Новости и прогнозы рынков CFD — 10-06-2009

01:00 Австралия Ожидания по потребительской инфляции 2.3%
01:30 Австралия Уровень безработицы, май 5.7% 5.4%
01:30 Австралия Изменение в занятости, май -30.0K 27.3K
08:00 Еврозона Ежемесячный отчет ЕЦБ
12:30 Канада Загрузка производственных мощностей, 1кв 71.6% 74.7%
12:30 США Заявки на получение пособия по безработице, неделя до 06.06.09 621K 614K
12:30 США Розничные продажи, май -0.4% 0.3%
12:30 США Розничные продажи за исключением авто, май -0.5% 0.2%
14:00 США Складские запасы, апрель -1.0% -1.0%
20:30 США Денежное предложение M2, млрд., на 01.06 +30.8
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м\м, апрель, 0.2% -0.4%
22:45 Новая Зеландия розничные продажи за исключением авто,м\м, апрель 0.4% 0.5%

JP Morgan повысил рейтинг Deutsche Bank с Underweight на Neutral
Soleil повысил рейтинг Yahoo! с Hold на Buy
KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг U.S. Steel с Hold на Buy
KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг Olympic Steel с Hold на Buy
KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг Omnova Solutions с Hold на Buy

- Некоторое оживление в продажах жилья, строительстве
- Условия кредитования остаются жесткими
- Активность в сфере кредитования слаба, но стабильна
- Ситуация на рынке труда остается неблагоприятной, заработные платы снижаются или остаются без изменений
-Цены в основном остаются без изменений или снижаются

- В 5 из 12 районов сообщают о замедлении спада
- Экономические ожидания несколько улучшились
- Нет признаков значительного роста экономической активности в этом году
- Производственная активность снизилась, оставалась на низком уровне
- Перспективы производственного сектора немного улучшились

- В 5 из 12 районов сообщают о замедлении спада
- Экономические ожидания несколько улучшились
- Нет признаков значительного роста экономической активности в этом году
- Производственная активность снизилась, оставалась на низком уровне
- Перспективы производственного сектора немного улучшились

- Дефицит бюджета США за истекший период финансового 2009 г составил 991,95 млрд долларов

Home Depot Inc
Крупнейший в мире ритейлер товаров для обустройства дома Home Depot Inc. обнародовал прогноз о снижении прибыли за 2009г. на 20-26%, что, тем не менее, оказалось оптимистичнее прогнозов аналитиков.

BP PLC
ING повысил рейтинг акций нефтяного гиганта с “buy” на “hold” , а также повысил рейтинг BG Group и Portugal's Galp Energia с “sell” на “hold.”

The Procter & Gamble Co
Совет директоров Procter & Gamble Co. в среду избрал новым исполнительным директором компании Боба Макдональда, проработавшего в крупнейшем мировом производителе потребительских товаров уже 29 лет. Макдональд приступит у исполнению новых обязанностей 1 июля.
Citigroup Inc
Американский банк Citigroup Inc. начнет реализацию программы конвертации привилегированных акций в обыкновенные на этой неделе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Wall Street Journal. В результате конвертации правительство США станет владельцем 34% акций банка.

- Экономическое восстановление будет "постепенным, продолжительным"
- Инфляция в еврозоне в течение некоторого периода будет негативной
- Инфляция соответствует представлению ЕЦБ о ценовой стабильности

- Необходимо пересмотреть практику "золотого парашюта" и пенсионных пакетов
- Мы не ограничиваем выплаты

Финансовый сектор продолжает расширять потери и торгуется с понижением на уровне -1.1%. Также падает технологический сектор рынка, падение составляет 0.5%

Йена сегодня упала против основной корзины валют. "Инвесторы в Японии продают йену и покупают высокодоходные валюты",- сказал Hidetoshi Yanagihara главный валютный трейдер Mizuho Corporate Bank в Нью-Йорке, - Некоторое время инвестора будут использовать кэрри-трейд". Доллар пока остается зависим от изменений в настроении участников рынка,но многие аналитики считают, что улучшение перспектив доходности по американским долговым бумагам, может поддержать возобновление роста доллара, который в последнее время находится под давлением. Однако возможно и другое развитие ситуации. Аукцион 10-летних бондов американского Казначейства в среду также вызывает у инвесторов острый интерес: в зависимости от спроса на эти ценные бумаги можно составить себе представление о вере в способность Вашингтона справиться с растущим дефицитом бюджета. Если доходность по долгосрочным гособлигациям США вырастет, несмотря на покупку этих бумаг Центробанком, игроки на рынке могут решить для себя, что стремительно увеличивающийся госдолг Соединенных Штатов может навредить доллару и кредитному рейтингу страны. В начале этой недели доходность индикативных 10-летних американских бондов подскочила до семимесячного максимума.
Торги на текущий момент проходят вяло, поскольку большинство инвесторов заняли выжидательную позицию перед публикации "Бежевой книги" Федеральной резервной системой США, по которой можно будет судить о состоянии экономики в разных регионах Соединенных штатах и делать выводы о будущем ставки.

