стали причиной снижения цен на испанские и итальянские гособлигации, а также повысили среднюю доходность французских гособлигаций, которые были размещены сегодня.

Доходность испанских 10-летних облигаций выросла на 15 15 базисных пунктов до уровня 5,84%, доходность аналогичных итальянских долговых бумаг поднялась на 12 базисных пунктов до отметки 5,48%.

Франция в результате проведенного сегодня аукциона привлекла 4,3 млрд евро сроком на 10 лет при средней доходности 2,98% против 2,91% для аналогичного предыдущего выпуска. Средняя доходность по 5-и и 15-и летним облигациям также поднялась.

Негатива также добавили статистические данные из Европы. Сегодня вышли слабые данные по промышленному производству в Германии и Великобритании.

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei  9,767.61 -52.38 -0.53%

Hang Seng 20,593 -197.98 -0.95%

Shanghai Composite 2,302.24 +39.45 +1.74%

FTSE  5,682.51 -21.26 -0.37%

CAC 3,296.92 -16.55 -0.50%

DAX 6,720.55 -63.51 -0.94%

Нефть (майский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $101.48 за баррель (0.0%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1624.80 за тройскую унцию (+0,7%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков  март 224.9 237.5

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м  март +0.3% +0.4% +0.6%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г  март -0.9% -1.1% -1.1%

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м  Февраль -0.4% +0.4% +0.4%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г  Февраль -3.8% -2.1% -2.3%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Февраль +0.1% +0.2% -1.0%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  Февраль +0.3% +0.1% -1.4%

10:00 Германия Промышленное производство (м/м)  Февраль +1.6% -0.1%

10:00 Германия Промышленное производство, г/г  Февраль +1.8% +0.3%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50%

Евро четвертый день подряд снижается против доллара на фоне роста опасений относительно нового витка долгового кризиса в Европе.

Данные опасения стали причиной снижения цен на испанские и итальянские гособлигации, а также повысили среднюю доходность французских гособлигаций, которые были размещены сегодня.

Доходность испанских 10-летних облигаций выросла на 15 15 базисных пунктов до уровня 5,84%, доходность аналогичных итальянских долговых бумаг поднялась на 12 базисных пунктов до отметки 5,48%.

Франция в результате проведенного сегодня аукциона привлекла 4,3 млрд евро сроком на 10 лет при средней доходности 2,98% против 2,91% для аналогичного предыдущего выпуска. Средняя доходность по 5-и и 15-и летним облигациям также поднялась.

По итогам сегодняшнего заседания Банк Англии, как и предполагалось, оставил учетную ставку на уровне 0,50%. Неизменным также остался размер программы покупки активов (325 млрд. фунтов).

Реакция фунта на оглашение итогов заседания британского центробанка была ограниченной.

Давление на евро и фунт сегодня оказывали слабые данные по промышленному производству в Германии и Великобритании соответственно.

Спрос на безопасные активы оказал поддержку франку, что позволило паре EUR/CHF временно опуститься ниже установленного ШНБ в сентябре прошлого года уровня Chf1,2000.

EUR/USD: пара упала в область $1,3040.

GBP/USD: пара снизилась в район $1,5830, упав ниже уровня МА(200) для D1 ($1,5845).

USD/JPY: пара показала минимум ниже Y82,00, но позже вернулась выше.

В 14:00 GMT Канада опубликует индекс PMI от Ivey за март. В 14:00 GMT в Британии выйдут данные по изменению объема ВВП от NIESR за март.

данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 16:10 GMT выступит с речью заместитель главы Банка Канады Jean Boivin.

USD/CAD на фоне силы канадского доллара показал минимум в области C$0,9930. Ниже поддержку может оказать область C$0,9900. В данный момент пара котируется на C$0,9943.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3220, $1.3210, $1.3180/200, $1.3120/25, $1.3095/110

Ордера на покупку $1.3050, $1.3035/30, $1.3020, $1.3005/00, $1.2980/70

Сопротивление 3: Y83.00 (максимум 3 апреля)

Сопротивление 2: Y82.55 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: Y82.10 (ранее поддержка, минимум 4 апреля)

Текущая цена: Y81.85

Поддержка 1: Y81.55 (минимум 3 апреля)

Поддержка 2: Y81.10 (38,2% FIBO Y76,00-Y84,20)

Поддержка 3: Y80.60 (минимум марта)

Сопротивление 3: Chf0.9340 (максимум марта)

