Новости и прогнозы рынков CFD — 10-07-2009

05:00 Япония Индикатор потребительской уверенности в частном секторе, июнь 35.7
07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,м/м, июнь -0.3%
07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г, июнь -5%
10:30 Еврозона выступление Трише
14:30 Канада Обзор экономической конъюнктуры банка Канады
23:01 Великобритания Обзор розничных продаж от BRC,г/г, июнь -0.8%
23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS, июнь

BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Kennametal с Hold на Buy
Barclays Capital повысил рейтинг Dana Holding с Equal Weight на Overweight
Kaufman Bros повысил рейтинг Open Text с Hold на Buy
Oppenheimer повысил рейтинг ReneSola на Perform на Outperform
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Geokinetics с Underperform на Outperform

Ралли на фондовых площадках прекратилось и торговля перешла в боковой диапазон. В полном одиночестве торгуется с прибылью промышленный сектор - 0.09%.
Нефть на этой неделе снизилась на 0.91%, золото также потеряло 0.53%.

- Недооценивание рисков стало изначальной причиной кризиса

Chevron Corp
Американский нефтяной гигант Chevron Corp прогнозирует, что на его результаты второго квартала существенное негативное влияние окажет резкое снижение доходов от нефтепереработки в США, и что рост цен на нефть нивелируется ослаблением доллара."Мы ожидаем существенного ухудшения результатов подразделения по переработке и сбыту по сравнению с первым кварталом", - говорится в прогнозе Chevron.

General Motors Corp
Завершился первый день судебных слушаний по реорганизации концерна. Глава концерна Фритц Хендерсон представил в суде план реструктуризации, согласно которому "хорошие" активы GM будут проданы компании-преемнице, что позволит корпорации выйти из процедуры банкротства до 10 июля.

Dell Inc
Акции Dell Inc. выросли на 2,1%, до $13,43, так как Goldman Sachs повысил рекомендации по бумагам второго по величине в мире производителя персональных компьютеров с "нейтрально" до “покупать”.

International Business Machines
Рекомендации по бумагам крупнейшего в мире поставщика компьютерных услуг были понижены аналитиками Goldman Sachs с "покупать" до "нейтрально".

Цены на нефть сегодня упали к минимуму $58.72 за баррель на фоне растущего пессимизма на рынках и имеет все шансы завершить неделю 8- процентным снижением - наиболее резким с конца января. Международное энергетическое агентство (IEA) в пятницу опубликовало новый прогноз мирового спроса на нефть, согласно которому в 2010 году спрос вырастет на 1,4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с этим годом до 85,2 миллиона баррелей в сутки благодаря росту потребления в развивающихся странах. Агентство не изменило прогноз спроса на этот год по сравнению с предыдущим прогнозом, предусматривающим спад на 2,5 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2008 годом до 83,8 миллиона. "Прогноз умеренно позитивный и не усилит тенденцию последних дней к снижению цен", - сказал аналитик Petromatrix Оливье Жакоб.
Августовские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $59.73 за баррель.

GBP/USD пара упала на 50% фибо вчерашнего подъема. Был достигнут уровень $1.6152. Всю американскую сессию пара торгуется внутри диапазона между $1.6220 - $1.6155

Иена и доллар продолжают укрепление против евро после того, как активизация спекуляция по поводу продолжения рецессии мировой экономики привела к восстановлению спроса на иену в качестве валюты-убежища. Швейцарский франк упал против евро впервые на этой неделе после того как управляющий ЦБ Jean-Pierre Roth
заявил,что в случае необходимости будут продолжены покупки иностранной валюты против швейцарского франка." Основной темой на рыке остается продолжение укрепления доллара и йены на фоне ухода инвесторов от риска",- говорит Michael Woolfolk, валютный стратег Bank of New York Mellon Corp. в Нью-Йорке,-"история восстановления доллара повторяется". Макроэкономические данные также способствуют укреплению доллара. Индекс потребительского доверия Университета Мичигана предв. в июле 64,6 пунктов, прогнозировали 70,5 пунктов, предыдущее значение 70,8 пунктов. Евро на данный момент торгуется против доллара на уровне $1.3930, стерлинг пытаетсяподняться выше 62-ой фигуры и находится на уровне $1.6195. Доллар смог отыграть часть потерь против йена и торгуется на уровне Y92.37

После выхода Индекса потребительского доверия Университета Мичиган,данные оказались хуже, чем ожидалось аналитиками на уровне 64.6 против 70.0, фондовый рынок опустился ниже, но нашел некоторую поддержку. Основные средние указывают на подъем, лидирует индекс Nasdaq. Потери наблюдаются по всему спектру рынка, так как нет сектора пказывающего значительную прибыль. Сектор энергетики продолжает нести потери на фоне снижения цены на нефть и газ. Акции таких компаний как Exxon Mobile, Marathon Oil и Chevron торгуются с понижением.

USD/JPY пара резко нырнула под уровень Y92.00, на рынке говорят, что не было замечено крупных игроков. Скорее всего сработали стоп-ордера под Y92.00. Цена достигла уровня Y91.76 и отошла назад. В данный момент пара торгуется в зоне Y92.06

Основные фондовые индексы европы завершают пятничные торги снижением, несколько сократив потери во второй половине торгов. Объемы сегодня были ниже средних, причем определенной тенденции на рынке не наблюдалось. Слегка смогли укрепиться акции нефтяных и энергетических компаний, однако в целом ситуация остается пессимистичной. Поддержку рынку оказывают розничные торговци с лидерами в лице Tesco и Marks and Spencer. Наблюдался спрос на акции Daimler и BMW, хотя акции Volkswagen подешевели на слухах о том, что Porsche призвал созвать собрание для обсуждения покупки 49% доли компании автопроизводителем Volkswagen. В настоящий момент
FTSE-100 -12 пп (-0.3%), CAC-40 -21 пп (-0.7%), и Xetra-DAX -12 пп (-0.3%).

