Новости и прогнозы рынков CFD — 02-07-2009

Среди 10 главных экономических секторов, составляющих S&P 500, энергетический сектор несет самые серьезные потери (-3.2%).
Активные продажи также отмечены в секторе потребительских товаров первой необходимости (-1.3%), несмотря на то, что General Mills (GIS 58.55, +0.37) вторую сессию кряду сдерживает потери в данном сегменте после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов и оптимистичного прогноза на 2010 финансовый год. Акции GIS находятся в настоящее время на максимальной отметке с февраля текущего года.

Acura Pharmaceuticals Inc сообщил, что у Администрации по продуктам питания и лекарственным препаратам (Food and Drug Administration) возникли вопросы относительно безопасности обезболивающего Acurox Tablets CII, которое Acura разрабатывает совместно с King Pharmaceuticals Inc.

Рейтинг крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc был повышен до уровня “buy” аналитиками Deutsche Bank AG, которые отметили привлекательность акций "принимая во внимание потенциал роста компании".

Elan Corp PLC J&J приобретет совместное с Wyeth’s предприятие Elan и инвестирует $1млрд. в ирландскую компанию, что даст J&J 18.4% долю в ней.

S&P 500 остается в узком диапазоне и торгуется в непосредственной близости от ключевого уровня поддержки 900.
Принимая во внимание сегодняшние потери S&P 500 может завершить неделю снижением на 1.9%, Dow на 1.3%, а Nasdaq на 2.0%.
Наиболее активные продажи были отмечены в среде компаний с низким уровнем капитализации - Russell 2000 за неделю потерял 2.5%.

Основные индексы продолжают нести серьезные потери.

Доллар и иена продолжили укреплять свои позиции против евро после того, как опубликованный правительством США отчет зафиксировал более значительное по сравнению с ожиданиями сокращение рабочих мест в крупнейшей мировой экономике. В результате активизации спекуляций по поводу того, что процесс выхода изрецессии может принять затяжной характер инвесторы снизили спрос на высокодоходные активы.
По данным Департамента Труда в июне было сокращено 467,000 рабочих мест по сравнению с 322,000 в предыдущем периоде. Уровень безработицы вырос до 9.5%.
"После публикации данных по рынку труда тенденция укрепления доллара усилится, поскольку инвесторы проснулись, протерли глаза и увидели, что на дворе лето, а состояние дел не улучшается," говорит Бенедикт Германиер, валютный стратег стемфордского представительства UBS AG.

Кроме того, в первой половине дня поддержку доллару оказало опровержение Китаем слухов о том, что страна намеревается обсудить возможность введения новой международной валюты на ближайшей встрече Большой восьмерки, которая состоится на будущей неделе. Напомним, что Китай является крупнейшим в мире держателем обязательств Казначейства США, общая стоимость которых на апрель текущего года составила $763.5 млрд..
Как и ожидалось, по итогам сегодняшней встречи ЕЦБ принял решение оставить процентную ставку без изменений, на уровне 1.00%. В ходе традиционной пресс-конференции президент центрального банка Жан-Клод Трише заявил, что "фаза восстановления" экономики региона начнется по всей вероятности в середине 2010 года.
Очевидно, что данный факт, также не прибавил оптимизма в отношении единой валюты. Более того, как полагает Лоран Росборо, валютный стратег лондонского представительства Westpac Banking Corp., к концу сентября курс евро против доллара может снизиться до $1.33 по мере выхода новых данных, свидетельствующих о слабых темпах восстановления мировой экономики.

Основные индексы продолжают нести потери, причем Dow и S&P 500 только что обновили сессионные минимумы.
S&P 500 находится в непосредственной близости от ключевого уровня поддержки 900. Следует также отметить снижение объемов торгов по мере приближения длинных выходных в США.

"Индекс количества рабочих часов продолжает снижаться, что в сочетании с тенденцией ограничения роста зарплат говорит о продолжающемся падении доходов. Отчет о количестве обращений за пособием по безработице (сlaims) также не дает оснований надеяться, что условия улучшаются."

После утреннего отступления фондовые площадки торгуются полностью в "красной зоне" по всему спектру рынка.

EUR/USD пара в течении дня упала от $1.4152 к минимуму торговой сессии $1.3992. На данный момент наблюдается не торопливая торговля у минимумов сессии.

- Дальнейших специальных программ не предвидится
- При предоставлении ликвидности сроком до 12 месяцев принимаются во внимание жесткие условия корпоративного финансирования
- Спрос играет заметную роль в снижении кредитования
- Банки должны предоставлять получаемую ликвидность частным заемщикам
- Банкам следует воспользоваться схемами рекапитализации
- Решение по ставкам было принято единогласно
- Не было решено, что 1% - это самый низкий уровень для ставки
- подтвердил, что объем покупок облигаций составит 60 млрд евро
- Обеспеченные облигации будут приобретаться в соответствии с принципами, разработанными в июне
- Облигации могут быть частично обеспечены активами, деноминированными не в евро

После выхода фабричных заказов на уровне +1.2% основные индексы немного отступили от своих минимумов. Фабричные заказы уменьшились на 0.5% , аналитики ожидали падение на 0.9%. Потери понесенные в начале сессии все еще сохраняются.

