Новости и прогнозы рынков CFD — 07-07-2009

BMO Capital Markets повысил рейтинг Votorantim Cel до Outperform с Market Perform
BMO Capital Markets повысил рейтинг Aracruz Celulose до Outperform с Market Perform
Barclays Capital повысил рейтинг Hess до Overweight с Equal Weight
Morgan Keegan повысил рейтинг Nationwide Health до Outperform с Mkt Perform

Августовский фьючерс WTI Nymex по итогам сегодняшней регулярной сессии снизился в цене на $1.12 или на 1.75% до отметки $62.93 за баррель. Сессионный минимум былустановлен на уровне $62,35 за баррель.
Причиной падения цен на «черное золото» являются сохраняющиеся опасения относительно состояния мировой экономики.

Intel Corporation
Акции крупнейшего в мире производителя процессоров были повышены в рейтинге до “buy” с “neutral” Bank of America Corp, который полагает, что в отрасли есть потенциал для роста на фоне повышения спроса и снижения запасов.

Hansen Medical Inc
Медицинская компания сообщила о предварительных результатах деятельности за второй квартал, по итогам которого продажи компании составили $3.30 млн, что значительно хуже прогнозов аналитиков.

International Speedway Corp
Прибыль International Speedway Corp, оператора гонок Daytona, во втором квартале выросла на 41% до отметки $26 млн, или 52 цента в расчете на одну акцию, с отметки $18.4 млн, или 35 центов на одну акцию, полученных в аналогичном периоде прошлого года. Прибыль за квартала оказалась ниже прогнозов аналитиков.

Пара остается незначительно выше сессионного минимума, торгуясь в области $1,3940. Ордера на покупку отмечаются на $1,3900/05.

На фоне снижения основных американских фондовых индексов йена снизилась в область месячного минимума против доллара. Инвестора сокращают объемы высоко доходных активов, перенаправляя потоки капитала в относительно безопасные активы.
На этом фоне поддержанным также остается доллар США против европейских валют.
Стерлинг продолжает нести потери. Причиной продаж фунта является вышедшая статистика, которая показала неожиданное сокращение в выпуске промышленной продукции, что опровергает мнение о результативности монетарной политики страны в рамках оказания поддержки экономике. Показатель в мае упал на 0.5%, полностью нивелировав незначительный рост за предыдущие 2 месяца.
Дополнительное давление на фунт оказывают рекомендации Торговой Палаты Великобритани в адрес Банка Англии относительно расширения программы по выкупу "плохих активов" в рамках оживления экономики.
«Банку Англии стоит расширить прорамму по выкупу проблемных активов до 150 млрд фунтов иначе восстановление от рецессии не гарантированно.» - представители Торговой Палаты Великобритани.
Единого мнения аналитиков относительно увеличения Банком Англии объемов эмиссии нет. Опасения относительно возможности расширения программы количественного смягчения Банка Англии продолжают негативно сказывать на фунте. Заседание центрального банка Великобритании, посвященное денежно-кредитной политике, начнется завтра.

Сессию вторника основные европейские фондовые индексы завершили потерями. Причиной продаж на основных европейских фондовых площадках стала обеспокоенность инвесторов относительно того, что квартальные отчеты компаний не смогут оправдать недавий рост фондовых рынков. Также негативно на динамике торгов отобразилось снижение цен на нефть. По итогам сегодняшней сессии FTSE -7.91 (-0.19%) на 4,187.00, CAC -33.59 (-1.09%) на 3,048.57, Dax -53.63 (-1.15%) на 4,598.19.

На фоне дальнейшего снижения основных фондовых индексов США пара обновила сессионные минимумы, достигнув отметки Y94,76. Ордера на покупку отмечаются в области Y95,50, однако поддержку на пути дальнейшего снижения также сможет оказать область минимума понедельника Y94.65.

Причиной снижение является закрытие позиций инвесторами в преддверии саммита стран участниц G8.
На фоне отсутствия макроэкономических данных и ожидания начала сезона доходов объем торгов на рынке является небольшим.
Завтра, после окончания регулярной сессии компонент Dow Alcoa традиционно первым опубликует финотчет о результатах деятельности за второй квартал текущего года. Согласно прогнозам аналитиков, производитель алюминия сообщит о убытках в размере 37 центов на акцию. Год назад компания сообщила о прибили в размере 65 центов на акцию.
Наиболее важные квартальные отчеты должны выйти несколько позже в этом месяце. Участники рынка ожидают увидеть показатели, которые не только будут лучше прогнозов, но и смогут указать на положительные перспективы для последующих кварталов.
Цены на казначейские облигации выросли, снижая тем самым доходность последний до уровня 3.51% с 3.52% (для 10-летних облигаций).
Цены на нефть снижаются. Августовский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $63.08 за баррель (-$0,97).
Золото на COMEX для поставки в августе упало в цене на 80 центов до уровня $923.50 за унцию.