Объем запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 5 июня, снизился на 6 миллионов баррелей до 357,9 миллиона баррелей, сообщил во вторник Американский институт нефти (API). В июне объем запасов сырой нефти снизился на 4,4 млн баррелей против роста на 2,9 млн баррелей в предыдущем отчетном периоде. Цена на нефть сегодня доходила до области $71.79 за баррель. После выхода новостей июльские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $70.91 за баррель.

Начав сессию уверенным ростом, основные фондовые индексы США не смоли удержаться в области достигнутых уровней и в данный момент несут потери.
В центре внимания рынка находятся сообщения Chrysler и Fiat об окончании сделки по слиянию.
Данная сделка не предполагает денежных выплат, предусматривает передачу итальянцам активов американского предприятия, преобразованиеChrysler в новую компанию и завершение этапа его временной защиты от кредиторов. Fiat в новом Chrysler получает 20% долю с правом довести ее до 35%. Доля в 10% отойдет правительствам США и Канады, которые предоставили многомиллиардные кредитные линии компании для преодоления кризиса. 55% активов предприятия будут отданытрастовому фонду, образованному для обеспечения медицинского обслуживания вышедших на пенсию сотрудников компании.Главой преобразованной американской автомобильной группы назначенСерджо Маркионне, генеральный управляющий компании Fiat.
Позитивно инвестора восприняли заявление Home Depot Inc. (+1,0%). Компания опубликовала прогноз по прибыли на 2009 год, который оказался лучше ожиданий аналитиков.
Цены на нефть поднялись до уровня $71.65 за баррель наряду с ростом цен на золото и другие сырьевые материалы.
Поддержку нефтяным ценам оказала опубликованная статистика неожиданное снижение запасов сырой нефти в США за последнюю отчетную неделю на 4,4 млн баррелей.
На этом фоне выросли в цене акции компонентов Dow Exxon Mobil и Chevron.
С макроэкономической статистики, которая оказала влияние на рынков стоит отметить выход данных по торговому балансу США. В апреле дефицит торгового баланса крупнейшей экономики мира вырос до уровня $29,16 млрд против значения за апрель на уровне $27,58 млрд. Аналитик прогнозировали увеличение дефицита до отметки $27.58 млрд. Причиной роста дефицита стало повышение цен на сырьевые материалы.

Пара продолжает нести потери и в данный момент торгуется в области $1,3990. Ранее пара установила сессионный минимум в районе $1,3950, где ордера на покупку стали причиной отката выше.
Ниже ордера на покупку отмечены в области $1,3900.

Во второй половине дня основные фондовые индексы Европы значительно отступили от достигнутых ранее максимумов однако продолжают показывать уверенный рост.
По прежнему значительный рост наблюдается среди акций нефтяных компаний на фоне роста цен на нефть, который был поддержан данными запасам сырой нефти в США. Лидерами роста среди акций нефтяных компаний являются акции Total SA и Royal Dutch Shell.
Уверенный рост все еще показывают акции горнодобывающих компаний во главе с Rio Tinto и BHP Billiton.
Поддержку индексам также оказывают акции банковских учреждений.
В последний час торгов FTSE +34.79 (+0.79%) на 4,439.58, CAC +18.31 (+0.56%) на 3,315.04, Dax +49.83 (+1.00%) на 5,047.69.

В июне объем запасов сырой нефти снизился на 4,4 млн баррелей против роста на 2,9 млн баррелей в предыдущем отчетном периоде.

В июне объем запасов сырой нефти снизился на 4,4 млн баррелей против роста на 2,9 млн баррелей в предыдущем отчетном периоде.

Начав сессию уверенным ростом, основные индексы не смоли удержаться в области достигнутых уровне и в данный момент торгуются смешано.
Ниже нулевой отметки находится индекс Nasdaq. Давление на индекс оказывает снижение акций Apple (-$2,28).
Под давлением находятся казначейские облигации. 10-летние облигации снизились в цене на 4 тика.

- есть признаки того, что жилищное строительство достигнет дна в текущем году
- есть признаки прохождения пик спада в производственном секторе

EUR/USD $1.4200, $1.4000, $1.3980
USD/JPY Y97.50, Y97.80, Y97.90, Y98.00
EUR/JPY stg0.8575
USD/CAD C$1.1175

Динамика фьючесров указывает на рост основных фондовых индексов США в начале сессии (фьючерс S&P +7.20, фьючерс Nasdaq +8.30).
Поддержку индексам окажет рост котировок на основных фондовых площадках Европы и Азии.
В начале сессии поддержанными будут акции Home Depot Inc.. Компания опубликовала прогноз по прибыли на 2009 год, который оказался лучше ожиданий аналитиков.
Ожидается рост акций компаний энергетического сектора и сектора материалов на фоне повышения цен на нефть, которые на электронных торгах перед открытием регулярной сессии установили максимум на уровне $71,65 за баррель, а в данный момент торгуются в области $71,00 за баррель (+$0,99).
Негативно на настроениях инвесторов отобразится вышедшая статистика, согласно которой дефицит торгового баланса США в апреле вырос до уровня $29,16 млрд, в то время как аналитики ожидали роста до $28.80 млрд с уровня $27.58 млрд в предыдущем отчетном периоде.

