Новости и прогнозы рынков CFD — 05-05-2017

По итогам недели большинство основных валют продемонстрировали повышение. Наибольший рост по отношению к доллару США показали евро (+0,91%) и новозеландский доллар (+0,89%). Меньшее повышение зафиксировали швейцарский франк (+0,78%) и британский фунт (+0,27%). Снижение продемонстрировали японская иена (-0,85%), австралийский доллар (-0,82%) и канадский доллар (-0,02%).

Доллар США умеренно подешевел против евро, обновив при этом 6-месячный минимум. В понедельник доллар торговался смешано, но завершил сессию почти без изменений. Определенную поддержку доллару оказало резкое повышение доходности государственных облигаций США, которое было вызвано заявлениями министра финансов США Мнучина по поводу системы налогообложения. В ходе своего выступления Мнучин отметил, что сокращения налогов помогут стимулировать рост экономики в краткосрочной перспективе, и добавил, что, вероятно, потребуется 3 года, чтобы рост ВВП достиг 3%. Министр также сообщил, что на рынке жилья наблюдается существенное восстановление, и подчеркнул, что американское правительство намерено провести реформу рынка жилья. Кроме того, инвесторы готовились к ключевым событиям недели - заседанию ФРС и публикации данных по рынку труда США.

Во вторник доллар почти всю сессию торговался в узком диапазоне, но под конец торгов умеренно подешевел, и достиг минимума 28 апреля. Консолидация пары была связана с осторожностью инвесторов в преддверии заседания ФРС. Участники рынка также ожидали данные по занятости вне с/х отраслях экономики США.

В среду доллар заметно вырос, вернувшись до максимума 1 мая. Причиной такой динамики была позитивная статистика по рынку труда и деловой активности в секторе услуг США, а также итоги заседания ФРС. Данные от ADP показали: в апреле количество занятых в частном секторе выросло на 177 тыс. человек после увеличения на 255 тыс. в марте. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 175 тыс. Между тем, окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в апреле до 53,1 пункта по сравнению с 52,8 пункта в марте, что оказалось выше предварительного чтения (52,5 пункта) и прогноза экспертов (52,5 пункта). Тем временем, отчет от ISM показал, что индекс деловой активности в сфере услуг США вырос до 57,5 пункта в апреле с 55,2 в марте. Ожидалось, что показатель вырастет до 55,8 пунктов. Что касается заседания, ФРС, как и ожидалось, оставила диапазон процентных ставок по федеральным фондам между 0,75% и 1,00%, и заявила, что планирует продолжить постепенное повышение процентных ставок в этом году, несмотря на недавние слабые данные. Руководители ФРС отметили замедление экономической активности, однако указали и на улучшение ситуации на рынке труда и рост капиталовложений компаний, который был замедлен последние несколько кварталов.

В четверг евро существенно подорожал. Катализаторов роста пары EUR/USD были позитивные данные по еврозоне, возросшая вероятность победы Макрона на выборах во Франции, а также сильное ослабление американской валюты по всему спектру рынка. Данные Eurostat показали, что в еврозоне розничные продажи выросли на 0,3% в марте, что оказалось меньше, чем рост в феврале на 0,5%. Однако ожидалось, что в марте продажи вырастут на 0,1%. Между тем, данные от IHS Markit указали, что частный сектор в еврозоне расширился самыми быстрыми темпами за шесть лет в апреле. Окончательный композитный индекс выпуска вырос до 56,8 с 56,4 в марте. Результат также был немного выше, чем предварительная оценка 56,7. Поддержку евро также оказывало ослабление политической неопределенности в Европе. Ожидания того, что Макрон выиграет выборы во Франции, усилились после теледебатов.

В пятницу доллар умеренно вырос в первой половине сессии, но затем утратил все заработанные позиции, и обновил 6-месячный минимум. Катализатором снижения доллара оказался отчет по рынку труда США, который указал на сильное повышение занятости, но отразил замедление темпов роста зарплаты. Инвесторы внимательно наблюдают за устойчивостью роста зарплат, поскольку многие считают, что он коррелирует с ростом инфляции и побуждает ФРС активнее повышать свои ставки. Министерство труда США сообщило, что по итогам апреля рост занятости резко ускорился, а уровень безработицы упал до почти 10-летнего минимума, что является очередным признаком ужесточения условий на рынке труда. Численность несельскохозяйственных рабочих мест выросла на 211 000 рабочих мест, что значительно превышает среднемесячный показатель в 185 000 за этот год и резко выше прироста на 79 000 в марте (пересмотрено с +98 000). Аналитики ожидали, что занятость вырастет на 185 000. Между тем, уровень безработицы снизился на 0,1%, до 4,4%, достигнув самого низкого значения с мая 2007 года. Эксперты прогнозировали рост безработицы до уровня 4,6%. Средняя почасовая зарплата выросла на 0,3% в прошлом месяце, частично из-за календарных сдвигов. Хотя это замедлило годовой рост с 2,7% до 2,5%, что является самым низким показателем с августа 2016 года, есть признаки того, что рост заработной платы ускоряется по мере ослабления рынка труда.

Фунт торговался разнонаправленно против доллара США, но завершил неделю с повышением. В понедельник фунт умеренно снизился, причиной чему было повсеместное укрепление американской валюты. Давление на фунт также оказывали заявлениями премьер-министра Британии Терезы Мэй, которая снова выступила с угрозой о том, что Великобритания может выйти из состава ЕС и без заключения какой-либо сделки. Между тем, участники рынка ожидали апрельские индексы PMI для производственной сферы и для сферы услуг Британии.

Во вторник фунт подорожал, восстановив почти все позиции, утраченные днем ранее. Основным катализатором укрепления фунта были позитивные данные по Британии. Результаты опроса IHS Markit и CIPS показали, что британская производственная активность в апреле увеличилась самыми высокими темпами за три года. Индекс менеджеров по закупкам от Markit / CIPS для производственно сектора в апреле вырос до 57,3 с 4-месячного минимума в 54,2 в марте. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 54,0. Напомним, любое значение выше 50 означает расширение в секторе. Все пять подкомпонентов положительно повлияли на индекс в апреле. Наряду с ростом выпуска продукции, новых заказов и занятости, запасы покупок также выросли с рекордной скоростью, а сроки поставок поставщиков увеличились. На ценовом фронте инфляция закупочных цен в апреле снизилась до девятимесячного минимума. Тем не менее, темп инфляции закупочных цен оставался повышенным и превышал средние показатели в долгосрочном периоде. Это вынудило производителей увеличить свои отпускные цены.

В среду фунт заметно снизился, достигнув минимума 2 мая, что было связано с напряженной ситуацией вокруг переговоров по Брекзиту, а также результатами майского заседания ФРС. В соответствии с отчетов от Financial Times, Франция и Германия ужесточили свою позицию по отношению к Великобритании, утверждая, что они ожидают от Британии авансовый валовой платеж в размере до 100 млрд. евро. Ведущий переговорщик ЕС Мишель Барнье уже отклонил такие цифры. Министр по Брекзиту Дэвид Дэвис также заявил, что Великобритания не будет платить 100 млрд. евро, чтобы покинуть ЕС. Между тем, премьер-министр Британии Мэй сообщила, что события последних дней указали, что кое-кто в Брюсселе не заинтересован в успехе процесса переговоров по Брекзиту, независимо от желания британского правительства. Она отметила, что европейские власти выступают с угрозами в адрес Британии.

В четверг фунт заметно вырос, приблизившись до максимума 3 мая. Причиной такой динамики было повсеместное ослабление американской валюты, а также оптимистичные данные по Великобритании. Результаты исследования IHS Markit и CIPS показали, что рост активности в сфере услуг неожиданно ускорился в апреле. Индекс PMI вырос до 55,8 с 55,0 в марте. Ожидалось, что индекс снизится до 54,5. Индекс был выше нейтрального уровня 50 в течение 9 месяца подряд. Последнее исследование показало самый быстрый рост в секторе услуг с декабря 2016 года. Темпы роста новых заказов получили дополнительный импульс, и темпы роста были самыми высокими в этом году. Создание рабочих мест также достигло 4-месячного максимума, что было вызвано возобновлением давления на операционную мощность.

В пятницу фунт умеренно подорожал, приблизившись до максимума 29 сентября 2016 года, что было обусловлено общим ослабление доллара. Определенную поддержку фунту также оказали сообщения от агентства Bloomberg, что первые результаты муниципальных выборов в Британии говорят о том, что Консервативная партия готовится одержать полную победу, что позволит премьер-министру Мэй надеяться на победу в общенациональных выборах, которые состоятся 8 июня. В Bloomberg заявили, что из 982 место консерваторы получили 467, что на 133 больше, чем ранее. Лейбористы получили 225 мест (на 94 меньше), а Партия Независимости потеряла 38 мест.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за март, а также представит индекс делового доверия NAB и индекс числа вакансий от ANZ за апрель. В 02:00 GMT Китая отчитается по сальдо торгового баланса за апрель. В 05:00 GMT Япония выпустит индикатор потребительской уверенности за апрель. В 06:00 GMT Германии заявит об изменении производственных заказов за март. В 07:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за апрель. В 08:30 GMT еврозона представит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за май. В 12:15 GMT Канада сообщит об изменении числа закладок новых фундаментов за апрель. В 14:00 GMT США опубликует индекс условий на рынке труда за апрель. В 14:30 GMT в Канаде выйдет обзор от Банка Канады.

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 00:00 GMT Япония заявит об изменении уровня заработной платы за март. В 01:30 GMT Австралия отчитается по изменению розничных продаж за март. В 05:45 GMT Швейцария сообщит об изменении уровня безработицы за апрель. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении промышленного производства, сальдо платежного баланса и сальдо торгового баланса за март. В 09:30 GMT в Австралии состоится ежегодная публикация бюджета. В 12:30 GMT Канада заявит о числе разрешений на строительство за март. В 14:00 GMT США сообщит об уровне вакансий и текучести рабочей силы за март и изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за март.

В среду будет опубликовано среднее число статданных. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс уверенности потребителей от Westpac за май. В 01:30 GMT Китай представит индекс цен производителей и индекс потребительских цен за апрель. В 05:00 GMT Япония опубликует индекс ведущих индикаторов и индекс совпадающих индикаторов за март. В 06:45 G MT Франция заявит об изменении сальдо торгового баланса и промышленного производства за март. В 12:30 GMT США выпустит индекс цен на импорт за апрель. В 14:30 GMT США сообщит об изменение запасов нефти (по данным министерства энергетики). В 18:00 GMT США опубликует федеральный бюджет за апрель. В 21:00 GMT Резервный Банк Новой Зеландии (РБНЗ) огласит решение по процентной ставке. Также в это время выйдет сопроводительное заявление РБНЗ. В 22:00 GMT состоится пресс-конференция РБНЗ. В 22:45 GMT в Новой Зеландии выйдет индекс цен на продукты питания за апрель. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо счета текущих операций за март.