GBP/USD пара тестирую утренние минимумы на $1.6145 переписала их и обозначила внутрисессионный минимум на $1.6128. Как говорят на рынке, поддержка на $1.6145 выглядела достаточно прочно, но скопление стопов на уровне 61-ой фигуры вызывало некоторое опасение. В данный момент пара торгуется на уровне $1.6158

- Необходимость в новых мерах появится только, если банковская система перестанет нормально функционировать
- Прямое кредитование компаний не обсуждается
- ЕЦБ в своих действиях не зависит от политического давления
- Необходмости в том, чтобы ЕЦБ напрямую кредитовал компании, нет

Основные индексы после короткой паузы несколько расширили свои потери. Четыре основных сектора из десяти торгуются с потерей 1%. Энергетический сектор потерял 1.8%.
Цены на нефть снизились на 2% до $62.75 за баррель. Это самая низкая цена с мая месяца. Лидеры роста:TRIB +15.5%, GY +14.1%, CHLN +12.3%, KEY-F +8%, JNY +6.6%, RT +6.4%, CEC +6.3%, DDSS +6.3%, LSI +5.5%, HTX +5.4%, VICL +5.2%, ELY +5.2%, IRE +4.5%;Лидеры падения:HNSN -33.2%, AXL -14.4%, DFS -9.8%, AIG -7.1%, MGI -6.8%, ASTE -6.3%, AVNR -6.3%

USD/JPY пара торгуется в диапазоне между Y94.91 - Y95.45, на рынке говорят, что уровень Y94.90 выглядит неплохой поддержкой, которая однако, не имеет серьезных подтверждений в виду отсутствия серьезных объемов.

Фондовые площадки США при открытии оказались под давлением. Все 10 секторов в индексе S&P 500 торгуются с понижением. Лидером падения выступает энергетический сектор. Падение на данный момент составляет -1.2%.

EUR/USD пара в течении европейской сессии показала рост достигнув уровня $1.4049. В преддверии открытия американских фондовых площадок пара скорректировалась к уровню $1.3985 (область азиатских максимумов).

Наметившийся рост цен на нефть может благоприятно отразиться на стоимости акций в энергетическом секторе, и в первую очередь его крупнейшего представителя - компании Exxon Mobil.

Не менее благоприятно торги обещают открыться и для крупнейшего в мире производителя микросхем для ПК Intel Corp. в связи с тем, что аналитики Bank of America повысили рекомендации по его акциям. В центре внимания инвесторов, вероятно, окажется и крупнейшая в США компания по производству алюминия Alcoa Inc., которая 8 июня с.г. должна обнародовать финансовый отчет по итогам II квартала 2009 г. Напомним, что достаточно позитивными оказались данные из Германии. Объем заказов в обрабатывающей промышленности Германии в мае вырос на максимальную за два года величину в 4.4%. Показатель оказался значительно лучше прогнозов экономистов, которые ожидали повышения на 0,5%. Столь значительный рост показателя обусловлен увеличением спроса на станки. Рост заказов в обрабатывающей промышленности наблюдается уже третий месяц подряд. В то же время промышленное производство в Великобритании в мае снизилось на 0.6% по сравнению с апрелем и на 11.9% в годовом исчислении. Ожидалось, что промпроизводство вырастет в мае на 0.2%, в годовом исчислении сократится на 11.3%.

GBP/USD пара встретив поддержку на уровне $1.6175 развернулась на ретест предыдущего подъема $1.1.6240. За прошедший час пара выросла на 85 пунктов, переписав предыдущий уровень и достигла области выше $1.6250. На данный момент пара торуется на уровне 1.6235/45

Цены на нефть во вторник превысили $64 за баррель после четырех дней снижения на фоне опасений по поводу экономики, которые остановили ралли на рынках акций и подтолкнули доллар вверх. Рынок может получить подкрепление после выхода еженедельных данных Американского института нефти о запасах нефти в США. Ожидается, что запасы нефти на прошлой неделе снизились, а запасы нефтепродуктов выросли."В такие времена, как сейчас, когда люди не уверены в прогнозе, они более вероятно, будут покупать американские Treasuries и подобные им инструменты, и это оказывает некоторое повышательное давление на доллар и некоторое понижательное давление на нефть", - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank. Августовские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $64.41 за баррель.

Выходили следующие данные:
08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м, май, -0,6% 0,3%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г, май, -11,9% -12,3%
08:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, м/м, май, -0,5% 0,2%
08:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, г/г, май, -12,7% -12,7%
10:00 Германия Промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м, май, 4,4% 0,0%
10:00 Германия Промышленные заказы с учетом сезонных поправок, г/г, май, -28,8% -33,2%
10:00 Германия Промышленные заказы без учета сезонных поправок, г/г, май, -29,4% -37,1%

