Новости и прогнозы рынков CFD — 03-05-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Март 0.2%

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Март 3.57 3.4

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Апрель 52.2 52.6

03:10 Австралия Выступление главы РБА Ф. Лоу

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Апрель 57.5 57.7

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Апрель 55.6 54.7

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Апрель 56 56.2

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Март 68.32 67.4

08:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Март 1441 1300

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Март 4.9 4.5

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Апрель 55 54.5

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Март 1.8% 2.1%

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Март 0.7% 0.1%

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Март -0.97 -0.85

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1988 2000

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 257 247

12:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (предварительные данные) I кв 1.7% 2.5%

12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы вне с/х секторе, кв/кв (предварительные данные) I кв 1.3% 0.2%

12:30 США Торговый баланс, млрд. Март -43.6 -44.5

14:00 США Производственные заказы, м/м Март 1% 0.4%

16:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

20:25 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

23:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Апрель 51.2

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 в минусе, 15 в плюсе). Больше остальных упали акции The Walt Disney Company (DIS, -2.57%). Лидером роста являются акции Chevron Corporation (CVX, +1.66%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай будет и дальше регулировать выпуск и финансирование долговых обязательств местных органов власти, усиливая таким образом последние шаги по укреплению контроля за финансовыми рисками. Об этом сегодня сообщили шесть правительственных учреждений в совместном заявлении.

Китай нацелил свое внимание на потенциальные "трещины" в финансовой системе, и наращивает нормативные проверки с различными высокопоставленными чиновниками, призывающими к принятию мер для решения проблемы тревожного уровня левериджа.

В своем заявлении правительственные учреждения, в том числе Национальная комиссия развития и реформ, Министерство финансов, Центральный банк, регулятор рынка ценных бумаг и банковский регулятор, сообщили, что Китай будет настаивать на более четкой границе между органами местного самоуправления и их финансовыми средствами.

Местным органам власти категорически запрещается вливать государственные средства в LGFV (local government financial vehicles - это специально созданные компании, которые принадлежат местным правительствам и кредитуются у госбанков и/или выпускают облигации для финансирования инфраструктурных проектов) или использовать ожидаемый земельный доход в качестве погашения задолженности за LGFV, говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечалось, что LGFV не могут принимать гарантии от местных органов власти, в которых есть проблема с задолженностью, и власти будут строго запрещать незаконный выпуск долговых обязательств местными органами власти в рамках государственно-частного партнерства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Правящая в Великобритании Консервативная партия победит на выборах в июне с уверенным перевесом, в соответствии с прогнозами почти двух третей валютных стратегов, опрошенных Reuters, которые также сказали, что результат выборов будет иметь незначительное влияние на курс фунта.

Обвалившись на около 23 процента после референдума по вопросу членства Британии в ЕС в июне 2016 года, и достигнув 31-летнего минимума на $1,1491 в октябре, фунт в настоящее время торгуется примерно на 14 процентов ниже по отношению к доллару, чем до референдума, вблизи уровня $1,29. На прошлой неделе фунт достиг 7-месячного максимума против доллара США, поскольку трейдеры закрывали свои короткие позиции против фунта, которые были близки к рекордным максимумам.

Согласно средним оценкам более 60 валютных стратегов, опрошенных на прошлой неделе, фунт будет торговаться на уровне $1,27 через месяц - как раз перед всеобщими выборами - но затем упадет до $1,24 в течение шести месяцев, прежде чем стабилизируется на уровне $1,25 через год. Стоит подчеркнуть, прогнозы по фунту мало изменились со времен апрельского опроса, но диапазон 12-месячных прогнозов, который составил $1,11-$1,39, подчеркивает неопределенность,

Против евро, фунт будет следовать тем же курсом. Аналитики прогнозируют, что через месяц один евро будет стоить 85,0 пенсов, через шесть месяцев - 87.8 пенсов, а через год - 87.0 пунктов. Опять же, эти прогнозы почти не изменились с апреля.

32 из 52 стратегов, которые ответили на дополнительный вопрос, предсказали уверенную победу Консервативной партии на выборах 8 июня. 18 стратегов отметили, что ожидают умеренной победы, и только 2 стратега предсказывают умеренную победу Лейбористской партии. Согласно срединному прогнозу тех, кто ответил на дополнительные вопросы, фунт вырастет на 1,0 процента против доллара, но упадет на 1,25 процента против евро сразу после убедительной победы консерваторов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Минфин России подтвердил свою приверженность позиции установить цену отсечения в новом бюджетном правиле в $40 за баррель, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов.

"Минфин однозначно выступает за применение в бюджетном правиле цены на нефть в $40 за баррель. Это наиболее взвешенная цена с точки зрения рисков для бюджета, курса рубля и возможных изменений стоимости сырья на мировых рынках", - сказал Силуанов.

Министр отметил, что желание увеличить объем бюджетных расходов за счет повышения цены отсечения приведет к хрупкости бюджетной конструкции, усилению ее зависимости от внешней конъюнктуры, давлению на курс рубля и, в конечном счете, к большим рискам для инвесторов, желающих вести бизнес в РФ.

"Мы уже проходили через "легкие решения" по изысканию бюджетных ресурсов, которые всегда оборачивались проблемами не только для бюджета, но и для экономики в целом при снижении цен на нефть", - подчеркнул Силуанов.

Он пояснил, что на нефтяную конъюнктуру влияют действия стран ОПЕК по объему добычи нефти, добыча сланцевой нефти, мировой спрос на энергоресурсы - все то, на что Россия повлиять не может.

"Предложения по корректировке бюджетного правила, на первый взгляд, кажутся заманчивыми, но изменение конъюнктуры каждый раз приводит к сокращению расходов и урезанию принятых обязательств государства. В конечном итоге это не соответствует нашей стратегической задаче по созданию устойчивой основы для экономического роста", - резюмировал глава Минфина.

Бюджетное правило - механизм формирования российского бюджета, который определяет максимальный уровень расходов исходя из цены на нефть. Его целью является снижение зависимости бюджета от конъюнктурных доходов. Суть правила состоит в том, чтобы перечислять в Резервный фонд нефтегазовые доходы, полученные в случае превышения фактической цены нефти установленного уровня отсечения.

По информации источника ТАСС, правительство будет обсуждать возможность смягчения бюджетного правила до цены отсечения в $45 за баррель вместо консервативных $40, предлагаемых Минфином.

За смягчение бюджетного правила выступает и бывший министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. По его мнению, такое решение может стать одной из мер для ускорения экономического роста.

В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявлял, что не поддерживает эту идею. Позиция и у Минэкономразвития, и у Минфина общая - $40 за баррель, подчеркивал министр. Отвечая на вопрос о том, обсуждается ли в правительстве повышение цены отсечения, Орешкин лишь отметил, что законопроект готовит Минфин, которому дано поручение внести документ, определяющий параметры нового бюджетного правила.

• Медленный рост ВВП, наблюдавшийся в 1-м квартале, вероятно, будет временным явлением

• Фундаментальные экономические показатели, за исключением потребления, остаются "сильными"

• Рост рабочих мест "сильный", ситуация на рынке труда продолжает улучшаться

• Расходы домохозяйств выросли лишь умеренно, базовые цены в марте снизились

• Годовая инфляция близка к целевому уровню 2%

• Краткосрочные риски для перспектив экономики, "в целом, сбалансированы"

• Бизнес инвестиции в основной капитал укрепились

• FOMC ожидает, что экономические условия будут развиваться таким образом, что будут служить основанием для постепенного увеличения процентной ставки по федеральным фондам

• Ставка по федеральным фондам, вероятно, в течение некоторого времени будет оставаться ниже уровней, которые, как ожидается, будут преобладать в долгосрочной перспективе.

• Фактический путь ставки по федеральным фондам будет зависеть от экономических перспектив

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торговался в диапазоне против евро, ожидая оглашения решения ФРС по денежно-кредитной политике. ФРС, как широко ожидается, оставит ставки без изменений, и при этом сохранит формулировки предыдущих заявлений про "постепенное повышение ставки", несмотря на резкое замедление экономики в 1-м квартале 2017 года. Между тем, руководство ФРС может обсудить сроки сокращения баланса ЦБ. В целом, заявление ФРС должно оказаться довольно спокойным, так как не будет пресс-конференции, и прогнозов по ставкам и росту экономики. Однако, в сопроводительном заявлении ФРС может дать оценку последним данным, и послать сигналы по поводу возможности увеличения ставки в июне. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС на заседании в мае составляет 4,8%, а шансы на увеличение ставки в июне оцениваются в 70,7%.

Определенную поддержку доллару оказала статистика по рынку труда и деловой активности в секторе услуг. Данные от ADP показали: темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в апреле, но были чуть сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в апреле количество занятых выросло на 177 тыс. человек после увеличения на 255 тыс. в марте (первоначально сообщалось о +263 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 175 тыс.

Между тем, окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в апреле до 53,1 пункта по сравнению с 52,8 пункта в марте, что оказалось выше предварительного чтения (52,5 пункта) и прогноза экспертов (52,5 пункта). Стоит подчеркнуть, индекс остается на территории расширения, то есть выше отметки 50 пунктов, уже 14-й месяц подряд. Кроме того, стало известно, что с учетом сезонных колебаний окончательный композитный индекс PMI, который охватывает сектор производства и сферу услуг, вырос в апреле до 53,2 пункта с 52,7 пункта в марте.

