Новости и прогнозы рынков CFD — 29-06-2009

JP Morgan повысил рейтинг TRW Automotive до Overweight с Neutral
Credit Suisse повысил рейтинг KB Home до Neutral с Underperform
Wachovia повысил рейтинг Cognizant Tech до Mkt Perform с Underperform

Августовский фьючерс WTI NYMEX завершил регулярную сессию ростом на $2.33 или на 3.37% до отметки $71.49 за баррель. Сессионный максимум был установлен на уровне $71,92 за баррель.

Barclays PLC
Societe Generale повысил рейтинг акций Barclays до “hold” с “sell”. SG аргументировал свое решение тем, что продажа банком своего структурного подразделения американской BlackRock наряду с другими действиями во втором квартале должно значительно улучшить капитал Barclays.

Phoenix Technologies LTD
Производитель программного обеспечения для ПК сообщил о продажи 5.8 млн обыкновенных акций по цене $2.25 каждая текущим и новым институциональным инвесторам. Цена сделки является на 22% ниже уровня средней цены акций компании за последние три дня взвешенной на объем.

BE Aerospace Inc
Рейтинг крупнейшего в мире производителя интерьеров для салонов самолетов может быть понижен ниже ниже инвестиционного уровня Standard&Poor’s, поскольку на фоне снижения заказов на новые самолеты уменьшается объем продаж и прибыли компании.

Ордера на продажу в области $1,4100 стали причиной отката пары в район $1,4080, где курс торгуется в данный момент. Выше $1,4100 отмечается скопление ордеров на продажу в области пятничного максимума $1,4110/20. Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1,4180 – 50,0%FIBO падения $1,6030-$1,2330.

Пара пытается закрепится выше отметки Y96,00. Сессионный максимум был установлен на Y96,18, в данный момент курс торгуется в области Y96,00. Стоит отметить, что незначительно выше уровня сессионного максимума, в области Y96,30 проходит 200-дневное скользящее среднее, которое может оказать существенное сопротивление.

«С учетом резкого изменения в рыночной психологии, дальнейшее резкое ужесточение кредитных условий выглядит весьма маловероятным. Исходя из этогоперспективы роста во втором полугодии улучшились.»

На фоне лучших чем ожидалось европейских макроэкономических данных йена продолжила нести потери против основных валют. Как показала вышедшая статистика индекс потребительско-деловой уверенности в экономике еврозоны в июне 2009 года повысился до уровня 73,3 пункта, против пересмотренного майского значения 70,2 пункта. Средний прогноз аналитиков по данному показателю составлял 71 пункт.
"Любой признак улучшения экономических условий может стимулировать возобновление оттока капиталов из Японии." - Derek Halpenny, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Лондон.
Данный показатель, получаемый посредством опроса как менеджеров компаний, так и потребителей, повышается третий месяц подряд. В июне наибольший подъем продемонстрировали показатели уверенности по сектору услуг, промышленности, а также со стороны потребителей. Уверенность в строительстве и розничном бизнесе не повысилась.
Рост индекса уверенности в экономике также поддержал единую валюту, которая практически полностью перекрыла понесенные в первой половине сегодняшней сессии потери.
Внимание рынка сфокусировано на публикуемых в четверг данных, а именно – решению ЕЦБ по учетной ставке и данных по рынку труда США.
Что касается решение ЕЦБ, то большинство аналитиков сходятся во мнении, что европейский центробанк оставит учетную ставку на неизменном уровне 1,00%.
Относительно данных по рынку труда США прогнозируется рост ставки безработицы до 9.6% (на данный момент значение данного показателя составляет 9.4 %) и замедление темпов сокращения количества рабочих мест (аналитики ожидают, что в июне этот показатель будет близок к майскому снижению в 345К).
"Новости и данные текущей недели должны поддержать склонность инвесторов к риску и, следовательно, усилить давление на американский доллар."- Hans- Guenter Redeker, валютный стратег BNP Paribas SA в Лондоне.

Пара продолжает укрепляться на фоне роста основных фондовых индексов США. Также поддержку паре оказало заявление премьер-министра Италии Берлускони, по мнению которого на грядущей встречи G8 страны-участницы заявят о том, что «худшая часть мирового экономического кризиса уже пройдена».

Steven Weiting, экономист Citi: «Производство в США по-прежнему сокращается, однако в третьем квартале мы можем увидеть скромный рост ВВП, который будет подтверждением рецессии. Наш прогноз по ВВП +0.5% в 3-м кв и +1,2% в 4-м. Однако, не стоит забывать, что экономика столкнулась со слабой занятостью и базовыми розничными продажами.»

Основные индексы остаются в районах сессионных пиков и лишь сектор здравоохранения продолжает нести потери (-0.1%).