Единая валюта укрепилась на европейских торгах во вторник, переписав дневные максимумы против доллара и стерлинга после того, как опубликованный отчет показал больший, чем прогнозировалось, рост промышленных заказов в Германии. Это позволяет предположить, что экономическая ситуация страны продолжает улучшаться.
Согласно статистике, промышленные заказы в мае выросли на 4.4%, что значительно выше среднего прогноза аналитиков в +0.5% и выше апрельского показателя в 0.0%.
Евро также обновил максимумы против стерлинга, который оказался под давлением после выхода слабого отчета о ситуации в промышленном секторе Великобритании.
Фунт упал после того, как опубликованный отчет показал неожиданно сокращение в выпуске промышленной продукции, что опровергает мнение о результативности монетарной политики страны в рамках оказания поддержки экономике. Показатель в мае упал на 0.5%, полностью нивелировав незначительный рост за предыдущие 2 месяца.
Дополнительное давление на фунт оказали рекомендации Торговой Палаты Великобритани в адрес Банка Англии относительно расширения программы по выкупу "плохих активов" в рамках оживления экономики.
Австралийский доллар упал во вторник против иены и доллара в свете решения Резервного Банка Австралии оставить учетную ставку на прежнем уровне в 3.0%, что происходит 3-й месяц подряд.

EUR/USD начал торги в области $1.3954. Курс изначально показал минимумы ниже $1.3950 на фоне продаж американских участников. Позднее давление на курс усилилось и новые минимумы сессии были установлены в районе $1.3904 на слухах о крупном ордере в размере Е1 млрд. на $1.3900. Спрос на пару со стороны французских участнико оказал поддержку евро, который вернулся к уровням выше $1.3970. Выход статистических данных помог евро преодолеть $1.4000.

GBP/USD начал сессию в зоне $1.6281. Курс показал минимумы в области $1.6185. Восстановление фунта к $1.6215 было встречено продажами, в результате фуго новый сессионный минимум был установлен на $1.6142. Позднее фунт последовал за восстановлением евровалюты до $1.6261.
USD/JPY открылся в районе Y95.34. Курс изначально упал к Y94.95, однако смог восстановиться до Y95.40. Сейчас курс стабилизировался в зоне Y95.25.
Важный экономических публикаций на американской сессии не предвидится. В 12:55 GMT выйдет "Красная Книга", однако она не оказывает влияния на динамику рынка.

EUR/USD: $1.3800, $1.3765, $1.3675, $1.4200
USD/JPY: Y95.00, Y94.75, Y94.55, Y93.90, Y96.00
GBP/USD: $1.6240
AUS/USD: $0.8000, $0.8080

В ходе передачи будут освещены следующие вопросы:
- события прошлой недели и их влияние на ближайшие перспективы рынков.
Увидеть программу можно во вторник, 19:40 по Киеву (16:40GMT)
http://www.ubcua.tv/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=36

Японская иена и американский доллар во вторник укрепили свои позиции против евро на спекуляциях, что министры финансовы европейских государств на встрече сегодня повторят, что мировая рецессия далека от завершения. Это привело к росту спроса на валюты со статусом "safe-heaven", которыми являются иена и доллар.
Иена выросла также на фоне снижения индекса MSCI World Index четвертый день подряд, что привело к сокращению инвесторами позиций по высокорисковым валютам.
Евро упал после того, как министр финансов Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил, что "мы по-прежнему находимся посредине мирового финансового кризиса".

Комменатрии Юнкера накануне в Брюсселе последовали за заявлением Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в прошлом месяце относительно того, что перспективы восстановления экономики Европы пока неясны. ОЭСР понизила свой прогноз по экономике ЕС на 2009 год до -4.8% против -4.1% в марте, а также отметила, что ЕЦБ стоит понизить процентные ставки.
Спрос на доллар сегодня ограничен из-за спекуляций, связанных и дисскусиями по поводу роли доллара в мировой экономике, которые могут обостриться на встрече Большой Восьмерки в Италии в эту среду.
Россия заявила, что мировая экономика слишком зависима от доллара и призвала к изменениям в управлении мировыми валютными резервами в размере $6.5 трлн.
Австралийский доллар упал во вторник против иены и доллара в свете решения Резервного Банка Австралии оставить учетную ставку на прежнем уровне в 3.0%, что происходит 3-й месяц подряд.
Глава центрального банка Гленн Ситвенс отметил, что "в случае необходимости ставка может быть понижена". Резервный Банк Автсралии понизил ставку на рекордные 4.25% в результате 6-ти заседаний в период с сентября по апрель.
Британский фунт стерилнгов упал после того, как Торговая Палата Великобритани порекоммендовала Банку Англии расширить программу по выкупу "плохих активов" в рамках оживления экономики.

Согласно прогнозам Morgan Stanley & Co., средняя цена нефти в следующем году, вероятно, вырастет на 35%, в 2011 году она превысит $85 за баррель. Стоимость нефти сорта WTIсоставит в среднем $48 за баррель в 2009 году и $65 за баррель в 2010 году.

EUR/CHF растет, причем повышенный интерес к кросу позволил ему быстро подняться из области Chf1.5165 до Chf1.5190. Пока нет подтверждения об участиии правительства в данном росте.

