Новости и прогнозы рынков CFD — 04-04-2012

Вышедшие данные по торговому балансу Австралии в феврале вызвали некоторое разочарование. Как стало известно из официальных источников, в феврале был зафиксирован неожиданный дефицит. Это уже второй месяц подряд и первый последовательный дефицит за два года.
Дефицит был зафиксирован на уровне 480,0 млн по сравнению с дефицитом на уровне 673 млн, в то время как ожидался профицит на уровне 1100 млн. австралийских долларов.
Австралийский импорт превысил экспорт, так как экспорт угля и металла упал. В связи с этим, импорт опережает экспорт на 480 млн. австралийских долларов по сравнению с пересмотренным значением дефицита на уровне 971 млн австралийских долларов в январе. Вышедшие данные вызвали падение австралийского доллара до минимального значения за последние 2,5 месяца.
Управляющий РБА Гленн Стивенс заявил, что сегодняшние данные показывают, что возможно возобновление снижения процентных ставок в связи с дефицитом торгового баланса. Также он сказал, что уровень заработной платы снизился в феврале, и вместе с этим уже шестой месяц подряд фиксируется падение цен на товары, что, безусловно, негативно скажется на экспортных доходах.
Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии. Большую часть экспорта занимает железная руда, уголь и энергия, и увеличение спроса на них может вызвать сужение дефицита австралийского торгового баланса.
Заместитель управляющего РБА Филипп Лоу отметил, что сума инвестиций в горнодобывающую отрасль достигнет новых максимумов в течение предстоящих нескольких лет.

Цены на жилье в Великобритании выросли на 2,2 процента в марте, после 0,4 процента падения в феврале, в соответствии с последними данными Индекса цен на жилье от Halifax.
Ежемесячный рост означает, что цена на средний дом в Великобритании теперь находится на значении £ 163 803. Почти такая же средняя цена дома была зафиксирована в июле 2011 года, и составляла £ 163 765.
Экономист Halifax Мартин Эллис заявил: "Цены на жилье в первом квартале 2012 года мало изменились по сравнению с последней четвертью 2011 года, показав снижение всего на 0,1%. Примерно такая же ситуация была в период между третьим и четвертым кварталом 2011 года. Поэтому основной тренд указывает на стабильность цен на жилье в Великобритании".
Анализ показывает, что в течение трех месяцев (по март 2012) года цены на жилье оставались почти неизменными. Снижение составило всего лишь 0,1%.
Количество сделок населения на рынке жилья остается низким по сравнению с историческими объемом, и это повлияло на увеличение колебаний цен в последние месяцы.
В целом, цены в первом квартале 2012 года на 0,6% ниже, чем за этот же период в 2011 году. При измерении годового показателя с октября 2010 года это самое слабое падения цен.
Мартин Эллис добавил: «Усилия покупателей в конце марта, вероятно, увеличили продажи за последние месяцы и, возможно, помогли поддержать цены. Мы продолжаем ожидать невысокого изменения цен в этом году при условии, что британская экономика не будет страдать выраженным ослаблением".

Европейские фондовые индексы упали второй день подряд после того, как Испания продала облигаций меньше, чем планировала, а Федеральная резервная система подавила ожидания нового раунда монетарного стимулирования в США.

Ситуация с макроэкономической статистикой также выглядела не лучшим образом - несмотря на то, что деловая активность в сфере услуг за март в целом улучшилась, другие ключевые показатели оказались разочаровывающими - величина промышленных заказов в Германии за февраль возросла лишь на 0,3% при средних прогнозах прибавки на 1,2%, а розничные продажи еврозоны в том же месяце сократились на 2,1% г/г и 0,1% м/м, также оказавшись существенно слабее прогнозов.

Что касается очередного аукциона испанских долговых бумаг - государству удалось продать бонды на сумму 2,59 млрд евро, тогда как максимальная величина запланированного размещения составляла 3,5 млрд евро.

Как и ожидалось, Совет управляющих ЕЦБ сегодня принял решение оставить без изменений основную ставку рефинансирования на уровне 1,0% (4-й меясц подряд). В ходе последующей пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги отметил, что появились отдельные признаки стабилизации экономики еврозоны на низких уровнях, что означает, что можно ждать постепенного восстановления в 2012 году. Тем не менее, экономический прогноз, по-прежнему, подвержен понижательным рискам.

Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках, во главе с шведским индексом OMX 30, который упал на 3,6 процента.

FTSE 100 5,703.77 -134.57 -2.30%, CAC 40 3,313.47 -93.31 -2.74%, DAX 6,784.06 -198.22 -2.84%

Акции Volvo упали на 4,8% после заявления ACT Research о снижении заказов на грузовики в Северной Америке.

Котировки других автопроизводителей Peugeot, Renault и Porsche снизились на  5,6%, 4,5% и 2,3% после того, как отчет показал, что продажи легковых автомобилей в США выросли меньше, чем прогнозировалось.