- ЕЦБ будет "очень внимательно" следить за всеми событиями
- ЕЦБ будет своевременно противостоять угрозе ценовой стабильности
- Правительства стран еврозоны должны сотрудничать по вопросу завершения налогово-бюджетного стимулирования
- Стратегии выхода из стимулирующих мер должны быть грандиозными
- Предоставление ликвидности сроком до 12 месяцев уже позитивно сказалось на денежных рынках
- За ситуацией на денежных рынках внимательно наблюдают
- Причин менять принципы полного размещения нет
- Нет необходимости менять процедуру аукционов по предоставлению ликвидности на денежных рынках
- Предоставление средств сроком до 1 года было "крайне успешным"
- Детали покупки активов будут представлены в 15.00 по Гринвичу
- Покупки обеспеченных облигаций начались 6 июля
- Покупки обеспеченных облигаций происходят в зависимости от конкретного случая
- Объем программы по стимулированию кредитования адекватен

Фондовые площадки США открылись снижением попав под широкую волну продаж. В индексе S&P 500 все 10 секторов торгуются с потерями около 1.0%

- Денежно-кредитный анализ указывает на стабильность ИПЦ в среднесрочной перспективе
- Прогноз относительно восстановления экономики отражает влияние налогово-бюджетного стимула
- Риски для экономических прогнозов в целом сбалансированы
- Дальнейшее ухудшение на рынке труда представляет собой риск
- Годовая инфляция может остаться негативной в следующие месяцы
- Краткосрочные изменения ИПЦ не имеют значения для направления денежно-кредитной политики
- Изменения цен по-прежнему будут сдерживаться слабой экономической активностью
- Инфляционные риски в целом сбалансированы
- Низкое инфляционное давление обусловлено ростом денежной массы
- Рост денежной массы явно замедлился
- Наблюдается снижение краткосрочного кредитования
- Банки снижают ставки вслед за центральным банком
- Ожидается улучшение условий финансирования
- Банкам необходимо продолжит укреплять базу капитала
- Предыдущие снижения процентной ставки еще не полностью возымели свой эффект
- Предоставление ликвидности сроком до 1 года окажет поддержку банкам и денежным рынкам

- Изменения цен в релевантный для денежно-кредитной политики период будут "сдержанными"
- Экономический спад ослабнет во второй половине 2009 года
- Инфляционные ожидания остаются сдержанными
- Рост восстановится в середине 2010 г после стабилизации
- Позитивный рост экономики ожидается в середине 2010 года

Акции на Wall Street откроются в среду снижением. Падение цен на нефть может неблагоприятно отразиться на стоимости акций в энергетическом секторе.

Не слишком удачным открытие сессии обещает быть для крупнейшей в мире нефтяной компании ExxonMobil и ее менее крупных конкурентов Chevron и ConocoPhillips, равно как и для крупнейшей в мире компании по обслуживанию нефтяных месторождений Schlumberger Ltd. В центре внимания инвесторов, скорее всего, окажется и один из крупнейших в США производителей автомобильных сидений Lear Corp., который намерен подать заявление о защите от кредиторов, прибегнув к ст.11 закона о банкротствах.
Между тем для некоторых компаний торги могут открыться более удачно. Одной из них окажется, скорее всего, авиакомпания Delta Air Lines Inc., поскольку аналитики Morgan Stanley повысили рекомендации по ее ценным бумагам до "выше рынка". Одновременно в Morgan Stanley повысили рекомендации по акциям еще одной крупной американской авиакомпании - Continental Airlines Inc. - с "нейтральны" до "выше рынка", что может благоприятно отразиться на ее котировках.
На ход торговой сессии повлияет и вышедшие данные числа первоначальных требований по выплате пособий по безработице в стране за минувшую неделю, которые составили за июнь 9,5%, аналитики ожидали на уровне 9,6%, также обязательно повлияет данные по числу рабочих мест вне с/х США которые в июне составили -467 тыс, прогноз был на уровне -350 тыс.

- Число рабочих мест в США за май пересмотрено до -322 тыс с -345 тыс
- Общая продолжительность рабочей недели в США в июне снизилась на 0,1ч до 33ч
- Уровень безработицы в США за май не пересматривался, 9,4%
- Средний почасовой заработок в США в июне 0,00, 18,53 долл
- Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 21-27 июня -16 тыс до 614 тыс, консенсус-прогноз -8 тыс
- Вторичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 14-20 июня -53 тыс до 6,702 млн