Пара торгуется в области Y98,00. Ордера на продажу в области Y98,20 (минимум 8 июня) ограничивают дальнейший рост пары. Ордера на покупку выставлены в области Y97,50.

Пара получила поддержку в районе $1.6425 (38.2% $1.6352/1.6472), после обновления сессионного пика в районе $1.6472 после комментариев представителя ЦБ России об изменении структуры валютных резервов страны, в частности снижение части обязательств Казначейства США в пользу облигацийМВФ. Пробитие $1.6420 откроет дорогу на $1.6410/00 и к $1.6380. Ордера на продажу остаются в области $1.6475, на подходе к $1.6500 на на $1.6515 (1.618% проекция коррекции $1.6442-$1.6325).

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Индикатор потребительской уверенности от Westpac июнь 12.7% -4.3%
06:00 Германия Индекс потребительских цен,м/м май -0.1% 0%
06:00 Германия Индекс потребительских цен,г/г май 0.0% 0.7%
08:30 Великобритания Торговый баланс апрель -£7.0B -£6.6B
08:30 Великобритания Промышленное производство ,м/м апрель 0.3% -0.6%
08:30 Великобритания Промышленное производство, Г/г апрель -12.3% -12.4%
08:30 Великобритания Индекс обрабатывающего производства, м/м апрель 0.2% -0.1%&
08:30 Великобритания Индекс обрабатывающего производства,г/г апрель -12.7% -12.9%
08:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса апрель -£3.0B -2.5B
11:00 США Индекс рефинансирования от МВА на 5 июня -7.2% -16.2%

Доллар иена понесли потери против целого ряда высокодоходных валют, поскольку ожидания ослабления рецессии мировой экономики привели к увеличению спроса на высокодоходные активы. Потери американской валюты против евро вызвано продажами инвесторами обязательств Казначейства США с целью высвобождения средств для увеличения активности на рынках акций.
"Был отмечен отток капиталов с рынка U.S. Treasury в результате чего доллар может войти в стадию долгосрочного снижения," полагает Hейл Меллор, валютный стратег лондонского представительства Bank of New York Mellon Corp.
Индекс Dow Jones Stoxx 600 вырос сегодня на 1.6%, а MSCI World Index прибавил 1.2%, приблизившись к максимальной отметке с ноября прошлого года. Индекс сырьевого сектора Reuters/Jefferies CRB Index накануне вырос на 2.5%, а нефть сегодня подорожала до $71.65 за баррель.
Тем не менее, потери доллара и иены могут быть ограничены в преддверии публикации ряда экономических данных, способных поставить под сомнение скорое восстановление крупнейшей мировой экономики. Так, в частности существуют опасения, что отчет ФРС, так называемая "Бежевая Книга", публикация которой намечена на 18:00 GMT, подтвердит сохранение проблем в экономике США.
По мнению экспертов именно экономические данные из США и Китая могут повлиять на ситуацию на валютном рынке. Как считает Масахиде Танака, главный стратег токийского представительства Mizuho Trust & Banking Co., "если данные окажутся разочаровывающими, обоснованность нынешней эйфории будет поставлена под сомнения и тенденция роста спроса на высокодоходные активы может приостановиться".
В четверг ожидается выход отчета по розничным продажам, которые могут показать рост в мае впервые за последние 3 месяца (+0.5%). В апреле показатель снизился на 0.4%.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.4140-$1.4060. К началу американской сессии курс вернулся в район сессионного максимума.

Пара снизилась под отметку $1.4100 после комментариев Fitch в отношении возможной девальвации Латвией национальной валюты. Пара в итоге снизилась в область сосредоточения ордеров на покупку $1.4075/70 (76.4% $1.4051/1.4145). Спрос усиливается с приближением к $1.4050. Интерес на продажу остается на $1.4150/60 и в районе $1.4170/75.

Доллар иена понесли потери против целого ряда высокодоходных валют, поскольку ожидания ослабления рецессии мировой экономики привели к увеличению спроса на высокодоходные активы.
Потери американской валюты против евро вызвано продажами инвесторами обязательств Казначейства США с целью высвобождения средств для увеличения активности на рынках акций.
"Был отмечен отток капиталов с рынка U.S. Treasury в результате чего доллар может войти в стадию долгосрочного снижения," полагает Hейл Меллор, валютный стратег лондонского представительства Bank of New York Mellon Corp.
Индекс Dow Jones Stoxx 600 вырос сегодня на 1.6%, а MSCI World Index прибавил 1.2%, приблизившись к максимальной отметке с ноября прошлого года. Индекс сырьевого сектора Reuters/Jefferies CRB Index накануне вырос на 2.5%, а нефть сегодня подорожала до $71.65 за баррель.
Тем не менее, потери доллара и иены могут быть ограничены в преддверии публикации ряда экономических данных, способных поставить под сомнение скорое восстановление крупнейшей мировой экономики. Так, в частности существуют опасения, что отчетФРС, так называемая "Бежевая Книга", публикация которой намечена на 18:00 GMT, подтвердит сохранение проблем в экономике США.
По мнению экспертов именно экономические данные из США и Китая могут повлиять на ситуацию на валютном рынке. Как считает Масахиде Танака, главный стратег токийского представительства Mizuho Trust & Banking Co., "если данные окажутся разочаровывающими, обоснованность нынешней эйфории будет поставлена под сомнения и тенденция роста спроса на высокодоходные активы может приостановиться".