Акции биотехнологической компании BTG выросли на 2,6% в связи с повышением компанией прогноза по годовой выручке со ссылкой на увеличение продаж в двух ее подразделениях.

Бумаги Ferrovial, крупнейшего строителя Испании по рыночной стоимости, поднялись на 2,2% после того, как аналитики Bank of America подтвердили свою рекомендацию «покупать» по акциям, и заявили, что новые налоговые правила Испании не повредят компании.

Евро показал максимальное падение по отношению к доллару почти за месяц на фоне провального аукциона испанских облигаций. Испания разместила облигации на общую сумму 2,59 млрд евро при минимально запланированных 3,5 млрд евро. При этом доходность долговых бумаг при размещении выросла по сравнению с предыдущими аукционами, а спрос, в целом, снизился. Единая валюта также ослабла после того, как Европейский центральный банк сохранил ставку на рекордно низком уровне и президент Марио Драги заявил, что экономический прогноз, по-прежнему, подвержен понижательным рискам. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика для евро в целом оказалась негативной. Позитив от индексов деловой активности в сервисных секторах Франции, Германии и Еврозоны в целом, которые вышли незначительно лучше ожиданий, был нивелирован слабыми данными  по розничным продажам в еврозоне, которые оказались значительно хуже прогнозов. Данные по производственным заказам в Германии вышли смешанные (в месячном исчислении хуже прогнозов, в годовом - лучше).

Британский фунт вырос, получив поддержку благодаря публикации позитивного значения PMI в сфере услуг и роста цен на жилье. Так, индекс деловой активности в секторе услуг в марте составил 55,3 пункта, ожидалось 53,4 пункта. Кроме того, цены на жилье в Великобритании выросли на 2,2 процента в марте, после 0,4 процента падения в феврале, в соответствии с последними данными Индекса цен на жилье от Halifax.

Иена и доллар укрепились против всех наиболее торгуемых валют на фоне спроса на безопасные активы.

Данные показали, что активность в секторе услуг Великобритании в марте выросла больше, чем ожидалось. Это было вызвано ростом объемов нового бизнеса.
В докладе исследования рынка группы Markit сказано, что с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по снабжению вырос на 1,5 пункта до 55,3 в марте. Аналитики ожидали, что показатель снизится на 0,3 пункта до 53,5 в марте.
Это значение было лучше, чем показатель в феврале, который был зафиксирован на значении 53,8. За первый квартал в целом индекс показал среднее максимальное значение со второго квартала 2010 года. Значение данного индекса выше 50,0 указывает на расширение промышленности, ниже 50,0 указывает на сокращение.
Последнее исследование британских поставщиков услуг показывает высокие темпы роста новой бизнес-деятельности в марте на фоне сообщений об улучшении экономического климата.
Рабочие места были созданы с прицелом на будущее - рост активности оставался положительным в марте и мало изменился по сравнению с 12-месячным максимумом февраля. Уровень инфляции был самым низким за полтора года.
Крис Уильямсон, главный экономист Markit сказал: "Более быстрый рост активности услуг в марте показывает, что экономика находится снова на подъеме, избегая рецессии. Бизнес продолжает восстанавливаться от тяжелой ситуации конца прошлого года".
"Подъем сопровождается аналогичным укреплением в строительной деятельности и постоянным ростом производства. Все это подтверждается тем, что экономика выросла на целых 0,5% в первом квартале".

Фондовые индексы США отступают на фоне неблагоприятной макроэкономической статистики. Согласно вышедшим данным, индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере в марте снизился с 57,3 пункта до 56 пунктов при средних прогнозах на уровне 57 пунктов, а индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM упал с 62,6 пункта до 58,9 пункта, тогда как ожидалось сокращение лишь до 62 пунктов. Индикатор занятости ADP в марте несколько превысил прогнозы, хотя и снизился по сравнению с февралем.

Также на рынке все еще свежи воспоминания об опубликованных вчера минутках ФРС, из которых стало ясно, что вероятность реализации QE3 в среднесрочной перспективе минимальна. Это, опять же, лишает игроков желания совершать покупки на рынке акций. Распродажа перешла и на сырьевой рынок, где особенно удручающе смотрятся драгоценные металлы.

Dow 13,039.82     -159.73        -1.21%, Nasdaq       3,056.51       -57.06 -1.83%, S&P 500    1,395.68         -17.70 -1.25%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют преимущественно негативную динамику. Хуже всех результаты у Alcoa (АА, -2,58%), JPMorgan (JPM, -2,49%) и Bank of America (BAC, -2,48%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка выглядит коммунальный сектор. Хуже рынка смотрится сырьевой сектор.

На фоне падения цен на золото акции поставщиков этого металла проседают - Barrick Gold теряет 3%, Freeport-McMoRan Copper & Gold отступает на 1,9%.