Сопротивление 2: Chf0.9250 (максимум 16 марта)

Сопротивление 1: Chf0.9210 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9189

Поддержка 1: Chf0.9140 (ранее сопротивление, сессионный минимум, максимум 26 марта)

Поддержка 2: Chf0.9090 (ранее сопротивление, максимум 29 марта)

Поддержка 3: Chf0.9050 (область МА(200) для Н1 и пробитой линии сопротивления от 26 марта)

Сопротивление 3: $1.5940 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 2: $1.5910 (область сессионного максимума и максимума 4 апреля)

Сопротивление 1: $1.5840 (ранее поддержка, область минимумов 28 марта и 4 апреля)

Текущая цена: $1.5821

Поддержка 1: $1.5800 (минимум 26 марта)
Поддержка 2: $1.5780/70 (линия поддержки от 13 января, минимум 22 марта)
Поддержка 3: $1.5700 (психологический уровень)

Сопротивление 3: $1.3250 (максимум 4 апреля, минимум 29 марта)

Сопротивление 2: $1.3170 (сессионный максимум)

Сопротивление 1: $1.3100 (минимум 4 апреля)  

Текущая цена: $1.3069

Поддержка 1: $1.3050 (минимум 16 марта)

Поддержка 2: $1.3000 (минимум марта)

Поддержка 3: $1.2975 (минимум февраля)

Одним из негативных факторов является итог вчерашнего аукциона по размещению гособлигаций Испании, который нельзя назвать удачным, гособлигации были размещены под более высокую доходность по сравнению с аналогичными аукционами ранее, а также было привлечено 2,5 млрд евро, при том, что минфин Испании планировал привлечь от 2,5 млрд евро до 3,5 млрд евро.

На данный момент стали известны следующие макроэкономические данные: производство в обрабатывающей промышленности Великобритании за февраль  составило -1.4% по сравнению с прошлым годом при прогнозе +0.1%. Промышленное производство Великобритании за февраль -2.3% при прогнозе -2.1%.

Неутешительными также вышли данные по промышленному производству в Германии.

На сегодняшнем заседании ожидается, что Банк Англии оставит ставку без изменений, на уровне 0,5% годовых, что является самым низким уровнем в истории.

На текущий момент:

FTSE  5,671.55 -32.22 -0.56%

CAC  3,285.36 -28.11 -0.85%

DAX 6,709.79 -74.27 -1.09%

EUR/USD $1.3100, $1.3150, $1.3200

USD/JPY Y81.70, Y82.00, Y82.30, Y82.70, Y83.00

GBP/USD $1.5850, $1.5900, $1.6015

AUD/USD $1.0250, $1.0225

EUR/GBP stg0.8300

USD/CHF Chf0.9225, Chf0.9300

AUD/JPY Y85.00

Азиатские фондовые индексы во вторник понижаются. После не впечатляющих результатов аукциона испанских государственных облигаций возобновились опасения относительно суверенного долга еврозоны, которые способствовали уменьшению склонности инвесторов к риску. Акции сырьевых и нефтегазовых компаний понизились в цене в регионе на фоне падения цен на сырьевые товары и нефть. Неблагоприятный исход испанского аукциона вновь воскресил опасения относительно способности периферийных стран еврозоны производить выплаты по своим долгам. Вкупе с ухудшением показателей промышленных заказов в Германии и розничными продажами в Европе ниже ожиданий это нивелировало воздействие данных по занятости в США от ADP, которые немного превзошли ожидания.

Nikkei 225 9,767.61 -52.38 -0.53%

Hang Seng 20,593 -197.98 -0.95%

S&P/ASX 200 4,319.85 -14.02 -0.32%

Shanghai Composite 2,302.24 +39.45 +1.74%

Акции Hutchison Whampoa  Ltd. и других компаний работающих в Европе, упали в ценне после проведения разачаровывающего аукциона по испанским государственным облигациям, что вызвало обеспокоенность инвесторов по поводу дальнейшего распространения долгового кризисав регионе.

Акции Industrial & Commercial Bank of China Ltd. упали на 2 процента после того, как премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил, что Китай намерен отменить "монополию" нескольких крупных кредиторов в стране.

Акции Soho China Ltd. выросли на 2,5 процента, после заявления Credit Agricole SA, о том что Китай в этом месяце, "практически гарантировано" продолжит дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики .

На получасовом графике пара CAD/JPY формирует фигуру “нисходящий клин”:

В случае преодоления линии сопротивления клина пара может вырасти к области максимумов Y83.00-Y83.15 (50.0% FIBO и 61.8% FIBO вчерашнего падения). Далее возможен рост к вчерашнему максимуму Y83.60.

BBC

Интернет-портал Yahoo объявил о новом раунде сокращений

Американский интернет-гигант Yahoo объявил о планах по увольнению 14% сотрудников - 2 тысяч человек - в с целью сделать компанию более "гибкой и прибыльной". Веб-портал, который насчитывает 700 миллионов пользователей, значительно уступает в популярности поисковику Google, в то время как один из основных сервисов Yahoo - электронная почта - проигрывает конкуренцию социальной сети Facebook и сайту микроблогов Twitter. Yahoo намеревается сэкономить на сокращениях около 375 млн долларов в год. Между тем, сумма выходного пособия уволенным сотрудникам компании, базирующейся в штате Калифорния, составит 125-145 млн долларов.

РБК-Daily

МВФ выделит Португалии еще 5,2 млрд евро

Международный валютный фонд выделит Португалии новый транш кредита в размере 5,17 млрд евро. Средства пойдут на покрытие бюджетного дефицита страны, сообщает Reuters.В то же время в заявлении МВФ отмечается значительный прогресс Лиссабона в структурных налоговых реформах и преобразованиях в государственном секторе экономики. Ранее стало известно, что 4 апреля Португалия сумела продать 18-месячные бонды. Это стало первой продажей долговых обязательств Лиссабоном после марта 2011г.

В заявлении МВФ говорится, что финансовая организация ранее уже направляла на поддержку Португалии 18,56 млрд евро. Напомним, на днях вышел доклад "тройки" международных кредиторов (ЕС, МВФ, ЕЦБ), в котором приводится оценка действий Португалии по исполнению программы жесткой бюджетной экономии. В докладе сказано, что страна неплохо справляется с реформированием своей экономики. Несмотря на это, еврокомиссар по экономике и финансам Олли Рен призвал ЕС быть готовым оказать Лиссабону дополнительную финансовую помощь.

ЕЦБ оставил учетную ставку на уровне 1%

Европейский центральный банк оставил учетную ставку без изменений - на уровне 1,0%, говорится в распространенном 4 апреля сообщении банка. Это совпало с прогнозами аналитиков. В последний раз изменения в размере учетной ставки были приняты в декабре прошлого года. Тогда показатель был снижен на 0,25 процентного пункта - с 1,25% до 1%. Это стало вторым снижением учетной ставки с тех пор, как Жан-Клода Трише на посту главы ЕЦБ сменил итальянец Марио Драги. В течение минувшего года ЕЦБ дважды поднимал учетную ставку - в апреле и июле (оба раза на 0,25 процентного пункта). На ужесточение монетарной политики ЕЦБ заставляла идти ускоряющаяся с начала 2011г. инфляция, которая вышла за пределы установленного для стран Евросоюза целевого ориентира в 2%.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Китай Официальный выходной день

На получасовом графике пара GBP/JPY практически сформировала фигуру “треугольник”:

В случае преодоления линии сопротивления треугольника пара может вырасти к Y131.75. Однако в случае преодоления уровня Y130.55, пара расширит потери к ближайшей поддержки Y130.25. Ниже возможно падение к Y129.95.

Вчера евро показал максимальное падение по отношению к доллару почти за месяц на фоне провального аукциона испанских облигаций. Испания разместила облигации на общую сумму 2,59 млрд евро при минимально запланированных 3,5 млрд евро. При этом доходность долговых бумаг при размещении выросла по сравнению с предыдущими аукционами, а спрос, в целом, снизился. Единая валюта также ослабла после того, как Европейский центральный банк сохранил ставку на рекордно низком уровне и президент Марио Драги заявил, что экономический прогноз, по-прежнему, подвержен понижательным рискам. Опубликованная макроэкономическая статистика для евро в целом оказалась негативной. Позитив от индексов деловой активности в сервисных секторах Франции, Германии и Еврозоны в целом, которые вышли незначительно лучше ожиданий, был нивелирован слабыми данными  по розничным продажам в еврозоне, которые оказались значительно хуже прогнозов. Данные по производственным заказам в Германии вышли смешанные (в месячном исчислении хуже прогнозов, в годовом - лучше).