"Мы сохраняем позитивный настрой и ожидаем, что во втором полугодии S&P500 преодолеет уровень 1000. Приближающийся сезон квартальных отчетов по всей вероятности принесет небольшие приятные сюрпризы, в частности в не-финансовых секторах. Экономические данные США в третьем квартале продолжат восстанавливаться. Наш новый прогноз темпов ростаВВП составляет 2.5%, по сравнению со средними ожиданиями рынка в 0.5%."

Основные индексы смогли компенсировать потери, понесенные в начале дня и в настоящее время торгуются в районе сессионных максимумов. Лидирующие позиции сохраняет энергетический сектор (+1.8%), в то время как сектор здравоохранения (-0.1%) сдерживает укрепление широкого рынка.
Следует отметить продажи акций компаний с низким уровнем капитализации - Russell 2000 снизился на 0.3%, причем на отрицательной территории торгуется почти 70% компонентов индекса.
С другой стороны, сектор компаний со средним уровнем капитализации продолжает укреплять свои позиции: S&P 400 +0.6%.

Коррекция из области сессионного пика Chf1.0900 встретила поддержку на Chf1.0830. Ключевой уровень поддержки отмечается на Chf1.0808 (21-дневное МА). Кроме того, сосредоточение стопов находится в области пятничного минимума Chf1.0800/1.0795.

Нефть продолжает расти в цене и с начала дня прибавила уже 2.3% до $70.77 за баррель после сообщений о планируемом Китаем увеличении запасов сырья. Природный газ, тем не менее, остается на отрицательной территории и торгуется ниже уровня $4.00 (-2.6% на $3.99 за контракт).
Золото подешевело на 0.4% до $935.60 за тройскую унцию. Потери серебра составляют 1.9% до $13.86 за унцию.

Цена растет после сообщения о том, что боевики нигерийского Движения за освобождение дельты Нигера (MEND) атаковали НПЗ Shell Forcados. Кроме того, на рынке обсуждают заявления японских медиа о том, что Китай увеличит свои стратегические резервы сырья на 160%, до 270 млн. баррелей в течение следующих пяти лет.
Нефть WTI торгуется на отметке $70.45 за баррель, прибавив в цене с начала дня $1.29.

Открывшись незначительным ростом в настоящее время основные индексы снизились на отрицательную территорию. Тем не менее, давление продаж остается умеренным: из основных экономических секторов S&P 500, лишь сектор здравоохранения (-1.1%) несет потери превышающие 1%.
На положительной территории в настоящее время торгуются энергетический (+0.5%) и технологический (+0.2%) сектора.
Цена 10-летних обязательств Казначейства США выросла на 20 тиков, в результате чего доходность упала ниже 3.5%.

Кросс преодолел отметку stg0.8500, однако, встретил сопротивление в области stg0.8505. В случае взятия данного уровня откроется дорога на stg0.8515 причем ордера на продажу сосредоточены вплоть до stg0.8520/25. Спрос остается на stg0.8480/70, и усиливается с приближением к stg0.8455/50.

В виду отсутствия в понедельник существенных новостей, торги начнутся без определенной тенденции. Тем не менее, на текущей неделе ожидается публикация целого ряда важнейших экономических данных в частности о состоянии сектора жилья, производственной активности и рынка труда, которые могут определить дальнейшие перспективы рынка.
Корпоративные новости: Watson Wyatt (WW) и Towers Perrin договорились о слиянии, которое оценивается в $3.5 млрд.
Microsoft (MSFT) планирует продать свою компанию Razorfish, сообщает Financial Times.
В Азии торги завершились снижением фондовых индексов. Европейские рынки незначительно укрепили свои позиции.
Цена барреля нефти выросла на 37 центов, до $69.53.

Экономист HFE Иен Шефердсон прогнозирует payrolls на уровне -250k, что значительно выше консенсус-прогноза и отмечает, "явную тенденцию восстановления" по мере того, как финансовая паника сходит на нет. Эксперт отмечает тем не менее, что "данные о количестве обращений за пособием по безработице (claims) и числе объявлений о вакансиях (help wanted numbers) все еще свидетельствуют о существенном снижении payrolls."

Нефтяной и энергетический сектора получили поддержку в ходе возобновления роста цен на нефть. В данных секторах лидерами остаются Total SA (FP), BP (BP.) и BG Group (BG.). Солидные достижения демонстрирует и финансовый сектор, а именно BNP Paribas (BNP) и Lloyds Banking Group (LLOY). С другой стороны, несмотря на рост цен на металлы, сохраняется слабость в горно-добывающем секторе, где наиболее существенные потери несут Anglo American (AAL) и Xstrata (XTA).
FTSE-100 +23 п.п. (+0.5%), CAC-40 +48 п.п. (+1.5%), Xetra-DAX +69 п.п. (+1.4%).

Пара достигла отметки $1.4055, восстановившись из области сессионного минимума $1.3980, и торгуется в настоящее время неподалеку от максимальной отметки дня $1.4078. Ордера на продажу сосредоточены на $1.4070/80. В случае преодоления данного уровня последует тестирование пятничного пика в области $1.4110/20.

