Новости и прогнозы рынков CFD — 10-05-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Май 4.1%

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Март 48.1

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Апрель 47.4 47.9

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Апрель 0.6% 0.5%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Апрель 0.2% 0.2%

08:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Март -3.66

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Март 2.8% 2.1%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Март -0.1% 0%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Март 3.3% 3.1%

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Март -0.7% -0.2%

11:00 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.25% 0.25%

11:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435

12:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Апрель 0.5%

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Март 0.4% 0.3%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1964 1980

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 238 245

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Апрель 1.6% 1.7%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Апрель 0% 0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, м/м Апрель -0.1% 0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г Апрель 2.3% 2.2%

22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Апрель 57.8

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправлено (14 в плюсе, 16 в минусе). Больше остальных упали акции The Boeing Company (BA, -2.87%). Лидером роста являются акции Chevron Corporation (CVX, +1.49%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Лидер роста - сектор основных материалов (+1.3%). Больше всего упал сектор промышленных товаров (-0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Товарный стратег Goldman Sachs Джефф Карри заявил, что если правительство США анонсирует введение пограничного налога на импорт сырой нефти, спрэд между фьючерсами на нефть марки Brent и марки WTI может резко расширится.

"Основным воздействием пограничной налоговой корректировки будет повышение цен на отечественную нефть по сравнению с международными сортами, такими как Brent. Такие меры резко увеличат спрэд между Brent и WTI. Возможно, что нефть марки WTI будет торговаться на $15 выше Brent", - сказал Карри на сырьевой конференции S&P Global Platts. Стоит подчеркнуть, в настоящее время премия между фьючерсами на нефть Brent и WTI составляет около $2,86 за баррель.

Правительство президента США Дональда Трамп рассматривает предложение республиканцев по поводу системы регулировки пограничного налога, которое основывается на взимании 20-процентного налога на весь импорт, но при этом освобождает от данного налога экспорт. Если данное предположение будет одобрено, внутренние цены на нефть в США автоматически вырастут, что в свою очередь будет толкать вверх стоимость различных товаров, от бензина до пластмасс. Впрочем, сторонники пограничного налога заявляют, что воздействием более высоких затрат на импорт и предполагаемых субсидии для экспорта будет повышение реального обменного курса доллара США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Credit Agricole FX Research Credit Strategy отмечают, что в ближайшей перспективе динамика фунта будет во многом зависеть от итогов майского заседания Банка Англии по денежно-кредитной политики и инфляционного доклада. В этой связи, CACIB ожидает, что в то время как доклад может указывать на увеличение повышательных рисков для инфляции, несколько более приглушенный взгляд на перспективы экономического роста представляется вероятным, учитывая то, что среднесрочные инфляционные ожидания остаются прочно зафиксированными и такие условия должны позволить Банку Англии дольше придерживаться своей "голубиной" позиции. "Учитывая весьма низкие ожидания по росту процентной ставки, а также неопределенность, связанную с Брекзитом, которые, вероятно, будут сохраняться дольше, мы не рекомендуем покупать фунт вблизи текущих уровней. Напротив, мы рекомендуем продавать британскую валюту на ралли", - указали аналитики. В соответствии с этой точкой зрения, CACIB оставил длинные позиции по паре EUR/GBP в своем рекомендационном портфеле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно вырос против евро, достигнув максимума 27 апреля, что было обусловлено дальнейшим усилением вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в следующем месяце. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения процентной ставки ФРС на заседании в июне составляет 87,7% против 83,1% днем ранее. Напомним, при повышении ставок доллар США становится более привлекательным для стремящихся к доходности инвесторов.

Определенную поддержку доллару также оказали данные по США. Министерство труда сообщило, что цены на импорт в США в апреле выросли больше, чем ожидалось, в связи с ростом цен на нефтепродукты и ряд других товаров, что может способствовать росту внутренней инфляции. Импортные цены подскочили на 0,5 процента после пересмотренного повышения на 0,1 процента в марте (первоначально сообщалось о падении на 0,2 процента). Экономисты прогнозировали, что импортные цены повысятся на 0,2 процента. За 12 месяцев по апрель импортные цены выросли на 4,1 процента, замедлившись с 4,3 процента в марте. Цены на импорт в феврале выросли на 4,7% по сравнению с предыдущим годом, что стало самым большим достижением за пять лет. Экспортные цены выросли на 0,2 процента после повышения на 0,1 процента в марте. В годовом выражении экспортные цены выросли на 3,0 процента после увеличения на 3,4 процента в марте.

В фокусе внимания также оказались комментарии главы ЕЦБ Драги. Впрочем, они не сумели оказать поддержку евро, так как не содержали намеков на сворачивание программы количественного смягчения. Драги сообщил, что есть все больше признаков того, что экономический рост становится более сильным и широкомасштабным. Однако, Драги предупредил, что еще слишком рано объявлять об успехе, учитывая то, что базовая инфляция остается слабой, а рост зарплат недостаточен. "Все еще необходимо поддерживать очень существенное денежно-кредитное стимулирование. Плюсы от принимаемых мер явно перевешивают минусы. Данные подтверждают, что циклическое восстановление экономики становится все более сильным. Сейчас мы находимся в позитивной части делового цикла", - указал глава ЕЦБ.

Инвесторы также продолжали отыгрывать новость об увольнении президентом США Дональдом Трампом главы ФБР Джеймса Коми. Трамп уволил Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции. По словам Трампа, Коми не может эффективно руководить своим ведомством. Эксперты отмечают, что решение Трампа уволить главу ФБР оказало определенное негативное влияние на американскую валюту, и несколько усилило опасения касательно того, что это действие подорвет прогресс в проведении реформ в налоговой сфере со стороны Конгресса США.

Фунт подешевел против доллара, растеряв все позиции, заработанные в первой половине сессии. Причиной такой динамики было восстановление индекса доллара США от сессионного минимума, а также частичная фиксация прибыли в преддверии ключевого события недели - заседания Банка Англии, которое состоится уже завтра. Ожидается, что ключевая процентная ставка будет сохранена на отметке 0,25%, а объем программы покупок активов останется на уровне 435 млрд. фунтов. Между тем, Банк Англии может объявить о понижении своего прогноза по экономическому роста, а также удивить рынки, понизив прогноз по инфляции на 2017-2018 год, сославшись на ожидаемое замедление потребительской активности британцев, усиление фунта и снижение цен на нефть. Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) сообщил сегодня, что Банк Англии, скорее всего, примет во внимание временный всплеск инфляции и сохранит свою рекордно низкую ставку до середины 2019 года. По прогнозам NIESR, инфляция потребительских цен достигнет пика в 3,4 процента в конце 2017 года, после чего постепенно вернется к 2-процентной цели Банка Англии. В NIESR также ожидают, что в этом году экономика вырастет на 1,7 процента, а в 2018 году - на 1,9 процента. Саймон Кирби, руководитель отдела макроэкономического моделирования и прогнозирования в NIESR, сказал: «Рост ВВП в ближайшие пару лет будет сдержанным, и он будет расти ниже долгосрочного потенциального уровня экономики, составляющего 2 процента в год, но домохозяйства будут чувствовать давление от роста инфляции потребительских цен».

Канадский доллар резко укрепился против доллара США, достигнув максимальной отметки с 8 мая. Поддержку валюте оказало значительное повышение цен на нефть. С начала сегодняшней стоимость нефтяных фьючерсов подскочила примерно на 3,5% после того, как Ирак и Алжир присоединились к Саудовской Аравии, выступив за продление соглашения по нефтедобыче. Росту цен на нефть также способствовали данные от Минэнерго США, которые показали, что за неделю, завершившуюся 5 мая, запасы нефти в США упали на 5,247 млн. баррелей, до 522,5 млн баррелей. Аналитики ожидали сокращение лишь на 1,750 млн. баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге сократились на 0,4 млн баррелей, составив 66,3 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 150 тыс. баррелей и составили 241,082 млн баррелей. Эксперты прогнозировали рост на 300 тыс. баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 1,587 млн баррелей до 148,768 млн баррелей. Прогнозировалось снижение на 800 тыс. баррелей. Между тем, добыча нефти в США за неделю выросла на 21 тыс. баррелей в сутки, до 9,314 млн баррелей в сутки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже поднялся на 1,29% - до 2028,21 пункта, РТС - на 2,39%, до 1111,64 пункта.

"В течение суток индекс ММВБ может повыситься до 2038 пунктов, индекс РТС - до 1117 пунктов, при укреплении рубля на 0,5%", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июле 2017 года выросла на 3,2% - до $50,28 за баррель.