В ходе предыдущей сессии цены на нефть упали на данных о неожиданно резком росте запасов бензина в США, которые покончили с надеждами на быстрое возобновление спроса на энергоносители. Государственное Управление энергетической информации (EIA) сообщило в среду, что запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 26 июня, на 3,7 миллиона баррелей до 350,2 миллиона баррелей, в то время как запасы бензина выросли на 2,3 миллиона баррелей до 211,2 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 2,9 миллиона баррелей до 155 миллионов баррелей.Аналитики ожидали, что запасы нефти сократятся на 2 миллиона баррелей, запасы бензина вырастут на 1,9 миллиона баррелей и запасы дистиллятов вырастут на 1,5 миллиона баррелей. "В целом экономические ожидания е слишком оптимистичны, так что инвесторы могут начать продавать нефть. Более того, за минувший квартал цены на нефть выросли боле чем на 40 процентов, так что игроки на рынке будут рады зафиксировать прибыль", - сказал Бенсон Ванг из Commodity Broking Services в Сиднее. Игроки на рынке ждут выхода данных о занятости в США. Перед выходом данных нефть торгуется у сессионных минимумов. Августовские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $68.06 за баррель.

Были опубликованы следующие данные:
09:00 Е16 Индекс цен производителей, г/г, май, -5.8%
09:00 Е16 Индекс цен производителей, май, -0.2%
09:00 Е16 Уровень безработицы, май, 9.5%

Йена и доллар остаются поддержанными в преддверии выхода статистических данных по рынку труда США, которые могут зафиксировать рост безработицы в крупнейшей экономике мира до максимального за последние 26 лет уровня, повышая тем самым спрос инвесторов на относительно безопасные активы.
Согласно средним прогнозам отчет payrolls сегодняможет показать, что чисельность занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в мае сократилась на 365К, против снижения на 345К в апреле. Уровень безработицы, по мнению аналитиков, может достигнуть отметки 9,6%.
Доллар продолжают покупать после комментариев Китая который заявил, что "не в курсе" того, что на саммите G8 Пекин собирается обсуждать идею создания новой резервной валюты на следующей неделе.
На фоне ожиданий оглашения решения ЕЦБ относительно учетной ставки евро нес потери. ЕЦБ, как и ожидалось, оставил основную учетную ставку неизменной на уровне 1,00%.
Усиливает спрос на йену и снижение основных фондовых площадок мира. Так, в минусе сегодняшнюю сессию завершили основные японские фондовые индексы. Основные фондовые индексы Европы также в данный момент находятся ниже нулевой отметки.

EUR/USD пара продолжила нести потери в результате чего был достигнут минимум в области $1,4040

GBP/USD курс снизился в район $1,6330, после чего смог восстановиться в область $1,6400

USD/JPY движение пары было ограничено рамками Y96,50-Y96,80


Основными событиями второй половины дня будут пресс-конференция ЕЦБ в 12:30GMT, а также правительственный отчет США по занятости, который выходи на день раньше в связи с тем, что в пятницу финансовые рынки США будут закрыты из-за празднования Дня Независимости.
Ожидается, что занятость в июне снизилась на 365,000 после -345,000 в мае. Уровень безработицы, согласно прогнозам, вырос до 9.6%.

Аналитики полагают, что ЕЦБ продолжить удерживать ставку на рекордно низком уровне. В преддверии оглашения решения евро торгуется возле следующих уровней против основных валют: EUR/USD $1.4060, EUR/GBP str0.8580, EUR/JPY Y135,90.

В преддверии выхода данных по рынку труда США основные европейские фондовые индексы несут потери.
Давление на индексы оказывает снижение цен на нефть, которое негативно оказывается на акциях «голубых фишек», где лидерами падения являются акции Total SA и RoyalDutch Shell .
Не смотря на вчерашние данные по росту объемов продаж на основных рынках, потери несут акции автомобилестроителей.
Лидерами роста являются акции финансовых учреждений во главе с акциями Deutsche Bank и Barclays.
На текущий момент FTSE -39.94 (-0.92%) на 4,300.77, CAC -39.42 (-1.23%) на 3,177.58, Dax -80.35 (-1.64%) на 4,825.09.

"ISM вышел лучше ожиданий, так как composite index вырос к лучшим уровням по сравнению с августом прошлого года, что указывает на дальнейшее замедление темпов снижения в обрабатывающей промышленности."

Аналитики Citi прогнозируют сокращение занятости в США в июне на 400k. «Отчет ADP показал сокращение занятости в частном секторе на 473,000, что также увеличивает риск роста безработицы в правительственном отчете», говорят аналитики. Напомним, что отчет на этой неделе выйдет в четверг, а не в пятницу, когда рынки США будут закрыты из-за празднования Дня Независимости.