Выходили следующие данные
08:30 Великобритания Чистое кредитование физических лиц, май, £0.3B £0.2B
08:30 Великобритания Одобренные к выдаче ипотечные кредиты, май, 43.4K 43K
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г, май, 16.6% 16.6%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м, май, 0.2% 0.2%
09:00 Е16 Потребительская уверенность, июнь, -25 -28

Доллар вырос в понедельник после того, как представитель Китая заявил, что никаких запланированных изменений в валютном резерве страна производить не будет. Заместитель главы Департамента по международным платежам госадминистрации Китая Гуань Тао сказал, что «доллар продолжит сохранять статус мировой резервной валюты».
Иена упала против новозеландского доллара после того , как правительственный отчет Японии показал сокращение розничных продаж в мае 9-й месяц подряд. Согласно статистике, продажи упали на 2.8% г/г, а промышленное производство выросло на 5.9% по сравнению с апрелем.
Иена завершает текущий квартал с потерями в 13.6% против бразильского реала и в 14% против южноафриканского ранда.
UBS AG пересмотрел свой долгосрочный прогноз по доллару против евро и иены. По мнению аналитика Эшли Девиса, к концу года доллар будет торговаться на уровне $1.30 против евро и в районе $1.40 к концу 2010 года, а в концу 2011 – на отметке $1.50. Относительно иены, доллар будет на Y100 к концу текущего года.

EUR/USD начал торги на $1.4017. Курс снизился под отметку $1.4000 и показал минимумы на $1.3984. Позднее курс восстановился до $1.4030 на фоне покупок со стороны российских и британских участников, а к началу американской сессии курс достиг $1.4050.

GBP/USD открылся на $1.6478. Курс вернулся к утренним минимумам на $1.6429. Британский клиринговый банк отмечался в качестве покупателя фунта в области минимумов, что позволило курс восстановиться к уровням выше $1.6500.USD/JPY начал сессию на Y95.45. Большую часть сессии курс торговался в диапазоне Y95.30/60. Важных экономических данных на сегодня не запланировано. На этой неделе в фокусе рынка правительственный отчет по занятости США, который традиционно выходит в пятницу. Однако, учитывая тот факт, что в пятницу финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Независимости, отчет будет опубликован в четверг.

EUR/USD: $1.4000, $1.3740
USD/JPY: Y95.35, Y95.25, Y96.20, Y94.00
AUS/USD: $0.8030
USD/CAD: C$1.1525, C$1.1500, C$1.1680

GBP/USD обновил сессионные максимумы на $1.6547, однако ордера на продажу в области $1.6550 продолжают оказывать сильное сопротивление. В настоящий момент курс торгуется в области $1.6536. Ордера на продажу выставлены на $1.6565, выше – в области $1.6600.

EUR/USD продолжает восстанавливаться, торгуясь в районе $1.4050 после снижения к европейским минимумам на $1.3984. Утренние максимумы находятся на $1.4078. Ордера на продажу выставлены в зоне $1.4070/80, преодоление которой приведет к тестированию $1.4110/20.

Американская валюта укрепила свои позиции в понедельник на фоне сокращения спроса на высокорисковые активы в преддверии важных экономических отчетов этой недели.
Фондовые рынки, в большей степени, в понедельник выросли, однако прошлую неделю завершили в минусах, поскольку опасения, связанные со снижением спроса на сырьевых рынках, нанесло удар по добывающему сектору.

На этой неделе в фокусе рынка правительственный отчет по занятости США, который традиционно выходит в пятницу. Однако, учитывая тот факт, что в пятницу финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Независимости, отчет будет опубликован в четверг.
Потери евровалюты ограничены сегодня благодаря выходу позитивного отчета по потребительскому доверию в регионе. Участники рынка не рассчитывают увидеть существенный рост евро на фоне заседания ЕЦБ. Вероятнее всего, учетная ставка в регионе останется на уровне 1%.
«Скорее всего, что Совет ЕЦБ продолжит выражать опасения относительно того, что экономика не будет восстанавливаться до 2010 года», полагает Девид Ву из Barclays Capital.
Стерлинг вырос против евровалюты после того, как опубликованный отчет показал рост индекса потребительского доверия в Британии.

Уровень сопротивления 3:Y97.20
Уровень сопротивления 2:Y96.50
Уровень сопротивления 1:Y95.60
Текущая цена: Y95.40
Уровень поддержки 1: Y94.80
Уровень поддержки 2: Y93.80
Уровень поддержки 3: Y93.50
Комментарий: Доллар продолжает торговаться в узком ценовом диапазоне, при этом ближайшее сопротивление остается на Y95.60. Более важный уровень - на Y96.50 (максимум 25 июня). Преодоление последнего откроет дорогу на Y97.20. Ближайшая поддержка находится на Y94.80 (минимум 23 июня). Пробитие этого уровня приведет к тестированию минимумов 22 мая на Y93.80 и далее - к Y93.50.