"Сейчас котировки ММВБ находятся в середине большого коридора с поддержкой на 1945-1965 пунктов и сопротивлением на 2050-2070 пунктов. Для продолжения восходящего тренда нужно закрепляться выше 2050-2070 пунктов, что сложно будет успеть сделать на текущей неделе", - полагает эксперт "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

"Рост экономики США будет отставать от цели, установленной администрацией Трампа на этот год, а именно рост ВВП на 3 процента. Добиться такого показателя удастся только при полной реализации регулирующей, налоговой, торговой и энергетической политик", - сказал министр торговли Уилбур Росс.

"Несомненно, цель по росту ВВП будет не достижимой в этом году, - сказал Росс в интервью Reuters. - Конгресс очень медлил при выполнении поставленных задач".

Но Росс сказал, что в конечном счете рост ВВП на уровне 3 процента может быть достигнут в течение года после того, как будут реализованы все благоприятные для бизнеса политические меры, которые были анонсированы президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что возможны некоторые задержки, если попытки протолкнуть план по снижению налогов будут сталкиваться со сложностями в Конгрессе.

Росс также дал понять, что администрация Трампа попытается использовать существующие инструменты, чтобы активно защищать торговые правила и настаивать на более справедливом отношении к товарам США, и при этом не станет применять подход, который обсуждал Трамп в ходе своей предвыборной кампании в 2016 году.

Кроме того, Росс заявил, что администрация США еще не определилась в том, будет ли она разделять соглашение НАФТА в параллельные двусторонние сделки с Канадой и Мексикой или будет придерживаться текущего трехстороннего формата.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США продолжают находиться на нейтральной территории в среду, поскольку инвесторы оценивают партию слабых корпоративных отчетов и шаг президента США Дональда Трампа уволить главу ФБР.

Президент сообщил, что он уволил Коми, который руководил расследованием по поводу возможного сговора представителей его президентской кампании с Россией в 2016 году, за плохое расследование скандала с обнародованием электронной переписки кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Кроме того, как сообщило Министерство труда, цены на импорт в США в апреле выросли больше, чем ожидалось, в связи с ростом цен на нефтепродукты и ряд других товаров, что может способствовать росту внутренней инфляции. Согласно сообщению, импортные цены подскочили на 0,5% в прошлом месяце после пересмотренного в сторону повышения на 0,1% в марте. Экономисты прогнозировали, что импортные цены в апреле повысятся на 0,2% после того, как в марте было зафиксировано снижение на 0,2%.

Стоимость нефтяных фьючерсов подскочила примерно на 3% после того, как Ирак и Алжир присоединились к Саудовской Аравии, выступив в поддержку продления соглашения по нефтедобыче. Дополнительную поддержку ценам оказали данные от Минэнерго США, указавшие на резкое падение запасов нефти.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Больше остальных упали акции The Walt Disney Company (DIS, -2.57%). Лидером роста являются акции Chevron Corporation (CVX, +1.34%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор услуг (-0.3%). Лидер роста - сектор основных материалов (+1.3%).

На текущий момент:

Dow 20905.00 -2.00 -0.01%

S&P 500 2395.75 +2.50 +0.10%

Nasdaq 100 5676.25 0.00 0.00%

Oil 47.60 +1.72 +3.75%

Gold 1219.50 +3.40 +0.28%

U.S. 10yr 2.40 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 10-летние ноты на сумму 22,973 млрд. долларов

• Доходность 10-летних нот составила 2,400% против 2,332% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,33 по сравнению с 2,48 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 60,72% от объема размещения по сравнению с 65,22% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,06% от объема размещения по сравнению с 5,32% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 34,22% от объема размещения по сравнению с 29.46% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Экономика США, вероятно, будет оставаться "на прочных основах"

• Слабость экономики в начале года окажется временным явлением

• Политика ФРС сейчас довольно мягкая

• Важно не допустить перегрева экономики

• Постепенное повышение ставок будет содействовать дальнейшему экономическому росту

• Довольно скоро ФРС должна начать сокращать баланс

• Ожидаю дальнейшего снижения уровня безработицы

• Инфляция, вероятно, будет оставаться около целевого уровня ФРС 2%

• Внешние экономические риски снизились

• Сильный апрельский отчет по рынку труда США говорит о том, что экономика все еще здорова

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги на положительной территории, что было обусловлено публикацией новой порции корпоративной отчетности и резким ростом котировок нефти.

Читать далее

Аналитики TD Research отмечают, что за предыдущие две сессии доллар США заметно укрепился, и зафиксировал максимальный однодневный рост в течение последних двух месяцев. "Причиной такой динамики были несколько факторов, а именно ситуация на сырьевом рынке, рост ставок в США и чрезмерное длинное позиционирование по европейским валютам. "Действительно, доходность 10-летних облигаций США тестирует среднюю точку 60-дневного диапазона, около 2,40%. Убедительный рост выше этого уровня откроет путь для повторного тестирования недавних максимумов около 2,62%. Отметим, что разрыв в стоимости между долларом США и передним концом кривой доходности сохраняется, предполагая, что доллар должен продолжать ралли, пока мы не начнем видеть, что этот разрыв закрывается", - заявили в TD Research.

"Пока этот разрыв присутствует, мы должны видеть дальнейшую восходящую динамику доллара США, если статданные по США, которые выйдут позже на этой неделе, не разочаруют. В краткосрочной перспективе, мы видим больше понижательных рисков как для евро, так и для фунта, поскольку техническая картина указывает, что эти валюты крайне перекуплены", - добавили в TD.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Столкнувшись с потерями абонентов и зрителей, канал ESPN компании Walt Disney Co. (DIS) планирует запустить услуги цифровой подписки, ориентированные на конкретные виды спорта, команды и регионы.

Главный исполнительный директор Disney Роберт Игер во вторник провел телефонную конференцию с аналитиками Уолл-стрит после публикации финансовых результатов, посвященных судьбе ESPN. На спортивный канал приходится основная часть прибыли кабельного бизнеса компании, которая за последние несколько лет утратила свою динамику, в то время как другие подразделения переживают бум.

В целом Disney сообщил о росте выручки на 3% за три месяца, закончившихся 1 апреля, до $13,34 млрд, а чистой прибыли - на 11% до $2,39 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Disney объявил о планах запустить в этом году свой первый сервис ESPN "Over the top", похожий на Netflix. Комментарии г-на Игера в отношении услуг, настроенных на узкие интересы конкретных любителей спорта, указывают на то, что в разработке находятся еще многое.

ESPN недавно уволил около 100 из 8000 своих сотрудников, в том числе высококлассных звезд эфира, и предпринимает шаги для того, чтобы обновить свои программы.

По данным Nielsen, за последние пять лет количество абонентов ESPN снизилось с 99 млн до 87,44 млн. Финансовый директор Disney Кристина МакКарти сообщила, что в последние кварталы убытки от потери абонентов кабельного телевидения увеличились на "менее чем половину пункта по сравнению с предыдущим кварталом", не предоставив конкретных деталей.

Г-н Игер приветствовал присутствие ESPN и других каналов Disney на новых менее дорогих телевизионных пакетах от таких компаний, как YouTube, Hulu и Alphabet Inc., которые ориентированы на молодых, чувствительных к цене потребителей. Но он признал, что они не компенсируют потери от традиционных кабельных и спутниковых пакетов.

Выручка от кабельного телевидения выросла на 3% и составила $4,06 млрд во втором финансовом квартале, а операционная прибыль снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $1,79 млрд. Снижение на ESPN, вызванное отчасти более высокими расходами на плей-офф НБА и лигой колледжей, было компенсировано ростом на каналах Disney и Freeform.

В подразделении тематических парков компании было отмечено наибольшее увеличение выручки - на 9% до $4,3 млрд и увеличение операционного дохода на 20% до $750 млн. Посещаемость внутренних парков выросла на 4%. Первый тематический парк компании в материковом Китае, Shanghai Disney Resort, который открылся в июне прошлого года, достигнет внутренней цели в 10 млн посетителей в ближайшие дни, сказал г-н Игер.

Несмотря на сложные сравнения с прошлым годом, когда в кинотеатрах проходила премьера "Звездных войн: пробуждение силы", доход киностудии Disney снизился всего на 1% до $2,03 млрд, а операционный доход вырос на 21% до $656 млн. Мартовская "Красавица и чудовище" была блокбастером, набравшим более $1,1 млрд.

На текущий момент акции Walt Disney Co. (DIS) котируются по $109,28 (-2,49%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, представленные Статистической службой Греции, показали, что темпы роста инфляции в стране незначительно замедлились по итогам апреля. Между тем, промышленное производство росло более слабыми темпами в марте по сравнению с предыдущим месяцем, но при этом был зафиксирован второй месячный прирост подряд после сокращения в начале текущего года.

Согласно отчету, инфляция потребительских цен незначительно снизилась в апреле - до 1,6 процента с 1,7 процента в марте. Аналогичным образом, гармонизированный индекс потребительских цен вырос в апреле на 1,6 процента годовых после увеличения на 1,7 процента в марте. По сравнению с предыдущим месяцем, потребительские цены выросли всего на 0,6 процента после того, как увеличились на 1,8 процента в марте. В то же время темпы роста гармонизированного индекса потребительских цен замедлились вдвое - до 0,7 процента с 1,4 процента в предыдущем месяце.