Тем временем, отчет от Института управления поставками (ISM) показал, что индекс деловой активности в сфере услуг США вырос до 57,5 пункта в апреле с 55,2 в марте. Прогнозировалось, что показатель вырастет до 55,8 пунктов. В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 87-й месяц подряд.

Фунт умеренно снизился против доллара, что главным образом отражало напряженную ситуацию вокруг переговоров по Брекзиту. В соответствии с новым отчеты от Financial Times, Франция и Германия ужесточили свою позицию по отношению к Великобритании, утверждая, что они ожидают от Британии авансовый валовой платеж в размере до 100 млрд. евро. Ведущий переговорщик ЕС Мишель Барнье уже отклонил такие цифры. Министр по Брекзиту Дэвид Дэвис также заявил, что Великобритания не будет платить 100 миллиардов евро, чтобы покинуть Европейский союз, Между тем, премьер-министр Британии Тереза Мэй сегодня сообщила, что события последних дней указали, что кое-кто в Брюсселе не заинтересован в успехе процесса переговоров по Брекзиту, независимо от желания британского правительства. Кроме того, она отметила, что европейские власти выступают с угрозами в адрес Великобритании. Мэй также добавила, что переговорная позиция Великобритании была искажена европейской прессой. "Все эти действия были предприняты именно сейчас, чтобы повлиять на результаты всеобщих выборов в Великобритании", - указала Мэй.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности во 2-4 абзацах/

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Прибыль Банка России по итогам 2016 года сократилась в 2,6 раза по сравнению с показателем 2015 года и составила 43,75 млрд руб. Соответствующие данные содержатся в годовом отчете регулятора.

В виде налогов с прибыли ЦБ уплатил 153 млн руб.

Перечислению в федеральный бюджет подлежит 39,2 млрд руб. из прибыли, следует из отчета Банка России (годом ранее - 101,4 млрд руб.). В распоряжении Центробанка остается 4,4 млрд руб., из которых 4,2 млрд руб. было направлено в резервный фонд Банка России, 174 млн руб. - в социальный фонд ЦБ.

В соответствии с законом, после утверждения годовой финансовой отчетности Банка России советом директоров ЦБ РФ перечисляет в федеральный бюджет 75% фактически полученной им по итогам года прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов, говорится в документе.

Доходы Банка России в 2016 году составили 430,19 млрд руб., что в 2,1 раза меньше, чем годом ранее. Расходы сократились более чем в 2 раза, до 386,45 млрд руб.

Активы ЦБ РФ в отчетном периоде снизились на 17,1%, до 28,97 трлн руб.

/Обновлено/

СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Россия и Турция договорились об отмене основных ограничительных мер в экономических отношениях двух стран. Об этом заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Вы спросили, когда можно будет сказать о том, что ограничения, возникшие некоторое время назад, сняты. Об этом можно сказать сегодня. Мы договорились о комплексном решении всех этих проблем, связанных с ограничениями. Исходим из того, что любые ограничения разрушают экономику, вредят в конечном итоге нашим производителям", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста.

По словам президента, речь идет об ограничениях, касающихся многих товаров и услуг, рабочей силы, строительного сектора: "Мы договорились, что мы все эти ограничения снимаем". Однако, есть исключения, например, по поставкам в РФ турецких помидоров. "Мы просили наших турецких партнеров и друзей понять, что после известных трагических событий, когда были введены эти ограничения, жизнь развивалась и не стояла на месте. Это связано как раз с производством этих томатов", - сказал президент РФ.

Путин пояснил, что отечественные сельхозпроизводители взяли значительный объем кредитных ресурсов для развития данного сектора, "это достаточно длительный цикл производства, связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений и так далее". "По этому виду товаров ограничения пока будут оставаться, так же, как и по безвизовым поездкам", - подчеркнул президент РФ.

Он тем не менее добавил, что и в этом случае "мы не можем и не планируем навечно закрыть свой рынок для всего импорта, в том числе импорта томатов". "По мере прохождения вот этого самого инвестиционного цикла, о котором я сказал, будет либерализоваться и эта часть нашего рынка", - заключил Путин.

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам 2017 года может замедлиться до показателя в 3,6%, говорится в макроэкономическом прогнозе Внешэкономбанка на 2017-2020 годы.

"К марту ИПЦ (индекс потребительских цен) снизился до 4,3%, вплотную подойдя к таргетируемому Банком России уровню. Основными факторами такой динамики стали: укрепляющийся рубль, умеренная индексация тарифов на услуги ЖКХ, а также стагнация потребительского спроса на фоне жесткой денежно-кредитной политики Банка России", - говорится в прогнозе ВЭБ.

В этой ситуации ВЭБ ожидает дальнейшего снижения роста потребительских цен до 3,6% к концу 2017 года.

В начале апреля министр экономического развития РФ Максим Орешкин представил обновленный макропрогноз на 2017 год и плановый период до 2020 года. Правительство рассмотрело три варианта прогноза - консервативный, базовый и целевой - и приняло за основу так называемый базовый сценарий, который предусматривает инфляцию по итогам 2017 года на уровне 3,8%.

Основные фондовые индексы США незначительно снизились в среду. Инвесторы ожидают окончания апрельского заседания ФРС, итоги которого будут оглашены в 18:00 GMT. ФРС, вероятно, оставит ставки без изменений, и сохранит формулировки предыдущих заявлений про "постепенное повышение ставки", несмотря на резкое замедление экономики. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения процентной ставки ФРС на заседании в мае составляет 4,8%, в то время как шансы на увеличение ставки в июне оцениваются в 66,3%.

Как стало сегодня известно, Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), вырос до уровня 57,5 пунктов в апреле с 55,2 в марте. Согласно прогнозу, показатель должен был вырасти до 55,8 пунктов.

Вместе с тем, окончательные данные, представленные Markit Economics, показали, что с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в апреле до 53,1 пункта по сравнению с 52,8 пункта в марте, что оказалось выше предварительного чтения (52,5 пункта) и прогноза экспертов (52,5 пункта).

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (16 из 30). Больше остальных упали акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -2.22%). Лидером роста являются акции Chevron Corporation (CVX, +0.87%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.1%).

На текущий момент:

Dow 20855.00 -10.00 -0.05%

S&P 500 2380.25 -5.50 -0.23%

Nasdaq 100 5617.25 -22.50 -0.40%

Oil 47.62 -0.04 -0.08%

Gold 1248.70 -8.30 -0.66%

U.S. 10yr 2.29 -0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно в минусе, поскольку инвесторы ожидали оглашения вердикта ФРС по процентной ставке, и оценивали новые корпоративные отчеты.

Читать далее

Apple Inc. (AAPL) продолжил рост в последнем квартале благодаря увеличению прибыли и доходов, но сообщил об ослаблении спроса на iPhone.

Поставки его флагманского продукта снизились на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 50,8 млн единиц, что частично объясняется продолжающейся слабостью в Китае и клиентами, ожидающими предстоящую модель телефона, которая должна поступить в продажу этой осенью. На фоне в общем тусклых тенденций, продажи iPhone 7, который Apple выпустил в сентябре прошлого года, были относительно сильными, что помогло увеличить средние цены продаж и увеличить общий доход на 4,6% до $52,90 млрд.

Прибыль за три месяца до 1 апреля выросла на 4,9% до $11,03 млрд - первый квартальный рост доходов Apple за год.

Цифры свидетельствуют о том, что самая дорогая компания в мире стабилизировала свой бизнес после резкого спада в последнем финансовом году, в ходе которого слабые продажи основных продуктов и растущая конкуренция привели к снижению доходов и прибыли. Рост доходов в последнем квартале был вторым по счету после трех последовательных квартальных сокращений.

Apple заявил, что его резервы наличности в течение квартала увеличились до $256,8 млрд, что является непревзойденной вехой для нефинансовой корпорации. Сумма превышает рыночную стоимость 26 из 30 компаний, входящих в промышленный индекс Dow-Jones.

Кроме того, Apple возвращает больше денег акционерам. Всего за последние шесть месяцев компания вернула $25 млрд в виде выкупа акций и дивидендов - больше, чем годовой доход корпорации McDonald's. Apple увеличил свои дивиденды на 10,5%, а программу выкупа акций на $35 млрд долл, до $210 млрд, что сопоставимо с обязательствами вернуть акционерам $300 млрд путем выкупа и дивидендов до марта 2019 года. Ранее компания обещала вернуть $250 млрд к 2018 году.

Запас наличности Apple вырос благодаря iPhone, которых было продано более 1 млрд единиц с момента появления десять лет назад. Продукт составляет 91% прибыли от смартфонов по всему миру и остается популярной среди пользователей из-за фирменного сочетания аппаратного и программного обеспечения.

Текущая флагманская модель iPhone 7 помогла компании Apple сохранить свои позиции на вершине рынка смартфонов, несмотря на критику со стороны некоторых рецензентов, которые заявили, что она предлагает только постепенные улучшения по сравнению с предшественниками. Средняя цена продажи iPhone в целом выросла почти до $655 с примерно $641 год назад.

В интервью главный исполнительный директор Тим Кук заявил, что продажи более крупного iPhone 7 Plus значительно возросли в последнем квартале и отметил, что его более высокая цена в $769, что примерно на $100 больше, чем у iPhone 7, способствовала увеличению средней цены продажи.