Уровень сопротивления 3:Y97.60
Уровень сопротивления 2:Y97.20
Уровень сопротивления 1:Y96.10
Текущая цена: Y95.26
Уровень поддержки 1: Y94.70
Уровень поддержки 2: Y93.80
Уровень поддержки 3: Y92.60
Комментарий: Доллар торгуется сдержанно во вторник. Поддержка находится на Y94.80/70 (минимум 23 июня-06 июля) и далее – у минимумов 22 мая и 19 апреля на Y93.80. Далее снижение может достичь Y92.60. Сопротивление расположено в области сессионных максимумов понедельника на Y96.10. Более важный уровень на Y97.00/20 (максимумы 01 июля-19 июня), перепись которого откроет дорогу в район линии сопротивления с 06 апреля Y97.60.

Уровень сопротивления 3:Chf1.1260
Уровень сопротивления 2:Chf1.1150
Уровень сопротивления 1:Chf1.0950
Текущая цена: Chf 1.0866
Уровень поддержки 1:Chf1.0820
Уровень поддержки 2:Chf1.0710
Уровень поддержки 3:Chf1.0630
Комментарии: Доллар торгуется неуверенно в преддвери заседания Большой Восьмерки. Ближайшим сопротивлением остается зона вчерашних вершин на Chf1.0950. Выше бычий импульс усилится, что приведет к тестированию Chf1.1150 (50% Фибо падения курса с Chf1.1720 до Chf1.0590). Далее сопротивление расположено в районе максимумов 18 мая Chf1.1260. Поддержка находится в области Chf1.0820, далее- в зоне минимума 01 июля Chf1.0710. Ключевой уровень поддержки расположен в зоне июньских (и годовых) минимумов Chf1.0630/00.

Уровень сопротивления 3:$1.6430
Уровень сопротивления 2:$1.6360
Уровень сопротивления 1:$1.6320
Текущая цена: $1.6210
Уровень поддержки 1:$1.6090
Уровень поддержки 2:$1.6020
Уровень поддержки 3:$1.5800
Комментарий: Выход слабых статистических данных привело к снижению стерлинга, однаок оно было временным и вскоре курс восстановился. Промежуточным сопротивлением можно назвать вчерашний максимум на $1.6320 и область часовых пиков и 5-дневного МА $1.6360, преодоление которой откроет дорогу в район максимума 03 июля $1.6430. Ниже вчерашнего минимума $1.6090 сильная поддержка отмечается в области $1.6020,представляющей собой 76.4% отката июньского ралли. Ее преодоление откроет дорогу в область минимума 8 июня $1.5800.

Уровень сопротивления 3:$1.4260
Уровень сопротивления 2:$1.4200
Уровень сопротивления 1:$1.4020
Текущая цена: $1.3960
Уровень поддержки 1:$1.3880
Уровень поддержки 2:$1.3820
Уровень поддержки 3:$1.3740
Комментарий: Несмотря на повышенную волатильность, техническая картина по евровалюте не изменилась. Ближайшее сопротивление остается в области $1.4000/20 (5-дневное МА, и максимумы 03/06 июля). Выше сопротивление - на $1.4200 (максимумы прошлой среды), далее – на $1.4260 (максимум 05 июня). Сильная поддержка остается в области канальной линии с 04 марта на $1.3875/80. В случае ее преодоления можно ожидать снижения в район $1.3820 (минимум 22 июня) и к $1.3740 (минимум 16 июня).

GBP/USD показал новые сессионные минимумы после выхода данных в районе $1.6143, при этом некоторые трейдеры полагают, что курс протестировал ордера на покупку, расположенные ниже $1.6150. Эти ордера находятся вплоть до $1.6100. С тех пор курс восстановился и в настоящий момент торгуется в области $1.6195.

Товарные рынки не отреагировали на выхода более слабых, чем ожидалось, данных из промышленного сектора Британии. Основной контракт на нефть марки WTI снизился в цене на 17 центов до $63.82 за баррель, а золото подешевело на $2.05 до $922.90 за унцию.

Иена и доллар продолжили укреплять свои позиции против основных валют в связи с активизацией спроса на относительно безопасные активы из-за опасений, что глобальная рецессия все еще далека от своего завершения.
Дополнительным фактором укрепления японской валюты остается тенденция ослабления рынков акций, что заставляет инвесторов снижать спрос на высоко-доходные активы после того, как в понедельник министр финансов Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил, что "мы все еще находимся в середине мирового финансового кризиса".
Австралийский доллар понес потери против доллара США и иены после того, как приняв решение оставить основную процентную ставку без изменений, на уровне 3.00%, центральный банк Австралии заявил, что перспективы инфляции оставляют место для дальнейшейлиберализации монетарной политики.

EUR/USD не смог преодолеть промежуточного сопротивления в районе $1.3990/00, причем ордера на продажу, выставленные в районе $1.4000, снова ограничили укрепление курса, который к настоящему моменту упал до $1.3900.

GBP/USD консолидировался в диапазоне $1.6235/$1.6290, после чего резко упал к $1.6170 и в настоящее время остается под давлением. USD/JPY установив сессионный максимум на Y95.40, снизился до Y95.00.