Еще один отчет от Статистического управления показал, что промышленное производство в марте выросло на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось значительно меньше 6-процентного роста в феврале. Ежегодный рост производства замедлился до 8,7 процента с 11 процентов месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стоимость нефтяных фьючерсов подскочила примерно на 3% после того, как Ирак и Алжир присоединились к Саудовской Аравии, выступив в поддержку продления соглашения по нефтедобыче. Дополнительную поддержку ценам оказали данные от Минэнерго США, указавшие на резкое падение запасов нефти.

Читать далее

Золото незначительно подорожало в среду, отступив от 8-недельного минимума, достигнутого накануне. Поддержку ценам оказывало ослабление доллара, но более активный рост котировок сдерживали ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в США.

Читать далее

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 07:15 GMT Швейцария представит индекс потребительских цен за апрель. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии. Ожидается, что индекс вырос на 0,2% относительно марта и увеличился на 0,5% в годовом выражении.

В 08:30 GMT Британия заявит об изменении промышленного производства и производства в секторе обрабатывающей промышленности за март, а также сообщит об изменении общего сальдо торгового баланса за март. Первый Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, секторе добычи и переработки полезных ископаемых, коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Согласно прогнозам, промпроизводство сократилось на 0,2% по сравнению с февралем, а объем производства в обрабатывающей промышленности остался без изменений.

В 11:00 GMT Банк Англии огласит решение по процентной ставке и по объему программы покупки активов, а также выпустит письмо по инфляции и протоколы заседания. Ожидается, что ключевая процентная ставка будет сохранена на отметке 0,25%, а объем программы покупок активов останется на уровне 435 млрд. фунтов.

В 12:30 GMT США опубликует индекс цен производителей за апрель, и заявит о числе первичных заявок за пособием по безработице. Индекс цен производителей отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Большее объективным является индекс цен производителей без учета пищевой и энергетической отрасли промышленности (базовое значение). При расчете индекса не учитываются цены на импортные товары и услуги. Прогнозируется, что индекс цен производителей вырос на 0,2% относительно марта, а число первичных обращений за пособием по безработице составило 245 тыс.

Также в 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на новое жилье за март. Индекс отображает изменения цен на новое жилье. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей. Согласно прогнозам, индекс вырос на 0,3%

В 22:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Похоже, что Международный валютный фонд (МВФ) будет принимать участие в финансировании третьей финансовой помощи Греции. Об этом заявил министр финансов Словакии Петер Казимир на ежегодном собрании ЕБРР в Никосии в среду.

"Мне кажется, что в конце концов МВФ предоставит финансирование Греции. Мы должны поздравить Кристин Лагард с тем, что ей удалось убедить МВФ принять участие в помощи Греции", - сказал он.

"Сумма не имеет значения, но это действительно символично. С технической точки зрения МВФ должен быть частью программы спасения Греции", - отметил Казимир. - Еврозона всегда говорила, что она будет рассматривать облегчение долгового бремени Греции только после 2018 года".

Напомним, Греция нуждается в новом транше из международного пакета финансовой помощи на общую сумму 86 млрд евро, чтобы выплатить долги в июле. Стоит подчеркнуть, текущая программа спасения Греции уже третья с тех пор, как семь лет назад в стране разразился долговой кризис.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Англии, скорее всего, примет во внимание временный всплеск инфляции и сохранит свою рекордно низкую процентную ставку до середины 2019 года, заявил в среду Национальный институт экономических и социальных исследований.

По прогнозам, инфляция потребительских цен достигнет пика в 3,4 процента в конце 2017 года, после чего постепенно вернется к 2-процентной цели Банка Англии.

По прогнозам, в этом году экономика вырастет на 1,7 процента, а в 2018 году - на 1,9 процента. Прогнозируемые темпы роста ниже тренда не изменились по сравнению с последним обзором.

Саймон Кирби, руководитель отдела макроэкономического моделирования и прогнозирования в NIESR, сказал: «Рост ВВП в ближайшие пару лет будет сдержанным, и он будет расти ниже долгосрочного потенциального уровня экономики, составляющего 2 процента в год, но домохозяйства будут чувствовать давление от роста инфляции потребительских цен ».

NIESR сказал, что рынок труда продолжает оставаться устойчивым, уровень безработицы составляет 4,7 процента, а уровень занятости населения трудоспособного возраста достигает рекордного уровня 74,6 процента за три месяца до февраля.

Несмотря на сильные результаты на рынке труда, рост реальной заработной платы остается медленным, что может указывать на то, что некоторая слабость сохраняется, сказал NIESR.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.0800 (EUR 200m) 1.0900 (412m) 1.0920-30 (EUR 1.4bln) 1.1000 (387m)

USDJPY: 112.20-30 (USD 301m) 113.50 (220m)

EURGBP: 0.8300 (EUR 300m)

AUDUSD: 0.7375 (AUD 251m) 0.7480 (807m) 0.7500 (350m)

NZDUSD: 0.6920-30 (NZD 290m)

EURJPY: 123.00 (EUR 521m) 123.50 (195m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.38% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $46.61 (+1.59%)

Золото $1,223.60 (+0.62)

Дефицит текущего счета Франции в марте снизился по сравнению с месяцем ранее, свидетельствуют данные Банка Франции в среду.

Дефицит текущего счета сократился до 3,0 млрд. евро в марте с 3,5 млрд. евро в феврале.

Дефицит торговли товарами в марте сократился до 3,7 млрд. евро с 4,5 млрд. евро в предыдущем месяце.

В то же время торговля услугами оставалась сбалансированной в марте против профицита в 0,4 млрд. евро в феврале.

Сальдо финансового счета в марте сократилось до дефицита в 0,3 млрд. евро с профицита в 0,6 млрд. евро в предыдущем месяце. При этом дефицит по финансовому счету увеличился до 21,3 млрд. евро с 17,9 млрд. евро.

В рамках финансового счета чистые прямые инвестиции составили отток в размере 2,2 млрд. евро под общим увеличением французских инвестиций за рубежом и меньшим объемом иностранных инвестиций во Франции, говорится в сообщении банка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,392.00 (-0.05%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.01% до уровня 5,675.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Nikkei 19,900.09 +57.09 +0.29%

Hang Seng 25,015.42 +126.39 +0.51%

Shanghai 3,051.75 -28.78 -0.93%

S&P/ASX 5,875.44 +35.54 +0.61%

FTSE 7,379.17 +36.96 +0.50%

CAC 5,399.77 +1.76 +0.03%

DAX 12,771.46 +22.34 +0.18%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.47 за баррель (+1.29%)

Золото торгуется по $1,222.20 за унцию (+0.50%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. В фокусе внимания участников рынка находится сообщение, что президент Дональд Трамп принял решение об увольнении директора ФБР Джеймса Коми.

Президент сообщил, что он уволил Коми, который руководил расследованием по поводу возможного сговора представителей его президентской кампании с Россией в 2016 году, за плохое расследование скандала с обнародованием электронной переписки кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность компании Walt Disney (DIS), которая показала, что по итогам второго квартала 2017 ФГ компания заработала прибыль на уровне $1.50 в расчете на акцию, что $0.09 больше, чем прогнозировали аналитики. В то же время выручка компании зафиксировала рост на 2.8% г/г до $13.336, что в целом совпало со средним прогнозом аналитиков. Несмотря на то, что компания объявила в целом хорошие результаты, акции DIS на премаркете упали на 2.7%. Инвесторов разочаровал тот факт, что операционная прибыль кабельной телесети спортивно-развлекательных программ (ESPN) снизилась по итогам отчетного квартала.

В фокусе также находятся акции компании Tesla (TSLA), которая, как сообщил ее генеральный директор Илон Маск в Twitter, начинает сегодня прием заказов на стеклянные солнечные крыши. Акции TSLA на премаркете повысились на 0.1%.

В сегменте макроэкономических новостей следует отметить сообщение Министерства труда о том, что цены на импорт в США в апреле выросли больше, чем ожидалось, в связи с ростом цен на нефтепродукты и ряд других товаров, что может способствовать росту внутренней инфляции. Согласно сообщению, импортные цены подскочили на 0,5 процента в прошлом месяце после пересмотренного в сторону повышения на 0,1 процента в марте. Цены на импорт теперь увеличились пять месяцев подряд. Экономисты прогнозировали, что импортные цены в апреле повысятся на 0,2% после того, как в марте было зафиксировано снижение на 0,2%. За 12 месяцев по апрель импортные цены выросли на 4,1 процента, замедлившись с 4,3 процента в марте. Цены на импорт в феврале выросли на 4,7% по сравнению с предыдущим годом, что стало самым большим достижением за последние пять лет.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти (14:30 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена (16:00 GMT).