Производитель флэш-карт памяти SanDisk обвалился на 9,5% после того, как понизил свои прогнозы по выручке и валовой марже за квартал с окончанием 1 апреля

Застройщик Hovnanian Enterprises ушел в минус на 7,7% на фоне планов компании продать 25 млн акций класса А.

Фармацевтическая компания Abbott Laboratories прибавляет 0,5% благодаря позитивным новостям с клинических испытаний экспериментального препарата для лечения гепатита С.

Компания General Electric (GE) потеряла 1,4% после того, как ее долговой рейтинг был сокращен Investors Service Moody 's.

Котировки Chevron (CVX), второй по величине в США нефтедобывающей компании, упали на 1,7%, в то время как Transocean, крупнейший оператор морских буровых установок, убавил из своего актива 2,8%. Федеральный прокурор Бразилии Эдуардо Сантос де Оливейра предъявил новый судебный иск американским нефтяникам Chevron и Transocean на сумму 20 млрд реалов ($11 млрд) касательно второго разлива нефти, произошедшего на месторождении Frade. По его словам, компании допустили "ряд ошибок", которые привели к непоправимым последствиям для окружающей среды страны. При этом прокуратура Бразилии намерена добиться приостановления работ компаний на данном месторождении и наложения запрета на вывоз прибыли из страны по отношению к Chevron.

Как и ожидалось, Европейский центральный банк оставил свою основную процентную без изменений на фоне признаков того, что экономика евро зоны испытывает тяжелые времена, а ситуация в кредитной сфере по-прежнему остается напряженной.

Последние экономические данные показывают, что опасения некоторых политиков о риске инфляции, вызванные антикризисными мерами ЕЦБ и ростом цен на энергоносители, несколько преувеличены. Кроме того, недавние исследования показали, что бизнес-менеджеры стали более пессимистичными, и что кредит стало труднее получить, особенно в Испании, которая наиболее пострадала от долгового кризиса.

"Последние макроэкономические показатели должны снизить оптимизм ЕЦБ по поводу стабилизации экономики еврозоны", - сказал Карстен Бржески, экономист голландского банка ING.

Нефть снижается второй день подряд на фоне роста запасов сырья и спекуляций, что Федеральная резервная система может воздержаться от нового этапа монетарного стимулирования экономики США.

Инвесторы продолжают отыгрывать информацию из протоколов мартовского заседания ФРС США, которые свидетельствуют о нежелании регулятора проводить новый этап ослабления кредитно-денежной политики в стране.

API в ночь на среду сообщил, что запасы нефти за прошлую неделю выросли на 7,8 миллиона баррелей, что стало самым значительным ростом с 23 декабря 2011 года. В среду Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 2,5 миллиона баррелей до 355,9 миллиона баррелей.

Стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 101,08 долларов за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,81 доллара до 124,05 долларов за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

Цены на золото снижаются на фоне укрепления доллара после публикации протокола мартовского совещания ФРС США.

Протокол мартовского заседания ФРС, опубликованный во вторник, показал, что только двое из 10 голосующих членов Комитета по открытым рынкам видят необходимость дополнительных монетарных стимулов.

Интерес инвесторов к золоту в последние недели сократился из-за хороших экономических показателей США. Так, сегодняшний отчет по занятости показал, что в марте число платёжных ведомостей в частном секторе США выросло сильнее, чем прогнозировали аналитики, что свидетельствует об оздоровлении рынка труда крупнейшей экономики мира. Уровень занятости вырос на 209 тыс. против 230 тыс. в феврале, как показали данные ADP. Более активный рост новых рабочих мест может привести к увеличению размера заработной платы, что необходимо для поддержания потребительских расходов, на которые приходится 70% экономики США.

Кроме того, с пессимизмом реагируют рынки на сообщение о том, что забастовки ювелиров в Индии, протестующих против увеличения налогов на свою продукцию, продолжаются уже восемнадцатый день.

ЕЦБ в среду оставил ключевую процентную ставку на рекордном минимуме 1,0 процента годовых, так как восстановление в еврозоне выглядит все более хрупким, а опасения по поводу Испании нарастают.

Стоимость апрельских фьючерсов на золото на COMEX сегодня упала до  $1613,0 за унцию.

