Новости и прогнозы рынков CFD — 03-04-2012

Согласно официальным данным, предоставленным сегодня в пресс-релизе ЕС, цены производителей в еврозоне выросли на 0,6% в феврале, что ниже пересмотренного роста значения в 0,8% в январе, но выше прогнозируемого роста на уровне 0,5%. Годовой показатель составил 3,6% против 3,8% январе. Ожидалось значение на уровне 3,5%.

Согласно данным, ИЦП уже пятый месяц показывает падение. Это связывают с уменьшением доходов и расходов по еврозоне. Европейские компании находятся под давлением, намереваясь сократить расходы и удержать цены под контролем, так как жесткие меры экономии негативно влияют на экономический рост.

Реакция евро была ограничена, так как в центре внимание сегодня был протокол встречи FOMC и другие важные экономические данные, которые могут вызвать повышенную волатильность на рынке.

Вышедшие в понедельник официальные данные показали, что уровень безработицы в 17 странах, использующих евро, достиг своего самого высокого уровня со времен введения евро.
Статистическое управление Европейского союза заявило, что безработица в еврозоне выросла до 10,8 процента в феврале с 10,7% в предыдущем месяце. Число безработных составило 17 100 тыс.человек, что на 1,5 млн. больше, чем годом ранее. В 7 странах еврозоны уровень безработицы превышает 10 процентов.
Эти цифры немного отличаются от показателей в США, где уровень безработицы составляет 8,3%, и за последние несколько месяцев зафиксирован устойчивый рост числа людей, которые ищут работу.
Роста уровня безработицы восьмой месяц подряд вызывает все больше опасений по поводу ситуации в еврозоне.
В прошлую пятницу Испания объявила о новых мерах жесткой экономии. Это было вызвано тем, что в стране был зафиксирован самый высокий уровень безработицы в еврозоне, который составил 23,6%, а безработица среди тех, кто моложе 25 лет, достигла значения 50,5%.
Самый низкий показатель среди стран ЕС составил 4,2 процента и был зафиксирован в Австрии. В Греции, Португалии и Ирландии уровень безработицы составил 21%, 15% и 14,7% соответственно.
С ростом безработицы в условиях жесткой экономии потребители не спешат тратить деньги, что очень сдерживает рост экономики еврозоны.

• Инфляция в долгосрочной перспективе будет находиться на уровне 2% или ниже

• Недавние действия властей ЕС понизили краткосрочные риски

• Потребительские расходы немного увеличились

• Высокие цены на энергоносители оказывают понижательное давление на расходы

• Рынок жилья по-прежнему пребывает в депрессии

Европейские фондовые индексы упали в связи с ростом доходности испанских гособлигаций на фоне опасений инвесторов касательно усугубления долговых проблем еврозоны. Кроме того, эти опасения были подкреплены новостью о возможном повышении внешнего долга Испании в 2012 году до 78% от ВВП, тогда как по результатам 2011 года показатель был на уровне 68,5% от ВВП. Глава правительства Испании сообщил, что жесткие реформы будут продолжены, несмотря на негативную реакцию населения. Правительство одобрило проект бюджета на 2012 предусматривающий сокращение госрасходов на €27.3 млрд. Повышены тарифы на электричество на 7%, на газ на 5%.

Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках, кроме Дании и Исландии. Индекс IBEX Испании разместил крупнейший спад, показав падение на 2,7%.

FTSE 100 5,838.34 -36.55 -0.62%, CAC 40 3,406.78 -56.13 -1.62%, DAX 6,982.28 -74.37 -1.05%

Котировки банка Popolare di Milano обвалились на 6,6%, возглавив падения акций банковского сектора. Крупнейший испанский кредитор Banco Santander потерял 4%, а бумаги UniCredit, крупнейшего банка Италии, уменьшились на 5%.

Акции Ferrovial, испанского застройщика и оператора аэропорта, упали на 6,4% после того, как правительство Испании опубликовало свой бюджет на 2012 год.

Акции швейцарского поставщика товаров для фармацевтической отрасли Lonza выросли на 1,6% после того, как компания назвала имя нового исполнительного директора. Так, пост CEO займет Ричард Ридингер (Richard Ridinger), ранее работавший в таких компаниях, как BASF и Henkel.

Бумаги бельгийского фармацевта UCB выросли на 1,5% после сообщения об утверждения органами США препарата Neupro.

Акции Actelion, крупнейшей биотехнологической компании Швейцарии, увеличились на 2,7% после того, как аналитики Credit Suisse Group повысили рекомендации по акциям до «купить» от «нейтрального».