Завтра станут известны итоги заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, при этом большинство экспертов не ожидают изменений в уровне процентной ставки.

Банк Англии на прошлом заседании оставил свою ключевую процентную ставку на прежнем уровне, однако просигнализировал о возможности скорого ее повышения. При этом один из руководителей голосовал за повышение стоимости кредитования, тогда как все остальные отметили, что в скором времени тоже могут поддержать такое решение.

По итогам мартовского заседания процентная ставка Банка Англии осталась на уровне в 0,25%. В центральном банке сослались на неопределенность вокруг перспектив Великобритании в преддверии переговоров относительно выхода из Европейского союза. Таким образом, денежно-кредитная политика была оставлена без изменений, несмотря на падение британского фунта, которое подстегнуло темпы инфляции в стране.

Потребительские цены в Великобритании в марте продолжили расти. Сезонное падение стоимости авиаперелетов замедлило инфляцию, но цены на продукты питания и одежду продолжили резко повышаться, что указывает на продолжающееся снижение уровня жизни британцев.

Индекс потребительских цен в Великобритании (CPI) в марте показал годовой рост на 2,3%, как и в феврале, что является максимумом с сентября 2013 года. В феврале темпы инфляции впервые за три года превысили целевой уровень Банка Англии, составляющий 2,0%.

В Банке Англии прогнозируют, что в начале следующего года инфляция достигнет своего пика на отметке 2,75%. Управляющий центрального банка Марк Карни просигнализировал, что готов смириться с превышением целевого уровня инфляции, если это поможет сохранению стабильной экономической ситуации в период переговоров о выходе Великобритании из ЕС. Переговоры были запущены британским премьер-министром Терезой Мэй 29 марта и должны продлиться как минимум два года.

Рост экономики Великобритании резко замедлился в 1-м квартале из-за сокращения потребительских расходов. Это тревожный знак в преддверии всеобщих выборов в июне и перед переговорами о выходе из ЕС.

В 1-м квартале 2017 года ВВП Великобритании вырос на 0,3%. Это больше чем вполовину медленнее, чем в 4-м квартале, когда экономика выросла на 0,7%. Представленный показатель является самым слабым с 1-го квартала 2016 года.

В годовом исчислении рост ВВП Великобритании замедлился до 1,2% с 2,7%.

Причиной замедления экономики стала слабость сферы услуг, особенно розничного сегмента, а также разочаровывающе медленный рост производства в обрабатывающей промышленности, хотя она и получила поддержку со стороны ускорения мировой экономики и ослабления фунта.

Британские потребители, чья стойкость сразу же после референдума оказала поддержку экономике в 2016 году, начали сокращать свои расходы, так как ускорение инфляции негативно сказывается на бюджетах домохозяйств.

Банк Англии все равно обеспечивал бы "существенный стимул" для британской экономики в случае повышения ключевой процентной ставки с рекордного минимума. Об этом заявил член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Майкл Сондерс.

В ходе своего выступления перед Федерацией малого бизнеса Сондерс сказал, что замедление экономического роста после голосования британцев за Brexit в июне 2016 года было менее значительным, чем ожидал Банк Англии. При этом есть причины полагать, что резкого спада экономики, который ожидался, не произойдет.

Сондерс проголосовал за сохранение процентной ставки без изменений на мартовском заседании комитета, но его комментарии указывают на то, что он допускает возможность небольшого повышения ставки в мае.

Даже если Сондерс проголосует за повышение ставки с рекордного минимума 0,25%, вряд ли большинство коллег поддержат его. В марте Кристин Форбс была единственным из девяти членов комитета, которая проголосовала за повышение ставки, хотя протоколы того заседания показали, что некоторые члены более склонялись к повышению ставки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Цены на импорт в США в апреле выросли больше, чем ожидалось, в связи с ростом цен на нефтепродукты и ряд других товаров, что может способствовать росту внутренней инфляции.

Министерство труда сообщило в среду, что импортные цены подскочили на 0,5 процента в прошлом месяце после пересмотренного в сторону повышения на 0,1 процента в марте. Цены на импорт теперь увеличились пять месяцев подряд.

Экономисты прогнозировали, что импортные цены в апреле повысятся на 0,2% после того, как в марте было зафиксировано снижение на 0,2%.

За 12 месяцев по апрель импортные цены выросли на 4,1 процента, замедлившись с 4,3 процента в марте. Цены на импорт в феврале выросли на 4,7% по сравнению с предыдущим годом, что стало самым большим достижением за последние пять лет.

В апреле цены на импортную нефть подскочили на 1,6 процента после снижения на 0,4 процента в марте. Цены на импорт, исключая нефть, прибавили 0,4 процента, это самый большой рост с июля 2016 года, после повышения на 0,1 процента в предыдущем месяце.

Цены на импорт, исключая нефть, теперь увеличились четыре месяца подряд, отчасти отражая откат в ралли доллара США. Цены на импорт, исключая нефть, выросли на 1,4 процента за 12 месяцев до апреля, это самый большой рост с марта 2012 года.

Неуклонный рост базовых импортных цен со временем может повысить давление на потребительскую инфляцию.

Цены на импортируемые капитальные товары выросли на 0,1 процента, увеличившись третий месяц подряд. Стоимость импортных автомобилей увеличилась на 0,5 процента, что является наибольшим показателем с апреля 2012 года.

Цены на импортные потребительские товары без учета автомобилей выросли на 0,1 процента, а стоимость импортных продуктов питания - на 0,3 процента.

В докладе также указывается, что экспортные цены в апреле выросли на 0,2 процента после повышения на 0,1 процента в марте. Экспортные цены выросли на 3,0 процента в годовом исчислении после увеличения на 3,4 процента в марте.

Цены на сельскохозяйственный экспорт в прошлом месяце выросли на 0,3 процента, так как скачок цен на овощи на 37,9 процента компенсировал падение цен на соевые бобы, кукурузу и пшеницу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики FBR Capital подтвердили рейтинг акций Walt Disney (DIS) на уровне ; целевая стоимость $116

Аналитики Needham подтвердили рейтинг акций Walt Disney (DIS) на уровне Hold

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Walt Disney (DIS) на уровне Outperform; целевая стоимость $130

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск написал утром в Twitter: "Прием заказов на стеклянные солнечные крыши Tesla стартует сегодня днем. Я думаю, это будет здорово. Больше примерно через 10 часов."

Во втором сообщении он уточнил: " Солнечную крышу можно заказать практически в любой стране. Вывод на рынок в этом году в США, а за рубежом в следующем"

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $320.76 (-0.16%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Март -6.4 Пересмотрено с -6.6 -6 -5.4

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Март -1.7% Пересмотрено с -1.6% 1% 2.0%

12:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

Доллар стабилизировался близко к восьминедельному максимуму против валюты-убежища иены в среду, так как аппетит к риску - исторически высокий за последние дни - восстановился после падения на азиатских торгах, когда президент США Дональд Трамп внезапно уволил главу ФБР.

Трамп сказал, что он уволил директора ФБР Джеймса Койди, который руководил расследованием возможного сговора президентской кампании Трампа-2016 с Россией, чтобы повлиять на исход выборов, - после его расследования скандала по обработке электронной почты с участием кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Но демократы сразу же обвинили Трампа в наличии политических мотивов, заставляя инвесторов не рисковать и отправив доллар на 0,6 процента ниже против иены, валюты, которую инвесторы предпочитают в периоды неопределенности.

Однако позже сильные аппетиты к риску, которые доминировали на мировых рынках на этой неделе, возвратились, и доллар опустился выше 114 иен, близко к максимуму предыдущего дня 114.325.

Как реальная, так и предполагаемая волатильность резко упали после того, как Эммануэль Макрон победил анти-ЕС кандидата Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции, поскольку опасения по поводу европейского политического риска исчезли, и фокус вернулся к политике центрального банка.

Швейцарский франк, еще одна безопасная валюта, упал до самого низкого уровня за семь месяцев во вторник и остался на уровне 1.09575 франков за евро, практически без изменений.

Однако валютный стратег Commerzbank Эстер Рейхельт во Франкфурте заявил, что аппетит к риску может настигнуть валютный рынок до появления новых драйверов.

«Сила доллара могла бы материализоваться больше, учитывая более благоприятную среду риска, но это не может так долго длиться на рынке - вам всегда нужен новый импульс», - сказала она.

Индекс доллара, который отслеживает доллар против корзины из шести основных валют, во вторник достиг трехнедельного максимума 99,688, но в среду снизился на 0,2 процента до 99,415.

Евро снизился против доллара после роста в начале дня, получив небольшую поддержку от данных по промышленному производству Франции и выстпления главы ЕЦБ Марио Драги.

Промышленное производство во Франции в марте выросло на 2,0%, что сильнее прогноза экономистов, которые ожидали рост показателя на 1,0%. Это был самый быстрый рост промпроизводства с ноября 2016 года, когда он поднялся на 2,7%. Предыдущее значение показателя было пересмотрено с -1,6% на -1,7%.