EUR/GBP показал максимумы выше stg0.8600, поглотив стопы и достигнув сессионных вершин на stg0.8613. Далее сопротивление находится на stg0.8615/20. Выше целью роста станет stg0.8635/40. Сейчас кросс торгуется на stg0.8602.

Цены на золото торгуются нейтрально в пятницу, восстановившись из области минимумов на $907.28 за унцию и показав максимумы на $915.42. Направление котировкам задавал сегодня доллар.

За неделю золото подешевело на 3.0%, а серебро - почти на 6.0%.

EUR/USD восстанавливается, торгуясь в районе $1.3940 на фоне закрытия коротких позиций после продаж российских участников евровалюты. Ордера на продажу расположены на $1.3960.

Dow -46.00 на 1755.00, Nasdaq +2.30 на 1420.00, S&P -4.50 на 878.30

Основные фондовые индексы США откатили от утренних максимумов после выхода отчета Университета Мичиган, согласно которому предвариетльная оценки потребительского доверия в июле составила 64.4 пп, в то время как аналитики прогнозировали 70.0 пп.

USD/JPY продолжает торговаться выше сессионных минимумов - на Y92.28. Ближайшее сопротивление омтечается в области ранее поглощенных ордеров на покупку на Y92.50. Снижение индекса Dow в настоящий момент оказывает некоторую поддержку курсу, равно как и закрытие коротких позиций после неспособности доллара пройти ниже Y91.97.

Индекс текущих условий 70.4 против 73.2
Индекс ожиданий 60.9 против 69.2
Прогноз по инфляции на 1 год 3.0%, на 5 лет 3.1%

EUR/USD $1.4000, $1.4045/50, $1.3800
USD/JPY Y92.80, Y93.15, Y94.50
NZD/USD $0.6200
USD/CAD C$1.1585, C$1.1750

"Опубликованные ранее данные по занятости Канады показали рост безработицы в июне на 7.4k (значительно лучше среднего прогноза аналитиков, которые ожидали снижения занятости на 35k, а также лучше прогноза HSBC в -50k," отмечает Стюарт Холл из HSBC. Уровень безработицы вырос на 0.2% до 8.6% в прошлом месяце. "Несмотря на то, что данные по занятости в Канаде за последние 3 месяца показали сокращение рабочих мест на 13K (против -273K в первые 3 месяца текущего года) и могут воодушевить некоторых инвесторов на мысль о завершении цикла снижения в данном секторе экономики, мы выражаем свои опасения, поскольку ситуация в сервисном секторе не столь ясна. Это позволяет предположить, что восстановление экономики маловероятно в конце 2009 - начале 2010 гг", добавил эксперт.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на пессимистическое начало торгов в пятницу после выхода данных по торговому балансу. Внимание участников рынка обращено к отчету по потребительской уверенности, который будет опубликован Университетом Мичиган в 13:55 GMT.
В четверг "голубые фишки" торговались в диапазоне, при этом показали рост менее 10 пунктов. Меньшие, нежели прогнозировалось, квартальные убытки Alcoa не смогли развеять опасений инвесторов, связанных с началом сезона квартальной отчентности.
Основным опасением участников рынка остается то, что восстановление экономики из состояния рецессии будет замедленным, при этом основное внимание будет обращено на прогнозы компаний по финансовым показателям на обозримое будущее.
Экономика: Перед началом торгов был опубликован отчет по торговому балансу США за май. Согласно статистике, в мае дефицит составил
$26 млрд., при этом апрельский показатель был пересмотрен на -$28.8 млрд. Экономисты же прогнозировали, что дефицит составит -$30 млрд.
В 13:55 GMT Университет Мичигана опубликует отчет по потребителському доверию за июль.

General Motors: В пятницу GM (GMGMQ) завершает 40-дневную процедуру банкротства. Компания начнет новую страницу в своей истории со старыми долгами. Теперь деятельность автогиганта будет контролироваться правительством, управляющими органами Канады и Онтарио, а также старыми акционерами.

GBP/USD продолжает снижаться, торгуясь в настоящий момент в районе $1.6164. Трейдеры отмечают поддержку на $1.6150/40, при этом технические трейдеры напоминают, что уровень $1.6135 соответствует 61.8% отката движения курса с $1.5983 до $1.6381.

USD/JPY продолжает сдавать позиции, показав часовой минимум на Н91.92. Сейчас курс торгуется на Y92.26. Трейдеры подозревают, что в покупках иены могли учавствовать некоммерческие структуры.

USD/CAD укреплялся до выхода канадских статистических данных, которые показали рекордный дефицит торгового баласа в размере C$1.42 млрд. и показал максимум на C$1.1673. В настоящий момент курс снова торгуется на C$1.1660 на фоне закрытия прибыльных позиций. Ордера на продажу расположены в районе C$1.1680, выше рост может продолжиться доC$1.1720/25.

EUR/USD не смог преодолеть сопротивление в зоне $1.3920/30, при этом часовой максимум был установлен на $1.3924 (23.6% $1.4073/1.3878). Курс в настоящий момент торгуется на $1.3891. Ордера на покупку остаются на $1.3880/78. Ниже более сильная поддержка находится на$1.3850.

USD/JPY переписал минимумы сессии в области Y92.20 и продолжает торговаться под давлением. Стопы отмечаются на Y92.00. Далее в фокусе рынка будут 5-месячные минимумы на Y91.80 со стопами на Y91.50.