Йена и доллар остаются поддержанными в преддверии выхода статистических данных по рынку труда США, которые могут зафиксировать рост безработицы в крупнейшей экономике мира до максимального за последние 26 лет уровня, повышая тем самым спрос инвесторов на относительно безопасные активы.
"В случае слабых данных по занятости в США доллар может получить существенную поддержку." - Gavin Friend, стратег по рынкам National Australia Bank в Лондоне.
Согласно средним прогнозам отчет payrolls сегодняможет показать, что чисельность занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в мае сократилась на 365К, против снижения на 345К в апреле. Уровень безработицы, по мнению аналитиков, может достигнуть отметки 9,6%.
Доллар продолжают покупать после комментариев Китая который заявил, что "не в курсе" того, что на саммите G8 Пекин собирается обсуждать идею создания новой резервной валюты на следующей неделе.
На фоне ожиданий оглашения решения ЕЦБ относительно учетной ставки евро несет потери. Аналитики полагают, что европейский центробанк продолжить удерживать ставку на рекордно низком уровне.
Усиливает спрос на йену и снижение основных фондовых площадок мира. Так, в минусе сегодняшнюю сессию завершили основные японские фондовые индексы. Основные фондовые индексы Европы также в данный момент находятся ниже нулевой отметки.

Уровень сопротивления 3:Y98.50
Уровень сопротивления 2:Y97.80
Уровень сопротивления 1:Y97.10
Текущая цена: Y96.59
Уровень поддержки 1: Y96.30
Уровень поддержки 2: Y95.40
Уровень поддержки 3: Y95.00
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Сильное сопротивление находится в области канальной линии сопротивления от 23 июня на Y97.10. Выше находится более сильный уровень Y97.80 (канальная линия с 06 апреля). Ее преодоление усилит спрос на доллар и позволит протестировать Y98.50/60 (максимумы 15 июня). Поддержка находится в районе сессионных минимумов на Y96.30. Более важный уровень – в области трендовой линии от 21 января на Y95.40. Ее пробитие увеличит потери курса до Y94.90/00 (минимумы 23 июня).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0940
Уровень сопротивления 2:Chf1.0880
Уровень сопротивления 1:Chf1.0810
Текущая цена: Chf 1.0815
Уровень поддержки 1:Chf1.0700
Уровень поддержки 2:Chf1.0630
Уровень поддержки 3:Chf1.0530
Комментарии: Пара торгуется в области сессионных максимумов, которые выступают ближайшим сопротивлением Chf1.0820. Более важный уровень – на Chf1.0880 (максимум 01 июля). Выше целью роста станет Chf1.0940. Сильная поддержка находится в области пройденной 24 июня канальной линии сопротивления от 20 апреля, которая сегодня приходится на Chf1.0700. ее пробитие откроет дорогу на Chf1.0630 (минимум 24 июня), далее – к Chf1.0530/40 (минимум 31 декабря 2008 года).

Уровень сопротивления 3:$1.6740
Уровень сопротивления 2:$1.6560
Уровень сопротивления 1:$1.6500
Текущая цена: $1.6348
Уровень поддержки 1:$1.6330
Уровень поддержки 2:$1.6200
Уровень поддержки 3:$1.6020
Комментарий: Пара продолжает нести потери. Ближайшая поддержка находится в области сессионного минимума на $1.6330, преодоление которого откроет дорогу к $1.6200 (область скопления сессионных минимумов двух последних недель). Ниже находится уровень 23,6%FIBO роста $1,3650-$1,6740 на $1.6020. Сопротивление – в области сессионного максимума на $1.6500, более сильный уровень – на $1.6560 (50% Фибо падения курса с $1.6740 до $1.6380). Выше целью роста может стать $1.6740 (максимум 30 июня).

Уровень сопротивления 3:$1.4270
Уровень сопротивления 2:$1.4200
Уровень сопротивления 1:$1.4150
Текущая цена: $1.4085
Уровень поддержки 1:$1.4040
Уровень поддержки 2:$1.3940
Уровень поддержки 3:$1.3820
Комментарий: Евро продолжает отступать после вчерашнего роста. Ближайшая поддержка находится на $1.4040, более важный уровень находится в области канальной линии поддержки от 16 июня на $1.3940. Ниже давление усилится и станет возможным тестирование $1.3820 (минимум 22 июня). Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума на $1.4150, более важное – на $1.4200 (курс не смог преодолеть этот уровень накануне). Выше сопротивление расположено на $1.4240/70 (максимумы 04-05 июня).

Индекс цен производителей, г/г май -5.8% против -4.6%
Индекс цен производителей май -0.2% против пересмотренного значения за апрель -0.9%
Уровень безработицы май 9.5% против 9.2%

USD/JPY
Ордера на продажу Y97.20, Y97.00
Ордера на покупку Y96.00

EUR/USD
Ордера на продажу $1.4200/10, $1.4170/80, $1.4150/55
Ордера на покупку $1.4080, $1.4050, $1.4020, $1.4000, $1.3980

Американская валюта выросла в четверг после того, как министр иностранных дел Китая официально выразил надежду на то, что доллар останется стабильным и заявил, что «не знаком» с планом обсуждения введения новой резервной валюты на встрече стран Большой Восьмерки на будущей неделе.
Доллар вырос из области 3-недельного минимума против евро после вчерашнего падения на сообщении Reuters о призыве Китая к обсуждению новой мировой валюты. В обзоре за 2008 год, опубликованном на прошлой неделе, центральный банк Китая возобновил свои разговоры о введении новой мировой валюты. Это подтвердила комментарии главы центрального банка в марте и усилило спекуляции относительно диверсификации валютных резервов Пекина не в пользу доллара.
Иена выросла из области 2-недельного минимума против евро на спекуляциях, что правительственный отчет США сегодня покажет снижение занятости 18-й месяц подряд, что усилит спрос на иену как на валюту-убежище.
Евро торгуется у недельного максимума против фунта на перспективах, что ЕЦБ удержится сегодня от снижения процентных ставок.
Австралийский доллар снизился против доллара и иены после того, что дефицит торгового баланса увеличился больше, чем прогнозировали аналитики. Это позволяет предположить, что центральный банк страны может продолжить удерживать ставки на 49-летнем минимумы еще какой-то период времени.