В 0830GMT будет опубликован блок данных о состоянии производственной активности в Великобритании. Как ожидается, промышленное производство в мае выросло на 0.2% м/м, -11.3% г/г, а выпуск продукции промышленности (Manufacturing Output) на 0.2% м/м, -11.8% г/г. напомним, что в апреле был отмечен первый более чем за год рост промышленного производства и, принимая во внимание недавнее восстановление CBI Industrial Trends и индекса PMI, данная тенденция продолжится.
Позднее выйдут данные о производственной активности в Германии, и Японии.

В ходе передачи будут освещены следующие вопросы:
- события прошлой недели и их влияние на ближайшие перспективы рынков.
Увидеть программу можно во вторник, 19:40 по Киеву (16:40GMT)
http://www.ubcua.tv/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=36

Nikkei 225 снизился на 33.08 п.п., или 0.34%, до 9647.79.

TOPIX потерял 3.29 п.п., до 909.13. По предварительным оценкам объем торгов на Nikkei составил 1.241 млрд. акций, 67 наименований которых выросли, 151 снизились, а 7 закрылись без изменений.

BBC
Индия рассчитывает восстановить экономический рост
Индийские власти обнародовали ежегодный бюджет, заявив, что первоочередной задачей для страны является возвращение "в кратчайшие сроки" к 9-процентному росту ВВП.
Как заявил министр финансов Индии Пранаб Мухерджи, в текущем финансовом году власти ожидают рост в 6,7%.
Второй задачей, по его словам, станет "углубление и расширение базы для всестороннего развития". Правительство уже увеличило расходы на развитие бедных городских районов и предоставление рабочих мест беднейшим слоям.

Ryanair может ввести "полустоячие" места в самолетах
Ирландская низкобюджетная авиакомпания Ryanair рассматривает возможность введения "полустоячих" мест в салонах самолетов, чтобы увеличить число пассажиров и снизить стоимость билетов.
Сейчас планы Ryanair находятся на рассмотрении в ирландском авиационном ведомстве.
Как объясняют в компании, стоячие места будут похожи на ряды высоких барных стульев, к которым пассажиры будут пристегнуты ремнями безопасности.
Пресс-секретарь Ryanair Стивен Макнамара заявил агентству Франс пресс, что пассажиры смогут опираться на эти высокие стулья или сидеть на них.
Сообщается, что глава Ryanair Майкл О'Лири уже провел переговоры с американским авиапроизводителем Boeing о возможности оборудования салона самолета стоячими местами.
В Ryanair ожидают, что введение стоячих мест поможет увеличить число пассажиров в самолете на 30% и снизить стоимость билетов на 20%.

Financial Times Deutschland
В сделке по продаже Opel "Сбербанк" чувствует себя непобедимым
Герману Грефу, главе "Сбербанка", надоели слухи о вхождении в концерн Opel других участников, кроме "Сбербанка", канадско-австрийской Magna и "ГАЗа". Среди претендентов серьезных конкурентов он не видит. По его словам, "выбор сделан".

Deutsche Welle
Украина полностью рассчиталась с Россией за июньские поставки газа
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" перечислила российскому "Газпрому" средства за поставленный в июне природный газ. Пресс-секретарь украинской компании Валентин Землянский сообщил об этом вечером в понедельник, 6 июля.
В понедельник премьер-министр Украины Юлия Тимошенко пообещала, что сбоя в оплате за июньские поставки российского газа на будет. "Пока я премьер-министр, Украина будет вовремя рассчитываться за природный газ с Россией", - сказала она на пресс-конференции.
В тот же день утром председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу заявил, что Евросоюз надеется на скорое решение по предоставлению Украине необходимых финансовых ресурсов для оплаты поставок российского газа. По его словам, ЕС находится в постоянном контакте с обеими сторонами с целью помочь в поиске решения.
“Мы надеемся найти решение совместно с Европейским банком реконструкции и развития, а также другими международными финансовыми игроками," - сказал Баррозу. Накануне, в воскресенье, обсуждению этого вопроса была посвящена встреча в рамках газовой координационной группы Евросоюза.

Андреас Меннике предрекает московским биржам "горячую осень"
Один из ведущих немецких экспертов по фондовому рынку России убежден в долгосрочных перспективах акций российских компаний, но предупреждает об опасности нового банковского кризиса и рекомендует покупать облигации.
В долгосрочных перспективах российской экономики и, соответственно, акций российских компаний Андреас Меннике (Andreas Männicke) не сомневается. В издаваемом им в Гамбурге биржевом бюллетене East Stock Trends он ежемесячно дает своим подписчикам рекомендации, в какие именно ценные бумаги российских эмитентов вкладывать деньги.
Курсы некоторых из них, достигнув в феврале годовых минимумов, к началу лета утроились и даже учетверились, отмечает немецкий эксперт. Поэтому сейчас существенно возросла опасность, что в ближайшее время российский фондовый рынок - как впрочем, и мировой - весьма резко пойдет вниз.