Тем не менее, г-н Кук также сказал, что ожидание следующего iPhone, о котором Apple публично не заявлял, усугубляет текущие продажи.

"Мы наблюдаем, как мы считаем, паузу в покупках iPhone, что, по нашему мнению, связано с более ранними и гораздо более частыми сообщениями о будущих iPhone", - сказал Кук аналитикам.

В этом году акции Apple выросли до рекордных максимумов на фоне ожиданий инвесторов в отношении увеличения доходности капитала и оптимизма в отношении того, что 10-й iPhone станет базой на обновленной динамики Apple.

По прогнозам аналитиков, долгожданное устройство ожидается с улучшенным дисплеем, беспроводной зарядкой и дополненной реальностью, которые прогнозируют двузначный рост продаж в следующем финансовом году.

"Прямо сейчас речь идет о предстоящем цикле iPhone и о том, как он будет развиваться к концу года", - сказал Брайан Фокс, старший вице-президент по инвестициям в Standard Life Investments.

Apple в последние годы теряет долю рынка на волне роста менее дорогих китайских брендов, таких как Huawei и Oppo. Компания также сталкивается с давлением со стороны Samsung Electronics Co., которая выпустила Galaxy S8 в прошлом месяце.

Продажи Apple в Большом Китае упали на 14% до $10,73 млрд в этом квартале. Многие китайские потребители держатся за свои iPhone дольше, ожидая нового телефона с различными функциями и новым внешним видом.

"Они не отказываются от Apple", - говорит Бен Баджарин, аналитик технологической фирмы Creative Strategies. "Они просто ждут, когда появится новый продукт".

Лэптопы Mac стали ярким пятном для Apple в квартале, поскольку продажи нового MacBook компании способствовали 14%-ному увеличению выручки до $5,84 млрд.

Однако iPad, третий продукт компании по объему продаж, зафиксировал очередное снижение объёмов поставок, продолжив свой длительный спад. По данным рекламного анализа iSpot.tv, поставки сократились на 13% до 8,9 млн единиц, несмотря на то, что Apple потратил приблизительно $28,7 млн на национальную рекламную кампанию в течение квартала.

Г-н Кук сказал аналитикам, что результаты iPad превзошли ожидания, отметив, что продукт увеличил долю на нескольких рынках, в том числе в США и Японии.

Бизнес сервис Apple, включающий в себя App Store, музыкальные и платежные сервисы, обеспечил еще одну сильную четверть двузначного роста, поднявшись до $7,04 млрд с почти $6 млрд годом ранее.

По данным аналитиков, объем продаж в сфере услуг ускорился, поскольку общее число людей, имеющих iPhone, выросло до более чем 600 млн. Эти пользователи все чаще загружают приложения, игры и оплачивают подписку на эти устройства, а Apple удерживает до 30% от этих расходов.

В расчете на акцию прибыль в последнем квартале составила $2,10. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали прибыль в размере $2,02 на акцию и $52,97 млрд за квартал.

В текущем квартале Apple ожидает доход в размере от $43,5 млрд до $45,5 млрд. Компания также прогнозирует валовую маржу, тщательно отслеживаемую меру рентабельности, отражающую процентный доход, который остается после затрат на производство, в размере от 37,5% до 38,5%.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $147,35 (-0,19%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги снижением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже опустился на 1,64% - до 1993,66 пункта, а РТС - на 2,13%, до 1096,35 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,04% - до $50,44 за баррель.

"В течение суток на фоне повышения торговой активности индекс ММВБ рискует снизиться до 1979 пунктов, тогда как индекс РТС испытает на прочность поддержку в районе 1090 пунктов", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

В лидерах падения среди акций российских компаний на Московской бирже сегодня были бумаги АФК "Система", которые по итогам торгов подешевели на 36,92% - до 14,06 рубля за одну обыкновенную акцию. Снижение стоимости акций компании сегодня происходило на фоне подачи "Роснефтью" иска к АФК на 106,6 млрд рублей, зарегистрированного Арбитражным судом города Москвы 2 мая. Ответчиками выступают АО "Система- инвест" и АФК "Система". Подробности дела не разглашаются.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев пояснил ТАСС, что иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" связан с действиями бывшего владельца башкирской компании, которые привели, по мнению "Роснефти", к обесценению актива. В свою очередь в АФК "Система" отметили, что ни холдинг, ни его дочерние компании пока не получали документов по иску и обещали предоставить дополнительную информацию и комментарии по существу после получения соответствующих документов.

Аналитики Bank of America Merrill Lynch FX Strategy Research сообщили, что пересмотрели в сторону улучшения свои прогнозы по евро, но при этом оставили без изменений свою стратегию по евро. В частности, в BofAML ожидают, что рынки начнут фокусировать на планах ЕЦБ по сужению программы количественного смягчения (QE) после того, как срок действия текущей программы истечет в декабре. "Мы ожидаем, что эта дискуссия начнется в июне и приведет к принятию решения в сентябре, но само сужение программы QE начнется в январе. Хотя мы не ожидаем повышения ставки одновременно с изменением параметров программы QE, европейская валюта должна получить некоторую поддержку от сворачивания программы QE", - заявили эксперты BofAML.

"Учитывая наш позитивный взгляд на доллар США, ожидания большего количества повышений ставки ФРС, чем учитывают рынки в 2017-18 года, и налоговую реформу в этом году, мы предпочитаем выражать наши бычьи взгляды на евро против иены. Предполагая, что Банк Япония будет придерживается своего режима таргетирования доходности облигаций, пока инфляции в стране не превысит 2%, мы будет рассматривать покупки пары EUR/JPY на коррекциях", - сообщили в BofAML.

В целом, эксперты BofAML прогнозируют, что пара EUR/USD к концу 2017 года достигнет отметки $1,08, а пара EUR/JPY вырастет до уровня Y126.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во 2-м туре президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон имеет 20-процентное преимущество над Марин Ле Пен, что соответствует отрыву, зафиксированному накануне. Таковы итоги последнего опроса общественного мнения от Opinionway.

Ежедневный опрос выявил, что Эммануэль Макрон, бывший министр экономики и лидер движения "Вперед!", получит 60% голосов избирателей во втором раунде голосования (7 мая) по сравнению с 40% голосов за Марин Ле Пен, руководителя крайнего правого Национального фронта. Это сопоставимо с перевесом на уровне 60% против 40% во вторник и 61% против 39% в понедельник.

Между тем, согласно новому опросу Cevipof, Эммануэль Макрон укрепил свои позиции в качестве лидера гонки за четыре дня до президентских выборов во Франции. Опрос выявил, что Макрон победит своего ультраправого соперника Марин Ле Пен с перевесом голосов 59% против 41%. Вместе с тем, 91% сторонников Макрона отметили, что они уверены в своем выборе. Что касается Ле Пен, уверенность в своем выборе высказали 88% ее сторонников.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стоимость нефти умеренно снизилась, отреагировав на неоднозначные данные от Минэнерго США по запасам нефтепродуктов. Кроме того, давление на котировки оказывало общее укрепление доллара.

Читать далее

Цены на золото заметно снизились, достигнув 4-недельного минимума, что было обусловлено укреплением доллара на ожиданиях повышения ставки ФРС на июньском заседании.

Читать далее

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо торгового баланса за март. Показатель отражает все торговые операций. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит уменьшился до A$3,4 млрд. с A$3,57 млрд. в феврале.

В 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за апрель. Согласно прогнозам, индекс вырос до 52,6 пункта по сравнению с 52,2 пункта в марте.

В 03:10 GMT в Австралии состоится выступление главы РБА Ф. Лоу. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике РБА.

Затем в 08:30 GMT Британия опубликует индекс деловой активности в секторе услуг за апрель. Индекс отражает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор оказывается ниже отметки 50, это говорит о ухудшении ситуации в секторе. Ожидается, что индекс снизился до 54,5 с 55 в марте.

В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении розничных продаж за март. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозам, продажи выросли на 0,1% относительно февраля, и на 2,1% в годовом выражении.

В 12:30 GMT США и Канада отчитаются по изменению торгового баланса за март. Показатель отражает все торговые операций. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. При уменьшении торгового дефицита США вследствие увеличения экспортных операций увеличивается потребность в долларах США, что стимулирует рост американской валюты. Ожидается, что дефицит торгового баланса США вырос до $44,5 млрд. с $43,6 млрд., а отрицательное сальдо торгового баланса Канады сократилось до C$0,85 млрд. с C$0,97 млрд.

Также в 12:30 GMT США заявит об изменении первичных заявок на пособия по безработице, а также уровне себестоимости труда и производительности рабочей силы вне с/х сектора за 1-й квартал. Согласно прогнозам, число обращений выросло на 247 тыс., уровень себестоимости труда увеличился на 2,5%, а производительность рабочей силы остался без изменений.

В 14:00 GMT США сообщит об изменении производственных заказов за март. Данный индикатор отражает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что заказы выросли на 0,4%.

В 20:25 GMT в Канаде состоится выступление главы банка Канады Стивена Полоза. Трейдеры внимательно следят за его выступлением, поскольку они часто могут дать сигналы относительно будущей денежно-кредитной политики центробанка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Тереза Мэй сообщила, что события последних дней указали, что кое-кто в Брюсселе не заинтересован в успехе процесса переговоров по Брекзиту, независимо от нашего желания. Кроме того, она отметила, что европейские власти выступают с угрозами в адрес Великобритании. Мэй также добавила, что переговорная позиция Великобритании была искажена европейской прессой.

Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в апреле до 53,1 пункта по сравнению с 52,8 пункта в марте, что оказалось выше предварительного чтения (52,5 пункта) и прогноза экспертов (52,5 пункта). Стоит подчеркнуть, индекс остается на территории расширения, то есть выше отметки 50 пунктов, уже 14-й месяц подряд. Кроме того, стало известно, что с учетом сезонных колебаний окончательный композитный индекс PMI, который охватывает сектор производства и сферу услуг, вырос в апреле до 53,2 пункта по сравнению с 52,7 пункта в марте.

В отчете сообщалось, что темпы роста активности в сфере услуг были значительно ниже среднего значения за всю историю наблюдений, что частично отражало еще один месяц относительно сдержанного роста новых заказов. Кроме того, темпы роста продаж относительно марта были вторыми самыми медленным за последние семь месяцев. Данные также показали, что из-за того, что компании комфортно справлялись с текущими рабочими нагрузками, численность персонала росла самыми медленными темпами почти за 7 лет. На ценовом фронте, затраты на материалы выросли более резкими темпами, но из-за конкурентного давления рост отпускных цен оказался самым слабым за 5 месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), вырос до уровня 57,5 пунктов в апреле с 55,2 в марте. Согласно прогнозу, показатель должен был вырасти до 55,8 пунктов. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 87-й месяц подряд. В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс деловой активности в апреле 62,4 против 58,9 в марте

• индекс занятости в апреле 51,4 против 51,6 в марте

• индекс цен в апреле 57,6 против 53,5 в марте

• индекс новых заказов в апреле 63,2 против 58,9 в марте

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.29% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $47.75 (+0.19%)

Золото $1,252.90 (-0.33%)

EURUSD: 1.0800 (EUR 240m) 1.0900-10 (976m) 1.0925 ( 1.38bln) 1.1000 (1.1bln)

USDJPY: 111.25 (USD 240m) 111.50 (391m) 112.00 (270m)

GBPUSD: 1.2775 (GBP 225m)

EURGBP: 0.8608 (EUR 260m)

USDCAD: 1.3800 (USD 330m) 1.3840 (220m)

AUDUSD: 0.7400 (AUD 300m) 0.7520 (227m) 0.7600 (374m)

NZDUSD: 0.6900 (NZD 300m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,381.75 (-0.17%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.27% до уровня 5,624.25. Внешний фон негативный. Биржи Гонконга, Кореи и Японии были закрыты в связи с национальными праздниками. Индекс Шанхайской фондовой биржи завершил сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei -

Hang Seng -

Shanghai 3,135.84 -7.88 -0.25%

FTSE 7,228.84 -21.21 -0.29%

CAC 5,294.76 -9.39 -0.18%

DAX 12,498.51 -9.39 -0.08%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.96 за баррель (+0.61%)

Золото торгуется по $1,253.60 за унцию (-0.27%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику. Давление на настроения инвесторов оказывают квартальные результаты Apple (AAPL), крупнейшей компании по рыночной капитализации.

Компания Apple (AAPL) обнародовала свою отчетность за второй квартал 2017 финансового года (ФГ) вчера после закрытия торгов. Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам отчетного периода достигла $2.10 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.08 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании составила $52.896 млрд. (+4.6% г/г),что фактически совпало со средним прогнозом рынка. При этом Apple продала меньше меньше, чем ожидалось, своих смартфонов iPhone - 50.8 млн. (прогноз аналитиков предполагал 52.5 млн.; во втором квартале 2016 года компания продала 51.2 млн.). Объем продаж iPad на уровне 8.9 млн. не только не оправдал прогноз аналитиков на уровне 9.6 млн., но и ознаменовал первое за последних шесть лет падение продаж iPad ниже отметки в 10 млн. штук. Продажи Mac выросли на 0.2 млн. г/г до 4.2 млн. единиц, как и прогнозировали аналитики. Apple также представила прогноз выручки на третий квартал 2017 года, который оказался хуже, чем прогноз аналитиков. Компания ожидает получить выручку на уровне $43.5-45.5 млрд. в третьем квартале против среднего прогноза аналитиков на уровне $45.65 млрд. Акции AAPL на премаркете снизились на 0.9%.

Инвесторы также ожидают окончания апрельского заседания ФРС, итоги которого будут оглашены в 18:00 GMT. ФРС, вероятно, оставит ставки без изменений, и сохранит формулировки предыдущих заявлений про "постепенное повышение ставки", несмотря на резкое замедление экономики. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения процентной ставки ФРС на заседании в мае составляет 4,8%, в то время как шансы на увеличение ставки в июне оцениваются в 66.3%. Руководство ФРС может обсудить сроки сокращения баланса ЦБ, что, скорее всего, окажет поддержку доллару. В целом, заявление ФРС должно оказаться довольно спокойным, так как не будет пресс-конференции, и не будет новых прогнозов по процентным ставкам и росту экономики. Однако, в сопроводительном заявлении ФРС может дать оценку последним экономическим данным, и послать сигналы по поводу возможности увеличения процентной ставки в июне.

Тем временем, в фокусе находятся данные от Automatic Data Processing (ADP), которые показали, что темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в апреле, но были чуть сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в апреле количество занятых выросло на 177 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за март на уровне 255 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 263 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 175 тыс.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сервисном секторе от ISM (14:00 GMT), а также статистикой по запасам сырой нефти (14:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности American Intl (AIG), Facebook (FB) и Tesla (TSLA).

Инфляция цен производителей в еврозоне снизилась в марте быстрее, чем ожидалось, свидетельствуют данные Eurostat в среду.

Промышленные цены производителей выросли на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в марте, медленнее, чем 4,5 процента в феврале, что стало самым резким темпом роста с ноября 2011 года.

Экономисты ожидали, что инфляция замедлится до 4,1 процента.

В марте цены на энергоносители выросли на 8,2% годовых. Без учета этих факторов цены производителей выросли на 2,4 процента.

В месячном исчислении цены производителей в марте упали на 0,3 процента, после того, как остались на прежнем уровне в предыдущем месяце. Прогнозировалось снижение на 0,1 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в апреле, но были чуть сильнее, чем ожидалось.

Согласно отчету, в апреле количество занятых выросло на 177 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за март на уровне 255 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 263 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 175 тыс.

Если анализировать в разрезе размера компаний, то среди малых предприятий занятость выросла на 61 тыс. (среди тех, где работает от 1 до 19 сотрудников - выросла на 28 тыс., в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число возросло на 33 тыс.). Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 78 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 38 тыс. (компании с 500-999 сотрудниками увеличили занятость на 31 тыс., а предприятия с более 1000 сотрудниками повысили занятость на 7 тыс.).

Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 12 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 165 тыс.

Если оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство -2 тыс., производство +11 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +5 тыс., финансовая деятельность +2 тыс., профессиональные/технические услуги +10 тыс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Повышение рейтингов:

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $160 с $155

Аналитики Maxim Group повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $171 с $163

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Апрель 5.8% 5.8% 5.8%

07:55 Германия Изменение количества безработных Апрель -29 Пересмотрено с -30 -12 -15

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Апрель 52.2 52 53.1

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Март 0.0% -0.1% -0.3%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Март 4.5% 4.1% 3.9%

09:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) I кв 1.8% Пересмотрено с 1.7% 1.7% 1.7%

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) I кв 0.5% Пересмотрено с 0.4% 0.5% 0.5%

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Апрель 263 175 177

Фунт удерживается ниже семимесячного максимума против доллара в среду, так как информация о том, что переговоры о выходе Великобритании из Европейского Союза могут быть трудными, перевесила влияние превзошедших прогнозы данных об активности в строительстве.

В апреле рост строительного сектора в Великобритании неожиданно улучшился, чему способствовала активизация деятельности в области гражданского строительства, показали результаты опроса IHS Markit в среду.

Индекс менеджеров по закупкам от Chartered Institute of Procurement & Supply / Markit вырос до 53,1 в апреле с 52,2 в марте.

Между тем, экономисты ожидали, что индекс упадет незначительно до 52,0. Любое значение выше 50 означает расширение в секторе.

Последние данные были значительно ниже посткризисного пика, наблюдавшегося в январе 2014 года, но все же сигнализировали о самых высоких темпах расширения в этом году.

Среди трех основных строительных категорий, гражданское строительство было наиболее динамично развивающимся сектором в апреле, с максимальным темпом расширения с марта 2016 года. Рост активности жилищного строительства ускорился до 4-месячного максимума.

В то же время коммерческие строительные работы увеличились незначительно и показали более слабые темпы, чем в марте.

В апреле новые заказы до сих пор росли самыми высокими темпами в этом году. Это побуждало фирмы повышать численность занятых. Темпы роста занятости были самыми высокими с мая 2016 года.

На ценовом фронте в апреле усилилось ценовое давление, обусловленное факторами валютного курса, а также ростом цен на энергоносители и топливо.

Степень уверенности снизилась незначительно с марта, но была все еще значительно выше минимума после референдума, достигнутого в июле 2016 года.

«И с небольшим понижением деловой уверенности с прошлого месяца сектор оказался устойчивым, поэтому британское правительство должно предпринять дополнительные шаги, чтобы гарантировать, что всеобщие выборы не приведут сектор в состояние неопределенности и неравномерного продвижения вперед, как было замечено во время первых месяцев после референдума, - сказал Дункан Брок, директор отдела по работе с клиентами в Chartered Institute of Purchasing & Supply.