В отчете статуправления Франции отмечено, что промпроизводство выросло сильнее, чем ожидалось, ввиду повышения выпуска продукции обрабатывающей промышленности.

Объем выпуска продукции обрабатывающей промышленности в марте увеличился на 2,5%, причем производство автомобилей подскочило на 5,2%, а производство механизмов и оборудования увеличилось на 12,5%.

С другой стороны, объемы строительства снизились на 5,1% после увеличения на 5,4% в феврале.

Также стало известно, что первом квартале 2017 года промышленное производство снизилось на 0,5%

Общеизвестно, что крайне мягкая денежно-кредитная политика, которую проводит президент ЕЦБ Марио Драги, не очень популярна в Германии. Такая же ситуация и в Нидерландах, где в среду Драги выступил в парламенте.

Во вступительном слове он оптимистично говорил об экономике, сказав, что "есть все больше признаков того, что экономический рост становится более сильным и широкомасштабным".

Но потом он умерил тон, заявив, что "слишком рано объявлять об успехе". Базовая инфляция остается слабой, рост зарплат недостаточен, сказал он.

"Все еще необходимо поддерживать очень существенное денежно-кредитное стимулирование", - заявил президент ЕЦБ.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.0858

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2936

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y114.12 и отступила

В 12:30 GMT США выпустит индекс цен на импорт за апрель. В 14:30 GMT США сообщит об изменение запасов нефти (по данным министерства энергетики). В 18:00 GMT США опубликует федеральный бюджет за апрель. В 21:00 GMT Резервный Банк Новой Зеландии (РБНЗ) огласит решение по процентной ставке. Также в это время выйдет сопроводительное заявление РБНЗ. В 22:00 GMT состоится пресс-конференция РБНЗ. В 22:45 GMT в Новой Зеландии выйдет индекс цен на продукты питания за апрель. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо счета текущих операций за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walt Disney (DIS) по итогам второго квартала 2017 финансового года достигла $1.50 в расчете на одну акцию (против $1.36 во втором квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.41.

Квартальная выручка компании составила $13.336 млрд. (+2.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.445 млрд.

Акции DIS на премаркете снизились до уровня $109.20 (-2.56%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0900 1.0920-30 1.0950 1.0985 1.1000 1.1030 1.1050 1.1080 1.1100

Ордера на покупку: 1.0870 1.0850 1.0820 1 .0800 1.0780 1.0750 1.0700

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2980-85 1.3000 1.3020 1.3050 1.3080 1.3100

Ордера на покупку: 1.2950 1.2930 1.2900 1.2880 1.2850 1.2830 1.2800

EUR/JPY

Ордера на продажу: 124.30 124.50 124.80 125.00

Ордера на покупку: 123.80 123.50 123.20 123.00 122.80 122.50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8400 0.8420 0.8450 0.8465 0.8480-85 0.8500

Ордера на покупку: 0.8380-85 0.8365 0.8350 0.8330 0.8300

USD/JPY

Ордера на продажу: 114.20 114.50 114.70 115.00 115.30 115.50

Ордера на покупку: 113.80 113.60 113.20 113.00 112.80 112.45-50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7385 0.7400 0.7425 0.7550-55 0.7480 0.7500

Ордера на покупку: 0.7350 0.7335 0.7320 0.7300 0.7285 0.7250 0.7200

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Базовое инфляционное давление остается сдержанным

• Плюсы от принимаемых мер явно перевешивают минусы

• Все больше признаков того, что экономический рост становится более сильным и широкомасштабным

• Данные подтверждают, что циклическое восстановление экономики становится все более сильным

• Совершенно естественно, что на фоне усиления экономического роста процентные ставки снова вырастут

• Моя работа - не быть героем, а исполнять свои обязанности

• Сейчас мы находимся в позитивной части делового цикла

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки торгуются под давлением, в то время как инвесторы сосредоточились на новых корпоративных отчетах о доходах, а доллар укрепил недавние достижения на фоне роста политической напряженности.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 опустился на 0,16 процента, при этом большинство секторов и основных бирж торгуются на отрицательной территории.

Акции СМИ были одними из худших исполнителей в среду после того, как отчеты о прибыли вышли хуже, чем ожидалось. Коммерческий телеканал ITV привел к убыткам в секторе после того, как он заявил, что чистый доход от рекламы может снизиться на целых 20 процентов в июне. Акции основанной в Великобритании фирмы упали почти на 2 процента.

Вскоре после открытия среды акции строительных компаний и производителей стройматериалов в Европе также снизились. Немецкая компания HeidelbergCement сообщила, что операционная прибыль за первые три месяца года сократилась на 3 процента по сравнению с первым кварталом 2016 года. Ее акции упали более 2,3 процента на новости.

В другом месте голландская банковская фирма ING Groep торговалась в верху европейского индекса, чему способствовала базовая прибыль до вычета налогов. Несмотря на падение прибыли в первом квартале, крупнейший в Нидерландах кредитор по активам заявил, что его поддержали дальнейший рост кредитования и хороший контроль над расходами. Его акции подскочили более чем на 2,5 процента в начале утренних сделок.

Рынки проявили падение в среду после того, как президент США Дональд Трамп внезапно уволил директора ФБР Джеймса Койди, что потрясло Вашингтон. Белый дом заявил, что внезапное прекращение контракта во вторник вечером закончилось после его расследований в отношении писем Хилари Клинтон. Однако демократы заявили, что это решение, скорее всего, было результатом того, что ФБР расследовало предполагаемые связи между кампанией Трампа и Россией.

Между тем, президент Европейского центрального банка Марио Драги намерен выступить с речью о влиянии денежно-кредитной политики. Глава ЕЦБ выступит перед парламентом Нидерландов в 12 часов по лондонскому времени в среду.

В Великобритании ожидается, что прокуроры объявят, будут ли политики из правящей Консервативной партии предъявлять обвинения в предполагаемых нарушениях правил расходов. Служба уголовного преследования Королевства рассматривает файлы, отправленные полицией после проведения расследований в 27 различных округах.

В другом месте, США, государственный секретарь Рекс Тиллерсон готов приветствовать в среду министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтоне. На повестке дня - Украина, Сирия и двусторонние отношения между США и Россией.

Наконец, в Азии новоизбранный президент Южной Кореи Лун Чжа-ин был приведен к присяге после убедительной победы. Либеральный бывший адвокат по правам человека сказал, что он будет готов посетить Пхеньян «в подходящих условиях».

На текущий момент

FTSE 7353.94 11.73 0.16%

DAX 12747.51 -1.61 -0.01%

CAC 5391.97 -6.04 -0.11%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в Италии увеличилось второй месяц подряд, но темпы роста в марте снизились, свидетельствуют данные статистического бюро Istat.

Промышленное производство поднялось на 0,4 процента ежемесячно после 1-процентного роста в феврале. Это был второй подряд рост после падения на 2,3 процента в январе. По прогнозам, производство вырастет на 0,3 процента.

В годовом исчислении рост промышленного производства в марте вырос до 2,8 процента с 2 процентов в феврале. Экономисты ожидали, что этот показатель вырастет до 2,5%.

На нескорректированной основе индекс промышленного производства зафиксировал ежегодный рост на 7,6 процента, сменив падение на 1,9 процента в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит торгового баланса Франции в марте сократился больше, чем ожидалось, так как экспорт вырос быстрее, чем импорт, сообщило в среду Управление таможни.

Торговый дефицит сократился до 5,4 млрд. евро в марте с 6,4 млрд. евро в феврале. Экономисты ожидали, что дефицит снизится до 6,0 млрд. евро.

Экспорт в марте вырос на 3,8% за месяц, быстрее, чем рост на 1,6% в феврале. Импорт восстановился на 0,8 процента после падения на 2,3 процента в предыдущем месяце.

В течение первого квартала текущего года общий торговый дефицит страны увеличился до 19,9 млрд. евро с 13,4 млрд. евро в четвертом квартале.

Более того, это был второй исторический дефицит после дефицита в 20,2 млрд евро в первом квартале 2011 года.

Экспорт сократился на 3,8 процента за квартал, а импорт вырос на 1,4 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку участники торгов переваривали информацию о неожиданном увольнении директора ФБР Джеймса Коми. Напряженность вокруг Северной Кореи также продолжала влиять на настроение инвесторов. Читать далее...

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Экспорт российской нефти в стоимостном выражении увеличился в январе - марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 64,7% и составил 23,2 млрд долларов. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

В первом квартале 2016 года этот показатель составил 14,093 млрд долларов.