Занятость частного бизнеса в несельскохозяйственном секторе США увеличилась на 209 000 в феврале.
В марте с учетом сезонных колебаний количество занятых за предыдущие месяцы было пересмотрено в сторону увеличения. Прирост с декабря по январь был пересмотрен на 9 000 (до 182 000), а с января по февраль в сторону повышения на 14 000 (до 230 000).
Занятость в частном секторе услуг увеличилась на 164 000 в марте, после пересмотренного роста на 183 000 в феврале. Занятость в частном секторе, производящем товары, выросла на 45 000.
Занятость в производстве добавила 23000 рабочих мест.
Занятость на больших предприятиях, а именно с 500 или более рабочих, увеличилась на 22 000, на средних предприятиях (с 50 до 499 рабочих) выросла на 87 000 в марте.
Занятость на малых предприятиях (до 49 рабочих) выросла на 100 000 за тот же период.
Из 87 000 рабочих мест, созданных в среднем бизнесе, 21 000 рабочих мест были созданы в сфере производства товаров, а еще 66 000 рабочих мест были созданы в секторе предоставления услуг.
Занятость в строительной отрасли увеличилась на 13 000 в марте. Это уже шестой последовательный ежемесячный прирост в этом секторе. Занятость в секторе финансовых услуг увеличилась на 8 000 в феврале, показывая уже восьмой по счету ежемесячный прирост.

В четверг в Швейцарии в 07:00 GMT выйдет объем резервов в иностранной валюте за март, а в 07:15 GMT - индекс потребительских цен за март. В 08:30 GMT Британия опубликует изменение объема промышленного производства и изменение объема производства перерабатывающей промышленности за февраль. В 10:00 GMT в Германии выйдет изменение объема промышленного производства за февраль (ожидается падение на 0.1% м/м против роста на 1.6% м/м в предыдущем месяце). В 11:00 GMT Британия опубликует планируемый объем покупок активов Банком Англии, станет известно решение по ставкам Банка Англии (ожидается без изменений на уровне 0.50%) и выйдет сопроводительное заявление Банка Англии. В 12:30 GMT Канада опубликует изменение объема выданных разрешений на строительство за февраль, изменение числа занятых, уровень безработицы, изменение числа занятых полный рабочий день, изменение числа занятых неполный рабочий день за март. В 12:30 GMT в США выйдет число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 14:00 GMT Канада опубликует индекс PMI от Ivey за март. В 14:00 GMT в Британии выйдут данные по изменению объема ВВП от NIESR за март.

Сопротивление 3:1420     (область максимума 27 марта)

Сопротивление 2:1414     (максимума 3 апреля)

Сопротивление 1:1400     (сессионный максимум)

Текущая цена: 1392,50

Поддержка 1:1386        (минимум 29 марта)

Поддержка 2:1380        (минимума 23 апреля, МА(200) для Н4)

Поддержка 3:1360        (МА(55) для D1)

• занятость 56.7 против 55.7 в феврале;

• новые заказы 58.8 против 61.2 в феврале;
• цены 63.9 против 68.4 в феврале.

Пара отступила от сессионного минимума в области Y82,10 и в данный момент торгуется в районе Y82,30.

Промежуточное сопротивление расположено в области Y82,60 (МА(200) для Н1), выше - Y83,00 (максимум 3 апреля).

EUR/USD $1.3195, $1.3230, $1.3300, $1.3325, $1.3350

USD/JPY Y82.00, Y83.00

GBP/USD $1.6025, $1.6050

AUD/USD $1.0190, $1.0225, $1.0250, $1.0375, $1.0400

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,9%) и достиг отметки 1396.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.8% до уровня 2757.75 пункта.

Давление на фьючерсы по прежнему оказывает опубликованный вчера протокол заседания Комитета по открытым рынка ФРС, который показал, что федрезерв будет удерживаться от увеличения денежной массы в экономике. Протоколы заседания продемонстрировали согласие руководителей центрального банка в том, что восстановление экономики США умеренно укрепилось, однако заставили инвесторов подвергнуть сомнению склонность ФРС к началу дополнительных покупок облигаций или другой новой программы стимулирования экономического роста.

Дополнительную порцию негатива на рынке принесли сообщения их Европы, где было отмечено значительное снижение спроса на испанские долговые бумаги.

Данные от ADP не оказали существенного влияния на динамику фьючерсов, поскольку совпали с прогнозами (209К).

Фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei  9,819.99 -230.40 -2.29%

FTSE  5,754.19 -84.15 -1.44%

CAC  3,347.26 -59.52 -1.75%

DAX 6,831.22 -151.06 -2.16%

Нефть (майский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $102.69 за баррель (-1.3%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1622.80 за тройскую унцию (-2,9%).

условия финансирования в целом улучшились.

• условия финансирования в целом улучшились.

• в целом инфляционные риски на ближайшие годы сбалансированные;

• данные подтверждают стабилизацию экономики на низком уровне.

• в целом инфляционные риски на ближайшие годы сбалансированные;

• данные подтверждают стабилизацию экономики на низком уровне.

• инфляция, вероятно, останется выше 2% в течении 2012 года, риски повышательные;

• в течении года ожидается умеренное восстановление, риски понижательные;
• предпринятые меры привели к финансовой стабилизации;
• все нестандартные меры временные.