Промышленные данные в понедельник показали, что производственная активность в США выросла намного больше, чем ожидалось в марте. Показатель растет уже на протяжении 32 недель.
Институт по управлению поставками в своем отчете заявил, что индекс менеджеров по закупкам в марте вырос до уровня 53,4, по сравнению со значением в 52,4 в феврале.
Аналитики ожидали, что показатель увеличится на 0,6 пункта и достигнет уровня 53,0.
Значения данного индекса выше 50,0 указывает на расширение в сфере промышленности.
Также в отчете обратили внимание на то, что индекс производственных цен неожиданно снизился в прошлом месяце до значения 61,0 по сравнению с 61,5 в феврале.
Индекс промышленного производства увеличился до 58,3. Рост показал также индекс занятости, который увеличился до уровня 56,1, что является самым высоким значением с июня 2011 года.
Председатель ISM Брэдли Дж. Холкомб сказал: "Из 18 отраслей, которые участвуют в исследовании, 15 показывают общий рост. Так что тенденция остается положительной. В связи с этим ожидается увеличение продаж и спроса на ближайшие несколько месяцев".
После выхода данных доллара США укрепился, а курс EUR / USD снизился на 0,35% до значения 1,3293.

• Прогнозы на 2013 и 2014 гг не существенно изменились ввиду последних данных

• Эксперты ФРС понизили прогноз относительно потенциального ВВП

• Прогноз по инфляции “незначительно” повышен

Доллар колеблется после достижения почти месячного минимума по отношению к евро в ожидании публикации протокола последнего заседания до Комитета по открытым рынкам ФРС США, на котором члены комитета подняли оценку экономики.

Евро ранее ослаб против доллара на фоне роста доходности испанских облигаций и роста уровня безработицы в этой стране. Тон торгам сегодня задали заявления министра финансов Испании Кристобаля Монторо, который отметил, что “Испания находится в критической ситуации.” Ранее министр экономики Испании Луис де Гуиндос заявил, что ожидается рост госдолга страны в 2012 году до уровня до 78% от ВВП. По итогам 2011 года показатель был на уровне 68,5% от ВВП. Стоит отметить, что, несмотря на то, что соотношение госдолга к ВВП Испании находится ниже, чем у остальных проблемных стран еврозоны, данный показатель остается значительно выше принятой для стран валютного соглашения отметки в 60% от ВВП. Заявления двух испанских министров стали причиной спекуляций относительно сохранения долговых проблем в регионе, несмотря на принятые ранее меры ЕС и МВФ. В частности, аналитики Citigroup отметили, что на горизонте появляется  "новая Греция": “Испания может пойти по стопам Греции и надолго стать новостью дня для финансовых рынков.” Тем не менее, движение евро являются ограниченными ожиданиями заседание Европейского центрального банка. Согласно средним прогнозам, ожидается, что по итогам грядущего заседания не будет внесено изменений в денежно-кредитную политику ЕЦБ.

Австралийский доллар ослаб против большинства из 16 основных валют после того, как Резервный банк Австралии дал понять, что может возобновить снижение стоимости заимствований уже в следующем месяце, если замедление роста инфляции будет слабее, чем ожидалось.

Фондовые индексы США умеренно отступают. После вчерашнего скачка S&P 500 до максимальной отметки с мая 2008 г. покупательский настрой стал ослабевать, чему поспособствовали недостаточно сильные макроэкономические данные, опубликованные в начале торгов. Заказы в обрабатывающей промышленности в феврале увеличились на 1,3% после пересмотренного снижения на 1,1% месяцем ранее, тогда как в среднем ожидался рост на 1,5%. Стоит отметить, что заказы за вычетом транспортного сектора увеличились максимально за 5 месяцев. Участники торгов не спешат придать торгам выраженную направленность, поскольку ждут публикации "минуток" ФРС от заседания 13 марта, на котором было в очередной раз пообещано сохранить минимальные процентные ставки до конца 2014 г. Из протокола заседания ФРС станет ясно, каково "соотношение сил" в плане готовности продолжать политику ультрадешевых денег.

Dow 13,212.98     -51.51 -0.39%, Nasdaq       3,115.25       -4.45   -0.14%, S&P 500    1,412.94       -6.10         -0.43%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют преимущественно негативную динамику. Хуже всех результаты у Bank of America (BAC, -1,76%), Cisco Systems (CSCO, -1,60%) и JPMorgan (JPM, -1,50%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка выглядит сектор здравоохранения (-0,0%). Хуже рынка смотрится финансовый сектор.