Иена возобновила укрепление против евро и доллара после того, как активизация спекуляция по поводу продолжения рецессии мировой экономики привела к восстановлению спроса на иену в качестве валюты-убежища.
Японская валюта получила дополнительную поддержку после сообщения китайского информационного агентства Xinhua News Agency о падении экспорта из страны восьмой месяц кряду.
Давление на евро против доллара оказали сообщения Handelsblatt о том, что МВФ обсуждает возможность реализации программ помощи 10 восточно-европейским странам, а также заявление исполнительного директора (СЕО) Renault SA Каолоса Госна по поводу того, что не стоит ожидать начала восстановления ранее 2011 года.
"Существуют опасения, что некоторые страны региона испытывают серьезные проблемы и данный факт явно не является хорошей новостью для инвесторов с точки зрения аппетитов к рискам, и, напротив, продолжит оказывать поддержку иене и доллару США," говорит Луц Карповиц, валютный стратег франкфуртского представительства Commerzbank AG.

EUR/USD начав день в области $1/4020 пара снизилась, протестировав при этом поддержку на $1.3875, после чего восстановилась к $1.3920. Ордера на покупку: $1.3880, $1.3850, $1.3830. Ордера на продажу: $1.3920/30, $1.3960, $1.3980, $1.4045/50, $1.4000/10.
GBP/USD активизировал снижение, однако, получил поддержку в области сосредоточения ордеров на покупку $1.6185/80, представляющей собой также 50% $1.5983/1.6381 и к настоящему моменту восстановился до $1.6210. Ордера на продажу отмечены на $1.6220. Спрос остается на $1.6185/80.
USD/JPY движение пары было ограничено пределами Y92.50-Y93.20. Ордера на покупку: Y92.50/45, Y92.00, Y91.80. Ордера на продажу: Y92.80, Y93.30.

Наиболее важным событием пятницы станет отчет по международной торговле США (12:30 GMT). В мае ожидается рост дефицита торговли до $29.5 млрд.. Импорт по всей вероятности вырос на 1.3% в связи со скачком цен на энергоносители. В 13:55 GMT Университет Мичигана опубликует предварительную оценку уверенности потребителей за июль, которая, как ожидается, составит 71.0.

EUR/USD
Ордера на покупку: $1.3880, $1.3850, $1.3830
Ордера на продажу: $1.3920/30, $1.3960, $1.3980, $1.4045/50, $1.4000/10

USD/JPY
Ордера на покупку: Y92.50/45, Y92.00, Y91.80
Ордера на продажу: Y92.80, Y93.30

Пара получила поддержку в области сосредоточения ордеров на покупку $1.6185/80, представляющей собой также 50% $1.5983/1.6381 и к настоящему моменту восстановилась до $1.6210. Ближайшее сопротивление отмечено на $1.6220.

Уровень безработицы в июне 8.6% против 8.4% в мае

EUR/USD $1.4000, $1.4045/50, $1.3800
USD/JPY Y92.80, Y93.15, Y94.50
NZD/USD $0.6200
USD/CAD C$1.1585, C$1.1750

Иена возобновила укрепление против евро и доллара после того, как активизация спекуляция по поводу продолжения рецессии мировой экономики привела к восстановлению спроса на иену в качестве валюты-убежища.
Японская валюта получила дополнительную поддержку после сообщения китайского информационного агентства Xinhua News Agency о падении экспорта из страны восьмой месяц кряду.
Давление на евро против доллара оказали сообщения Handelsblatt о том, что МВФ обсуждает возможность реализации программ помощи 10 восточно-европейским странам, а также заявление исполнительного директора (СЕО) Renault SA Каолоса Госна по поводу того, что не стоит ожидать начала восстановления ранее 2011 года.
"Существуют опасения, что некоторые страны региона испытывают серьезные проблемы и данный факт явно не является хорошей новостью для инвесторов с точки зрения аппетитов к рискам, и, напротив, продолжит оказывать поддержку иене и доллару США," говорит Луц Карповиц, валютный стратег франкфуртского представительства Commerzbank AG.

- признаки потенциального восстановления появляются во Франции и Италии
- свидетельства достижения дня рецессии отмечены в США, Канаде, Великобритании, Китае и Индии.

Уровень сопротивления 3:Y95.00
Уровень сопротивления 2:Y94.40
Уровень сопротивления 1: Y93.50
Текущая цена: Y92.66
Уровень поддержки 1:Y92.50
Уровень поддержки 2:Y91.80
Уровень поддержки 3:Y90.50

Комментарий: Пара торгуется в области прежнего диапазона. Ближайшая поддержка находится на Y92.50 (часовой минимум вчерашней сессии). Более важным уровнем можно назвать минимумы среды на Y91.80. Ниже возможно снижение к Y90,50 (76,4% FIBO роста Y87,00-Y101,40). Ближайшее сопротивление – Y93.50 (вчерашний максимум). Далее рост вероятен до Y94.40. Более важным сопротивлением является область максимумов среды на Y95.00.

Уровень сопротивления 3:Chf1.1030
Уровень сопротивления 2:Chf1.0950
Уровень сопротивления 1:Chf1.0920
Текущая цена: Chf 1.0901
Уровень поддержки 1:Chf1.0740
Уровень поддержки 2:Chf1.0700
Уровень поддержки 3:Chf1.0590

Комментарии: Доллар укрепляется. Ближайшим сопротивлением является Chf1.0920. где в настоящее время проходит канальная линия сопротивления с 18 мая. Выше бычий импульс усилится, что приведет к тестированию зоны Chf1.0940/50 (максимумы 6,8 июля). Далее сопротивление расположено на Chf1.1030 (38,2% FIBO падения Chf1,1740-Chf1,0590). Ближайшая поддержка - Chf1.0740 (вчерашний минимум). Ниже потери могут увеличиться до Chf1.0700 (область минимума 1 июля). Ключевой уровень поддержки расположен в зоне июньских (и годовых) минимумов Chf1.0590.

