Новости и прогнозы рынков CFD — 11-06-2009

Встреча Министров финансов «Большой восьмерки»
04:30 Японии Выпуск промышленной продукции, апрель 5.2%
04:30 Японии Выпуск промышленной продукции, г/г, апрель -31.2%
06:00 Гемания Индекс оптовых цен,г/г, май -8.1% -9.0%
06:45 Франция Индекс потребительских цен(на входе), апрель 0.2% 0.2%
06:45 Франция Индекс потребительских цен(на входе),г/г, апрель 0.1% -0.2%
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г,апрель 0.1% -0.2%
09:00 Е16 Промышленное производство, апрель -2.0% -0.4%
09:00 Е16 Промышленное производство, г/г, апрель -20.2% -19.0%
12:30 США Цены на импорт, май 1.6%
12:30 США Цены на експорт, май 0.5%
13:55 США Индекс экономических настроений университета Мичиган, июнь 68.7 68.6

Credit Suisse повысил рейтинг HSBC Holdings с Neutral на Outperform
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Danvers Bancorp с Hold на Buy
Argus повысил рейтинг PF Chang's с Hold на Buy
Ladenburg Thalmann повысил рейтинг Xenoport с Neutral на Buy
Barclays Capital повысил рейтинг Avis Budget с Underweight на Equal Weight

GBP/USD после аукциона 30-летних гособлигаций США стерлинг обновил максимумы до $1.6620, выше этого уровня сопротивление находится в районе $1.6665

Стоимость золота сегодня достигла максимума на $961.90 за тройскую унцию. Минимум составил $943.10, на данный момент июньские фьючерсы торгуются на уровне $960.00 за тройскую унцию.

- Ключевая процентная ставка будет оставаться на уровне 0,25% до конца 2-го кв 2010 г, если инфляция потребительских цен будет сдержанной
- У банка есть значительная дополнительная гибкость в вопросах политики
- Стабилизация финансовой системы - обязательное условие для восстановления экономики
- Спрос со стороны развивающихся стран может поддержать цены на сырьевые товары
- Вероятен более низкий потенциальный рост для мировой экономики
- Мировые дисбалансы остаются одним из главных факторов риска для перспектив
- Восстановление экономики США будет более сдержанным, чем обычно
- Безработица в странах Большой семерки, вероятно, продолжит расти

Bank Of America Corporation
Акции крупнейшего банка по величине активов Bank of America поднялись на 7,3% после того, как аналитики Morgan Stanley повысили свой прогноз по прибыли банка за 2009-2010 гг и после повышения рейтинга Keefe, Bruyette & Woods с “outperform” на “market perform,”

Palm Inc New
Производитель смартфонов Palm прибавляет 8% вслед за повышением целевого уровня цены акций аналитиками Bank of America. Компания назначила нового СЕО Jon Rubinstein и запустила рекламную акцию одной из успешных моделей.

Human Genome Sciences
Акции фармацевтической компании из Мэриленда Human Genome Sciences взлетели на 23,6% после появления новой позитивной информации о результатах клинических испытаний ее препарата Benlysta.

Del Monte Foods
Компания пищевой промышленности Del Monte Foods прибавляет 8,9% после публикации квартальной отчетности - прибыль за некоторыми вычетами превысила средние прогнозы экспертов Уолл-Стрит почти на 50%.

Plexus
Контрактный производитель электроники Plexus торгуется с повышением на 14,4% благодаря получению заказа от Coca-Cola на производство торговых автоматов.

После небольшого отката в преддверии аукциона 30-летних гос. облигаций США, фондовые площадки продолжили рост. Все три основных индекса обновили максимумы 2009 года.

- выразил уверенность в способности ФРС справиться с инфляцией
- Экономические настроения в США явно улучшились
- Наблюдаются признаки экономической стабилизации, но не восстановления
- прогнозирует восстановление экономики во второй половине года, длительный период медленного роста
- Число проблемных банков, вероятно, возрастет
- Банковская система США выздоравливает
- Деловая активность, возможно, пока не достигла минимума

Торговля проходит спокойно у максимумов сессии, так как инвесторы, будут следить за аукционом 30-летних гособлигаций США (в 17:00 GMT). Вчера слабые результаты аукциона 10-летних Treasuries спровоцировали распродажу на долговом рынке, в результате которой доходность бондов выросла до восьмимесячного максимума.
Участники рынка опасаются, что вслед за доходностью гособлигаций вырастут процентные ставки по различным займам, и это помешает наметившемуся восстановлению экономики. Кроме того, рост доходности облигаций может привести к оттоку средств с фондового рынка на долговой. Помимо ситуации на долговом рынке, инвесторов начинает тревожить рост цен на нефть, который также может нанести урон экономике.
В то же время, надежду на то, что деловая активность все же начнет восстанавливаться, подкрепили данные о том, что объем инвестиций в Китае резко вырос в мае благодаря антикризисным мерам властей.
Основные валютные пары торгуются в узких коридорах у экстремумов торговой сессии.