Физический объем экспорта нефти увеличился за отчетный период на 0,8%, до 62,44 млн тонн против 61,95 млн тонн годом ранее. Основной объем экспорта нефти пришелся на страны дальнего зарубежья: стоимость поставок составила 22 млрд долларов против 13 млрд долларов в январе - марте 2016 года. Доходы от поставок нефти в СНГ составили около 1,157 млрд долларов, против 1 млрд долларов годом ранее.

Физический экспорт в дальнее зарубежье составил 58,4 млн тонн, в ближнее - 4 млн тонн нефти.

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Банк России подвел итоги открытого запроса предложений по выбору контрагента на выполнение консалтинговых услуг по разработке комплекса мер противодействия страховому мошенничеству. Лучшим признано предложение АО "КПМГ" с ценой контракта 4,8 млн руб., следует из данных закупки, опубликованной в автоматизированной системе торгов "Сбербанк-АСТ".

Начальная цена договора составляла 5,152 млн руб. Консультанту предстоит разработать перспективную систему борьбы со страховым мошенничеством, основанную на практиках мировых финансовых рынков, успешно справляющихся с этой проблемой. Для этого нужно будет определить самые уязвимые к воздействию мошенничества виды страхования на российском рынке и с учетом международного опыта выработать предложения по совершенствованию страхового законодательства РФ.

Срок исполнения контракта - не более 150 календарных дней.

Сейчас мошенничество в сфере страхование подпадает под статью 159.5 Уголовного кодекса РФ, поэтому борьба с ним относится к компетенции правоохранительных органов, отмечается в материалах к закупке. Центробанк борется с этими явлениями в рамках своей компетенции - путем координационной, информационной, регуляторной и надзорной деятельности. Однако несмотря на это, негативные явления на рынке сохраняются, что препятствует эффективному развитию страховой отрасли, говорится в документе.

"С развитием информационных технологий наблюдается тенденция к совершенствованию мошеннических схем в страховой сфере. Действия мошенников становятся более технологичными, трудно поддающимися выявлению и пресечению без использования современных средств и методов борьбы с мошенничеством и совершенствования законодательства в указанной сфере", - отмечается в материалах.

Ранее Российский союз автостраховщиков оценивал ущерб страховых компаний от мошенничества в ОСАГО в десятки миллиардов рублей.

/Обновлено, добавлены подробности после третьего абзаца/

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Профицит торгового баланса России в январе - марте 2017 года вырос на 49% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года и составил 39,9 млрд долларов, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экспорт товаров за отчетный период вырос на 35,2% - до 83,8 млрд долларов, а импорт - на 25,5%, до 45,5 млрд долларов.

Таким образом, в I квартале текущего года внешнеторговый оборот РФ увеличился на 31,6% и составил 129,3 млрд долларов.

Торговые партнеры

Основными торговыми партнерами России в январе - марте 2017 г. были Китай, товарооборот с которым вырос на 36,8%, до 18,4 млрд долларов, Германия - 11,6 млрд долларов (рост на 33,3%), Нидерланды - 10,4 млрд долларов (+45%), Италия - 5,1 млрд долларов (+26%), США - 5 млрд долларов (+27%), Республика Корея - 4,4 млрд долларов (+29,1%), Турция - 4,1 млрд долларов (+14,6%), Япония - 3,9 млрд долларов (+6,8%), Польша - 3,7 млрд долларов (+57,4%), и Франция - 3,3 млрд долларов (+23,7%).

Основой российского экспорта в I квартале в страны дальнего зарубежья традиционно являлись топливно- энергетические товары, доля которых в товарной структуре экспорта составила 67,6% (в январе - марте 2016 г. - 61,4%). Доля экспорта металлов и изделий из них составила 10,2% (в январе - марте 2016 г. - 9,7%).

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе - марте 2017 г. составила 5,3%, машин и оборудования - 4,2%, продовольственных товаров и сырья для их производства - составила 4,6%, лесоматериалов и целлюлозно- бумажных изделий - 3%.

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в январе - марте 2017 г. приходилось 47,3%, при этом физический объем импорта легковых автомобилей снизился на 15,7%, а грузовых автомобилей возрос на 51,5%. Доля продукции химической промышленности в товарной структуре импорта составил 19,7%, продовольственных товаров и сырья для их производства - 13,4%, текстильных изделий и обуви - 6,8%, металлов и изделий из них - 5,5%.

Промышленное производство во Франции в марте выросло на 2,0%, что сильнее прогноза экономистов, которые ожидали рост показателя на 1,0%. Это был самый быстрый рост промпроизводства с ноября 2016 года, когда он поднялся на 2,7%. Предыдущее значение показателя было пересмотрено с -1,6% на -1,7%.

В отчете статуправления Франции отмечено, что промпроизводство выросло сильнее, чем ожидалось, ввиду повышения выпуска продукции обрабатывающей промышленности.

Объем выпуска продукции обрабатывающей промышленности в марте увеличился на 2,5%, причем производство автомобилей подскочило на 5,2%, а производство механизмов и оборудования увеличилось на 12,5%.

С другой стороны, объемы строительства снизились на 5,1% после увеличения на 5,4% в феврале.

Также стало известно, что первом квартале 2017 года промышленное производство снизилось на 0,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

The New York Times

Глава ФБР посчитал розыгрышем сообщение о его увольнении

Сообщение об увольнении главы Федерального бюро расследований (ФБР) США президентом Дональдом Трампом стало неожиданностью для самого чиновника. Как сообщает газета The New York Times, Джеймс Коми во вторник выступал перед сотрудниками ФБР в Лос-Анджелесе. Во время его речи на установленных в зале телеэкранах появились сообщения о том, что Коми уволен. Директор ФБР в ответ рассмеялся и предположил, что речь идет о розыгрыше со стороны пранкеров. О том, что он действительно уволен, Коми узнал позже, когда письмо Дональда Трампа с новостью об увольнении было доставлено в штаб-квартиру ФБР в Вашингтоне. Глава Белого дома объяснил кадровое решение тем, что он не доверяет Коми. Трамп обвинил чиновника в том, что тот «неспособен эффективно руководить ФБР».

CNN

Временным главой ФБР стал заместитель Джеймса Коми

Заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб будет исполнять обязанности директора бюро после отставки Джеймса Коми 10 мая. Об этом сообщает корреспондент CNN со ссылкой на ​письмо генерального прокурора США Джеффа Сешнса.

Как сообщает телеканал NBС в своем аккаунте в Twitter, президент США Дональд Трамп встретился с Маккейбом вскоре после увольнения Джеймса Коми.

Как сообщает издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации Трампа, встреча произошла «спустя примерно 30 минут».

Дональд Трамп уволил главу ФБР 9 мая. В Минюсте увольнение объяснили действиями Коми во время расследования против Клинтон в 2016 году, однако демократы обвинили Трампа в попытке «подорвать расследование возможного вмешательства России» в выборы президента США в 2016 году.

Ведомости

«Роснефть» в 100 раз увеличила размер премии членам правления

В течение первых трех месяцев 2017 года члены правления «Роснефти» получили в виде премии почти полтора миллиарда рублей

Общий размер премий, выплаченных компанией «Роснефть» десяти членам ее правления в первом квартале 2017 года, в сто раз превышает размер выплаты за январь - март предыдущего года, сообщила газета «Ведомости».

Согласно квартальному отчету, опубликованному на сайте компании, общий размер выплаченных в первом квартале 2017 года членам правления «Роснефти» премий составил более 1,454 млрд руб. Годом ранее эта сумма составляла лишь 14,663 млн руб.

В отчете отмечается, что премии в январе-марте 2017 года были выплачены за «успешную реализацию крупных, стратегически значимых проектов, а также в связи с награждением государственными наградами Российской Федерации».

DW

Новый президент Южной Кореи готов посетить КНДР

Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступающий за смягчение курса в отношении Пхеньяна, готов посетить КНДР, если для этого сложатся "подходящие условия". Об этом экс-глава демократической партии "Тобуро" сообщил, выступая во время церемонии присяги в здании парламента страны - Национального собрания - в среду, 10 мая.

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы принести мир на Корейский полуостров", - заявил Мун. "При необходимости я незамедлительно вылечу в Вашингтон, поеду в Пекин и Токио. Если для этого сформируются подходящие условия, поеду в Пхеньян", - отметил президент.

Лех Валенса: Германия в ответе за развитие всей Европы

Рост популистских настроений, ломка традиционной политической системы - серьезные проблемы, которые сегодня предстоит решать Европе. Своими мыслями о том, как это сделать, в интервью DW поделился бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшней сессии новозеландский доллар торговался спокойно и немного вырос с начала европейских торгов, так как трейдеры ожидают решения Резервного банка Новой Зеландии по денежно-кредитной политике. Широко ожидается, что РБНЗ оставит ключевую процентную ставку на уровне 1,75%, а также представит прогноз, согласно которому следующего повышения процентных ставок следует ждать в начале 2019 года, хотя ранее центробанк ориентировал рынки на ужесточение политики не ранее конца 2019 года.