Провайдер услуг потокового видеовещания Netflix просел на 0,4% на фоне того, что аналитики Barclays понизили рейтинг его акций с "лучше рынка" до "на уровне рынка".

Акции Apple прибавляют 1,5% до уровня $627,63 благодаря тому, что аналитики уже 2 дня подряд повышают их целевую цену - вчера в Topeka Capital Markets установили прогноз аж на отметке $1001, а сегодня Piper Jaffray - на $910.

Фармацевтическая компания Astex Pharmaceuticals торгуется с повышением на 5,4%, сообщив о многообещающих результатах клинических испытаний экспериментального препарата от рака крови.

Добытчик урана Uranium Energy обвалился на 7,9% до отметки $3,56 на новостях о намерении компании продать 5,6 млн акций по цене $3,60.

Ритейлер одежды Urban Outfitters ушел в плюс на 2,7% - аналитики Citigroup повысили рейтинг его бумаг с "продавать" до "нейтрального".

Цены на золото колеблются на фоне публикации американских отчетов. Так, заказы на товары длительного пользования в США, согласно пересмотренным данным, выросли в феврале на 2,4% м/м. Аналогичный показатель в обрабатывающей промышленности в феврале показал рост на 1,3%, ожидалось повышение на 1,5%.

Инвесторы находятся в ожидании нового раунда количественного смягчения от главы ФРС Бена Бернанке. Сегодня в 18:00 GMT будет опубликован протокол заседания ФРС от 13 марта. Из протокола участникам рынка станет понятно, как оценивают необходимость стимулирования экономики главы резервных банков.

Стоимость апрельских фьючерсов на золото на COMEX сегодня держится в диапазоне  $1667,0 - $1679,5 за унцию.

Расширение промышленного производства в марте было обусловлено ростом новых заказов и увеличением шансов на то, что британская экономика выросла в первом квартале 2012 года.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) вырос до значения 52,1 в марте по сравнению с 51,5 в феврале, несмотря на пессимистичные прогнозы аналитиков на падение до уровня 50,7, который является самым низким уровнем с мая 2011 года.
Исследование показало, что рост промышленного производства в размере 0,3% в первом квартале 2012 года, после снижения ранее на 0,7%, повлиял на общее сокращение экономики в последнем квартале 2011 года, сказал экономист Markit Роб Добсон.
"Увеличение внутренних и экспортных заказов также продемонстрировали некоторое улучшение в марте, но экспортеры вынуждены ориентироваться на страны дальнего зарубежья, так как условия в еврозоне остаются сложными," - добавил он.
Также данные показывают, что фирмы подняли свои цены в ответ на повышение затрат на сырье, в связи с обеспокоенностью, что инфляция будет падать не так быстро, как ожидалось.
Индекс цен показал самый высокий уровень с августа прошлого года, и был вызван более высокими ценами на электронные компоненты, металлы, нефть, пластмассу и транспорт.
Исследование также показало, что производители увеличили производство в ответ на рост спроса в стране и за рубежом.
Индекс новых заказов подскочил до уровня 52,7 в марте с 50,5 в феврале, и показал самое высокое значение за год.  Индекс экспортных заказов вырос до трехмесячного максимума, в связи с ростом экспорта из стран Африки, Юго-Восточной Азии и Японии.  Рост запасов производителей показал самый быстрый темп роста за всю историю исследований, причем самый резкий скачок был на потребительские товары.

Стоимость нефти в Нью-Йорке снизилась после того, как отчет показал меньший, чем ожидалось, рост заказов в США.

Так, заказы в обрабатывающей промышленности выросли в феврале на 1,3%, ожидалось повышение на 1,5%. В то же время, заказы на товары длительного пользования, согласно пересмотренным данным, выросли в феврале на 2,4% м/м, предыдущее изменение +2,2% м/м.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии считают нынешние цены на нефть, составляющие более $120 за баррель, слишком завышенными и намерены бороться за снижение стоимости энергоресурса, в том числе за счет возобновления разработки старых месторождений и увеличения объема экспорта нефти в США.

Между тем, в Goldman Sachs уверены, что в ближайшие два года цены на нефть будут только повышаться.

Стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 104,13 долларов за баррель и затем выросла до 105,18 долларов за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,21 доллара до 125,22 долларов за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

Австралийский доллар снизился после того, как Резервный банк Австралии (РБА) заявил о возможном снижения ставки в мае, хотя сегодня он оставил ставку на прежнем уровне.
РБА объявил о сохранении процентной ставки на уровне 4,25 процента, но указал, что может снизить процентные ставки уже в следующем месяце после публикации мартовского индекса потребительских цен в конце апреля.
"На сегодняшней встрече Центральный банк заявил, что темпы роста производства несколько ниже, чем ранее предполагалось, и прежде чем рассматривать еще один шаг, чтобы облегчить денежно-кредитную политику, нужно разумно оценить предстоящие ключевые данные по ценам, которые могут вызвать пересмотр прогноза по инфляции», - заявил глава РБА Гленн Стивенс.
Он также сказал, что в перспективе снижение ставок может сделать австралийский доллар менее привлекательным для международных инвесторов. Это заявление довольно быстро подтолкнуло курс австралийского доллара на снижение.
Кроме того, Стивенс сказал, что австралийский доллар может вырасти в среду после публикации результатов последнего заседания Федеральной резервной системы США.

Среду начнет в 01:30 GMT Австралия данными по сальдо баланса внешней торговли за февраль. Индекс PMI для сферы услуг за март выйдет в 07:55 GMT в Германии, в 08:00 GMT в Еврозоне и в 08:30 GMT в Британии. Также в Еврозоне в 08:00 GMT выйдет композитный индекс PMI за март, а в 09:00 GMT - изменение объема розничной торговли за февраль. В 10:00 GMT Германия опубликует изменение объема заказов в промышленности за февраль (ожидается рост на 1.3% м/м против спада на 2.7% м/м в предыдущем месяце). В 11:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке (ожидается без изменений на уровне 1.00%). В 12:00 GMT выступит c речью министр финансов США Тимоти Гейтнер. В 12:15 GMT в США выйдет изменение числа занятых от ADP (ожидается снижение до 209K против 216K за предыдущий период). В 12:30 GMT начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В США в 14:00 GMT выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за март, а в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 16:10 GMT выступит с речью заместитель главы Банка Канады Jean Boivin.

Сопротивление 3:1440   (максимум 2008 года)

Сопротивление 2:1420     (область максимума 27 марта)

Сопротивление 1:1414     (сессионный максимум)

Текущая цена: 1409,00

Поддержка 1:1407        (сессионный минимум, линия поддержки от 29 марта)

Поддержка 2:1400        (область минимума 2 апреля)

Поддержка 3:1386        (минимум 29 марта)

ВВП, кв/кв: -0.2% в 1-м квартале, 0.0% во 2-м, +0.1% в 3-м.

Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г на конец квартала: +2.6% в 1-м, +2.4% во 2-м, +2.2% в 3-м.

EUR/USD $1.3250, $1.3325, $1.3365

USD/JPY Y81.75, Y82.00, Y82.35, Y83.85, Y84.00

GBP/USD $1.5990, $1.5950, $1.5800

USD/CHF Chf0.9150

AUD/USD $1.0300, $1.0350, $1.0370-75, $1.0400

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,1%) и достиг отметки 1410.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.1% до уровня 2779.00 пункта.

Фьючерсы торгуются без определенной тенденции в преддверии публикации протокола заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС от 13 марта.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам за февраль (ожидается рост на 1.4% м/м против снижения на 1.0% м/м в предыдущем месяце). Данные ожидаются в 14:00 GMT.

В фокусе участников рынка сегодня также будут находится данные по продажам автомобилей в США, которые могут оказать влияние на динамику автомобилестроителей.

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei  10,050.39 -59.48 -0.59%

Hang Seng 20,790.98 +268.72 +1.31%

FTSE  5,861.42 -13.47 -0.23%

CAC  3,436.73 -26.18 -0.76%

DAX 7,036.74 -19.91 -0.28%

Нефть (майский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $104.83 за баррель (-0.4%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1677.60 за тройскую унцию (-0,1%).

Пара восстановилась в область сессионного максимума Y109,65, который является ближайшим уровнем сопротивления. Данный уровень также является 38,2% FIBO Y111,10-Y108,70.

Выше рост возможен до МА(200) для Н1 в области Y109,90 (также 50,0% FIBO Y111,10-Y108,70).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м  март 54.3 53.6 56.7

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные)  IV кв +0.2% -0.3% -0.3%

09:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные)  IV кв +1.4%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м  Февраль +0.7% +0.5% +0.6%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г  Февраль +3.7% +3.5% +3.6%

Евро отступил против доллара на фоне заявления министра финансов Испании Кристобаля Монторо, который отметил, что “Испания находится в критической ситуации.”