Уровень сопротивления 3:Chf1.1150
Уровень сопротивления 2:Chf1.1020
Уровень сопротивления 1:Chf1.0920
Текущая цена: Chf 1.0875
Уровень поддержки 1:Chf1.0820
Уровень поддержки 2:Chf1.0760
Уровень поддержки 3:Chf1.0630
Комментарии: Доллар торгуется ниже сессионных максимумов на Chf1.0910/20 (промежуточное сопротивление). Более сильное сопротивление находится в зоне Chf1.1020 (максимум 24 июня, а также 38.2% Фибо снижения с Chf1.1720 до Chf1.0590). Выше бычий импульс усилится, что приведет к тестированию Chf1.1150 (50%). Поддержка находится на Chf1.0820 (сессионный минимум), более важная – на Chf1.0760 (область минимумов 17-19 июня) и далее к Chf1.0630 (минимумы среды).

Уровень сопротивления 3:$1.6800
Уровень сопротивления 2:$1.6660
Уровень сопротивления 1:$1.6560
Текущая цена: $1.6524
Уровень поддержки 1:$1.6420
Уровень поддержки 2:$1.6210
Уровень поддержки 3:$1.6100
Комментарий: Стерлинг укрепляется, направляясь к пятничному максимуму на $1.6560 (промежуточное сопротивление). Более сильное сопротивление находится в области $1.6660, далее - $1.6800 (50% Фибо падения фунта с $2.0144 до $1.3470). Промежуточная поддержка – в области сегодняшних минимумов на $1.6420. Более важная поддержка находится в районе $1.6210 (минимум вторника), далее – на $1.6100.

Уровень сопротивления 3:$1.4330
Уровень сопротивления 2:$1.4270
Уровень сопротивления 1:$1.4180
Текущая цена: $1.4026
Уровень поддержки 1:$1.3980
Уровень поддержки 2:$1.3880
Уровень поддержки 3:$1.3780
Комментарий: Техническая картина по евровалюте не изменилась. Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума на $1.4180. Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1.4240/70 (максимумы 04-05 июня). Более сильным уровнем является максимум 03 июня на $1.4330. Ближайшая поддержка расположена в районе сессионного максимумы на $1.3980, ниже - $1.3880(минимум 24-25 июня). Сильный уровень расположен на $1.3780 (38,2% Фибо роста $1,2880-$1,4330).

1. Условия в финансовом секторе улучшаются
2. Потенциальный рост региона после кризиса будет значительно ниже

Согласно оценкам Международного Энергетического Агентства, цены на нефть, вероятно, останутся сдержанными в ближайшие 5 лет, постепенно поднимаясь до отметки $72.40 за баррель в 2014 году. Предложение со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2011 году увеличится на 57.73 млн. баррелей в сутки.

EUR/JPY протестировал обе границы торгового диапазона, показав минимумы ниже Y133.40. В настоящий момент кросс торгуется на Y133.73, ордера на покупку – на Y133.20/00 со стопами ниже. Ордера на продажу находятся в области Y134.10/15, более крупные – на Y134.90/135.00. Технический уровень сопротивление отмечается на Y135.40 (21-дневная МА).

Индекс FTSE-100 торгуется с повышением сегодня утром. Данные по ипотечном кредитовании в Британии практически не оказали никакого влияния на рынок, несмотря на то, что объем ипотечного кредитования оказался на рекордном минимуме. Заметный рост демонстрируют акции банковского сектора. Добывающий сектор также оказывает поддержку на фоне небольшого восстановления цен на металлы, хотя акции Xstrata слегка отступили. Сильную поддержку индексу оказывает рост акций Vodafone на разговорах о том, что оператор мобильной связи рассматривает возможность покупки Deutsche Telekom. В настоящий момент FTSE-100 +17 пп (+0.4%), CAC-40 +12 пп (+0.4%) и Xetra-DAX +25 пп (+0.5%).

USD/JPY тестирует ордера на продажу в области утренних максимумов на Y95.50/60, однако курсу пока не удается преодолеть этот уровень. Опционы отмечаются на Y95.25/35, а также на подходе к утренних минимумам в районе Y95.16.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4030, $1.4055/60, $1.4085/10, $1.4120
Ордера на покупку: $1.3980/70, $1.3950/40, $1.3925/20

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6560/65

USD/JPY
Ордера на продажу: Y96.00, Y96.45/50, Y96.90/00
Ордера на покупку: Y95.10/00, Y94.90 (стопы)

EUR/GBP
Ордера на продажу: stg0.8520/25, stg0.8550
Ордера на покупку: stg0.8505/00, stg0.8480

EUR/CHF
Ордера на продажу: Chf1.5250, Chf1.5300, Chf1.5350, Chf1.5380

Доллар укрепился против евро, впервые за три дня на фоне вчерашнего заявления управляющего Центрального банка Китая Zhou Xiaochuan репортерам в Базеле, Швейцария, что Китай не собирается резко менять свою политику в сфере валютных резервов. По его словам, политика КНР в сфере валютных резервов всегда стабильна, и внезапных изменений не будет. Также доллар вырос против 14 из 16 основных валют. " Доллар будет играть ведущую роль как основная резервная валюта", сказал Koji Fukaya ведущий валютный стратег Deutsche Bank AG в Токио,-" Вряд ли Китай будет менять свой валютный резерв в ближайшее время. Это придает силу доллару"
EUR/USD пара упала к минимуму сессии в область $1.3980, от максимума сессии на $1.4076

GBP/USD пара выросла к максимуму сессии $1.6546 от минимума сессии $1.6421.