Британский фунт вырос, получив поддержку благодаря публикации позитивного значения PMI в сфере услуг и роста цен на жилье. Так, индекс деловой активности в секторе услуг в марте составил 55,3 пункта, ожидалось 53,4 пункта. Кроме того, цены на жилье в Великобритании выросли на 2,2 процента в марте, после 0,4 процента падения в феврале, в соответствии с последними данными Индекса цен на жилье от Halifax.

Иена и доллар укрепились против всех основных валют на фоне спроса на безопасные активы.

По итогам азиатской сессии основные фондовые индексы региона торговались на отрицательной территории, на фоне решения Федеральной резервной системы удерживаться от увеличения денежной массы в экономике, что привело к снижению цен на сырьевые товары и падению акции добывающих компаний. Также акции упали после того, как японский индекс Nikkei 225 Stock Average опустился ниже ключевого уровня 10 000 впервые за две недели, вызвав распродажи на фондовых площадках. Игроки были разочарованы вышедшими в Австралии макроэкономическими данными. Стоит отметить, что в феврале в этой стране было зафиксировано отрицательное сальдо торгового баланса в размере 480 млн австралийских долларов, тогда как в среднем аналитики прогнозировали положительное сальдо торгового баланса на уровне 1000 млн австралийских долларов. На этой новости курс национальной валюты упал по отношению к доллару до минимального с середины января 2012 г. уровня.

Акции крупнейшего производителя нефти в Австралии, BHP Billiton Ltd, снизились на 1,5 процента на торгах в Сиднее после падения цены на нефть.

Акции японского производителя верхней одежды, Fast Retailing Co, упали на 5 процентов, после публикации разочаровывающего очета по продажам компании.

Акции компании SK Telecom упали на 3,5 процента на торгах в Сеуле после того, как Posco продала акции оператора мобильной связи.

Сопротивление 3: Y83.40 (максимум 27 марта)

Сопротивление 2: Y83.00 (максимум 3 апреля)

Сопротивление 1: Y82.70 (максимум американской сессии 4 апреля)

Текущая цена: Y82.23

Поддержка 1: Y82.10 (минимум 4 апреля)

Поддержка 2: Y81.85 (минимум 29-30 марта)

Поддержка 3: Y81.55 (минимум 3 апреля)

Сопротивление 3: Chf0.9335 (максимум 15 марта)

Сопротивление 2: Chf0.9255 (максимум 16 марта)

Сопротивление 1: Chf0.9185 (максимум 4 апреля)

Текущая цена: Chf0.9146

Поддержка 1: Chf0.9135 (максимум азиатской сессии 4 апреля)

Поддержка 2: Chf0.9090 (минимум 4 апреля)

Поддержка 3: Chf0.9070 (максимум 2 апреля)

Сопротивление 3: $1.6045 (максимум 3 апреля)

Сопротивление 2: $1.5975 (максимум американской сессии 3 апреля)

Сопротивление 1: $1.5910 (максимум 4 апреля)

Текущая цена: $1.5900

Поддержка 1: $1.5830 (минимум 4 апреля)

Поддержка 2: $1.5800 (минимум 26 марта)

Поддержка 3: $1.5770 (минимум 22 марта)

Сопротивление 3: $1.3300 (MA(233) H1)

Сопротивление 2: $1.3240 (максимум 4 апреля)

Сопротивление 1: $1.3185 (минимум азиатской сессии 4 апреля)

Текущая цена: $1.3154

Поддержка 1: $1.3105 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3045 (минимум 16 марта)

Поддержка 3: $1.3000 (психологический минимум)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $101.96 +0.49 +0.48%

Gold $1,619.90 +5.80 +0.36%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,819.99 -230.40 -2.29%

Hang Seng 20,790.98 +268.72 +1.31%

S&P/ASX 200 4,333.86 -3.17 -0.07%

Shanghai Composite Closed

FTSE 100 5,703.77 -134.57 -2.30%

CAC 40 3,313.47 -93.31 -2.74%

DAX 6,784.06 -198.22 -2.84%

Dow 13,074.75 -124.80 -0.95%

Nasdaq 3,068.09 -45.48 -1.46%

S&P 500 1,398.96 -14.42 -1.02%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3139 -0,72%

GBP/USD $1,5889 -0,14%

USD/CHF Chf0,9159 +0,70%

USD/JPY Y82,42 -0,47%

EUR/JPY Y108,30 -1,19%

GBP/JPY Y130,94 -0,61%

AUD/USD $1,0262 -0,64%

NZD/USD $0,8143 -0,63%

USD/CAD C$0,9962 +0,54%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков  март 224.9