Ранее министр экономики Испании Луис де Гуиндос заявил, что ожидается рост госдолга страны в 2012 году до уровня до 78% от ВВП. По итогам 2011 года показатель был на уровне 68,5% от ВВП.

Стоит отметить, что не смотря на то, что соотношение госдолга к ВВП Испании находится ниже, чем у остальных проблемных стран еврозоны, данный показатель остается значительно выше принятой для стран валютного соглашения отметки в 60% от ВВП.

Заявления двух испанских министров стали причиной спекуляций относительно сохранения долговых проблем в регионе, не смотря на принятые ранее меры ЕС и МВФ.

В частности, аналитики Citigroup отметили, что на горизонте появляется  "новая Греция": “Испания может пойти по стопам Греции и надолго стать новостью дня для финансовых рынков.”

Тем не менее, движение евро являются ограниченными ожиданиями заседание Европейского центрального банка. Согласно средним прогнозам, ожидается, что по итогам грядущего заседания не будет внесено изменений в денежно-кредитную политику ЕЦБ.

Также участники рынка ожидают публикации протокола последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС от 13 марта.

EUR/USD: пара упала в область $1,3300.

GBP/USD: пара упала в область $1,5980.

USD/JPY: пара вернулась в область сессионного максимума Y83,20.

В 14:00 GMT США опубликует изменение объема производственных заказов за февраль (ожидается рост на 1.4% м/м против снижения на 1.0% м/м в предыдущем месяце). В 18:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС. В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG за март.

EUR/USD приблизился к МА(200) для Н1, которая ограничивает снижение пары в области $1,3300. Ниже потери могут увеличится до $1,3280.

GBP/USD тестирует поддержку в области $1,5980, ниже поддержка отмечается в области $1,5920.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3470, $1.3450, $1.3415/25, $1.3400

Ордера на покупку $1.3280/70, $1.3250/40

Сопротивление 3: Y83.30/40 (область максимумов 27 марта и 2 апреля)

Сопротивление 2: Y82.60 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: Y82.20 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y82.07

Поддержка 1: Y82.55 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y81.80 (минимум 30 марта)

Поддержка 3: Y81.10 (38,2% FIBO Y76,00-Y84,20)

Сопротивление 3: Chf0.9140 (максимум 26 марта)

Сопротивление 2: Chf0.9090 (максимум 29 марта)

Сопротивление 1: Chf0.9060 (МА(200) для Н1, линия сопротивления от 26 марта)

Текущая цена: Chf0.9029

Поддержка 1: Chf0.9000 (сессионный минимум, минимум 2 марта, психологический уровень)

Поддержка 2: Chf0.8930 (минимум февраля)

Поддержка 3: Chf0.8850 (МА(200) для D1)

Сопротивление 3: $1.6130 (максимум ноября)

Сопротивление 2: $1.6090 (максимум 14 ноября)

Сопротивление 1: $1.6060 (максимум 2 апреля)

Текущая цена: $1.6001

Поддержка 1: $1.5980 (область минимума 2 апреля)

Поддержка 2: $1.5920 (область МА(200) для Н1 и линии поддержки от 12 марта)
Поддержка 3: $1.5840 (минимум 28 марта)

Сопротивление 3: $1.3550 (максимум декабря)

Сопротивление 2: $1.3490 (максимум февраля)

Сопротивление 1: $1.3390 (область максимумов 27 марта и 2 апреля)  

Текущая цена: $1.3341

Поддержка 1: $1.3310 (область сессионного минимума и линии поддержки от 15 марта)

Поддержка 2: $1.3280 (минимум 2 апреля)

Поддержка 3: $1.3250 (минимум 29 марта)

Вышедшие данные по ВВП Еврозоны (-0,3%) и индексу цен производителей не внесли изменений в ход торгов.

Давление на котировки оказывают опасения относительно ситуации с долговым кризисом в Европе. Аналитики Citigroup отмечают, что на горизонте появляется  "новая Греция". Испания, чей госдолг по итогам 2012 г. может увеличиться  до 78% ВВП, может пойти по стопам Греции и надолго стать новостью дня для финансовых рынков.

На текущий момент:

FTSE 5,870.94 -3.95 -0.07%

DAX 7,050.16 -6.49 -0.09%

CAC 3,456.65 -6.26 -0.18%

Финансовый сектор начал торги незначительным ростом. Barclays и HSBC Holdings поднялись на 0,7% и 0,07% соответственно, бумаги Lloyds Banking Group выросли на 0,45%, Royal bank of Scotland упали на 0,83%.