EUR/USD снизился с $1.4150 до $1.4080.

GBP/USD резко упал из зоны $6500 до $1.6320.
USD/JPY вырос с Y96.40 до Y96.80.
Основными событиями четверга станут решение по ставке ЕЦБ в 11:45GMT, пресс-конференция ЕЦБ в 12:30GMT, а также правительственный отчет США по занятости, который выходи на день раньше в связи с тем, что в пятницу финансовые рынки США будут закрыты из-за празднования Дня Независимости.
Ожидается, что занятость в июне снизилась на 365,000 после -345,000 в мае. Уровень безработицы, согласно прогнозам, вырос до 9.6%.

EUR/USD: $1.4000, $1.4100, $1.4150, $1.4200, $1.4235
USD/JPY: Y97.00, Y96.55, Y96.30, Y96.20, Y96.00, Y95.55, Y98.00
GBP/USD: $1.6425, $1.6500
AUS/USD: $0.8000
AUS/JPY: Y77.15

EUR/GBP преодолел зону сопротивления stg0.8605/06 и сейчас тестирует стопы, поглощение которых откроет дорогу на stg0.8630/35. Выше находятся более крупные стопы.

1. Нельзя допускать протекционизма
2. Большая Двадцатка будет в будущем принимать ключевые решения
3. Большая Восьмерка пока проводит предварительные обсуждения

BBC
Аукцион по продаже нефтяных месторождений в Ираке провалился
Лишь одна фирма согласилась заключить контракт на разработку нефтегазовых месторождений на условиях, предложенных иракским правительством. Шесть нефтяных и два газовых месторождения были выставлены на открытый аукцион, который в прямом эфире транслировался по телевидению. Это был первый подобный тендер с момента вторжения в Ирак международного контингента в 2003 году. Для участия в торгах были зарегистрированы 32 нефтяные компании со всего мира - в том числе российская компания Лукойл, а также ExxonMobil, Royal Dutch Shell и Total.

Financial Times
Чем чревата российская антикризисная программа?
Предлагаемый Владимиром Путиным антикризисный план по рефинансированию частных банков в принципе хорош, пишет авторитетное экономическое издание, однако необходим комплексный подход, в том числе и продолжение политических реформ.

The Wall Street Journal
После годового роста доллар больше не правит балом
Несмотря на незначительную положительную динамику в конце второго квартала, в целом продолжавшемуся на протяжении последних двенадцати месяцев росту доллара пришел конец. Долгосрочный прогноз динамики курса американской валюты также негативный.
"Лукойл" проведет с иракскими чиновниками переговоры о возрождении нефтяного договора
Россияне постараются обновить заключенный еще с Саддамом Хусейном договор о разработке месторождения "Западная Курна-2". Сделка состоялась в 1997 году, однако в 2002 "Лукойлу" пришлось свернуть деятельность на территории Ирака.

Independent
В Ираке началась новая война - за нефтяные контракты
Ирак стал полем "битвы" между крупнейшими нефтяными корпорациями; после почти сорокалетнего перерыва в страну возвращаются западные компании. Со вчерашнего дня в Багдаде происходит заключение подрядных контрактов.

Фондовый рынок Японии завершил сессию четверга с понижением: индекс Nikkei 225 упал на 63.78 пп или 0.64% до 9876.15, в то время как индекс TOPIX снизился на 4.28 пп до 924.02.

Аналитики Citi прогнозируют сокращение занятости в США в июне на 400k. «Отчет ADP показал сокращение занятости в частном секторе на 473,000, что также увеличивает риск роста безработицы в правительственном отчете», говорят аналитики. Напомним, что отчет на этой неделе выйдет в четверг, а не в пятницу, когда рынки США будут закрыты из-за празднования Дня Независимости.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -18.51 (-0.19%) 9939.93
FTSE +91.50 (+2.15%) 4340.71
DAX +96.80 (+2.01%) 4905.44
CAC +76.56 (+2.44%) 3217.00
Dow +57.06 (+0.68%) 8504.06
NASDAQ +10.68 (+0.58%) 1845.72
S&P +4.01 (+0.44%) 923.33
NYMEX Crude Oil -0.58 (-0.83%) $69.20

Фондовый рынок Японии упал в среду после сообщения о дополнительной эмиссии акций All Nippon Airways и Orix.