- Сильное восстановление маловероятно, безработица будет оставаться на высоком уровне
- Нужно предпринять шаги для ограничения необходимости спасения компаний в будущем
- Инфляционное давление маловероятно в течение некоторого времени
- Дисбалансы Китая способствовали "мыльному пузырю" на рынке жилья США
- США ждут годы больших дефицитов бюджета
- Мировая валюта в конечном итоге будет логичным результатом
- В настоящее время мировая валюта - это нечто далекое от реальности
- Поддержание стоимости доллара США соответствует интересам США и Китая

Инвестора с воодушевлением ждут возобновления мирового спроса на "черное золото". Управление энергетической информации США (EIA) сообщило в среду, что запасы нефти снизились за минувшую неделю, завершившуюся 5 июня, на 4,4 миллиона баррелей до 361,6 миллиона баррелей, запасы бензина снизились на 1,6 миллиона баррелей до 201,6 миллиона баррелей, а запасыдистиллятов сократились на 300.000 баррелей до 149,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что запасы нефти сократятся на 400.000 баррелей, запасы бензина вырастут на 800.000 баррелей, и запасыдистиллятов вырастут на 1,4 миллиона баррелей.
Июльские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по 72.65 за баррель.

После незначительного отката основные индексы возобновили рост и находятся в настоящее время неподалеку от своих сессионных пиков.
Розничный сектор продолжает оказывать сдерживающее влияние на укрепление широкого рынка. Лидирующие позиции занимает телекоммуникационный сектор (+2.2%), поддержку которому оказывает рост интегрированных телекомов AT&T (T 24.96, +0.68) и Verizon (VZ 29.95, +0.42).

Более слабый по сравнению с ожиданиями рост розничных продаж в США оказал в середине дня давление на основные индексы, однако, рост на Wall Street оказал позитивное влияние на европейские рынки. Тем не менее, нефтяной и энергетический сектора ограничивают восстановление основных индексов, несмотря на сохранение тенденции роста цен на нефть. Наиболее существенные потери несут Total SA (FP), BP (BP), и Royal Dutch Shell (RDSA RDSB). Горно-добывающий сектор также находится под давлением несмотря на развотот цен на рынках металлов. Лидерами снижения в данном секторе являются BHP Billiton (BLT) и Anglo American (AAL). С другой стороны устойчивость сохраняют акции банков. BNP Paribas (BNP), HSBC (HSBA), и Barclays (BARC) остаются лидерами в данном сегменте.
FTSE-100 +38 п.п. (+0.9%), CAC-40 +21 п.п. (+0.6%), Xetra-DAX +57 п.п. (+1.1%).

Индексы сохраняют позитивный настрой, однако в последнее время отмечается увеличение волатильности.
Nasdaq 100 (+0.3%) продолжает отставать от остальных индексов, несмотря на то, что Dell (DELL 13.09, +0.15) получил поддержку после сообщения The Wall Street Journal о том, что компания рассматривает возможность поглощения своих конкурентов для увеличения темпов роста.
Тем временем, акции Qualcomm (QCOm 45.92, -0.15) незначительно снизились после того, как компания повысила прогноз продаж на третий квартал до $2.67 млрд.-$2.77 млрд. против ожидавшихся ранее $2.4 млрд.-$2.6 млрд.. Операционная прибыль также увеличится.

RDQ Economics отмечает, что отчет по складским запасам (-1.1% в апреле) говорит о том, что "процесс ликвидации запасов замедлился в начале второго квартала" (аналитики оценивают запасы за исключением автомобилей в -$128 млрд. в апреле против -$143 млрд. в первом квартале). По мнению RDQ Economics запасы могут прибавить до 0.5 п.п. к показателю ВВП.

Рост цен на нефть на 1.5% до $72.40 за баррель не только продолжает оказывать поддержку энергетическому сегменту (+ 0.9%), но и позитивно влияет на индекс сырьевого сектора (CRB Commodity Index +0.5%).
Цена природного газа выросла на 3.0% до $3.82 за контракт.
Ситуация на рынке ценных металлов остается неоднозначной. Золото подешевело на 0.5% до $948.90 за тройскую унцию. Серебро прибавило 0.3% до $15.27 за унцию.

Нефтяной и энергетический сектора оказывают давление на основные индексы, несмотря на сохранение тенденции роста цен на нефть. Наиболее существенные потери несут Total SA (FP), BP (BP), и Royal Dutch Shell (RDSA RDSB). Горно-добывающий сектор также находится под давлением в связи с сохранением продаж на рынках металлов. Лидерами снижения в данном секторе являются BHP Billiton (BLT) и Anglo American (AAL). С другой стороны устойчивость демонстрируют акции банков. BNP Paribas (BNP), HSBC (HSBA), и Barclays (BARC) являются лидерами в данном сегменте.
FTSE-100 и CAC-40 торгуются без изменений, а Xetra-DAX +18 п.п. (+0.4%).

Пара достигла среднесрочной цели $1.6500, однако, по всей видимости не собирается останавливаться на достигнутом. Ближайшее сопротивление находится в области сосредоточения ордеров на продажу $1.6550. Конечной же целью роста нам представляется пик 03 июня $1.6660.