В красной зоне горнодобывающий сектор Европы. Акции британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto опустились в цене на 0,66% и 0,1% соответственно, бумаги Anglo American - на 0,63%.

EUR/USD $1.3250, $1.3325, $1.3365

USD/JPY Y81.75, Y82.00, Y82.35, Y83.85, Y84.00

GBP/USD $1.5990, $1.5950, $1.5800

USD/CHF Chf0.9150

На четырехчасовом графике пара GBP/JPY формирует фигуру “треугольник”:

В случае преодоления парой линии сопротивления Y133.35, возможен рост к уровню Y134.40. Пробитие данного сопротивления открой путь пары к Y135.15.

Если пара продолжит снижение, то пробой линии поддержки Y130.70 расширит снижение к уровню Y130.00. Далее Y129.20.

По итогам азиатской сессии основные фондовые индексы региона торговались на положительной территории уже третий день под ряд, на фоне восстановления производства в Китае и США. Это вселяет уверенность, что мировая экономика также покажет рост по итогам года. Однако, на фоне укрепления иены упали акции японских экспортеров.

Nikkei 225 10,050.39 -59.48 -0.59%

Hang Seng 20,790.98 +268.72 +1.31%

S&P/ASX 200 4,337.04 +7.76 +0.18%

Shanghai Composite Closed

Акции производителя одежды, реализующий около половины своих продаж в Северной и Южной Америке, Billabong International Ltd,  выросли на 0,7 процента на торгах в Сиднее после публикации положительных данных по ISM.

Акции крупнейшей интернет-компании Китая Tencent Holdings Ltd, выросли на 2,4 процента.

Акции Honda Motor Co и других японских экспортеров упали после того, как иена выросла до трехнедельного максимума против доллара.

Акции PT Bank Danamon Indonesia выросли на 41 процент, на фоне поступившего предложения о выкупе компании.

На получасовом графике пара GBP/USD пробила линию поддержки треугольника:

Ожидается дальнейшее снижении пары к психологическому уровню $1.6000.

DW

Деловые круги ФРГ: Высокие цены на бензин - угроза немецкой экономике

Дальнейший рост цен на бензин представляет собой угрозу для немецкой экономики, считает Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK). "Когда на ценовом табло будет написано 2 евро, конъюнктура начнет шататься", - заявил глава DIHK Ханс-Хайнрих Дрифтман (Hans-Heinrich Driftmann) в интервью немецкой газете Bild, опубликованном в понедельник, 2 апреля. По его словам, высокие закупочные цены на энергоносители и сырье являются для экономики главным фактором риска, подчеркнул Дрифтман. Если цены на топливо на долгое время закрепятся на высоком уровне, то в ситуацию необходимо вмешаться властям. Правительство ФРГ должно в этом случае снизить налоги на энергоносители, чтобы поддержать как компании, так и население, считает глава DIHK.

В еврозоне зарегистрирован рекордный уровень безработицы

Уровень безработицы в еврозоне достиг рекордного показателя с момента введения общеевропейской валюты в 1999 году. Как сообщает в понедельник, 2 апреля, агентство dpa со ссылкой на европейское статистическое ведомство Eurostat, в феврале в 17 странах зоны евро этот показатель достиг 10,7 процента по сравнению с 10,2 процента в январе. В целом в Европейском Союзе ситуация складывается несколько лучше. В феврале в 27 странах ЕС уровень безработицы составил 10,2 процента. По данным на февраль в Евросоюзе насчитывалось 24,5 миллиона женщин и мужчин, не имеющих работы, из этого числа - 17,1 миллиона в еврозоне, напоминает агентство AFP. По сравнению с январем число безработных в целом в ЕС увеличилось на 167 тысяч человек, а в зоне евро - на 162 тысячи. К странам с наименьшим уровнем безработицы относятся Австрия (4,2%), Нидерланды (4,9%), Люксембург (5,2%) и Германия (5,7%). Больше всего безработных насчитывается в Испании (23,6%) и Греции (21%).

От перемены мест слагаемых размеры стабфонда увеличились

800 миллиардов евро! Звучит? Это, конечно, не триллион, как того требовала Франция, но сумма тоже весьма внушительная. Ну, а если пересчитать в доллары, то искомая знаковая цифра с большим количеством нулей, как того требовали Международный валютный фонд (МВФ) и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), как раз и получится. 1 триллион долларов! Звучит же! Брандмауэр "высотой" в 800 миллиардов евро. Итак, проектная "высота" новой финансовой "противопожарной стены", которой в ближайшие годы обнесут еврозону, чтобы успокоить инвесторов и отпугнуть "спекулянтов-поджигателей", официально составляет отныне 800 миллиардов евро. Однако к слову "новой" в этой фразе следует относиться философски. Брандмауэр будут строить из уже имеющихся кирпичей, их только иначе перераспределят.