USD/JPY пара установила максимум торговой сессии на Y95.58 , а минимум сессии на Y95.14


В понедельник внимания заслуживают данные по потребительским настроениям в еврозоне, которые выйдут в 09:00 GMT. Июньский отчет о состоянии производственной активности в регионе ФРБ Далласа (Dallas Fed Mfg Outlook Survey) выйдет в 1430 GMT.
В 23:01 GMT будет опубликован отчет о состоянии потребительских настроений в Великобритании Gfk Consumer Confidence.

EUR/USD: $1.4000, $1.3740
USD/JPY: Y95.35, Y95.25, Y96.20, Y94.00
AUD/USD:$0.8030
USD/CAD:C$1.1525, C$1.1500, C$1.1680

BBC
В экономике США появились признаки оздоровления
В первые три месяца 2009 года экономика США сокращалась темпами, которые в годовом исчислении составляют 5,5%.В последний квартал 2008 года валовой внутренний продукт Соединенных Штатов сокращался на 6,3% в годовом исчислении.Однако состояние американской экономики по-прежнему вызывает опасения, в частности, в связи с ростом безработицы.По данным министерства труда США, на прошлой неделе количество людей, которые впервые подали заявления на пособие по безработице, выросло на 15 тыс человек.Число безработных американцев достигло 627 тыс человек, что на 27 тыс превысило прогнозы экспертов.На этой неделе представители Федеральной резервной системы США сообщили, что темпы сокращения ВВП уменьшаются.Замедление темпов рецессии в США в первом квартале этого года позволяет надеяться, что в текущем квартале, который заканчивается 30 июня, они еще более замедлились.В первом квартале 2009 года потребительские расходы выросли на 1,4%. При том, что в четвертом квартале 2008 года они упали на 4,3% - рекордный показатель за последние 28 лет.

"Газпром": мы займем 10% британского рынка
По мнению некоторых экспертов, "Газпром" часто занимается пропагандой.К 2011 году "Газпром" планирует занять 10% британского газового рынка, заявил председатель правления компании Алексей Миллер на годовом собрании акционеров.Добиться этого, по словам Миллера, компания рассчитывает за счет "введения новых мощностей в соответствии с ситуацией на мировых рынках".По мнению обозревателя информационного бюллетеня "Русэнерджи" Михаила Крутихина, "пропаганда – это одна из принятых форм работы "Газпрома". Заявлениям Алексея Миллера эксперт доверять не склонен."Некогда, лет 15-20 назад, доля российского газа в Европе действительно составляла где-то 33% от спроса, сейчас это 25%, - отмечает Крутихин в интервью bbcrussian.com. - Добыча российского газа в 2000 году составляла 22% от мирового объема, сейчас только 20%. Про Великобританию я уже не говорю. Я даже не знаю, откуда там возьмется российский газ. Разве что в небольших количествах, путем каких-то схем замещения и временных поставок".

Deutsche Welle
Больше других от экологической премии выиграл Volkswagen
Наибольшим спросом в Германии пользуются малолитражки немецкого производства. На сбыт машин премиум-класса правительственная премия влияния не оказала.
Каждый второй автомобиль, проданный в первой половине 2009 года в Германии, был выпущен на заводах немецких производителей или их дочерних предприятий. Соответствующую информацию, опубликованную в журнале Focus, подтвердил в субботу, 27 июня, представитель Объединения автопромышленников Германии (VDA). Полные статистические данные будут обнародованы в четверг, 2 июля 2009 года.

"Газпром": Немцы делятся "Северным потоком" с французами
Немецкие партнеры "Газпрома" готовы отдать Gaz de France долю в проекте Nord Stream. Об этом по окончании годового собрания акционеров заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев. По словам зампредседателя концерна "Газпром" Александра Медведева, немецкие партнеры отдают долю участия в проекте газопровода "Северный поток" французской компании Gaz de France. "Мы провели переговоры с немецкими партнерами по разделению долей. Немецкие акционеры согласны", - заявил он на пресс-конференции, состоявшейся вечером 26 июня в Москве.Предполагается, что доля участия Gaz de France будет такой же, как у нидерландской компании Gasunie, которой принадлежит 9 процентов.