Как и предполагалось, основные индексы начали день солидным ростом, который носит широкий характер: из 10 основных секторов составляющих S&P 500 на положительной территории находятся девять.
Лидирующие позиции занимает сектор коммунального хозяйства (+1.0%), поддержку которому оказывает укрепление акций энергогенерирующих компаний Constellation Energy (CEG 27.57, +0.55) и AES (AES 10.25, +0.13).
Единственным аутсайдером на данный момент является потребительскй сектор (-0.1%), что вызвано продажами в розничном сегменте (-0.6%), несмотря на то, что в мае впервые за три месяца было отмечено увеличение розничных продаж.

FTN считает, что jobless claims на уровне 601k свидетельствует о приближающемся восстановлении экономики. Nomura полагает, что claims пик сокращений рабочих мест был достигнут в первом квартале года. MS ожидает, что рост ВВП в Q2 составит -1.5%.

Заявки на получение пособия по безработице снизились на 24k до 601k, а розничные продажи в мае выросли на 0.5%. Продажи за исключением авто увеличились на 0.5%. Рост отмечен впервые за три месяца.

В среду торги завершились незначительным снижением индексов в связи с ростом доходности обязательств Казначейства и цен на нефть из-за опасений инфляции.
Управляющий (CEO) Bank of America (BAC) Кен Льюис сегодня будет выступать в Конгрессе США с целью убедить правительство поддержать завершение слияние с Merrill Lynch.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США вырола до 3.97% против 3.95% в среду вечером. накануне доходность впервые с прошлой осени достигала отметки 4%.
Цена нефти превысила отметку $72 за баррель после того, как Международное Энергетическое Агентство (IEA) повысило прогноз спроса на сырье в 2009 году.
В Азии фондовые индексы выросли, хотя Nikkei понес незначительные потери. Европейские индексы несколько укрепили свои позиции.

Доллар и иена в четверг ослабели против высокорисковых валют на спекуляциях, что мировая рецессия отступает, что стимулировало спрос инвесторов на валюты carry trades.
Новозеландский и австралийский доллары выросли в цене после того, как центральный банк Новой Зеландии оставил учетную ставку без изменений впервые в этом году, а Австралия сообщила о меньшем, чем ожидалось, снижении занятости. Поддержку новозеландскому доллару также оказало заявление центрального банка о том, что худшая за последние 30 лет рецессия приближается к своему завершению.
Основная процентная ставка Австралии составляет 3%, Новой Зеландии 2.5%, в то время как ставка Японии составляет 0.1%, в США она вообще приближена к нулю. Это делает валюты carry trades наиболее привлекательными для инвесторов.
Стерлинг вырос сегодня против евро и доллара после того, как представитель Банка Англии Экдрю Сентанс заявил, что рецессия в Британии «возможно тестирует дно», а Национальный институт экономических и социальных исследований заявил, что спад экономики прекратится во II квартале.

EUR/USD начал торги на $1.4052. Курс упал к минимумам на $1.3975, после чего смог вернуться к уровням выше $1.4000. Ордера на продажу, выставленные на подходе к $1.4050 сдержали дальнейший рост евровалюты и вернули курс к $1.3990.

GBP/USD открылся в районе $1.6428. Курс снизился к $1.6365, однако преодоление кроссом stg0.8542 помогло стерлингу показать максимы на $1.6491. USD/JPY начал сессию в области Y97.80. Пересмотр данных по ВВП Японии не оказало влияния на валюту. Курс оставался ниже Y98.00. Однако, показав минимум на Y97.64, доллар смог вернуться к Y98.23. В 12:30 GMT будет опубликован отчет по розничным продажам за май. Аналитики прогнозируют рост продаж впервые за последние 3 месяца на 0.6%. Продажи за исключением выто, согласно прогнозам, увеличились в мае на 0.3%.
В мае доллар упал на 6.6% против евро (максимальное месячное падение курса в этом году) на спекуляциях, что увеличение дефицита госбюджета в 4 раза, а также эмиссия денег Казначейством подорвет статус доллара как мировой валюты.

EUR/USD $1.4045, $1.4100, $1.3925, $1.3800
USD/JPY Y98.00, Y98.20, Y98.50/65, Y98.75, Y98.80, Y99.00, Y97.30, Y96.85
USD/CAD C$1.1000

EUR/GBP протестировал опционный барьер на stg0.8500. трейдеры напоминают о поддержке на stg0.8495 (61.8% stg0.7690/0.9800). Сейчас кросс снова торгуется на stg0.8512.

EUR/USD вернулся под отметку $1.4000 и прошел промежуточную поддержку на $1.3992 (76.4% $1.3975/1.4048). Далее поддержка отмечается на $1.3975.

Австралийский доллар вырос в четверг на фоне повышенного спроса на высокорисковые активы. Аналитики отмечают рост оптимизма относительно стабилизации мирового экономического спада, что приводит к продажам доллара и покупкам валют carry trades.
Уверенность в том, что худшее уже позади, по мнению экспертов, выросла после выхода ряда сильных статистических данных, включая неожиданный рост промышленного производства Китая в мае на 8.9%, а также информации о том, что 10 американских банков готовы вернуться госкредиты на общую сумму в $68 млрд. в рамках программы помощи.
Доллар упал на 0.7% против австралийского конкурента, а также на 0.6% по отношению к новозеландской валюте.
Доллар также снизился на 0.4% против фунта, который выиграл на фоне выхода позитивных данных по промышленному производству Британии, которые впервые за последние 14 месяцев показали рост в апреле.
Стерлинг также достиг годового максимума против евро, укрепившись на 0.7%.