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 01:00 GMT Австралия сообщит об изменении инфляционных ожиданий потребителей за май. В 05:00 GMT Япония выпустит индекс текущей ситуации от Eco Watchers и индекс перспективы развития событий от Eco Watchers за апрель. В 07:15 GMT Швейцария представит индекс потребительских цен за апрель. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении промышленного производства и производство в секторе обрабатывающей промышленности за март, а также сообщит об изменении общего сальдо торгового баланса за март. В 11:00 GMT Банк Англии огласит решение по процентной ставке, а также выпустит письмо по инфляции и протоколы заседания. В 12:00 GMT в Британии выйдет оценка изменения ВВП от NIESR за апрель. В 12:30 GMT США опубликует индекс цен производителей за апрель, и заявит об изменении числа первичных заявок за пособием по безработице. Также в 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на новое жилье за март. В 22:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе за апрель.

В пятницу выйдет небольшое количество данных. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за апрель, и заявит об изменении валового внутреннего продукта за 1-й квартал. В 06:00 GMT Япония отчитается по заказам на машины и оборудование за апрель. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении числа занятых вне с/х за 1-й квартал. В 09:00 GMT еврозона отчитается по объему промышленного производства за март. В 12:30 GMT США представит индекс потребительских цен за апрель и сообщит об изменении розничных продаж за апрель. В 14:00 GMT США выпустит индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за май, а также заявит об изменении товарно-материальных запасов за март. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Рост занятости в США должен стать более устойчивым во избежание перегрева

• Пятничные данные по рынку труда "практически не меняют" взглядов относительно того, в какую сторону движется экономика

• Рынки быстро приняли повышение процентных ставок в марте после выступлений представителей ФРС

• ФРС, вероятно, прибегнет к количественному смягчению в будущем при возникновении трудностей

• Количественное смягчение оказало влияние на экономику

• Возможно, баланс ФРС будет снижен с текущих 4,5 трлн долларов до 2 трлн долларов

Доллар США заметно подешевел против евро, утратив ранее заработанные позиции, и обновив 6-месячный минимум. Катализатором снижения доллара оказался отчет по рынку труда США, который указал на сильное повышение занятости, но при этом отразил замедление темпов роста зарплаты. Инвесторы внимательно наблюдают за устойчивостью роста зарплат, поскольку многие считают, что он коррелирует с ростом инфляции и побуждает ФРС активнее повышать свои процентные ставки.

Министерство труда США сообщило, что по итогам апреля рост занятости резко ускорился, а уровень безработицы упал до почти 10-летнего минимума, что является очередным признаком ужесточения условий на рынке труда. Численность несельскохозяйственных рабочих мест выросла на 211 000 рабочих мест, что значительно превышает среднемесячный показатель в 185 000 за этот год и резко выше прироста на 79 000 в марте (пересмотрено с +98 000). Аналитики ожидали, что занятость вырастет на 185 000. Прирост рабочих мест был обусловлен ​​ростом найма персонала в сфере досуга и гостеприимства, а также деловых и профессиональных услуг. Между тем, уровень безработицы снизился на 0,1%, до 4,4%, достигнув самого низкого значения с мая 2007 года. Эксперты прогнозировали рост безработицы до уровня 4,6%. Последнее снижение отражало как увеличение найма, так и людей, покидающих рабочую силу. Доля участия в рабочей силе упала до 62,9% с 11-месячного максимума 63% в марте. Средняя почасовая заработная плата выросла на семь центов, или на 0,3% в прошлом месяце, частично из-за календарных сдвигов. Хотя это замедлило годовой рост с 2,7% до 2,5%, что является самым низким показателем с августа 2016 года, есть признаки того, что рост заработной платы ускоряется по мере ослабления рынка труда. В правительственном отчете, опубликованном на прошлой неделе, сообщалось, что зарплаты в частном секторе зафиксировали наибольший прирост за 10 лет в 1-м квартале. В целом, сегодняшние данные подтверждают мнение о том, что ФРС, вероятно, снова поднимет ставки в июне. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения процентной ставки ФРС на заседании в июне составляет 83,1% против 75,0% накануне.

Фунт умеренно вырос против доллара США, приблизившись до максимального уровня с 29 сентября 2016 года, что было обусловлено повсеместным ослаблением американской валюты. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,14%, до уровня 98,66, что недалеко от минимума 11 ноября 2016 года (98.54)

Определенную поддержку фунту оказали сообщения от агентства Bloomberg, что первые результаты муниципальных выборов в Британии говорят о том, что Консервативная партия готовится одержать полную победу, что позволит премьер-министру Терезе Мэй надеяться на победу в общенациональных выборах, которые состоятся 8 июня. В Bloomberg заявили, что из 982 место консерваторы получили 467, что на 133 больше, чем ранее. Лейбористы получили 225 мест (на 94 меньше), а Партия Независимости потеряла 38 мест.

Канадский доллар существенно укрепился против доллара США, достигнув максимума 3 мая. Причиной такой динамики было ослабление американской валюты по всему спектру рынка, статданные по Канаде, а также возобновление роста нефтяных котировок после вчерашнего обвала.

Статистическое управление Канады сообщило, что занятость в апреле практически не изменилась, а уровень безработицы снизился на 0,2 процентных пункта и составил 6,5%, что является самым низким показателем с октября 2008 года. Снижение было главным образом результатом меньшего числа молодых людей, ищущих работу. По сравнению с 12 месяцами назад, было занято на 276 000 (+ 1.5%) больше людей, а уровень безработицы был на 0.6 процентных пункта ниже. За тот же период общее количество отработанных часов увеличилось на 1,1%. В апреле число занятых увеличилось среди людей 55 лет и старше, в то время как среди мужчин в возрасте от 25 до 54 лет оно сократилось. Занятость мало изменилась среди женщин в возрасте 25-54 лет и молодежи в возрасте 15-24 лет.

Между тем, результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров улучшился по итогам апреля, слегка превзойдя прогнозы экспертов. Согласно отчету, апрельский индекс деловой активности вырос до 62,4 пункта с 61,1 пункта в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что показатель вырастет до 62,3 пункта. Кроме того, более детальная информация показала: суб-индекс занятости в апреле упал до 53,7 с 53,9 в марте, суб-индекс запасов упал до 46,5 с 62,7, суб-индекс цен вырос до 70,9 с 57,0, суб-индекс сроков доставки ухудшился до 49,1 с 49,9. Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам упал в апреле до 58,5 пункта с 67,6 пункта в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фаворит президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон сказал в пятницу, что он решил, кто будет его премьер-министром, если он выиграет голосование в воскресенье. Между тем, Макрон добавил, что раскроет состав своего правительства только после того, как вступит в должность президента.

Лидер центристской партии "Вперед!", который, согласно опросам общественного мнения, одержит убедительную победу над своим ультраправым оппонентом Марин Ле Пен в воскресенье, сказал в интервью RTL radio, что он уже определился с тем человеком, который займет пост премьер-министра Франции. Впрочем, на вопрос о том, кто этот человек, Макрон отказался назвать его имя, и даже не озвучил никаких подсказок.

"Если я буду избран, на следующей неделе я буду работать над завершением правительства, но о его составе будет объявлено после передачи мне полномочий", - сказал Макрон, имея в виду передачу власти от уходящего президента Олланда своему преемнику, что, как ожидается, произойдет на следующих выходных после выборов.

"Выбранный мною человек на должность премьера имеет опыт в политической области и умение вести парламентское большинство. Также он способен управлять кардинально обновленным правительством, которое также будет включать несколько опытных мужчин и женщин", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Текущий целевой уровень инфляции в 2% может быть изменен.

• Мне кажется, что при таргетировании инфляции целевой уровень (темпов роста цен) может подвергаться изменениям на постоянной основе

• Я не призываю к изменению целевого уровня инфляции, однако допускаю вероятность такого развития событий.

• Мы почти достигли целевого уровня инфляции, давайте продолжим наш путь

• Независимость ФРС крайне важна для ее успешности, "структура центробанка имеет большое значение"

• Мы будем нормализовывать баланс на некотором этапе в будущем

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 29 апреля по 5 мая количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло до 703 единиц с 697 единиц. Последнее значение является самым высоким за неделю с 18 по 24 апреля 2015 года (703 единицы). Кроме того, повышение было зафиксировано в 16 раз подряд. Количество установок по добыче газа увеличилось на 2 единицы, составив 173 единицы. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) повысилось на 7 единиц, до уровня 877 единиц.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 28 апреля, общее число буровых установок в стране выросло на 13 штук, до 870 единиц. Количество нефтяных установок увеличилось на 9 единиц, до 697 штук. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 4 единицы, до 171 штуки.

Последние данные усиливают ожидания возможного увеличения производства со стороны США. Это, в свою очередь, затруднит процесс достижения баланса спроса и предложения на рынке и может оказать давление на стоимость нефти.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $46.12 (+1.32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги на положительной территории, что было вызвано ростом котировок в секторе основных ресурсов, а также сильными данными по рынку труда США.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в пятницу, так как отскок энергетического сектора из-за повышения цен на нефть был компенсирован снижением акций сектора здравоохранения и резким падением акций компании IBM после того, как Уоррен Баффет заявил о продаже примерно трети от доли его фонда в IBM.

Кроме того, как стало сегодня известно, в апреле рост занятости в США резко ускорился, а уровень безработицы упал до почти 17-летнего минимума в 4,4%, что стало признаком ужесточения ситуации на рынке труда, которое могло бы повысить вероятность повышения процентной ставки в следующем месяце, несмотря на умеренный рост заработной платы. Численность несельскохозяйственных рабочих мест в прошлом месяце выросла на 211 000 рабочих мест, сообщило министерство труда в пятницу, что значительно превышает среднемесячный показатель в 185 000 за этот год и резко выше прироста на 79 000 в марте.

Стоимость нефтяных фьючерсов возросла почти на 1,5% в пятницу, частично восстановившись после вчерашнего обвала почти на 5%. Впрочем, текущую неделю нефть готовится завершить с понижением более чем на 6%. Определенную поддержку нефтяным котировкам оказали заявления представителя Саудовской Аравии в ОПЕК Адиб аль-Аама. Он сообщил, что ОПЕК и не входящие в ОПЕК страны близки к согласованию продления сделки по сокращению нефтедобычи. "Основываясь на сегодняшних данных, есть растущее убеждение, что продление сделки на 6 месяцев может потребоваться, чтобы сбалансировать рынок, но срок продления еще не утвержден", - сказал Адиб аль-Аама.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Больше остальных упали акции - International Business Machines Corporation (IBM, -2.89%). Лидером роста являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1.85%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.4%). Лидер роста - сектор основных материалов (+1.5%).

