Новости и прогнозы рынков CFD — 04-05-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Март 683.18

12:30 Канада Уровень безработицы Апрель 6.7% 6.7%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Апрель 19.4 10

12:30 США Количество служащих государственного сектора Апрель 9

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Апрель 34.3 34.4

12:30 США Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности Апрель 11 10

12:30 США Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе Апрель 89 185

12:30 США Средняя почасовая оплата Апрель 0.2% 0.3%

12:30 США Доля экономически активного населения Апрель 63%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Апрель 98 185

12:30 США Уровень безработицы Апрель 4.5% 4.6%

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Апрель 61.1 62.3

15:30 США Речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера

16:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Май

17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена

17:30 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд долл Март 15.21 15.75

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Больше остальных упали акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.30%). Лидером роста являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +0.79%).

Сектора индекса S&P демонстрируют смешанную динамику. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.6%). Максимальное повышение фиксирует сектор потребительских товаров (+0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский союз предложил смягчить правила, касающиеся деривативов, сославшись на то, что это позволит сэкономить пенсионным фондам миллиарды евро, и стимулировать рост экономики блока.

Новые правила были введены в 2012 году после того, как данный сектор был обвинен в усилении финансового кризиса 2007-09 годов. Политики сейчас пытаются помочь стимулировать рост экономики путем послабления правил для компаний и инвесторов, но не для крупных банков.

Европейская комиссия представила сегодня законопроект, чтобы продолжить защищать пенсионные фонды - сектор, который мнению ЕС, имеет решающее значение для инвестиций в инфраструктуру - от необходимости очищать свои деривативные сделки еще на три года, чтобы сохранить их миллиарды евро в качестве залоговых платежей.

"Наша цель состоит в том, чтобы упростить правила, а также устранить несоразмерные затраты и трудности для небольших компаний в финансовом секторе, корпораций и пенсионных фондов", - сказал вице-президент Европейской комиссии Джирки Катайнен.

Представленные сегодня планы, которые требуют одобрения со стороны Европейского парламента и государств ЕС, чтобы стать законом, являются одними из первых после коренного пересмотра финансовых правил. Европейская комиссия заявила, что такие изменения могут сохранить участникам рынка, особенно энергетическим компаниям и производителям, до 2,6 миллиарда евро в виде эксплуатационных расходов и до 6,9 млрд. евро в виде разовых затрат.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Импорт и экспорт Китая, как ожидаются, стабилизируются и улучшаться в ближайшем будущем, заявило Министерство торговли в своем ежеквартальном отчете о тенденциях в области внешней торговли страны.

"С неопределенностью и нестабильными факторами во внешней торговле, которые, как ожидается, будут сохранятся, каждый регион и правительственный департамент должны эффективно осуществлять политику, направленную на поддержку развития внешней торговли", - говорится в сообщении министерства торговли.

Согласно официальным данным, экспорт Китая в 1-м квартале этого года вырос на 8,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а импорт увеличился на 24,0 процента.

"Ожидается, что развитие внешней торговли Китая столкнется с более благоприятными условиями в 2017 году по сравнению с прошлыми двумя годами", - говорится в отчете министерства торговли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно подорожал против доллара США, обновив 6-месячный максимум. Катализаторов роста пары EUR/USD были позитивные данные по еврозоне, возросшая вероятность победы Макрона на выборах во Франции, а также сильное ослабление американской валюты по всему спектру рынка.

Данные Eurostat показали, что розничная торговля в еврозоне росла более медленными темпами в марте на фоне слабых продаж одежды. Розничные продажи в марте выросли на 0,3%, что оказалось меньше, чем рост в феврале на 0,5%. Однако ожидалось, что в марте продажи вырастут на 0,1%. Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 0,2%, а непродовольственных товаров - на 0,4%. Продажи одежды и обуви сократились на 1,7%. В годовом исчислении рост розничных продаж ускорился до 2,3% в марте с 1,7% в феврале. Экономисты ожидали рост на 2,1%.

Между тем, данные от IHS Markit указали, что частный сектор в еврозоне расширился самыми быстрыми темпами за шесть лет в апреле. Окончательный композитный индекс выпуска вырос до 56,8 с 56,4 в марте. Результат также был немного выше, чем предварительная оценка 56,7. Активность расширилась в течение 46 месяцев подряд. Рост производства ускорился у производителей еврозоны и поставщиков услуг, причем темпы роста увеличились до 72-месячных показателей в обоих случаях. Индекс PMI в секторе услуг повысился до 56,4 с 56,0 в марте. Предварительный показатель составил 56,2. Темпы расширения в целом были одинаковыми для всех стран «большой тройки». Действительно, спред между композитными показателями PMI для Германии, Франции и Италии был самым узким в истории опроса еврозоны.

Поддержку евро также оказывало ослабление политической неопределенности в Европе. Ожидания того, что центрист Эммануэль Макрон выиграет президентские выборы во Франции, усилились после вчерашних теледебатов. По данным опроса, проведенного компанией Elabe, более убедительным Макрона назвали 63% телезрителей, а за Ле Пен отдали свои голоса 34% избирателей. Около 3% респондентов затруднились ответить на вопрос. В исследовании принимало участие 1314 человек.

Определенное влияние на евро также оказали заявления представителя ЕЦБ Праета. Он отметил, что несмотря на недавние данные, указывающие на хорошее состояние экономики еврозоны, пока слишком рано сворачивать масштабные меры стимулирования. Также Прает выделил наличие внешних экономических рисков для еврозоны.

Фунт заметно вырос против доллара США, восстановив почти все позиции, утраченные накануне. Причиной такой динамики было повсеместное ослабление американской валюты, а также оптимистичные статданные по Великобритании.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,36%, до 98,86, что недалеко от минимума 28 апреля (98.73)

Что касается данных, результаты исследования IHS Markit и CIPS показали, что рост активности в сфере услуг в Великобритании неожиданно ускорился в апреле. Индекс менеджеров по снабжению вырос до 55,8 с 55,0 в марте. Ожидалось, что индекс снизится до 54,5. Индекс был выше нейтрального уровня 50 в течение 9 месяца подряд. Последнее исследование показало самый быстрый рост в секторе услуг с декабря 2016 года. Темпы роста новых заказов получили дополнительный импульс, и темпы роста были самыми высокими в этом году. Создание рабочих мест также достигло 4-месячного максимума, что было вызвано возобновлением давления на операционную мощность. Сильные темпы инфляции закупочных цен сохранились в апреле, что способствовало самому резкому росту цен, взимаемых фирмами сектора услуг с июля 2008 года. Между тем, поставщики услуг были уверены в своих перспективах роста на год вперед, но степень оптимизма снизилась третий месяц подряд до самого низкого уровня с ноября 2016 года. «Повышение PMI в сфере услуг завершает поток хороших новостей после неожиданных сюрпризов как для производственного, так и для строительного PMI. Три обзора в совокупности указывают на рост ВВП на 0,6% в начале 2-го квартала", - заявил Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit».

Кроме того, инвесторы корректируют свои позиции в преддверии завтрашних данных по рынку труда США, которые могут стать дополнительным аргументом в пользу повышения ставок ФРС в июне. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло на 185 тыс. после увеличения на 98 тыс. в марте, а уровень безработицы увеличился на 0,1%, до 4,6%. Средняя оплата труда, согласно прогнозам, выросла на 0,3% после увеличения на 0,2% в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Алексис Ципрас призвал международных кредиторов Греции достичь соглашения по облегчению долгового бремени уже 22 мая, когда министры финансов еврозоны встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить достигнутый прогресс в рамках третьей программы помощи.

Афины и ее кредиторы достигли долгожданной сделки на этой неделе, которая включает ряд реформ со стороны Греции, необходимых для получения очередного кредита в рамках пакета финансовой помощи на общую сумму 86 млрд. евро. Стоит подчеркнуть, текущая программа спасения Греции уже третья с тех пор, как семь лет назад в стране разразился долговой кризис.

Европейский союз и Международный валютный фонд, которому еще предстоит решить, будет ли он участвовать в финансовой помощи, уже начали переговоры по поводу фискальных целей Греции после истечение срока текущей программы помощи в 2018 году. Напомним, фискальные цели - один из ключевых элементов для одобрения облегчения долгового бремени Греции.

"Среднесрочные меры по облегчению бремени задолженности должны быть четко определены 22 мая на встрече Еврогруппы, - сказал Ципрас, ссылаясь на министров финансов. - Греция выполнила свою часть сделки, и теперь все стороны должны выполнять свои обязательства".

Соглашение о списании долга поможет Греции завершить официальный обзор ее программы реформ после шести месяцев напряженных переговоров, и позволит стране претендовать на включение в программу покупки облигаций Европейского ЦБ, и затем вернуться на рынки облигаций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валютные стратеги, опрошенные агентством Reuters, повысили свои прогнозы по паре EUR/USD на 6-месячную перспективу, несмотря на то, что курс евро, как ожидается, немного снизится в течение ближайших месяцев. Однако, они предупредили, что победа Марин Ле Пен на выборах президента Франции, которые состоятся в ближайшее воскресенье, может вызвать падение евро на 5 процентов.

С начала 2017 года единая валюта подорожала примерно на 4 процентов против доллара США. До этого евро снижался три года подряд, и утратил около четверти своей стоимости против доллара.

Хотя последний опрос более чем 65 стратегов показал, что курс евро снизится на около 1 процента в 2017 году, он все равно будет выше уровня, на котором завершил 2016 год.

"Политические риски имели ограниченное влияние на евро, так что валюта оставалась более устойчивой, чем ожидалось", - сказал Ли Хардман, валютный экономист Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

Между тем, в Reuters сообщили, что последние прогнозы по евро были основаны на победе независимого кандидата Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции 7 мая.