EUR/GBP показал минимумы на stg0.8510, где ранее отмечались ордера на покупку, более крупные – на stg0.8500 со стопами ниже. Поглощение этих стопов приведет к более глубокому снижению до stg0.8480.

Британский индекс FTSE-100 слегка вырос в четверг и торгуется недалеко от сессионных максимумов (+0.3%). Давление на индекс оказывает нефтяной сектор, включая BP и Royal Dutch Shell. Поддержку рынку оказывают GlaxoSmithKline и Vodafone. Также среди лидеров стоит отметить Barclays и Royal Bank of Scotland. В настоящий момент CAC-40 торгуется нейтрально, Xetra-DAX +27 пп (+0.5%).

Уровень сопротивления 3:Y99.60
Уровень сопротивления 2:Y98.90
Уровень сопротивления 1:Y98.20
Текущая цена: Y97.76
Уровень поддержки 1: Y97.70
Уровень поддержки 2: Y97.10
Уровень поддержки 3: Y96.60
Комментарий: Йена консолидируется. Ближайшая поддержка расположена в области сессионных минимумов на Y97.70, далее – на Y97.10 (вчерашний минимум). Дальнейшей целью станет Y96.60 (область минимума 5 июня и максимума 2 июня). Закрепление выше Y98.20 (область консолидации часовых минимумов 8 июня и сессионного максимума) откроет дорогу к Y98.90 (максимум июня). Выше важным уровнем является область максимумов мая на Y99.60/80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0980
Уровень сопротивления 2: Chf1.0860
Уровень сопротивления 1:Chf1.0800
Текущая цена: Chf 1.0795
Уровень поддержки 1: Chf1.0720
Уровень поддержки 2: Chf1.0660
Уровень поддержки 3: Chf1.0580
Комментарии: Доллар попытался укрепиться, однако попытки сдержанны в преддверии публикации данных по розничным продажам. Промежуточная поддержка остается на Chf1.0720 (вчерашний максимум). Более сильная зона находится на Chf1.0660 (область консолидации часовых минимумов 04-05 июня). Более сильный уровень поддержки находится на Chf1.0580/90 (минимумы 02 июня). Ближайшим сопротивлением является Chf1.0800 (область максимумов вчерашней азиатской сессии). Выше рост вероятен до Chf1.0860 (вчерашний сессионный максимум). Более сильным сопротивлением является область максимумов понедельника на Chf1.0980.

Уровень сопротивления 3:$1.6660
Уровень сопротивления 2:$1.6580
Уровень сопротивления 1:$1.6490
Текущая цена: $1.6468
Уровень поддержки 1:$1.6340
Уровень поддержки 2:$1.6240
Уровень поддержки 3:$1.6100
Комментарий: Стерлинг продолжает укреплять позиции, приближаясь к пику 01 июня $1.6490/95. Выше рост возможен к $1.6580 и к более важному сопротивлению в районе максимумов 03 июня на $1.6660. Ближайшая поддержка остается на $1.6340 (ранее сопротивление, область сессионного минимума), далее - $1.6240 (вчерашний минимум). Ниже расположена область максимума понедельника на $1.6100.

Уровень сопротивления 3:$1.4330
Уровень сопротивления 2:$1.4150
Уровень сопротивления 1:$1.4050
Текущая цена: $1.4024
Уровень поддержки 1:$1.3910
Уровень поддержки 2:$1.3850
Уровень поддержки 3:$1.3780
Комментарий: Евро продолжает торговаться в достаточно узком диапазоне. Ближайшее сопротивление - $1.4050 (область вчерашних внутри дневных минимумов). Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1.4150 (вчерашний максимум). Более сильным уровнем является максимум 03 июня на $1.4330. Ближайшая поддержка – $1.3910 (вчерашний минимум), ниже - $1.3850 (минимум вторника). Сильный уровень расположен на $1.3780 (38,2% FIBO роста $1,2880-$1,4330).

EUR/USD восстановился к текущему уровню на $1.4022 из области минимумов на $1.3975. Курс поглотил ордера на продажу на $1.4010. Ближайшей целью роста трейдеры называют $1.4030.

GBP/USD продолжает тестировать сопротивление $1.6400, торгуясь в настоящий момент на $1.6389. Преодоление фигур откроет дорогу к $1.6420.