На текущий момент:

Dow 20863.00 -8.00 -0.04%

S&P 500 2387.25 +1.75 +0.07%

Nasdaq 100 5626.25 +0.50 +0.01%

Oil 46.06 +0.54 +1.19%

Gold 1228.40 -0.20 -0.02%

U.S. 10yr 2.35 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Вопрос сокращения размера баланса ФРС слишком долго откладывался

• Текущий уровень ставок ФРС является «разумным», но я не стал бы выступать против еще одного повышения в этом году

Европейская комиссия пересмотрит на понижение прогноз по росту экономики Греции в этом году примерно до 2 процентов по сравнению с предыдущей оценкой на уровне 2,7 процента. Об этом сегодня сообщил чиновник ЕС..

Пересмотр, который приблизит прогнозы Еврокомиссии ближе до оценок Международного валютного фонда (+2,2% в 2017 году), скорее всего, усилит давление на греческих законодателей, чтобы они приняли сделку по реформам, достигнутую с кредиторами еврозоны на этой неделе. Парламент Греции должен одобрить ее прежде чем министры финансов еврозоны выделят новый транш финансовой помощи.

Комиссия опубликует свои обновленные прогнозы по росту и макроэкономическим показателям стран ЕС уже на следующей неделе, в рамках регулярной оценки экономики Европейского Союза, которая проводится три раза в год исполнительным органом ЕС..

Чиновник сказал, что пересмотр прогноза в сторону понижения в основном отражает неопределенность, вызванную задержками в заключении нового обзора греческих реформ в рамках программы финансовой помощи на общую сумму 86 млрд. евро, которая является третьей с 2010 года. Переговоры с кредиторами затянулись на месяцы, но во вторник соглашение было достигнуто.

Греция нуждается в новой финансовой помощи, чтобы оплатить долги в июле. "Если министры еврозоны достигнут политического соглашения 22 мая по поводу реформ, потребуется еще около месяца, чтобы выделить средства. Это делает майскую встречу почти последним шансом для Греции, что избежать дефолта по своим долгам", - сказал чиновник.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили предпраздничные торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже поднялся на 0,18% - до 2002,41 пункта, РТС - на 0,41%, до 1085,68 пункта.

Российские индексы укрепляются вслед за нефтью, которая отыгрывает позиции после падения 4 мая. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,74% - до $49,22 за баррель.

"В среду индекс ММВБ может осмотреть базовые уровни около 1980 пунктов, причем индекс РТС будет медленно сползать к 1066 при стабильном рубле", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Европейская комиссия пытается запугать Великобританию, сказал Дэвид Дэвис, министр по выходу Британии из Европейского союза, усилив риторику перед национальными выборами 8 июня, в которых правящие консерваторы просят избиратель поддержать их перед трудными переговоры по выходу из ЕС.

В среду премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй обвинила европейских политиков и чиновников в стремлении повлиять на исход выборов 8 июня после того, как немецкие СМИ опубликовали доклад о встрече Терезы ​​Мэй с президентом ЕС Жан-Клодом Юнкером, который повлек за собой осуждение.

"Очевидно, что происходящим Еврокомиссия пытается запугивать английский народ. Но британский народ не запугать, и правительство не позволит им сделать это", - сказал Дэвис в интервью BBC.

Данные комментарии появились после того, как президент Европейского совета Дональд Туск сказал, что переговоры по выходу Британии из ЕС станут "невозможными", если не удастся обуздать эмоции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) продала около трети своей доли в International Business Machines Corp. (IBM) в этом году, сообщил председатель Berkshire Уоррен Баффет.

По данным FactSet, Berkshire держал около 81 миллиона акций IBM в конце прошлого года, став крупнейшим акционером Голубой фишки с долей 8,6%, реализовав от 24 до 25 млн акций, говорится в материале CNBC.

Беркшир продал акции IBM не менее чем за $180 за штуку, сказал г-н Баффет. Согласно годовому отчету компании, средняя цена покупки Berkshire за свою долю IBM составляла примерно $170. Акции IBM, закончившие торги четверга на уровне $159,05, колебались выше $180 с конца февраля до начала марта.

Г-н Баффетт сказал CNBC, что глава IBM Джинни Рометти встретилась с ним несколько недель назад и спросила его о том, продает ли он акции IBM. Г-н Баффет сказал, что он подтвердил продажу, но не представил обоснование или детали.

Berkshire купил акции IBM в 2011 году. Г-н Баффет много лет избегал технологических компаний, заявив, что он их не понимает. После того, как была раскрыта доля IBM в Berkshire, г-н Баффет сказал The Wall Street Journal, что IBM "соответствует всем моим принципам... это то, что мы ожидаем иметь на неопределенный срок".

Сокращение доли Berkshire - последний удар для IBM, который заявил в прошлом месяце, что его доход упал 20-й квартал подряд в первые три месяца года. Г-жа Рометти работает над тем, чтобы компенсировать потерю старых подразделений более молодыми, такими как облачные вычисления, где доминирует Amazon.com Web Services, и искусственный интеллект, оплот подразделения Google Alphabet Inc.

Готовность г-на Баффета изменить свое мнение об инвестициях и признать свои ошибки является "одной из его самых сильных сторон", сказал Пол Лунтцис, президент Lountzis Asset Management LLC, которой принадлежат акции Berkshire.

"Если он действительно не верит в это..., я бы с удовольствием увидел, как он все это продаст", - сказал мистер Лунтцис в интервью The Wall Street Journal после появления статьи на CNBC.

Г-н Баффет любит говорить, что его самые большие ошибки - упущения. За прошедшие годы у него было несколько заметных изменений в инвестициях. В своем письме к акционерам в 2008 году он сказал, что приобрел акции ConocoPhillips, когда цены на нефть и газ были близки к пику, а его выбор купить два ирландских банка - "невынужденные ошибки".

В своем годовом письме к акционерам, выпущенному в феврале, г-н Баффет сказал: "Мы не давали никаких обещаний, что Berkshire будет владеть какой-либо из рыночных ценных бумаг всегда... Мы считаем любую рыночную ценную бумагу доступной для продажи, однако маловероятно, что такая продажа теперь необходима".

Поскольку Berkshire за последние десятилетия вырос до $410 млрд, компания переключилась с выкупа акций на покупку нового бизнеса. Конгломерат владеет страховщиками, коммунальными предприятиями, ритейлерами и железной дорогой, среди прочего.

Продажа IBM прибавляет растущую наличность в Berkshire. Berkshire держал более $86 млрд наличными к концу года, а теперь на счету компании около $90 млрд.

Г-жа Рометти, которая начала работать в IBM в качестве системного инженера в 1981 году, стала генеральным директором в начале 2012 года после того, как г-н Баффет приобрел свою первоначальную долю в размере 5,4% в IBM, став одним из ее самых важных акционеров. Первая женщина-генеральный директор компании взяла на себя IBM после устойчивого роста стоимости акций, но также и ряда нововведений в секторе, которые резко изменили технологический ландшафт.

Унаследованные подразделения IBM, предлагающие аппаратные средства, программное обеспечение и услуги для традиционных корпоративных вычислительных средств, сокращаются, поскольку заказчики используют облачные вычисления и аналитику больших объемов данных. Компания создает новые источники дохода в том, что г-жа Рометти называет "стратегическими императивами", включая облачные вычисления, искусственный интеллект, безопасность и мобильные технологии.

Тем не менее, переход компании прошел не так быстро, как можно было ожидать. В конце 2014 года, когда IBM немного продвинулся в новых областях, г-жа Рометти была вынуждена отказаться от предыдущей поставленной генеральным директором цели - довести прибыль в расчете на акцию до $20 в следующем году. Не смотря на это, к середине 2015 года г-н Баффет увеличил свою долю до 8,1%.

На текущий момент акции International Business Machines Corp. (IBM) котируются по $155,35 (-2,33%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стоимость нефтяных фьючерсов возросла почти на 2% в пятницу, частично восстановившись после вчерашнего обвала почти на 5%. Впрочем, текущую неделю нефть готовится завершить с понижением более чем на 6%.

Читать далее

Золото растеряло ранее заработанные позиции, и вернулось до уровня открытия сессии. Давление на цены оказали сильные данные по рынку труда США, и ослабление политических рисков в еврозоне.

Читать далее

Министр финансов Японии Таро Асо заявил в пятницу, что всегда была вероятность того, что повышение процентных ставок в США может спровоцировать "бегство капитала" из стран с формирующейся рыночной экономикой.

Выступая на пресс-конференции после встречи чиновников с АСЕАН, Японии, Китая и Южной Кореи, Асо заявил, что глобальные политики пристально следят за тем, когда Соединенные Штаты могут повысить процентные ставки в следующий раз.

Встреча АСЕАН+ 3 состоялась в кулуарах ежегодного собрания Азиатского банка развития.

Напомним, по итогам майского заседания ФРС, как и ожидалось, оставила диапазон процентных ставок по федеральным фондам между 0,75% и 1,00%, и при этом заявила, что планирует продолжить постепенное повышение процентных ставок в этом году, несмотря на недавние слабые данные. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения процентной ставки ФРС на заседании в июне составляет 83,1% против 75,0% накануне с 70,6% неделей ранее (28 апреля).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,15%, до 98,65

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 2,31% до 46,57 доллара за баррель.

Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 2,4% до 49,54 доллара за баррель.

Во 2-м туре президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон теперь имеет 24-процентное преимущество над Марин Ле Пен по сравнению с отрывов на уровне 22 процентов днем ранее. Таковы итоги последнего опроса общественного мнения от Opinionway.

Ежедневный опрос, который будет последним перед выборами, выявил, что Эммануэль Макрон, бывший министр экономики и лидер движения "Вперед!", получит 62% голосов избирателей во втором раунде голосования (7 мая) по сравнению с 38% голосов за Марин Ле Пен, руководителя крайнего правого Национального фронта. В четверг перевес голосов составлял 61% против 39%. Отрыв Макрона от Ле Пен начал увеличиваться после того, как в среду вечером кандидаты в президенты Франции провели последние теледебаты перед выборами. По данным опроса Elabe, более убедительным Макрона назвали 63% телезрителей, а за Ле Пен отдали голоса 34% избирателей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в третьей декаде апреля снизилась по сравнению со второй декадой на 0,05 процентного пункта и составила 7,89%. Об этом говорится в материалах Банка России.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Инфляция в России в апреле 2017 г. составила 0,3%, в годовом выражении рост потребительских цен замедлился до 4,1%, сообщается в материалах Росстата.