В начале этого года примерно треть валютных стратегов, опрошенных Reuters, ожидала, что евро либо достигнет уровня паритета против доллара США либо опустится ниже к концу декабря 2017 года, учитывая снижение экономической активности и рост курса доллара. Впрочем, последний опрос показал, что лишь немногие валютные стратеги ожидают такого развития событий в настоящее время.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля в четверг на фоне снижения энергетического сектора после оптимистичных комментариев Федеральной резервной системы об экономике.

Как стало сегодня известно, новые заявки на пособия по безработице в США упали больше, чем ожидалось на прошлой неделе, и число повторных заявок на пособия по безработице упало до 17-летнего минимума, указывая на ужесточение рынка труда, что могло бы побудить Федрезерв поднять процентные ставки в следующем месяце. Первичные обращения за пособием по безработице снизились на 19 000 до 238 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 29 апреля, сообщило министерство труда в четверг.

Вместе с тем, производительность труда в США неожиданно упала в первом квартале, что привело к росту трудозатрат. Министерство труда сообщило в четверг, что производительность труда в несельскохозяйственном секторе, которая измеряет ежечасную выработку на одного работника, снизилась на 0,6% в годовом исчислении. Это было самым слабым показателем за год и последовало за повышением в 1,8% в четвертом квартале.

Стоимость нефтяных фьючерсов обвалилась примерно на 4,5%, достигнув самого низкого уровня с конца ноября. Обеспокоенность по поводу растущих глобальных поставок и упорно высоких запасов нефти фактически нивелировала большую часть позиций, заработанных после того, как ОПЕК сообщила о первом за восемь лет соглашении о сокращении нефтедобычи.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Больше остальных упали акции Chevron Corporation (CVX, -2.01%). Лидером роста являются акции The Coca-Cola Company (KO, +0.84%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.7%). Лидер роста - сектор потребительских товаров (+0.5%).

На текущий момент:

Dow 20856.00 -23.00 -0.11%

S&P 500 2382.75 -0.50 -0.02%

Nasdaq 100 5621.25 +8.00 +0.14%

Oil 45.59 -2.23 -4.66%

Gold 1229.20 -19.30 -1.55%

U.S. 10yr 2.36 +0.05

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги с повышением. Поддержку рынку оказала новая порция корпоративной отчетности, а также итоги теледебатов кандидатов в президенты Франции.

Читать далее

Facebook Inc. (FB) продолжает рекламировать цифровую рекламу наряду с конкурирующим Google, несмотря на волнения маркетологов о том, как обрабатывается их реклама.

Компания заявила в среду, что прибыль в первом квартале выросла на 76% до $3,06 млрд, что смягчает опасения по поводу роста спроса на видеорекламу и распространение графического контента.

Facebook и его приложение для обмена фотографиями Instagram являются "двумя самыми важными платформами для мобильных устройств", - сказал в интервью главный финансовый директор Дэвид Вехнер.

Facebook и Google доминируют на рынке онлайн-рекламы. Два технических гиганта в прошлом году вырвали 99% роста доходов от онлайн-рекламы, по оценкам аналитика Pivotal Research Брайана Визера. Facebook держит 16% глобального рынка цифровой рекламы, в то время как Google - 33%, - отмечают в прогнозирующей фирме eMarketer.

Растущая доля рынка Facebook в цифровой рекламе помогла увеличить акции компании на 29% за последний год. Другие показатели были также сильны: число пользователей, которые используют Facebook как минимум раз в месяц, выросли до 1,94 млрд человек.

49%-ный скачок квартальной выручки до $8,03 млрд стал признаком того, как маркетологи все чаще используют Facebook и Instagram. Компания маркетинговых технологий Kenshoo, управляющая ежегодными маркетинговыми расходами на $6 млрд заявила, что ее клиенты тратят на социальные медиа на 41% больше больше, в значительной степени на Facebook.

Несколько лет назад главный исполнительный директор Марк Цукерберг поставил мобильные устройства в центр компании, что в течение многих лет способствовало росту Facebook. В течение первого квартала цены на рекламу в Facebook подскочили на 14%, а число показов объявлений увеличилось примерно на треть, поскольку пользователи больше времени проводили в своих мобильных приложениях. "Мобильный телефон продолжает быть драйвером нашего бизнеса", - сказал г-н Вехнер.

Теперь г-н Цукерберг внедряет все больше видео в продукты Facebook, добавляя больше возможностей для компании, чтобы показывать более дорогие видеообъявления.

Видео и Instagram могут получить слабину от ожидаемого замедления рекламы в ленте новостей. В среду г-н Вехнер повторил свое предупреждение о том, что рост доходов от рекламы в Facebook будет "ослабевать в течение 2017 года". Facebook также ожидает, что рекламная нагрузка - количество объявлений, которые можно разместить в главном новостном канале будет играть меньшую роль в стимулировании роста доходов после середины 2017 года.

Facebook размещает площадки для ТВ-подобных оригинальных программ, в надежде, что еженедельные шоу на Facebook будут привлекать все больше людей, и в конечном итоге маркетинговые доллары, которые в противном случае пошли бы на телевидение.

Теперь Facebook тестирует способ получения прибыли от более длинных видеороликов через "рекламные паузы", которые появляются в середине видео.

В случае успеха, эти "рекламные паузы" помогут Facebook убедить издателей в создании более длинных видеороликов. Рекламодатели обеспокоены тем, что пользователи увидят рекламу в середине видео. Кроме того, пользователи Facebook не привыкли смотреть большие видео на сайте.

Ранее в среду главный исполнительный директор Марк Цукерберг пообещал нанять еще 3000 рецензентов контента в течение следующего года, чтобы удалять несоответствующий материал с сайта как можно быстрее. В прошлом месяце Facebook пообещал провести обзор процесса отчетности.

Стоит отметить, что спрос на рекламу в Facebook не должен быть снижен в ближайшее время. Согласно опросу RBC Capital Markets, 65% рекламодателей, покупающих объявления Facebook, планируют тратить еще больше. Почти 40% респондентов сообщили, что они тратят более одной пятой своих онлайн-бюджетов в социальной сети, по сравнению с 31% в феврале 2016 года, согласно опросу, опубликованному в конце марта.

На текущий момент акции Facebook Inc. (FB) котируются по $150,74 (-0,70%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Показатель количества регистраций новых автомобилей в Британии продемонстрировал двузначное снижение в апреле, поскольку многие покупатели перенесли на более ранний срок приобретение автомобилей, учитывая переход на новые ставки акцизного налога для новых автомобилей (VED). Об этом сообщилась в отчете Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Согласно данным, регистрации новых автомобилей снизились в апреле на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 152 076 единиц. Напомним, новые ставки VED вступили в силу 1 апреля 2017 года.

Тем не менее, за период с января по апрель число регистраций новых автомобилей выросло на 1,1 процента, до 972 092 единиц, что является рекордным показателем.

"Из-за спешки с регистрацией новых автомобилей до конца марта (чтобы избежать выплаты повышенного налога VED), а также меньшего количества дней для продаж из-за поздней Пасхи, показатели за апрель оказались намного слабее", - сказал Майк Хоус, исполнительный директор SMMT. Впрочем, Хоус ожидает, что спрос стабилизируется в течение года, поскольку турбулентность, вызванная этими изменениями в налогообложении, уменьшится.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги разнонаправленным движением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже подрос на 0,26% - до 1998,87 пункта, а РТС упал на 1,38%, до 1081,22 пункта.

Основным драйвером для такой динамики российских акций стала дешевеющая нефть. В частности, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 4% - до $48,71 за баррель, опустившись ниже отметки $49 за баррель впервые с ноября 2016 года. Рубль подешевел вслед за нефтью, чем оказал давление на долларовый индекс РТС и поддержал индекс ММВБ, выраженный в российской валюте.

Снижение цен на нефть сейчас связано с данными по добыче нефти в США, которые 3 мая оказались хуже ожиданий аналитиков. В частности, коммерческие запасы нефти за прошлую неделю сократились лишь на 0,9 млн барр., в то время как рынок ожидал снижение на 3 млн барр.

"Нефть марки Brent опустилась на территорию, которой не видела с 30 ноября, когда страны ОПЕК и присоединившиеся к ним государства заключили сделку о сокращении добычи. Падению способствовал ряд факторов, одновременно оказавших давление на котировки. Вчера вышли разочаровывающие данные об объеме запасов в США, которые показали более слабое снижение, чем ожидалось, при этом запасы бензина немного выросли, несмотря на приближение автомобильного сезона. Между тем добыча в штатах продолжает расти, сводя на нет усилия картеля", - комментирует ситуацию на рынке эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин.

Аналитики Danske Bank Research комментируя вчерашнее заявление FOMC, отметили, что они не согласны с мнением большинства участников рынка, которые теперь в большей степени уверены в повышении процентной ставки ФРС в ходе июньского заседания. "Мы настроены более скептически из-за слабых экономических данных, а также все еще слишком низкой инфляции в США и стремления ФРС начать сокращение баланса в ближайшее время, которое мы называем "количественное ужесточение" (QT). Мы считаем, что ФРС хочет отправить "пробный шар" в июне, объявив о том, что условия повлекут за собой изменение его текущей стратегии реинвестирования для того, чтобы избежать нового витка "истерики количественное ужесточение"", - заявили в Danske Bank, и добавили, что по- прежнему ожидают повышения процентной ставки ФРС в июле и декабре.

"Для пары EUR/USD в фокусе в ближайшие месяцы будут как ФРС, так и ЕЦБ. В целом, мы прогнозируем, что пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне $1.06-$1.10 в ближайшие 1-3 месяца", - отметили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,41%, до уровня 98,80, что недалеко от минимума 28 апреля (98.73)

Во 2-м туре президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон теперь имеет 22-процентное преимущество над Марин Ле Пен по сравнению с отрывов на уровне 20 процентов днем ранее. Таковы итоги последнего опроса общественного мнения от Opinionway.