Уровень сопротивления 3:$1.6660
Уровень сопротивления 2:$1.6540
Уровень сопротивления 1:$1.6380
Текущая цена: $1.6274
Уровень поддержки 1:$1.6250
Уровень поддержки 2:$1.6160
Уровень поддержки 3:$1.6020
Комментарий: Стерлинг корректируется после вчерашнего роста. Ближайшая поддержка представлена $1.6250 (сессионный минимум). Ниже потери могут увеличиться до $1.6160 (61,8% FIBO вчерашнего роста) и далее – к $1.6020 (область вчерашнего минимума и уровня 23,6% FIBO роста $1,3660-$1,6740). Ближайшее сопротивление - $1.6380 (вчерашний максимум). Выше возможен рост к $1.6540 (максимум 1 июля), преодоление этого уровня откроет дорогу к $1.6660 (область максимума 30 октября прошлого года и 3 июня текущего года).

Уровень сопротивления 3:$1.4260
Уровень сопротивления 2:$1.4200
Уровень сопротивления 1:$1.4070
Текущая цена: $1.3915
Уровень поддержки 1:$1.3880
Уровень поддержки 2:$1.3830
Уровень поддержки 3:$1.3780
Комментарий: Курс корректируется после вчерашнего роста. Промежуточной поддержкой представляется $1.3880. Ниже сильная поддержка расположена на $1.3830 (область минимумов 8 июля и 22-23 июня). Отметка $1.3780 является уровнем 38,2% FIBO роста $1,2880-$1,4330. Ближайшее сопротивление расположено в области $1.4070 (вчерашний максимум). Выше сопротивление - на $1.4200 (максимум 1 июля), далее – на $1.4260 (максимум 05 июня).

Иена укрепилась против евро на фоне спекуляций относительно преждевременности ожиданий скорого окончания текущего кризиса, что повысило спрос на валюты-убежища.
Евро несет потери против доллара на фоне сообщений о том, что МВФ сейчас рассматривает вопрос о предоставлении программ финансирования экономики как минимум 10 восточноевропейских государств.
Канадский доллар остается поддержанным против доллара США на фоне дальнейшего снижения цен на нефть, которые в первые за более чем месяц упали ниже отметки $60 за баррель.
Поддержку доллару и йене также оказывает снижение основных фондовых индексов Японии и Европы.

EUR/USD начав сессию в области отметки $1,4020 пара снизилась, протестировав при этом отметку $1,3900

GBP/USD показал минимумы $1,6250, в области которых продолжает торговаться в данный момент

USD/JPY движение пары было ограничено рамками Y92,50-Y93,30


Наиболее важным событием пятницы станет отчет по международной торговле США (12:30 GMT). В 13:55 GMT Университет Мичигана опубликует предварительную оценку уверенности потребителей за июль.

--Базовый индекс цен производителей с учетом сезонных поправок (на выходе) в июне (Jun core producer output prices) -0.8% м/м; +0.1% г/г
--Индекс цен производителей без учета сезонных поправок (на входе), июнь (Jun producer input prices) +1.5% м/м; -11% г/г

- основной причиной роста спроса в 2010 станет ожидающееся оживление экономического роста;
- в 2010 поставки из стран, не входящих в OPEC вырастут на 410 тыс. баррелей в день, до 51.2 млн. баррелей в день
- запасы нефти в 2010 в OPEC составят 27.9 млн. баррелей, что на 200 тыс. баррелей больше по сравнению с 2009;
- в июне поставки сырой нефти OPEC выросли на 75 тыс. баррелей в день, до 28.7 млн. баррелей в день.
- в июне производство нефти 11 странами OPEC-11 составило в среднем 26.2 млн. баррелей в сутки; или 68% объемов до принятия решения о сокращении добычи;
- в мае запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) выросли на 27.8 млн. баррелей м/м, до 2.768 млрд.; +7.0% г/г

Промышленное производство с учетом сезонных поправок, г/г май -19.8% против -24,2%

EUR/USD $1.4000, $1.4045/50, $1.3800
USD/JPY Y92.80, Y93.15, Y94.50
USD/NZD $0.6200
USD/CAD C$1.1585, C$1.1750

Financial Times
Финансовая мощь переместится на Восток
В ближайшие четыре года финансовая мощь развивающихся рынков быстро возрастет, прогнозирует The Financial Times, ссылаясь на исследования аналитического центра McKinsey Global Institute. К 2013 году зарубежные активы под управлением стран-экспортеров нефти (в первую очередь, это страны Персидского залива и Россия), а также суверенных инвестиционных фондов Азии, прежде всего Китая, могут возрасти более чем вдвое: с 9700 млрд долларов на конец 2008 до 21700 млрд, пишет журналист Дэвид Оукли.

Suddeutsche Zeitung
Атака на нефтяных спекулянтов
Проблеме спекуляции на нефти посвящен один из материалов, опубликованный сегодня в Suddeutsche Zeitung. За последние два года колебания цен на этот продукт нанесли крайний вред мировой экономике, считают лидеры Франции и Великобритании, Николя Саркози и Гордон Браун.