• инфляция, вероятно, останется выше 2% в течении 2012 года, риски повышательные;

• в течении года ожидается умеренное восстановление, риски понижательные;
• предпринятые меры привели к финансовой стабилизации;
• все нестандартные меры временные.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  март -0.5% -0.3% +2.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  март -1.9% -1.7% -0.6%

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные)  март 50.0 50.0 50.1

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные)  март 52.8 51.8 52.1

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные)  март 48.8 48.7 49.2

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг  март 53.8 53.5 55.3

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м  Февраль +0.3% +0.1% -0.1%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г  Февраль 0.0% -1.1% -2.1%

10:00 Германия Производственные заказы, м/м  Февраль -2.7% +1.3% +0.3%

10:00 Германия Производственные заказы, г/г  Февраль -4.9% -5.5% -4.5%

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ  1.00% 1.00% 1.00%

Евро снижается против основных валют на фоне снижения проса на испанские облигации и ожиданий выступления главы ЕЦБ Марио Драги.

В результате проведенного сегодня аукциона по размещению гособлигаций Испания привлекла  2,589 млрд евро при запланированных 2,5-3,5 млрд евро. Покрытие по облигациям с погашением в 2015 году упало до уровня 2,41 против 4,96 для аналогичного предыдущего выпуска. При этом выросло покрытие для облигаций с погашением в 2020 году - до 4,85 против 2,96 для аналогичного предыдущего выпуска.

По итогам сегодняшнего заседания ЕЦБ оставил ставку рефинансирования на неизменном уровне 1,00%. Все внимание инвесторов сосредоточено на выступлении главы ЕЦБ Драги.

Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика для евро в целом оказалась негативной. Позитив от индексов деловой активности в сервисных секторах Франции, Германии и Еврозоны в целом, которые вышли незначительно лучше ожиданий, был нивелирован слабыми данным  по розничных продажах в Еврозоне, которые оказались значительно хуже прогнозов.

Данные по производственным заказам в Германии вышли смешанные (в месячном исчислении хуже прогнозов, в годовом - лучше).

EUR/USD: пара упала в область $1,3150.

GBP/USD: в течении европейской сессии пара торговалась вяло, снизившись в район $1,5860/50, где поддержку оказала МА(200) для D1.

USD/JPY: пара показала минимум в области Y82,10, но позже незначительно отступила.

В 12:30 GMT начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В США в 14:00 GMT выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за март, а в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 16:10 GMT выступит с речью заместитель главы Банка Канады Jean Boivin.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3300/15, $1.3280, $1.3265/70, $1.3240, $1.3220

Ордера на покупку $1.3135/30, $1.3100/090, $1.3050, $1.3035/30

Сопротивление 3: Y83.30/40 (область максимумов 27 марта и 2 апреля)

Сопротивление 2: Y83.00 (максимум 3 апреля)

Сопротивление 1: Y82.60 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: Y82.31

Поддержка 1: Y82.10 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y81.55 (минимум 3 апреля)

Поддержка 3: Y81.10 (38,2% FIBO Y76,00-Y84,20)

Сопротивление 3: Chf0.9340 (максимум марта)

Сопротивление 2: Chf0.9250 (максимум 16 марта)

Сопротивление 1: Chf0.9180 (максимум 22 марта)

Текущая цена: Chf0.9153

Поддержка 1: Chf0.9140 (ранее сопротивление, максимум 26 марта)

Поддержка 2: Chf0.9090 (ранее сопротивление, максимум 29 марта)

Поддержка 3: Chf0.9050 (область МА(200) для Н1 и пробитой линии сопротивления от 26 марта)

Сопротивление 3: $1.5980 (область минимума 2 апреля)

Сопротивление 2: $1.5940 (МА(200) для Н1, пробитая линия поддержки от 12 марта)

Сопротивление 1: $1.5915 (область сессионного максимума)

Текущая цена: $1.5867

Поддержка 1: $1.5840 (минимум 28 марта)

Поддержка 2: $1.5800 (минимум 26 марта)
Поддержка 3: $1.5770 (минимум 22 марта)

Сопротивление 3: $1.3300 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 2: $1.3250 (сессионный максимум, минимум 29 марта) 

Сопротивление 1: $1.3210 (область максимума европейской сессии)  

Текущая цена: $1.3158

Поддержка 1: $1.3150 (38.2% FIBO $1.3000-$1.3390)

Поддержка 2: $1.3050 (минимум 16 марта)

Поддержка 3: $1.3000 (минимум марта)

• в третьем пакете помощи не будет необходимости, если Греция выполнит все требования второго пакета;

• ожидается, что экономика Греции вернется к росту в следующем году.

В начале торгов давление оказала вчерашняя публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США, где не было замечено намёков на QE3. Было только отмечено то, что центробанк готов задействовать "адекватные ситуации инструменты для поддержания экономического роста".

Позже стали известны данные по розничным продажам Еврозоны, которые оказались хуже прогноза.

Инвесторами ожидается оглашения  решения по учетной ставке Европейским центральным банком. Прогнозируется, что ЕЦБ оставит ставку на уровне 1,0%, то есть без изменений.