Opel может остаться без Сбербанка
Российская сторона не исключает, что может в последний момент отказаться от сделки. Немецкий министр экономики заявил, что другие потенциальные инвесторы сохраняют интерес к покупке.Сделка по приобретению Сбербанком пакета акций немецкого автоконцерна Opel будет реализована, если новые условия устроят банк и Россию, заявил в пятницу, 26 июня, глава Сбербанка Герман Греф. В этом случае соглашение может быть заключено в сентябре.В свою очередь, глава Наблюдательного совета Сбербанка и председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев отметил, что относится к этой сделке положительно, но все будет зависеть от условий. Он отметил, что они изменились.Зампред Сбербанка Денис Бугров не исключил срыва сделки по покупке контрольного пакета акций Opel, в которой крупнейший российский банк участвует в консорциуме с австрийско-канадской компанией Magna. Сбербанк намерен приобрести 35 процентов акций Opel, Magna - еще 20.
"Сейчас сложно оценить вероятность, поскольку никаких юридически обязывающих документов не подписано, - заявил он. - Стороны пока подписали только меморандум о намерениях, не имеющий юридической силы".

Financial Times
PepsiCo и Coca-Cola Co открывают "экологические" заводы в Китае
Два ведущих производителя газированных напитков - PepsiCo и Coca-Cola Co – почти одновременно заявили об открытии своих заводов на территории Китая. Копания PepsiCo уже открыла первый "зеленый" (экологически чистый) завод в Китае, и планирует открыть в КНР еще 5 заводов.

Из-за гибридного автомобиля Toyota возобновляет работу по выходным
Благодаря нововведениям автоиндустрия понемногу выходит из кризиса. Из-за высокого спроса на гибридный автомобиль "Prius" крупнейший в мире автогигант - японская компания Toyota - возобновит с июля работу по выходным дням на трех своих заводах в Японии.

Нефть на азиатской сессии торгуется с понижением к худшим уровням, так как инвесторы решили зафиксировать прибыль на фоне стабилизации обстановки в Нигерии.
Четыре группировки боевиков в Нигерии дали принципиальное согласие на предложенное властями перемирие, что дает основания надеяться на нормализацию обстановки в богатой нефтью дельте реки Нигер. Августовские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $68.094 за баррель.

Основные фондовые индексы США вторую неделю кряду завершают снижением после того того, как Департамент Коммерции заявил, что склонность к сбережениям американцев в прошлом месяце достигла максимального уровня за 15 лет.
Активизация опасений по поводу снижения потребительской активности стала одним из основных факторов давления на индексы.
Несмотря на то, что с начала марта рынок резко вырос в связи с оптимизмом по поводу замедления темпов падения мировой экономики, по последним оценкам экономистов деловая активность в США по всей вероятности снижается уже в течение четырех кварталов кряду.
S&P 500, который за последние 3,5 месяца вырос на 36%, с 19 июня потерял 0.5%.

Exxon Mobil Corp. и Tesoro Corp. стали лидерами продаж в энергетическом секторе после того, как цена нефти снизилась до $69.32 за баррель. В пятницу Exxon потерял 1%, Tesoro 2.2%.
Eli Lilly & Co. стал лидером продаж в секторе здравоохранения после того, как сенатор Макс Баукус заявил о возможном сокращении расходов на здравоохранение в течение 10 лет на $1 трлн.
Продажи в банковском секторе были ограничены после того, как впервые с начала финансового кризиса процентная ставка Libor, являющаяся основой для определения стоимости кредита на межбанковском рынке, снизилась под отметку 0.6%. Данный факт является отражением ожиданий, что процентные ставки в обозримом будущем останутся на рекордно низких уровнях.