EUR/USD $1.4200, $1.4000, $1.3980
USD/JPY Y97.50, Y97.80, Y97.90, Y98.00
EUR/JPY stg0.8575
USD/CAD C$1.1175

-- ING повысил рейтинг BP (BP.) до уровня "Buy" с "Hold", а целевой уровень акций компании до 565 пенсов с 523 пенсов
-- ING повысил рейтинг Henkel (HEN) до уровня "Buy" с "Hold", а а целевой уровень до E26.00 против E19.50
-- ING снизил рейтинг BG Group (BG.) до уровня "Sell" с "Hold", а целевой уровень до 1050 пенсов с 1150 пенсов
-- ING снизил целевой уровень акций Royal Dutch Shell B (RDSB) до 1733 пенсов с 1750 пенсов
-- JPM снизил целевой уровень акций Credit Suisse (CSGN) с CHF60 до CHF50
-- JPM снизил целевой уровень акций UBS (UBSN) с CHF17 до CHF16
-- JPM повысил рейтинг Deutsche Bank (DBK) до "Neutral" с "U/weight", а целевой уровень до E56 против E38
-- MS повысил рейтинг 3i Group (III) до "O/weight" с "E/weight", а целевой уровень до 314 пенсов против 234 пенсов

Уровень сопротивления 3: Y100.70
Уровень сопротивления 2: Y99.70
Уровень сопротивления 1: Y98.80
Текущая цена: Y97.89
Уровень поддержки 1: Y97.10
Уровень поддержки 2: Y96.50
Уровень поддержки 3: Y95.50

Комментарий: Техническая картина по доллару не изменилась. Ближайшая поддержка расположена в области сессионных минимумов на Y97.10, далее – на Y96.50 (минимумы пятницы). Дальнейшей целью станет Y95.50 (минимумы 03 июня). Преодоление Y98.80 (50% падения доллара с Y110.65 до Y87.10) откроет дорогу на Y99.70 (максимум 07 мая). Выше важным уровнем является область максимумов 10-12 апреля на Y100.70.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0980
Уровень сопротивления 2: Chf1.0880
Уровень сопротивления 1:Chf1.0800
Текущая цена: Chf 1.0756
Уровень поддержки 1: Chf1.0720
Уровень поддержки 2: Chf1.0660
Уровень поддержки 3: Chf1.0580

Комментарии: Доллар отступает в среду, направляясь к промежуточной поддержке на Chf1.0720. Более сильная зона находится на Chf1.0660 (область консолидации часовых минимумов 04-05 июня). Более сильная уровень поддержки находится на Chf1.0580/90 (минимумы 02 июня). В области сессионных максимумов расположено ближайшее сопротивление – на Chf1.0800. Выше рост вероятен до Chf1.0880. Более сильным является область максимумов понедельника на Chf1.0980.

- в некоторых областях экономики отмечаются слабые позитивные тенденции
- некоторые сегменты розничного сектора также демонстрируют довольно неплохие результаты
- отмечается восстановление производственных заказов
- тем не менее, сохраняется озабоченность в отношении более отдаленных перспектив экономики
- сохранение устойчивого восстановления до осени станет очень обнадеживающим сигналом
- компании предпочитают сокращение рабочих часов и зарплат сокращениям персонала.

Уровень сопротивления 3:$1.6660
Уровень сопротивления 2:$1.6490
Уровень сопротивления 1:$1.6430
Текущая цена: $1.6425
Уровень поддержки 1:$1.6280
Уровень поддержки 2:$1.6180
Уровень поддержки 3:$1.5980
Комментарий: Стерлинг сохраняет позитивный настрой после преодоления сильного сопротивления в зоне $1.6340/50 (61.8% падения курса с 03 июня). Ближайшее сопротивление отмечено в районе максимума 04 июня $1.6430, взятие которого откроет дорогу к пику 01 июня $1.6490/95 и далее – к максимумам 03 июня на $1.6660. Ближайшая поддержка – на $1.6280 (сессионный минимум), далее - $1.6180. Минимумы вторник на $1.5980 представляют более сильную зону поддержки.