РБК-Daily

Эксперт: Китай движется к созданию альтернативы МВФ

В мире назрела необходимость создания системы, альтернативной Международному валютному фонду (МВФ), и Китай уже движется в этом направлении. Эксперт напомнил, что на протяжении нескольких десятков лет МВФ был проводником интересов США в вопросах о том, каким странам и на каких условиях выдавать кредиты. Причем условия зачастую носили далекий от экономики характер, речь шла о политических требованиях в угоду США. Но, добавил эксперт, ситуация изменилась, и на сегодня уже нельзя однозначно говорить о доминировании одного крупного игрока в международных экономических и геополитических отношениях. "Поэтому настал момент, когда надо принимать решение: либо реформировать МВФ, либо создавать ему замену", - сказал А.Кобяков.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере март 48.4 58.0

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г  Февраль 0.0% +0.2% +0.7%

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м  Февраль +0.3% +0.2% +0.2%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г  Февраль +2.7% +1.9%

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4.25% 4.25% 4.25%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

На часовом графике пара CAD/JPY формирует фигуру “треугольник”:

В случае преодоления парой линии сопротивления, возможен рост к уровню Y84.10, далее уровень Y84.50.

Если пара продолжит мартовское снижение, то пробой линии поддержки треугольника расширит снижение к уровню Y81.85. Далее Y81.60.

Вчера иена выросла против всех основных валют на фоне обеспокоенности инвесторов об ослаблении китайского производства после выхода противоречивых данных по индексу менеджеров по закупкам. Так, опубликованные на выходных данные об индексах деловой активности в промышленности Китая в марте 2012 года носили неоднозначный характер и, с одной стороны, сигнализировали улучшение в промышленности, а с другой — показали падение экспортных заказов и замедление в отрасли, что не позволило рынкам остаться в плюсе надолго. Отметим, что китайская государственная Федерация логистики и закупок сообщила, что индекс менеджеров по закупкам (Purchasing managers index) вырос в марте 2012 года на 2,1 пункта и достиг максимального за 11 месяцев значения в 53,1 пункта, развеяв опасения инвесторов относительно риска «жесткой посадки» китайской экономики.

Евро снизился против доллара после выхода неблагоприятной европейской статистики. Индекс PMI в Германии составил 48,4 пунктов, против 50,2 пункта месяцем ранее, а композитный показатель PMI по еврозоне снизился до отметки в 47,7 пунктов. Кроме того, согласно данным статистического управления Европейского союза, безработица в 17 странах еврозоны по состоянию на февраль 2012 года составила 10,8%, что больше на 0,01%, чем в январе. Данный уровень является максимумом безработицы с июня 1997 года, ещё с того времени, когда евро не ввели. Годом ранее этот показатель в феврале составлял 10%.

Сырьевые валюты выросли против доллара после того, как отчет показал, что промышленное производство в США увеличилось в прошлом месяце. Австралийский доллар показал крупнейший внутридневной прирост по отношению к доллару за два месяца.

Азиатские фондовые индексы выросли в понедельник на фоне воодушевляющих макроданных из Китая, которые уменьшили опасения относительно перспектив мирового экономического роста. Между тем японская иена понизилась на индексе настроений в деловых кругах Японии ниже ожиданий. Настроениям на рынках оказали поддержку вышедшие на выходных данные по активности в производственной сфере Китая. Индекс менеджеров по снабжению PMI в марте вырос до 53,1—самого высокого уровня за 12 месяцев— против 51,0 в феврале. Росту токийского рынка помимо оптимистичных китайских данных также способствовало ослабление иены, хотя более слабый, чем ожидалось, отчет Танкан Банка Японии сдержал спрос на акции.

Акции государственного земельного управителя China Resources Land Ltd., упали на 1,3 процента на торгах в Гонконге, после недавнего роста, после того, как китайский вице-премьер Ли Кэцян сообщил о намерении политиков продолжать принимать меры по стабилизации цен жилья в регионе.

Акции японского авто производителя, который реализует 44 процента своих продаж в Северной Америке, Honda Motor Co, выросли на 2,5 процента после того, как индекс настроений потребителей в США поднялся до самого высокого уровня за год.