Были опубликованы следующие данные:
01:00 Австралия Ожидания по потребительской инфляции июнь 2,8%
01:30 Австралия Уровень безработицы май 5,7%
01:30 Австралия Изменение в занятости май -1,7К

На утренних торгах доллар ослаб против основных валют на фоне спекуляций относительно ослабления рецесии, что побудило инвесторов наращивать объёмы высоко доходных активов.
Причиной спекуляций относительно ослабления рецессии стал вчерашний отчет ФРС «Бежевая книга», который был подготовлен к следующему заседанию регулирующего органа.
Опубликованная "Бежевая книга" показала, что розничные расходы в США остаются на низком уровне. ФРС отметила некоторое оживление в продажах жилья, однако при этом условия кредитования остаются жесткими. Неблагоприятной регулирующий орган считает ситуацию на рынке труда. Несмотря на сохранении слабости экономики, было отмечено, что есть некоторые признаки замедления спада. Об этом сообщили 5 из 12 районов. Экономические ожидания несколько улучшились. Также несколько улучшились перспективы производственного сектора.
Евро оставался поддержанным против доллара в преддверии публикации ежемесячного отчета ЕЦБ, в котором центробанк по мнению участников рынка может указать на нежелание снижать учетную ставку далее.
Вырос новозеландский доллар после того, как РБНЗ заявил, что худшая за последние три десятилетия , возможно, приближается к окончанию.
Вырос также и австралийский доллар. Поддержало австралийскую валюту публикация данных по рынку труда страны, согласно которым в мае количество занятых снизилось на 1,7К, в то время как аналитики ожидали рост безработных на 30К. Уровень безработицы в Австралии вырос до уровня 5,7%, что совпало с прогнозами.

EUR/USD пара показала максимумы в области $1,4050, однако в начале европейской сессии возобновила снижение

GBP/USD курс оставался в рамках $1,6340-$1,6440USD/JPY йена выросла до отметки Y97,70 против доллара и продолжает оставаться поддержанной
Сегодня в 08:00 GMT будет опубликован ежемесячный обзор ЕЦБ.
В 12:30 GMT выйдет блок североамериканских данных, среди которых стоит отметить выход данных по количеству заявок на получение пособия по безработице. Также стоит обратить внимание на майские розничные продажи, которые ожидаются на уровне 0.3%. Напомним, что предыдущие данные вышли на уровне -0.4%. Новости по складским запасам выйдут в 14:00 GMT и закончится день публикацией денежного предложение M2 в 20:30 GMT.

Financial Times
Вступление Москвы в ВТО под вопросом
Москва поставила под сомнение свою 16-летнюю кампанию по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО): Владимир Путин заявил, что теперь Россия присоединится к организации только в рамках торгового блока с Казахстаном и Белоруссией, пишет The Financial Times.

BBC
Fiat и Chrysler завершили объединение
Fiat и Chrysler в среду завершили формирование стратегического альянса, в распоряжение которого переходят ликвидные активы американской автомобилестроительной компании.
Новый альянс под руководством генерального директора итальянской компании Серджио Маркионне начинает работать незамедлительно.

Нефтяные котировки бьют рекорды роста
Цены на нефть выросли в среду до 71 доллара за баррель, что стало рекордным показателем с начала года. Аналитики не исключают дальнейшего повышения.
В ходе биржевых торгов легкая американская нефть подорожала на 1,5%; нефть сорта Brent поднялась в цене на 1,3%. Эксперты при этом допускают, что в течение нескольких недель цена может подняться до 80 долларов за баррель.

Десять банков США выплатят долги властям
Десять крупнейших американских банков намерены вернуть правительству США 68 млрд. долларов - часть денег, предоставленных властями для того, чтобы спасти банки от банкротства.
Представители министерства финансов США назвали намерение банков выплатить долг "знаком, вселяющем надежду" на то, что худшее экономического кризиса постепенно остается позади.

Сессию среды основные фондовые индексы Японии завершили смешано. Индекс Nikkei, протестировав психологически важную отметку 10,000, завершил торги снижением на или 0.1% до уровня 9981.33. Индекс TOPIX вырос на 3.64 пункта до отметки 940.65.

EUR/USD $1.4045, $1.4100, $1.3925, $1.3800
USD/JPY Y98.00, Y98.20, Y98.50/65, Y98.75, Y98.80, Y99.00, Y97.30, Y96.85
USD/CAD C$1.1000

- есть причины полагать, что пик спада позади
- глобальная экономика должна стабилизироваться к концу 2009 года

Йена понесла потери против целого ряда высокодоходных валют, поскольку ожидания ослабления рецессии мировой экономики привели к увеличению спроса на высокодоходные активы.
Потери американской валюты против евро в первой половине вчерашней сессии было вызвано продажами инвесторами обязательств Казначейства США с целью высвобождения средств для увеличения активности на рынках акций.
Доллар пока остается зависим от изменений в настрое участников рынка,но многие аналитик считают, что при улучшении перспектив доходности по американским долговым бумагам, вероятно, продолжит расти, что может поддержать возобновление роста доллара, который в последнее время находится под давлением.
Во второй половине сессий на фоне отступления от достигнутых максимумов основных фондовых индексов США и Европы, а также ожиданий публикации "Бежевой книги" Федеральной резервной системой США, по которой можно будет судить о состоянии экономики в разных регионах Соединенных штатах и делать выводы о будущем ставки, доллар отступил против основных валют.
Опубликованная "Бежевая книга" показала, что розничные расходы в США остаются на низком уровне. ФРС отметила некоторое оживление в продажах жилья, однако при этом условия кредитования остаются жесткими. Неблагоприятной регулирующий орган считает ситуацию на рынке труда. Несмотря на сохранении слабости экономики, было отмечено, что есть некоторые признаки замедления спада. Об этом сообщили 5 из 12 районов. Экономические ожидания несколько улучшились. Также несколько улучшились перспективы производственного сектора.