Фунт едва сдвинулся с места после выхода статистики, торгуясь близко к уровням, наблюдавшимся до данных.

«Проблема с PMI в строительстве заключается в том, что он всегда является младшим братом из трех (ежемесячных опросов PMI) с точки зрения его важности для экономики Великобритании», - сказал Кристофер Бошам, рыночный аналитик IG Markets.

«Так как вчера у нас было такое большое количество данных и хорошее улучшение на этом фронте, это действительно мешает фунту продолжать расти».

Более сильный, чем ожидалось, индекс деловой активности обрабатывающей промышленности во вторник привел к росту фунта стерлингов. В четверг ожидается самое пристальное наблюдение за исследованиями, охватывающими сектор услуг, на долю которого приходится почти 80 процентов экономического производства Великобритании.

Ранее заголовки статей о размере британского взноса за выход из ЕС и вероятность того, что переговоры по выходу из блока будут тяжелы, негативно повлияли на фунт.

Министр по Брекзиту Дэвид Дэвис заявил в среду, что Великобритания не будет платить 100 миллиардов евро, чтобы покинуть Европейский союз, после того, как Financial Times сообщила, что блок готовился потребовать эту сумму.

Это случилось на следующий день после того, как премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй пообещала чиновникам ЕС, что она будет «чертовски трудной женщиной» на переговорах после того, как ее обвинили в недооценке сложности переговоров Брекзита и в «иллюзиях» по поводу сделки.

Курс доллара вырос по отношению к большинству основных валют в среду, так как инвесторы готовятся внимательно изучать заявление Федеральной резервной системы США позже сегодня, чтобы узнать, оправданы ли надежды на июньское повышение процентной ставки.

Ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений в конце своего двухдневного заседания по вопросам политики в среду, но инвесторы будут искать подсказки, будет ли центральный банк преуменьшать недавний спад в экономике, чтобы оставить открытой дверь для движения в следующем месяце.

По данным агентства Рейтер, в настоящее время июньское повышение оценивается рынками с вероятностью 65%.

Данные, показавшие, что экономика еврозоны начала год с сильного роста, который намного опередил США, практически не повлияли на евро, а аналитики говорят, что единая валюта, которая достигла максимального уровня с начала ноября на прошлой неделе, уже учла в цене много хороших новостей.

Евростат сообщил, что валовой внутренний продукт (ВВП) 19 стран блока еврозоны за первые три месяца года вырос на 0,5 процента в четвертом квартале и на 1,7 процента в годовом исчислении в соответствии с рыночными прогнозами.

Оценки для квартала означают годовой рост в еврозоне на 1,8 процента.

Экономика США зафиксировала годовой рост на 0,7% в первом квартале, что является самым низким показателем с первых трех месяцев 2014 года, свидетельствуют оценки США.

Евростат также пересмотрел с повышением до 0,5 процента с 0,4 процента своих более ранних цифр по квартальному росту еврозоны за последние три месяца 2016 года.

По сравнению с прошлым годом экономика еврозоны выросла в последнем квартале прошлого года на 1,8 процента, что выше, чем предполагалось ранее, на 1,7 процента.

Евростат не обеспечил разбивку экономических компонентов роста ВВП, но экономисты ожидали, что рост в еврозоне в основном будет определяться внутренним потреблением и инвестициями в бизнес.

ВВП ЕС28 вырос на 0,4 процента по сравнению с предыдущим кварталом, когда он вырос на 0,6 процента. Годовые темпы роста оставались стабильными на уровне 1,9 процента.

В то время как ЕЦБ ежемесячно вливает десятки миллиардов евро в экономику еврозоны, Федрезерв дважды повышал процентные ставки за последние шесть месяцев и, как ожидается, к концу года увеличит их вдвое.

Но слабые данные по продажам автомобилей в США, опубликованные во вторник, добавили к недавним опасениям относительно перспектив американской экономики, которая выросла самым медленным темпом за три года в первом квартале этого года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.0906

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2883 и отступила

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y112.23

В 13:45 GMT США выпустит индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за апрель, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в сфере услуг от ISM за апрель. В 14:30 GMT США сообщит об изменении запасов нефти (по данным министерства энергетики). В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление FOMC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Apple (AAPL) по итогам второго квартала 2017 финансового года достигла $2.10 в расчете на одну акцию (против $1.90 во втором квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.02.

Квартальная выручка компании составила $52.896 млрд. (+4.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $53.081 млрд.

Во втором квартале компания продала 50.8 млн.iPhone (против 52.5 млн. прогнозируемых аналитиками и 51.2 млн. проданных во втором квартале 2016 года), 8.9 млн. iPad (против 9.6 млн. прогнозируемых аналитиками и 10.2 млн. проданных во втором квартале 2016 года), 4.2 млн. Mac (против 4.2 млн. прогнозируемых аналитиками и 4 млн. проданных во втором квартале 2016 года).

Кроме того, компания представила прогноз выручки на третий квартал 2017 года, который оказался хуже, чем прогноз аналитиков. Компания сообщила, что ожидает получить выручку на уровне $43.5-45.5 млрд. в третьем квартале против среднего прогноза аналитиков на уровне $45.65 млрд.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $145.60. (-1.29%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0925 1.0935 1.0950-55 1.0980 1.1000 1.1030 1.1050

Ордера на покупку: 1.0900 1.0885 1.0865 1.0850 1.0820 1 .0800 1.0780 1.0750 1.0700

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2950-60 1.2975 1.3000 1.3020 1.3050

Ордера на покупку: 1.2900 1.2880 1.2860 1.2830 1.2800 1.2775-80 1.2760 1.2750

EUR/JPY

Ордера на продажу: 122.80 123.00 123.30 123.50 123.75 124.00

Ордера на покупку: 122.30 122.00 121.85 121.65 121.50 121.00 120.75-80 120.50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8460 0.8480-85 0.8500 0.8530 0.8550

Ордера на покупку: 0.8435-40 0.8400 0.8385 0.8350

USD/JPY

Ордера на продажу: 112.20 112.35 112.50 112.80 113.00

Ордера на покупку: 112.00 111.80 111.50 111.20 111.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7550 0.7565 0.7585 0.7600 0.7630 0.7650

Ордера на покупку: 0.7500 0.7480 0.7450 0.7430 0.7400

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 18:00 GMT будут оглашены результаты двухдневного заседания комитета по операциям на открытых рынках Федеральной резервной системы США. Широко ожидается, что ФРС оставит процентную ставку без изменений и сохранит формулировки предыдущих заявлений про "постепенное повышение ставки", несмотря на резкое замедление экономики.

Напомним, в марте регулятор повысил базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с уровня в 0,5-0,75%.

Майское заседание центробанка будет промежуточным. Публикация макроэкономического прогноза и выступление главы ФРС Джанет Йеллен после него не запланировано. Но регулятор выпустит заявление, в котором может дать оценку последним экономическим данным.

С момента последнего заседания ФРС в марте, опубликованные экономические данные были смешанными. ВВП США в первом квартале вырос всего на 0,7% в годовом исчислении из-за резкого замедления роста потребительских расходов. Инфляция тоже ослабла в марте, что может встревожить центральный банк. Индекс потребительских расходов в марте снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Тем не менее, экономика продолжает создавать рабочие места, а потребители по-прежнему настроены позитивно. В марте 2017 года уровень безработицы в годовом исчислении упал с 4,7% до 4,5%, минимума почти за 10 лет. Однако рост числа рабочих мест резко замедлился в марте.

Отчет о состоянии рынка труда США, который будет опубликован на этой неделе в пятницу, также может стать аргументом в пользу повышения процентных ставок в следующем месяце. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло на 185 тыс. после увеличения на 98 тыс. в марте, а уровень безработицы увеличился на 0,1%, до 4,6%.

Также руководители ФРС могут обсудить сроки сокращения баланса центробанка, объем которого сейчас составляет примерно $4,5 трлн, Ожидается, что центробанк вряд ли назовет конкретные временные рамки сокращения баланса. Напомним, в марте чиновники пришли к выводу, что они, вероятно, начнут уменьшать баланс позднее в этом году.

Комитет по открытым рынкам ФРС также все еще пытается понять, как новая экономическая политика администрации Дональда Трампа сможет повлиять на дальнейшее развитие экономики США.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, представители ФРС, вероятно, возьмут паузу для оценки свежих экономических данных, и могут намекнуть на готовность к ужесточению политики в июне.

Экономисты, опрошенные Reuters, также видят небольшую вероятность изменения политики на майском заседании и прогнозируют очередное повышение ставки в июне.

Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения процентной ставки ФРС на заседании в мае составляет 4,8%, в то время как шансы на увеличение ставки в июне оцениваются в 70,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки торгуются с понижением, в то время как инвесторы оценивали последние переговоры по Брекзиту и корпоративные отчеты о прибыли.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,22 процента, причем большинство секторов торгуются на отрицательной территории. Сектор основных ресурсов был среди самых худших исполнителей, из-за понижения цен на металлы, а горнодобывающие гиганты Centamin, Antofagasta и Fresnillo показали падение. Акции автомобильного сектора также снизились, во главе с падениями котировок Daimler, Renault и Saab.

Акции ритейлера продуктов питания Sainsbury's упали на 2,5 процента после сообщения о снижении прибыли до вычета налогов. Между тем, бумаги ITV упали после того как было объявлено, что главный исполнительный директор медиакомпании Адам Крозье уйдет в отставку. Его преемник не был назван.