Акции NGK Insulators Ltd. упали на 9,2 процента на торгах в Токио после того, как компания заявила, что не в состоянии удовлетворить спрос на аккумуляторы в Японии.

Сопротивление 3: Y83.30 (максимум 2 апреля)

Сопротивление 2: Y82.65 (MA(233) H1)

Сопротивление 1: Y82.25 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y83.08

Поддержка 1: Y81.54 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y81.15 (минимум 5 марта)

Поддержка 3: Y80.22 (минимум 7 марта)

Сопротивление 3: Chf0.9090 (максимум 29 марта)

Сопротивление 2: Chf0.9070 (максимум 2 апреля)

Сопротивление 1: Chf0.9040 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9025

Поддержка 1: Chf0.9015 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9000 (минимум 2 апреля)

Поддержка 3: Chf0.8980 (138.2% FIBO Chf0.9335-Chf0.9075)

Сопротивление 3: $1.6130 (максимум 8 ноября)

Сопротивление 2: $1.6090 (максимум 14 ноября)

Сопротивление 1: $1.6065 (максимум 2 апреля)

Текущая цена: $1.6034

Поддержка 1: $1.6015 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5975 (минимум 2 апреля)

Поддержка 3: $1.5935 (максимум европейской сессии 29 марта)

Сопротивление 3: $1.3415 (максимум американской сессии 27 февраля)

Сопротивление 2: $1.3380 (максимум 2 апреля)

Сопротивление 1: $1.3355 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3333

Поддержка 1: $1.3310 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3275 (минимум 2 апреля)

Поддержка 3: $1.3250 (минимум 29 марта)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $105.23 0.00 0.00%

Gold $1,679.00 -0.70 -0.04%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,109.87 +26.31 +0.26%

Hang Seng 20,522.26 -33.32 -0.16%

S&P/ASX 200 4,329.27 -5.97 -0.14%

Shanghai Composite Closed

FTSE 100 5,874.89 +106.44 +1.85%

CAC 40 3,462.91 +39.10 +1.14%

DAX 7,056.65 +109.82 +1.58%

Dow 13,264.49 +52.45 +0.40%

Nasdaq 3,119.70 +28.13 +0.91%

S&P 500 1,418.90 +10.43 +0.74%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3316 -0,15%

GBP/USD $1,6020 +0,17%

USD/CHF Chf0,9039 +0,15%

USD/JPY Y82,09 -0,85%

EUR/JPY Y109,32 -0,99%

GBP/JPY Y131,51 -0,67%

AUD/USD $1,0408 +0,50%

NZD/USD $0,8237 +0,61%

USD/CAD C$ 0,9907 -0,67%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере  март 48.4

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г  Февраль 0.0% +0.2%

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м  Февраль +0.3% +0.2%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г  Февраль +2.7%

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке  4.25% 4.25%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  март -0.5% -0.3%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  март -1.9% -1.7%

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м  март 54.3 53.6

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв  (окончательные данные)  IV кв +0.2% -0.3%

09:00 Еврозона ВВП, г/г  (окончательные данные)  IV кв +1.4%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м  Февраль +0.7% +0.5%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Февраль +3.7% +3.5%

14:00 США Ежемесячный отчет Американского института нефти  Февраль -1.0% +1.4%

18:00 США Публикация протокола встречи FOMC

23:30 Австралия Индекс активности в сфере услуг от AiG  март 46.7

Фондовые индексы США показали положительную динамику на фоне вышедших статистических данных. Отметим, что индекс экономических условий ISM в производственной сфере за март превысил прогнозный уровень и поднялся с 52,4 до 53,4. При этом снижение расходов на строительство в феврале на 1,1% при ожидаемом росте на 0,6% не оказало заметного негативного влияния на рынок. 

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере  март 48.4

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г  Февраль 0.0% +0.2%

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м  Февраль +0.3% +0.2%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г  Февраль +2.7%

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке  4.25% 4.25%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  март -0.5% -0.3%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  март -1.9% -1.7%

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м  март 54.3 53.6

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв  (окончательные данные)  IV кв +0.2% -0.3%

09:00 Еврозона ВВП, г/г  (окончательные данные)  IV кв +1.4%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м  Февраль +0.7% +0.5%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Февраль +3.7% +3.5%

14:00 США Ежемесячный отчет Американского института нефти  Февраль -1.0% +1.4%

18:00 США Публикация протокола встречи FOMC

23:30 Австралия Индекс активности в сфере услуг от AiG  март 46.7