EUR/USD начав сессию в области $1,4070, пара смогла показать максимумы на $1,4150. однако позже курс снизился и завершил торги в области $1,3980

GBP/USD позиции фунта по отношению к доллару по итогам вчерашнего дня практически не изменились: пара начала сессию в области $1,6320, завершив ее в районе $1,6340USD/JPY вчера йена потеряла против доллара более 80 пунктов
Сегодня в 08:00 GMT будет опубликован ежемесячный обзор ЕЦБ.
В 12:30 GMT выйдет блок североамериканских данных, среди которых стоит отметить выход данных по количеству заявок на получение пособия по безработице. Также стоит обратить внимание на майские розничные продажи, которые ожидаются на уровне 0.3%. Напомним, что предыдущие данные вышли на уровне -0.4%. Новости по складским запасам выйдут в 14:00 GMT и закончится день публикацией денежного предложение M2 в 20:30 GMT.

Сессию среды фондовый рынок Японии завершил ростом на фоне ослабления иены, что помогло индексам закрыться в области 8-месячных максимумов. В результате ралли индекс Nikkei 225 приблизился к психологически важной отметке в 10,000. Индекс Nikkei 225 по итогам сессии вырос на 204.67 пп или 2.07% до 9991.49. Индекс TOPIX прибавил 18.77 пп до 937.01. На фоне роста цен на коммодитиз акции третьего по величине в Австралии производителя железной руды Fortescue Metals Group совершили ралли на 15%. Бумаги торговой компании Mitsubishi Corp, получающей более половины своей прибыли от коммодитиз, подорожали на 6,3%, а котировки Aluminum Corp of China выросли на 8,8%. Ввиду ожидаемого увеличения спроса на кредиты на фоне вышедшей статистики в Китае бумаги Bank of China и Industrial & Commercial Bank of China стали тяжелее на 8,3% и 5,9% соответственно.

Европейские фондовые торги закрылись в понедельник ростом основных индексов, на фоне роста цен на нефть и медь до рекордных за последние 7 месяцев уровней.
В лидерах роста горнодобывающий и энергетический сектора. Акции крупнейшей горнорудной компании BHP Billiton выросли в цене на 4%, после роста цен на медь до рекордных с октября прошлого года уровней. Бумаги Rio Tinto подорожали на 7,3%. Цены на акции третьей по величине в Европе нефтяной компании Total увеличились на 1,5%, цены на акции BP выросли на 1,2%, цены на бумаги Repsol – на 3%. Стоимость бумаг Siemens выросла на 2,4%, после подтверждения крупнейшей в Европе инженерной компанией прогнозов по продажам и прибылям за финансовый год.

Основные фондовые индексы США завершили сессию снижением на фоне результатов аукциона по размещению казначейских облигаций. Серьезное беспокойство вызывают и слишком высокие цены на нефть. Экономика США еще очень слаба, причем во многих районах ситуация продолжает ухудшаться. Об этом говорится в отчете Федеральной резервной системы США, известном как Бежевая книга. В отчете отмечается, что на рынках труда и коммерческой недвижимости все еще возникают многочисленные проблемы. Все еще наблюдаются трудности с получением потребительских кредитов. Снижение активности наблюдается и в производственном секторе.
Надежды на ослабление рецессии пока остются слабыми.

Из макроэкономической статистики, которая оказала влияние на рынок стоит отметить выход данных по торговому балансу США. В апреле дефицит торгового баланса крупнейшей экономики мира вырос до уровня $29,16 млрд против значения за апрель на уровне $27,58 млрд. Аналитики прогнозировали увеличение дефицита до отметки $27.58 млрд. Причиной роста дефицита стало повышение цен на сырьевые материалы. Из корпоративных новостей стоит выделить компанию Google Inc., которая получила от министерства юстиции США официальное уведомление об антимонопольном расследовании ее соглашения с издателями, которое сделает миллионы книг доступными онлайн, по сообщению Reuters.Крупнейший в мире ритейлер товаров для обустройства дома Home Depot Inc. обнародовал прогноз о снижении прибыли за 2009г. на 20-26%, что, тем не менее, оказалось оптимистичнее прогнозов аналитиков.Американский банк Citigroup Inc. начнет реализацию программы конвертации привилегированных акций в обыкновенные на этой неделе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Wall Street Journal. В результате конвертации правительство США станет владельцем 34% акций банка.
Министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,4 млн баррелей на фоне сокращения импорта и роста спроса на бензин. Аналитики прогнозировали рост запасов как минимум на 800 тыс баррелей.
По итогам торгов на NYMEX июльские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на 1,9% до $71,33 за баррель. Это самая высокая цена закрытия с 20 октября прошлого года.
На COMEX августовские фьючерсы на поставку золота закрылись на отметке $954,70 за тройскую унцию.