В другом месте французский банк BNP Paribas немного нарастил капитализацию в ранних сделках, превзойдя ожидания аналитиков в отношении прибыли за первый квартал.

Помимо новостей о доходах, Европа была разделена после того, как последние события на переговорах по Брекзиту заставили Францию ​​и Германию ужесточить свою позицию по отношению к Великобритании, заявив, что они ожидали бы взнос в размере до 100 млрд. евро (109 млрд. долл. США), сообщает Financial Times.

Также во Франции кампания за второй тур президентской гонки вступила в свои последние дни, и конкуренты Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен соперничают за решающую финальную поддержку. Оба будут встречаться лицом друг к другу в среду вечером в телевизионных дебатах.

Экономика еврозоны начала год с сильного роста, который намного опередил США, свидетельствуют предварительные данные Европейского статистического агентства. Евростат сообщил, что валовой внутренний продукт (ВВП) 19 стран блока еврозоны за первые три месяца года вырос на 0,5 процента в четвертом квартале и на 1,7 процента в годовом исчислении в соответствии с рыночными прогнозами.

Немецкие заявки на пособие по безработице упали более резко, чем прогнозировалось в апреле, и уровень безработицы остался на рекордно низком уровне, укрепив позиции Германии как самого сильного рынка труда в еврозоне. Заявки на пособие по безработице упали на 15 000 с марта, сообщило в среду Федеральное агентства по труду (BA), ссылаясь на данные, скорректированные на сезонные колебания. Экономисты ожидали снижения на 12 000. Подтверждая тенденцию, скорректированный уровень безработицы в Германии остался неизменным на уровне 5,8% в апреле, что является самым низким показателем с начала серии данных в январе 1992 года после объединения страны.

Тем временем в США Федеральная резервная система продолжит свою двухдневную политическую встречу, и инвесторы в основном ожидают, что Центральный банк будет удерживать процентные ставки стабильными, а президент США Дональд Трамп встретится с президентом Палестинской администрации Махмудом Аббасом.

На текущий момент

FTSE 7236.31 -13.74 -0.19%

DAX 12485.37 -22.53 -0.18%

CAC 5287.02 -17.13 -0.32%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В апреле рост строительного сектора в Великобритании неожиданно улучшился, чему способствовала активизация деятельности в области гражданского строительства, показали результаты опроса IHS Markit в среду.

Индекс менеджеров по закупкам от Chartered Institute of Procurement & Supply / Markit вырос до 53,1 в апреле с 52,2 в марте.

Между тем, экономисты ожидали, что индекс упадет незначительно до 52,0. Любое значение выше 50 означает расширение в секторе.

Последние данные были значительно ниже посткризисного пика, наблюдавшегося в январе 2014 года, но все же сигнализировали о самых высоких темпах расширения в этом году.

Среди трех основных строительных категорий, гражданское строительство было наиболее динамично развивающимся сектором в апреле, с максимальным темпом расширения с марта 2016 года. Рост активности жилищного строительства ускорился до 4-месячного максимума.

В то же время коммерческие строительные работы увеличились незначительно и показали более слабые темпы, чем в марте.

В апреле новые заказы до сих пор росли самыми высокими темпами в этом году. Это побуждало фирмы повышать численность занятых. Темпы роста занятости были самыми высокими с мая 2016 года.

На ценовом фронте в апреле усилилось ценовое давление, обусловленное факторами валютного курса, а также ростом цен на энергоносители и топливо.

Степень уверенности снизилась незначительно с марта, но была все еще значительно выше минимума после референдума, достигнутого в июле 2016 года.

«И с небольшим понижением деловой уверенности с прошлого месяца сектор оказался устойчивым, поэтому британское правительство должно предпринять дополнительные шаги, чтобы гарантировать, что всеобщие выборы не приведут сектор в состояние неопределенности и неравномерного продвижения вперед, как было замечено во время первых месяцев после референдума, - сказал Дункан Брок, директор отдела по работе с клиентами в Chartered Institute of Purchasing & Supply.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика еврозоны начала год с сильного роста, который намного опередил США, свидетельствуют предварительные данные Европейского статистического агентства.

Евростат сообщил, что валовой внутренний продукт (ВВП) 19 стран блока еврозоны за первые три месяца года вырос на 0,5 процента в четвертом квартале и на 1,7 процента в годовом исчислении в соответствии с рыночными прогнозами.

Оценки для квартала означают годовой рост в еврозоне на 1,8 процента.

Экономика США зафиксировала годовой рост на 0,7% в первом квартале, что является самым низким показателем с первых трех месяцев 2014 года, свидетельствуют оценки США.

Евростат также пересмотрел с повышением до 0,5 процента с 0,4 процента своих более ранних цифр по квартальному росту еврозоны за последние три месяца 2016 года.

По сравнению с прошлым годом экономика еврозоны выросла в последнем квартале прошлого года на 1,8 процента, что выше, чем предполагалось ранее, на 1,7 процента.

Евростат не обеспечил разбивку экономических компонентов роста ВВП, но экономисты ожидали, что рост в еврозоне в основном будет определяться внутренним потреблением и инвестициями в бизнес.

ВВП ЕС28 вырос на 0,4 процента по сравнению с предыдущим кварталом, когда он вырос на 0,6 процента. Годовые темпы роста оставались стабильными на уровне 1,9 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Немецкие заявки на пособие по безработице упали более резко, чем прогнозировалось в апреле, и уровень безработицы остался на рекордно низком уровне, укрепив позиции Германии как самого сильного рынка труда в еврозоне.

Заявки на пособие по безработице упали на 15 000 с марта, сообщило в среду Федеральное агентства по труду (BA), ссылаясь на данные, скорректированные на сезонные колебания. Экономисты ожидали снижения на 12 000.

«Рынок труда продолжает развиваться стабильно, - сказал Детлеф Шееле, председатель BA.

Подтверждая тенденцию, скорректированный уровень безработицы в Германии остался неизменным на уровне 5,8% в апреле, что является самым низким показателем с начала серии данных в январе 1992 года после объединения страны.

Рынок труда Германии настроен на новый сильный год. Исследовательский отдел BA, IAB, прогнозирует рекордную занятость в 44,26 миллиона человек и снижение средней безработицы до 2,53 миллиона человек, что было бы самым низким уровнем с момента воссоединения Германии в 1990 году.

Ожидается, что в этом году безработица в Германии будет снижаться, несмотря на интенсивный приток мигрантов из стран Ближнего Востока, Африки и Азии, многие из которых являются безработными, по крайней мере, на начальном этапе, или стремятся найти более долгосрочную работу из-за отсутствия навыков.

Спрос на рабочую силу оставался высоким. BA заявило, что 706 000 рабочих мест были зарегистрированы как свободные в апреле, или на 66 000 больше, чем в том же месяце в прошлом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Рост ВВП России во втором квартале 2017 года по отношению к первому кварталу с исключением сезонности составит 0,3-0,5%, потребительский и инвестиционный спрос продолжат восстанавливаться. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Центрального банка РФ.

"Во II квартале, по оценкам, показатели как потребительского, так и инвестиционного спроса продолжат восстанавливаться. В результате темп прироста ВВП по сравнению с предыдущим кварталом с устранением сезонного и календарного факторов, как и в I квартале, составит 0,3-0,5%", - отмечается в документе.

По оценкам Банка России, годовой прирост ВВП в первом квартале 2017 г. составил 0,2-0,4%, при этом с учетом устранения календарного фактора прирост показателя был бы близок к 1%.

Эта оценка близка к данным Минэкономразвития. Так, глава министерства Максим Орешкин ранее сообщал, что рост ВВП России в первом квартале 2017 года составит 0,4% в годовом выражении с очисткой от календарного фактора. Орешкин подчеркнул, что Минэкономразвития ожидает ускорения годовых темпов роста ВВП. Согласно обновленному прогнозу МЭР, рост экономики в 2017 году составит 2%.

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. По оценкам Банка России, компании в марте 2017 года увеличивали вложения в покупку импортных машин и оборудования в условиях укрепления рубля. Об этом говорится информационно-аналитическом материале Центрального банка РФ.

"В ближайшее время рост поставок изза рубежа может продолжиться, в том числе вследствие расширения перечня технологического оборудования, импорт которого не подлежит обложению НДС, а также отсутствия конкурентоспособных отечественных аналогов", - отмечается в обзоре ЦБ.бсл/ пте/бдк/бби

/обновлено, добавлен 3-й абзац/

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Рост инвестиций в основной капитал в России в I квартале 2017 г. оценивается Банком России на уровне 1,5-2,0%. Об этом говорится информационно- аналитическом материале Центрального банка РФ.

"В целом за I квартал 2017 г., по оценкам Банка России, инвестиции в основной капитал увеличились на 1,5-2,0% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года", - отмечают в ЦБ.

Рост инвестиций в основной капитал в I квартале 2017 г., по мнению ЦБ, обеспечивался в основном приобретением машин и оборудования, в том числе импортного производства. Оживлению инвестиционной активности способствовали стабильная динамика цен на импортное оборудование, снижение ставок по кредитам, повышение финансовой устойчивости организаций и улучшение настроений производителей в условиях ожидания восстановления спроса на продукцию компаний.бсл/пте/бдк/бби

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Банк России оценивает прирост ВВП России в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 0,2-0,4%. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Центрального банка РФ.