Уровень сопротивления 3:$1.4330
Уровень сопротивления 2:$1.4270
Уровень сопротивления 1:$1.4130
Текущая цена: $1.4124
Уровень поддержки 1:$1.4000
Уровень поддержки 2: $1.3940
Уровень поддержки 3: $1.3860

Комментарий: евро возобновил рост и тестирует в настоящий момент сильный уровень сопротивления в области $1.4130. Более сильный уровень сопротивления расположен в районе пика 05 июня $1.4270 и максимумов 03 июня на $1.4330. Ближайшая поддержка – на $1.4000, ниже - $1.3940. Сильный уровень расположен в районе канальной линии поддержки от 28 апреля на $1.3860.

--промышленное производство (Apr Industrial Production) в апреле +0.3% м/м; -12.3% г/г

Доллар и иена снизились в среду против carry trades на спекуляциях, что мировая рецессия ослабевает.
Новозеландский и австралийский доллар выросли на фоне восстановления фондовых рынков после роста цен на сырьевые товары до 7-месячного максимума. Поддержку австралийской валюте также оказал опубликованный отчет, который показал рост потребительского доверия до 22-летнего максимума.
Потери доллара и иены могут носить сдержанный характер в преддверии публикации «Бежевой Книги», которая традиционно предшествует заседанию Федерального резерва.
Завтра ожидается выход отчета по розничным продажам, которые могут показать рост в мае впервые за последние 3 месяца (+0.5%). В апреле показатель снизился на 0.4%.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.4040/90, после чего преодолел верхнюю границу канала и показал максимумы на $1.4125/30.

Фондовый рынок Японии завершил т оргии в среду ростом на фоне ослабления иены, что помогло индексам закрыться в области 8-месячных максимумов. В результате ралли индекс Nikkei 225 приблизился к психологически важной отметке в 10,000. Индекс Nikkei 225 по итогам сессии вырос на 204.67 пп или 2.07% до 9991.49. Индекс TOPIX прибавил 18.77 пп до 937.01.

GBP/USD показал максимумы на $1.6413, после чего отступил вслед за евро к зоне поддержки на $1.6350/45 ($1.6344 61.8% $1.6295/1.6422). В настоящий момент курс торгуется в области $1.6358. Пробитие $1.6340 откроет дорогу более глубокому снижению до $1.6325/20, а затем – к $1.6300/1.6290. Сопротивление расположено в районе $1.6425/35, более крупное – на подходе к $1.6461 (76.4% $1.6664/1.5803).

BBC
Десять банков США выплатят долги властям
Десять крупнейших американских банков намерены вернуть правительству США 68 млрд. долларов - часть денег, предоставленных властями для того, чтобы спасти банки от банкротства. Представители министерства финансов США назвали намерение банков выплатить долг "знаком, вселяющем надежду" на то, что худшее экономического кризиса постепенно остается позади. Банки стремятся расплатиться с государством, чтобы избежать правительственных ограничений, таких как лимиты на выплаты представителям высшего менеджмента.
Суд разрешил продажу Chrysler
Верховный суд США отклонил ходатайство о том, чтобы запретить продажу активов обанкротившегося автопроизводителя Chrysler итальянской фирме Fiat. В понедельник суд отложил решение этого вопроса, так как встречные иски подали сразу три пенсионных фонда в штате Индиана. Однако во вторник суд признал эти иски необоснованными. По закону, Fiat все еще может отказаться от сделки, если она не будет завершена к 15 июня. Chrysler начал процедуру банкротства в апреле после резкого падения продаж вследствие финансового кризиса.
Россия ввела почти полный запрет на белорусское молоко
Список запрещенных к ввозу в Россию молочных продуктов из Белоруссии удвоился, превысив тысячу наименований, сообщил вечером во вторник глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
Lloyds сокращает более 1600 сотрудников
Банковская группа Lloyds объявила о сокращении более 1600 рабочих мест. Принято решение о закрытии всех подразделений банка, которые под торговой маркой Cheltenham & Gloucester занимались выдачей ипотечных кредитов. Несмотря на то, что отделения будут закрыты с ноября, Cheltenham & Gloucester по-прежнему будет заниматься ипотекой и сберегательными вкладами. Ипотечный бизнес будет приходить в Cheltenham & Gloucester через брокеров. К концу 2007 года доля банка Lloyds на ипотечном рынке Великобритании составляла 8,4%.

Deutsche Welle
"Мудрецы" призывают политиков прекратить раздавать госпомощь
Экономические консультанты правительства ФРГ в газетной статье подвергли резкой критике предоставление государственных гарантий компании Opel и настоятельно рекомендуют больше не мешать назревшим структурным изменениям.

Financial Times
В Telenor возмущены угрозами российских приставов
На судебную тяжбу Telenor и Farimex "обращено пристальное внимание инвесторов", расценивающих это дело как индикатор состояния инвестиционного климата в России. Реализация активов Telenor поставит под сомнение приверженность Медведева законности.

The Wall Street Journal
Обезвредить латвийскую бомбу замедленного действия
На фоне кризиса Латвия превращается в бомбу замедленного действия, которая угрожает финансовой системе Евросоюза: "взрыва" избежать не удастся, но с помощью финансовой поддержки со стороны МВФ и ЕС есть шанс сделать его "управляемым".