Уровень сопротивления 3:Y99.60
Уровень сопротивления 2:Y98.90
Уровень сопротивления 1:Y98.20
Текущая цена: Y97.81
Уровень поддержки 1: Y97.70
Уровень поддержки 2: Y97.10
Уровень поддержки 3: Y96.60
Комментарий: Йена укрепляется против доллара. Ближайшая поддержка расположена в области сессионных минимумов на Y97.70, далее – на Y97.10 (вчерашний минимум). Дальнейшей целью станет Y96.60 (область минимума 5 июня и максимума 2 июня). Закрепление выше Y98.20 (область консолидации часовых минимумов 8 июня и сессионного максимума) откроет дорогу к Y98.90 (максимум июня). Выше важным уровнем является область максимумов мая на Y99.60/80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0980
Уровень сопротивления 2: Chf1.0860
Уровень сопротивления 1:Chf1.0800
Текущая цена: Chf 1.0760
Уровень поддержки 1: Chf1.0720
Уровень поддержки 2: Chf1.0660
Уровень поддержки 3: Chf1.0580
Комментарии: Доллар отступает. Промежуточная поддержка - Chf1.0720 (вчерашний максимум). Более сильная зона находится на Chf1.0660 (область консолидации часовых минимумов 04-05 июня). Более сильная уровень поддержки находится на Chf1.0580/90 (минимумы 02 июня). Ближайшим сопротивлением является Chf1.0800 (область максимумов вчерашней азиатской сессии). Выше рост вероятен до Chf1.0860 (вчерашний сессионный максимум). Более сильным сопротивлением является область максимумов понедельника на Chf1.0980.

Уровень сопротивления 3:$1.6660
Уровень сопротивления 2:$1.6490
Уровень сопротивления 1:$1.6430
Текущая цена: $1.6415
Уровень поддержки 1:$1.6340
Уровень поддержки 2:$1.6240
Уровень поддержки 3:$1.6100
Комментарий: Стерлинг перекрыл большую часть вчерашних потерь. Ближайшей поддержкой является уровень максимума 04 июня $1.6430, взятие которого откроет дорогу к пику 01 июня $1.6490/95 и далее – к максимумам 03 июня на $1.6660. Ближайшая поддержка – на $1.6340 (ранее сопротивление, область сессионного минимума), далее - $1.6240 (вчерашний минимум). Ниже расположена область максимума понедельника на $1.6100.

Уровень сопротивления 3:$1.4330
Уровень сопротивления 2:$1.4150
Уровень сопротивления 1:$1.4050
Текущая цена: $1.4033
Уровень поддержки 1:$1.3910
Уровень поддержки 2:$1.3850
Уровень поддержки 3:$1.3780
Комментарий: Евро корректируется после вчерашнего снижения. Ближайшее сопротивление - $1.4050 (область вчерашних внутри дневных минимумов). Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1.4150 (вчерашний максимум). Более сильным уровнем является максимум 03 июня на $1.4330. Ближайшая поддержка – $1.3910 (вчерашний минимум), ниже - $1.3850 (минимум вторника). Сильный уровень расположен на $1.3780 (38,2%FIBO роста $1,2880-$1,4330).

Change % Change Last
Nikke +204.67 +2.09% 9,991
Topix +18.77 +2.05% 937.01
FTSE +31.96 +0.73% 4,437
CAC +18.54 +0.56% 3,315
Dax +53.32 +1.07% 5,051
Dow -24.04 -0.27% 8,739.02
NASDAQ -6.65 -0.36% 1,853.08
S&P -3.28 -0.35% 939.15
10yr Note 93 9/32 -23/32 3.94%
NYMEX Crude Oil +1.32 +1.89% 71.33
Gold 0.00 0.00% 954.70

High Low Close
EUR/USD 1.4145 1.3913 1.3966
GBP/USD 1.6473 1.6239 1.6345
USD/JPY 98.43 97.08 98.24
USD/CHF 1.0857 1.0718 1.0819

EUR/JPY 138.31 136.66 137.20
EUR/GBP 0.8632 0.8540 0.8542
GBP/JPY 161.29 158.46 160.57
GBP/CHF 1.7698 1.7561 1.7684

01:00 Австралия Ожидания по потребительской инфляции 2.3%
01:30 Австралия Уровень безработицы, май 5.7% 5.4%
01:30 Австралия Изменение в занятости, май -30.0K 27.3K
08:00 Еврозона Ежемесячный отчет ЕЦБ
12:30 Канада Загрузка производственных мощностей, 1кв 71.6% 74.7%
12:30 США Заявки на получение пособия по безработице, неделя до 06.06.09 621K 614K
12:30 США Розничные продажи, май -0.4% 0.3%
12:30 США Розничные продажи за исключением авто, май -0.5% 0.2%
14:00 США Складские запасы, апрель -1.0% -1.0%
20:30 США Денежное предложение M2, млрд., на 01.06 +30.8
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м\м, апрель, 0.2% -0.4%
22:45 Новая Зеландия розничные продажи за исключением авто,м\м, апрель 0.4% 0.5%