На тикущий момент:

FTSE 5,779.18   -59.16 -1.01%

DAX    6,858.07   -124.21 -1.78%

CAC 3,364.55   -42.23    -1.24%

Военно промышленный комплекс (ВПК) снижается. Акции  итальянской Finmeccanica просели на 1,56%, концерна EADS - на 0,06%.

Также снижением характеризуется горнодобывающий сектор. Бумаги  Британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto снизились в цене на 1,2% и 1,7% соответственно, акции Anglo American подешевели на 1,45%, швейцарской Xstrata - на 1,6%.

EUR/USD $1.3195, $1.3230, $1.3300, $1.3325, $1.3350

USD/JPY Y82.00, Y83.00

GBP/USD $1.6025, $1.6050

AUD/USD $1.0190, $1.0225, $1.0250, $1.0375, $1.0400

По итогам азиатской сессии основные фондовые индексы региона торговались на отрицательной территории, на фоне решения Федеральной резервной системы удерживаться от увеличения денежной массы в экономике, что привело к снижению цен на сырьевые товары и падению акции добывающих компаний. Также акции упали после того, как японский индекс Nikkei 225 Stock Average опустился ниже ключевого уровня 10 000 впервые за две недели, вызвав распродажи на фондовых пощадках.

Nikkei 225 9,819.99 -230.40 -2.29%

Hang Seng 20,790.98 +268.72 +1.31%

S&P/ASX 200 4,333.86 -3.17 -0.07%

Shanghai Composite Closed

Акции крупнейшего производителя нефти в Австралии, BHP Billiton Ltd, снизились на 1,5 процента на торгах в Сиднее после падения цены на нефть.

Акции японского производителя верхней одежды, Fast Retailing Co, упали на 5 процентов, после публикации разочаровающего очета по продажам компании.

Акции компании SK Telecom упали на 3,5 процента на торгах в Сеуле после того, как Posco продала акции оператора мобильной связи.

Handelsblatt

Куда идет еврозона?

"Недавно даже президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что, судя по всему, высшая точка европейского долгового кризиса пройдена", - пишет сопредседатель Официального форума валютно-финансовых учреждений (OMFIF) Дэвид Марш в аналитической статье для Handelsblatt. Однако, по его словам, американские и китайские эксперты, "смотрящие на еврозону извне, с большей дистанции, предупреждают, что самое худшее впереди и что истинная неоднородность валютного союза все более очевидна". "В данный момент мрачное состояние Европы смягчается рядом факторов. Китайцы сделают все, чтобы противодействовать деградации европейской валюты и удержать на низком уровне опасность для слабеющей экспортной промышленности Китая. Американцы заинтересованы в том, чтобы до президентских выборов в ноябре на еврофронте и, соответственно, на финансовых рынках царила тишина", - пишет Марш. "Меры Европейского центрального банка по повышению ликвидности также по-прежнему дают положительный эффект. Однако в течение ближайших 12 месяцев эти тенденции ослабеют", - прогнозирует он.

DW

Из-за цен на бензин немцы пересаживаются в общественный транспорт

Жители Германии еще никогда не пользовались услугами общественного транспорта так часто, как в 2011 году. Общее количество пассажиров автобусов, трамваев, поездов метро и электричек в минувшем году составило 10,9 млрд человек, сообщило во вторник, 3 апреля, агентство AFP со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. По сравнению с 2010 годом, этот показатель увеличился на 0,5 процента. В среднем в 2011 году каждый житель ФРГ совершил 134 поездки в общественном транспорте. Главными причинами участившегося отказа немцев от пользования личным транспортом эксперт в области статистики Бернд Райхель (Bernd Reichel) считает непрекращающийся рост цен на горючее, а также плохие погодные условия, в частности непривычно холодную и снежную зиму, передает агентство dpa.

РБК-Daily

Задолженность по кредитам на образование может спровоцировать новый кризис в США

Размер средств, выданных в качестве кредита на оплату образования, превысил в США 1 трлн долл., а увеличение задолженности по его выплатам может спровоцировать новый кризис, сообщает Associated Press. Идея 60-х годов ХХ века "Займи и выучись - отдашь, когда получишь работу" разбилась о современные реалии. Исследования показывают: сталкиваясь с условиями нестабильного американского рынка труда, выплаты по учебному кредиту являются наиболее сложными. Кроме того, отчаявшись найти работу по специальности, многие вновь садятся за парту, подписываясь на новый заем. Согласно американским законам, долг по кредиту на образование (будь он частный или государственный) не может быть списан даже при обращении в суд о защите от кредиторов - банкротстве заемщика. Таким образом, среди должников можно встретить людей предпенсионного и даже пенсионного, старше 60 лет, возврата. Эта категория граждан должна за обучение более 36 млн долл.