Süddeutsche Zeitung
Борьба вокруг доллара
В субботу министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что на смену доллару как международной резервной валюте придет китайский юань, для этого понадобится примерно десятилетие. Это далеко не первая атака на американскую валюту.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -78.81 -0.8% 9,786.82
Topix -8.65 -0.9% 918.24
FTSE -0.43 -0.01% 4,404.79
CAC +7.07 +0.21% 3,296.73
Dax -6.86 -0.14% 4,997.86
Dow -1.43 -0.02% 8,763.06
NASDAQ +17.73 +0.96% 1,860.13
S&P +3.28 +0.35% 942.43
10yr Note -0.3100 -0.080% 3.858%
NYMEX Crude Oil +1.92 +2.82% 70.01
Gold +2.20 +0.23% 954.70

Во вторник основные фондовые индексы Японии снизились. Причиной продаж были спекуляции относительно того, что недавний рост индексов, который составил более 30% от 25-летних минимумов, является чрезмерным.
Под давлением находились акции финансовых компаний. В частности акции крупнейшей японской страховой компании Nipponkoa потеряли в цене 4,6% после того как в прессе появились сообщения о том, что бывшие руководители компании Nipponkoa посоветовали отказаться от сделки с Sompo Japan Insurance. Акции Sompo Japan Insurance упали на 3,1%.
Выросли в цене акции Softbank (+2,2%), третьего по величине поставщика мобильных телефонов в Японии, после заявления компании о том, что она намерена начать продажу новых телефонов iPhone от Apple.
Снижение цен на металлы привело к падению акций торговых домов, существенная часть прибыли которых исходит от торговли сырьем. Акции Mitsubishi Corp. упали на 2,24%, акции Mitsui & Co. потеряли 3,68%. Также на этом фоне снизились в цене акции горнодобывающих компаний: Sumitomo Metal Mining Co. -3,18%, Mitsui Mining & Smelting -3,95%.

Основные европейские фондовые индексы завершили сессию вторника разно направлено.
Поддержку индексам оказало заявление крупнейшего американского производителя микросхем Texas Instruments Inc., который повысил прогноз своей прибыли за II квартал текущего года, что является показателем увеличения спроса на рынке полупроводников.
На этом фоне акции лидера по производству мобильных телефонов - Nokia подорожали на 3,7%, акции Alcatel-Lucent, Ericsson и Infineon Technology показали рост от 0,7% до 2,5.
Резко упали в цене акции германского ритейлера Arcandor (-50%). Компания подала заявку на защиту от кредиторов.
Цены на нефть, которые оставались в области достигнутых максимумов оказали незначительную поддержку акциям нефтяных компаний. Акции BP, Tullow Oil и Total показали рост от 0,1 до 3,8%.
На 2,2% выросли в цене акции Barclays. Поддержку акциям оказали сообщения относительно того, что американский фонд BlackRock планирует потратить $12-13 млрд на приобретение инвестиционного подразделения банка Barclays.

Wall Street завершил сессию вторника также разно направлено. Наряду с ростом индексов Nasdaq и S&P, Dow по итогам сессии незначительно снизился.

Спекуляции относительно окончания спада экономики стали причиной падения доллара против основных валют во вторник, поскольку вызвали снижение спроса на валюты со статусом safe heaven.
Goldman Sachs прогнозирует рост евро против доллара до уровня $1.45, ссылаясь на то, что ФРС будет воздерживаться от повышения основной учетной ставки на протяжении длительного периода времени в связи с медленным восстановлением.
Причиной появления спекуляций относительно возможного повышения учетной ставки стали лучшие, чем ожидалось, пятничные данные по занятости в США. В настоящий момент фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность повышения ставки до уровня 0,5% на заседании FOMC в ноябре на уровне 45%. Неделю назад данная вероятность составляла 27%.
На фоне снижения опасений относительно политической нестабильности в Великобритании фунт укрепился против доллара. Поддержку фунту также продолжает оказывать вышедшие данные, которые показали замедление темпов снижения цен на жилье в апреле.

EUR/USD показал минимумы на $1.3848, прежде чем восстановиться до $1.3960. Возврат к утренним минимумам был временным и использован трейдерами в качестве покупок. В результате евро достиг максимумов на $1.4100. Однако преодолеть фи гуру курс не смог.

Уровень сопротивления 3: Y100.70
Уровень сопротивления 2: Y99.70
Уровень сопротивления 1: Y98.80
Текущая цена: Y97.52
Уровень поддержки 1: Y97.10
Уровень поддержки 2: Y96.50
Уровень поддержки 3: Y95.50
Комментарий: Техническая картина по доллару не изменилась – курс остается под давлением. Ближайшая поддержка расположена в области сессионных минимумов на Y97.10, далее – на Y96.50 (минимумы пятницы). Дальнейшей целью станет Y95.50 (минимумы 03 июня). Преодоление Y98.80 (50% падения доллара с Y110.65 до Y87.10) откроет дорогу на Y99.70 (максимум 07 мая). Выше важным уровнем является область максимумов 10-12 апреля на Y100.70.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0980
Уровень сопротивления 2: Chf1.0880
Уровень сопротивления 1:Chf1.0800
Текущая цена: Chf 1.0766
Уровень поддержки 1: Chf1.0720
Уровень поддержки 2: Chf1.0660
Уровень поддержки 3: Chf1.0580
Комментарии: Доллар отступает в среду, направляясь к промежуточной поддержке на Chf1.0720. Более сильная зона находится на Chf1.0660 (область консолидации часовых минимумов 04-05 июня). Более сильная уровень поддержки находится на Chf1.0580/90 (минимумы 02 июня). В области сессионных максимумов расположено ближайшее сопротивление – на Chf1.0800. Выше рост вероятен до Chf1.0880. Более сильным является область максимумов понедельника на Chf1.0980.