01:00 Австралия Ожидания по потребительской инфляции 2.3%
01:30 Австралия Уровень безработицы, май 5.7% 5.4%
01:30 Австралия Изменение в занятости, май -30.0K 27.3K
08:00 Еврозона Ежемесячный отчет ЕЦБ
12:30 Канада Загрузка производственных мощностей, 1кв 71.6% 74.7%
12:30 США Заявки на получение пособия по безработице, неделя до 06.06.09 621K 614K
12:30 США Розничные продажи, май -0.4% 0.3%
12:30 США Розничные продажи за исключением авто, май -0.5% 0.2%
14:00 США Складские запасы, апрель -1.0% -1.0%
20:30 США Денежное предложение M2, млрд., на 01.06 +30.8
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м\м, апрель, 0.2% -0.4%
22:45 Новая Зеландия розничные продажи за исключением авто,м\м, апрель 0.4% 0.5%

Закрытие фондового рынка:

Nikke +204.67 +2.09% 9,991
Topix +18.77 +2.05% 937.01
FTSE +31.96 +0.73% 4,437
CAC +18.54 +0.56% 3,315
Dax +53.32 +1.07% 5,051
Dow -24.04 -0.27% 8,739.02
NASDAQ -6.65 -0.36% 1,853.08
S&P -3.28 -0.35% 939.15
10yr Note 93 9/32 -23/32 3.94%
NYMEX Crude Oil +1.32 +1.89% 71.33
Gold 0.00 0.00% 954.70

Сессию среды фондовый рынок Японии завершил ростом на фоне ослабления иены, что помогло индексам закрыться в области 8-месячных максимумов. В результате ралли индекс Nikkei 225 приблизился к психологически важной отметке в 10,000. Индекс Nikkei 225 по итогам сессии вырос на 204.67 пп или 2.07% до 9991.49. Индекс TOPIX прибавил 18.77 пп до 937.01. На фоне роста цен на коммодитиз акции третьего по величине в Австралии производителя железной руды Fortescue Metals Group совершили ралли на 15%. Бумаги торговой компании Mitsubishi Corp, получающей более половины своей прибыли от коммодитиз, подорожали на 6,3%, а котировки Aluminum Corp of China выросли на 8,8%. Ввиду ожидаемого увеличения спроса на кредиты на фоне вышедшей статистики в Китае бумаги Bank of China и Industrial & Commercial Bank of China стали тяжелее на 8,3% и 5,9% соответственно.

Европейские фондовые торги закрылись в понедельник ростом основных индексов, на фоне роста цен на нефть и медь до рекордных за последние 7 месяцев уровней.
В лидерах роста горнодобывающий и энергетический сектора. Акции крупнейшей горнорудной компании BHP Billiton выросли в цене на 4%, после роста цен на медь до рекордных с октября прошлого года уровней. Бумаги Rio Tinto подорожали на 7,3%. Цены на акции третьей по величине в Европе нефтяной компании Total увеличились на 1,5%, цены на акции BP выросли на 1,2%, цены на бумаги Repsol – на 3%. Стоимость бумаг Siemens выросла на 2,4%, после подтверждения крупнейшей в Европе инженерной компанией прогнозов по продажам и прибылям за финансовый год.

Основные фондовые индексы США завершили сессию снижением на фоне результатов аукциона по размещению казначейских облигаций. Серьезное беспокойство вызывают и слишком высокие цены на нефть. Экономика США еще очень слаба, причем во многих районах ситуация продолжает ухудшаться. Об этом говорится в отчете Федеральной резервной системы США, известном как Бежевая книга. В отчете отмечается, что на рынках труда и коммерческой недвижимости все еще возникают многочисленные проблемы. Все еще наблюдаются трудности с получением потребительских кредитов. Снижение активности наблюдается и в производственном секторе.
Надежды на ослабление рецессии пока остются слабыми.

Из макроэкономической статистики, которая оказала влияние на рынок стоит отметить выход данных по торговому балансу США. В апреле дефицит торгового баланса крупнейшей экономики мира вырос до уровня $29,16 млрд против значения за апрель на уровне $27,58 млрд. Аналитики прогнозировали увеличение дефицита до отметки $27.58 млрд. Причиной роста дефицита стало повышение цен на сырьевые материалы. Из корпоративных новостей стоит выделить компанию Google Inc., которая получила от министерства юстиции США официальное уведомление об антимонопольном расследовании ее соглашения с издателями, которое сделает миллионы книг доступными онлайн, по сообщению Reuters.Крупнейший в мире ритейлер товаров для обустройства дома Home Depot Inc. обнародовал прогноз о снижении прибыли за 2009г. на 20-26%, что, тем не менее, оказалось оптимистичнее прогнозов аналитиков.Американский банк Citigroup Inc. начнет реализацию программы конвертации привилегированных акций в обыкновенные на этой неделе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Wall Street Journal. В результате конвертации правительство США станет владельцем 34% акций банка.
Министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,4 млн баррелей на фоне сокращения импорта и роста спроса на бензин. Аналитики прогнозировали рост запасов как минимум на 800 тыс баррелей.
По итогам торгов на NYMEX июльские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на 1,9% до $71,33 за баррель. Это самая высокая цена закрытия с 20 октября прошлого года.
На COMEX августовские фьючерсы на поставку золота закрылись на отметке $954,70 за тройскую унцию.