Доллар завершает неделю с самыми крупными потерями против евро за последний месяц после того, как ралли на рынке Treasuries послужило причиной самого значительного с марта текущего года падения доходности 10-летних обязательств Казначейства США, что может негативно отразиться на привлекательности долларовых активов.
"Статус доллара как резервной валюты остается под вопросом, кроме того, отмечается снижение разницы доходности государственных ценных бумаг и данный фактор является основанием для продаж доллара" считает Доминик Германиер, валютный стратег стемфордского представительства UBS AG.
На уходящей неделе Казначейство США продало двух-, пяти- и семилетних облигаций на сумму $104 млрд.., причем было отмечено увеличение спроса по сравнению с предыдущими аукционами
Снижение доходности 10-летних облигаций за последние пять дней составило 0.25 п.п., до 3.53% и отмечается третью неделю кряду, что в свою очередь является самым продолжительным периодом начиная с декабря. Инвесторы полагают, чтоФРС до конца года не будет повышать процентные ставки, поскольку, как отмечается в опубликованном 24 июня заявлении центрального банка инфляция "в течение некоторого времени останется незначительной", а процентные ставки "в течение довольно продолжительного периода времени" останутся на низком уровне.
Иена и доллар выросли в понедельник против основных валют после того, как Всемирный Банк заявил, что мировая рецессия будет глубже, чем прогнозировалось в марте, что усилило спрос на высоко рисковые активы. Всемирный Банк прогнозирует снижение мировой экономики на 2.9% в этом году против -1.7% в предыдущем прогнозе.
Дополнительно поддержку йене и доллару оказывали сообщения о нестабильности ситуации в Иране, где продолжаются протесты оппозиции против официальных результатов президентских выборов.
Повышение спроса на валюты-убежища отобразилось и на индексе доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США. Индекс вырос на 0,5% до отметки 80.66 пункта.
Не смогли оказать должной поддержки единой валюте вышедшие данные. Согласно опубликованной статистике индекс ожиданий немецкого института IFO вырос третий месяц подряд. За июнь значение показателя было на уровне 89.5, аналитики прогнозировали 87.0. В мае индекс достиг отметки 85.9. Рост индекса говорит об ослаблении рецессии.
В центре внимания рынка также находилось грядущее заседание ФРС.
Во вторник доллар упал до недельного минимума против евро в связи со спекуляциями, что с целью дальнейшего снижения стоимости кредитных ресурсовФРС ограничит ожидания повышения процентной ставки в текущем году.
В соответствии с опубликованными во вторник ФРС и Национальной ассоциацией риэлторов США данными, уровень производственной активности в Атлантическом регионе США вырос, а в мае было отмечено увеличение продаж на вторичном рынке жилья.
Индекс текущих условий ФРБ Ричмонда составил 6 против 4 в апреле, а продажи жилья выросли на 2.4% до 4.77 млн., что несколько ниже ожиданий экспертов, однако выше данных предыдущего периода.
Швейцарский франк упал против большинства валют в среду на фоне спекуляций об интервенции Национального банка Швейцарии для поддержки национальной экономики. Неделю назад председатель банка Жан-Пьер Рот (Jean-Pierre Roth) сказал, что должностные лица будут действовать ограничивая любую "иррациональную оценку".

Статистика в США по заказам на товары длительного пользования превзошла прогнозы аналитиков. При ожидании сокращения заказов на товары длительного пользования в мае, рост заказов составил 1,8%, что является довольно существенным месячным ростом для данного показателя. Таким образом, идея стабилизации американской экономики получила в очередной раз за последние недели подкрепление. В тоже время статистика по первичному рынку жилья оказалась неожиданной, но в отрицательную сторону: объемы продаж, по сравнению с предыдущим месяцем, снизились на 0,6%. Однако показатель за апрель был существенно пересмотрен в сторону повышения, что сгладило негативный эффект на динамику фондовых площадок.
В среду по итогам заседания FOMC было принято решение о том, чтобы оставить основную ставку рефинансирования на уровне 0.00% - 0.25%, как и ожидалось. Комитет заявил, что текущие экономические условия вероятно гарантируют низкий уровень федеральной ставки. Также ФРС заявила, что дисконтная ставка остается на уровне 0,5%.
В итоге доллар сегодня снизился до $1.4059 за евро, потеряв с начала недели около 0.9%.По отношению к иене американская валюта за последние пять торговых дней подешевела на 1.1% до Y95.20. Еще одним фактором давления на американскую валюту является оживление на фондовых рынках, в результате чего отмечается увеличение притока капитала на рынки акций. По мнению Масаки Фукуи, главного экономиста токийского Mizuho Corporate Bank Ltd . "недавняя тенденция минимизации рисков спровоцировала укрепление курса доллара как валюты-убежища, однако по мере восстановления аппетитов к рискам высокодоходные валюты получают определенные преимущества."
День Независимости 04 июля в США в этом году приходится на субботу. Поэтому в пятницу финансовые рынки США будут закрыты. Накануне на рынках будет короткий рабочий день (в четверг 02 июля). В этот день выйдет официальный отчет по занятости (payrolls).

Индекс Nikkei 225 утром снизился на 93.97 пп или 0.95% до 9783.47. Индекс TOPIX отступил на 11.48 пп до 915.32. Объем торгов на Nikkei составил 1.419 млрд акций; 37 компонентов индекса укрепились, 180 снизились и 8 остались на неизменном уровне.

Уровень сопротивления 3:Y97.20
Уровень сопротивления 2:Y96.50
Уровень сопротивления 1:Y95.60
Текущая цена: Y95.37
Уровень поддержки 1: Y94.80
Уровень поддержки 2: Y93.80
Уровень поддержки 3: Y93.50
Комментарий:Доллар по-прежнему пытается укреплять свои позиции, при этом ближайшее сопротивление отмечается на Y95.60. Более важный уровень остается на Y96.50. Преодоление последнего откроет дорогу на Y97.20. Ближайшая поддержка находится на Y94.80 (минимум 23 июня). Пробитие этого уровня приведет к тестирования минимумов 22 мая на Y93.80 и далее к Y93.50

FTSE -1 пп, DAX +6 пп, CAC +20 пп и Eurostoxx 50 +2пп.