Глава Porsche продолжает противиться сделке с Volkswagen
Глава производителя спортивных автомобилей Porsche Венделин Видекинг (Wendelin Wiedeking) в очередной раз предостерег владельцев предприятия - семейные кланы Порше и Пиех - от продажи акций компании концерну Volkswagen. По мнению Видекинга, цена в размере 3-4 миллиардов евро, предложенная VW за приобретение 49 процентов акций Porsche, является крайне заниженной. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает агентство dpa со ссылкой на немецкий журнал Der Spiegel.
Согласно заключению экспертов, общий капитал Porsche оценивается в более чем 12 миллиардов евро. Таким образом, почти 50 процентов акций, на покупку которых претендует Volkswagen, должны стоить около 6 миллиардов евро. Кроме того, Видекинг опасается, что в связи с переходом во владение Volkswagen его предприятие может столкнуться с большими трудностями, связанными с увеличением основного капитала.

EUR/USD: $1.3800, $1.3765, $1.3675, $1.4200
USD/JPY: Y95.00, Y94.75, Y94.55, Y93.90, Y96.00
GBP/USD: $1.6240
AUS/USD: $0.8000, $0.8080

Иена сохраняет поддержку против основных валют на фоне опасений инвесторов относительно роста убытков от кредитных операций в Европе и США, что, в свою очередь, повышает спрос на валюты убежища.
Причиной для данных опасений стал отчет по прибыли немецкого IKB Deutsche Industriebank AG, который сообщил об убытках в размере €580 млн. по итогам минувшего финансового года, который завершился 31 марта на фоне снижения объема инвестиций.
Данный отчет также стал причиной падения евро против основных конкурентов.
"Мы находимся в условиях, когда склонность к риску снижается, а потоки перенаправляются в йену." - Daragh Maher, валютный стратег Calyon в Лондоне. - "У нас не было каких-либо важных новостей , способных изменить пессимистические настроения."
Усиливает спрос на иену снижение основных азиатских и европейских фондовых площадок, пессиместические настроения на которых стали результатом слабых данных по рынку труда США на прошлой недели.
На американской торговой сессии преобладали негативные настроения. Инвесторы решили поддержать основную тенденцию, которая наблюдалась и на азиатских торгах - царящее на рынках беспокойство вызвано неизбежным снижением цен на сырьевые товары на фоне возродившихся опасений в отношении затянувшегося восстановления мировой экономики.Несмотря на то, что показатель деловой активности ISM в непроизводственной сфере вырос в июне с 44,0 пунктов до 47,0 пунктов против ожидаемых 46,0 пунктов, американские индексы и акции устремляются в отрицательную зону. На этом фоне евро упал против доллара к отметке $1.3875, стерлинг опустился против доллара к уровню $1.6093. Между тем Казначейство США разместило в понедельник 8 млрд. 10-летних TIPS (бумаги со ставкой купона, не фиксированной, а привязанной к инфляции), во вторник планирует продать 35 млрд. 3-летних нот, в среду 19 млрд. 10-летних нот, в четверг 11 млрд. 30-летних нот.
Давление на доллар против иены оказывать спекуляции относительно того, что статус американской валюты как резервной будет обсуждаться на грядущей встрече стран участниц G8. Франция, Россия и Индия в минувшие выходные поставили под сомнение роль доллара в качестве мировой резервной валюты и призвали к пересмотру управления мировыми валютными резервами в размере $6.5 трлн. Иена укрепилась в область Y94.65
Вторник начнется решением по ставке Резервного Банка Австралии (04:30 GMT). Ожидается, что основная учетная ставка в Австралии останется на уровне 3.0%.Позднее выйдут данные о производственной активности Германии, Великобритании и Японии.

Уровень сопротивления 3:Y97.60
Уровень сопротивления 2:Y97.20
Уровень сопротивления 1:Y96.10
Текущая цена: Y95.33
Уровень поддержки 1: Y94.70
Уровень поддержки 2: Y94.50
Уровень поддержки 3: Y93.80
Комментарий: Курс торгуется в районе бывшей поддержки Y95.20/40, ставшей теперь сопротивлением. Неспособность закрепиться выше ее усилит негативный импульс и приведет к повторному тестированию Y94.80/70 (минимум 23 июня-06 июля) и далее – к минимумам 22 мая на Y93.80. Сопротивление расположено в области сессионных максимумов понедельника на Y96.10. Более важный уровень на Y97.00/20 (максимумы 01 июля-19 июня), перепись которого откроет дорогу в район линии сопротивления с 06 апреля Y97.60.