"По оценкам Банка России, годовой прирост ВВП в I квартале 2017 г. составил 0,2-0,4%, при этом с учетом устранения календарного фактора прирост показателя был бы близок к 1%", - отмечается в документе. бсл/пте/бдк/ бед

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Банк России установил на 4 мая официальный курс доллара на уровне 57,0927 руб., что на 14,09 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 17,09 копейки, до 62,3224 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 15,44 копейки, до 59,4461 руб.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы ждут сигналов от ФРС. Центральный банк США , как ожидается, оставит процентные ставки без изменения на фоне признаков смягчения инфляции, но комментарии ФРС будут тщательно изучаться инвесторами, в ожидании сигналов о дальнейшей денежно-кредитной политике банка. Читать далее...

Reuters.

Ле Пен рассчитывает на возвращение национальной валюты Франции

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах она вернет национальную валюту в течение двух лет. Об этом сообщает Reuters. «Целью является трансформирование евро из единой валюты в общую, вернувшись к его предку European Currency Unit (ECU), который был общей денежной единицей, позволяющей каждой стране иметь свою валюту», - сказала Ле Пен.

DW

Трамп и Путин решили сотрудничать по мирному урегулированию в Сирии

Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин по телефону обсудили сотрудничество с целью прекращения насилия в Сирии. Об этом сообщил Белый дом во вторник, 2 мая. Лидеры двух стран сошлись во мнении, что "все стороны должны сделать все, что в их силах, чтобы положить конец насилию" в Сирии, сказано в официальном заявлении.

Трамп и Путин обсудили "создание безопасных зон или зон деэскалации в Сирии для достижения долгосрочного мира" и совместную работу по борьбе с исламистскими боевиками на всем Ближнем Востоке, сообщили в администрации президента США.

Вашингтон также заявил о намерении направить своего представителя на переговоры по мирному урегулированию в Сирии, которые пройдут в Астане 3 и 4 мая.

В Великобритании в преддверии выборов распустили парламент

В Великобритании в преддверии досрочных всеобщих выборов в 00:01 по местному времени 3 мая был распущен парламент. Об этом сообщается на сайте высшего законодательного органа королевства.

По закону, как уточнили представители парламента, этот орган должен быть распущен за 25 рабочих дней до выборов. «Процедура голосования была назначена на 8 июня, соответственно, парламент должен быть распущен в 00:01 [по местному времени] в среду, 3 мая», - говорится в сообщении пресс-службы.

ВВС

Apple: неожиданный спад интереса к айфону

Компьютерный гигант Apple признался, что продал меньше айфонов в первом квартале этого года, чем год назад. Калифорнийская фирма, готовящаяся к выпуску новой модели айфона в этом году, продала 50,8 млн смартфонов за указанный период, что на 1% меньше, чем в первом квартале 2016 года. Глава компании Тим Кук объяснил это паузой в появлении новых моделей айфона. Котировки акций компании понизились почти на 2% после недавнего взлета на рекордную отметку в ожидании лучших результатов. Одновременно Apple сообщила о росте доходов на 4,6% по всем отделениям компании, составивших 52,9 млрд долларов, что слегка ниже прогнозов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшней сессии цены на нефть растут на фоне снижения запасов в США. Более сильный рост цен сдерживает снижение приверженности ОПЕК к продлению договоренности о сокращении добычи.

Согласно, опубликованному вчера, отчету Американского института нефти (API), на прошлой неделе запасы нефти в хранилищах сократились на 4,2 млн баррелей до 528,3 млн , что больше ожидаемого снижение на 2,3 млн баррелей.

Добыча нефти ОПЕК в апреле снизилась четвертый месяц подряд благодаря Саудовской Аравии. В то же время уровень соблюдения соглашения картеля уменьшился до 90% в апреле с пересмотренных 92% в марте.

На момент написания статьи, нефть марки Brent выросла на 0,55%, до $50,74 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на торгуются по $47,87 за баррель, с ростом на 0,44%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Россия на 1 мая перевыполнила обязательства по сокращению добычи нефти, снизив ее на 300,79 тыс. баррелей в сутки относительно уровня октября. Об этом сообщило Минэнерго.

В апреле добыча в РФ в среднем снизилась на 258,6 тыс. баррелей в сутки, отметил представитель министерства.

По его словам, этот уровень подразумевает снижение на 58,6 тыс. баррелей быстрее первоначального плана.

Ранее сообщалось, что Россия по договоренности со странами ОПЕК должна снизить добычу нефти до конца первого полугодия на 300 тыс. баррелей в сутки по отношению к октябрю 2016 года.

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 2023,76 пункта.

Индекс РТС снизился на 0,1%, до 1118,91 пункта. -0--мхх/ бед

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и достиг 57,08 рубля.

Курс евро увеличился на 4 коп., составив 62,34 руб.

EURUSD: 1.0800 (EUR 240m) 1.0900-10 (976m) 1.0925 ( 1.38bln) 1.1000 (1.1bln)

USDJPY: 111.25 (USD 240m) 111.50 (391m) 112.00 (270m)

GBPUSD: 1.2775 (GBP 225m)

EURGBP: 0.8608 (EUR 260m)

USDCAD: 1.3800 (USD 330m) 1.3840 (220m)

AUDUSD: 0.7400 (AUD 300m) 0.7520 (227m) 0.7600 (374m)

NZDUSD: 0.6900 (NZD 300m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 18.00 GMT будут известны результаты двухдневного заседания ФРС. Широко ожидается, что центробанк США оставит денежно-кредитную политику без изменений, и сохранит формулировки предыдущих заявлений про "постепенное повышение ставки".

Однако, в Commonwealth Bank of Australia опасаются того, что ФРС даст более осторожные оценки экономике США на фоне последних противоречивых данных, что окажет новое давление на доллар, который недавно опустился до самых низких уровней со времен президентских выборов в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сильные данные по рынку труда Новой Зеландии оказали утром поддержку новозеландскому доллару, который заметно вырос против других валют. Снижение курса AUD/NZD в связи с укреплением новозеландского доллара в условиях тонкого рынка (финансовые рынки Японии и Гонконга сегодня не работают) оказало давление на курс AUD/USD. К началу европейской сессии снижение курса австралийского доллара против доллара США остановилось. Читать далее...

В очередной раз власти Саудовской Аравии приняли решение предложить скидки своим покупателям нефти. В большей степени это касается азиатского сектора. На сайте крупнейшей в мире государственной нефтяной компании Saudi Aramco написано, что стоимость сорта Arab Light снизилась на 40 центов. Если сравнивать с мартовскими ценами, что цена сократилась на $1.15 (минимум за последние 9 месяцев). Июньские поставки нефти сорта Extra Light и Super Light теперь обойдутся покупателям из Азии на 60 и 70 центов дешевле, по сравнению с майскими ценами. В целом, за последний квартал эти марки просели в стоимости на $1.7 и $1.4 соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1044 (3222)

$1.1011 (4307)

$1.0989 (4183)

Цена на момент написания обзора: $1.0920

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0861 (1384)

$1.0808 (1447)

$1.0741 (2097)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 75549 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (8525);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 77040 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0400 (5402);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 мая составило 1,02 против 1,03 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3205 (1668)

$1.3107 (2145)

$1.3011 (2741)

Цена на момент написания обзора: $1.2897

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2792 (1282)

$1.2695 (851)

$1.2597 (1475)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 25448 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2741);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 29270 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (5029);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 мая составило 1,15 против 1,16 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Эксперты банка JP Morgan уверены, что представители ОПЕК и другие производители нефти сумеют снова договориться о сокращение добычи черного золота. Вероятность такого исхода в банке оценивают как 75%. Более того, в JP Morgan ждут более решительных заявлений и объемов сокращения добычи, что может вызвать небольшой подъем цен на нефть. В противном случае, отмечают аналитики, котировки черного золота могут существенно просесть, даже ниже отметки $40 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 18:00 GMT Решение FOMC по основной процентной ставке

Япония отмечает День Зелени

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению технических аналитиков немецкого банка Commerzbank у пары USD/JPY есть предрасположенность к росту. Эксперты обращают внимание на то, что на данный момент пара тестирует уровень скользящей средней MA 55 D1 и вчерашний максимум. Однако, полагают в Commerzbank, USD/JPY преодолеет уровень и устремится к линии сопротивления 2017 года на Y113.10. Дальнейший подъем ожидается к уровням Y115.60 и Y117.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков агентства Dow Jones Newswires, Резервный банк Новой Зеландии может быть вынужден перенести сроки повышения процентных ставок после того, как данные по занятости оказались лучше ожиданий экономистов. Напомним, уровень безработицы в Новой Зеландии в первом квартале снизился к отметке 4.9%. ЦБ пытается сбалансировать начавшееся восстановление инфляции и запросы перегретого жилищного рынка. Ранее представители банка заявляли о том, что нейтральный подход к денежно-кредитной политике будет сохраняться до 2019 года, однако некоторые экономисты ожидают повышения ставок банком уже в мае 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются смешано, вслед за скромными результатами на Уолл - стрит. Инвесторы осторожны перед оглашением результатов двухдневного заседания ФРС США, которые будут опубликованы сегодня в 18:00 GMT. ФРС, вероятно, оставит ставки без изменений, и сохранит формулировки предыдущих заявлений про "постепенное повышение ставки", несмотря на резкое замедление экономики.