"РБНЗ в своем заявлении по денежно-кредитной политике перенесет повышение процентных ставок на более ранние сроки, на первую половину 2019, оказав поддержку новозеландскому доллару" - говорят аналитики Commonwealth Bank of Australia .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшней торговой сессии цены на нефть немного выросли, после публикации данных Американского института нефти, которые указали на сокращении запасов черного золота в США. Как стало известно запасы нефти на прошлой неделе сократились почти на 6 млн баррелей, однако, запасы бензина снова выросли, что нехарактерно для этого времени года.

Официальные данные Управления энергетической информации выйдут позднее сегодня, в 14.30 GMT. И хотя многие аналитики ожидают снижения запасов нефти в хранилищах США на неделе 29 апреля-5 мая, общий уровень запасов в США останется вблизи рекордного уровня на фоне роста добычи сланцевой нефти.

Помимо отчета Американского института нефти, поддержку ценам на нефть оказали новости о том, что государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco может сократить поставки нефти в Азию в июне примерно на 7 млн баррелей в июне − в рамках соглашения ОПЕК об ограничении производства.

На момент написания статьи, июньские фьючерсы на легкую, малосернистую нефть марки WTI торгуются по $46,20 за баррель, с ростом на 0,70%. Июльские фьючерсы на нефть Brent увеличились на 0,55% и торгуются по $49,00 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

НИКОСИЯ, 10 мая. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает по итогам 2017 года роста российской экономики на уровне 1,2%, в 2018 году этот показатель может увеличиться на 1,4%. Об этом сообщается в макропрогнозе международного банка развития.

"Повышение нефтяных цен поддержит восстановление экономики. В 2017 и 2018 году рост ВВП ожидается на уровне 1,2% и 1,4% соответственно за счет более высоких цен на нефть, восстановления частного потребления и инвестиций", - отмечается в прогнозе.

При этом эксперты ЕБРР отмечают, что основные риски для прогнозов исходят от динамики нефтяных цен, недостатка реформ бизнес-среды, поддерживающих инвестиции, геополитической напряженности и пролонгации санкций. "Без значительных реформ долгосрочный рост экономики останется в диапазоне 1-2% в год из-за низкого объема инвестиций", - говорится в документе.

В то же время остаются неопределенными темпы бюджетной консолидации в стране. "С одной стороны, это связано с консервативными ожиданиями правительства по цене на нефть на уровне $40 за баррель, а с другой стороны - с необходимостью сохранить социальные расходы в преддверии выборов", - поясняют аналитики банка.

При этом новое бюджетное правило все еще обсуждается и, по планам, вступит в силу с 2019 года, что должно снизить влияние нефтяных цен на федеральный бюджет.

EURUSD: 1.0800 (EUR 200m) 1.0900 (412m) 1.0920-30 (EUR 1.4bln) 1.1000 (387m)

USDJPY: 112.20-30 (USD 301m) 113.50 (220m)

EURGBP: 0.8300 (EUR 300m)

AUDUSD: 0.7375 (AUD 251m) 0.7480 (807m) 0.7500 (350m)

NZDUSD: 0.6920-30 (NZD 290m)

EURJPY: 123.00 (EUR 521m) 123.50 (195m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс опережающих индикаторов, публикуемый Кабинетом министров Японии, в марте вырос до 105,5 с 104,7 в феврале. Это был самый высокий показатель с июня 2015 года. Данный индекс представляет собой экономический индикатор, состоящий из 12 индексов, таких как счет запасов, заказы на продукцию машиностроения, цены на акции и другие опережающие экономические индикаторы. В целом значение выше 50 указывает на позитивное состояние японской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе.

Также стало известно, индекс совпадающих индикаторов, который измеряет будущую экономическую активность, снизился до 114,6 с 115,2 в предыдущем месяце. Однако, несмотря на снижение индекс остается выше значения 50, что указывает продолжающийся рост экономической активности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 39 копеек и составил 58,32 руб. Евро снизился на 24 копейки до 63,47 руб.

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,7% и составил 2015,86 пункта.

Индекс РТС поднялся на 1% и достиг отметки 1096,17 пункта.

Американский доллар накануне продолжил восстанавливаться, индекс доллара, отслеживающий динамику американской валюты против ряда других валют, отступил от пяти месячных минимумов. Повышение американской валюты свидетельствует о том, что внимание участников рынков после ряда сильных макроэкономических данных все больше смещается к дальнейшим действиям ФРС. Читать далее...

Согласно мнению аналитиков BMI Research, тренд на укрепления курса рубля, который наблюдался в последние годы, выдыхается. Во-первых, негативно на российской валюте сказалось снижение нефтяных котировок. Во-вторых, политика Банка России на снижение учетной ставки также оказывает давление на рубль. В связи с этим, в BMI Research прогнозируют снижение курса рубля: в 2017 году средний курс российской валюты будет около 58.50, на конец года прогноз - 59.50. Средний курс в следующем году аналитику ждут около 60.39.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1046 (8112)

$1.0984 (3956)

$1.0941 (3572)

Цена на момент написания обзора: $1.0891

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0843 (1768)

$1.0805 (4071)

$1.0748 (4930)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 83352 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (8112);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 88530 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0700 (5802);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 мая составило 1,06 против 1,06 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3203 (2169)

$1.3105 (2311)

$1.3008 (3590)

Цена на момент написания обзора: $1.2959

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2891 (1246)

$1.2795 (1957)

$1.2697 (1823)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 31769 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3590);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 34192 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3061);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 мая составило 1,08 против 1,08 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 11:00 GMT Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 16:00 GMT Член FOMC Эрик Розенгрен выступит с речью

В 17:01 GMT США проведут аукцион по продаже 10-летних бондов

В 21:00 GMT Решение РБНЗ по основной процентной ставке

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка ING, после выборов во Франции основной фокус по единой европейской валюте будет направлен на программу количественного смягчения от Европейского Центрального банка. Эксперты уверены, что после политической стабилизации регулятор будет задумываться над постепенным сокращением монетарных стимулов, что в свою очередь вызовет рост доходности европейских бондов. В банке ING уверены, что это приведет к росту пары EUR/USD и уже в 3-м квартале евро поднимется к $1.15. Более того, эксперты ждут продолжение роста к уровню $1.20 в середине 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня агентство Moody's в своем резюме отметило, что ряд китайских компаний улучшили свои рейтинги и кредитоспособность. «Стабилизация цен на нефть и газ, металлы и товары цементной отрасли позволила повысить кредитные рейтинги компаний в этих секторах. Напротив, компании химической отрасли остаются под давлением из-за перепроизводства» - заявили в Moody's.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. Инвесторы анализируют опубликованные сегодня данные по инфляции в Китае и избрание либерального лидера Мун Джэин в качестве нового президента Южной Кореи.

Австралийский рынок торгуется в плюсе на позитивных данных по инфляции в Китае. Также инвесторы анализируют федеральный бюджет, который включает в себя налог для крупных банков.

Как сообщило сегодня Национальное бюро статистики Китая, индекс потребительских цен в апреле в годовом исчислении увеличился на 1,2%, после роста на 0,9% ранее. Экономисты ожидали рост показателя на 1,1%. В месячном исчислении в апреле инфляция выросла на 0,1%, после снижения на -0,3% в марте. Также стало известно, что рост индекса цен производителей в апреле составил 6,4% годовых, что оказалось ниже прогноза экономистов 6,9% и предыдущего значения 7,6%.

Акции BHP Billiton подорожали почти на 1%, а Rio Tinto - на 0,2%.

Бумаги ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются со снижением в диапазоне от 0,8% до 1,2%. Macquarie Group теряет более чем на 1% стоимости акций.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись сегодня ростом основных показателей на фоне ослабления иены.

Акции Toyota Motor подорожали на 0,3%, а Mazda Motor - на 0,6%.

Бумаги Toshiba выросли в цене более чем на 3%, Sony - более чем на 1%, Panasonic и Canon - более чем на 0,4%.

В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial увеличила капитализацию на 0,2%, в то время как Sumitomo Mitsui Financial потеряла на 0,3% стоимости акций.

NIKKEI 19880.48 +37.48 +0.19%

SHANGHAI 3088.63 +8.11 +0.26%

HSI 25115.90 +226.87 +0.91%

ASX 200 5876.70 +36.80 +0.63%

KOSPI 2280.27 -12.49 -0.54%

NZ50 7417.64 +5.52 +0.07%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США снизился против евро, после роста в ходе вчерашней сессии на растущей уверенность инвесторов в том, что ФРС США повысит процентную ставку уже в следующем месяце. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения процентной ставки ФРС на заседании в июне составляет 87,7% против 78,5% днем ранее.

Представитель ФРС Джордж заявила вчера, что постепенное повышение ставок остается подходящей стратегией для ФРС. "Я поддерживаю текущую денежно-кредитную политику и считаю, что ФРС удалось эффективно добиться ценовой стабильности", - отметила Джордж, добавив, что ФРС следует ближе к концу года начать сокращать баланс.