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м  март +0.3% +0.4%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г  март -0.9% -1.1%

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м  Февраль -0.4% +0.4%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г  Февраль -3.8% -2.1%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м  Февраль +0.1% +0.2%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  Февраль +0.3% +0.1%

10:00 Германия Промышленное производство (м/м)  Февраль +1.6% -0.1%

10:00 Германия Промышленное производство, г/г  Февраль +1.8% +0.3%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке   0.50% 0.50%

11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м  Февраль -12.3% +2.2%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс.  март -2.8 +12.6

12:30 Канада Уровень безработицы  март 7.4% 7.5%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  31.03.2012 359 355

13:10 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey март 66.5 64.8

14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR  март +0.1%

Фондовые индексы США отступили на фоне неблагоприятной макроэкономической статистики. Согласно вышедшим данным, индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере в марте снизился с 57,3 пункта до 56 пунктов при средних прогнозах на уровне 57 пунктов, а индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM упал с 62,6 пункта до 58,9 пункта, тогда как ожидалось сокращение лишь до 62 пунктов. Индикатор занятости ADP в марте несколько превысил прогнозы, хотя и снизился по сравнению с февралем. Также на рынке все еще свежи воспоминания об опубликованных вчера минутках ФРС, из которых стало ясно, что вероятность реализации QE3 в среднесрочной перспективе минимальна. Это, опять же, лишает игроков желания совершать покупки на рынке акций. Распродажа перешла и на сырьевой рынок, где особенно удручающе смотрелись драгоценные металлы. 
Dow 13,074.75 -124.80 -0.95%, Nasdaq 3,068.09 -45.48 -1.46%, S&P 500 1,398.96 -14.42 -1.02% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Более 2% потеряли Bank of America (BAC, -2,81%), Alcoa (АА, -2,63%), Cisco Systems (CSCO, -2,16%), Microsoft (MSFT, -2,16%) и JPMorgan (JPM, -2,03%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка выглядел коммунальный сектор (-0,3%). Хуже рынка смотрелся сырьевой сектор (-2,1%). 
На фоне падения цен на золото акции поставщиков этого металла просели - Barrick Gold потерял 3,8%, Freeport-McMoRan Copper & Gold отступил на 1,4%. 
Производитель флэш-карт памяти SanDisk обвалился на 11,1% после того, как понизил свои прогнозы по выручке и валовой марже за квартал с окончанием 1 апреля 
Застройщик Hovnanian Enterprises ушел в минус на 8,5% на фоне планов компании продать 25 млн акций класса А. 
Фармацевтическая компания Abbott Laboratories прибавила 0,5% благодаря позитивным новостям с клинических испытаний экспериментального препарата для лечения гепатита С. 
Компания General Electric (GE) потеряла 1,1% после того, как ее долговой рейтинг был сокращен Investors Service Moody 's. 
Котировки Chevron (CVX), второй по величине в США нефтедобывающей компании, упали на 1,4%, в то время как Transocean, крупнейший оператор морских буровых установок, убавил из своего актива 3,3%. Федеральный прокурор Бразилии Эдуардо Сантос де Оливейра предъявил новый судебный иск американским нефтяникам Chevron и Transocean на сумму 20 млрд реалов ($11 млрд) касательно второго разлива нефти, произошедшего на месторождении Frade. По его словам, компании допустили "ряд ошибок", которые привели к непоправимым последствиям для окружающей среды страны. При этом прокуратура Бразилии намерена добиться приостановления работ компаний на данном месторождении и наложения запрета на вывоз прибыли из страны по отношению к Chevron.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков  март 224.9

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м  март +0.3% +0.4%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г  март -0.9% -1.1%

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м  Февраль -0.4% +0.4%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г  Февраль -3.8% -2.1%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м  Февраль +0.1% +0.2%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  Февраль +0.3% +0.1%

10:00 Германия Промышленное производство (м/м)  Февраль +1.6% -0.1%

10:00 Германия Промышленное производство, г/г  Февраль +1.8% +0.3%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке   0.50% 0.50%

11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м  Февраль -12.3% +2.2%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс.  март -2.8 +12.6

12:30 Канада Уровень безработицы  март 7.4% 7.5%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  31.03.2012 359 355

13:10 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey март 66.5 64.8

14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR  март +0.1%