В том числе рост цен на продовольственные товары в апреле текущего года составил 0,6% (0,1% без учета плодовоовощной продукции), непродовольственные товары и услуги подорожали на 0,2%.

В апреле в 12 субъектах России потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,6% и более, из них в Республике Калмыкия - на 1,1%, где продукты питания стали дороже на 2,1%.

Вместе с тем в 4 субъектах РФ потребительские товары и услуги в среднем подешевели на 0,1% в результате снижения цен на продукты питания на 0,2-0,7%.

В Москве инфляция за месяц составила 0,4% (с начала года - 1,8%), в Санкт-Петербурге - 0,5% (2,4%).

В апреле росли цены на плодовоовощную продукцию

В апреле значительное влияние на рост потребительских цен оказало удорожание плодоовощной продукции. Цены на белокочанную капусту выросли на 28,6%, картофель - на 21,5%, репчатый лук - на 24,5%, морковь - на 11,1%. На 7,8-7,9% стали дороже лимоны, помидоры и свекла. В то же время апельсины, огурцы и чеснок подешевели на 3,5-5,4%, замороженные овощи, груши, орехи и сухофрукты - на 0,3-0,7%.

Среди других наблюдаемых видов продовольственных товаров на 0,7-1,3% увеличились цены на свинину, сметану, глазированные творожные сырки, сухие молочные смеси для детского питания и мороженое.

Вместе с тем на 1-1,4% стали дешевле мясо птицы, национальные сыры и брынза, живая и охлажденная рыба, на 0,2-0,3% - соленая сельдь, оливковое масло, майонез, чай, пиво зарубежных торговых марок.

Среди непродовольственных товаров дорожали сезонные товары и краска для волос

В апреле продолжал отмечаться рост цен на отдельные виды сезонных непродовольственных товаров. Так, на 0,6-1,4% увеличились цены на роликовые коньки, велосипеды для взрослых, зонты, отдельные виды одежды и обуви весенне- летнего ассортимента для взрослых и детей.

Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 0,6-0,7% возросли цены на краску для волос, сигареты с фильтром зарубежных марок, еженедельные газеты в розницу, комплекты столовых приборов из нержавеющей стали, эмалированные чайники, садовые лопаты, батарейки типа АА, пеленки и белье для новорожденных, отдельные виды бельевого трикотажа, строительных материалов (оконное листовое стекло, цемент).

В то же время на 0,5-1,1% подешевели свежесрезанные цветы, мониторы для настольного компьютера, смартфоны, миксеры, блендеры, электрочайники, газовое моторное топливо.

В группе медикаментов и медицинских товаров значительное снижение цен зафиксировано на валидол - на 4,8%, сульфацетамид - на 3,7%, таурин, офтан катахром, панкреатин, отечественные поливитамины - на 1,1-1,2%. Одновременно на 1% стали дороже поливитамины с макро- и микроэлементами, на 0,7% - бинты.

В апреле росла стоимость услуг транспорта

В апреле существенный рост тарифов отмечался на услуги автомобильного транспорта. Так, проезд в маршрутном такси и городском коммерческом автобусе стал дороже на 1,1% и 0,8% соответственно. Одновременно услуги такси подешевели на 0,1%.

В группе услуг железнодорожного транспорта стоимость проезда в купейном вагоне скорого нефирменного поезда выросла на 0,9%, в плацкартном - снизилась на 0,4%.

Кроме того, на 0,7% стали дороже услуги воздушного транспорта.

В группе услуг связи на 2,1% увеличилась абонентская плата за радиотрансляционную точку, на 1,4% - плата за минуту местного соединения по сотовой связи.

Из бытовых услуг на 1,3% стали дороже услуги прачечных, на 0,4% - ремонт обуви и услуги организаторов проведения торжеств. Вместе с тем на 0,2% снизились цены на ритуальные услуги и установку пластиковых окон.

Среди остальных наблюдаемых видов услуг на 0,6-0,9% выросла плата за аренду индивидуального банковского сейфа, ветеринарные услуги, посещение детского ясли-сада, занятия в группах общей физической подготовки и за пользование общественным туалетом.

Снижение цен зарегистрировано в группе услуг зарубежного туризма. Так, поездки на отдых в Таиланд подешевели на 1,8%, экскурсионные поездки в Финляндию, Францию и автобусные поездки по городам Европы - на 0,6-0,8%. При этом, туры на отдых в Греции и Испании стали дороже на 0,9% и 0,5% соответственно, поездки в Китай - на 0,2%.

Филипп Марей, старший стратег по США в Rabobank, предполагает, что различные представители FOMC получат возможность ответить на сегодняшний отчет о занятости, начиная с Фишера в 15:30 GMT, а затем Уильямса в 16:45 GMT.

«В 19:30 GMT Розенгрен, Эванс и Буллард предстанут перед комиссией на конференции «Структурные основы денежно-кредитной политики», в то время как Йеллен выступит в Университете Брауна, хотя неизвестно, будет ли она касаться монетарной политикой и делового цикла».

«Докладчики ФРС сегодня и в ближайшие недели могут добавить более подробную информацию к заявлению FOMC, опубликованному ранее на этой неделе. Прежде всего, они могут быть более конкретными, нацелены ли они на повышение ставок в июне и как выходящие данные влияют на их мнение. Более того, они могут дать некоторое представление о дебатах по реинвестиционной политике ФРС, которые состоялись на заседании FOMC на этой неделе».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров улучшился по итогам апреля, слегка превзойдя прогнозы экспертов.

Согласно отчету, апрельский индекс деловой активности вырос до 62,4 пункта с 61,1 пункта в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что показатель вырастет до 62,3 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

• суб-индекс занятости в апреле упал до 53,7 с 53,9 в марте

• суб-индекс запасов упал в апреле до 46,5 с 62,7 в марте

• суб-индекс цен вырос в апреле до 70,9 с 57,0 в марте

• суб-индекс сроков доставки ухудшился в апреле до 49,1 с 49,9 в марте

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам упал в апреле до 58,5 пункта с 67,6 пункта в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.0850 (EUR 1.1bln) 1.0890 (410m) 1.0900 (2.54bln) 1.0930 (538m) 1.0950 (1.9bln) 1.0970 (652m) 1.0980 (716m) 1.1000 (2.7bln) 1.1050 (582m) 1.1100 (525m) 1.1180 (800m)

USDJPY: 111.00 (366m) 111.30 (388m) 111.50 (705m) 112.00 (787m) 112.50-60 (860m) 113.00 (292m) 113.60 (250m)

GBPUSD: 1.2800 (GBP 197m) 1.2850 (223m)

EURGBP: 0.8625 (EUR 246m)

USDCHF: 1.0170 (USD 240m)

USDCAD: 1.3725-35 (USD 524m) 1.3800 (360m)

AUDUSD: 0.7400 (AUD 270m) 0.7450-60 (379m) 0.7500 ( 1.3bln)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.36% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $45.44 (-0.18%)

Золото $1,228.10 (-0.04%)

Рост промышленного производства в Испании значительно замедлился в марте, свидетельствуют предварительные данные статистического бюро INE в пятницу.

Индекс промышленного производства повысился с учетом сезонных колебаний и календарных изменений на 0,4 процента в годовом исчислении после 2,5-процентного роста в феврале.

Этот рост был самым слабым с июля прошлого года, когда объем производства увеличился такими же темпами.

На нескорректированной основе промышленное производство в марте выросло на 9 процентов, отскочив от падения на 1,6 процента в предыдущем месяце.

По сравнению с предыдущим месяцем производство сократилось второй месяц подряд, снизившись на 0,4% в марте, после снижения на 0,2% в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,389.50 (+0.17%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.18% до уровня 5,636.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно позитивную динамику.

Nikkei -

Hang Seng 24,476.35 -207.53 -0.84%

Shanghai 3,103.36 -24.01 -0.77%

S&P/ASX 5,836.56 -39.81 -0.68%

FTSE 7,252.56 +4.46 +0.06%

CAC 5,388.25 +15.83 +0.29%

DAX 12,646.00 -1.78 -0.01%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.53 за баррель (+0.02%)

Золото торгуется по $1,231.50 за унцию (+0.24%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете незначительно повышаются на фоне публикации сильных данных по рынку труда, которые рассматриваются как дополнительный аргумент в пользу повышения процентных ставок ФРС в июне.

Отчет Министерства труда показал, что в апреле рост занятости в США резко ускорился, а уровень безработицы упал до почти 17-летнего минимума в 4.4%, что стало признаком ужесточения ситуации на рынке труда. Согласно отчету, численность несельскохозяйственных рабочих мест в прошлом месяце выросла на 211 000 рабочих мест, что значительно превышает среднемесячный показатель в 185 000 за этот год и резко выше прироста на 79 000 в марте. Прирост рабочих мест был обусловлен ​​ростом найма персонала в сфере досуга и гостеприимства, а также деловых и профессиональных услуг. После снижения на одну десятую процентного пункта уровень безработицы достиг самого низкого уровня с мая 2007 года. Это сокращение отражало как увеличение найма, так и людей, покидающих рабочую силу. Доля участия в рабочей силе, или доля американцев трудоспособного возраста, которые нанимаются или, по крайней мере, ищут работу, упала до 62.9% с 11-месячного максимума 63%. В то же время, средняя почасовая заработная плата выросла на семь центов, или 0.3 процента, в прошлом месяце, частично из-за календарных сдигов. Другие меры рынка труда также продемонстрировали свою силу в прошлом месяце. Широкий показатель безработицы, который включает людей, которые хотят работать, но отказались от поиска и тех, кто работает неполный рабочий день, потому что они не могут найти работу на полный рабочий день, снизился до 8.6% с 8.9% в марте. Коэффициент занятости населения увеличился на одну десятую процентного пункта до нового восьмилетнего максимума в 60.2%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway продала треть принадлежащих ей акций International Business Machines Corp (IBM) в первом и втором кварталах текущего года, когда их стоимость превысила отметку в $180. Об этом сообщил сам Баффетт. По состоянию на конец 2016 года компании Баффета принадлежало около 81 млн. акций IBM. Г-на Баффет также отметил, что он переоценил IBM несколько вниз по сравнению с оценкой 6-летней давности, когда он начал покупать эти акции. Акции IBM на премаркете обвалились на 4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления ряда представителей ФРС, включая ее вице-председателя Стэнли Фишера (15:30 GMT) и председателя Джанет Йеллен (17:30 GMT).

Занятость в апреле практически не изменилась, а уровень безработицы снизился на 0,2 процентных пункта и составил 6,5%, что является самым низким показателем с октября 2008 года. Снижение было главным образом результатом меньшего числа молодых людей, ищущих работу.