Уровень сопротивления 3:Chf1.1260
Уровень сопротивления 2:Chf1.1150
Уровень сопротивления 1:Chf1.0950
Текущая цена: Chf 1.0849
Уровень поддержки 1:Chf1.0820
Уровень поддержки 2:Chf1.0710
Уровень поддержки 3:Chf1.0630
Комментарии: Пара остается в рамках прежнего диапазона. Ближайшим сопротивлением можно назвать зону вчерашних вершин на Chf1.0950. Выше бычий импульс усилится, что приведет к тестированию Chf1.1150 (50% Фибо падения курса с Chf1.1720 до Chf1.0590). Далее сопротивление расположено в районе максимумов 18 мая Chf1.1260. Поддержка находится в области Chf1.0820, далее- в зоне минимума 01 июля Chf1.0710. Ключевой уровень поддержки расположен в зоне июньских (и годовых) минимумов Chf1.0630/00.

Уровень сопротивления 3:$1.6430
Уровень сопротивления 2:$1.6360
Уровень сопротивления 1:$1.6320
Текущая цена: $1.6285
Уровень поддержки 1:$1.6090
Уровень поддержки 2:$1.6020
Уровень поддержки 3:$1.5800
Комментарий: В настоящий момент курс консолидируется после восстанавления накануне. Промежуточным сопротивлением можно назвать вчерашний максимум на $1.6320 и область часовых пиков и 5-дневного МА $1.6360, преодоление которой откроет дорогу в район максимума 03 июля $1.6430. Ниже вчерашнего минимума $1.6090 сильная поддержка отмечается в области $1.6020,представляющей собой 76.4% отката июньского ралли. Ее преодоление откроет дорогу в область минимума 8 июня $1.5800.

S&P/ASX 200 -8 п.п. на 3773.4.

Уровень сопротивления 3:$1.4260
Уровень сопротивления 2:$1.4200
Уровень сопротивления 1:$1.4020
Текущая цена: $1.3982
Уровень поддержки 1:$1.3880
Уровень поддержки 2:$1.3820
Уровень поддержки 3:$1.3740
Комментарий: Курс протестировал важную линию поддержки, берущую начало с минимума 04 марта на $1.3875/80, после чего начал восстановление. Ближайшее сопротивление находится в области $1.4000/20 (5-дневное МА, и максимумы 03/06 июля). Выше сопротивление остается на $1.4200 (максимумы прошлой среды), далее – на $1.4260 (максимум 05 июня). В случае возобновления давления и преодоления $1.3875/80 можно ожидать снижения в район $1.3820 (минимум 22 июня) и к $1.3740 (минимум 16 июня).

-- в ближайшем времени инфляция продолжит снижаться;
-- мировая экономика стабилизируется;
-- китайская экономика существенно укрепляется;
-- экономические условия в Австралии не настолько слабы как это предполагалось несколько месяцев назад.

Change % Change Last
Nikkei -135.20 -1.38% 9,680.87
Topix -8.20 -0.89 912.42
FTSE -33.49 -0.79% 4,202.79
DAX -56.39 -1.20% 4,651.82
CAC -37.35 -1.20% 3,082.16
Dow +44.13 +0.53% 8,324.87
NASDAQ -9.12 -0.51% 1,787.40
S&P +2.30 +0.26% 898.72
10yr Note +0.1100 +0.031% 3.506%
NYMEX Crude Oil -2.68 -4.02% 64.05
Gold -7.20 -0.77% 923.80

04:30 Австралия Оглашение решения по ставке Резервного Банка Австралии 3,0% 3,0%
08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м,май 0,3%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г,май -12,3%
08:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, м/м,май 0,2%
08:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, г/г,май -12,7%
10:00 Германия Промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м,май 0,0%
10:00 Германия Промышленные заказы с учетом сезонных поправок, г/г,май -33,2%
10:00 Германия Промышленные заказы без учета сезонных поправок, г/г,май -37,1%
12:55 США "Красная Книга",04.07
23:50 Япония Базовый индекс промышленных заказов с учетом сезонных поправок, м/м,май -5,4%
23:50 Япония Базовый индекс промышленных заказов без учета сезонных поправок, г/г,май -32,8%
23:50 Япония Платежный баланс без сезонных поправок, трлн.,май 0,630
23:50 Япония Торговый баланс без сезонных поправок, трлн.,май 0,184
23:50 Япония Денежный спрос (M2+CDs), г/г,июнь 2,7%

High Low Close
EUR/USD 1.4024 1.3925 1.3974
GBP/USD 1.6424 1.6300 1.6321
USD/JPY 96.11 95.69 96.08
USD/CHF 1.0898 1.0828 1.0867