ANA, вторая по величине японская авиакомпания, заявила, что планирует увеличить капитал на Y182.6 млрд. ($1.9 млрд.) для покупки нового авиалайнера. Сообщение о выпуске новых ценных бумаг привело к падению курса акций компании на 7.4%. К завершению торгов потери сократились до -5.9%.
Акции Orix снизились в цене на 7.1% и завершили день с показателем в -4.8% на ожиданиях, что компания готовится к выбросу акций на рынок.
Ежеквартальный отчет Банка Японии Tankan показал улучшение индекса доверия промышленников страны в квартале по июнь, однако показатель вырос не настолько, насколько прогнозировали аналитики.
Акции компаний-экспортеров упали в цене после выхода отчета, а также на фоне продолжающегося удешевления иены. Акции Toyota потеряли в цене 1.1%, в то время как акции Sony упали на 1.2%, а акции Canon – на 1%.

Между тем, акции в Европе выросли, что помогло Dow Jones Stoxx 600 Index завершить квартал максимальным ростом за последнее десятилетие. Поддержку рынку оказало сообщение о росте промышленного производства в Китае, Европе и США, что усилило оптимизм касательно того, что наихудшее в мировом кризисе уже позади.
Акции Carrefour SA подорожали на 5.7% на спекуляциях о том, что исполнительный директор Ларс Олофссон планирует провести реструктуризацию и понизить затраты.
На 19% взлетели в цене акции Commerzbank AG после того, как Morgan Stanley заявил о согласии с политиками Германии относительно того, что пересмотр «плана создания Плохого банка» может поддержать спрос на акции.
Vedanta Resources Plc стала лидером в добывающем секторе на фоне роста цен на медь.
На 3.8% выросли в цене акции Marks & Spencer Plc после того, как компания сообщила о минимальном за последние 2 года снижении квартальных продажa.
Акции Metro AG выросли на 6.2% после неожиданного роста розничных продаж в Германии.

Акции на Wall Street также выросли, начал третий квартал на оптимистической ноте.
Второй квартал, однако, «голубые фишки» завершили с потерями во вторник на фоне выхода слабого индекса потребительского оптимизма и падении цен на нефть. Однако в среду инвесторы были довольны отчетами из сектора промышленности и жилья.
Рост носил масштабный характер, причем 24 из 30 компонентов Dow укрепили свои позиции по итогам сессии с лидерами в лице IBM, Coca-Cola, 3M, Chevron и Exxon Mobil.
Ряд технологических компаний также выросли, включая Intel, Microsoft и Cisco Systems.
Экономика: Индекс производственной активности Института Управления Поставками в июне вырос до 44.8 пп против 42.8 месяцем ранее. Экономисты прогнозировали рост до 44.9.
Рынок труда: Опубликованный отчет ADP показал, что в прошлом месяце в частном секторе занятость сократилась на 473,000. Аналитики прогнозировали -394,000.

Японская валюта снизилась до 2-недельного минимума против евро на фоне роста промышленного производства в Китае 4-й месяц подряд, что усилило спрос инвесторов на высокорисковые активы.
Также давление на иену оказал опубликованный ежеквартальный отчет Банка Японии Tankan, который показал минимальный за последние 10 месяцев рост. Индекс доверия промышленников Японии вырос до -48 пунктов против рекордного минимума в -58 пп. Аналитики прогнозировали восстановление показателя до -43 пп.
Австралийский доллар вырос против иены после того, как опубликованный отчет показал рост розничных продаж в стране 3-й месяц подряд. Статистика показала, что продажи выросли на 1% в мае против +0.3% в апреле.
Учетная ставка в Японии составляет 0.1%, в то время как в Еврозоне 1%, в Австралии 3% и в Новой Зеландии 2.5%.
Евро укрепился против доллара на фоне роста фондового рынка Европы. Опубликованный отчет в среду показал, что розничные продажи в Германии неожиданно выросли 3-й месяц подряд в мае. Это усилило вероятность того, что ЕЦБ продолжит удерживать процентные ставки неизменными.
Член Совета ЕЦБ Аксель Вебер, возглавляющий Бундесбанк, на прошлой неделе заявил, что ЕЦБ центральный банк использовал свои возможности в снижении ставок.

EUR/USD показал минимум на $1.4000, после чего уверенно вырос до $1.4080. После некоторой коррекции к $1.4042 курс возобновил свой рост и достиг максимумов на $1.4202. К завершению сессии евро откатил к $1.4135.

GBP/USD изначально снизился до $1.6380, после чего начал восстанавливаться и показал максимумы на $1.6540. Удержаться в районе вершил стерлингу не удалось и курс откатил к $1.6461.
USD/JPY вырос из области Y96.16 до Y96.90. Позднее курс откатил к Y96.70.
Основными событиями четверга станут решение по ставке ЕЦБ в 11:45GMT, пресс-конференция ЕЦБ в 12:30GMT, а также правительственный отчет США по занятости, который выходи на день раньше в связи с тем, что в пятницу финансовые рынки США будут закрыты из-за празднования Дня Независимости.