The Washington Post
США и Россия ведут переговоры о снятии торговых ограничений
Министр торговли США Гэри Лок в среду призвал Россию снять запрет на импорт мяса птицы и свинины из Соединенных Штатов в качестве "значительного первого шага" на пути к тому, чтобы США отменили поправку Джексона-Вэника, на протяжении долгого времени омрачавшую американо-российские отношения, пишет The Washington Post.

Deusche Welle
E.ON Ruhrgas и GdF наказаны за картельный дележ российского газа
Европейская комиссия обвиняет немецкого и французского газовых гигантов в том, что три десятилетия назад они противозаконным образом поделили между собой рынки. Сумма штрафа превышает 1,1 миллиарда евро.
Европейская комиссия в среду, 8 июля, после длившегося два года расследования приняла решение оштрафовать лидеров немецкого и французского газовых рынков - компании E.ON Ruhrgas и Gaz de France Suez - за нарушение антимонопольного законодательства. Сумма штрафа составит 1,106 миллиарда евро. Это – второй по величине штраф за всю историю существования ЕС.

BBC
США: Россия будет вступать в ВТО самостоятельно
Россия собирается подать отдельную заявку на вступление в ВТО, сообщил министр торговли США по итогам встречи в Москве с российским министром Эльвирой Набиуллиной.
При этом, подчеркнул он, для снятия поправки Джексона-Вэника Россия должна снять запрет на свинину и птицу из США. "Мы все еще полны надежд и стремимся к тому, чтобы Россия стала полноправным членом ВТО", - добавил Гэри Лок.

Основные фондовые индексы Японии завершили последнюю торговую сессию недели падением. Индекс Nikkei потерял 3.78 пункта или 0.02% до 9287.28. Индекс TOPIX снизился на 1.41 до отметки 872.50. Объем торгов на Nikkei составил 1.354 млрд акций; 96 компонента индекса сегодня выросли, 117 снизились и 12 остались на неизменном уровне.

Германия Оптовые цены, м/м июнь 0.9% против 0,1%
Германия Оптовые цены, г/г июнь -8.8% против -8,9%
Франция Промышленное производство, м/м май 2.6% против -1,4%
Франция Промышленное производство, г/г май -16.3% против -17,1%

Иена снизилась из области локальных максимумов, установленных накануне по отношению к евро и доллару после того, как падение количества обращений за пособием по безработице в США (jobless claims) спровоцировало увеличение спроса на высокодоходные активы.
Как сообщил Департамент Труда, initial jobless claims на прошлой неделе снизились до 565,000 по сравнению с 617,000 в предыдущем периоде и прогнозом в 603,000.
Рост спроса на высокодоходные активы также активизировался после того, как китайская Ассоциация производителей автомобилей сообщила о росте продаж авто в июне на 48% - максимальными темпами с февраля 2006 года.
Британский фунт существенно укрепил свои позиции, прибавив в частности против доллара почти 2%, до $1.6350, после того, как Банк Англии объявил о решении оставить основную процентную ставку на уровне 0.50%, а программу покупки активов в рамках 125 млрд. фунтов ($202 млрд.). Напомним, что резкое падение стерлинга накануне было вызвано ожиданиями расширения программы после того, как Британская Торговая палатарекомендовала центральному банку увеличить объемы покупок облигаций с целью оживления экономики.

EUR/USD начав сессию в области $1.3870, курс укрепился, достигнув при этом уровня $1,4070

GBP/USD рост фунта против доллара за вчерашнюю сессию составил около 300 пунктов

USD/JPY движение пары было ограничено рамками Y92,50-Y93,60

Сегодня выйдут инфляционные показатели Британии (08:30 GMT), отчеты по промышленному производству Франции и Италии. Наиболее важным событием пятницы станет отчет по международной торговле США (12:30 GMT). В 13:55 GMT Университет Мичигана опубликует предварительную оценку уверенности потребителей за июль.

Японские фондовые индексы седьмой день кряду несут потери в связи с ростом курса иены и опасениями, что восстановление мировой экономики будет носить затяжной характер в условиях снижения корпоративных прибылей.
Акции Honda Motor Co., более половины продаж которой приходится на рынки Северной Америки, упали на 2.7%, а розничной сети по продаже электроники Bic Camera Inc. снизились на 5.1% после сообщения о падении прибыли по итогам девяти месяцев на 57%. Акции Chuo Mitsui Trust Holdings Inc., шестого крупнейшего в Японии банка снизились на , как 5.1% после того Nikkei заявил, что правительственное агентство обяжет кредитный институт увеличить свой капитал.
Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. укрепили свои позиции после того, как Nikko Citigroup Ltd. заявил, что спрос со стороны Китая на высококачественную железную руду может стать причиной роста стоимости фрахта.


Европейские фондовые индексы впервые за шесть последних дней выросли после того, как квартальные результаты Alcoa Inc.превысили ожидания.
Акции Rio Tinto Group прибавили 3.8% после того, как крупнейший в США производитель алюминия Alcoa открыл сезон квартальных отчетов, сообщив что убыток по итогам второго квартала оказался ниже прогнозов. Акции Daimler AG выросли на 2.7% после того, как Bank of America Corp. повысил рейтинг европейских производителей автомобилей, отметив ожидания восстановления мировой экономики уже в текущем году, а китайская Ассоциация производителей автомобилей сообщила о росте продаж авто в июне на 48% - максимальными темпами с февраля 2006 года.
Акции Bayerische Motoren Werke AG выросли на 2.2%, а второго крупнейшего в Европе производителя техники для дома Electrolux AB прибавили 2.1% после того, как их рейтинг был повышен до уровня “buy” с “sell” аналитиками UBS AG
SAP AG вырос на 2.7%после того, как рейтинг крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для бизнеса был повышен до уровня “buy” с “neutral” Bank of America, отметившего успехи компании в сокращении расходов. BNP Paribas также пересмотрел рейтинг акций SAP с повышением.
Индексы несколько сократили свои достижения после того, как Уоррен Баффет в интервью ABC заявил, что восстановление экономики еще не началось и для его поддержки могут потребоваться дополнительные стимулирующие меры.