EUR/JPY 134.79 133.57 134.28
EUR/GBP 0.8583 0.8513 0.8562
GBP/JPY 157.83 156.41 156.82
GBP/CHF 1.7834 1.7719 1.7740

04:30 Австралия Оглашение решения по ставке Резервного Банка Австралии 3,0% 3,0%
08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м,май 0,3%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г,май -12,3%
08:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, м/м,май 0,2%
08:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, г/г,май -12,7%
10:00 Германия Промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м,май 0,0%
10:00 Германия Промышленные заказы с учетом сезонных поправок, г/г,май -33,2%
10:00 Германия Промышленные заказы без учета сезонных поправок, г/г,май -37,1%
12:55 США "Красная Книга",04.07
23:50 Япония Базовый индекс промышленных заказов с учетом сезонных поправок, м/м,май -5,4%
23:50 Япония Базовый индекс промышленных заказов без учета сезонных поправок, г/г,май -32,8%
23:50 Япония Платежный баланс без сезонных поправок, трлн.,май 0,630
23:50 Япония Торговый баланс без сезонных поправок, трлн.,май 0,184
23:50 Япония Денежный спрос (M2+CDs), г/г,июнь 2,7%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -135.20 -1.38% 9,680.87
Topix -8.20 -0.89 912.42
FTSE -33.49 -0.79% 4,202.79
DAX -56.39 -1.20% 4,651.82
CAC -37.35 -1.20% 3,082.16
Dow +44.13 +0.53% 8,324.87
NASDAQ -9.12 -0.51% 1,787.40
S&P +2.30 +0.26% 898.72
10yr Note +0.1100 +0.031% 3.506%
NYMEX Crude Oil -2.68 -4.02% 64.05
Gold -7.20 -0.77% 923.80

Сессию понедельника фондовый рынок Японии завершил снижением на фоне падения сырьевых цен и стоимости фрахта, а также в связи с укреплением йены.
Акции компаний сырьевого сектора оказались под ударом и потеряли в цене на фоне понижательной динамики на товарных рынках. Бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton в ходе торгов в Сиднее опустились на 2,4%, а акции крупнейшего в Японии разработчика нефтяных месторождений Inpex совершили откат на 3%. Котировки Rio Tinto Group просели на 2,2%, а бумаги второго по величине в Австралии производителя нефти Woodside Petroleum потеряли в весе 1,4%.
Котировки третьего по величине в Японии автопроизводителя Nissan снизились на 2,5% в связи с тем, что укрепление йены может привести к уменьшению стоимости поступлений от экспорта. Бумаги же Toyota Motor потеряли 0,8%, а акции Honda Motor завершили день падением на 1,5%.
Котировки второго по величине в мире производителя микрочипов памяти Samsung Electronics выросли на 5,5% после сообщений о том, что его операционная прибыль во втором квартале, предположительно, увеличилась более чем в пять раз. Южнокорейская компания заявила, что ее консолидированная операционная прибыль, включающая поступления от зарубежной деятельности, находится в пределах 2,2 трлн вон ($1,7 млрд) - 2,6 трлн вон. Акции второго по величине в Азии производителя мобильных телефонов LG Electronics выросли на 3,8%.

Европейские фондовые торги закрылись в понедельник снижением основных индексов на фоне продолжающегося падения сырьевых котировок и опасений инвесторов, что кризис может продлиться еще долго. Акции крупнейшей в мире горнорудной BHP Billiton упали в цене на 4,2%, бумаги Rio Tinto – на 6,8% на фоне падения цен на металлы. Цены на акции Porsche упали в цене на 3,1%, после снижения UBS рекомендаций по бумагам автопроизводителя.Акции крупнейшего в Германии производителя стали ThyssenKrupp подешевели на 2,94%. Согласно неофициальной информации, компания отменила продажу подразделения по оказанию промышленных услуг ThyssenKrupp Industrieservice в связи с тем, что потенциальные покупатели, в число которых входили Hochtief и Bilfinger Berger, отказались от сделанных ранее предложений. Рыночная капитализация Societe Generale уменьшилась на 1,75%. Компания рассчитывает закончить второй квартал с небольшой чистой прибылью благодаря успешной работе подразделений корпоративных финансов и инвестиционно-банковского отдела. Тем не менее, чистая прибыль от банковской деятельности уменьшится за счет списаний суммы в размере 1,3 млрд евро ($1,8 млрд) по кредитным дефолтным свопам, используемым для хеджирования долгового портфеля банка и долговых ценных бумаг.

Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленным изменением на фоне неопределенной перспективы восстановления экономики.Акции сырьевых компаний заметно подешевели на фоне падения цен на нефть, металлы и другие ресурсы.
Крупнейшая в мире компания по разработке систем хранения и управления данными EMC вновь повысила стоимость предложения по приобретению акций Data Domain. Так, цена сделки была повышена на 12% до $33,50 за каждую акцию, что составляет в сумме $2,4 млрд наличными. Акции производителя строительного оборудования Caterpillar просели на 1,13%. На фоне понижения аналитиками Bank of America рекомендаций по акциям фармацевтической компании Eli Lilly & Co, ее бумаги ослабли на 1,17%.
Acura Pharmaceuticals Inc сообщил, что у Администрации по продуктам питания и лекарственным препаратам (Food and Drug Administration) возникли вопросы относительно безопасности обезболивающего Acurox Tablets CII, которое Acura разрабатывает совместно с King Pharmaceuticals Inc.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на NYMEX снизилась на 2.68 долларов или 4% до уровня 64.05 долларов за баррель.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на COMEX снизилась на 6.70 долларов или 0.7% до значения 924.30 долларов за тройскую унцию.