Уровень сопротивления 3:Y98.50
Уровень сопротивления 2:Y97.80
Уровень сопротивления 1:Y97.10
Текущая цена: Y96.61
Уровень поддержки 1: Y96.30
Уровень поддержки 2: Y95.40
Уровень поддержки 3: Y95.00
Комментарий: Курс торгуется в узком диапазоне. Сильное сопротивление находится в области канальной линии сопротивления от 23 июня на Y97.10. Выше находится более сильный уровень Y97.80 (канальная линия с 06 апреля). Ее преодоление усилит спрос на доллар и позволит протестировать Y98.50/60 (максимумы 15 июня). Поддержка находится в районе сессионных минимумов на Y96.30. Более важный уровень – в области трендовой линии от 21 января на Y95.40. Ее пробитие увеличит потери курса до Y94.90/00 (минимумы 23 июня).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0940
Уровень сопротивления 2:Chf1.0880
Уровень сопротивления 1:Chf1.0780
Текущая цена: Chf 1.0770
Уровень поддержки 1:Chf1.0700
Уровень поддержки 2:Chf1.0630
Уровень поддержки 3:Chf1.0530
Комментарии: Доллар торгуется в узком диапазоне, однако сохраняет оптимизм. Сильная поддержка находится в области пройденной 24 июня канальной линии сопротивления от 20 апреля, которая сегодня приходится на Chf1.0700. ее пробитие откроет дорогу на Chf1.0630 (минимум 24 июня), далее – к Chf1.0530/40 (минимум 31 декабря 2008 года). Ближайшее сопротивление находится в области сессионного максимума на Chf1.0780, более важный уровень – на Chf1.0880 (максимум 01 июля). Выше целью роста станет Chf1.094.

Цены на нефть слегка снизились в четверг и находятся немногим выше сессионных минимумов. Основной контракт на нефть марки WTI подешевел на 18 центов до $69.13 за баррель, показав минимум на $69.00.

Уровень сопротивления 3:$1.6740
Уровень сопротивления 2:$1.6560
Уровень сопротивления 1:$1.6500
Текущая цена: $1.6462
Уровень поддержки 1:$1.6420
Уровень поддержки 2:$1.6380
Уровень поддержки 3:$1.6240
Комментарий: Курс снижается. Ближайшая поддержка находится в области канальной линии с 28 апреля на $1.6420, пробитие которой усилит медвежий импульс и откроет дорогу на $1.6380 (минимум 01 июля), далее – на $1.6230/40 (минимум 25 июня). Сопротивление – в области сессионного максимума на $1.6500, более сильный уровень – на $1.6560 (50% Фибо падения курса с $1.6740 до $1.6380). Выше целью роста может стать $1.6740 (максимум 30 июня).

Уровень сопротивления 3:$1.4270
Уровень сопротивления 2:$1.4200
Уровень сопротивления 1:$1.4150
Текущая цена: $1.4111
Уровень поддержки 1:$1.4040
Уровень поддержки 2:$1.3940
Уровень поддержки 3:$1.3820
Комментарий: Евро отступает после вчерашнего роста. Ближайшая поддержка находится на $1.4040, более важный уровень находится в области канальной линии поддержки от 16 июня на $1.3940. Ниже давление усилится и станет возможным тестирование $1.3820 (минимум 22 июня). Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума на $1.4150, более важное – на $1.4200 (курс не смог преодолеть этот уровень накануне). Выше сопротивление расположено на $1.4240/70 (максимумы 04-05 июня).

Фондовый рынок Японии завершил утреннюю сессию с небольшими изменениями и преодолеть отметку 10,000 не смог. Индекс Nikkei 225 вырос всего на 0.19 пп до 9940.12. Индекс TOPIX вырос на 0.82 пп или 0.09% до 929.12.

Change % Change Last
Nikkei -18.51 (-0.19%) 9939.93
FTSE +91.50 (+2.15%) 4340.71
DAX +96.80 (+2.01%) 4905.44
CAC +76.56 (+2.44%) 3217.00
Dow +57.06 (+0.68%) 8504.06
NASDAQ +10.68 (+0.58%) 1845.72
S&P +4.01 (+0.44%) 923.33
NYMEX Crude Oil -0.58 (-0.83%) $69.20

High Low Close
EUR/USD 1.4197 1.3998 1.4137
GBP/USD 1.6540 1.6381 1.6473
USD/JPY 96.97 96.17 96.67
USD/CHF 1.0884 1.0709 1.0751