По сравнению с 12 месяцами назад, было занято на 276 000 (+ 1.5%) больше людей, а уровень безработицы был на 0.6 процентных пункта ниже. За тот же период общее количество отработанных часов увеличилось на 1,1%.

В апреле число занятых увеличилось среди людей 55 лет и старше, в то время как среди мужчин в возрасте от 25 до 54 лет оно сократилось. Занятость мало изменилась среди женщин в возрасте от 25 до 54 лет и молодежи в возрасте от 15 до 24 лет.

Занятость выросла в Британской Колумбии и на острове принца Эдуарда, а в других провинциях она практически не изменилась.

В апреле больше людей было занято в образовательных услугах, здравоохранении и социальной помощи, а также в транспорте и складировании. В то же время, занятость сократилась в сфере бизнеса, строительства и других вспомогательных услуг, а также в сфере проживания и питания.

Занятость в государственном секторе увеличилась в апреле, в то время как число сотрудников частного сектора сократилось. Самозанятость мало изменилась.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Инфляция в России в апреле 2017 г. составила 0,3%, в годовом выражении рост потребительских цен замедлился до 4,1%, сообщается в материалах Росстата.

В том числе рост цен на продовольственные товары в апреле текущего года составил 0,6% (0,1% без учета плодово- овощной продукции), непродовольственные товары и услуги подорожали на 0,2%.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ планирует повысить узнаваемость отечественных брендов программного обеспечения (ПО) по кибербезопасности до 50% к 2020 году. Об этом говорится в проекте программы "Цифровая экономика Российской Федерации", который разработало министерство (текст проекта документа есть в распоряжении ТАСС).

Также министерство рассчитывает повысить сочетаемость российских национальных стандартов с международными до более чем 50% к 2025 году. "Более 50% национальных стандартов в области информационной безопасности гармонизированы с международными", - говорится в плане мероприятий программы.

В рейтинге кибербезопасности, составляемом на основе индекса кибербезопасности Международного союза электросвязи, Россия, согласно программе, должна занять 10-е место к 2020 году и подняться на 8-е место к 2025 году. В 2017 году у России 12-е место в рейтинге.

Доля населения России, которое будет сталкиваться с проблемами информационной безопасности, снизится к 2025 году до 20% с нынешних 29,5%, а доля населения, использующего средства защиты информации, вырастет до 97% против 85,3% в 2017 году.

В апреле рост занятости в США резко ускорился, а уровень безработицы упал до почти 10-летнего минимума в 4,4 процента, что стало признаком ужесточения ситуации на рынке труда, которое могло бы повысить вероятность повышения процентной ставки в следующем месяце, несмотря на умеренный рост заработной платы.

Численность несельскохозяйственных рабочих мест в прошлом месяце выросла на 211 000 рабочих мест, сообщило министерство труда в пятницу, что значительно превышает среднемесячный показатель в 185 000 за этот год и резко выше прироста на 79 000 в марте.

Прирост рабочих мест был обусловлен ​​ростом найма персонала в сфере досуга и гостеприимства, а также деловых и профессиональных услуг.

После снижения на одну десятую процентного пункта уровень безработицы достиг самого низкого уровня с мая 2007 года.

Это сокращение отражало как увеличение найма, так и людей, покидающих рабочую силу.

Доля участия в рабочей силе, или доля американцев трудоспособного возраста, которые нанимаются или, по крайней мере, ищут работу, упала до 62,9% с 11-месячного максимума 63%.

Отскок в найме подтверждает утверждение Федеральной резервной системы о том, что медленные темпы экономического роста в 0,7 процента в годовом исчислении в первом квартале были, вероятно, «временными», и оптимизм ФРС в отношении того, что экономическая активность будет расширяться с «умеренной» скоростью.

ФРС в среду оставила неизменной процентную ставку по федеральным фондам и заявила, что ожидаемые условия на рынке труда «несколько усилится».

Центральный банк США поднял процентную ставку overnight на четверть процентного пункта в марте и прогнозирует еще два увеличения в этом году.

Средняя почасовая заработная плата выросла на семь центов, или 0,3 процента, в прошлом месяце, частично из-за календарных сдигов. Хотя это снизило годовое увеличение до 2,5%, что является самым низким показателем с августа 2016 года, есть признаки того, что рост заработной платы ускоряется по мере ослабления рынка труда.

В правительственном отчете, опубликованном на прошлой неделе, видно, что зарплаты в частном секторе зафиксировали наибольший прирост за 10 лет в первом квартале.

Экономика должна создавать от 75 000 до 100 000 рабочих мест в месяц, чтобы идти в ногу с ростом населения трудоспособного возраста. Рост занятости в среднем составил 178 000 в месяц в первом квартале.

Ожидается, что в этом году рынок труда достигнет уровня, совместимого с полной занятостью, рост заработной платы может замедлиться на фоне растущего числа свидетельств того, что фирмы борются за поиск квалифицированных рабочих.

Занятость в строительстве выросла в прошлом месяце на 5 000 человек, а занятость на производстве - на 6000 рабочих мест. Число занятых в сфере досуга и гостеприимства в апреле выросло на 55 000 человек. Профессиональные и деловые услуги увеличились на 39 000 человек.

Розничная занятость выросла на 6 300 после двух месяцев сокращений. Розничные торговцы, включая JC Penney Co Inc, Macy's Inc и Abercrombie & Fitch объявили о тысячах увольнений по мере перехода к онлайн-продажам и сокращения физических операций.

В прошлом месяце правительственная занятость выросла на 17 000.

Другие меры рынка труда также продемонстрировали свою силу в прошлом месяце.

Широкий показатель безработицы, который включает людей, которые хотят работать, но отказались от поиска и тех, кто работает неполный рабочий день, потому что они не могут найти работу на полный рабочий день, снизился до 8,6 процента с 8,9 процента в марте.

Коэффициент занятости населения увеличился на одну десятую процентного пункта до нового восьмилетнего максимума в 60,2 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В интервью CNBC Уоррен Баффетт сообщил, что его компания Berkshire Hathaway продала треть принадлежащих ей акций International Business Machines Corp (IBM) в первом и втором кварталах текущего года, когда их стоимость превысила отметку в $180. По состоянию на конец 2016 года Баффету принадлежало около 81 млн. акций IBM.

"Я не оцениваю акции IBM так же, как 6 лет назад, когда начал покупать... Я переоценил их несколько вниз", - сказал Баффет CNBC. "Когда их стоимость превысила $180, мы действительно продали приемлемое количество акций".

По словам г-на Баффета, Berkshire Hathaway теперь владеет более чем 50 млн. акций IBM, которые сейчас торгуются ниже $160. Он также добавил, что прекратил продажи акций IBM.

Акции IBM на премаркете снизились до уровня $154.24 (-3.02%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Март 683.18 696

Евро коснулся шестимесячного максимума в пятницу, но не смог пробиться выше 1,10 доллара до финального раунда президентских выборов в конце этого уикенда, в то время как падение цен на нефть привело австралийский доллар и канадский доллар к новым минимумам.

Ожидания, что центрист Эммануэль Макрон станет следующим президентом Франции и обойдет крайне правого кандидата в президенты Марин Ле Пен, за последние две недели поддержали рост евро почти на 2,5 процента.

Единая валюта коснулась шестимесячного максимума в 1,0990 доллара в начале торгов в Европе, когда Макрон продолжил свое лидерство в опросах против Ле Пен, которая заявила, что она выведет Францию ​​из еврозоны. Позже евро потерял некоторые из этих прибылей, и сейчас торгуется на 0,1 процента ниже на 1,0960, все еще с ростом на 0,8 процента в течение недели.

Опрос Elabe показал, что Макрон увеличил свое лидерство до 24 процентных пунктов, что на три пункта выше, чем аналогичный предыдущий опрос.

Валентин Маринов, глава стратегии G10 FX в Credit Agricole в Лондоне, сказал, что ослабление политического риска в Европе, если победит Макрон, может поддержать евро в будущем.

«Победа Макрона, - сказал он, - позволит инвесторам переориентировать свое внимание на довольно устойчивые фундаментальные показатели еврозоны на данный момент, улучшение картины перспектив роста в целом и действительно тот факт, что Европейский центральный банк будет предпринимать все больше шагов к сужению его программы количественного смягчения".

Канадский доллар установил 14-месячный минимум, а австралийский доллар достиг четырехмесячного минимума на фоне падения цен на нефть, в то время как валюта-убежище иена повысилась, так как наблюдались колебания риска.

Канадский доллар снизился до C$ 1,3793 за доллар США, что является самым слабым уровнем с конца февраля 2016 года. На текущий момент он снизился на 0,2 процента до C$ 1,3775.

Австралийский доллар снизился до 0,7368 доллара, это самый низкий уровень с 11 января, сейчас он торгуется на уровне 0,7391, что на 0,2% ниже дневного максимума.

Инвесторы ждут отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу, чтобы получить дополнительную информацию о вероятной траектории процентной ставки Федерального резерва до конца года.

Внимание также будет уделено должностным лицам, включая председателя ФРС Джанет Йеллен и вице-председателя Стенли Фишера, которые должны выступить в пятницу.

Федеральная резервная система сохранила процентные ставки без изменений в среду и преуменьшила влияние слабого экономического роста в первом квартале, поддерживая ожидания рынка относительно того, что центральный банк повысит процентные ставки в июне.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.0953

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2942

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y112.08

В 12:30 GMT США сообщит о числе занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, уровне безработицы, доле рабочей силы в общей численности населения, средней почасовой зарплате, и средней продолжительность рабочей недели за апрель. Также в это время Канада заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за апрель. В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности от Ivey за апрель. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам. В 19:00 GMT США сообщит об изменении объема потребительского кредитования за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0985 1.1000 1.1030 1.1050 1.1080 1.1100 1.1130 1.1150

Ордера на покупку: 1.0950-55 1.0920 1.0900 1.0870 1.0850 1.0820 1 .0800 1.0780 1.0750 1.0700

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2950-60 1.2975 1.3000 1.3020 1.3050 1.3080 1.3100

Ордера на покупку: 1.2920 1.2900 1.2880 1.2850 1.2830 1.2800 1.2775-80 1.2760 1.2750

EUR/JPY

Ордера на продажу: 123.50 123.75 124.00 124.20 124.50 125.00

Ордера на покупку: 123.00 122.80 122.50 122.35 122.20 122.00 121.85 121.65 121.50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8500 0.8530 0.8550 0.8580 0.8600

Ордера на покупку: 0.8465 0.8450 0.8435-40 0.8400 0.8385 0.8350

USD/JPY

Ордера на продажу: 112.50 112.85 113.00-05 113.20 113.50 113.80 114.00

Ордера на покупку: 112.00 111.80 111.50 111.30 111.00 110.80 110.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7400 0.7420-25 0.7550-55 0.7480 0.7500

Ордера на покупку: 0.7365 0.7350 0.7335 0.7300 0.7280 0.7250

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки преимущественно снижаются, так как падение цен на нефть негативно повлияло на настроения инвесторов.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,3 процента в начале торгов в пятницу, причем большинство секторов торгуются на отрицательной территории. Тем не менее, акции образовательной группы Pearson выросли на 13,5 процента на фоне новых планов по реструктуризации, включая возможную продажу ее подразделения в США.