Рынки Японии сегодня закрыты, в связи с празднованием Дня Конституции .

Австралийский фондовый рынок падает, в преддверии решения ФРС по денежно-кредитной политике.

В банковском пространстве, акции ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,3% до -1,4%.

Бумаги BHP Billiton подешевели почти на 2%, Rio Tinto - более чем на 1% и Fortescue Metals - почти на 1%.

Что касается экономических данных, сегодня стало известно, что индекс активности в сфере услуг Австралии от AiG в марте вырос до 53.0 с предыдущего значения 51,7. Среди отдельных компонентов индекса, продажи, новые заказы, занятость и поставки выросли. Среди подотраслей, имущество, финансы и оптовые продажи также демонстрировали рост.

SHANGHAI 3131.62 -12.09 -0.38%

HSI 24696.13 +81.00 +0.33%

ASX 200 5890.40 -59.97 -1.01%

KOSPI 2219.67 +14.23 +0.65%

NZ50 7411.79 -10.70 -0.14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к основным валютам, в преддверии оглашения результатов двухдневного заседания ФРС США, которые будут опубликованы сегодня в 18:00 GMT. ФРС, вероятно, оставит ставки без изменений, и сохранит формулировки предыдущих заявлений про "постепенное повышение ставки", несмотря на резкое замедление экономики. Впрочем, руководство ФРС может обсудить сроки сокращения баланса ЦБ, что, скорее всего, окажет поддержку доллару. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения процентной ставки ФРС на заседании в мае составляет 4,8%, в то время как шансы на увеличение ставки в июне оцениваются в 70,7%. "Заявление ФРС, вероятно, будет довольно спокойным, так как не будет пресс-конференции, не будет новых прогнозов по ставкам и росту экономики", - заявили экономисты RBC Global Asset Management.

Новозеландский доллар значительно вырос на позитивных данных по рынку труда. Как сообщило сегодня Бюро статистики Новой Зеландии уровень безработицы в стране с учетом сезонных колебаний упал до 4,9% в первом квартале 2017 года, что значительно ниже предыдущего значения и прогноза аналитиков 5,2%. Изменение уровня занятости составило +1,2% по сравнению с +0,7% в предыдущем квартале , также превысив прогнозы роста на 0,8%. В годовом исчислении, уровень занятости продемонстрировал скачок на 5,7%, превысив ожидания роста на 5,3%. Уровень безработицы среди мужчин снизился с 4,8% до 4,2%, что делает этот показатель самым низким с четвертого квартала 2008 года. Тем не менее, уровень безработицы среди женщин не изменился. Уровень занятости в Новой Зеландии вырос до 70,6% с 70,5% ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе вчерашней сессии пара USD/CAD достигла нового 14-месячного максимума против доллара США. В Scotiabank отмечают, что в текущем году канадский доллар показал один из худших результат против американской валюты на фоне разницы в денежно-кредитной политике Канады и США и ухудшения торговых взаимоотношений между странами. По мнению аналитиков банка, к концу года пара USD/CAD может достигнуть уровня С$1,36, а в 2018 году упасть до C$1,30.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности в сфере услуг, публикуемый Австралийской промышленной группой, в марте вырос до 53.0 с предыдущего значения 51,7. Группа AiG исследует результаты опроса 200 производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование.

Среди отдельных компонентов индекса, продажи, новые заказы, занятость и поставки выросли. Среди подотраслей, имущество, финансы и оптовые продажи также демонстрировали рост.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Новой Зеландии с учетом сезонных колебаний упал до 4,9% в первом квартале 2017 года, что значительно ниже предыдущего значения и прогноза аналитиков 5,2%. Об этом сегодня сообщило статистическое управление Новой Зеландии.

Изменение уровня занятости составило +1,2% по сравнению с +0,7% в предыдущем квартале. Аналитики ожидали рост на 0,8%. В годовом исчислении, уровень занятости продемонстрировал скачок на 5,7%, превысив ожидания роста на 5,3%.

Старший менеджер статуправления Марк Гордон отметил, что в первом квартале на 6000 меньше людей были безработными. Уровень безработицы среди мужчин снизился с 4,8% до 4,2%, что делает этот показатель самым низким с четвертого квартала 2008 года. Тем не менее, уровень безработицы среди женщин не изменился.

Уже шестой квартал подряд, рост занятости превысил рост трудоспособного населения.

Доля рабочей силы в общей численности населения Новой Зеландии выросла до 70,6% с 70,5% ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торговался в диапазоне против евро, вблизи уровня открытия сессии. Эксперты отмечают, что консолидация пары EUR/USD объясняется сохраняющейся осторожностью инвесторов в преддверии заседания ФРС США, результаты которого будут оглашены уже сегодня, в 18:00 GMT. ФРС, вероятно, оставит ставки без изменений, и сохранит формулировки предыдущих заявлений про "постепенное повышение ставки", несмотря на резкое замедление экономики. Впрочем, руководство ФРС может обсудить сроки сокращения баланса ЦБ, что, скорее всего, окажет поддержку доллару. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения процентной ставки ФРС на заседании в мае составляет 4,8%, в то время как шансы на увеличение ставки в июне оцениваются в 70,7%. "Заявление ФРС, вероятно, будет довольно спокойным, так как не будет пресс-конференции, не будет новых прогнозов по ставкам и росту экономики", - заявили экономисты RBC Global Asset Management.

Помимо заседания ФРС, внимание инвесторов также будут приковано к американским данным по рынку труда, которые выйдут в пятницу. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло на 185 тыс. после увеличения на 98 тыс. в марте, а уровень безработицы увеличился на 0,1%, до 4,6%. Средняя оплата труда, согласно прогнозам, выросла на 0,3% после увеличения на 0,2% в марте, а средняя длительность рабочей недели выросла до 34,4 с 34,3 часов.

Фунт умеренно вырос против доллара США, восстановив почти все позиции, утраченные накануне. Основным катализатором укрепления фунта были позитивные данные по Британии. Результаты опроса IHS Markit и CIPS показали, что британская производственная активность в апреле увеличилась самыми высокими темпами за три года. Индекс менеджеров по закупкам от Markit / CIPS для производственно сектора в апреле вырос до 57,3 с 4-месячного минимума в 54,2 в марте. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 54,0. Напомним, любое значение выше 50 означает расширение в секторе. Все пять подкомпонентов положительно повлияли на индекс в апреле. Наряду с ростом выпуска продукции, новых заказов и занятости, запасы покупок также выросли с рекордной скоростью, а сроки поставок поставщиков увеличились. На ценовом фронте инфляция закупочных цен в апреле снизилась до девятимесячного минимума. Тем не менее, темп инфляции закупочных цен оставался повышенным и превышал средние показатели в долгосрочном периоде. Это вынудило производителей увеличить свои отпускные цены в начале второго квартала.

Позднее на этой неделе, а именно в четверг, Британия опубликует данные по деловой активности в секторе услуг. Согласно прогнозам, индекс PMI для сектора услуг опустился до 54,5 с 55,0 в марте.

Канадский доллар заметно подешевел против доллара США, достигнув нового 14-месячного максимума. Причиной такой динамики было массовое срабатывание стоп-ордеров, а также значительное снижение нефтяных котировок. Эксперты отмечают, что в последнее время на канадский доллар оказывают давление множество факторов, а именно возвращение цен на нефть ниже $50 за баррель, внутренние проблемы ипотечного рынка, а также неопределенные перспективы Североамериканского соглашения о свободной торговле. Кроме того, рынок также готовится к оглашению решения ФРС по ставке. ФРС, как ожидается, оставит ставки на прежнем уровне на этой неделе, но может намекнуть, что находится на пути к увеличению ставки в июне. В отличие от ФРС, Банк Канады дал понять, что не спешит повышать ставки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Оil 48.08 +0.88%

Gold 1,257.80 +0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +135.18 19445.70 +0.70%

TOPIX +10.53 1550.30 +0.68%

Hang Seng +81.00 24696.13 +0.33%

CSI 300 -13.17 3426.58 -0.38%

Euro Stoxx 50 +18.62 3578.21 +0.52%

FTSE 100 +46.11 7250.05 +0.64%

DAX +69.89 12507.90 +0.56%

CAC 40 +36.82 5304.15 +0.70%

DJIA +36.43 20949.89 +0.17%

S&P 500 +2.84 2391.17 +0.12%

NASDAQ +3.77 6095.37 +0.06%

S&P/TSX +44.02 15619.65 +0.28%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0928 +0,28%

GBP/USD $1,2934 +0,39%

USD/CHF Chf0,9915 -0,46%

USD/JPY Y112,01 +0,16%

EUR/JPY Y122,43 +0,44%

GBP/JPY Y144,88 +0,55%

AUD/USD $0,7533 +0,15%

NZD/USD $0,6933 +0,40%

USD/CAD C$1,3709 +0,21%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Апрель 5.8% 5.8%

07:55 Германия Изменение количества безработных Апрель -30 -12

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Апрель 52.2 52

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Март 0.0% -0.1%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Март 4.5% 4.1%

09:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) I кв 1.7% 1.7%

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) I кв 0.4% 0.5%

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Апрель 263 180

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Апрель 52.8 52.5

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Апрель 55.2 55.8

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Апрель -3.641

18:00 США Решение ФРС по ставкам 1% 1%

18:00 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

Информационно-аналитический отдел TeleTrade