Ежедневный опрос выявил, что Эммануэль Макрон, бывший министр экономики и лидер движения "Вперед!", получит 61% голосов избирателей во втором раунде голосования (7 мая) по сравнению с 39% голосов за Марин Ле Пен, руководителя крайнего правого Национального фронта. Напомним, в среду перевес голосов составлял 60% против 40%.

Напомним, накануне вечером кандидаты в президенты Франции провели последние теледебаты перед выборами. По данным опроса, проведенного компанией Elabe, более убедительным Макрона назвали 63% телезрителей, а за Марин Ле Пен отдали свои голоса 34% избирателей. Между тем, 3% респондентов затруднились ответить на вопрос. В исследовании принимало участие 1314 человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,64 рубля по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки в 64,12 рубля впервые с 3 февраля 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость нефтяных фьючерсов обвалилась примерно на 3,5%, достигнув самого низкого уровня с конца ноября. Обеспокоенность по поводу растущих глобальных поставок и упорно высоких запасов нефти фактически нивелировала большую часть позиций, заработанных после того, как ОПЕК сообщила о первом за восемь лет соглашении о сокращении нефтедобычи.

Читать далее

Цены на золото значительно снизились, обновив 6-недельный минимум, что было вызвано усилением ожиданий по поводу очередного повышения процентной ставки ФРС, а также ослаблением политической неопределенности в Европе.

Читать далее

В пятницу будет представлено умеренное количество данных. В 01:30 GMT в Австралии выйдет отчет Резервного банка Австралии по денежно-кредитной политике.

В 07:00 GMT Швейцария заявит об изменении резервов ЦБ в иностранной валюте за апрель. Данный показатель отражает общую сумму валютных резервов Национального банка Швейцарии. Он дает возможность проанализировать операции швейцарского Центробанка на валютном рынке, в частности, определить насколько активно Национальный банк Швейцарии защищал обменный курс франка по отношению к евро.

В 12:30 GMT США сообщит о числе занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, уровне безработицы, доле экономического активного населения, средней почасовой зарплате, и средней длительности рабочей недели за апрель. Первый показатель отражает изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению роста. Ожидается, что число занятых выросло на 185 тыс. после увеличения на 98 тыс. в марте, а уровень безработицы увеличился на 0,1%, до 4,6%. Средняя оплата труда, согласно прогнозам, выросла на 0,3% после увеличения на 0,2% в марте, а средняя длительность рабочей недели выросла до 34,4 с 34,3 часов.

Также в 12:30 GMT время Канада заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за апрель. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 6,7%, а число занятых выросло на 10 тыс.

В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности от Ivey за апрель. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении. Согласно прогнозам, индекс улучшился до 62,3 пункта против 61,1 пункта в марте.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по активным буровым установкам по добыче нефти.

В 19:00 GMT США сообщит об изменении объема потребительского кредитования за март. Показатель отражает объем использования американцами системы кредита через кредитные карточки, личное заимствование и покупки в рассрочку. Является индикатором потребительского спроса. Ожидается, что кредитование составило $15,75 млрд. против $15,21 млрд. в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Россия склоняется к решению о продлении соглашения с Организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК) по сокращению добычи, сообщает Минэнерго РФ со ссылкой на министра Александра Новака.

"Сейчас мы проводим финальные переговоры по данной теме с нашими партнерами и склоняемся в сторону целесообразности продления", - сказал глава Минэнерго.

По словам Новака, "сокращение переизбытка коммерческих запасов на рынке идет достаточно хорошими темпами, при этом запасы в плавучих хранилищах, в танкерах снизились уже примерно на половину". Это происходит на фоне высокой дисциплины по сокращению добычи странами - участницами соглашения, а также хороших темпов роста спроса, отметил министр.

При этом Новак добавил, что для полного оздоровления рынка необходимо продление инициативы.

Россия обязалась в рамках договоренностей с ОПЕК сократить в первом полугодии 2017 года среднесуточную добычу нефти на 300 тыс. баррелей или на 2,7% от уровня октября прошлого года. Как сообщало 2 мая Минэнерго, целевой таргет был достигнут.

На встрече в Вене 24-25 мая ОПЕК и Россия проведут официальные переговоры о продлении сделки еще на полгода. На текущий день большинство стран картеля высказались в поддержку пролонгации договоренностей.

/Обновлено, добавлена информация после первого абзаца/

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Международные резервы России за неделю - с 21 апреля до 28 апреля 2017 г. - увеличились на 1,1 млрд долларов, до 401,1 млрд долларов, сообщил Банк России.

Регулятор указывает, что рост показателя на 0,3% произошел вследствие положительной курсовой переоценки.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 25 апреля по 2 мая 2017 г. составила 0,1% после роста на 0,2% неделей ранее. С начала года потребительские цены выросли на 1,4%, свидетельствуют данные Росстата.

Для сравнения, в целом за май 2016 г. инфляция составила 0,4%, а с начала 2016 г. - 2,9%.

Исходя из данных статслужбы, в годовом выражении на 2 мая инфляция в РФ составила 4,2%.

Как указывает Росстат, за прошедший период цены на баранину, свинину, маргарин, молоко, ржаной хлеб и из пшеничной муки 1 и 2 сортов выросли на 0,2-0,3%. Одновременно куриные яйца стали дешевле на 2,5%, куры, подсолнечное масло, гречневая крупа, сахар и шоколадные конфеты - на 0,2-1%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,3%, в том числе на белокочанную капусту - 13,5%, лук - 8,8%, картофель - 7,5%, морковь - 5,8%. В то же время огурцы подешевели на 4,6%.

Цены на бензин выросли на 0,2%, на дизельное топливо - не изменились.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Производство золота на аффинажных предприятиях России в январе - феврале 2017 г. составило 31,01 тонны, говорится в сообщении Минфина.

По сравнению с январем - февралем 2016 г. (33,25 тонны) показатель снизился на 6,74% (на 2,24 тонны). В том числе добыча золота сократилась на 3,26%, до 23,76 тонны, попутное производство выросло на 22,38%, до 2,69 тонны, вторичный выпуск упал почти на 30%, до 4,55 тонны.

Производство серебра в России в январе - феврале сократилось на 2,43% (на 3,33 тонны) по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составило 133,91 тонны, в том числе добычного - 60,43 тонны (январь - февраль 2016 г. - 71,32 тонны), попутного - 48,05 тонны (январь - февраль 2016 г - 41,06 тонны), вторичного - 25,43 тонны (январь - февраль 2016 г - 24,86 тонны).

По данным Минфина, производство золота в России за 2016 год составило 288,55 тонны (минус 0,33% по сравнению с предыдущим годом).

Общий глобальный инвестиционный спрос на золото сократился в 1-м квартале на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в докладе Всемирного совета по золоту (WGC).

"На первый взгляд, инвесторы могут быть разочарованы таким падением спроса, но они не должны проявлять сильное беспокойство", - сообщили в WGC.

"По сравнению с "экстраординарными уровнями" за аналогичный период 2016 года, в 1-м квартале 2017 инвестиционный спрос кажется низким, но в действительности он был очень "прочным"", - сказал директор WGC по инвестиционным исследованиям квартал Хуан Карлос Артигас.

"В прошлом году эта цифра была особенно сильна - в 1-м квартале 2016 года приток инвестиций в золотые биржевые инвестиционные фонды находился на втором по величине уровне за всю историю. За первые три месяца этого года, эти притоки достигли 109 тонн, что на 68% меньше в годовом исчислении", - показал доклад WGC.

"В целом, инвестиционный спрос на золото составил 399 метрических тонн в 1-м квартале 2017 года. Это сопоставимо с 607 метрическими тоннами в 1-м квартале прошлого года, но последняя цифра значительно выше 278 метрических тонн, зафиксированных в 1-м квартале 2015 года. Общий объем инвестиций в золотые слитки и монеты вырос в 1-м квартале 2017 года на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, и составил 290 метрических тонн. Китай был основной причиной роста спроса на физический металл. Спрос на золотые слитки и монеты со стороны Китая превысил 100 метрических тонн лишь в четвертый раз на всю историю наблюдений, и вырос на 30% по сравнению с 1-м кварталом 2016 года", - сообщили в WGC.

"Мировой спрос на ювелирные изделия вырос на 1%, до 481 метрических тонн, в то время как спрос со стороны центральных банком упал на 27%, до 76 метрических тонн", - показал отчет WGC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новые заказы на произведенные в США товары длительного пользования в марте увеличились на 1,6 млрд. долл. США, или на 0,7 процента, и составили 238,7 млрд. долл. США, сообщило в четверг Бюро переписи населения США. Это увеличение, продолжавшееся три месяца подряд, сопровождалось ростом в феврале на 2,3 процента. Без учета транспорта новые заказы снизились на 0,2 процента. Без учета оборонных заказов новые заказы выросли на 0,1 процента. Транспортное оборудование, также увеличившееся три месяца подряд, выросло на 2,0 млрд. долл. США или 2,4 процента до 83,3 млрд. Долл. США.

Отгрузки произведенных товаров длительного пользования в марте, которые росли в четырех из последних пяти месяцев, увеличились на 0,6 млрд. долл. США или на 0,2 процента до 239,8 млрд. долл. США. Это последовало за февральским повышением на 0,2%. Транспортное оборудование, после двух последовательных ежемесячных сокращений, выросло на 0,4 млрд. долл. США или 0,5 процента до 81,7 млрд. долл. США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит торгового баланса Канады резко сократился до 135 млн. канадских долларов (99 млн. долл. США) в марте, поскольку экспорт поднялся до нового максимума на фоне поставок энергоносителей и потребительских товаров, сообщило в четверг Статистическое управление Канады.