Нефтегазовый сектор оказался в числе самых слабых в пятницу, так как падение цен на нефть повлияло на большинство компаний и снизило сектор на 0,84 процента. Цены на сырую нефть упали до самого низкого уровня за шесть месяцев в пятницу. Цены на эталон Brent впервые со времени соглашения ОПЕК упали ниже 45 долларов за баррель, и несколько стран, не входящих в ОПЕК, согласились сократить добычу в попытке повысить цены.

Между тем, акции телекоммуникационных компаний также снизились, под влиянием убытков Telefonica и Inmarsat. Последний был замечен в нижней части индекса Stoxx 600 после того, как акционеры проголосовали против политики оплаты компании, представленной в обзоре по вознаграждениям в четверг.

Акции IHG Group немного снизились после того, как компания сообщила о 2,7-процентном ежеквартальном росте глобального дохода, и о том, что ее руководитель Ричард Соломонс уйдет в отставку в конце июля. Его заменит Кит Барр, нынешний главный коммерческий директор IHG.

На другом конце индекс Stoxx 600 акции секторов розничной торговли и путешествия и досуга торговались с незначительным повышением. Бумаги Marks and Spencer поднялись на 3,5 процента после объявления бывшего босса Asda Арчи Нормана своим новым председателем и бывшего генерального директора Halfords Джила Макдональда новым главой подразделения одежды.

Между тем, евро торгуется около шестимесячного максимума в пятницу, поскольку последнее развитие событий во французской политике ставит Макрона ближе к ключам к Елисейскому дворцу в последний день агитации. Прокуроры в Париже начали расследование в связи с выборами в четверг после того, как Макрон подал жалобы на онлайн-слухи, которые утверждали, что у него есть секретный банковский счет в Карибском бассейне.

На текущий момент

FTSE 7251.75 3.65 0.05%

DAX 12597.54 -50.24 -0.40%

CAC 5365.07 -7.35 -0.14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продавцы в еврозоне зафиксировали рост сопоставимых продаж в течение апреля, таким образом, обратив вспять тенденцию, наблюдавшуюся в предыдущие два месяца. Повышение было подкреплено сильным расширением в Германии - самым значимым с июля 2015 года - при поддержке скромного подъема во Франции. Напротив, розничные продажи в Италии продолжили падать, хотя и в наименьшей степени за пять месяцев.

Розничный индекс PMI в еврозоне от Markit - который отслеживает изменения по месяцам в сопоставимых розничных продажах в трех крупнейших экономиках блока - вырос до 52,7 в апреле, с 49,5 в марте, и сигнализировал о самом сильном увеличении с июля 2015 года.

Продажи также резко выросли на ежегодной основе, хотя это частично отражает более поздние сроки Пасхи. В отличие от месячного тренда, увеличение было широким по всем трем контролируемым экономикам.

Алекс Гилл, экономист IHS Markit, которая компилирует розничный PMI в еврозоне, сказал: «Апрельские данные сигнализировали о дальнейшем контрастировании розничного сектора на страновом уровне, с ростом в значительной степени обусловленным заметным расширением в Германии, и поддержанный скромным повышением во Франции. Но продажи продолжили падать в Италии, хотя и в самой слабой степени с ноября 2016 г. Повышая надежды на обратное движение в текущем 16-месячном отрицательном тренде. В целом, данные свидетельствуют о сильном росте потребительских расходов в еврозоне, усиливая тенденции, высветленные в отчетах по деловой активности в секторах производства и услуг".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Danske Bank полагают, что главным событием сегодняшнего дня является отчет о рабочих местах в США за апрель, который, вероятно, привлечет максимальное внимание инвесторов.

«Мы оцениваем, что число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 170 000 в апреле, немного ниже консенсус-прогноза в 190 000, но в соответствии с ростом занятости в отчете о рабочих местах от ADP за апрель. По нашим оценкам, уровень безработицы достиг отметки 4,6% после большого падения до 4,5% в марте. Хотя мы ожидаем, что рост заработной платы упадет до 2,6% г/г, консенсус-прогноз предполагает неизменный уровень 2,7% г/г ».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Банк России установил на 6 - 10 мая официальный курс доллара на уровне 58,5382 руб., что на 96,68 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 1 руб. 51 копейку, до 64,2398 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 1 руб. 21,12 копейки, до 61,1039 руб.

/Обновлено, добавлен комментарий пресс-службы банка после 3-го абзаца/

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Сбербанк устранил неполадки, из- за которых у клиентов банка сегодня утром возникли проблемы с проведением расчетов по операциям с использованием банковских карт. Как сообщили ТАСС в контактном центре банка, жалобы больше не поступают.

"По техническим причинам у нас наблюдались проблемы у некоторых клиентов по всем сервисам", - сказал представитель контактного центра.

По его словам, в настоящий момент проблема решена, все операции проходят в нормальном режиме.

В пресс-службе банка ТАСС уточнили, что технические сбои наблюдались при оплате картами Сбербанка в других российских банках. "Сегодня утром в течение непродолжительного времени (около 20 минут) наблюдались кратковременные перерывы при оплате картами Сбербанка в других российских банках", - отметил представитель пресс- службы.

По его словам, неполадки произошли вне периметра систем банка. "Инцидент не повлиял на обслуживание карт Сбербанка в сети Сбербанка. В настоящее карты обслуживаются в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Открытие нового логистического комплекса, созданного на базе существующих производственных помещений, намечено на осень 2017 года, инвестиции в проект составили 1,5 млрд рублей. Об этом сегодня сообщили ТАСС в областном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

"При поддержке департамента в Тюмени компанией "ТюменьЛогоЦентр" реализуется проект по реконструкции существующих производственных объектов для размещения логистического складского комплекса и строительство объектов его инфраструктуры. В июле его планируется предоставить подразделению Х5 Ритейл-Групп для монтажа оборудования, в сентябре объект планируется сдать", - сказали в департаменте.

По данным властей, в рамках проекта реконструкции имущественного комплекса "ДСК-500" выполнен монтаж кровли, внешних стен, идет монтаж электросетей и отопления, ведется работа по благоустройству прилегающей территории. "Объем инвестиций составляет 1,5 млрд. рублей. Реализация проекта позволит создать 370 новых рабочих мест", - уточнили в департаменте.

Ранее сообщалось, что на базе комплекса ДСК-500 (деревообрабатывающее предприятие - прим. ТАСС) будет расположен третий по счету в Тюменской области индустриальный парк, который будет реализовывать проекты в сфере логистики. Помимо оптово-распределительного центра, на этой территории планируется создать хостел, бизнес- инкубатор и выставочный центр деревянного домостроения.

Глава региона Владимир Якушев ранее на заседании областной думы сообщил, что всего в инвестиционном реестре Тюменской области в настоящее время 490 проектов с объемом инвестиций 1,6 трлн рублей. За последние три года в регионе было открыто 25 новых крупных промышленных производств, семь из них - с иностранным капиталом. По словам губернатора, индустриальное развитие области связано с созданием и запуском индустриальных парков (ИП) и экономических зон: в 2016 году было открыто три площадки.

Об индустриальных парках

Индустриальный парк "Боровский" площадью 28 га, который открылся 18 августа 2016 года, вместит 12 предприятий, суммарный вклад инвестиций составит порядка 1 млрд рублей. Всего здесь планируется создать более 600 новых рабочих мест. Первыми к строительству приступили "НГ- групп" (переработка полипропилена), "Ягоды плюс" (переработка дикоросов) и "Тюмень-прибор" (сборка шкафов АСУ ТП).

ИП "Богандинский" площадью 267,9 га открылся в 2016 году в 40 км от Тюмени, объем инвестиций составит не менее 12 млрд рублей. Он ориентирован на крупные обрабатывающие инновационные производства в сферах биотехнологий и фармацевтики. Первым резидентом парка стала продовольственная компания "Каргилл", также в парке расположились ООО "Тюменская лесохимическая корпорация" и научно-производственное объединение "Новодез". Всего на площадке планируется разместить 25 предприятий и создать 1500 рабочих мест.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне на фоне более низких цен на сырьевые товары. Инвесторы также осторожны в преддверии сегодняшних данных по рынку труда США. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло на 185 тыс. после увеличения на 98 тыс. в марте, а уровень безработицы увеличился на 0,1%, до 4,6%. Также участники торгов сосредоточены на втором туре президентских выборов во Франции, который пройдет на этих выходных. Согласно последним результатам опроса от Elabe, Макрон наберет 62%, Ле Пен 38%. Читать далее...

Министр финансов Японии Таро Асо сегодня заявил, что повышение процентных ставок в США должно быть постепенным. "США должны быть осторожны с повышением процентных ставок, так как это может поставить под удар экономики развивающихся страны. Всегда есть возможность бегства капитала", - сказал министр.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg

Сериал «Игры престолов» укрепил валюту Исландии

Аналитики Bloomberg считают, что рост исландской кроны отчасти объясняется наплывом в страну туристов, вызванным интересом к сериалу «Игра престолов». Как сообщает Bloomberg, исландская крона с конца марта выросла на 4% по отношению к евро и на 6,4% по отношению к доллару. Аналитики издания объясняют это резким ростом туристического сектора Исландии в связи с интересом людей к стране из-за съемок там популярного телесериала «Игра престолов».

РБК

Ким Чен Ын призвал армию КНДР быть готовой «разорвать хребет врага»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил военные отряды на двух островах у юго-западной границы КНДР, заявив, что Пхеньян рассматривает возможность удара по Южной Корее, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (KCNA).

В ходе своего визита, как замечает издание, политик осмотрел со своего наблюдательного поста южнокорейский остров Ёнпхён, а также выслушал доклад директора артиллерийского бюро Северной Кореи Пака Чон Чона «о недавних передвижениях врага».

CNBC

Уоррен Баффет продал порядка трети акций IBM

В первом и втором кварталах 2017 года американский инвестор Уоррен Баффет продал около трети принадлежащих ему акций IBM, сообщает CNBC.

«IBM - большая сильная компания, но у нее есть и большие сильные конкуренты»,- заявил он. Баффет добавил, что он продал примерно третью часть акций, когда их стоимость достигла $180.