Уровень сопротивления 3:$1.6660
Уровень сопротивления 2:$1.6420
Уровень сопротивления 1:$1.6350
Текущая цена: $1.6325
Уровень поддержки 1:$1.6280
Уровень поддержки 2:$1.6180
Уровень поддержки 3:$1.5980
Комментарий: Стерлинг продолжает тестировать сильное сопротивление в зоне $1.6340/50 (61.8% падения курса с 03 июня). Четкое преодоление этого уровня приведет к дальнейшему росту до $1.6420 и далее – к максимумам 03 июня на $1.6660. Ближайшая поддержка – на $1.6280 (сессионный минимум), далее - $1.6180. Минимумы вторник на $1.5980 представляют более сильную зону поддержки.

Нефтяные фьючерсы растут утром в среду, консолидируясь выше уровня в $70 за баррель. Основной контракт на нефть марки WTI прибавил в цене 62 цента до $70.63, показав ранее максимум на $70.94.

Уровень сопротивления 3:$1.4330
Уровень сопротивления 2:$1.4130
Уровень сопротивления 1:$1.4070
Текущая цена: $1.4074
Уровень поддержки 1:$1.4000
Уровень поддержки 2: $1.3940
Уровень поддержки 3: $1.3860
Комментарий: После вчерашнего роста евро консолидируется на утренних торгах, тестируя в настоящий момент сильный уровень сопротивления в области 50% падения с 03 июня – на $1.4070. Выше рост вероятен до $1.4130. Более сильный уровень сопротивления расположен в районе максимумов 03 июня на $1.4330. Ближайшая поддержка – на $1.4000, ниже - $1.3940. Сильный уровень расположен в районе канальной линии поддержки от 28 апреля на $1.3860.

1.Вероятно, экономической депрессии удастся избежать
2.Процентные ставки ЕЦБ находятся на «приемлемом» уровне
3.Низкий уровень инфляции позволяет удерживать ставки на низком уровне
4.Масштабы финансового кризиса уменьшаются
5.Уверенность потребителей и деловых кругов во многих странах стабильна
6.Финансовая система восстанавливается, однако пока не оздоровилась окончательно
7.Есть риск дефляции в Бельгии; стоит быть осмотрительными

Change % Change Last
Nikkei -78.81 -0.8% 9,786.82
Topix -8.65 -0.9% 918.24
FTSE -0.43 -0.01% 4,404.79
CAC +7.07 +0.21% 3,296.73
Dax -6.86 -0.14% 4,997.86
Dow -1.43 -0.02% 8,763.06
NASDAQ +17.73 +0.96% 1,860.13
S&P +3.28 +0.35% 942.43
10yr Note -0.3100 -0.080% 3.858%
NYMEX Crude Oil +1.92 +2.82% 70.01
Gold +2.20 +0.23% 954.70

High Low Close
EUR/USD 1.4097 1.3850 1.4062
GBP/USD 1.6357 1.5983 1.6301
USD/JPY 98.54 97.24 97.39
USD/CHF 1.0952 1.0761 1.0784

EUR/JPY 137.31 135.69 136.96
EUR/GBP 0.8671 0.8594 0.8625
GBP/JPY 159.16 156.62 158.77
GBP/CHF 1.7631 1.7493 1.7583

00:30 Австралия Индикатор потребительской уверенности от Westpac июнь -4.3% 06:00 Германия Индекс потребительских цен,м/м май 0%
06:00 Германия Индекс потребительских цен,г/г май 0.7%
08:30 Великобритания Торговый баланс апрель -6.6B
08:30 Великобритания Промышленное производство ,м/м апрель -0.6%
08:30 Великобритания Промышленное производство, Г/г апрель -12.4%
08:30 Великобритания Индекс обрабатывающего производства, м/м апрель -0.1%
08:30 Великобритания Индекс обрабатывающего производства,г/г апрель -12.9%
08:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса апрель -2.5B
11:00 США Индекс рефинансирования от МВА на 5 июня -16.2%
14:30 США Данные о Запасах нефти от Управления энергетической информации США июнь 2.9M
18:00 США "Бежевая книга" ФРС май
18:00 США Ежемесячный отчет об исполнении бюджета май -187.6B -20.9B
21:00 Новая Зеландия Решение по ставкам Резервного Банка Новой Зеландии июнь 2.25% 2.50%