Аналитики прогнозировали дефицит в размере 850 млн. канадских долларов. Statscan пересмотрело дефицит в феврале до 1,08 млрд канадских долларов с первоначального 972 млн. канадских долларов.

Стоимость экспорта подскочила на 3,8 процента до рекордного уровня 46,98 млрд канадских долларов. Энергетические продукты выросли на 7,0%, чему способствовали более высокие потоки природного газа в США и резкий скачок экспорта угля в Азию, что совпало с замедлением в австралийском производстве, вызванного циклоном.

Импорт вырос на 1,7 процента и составил 47,11 млрд. канадских долларов на фоне увеличения притока металлических и неметаллических минеральных продуктов, особенно необработанного золота из Японии.

Экспорт в США, на долю которого в марте приходилось 73,1 процента всего канадского экспорта, вырос на 0,1 процента, а импорт увеличился на 2,0 процента. В результате положительное сальдо торгового баланса Канады с США снизилось до 3,97 млрд канадских долларов с 4,51 млрд канадских долларов в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.0750-60 (520m) 1.0800 (421m) 1.0830 (497m) 1.0850-60 (1.1bln) 1.0890 ( 722m) 1.0900 (464m) 1.0950 (1.6bln ) 1.1100 (777m)

USDJPY: 111.20-30 (USD 185m) 112.00 (335m) 112.50 (457m)

GBPUSD: 1.3000-05 (GBP 361m)

USDCHF: 1.0000 (USD 185m)

AUDUSD: 0.7400 (AUD 182m) 0.7420-25 (192m) 0.7560 (341m)

USDCAD: 1.3680 (USD 300m)

NZDUSD: 0.6970 (NZD 198m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.36% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $46.65 (-2.45%)

Золото $1,228.00 (-1.64%)

Производительность труда в США неожиданно упала в первом квартале, что привело к росту трудозатрат.

Министерство труда сообщило в четверг, что производительность труда в несельскохозяйственном секторе, которая измеряет ежечасную выработку на одного работника, снизилась на 0,6 процента в годовом исчислении.

Это было самым слабым показателем за год и последовало за повышением в 1,8 процента в четвертом квартале.

Слабость в производительности соответствует тому, что в начале года экономический рост замедлился. Экономисты прогнозировали, что производительность вырастет на 0,2 процента в первом квартале после ранее сообщавшегося 1,3-процентного роста в предыдущем квартале.

По сравнению с первым кварталом 2016 года производительность повысилась на 1,1 процента, что свидетельствует о постепенном улучшении тенденции производительности.

За последние пять лет производительность труда увеличилась в среднем на 0,6 процента, что значительно ниже ее долгосрочной ставки в 2,1 процента с 1947 по 2016 год.

Слабая производительность может затруднить ежегодный экономический рост до 4 процентов, как обещал президент Дональд Трамп. Правительство сообщило на прошлой неделе, что валовой внутренний продукт увеличился на 0,7 процента в первом квартале, отметив худший результат за три года.

Некоторые экономисты считают, что производительность измеряется неточно, особенно на стороне информационных технологий.

Другие обвиняют низкие капитальные затраты, которые, как они говорят, привели к резкому снижению соотношения капитала к труду.

Удельные затраты на рабочую силу, цена труда на единицу продукции, увеличились на 3,0 процента в первом квартале после роста на 1,3 процента в четвертом квартале.

По сравнению с первым кварталом 2016 года удельные затраты на рабочую силу выросли на 2,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,387.00 (+0.16%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.20% до уровня 5,624.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei -

Hang Seng 24,683.88 -12.25 -0.05%

Shanghai 3,127.29 -8.06 -0.26%

S&P/ASX 5,876.37 -15.97 -0.27%

FTSE 7,256.68 +22.15 +0.31%

CAC 5,349.75 +48.75 +0.92%

DAX 12,622.11 +94.27 +0.75%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.89 за баррель (-1.94%)

Золото торгуется по $1,228.90 за унцию (-1.57%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику. Поддержку рынку оказывают итоги майского заседания Федеральной резервной системы США, которое закончилось вчера. По итогам этой встречи ФРС оставила целевой диапазон ставки по федеральным фондам в пределах 0.75-1% и просигнализировала, что планирует продолжить постепенное повышение процентных ставок в этом году, несмотря на недавние слабые экономические данные. В своем заявлении регулятор отметил, что медленный рост экономики, наблюдавшийся в начале года, вероятно, является временным явлением. Центральный банк указал также на продолжающееся улучшение ситуации на рынке труда и увеличение капиталовложений компаний. Между тем, постепенно внимание инвесторов переключается на отчет по рынку труда США, который выйдет уже завтра, и может стать дополнительным аргументом в пользу повышения процентных ставок в июне.

В фокусе внимания также находятся данные Министерства труда, которые показали, что новые заявки на пособия по безработице в США упали больше, чем ожидалось на прошлой неделе, и число повторных заявок на пособия по безработице упало до 17-летнего минимума, указывая на ужесточение рынка труда. Согласно данным министерства, первичные обращения за пособием по безработице снизились на 19 000 до 238 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 29 апреля. Первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, в течение 113 недель подряд. Это самый продолжительный период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. Экономисты прогнозировали, что заявки на пособие по безработице упадут до 247 000 на прошлой неделе.

В то же время отчет Министерства торговли показал, что дефицит торгового баланса США несколько улучшился в марте на фоне широкого сокращения импорта и экспорта. Согласно отчету, торговый дефицит уменьшился на 0.1% и составил 43.7 млрд. Долларов в марте. Дефицит торгового баланса в феврале был пересмотрен до 43.8 млрд. долларов с 43.6 млрд. долл. Экономисты прогнозировали увеличение торгового дефицита до 44.5 млрд. долларов в марте. С учетом инфляции торговый дефицит вырос до 60 млрд. долл. с 59.94 млрд. долл. США в феврале.

Кроме того, инвесторы продолжают анализировать обнародованные накануне квартальные отчеты Facebook (FB), Tesla (TSLA) и American Intl (AIG).

Основные финансовые показатели Facebook (выручка и прибыль) превзошли прогнозы аналитиков. В то же время компания подтвердила, что ожидает значительное замедление темпов роста выручки от рекламы в 2017 году и существенный CapEx на уровне $7-7.5 млрд. На этом фоне акции FB на премаркете потеряли 0.8% стоимости.

Невзирая на тот факт, что компания Tesla показала выручку выше, чем ожидали аналитики, отчетный квартал она закончила с убытком, который существенно превзошел средний прогноз рынка (-$1.33 против -$0.78, соответственно). В компании подтвердили, что по итогам первого полугодия рассчитывают поставить покупателям от 47 тыс. до 50 тыс. авто. Акции TSLA на премаркете снизились на 1.2%.

Компании American Intl (AIG) сообщила, что по итогам первого квартала текущего года заработала прибыль на уровне $1.36 в расчете на одну акцию, против $0.65 в первом квартале 2016 года и среднего прогноза аналитиков $1.07. Акции AIG на премаркете выросли на 1.4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT.

• Понижательные риски по-прежнему превалируют

• Пока еще нельзя говорить о достаточном прогрессе в деле достижения целевого уровня инфляции

• Любые изменения в политике должны быть постепенными

Дефицит торгового баланса США несколько улучшился в марте на фоне широкого сокращения импорта и экспорта, показали в четверг данные правительства.

Министерство торговли заявило, что торговый дефицит уменьшился на 0,1 процента и составил 43,7 млрд долларов. Дефицит торгового баланса в феврале был пересмотрен до 43,8 млрд. долларов с 43,6 млрд. долларов.

Экономисты прогнозировали увеличение торгового дефицита до 44,5 млрд долларов в марте.

С учетом инфляции торговый дефицит вырос до 60,00 млрд. долл. с 59,94 млрд. долл. США в феврале.

Правительство сообщило на прошлой неделе, что торговля оказала нейтральное воздействие на 0,7 процента годового роста валового внутреннего продукта в первом квартале.

Администрация Трампа внимательно рассматривает торговлю, поскольку она стремится повысить ежегодный экономический рост до 4 процентов.

Президент Дональд Трамп сказал Рейтер, что он был «в восторге» от того, чтобы расторгнуть Североамериканское соглашение о свободной торговле с Канадой и Мексикой (НАФТА), но передумал, после того как их лидеры попросили его пересмотреть.

НАФТА, которое было подписано в 1994 году Соединенными Штатами, Канадой и Мексикой, устранило большинство торговых и тарифных барьеров между соседями, но Трамп и другие критики возложили ответственность на него за сильное сокращение рабочих мест.

В марте экспорт товаров и услуг упал на 0,9 процента до 191,0 млрд. долларов. Экспорт в Китай упал на 1,8%, а в Мексику и Канаду - на 15,8% и 17,9% соответственно.

Импорт товаров и услуг сократился на 0,7 процента до 234,7 млрд. долларов. В последние месяцы импорт увеличился в связи с ростом цен на нефть. Импорт товаров из Китая в марте увеличился на 4,4% до 34,2 млрд. долларов США, чему способствовали мобильные телефоны.

Дефицит внешнеторгового баланса США с Китаем в марте вырос на 7,0 процента до 24,6 млрд. долларов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Новые заявки на пособия по безработице в США упали больше, чем ожидалось на прошлой неделе, и число повторных заявок на пособия по безработице упало до 17-летнего минимума, указывая на ужесточение рынка труда, что могло бы побудить Федрезерв поднять процентные ставки в следующем месяце.

Первичные обращения за пособием по безработице снизились на 19 000 до 238 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 29 апреля, сообщило министерство труда в четверг.

По словам экономистов, в последние недели данные по первичным обращениям искажались в связи с пасхальными праздниками и весенними каникулами, которые происходят в разные даты каждый год, что затрудняет снятие сезонных колебаний с данных.

Первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, в течение 113 недель подряд. Это самый продолжительный период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. Рынок труда близок к полной занятости, причем уровень безработицы удерживается на уровне почти 10-летнего минимума в 4,5 процента.

Федеральная резервная система в среду сохранила базовую процентную ставку без изменений и заявила, что ожидается, что условия на рынке труда «несколько усилятся».

Официальные лица в центральном банке США также рассматривали медленные темпы экономического роста в 0,7 процента в годовом исчислении в первом квартале, поскольку вероятная «переходная» и ожидаемая экономическая активность будут расширяться «умеренными» темпами.

Экономисты прогнозировали, что заявки на пособие по безработице упадут до 247 000 на прошлой неделе.

Аналитик Департамента труда сказал, что на прошлой неделе не было никаких особых факторов, влияющих на данные, и были оценены только первичные обращения в Луизиане.

Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая считается лучшим показателем тенденций на рынке труда, поскольку она улавливает недельную изменчивость, на прошлой неделе выросла на 750 до 243 000.

Последний отчет по первичным обращениям не имеет отношения к апрельскому отчету о занятости, который планируется опубликовать в пятницу, поскольку он выходит за рамки периода обследования.

Первичные заявки на пособие по безработице в апреле были низкими по сравнению с мартом. Согласно опросу экономистов Reuters, рост занятости, вероятно, восстановился до 185 000 после незначительного прироста на 98 000 в марте, который был самым маленьким за 10 месяцев.

Отчет по первичным обращениям в четверг также показал, что число повторных заявок на пособия по безработице сократилось на 23 000 до 1,96 млн. за неделю, закончившуюся 22 апреля. Это был самый низкий уровень с апреля 2000 года.

Четырехнедельная скользящая средняя повторных заявок упала на 17 750 до 1,99 миллиона, это самый низкий уровень с ноября 1988 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Stifel Research повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $170 с $165

Аналитики Aegis Capital повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $165 с $160

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Intl (AIG) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $1.36 в расчете на одну акцию (против $0.65 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.07.

Акции AIG на премаркете выросли до уровня $62.25 (+1.15%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook (FB) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $1.04 в расчете на одну акцию (против $0.77 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.78.

Квартальная выручка компании составила $8.032 млрд. (+49.2% г/г), тогда как средний прогноз

аналитиков предполагал $7.829 млрд.

В то же время компания подтвердила, что ожидает значительное замедление темпов роста выручки от рекламы в 2017 году и CapEx в размере $7-7.5 млрд.

Акции FB на премаркете снизились до уровня $151.07 (-0.49%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO II кв -3 3 -8

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Апрель 57.5 57.7 56.7

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Апрель 55.6 54.7 55.4

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Апрель 56 56.2 56.4

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Март 67.94 Пересмотрено с 68.32 67.4 66.84

08:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Март 1476 Пересмотрено с 1441 1300 1624

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Март 4.9 4.5 4.7

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Апрель 55 54.5 55.8

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Март 1.7% Пересмотрено с 1.8% 2.1% 2.3%

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Март 0.5% Пересмотрено с 0.7% 0.1% 0.3%

11:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

Евро вырос против доллара США, получив поддержку от данных по деловой активности в частном секторе еврозоны. Частный сектор в еврозоне расширился самыми быстрыми темпами за шесть лет в апреле, показали в четверг данные опроса от IHS Markit.

Окончательный композитный индекс выпуска вырос до 56,8 в апреле с 56,4 в марте. Результат также был немного выше, чем предварительная оценка 56,7.

Активность расширилась в течение 46 месяцев подряд. Оценка выше 50 означает расширение в секторе.

Рост производства ускорился у производителей еврозоны и поставщиков услуг, причем темпы роста увеличились до 72-месячных показателей в обоих случаях.

Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг повысился до 56,4 в апреле с 56,0 в марте. Предварительный показатель составил 56,2.

Темпы расширения в целом были одинаковыми для всех стран «большой тройки» в апреле. Действительно, спред между композитными показателями PMI для Германии, Франции и Италии был самым узким в истории опроса еврозоны.

Темпы роста общей активности Германии практически не изменились с недавнего максимума марта. Окончательный составной PMI достиг 56,7, по сравнению с 57,1 в марте. Но показатель был выше предварительной оценки 56,3.

Индекс PMI в секторе услуг упал до 55,4 с 55,6 в марте. Предварительная оценка составила 54,7.

В другом месте, во Франции, составной индекс деловой активности снизился до 56,6 в апреле с 56,8 месяцем ранее и также остался ниже первоначальной оценки в 57,4.

Индекс PMI в секторе услуг снизился до 56,7 с 57,5. Предварительная оценка составила 57,7.

Кроме того, в фокусе внимания инвесторов были данные по розничным продажам. Розничная торговля в еврозоне росла медленными темпами в марте на фоне слабых продаж одежды, свидетельствуют данные Eurostat в четверг.

Розничные продажи в марте выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что меньше, чем рост в феврале на 0,5%. Однако в марте ожидалось, что продажи вырастут на 0,1%.

Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 0,2 процента, а непродовольственных товаров - на 0,4 процента. Продажи одежды и обуви сократились на 1,7 процента.

В годовом исчислении рост розничных продаж ускорился до 2,3 процента в марте с 1,7 процента в феврале. Экономисты прогнозировали умеренное увеличение на 2,1%.

Британский фунт вырос против доллара США на фоне сильных данных по индексу PMI в секторе услуг. Рост активности в сфере услуг в Великобритании неожиданно ускорился в апреле, свидетельствуют данные исследования IHS Markit и Chartered Institute of Procurement & Supply.

Индекс менеджеров по снабжению от Markit / CIPS вырос до 55,8 в апреле с 55,0 в марте. Ожидалось, что оценка будет снижена до 54,5.

Индекс был выше нейтрального уровня 50,0 в течение девятого месяца подряд. Последнее исследование показало самый быстрый рост в секторе услуг с декабря 2016 года.

Темпы роста новых заказов получили дополнительный импульс, и темпы роста были самыми высокими в этом году.

Создание рабочих мест также достигло четырехмесячного максимума, вызванного возобновлением давления на операционную мощность.

Сильные темпы инфляции закупочных цен сохранились в апреле, что способствовало самому резкому росту цен, взимаемых фирмами сектора услуг с июля 2008 года.

Между тем, поставщики услуг были уверены в своих перспективах роста на год вперед, но степень оптимизма снизилась третий месяц подряд до самого низкого уровня с ноября 2016 года.

«Повышение PMI в сфере услуг завершает поток хороших новостей после неожиданных сюрпризов как для производственного, так и для строительного PMI, - заявил Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

«Три обзора в совокупности указывают на рост ВВП со скоростью 0,6 процента в начале второго квартала», - добавил Уильямсон.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0940

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2903

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y113.00

В 12:30 GMT США и Канада отчитаются по изменению торгового баланса за март. В это же время США заявит об изменении первичных заявок на пособия по безработице, а также уровне себестоимости труда и производительности рабочей силы вне с/х сектора за 1-й квартал. В 14:00 GMT США сообщит об изменении производственных заказов за март. В 20:25 GMT в Канаде состоится выступление главы банка Канады Стивена Полоза. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в секторе строительства от AiG за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Tesla (TSLA) по итогам первого квартала 2017 финансового года достиг $1.33 в расчете на одну акцию (против -$0.57 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.78.

Квартальная выручка компании составила $2.696 млрд. (+135.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.610 млрд.

Компания также подтвердила прогноз поставок на первое полугодие текущего года на уровне 47 тыс. - 50 тыс. авто.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $305.50 (-1.77%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0920 1.0935 1.0950-55 1.0980 1.1000 1.1030 1.1050

Ордера на покупку: 1.0870 1.0850 1.0820 1 .0800 1.0780 1.0750 1.0700

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2880-85 1.2900 1.2930 1.2950-60 1.2975 1.3000

Ордера на покупку: 1.2830 1.2800 1.2775-80 1.2760 1.2750 1.2720 1.2700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 123.30 123.50 123.75 124.00 124.50 125.00

Ордера на покупку: 122.80 122.50 122.35 122.20 122.00 121.85 121.65 121.50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8460 0.8480-85 0.8500 0.8530 0.8550

Ордера на покупку: 0.8435-40 0.8400 0.8385 0.8350

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.00 113.20 113.50 113.80 114.00

Ордера на покупку: 112.65 112.50 112.30 112.00 111.80 111.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7420-25 0.7550-55 0.7480 0.7500

Ордера на покупку: 0.7385 0.7365 0.7350 0.7335 0.7300 0.7280 0.7250

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки торговались с повышением в начале четверга после того, как настроения инвесторов поддержали корпоративные отчеты по доходам и телевизионные политические дебаты, в которых центристский кандидат в президенты Эммануэль Макрон сохранил лидерство против евроскептического оппонента Марин Ле Пен перед предстоящими в воскресенье французскими выборами.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,25 процента, хотя сектора торговались смешанно. Фондовый индекс Франции CAC 40 достиг самого высокого уровня с января 2008 года, а немецкий DAX достиг нового рекордного уровня.

Акции нефтегазового сектора выросли в ранних сделках после того, как Royal Dutch Shell сообщила о росте прибыли на 136% в первом квартале. В начале торгов акции компании выросли на 2,6 процента.

Банки также оказались на положительной территории после того, как HSBC опередил оценки аналитиков по итогам первого квартала. Несмотря на отчетность о снижении прибыли до налогообложения на 19%, акции банка выросли на 3,1%.

На другом конце индекса основные ресурсы были самыми отстающими, снизившись на 4,78% после резкого падения цен на металлы и повышения курса доллара США в четверг утром. Сектор розничной торговли также испытывал трудности в ранних сделках, так как ритейлер одежды в Великобритании Next оказался на дне Stoxx 600, сократив капитализацию на 6,6%, после сообщения о падении продаж.