DW

Сенат США одобрил бюджет со статьями о помощи Украине и борьбе с влиянием Кремля

Сенат в четверг, 4 мая, одобрил компромиссный бюджет США в размере 1,2 триллиона долларов на текущий финансовый год, заканчивающийся 30 сентября. Тем самым предотвращена угроза дефолта уже в самом начале правления администрации президента Дональда Трампа. Ожидается, что в пятницу Трамп подпишет закон о бюджете.

Президенту удалось добиться удовлетворения части своих требований, в частности, резкого увеличения расходов на оборону и охрану границ. Однако Трампу пришлось пойти на уступки демократам. Так, в бюджете не заложены средства на строительство обещанной Трампом стены на границе с Мексикой. Кроме того, демократы настояли на финансировании ряда научных, экологических и социальных программ, от которых планировала отказаться новая администрация США.

Reuter

В Германии опровергли сообщения о готовящемся списании долгов Греции

В Евросоюзе не готовят мер по облегчению долгового бремени Греции. Об этом в четверг, 4 мая, сообщило министерство финансов Германии агентству Reuters, тем самым опровергнув информацию немецкой газеты Handelsblatt и недавнее заявление греческих властей.

По-прежнему действует соглашение, достигнутое министрами финансов стран еврозоны в мае 2016 года, согласно которому вопрос о смягчении долгового бремени будет рассматриваться после полного выполнения мер, предусмотренных третьей программой помощи Греции, говорится в заявлении министерства. В ведомстве также отметили, что завершение реформ, которые Афины обязались провести, поможет стране справляться с погашением долгов. Поэтому правительство ФРГ считает правильным подождать до завершения действия третьего пакета помощи Греции в 2018 году.

BBC

Китайский самолет-конкурент Boeing совершил первый полет

Новый пассажирский самолет китайской разработки в пятницу выполнил свой первый полет. Лайнер поднялся в воздух из международного аэропорта Шанхая. В этом городе расположена сборочная линия производственного центра государственной компании Comac - разработчика нового самолета.

Свой первый взлет С919 совершил без пассажиров, на его борту только пять человек - пилоты и инженеры. Государственная вещательная компания CCTV вышла с репортажем о первом полете в прямой эфир. Comac C919, по замыслу китайских производителей, должен стать прямым конкурентом Boeing 737 и Airbus A320. В случае успеха C919 станет первым китайским среднемагистральным самолётом, которому удастся выйти на мировой рынок авиаперевозок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшней азиатской сессии цены на нефть продолжили вчерашнее снижение, достигнув шестимесячного минимума. Цены на нефть упали, так как инвесторы стали сомневаться в способности ОПЕК сократить избыток нефти на мировом рынке на фоне роста добычи и запасов в США. Официальное решение картеля по поводу дальнейшей судьбы соглашения о снижении добычи будет принято позже в мае.

Сегодня будут опубликованы данные от Baker Hughes по числу действующих буровых установок в США, которые могут повлиять на нефтяные котировки.

С начала европейской сессии цены на нефть начали восстанавливаться. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне торгуются по цене $45,72 за баррель, поднявшись на 0,44%. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подорожали на 0,72%, достигнув отметки $48,88 за баррель

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Главный исполнительный директор второго по величине в мире инвестиционного банка Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн предупредил, что развитие Лондона как экономического центра "застрянет" из-за рисков, связанных с процессом Brexit.

"Я думаю, процесс выхода из ЕС будет долгим и предпочел бы получить это право, действовать быстро. Речь идет о долгосрочной стабильности огромных экономик с сотнями миллионов людей", - сказал Бланкфейн.

"Если вы не можете пользоваться выгодами доступа в ЕС из Великобритании, и при этом никто не знает, какими будут эти правила и условия, существует риск того, что будут внесены определенные изменения, которые приведут к тому, что некоторые уменьшат свое присутствие в Соединенном Королевстве", - объяснил он.

Ллойд Бланкфейн сказал, что Goldman Sachs, в котором работает 6500 людей в Великобритании, будет "действий в соответствии плана по чрезвычайным ситуациям" для перемещения людей в зависимости от результатов переговоров по выходу из ЕС. Он не назвал конкретные города, отметив только, что банк уже имеет, в частности, представительства в Дублине и во Франкфурте-на-Майне. Бланкфейн при этом выразил надежду на то, что банк, по возможности, сохранит большую часть своей деятельности в Великобритании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade c ссылкой на BBC

EURUSD: 1.0850 (EUR 1.1bln) 1.0890 (410m) 1.0900 (2.54bln) 1.0930 (538m) 1.0950 (1.9bln) 1.0970 (652m) 1.0980 (716m) 1.1000 (2.7bln) 1.1050 (582m) 1.1100 (525m) 1.1180 (800m)

USDJPY: 111.00 (366m) 111.30 (388m) 111.50 (705m) 112.00 (787m) 112.50-60 (860m) 113.00 (292m) 113.60 (250m)

GBPUSD: 1.2800 (GBP 197m) 1.2850 (223m)

EURGBP: 0.8625 (EUR 246m)

USDCHF: 1.0170 (USD 240m)

USDCAD: 1.3725-35 (USD 524m) 1.3800 (360m)

AUDUSD: 0.7400 (AUD 270m) 0.7450-60 (379m) 0.7500 ( 1.3bln)

EURJPY: 121.75 (EUR 181m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,7% и составил 1985,67 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,9% и достиг отметки 1070,99 пункта.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 31 копейку и составил 58,71 руб. Евро укрепился на 47 копеек и составил 64,62 руб.

Сегодня Резервный банк Австралии оставил прогнозы по инфляции без изменений. Согласно комментариям РБА, инфляция в Австралии составит 2%-3% в течение прогнозного периода, а базовая инфляция достигнет 2% в начале 2018 года. В целом, по мнению руководства центробанка наблюдается большая уверенность в прогнозе о повышении инфляции.

"Мы ожидали, что прогноз РБА в отношении базовой инфляции останется прежним, но это стало неожиданностью для показателя общей инфляции ", - говорят в ANZ.

В ANZ отмечают, оптимистичный комментарий РБА в отношении общей инфляции не соответствует тому, что соответствующий прогноз не был пересмотрен в сторону повышения.

Также по прогнозу ANZ, ключевая процентная ставка австралийского центробанка будет оставаться без изменений в течение длительного периода времени.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Внимание участников рынков сосредоточено на президентских выборах во Франции, второй тур которых пройдет в воскресенье, а также на данных по рынку труда США, выходящих сегодня во второй половине дня. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1072 (3668)

$1.1046 (3622)

$1.1030 (4098)

Цена на момент написания обзора: $1.0978

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0930 (269)

$1.0887 (1478)

$1.0828 (2704)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 78567 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (8318);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 83587 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0200 (5697);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 мая составило 1,06 против 1,06 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3204 (1659)

$1.3106 (2147)

$1.3009 (2928)

Цена на момент написания обзора: $1.2935

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2889 (1094)

$1.2793 (1602)

$1.2696 (1183)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 28452 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2928);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 32244 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (4982);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 мая составило 1,13 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В своем последнем ежеквартальном заявлении Резервный банк Австралии не выразил существенной обеспокоенности низким уровнем инфляции. Согласно мнению аналитиков Capital Economics, это означает что дальнейшее снижение учетной ставки стало менее вероятно. Тем не менее, в регуляторе не ждут достаточного роста инфляции, чтобы начать повышать ставку, которая на данный момент находится на историческом минимуме 1.5%. Эксперты Capital Economics заявили, что опираясь на слабый рост ВВП и инфляции ожидать повышение учетной ставки до 2020 года не стоит.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 15:30 GMT Вице-Председатель ФРС Стэнли Фишер выступит с речью

В 16:45 GMT Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью

В 17:30 GMT Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен выступит с речью

В 17:30 GMT Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью

В 17:30 GMT Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью

В 17:30 GMT Член FOMC Эрик Розенгрен выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в кулуарах заседании Азиатского банка развития в Японии управляющий Банка Японии Курода дал интервью агентству CNBC, где признался, что сможет повысить зарплаты и цены в Японии на значительный процент. Также банкир отметил, что на рынке труда продолжают сокращаться свободные рабочие руки, что однозначно приведет к росту зарплат. В связи с этим достижение целевого уровня инфляции 2% ожидается около 2018 финансового года. Также Курода добавил, что прогнозируемый темп роста экономики на 1.5%, значительно выше среднесрочного значения, а управление кривой доходности регулятором работает хорошо и прогнозируемо.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном ниже, вслед за смешанными сигналами с Уолл - стрит и на фоне более низких цен на сырьевые товары. Инвесторы также осторожны в преддверии сегодняшних данных по рынку труда США. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло на 185 тыс. после увеличения на 98 тыс. в марте, а уровень безработицы увеличился на 0,1%, до 4,6%.

Котировки на австралийском фондовом рынке продолжают снижаться на фоне падения цен на сырье.

Акции BHP Billiton подешевели более чем на 2%, а Rio Tinto теряет более чем на 1% стоимости бумаг.

Рыночная стоимость Newcrest Mining снижается почти на 3% и Evolution Mining - более чем на 1% на фоне падения цен на золото.

Акции ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются с незначительным ростом в диапазоне от 0,1% до 0,4%.

Рынки Японии сегодня закрыты в связи с официальными выходными в стране.

SHANGHAI 3106.10 -21.27 -0.68%

HSI 24408.99 -274.89 -1.11%

ASX 200 5830.00 -46.37 -0.79%

KOSPI 2241.24 +21.57 +0.97%

NZ50 7367.07 -11.35 -0,15%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется в узком диапазоне против евро, после снижения в ходе вчерашней сессии.

Вышедшие в четверг экономические данные США были неоднозначными. На прошлой неделе число первичных заявок на пособие по безработице резко упало, снизившись до одного из минимальных значений с 1970-х годов, тогда как дефицит торгового баланса США незначительно сократился в марте. Также сообщалось, что заказы в промышленном секторе и производительность труда оказались ниже ожидаемых.

Инвесторы корректируют свои позиции в преддверии сегодняшних данных по рынку труда США, которые могут стать дополнительным аргументом в пользу повышения ставок ФРС в июне. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло на 185 тыс. после увеличения на 98 тыс. в марте, а уровень безработицы увеличился на 0,1%, до 4,6%. Средняя оплата труда, согласно прогнозам, выросла на 0,3% после увеличения на 0,2% в марте.

Между тем падение цен на сырьевые товары привело к росту доллара США против валют ряда развивающихся стран. В четверг цены на нефть упали до 5-ти месячного минимума, а стоимость меди, стали и железной руды также снизилась на фоне роста опасений относительно падения спроса в Китае.

Также стало известно, что Республиканская партия США в четверг одобрила отмену большей части положений Акта о доступном здравоохранении. Таким образом, республиканцы предприняли шаг в сторону выполнения своего обещания, данного избирателям более семи лет назад.