Индекс Hang Seng упал на 0.30% до 18554.

Уровень сопротивления 3:Chf1.1150
Уровень сопротивления 2:Chf1.1020
Уровень сопротивления 1:Chf1.0885
Текущая цена: Chf 1.0863
Уровень поддержки 1:Chf1.0820
Уровень поддержки 2:Chf1.0760
Уровень поддержки 3:Chf1.0630
Комментарии: Доллар укрепился к ближайшему сопротивлению. Ближайшее сопротивление находится на Chf1.0885 (сегодняшний максимум), сильное сопротивление находится в зоне Chf1.1020 (максимум 24.06.09). Выше бычий импульс усилится, что приведет к тестированию Chf1.1150 (50%). Поддержка находится на Chf1.0820 (50% фибо падения курса с Chf1.1720 до Chf1.0590), более важная – на Chf1.0760 (область минимумов 17-19 июня) и далее к Chf1.0630 (минимумы среды).

Уровень сопротивления 3:$1.6800
Уровень сопротивления 2:$1.6660
Уровень сопротивления 1:$1.6600
Текущая цена: $1.6482
Уровень поддержки 1:$1.6440
Уровень поддержки 2:$1.6210
Уровень поддержки 3:$1.6100
Комментарий: Стерлинг корректируется после подъема. Ближайшее сопротивление находится в области максимумов на $1.6600/10, далее - $1.6660. Более важным сопротивлением является $1.6800 (50% Фибо падения фунта с $2.0144 до $1.3470). Промежуточная поддержка – в области сегодняшних минимумов на $1.6440. Более важная поддержка находится в районе $1.6210 (минимум вторника).

Индекс Nikkei 225 открыл торги в понедельник падением на 0.11% к 9,866.28, но уже утренние торги завершились ростом на 38.74 пункта или на 0.39% к 9916.13.

Уровень сопротивления 3:$1.4330
Уровень сопротивления 2:$1.4270
Уровень сопротивления 1:$1.4150
Текущая цена: $1.4032
Уровень поддержки 1:$1.4000
Уровень поддержки 2:$1.3880
Уровень поддержки 3:$1.3780
Комментарий: Евро снижается. Ближайшее сопротивление - $1.4137/50 (область максимумов 24.06.09). Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1.4240/70 (пика 4-5 июня). Более сильным уровнем является максимум 03 июня на $1.4330. Ближайшая поддержка – $1.4000 (сегодняшний минимум), ниже - $1.3850(минимум25.06.09). Сильный уровень расположен на $1.3780 (38,2% FIBO роста $1,2880-$1,4330).

Change % Change Last
Nikkei +29.79 +0.30% 9,907.18
Topix +7.03 +0.76% 926.80.
FTSE -11.56 -0.27% 4,241.01
DAX -24.09 -0.50% 4,776.47
CAC -33.37 -1.05% 3,129.73
Dow -34.01 -0.40% 8,438.39
NASDAQ +8.68 +0.47% 1,838.22
S&P -1.36 -0.15% 918.90
10yr Note -0.4000 -0.113% 3.506%
NYMEX Crude Oil -1.07 -1.55% 69.16
Gold +1.50 +0.16% 941.00

High Low Close
EUR/USD 1.4116 1.3981 1.4068
GBP/USD 1.6564 1.6365 1.6538
USD/JPY 96.04 95.03 95.21
USD/CHF 1.0949 1.0794 1.0837

EUR/JPY 134.91 133.69 133.84
EUR/GBP 0.8569 0.8501 0.8505
GBP/JPY 158.24 156.61 157.25
GBP/CHF 1.7999 1.7848 1.7900

06:00 Германия Розничные продажи, г/г,май -0.8%
06:00 Германия Розничные продажи,май 0.5%
08:30 Великобритания Чистое кредитование физических лиц,май £1.3B
08:30 Великобритания Одобренные к выдаче ипотечные кредиты,май 43K
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4 г/г,май 1.6%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4 м/м,май 0.2%
09:00 Е16 Потребительская уверенность,июнь -31
23:01 Великобритания Потребительская уверенность Gfk, июнь -27
23:30 Япония Расходы домашних хозяйств, г/г, май -1.3%
23:30 Япония Безработица,май 5.0%

06:00 Германия Розничные продажи, г/г,май -0.8%
06:00 Германия Розничные продажи,май 0.5%
08:30 Великобритания Чистое кредитование физических лиц,май £1.3B
08:30 Великобритания Одобренные к выдаче ипотечные кредиты,май 43K
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4 г/г,май 1.6%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4 м/м,май 0.2%
09:00 Е16 Потребительская уверенность,июнь -31
23:01 Великобритания Потребительская уверенность Gfk, июнь -27
23:30 Япония Расходы домашних хозяйств, г/г, май -1.3%
23:30 Япония Безработица,май 5.0%