На четырехчасовом графике пара USD/SGD пробила линию сопротивления фигуры “нисходящий клин”:

Далее ожидается рост пары к уровню S$1.2615 (61.8% FIBO S$1.2500-S$1.2680). Далее возможен рост к уровням сопротивления S$1.2640 (76.4% FIBO S$1.2500-S$1.2680) и S$1.2680 (максимум 21 марта).

На четырехчасовом графике пара EUR/JPY приближается к ключевой линии поддержки Y108.55:

Коснувшись данного уровня пара может отскочить к ближайшему сопротивлению Y109.80. Однако в случае преодоления уровня Y108.55, пара расширит потери к ближайшей поддержки Y107.50. Ниже возможно падение к Y106.90 и Y105.65.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Китай Официальный выходной день   -

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Февраль -0.67 1.12 -0.48

Вчера доллар колеблется после достижения почти месячного минимума по отношению к евро в ожидании публикации протокола последнего заседания до Комитета по открытым рынкам ФРС США, на котором члены комитета подняли оценку экономики. Однако, позже члены ФРС сообщили, что не хотят запускать печатный станок, чего так ждут многие игроки. Это в свою очередь привело к росту стоимости доллара США.

Евро ранее ослаб против доллара на фоне роста доходности испанских облигаций и роста уровня безработицы в этой стране. Тон торгам в европейской сессии задали заявления министра финансов Испании Кристобаля Монторо, который отметил, что “Испания находится в критической ситуации.” Ранее министр экономики Испании Луис де Гуиндос заявил, что ожидается рост госдолга страны в 2012 году до уровня до 78% от ВВП. По итогам 2011 года показатель был на уровне 68,5% от ВВП. Стоит отметить, что, несмотря на то, что соотношение госдолга к ВВП Испании находится ниже, чем у остальных проблемных стран еврозоны, данный показатель остается значительно выше принятой для стран валютного соглашения отметки в 60% от ВВП. Заявления двух испанских министров стали причиной спекуляций относительно сохранения долговых проблем в регионе, несмотря на принятые ранее меры ЕС и МВФ. В частности, аналитики Citigroup отметили, что на горизонте появляется  "новая Греция": “Испания может пойти по стопам Греции и надолго стать новостью дня для финансовых рынков.” Тем не менее, движение евро являются ограниченными ожиданиями заседание Европейского центрального банка. Согласно средним прогнозам, ожидается, что по итогам грядущего заседания не будет внесено изменений в денежно-кредитную политику ЕЦБ.

Австралийский доллар ослаб против большинства из 16 основных валют после того, как Резервный банк Австралии дал понять, что может возобновить снижение стоимости заимствований уже в следующем месяце, если замедление роста инфляции будет слабее, чем ожидалось.

По итогам азиатской сессии основные фондовые индексы региона торговались на положительной территории уже третий день подряд, на фоне восстановления производства в Китае и США. Это вселяет уверенность, что мировая экономика также покажет рост по итогам года. Однако, на фоне укрепления иены упали акции японских экспортеров. Из вышедших в регионе макроэкономических данных следует отметить февральский рост розничных продаж Австралии на 0,2% против прогнозов повышения на 0,3%, как и месяцем ранее. Кроме того, заметим, что центральный банк Австралии в апреле сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,25%, как и ожидалось.

Акции производителя одежды, реализующий около половины своих продаж в Северной и Южной Америке, Billabong International Ltd, выросли на 0,7 процента на торгах в Сиднее после публикации положительных данных по ISM.

Акции крупнейшей интернет-компании Китая Tencent Holdings Ltd, выросли на 2,4 процента.

Акции Honda Motor Co и других японских экспортеров упали после того, как иена выросла до трехнедельного максимума против доллара.

Акции PT Bank Danamon Indonesia выросли на 41 процент, на фоне поступившего предложения о выкупе компании.

Сопротивление 3: Y84.10/15 (максимум 21 марта)

Сопротивление 2: Y83.40 (максимум 27 марта)

Сопротивление 1: Y83.00 (максимум 3 апреля)

Текущая цена: Y82.73

Поддержка 1: Y82.40 (максимум европейской сессии 3 апреля)

Поддержка 2: Y81.85 (минимум 29-30 марта)

Поддержка 3: Y81.55 (минимум 3 апреля)

Сопротивление 3: Chf0.9180 (максимум 22 марта)

Сопротивление 2: Chf0.9150 (максимум 20 марта)

Сопротивление 1: Chf0.9135 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9119

Поддержка 1: Chf0.9095 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9070 (максимум 2 апреля)

Поддержка 3: Chf0.9050 (максимум европейской сессии 3 апреля)

Сопротивление 3: $1.6045 (максимум 3 апреля)

Сопротивление 2: $1.5975 (максимум американской сессии 3 апреля)

Сопротивление 1: $1.5920 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5889

Поддержка 1: $1.5870 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5840 (минимум 28 марта)