Инвесторы успокоились за одну ночь после того, как опрос Elabe показал, что Макрон оказался победителем с 63 процентами против 34 процентов у Ле Пен после того, как пара озвучила их видение будущего Франции, евро и терроризма в телевизионных дебатах.

Между тем, рынки США выросли после того, как Федеральная резервная система сохранила процентные ставки и произвела резкую оценку экономического роста по результатам двухдневного заседания центрального банка по вопросам политики.

На текущий момент

FTSE 7256.61 22.08 0.31%

DAX 12621.43 93.59 0.75%

CAC 5342.70 41.70 0.79%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост активности в сфере услуг в Великобритании неожиданно ускорился в апреле, свидетельствуют данные исследования IHS Markit и Chartered Institute of Procurement & Supply.

Индекс менеджеров по снабжению от Markit / CIPS вырос до 55,8 в апреле с 55,0 в марте. Ожидалось, что оценка будет снижена до 54,5.

Индекс был выше нейтрального уровня 50,0 в течение девятого месяца подряд. Последнее исследование показало самый быстрый рост в секторе услуг с декабря 2016 года.

Темпы роста новых заказов получили дополнительный импульс, и темпы роста были самыми высокими в этом году.

Создание рабочих мест также достигло четырехмесячного максимума, вызванного возобновлением давления на операционную мощность.

Сильные темпы инфляции закупочных цен сохранились в апреле, что способствовало самому резкому росту цен, взимаемых фирмами сектора услуг с июля 2008 года.

Между тем, поставщики услуг были уверены в своих перспективах роста на год вперед, но степень оптимизма снизилась третий месяц подряд до самого низкого уровня с ноября 2016 года.

«Повышение PMI в сфере услуг завершает поток хороших новостей после неожиданных сюрпризов как для производственного, так и для строительного PMI, - заявил Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

«Три обзора в совокупности указывают на рост ВВП со скоростью 0,6 процента в начале второго квартала», - добавил Уильямсон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничная торговля в еврозоне росла медленными темпами в марте на фоне слабых продаж одежды, свидетельствуют данные Eurostat в четверг.

Розничные продажи в марте выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что меньше, чем рост в феврале на 0,5%. Однако в марте ожидалось, что продажи вырастут на 0,1%.

Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 0,2 процента, а непродовольственных товаров - на 0,4 процента. Продажи одежды и обуви сократились на 1,7 процента.

В годовом исчислении рост розничных продаж ускорился до 2,3 процента в марте с 1,7 процента в феврале. Экономисты прогнозировали умеренное увеличение на 2,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Частный сектор в еврозоне расширился самыми быстрыми темпами за шесть лет в апреле, показали в четверг данные опроса от IHS Markit.

Окончательный композитный индекс выпуска вырос до 56,8 в апреле с 56,4 в марте. Результат также был немного выше, чем предварительная оценка 56,7.

Активность расширилась в течение 46 месяцев подряд. Оценка выше 50 означает расширение в секторе.

Рост производства ускорился у производителей еврозоны и поставщиков услуг, причем темпы роста увеличились до 72-месячных показателей в обоих случаях.

Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг повысился до 56,4 в апреле с 56,0 в марте. Предварительный показатель составил 56,2.

Темпы расширения в целом были одинаковыми для всех стран «большой тройки» в апреле. Действительно, спред между композитными показателями PMI для Германии, Франции и Италии был самым узким в истории опроса еврозоны.

Темпы роста общей активности Германии практически не изменились с недавнего максимума марта. Окончательный составной PMI достиг 56,7, по сравнению с 57,1 в марте. Но показатель был выше предварительной оценки 56,3.

Индекс PMI в секторе услуг упал до 55,4 с 55,6 в марте. Предварительная оценка составила 54,7.

В другом месте, во Франции, составной индекс деловой активности снизился до 56,6 в апреле с 56,8 месяцем ранее и также остался ниже первоначальной оценки в 57,4.

Индекс PMI в секторе услуг снизился до 56,7 с 57,5. Предварительная оценка составила 57,7.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Рубль в ходе торгов Московской биржи не отреагировал на планы Минфина РФ по закупке валюты в мае на сумму 8,5 млрд рублей против 69,9 млрд рублей в апреле.

Так, по состоянию на 12:11 мск курс доллара вырос на 24 копейки, до 57,63 рубля, а курс евро - на 43 копейки, до 62,91 рубля.

Министерство финансов сообщило о планах направить 8,5 млрд рублей на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 10 мая по 6 июня 2017 года. При этом в последующие месяцы ведомство планирует увеличить объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Минфин России направит 8,5 млрд рублей на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 10 мая по 6 июня 2017 года. В мае 2017 г. Минфин прогнозирует поступление в бюджет 54,5 млрд рублей дополнительных доходов от нефти, говорится в материалах министерства.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 10 мая по 6 июня 2017 года, составляет 8,5 млрд руб. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 0,4 млрд. руб.", - говорится в сообщении Минфина.

Превышение нефтегазовых доходов федерального бюджета над месячной оценкой, соответствующей федеральному закону о федеральном бюджете на 2017-2019 годы, в мае 2017 года прогнозируется дополнительно в размере 54,5 млрд рублей.

/Обновлено/

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Более 860 тыс. человек расселены из аварийного жилья в РФ с начала реализации соответствующей программы в 2008 году, в 14 регионах поставленные задачи выполнены полностью, 20 субъектов Федерации отстают. Об этом говорится в материалах к сегодняшнему совместному заседанию Госсовета и президентской Комиссии по мониторингу выполнения "майских указов".

"За все время реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 2008 года в целом по стране расселено более 860 тыс. человек из более чем 13 млн кв. м. аварийного жилья", - говорится в материалах. Только в рамках реализации одного из "майских указов" главы государства 2012 года - о мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем - в период с 1 января 2014 года по 1 апреля 2017 года "расселено 73% от планового показателя", отмечается в документе.

Полностью завершено расселение аварийного жилья (признанного таковым до 1 января 2012 года) в 14 регионах России: в Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Чечне, Калининградской, Московской, Ростовской, Рязанской, Магаданской, Тамбовской и Тюменской областях, в Ханты- Мансийском и Ненецком автономных округах, в Москве и Санкт- Петербурге. В плановом режиме идет расселение аварийных домов в 49 субъектах Федерации, в них программа выполнена более чем на две трети.

"В 20 регионах темп расселения отстает от планового", - говорится в материалах к совещанию.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. С 4 мая вступил в силу закон, направленный на ограничение денежных экспресс-переводов из России в другие государства при помощи иностранных платежных систем. Документ в первую очередь является ответом российской стороны на действия Украины, связанные с запретом на ее территории платежных систем РФ.

Суть закона

Нормы документа коснутся только экспресс-переводов, проводимых без открытия банковского счета. Законом устанавливается, что в случае введения со стороны иностранного государства запретов в отношении российских платежных систем, операторы которых зарегистрированы Центробанком РФ, трансграничный экспресс-перевод может пройти только через оператора, подконтрольного российскому юридическому лицу. Таким образом, прямой экспресс-перевод между Россией и государством, которое ввело запрет на российскую платежную систему, будет невозможен.

Сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы Банком России, будут размещаться на официальном сайте регулятора.

Ответный удар

Как указывали сами законодатели, документ был подготовлен для "устранения негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины, введенного 17 октября 2016 года". Тогда украинские власти ввели санкции в отношении российских платежных систем "Золотая корона", "Колибри" (Сбербанк), "Лидер", "Юнистрим", Anelik и Blizko. Национальный банк Украины (НБУ) разослал банкам-участникам российских платежных систем телеграммы относительно прекращения операций с этими системами, а также обязал банки вернуть регулятору свои свидетельства о регистрации в российских платежных системах.

"Украина - государство-реципиент трансграничных переводов: сумма полученных средств по итогам полугодия в семь раз превысила объемы, отправленные за границу. Как мы видим, объем притока капитала на Украину из разных стран исчисляется миллиардами долларов, что для находящейся в плачевном состоянии экономики является хорошей внешней подпиткой. Расширение санкций против всего российского грозит перекрыть основу этого денежного потока. <…> То есть сейчас, как и много веков назад, верно изречение великого святого Александра Невского: кто на нашу землю с мечом придет, от меча и погибнет", - отметил в день принятия закона на пленарном заседании Госдумы первый зампредседателя думского комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский.

Цена ответа

По мнению председателя правления некоммерческого партнерства "Национальный платежный совет" Алмы Обаевой, несмотря на запрет экспресс-переводов из России на Украину, подобные услуги не уйдут с рынка, однако их стоимость может возрасти.

"Конечно, не будет так, как было раньше, удобно перевести деньги. Надо будет понять, кто сможет обеспечить эти переводы, и когда пути будут найдены, то население несильно ощутит это. Но мне кажется, что цена как-то все- таки может подняться, потому что будет несколько посредников при переводе средств", - сказала Обаева ТАСС.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что запрет на экспресс-переводы на Украину позволит увеличить прозрачность и контроль за трансграничными переводами.

"Я думаю, что вырастет прозрачность этих операций, подконтрольность. Это тоже, кстати, плюс. Но минус в том, что при переводе даже малых сумм будет требоваться идентификация. Если раньше этого можно было не делать, то сейчас это станет обязательным", - сказал Аксаков в беседе с корреспондентом ТАСС. При этом, по мнению парламентария, в основном ограничения коснутся украинцев, работающих на территории России.