EUR/JPY 136.86 135.04 136.68
EUR/GBP 0.8594 0.8519 0.8581
GBP/JPY 159.94 158.21 159.26
GBP/CHF 1.7889 1.7684 1.7714

06:00 Германия Оптовые продажи, г/г, май,
06:00 Германия Оптовые продажи, май,
09:00 Е16 Индекс цен производителей, г/г, май, -4.6%
09:00 Е16 Индекс цен производителей, май, -1.0%
09:00 Е16 Уровень безработицы, май, 9.2%
11:45 Е16 Объявление решения по процентной ставке ЕЦБ, 1.00% 1.00%
12:30 США Количество новых рабочих мест за исключением сельского хозяйства, июнь, -375K -345K
12:30 Е16 Количество обращений за пособием по безработице, неделя до 27.06, 627K
12:30 Е16 Пресс-конференция ЕЦБ
12:30 США Средняя рабочая неделя, июнь, 33.1 33.1
12:30 США Среднечасовой доход, июнь, 0.2% 0.1%
12:30 США Уровень безработицы, июнь, 9.6% 9.4%
14:00 США Фабричные заказы, май, 0.3% 0.7%

06:00 Германия Оптовые продажи, г/г, май,
06:00 Германия Оптовые продажи, май,
09:00 Е16 Индекс цен производителей, г/г, май, -4.6%
09:00 Е16 Индекс цен производителей, май, -1.0%
09:00 Е16 Уровень безработицы, май, 9.2%
11:45 Е16 Объявление решения по процентной ставке ЕЦБ, 1.00% 1.00%
12:30 США Количество новых рабочих мест за исключением сельского хозяйства, июнь, -375K -345K
12:30 Е16 Количество обращений за пособием по безработице, неделя до 27.06, 627K
12:30 Е16 Пресс-конференция ЕЦБ
12:30 США Средняя рабочая неделя, июнь, 33.1 33.1
12:30 США Среднечасовой доход, июнь, 0.2% 0.1%
12:30 США Уровень безработицы, июнь, 9.6% 9.4%
14:00 США Фабричные заказы, май, 0.3% 0.7%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -18.51 (-0.19%) 9939.93
FTSE +91.50 (+2.15%) 4340.71
DAX +96.80 (+2.01%) 4905.44
CAC +76.56 (+2.44%) 3217.00
Dow +57.06 (+0.68%) 8504.06
NASDAQ +10.68 (+0.58%) 1845.72
S&P +4.01 (+0.44%) 923.33
NYMEX Crude Oil -0.58 (-0.83%) $69.20

Фондовый рынок Японии упал в среду после сообщения о дополнительной эмиссии акций All Nippon Airways и Orix.

ANA, вторая по величине японская авиакомпания, заявила, что планирует увеличить капитал на Y182.6 млрд. ($1.9 млрд.) для покупки нового авиалайнера. Сообщение о выпуске новых ценных бумаг привело к падению курса акций компании на 7.4%. К завершению торгов потери сократились до -5.9%.
Акции Orix снизились в цене на 7.1% и завершили день с показателем в -4.8% на ожиданиях, что компания готовится к выбросу акций на рынок.
Ежеквартальный отчет Банка Японии Tankan показал улучшение индекса доверия промышленников страны в квартале по июнь, однако показатель вырос не настолько, насколько прогнозировали аналитики.
Акции компаний-экспортеров упали в цене после выхода отчета, а также на фоне продолжающегося удешевления иены. Акции Toyota потеряли в цене 1.1%, в то время как акции Sony упали на 1.2%, а акции Canon – на 1%.

Между тем, акции в Европе выросли, что помогло Dow Jones Stoxx 600 Index завершить квартал максимальным ростом за последнее десятилетие. Поддержку рынку оказало сообщение о росте промышленного производства в Китае, Европе и США, что усилило оптимизм касательно того, что наихудшее в мировом кризисе уже позади.
Акции Carrefour SA подорожали на 5.7% на спекуляциях о том, что исполнительный директор Ларс Олофссон планирует провести реструктуризацию и понизить затраты.
На 19% взлетели в цене акции Commerzbank AG после того, как Morgan Stanley заявил о согласии с политиками Германии относительно того, что пересмотр «плана создания Плохого банка» может поддержать спрос на акции.
Vedanta Resources Plc стала лидером в добывающем секторе на фоне роста цен на медь.
На 3.8% выросли в цене акции Marks & Spencer Plc после того, как компания сообщила о минимальном за последние 2 года снижении квартальных продажa.
Акции Metro AG выросли на 6.2% после неожиданного роста розничных продаж в Германии.

Акции на Wall Street также выросли, начал третий квартал на оптимистической ноте.
Второй квартал, однако, «голубые фишки» завершили с потерями во вторник на фоне выхода слабого индекса потребительского оптимизма и падении цен на нефть. Однако в среду инвесторы были довольны отчетами из сектора промышленности и жилья.
Рост носил масштабный характер, причем 24 из 30 компонентов Dow укрепили свои позиции по итогам сессии с лидерами в лице IBM, Coca-Cola, 3M, Chevron и Exxon Mobil.
Ряд технологических компаний также выросли, включая Intel, Microsoft и Cisco Systems.
Экономика: Индекс производственной активности Института Управления Поставками в июне вырос до 44.8 пп против 42.8 месяцем ранее. Экономисты прогнозировали рост до 44.9.
Рынок труда: Опубликованный отчет ADP показал, что в прошлом месяце в частном секторе занятость сократилась на 473,000. Аналитики прогнозировали -394,000.