Меньшие по сравнению с ожиданиями квартальные убытки Alcoa и снижение числа обращений за пособиями по безработице оказали ограниченную поддержку индексам на Wall Street.
Компонент Dow, крупнейший в США производитель алюминия Alcoa Inc сообщил, что по итогам второго квартала чистый убыток компании составил $951 млн (или 26 центов в расчете на одну акцию) против чистой прибыли за аналогичный период годом ранее в размере $849 млн (или 66 центов на одну акцию). Прогноз аналитиков составлял -$0,38 на одну акцию. Объем продаж Alcoa в первом полугодии с.г. снизился на 41% - до $8,4 млрд по сравнению с соответствующим показателем годичной давности на уровне $14,2 млрд.
Согласно опубликованным данным, количество обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе снизилось до уровня 565K, против предыдущего значения 617К.

Основные индексы торговались без определенной тенденции и закрылись немногим выше нулевых отметок.
Сектор розничных продаж не продемонстрировал сколько-нибудь выдающихся результатов после того, как по итогам предыдущей сессии стал одним из лидеров роста. Инвесторы изучали результаты продаж крупнейших представителей сектора.
В июне продажи Target упали на 6.2%, Gap снизились на 10.%, а American Eagle на 11%. Macy's сообщил о снижении продаж на 9%, а JC Penney на 8.2%.
Buckle оказался св числе немногочисленных компаний, заявивших о росте продаж в июне (+9%).
Корпоративные новости:
Руководство Anglo American PLC ADS отклонило предложение о слиянии с Xstrata, сообщает The Times. Владельцы Anglo хотят получить за свои акции премию в размере от 30% до 50%, что по мнению экспертов, заставит Xstrata отказаться от сделки.
Deluxe Corp повысил прогноз квартальной прибыли с 41-49 центов на акцию до 52-54 центов на акцию при продажах в $332 млн.. Кроме того, компания завершила покупкумаркетинговой компании MerchEngines и согласилась приобрести некоторые активы Aplus.net.
Rio Tinto PLC намеревается продать часть своих активов австралийской компании Amcor. Сумма сделки по данным The Wall Street Journal составит от $2.2 млрд. до $2.4 млрд..
К завершению регулярной сессии основные индексы обновили сессионные максимумы, после чего незначительно снизились, однако завершили день на положительной территории.

Уровень сопротивления 3:Y95.00
Уровень сопротивления 2:Y94.40
Уровень сопротивления 1: Y93.50
Текущая цена: Y92.86
Уровень поддержки 1:Y92.50
Уровень поддержки 2:Y91.80
Уровень поддержки 3:Y90.50
Комментарий: Пара торгуется в области прежнего диапазона. Ближайшая поддержка находится на Y92.50 (часовой минимум вчерашней сессии). Более важным уровнем можно назвать минимумы среды на Y91.80. Ниже возможно снижение к Y90,50 (76,4%FIBO роста Y87,00-Y101,40). Ближайшее сопротивление – Y93.50 (вчерашний максимум). Далее рост вероятен до Y94.40. Более важным сопротивлением является область максимумов среды на Y95.00.

Уровень сопротивления 3:Chf1.1030
Уровень сопротивления 2:Chf1.0940
Уровень сопротивления 1:Chf1.0850
Текущая цена: Chf 1.0829
Уровень поддержки 1:Chf1.0740
Уровень поддержки 2:Chf1.0700
Уровень поддержки 3:Chf1.0590
Комментарии: Доллар укрепляется. Ближайшим сопротивлением является Chf1.0850 (МА(200) для Н1 и уровень 61,8% FIBO вчерашнего падения). Выше бычий импульс усилится, что приведет к тестированию Chf1.0940 (максимум 8 июля). Далее сопротивление расположено на Chf1.1030 (38,2% FIBO падения Chf1,1740-Chf1,0590). Ближайшая поддержка - Chf1.0740 (вчерашний минимум). Ниже потери могут увеличиться до Chf1.0700 (область минимума 1 июля). Ключевой уровень поддержки расположен в зоне июньских (и годовых) минимумов Chf1.0590.

Уровень сопротивления 3:$1.6660
Уровень сопротивления 2:$1.6540
Уровень сопротивления 1:$1.6380
Текущая цена: $1.6319
Уровень поддержки 1:$1.6270
Уровень поддержки 2:$1.6160
Уровень поддержки 3:$1.6020
Комментарий: Стерлинг корректируется после вчерашнего роста. Ближайшая поддержка представлена $1.6270 (сессионный минимум). Ниже потери могут увеличиться до $1.6160 (61,8% FIBO вчерашнего роста) и далее – к $1.6020 (область вчерашнего минимума и уровня 23,6% FIBO роста $1,3660-$1,6740). Ближайшее сопротивление - $1.6380 (вчерашний максимум). Выше возможен рост к $1.6540 (максимум 1 июля), преодоление этого уровня откроет дорогу к $1.6660 (область максимума 30 октября прошлого года и 3 июня текущего года).

Нефтяные фьючерсы на азиатских торгах консолидируются незначительно выше отметки $60 за баррель. На текущий момент августовский фьючерс Nymex WTI торгуется на $60.32 за баррель (-$0,09). Диапазон утренних торгов $59.97-$60.89.