"Экспресс-переводы в основном касаются украинцев, которых миллионы. По разным данным, до 6 млн украинцев работают на территории России, и они пользовались этими возможностями, чтобы переводить средства из России на Украину. Я думаю, что они переключатся на банковские переводы, поскольку банковские переводы запрещаться не будут, и будут таким образом выходить из положения. То есть мы обеспечиваем справедливость, как ответ на действия украинских властей", - подчеркнул депутат.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в минус на фоне снижения цен на нефть и металлы. Также на динамику торгов повлияло решение Федеральной резервной системы США оставить процентные ставки без изменений, однако центробанк просигнализировал, что планирует продолжить постепенное повышение процентных ставок в этом году, несмотря на недавние слабые экономические данные. Читать далее

РБК

Facebook отчитался о росте чистой прибыли на 76%

Чистая прибыль соцсети Facebook по итогам первого квартала 2017 года составила $3,064 млрд против $1,738 млрд годом ранее. Прибыль компании выросла на 76%, говорится в опубликованном Facebook отчете.

Вырос также и общий доход: $8 млрд по итогам первых трех месяцев текущего года против $5,382 млрд в первом квартале 2016 года (рост 49%). Увеличились также затраты и издержки: $4,705 млрд в этом квартале против $3,372 млрд годом ранее (рост 40%).

Глава Apple пообещал инвестировать $1 млрд в создание рабочих мест в США

Apple планирует создать фонд и вложить $1 млрд в создание новых рабочих мест в США. Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал американские компании из-за отсутствия производства в стране. Американская компания Apple вложит $1 млрд в создание новых рабочих мест в США. Об этом заявил глава компании Тим Кук в интервью CNBC. Он сообщил, что о первом вложении объявит позже в мае. Для этих целей будет создан специальный фонд.

RT

В США предложили запретить американцам добывать нефть в России

Член Демократической партии США Максин Уотерс внесла на рассмотрение законопроект, который предполагает запрет на участие американцев в проектах, связанных с добычей нефти в России, сообщает RT со ссылкой на документ.

«Запретить гражданам США получать лицензии и иные разрешения на участие в проектах, связанных с добычей нефти методом глубоководного бурения (в том числе на арктическом шельфе) или из сланцевых пластов, если результатом может стать добыча нефти на территории Российской Федерации или в контролируемых ею морских районах», - уточняется в проекте закона.

DW

Макрон и Ле Пен обвинили друг друга в подверженности влиянию Путина или Меркель

Во Франции в среду, 3 мая, прошли последние теледебаты кандидатов перед вторым туром президентских выборов, намеченным на 7 мая. 63 процента французов, посмотревших теледуэль, признали центриста Эмманюэля Макрона более убедительным, чем главу правой популистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, сообщил результаты опроса телеканал BMFTV. 34 процента телезрителей посчитали аргументы Ле Пен более достойными.

В ходе дебатов были затронуты отношения Франции с США и Россией, будущее страны в рамках Европейского Союза, экономическая политика и борьба с терроризмом. На вопрос ведущих, как нужно строить отношения с Трампом и Путиным, Макрон заметил, что Франция "нуждается в США". В свою очередь Марин Ле Пен заявила, что у Франции "нет причин для холодной войны с Россией".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшней сессии цены на нефть снижаются, так как последние данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, показали снижение более слабое, чем ожидалось. Как сообщило Управление энергетической информации (EIA), запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 28 апреля, на 0,93 млн баррелей до 527,77 млн баррелей, тогда как аналитики предсказывали спад на 2,3 млн баррелей. Также данные продемонстрировали новое неожиданное увеличение запасов бензина. За последние четыре недели розничные продажи бензина были на 2,7% ниже чем год назад.

На момент написания статьи, цене нефть марки Brent упала на -0,89%, до $50,34 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на торгуются со снижением на -0,88%, по $47,40 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.0750-60 (520m) 1.0800 (421m) 1.0830 (497m) 1.0850-60 (1.1bln) 1.0890 ( 722m) 1.0900 (464m) 1.0950 (1.6bln ) 1.1100 (777m)

USDJPY: 111.20-30 (USD 185m) 112.00 (335m) 112.50 (457m)

GBPUSD: 1.3000-05 (GBP 361m)

USDCHF: 1.0000 (USD 185m)

AUDUSD: 0.7400 (AUD 182m) 0.7420-25 (192m) 0.7560 (341m)

USDCAD: 1.3680 (USD 300m)

NZDUSD: 0.6970 (NZD 198m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в апреле 2017 года снизился до 56,1 пункта, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit. При этом рост деловой активности в этой сфере в апреле отмечался пятнадцатый месяц подряд на фоне усиления спроса и более высоких объемов новых заказов.

В марте значение индекса составляло 56,6 пункта.

Совокупный индекс Markit PMI, включающий также показатель деловой активности в промышленности, опустился до 55,3 пункта по сравнению с мартовским показателем в 56,3 пункта.

"Темпы роста деловой активности в сфере услуг России заметно усилились в апреле. Рост новых заказов и деловой активности произошел пятнадцатый месяц подряд на фоне усиления спроса. Тем не менее, объемы незавершенных заказов сократились впервые с июня прошлого года. Между тем, ценовое давление в сфере услуг усилилось. Рост закупочных цен был максимальным за четыре месяца, а рост отпускных цен был максимальным с июня прошлого года", - поясняет экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.

Значение показателя PMI выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 12 копеек и достиг 57,5 рубля.

Курс евро увеличился на 6 коп., составив 62,54 руб.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 1994,82 пункта.

Индекс РТС снизился на 0,2%, до 1094,54 пункта.

Согласно ежеквартальному отчету Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO), индекс потребительского доверия в Швейцарии неожиданно упал во втором квартале до -8 с -3 в первом квартале. Экономисты ожидали рост показателя до +3.

Индекс потребительского климата измеряет уровень потребительского доверия в экономической деятельности и используется для оценки инфляции. Значение ниже нуля указывает на пессимизм потребителей.

"Хотя надежды на общее экономическое развитие остаются выше среднего, они были менее позитивными, чем в январе", говориться в отчете SECO.

Суб-индекс ожидаемого развития экономики упал до 5 с 14 ранее.

Ожидания в отношении финансового положения и сберегательной возможности домашних хозяйств также незначительно сократились. Индекс ожиданий относительно внутренней финансовой ситуации снизился до -3 с нулевого значения. Планируемый показатель сберегательной возможности снизился до 15 пунктов.

Суб-индекс ожидаемой безработицы остался на уровне 48 пунктов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американский доллар в начале сессии четверга удерживается в области максимумов, достигнутых накануне. Поддержку американской валюте оказали сильные данные по индексу ISM, а также итоги заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США. Американский регулятор ожидаемо не стал вносить каких-либо изменений в свою денежно-кредитную политику, оставив целевой диапазон ставки по федеральным фондам в пределах 0,75-1,00%. Читать далее

Сегодня агентства Elabe опубликовало результат своего опроса в канун второго тура выборов президента во Франции. 63% голосующих заявили, что Макрон был более убедительным в своей риторике в ходе теледебатов, чем Ле Пен (она получила лишь 34% голосов). Напомним, заключительный тур выборов состоится в ближайшее воскресенье, а результаты будут известны в воскресенье вечером.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1024 (3471)

$1.0988 (3998)

$1.0965 (4166)

Цена на момент написания обзора: $1.0886

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0852 (1429)

$1.0804 (1593)

$1.0774 (1529)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 76554 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (8365);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 81380 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0700 (6234);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 мая составило 1,06 против 1,02 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3105 (2145)

$1.3009 (2930)

$1.2913 (1426)

Цена на момент написания обзора: $1.2845

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2791 (1390)

$1.2694 (869)

$1.2596 (1501)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 26693 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2930);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 30013 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (5027);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 мая составило 1,12 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство инвесторов по-прежнему ждут, что ЦБ Новой Зеландии согласится на повышение учетной ставки еще нескоро. В основном речь идет о мае 2018 года. В самом регуляторе назывались еще более отдаленные сроки - конец 2019 года. «Однако, более высокая базовая инфляция, ослабление новозеландского доллара, сильная торговая позиция Новой Зеландии и другие факторы могут вынудить РБНЗ пересмотреть прогнозы по инфляции и срокам повышения ставок на очередном заседании, которое состоится на следующей неделе» - прогнозируют в Dow Jones Newswires.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 10:30 GMT Член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

В 11:00 GMT Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

В 15:30 GMT Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 20:25 GMT Губернатор Банка Канады Стивен Полоз выступит с речью

Япония празднует День детей

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня ночью стало известно окончательно, что 4 мая палата представителей США вынесет на голосование законопроект о здравоохранении Obamacare. Лидер большинства в палате представителей США Кевин МакКарти подтвердил сегодняшнее голосование. Законопроект должен изменить большинство положений акта о доступном здравоохранении предложенные в свое время Обамой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением, после того, как Федеральная резервная система США оставила процентные ставки без изменений, как ожидалось, но просигнализировала, что планирует продолжить постепенное повышение процентных ставок в этом году, несмотря на недавние слабые экономические данные.

Финансовые рынки Японии сегодня закрыты, в связи с официальными выходными в стране.

Австралийский рынок находится в красной зоне третий день подряд.

В банковском пространстве, акции ANZ Banking, Westpac и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,9% до -1,5%.

Рыночная стоимость BHP Billiton снизилась почти на -1%, Rio Tinto - на -2% 2 и Fortescue Metals - почти на -4%.

Что касается экономических данных, то сегодня Австралийское бюро статистики сообщило, что торговый баланс Австралии в марте составил +A$3,11 млрд, что ниже прогноза экономистов +AS3,4 млрд и предыдущего значения, которое было пересмотрено с +A$3,37 млрд до +A$3,66 млрд. Как стало известно, импорт вырос на 5% в марте до A$30.24 млрд, а экспорт вырос на A$2% до A$33.34 млрд.