00:30 Австралия Индикатор потребительской уверенности от Westpac июнь -4.3% 06:00 Германия Индекс потребительских цен,м/м май 0%
06:00 Германия Индекс потребительских цен,г/г май 0.7%
08:30 Великобритания Торговый баланс апрель -6.6B
08:30 Великобритания Промышленное производство ,м/м апрель -0.6%
08:30 Великобритания Промышленное производство, Г/г апрель -12.4%
08:30 Великобритания Индекс обрабатывающего производства, м/м апрель -0.1%
08:30 Великобритания Индекс обрабатывающего производства,г/г апрель -12.9%
08:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса апрель -2.5B
11:00 США Индекс рефинансирования от МВА на 5 июня -16.2%
14:30 США Данные о Запасах нефти от Управления энергетической информации США июнь 2.9M
18:00 США "Бежевая книга" ФРС май
18:00 США Ежемесячный отчет об исполнении бюджета май -187.6B -20.9B
21:00 Новая Зеландия Решение по ставкам Резервного Банка Новой Зеландии июнь 2.25% 2.50%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -78.81 -0.8% 9,786.82
Topix -8.65 -0.9% 918.24
FTSE -0.43 -0.01% 4,404.79
CAC +7.07 +0.21% 3,296.73
Dax -6.86 -0.14% 4,997.86
Dow -1.43 -0.02% 8,763.06
NASDAQ +17.73 +0.96% 1,860.13
S&P +3.28 +0.35% 942.43
10yr Note -0.3100 -0.080% 3.858%
NYMEX Crude Oil +1.92 +2.82% 70.01
Gold +2.20 +0.23% 954.70

Во вторник основные фондовые индексы Японии снизились. Причиной продаж были спекуляции относительно того, что недавний рост индексов, который составил более 30% от 25-летних минимумов, является чрезмерным.
Под давлением находились акции финансовых компаний. В частности акции крупнейшей японской страховой компании Nipponkoa потеряли в цене 4,6% после того как в прессе появились сообщения о том, что бывшие руководители компании Nipponkoa посоветовали отказаться от сделки с Sompo Japan Insurance. Акции Sompo Japan Insurance упали на 3,1%.
Выросли в цене акции Softbank (+2,2%), третьего по величине поставщика мобильных телефонов в Японии, после заявления компании о том, что она намерена начать продажу новых телефонов iPhone отApple.
Снижение цен на металлы привело к падению акций торговых домов, существенная часть прибыли которых исходит от торговли сырьем. Акции Mitsubishi Corp. упали на 2,24%, акции Mitsui & Co. потеряли 3,68%. Также на этом фоне снизились в цене акции горнодобывающих компаний: Sumitomo Metal Mining Co. -3,18%, Mitsui Mining & Smelting -3,95%.

Основные европейские фондовые индексы завершили сессию вторника разно направлено.
Поддержку индексам оказало заявление крупнейшего американского производителя микросхем Texas Instruments Inc., который повысил прогноз своей прибыли за II квартал текущего года, что является показателем увеличения спроса на рынке полупроводников.
На этом фоне акции лидера по производству мобильных телефонов - Nokia подорожали на 3,7%, акции Alcatel-Lucent, Ericsson и Infineon Technology показали рост от 0,7% до 2,5.
Резко упали в цене акции германского ритейлера Arcandor (-50%). Компания подала заявку на защиту от кредиторов.
Цены на нефть, которые оставались в области достигнутых максимумов оказали незначительную поддержку акциям нефтяных компаний. Акции BP, Tullow Oil и Total показали рост от 0,1 до 3,8%.
На 2,2% выросли в цене акции Barclays. Поддержку акциям оказали сообщения относительно того, что американский фонд BlackRock планирует потратить $12-13 млрд на приобретение инвестиционного подразделения банка Barclays.

Wall Street завершил сессию вторника также разно направлено. Наряду с ростом индексов Nasdaq и S&P, Dow по итогам сессии незначительно снизился.

00:30 Австралия Индикатор потребительской уверенности от Westpac июнь -4.3%
06:00 Германия Индекс потребительских цен,м/м май 0%
06:00 Германия Индекс потребительских цен,г/г май 0.7%
08:30 Великобритания Торговый баланс апрель -6.6B
08:30 Великобритания Промышленное производство ,м/м апрель -0.6%
08:30 Великобритания Промышленное производство, Г/г апрель -12.4%
08:30 Великобритания Индекс обрабатывающего производства, м/м апрель -0.1%
08:30 Великобритания Индекс обрабатывающего производства,г/г апрель -12.9%
08:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса апрель -2.5B
11:00 США Индекс рефинансирования от МВА на 5 июня -16.2%
14:30 США Данные о Запасах нефти от Управления энергетической информации США июнь 2.9M
18:00 США "Бежевая книга" ФРС май
18:00 США Ежемесячный отчет об исполнении бюджета май -187.6B -20.9B
21:00 Новая Зеландия Решение по ставкам Резервного Банка Новой Зеландии июнь 2.25% 2.50%