Уровень сопротивления 3:$1.4260
Уровень сопротивления 2:$1.4200
Уровень сопротивления 1:$1.4070
Текущая цена: $1.3972
Уровень поддержки 1:$1.3960
Уровень поддержки 2:$1.3830
Уровень поддержки 3:$1.3780
Комментарий: Курс корректируется после вчерашнего роста. Промежуточной поддержкой выступает сессионный минимум в области $1,3960. Ниже сильная поддержка расположена на $1.3830 (область минимумов 8 июля и 22-23 июня). Отметка $1.3780 является уровнем 38,2% FIBO роста $1,2880-$1,4330. Ближайшее сопротивление расположено в области $1.4070 (вчерашний максимум). Выше сопротивление - на $1.4200 (максимум 1 июля), далее – на $1.4260 (максимум 05 июня).

Change % Change Last
Nikkei -129.69 -1.40% 9,291.06
FTSE +18.43 +0.45% 4,158.66
DAX +57.42 +1.26% 4,630.07
CAC +16.23 +0.54% 3,025.94
Dow +5.06 +0.06% 8,183.47
NASDAQ +5.38 +0.31% 1,752.55
S&P +3.12 +0.35% 882.68
10yr Note +1.2400 +0.377% 3.413%
NYMEX Crude Oil +0.27 +0.45% 60.41
Gold +6.90 +0.76% 916.20

High Low Close
EUR/USD 1.4071 1.3854 1.4022
GBP/USD 1.6379 1.6027 1.6338
USD/JPY 93.59 92.36 92.96
USD/CHF 1.0916 1.0747 1.0783

EUR/JPY 130.88 128.06 130.35
EUR/GBP 0.8652 0.8574 0.8580
GBP/JPY 152.36 148.08 151.88
GBP/CHF 1.7635 1.7484 1.7616

06:00 Германия Оптовые цены, м/м июнь 0,1%
06:00 Германия Оптовые цены, г/г июнь -8,9%
06:45 Франция Промышленное производство, м/м май -0,2% -1,4%
06:45 Франция Промышленное производство, г/г май -15,0% -17,1%
08:00 Италия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м май -1,1% 1,1%
08:00 Италия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, г/г май -25,0% -24,2%
08:30 Великобритания Индекс цен производоителей без учета сезонных поправок (на выходе), м/м июнь 0,4%
08:30 Великобритания Индекс цен производоителей без учета сезонных поправок (на выходе), г/г июнь -0,3%
08:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей с учетом сезонных поправок (на выходе), м/м июнь 0,2%
08:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей без учета сезонных поправок (на выходе), г/г июнь 1,2%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей с учетом сезонных поправок (на входе), м/м июнь 0,4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей без учета сезонных поправок (на входе), июнь -9,4%
11:00 Канада Занятость июнь -41,8К
11:00 Канада Уровень безработицы июнь 8,4%
12:30 США Торговый баланс, млрд. май -29,2
12:30 США Объем экспорта, млрд. май 121,1
12:30 США Объем импорта, млрд. май 150,3
12:30 США Цены на импорт июнь 1,3%
12:30 США Цены на экспорт июнь 0,6%
13:55 США Индекс потребительского доверия Университета Мичиган, предварительно июль 70,8

06:00 Германия Оптовые цены, м/м июнь 0,1%
06:00 Германия Оптовые цены, г/г июнь -8,9%
06:45 Франция Промышленное производство, м/м май -0,2% -1,4%
06:45 Франция Промышленное производство, г/г май -15,0% -17,1%
08:00 Италия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м май -1,1% 1,1%
08:00 Италия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, г/г май -25,0% -24,2%
08:30 Великобритания Индекс цен производоителей без учета сезонных поправок (на выходе), м/м июнь 0,4%
08:30 Великобритания Индекс цен производоителей без учета сезонных поправок (на выходе), г/г июнь -0,3%
08:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей с учетом сезонных поправок (на выходе), м/м июнь 0,2%
08:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей без учета сезонных поправок (на выходе), г/г июнь 1,2%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей с учетом сезонных поправок (на входе), м/м июнь 0,4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей без учета сезонных поправок (на входе), июнь -9,4%
11:00 Канада Занятость июнь -41,8К
11:00 Канада Уровень безработицы июнь 8,4%
12:30 США Торговый баланс, млрд. май -29,2
12:30 США Объем экспорта, млрд. май 121,1
12:30 США Объем импорта, млрд. май 150,3
12:30 США Цены на импорт июнь 1,3%
12:30 США Цены на экспорт июнь 0,6%
13:55 США Индекс потребительского доверия Университета Мичиган, предварительно июль 70,8

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -129.69 -1.40% 9,291.06
FTSE +18.43 +0.45% 4,158.66
DAX +57.42 +1.26% 4,630.07
CAC +16.23 +0.54% 3,025.94
Dow +5.06 +0.06% 8,183.47
NASDAQ +5.38 +0.31% 1,752.55
S&P +3.12 +0.35% 882.68
10yr Note +1.2400 +0.377% 3.413%
NYMEX Crude Oil +0.27 +0.45% 60.41
Gold +6.90 +0.76% 916.20

Японские фондовые индексы седьмой день кряду несут потери в связи с ростом курса иены и опасениями, что восстановление мировой экономики будет носить затяжной характер в условиях снижения корпоративных прибылей.
Акции Honda Motor Co., более половины продаж которой приходится на рынки Северной Америки, упали на 2.7%, а розничной сети по продаже электроники Bic Camera Inc. снизились на 5.1% после сообщения о падении прибыли по итогам девяти месяцев на 57%. Акции Chuo Mitsui Trust Holdings Inc., шестого крупнейшего в Японии банка снизились на , как 5.1% после того Nikkei заявил, что правительственное агентство обяжет кредитный институт увеличить свой капитал.
Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. укрепили свои позиции после того, как Nikko Citigroup Ltd. заявил, что спрос со стороны Китая на высококачественную железную руду может стать причиной роста стоимости фрахта.