SHANGHAI 3133.21 -2.14 -0.07%

HSI 24561.13 -135.00 -0.55%

ASX 200 5862.90 -29.44 -0.50%

NZ50 7369.81 -36.03 -0.49%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется в узком диапазоне против евро и иены, после роста в ходе вчерашней сессии. Вчера американская валюта укрепилась, после того, как Федеральная резервная система США, по окончанию двухдневного заседания, оставила процентную ставку без изменения на уровне 1% и просигнализировала, что планирует продолжить постепенное повышение процентных ставок в этом году, несмотря на недавние слабые экономические данные. В своем заявлении ФРС отметила, что медленный рост экономики, наблюдавшийся в начале года, "вероятно, является временным явлением". Центральный банк указал также на продолжающееся улучшение ситуации на рынке труда и увеличение капиталовложений компаний.

Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, представленным CME Group, инвесторы оценивали вероятность июньского повышения ставок в 71%.

В пятницу ожидается выход данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло на 185 тыс. после увеличения на 98 тыс. в марте, а уровень безработицы увеличился на 0,1%, до 4,6%. Если данные совпадут с прогнозом или будут выше, это станет аргументом в пользу повышения ставок ФРС и окажет поддержку доллару.

Австралийский доллар снизился на фоне повсеместно укрепления американской валюты. Также на курс валюты повлияли данные по торговому балансу Австралии и индексу активности в секторе услуг Китая.

Торговый баланс Австралии в марте составил +A$3,11 млрд, что ниже прогноза экономистов +AS3,4 млрд и предыдущего значения, которое было пересмотрено с +A$3,37 млрд до +A$3,66 млрд. Как стало известно, импорт вырос на 5% в марте до A$30.24 млрд, а экспорт вырос на A$2% до A$33.34 млрд.

Индекс деловой активности в сфере услуг Китая от Caixin в апреле снизился до 51.5 с предыдущего значения 52.2. Аналитики ожидали рост показателя до 52.6. Показатель опустился до минимального значения за последние 10 месяцев. Несмотря на снижение показатель остается выше значения 50, что сигнализирует о продолжении роста активности в секторе. В отчете Caixin отмечено, что в прошлом месяце как в промышленности, так и непроизводственном секторах экономики наблюдалось снижение активности, что свидетельствует о замедлении темпов роста китайской экономики.

Также сегодня стало известно, что объем продаж новых домов в Австралии снизился в марте на -1,1%, после роста на 0,2% в феврале. Покупатели домов тратят деньги на меблировку и финансирование своих домов, что стимулирует спрос на товары, услуги и рабочих. Соответственно, снижение показателя является негативным для австралийской экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Высокий уровень задолженности и низкие зарплаты ограничивают устойчивость экономики

• Существуют опасения, что растянутые балансы на жилищном рынке могут ограничить расходы, особенно среди домохозяйств с высокими уровнями долга

• Ни РБА, ни регулирующие органы не нацелены на изменение ситуации с ценами на жилье

• РБА не стремится к определенному уровню соотношения жилищной задолженности к доходам

• Ограничения со стороны банковского регулятора предоставляют лишь некоторую передышку; есть необходимость в реформе

• Пока неясно, насколько хорошо будут работать ограничения для жилищного рынка

• Увеличение числа рабочих мест усилилось и должно продолжаться, а ускорение роста зарплат станет позитивным фактором

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным, опубликованным Ассоциацией индустрии жилья HIA, объем продаж нового жилья в Австралии снизился в марте на -1,1%, после роста на 0,2% в феврале. Данный индикатор оценивает условия на рынке жилья.

Покупатели домов тратят деньги на меблировку и финансирование своих домов, что стимулирует спрос на товары, услуги и рабочих. Соответственно, снижение показателя является негативным для австралийской экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе вчерашней сессии пара AUD/USD упала с $0,7545 до $0,7420, на фоне роста ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. По окончанию двухдневного заседания ФРС оставила процентные ставки без изменения на уровне 0,75%-1%.

По мнению Westpac пара может продолжить снижение на фоне повсеместного укрепления американской валюты. В банке ожидают, что пара может проверить на прочность отметку $0,7400.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в сфере услуг Китая от Caixin в апреле снизился до 51.5 с предыдущего значения 52.2. Аналитики ожидали рост показателя до 52.6. Показатель опустился до минимального значения за последние 10 месяцев. Несмотря на снижение показатель остается выше значения 50, что сигнализирует о продолжении роста активности в секторе.

В отчете Caixin отмечено, что в прошлом месяце как в промышленности, так и непроизводственном секторах экономики наблюдалось снижение активности, что свидетельствует о замедлении темпов роста китайской экономики.

Хотя рост деловой активности снизился в апреле, объем новых заказов расширялся более быстрыми темпами в апреле. Некоторые участники опроса отметили, что новые продукты и улучшение условий на рынке позитивно сказывались на развитии сектора услуг. Тем не менее, темпы роста в среднем остаются слабее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговый баланс Австралии в марте составил +A$3,11 млрд, что ниже прогноза экономистов +AS3,4 млрд и предыдущего значения, которое было пересмотрено с +A$3,37 млрд до +A$3,66 млрд.

Торговый баланс - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса.

Как стало известно, импорт вырос на 5% в марте до A$30.24 млрд, а экспорт вырос на A$2% до A$33.34 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США продолжил расти после того, как Федеральная резервная система США оставила процентные ставки без изменения и проанализировала, что планирует продолжить постепенное повышение процентных ставок в этом году, несмотря на недавние слабые экономические данные. В своем заявлении ФРС отметила, что медленный рост экономики, наблюдавшийся в начале года, "вероятно, является временным явлением". Центральный банк указал также на продолжающееся улучшение ситуации на рынке труда и увеличение капиталовложений компаний.

Определенную поддержку доллару также оказала статистика по рынку труда и деловой активности в секторе услуг. Данные от ADP показали: темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в апреле, но были чуть сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в апреле количество занятых выросло на 177 тыс. человек после увеличения на 255 тыс. в марте (первоначально сообщалось о +263 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 175 тыс.

Между тем, окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в апреле до 53,1 пункта по сравнению с 52,8 пункта в марте, что оказалось выше предварительного чтения (52,5 пункта) и прогноза экспертов (52,5 пункта). Стоит подчеркнуть, индекс остается на территории расширения, то есть выше отметки 50 пунктов, уже 14-й месяц подряд. Кроме того, стало известно, что с учетом сезонных колебаний окончательный композитный индекс PMI, который охватывает сектор производства и сферу услуг, вырос в апреле до 53,2 пункта с 52,7 пункта в марте.

Тем временем, отчет от Института управления поставками (ISM) показал, что индекс деловой активности в сфере услуг США вырос до 57,5 пункта в апреле с 55,2 в марте. Прогнозировалось, что показатель вырастет до 55,8 пунктов. В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 87-й месяц подряд.

Фунт умеренно снизился против доллара, что главным образом отражало напряженную ситуацию вокруг переговоров по Брекзиту. В соответствии с новым отчеты от Financial Times, Франция и Германия ужесточили свою позицию по отношению к Великобритании, утверждая, что они ожидают от Британии авансовый валовой платеж в размере до 100 млрд. евро. Ведущий переговорщик ЕС Мишель Барнье уже отклонил такие цифры. Министр по Брекзиту Дэвид Дэвис также заявил, что Великобритания не будет платить 100 миллиардов евро, чтобы покинуть Европейский союз, Между тем, премьер-министр Британии Тереза Мэй вчера сообщила, что события последних дней указали, что кое-кто в Брюсселе не заинтересован в успехе процесса переговоров по Брекзиту, независимо от желания британского правительства. Кроме того, она отметила, что европейские власти выступают с угрозами в адрес Великобритании. Мэй также добавила, что переговорная позиция Великобритании была искажена европейской прессой. "Все эти действия были предприняты именно сейчас, чтобы повлиять на результаты всеобщих выборов в Великобритании", - указала Мэй.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 47.55 -0.56%

Gold 1,238.50 -0.80%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +135.18 19445.70 +0.70%

TOPIX +10.53 1550.30 +0.68%

Hang Seng +81.00 24696.13 +0.33%

CSI 300 -13.45 3413.13 -0.39%

Euro Stoxx 50 +8.04 3586.25 +0.22%

FTSE 100 -15.52 7234.53 -0.21%

DAX +19.94 12527.84 +0.16%

CAC 40 -3.15 5301.00 -0.06%

DJIA +8.01 20957.90 +0.04%

S&P 500 -3.04 2388.13 -0.13%

NASDAQ -22.81 6072.55 -0.37%

S&P/TSX -76.51 15543.14 -0.49%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0884 -0,40%

GBP/USD $1,2866 -0,53%

USD/CHF Chf0,9943 +0,28%

USD/JPY Y112,66 +0,58%

EUR/JPY Y122,63 +0,16%

GBP/JPY Y144,95 +0,05%

AUD/USD $0,7422 -1,50%

NZD/USD $0,6884 -0,71%

USD/CAD C$1,3729 +0,15%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Март 0.2%

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Март 3.57 3.4

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Апрель 52.2 52.6

03:10 Австралия Выс01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Март 0.2%
01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Март 3.57 3.4
01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Апрель 52.2 52.6
03:10 Австралия Выступление главы РБА Ф. Лоу
05:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO II кв -3 3
07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Апрель 57.5 57.7
07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Апрель 55.6 54.7
08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Апрель 56 56.2
08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Март 68.32 67.4
08:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Март 1441 1300
08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Март 4.9 4.5
08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Апрель 55 54.5
09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Март 1.8% 2.1%
09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Март 0.7% 0.1%
11:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета
12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Март -0.97 -0.85
12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1988 2000
12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 257 247
12:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (предварительные данные) I кв 1.7% 2.5%
12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (предварительные данные) I кв 1.3% 0.2%
12:30 США Торговый баланс, млрд. Март -43.6 -44.5
14:00 США Производственные заказы, м/м Март 1% 0.4%
16:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги
20:25 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза
23:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Апрель 51.2 тупление главы РБА Ф. Лоу

Информационно-аналитический отдел TeleTrade