Президент ФРБ Далласа Роберт Каплан заявил, что базовый сценарий ФРС США в этом году предусматривает три повышения процентных ставок, включая повышение, уже состоявшееся в марте. Однако, конкретные сроки повышения ставки будут зависеть от экономического роста и инфляции.

В ближайшее время участники рынка продолжат следить за комментариями чиновников ФРС США в попытке получить новые подсказки по поводу темпов нормализации денежно-кредитной политики.

Австралийский доллар немного вырос, после публикации данных по инфляции в Китае. Как сообщило сегодня Национальное бюро статистики Китая, индекс потребительских цен в апреле в годовом исчислении увеличился на 1,2%, после роста на 0,9% ранее. Экономисты ожидали рост показателя на 1,1%. В месячном исчислении в апреле инфляция выросла на 0,1%, после снижения на -0,3% в марте.

В отчете статуправления Китая отмечено, что в апреле росту показателя способствовали цены на непродовольственные товары. "В настоящее время Китай проводит взвешенную денежную политику. По этой причине, а также с учетом баланса между спросом и предложением на рынке, вероятность роста показателя незначительна", - считает замдекана факультета финансов Китайского народного университета.

В отчете также сообщается, что рост индекса цен производителей, отражающий изменение оптовых цен на товары и услуги в Китае, в марте в годовом исчислении составил 6,4%, что ниже прогноза экономистов 6,9% и предыдущего значения 7,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Необходимо продолжить мощное смягчение, до тех пор пока инфляция не достигнет целевого уровня 2%.

• Объемы экспорта Японии явно растут

• Слабая иена повышает корпоративную прибыль и капитальные расходы

• Слабая иена имеет тенденцию к сокращению покупательной способности домохозяйства

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара AUD/USD немного выросла после того, как данные по индексу потребительских цен Китая указали на некоторую устойчивость китайской экономики. Однако по мнению аналитиков AMP Capital пара AUD/USD может вновь упасть на фоне слабых цен на железную руду и сужения разницы между процентными ставками РБА и ФРС США. "Мы ожидаем возобновления понижательного тренда австралийского доллара", - говорят в компании

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты, публикуемые Бюро статистики Новой Зеландии, в апреле увеличились на 1,1%, после снижения на -0,3% в марте. В годовом исчислении электронные расходы выросли на 4,5%, однако показатель был ниже предыдущего значения 5,6%. Расходы по кредитным картам отражает покупки, совершенные по дебетовым, кредитным и магазинным картам. Показатель оценивает состояние розничного сектора и оказывает влияние на решения по процентным ставкам.

В отчете статуправления Новой Зеландии отмечено, что рост электронных расходов в апреле был обусловлен увеличением цен на продукты.

Расходы выросли в трех из шести разделов розничной торговли. Расходы на материалы увеличились на 2,2%, товары длительного пользования - на 1,3%

Основные розничные расходы, за исключением расходов на транспортные средства и расходы связанные с промышленностью, выросли на 1,4% в апреле

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен в Китае, в апреле в годовом исчислении увеличился на 1,2%, после роста на 0,9% ранее. Экономисты ожидали рост показателя на 1,1%. В месячном исчислении инфляция выросла на 0,1%, после снижения на -0,3% в марте.

Индекс потребительских цен публикуется Национальным бюро статистики Китая. Это показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен.

В отчете статуправления Китая отмечено, что в апреле росту показателя способствовали цены на непродовольственные товары. "В настоящее время Китай проводит взвешенную денежную политику. По этой причине, а также с учетом баланса между спросом и предложением на рынке, вероятность роста показателя незначительна", - считает замдекана факультета финансов Китайского народного университета.

В отчете также сообщается, что рост индекса цен производителей, отражающий изменения оптовых цен на товары и услуги в Китае, в апреле составил 6,4% годовых, что оказалось ниже прогноза экономистов 6,9% и предыдущего значения 7,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Повышение ставок должно продолжаться "постепенно и терпеливо".

• Конкретные сроки повышения ставки будут зависеть от экономического роста и инфляции.

Доллар США заметно вырос против евро, приблизившись до максимума с 28 апреля. Катализатором роста американской валюты является растущая уверенность инвесторов в том, что ФРС США повысит процентную ставку уже в следующем месяце. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения процентной ставки ФРС на заседании в июне составляет 87,7% против 78,5% днем ранее.

Эксперты отмечают, что последний отчет по рынку труда США, который указал, что число рабочих мест вне сельского хозяйства резко подскочило в апреле, а уровень безработицы снизился до около 10-летнего минимума, усилил аргументы в пользу повышения процентной ставки ФРС в июне.

Вчера представитель ФРС Джордж заявила, что постепенное повышение ставок остается подходящей стратегией для ФРС. "Я поддерживаю текущую денежно-кредитную политику и считаю, что ФРС удалось эффективно добиться ценовой стабильности", - отметила Джордж, добавив, что ФРС следует ближе к концу года начать сокращать баланс. Также Джордж сообщила, что, вероятно, экономика США сильнее, чем показывают данные, а слабые показатели по росту ВВП США в 1-м квартале не вызывают сильных опасений. Вместе с тем, Джордж указала, что позволять рынку труда намеренно перегреваться - это плохая идея, так как зачастую перегрев рынка труда ведет к рецессии.

В ближайшее время участники рынка продолжат следить за комментариями чиновников ФРС США в попытке получить новые подсказки по поводу темпов нормализации денежно-кредитной политики. Важными также окажутся данные по розничным продажам и потребительской инфляции в США, которые выйдут в пятницу. Эти данные помогут лучше понять состояние американской экономики.

Японская иена и швейцарский франк существенно подешевели по отношению к доллару США, что было обусловлено падением спроса на активы-убежища на фоне победы центриста Макрона на президентских выборах во Франции. В целом, победа Макрона дала сигнал, что политические риски во Франции и во всей Европе ослабли.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,50%, обновив максимум мая, и достигнув уровня 99,55. С начала недели индекс вырос на 0,92%.

Поддержку американской валюте оказывало повышение доходности гособлигаций США в ответ на усиление вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в июне. Сейчас доходность 10-летних облигаций США составляет 2.405% (максимум с 31 марта). С начала сессии доходность выросла на 2,9 базисных пункта или 1,22%.

Британский фунт умеренно подешевел против доллара США, отступив от сессионного максимума, который был установлен в ходе азиатской сессии. Поскольку вчера экономический календарь по Великобритании был почти пуст, инвесторы ориентировались на динамику американской валюты и общий настрой рынков в отношении рисковых активов. Позднее на этой неделе, а именно в четверг, участники рынка, следящие за экономикой Великобритании в преддверии всеобщих выборов 8 июня, обратят внимание на данные по торговому балансу страны. Экономисты считают, что дефицит внешней торговли Великобритании в марте несколько сократиться, так как ослабление фунта подстегнуло спрос на британские товары за рубежом. Кроме того, в четверг состоится очередное заседание Банка Англии. Ожидается, что ключевая процентная ставка будет сохранена на отметке 0,25%, а объем программы покупок активов останется на уровне 435 млрд. фунтов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 46.20 +0.70%

Gold 1,221.30 +0.43%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -52.70 19843.00 -0.26%

TOPIX -4.09 1581.77 -0.26%

Hang Seng +311.12 24889.03 +1.27%

CSI 300 -6.28 3352.53 -0.19%

Euro Stoxx 50 +6.97 3649.08 +0.19%

FTSE 100 +41.35 7342.21 +0.57%

DAX +54.57 12749.12 +0.43%

CAC 40 +15.06 5398.01 +0.28%

DJIA -36.50 20975.78 -0.17%

S&P 500 -2.46 2396.92 -0.10%

NASDAQ +17.93 6120.59 +0.29%

S&P/TSX -82.88 15569.20 -0.53%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0876 -0,41%

GBP/USD $1,2935 -0,02%

USD/CHF Chf1,007 +0,81%

USD/JPY Y113,97 +0,62%

EUR/JPY Y123,96 +0,21%

GBP/JPY Y147,42 +0,60%

AUD/USD $0,7343 -0,54%

NZD/USD $0,6899 -0,12%

USD/CAD C$1,3714 +0,14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Май 99.0

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Апрель 7.6% 6.9%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Апрель 0.9% 1.1%

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Март 115.3

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Март 104.8 105.5

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Март -6.6 -6

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Март -1.6% 1%

12:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Апрель -0.2% 0.2%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Май -0.930

16:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена

18:00 США Федеральный бюджет, млрд Апрель -176 -175.8

21:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 1.75% 1.75%

21:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

22:00 Новая Зеландия Пресс-конференция РБНЗ

22:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Апрель 1.3%

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, млрд. Март 2814 2590

Информационно-аналитический отдел TeleTrade