Европейские фондовые индексы впервые за шесть последних дней выросли после того, как квартальные результаты Alcoa Inc.превысили ожидания.
Акции Rio Tinto Group прибавили 3.8% после того, как крупнейший в США производитель алюминия Alcoa открыл сезон квартальных отчетов, сообщив что убыток по итогам второго квартала оказался ниже прогнозов. Акции Daimler AG выросли на 2.7% после того, как Bank of America Corp. повысил рейтинг европейских производителей автомобилей, отметив ожидания восстановления мировой экономики уже в текущем году, а китайская Ассоциация производителей автомобилей сообщила о росте продаж авто в июне на 48% - максимальными темпами с февраля 2006 года.
Акции Bayerische Motoren Werke AG выросли на 2.2%, а второго крупнейшего в Европе производителя техники для дома Electrolux AB прибавили 2.1% после того, как их рейтинг был повышен до уровня “buy” с “sell” аналитиками UBS AG
SAP AG вырос на 2.7%после того, как рейтинг крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для бизнеса был повышен до уровня “buy” с “neutral” Bank of America, отметившего успехи компании в сокращении расходов. BNP Paribas также пересмотрел рейтинг акций SAP с повышением.
Индексы несколько сократили свои достижения после того, как Уоррен Баффет в интервью ABC заявил, что восстановление экономики еще не началось и для его поддержки могут потребоваться дополнительные стимулирующие меры.

Меньшие по сравнению с ожиданиями квартальные убытки Alcoa и снижение числа обращений за пособиями по безработице оказали ограниченную поддержку индексам на Wall Street.
Компонент Dow, крупнейший в США производитель алюминия Alcoa Inc сообщил, что по итогам второго квартала чистый убыток компании составил $951 млн (или 26 центов в расчете на одну акцию) против чистой прибыли за аналогичный период годом ранее в размере $849 млн (или 66 центов на одну акцию). Прогноз аналитиков составлял -$0,38 на одну акцию. Объем продаж Alcoa в первом полугодии с.г. снизился на 41% - до $8,4 млрд по сравнению с соответствующим показателем годичной давности на уровне $14,2 млрд.
Согласно опубликованным данным, количество обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе снизилось до уровня 565K, против предыдущего значения 617К.

Основные индексы торговались без определенной тенденции и закрылись немногим выше нулевых отметок.
Сектор розничных продаж не продемонстрировал сколько-нибудь выдающихся результатов после того, как по итогам предыдущей сессии стал одним из лидеров роста. Инвесторы изучали результаты продаж крупнейших представителей сектора.
В июне продажи Target упали на 6.2%, Gap снизились на 10.%, а American Eagle на 11%. Macy's сообщил о снижении продаж на 9%, а JC Penney на 8.2%.
Buckle оказался св числе немногочисленных компаний, заявивших о росте продаж в июне (+9%).
Корпоративные новости:
Руководство Anglo American PLC ADS отклонило предложение о слиянии с Xstrata, сообщает The Times. Владельцы Anglo хотят получить за свои акции премию в размере от 30% до 50%, что по мнению экспертов, заставит Xstrata отказаться от сделки.
Deluxe Corp повысил прогноз квартальной прибыли с 41-49 центов на акцию до 52-54 центов на акцию при продажах в $332 млн.. Кроме того, компания завершила покупкумаркетинговой компании MerchEngines и согласилась приобрести некоторые активы Aplus.net.
Rio Tinto PLC намеревается продать часть своих активов австралийской компании Amcor. Сумма сделки по данным The Wall Street Journal составит от $2.2 млрд. до $2.4 млрд..
К завершению регулярной сессии основные индексы обновили сессионные максимумы, после чего незначительно снизились, однако завершили день на положительной территории.

06:00 Германия Оптовые цены, м/м июнь 0,1%
06:00 Германия Оптовые цены, г/г июнь -8,9%
06:45 Франция Промышленное производство, м/м май -0,2% -1,4%
06:45 Франция Промышленное производство, г/г май -15,0% -17,1%
08:00 Италия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м май -1,1% 1,1%
08:00 Италия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, г/г май -25,0% -24,2%
08:30 Великобритания Индекс цен производоителей без учета сезонных поправок (на выходе), м/м июнь 0,4%
08:30 Великобритания Индекс цен производоителей без учета сезонных поправок (на выходе), г/г июнь -0,3%
08:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей с учетом сезонных поправок (на выходе), м/м июнь 0,2%
08:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей без учета сезонных поправок (на выходе), г/г июнь 1,2%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей с учетом сезонных поправок (на входе), м/м июнь 0,4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей без учета сезонных поправок (на входе), июнь -9,4%
11:00 Канада Занятость июнь -41,8К
11:00 Канада Уровень безработицы июнь 8,4%
12:30 США Торговый баланс, млрд. май -29,2
12:30 США Объем экспорта, млрд. май 121,1
12:30 США Объем импорта, млрд. май 150,3
12:30 США Цены на импорт июнь 1,3%
12:30 США Цены на экспорт июнь 0,6%
13:55 США Индекс потребительского доверия Университета Мичиган, предварительно июль 70,8

UBS понизил рейтинг Rubicon Tech с Neutral до Sell
Deutsche Securities понизил рейтинг Neustar с Buy до Hold
Citigroup понизил рейтинг Randgold Resources с Buy до Hold