Поддержка 3: $1.5800 (минимум 26 марта)

Сопротивление 3: $1.3365 (максимум 3 апреля)

Сопротивление 2: $1.3300 (минимум европейской сессии 3 апреля)

Сопротивление 1: $1.3240 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3200

Поддержка 1: $1.3185 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3130/40 (область минимумов 22 марта)

Поддержка 3: $1.3045 (минимум 16 марта)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $104.14 +0.13 +0.12%

Gold $1,645.80 -26.20 -1.57%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,050.39 -59.48 -0.59%

Hang Seng 20,790.98 +268.72 +1.31%

S&P/ASX 200 4,337.04 +7.76 +0.18%

Shanghai Composite Closed

FTSE 100 5,838.34 -36.55 -0.62%

CAC 40 3,406.78 -56.13 -1.62%

DAX 6,982.28 -74.37 -1.05%

Dow 13,199.55 -64.94 -0.49%

Nasdaq 3,113.57 -6.13 -0.20%

S&P 500 1,413.31 -5.73 -0.40%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3234 -0,62%

GBP/USD $1,5911 -0,69%

USD/CHF Chf0,9095 +0,62%

USD/JPY Y82,81 +0,87%

EUR/JPY Y109,59 +0,25%

GBP/JPY Y131,74 +0,17%

AUD/USD $1,0328 -0,77%

NZD/USD $0,8194 -0,52%

USD/CAD C$0,9908 +0,01%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд  Февраль -0.67 1.12

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  март -0.5% -0.3%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  март -1.9% -1.7%

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные)  март 50.0 50.0

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные)  март 52.8 51.8

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные)  март 48.8 48.7

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг  март 53.8 53.5

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м  Февраль +0.3% +0.1%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г  Февраль 0.0% -1.1%

10:00 Германия Производственные заказы, м/м  Февраль -2.7% +1.3%

10:00 Германия Производственные заказы, г/г  Февраль -4.9% -5.5%

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ  1.00% 1.00%

12:00 США Выступление министра финансов США Тимоти Гайтнера

12:15 США Изменение числа занятых от ADP  март 216 209

12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг  март 57.3 56.8

14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  30.03.2012 +7.1

Фондовые индексы США снизились на фоне недостаточно сильных макроэкономических данных, опубликованных в начале торгов, и публикации протокола FOMC от 13 марта, свидетельствующего о снижении вероятности дальнейшему смягчения монетарной политики в форме QE3 ввиду улучшающихся экономических перспектив с начала текущего года. Что касается статистики, заказы в обрабатывающей промышленности в феврале увеличились на 1,3% после пересмотренного снижения на 1,1% месяцем ранее, тогда как в среднем ожидался рост на 1,5%. Стоит отметить, что заказы за вычетом транспортного сектора увеличились максимально за 5 месяцев. 
Dow 13,199.55 -64.94 -0.49%, Nasdaq 3,113.57 -6.13 -0.20%, S&P 500 1,413.31 -5.73 -0.40% 
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Наибольшее снижение показали Bank of America (BAC, -1,96%), Cisco Systems (CSCO, -1,84%) и Hewlett-Packard (HPQ, -1,74%). 
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше рынка выглядели сектора здравоохранения (-0,2%) и коммунальный (-0,2%). Хуже рынка смотрелись финансовый (-1,1%) и сырьевой (-1,3%) сектора. 
Провайдер услуг потокового видеовещания Netflix просел на 1,1% на фоне того, что аналитики Barclays понизили рейтинг его акций с "лучше рынка" до "на уровне рынка". 
Акции Apple прибавили 1,8% до уровня $629,91 благодаря тому, что аналитики уже 2 дня подряд повышают их целевую цену - вчера в Topeka Capital Markets установили прогноз аж на отметке $1001, а сегодня Piper Jaffray - на $910. 
Добытчик урана Uranium Energy обвалился на 11,4% до отметки $3,42 на новостях о намерении компании продать 5,6 млн акций по цене $3,60. 
Ритейлер одежды Urban Outfitters ушел в плюс на 2,3% - аналитики Citigroup повысили рейтинг его бумаг с "продавать" до "нейтрального". 

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд  Февраль -0.67 1.12

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  март -0.5% -0.3%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  март -1.9% -1.7%

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные)  март 50.0 50.0

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные)  март 52.8 51.8

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные)  март 48.8 48.7

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг  март 53.8 53.5

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м  Февраль +0.3% +0.1%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г  Февраль 0.0% -1.1%

10:00 Германия Производственные заказы, м/м  Февраль -2.7% +1.3%

10:00 Германия Производственные заказы, г/г  Февраль -4.9% -5.5%

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ  1.00% 1.00%

12:00 США Выступление министра финансов США Тимоти Гайтнера

12:15 США Изменение числа занятых от ADP  март 216 209

12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг  март 57.3 56.8

14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  30.03.2012 +7.1