Новозеландский доллар вырос после того как РБНЗ увеличил ожидания по инфляции в 2-х летней перспективе до 2,17% с 1,92% в предыдущем ежеквартальное обследование. В годовом исчислении ожидания выросли до 1,92% с 1,56% ранее. Отметим, что рост инфляционных ожиданий наблюдается с третьего квартала 2014 года

Австралийский доллар продолжил снижаться на фоне падения цен на сырьевые товары, особенно на железную руду.

Индекс активности в строительном секторе, публикуемый Australia Industry Group и Ассоциацией жилищной индустрии, в апреле вырос до 51.9, после роста до 51.2 в марте. А отчет AiG отмечено, что жилищное строительство продолжало расширяться в апреле. Строительство жилых домов вернулось к расширению, в то время как коммерческое строительство продолжало ослабевать.

Также, согласно опубликованным сегодня комментариям, РБА ожидает, что инфляция в Австралии составит 2%-3% в течение прогнозного периода и что базовая инфляция достигнет 2% в начале 2018 года. В центробанке также отметили, что незначительное замедление роста ВВП Австралии вызвано циклоном Дебби и снижением экспорта угля. Ожидается падение цен на насыпные сырьевые товары, но сейчас влияние низких инвестиций в горнодобывающую отрасль на ВВП в основном сошло на нет, говорится в заявлении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным данным, Резервный банк Новой Зеландии повысил ожидания по инфляции до 2,17% с 1,92% в предыдущем ежеквартальное обследование. Инфляционные ожидания, публикуемые РБНЗ, оценивает ожидания бизнес-менеджеров в отношении годового индекса потребительских цен в 2-х летней перспективе. В годовом исчислении ожидания выросли до 1,92% с 1,56% ранее. Отметим, что рост инфляционных ожиданий наблюдается с третьего квартала 2014 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала азиатской сессии цены на нефть продолжили снижаться, после падения до пятимесячного минимумам в ходе вчерашних торгов.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне торгуются по цене $45,40 за баррель, опустившись на 0,26%. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле снизился на 0,21%, достигнув отметки $48,28 за баррель

Цены на нефть упали, так как инвесторы стали сомневаться в способности ОПЕК сократить избыток нефти на мировом рынке на фоне роста добычи и запасов в США.

Данные Управления энергетической информации Минэнерго США, вышедшие в среду, продемонстрировали умеренное сокращение запасов нефти и неожиданное увеличение запасов бензина. Американские компании продолжают поставлять крупные объемы сланцевой нефти на рынок, побуждая ОПЕК сохранять сокращение добычи. Официальное решение картеля по поводу дальнейшей судьбы соглашения о снижении добычи будет принято позже в мае.

Снижение цен на нефть также происходит на фоне общей негативной динамики цен на медь, из-за опасений по поводу снижения спроса на данный металл в Китае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня комментариям, РБА ожидает, что инфляция в Австралии составит 2%-3% в течение прогнозного периода и что базовая инфляция достигнет 2% в начале 2018 года. В целом, наблюдается большая уверенность в прогнозе о повышении инфляции

Также в центробанке отметили, что незначительное замедление роста ВВП Австралии вызвано циклоном Дебби и снижением экспорта угля

Ожидается падение цен на насыпные сырьевые товары, но сейчас влияние низких инвестиций в горнодобывающую отрасль на ВВП в основном сошло на нет, говорится в заявлении.

Ограничения ипотечного кредитования, как ожидается, снизят риски рынка жилья. Рост жилищного кредитования в основном устойчив, сообщил РБА.

Также в комментариях отмечено, что мировая экономика в начале 2017 года окрепла, экономический рост Китая остается сильным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глава Банка Канады Стивен Полоз, выступая с речью в Мехико, заявил что нынешняя торговая политика США является значительной проблемой при составлении экономических прогнозов и добавил, что риск протекционизма в США ограничивает экономический рост.

"Неопределенность в торговой политике США несет реальные последствия для компаний. Неудивительно то, что при угрозе торговго протекционизма компании не желают вкладываться в расширение", - сказал Полоз

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности в строительном секторе, публикуемый Australia Industry Group и Ассоциацией жилищной индустрии, в апреле вырос до 51.9, после роста до 51.2 в марте. Данный индикатор основан на результатах опроса 120-ти компаний и отражает условия в строительном секторе в кратко- и среднесрочной перспективе. Компании отвечают на вопросы, касающиеся производства, занятости, цен поставщиков, запасов и новых заказов.

А отчет AiG отмечено, что жилищное строительство продолжало расширяться в апреле. Строительство жилых домов вернулось к расширению, в то время как коммерческое строительство продолжало ослабевать.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно подорожал против доллара США, обновив 6-месячный максимум. Катализаторов роста пары EUR/USD были позитивные данные по еврозоне, возросшая вероятность победы Макрона на выборах во Франции, а также сильное ослабление американской валюты по всему спектру рынка.

Данные Eurostat показали, что розничная торговля в еврозоне росла более медленными темпами в марте на фоне слабых продаж одежды. Розничные продажи в марте выросли на 0,3%, что оказалось меньше, чем рост в феврале на 0,5%. Однако ожидалось, что в марте продажи вырастут на 0,1%. Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 0,2%, а непродовольственных товаров - на 0,4%. Продажи одежды и обуви сократились на 1,7%. В годовом исчислении рост розничных продаж ускорился до 2,3% в марте с 1,7% в феврале. Экономисты ожидали рост на 2,1%.

Между тем, данные от IHS Markit указали, что частный сектор в еврозоне расширился самыми быстрыми темпами за шесть лет в апреле. Окончательный композитный индекс выпуска вырос до 56,8 с 56,4 в марте. Результат также был немного выше, чем предварительная оценка 56,7. Активность расширилась в течение 46 месяцев подряд. Рост производства ускорился у производителей еврозоны и поставщиков услуг, причем темпы роста увеличились до 72-месячных показателей в обоих случаях. Индекс PMI в секторе услуг повысился до 56,4 с 56,0 в марте. Предварительный показатель составил 56,2. Темпы расширения в целом были одинаковыми для всех стран «большой тройки». Действительно, спред между композитными показателями PMI для Германии, Франции и Италии был самым узким в истории опроса еврозоны.

Поддержку евро также оказывало ослабление политической неопределенности в Европе. Ожидания того, что центрист Эммануэль Макрон выиграет президентские выборы во Франции, усилились после вчерашних теледебатов. По данным опроса, проведенного компанией Elabe, более убедительным Макрона назвали 63% телезрителей, а за Ле Пен отдали свои голоса 34% избирателей. Около 3% респондентов затруднились ответить на вопрос. В исследовании принимало участие 1314 человек.

Определенное влияние на евро также оказали заявления представителя ЕЦБ Праета. Он отметил, что несмотря на недавние данные, указывающие на хорошее состояние экономики еврозоны, пока слишком рано сворачивать масштабные меры стимулирования. Также Прает выделил наличие внешних экономических рисков для еврозоны.

Фунт заметно вырос против доллара США, восстановив почти все позиции, утраченные накануне. Причиной такой динамики было повсеместное ослабление американской валюты, а также оптимистичные статданные по Великобритании.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,36%, до 98,86, что недалеко от минимума 28 апреля (98.73)

Что касается данных, результаты исследования IHS Markit и CIPS показали, что рост активности в сфере услуг в Великобритании неожиданно ускорился в апреле. Индекс менеджеров по снабжению вырос до 55,8 с 55,0 в марте. Ожидалось, что индекс снизится до 54,5. Индекс был выше нейтрального уровня 50 в течение 9 месяца подряд. Последнее исследование показало самый быстрый рост в секторе услуг с декабря 2016 года. Темпы роста новых заказов получили дополнительный импульс, и темпы роста были самыми высокими в этом году. Создание рабочих мест также достигло 4-месячного максимума, что было вызвано возобновлением давления на операционную мощность. Сильные темпы инфляции закупочных цен сохранились в апреле, что способствовало самому резкому росту цен, взимаемых фирмами сектора услуг с июля 2008 года. Между тем, поставщики услуг были уверены в своих перспективах роста на год вперед, но степень оптимизма снизилась третий месяц подряд до самого низкого уровня с ноября 2016 года. «Повышение PMI в сфере услуг завершает поток хороших новостей после неожиданных сюрпризов как для производственного, так и для строительного PMI. Три обзора в совокупности указывают на рост ВВП на 0,6% в начале 2-го квартала", - заявил Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit».

Кроме того, инвесторы корректируют свои позиции к сегодняшним данных по рынку труда США, которые могут стать дополнительным аргументом в пользу повышения ставок ФРС в июне. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло на 185 тыс. после увеличения на 98 тыс. в марте, а уровень безработицы увеличился на 0,1%, до 4,6%. Средняя оплата труда, согласно прогнозам, выросла на 0,3% после увеличения на 0,2% в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 45.49 -0.07%

Gold 1,228.40 -0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +135.18 19445.70 +0.70%

TOPIX +10.53 1550.30 +0.68%

Hang Seng -12.25 24683.88 -0.05%

CSI 300 -8.74 3404.39 -0.26%

Euro Stoxx 50 +41.63 3627.88 +1.16%

FTSE 100 +13.57 7248.10 +0.19%

DAX +119.94 12647.78 +0.96%

CAC 40 +71.42 5372.42 +1.35%

DJIA -6.43 20951.47 -0.03%

S&P 500 +1.39 2389.52 +0.06%

NASDAQ +2.79 6075.34 +0.05%

S&P/TSX -146.44 15396.70 -0.94%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0980 +0,87%

GBP/USD $1,2919 +0,41%

USD/CHF Chf0,9861 -0,83%

USD/JPY Y112,53 -0,12%

EUR/JPY Y123,56 +0,75%

GBP/JPY Y145,36 +0,28%

AUD/USD $0,7411 -0,15%

NZD/USD $0,6870 -0,20%

USD/CAD C$1,3748 +0,14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политик

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Март 683.18

12:30 Канада Уровень безработицы Апрель 6.7% 6.7%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Апрель 19.4 10

12:30 США Количество служащих государственного сектора Апрель 9

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Апрель 34.3 34.4

12:30 США Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности Апрель 11 10

12:30 США Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе Апрель 89 185

12:30 США Средняя почасовая оплата Апрель 0.2% 0.3%

12:30 США Доля экономически активного населения Апрель 63%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Апрель 98 185

12:30 США Уровень безработицы Апрель 4.5% 4.6%

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Апрель 61.1 62.3

15:30 США Речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера

16:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Май

17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена

17:30 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллей

19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд долл Март 15.21 15.75

Информационно-аналитический отдел TeleTrade